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夜长梦山
2023-10-16 08:44:36
中银策略:政策持续释放巩固基本面底
【中银策略:政策持续释放巩固基本面底】 核心观点:经济整体延续波动回升趋势,国内政策持续释放给予市场信心。 大势风格:多项经济指标显示内需仍处于波动复苏状态,政策持续释放有望带来市场情绪底部回温。9月国内经济整体延续波动回升趋势,往后看我们认为价格触底企稳后企业盈利预期的修复有望支撑信贷增速延续反弹趋势。国内政策仍在持续给予市场信心:周中汇金公司主动增持四大行,为市场注入一剂强力的“强心针”;周末证监会出台两融政策,提升融券保证金比例,限制上市公司高管及核心员工融券出借比例,两融政策的调整体现了
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建设银行
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夜长梦山
2023-10-16 08:41:42
国产AI加速,中国电信公布采购中标目录
国产AI加速,中国电信公布采购中标目录【华西计算机 刘泽晶团队】 1⃣据公众号云头条披露, I系列训练服务器,其中风冷:超聚变、浪潮、紫光、宁畅、中兴、烽火通信、联想中标金额分别为16.56亿、11.75亿、8.6亿、6.44亿、5.38亿、2.64亿、2.02亿元,中标份额分别为31%、22%、16%、12%、10%、5%、4%,总招标金额为53.39亿元,总招标数量预估为2073台,价格约257万元;液冷超聚变、浪潮、紫光、宁畅分别中标1.34亿、1.03亿、0.68亿、0.34亿元,中标份
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神州数码
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夜长梦山
2023-10-16 08:40:40
量贩零食专家核心观点
量贩零食专家核心观点【秋糖系列】 1、行业长期趋势: ①量贩渠道仍处于扩容阶段,除长沙等量贩渠道发展较为成熟的地区,其他省份以及成熟省份的低线市场仍存在较大的渗透空间;②从局部市场来看,长沙目前单店覆盖人口数已达5000人/店,相对空间较小,但湖南省的低线市场仍存在较大渗透空间,如专家所在公司今年主攻的岳阳、益阳,占据新开门店数的大部分;③从集中度的角度来看,随着品牌影响力、采购优势、加盟商青睐等因素的影响,行业中不顾加盟商的质量,成本管理、盈利水平较差、没有与头部品牌竞争经验的中小玩家或将被出
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万辰集团
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夜长梦山
2023-10-15 22:45:42
华安农业:本轮生猪产能去化最迟将于2024年上半年结束,猪价有望迎来新一轮上涨
【华安农业:本轮生猪产能去化最迟将于2024年上半年结束,猪价有望迎来新一轮上涨】 l仔猪价格周环比再跌6%,9月生猪产能去化趋势不改 ①生猪价格周环比下跌2.9%,仔猪价格周环比再跌6%。本周六,全国生猪价格15.27元/公斤,周环比下跌2.9%,较节前下跌3.4%。涌益咨询(10.7-10.12):全国90公斤内生猪出栏占比4.95%,周环比上升0.27个百分点;规模场15公斤仔猪出栏价278元/头,周环比再跌6%,从8月高点回落48.3%;50公斤二元母猪价格1547元/头,周环比下跌1.
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大北农
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夜长梦山
2023-10-15 22:44:54
彩讯股份:AI应用端迎来重要进展
【民生计算机】🚀彩讯股份:AI应用端迎来重要进展,看好公司邮箱等AI核心应用机遇 事件概述:2023年10月中国移动合作伙伴大会上,彩讯股份参与的基于人工智能技术的5G视频秘书服务产品在会场正式亮相 虚拟数字人业务持续进展,成为AI战略重要方向之一 “5G视频秘书”提供更高清、更智能、更炫酷的电话代接服务的新型通信产品,以虚拟人的形式,与来电方进行自然语言交互,像真人一样代为询问来电者意图,并以短信+微信小程序的形式转告机主本人。 公司多年来长期运营和建设了多个亿级活跃用户平台和业务,具有丰富
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彩讯股份
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夜长梦山
2023-10-15 22:44:15
【自动化】情绪反弹首推组合
【中金机械|自动化】情绪反弹首推组合 👉🏻根据中金策略组,1)汇金公司曾多次通过增持四大行股份的方式稳定市场情绪,在发布增持公告后,市场一般都会在短期出现企稳或反弹。2)虽然近期海外市场尤其美债冲高对全球风险资产表现都带来一定影响,但国内较多经济数据,包括PMI、工业企业利润、通胀等均显现内生增长动能有边际修复的迹象。 👉🏻根据短期业绩&估值充分消化情况,我们 首推【组合】: 💗中控技术—DCS+大型PLC国产Top1 1、Q3毛利率有望环比提升 2、2024年海外战略启动 3、股价调
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科新机电
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秋肥结束冬储将至,关注化肥板块的左侧布局机会
秋肥结束冬储将至,关注化肥板块的左侧布局机会——基础化工行业周度追踪【光大化工团队】 🌟秋肥销售进入尾声,冬储行情临近有望再度激发化肥行业活力。中秋及国庆节过后,全国秋季粮食收获进程已过半,国内单质肥及复合肥行业进入暂时性淡季。由于淡季影响,部分单质肥产品价格企稳或小幅回落,开工率有所下滑,产品库存小幅升高。在经历了这一段短暂的淡季后,冬储的到来将再度激发化肥市场的活力,有望推动单质肥及复合肥产品价格升高及盈利提升,再度对行业各大龙头企业形成利好。 🌟磷肥及磷化工:磷矿方面,由于磷矿石开工率
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夜长梦山
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电改系列:政策向纵深推进,电力市场化有望超预期
【广发电新】电改系列:政策向纵深推进,电力市场化有望超预期 #事件。10月9日,广东电力交易中心发布《广东电力市场低压工商业用户参与市场化交易试点实施方案》;10月13日,自然资源部、国家能源局印发《矿产资源和电力市场化交易专项整治工作方案》。 #《矿产资源和电力市场化交易专项整治工作方案》加强整治以行政手段干预电力市场化交易行为。①干预电力市场准入行为,包括限制交易主体自由参与跨省跨区交易等;②干预电力市场交易组织行为;③干预电力市场价格行为,包括针对特定主体规定歧视性价格,组织限定价格或者变
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东方电气
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夜长梦山
2023-10-15 22:40:44
华为数字能源:用比特管理瓦特,数字技术
【国君策略|主题风向标]华为数字能源:用比特管理瓦特,数字技术 重构减碳之术 (一)事件:华为2023全球ICT能22效大会即将召开 1、10月17日,中国国际新型储能发展峰会将在深圳召开; 2、10月20日,亚太新型电力系统暨储能技术展览将在厦门召开; 3、10月24日,华为全球ICT能效大会将在法国召开。 (二)核心逻辑:全球算力需求爆发式增长,算力能耗管理拉动数字能源投资 1、生成式AI、智能驾驶等新应用显著提升全球算力需求,算力领域能耗问题加剧; 2、算力节能需求提升,华为数字能源技术赋
