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2023-10-19 17:18:20

卫星互联网：大产业趋势明确，催化频出的科技赛道

【国盛军工】卫星互联网：大产业趋势明确，催化频出的科技赛道 🔥前瞻展望： 1、⭐网招标，规模放大。试验星发射。 2、卫星终端持续拓展（手机直连、船载车载机载等等扩容）. 3、随着G60运营主体上海垣信融资到位，推动G60发展。 4、海外SpaceX的星舰箭在弦上，一旦发射成功将在火箭投送能力和成本方面拉大差距，对全球追赶者倒逼形态进一步加强。 🔥重点推荐几个预期差较大的标的 1、航天环宇：Starlink手机直连方案通过大规模天线上星实现，公司是卫星天线（星端、地面端）核心供应商（星载天线民

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盟升电子

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2023-10-19 17:16:33

有方科技：中标中国电信算力服务集中采购项目，向算力&存储发展进军

【天风通信】有方科技：中标中国电信算力服务集中采购项目，向算力&存储发展进军 🔥事件：公司中标中国电信宁夏公司2023年算力服务集中采购项目 1、中标中国电信宁夏公司2023年算力服务集中采购项目，为第二标段第三候选人，提供A800及H800智算算力服务，不含税单价分别为11530元/月/ PFLOPS、6550元/月/PFLOPS。 2、向存储、人工智能进军。公司此前发布公告，子公司有方数据拟与柏科数据技术（深圳）股份有限公司，及深圳市朗科投资有限公司共同出资设立合资公司深圳市有方存储科技有

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有方科技

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夜长梦山

2023-10-19 17:14:49

平治信息、有方科技中标中国电信宁夏公司算力服务集中采购项目

【东北制造】平治信息、有方科技中标中国电信宁夏公司算力服务集中采购项目 [庆祝]事件：2023.10.19.中国电信宁夏公司公布2023年算力服务集中采购项目中标候选人，平治信息、有方科技分别为第二标段第一、第三候选人，提供A800、H800智算算力服务。投标报价情况： #平治信息： A800不含税单价：11550元/月/PFLOPS；H800不含税单价：6570元/月/PFLOPS； #有方信息： A800不含税单价：11530元/月/PFLOPS；H800不含税单价：6550元/月/PFL

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平治信息

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牧原股份大跌点评

牧原股份大跌点评今日牧原出现较大幅度调整我们认为或系白马回调、公司融资盘占比较大等影响。公司基本面没有发生变化。从我们跟踪的公司基本面来看，今年以来尽管猪价低位，但随着公司内部运营管理的提升，公司猪群健康状况的持续改善，公司成本控制水平持续超预期。9月全成本稳定在14.7元/公斤左右，Q3公司生猪业务头均盈利预计继续亮眼。公司23Q2负债率60.06%，处于行业中等水平，23Q2末公司货币资金余额175.53亿元，预计三季度货币资金进一步改善，公司运营稳健，稳步朝着2023年6500-71

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牧原股份

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2023-10-19 09:06:49

转基因产业化——新时代，新起点，新空间

转基因产业化——新时代，新起点，新空间！ 1. 渗透率：品种审定落地，转基因玉米商业化正式开始（从0到1突破），预计23Q4正式商业化销售。未来渗透率呈指数级增长（1到N，5年稳态），24/25/26/27/28年：5%/20%/45%/70%/90%，29年后稳态为95%。2023Q4开始兑现业绩。 2. 收费及利润空间：预计转基因种子出厂价提价12-15元/亩（+30-40%，仅占转基因贡献的增量收益的5-7%，农户无压力，有动力），对应市场空间增加70-90亿。提价在性状企业与种企之间分配

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大北农

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2023-10-19 09:04:20

恒为中贝算力双子星，配套昇腾算力逐步落地

【国盛通信】恒为中贝算力双子星，配套昇腾算力逐步落地 #恒为科技：牵手华为，智算新业务加速拓展此前9月20日，深圳前海管理局、华为、恒为、海南怡和签署四方战略合作协议，恒为作为算网可视化及运维技术提供商，主要负责智算中心的产品和解决方案。 #中贝通信：合作昇腾，助推国产算力加速落地近期，中贝与华为深入沟通昇腾算力合作事宜：1）双方将在华中、华南、京津冀等地区落实算力硬件落地、客户拓展、打造算力业务圈等合作意向；2）中贝加入华为根技术生态联盟，华为给予鲲鹏/昇腾技术支持；3）中贝、华为、深

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中贝通信

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2023-10-19 08:53:08

特斯拉23Q3业绩交流会速记

特斯拉23Q3业绩交流会速记 📫【财务数据】 1、23Q3公司汽车收入196.25亿美元，环比-7.7%；汽车业务毛利率（含积分）为18.7%，环比-0.5pcts 2、23Q3公司交付量为43.51万辆，单车ASP 4.78万美元（环比-0.05万美元）；单车净利润0.37万美元（环比-0.15） 3、23Q3公司总收入233.5亿美元，环比-6%，同比+8.8%；毛利率17.9%，环比-0.3pcts 4、23Q3公司归母净利润18.5亿美元，环比-30%，同比-43.7%；归母净利率7.

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2023-10-18 22:36:02

转基因品种初审名单正式公布，种业发展进入新纪元

【中信建投农业】转基因品种初审名单正式公布，种业发展进入新纪元 37个转基因玉米+14个转基因大豆品种通过国家初审。从申请公司来看，隆平高科控股子公司/大北农控股及间接控股子公司/中国种子集团/登海种业/丰乐种业全资子公司通过初审的转基因品种数量分别为7/8/4/2/1。目标性状集中，利好转基因育种龙头企业。从目标性状来看，耐草甘膦除草剂/抗亚洲玉米螟/抗粘虫/耐草铵膦除草剂/抗棉铃虫/抗草地贪夜蛾的过审转基因品种分别为38/35/19/8/4/1。从转化体所有者来看，转基因玉米品种采用大北农

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大北农

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夜长梦山

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梅花生物：2023年Q3扣非后净利润6.92亿元

【海通化工刘威/孙维容团队】梅花生物：2023年Q3扣非后净利润6.92亿元 10月18日晚，公司发布2023年第三季度报告。根据报告，公司2023年Q3实现营业收入69.38亿元，环比增长4.51%，同比上涨5.10%，扣非后净利润6.92亿元，环比增长11.55%，同比下降19.02%。营业收入增长主要由于：1）公司通辽梅花苏氨酸项目投产，苏氨酸量价齐增；2）公司子公司吉林梅花黄原胶项目达产，黄原胶量价齐增；公司扣非后净利润同比下降主要由于公司毛利率由2022年的21.79%下降至18.48

