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夜长梦山
2023-10-17 17:42:32
安宁股份信息更新
🚀🚀🚀【开源化工】安宁股份信息更新:积极参与经质矿产等破产重整工作,或将为自身贡献重要增量 🎈#事件: 2022年11月15日,公司发布公告,拟与振兴基金、丝路基金组成投资联合体参与经质矿产、鸿鑫工贸破产重整投资人招募。根据京东拍卖消息,经质矿产及其关联企业实质合并重整案管理人将于2023年11月7日10时至2023年11月8日10时止在京东拍卖破产强清平台进行公开拍卖重整投资人资格活动。 🎈#关于拍卖标的: 根据公司公告及四川省自然资源厅数据,经质矿产名下核心资产为小黑菁经质铁矿采矿
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安宁股份
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夜长梦山
2023-10-17 17:41:50
煌上煌调研交流要点
煌上煌调研交流要点-231017 ✨加快实施“千城万店”战略布局:公司拟到2026年在全国千座以上城市开设经营10000家以上连锁专卖店,以旺街铺、综合体和高势能专柜,小而美的社区店开发为主。为实施改战略,公司将同步加快推动公司数字化转型;完成组织结构改革(公司取消原先分渠道事业部,分为酱卤鸭、米制品(真真老老)和独椒戏事业部),打造人才梯队;同时启动新一轮员工股权激励激活内部动力。 ✨开店计划:公司给经销商补贴优惠政策加速开店,从今年5-6月开始免除加盟费,装修成本给予补贴,给政策加强加盟商信
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煌上煌
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夜长梦山
2023-10-17 17:41:15
品审落地,转基因玉米产业化大幕拉开
【中信农业】品审落地,转基因玉米产业化大幕拉开 事件:刚刚,农业农村部种业管理司、国家农作物品种审定委员会办公室印发《关于第五届国家农作物品种审定委员会第四次审定会议初审通过品种的公示》,通过了37个转基因玉米品种和14个转基因大豆品种,公示期为30日。 本次审定通过的品种: 1)玉米:共37个。从性状看,大北农:22个;瑞丰:8个;中种集团:2个; 从品种看,隆平:7个;大北农:3个;登海:2个;丰乐:1个。 2)大豆:共14个。其中5个品种使用大北农性状,均为大北农自有品种。 我们认为,本次
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大北农
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夜长梦山
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四川长虹梳理
🔥【华西家电】四川长虹梳理 事件: 高新发展(成都高新投资集团持股49%)9月27日公告拟通过发行股份的方式购买高投电子集团持有的华鲲振宇股权,拟通过发行股份及支付现金的方式购买共青城华鲲、平潭云辰持有的华鲲振宇股权。 🕙目前停牌中,最晚10月19日复牌 🚀服务器板块: 1、联营:华鲲振宇(申万长虹基金持有5%,长虹持有基金48%),服务器生产+制造资质,负责基于华为“鲲鹏+昇腾”处理器的“天宫”自主品牌服务器等业务,目前为鲲鹏+昇腾TOP1和出货量TOP1,100w台以上年产能。【22年
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四川长虹
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夜长梦山
2023-10-17 17:36:30
半导体设备:beta+alpha的共振,设备有望迎跨年行情
【德邦电子】半导体设备:beta+alpha的共振,设备有望迎跨年行情 ☀设备的beta:24年全球设备需求预计同比+15% 23年因为晶圆厂的低稼动率,设备新签订单增速整体有所走弱,但我们预计24年有望恢复。SEMI预计2023年全球晶圆厂设备支出将同比下降15%,从2022年的995亿美元的历史新高降至840亿美元,但2024年将同比+15%(至970亿美元)。我们认为明年晶圆厂设备支出的复苏动力包括: 1、2023年半导体库存调整结束:今年1-8月,SIA统计全球半导体销售额单月都在环比增
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新莱应材
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夜长梦山
2023-10-17 13:28:59
星源材质Q3业绩亮眼,隔膜板块大涨
【CT电新】星源材质Q3业绩亮眼,隔膜板块大涨 今日隔膜板块大涨,我们认为主要系星源Q3业绩超预期,三季度价格稳住。 🍁星源材质:#出货方面,Q3出货7.8亿平,干湿法1:1,湿法涂覆比例60%多,和Q2相比没有很大的变化。#盈利方面,单平扣非净利0.35元,环比提升0.11元,主要源于诉讼费的减少和新产能释放带来的成本下降,之后几乎没有诉讼费用的拖累,8m线产能持续释放降低成本,单平盈利向好。#价格方面,今年干法降价比湿法少,主要系储能需求比较好。公司三季度价格稳住,主要系湿法供给海外客户,
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星源材质
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夜长梦山
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卫星互联网大事件梳理
卫星互联网大事件梳理: 2023年10月5日,SpaceX成功执行星链G6-21任务的发射将22颗mini版的二代星链卫星载荷送达预定轨道。 2023年10月6日,亚马逊首批互联网卫星拟升空希望与 Starlink 抗衡。 2023年10月6日,意大利联合圣保罗银行表示将投资 SapceX。 2023年10月7日,工信部拟统筹推进电信业向民间资本开放分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革。 2023年10月11日,SpaceX星链官网推出“Starlink Direct to Cell(星
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创意信息
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中国卫通
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夜长梦山
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几场数码印花电话会后,我们得到怎样的结论?