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避险情绪升温支撑金价修复,关注铜价底部布局机会
【国盛有色·周报】避险情绪升温支撑金价修复,关注铜价底部布局机会20231015 [烟花]【金】通胀数据出炉给予金价短期压力,关注黄金板块低位配置机会。高利率环境不断延续或将放大经济下行压力,为未来降息落地积蓄动能;黄金作为非美资产替代在经济下行压力升温时避险属性将逐渐凸显,全球央行增持黄金浪潮预计延续,非投机头寸在美联储宽松不及预期或降息时点后移时为金价提供支撑,长期看金价将继续受益于美联储降息空间与避险溢价双线逻辑。 [烟花]【铜】加息预期升温铜价持续承压,关注铜价底部布局时机。铜价重心下移
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夜长梦山
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【财通电子】周观点20231015
【财通电子】周观点20231015 1、上周电子板块行情较好,一些低位的机构持仓低的股票普遍都有表现,坦白讲我们疲于应对,没有抓住短期弹性最大的个股。 2、周末市场热点在融券制度、中美通话、中东、医药等,我们认为:电子板块部分个股在快速上涨之后机会参与的性价比不高,低位补涨票看情况可以尝试参与。板块情绪的整体回温是好事,周期角度,台股9月营收来看,组装、零部件、光学、PCB/CCL、面板、被动元件、晶圆代工、IC设计、分销均有公司单月同比数据转正,展现良好的企稳复苏态势。 根据经验,周期大底+创
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兴森科技
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夜长梦山
2023-10-15 22:36:21
普利特LCP交流要点
普利特LCP交流要点-1015 ————————— 1、薄膜客户:松下可以穿透村田以外的所有厂家。国内、国外用的fccl还是松下做的好,比较稳定,再通过台郡FPC测试验证。海外手机通过台郡,国内通过m-flex。 2、300万平方米产能预计手机占50%以上,国内村田、可乐丽现有市场会进入一部分。更看好国内,华为启动后,小米、vivo也会跟进。华为规划一年7000万部手机。 3、销量展望:目前产能已具备,24年预计出货50万平方,25年150万平,26年200-300万平。300万平对应大概600
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普利特
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夜长梦山
2023-10-15 19:49:45
南方传媒:数字化进程迅速,孵化多个智慧教育项目
南方传媒:数字化进程迅速,孵化多个智慧教育项目。【申万传媒】 公司多个智慧教育平台和AI教育产品进入测试、上线阶段 #粤教翔云平台。疫情时期是官方指定的线上上课平台,未来继续服务线下。粤教翔云的核心竞争壁垒是教材资源,在全国数字教材中拥有最全科目,包含人教、北师等300多个版本的教材,适配广东市场。该平台主要功能为课件制作、课堂交互、作业分发和内置音视频教学资源。属于公益产品所有功能免费,面向初中小学。粤教翔云潜在用户数量大,依托广东教育的高数字化水平和高硬件普及率,线下课堂中教师和学生对平台功
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南方传媒
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夜长梦山
2023-10-15 19:00:23
华为昇腾服务器BMI核心供应商——东材科技
国金大化工 华为昇腾服务器BMI核心供应商——东材科技现价重点推荐 短期看200亿 80%空间 投资逻辑:公司以双马BMI为主的高端树脂业务,将在今年起实现持续的高速放量。当下,无论在国内还是海外,公司双马BMI树脂都已绑定最为核心的AI服务器生产企业,同时,从全球供给角度,很难有第二家厂商在短期内实现产品和产能对于东材的追赶,供给格局好。弹性方面,我们预计,在未来AI增长达到稳定期后,公司高端树脂业务的贡献有望实现再造一个东材的小目标。 核心要点: 1、华为昇腾服务器所使用的双马BMI树脂用量
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东材科技
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夜长梦山
2023-10-15 17:38:32
债市面临的财政变数
✔华泰固收|利率策略周报 # 债市面临的财政变数# ●核心观点 近期市场对特别国债等财政刺激讨论升温,我们从投向、约束、替代工具等角度分析,认为出台概率不大,更多是潜在变数。近期债市面临的宏观环境偏不利但冲击幅度有限,货币政策不具备收紧基础,供给仍有特殊再融资债等压力。我们从8月中开始对债看法转向谨慎,但当前位置继续调整空间已经不大。十年国债进入2.65-2.75%目标位,预计短期仍在该区间徘徊,获得α的难度较大。继续以3-5年利率+短端城投为主,存单仍有配置价值,二永债面临供求关系考验,但调整
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中银策略:政策持续释放巩固基本面底
【中银策略:政策持续释放巩固基本面底】 核心观点:经济整体延续波动回升趋势,国内政策持续释放给予市场信心。 大势风格:多项经济指标显示内需仍处于波动复苏状态,政策持续释放有望带来市场情绪底部回温。9月国内经济整体延续波动回升趋势,往后看我们认为价格触底企稳后企业盈利预期的修复有望支撑信贷增速延续反弹趋势。国内政策仍在持续给予市场信心:周中汇金公司主动增持四大行,为市场注入一剂强力的“强心针”;周末证监会出台两融政策,提升融券保证金比例,限制上市公司高管及核心员工融券出借比例,两融政策的调整体现了
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国产AI加速,中国电信公布采购中标目录
国产AI加速,中国电信公布采购中标目录【华西计算机 刘泽晶团队】 1⃣据公众号云头条披露, I系列训练服务器,其中风冷:超聚变、浪潮、紫光、宁畅、中兴、烽火通信、联想中标金额分别为16.56亿、11.75亿、8.6亿、6.44亿、5.38亿、2.64亿、2.02亿元,中标份额分别为31%、22%、16%、12%、10%、5%、4%,总招标金额为53.39亿元,总招标数量预估为2073台,价格约257万元;液冷超聚变、浪潮、紫光、宁畅分别中标1.34亿、1.03亿、0.68亿、0.34亿元,中标份
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量贩零食专家核心观点
量贩零食专家核心观点【秋糖系列】 1、行业长期趋势: ①量贩渠道仍处于扩容阶段,除长沙等量贩渠道发展较为成熟的地区,其他省份以及成熟省份的低线市场仍存在较大的渗透空间;②从局部市场来看,长沙目前单店覆盖人口数已达5000人/店,相对空间较小,但湖南省的低线市场仍存在较大渗透空间,如专家所在公司今年主攻的岳阳、益阳,占据新开门店数的大部分;③从集中度的角度来看,随着品牌影响力、采购优势、加盟商青睐等因素的影响,行业中不顾加盟商的质量,成本管理、盈利水平较差、没有与头部品牌竞争经验的中小玩家或将被出
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华安农业:本轮生猪产能去化最迟将于2024年上半年结束,猪价有望迎来新一轮上涨
【华安农业:本轮生猪产能去化最迟将于2024年上半年结束,猪价有望迎来新一轮上涨】 l仔猪价格周环比再跌6%,9月生猪产能去化趋势不改 ①生猪价格周环比下跌2.9%,仔猪价格周环比再跌6%。本周六,全国生猪价格15.27元/公斤,周环比下跌2.9%,较节前下跌3.4%。涌益咨询(10.7-10.12):全国90公斤内生猪出栏占比4.95%,周环比上升0.27个百分点;规模场15公斤仔猪出栏价278元/头,周环比再跌6%,从8月高点回落48.3%;50公斤二元母猪价格1547元/头,周环比下跌1.