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梅花生物

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夜长梦山

2023-10-18 22:33:25

ASML Q3业绩更新：中国大陆销售再创新高

【中信建投机械-海外半导体设备】ASML Q3业绩更新：中国大陆销售再创新高，占比达46% #业绩：Q3正增长、处于指引中值。2023Q1-3公司实现营收203.22亿欧元，同比+37.8%；实现归母净利润57.91亿欧元，同比+52.1%。其中，Q3单季度实现营收66.73亿欧元，同比+15.5%，营收处于前期业绩指引中值附近；实现净利润18.93亿欧元，同比增长11.3%。2023Q3公司实现毛利率51.9%，略高于预期，同比+0.1pct，环比+0.6pct，主要受益于产品组合中浸没式光刻

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张江高科

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H800供求错配，租赁价格将大幅飙升-AI算力租赁思考

🔥🔥🔥H800供求错配，租赁价格将大幅飙升-AI算力租赁思考【D北 AI算力先锋】-1018 [福]供求错配，价格飙升在即。美国商务部禁售英伟达H800和A800 AI算力卡，行业供给直接斩断，目前昇腾卡尚无独挑大梁的能力，行业供给大幅下降，需求还在持续增长，行业供求验证错配，H800将身价大涨，跻身“电子黄金”。 [福]4090卡率先演绎涨价，已经涨价近200%。纵览供求错配的商品期货的价格变动，那么出现翻几倍上涨也有较大可能。消费级显卡RTX 4090此前的售价大约在1.1万元/张，在

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恒润股份
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中贝通信

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算力制裁背景下,推荐基于国产算力基座的科大讯飞

算力制裁背景下,推荐基于国产算力基座的科大讯飞【中信建投人工智能】 2023年10月17日,美国商务部更新了一系列关于算力芯片的规则,加强了自2022年10月7日的管制措施。在这个背景下,国产算力进入到了重要的发展阶段,科大讯飞自2019年被列入到实体清单之后,尤为关注算力的国产化替代,与华为昇腾深度合作,奠定了其算力基座的坚实基础。科大讯飞星火大模型整体技术水平领先,在诸多第三方测试中均处于国内第一梯队。星火大模型的网页流量在大模型之列长期处于第二的位置,讯飞星火APP下载量处于第一的位置,

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科大讯飞

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夜长梦山

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阿斯麦（ASML） 23Q3业绩速评

【中信前瞻】阿斯麦（ASML） 23Q3业绩速评：23年营收预计增长30%，24年营收与23年持平 -------------------- 关键财务数据 1）营业收入：公司当季营收66.7亿欧元（同比+16%，环比-3%），位于此前指引的中部（65-70亿欧元），低于市场预期的67.3亿欧元，业绩增长主要受DUV驱动。①分类别看，公司EUV光刻机销售业务当季营收为18.6亿欧元（同比-14%，环比-10%），占光刻机销售业务的35%（环比-2ppts）；ArFi光刻机销售业务当季营收为25.5

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普利特LCP业务更新及再推荐

普利特LCP业务更新及再推荐-1018 LCP薄膜向手机、汽车毫米波雷达等多个领域加速渗透的奇点已至，未来利润空间接近百亿级，公司技术布局处于第一梯队，领先国内同行超过3年，当前市值仅Price in 30亿元，建议关注！市场对LCP薄膜是高频化的必然选择，未来市场空间广阔普遍认可，近期市场价格波动主要关心以下几个问题 #1、当前公司LCP薄膜送样进展 A：给松下E系列和T系列两个系列产品都已经通过认证，Df等关键性能指标优于当前核心供应商可乐丽，已进入商务谈判阶段。由于可乐丽意向涨价80%，

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普利特

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夜长梦山

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东华测试更新

东华测试更新【长江机械】 1、公司经营一切正常,公司订单相对分散,下游反腐对公司影响有限。三季度订单和验收情况同比增长良好,四季度营收通常是全年最高。 2、盈利能力无压力,公司销售费用不多,反腐对盈利能力无影响。公司产品力强,客户能接受溢价。 3、传统结构力学性能分析板块:相对稳定,每年将保持高比例增长。 4、电化学板块:今年增长较多,占比开始上升,明年可能更好,目前下游更多是高校和研究机构,高校市场未来1-2年向1-2亿目标,盈利能力和传统业务相当,后续等待新能源监测系统需求爆发,公司已有相关

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卫星互联网：大产业趋势明确，催化频出的科技赛道

【国盛军工】卫星互联网：大产业趋势明确，催化频出的科技赛道 🔥前瞻展望： 1、⭐网招标，规模放大。试验星发射。 2、卫星终端持续拓展（手机直连、船载车载机载等等扩容）. 3、随着G60运营主体上海垣信融资到位，推动G60发展。 4、海外SpaceX的星舰箭在弦上，一旦发射成功将在火箭投送能力和成本方面拉大差距，对全球追赶者倒逼形态进一步加强。 🔥重点推荐几个预期差较大的标的 1、航天环宇：Starlink手机直连方案通过大规模天线上星实现，公司是卫星天线（星端、地面端）核心供应商（星载天线民

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有方科技：中标中国电信算力服务集中采购项目，向算力&存储发展进军

【天风通信】有方科技：中标中国电信算力服务集中采购项目，向算力&存储发展进军 🔥事件：公司中标中国电信宁夏公司2023年算力服务集中采购项目 1、中标中国电信宁夏公司2023年算力服务集中采购项目，为第二标段第三候选人，提供A800及H800智算算力服务，不含税单价分别为11530元/月/ PFLOPS、6550元/月/PFLOPS。 2、向存储、人工智能进军。公司此前发布公告，子公司有方数据拟与柏科数据技术（深圳）股份有限公司，及深圳市朗科投资有限公司共同出资设立合资公司深圳市有方存储科技有

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平治信息、有方科技中标中国电信宁夏公司算力服务集中采购项目

【东北制造】平治信息、有方科技中标中国电信宁夏公司算力服务集中采购项目 [庆祝]事件：2023.10.19.中国电信宁夏公司公布2023年算力服务集中采购项目中标候选人，平治信息、有方科技分别为第二标段第一、第三候选人，提供A800、H800智算算力服务。投标报价情况： #平治信息： A800不含税单价：11550元/月/PFLOPS；H800不含税单价：6570元/月/PFLOPS； #有方信息： A800不含税单价：11530元/月/PFLOPS；H800不含税单价：6550元/月/PFL

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牧原股份大跌点评

牧原股份大跌点评今日牧原出现较大幅度调整我们认为或系白马回调、公司融资盘占比较大等影响。公司基本面没有发生变化。从我们跟踪的公司基本面来看，今年以来尽管猪价低位，但随着公司内部运营管理的提升，公司猪群健康状况的持续改善，公司成本控制水平持续超预期。9月全成本稳定在14.7元/公斤左右，Q3公司生猪业务头均盈利预计继续亮眼。公司23Q2负债率60.06%，处于行业中等水平，23Q2末公司货币资金余额175.53亿元，预计三季度货币资金进一步改善，公司运营稳健，稳步朝着2023年6500-71