【tf机械】几场数码印花电话会后,我们得到怎样的结论?1017 —————— 1、关于顺周期板块的观点:从22年7月以来,市场关于顺周期板块在反复摸底,本质是确实内需没有明显好转+市场对长逻辑的担忧,因此板块出现区间震荡状态。从现在来看,我们认为市场对顺周期仍存在一定担忧,因此在细分赛道选择上,【可以优先布局:短期景气度有好转/订单有边际变化/季报业绩超预期+估值较为合理的标的】,但只要长逻辑没体现,就仍会存在反复摸底的可能。 2、从顺周期板块过去表现看:我们找了2个非常具有代表性的子行业,刀具
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宏华数科
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夜长梦山
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【小商品城】调研总结
【小商品城】调研总结 1、新时代义乌指数:整合过去18年义乌小商品城积攒的大量数据,采买RMW的全国数据,经由人民数据确权、分析后形成数据产品矩阵(具体品类供需、价格等)提交高层+对外销售; 2、海南跨境数据中心:国家拟在海南建设超大型数据中心,定义为境内关外数据中心。RMW与三大运营商、HW竞标后成为主导建设方,股权结构上会以RMW为主,引入外资股东,同时拥有跨境需求的部分国内企业也有参股可能。未来主要面向国内外具有跨境数据传输的企业,解决了之前一直僵持的海外企业(如微软、tesla、谷歌等)
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小商品城
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夜长梦山
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常青股份:奇瑞华为智选冲压件核心标的
【国君汽车】常青股份:奇瑞华为智选冲压件核心标的!24年仅16倍PE! 奇瑞华为智选冲压零部件核心标的,业绩拐点明显,对应24年16倍估值。公司是江淮、奇瑞冲压件核心供应商,23-25年净利润分别为1.8/2.3/3亿,同比增速86%/30%/30%,目前公司市值41亿,对应24年仅16倍PE。 奇瑞华为冲压件供应商,江淮华为潜在供应商。公司是安徽地区核心冲压供应商,奇瑞-华为合作车型单车1000元+价值量,同时公司一直是江淮系核心供应商,冲压件和一体压铸业务是江淮华为合作车型供应商的有力竞争者
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常青股份
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三特索道:业绩股东双拐点,瘦身归核再起航
【中信社服】新增重点公司覆盖三特索道(002159.SZ):业绩股东双拐点,瘦身归核再起航 推荐理由 🐲景区索道龙头:A股少有的跨域布局景区公司,旗下项目遍布9省(先后经营40+项目、有3个项目储备),外延潜力、运营能力、成长空间优于行业平均;核心索道主业是“一劳永逸”的现金牛业务,23H1公司索道营运/景区门票业务收入占比分别为76.4%/17.4%,毛利率高达72.7%/41.1%。 🐮核心资产优良:2023-25年核心项目净利润(梵净山+华山+海南+东湖海洋世界+庐山+千岛湖+珠海)有
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三特索道
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神行电池加速落地,看好快充大趋势
【民生电新】神行电池加速落地,看好快充大趋势! 【事件】10月16日,奇瑞与宁德时代宣布,神星超充电池落地奇瑞星途星纪元。宁德时代称,神行超充电池将在2023年底实现量产,明年Q1搭载神行超充电池的车型将正式上市。 【观点】1.神行电池进一步巩固宁德时代行业地位:神行超充电池为磷酸铁锂体系,成本优势明显,快充的差异化属性有望赋能公司开辟更多市场份额,当前公司已经与奇瑞、阿维塔、哪吒汽车等品牌实现合作。 2.神行电池的加速落地坚定了快充大趋势:今年新上市车型中,如小鹏G6与智己LS6,快充已经成为
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宁德时代
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夜长梦山
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TCL科技三季报预告速评
【中信电子】TCL科技三季报预告速评:Q3显示利润大幅释放,供给格局向好下优先受益 TCL科技业绩预告:2023年前三季度归母净利润15.41-16.91亿元,扣非归母净利润4.67-5.47亿元。Q3单季营收464.60- 494.60亿元,归母净利润12.01-13.51亿元,扣非净利润10.67-11.47亿元,环比增加9.37-10.17亿元。 显示业务:Q3盈利同比和环比均大幅增长。量价来看,Q2中后期TV面板价格已全线达到会计成本线之上,Q3 TV面板价格上涨4.8%~8.1%,MN
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TCL科技
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锦富技术
再看锦富技术,莱茵抗PID认证通过+德阳扩产,光伏胶膜业务从概念走向现实! 公司二季度携改性硅胶方案进军光伏胶膜广阔市场,引起广泛关注,也带来了一定争议。定增发行也对股价产生了一定压制。4个月后的今天我们回头审视公司,能够惊喜的看到光伏胶膜业务在扎扎实实的稳步落地: 1、刚刚进入光伏产业4个月,公司产品已经送样了通威、爱旭等行业头部客户,8月18日公众号披露已经通过莱茵TUV96小时抗PID认证,解决了硅胶材料的核心短板问题,取得了产品落地的里程碑进展。更是体现了公司优异的研发能力和执行效率,作
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锦富技术
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光伏银浆行业:N型时代最大受益赛道,格局改善量利齐升
【浙商电新张雷】光伏银浆行业:N型时代最大受益赛道,格局改善量利齐升 【N型产能加速释放,光伏银浆赛道量利齐升】根据SMM,TOPCon电池片9月产出达16.5GW,渗透率已提升至28.5%。根据InfoLink,2023年,TOPCon产出有望达110GW,HJT及BC电池产出均有望达到8-10GW,N型总市占比将有望达约25-30%,2024年有望大幅提升至60%+。相比于PERC正银,目前TOPCon单瓦银耗高70%+,加工费高40%+; HJT单瓦银耗高150%+,加工费高100%+;B
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帝科股份
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安宁股份信息更新
🚀🚀🚀【开源化工】安宁股份信息更新:积极参与经质矿产等破产重整工作,或将为自身贡献重要增量 🎈#事件: 2022年11月15日,公司发布公告,拟与振兴基金、丝路基金组成投资联合体参与经质矿产、鸿鑫工贸破产重整投资人招募。根据京东拍卖消息,经质矿产及其关联企业实质合并重整案管理人将于2023年11月7日10时至2023年11月8日10时止在京东拍卖破产强清平台进行公开拍卖重整投资人资格活动。 🎈#关于拍卖标的: 根据公司公告及四川省自然资源厅数据,经质矿产名下核心资产为小黑菁经质铁矿采矿
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煌上煌调研交流要点
煌上煌调研交流要点-231017 ✨加快实施“千城万店”战略布局:公司拟到2026年在全国千座以上城市开设经营10000家以上连锁专卖店,以旺街铺、综合体和高势能专柜,小而美的社区店开发为主。为实施改战略,公司将同步加快推动公司数字化转型;完成组织结构改革(公司取消原先分渠道事业部,分为酱卤鸭、米制品(真真老老)和独椒戏事业部),打造人才梯队;同时启动新一轮员工股权激励激活内部动力。 ✨开店计划:公司给经销商补贴优惠政策加速开店,从今年5-6月开始免除加盟费,装修成本给予补贴,给政策加强加盟商信