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彩讯股份:AI应用端迎来重要进展
【民生计算机】🚀彩讯股份:AI应用端迎来重要进展,看好公司邮箱等AI核心应用机遇 事件概述:2023年10月中国移动合作伙伴大会上,彩讯股份参与的基于人工智能技术的5G视频秘书服务产品在会场正式亮相 虚拟数字人业务持续进展,成为AI战略重要方向之一 “5G视频秘书”提供更高清、更智能、更炫酷的电话代接服务的新型通信产品,以虚拟人的形式,与来电方进行自然语言交互,像真人一样代为询问来电者意图,并以短信+微信小程序的形式转告机主本人。 公司多年来长期运营和建设了多个亿级活跃用户平台和业务,具有丰富
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【自动化】情绪反弹首推组合
【中金机械|自动化】情绪反弹首推组合 👉🏻根据中金策略组,1)汇金公司曾多次通过增持四大行股份的方式稳定市场情绪,在发布增持公告后,市场一般都会在短期出现企稳或反弹。2)虽然近期海外市场尤其美债冲高对全球风险资产表现都带来一定影响,但国内较多经济数据,包括PMI、工业企业利润、通胀等均显现内生增长动能有边际修复的迹象。 👉🏻根据短期业绩&估值充分消化情况,我们 首推【组合】: 💗中控技术—DCS+大型PLC国产Top1 1、Q3毛利率有望环比提升 2、2024年海外战略启动 3、股价调
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秋肥结束冬储将至,关注化肥板块的左侧布局机会
秋肥结束冬储将至,关注化肥板块的左侧布局机会——基础化工行业周度追踪【光大化工团队】 🌟秋肥销售进入尾声,冬储行情临近有望再度激发化肥行业活力。中秋及国庆节过后,全国秋季粮食收获进程已过半,国内单质肥及复合肥行业进入暂时性淡季。由于淡季影响,部分单质肥产品价格企稳或小幅回落,开工率有所下滑,产品库存小幅升高。在经历了这一段短暂的淡季后,冬储的到来将再度激发化肥市场的活力,有望推动单质肥及复合肥产品价格升高及盈利提升,再度对行业各大龙头企业形成利好。 🌟磷肥及磷化工:磷矿方面,由于磷矿石开工率
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电改系列:政策向纵深推进,电力市场化有望超预期
【广发电新】电改系列:政策向纵深推进,电力市场化有望超预期 #事件。10月9日,广东电力交易中心发布《广东电力市场低压工商业用户参与市场化交易试点实施方案》;10月13日,自然资源部、国家能源局印发《矿产资源和电力市场化交易专项整治工作方案》。 #《矿产资源和电力市场化交易专项整治工作方案》加强整治以行政手段干预电力市场化交易行为。①干预电力市场准入行为,包括限制交易主体自由参与跨省跨区交易等;②干预电力市场交易组织行为;③干预电力市场价格行为,包括针对特定主体规定歧视性价格,组织限定价格或者变
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华为数字能源:用比特管理瓦特,数字技术
【国君策略|主题风向标]华为数字能源:用比特管理瓦特,数字技术 重构减碳之术 (一)事件:华为2023全球ICT能22效大会即将召开 1、10月17日,中国国际新型储能发展峰会将在深圳召开; 2、10月20日,亚太新型电力系统暨储能技术展览将在厦门召开; 3、10月24日,华为全球ICT能效大会将在法国召开。 (二)核心逻辑:全球算力需求爆发式增长,算力能耗管理拉动数字能源投资 1、生成式AI、智能驾驶等新应用显著提升全球算力需求,算力领域能耗问题加剧; 2、算力节能需求提升,华为数字能源技术赋
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避险情绪升温支撑金价修复,关注铜价底部布局机会
【国盛有色·周报】避险情绪升温支撑金价修复,关注铜价底部布局机会20231015 [烟花]【金】通胀数据出炉给予金价短期压力,关注黄金板块低位配置机会。高利率环境不断延续或将放大经济下行压力,为未来降息落地积蓄动能;黄金作为非美资产替代在经济下行压力升温时避险属性将逐渐凸显,全球央行增持黄金浪潮预计延续,非投机头寸在美联储宽松不及预期或降息时点后移时为金价提供支撑,长期看金价将继续受益于美联储降息空间与避险溢价双线逻辑。 [烟花]【铜】加息预期升温铜价持续承压,关注铜价底部布局时机。铜价重心下移
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【财通电子】周观点20231015
【财通电子】周观点20231015 1、上周电子板块行情较好,一些低位的机构持仓低的股票普遍都有表现,坦白讲我们疲于应对,没有抓住短期弹性最大的个股。 2、周末市场热点在融券制度、中美通话、中东、医药等,我们认为:电子板块部分个股在快速上涨之后机会参与的性价比不高,低位补涨票看情况可以尝试参与。板块情绪的整体回温是好事,周期角度,台股9月营收来看,组装、零部件、光学、PCB/CCL、面板、被动元件、晶圆代工、IC设计、分销均有公司单月同比数据转正,展现良好的企稳复苏态势。 根据经验,周期大底+创
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普利特LCP交流要点
普利特LCP交流要点-1015 ————————— 1、薄膜客户:松下可以穿透村田以外的所有厂家。国内、国外用的fccl还是松下做的好,比较稳定,再通过台郡FPC测试验证。海外手机通过台郡,国内通过m-flex。 2、300万平方米产能预计手机占50%以上,国内村田、可乐丽现有市场会进入一部分。更看好国内,华为启动后,小米、vivo也会跟进。华为规划一年7000万部手机。 3、销量展望:目前产能已具备,24年预计出货50万平方,25年150万平,26年200-300万平。300万平对应大概600
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南方传媒:数字化进程迅速,孵化多个智慧教育项目
南方传媒:数字化进程迅速,孵化多个智慧教育项目。【申万传媒】 公司多个智慧教育平台和AI教育产品进入测试、上线阶段 #粤教翔云平台。疫情时期是官方指定的线上上课平台,未来继续服务线下。粤教翔云的核心竞争壁垒是教材资源,在全国数字教材中拥有最全科目,包含人教、北师等300多个版本的教材,适配广东市场。该平台主要功能为课件制作、课堂交互、作业分发和内置音视频教学资源。属于公益产品所有功能免费,面向初中小学。粤教翔云潜在用户数量大,依托广东教育的高数字化水平和高硬件普及率,线下课堂中教师和学生对平台功
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南方传媒
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华为昇腾服务器BMI核心供应商——东材科技
国金大化工 华为昇腾服务器BMI核心供应商——东材科技现价重点推荐 短期看200亿 80%空间 投资逻辑:公司以双马BMI为主的高端树脂业务,将在今年起实现持续的高速放量。当下,无论在国内还是海外,公司双马BMI树脂都已绑定最为核心的AI服务器生产企业,同时,从全球供给角度,很难有第二家厂商在短期内实现产品和产能对于东材的追赶,供给格局好。弹性方面,我们预计,在未来AI增长达到稳定期后,公司高端树脂业务的贡献有望实现再造一个东材的小目标。 核心要点: 1、华为昇腾服务器所使用的双马BMI树脂用量
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债市面临的财政变数