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转基因产业化——新时代，新起点，新空间

转基因产业化——新时代，新起点，新空间！ 1. 渗透率：品种审定落地，转基因玉米商业化正式开始（从0到1突破），预计23Q4正式商业化销售。未来渗透率呈指数级增长（1到N，5年稳态），24/25/26/27/28年：5%/20%/45%/70%/90%，29年后稳态为95%。2023Q4开始兑现业绩。 2. 收费及利润空间：预计转基因种子出厂价提价12-15元/亩（+30-40%，仅占转基因贡献的增量收益的5-7%，农户无压力，有动力），对应市场空间增加70-90亿。提价在性状企业与种企之间分配

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恒为中贝算力双子星，配套昇腾算力逐步落地

【国盛通信】恒为中贝算力双子星，配套昇腾算力逐步落地 #恒为科技：牵手华为，智算新业务加速拓展此前9月20日，深圳前海管理局、华为、恒为、海南怡和签署四方战略合作协议，恒为作为算网可视化及运维技术提供商，主要负责智算中心的产品和解决方案。 #中贝通信：合作昇腾，助推国产算力加速落地近期，中贝与华为深入沟通昇腾算力合作事宜：1）双方将在华中、华南、京津冀等地区落实算力硬件落地、客户拓展、打造算力业务圈等合作意向；2）中贝加入华为根技术生态联盟，华为给予鲲鹏/昇腾技术支持；3）中贝、华为、深

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中贝通信

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特斯拉23Q3业绩交流会速记

特斯拉23Q3业绩交流会速记 📫【财务数据】 1、23Q3公司汽车收入196.25亿美元，环比-7.7%；汽车业务毛利率（含积分）为18.7%，环比-0.5pcts 2、23Q3公司交付量为43.51万辆，单车ASP 4.78万美元（环比-0.05万美元）；单车净利润0.37万美元（环比-0.15） 3、23Q3公司总收入233.5亿美元，环比-6%，同比+8.8%；毛利率17.9%，环比-0.3pcts 4、23Q3公司归母净利润18.5亿美元，环比-30%，同比-43.7%；归母净利率7.

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转基因品种初审名单正式公布，种业发展进入新纪元

【中信建投农业】转基因品种初审名单正式公布，种业发展进入新纪元 37个转基因玉米+14个转基因大豆品种通过国家初审。从申请公司来看，隆平高科控股子公司/大北农控股及间接控股子公司/中国种子集团/登海种业/丰乐种业全资子公司通过初审的转基因品种数量分别为7/8/4/2/1。目标性状集中，利好转基因育种龙头企业。从目标性状来看，耐草甘膦除草剂/抗亚洲玉米螟/抗粘虫/耐草铵膦除草剂/抗棉铃虫/抗草地贪夜蛾的过审转基因品种分别为38/35/19/8/4/1。从转化体所有者来看，转基因玉米品种采用大北农

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梅花生物：2023年Q3扣非后净利润6.92亿元

【海通化工刘威/孙维容团队】梅花生物：2023年Q3扣非后净利润6.92亿元 10月18日晚，公司发布2023年第三季度报告。根据报告，公司2023年Q3实现营业收入69.38亿元，环比增长4.51%，同比上涨5.10%，扣非后净利润6.92亿元，环比增长11.55%，同比下降19.02%。营业收入增长主要由于：1）公司通辽梅花苏氨酸项目投产，苏氨酸量价齐增；2）公司子公司吉林梅花黄原胶项目达产，黄原胶量价齐增；公司扣非后净利润同比下降主要由于公司毛利率由2022年的21.79%下降至18.48

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ASML Q3业绩更新：中国大陆销售再创新高

【中信建投机械-海外半导体设备】ASML Q3业绩更新：中国大陆销售再创新高，占比达46% #业绩：Q3正增长、处于指引中值。2023Q1-3公司实现营收203.22亿欧元，同比+37.8%；实现归母净利润57.91亿欧元，同比+52.1%。其中，Q3单季度实现营收66.73亿欧元，同比+15.5%，营收处于前期业绩指引中值附近；实现净利润18.93亿欧元，同比增长11.3%。2023Q3公司实现毛利率51.9%，略高于预期，同比+0.1pct，环比+0.6pct，主要受益于产品组合中浸没式光刻

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H800供求错配，租赁价格将大幅飙升-AI算力租赁思考

🔥🔥🔥H800供求错配，租赁价格将大幅飙升-AI算力租赁思考【D北 AI算力先锋】-1018 [福]供求错配，价格飙升在即。美国商务部禁售英伟达H800和A800 AI算力卡，行业供给直接斩断，目前昇腾卡尚无独挑大梁的能力，行业供给大幅下降，需求还在持续增长，行业供求验证错配，H800将身价大涨，跻身“电子黄金”。 [福]4090卡率先演绎涨价，已经涨价近200%。纵览供求错配的商品期货的价格变动，那么出现翻几倍上涨也有较大可能。消费级显卡RTX 4090此前的售价大约在1.1万元/张，在

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算力制裁背景下,推荐基于国产算力基座的科大讯飞

算力制裁背景下,推荐基于国产算力基座的科大讯飞【中信建投人工智能】 2023年10月17日,美国商务部更新了一系列关于算力芯片的规则,加强了自2022年10月7日的管制措施。在这个背景下,国产算力进入到了重要的发展阶段,科大讯飞自2019年被列入到实体清单之后,尤为关注算力的国产化替代,与华为昇腾深度合作,奠定了其算力基座的坚实基础。科大讯飞星火大模型整体技术水平领先,在诸多第三方测试中均处于国内第一梯队。星火大模型的网页流量在大模型之列长期处于第二的位置,讯飞星火APP下载量处于第一的位置,

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阿斯麦（ASML） 23Q3业绩速评

【中信前瞻】阿斯麦（ASML） 23Q3业绩速评：23年营收预计增长30%，24年营收与23年持平 -------------------- 关键财务数据 1）营业收入：公司当季营收66.7亿欧元（同比+16%，环比-3%），位于此前指引的中部（65-70亿欧元），低于市场预期的67.3亿欧元，业绩增长主要受DUV驱动。①分类别看，公司EUV光刻机销售业务当季营收为18.6亿欧元（同比-14%，环比-10%），占光刻机销售业务的35%（环比-2ppts）；ArFi光刻机销售业务当季营收为25.5