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品审落地,转基因玉米产业化大幕拉开
【中信农业】品审落地,转基因玉米产业化大幕拉开 事件:刚刚,农业农村部种业管理司、国家农作物品种审定委员会办公室印发《关于第五届国家农作物品种审定委员会第四次审定会议初审通过品种的公示》,通过了37个转基因玉米品种和14个转基因大豆品种,公示期为30日。 本次审定通过的品种: 1)玉米:共37个。从性状看,大北农:22个;瑞丰:8个;中种集团:2个; 从品种看,隆平:7个;大北农:3个;登海:2个;丰乐:1个。 2)大豆:共14个。其中5个品种使用大北农性状,均为大北农自有品种。 我们认为,本次
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四川长虹梳理
🔥【华西家电】四川长虹梳理 事件: 高新发展(成都高新投资集团持股49%)9月27日公告拟通过发行股份的方式购买高投电子集团持有的华鲲振宇股权,拟通过发行股份及支付现金的方式购买共青城华鲲、平潭云辰持有的华鲲振宇股权。 🕙目前停牌中,最晚10月19日复牌 🚀服务器板块: 1、联营:华鲲振宇(申万长虹基金持有5%,长虹持有基金48%),服务器生产+制造资质,负责基于华为“鲲鹏+昇腾”处理器的“天宫”自主品牌服务器等业务,目前为鲲鹏+昇腾TOP1和出货量TOP1,100w台以上年产能。【22年
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半导体设备:beta+alpha的共振,设备有望迎跨年行情
【德邦电子】半导体设备:beta+alpha的共振,设备有望迎跨年行情 ☀设备的beta:24年全球设备需求预计同比+15% 23年因为晶圆厂的低稼动率,设备新签订单增速整体有所走弱,但我们预计24年有望恢复。SEMI预计2023年全球晶圆厂设备支出将同比下降15%,从2022年的995亿美元的历史新高降至840亿美元,但2024年将同比+15%(至970亿美元)。我们认为明年晶圆厂设备支出的复苏动力包括: 1、2023年半导体库存调整结束:今年1-8月,SIA统计全球半导体销售额单月都在环比增
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星源材质Q3业绩亮眼,隔膜板块大涨
【CT电新】星源材质Q3业绩亮眼,隔膜板块大涨 今日隔膜板块大涨,我们认为主要系星源Q3业绩超预期,三季度价格稳住。 🍁星源材质:#出货方面,Q3出货7.8亿平,干湿法1:1,湿法涂覆比例60%多,和Q2相比没有很大的变化。#盈利方面,单平扣非净利0.35元,环比提升0.11元,主要源于诉讼费的减少和新产能释放带来的成本下降,之后几乎没有诉讼费用的拖累,8m线产能持续释放降低成本,单平盈利向好。#价格方面,今年干法降价比湿法少,主要系储能需求比较好。公司三季度价格稳住,主要系湿法供给海外客户,
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卫星互联网大事件梳理
卫星互联网大事件梳理: 2023年10月5日,SpaceX成功执行星链G6-21任务的发射将22颗mini版的二代星链卫星载荷送达预定轨道。 2023年10月6日,亚马逊首批互联网卫星拟升空希望与 Starlink 抗衡。 2023年10月6日,意大利联合圣保罗银行表示将投资 SapceX。 2023年10月7日,工信部拟统筹推进电信业向民间资本开放分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革。 2023年10月11日,SpaceX星链官网推出“Starlink Direct to Cell(星
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几场数码印花电话会后,我们得到怎样的结论?
【tf机械】几场数码印花电话会后,我们得到怎样的结论?1017 —————— 1、关于顺周期板块的观点:从22年7月以来,市场关于顺周期板块在反复摸底,本质是确实内需没有明显好转+市场对长逻辑的担忧,因此板块出现区间震荡状态。从现在来看,我们认为市场对顺周期仍存在一定担忧,因此在细分赛道选择上,【可以优先布局:短期景气度有好转/订单有边际变化/季报业绩超预期+估值较为合理的标的】,但只要长逻辑没体现,就仍会存在反复摸底的可能。 2、从顺周期板块过去表现看:我们找了2个非常具有代表性的子行业,刀具
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宏华数科
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2023-10-17 13:27:31
【小商品城】调研总结
【小商品城】调研总结 1、新时代义乌指数:整合过去18年义乌小商品城积攒的大量数据,采买RMW的全国数据,经由人民数据确权、分析后形成数据产品矩阵(具体品类供需、价格等)提交高层+对外销售; 2、海南跨境数据中心:国家拟在海南建设超大型数据中心,定义为境内关外数据中心。RMW与三大运营商、HW竞标后成为主导建设方,股权结构上会以RMW为主,引入外资股东,同时拥有跨境需求的部分国内企业也有参股可能。未来主要面向国内外具有跨境数据传输的企业,解决了之前一直僵持的海外企业(如微软、tesla、谷歌等)
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小商品城
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2023-10-17 11:25:18
常青股份:奇瑞华为智选冲压件核心标的
【国君汽车】常青股份:奇瑞华为智选冲压件核心标的!24年仅16倍PE! 奇瑞华为智选冲压零部件核心标的,业绩拐点明显,对应24年16倍估值。公司是江淮、奇瑞冲压件核心供应商,23-25年净利润分别为1.8/2.3/3亿,同比增速86%/30%/30%,目前公司市值41亿,对应24年仅16倍PE。 奇瑞华为冲压件供应商,江淮华为潜在供应商。公司是安徽地区核心冲压供应商,奇瑞-华为合作车型单车1000元+价值量,同时公司一直是江淮系核心供应商,冲压件和一体压铸业务是江淮华为合作车型供应商的有力竞争者
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三特索道:业绩股东双拐点,瘦身归核再起航
【中信社服】新增重点公司覆盖三特索道(002159.SZ):业绩股东双拐点,瘦身归核再起航 推荐理由 🐲景区索道龙头:A股少有的跨域布局景区公司,旗下项目遍布9省(先后经营40+项目、有3个项目储备),外延潜力、运营能力、成长空间优于行业平均;核心索道主业是“一劳永逸”的现金牛业务,23H1公司索道营运/景区门票业务收入占比分别为76.4%/17.4%,毛利率高达72.7%/41.1%。 🐮核心资产优良:2023-25年核心项目净利润(梵净山+华山+海南+东湖海洋世界+庐山+千岛湖+珠海)有
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神行电池加速落地,看好快充大趋势
【民生电新】神行电池加速落地,看好快充大趋势! 【事件】10月16日,奇瑞与宁德时代宣布,神星超充电池落地奇瑞星途星纪元。宁德时代称,神行超充电池将在2023年底实现量产,明年Q1搭载神行超充电池的车型将正式上市。 【观点】1.神行电池进一步巩固宁德时代行业地位:神行超充电池为磷酸铁锂体系,成本优势明显,快充的差异化属性有望赋能公司开辟更多市场份额,当前公司已经与奇瑞、阿维塔、哪吒汽车等品牌实现合作。 2.神行电池的加速落地坚定了快充大趋势:今年新上市车型中,如小鹏G6与智己LS6,快充已经成为
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TCL科技三季报预告速评