✔华泰固收|利率策略周报 # 债市面临的财政变数# ●核心观点 近期市场对特别国债等财政刺激讨论升温,我们从投向、约束、替代工具等角度分析,认为出台概率不大,更多是潜在变数。近期债市面临的宏观环境偏不利但冲击幅度有限,货币政策不具备收紧基础,供给仍有特殊再融资债等压力。我们从8月中开始对债看法转向谨慎,但当前位置继续调整空间已经不大。十年国债进入2.65-2.75%目标位,预计短期仍在该区间徘徊,获得α的难度较大。继续以3-5年利率+短端城投为主,存单仍有配置价值,二永债面临供求关系考验,但调整
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中银策略:政策持续释放巩固基本面底
【中银策略:政策持续释放巩固基本面底】 核心观点:经济整体延续波动回升趋势,国内政策持续释放给予市场信心。 大势风格:多项经济指标显示内需仍处于波动复苏状态,政策持续释放有望带来市场情绪底部回温。9月国内经济整体延续波动回升趋势,往后看我们认为价格触底企稳后企业盈利预期的修复有望支撑信贷增速延续反弹趋势。国内政策仍在持续给予市场信心:周中汇金公司主动增持四大行,为市场注入一剂强力的“强心针”;周末证监会出台两融政策,提升融券保证金比例,限制上市公司高管及核心员工融券出借比例,两融政策的调整体现了
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夜长梦山
2023-10-16 08:41:42
国产AI加速,中国电信公布采购中标目录
国产AI加速,中国电信公布采购中标目录【华西计算机 刘泽晶团队】 1⃣据公众号云头条披露, I系列训练服务器,其中风冷:超聚变、浪潮、紫光、宁畅、中兴、烽火通信、联想中标金额分别为16.56亿、11.75亿、8.6亿、6.44亿、5.38亿、2.64亿、2.02亿元,中标份额分别为31%、22%、16%、12%、10%、5%、4%,总招标金额为53.39亿元,总招标数量预估为2073台,价格约257万元;液冷超聚变、浪潮、紫光、宁畅分别中标1.34亿、1.03亿、0.68亿、0.34亿元,中标份
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2023-10-16 08:40:40
量贩零食专家核心观点
量贩零食专家核心观点【秋糖系列】 1、行业长期趋势: ①量贩渠道仍处于扩容阶段,除长沙等量贩渠道发展较为成熟的地区,其他省份以及成熟省份的低线市场仍存在较大的渗透空间;②从局部市场来看,长沙目前单店覆盖人口数已达5000人/店,相对空间较小,但湖南省的低线市场仍存在较大渗透空间,如专家所在公司今年主攻的岳阳、益阳,占据新开门店数的大部分;③从集中度的角度来看,随着品牌影响力、采购优势、加盟商青睐等因素的影响,行业中不顾加盟商的质量,成本管理、盈利水平较差、没有与头部品牌竞争经验的中小玩家或将被出
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华安农业:本轮生猪产能去化最迟将于2024年上半年结束,猪价有望迎来新一轮上涨
【华安农业:本轮生猪产能去化最迟将于2024年上半年结束,猪价有望迎来新一轮上涨】 l仔猪价格周环比再跌6%,9月生猪产能去化趋势不改 ①生猪价格周环比下跌2.9%,仔猪价格周环比再跌6%。本周六,全国生猪价格15.27元/公斤,周环比下跌2.9%,较节前下跌3.4%。涌益咨询(10.7-10.12):全国90公斤内生猪出栏占比4.95%,周环比上升0.27个百分点;规模场15公斤仔猪出栏价278元/头,周环比再跌6%,从8月高点回落48.3%;50公斤二元母猪价格1547元/头,周环比下跌1.
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彩讯股份:AI应用端迎来重要进展
【民生计算机】🚀彩讯股份:AI应用端迎来重要进展,看好公司邮箱等AI核心应用机遇 事件概述:2023年10月中国移动合作伙伴大会上,彩讯股份参与的基于人工智能技术的5G视频秘书服务产品在会场正式亮相 虚拟数字人业务持续进展,成为AI战略重要方向之一 “5G视频秘书”提供更高清、更智能、更炫酷的电话代接服务的新型通信产品,以虚拟人的形式,与来电方进行自然语言交互,像真人一样代为询问来电者意图,并以短信+微信小程序的形式转告机主本人。 公司多年来长期运营和建设了多个亿级活跃用户平台和业务,具有丰富
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【自动化】情绪反弹首推组合
【中金机械|自动化】情绪反弹首推组合 👉🏻根据中金策略组,1)汇金公司曾多次通过增持四大行股份的方式稳定市场情绪,在发布增持公告后,市场一般都会在短期出现企稳或反弹。2)虽然近期海外市场尤其美债冲高对全球风险资产表现都带来一定影响,但国内较多经济数据,包括PMI、工业企业利润、通胀等均显现内生增长动能有边际修复的迹象。 👉🏻根据短期业绩&估值充分消化情况,我们 首推【组合】: 💗中控技术—DCS+大型PLC国产Top1 1、Q3毛利率有望环比提升 2、2024年海外战略启动 3、股价调
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秋肥结束冬储将至,关注化肥板块的左侧布局机会
秋肥结束冬储将至,关注化肥板块的左侧布局机会——基础化工行业周度追踪【光大化工团队】 🌟秋肥销售进入尾声,冬储行情临近有望再度激发化肥行业活力。中秋及国庆节过后,全国秋季粮食收获进程已过半,国内单质肥及复合肥行业进入暂时性淡季。由于淡季影响,部分单质肥产品价格企稳或小幅回落,开工率有所下滑,产品库存小幅升高。在经历了这一段短暂的淡季后,冬储的到来将再度激发化肥市场的活力,有望推动单质肥及复合肥产品价格升高及盈利提升,再度对行业各大龙头企业形成利好。 🌟磷肥及磷化工:磷矿方面,由于磷矿石开工率
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电改系列:政策向纵深推进,电力市场化有望超预期
【广发电新】电改系列:政策向纵深推进,电力市场化有望超预期 #事件。10月9日,广东电力交易中心发布《广东电力市场低压工商业用户参与市场化交易试点实施方案》;10月13日,自然资源部、国家能源局印发《矿产资源和电力市场化交易专项整治工作方案》。 #《矿产资源和电力市场化交易专项整治工作方案》加强整治以行政手段干预电力市场化交易行为。①干预电力市场准入行为,包括限制交易主体自由参与跨省跨区交易等;②干预电力市场交易组织行为;③干预电力市场价格行为,包括针对特定主体规定歧视性价格,组织限定价格或者变
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华为数字能源:用比特管理瓦特,数字技术
【国君策略|主题风向标]华为数字能源:用比特管理瓦特,数字技术 重构减碳之术 (一)事件:华为2023全球ICT能22效大会即将召开 1、10月17日,中国国际新型储能发展峰会将在深圳召开; 2、10月20日,亚太新型电力系统暨储能技术展览将在厦门召开; 3、10月24日,华为全球ICT能效大会将在法国召开。 (二)核心逻辑:全球算力需求爆发式增长,算力能耗管理拉动数字能源投资 1、生成式AI、智能驾驶等新应用显著提升全球算力需求,算力领域能耗问题加剧; 2、算力节能需求提升,华为数字能源技术赋
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避险情绪升温支撑金价修复,关注铜价底部布局机会