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普利特LCP业务更新及再推荐

普利特LCP业务更新及再推荐-1018 LCP薄膜向手机、汽车毫米波雷达等多个领域加速渗透的奇点已至，未来利润空间接近百亿级，公司技术布局处于第一梯队，领先国内同行超过3年，当前市值仅Price in 30亿元，建议关注！市场对LCP薄膜是高频化的必然选择，未来市场空间广阔普遍认可，近期市场价格波动主要关心以下几个问题 #1、当前公司LCP薄膜送样进展 A：给松下E系列和T系列两个系列产品都已经通过认证，Df等关键性能指标优于当前核心供应商可乐丽，已进入商务谈判阶段。由于可乐丽意向涨价80%，

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东华测试更新

东华测试更新【长江机械】 1、公司经营一切正常,公司订单相对分散,下游反腐对公司影响有限。三季度订单和验收情况同比增长良好,四季度营收通常是全年最高。 2、盈利能力无压力,公司销售费用不多,反腐对盈利能力无影响。公司产品力强,客户能接受溢价。 3、传统结构力学性能分析板块:相对稳定,每年将保持高比例增长。 4、电化学板块:今年增长较多,占比开始上升,明年可能更好,目前下游更多是高校和研究机构,高校市场未来1-2年向1-2亿目标,盈利能力和传统业务相当,后续等待新能源监测系统需求爆发,公司已有相关

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卫星互联网：大产业趋势明确，催化频出的科技赛道

【国盛军工】卫星互联网：大产业趋势明确，催化频出的科技赛道 🔥前瞻展望： 1、⭐网招标，规模放大。试验星发射。 2、卫星终端持续拓展（手机直连、船载车载机载等等扩容）. 3、随着G60运营主体上海垣信融资到位，推动G60发展。 4、海外SpaceX的星舰箭在弦上，一旦发射成功将在火箭投送能力和成本方面拉大差距，对全球追赶者倒逼形态进一步加强。 🔥重点推荐几个预期差较大的标的 1、航天环宇：Starlink手机直连方案通过大规模天线上星实现，公司是卫星天线（星端、地面端）核心供应商（星载天线民

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有方科技：中标中国电信算力服务集中采购项目，向算力&存储发展进军

【天风通信】有方科技：中标中国电信算力服务集中采购项目，向算力&存储发展进军 🔥事件：公司中标中国电信宁夏公司2023年算力服务集中采购项目 1、中标中国电信宁夏公司2023年算力服务集中采购项目，为第二标段第三候选人，提供A800及H800智算算力服务，不含税单价分别为11530元/月/ PFLOPS、6550元/月/PFLOPS。 2、向存储、人工智能进军。公司此前发布公告，子公司有方数据拟与柏科数据技术（深圳）股份有限公司，及深圳市朗科投资有限公司共同出资设立合资公司深圳市有方存储科技有

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有方科技

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平治信息、有方科技中标中国电信宁夏公司算力服务集中采购项目

【东北制造】平治信息、有方科技中标中国电信宁夏公司算力服务集中采购项目 [庆祝]事件：2023.10.19.中国电信宁夏公司公布2023年算力服务集中采购项目中标候选人，平治信息、有方科技分别为第二标段第一、第三候选人，提供A800、H800智算算力服务。投标报价情况： #平治信息： A800不含税单价：11550元/月/PFLOPS；H800不含税单价：6570元/月/PFLOPS； #有方信息： A800不含税单价：11530元/月/PFLOPS；H800不含税单价：6550元/月/PFL

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平治信息

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牧原股份大跌点评

牧原股份大跌点评今日牧原出现较大幅度调整我们认为或系白马回调、公司融资盘占比较大等影响。公司基本面没有发生变化。从我们跟踪的公司基本面来看，今年以来尽管猪价低位，但随着公司内部运营管理的提升，公司猪群健康状况的持续改善，公司成本控制水平持续超预期。9月全成本稳定在14.7元/公斤左右，Q3公司生猪业务头均盈利预计继续亮眼。公司23Q2负债率60.06%，处于行业中等水平，23Q2末公司货币资金余额175.53亿元，预计三季度货币资金进一步改善，公司运营稳健，稳步朝着2023年6500-71

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转基因产业化——新时代，新起点，新空间

转基因产业化——新时代，新起点，新空间！ 1. 渗透率：品种审定落地，转基因玉米商业化正式开始（从0到1突破），预计23Q4正式商业化销售。未来渗透率呈指数级增长（1到N，5年稳态），24/25/26/27/28年：5%/20%/45%/70%/90%，29年后稳态为95%。2023Q4开始兑现业绩。 2. 收费及利润空间：预计转基因种子出厂价提价12-15元/亩（+30-40%，仅占转基因贡献的增量收益的5-7%，农户无压力，有动力），对应市场空间增加70-90亿。提价在性状企业与种企之间分配

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恒为中贝算力双子星，配套昇腾算力逐步落地

【国盛通信】恒为中贝算力双子星，配套昇腾算力逐步落地 #恒为科技：牵手华为，智算新业务加速拓展此前9月20日，深圳前海管理局、华为、恒为、海南怡和签署四方战略合作协议，恒为作为算网可视化及运维技术提供商，主要负责智算中心的产品和解决方案。 #中贝通信：合作昇腾，助推国产算力加速落地近期，中贝与华为深入沟通昇腾算力合作事宜：1）双方将在华中、华南、京津冀等地区落实算力硬件落地、客户拓展、打造算力业务圈等合作意向；2）中贝加入华为根技术生态联盟，华为给予鲲鹏/昇腾技术支持；3）中贝、华为、深

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中贝通信

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特斯拉23Q3业绩交流会速记

特斯拉23Q3业绩交流会速记 📫【财务数据】 1、23Q3公司汽车收入196.25亿美元，环比-7.7%；汽车业务毛利率（含积分）为18.7%，环比-0.5pcts 2、23Q3公司交付量为43.51万辆，单车ASP 4.78万美元（环比-0.05万美元）；单车净利润0.37万美元（环比-0.15） 3、23Q3公司总收入233.5亿美元，环比-6%，同比+8.8%；毛利率17.9%，环比-0.3pcts 4、23Q3公司归母净利润18.5亿美元，环比-30%，同比-43.7%；归母净利率7.