【中信电子】TCL科技三季报预告速评:Q3显示利润大幅释放,供给格局向好下优先受益 TCL科技业绩预告:2023年前三季度归母净利润15.41-16.91亿元,扣非归母净利润4.67-5.47亿元。Q3单季营收464.60- 494.60亿元,归母净利润12.01-13.51亿元,扣非净利润10.67-11.47亿元,环比增加9.37-10.17亿元。 显示业务:Q3盈利同比和环比均大幅增长。量价来看,Q2中后期TV面板价格已全线达到会计成本线之上,Q3 TV面板价格上涨4.8%~8.1%,MN
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锦富技术
再看锦富技术,莱茵抗PID认证通过+德阳扩产,光伏胶膜业务从概念走向现实! 公司二季度携改性硅胶方案进军光伏胶膜广阔市场,引起广泛关注,也带来了一定争议。定增发行也对股价产生了一定压制。4个月后的今天我们回头审视公司,能够惊喜的看到光伏胶膜业务在扎扎实实的稳步落地: 1、刚刚进入光伏产业4个月,公司产品已经送样了通威、爱旭等行业头部客户,8月18日公众号披露已经通过莱茵TUV96小时抗PID认证,解决了硅胶材料的核心短板问题,取得了产品落地的里程碑进展。更是体现了公司优异的研发能力和执行效率,作
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锦富技术
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光伏银浆行业:N型时代最大受益赛道,格局改善量利齐升
【浙商电新张雷】光伏银浆行业:N型时代最大受益赛道,格局改善量利齐升 【N型产能加速释放,光伏银浆赛道量利齐升】根据SMM,TOPCon电池片9月产出达16.5GW,渗透率已提升至28.5%。根据InfoLink,2023年,TOPCon产出有望达110GW,HJT及BC电池产出均有望达到8-10GW,N型总市占比将有望达约25-30%,2024年有望大幅提升至60%+。相比于PERC正银,目前TOPCon单瓦银耗高70%+,加工费高40%+; HJT单瓦银耗高150%+,加工费高100%+;B
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安宁股份信息更新
🚀🚀🚀【开源化工】安宁股份信息更新:积极参与经质矿产等破产重整工作,或将为自身贡献重要增量 🎈#事件: 2022年11月15日,公司发布公告,拟与振兴基金、丝路基金组成投资联合体参与经质矿产、鸿鑫工贸破产重整投资人招募。根据京东拍卖消息,经质矿产及其关联企业实质合并重整案管理人将于2023年11月7日10时至2023年11月8日10时止在京东拍卖破产强清平台进行公开拍卖重整投资人资格活动。 🎈#关于拍卖标的: 根据公司公告及四川省自然资源厅数据,经质矿产名下核心资产为小黑菁经质铁矿采矿
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安宁股份
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夜长梦山
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煌上煌调研交流要点
煌上煌调研交流要点-231017 ✨加快实施“千城万店”战略布局:公司拟到2026年在全国千座以上城市开设经营10000家以上连锁专卖店,以旺街铺、综合体和高势能专柜,小而美的社区店开发为主。为实施改战略,公司将同步加快推动公司数字化转型;完成组织结构改革(公司取消原先分渠道事业部,分为酱卤鸭、米制品(真真老老)和独椒戏事业部),打造人才梯队;同时启动新一轮员工股权激励激活内部动力。 ✨开店计划:公司给经销商补贴优惠政策加速开店,从今年5-6月开始免除加盟费,装修成本给予补贴,给政策加强加盟商信
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煌上煌
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品审落地,转基因玉米产业化大幕拉开
【中信农业】品审落地,转基因玉米产业化大幕拉开 事件:刚刚,农业农村部种业管理司、国家农作物品种审定委员会办公室印发《关于第五届国家农作物品种审定委员会第四次审定会议初审通过品种的公示》,通过了37个转基因玉米品种和14个转基因大豆品种,公示期为30日。 本次审定通过的品种: 1)玉米:共37个。从性状看,大北农:22个;瑞丰:8个;中种集团:2个; 从品种看,隆平:7个;大北农:3个;登海:2个;丰乐:1个。 2)大豆:共14个。其中5个品种使用大北农性状,均为大北农自有品种。 我们认为,本次
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大北农
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四川长虹梳理
🔥【华西家电】四川长虹梳理 事件: 高新发展(成都高新投资集团持股49%)9月27日公告拟通过发行股份的方式购买高投电子集团持有的华鲲振宇股权,拟通过发行股份及支付现金的方式购买共青城华鲲、平潭云辰持有的华鲲振宇股权。 🕙目前停牌中,最晚10月19日复牌 🚀服务器板块: 1、联营:华鲲振宇(申万长虹基金持有5%,长虹持有基金48%),服务器生产+制造资质,负责基于华为“鲲鹏+昇腾”处理器的“天宫”自主品牌服务器等业务,目前为鲲鹏+昇腾TOP1和出货量TOP1,100w台以上年产能。【22年
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四川长虹
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半导体设备:beta+alpha的共振,设备有望迎跨年行情
【德邦电子】半导体设备:beta+alpha的共振,设备有望迎跨年行情 ☀设备的beta:24年全球设备需求预计同比+15% 23年因为晶圆厂的低稼动率,设备新签订单增速整体有所走弱,但我们预计24年有望恢复。SEMI预计2023年全球晶圆厂设备支出将同比下降15%,从2022年的995亿美元的历史新高降至840亿美元,但2024年将同比+15%(至970亿美元)。我们认为明年晶圆厂设备支出的复苏动力包括: 1、2023年半导体库存调整结束:今年1-8月,SIA统计全球半导体销售额单月都在环比增
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新莱应材
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星源材质Q3业绩亮眼,隔膜板块大涨
【CT电新】星源材质Q3业绩亮眼,隔膜板块大涨 今日隔膜板块大涨,我们认为主要系星源Q3业绩超预期,三季度价格稳住。 🍁星源材质:#出货方面,Q3出货7.8亿平,干湿法1:1,湿法涂覆比例60%多,和Q2相比没有很大的变化。#盈利方面,单平扣非净利0.35元,环比提升0.11元,主要源于诉讼费的减少和新产能释放带来的成本下降,之后几乎没有诉讼费用的拖累,8m线产能持续释放降低成本,单平盈利向好。#价格方面,今年干法降价比湿法少,主要系储能需求比较好。公司三季度价格稳住,主要系湿法供给海外客户,
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卫星互联网大事件梳理
卫星互联网大事件梳理: 2023年10月5日,SpaceX成功执行星链G6-21任务的发射将22颗mini版的二代星链卫星载荷送达预定轨道。 2023年10月6日,亚马逊首批互联网卫星拟升空希望与 Starlink 抗衡。 2023年10月6日,意大利联合圣保罗银行表示将投资 SapceX。 2023年10月7日,工信部拟统筹推进电信业向民间资本开放分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革。 2023年10月11日,SpaceX星链官网推出“Starlink Direct to Cell(星
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创意信息
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中国卫通
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几场数码印花电话会后,我们得到怎样的结论?