【国盛有色·周报】避险情绪升温支撑金价修复,关注铜价底部布局机会20231015 [烟花]【金】通胀数据出炉给予金价短期压力,关注黄金板块低位配置机会。高利率环境不断延续或将放大经济下行压力,为未来降息落地积蓄动能;黄金作为非美资产替代在经济下行压力升温时避险属性将逐渐凸显,全球央行增持黄金浪潮预计延续,非投机头寸在美联储宽松不及预期或降息时点后移时为金价提供支撑,长期看金价将继续受益于美联储降息空间与避险溢价双线逻辑。 [烟花]【铜】加息预期升温铜价持续承压,关注铜价底部布局时机。铜价重心下移
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【财通电子】周观点20231015
【财通电子】周观点20231015 1、上周电子板块行情较好,一些低位的机构持仓低的股票普遍都有表现,坦白讲我们疲于应对,没有抓住短期弹性最大的个股。 2、周末市场热点在融券制度、中美通话、中东、医药等,我们认为:电子板块部分个股在快速上涨之后机会参与的性价比不高,低位补涨票看情况可以尝试参与。板块情绪的整体回温是好事,周期角度,台股9月营收来看,组装、零部件、光学、PCB/CCL、面板、被动元件、晶圆代工、IC设计、分销均有公司单月同比数据转正,展现良好的企稳复苏态势。 根据经验,周期大底+创
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2023-10-15 22:36:21
普利特LCP交流要点
普利特LCP交流要点-1015 ————————— 1、薄膜客户:松下可以穿透村田以外的所有厂家。国内、国外用的fccl还是松下做的好,比较稳定,再通过台郡FPC测试验证。海外手机通过台郡,国内通过m-flex。 2、300万平方米产能预计手机占50%以上,国内村田、可乐丽现有市场会进入一部分。更看好国内,华为启动后,小米、vivo也会跟进。华为规划一年7000万部手机。 3、销量展望:目前产能已具备,24年预计出货50万平方,25年150万平,26年200-300万平。300万平对应大概600
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南方传媒:数字化进程迅速,孵化多个智慧教育项目
南方传媒:数字化进程迅速,孵化多个智慧教育项目。【申万传媒】 公司多个智慧教育平台和AI教育产品进入测试、上线阶段 #粤教翔云平台。疫情时期是官方指定的线上上课平台,未来继续服务线下。粤教翔云的核心竞争壁垒是教材资源,在全国数字教材中拥有最全科目,包含人教、北师等300多个版本的教材,适配广东市场。该平台主要功能为课件制作、课堂交互、作业分发和内置音视频教学资源。属于公益产品所有功能免费,面向初中小学。粤教翔云潜在用户数量大,依托广东教育的高数字化水平和高硬件普及率,线下课堂中教师和学生对平台功
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南方传媒
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2023-10-15 19:00:23
华为昇腾服务器BMI核心供应商——东材科技
国金大化工 华为昇腾服务器BMI核心供应商——东材科技现价重点推荐 短期看200亿 80%空间 投资逻辑:公司以双马BMI为主的高端树脂业务,将在今年起实现持续的高速放量。当下,无论在国内还是海外,公司双马BMI树脂都已绑定最为核心的AI服务器生产企业,同时,从全球供给角度,很难有第二家厂商在短期内实现产品和产能对于东材的追赶,供给格局好。弹性方面,我们预计,在未来AI增长达到稳定期后,公司高端树脂业务的贡献有望实现再造一个东材的小目标。 核心要点: 1、华为昇腾服务器所使用的双马BMI树脂用量
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东材科技
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债市面临的财政变数
✔华泰固收|利率策略周报 # 债市面临的财政变数# ●核心观点 近期市场对特别国债等财政刺激讨论升温,我们从投向、约束、替代工具等角度分析,认为出台概率不大,更多是潜在变数。近期债市面临的宏观环境偏不利但冲击幅度有限,货币政策不具备收紧基础,供给仍有特殊再融资债等压力。我们从8月中开始对债看法转向谨慎,但当前位置继续调整空间已经不大。十年国债进入2.65-2.75%目标位,预计短期仍在该区间徘徊,获得α的难度较大。继续以3-5年利率+短端城投为主,存单仍有配置价值,二永债面临供求关系考验,但调整
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2023-10-16 08:44:36
中银策略:政策持续释放巩固基本面底
【中银策略:政策持续释放巩固基本面底】 核心观点:经济整体延续波动回升趋势,国内政策持续释放给予市场信心。 大势风格:多项经济指标显示内需仍处于波动复苏状态,政策持续释放有望带来市场情绪底部回温。9月国内经济整体延续波动回升趋势,往后看我们认为价格触底企稳后企业盈利预期的修复有望支撑信贷增速延续反弹趋势。国内政策仍在持续给予市场信心:周中汇金公司主动增持四大行,为市场注入一剂强力的“强心针”;周末证监会出台两融政策,提升融券保证金比例,限制上市公司高管及核心员工融券出借比例,两融政策的调整体现了
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国产AI加速,中国电信公布采购中标目录
国产AI加速,中国电信公布采购中标目录【华西计算机 刘泽晶团队】 1⃣据公众号云头条披露, I系列训练服务器,其中风冷:超聚变、浪潮、紫光、宁畅、中兴、烽火通信、联想中标金额分别为16.56亿、11.75亿、8.6亿、6.44亿、5.38亿、2.64亿、2.02亿元,中标份额分别为31%、22%、16%、12%、10%、5%、4%,总招标金额为53.39亿元,总招标数量预估为2073台,价格约257万元;液冷超聚变、浪潮、紫光、宁畅分别中标1.34亿、1.03亿、0.68亿、0.34亿元,中标份
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量贩零食专家核心观点
量贩零食专家核心观点【秋糖系列】 1、行业长期趋势: ①量贩渠道仍处于扩容阶段,除长沙等量贩渠道发展较为成熟的地区,其他省份以及成熟省份的低线市场仍存在较大的渗透空间;②从局部市场来看,长沙目前单店覆盖人口数已达5000人/店,相对空间较小,但湖南省的低线市场仍存在较大渗透空间,如专家所在公司今年主攻的岳阳、益阳,占据新开门店数的大部分;③从集中度的角度来看,随着品牌影响力、采购优势、加盟商青睐等因素的影响,行业中不顾加盟商的质量,成本管理、盈利水平较差、没有与头部品牌竞争经验的中小玩家或将被出
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华安农业:本轮生猪产能去化最迟将于2024年上半年结束,猪价有望迎来新一轮上涨
【华安农业:本轮生猪产能去化最迟将于2024年上半年结束,猪价有望迎来新一轮上涨】 l仔猪价格周环比再跌6%,9月生猪产能去化趋势不改 ①生猪价格周环比下跌2.9%,仔猪价格周环比再跌6%。本周六,全国生猪价格15.27元/公斤,周环比下跌2.9%,较节前下跌3.4%。涌益咨询(10.7-10.12):全国90公斤内生猪出栏占比4.95%,周环比上升0.27个百分点;规模场15公斤仔猪出栏价278元/头,周环比再跌6%,从8月高点回落48.3%;50公斤二元母猪价格1547元/头,周环比下跌1.