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夜长梦山

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转基因品种初审名单正式公布，种业发展进入新纪元

【中信建投农业】转基因品种初审名单正式公布，种业发展进入新纪元 37个转基因玉米+14个转基因大豆品种通过国家初审。从申请公司来看，隆平高科控股子公司/大北农控股及间接控股子公司/中国种子集团/登海种业/丰乐种业全资子公司通过初审的转基因品种数量分别为7/8/4/2/1。目标性状集中，利好转基因育种龙头企业。从目标性状来看，耐草甘膦除草剂/抗亚洲玉米螟/抗粘虫/耐草铵膦除草剂/抗棉铃虫/抗草地贪夜蛾的过审转基因品种分别为38/35/19/8/4/1。从转化体所有者来看，转基因玉米品种采用大北农

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大北农

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梅花生物：2023年Q3扣非后净利润6.92亿元

【海通化工刘威/孙维容团队】梅花生物：2023年Q3扣非后净利润6.92亿元 10月18日晚，公司发布2023年第三季度报告。根据报告，公司2023年Q3实现营业收入69.38亿元，环比增长4.51%，同比上涨5.10%，扣非后净利润6.92亿元，环比增长11.55%，同比下降19.02%。营业收入增长主要由于：1）公司通辽梅花苏氨酸项目投产，苏氨酸量价齐增；2）公司子公司吉林梅花黄原胶项目达产，黄原胶量价齐增；公司扣非后净利润同比下降主要由于公司毛利率由2022年的21.79%下降至18.48

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ASML Q3业绩更新：中国大陆销售再创新高

【中信建投机械-海外半导体设备】ASML Q3业绩更新：中国大陆销售再创新高，占比达46% #业绩：Q3正增长、处于指引中值。2023Q1-3公司实现营收203.22亿欧元，同比+37.8%；实现归母净利润57.91亿欧元，同比+52.1%。其中，Q3单季度实现营收66.73亿欧元，同比+15.5%，营收处于前期业绩指引中值附近；实现净利润18.93亿欧元，同比增长11.3%。2023Q3公司实现毛利率51.9%，略高于预期，同比+0.1pct，环比+0.6pct，主要受益于产品组合中浸没式光刻

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张江高科

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H800供求错配，租赁价格将大幅飙升-AI算力租赁思考

🔥🔥🔥H800供求错配，租赁价格将大幅飙升-AI算力租赁思考【D北 AI算力先锋】-1018 [福]供求错配，价格飙升在即。美国商务部禁售英伟达H800和A800 AI算力卡，行业供给直接斩断，目前昇腾卡尚无独挑大梁的能力，行业供给大幅下降，需求还在持续增长，行业供求验证错配，H800将身价大涨，跻身“电子黄金”。 [福]4090卡率先演绎涨价，已经涨价近200%。纵览供求错配的商品期货的价格变动，那么出现翻几倍上涨也有较大可能。消费级显卡RTX 4090此前的售价大约在1.1万元/张，在

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中贝通信

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算力制裁背景下,推荐基于国产算力基座的科大讯飞

算力制裁背景下,推荐基于国产算力基座的科大讯飞【中信建投人工智能】 2023年10月17日,美国商务部更新了一系列关于算力芯片的规则,加强了自2022年10月7日的管制措施。在这个背景下,国产算力进入到了重要的发展阶段,科大讯飞自2019年被列入到实体清单之后,尤为关注算力的国产化替代,与华为昇腾深度合作,奠定了其算力基座的坚实基础。科大讯飞星火大模型整体技术水平领先,在诸多第三方测试中均处于国内第一梯队。星火大模型的网页流量在大模型之列长期处于第二的位置,讯飞星火APP下载量处于第一的位置,

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科大讯飞

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阿斯麦（ASML） 23Q3业绩速评

【中信前瞻】阿斯麦（ASML） 23Q3业绩速评：23年营收预计增长30%，24年营收与23年持平 -------------------- 关键财务数据 1）营业收入：公司当季营收66.7亿欧元（同比+16%，环比-3%），位于此前指引的中部（65-70亿欧元），低于市场预期的67.3亿欧元，业绩增长主要受DUV驱动。①分类别看，公司EUV光刻机销售业务当季营收为18.6亿欧元（同比-14%，环比-10%），占光刻机销售业务的35%（环比-2ppts）；ArFi光刻机销售业务当季营收为25.5

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中芯国际

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普利特LCP业务更新及再推荐

普利特LCP业务更新及再推荐-1018 LCP薄膜向手机、汽车毫米波雷达等多个领域加速渗透的奇点已至，未来利润空间接近百亿级，公司技术布局处于第一梯队，领先国内同行超过3年，当前市值仅Price in 30亿元，建议关注！市场对LCP薄膜是高频化的必然选择，未来市场空间广阔普遍认可，近期市场价格波动主要关心以下几个问题 #1、当前公司LCP薄膜送样进展 A：给松下E系列和T系列两个系列产品都已经通过认证，Df等关键性能指标优于当前核心供应商可乐丽，已进入商务谈判阶段。由于可乐丽意向涨价80%，

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普利特

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夜长梦山

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东华测试更新

东华测试更新【长江机械】 1、公司经营一切正常,公司订单相对分散,下游反腐对公司影响有限。三季度订单和验收情况同比增长良好,四季度营收通常是全年最高。 2、盈利能力无压力,公司销售费用不多,反腐对盈利能力无影响。公司产品力强,客户能接受溢价。 3、传统结构力学性能分析板块:相对稳定,每年将保持高比例增长。 4、电化学板块:今年增长较多,占比开始上升,明年可能更好,目前下游更多是高校和研究机构,高校市场未来1-2年向1-2亿目标,盈利能力和传统业务相当,后续等待新能源监测系统需求爆发,公司已有相关

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卫星互联网：大产业趋势明确，催化频出的科技赛道

【国盛军工】卫星互联网：大产业趋势明确，催化频出的科技赛道 🔥前瞻展望： 1、⭐网招标，规模放大。试验星发射。 2、卫星终端持续拓展（手机直连、船载车载机载等等扩容）. 3、随着G60运营主体上海垣信融资到位，推动G60发展。 4、海外SpaceX的星舰箭在弦上，一旦发射成功将在火箭投送能力和成本方面拉大差距，对全球追赶者倒逼形态进一步加强。 🔥重点推荐几个预期差较大的标的 1、航天环宇：Starlink手机直连方案通过大规模天线上星实现，公司是卫星天线（星端、地面端）核心供应商（星载天线民

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有方科技：中标中国电信算力服务集中采购项目，向算力&存储发展进军

【天风通信】有方科技：中标中国电信算力服务集中采购项目，向算力&存储发展进军 🔥事件：公司中标中国电信宁夏公司2023年算力服务集中采购项目 1、中标中国电信宁夏公司2023年算力服务集中采购项目，为第二标段第三候选人，提供A800及H800智算算力服务，不含税单价分别为11530元/月/ PFLOPS、6550元/月/PFLOPS。 2、向存储、人工智能进军。公司此前发布公告，子公司有方数据拟与柏科数据技术（深圳）股份有限公司，及深圳市朗科投资有限公司共同出资设立合资公司深圳市有方存储科技有

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平治信息、有方科技中标中国电信宁夏公司算力服务集中采购项目