【tf机械】几场数码印花电话会后,我们得到怎样的结论?1017 —————— 1、关于顺周期板块的观点:从22年7月以来,市场关于顺周期板块在反复摸底,本质是确实内需没有明显好转+市场对长逻辑的担忧,因此板块出现区间震荡状态。从现在来看,我们认为市场对顺周期仍存在一定担忧,因此在细分赛道选择上,【可以优先布局:短期景气度有好转/订单有边际变化/季报业绩超预期+估值较为合理的标的】,但只要长逻辑没体现,就仍会存在反复摸底的可能。 2、从顺周期板块过去表现看:我们找了2个非常具有代表性的子行业,刀具
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【小商品城】调研总结
【小商品城】调研总结 1、新时代义乌指数:整合过去18年义乌小商品城积攒的大量数据,采买RMW的全国数据,经由人民数据确权、分析后形成数据产品矩阵(具体品类供需、价格等)提交高层+对外销售; 2、海南跨境数据中心:国家拟在海南建设超大型数据中心,定义为境内关外数据中心。RMW与三大运营商、HW竞标后成为主导建设方,股权结构上会以RMW为主,引入外资股东,同时拥有跨境需求的部分国内企业也有参股可能。未来主要面向国内外具有跨境数据传输的企业,解决了之前一直僵持的海外企业(如微软、tesla、谷歌等)
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小商品城
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常青股份:奇瑞华为智选冲压件核心标的
【国君汽车】常青股份:奇瑞华为智选冲压件核心标的!24年仅16倍PE! 奇瑞华为智选冲压零部件核心标的,业绩拐点明显,对应24年16倍估值。公司是江淮、奇瑞冲压件核心供应商,23-25年净利润分别为1.8/2.3/3亿,同比增速86%/30%/30%,目前公司市值41亿,对应24年仅16倍PE。 奇瑞华为冲压件供应商,江淮华为潜在供应商。公司是安徽地区核心冲压供应商,奇瑞-华为合作车型单车1000元+价值量,同时公司一直是江淮系核心供应商,冲压件和一体压铸业务是江淮华为合作车型供应商的有力竞争者
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三特索道:业绩股东双拐点,瘦身归核再起航
【中信社服】新增重点公司覆盖三特索道(002159.SZ):业绩股东双拐点,瘦身归核再起航 推荐理由 🐲景区索道龙头:A股少有的跨域布局景区公司,旗下项目遍布9省(先后经营40+项目、有3个项目储备),外延潜力、运营能力、成长空间优于行业平均;核心索道主业是“一劳永逸”的现金牛业务,23H1公司索道营运/景区门票业务收入占比分别为76.4%/17.4%,毛利率高达72.7%/41.1%。 🐮核心资产优良:2023-25年核心项目净利润(梵净山+华山+海南+东湖海洋世界+庐山+千岛湖+珠海)有
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三特索道
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神行电池加速落地,看好快充大趋势
【民生电新】神行电池加速落地,看好快充大趋势! 【事件】10月16日,奇瑞与宁德时代宣布,神星超充电池落地奇瑞星途星纪元。宁德时代称,神行超充电池将在2023年底实现量产,明年Q1搭载神行超充电池的车型将正式上市。 【观点】1.神行电池进一步巩固宁德时代行业地位:神行超充电池为磷酸铁锂体系,成本优势明显,快充的差异化属性有望赋能公司开辟更多市场份额,当前公司已经与奇瑞、阿维塔、哪吒汽车等品牌实现合作。 2.神行电池的加速落地坚定了快充大趋势:今年新上市车型中,如小鹏G6与智己LS6,快充已经成为
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宁德时代
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TCL科技三季报预告速评
【中信电子】TCL科技三季报预告速评:Q3显示利润大幅释放,供给格局向好下优先受益 TCL科技业绩预告:2023年前三季度归母净利润15.41-16.91亿元,扣非归母净利润4.67-5.47亿元。Q3单季营收464.60- 494.60亿元,归母净利润12.01-13.51亿元,扣非净利润10.67-11.47亿元,环比增加9.37-10.17亿元。 显示业务:Q3盈利同比和环比均大幅增长。量价来看,Q2中后期TV面板价格已全线达到会计成本线之上,Q3 TV面板价格上涨4.8%~8.1%,MN
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TCL科技
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锦富技术
再看锦富技术,莱茵抗PID认证通过+德阳扩产,光伏胶膜业务从概念走向现实! 公司二季度携改性硅胶方案进军光伏胶膜广阔市场,引起广泛关注,也带来了一定争议。定增发行也对股价产生了一定压制。4个月后的今天我们回头审视公司,能够惊喜的看到光伏胶膜业务在扎扎实实的稳步落地: 1、刚刚进入光伏产业4个月,公司产品已经送样了通威、爱旭等行业头部客户,8月18日公众号披露已经通过莱茵TUV96小时抗PID认证,解决了硅胶材料的核心短板问题,取得了产品落地的里程碑进展。更是体现了公司优异的研发能力和执行效率,作
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锦富技术
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光伏银浆行业:N型时代最大受益赛道,格局改善量利齐升
【浙商电新张雷】光伏银浆行业:N型时代最大受益赛道,格局改善量利齐升 【N型产能加速释放,光伏银浆赛道量利齐升】根据SMM,TOPCon电池片9月产出达16.5GW,渗透率已提升至28.5%。根据InfoLink,2023年,TOPCon产出有望达110GW,HJT及BC电池产出均有望达到8-10GW,N型总市占比将有望达约25-30%,2024年有望大幅提升至60%+。相比于PERC正银,目前TOPCon单瓦银耗高70%+,加工费高40%+; HJT单瓦银耗高150%+,加工费高100%+;B
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帝科股份
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安宁股份信息更新
🚀🚀🚀【开源化工】安宁股份信息更新:积极参与经质矿产等破产重整工作,或将为自身贡献重要增量 🎈#事件: 2022年11月15日,公司发布公告,拟与振兴基金、丝路基金组成投资联合体参与经质矿产、鸿鑫工贸破产重整投资人招募。根据京东拍卖消息,经质矿产及其关联企业实质合并重整案管理人将于2023年11月7日10时至2023年11月8日10时止在京东拍卖破产强清平台进行公开拍卖重整投资人资格活动。 🎈#关于拍卖标的: 根据公司公告及四川省自然资源厅数据,经质矿产名下核心资产为小黑菁经质铁矿采矿
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煌上煌调研交流要点
煌上煌调研交流要点-231017 ✨加快实施“千城万店”战略布局:公司拟到2026年在全国千座以上城市开设经营10000家以上连锁专卖店,以旺街铺、综合体和高势能专柜,小而美的社区店开发为主。为实施改战略,公司将同步加快推动公司数字化转型;完成组织结构改革(公司取消原先分渠道事业部,分为酱卤鸭、米制品(真真老老)和独椒戏事业部),打造人才梯队;同时启动新一轮员工股权激励激活内部动力。 ✨开店计划:公司给经销商补贴优惠政策加速开店,从今年5-6月开始免除加盟费,装修成本给予补贴,给政策加强加盟商信