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彩讯股份:AI应用端迎来重要进展
【民生计算机】🚀彩讯股份:AI应用端迎来重要进展,看好公司邮箱等AI核心应用机遇 事件概述:2023年10月中国移动合作伙伴大会上,彩讯股份参与的基于人工智能技术的5G视频秘书服务产品在会场正式亮相 虚拟数字人业务持续进展,成为AI战略重要方向之一 “5G视频秘书”提供更高清、更智能、更炫酷的电话代接服务的新型通信产品,以虚拟人的形式,与来电方进行自然语言交互,像真人一样代为询问来电者意图,并以短信+微信小程序的形式转告机主本人。 公司多年来长期运营和建设了多个亿级活跃用户平台和业务,具有丰富
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【自动化】情绪反弹首推组合
【中金机械|自动化】情绪反弹首推组合 👉🏻根据中金策略组,1)汇金公司曾多次通过增持四大行股份的方式稳定市场情绪,在发布增持公告后,市场一般都会在短期出现企稳或反弹。2)虽然近期海外市场尤其美债冲高对全球风险资产表现都带来一定影响,但国内较多经济数据,包括PMI、工业企业利润、通胀等均显现内生增长动能有边际修复的迹象。 👉🏻根据短期业绩&估值充分消化情况,我们 首推【组合】: 💗中控技术—DCS+大型PLC国产Top1 1、Q3毛利率有望环比提升 2、2024年海外战略启动 3、股价调
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秋肥结束冬储将至,关注化肥板块的左侧布局机会
秋肥结束冬储将至,关注化肥板块的左侧布局机会——基础化工行业周度追踪【光大化工团队】 🌟秋肥销售进入尾声,冬储行情临近有望再度激发化肥行业活力。中秋及国庆节过后,全国秋季粮食收获进程已过半,国内单质肥及复合肥行业进入暂时性淡季。由于淡季影响,部分单质肥产品价格企稳或小幅回落,开工率有所下滑,产品库存小幅升高。在经历了这一段短暂的淡季后,冬储的到来将再度激发化肥市场的活力,有望推动单质肥及复合肥产品价格升高及盈利提升,再度对行业各大龙头企业形成利好。 🌟磷肥及磷化工:磷矿方面,由于磷矿石开工率
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电改系列:政策向纵深推进,电力市场化有望超预期
【广发电新】电改系列:政策向纵深推进,电力市场化有望超预期 #事件。10月9日,广东电力交易中心发布《广东电力市场低压工商业用户参与市场化交易试点实施方案》;10月13日,自然资源部、国家能源局印发《矿产资源和电力市场化交易专项整治工作方案》。 #《矿产资源和电力市场化交易专项整治工作方案》加强整治以行政手段干预电力市场化交易行为。①干预电力市场准入行为,包括限制交易主体自由参与跨省跨区交易等;②干预电力市场交易组织行为;③干预电力市场价格行为,包括针对特定主体规定歧视性价格,组织限定价格或者变
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华为数字能源:用比特管理瓦特,数字技术
【国君策略|主题风向标]华为数字能源:用比特管理瓦特,数字技术 重构减碳之术 (一)事件:华为2023全球ICT能22效大会即将召开 1、10月17日,中国国际新型储能发展峰会将在深圳召开; 2、10月20日,亚太新型电力系统暨储能技术展览将在厦门召开; 3、10月24日,华为全球ICT能效大会将在法国召开。 (二)核心逻辑:全球算力需求爆发式增长,算力能耗管理拉动数字能源投资 1、生成式AI、智能驾驶等新应用显著提升全球算力需求,算力领域能耗问题加剧; 2、算力节能需求提升,华为数字能源技术赋
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避险情绪升温支撑金价修复,关注铜价底部布局机会
【国盛有色·周报】避险情绪升温支撑金价修复,关注铜价底部布局机会20231015 [烟花]【金】通胀数据出炉给予金价短期压力,关注黄金板块低位配置机会。高利率环境不断延续或将放大经济下行压力,为未来降息落地积蓄动能;黄金作为非美资产替代在经济下行压力升温时避险属性将逐渐凸显,全球央行增持黄金浪潮预计延续,非投机头寸在美联储宽松不及预期或降息时点后移时为金价提供支撑,长期看金价将继续受益于美联储降息空间与避险溢价双线逻辑。 [烟花]【铜】加息预期升温铜价持续承压,关注铜价底部布局时机。铜价重心下移
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【财通电子】周观点20231015
【财通电子】周观点20231015 1、上周电子板块行情较好,一些低位的机构持仓低的股票普遍都有表现,坦白讲我们疲于应对,没有抓住短期弹性最大的个股。 2、周末市场热点在融券制度、中美通话、中东、医药等,我们认为:电子板块部分个股在快速上涨之后机会参与的性价比不高,低位补涨票看情况可以尝试参与。板块情绪的整体回温是好事,周期角度,台股9月营收来看,组装、零部件、光学、PCB/CCL、面板、被动元件、晶圆代工、IC设计、分销均有公司单月同比数据转正,展现良好的企稳复苏态势。 根据经验,周期大底+创
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普利特LCP交流要点
普利特LCP交流要点-1015 ————————— 1、薄膜客户:松下可以穿透村田以外的所有厂家。国内、国外用的fccl还是松下做的好,比较稳定,再通过台郡FPC测试验证。海外手机通过台郡,国内通过m-flex。 2、300万平方米产能预计手机占50%以上,国内村田、可乐丽现有市场会进入一部分。更看好国内,华为启动后,小米、vivo也会跟进。华为规划一年7000万部手机。 3、销量展望:目前产能已具备,24年预计出货50万平方,25年150万平,26年200-300万平。300万平对应大概600