【东北制造】平治信息、有方科技中标中国电信宁夏公司算力服务集中采购项目 [庆祝]事件：2023.10.19.中国电信宁夏公司公布2023年算力服务集中采购项目中标候选人，平治信息、有方科技分别为第二标段第一、第三候选人，提供A800、H800智算算力服务。投标报价情况： #平治信息： A800不含税单价：11550元/月/PFLOPS；H800不含税单价：6570元/月/PFLOPS； #有方信息： A800不含税单价：11530元/月/PFLOPS；H800不含税单价：6550元/月/PFL

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牧原股份大跌点评

牧原股份大跌点评今日牧原出现较大幅度调整我们认为或系白马回调、公司融资盘占比较大等影响。公司基本面没有发生变化。从我们跟踪的公司基本面来看，今年以来尽管猪价低位，但随着公司内部运营管理的提升，公司猪群健康状况的持续改善，公司成本控制水平持续超预期。9月全成本稳定在14.7元/公斤左右，Q3公司生猪业务头均盈利预计继续亮眼。公司23Q2负债率60.06%，处于行业中等水平，23Q2末公司货币资金余额175.53亿元，预计三季度货币资金进一步改善，公司运营稳健，稳步朝着2023年6500-71

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转基因产业化——新时代，新起点，新空间

转基因产业化——新时代，新起点，新空间！ 1. 渗透率：品种审定落地，转基因玉米商业化正式开始（从0到1突破），预计23Q4正式商业化销售。未来渗透率呈指数级增长（1到N，5年稳态），24/25/26/27/28年：5%/20%/45%/70%/90%，29年后稳态为95%。2023Q4开始兑现业绩。 2. 收费及利润空间：预计转基因种子出厂价提价12-15元/亩（+30-40%，仅占转基因贡献的增量收益的5-7%，农户无压力，有动力），对应市场空间增加70-90亿。提价在性状企业与种企之间分配

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恒为中贝算力双子星，配套昇腾算力逐步落地

【国盛通信】恒为中贝算力双子星，配套昇腾算力逐步落地 #恒为科技：牵手华为，智算新业务加速拓展此前9月20日，深圳前海管理局、华为、恒为、海南怡和签署四方战略合作协议，恒为作为算网可视化及运维技术提供商，主要负责智算中心的产品和解决方案。 #中贝通信：合作昇腾，助推国产算力加速落地近期，中贝与华为深入沟通昇腾算力合作事宜：1）双方将在华中、华南、京津冀等地区落实算力硬件落地、客户拓展、打造算力业务圈等合作意向；2）中贝加入华为根技术生态联盟，华为给予鲲鹏/昇腾技术支持；3）中贝、华为、深

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中贝通信

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特斯拉23Q3业绩交流会速记

特斯拉23Q3业绩交流会速记 📫【财务数据】 1、23Q3公司汽车收入196.25亿美元，环比-7.7%；汽车业务毛利率（含积分）为18.7%，环比-0.5pcts 2、23Q3公司交付量为43.51万辆，单车ASP 4.78万美元（环比-0.05万美元）；单车净利润0.37万美元（环比-0.15） 3、23Q3公司总收入233.5亿美元，环比-6%，同比+8.8%；毛利率17.9%，环比-0.3pcts 4、23Q3公司归母净利润18.5亿美元，环比-30%，同比-43.7%；归母净利率7.

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转基因品种初审名单正式公布，种业发展进入新纪元

【中信建投农业】转基因品种初审名单正式公布，种业发展进入新纪元 37个转基因玉米+14个转基因大豆品种通过国家初审。从申请公司来看，隆平高科控股子公司/大北农控股及间接控股子公司/中国种子集团/登海种业/丰乐种业全资子公司通过初审的转基因品种数量分别为7/8/4/2/1。目标性状集中，利好转基因育种龙头企业。从目标性状来看，耐草甘膦除草剂/抗亚洲玉米螟/抗粘虫/耐草铵膦除草剂/抗棉铃虫/抗草地贪夜蛾的过审转基因品种分别为38/35/19/8/4/1。从转化体所有者来看，转基因玉米品种采用大北农

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梅花生物：2023年Q3扣非后净利润6.92亿元

【海通化工刘威/孙维容团队】梅花生物：2023年Q3扣非后净利润6.92亿元 10月18日晚，公司发布2023年第三季度报告。根据报告，公司2023年Q3实现营业收入69.38亿元，环比增长4.51%，同比上涨5.10%，扣非后净利润6.92亿元，环比增长11.55%，同比下降19.02%。营业收入增长主要由于：1）公司通辽梅花苏氨酸项目投产，苏氨酸量价齐增；2）公司子公司吉林梅花黄原胶项目达产，黄原胶量价齐增；公司扣非后净利润同比下降主要由于公司毛利率由2022年的21.79%下降至18.48

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ASML Q3业绩更新：中国大陆销售再创新高

【中信建投机械-海外半导体设备】ASML Q3业绩更新：中国大陆销售再创新高，占比达46% #业绩：Q3正增长、处于指引中值。2023Q1-3公司实现营收203.22亿欧元，同比+37.8%；实现归母净利润57.91亿欧元，同比+52.1%。其中，Q3单季度实现营收66.73亿欧元，同比+15.5%，营收处于前期业绩指引中值附近；实现净利润18.93亿欧元，同比增长11.3%。2023Q3公司实现毛利率51.9%，略高于预期，同比+0.1pct，环比+0.6pct，主要受益于产品组合中浸没式光刻

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H800供求错配，租赁价格将大幅飙升-AI算力租赁思考

🔥🔥🔥H800供求错配，租赁价格将大幅飙升-AI算力租赁思考【D北 AI算力先锋】-1018 [福]供求错配，价格飙升在即。美国商务部禁售英伟达H800和A800 AI算力卡，行业供给直接斩断，目前昇腾卡尚无独挑大梁的能力，行业供给大幅下降，需求还在持续增长，行业供求验证错配，H800将身价大涨，跻身“电子黄金”。 [福]4090卡率先演绎涨价，已经涨价近200%。纵览供求错配的商品期货的价格变动，那么出现翻几倍上涨也有较大可能。消费级显卡RTX 4090此前的售价大约在1.1万元/张，在

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算力制裁背景下,推荐基于国产算力基座的科大讯飞

算力制裁背景下,推荐基于国产算力基座的科大讯飞【中信建投人工智能】 2023年10月17日,美国商务部更新了一系列关于算力芯片的规则,加强了自2022年10月7日的管制措施。在这个背景下,国产算力进入到了重要的发展阶段,科大讯飞自2019年被列入到实体清单之后,尤为关注算力的国产化替代,与华为昇腾深度合作,奠定了其算力基座的坚实基础。科大讯飞星火大模型整体技术水平领先,在诸多第三方测试中均处于国内第一梯队。星火大模型的网页流量在大模型之列长期处于第二的位置,讯飞星火APP下载量处于第一的位置,