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品审落地,转基因玉米产业化大幕拉开
【中信农业】品审落地,转基因玉米产业化大幕拉开 事件:刚刚,农业农村部种业管理司、国家农作物品种审定委员会办公室印发《关于第五届国家农作物品种审定委员会第四次审定会议初审通过品种的公示》,通过了37个转基因玉米品种和14个转基因大豆品种,公示期为30日。 本次审定通过的品种: 1)玉米:共37个。从性状看,大北农:22个;瑞丰:8个;中种集团:2个; 从品种看,隆平:7个;大北农:3个;登海:2个;丰乐:1个。 2)大豆:共14个。其中5个品种使用大北农性状,均为大北农自有品种。 我们认为,本次
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四川长虹梳理
🔥【华西家电】四川长虹梳理 事件: 高新发展(成都高新投资集团持股49%)9月27日公告拟通过发行股份的方式购买高投电子集团持有的华鲲振宇股权,拟通过发行股份及支付现金的方式购买共青城华鲲、平潭云辰持有的华鲲振宇股权。 🕙目前停牌中,最晚10月19日复牌 🚀服务器板块: 1、联营:华鲲振宇(申万长虹基金持有5%,长虹持有基金48%),服务器生产+制造资质,负责基于华为“鲲鹏+昇腾”处理器的“天宫”自主品牌服务器等业务,目前为鲲鹏+昇腾TOP1和出货量TOP1,100w台以上年产能。【22年
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半导体设备:beta+alpha的共振,设备有望迎跨年行情
【德邦电子】半导体设备:beta+alpha的共振,设备有望迎跨年行情 ☀设备的beta:24年全球设备需求预计同比+15% 23年因为晶圆厂的低稼动率,设备新签订单增速整体有所走弱,但我们预计24年有望恢复。SEMI预计2023年全球晶圆厂设备支出将同比下降15%,从2022年的995亿美元的历史新高降至840亿美元,但2024年将同比+15%(至970亿美元)。我们认为明年晶圆厂设备支出的复苏动力包括: 1、2023年半导体库存调整结束:今年1-8月,SIA统计全球半导体销售额单月都在环比增
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星源材质Q3业绩亮眼,隔膜板块大涨
【CT电新】星源材质Q3业绩亮眼,隔膜板块大涨 今日隔膜板块大涨,我们认为主要系星源Q3业绩超预期,三季度价格稳住。 🍁星源材质:#出货方面,Q3出货7.8亿平,干湿法1:1,湿法涂覆比例60%多,和Q2相比没有很大的变化。#盈利方面,单平扣非净利0.35元,环比提升0.11元,主要源于诉讼费的减少和新产能释放带来的成本下降,之后几乎没有诉讼费用的拖累,8m线产能持续释放降低成本,单平盈利向好。#价格方面,今年干法降价比湿法少,主要系储能需求比较好。公司三季度价格稳住,主要系湿法供给海外客户,
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卫星互联网大事件梳理
卫星互联网大事件梳理: 2023年10月5日,SpaceX成功执行星链G6-21任务的发射将22颗mini版的二代星链卫星载荷送达预定轨道。 2023年10月6日,亚马逊首批互联网卫星拟升空希望与 Starlink 抗衡。 2023年10月6日,意大利联合圣保罗银行表示将投资 SapceX。 2023年10月7日,工信部拟统筹推进电信业向民间资本开放分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革。 2023年10月11日,SpaceX星链官网推出“Starlink Direct to Cell(星
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几场数码印花电话会后,我们得到怎样的结论?
【tf机械】几场数码印花电话会后,我们得到怎样的结论?1017 —————— 1、关于顺周期板块的观点:从22年7月以来,市场关于顺周期板块在反复摸底,本质是确实内需没有明显好转+市场对长逻辑的担忧,因此板块出现区间震荡状态。从现在来看,我们认为市场对顺周期仍存在一定担忧,因此在细分赛道选择上,【可以优先布局:短期景气度有好转/订单有边际变化/季报业绩超预期+估值较为合理的标的】,但只要长逻辑没体现,就仍会存在反复摸底的可能。 2、从顺周期板块过去表现看:我们找了2个非常具有代表性的子行业,刀具
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宏华数科
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【小商品城】调研总结
【小商品城】调研总结 1、新时代义乌指数:整合过去18年义乌小商品城积攒的大量数据,采买RMW的全国数据,经由人民数据确权、分析后形成数据产品矩阵(具体品类供需、价格等)提交高层+对外销售; 2、海南跨境数据中心:国家拟在海南建设超大型数据中心,定义为境内关外数据中心。RMW与三大运营商、HW竞标后成为主导建设方,股权结构上会以RMW为主,引入外资股东,同时拥有跨境需求的部分国内企业也有参股可能。未来主要面向国内外具有跨境数据传输的企业,解决了之前一直僵持的海外企业(如微软、tesla、谷歌等)
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常青股份:奇瑞华为智选冲压件核心标的
【国君汽车】常青股份:奇瑞华为智选冲压件核心标的!24年仅16倍PE! 奇瑞华为智选冲压零部件核心标的,业绩拐点明显,对应24年16倍估值。公司是江淮、奇瑞冲压件核心供应商,23-25年净利润分别为1.8/2.3/3亿,同比增速86%/30%/30%,目前公司市值41亿,对应24年仅16倍PE。 奇瑞华为冲压件供应商,江淮华为潜在供应商。公司是安徽地区核心冲压供应商,奇瑞-华为合作车型单车1000元+价值量,同时公司一直是江淮系核心供应商,冲压件和一体压铸业务是江淮华为合作车型供应商的有力竞争者
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三特索道:业绩股东双拐点,瘦身归核再起航
【中信社服】新增重点公司覆盖三特索道(002159.SZ):业绩股东双拐点,瘦身归核再起航 推荐理由 🐲景区索道龙头:A股少有的跨域布局景区公司,旗下项目遍布9省(先后经营40+项目、有3个项目储备),外延潜力、运营能力、成长空间优于行业平均;核心索道主业是“一劳永逸”的现金牛业务,23H1公司索道营运/景区门票业务收入占比分别为76.4%/17.4%,毛利率高达72.7%/41.1%。 🐮核心资产优良:2023-25年核心项目净利润(梵净山+华山+海南+东湖海洋世界+庐山+千岛湖+珠海)有
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神行电池加速落地,看好快充大趋势
【民生电新】神行电池加速落地,看好快充大趋势! 【事件】10月16日,奇瑞与宁德时代宣布,神星超充电池落地奇瑞星途星纪元。宁德时代称,神行超充电池将在2023年底实现量产,明年Q1搭载神行超充电池的车型将正式上市。 【观点】1.神行电池进一步巩固宁德时代行业地位:神行超充电池为磷酸铁锂体系,成本优势明显,快充的差异化属性有望赋能公司开辟更多市场份额,当前公司已经与奇瑞、阿维塔、哪吒汽车等品牌实现合作。 2.神行电池的加速落地坚定了快充大趋势:今年新上市车型中,如小鹏G6与智己LS6,快充已经成为
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TCL科技三季报预告速评