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南方传媒:数字化进程迅速,孵化多个智慧教育项目
南方传媒:数字化进程迅速,孵化多个智慧教育项目。【申万传媒】 公司多个智慧教育平台和AI教育产品进入测试、上线阶段 #粤教翔云平台。疫情时期是官方指定的线上上课平台,未来继续服务线下。粤教翔云的核心竞争壁垒是教材资源,在全国数字教材中拥有最全科目,包含人教、北师等300多个版本的教材,适配广东市场。该平台主要功能为课件制作、课堂交互、作业分发和内置音视频教学资源。属于公益产品所有功能免费,面向初中小学。粤教翔云潜在用户数量大,依托广东教育的高数字化水平和高硬件普及率,线下课堂中教师和学生对平台功
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华为昇腾服务器BMI核心供应商——东材科技
国金大化工 华为昇腾服务器BMI核心供应商——东材科技现价重点推荐 短期看200亿 80%空间 投资逻辑:公司以双马BMI为主的高端树脂业务,将在今年起实现持续的高速放量。当下,无论在国内还是海外,公司双马BMI树脂都已绑定最为核心的AI服务器生产企业,同时,从全球供给角度,很难有第二家厂商在短期内实现产品和产能对于东材的追赶,供给格局好。弹性方面,我们预计,在未来AI增长达到稳定期后,公司高端树脂业务的贡献有望实现再造一个东材的小目标。 核心要点: 1、华为昇腾服务器所使用的双马BMI树脂用量
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债市面临的财政变数
✔华泰固收|利率策略周报 # 债市面临的财政变数# ●核心观点 近期市场对特别国债等财政刺激讨论升温,我们从投向、约束、替代工具等角度分析,认为出台概率不大,更多是潜在变数。近期债市面临的宏观环境偏不利但冲击幅度有限,货币政策不具备收紧基础,供给仍有特殊再融资债等压力。我们从8月中开始对债看法转向谨慎,但当前位置继续调整空间已经不大。十年国债进入2.65-2.75%目标位,预计短期仍在该区间徘徊,获得α的难度较大。继续以3-5年利率+短端城投为主,存单仍有配置价值,二永债面临供求关系考验,但调整
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中银策略:政策持续释放巩固基本面底
【中银策略:政策持续释放巩固基本面底】 核心观点:经济整体延续波动回升趋势,国内政策持续释放给予市场信心。 大势风格:多项经济指标显示内需仍处于波动复苏状态,政策持续释放有望带来市场情绪底部回温。9月国内经济整体延续波动回升趋势,往后看我们认为价格触底企稳后企业盈利预期的修复有望支撑信贷增速延续反弹趋势。国内政策仍在持续给予市场信心:周中汇金公司主动增持四大行,为市场注入一剂强力的“强心针”;周末证监会出台两融政策,提升融券保证金比例,限制上市公司高管及核心员工融券出借比例,两融政策的调整体现了
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国产AI加速,中国电信公布采购中标目录【华西计算机 刘泽晶团队】 1⃣据公众号云头条披露, I系列训练服务器,其中风冷:超聚变、浪潮、紫光、宁畅、中兴、烽火通信、联想中标金额分别为16.56亿、11.75亿、8.6亿、6.44亿、5.38亿、2.64亿、2.02亿元,中标份额分别为31%、22%、16%、12%、10%、5%、4%,总招标金额为53.39亿元,总招标数量预估为2073台,价格约257万元;液冷超聚变、浪潮、紫光、宁畅分别中标1.34亿、1.03亿、0.68亿、0.34亿元,中标份
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量贩零食专家核心观点
量贩零食专家核心观点【秋糖系列】 1、行业长期趋势: ①量贩渠道仍处于扩容阶段,除长沙等量贩渠道发展较为成熟的地区,其他省份以及成熟省份的低线市场仍存在较大的渗透空间;②从局部市场来看,长沙目前单店覆盖人口数已达5000人/店,相对空间较小,但湖南省的低线市场仍存在较大渗透空间,如专家所在公司今年主攻的岳阳、益阳,占据新开门店数的大部分;③从集中度的角度来看,随着品牌影响力、采购优势、加盟商青睐等因素的影响,行业中不顾加盟商的质量,成本管理、盈利水平较差、没有与头部品牌竞争经验的中小玩家或将被出
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万辰集团
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夜长梦山
2023-10-15 22:45:42
华安农业:本轮生猪产能去化最迟将于2024年上半年结束,猪价有望迎来新一轮上涨
【华安农业:本轮生猪产能去化最迟将于2024年上半年结束,猪价有望迎来新一轮上涨】 l仔猪价格周环比再跌6%,9月生猪产能去化趋势不改 ①生猪价格周环比下跌2.9%,仔猪价格周环比再跌6%。本周六,全国生猪价格15.27元/公斤,周环比下跌2.9%,较节前下跌3.4%。涌益咨询(10.7-10.12):全国90公斤内生猪出栏占比4.95%,周环比上升0.27个百分点;规模场15公斤仔猪出栏价278元/头,周环比再跌6%,从8月高点回落48.3%;50公斤二元母猪价格1547元/头,周环比下跌1.