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阿斯麦（ASML） 23Q3业绩速评

【中信前瞻】阿斯麦（ASML） 23Q3业绩速评：23年营收预计增长30%，24年营收与23年持平 -------------------- 关键财务数据 1）营业收入：公司当季营收66.7亿欧元（同比+16%，环比-3%），位于此前指引的中部（65-70亿欧元），低于市场预期的67.3亿欧元，业绩增长主要受DUV驱动。①分类别看，公司EUV光刻机销售业务当季营收为18.6亿欧元（同比-14%，环比-10%），占光刻机销售业务的35%（环比-2ppts）；ArFi光刻机销售业务当季营收为25.5

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普利特LCP业务更新及再推荐

普利特LCP业务更新及再推荐-1018 LCP薄膜向手机、汽车毫米波雷达等多个领域加速渗透的奇点已至，未来利润空间接近百亿级，公司技术布局处于第一梯队，领先国内同行超过3年，当前市值仅Price in 30亿元，建议关注！市场对LCP薄膜是高频化的必然选择，未来市场空间广阔普遍认可，近期市场价格波动主要关心以下几个问题 #1、当前公司LCP薄膜送样进展 A：给松下E系列和T系列两个系列产品都已经通过认证，Df等关键性能指标优于当前核心供应商可乐丽，已进入商务谈判阶段。由于可乐丽意向涨价80%，

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东华测试更新

东华测试更新【长江机械】 1、公司经营一切正常,公司订单相对分散,下游反腐对公司影响有限。三季度订单和验收情况同比增长良好,四季度营收通常是全年最高。 2、盈利能力无压力,公司销售费用不多,反腐对盈利能力无影响。公司产品力强,客户能接受溢价。 3、传统结构力学性能分析板块:相对稳定,每年将保持高比例增长。 4、电化学板块:今年增长较多,占比开始上升,明年可能更好,目前下游更多是高校和研究机构,高校市场未来1-2年向1-2亿目标,盈利能力和传统业务相当,后续等待新能源监测系统需求爆发,公司已有相关

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卫星互联网：大产业趋势明确，催化频出的科技赛道

【国盛军工】卫星互联网：大产业趋势明确，催化频出的科技赛道 🔥前瞻展望： 1、⭐网招标，规模放大。试验星发射。 2、卫星终端持续拓展（手机直连、船载车载机载等等扩容）. 3、随着G60运营主体上海垣信融资到位，推动G60发展。 4、海外SpaceX的星舰箭在弦上，一旦发射成功将在火箭投送能力和成本方面拉大差距，对全球追赶者倒逼形态进一步加强。 🔥重点推荐几个预期差较大的标的 1、航天环宇：Starlink手机直连方案通过大规模天线上星实现，公司是卫星天线（星端、地面端）核心供应商（星载天线民

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2023-10-19 17:16:33

有方科技：中标中国电信算力服务集中采购项目，向算力&存储发展进军

【天风通信】有方科技：中标中国电信算力服务集中采购项目，向算力&存储发展进军 🔥事件：公司中标中国电信宁夏公司2023年算力服务集中采购项目 1、中标中国电信宁夏公司2023年算力服务集中采购项目，为第二标段第三候选人，提供A800及H800智算算力服务，不含税单价分别为11530元/月/ PFLOPS、6550元/月/PFLOPS。 2、向存储、人工智能进军。公司此前发布公告，子公司有方数据拟与柏科数据技术（深圳）股份有限公司，及深圳市朗科投资有限公司共同出资设立合资公司深圳市有方存储科技有

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有方科技

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夜长梦山

2023-10-19 17:14:49

平治信息、有方科技中标中国电信宁夏公司算力服务集中采购项目

【东北制造】平治信息、有方科技中标中国电信宁夏公司算力服务集中采购项目 [庆祝]事件：2023.10.19.中国电信宁夏公司公布2023年算力服务集中采购项目中标候选人，平治信息、有方科技分别为第二标段第一、第三候选人，提供A800、H800智算算力服务。投标报价情况： #平治信息： A800不含税单价：11550元/月/PFLOPS；H800不含税单价：6570元/月/PFLOPS； #有方信息： A800不含税单价：11530元/月/PFLOPS；H800不含税单价：6550元/月/PFL

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平治信息

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夜长梦山

2023-10-19 17:11:15

牧原股份大跌点评

牧原股份大跌点评今日牧原出现较大幅度调整我们认为或系白马回调、公司融资盘占比较大等影响。公司基本面没有发生变化。从我们跟踪的公司基本面来看，今年以来尽管猪价低位，但随着公司内部运营管理的提升，公司猪群健康状况的持续改善，公司成本控制水平持续超预期。9月全成本稳定在14.7元/公斤左右，Q3公司生猪业务头均盈利预计继续亮眼。公司23Q2负债率60.06%，处于行业中等水平，23Q2末公司货币资金余额175.53亿元，预计三季度货币资金进一步改善，公司运营稳健，稳步朝着2023年6500-71

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牧原股份

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夜长梦山

2023-10-19 09:06:49

转基因产业化——新时代，新起点，新空间

转基因产业化——新时代，新起点，新空间！ 1. 渗透率：品种审定落地，转基因玉米商业化正式开始（从0到1突破），预计23Q4正式商业化销售。未来渗透率呈指数级增长（1到N，5年稳态），24/25/26/27/28年：5%/20%/45%/70%/90%，29年后稳态为95%。2023Q4开始兑现业绩。 2. 收费及利润空间：预计转基因种子出厂价提价12-15元/亩（+30-40%，仅占转基因贡献的增量收益的5-7%，农户无压力，有动力），对应市场空间增加70-90亿。提价在性状企业与种企之间分配

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大北农

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夜长梦山

2023-10-19 09:04:20

恒为中贝算力双子星，配套昇腾算力逐步落地

【国盛通信】恒为中贝算力双子星，配套昇腾算力逐步落地 #恒为科技：牵手华为，智算新业务加速拓展此前9月20日，深圳前海管理局、华为、恒为、海南怡和签署四方战略合作协议，恒为作为算网可视化及运维技术提供商，主要负责智算中心的产品和解决方案。 #中贝通信：合作昇腾，助推国产算力加速落地近期，中贝与华为深入沟通昇腾算力合作事宜：1）双方将在华中、华南、京津冀等地区落实算力硬件落地、客户拓展、打造算力业务圈等合作意向；2）中贝加入华为根技术生态联盟，华为给予鲲鹏/昇腾技术支持；3）中贝、华为、深

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中贝通信

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夜长梦山

2023-10-19 08:53:08

特斯拉23Q3业绩交流会速记

特斯拉23Q3业绩交流会速记 📫【财务数据】 1、23Q3公司汽车收入196.25亿美元，环比-7.7%；汽车业务毛利率（含积分）为18.7%，环比-0.5pcts 2、23Q3公司交付量为43.51万辆，单车ASP 4.78万美元（环比-0.05万美元）；单车净利润0.37万美元（环比-0.15） 3、23Q3公司总收入233.5亿美元，环比-6%，同比+8.8%；毛利率17.9%，环比-0.3pcts 4、23Q3公司归母净利润18.5亿美元，环比-30%，同比-43.7%；归母净利率7.