【中信电子】TCL科技三季报预告速评:Q3显示利润大幅释放,供给格局向好下优先受益 TCL科技业绩预告:2023年前三季度归母净利润15.41-16.91亿元,扣非归母净利润4.67-5.47亿元。Q3单季营收464.60- 494.60亿元,归母净利润12.01-13.51亿元,扣非净利润10.67-11.47亿元,环比增加9.37-10.17亿元。 显示业务:Q3盈利同比和环比均大幅增长。量价来看,Q2中后期TV面板价格已全线达到会计成本线之上,Q3 TV面板价格上涨4.8%~8.1%,MN
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锦富技术
再看锦富技术,莱茵抗PID认证通过+德阳扩产,光伏胶膜业务从概念走向现实! 公司二季度携改性硅胶方案进军光伏胶膜广阔市场,引起广泛关注,也带来了一定争议。定增发行也对股价产生了一定压制。4个月后的今天我们回头审视公司,能够惊喜的看到光伏胶膜业务在扎扎实实的稳步落地: 1、刚刚进入光伏产业4个月,公司产品已经送样了通威、爱旭等行业头部客户,8月18日公众号披露已经通过莱茵TUV96小时抗PID认证,解决了硅胶材料的核心短板问题,取得了产品落地的里程碑进展。更是体现了公司优异的研发能力和执行效率,作
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光伏银浆行业:N型时代最大受益赛道,格局改善量利齐升
【浙商电新张雷】光伏银浆行业:N型时代最大受益赛道,格局改善量利齐升 【N型产能加速释放,光伏银浆赛道量利齐升】根据SMM,TOPCon电池片9月产出达16.5GW,渗透率已提升至28.5%。根据InfoLink,2023年,TOPCon产出有望达110GW,HJT及BC电池产出均有望达到8-10GW,N型总市占比将有望达约25-30%,2024年有望大幅提升至60%+。相比于PERC正银,目前TOPCon单瓦银耗高70%+,加工费高40%+; HJT单瓦银耗高150%+,加工费高100%+;B
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🚀🚀🚀【开源化工】安宁股份信息更新:积极参与经质矿产等破产重整工作,或将为自身贡献重要增量 🎈#事件: 2022年11月15日,公司发布公告,拟与振兴基金、丝路基金组成投资联合体参与经质矿产、鸿鑫工贸破产重整投资人招募。根据京东拍卖消息,经质矿产及其关联企业实质合并重整案管理人将于2023年11月7日10时至2023年11月8日10时止在京东拍卖破产强清平台进行公开拍卖重整投资人资格活动。 🎈#关于拍卖标的: 根据公司公告及四川省自然资源厅数据,经质矿产名下核心资产为小黑菁经质铁矿采矿
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煌上煌调研交流要点
煌上煌调研交流要点-231017 ✨加快实施“千城万店”战略布局:公司拟到2026年在全国千座以上城市开设经营10000家以上连锁专卖店,以旺街铺、综合体和高势能专柜,小而美的社区店开发为主。为实施改战略,公司将同步加快推动公司数字化转型;完成组织结构改革(公司取消原先分渠道事业部,分为酱卤鸭、米制品(真真老老)和独椒戏事业部),打造人才梯队;同时启动新一轮员工股权激励激活内部动力。 ✨开店计划:公司给经销商补贴优惠政策加速开店,从今年5-6月开始免除加盟费,装修成本给予补贴,给政策加强加盟商信
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煌上煌
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夜长梦山
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品审落地,转基因玉米产业化大幕拉开
【中信农业】品审落地,转基因玉米产业化大幕拉开 事件:刚刚,农业农村部种业管理司、国家农作物品种审定委员会办公室印发《关于第五届国家农作物品种审定委员会第四次审定会议初审通过品种的公示》,通过了37个转基因玉米品种和14个转基因大豆品种,公示期为30日。 本次审定通过的品种: 1)玉米:共37个。从性状看,大北农:22个;瑞丰:8个;中种集团:2个; 从品种看,隆平:7个;大北农:3个;登海:2个;丰乐:1个。 2)大豆:共14个。其中5个品种使用大北农性状,均为大北农自有品种。 我们认为,本次
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四川长虹梳理
🔥【华西家电】四川长虹梳理 事件: 高新发展(成都高新投资集团持股49%)9月27日公告拟通过发行股份的方式购买高投电子集团持有的华鲲振宇股权,拟通过发行股份及支付现金的方式购买共青城华鲲、平潭云辰持有的华鲲振宇股权。 🕙目前停牌中,最晚10月19日复牌 🚀服务器板块: 1、联营:华鲲振宇(申万长虹基金持有5%,长虹持有基金48%),服务器生产+制造资质,负责基于华为“鲲鹏+昇腾”处理器的“天宫”自主品牌服务器等业务,目前为鲲鹏+昇腾TOP1和出货量TOP1,100w台以上年产能。【22年
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四川长虹
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半导体设备:beta+alpha的共振,设备有望迎跨年行情
【德邦电子】半导体设备:beta+alpha的共振,设备有望迎跨年行情 ☀设备的beta:24年全球设备需求预计同比+15% 23年因为晶圆厂的低稼动率,设备新签订单增速整体有所走弱,但我们预计24年有望恢复。SEMI预计2023年全球晶圆厂设备支出将同比下降15%,从2022年的995亿美元的历史新高降至840亿美元,但2024年将同比+15%(至970亿美元)。我们认为明年晶圆厂设备支出的复苏动力包括: 1、2023年半导体库存调整结束:今年1-8月,SIA统计全球半导体销售额单月都在环比增
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星源材质Q3业绩亮眼,隔膜板块大涨
【CT电新】星源材质Q3业绩亮眼,隔膜板块大涨 今日隔膜板块大涨,我们认为主要系星源Q3业绩超预期,三季度价格稳住。 🍁星源材质:#出货方面,Q3出货7.8亿平,干湿法1:1,湿法涂覆比例60%多,和Q2相比没有很大的变化。#盈利方面,单平扣非净利0.35元,环比提升0.11元,主要源于诉讼费的减少和新产能释放带来的成本下降,之后几乎没有诉讼费用的拖累,8m线产能持续释放降低成本,单平盈利向好。#价格方面,今年干法降价比湿法少,主要系储能需求比较好。公司三季度价格稳住,主要系湿法供给海外客户,
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星源材质
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卫星互联网大事件梳理
卫星互联网大事件梳理: 2023年10月5日,SpaceX成功执行星链G6-21任务的发射将22颗mini版的二代星链卫星载荷送达预定轨道。 2023年10月6日,亚马逊首批互联网卫星拟升空希望与 Starlink 抗衡。 2023年10月6日,意大利联合圣保罗银行表示将投资 SapceX。 2023年10月7日,工信部拟统筹推进电信业向民间资本开放分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革。 2023年10月11日,SpaceX星链官网推出“Starlink Direct to Cell(星
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创意信息
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几场数码印花电话会后,我们得到怎样的结论?