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大北农
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夜长梦山
2023-10-15 22:44:54
彩讯股份:AI应用端迎来重要进展
【民生计算机】🚀彩讯股份:AI应用端迎来重要进展,看好公司邮箱等AI核心应用机遇 事件概述:2023年10月中国移动合作伙伴大会上,彩讯股份参与的基于人工智能技术的5G视频秘书服务产品在会场正式亮相 虚拟数字人业务持续进展,成为AI战略重要方向之一 “5G视频秘书”提供更高清、更智能、更炫酷的电话代接服务的新型通信产品,以虚拟人的形式,与来电方进行自然语言交互,像真人一样代为询问来电者意图,并以短信+微信小程序的形式转告机主本人。 公司多年来长期运营和建设了多个亿级活跃用户平台和业务,具有丰富
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彩讯股份
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夜长梦山
2023-10-15 22:44:15
【自动化】情绪反弹首推组合
【中金机械|自动化】情绪反弹首推组合 👉🏻根据中金策略组,1)汇金公司曾多次通过增持四大行股份的方式稳定市场情绪,在发布增持公告后,市场一般都会在短期出现企稳或反弹。2)虽然近期海外市场尤其美债冲高对全球风险资产表现都带来一定影响,但国内较多经济数据,包括PMI、工业企业利润、通胀等均显现内生增长动能有边际修复的迹象。 👉🏻根据短期业绩&估值充分消化情况,我们 首推【组合】: 💗中控技术—DCS+大型PLC国产Top1 1、Q3毛利率有望环比提升 2、2024年海外战略启动 3、股价调
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科新机电
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宏华数科
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夜长梦山
2023-10-15 22:42:48
秋肥结束冬储将至,关注化肥板块的左侧布局机会
秋肥结束冬储将至,关注化肥板块的左侧布局机会——基础化工行业周度追踪【光大化工团队】 🌟秋肥销售进入尾声,冬储行情临近有望再度激发化肥行业活力。中秋及国庆节过后,全国秋季粮食收获进程已过半,国内单质肥及复合肥行业进入暂时性淡季。由于淡季影响,部分单质肥产品价格企稳或小幅回落,开工率有所下滑,产品库存小幅升高。在经历了这一段短暂的淡季后,冬储的到来将再度激发化肥市场的活力,有望推动单质肥及复合肥产品价格升高及盈利提升,再度对行业各大龙头企业形成利好。 🌟磷肥及磷化工:磷矿方面,由于磷矿石开工率
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阳煤化工
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夜长梦山
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电改系列:政策向纵深推进,电力市场化有望超预期
【广发电新】电改系列:政策向纵深推进,电力市场化有望超预期 #事件。10月9日,广东电力交易中心发布《广东电力市场低压工商业用户参与市场化交易试点实施方案》;10月13日,自然资源部、国家能源局印发《矿产资源和电力市场化交易专项整治工作方案》。 #《矿产资源和电力市场化交易专项整治工作方案》加强整治以行政手段干预电力市场化交易行为。①干预电力市场准入行为,包括限制交易主体自由参与跨省跨区交易等;②干预电力市场交易组织行为;③干预电力市场价格行为,包括针对特定主体规定歧视性价格,组织限定价格或者变
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东方电气
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夜长梦山
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华为数字能源:用比特管理瓦特,数字技术
【国君策略|主题风向标]华为数字能源:用比特管理瓦特,数字技术 重构减碳之术 (一)事件:华为2023全球ICT能22效大会即将召开 1、10月17日,中国国际新型储能发展峰会将在深圳召开; 2、10月20日,亚太新型电力系统暨储能技术展览将在厦门召开; 3、10月24日,华为全球ICT能效大会将在法国召开。 (二)核心逻辑:全球算力需求爆发式增长,算力能耗管理拉动数字能源投资 1、生成式AI、智能驾驶等新应用显著提升全球算力需求,算力领域能耗问题加剧; 2、算力节能需求提升,华为数字能源技术赋
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依米康
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夜长梦山
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避险情绪升温支撑金价修复,关注铜价底部布局机会
【国盛有色·周报】避险情绪升温支撑金价修复,关注铜价底部布局机会20231015 [烟花]【金】通胀数据出炉给予金价短期压力,关注黄金板块低位配置机会。高利率环境不断延续或将放大经济下行压力,为未来降息落地积蓄动能;黄金作为非美资产替代在经济下行压力升温时避险属性将逐渐凸显,全球央行增持黄金浪潮预计延续,非投机头寸在美联储宽松不及预期或降息时点后移时为金价提供支撑,长期看金价将继续受益于美联储降息空间与避险溢价双线逻辑。 [烟花]【铜】加息预期升温铜价持续承压,关注铜价底部布局时机。铜价重心下移
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山东黄金
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夜长梦山
2023-10-15 22:37:27
【财通电子】周观点20231015
【财通电子】周观点20231015 1、上周电子板块行情较好,一些低位的机构持仓低的股票普遍都有表现,坦白讲我们疲于应对,没有抓住短期弹性最大的个股。 2、周末市场热点在融券制度、中美通话、中东、医药等,我们认为:电子板块部分个股在快速上涨之后机会参与的性价比不高,低位补涨票看情况可以尝试参与。板块情绪的整体回温是好事,周期角度,台股9月营收来看,组装、零部件、光学、PCB/CCL、面板、被动元件、晶圆代工、IC设计、分销均有公司单月同比数据转正,展现良好的企稳复苏态势。 根据经验,周期大底+创
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兴森科技
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夜长梦山
2023-10-15 22:36:21
普利特LCP交流要点
普利特LCP交流要点-1015 ————————— 1、薄膜客户:松下可以穿透村田以外的所有厂家。国内、国外用的fccl还是松下做的好,比较稳定,再通过台郡FPC测试验证。海外手机通过台郡,国内通过m-flex。 2、300万平方米产能预计手机占50%以上,国内村田、可乐丽现有市场会进入一部分。更看好国内,华为启动后,小米、vivo也会跟进。华为规划一年7000万部手机。 3、销量展望:目前产能已具备,24年预计出货50万平方,25年150万平,26年200-300万平。300万平对应大概600
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普利特
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夜长梦山
2023-10-15 19:49:45
南方传媒:数字化进程迅速,孵化多个智慧教育项目
南方传媒:数字化进程迅速,孵化多个智慧教育项目。【申万传媒】 公司多个智慧教育平台和AI教育产品进入测试、上线阶段 #粤教翔云平台。疫情时期是官方指定的线上上课平台,未来继续服务线下。粤教翔云的核心竞争壁垒是教材资源,在全国数字教材中拥有最全科目,包含人教、北师等300多个版本的教材,适配广东市场。该平台主要功能为课件制作、课堂交互、作业分发和内置音视频教学资源。属于公益产品所有功能免费,面向初中小学。粤教翔云潜在用户数量大,依托广东教育的高数字化水平和高硬件普及率,线下课堂中教师和学生对平台功
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南方传媒
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夜长梦山
2023-10-15 19:00:23
华为昇腾服务器BMI核心供应商——东材科技
国金大化工 华为昇腾服务器BMI核心供应商——东材科技现价重点推荐 短期看200亿 80%空间 投资逻辑:公司以双马BMI为主的高端树脂业务,将在今年起实现持续的高速放量。当下,无论在国内还是海外,公司双马BMI树脂都已绑定最为核心的AI服务器生产企业,同时,从全球供给角度,很难有第二家厂商在短期内实现产品和产能对于东材的追赶,供给格局好。弹性方面,我们预计,在未来AI增长达到稳定期后,公司高端树脂业务的贡献有望实现再造一个东材的小目标。 核心要点: 1、华为昇腾服务器所使用的双马BMI树脂用量
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东材科技
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夜长梦山
2023-10-15 17:38:32
债市面临的财政变数
✔华泰固收|利率策略周报 # 债市面临的财政变数# ●核心观点 近期市场对特别国债等财政刺激讨论升温,我们从投向、约束、替代工具等角度分析,认为出台概率不大,更多是潜在变数。近期债市面临的宏观环境偏不利但冲击幅度有限,货币政策不具备收紧基础,供给仍有特殊再融资债等压力。我们从8月中开始对债看法转向谨慎,但当前位置继续调整空间已经不大。十年国债进入2.65-2.75%目标位,预计短期仍在该区间徘徊,获得α的难度较大。继续以3-5年利率+短端城投为主,存单仍有配置价值,二永债面临供求关系考验,但调整
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贵州茅台
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