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特斯拉

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夜长梦山

2023-10-18 22:36:02

转基因品种初审名单正式公布，种业发展进入新纪元

【中信建投农业】转基因品种初审名单正式公布，种业发展进入新纪元 37个转基因玉米+14个转基因大豆品种通过国家初审。从申请公司来看，隆平高科控股子公司/大北农控股及间接控股子公司/中国种子集团/登海种业/丰乐种业全资子公司通过初审的转基因品种数量分别为7/8/4/2/1。目标性状集中，利好转基因育种龙头企业。从目标性状来看，耐草甘膦除草剂/抗亚洲玉米螟/抗粘虫/耐草铵膦除草剂/抗棉铃虫/抗草地贪夜蛾的过审转基因品种分别为38/35/19/8/4/1。从转化体所有者来看，转基因玉米品种采用大北农

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大北农

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夜长梦山

2023-10-18 22:34:09

梅花生物：2023年Q3扣非后净利润6.92亿元

【海通化工刘威/孙维容团队】梅花生物：2023年Q3扣非后净利润6.92亿元 10月18日晚，公司发布2023年第三季度报告。根据报告，公司2023年Q3实现营业收入69.38亿元，环比增长4.51%，同比上涨5.10%，扣非后净利润6.92亿元，环比增长11.55%，同比下降19.02%。营业收入增长主要由于：1）公司通辽梅花苏氨酸项目投产，苏氨酸量价齐增；2）公司子公司吉林梅花黄原胶项目达产，黄原胶量价齐增；公司扣非后净利润同比下降主要由于公司毛利率由2022年的21.79%下降至18.48

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梅花生物

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夜长梦山

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ASML Q3业绩更新：中国大陆销售再创新高

【中信建投机械-海外半导体设备】ASML Q3业绩更新：中国大陆销售再创新高，占比达46% #业绩：Q3正增长、处于指引中值。2023Q1-3公司实现营收203.22亿欧元，同比+37.8%；实现归母净利润57.91亿欧元，同比+52.1%。其中，Q3单季度实现营收66.73亿欧元，同比+15.5%，营收处于前期业绩指引中值附近；实现净利润18.93亿欧元，同比增长11.3%。2023Q3公司实现毛利率51.9%，略高于预期，同比+0.1pct，环比+0.6pct，主要受益于产品组合中浸没式光刻

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张江高科

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夜长梦山

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H800供求错配，租赁价格将大幅飙升-AI算力租赁思考

🔥🔥🔥H800供求错配，租赁价格将大幅飙升-AI算力租赁思考【D北 AI算力先锋】-1018 [福]供求错配，价格飙升在即。美国商务部禁售英伟达H800和A800 AI算力卡，行业供给直接斩断，目前昇腾卡尚无独挑大梁的能力，行业供给大幅下降，需求还在持续增长，行业供求验证错配，H800将身价大涨，跻身“电子黄金”。 [福]4090卡率先演绎涨价，已经涨价近200%。纵览供求错配的商品期货的价格变动，那么出现翻几倍上涨也有较大可能。消费级显卡RTX 4090此前的售价大约在1.1万元/张，在

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恒润股份
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中贝通信

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夜长梦山

2023-10-18 18:57:45

算力制裁背景下,推荐基于国产算力基座的科大讯飞

算力制裁背景下,推荐基于国产算力基座的科大讯飞【中信建投人工智能】 2023年10月17日,美国商务部更新了一系列关于算力芯片的规则,加强了自2022年10月7日的管制措施。在这个背景下,国产算力进入到了重要的发展阶段,科大讯飞自2019年被列入到实体清单之后,尤为关注算力的国产化替代,与华为昇腾深度合作,奠定了其算力基座的坚实基础。科大讯飞星火大模型整体技术水平领先,在诸多第三方测试中均处于国内第一梯队。星火大模型的网页流量在大模型之列长期处于第二的位置,讯飞星火APP下载量处于第一的位置,

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科大讯飞

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夜长梦山

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阿斯麦（ASML） 23Q3业绩速评

【中信前瞻】阿斯麦（ASML） 23Q3业绩速评：23年营收预计增长30%，24年营收与23年持平 -------------------- 关键财务数据 1）营业收入：公司当季营收66.7亿欧元（同比+16%，环比-3%），位于此前指引的中部（65-70亿欧元），低于市场预期的67.3亿欧元，业绩增长主要受DUV驱动。①分类别看，公司EUV光刻机销售业务当季营收为18.6亿欧元（同比-14%，环比-10%），占光刻机销售业务的35%（环比-2ppts）；ArFi光刻机销售业务当季营收为25.5

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中芯国际

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夜长梦山

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普利特LCP业务更新及再推荐

普利特LCP业务更新及再推荐-1018 LCP薄膜向手机、汽车毫米波雷达等多个领域加速渗透的奇点已至，未来利润空间接近百亿级，公司技术布局处于第一梯队，领先国内同行超过3年，当前市值仅Price in 30亿元，建议关注！市场对LCP薄膜是高频化的必然选择，未来市场空间广阔普遍认可，近期市场价格波动主要关心以下几个问题 #1、当前公司LCP薄膜送样进展 A：给松下E系列和T系列两个系列产品都已经通过认证，Df等关键性能指标优于当前核心供应商可乐丽，已进入商务谈判阶段。由于可乐丽意向涨价80%，

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普利特

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夜长梦山

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东华测试更新

东华测试更新【长江机械】 1、公司经营一切正常,公司订单相对分散,下游反腐对公司影响有限。三季度订单和验收情况同比增长良好,四季度营收通常是全年最高。 2、盈利能力无压力,公司销售费用不多,反腐对盈利能力无影响。公司产品力强,客户能接受溢价。 3、传统结构力学性能分析板块:相对稳定,每年将保持高比例增长。 4、电化学板块:今年增长较多,占比开始上升,明年可能更好,目前下游更多是高校和研究机构,高校市场未来1-2年向1-2亿目标,盈利能力和传统业务相当,后续等待新能源监测系统需求爆发,公司已有相关

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东华测试

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