【tf机械】几场数码印花电话会后,我们得到怎样的结论?1017 —————— 1、关于顺周期板块的观点:从22年7月以来,市场关于顺周期板块在反复摸底,本质是确实内需没有明显好转+市场对长逻辑的担忧,因此板块出现区间震荡状态。从现在来看,我们认为市场对顺周期仍存在一定担忧,因此在细分赛道选择上,【可以优先布局:短期景气度有好转/订单有边际变化/季报业绩超预期+估值较为合理的标的】,但只要长逻辑没体现,就仍会存在反复摸底的可能。 2、从顺周期板块过去表现看:我们找了2个非常具有代表性的子行业,刀具
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【小商品城】调研总结
【小商品城】调研总结 1、新时代义乌指数:整合过去18年义乌小商品城积攒的大量数据,采买RMW的全国数据,经由人民数据确权、分析后形成数据产品矩阵(具体品类供需、价格等)提交高层+对外销售; 2、海南跨境数据中心:国家拟在海南建设超大型数据中心,定义为境内关外数据中心。RMW与三大运营商、HW竞标后成为主导建设方,股权结构上会以RMW为主,引入外资股东,同时拥有跨境需求的部分国内企业也有参股可能。未来主要面向国内外具有跨境数据传输的企业,解决了之前一直僵持的海外企业(如微软、tesla、谷歌等)
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小商品城
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常青股份:奇瑞华为智选冲压件核心标的
【国君汽车】常青股份:奇瑞华为智选冲压件核心标的!24年仅16倍PE! 奇瑞华为智选冲压零部件核心标的,业绩拐点明显,对应24年16倍估值。公司是江淮、奇瑞冲压件核心供应商,23-25年净利润分别为1.8/2.3/3亿,同比增速86%/30%/30%,目前公司市值41亿,对应24年仅16倍PE。 奇瑞华为冲压件供应商,江淮华为潜在供应商。公司是安徽地区核心冲压供应商,奇瑞-华为合作车型单车1000元+价值量,同时公司一直是江淮系核心供应商,冲压件和一体压铸业务是江淮华为合作车型供应商的有力竞争者
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三特索道:业绩股东双拐点,瘦身归核再起航
【中信社服】新增重点公司覆盖三特索道(002159.SZ):业绩股东双拐点,瘦身归核再起航 推荐理由 🐲景区索道龙头:A股少有的跨域布局景区公司,旗下项目遍布9省(先后经营40+项目、有3个项目储备),外延潜力、运营能力、成长空间优于行业平均;核心索道主业是“一劳永逸”的现金牛业务,23H1公司索道营运/景区门票业务收入占比分别为76.4%/17.4%,毛利率高达72.7%/41.1%。 🐮核心资产优良:2023-25年核心项目净利润(梵净山+华山+海南+东湖海洋世界+庐山+千岛湖+珠海)有
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三特索道
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神行电池加速落地,看好快充大趋势
【民生电新】神行电池加速落地,看好快充大趋势! 【事件】10月16日,奇瑞与宁德时代宣布,神星超充电池落地奇瑞星途星纪元。宁德时代称,神行超充电池将在2023年底实现量产,明年Q1搭载神行超充电池的车型将正式上市。 【观点】1.神行电池进一步巩固宁德时代行业地位:神行超充电池为磷酸铁锂体系,成本优势明显,快充的差异化属性有望赋能公司开辟更多市场份额,当前公司已经与奇瑞、阿维塔、哪吒汽车等品牌实现合作。 2.神行电池的加速落地坚定了快充大趋势:今年新上市车型中,如小鹏G6与智己LS6,快充已经成为
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TCL科技三季报预告速评
【中信电子】TCL科技三季报预告速评:Q3显示利润大幅释放,供给格局向好下优先受益 TCL科技业绩预告:2023年前三季度归母净利润15.41-16.91亿元,扣非归母净利润4.67-5.47亿元。Q3单季营收464.60- 494.60亿元,归母净利润12.01-13.51亿元,扣非净利润10.67-11.47亿元,环比增加9.37-10.17亿元。 显示业务:Q3盈利同比和环比均大幅增长。量价来看,Q2中后期TV面板价格已全线达到会计成本线之上,Q3 TV面板价格上涨4.8%~8.1%,MN
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TCL科技
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锦富技术
再看锦富技术,莱茵抗PID认证通过+德阳扩产,光伏胶膜业务从概念走向现实! 公司二季度携改性硅胶方案进军光伏胶膜广阔市场,引起广泛关注,也带来了一定争议。定增发行也对股价产生了一定压制。4个月后的今天我们回头审视公司,能够惊喜的看到光伏胶膜业务在扎扎实实的稳步落地: 1、刚刚进入光伏产业4个月,公司产品已经送样了通威、爱旭等行业头部客户,8月18日公众号披露已经通过莱茵TUV96小时抗PID认证,解决了硅胶材料的核心短板问题,取得了产品落地的里程碑进展。更是体现了公司优异的研发能力和执行效率,作
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锦富技术
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光伏银浆行业:N型时代最大受益赛道,格局改善量利齐升
【浙商电新张雷】光伏银浆行业:N型时代最大受益赛道,格局改善量利齐升 【N型产能加速释放,光伏银浆赛道量利齐升】根据SMM,TOPCon电池片9月产出达16.5GW,渗透率已提升至28.5%。根据InfoLink,2023年,TOPCon产出有望达110GW,HJT及BC电池产出均有望达到8-10GW,N型总市占比将有望达约25-30%,2024年有望大幅提升至60%+。相比于PERC正银,目前TOPCon单瓦银耗高70%+,加工费高40%+; HJT单瓦银耗高150%+,加工费高100%+;B
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帝科股份
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