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夜长梦山
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夜长梦山
2023-10-12 17:33:33
英方软件:华为云/数据库核心伙伴
【申万计算机】英方软件:华为云/数据库核心伙伴 2014年起合作历经九载,已共同出海。英方软件与华为自2014年起开始合作,双方携手共同服务了某国有大型银行、大型保险集团、省级大数据局、政务云、卡塔尔 Meeza 云灾备等多个国内外重要项目。目前双方也在中东、非洲、东南亚、美洲、欧洲等海外地区开展合作,并推出了 CloudCDM 等多个创新产品方案,满足不同行业的用户需求。 适配鲲鹏硬件及华为云。i2Stream 英方数据流复制管理软件 V7.1与华为云公有云平台(鲲鹏)完成了兼容性测试,获得了
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英方软件
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夜长梦山
2023-10-12 17:33:09
生产企业主动挺价,钛白粉价格强势上行
【长江化工 | 钛产业链】生产企业主动挺价,钛白粉价格强势上行 【钛矿】本周钛矿市场稳定运行。双节假期期间大部分钛矿生产企业正常生产发货,少部分企业停工休息,目前已全面恢复正常生产。最新国内钛精矿价格2480元/吨,龙佰集团有150万吨/年待投产。 【海绵钛】本周海绵钛企业无现货库存,企业报价维持坚挺,海绵钛市场持稳运行。海绵钛最新价格5.35万元/吨,龙佰集团有3万吨/年待投产。 【钛白粉】买卖双方对价格预期的矛盾分歧仍存,买方角度主要表现为谨慎采购,卖方角度主要表现为出货以挺价为主,成交重心
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龙佰集团
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夜长梦山
2023-10-12 17:32:06
科锐国际:高频环比改善,重点推荐估值相对低位的投资机会
【天风商社】科锐国际:高频环比改善,重点推荐估值相对低位的投资机会!看好24年估值切换弹性! 高频跟踪:灵活用工人数净增逐月改善,猎头降幅或迎收窄。 🌟灵活用工:根据我们近期跟踪,Q3人数环比Q2继续改善(8月净增1070、9月净增1600人超预期,并呈现逐月改善态势)。目前在宏观经济不确定、企业降本增效&人才库储备的需求下,企业会更偏好于灵活用工/外包,预计需求持续性较好。此外,公司自2020年以来更加聚焦高端制造、高科技等赛道,在部分高景气行业客户支持下,看好公司外包员工人数未来持续修复。
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科锐国际
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夜长梦山
2023-10-12 17:11:11
广东省管海域项目竞配结果公布,持续强call海风
【天风电新】广东省管海域项目竞配结果公布,持续强call海风-1012 ————————— 近日,广东省2023年省管海域海上风电项目7GW竞配结果公布。纳入竞争配置的项目,海事等前期工作准备较为充分,相当于拿到到核准,未来进展会相对顺利。 后续随着国家国管海域相关办法陆续推出后,国管海域竞配8GW有望顺利落地。 【广东当地建厂可以获取相关订单的海风相关企业边际改善明显】:东方电缆,中天科技,亨通光电,天顺风能,天能重工,大金重工,泰胜风能(24年有望产能落地)。 #结论: 市场对风电的担心在于
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泰胜风能
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夜长梦山
2023-10-12 17:10:21
医药牛市来了❗搞什么❓
医药牛市来了❗搞什么❓ 核心两点:医药整体仓位比个股更重要❗有政策支持和海外映射的方向更重要❗ 一定要重视医药: 医药昨日再次领涨,市场配置医药很急切,Q3后无大利空,基本面不错,持续性不用担心❗ 汇金公司增持明确市场底,证监会表态支持高水平科技自立自强,国内医药和医保政策亦指明“科技创新”方向❗ 从PD1到ADC、NASH、AD和减肥药的发展,说明跟紧技术创新,挖掘“大品种”能挣大钱❗ 国内从15年的药审改革18年的集采至今,经过5-8年的发展,存量企稳,还通过创新获得了“第二增长曲线”❗ 方
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智飞生物
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夜长梦山
2023-10-12 17:09:32
充电桩板块再推荐
国内外需求共振❗️【天风电新】充电桩板块再推荐-1012 ————————— 1、9月充电桩据高增有新会员单位加入的影响,但扣除后环比预计仍高增。9月统计口径新加入达克云,运营数量9.1万个,据行业反馈均悦充1.5万台也在9月新加入。若扣除,则9月新增8.4万个,环增38%。 2、企业端反馈,9月起订单、生产都在环比提升,预计四季度情况好于预期。此外,直流的增速高于交流,直流桩/超充桩配套高压快充车型,超充标准已制定,快充大幅提升使用体验感。 供给端头部企业集中度持续提升,享有规模效应,盈利能力
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道通科技
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夜长梦山
2023-10-12 17:07:47
广立微:华为EDA核心供应商, 迎EDA 工具国产替代与晶圆产线良率提升双重红利
【民生电子】广立微:华为EDA核心供应商, 迎EDA 工具国产替代与晶圆产线良率提升双重红利 华为EDA核心供应商,集成电路 EDA 软件与晶圆级电性测试设备业务双轮驱动。目前公司先进的解决方案已成功应用于华虹集团、三星电子、粤芯半导体、合肥晶合、长鑫存储等亚洲主要 Foundry 厂商以及部分知名 Fabless 厂商。 EDA 国产替代空间广阔,系列产品打通良率全套方案。当前国内 EDA 市场仍然主要被海外龙头厂商 Synopsys、Cadence 和 Siemens EDA 占据。广立微良
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广立微
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夜长梦山
2023-10-12 15:56:07
工程机械Q3情况更新
【工程机械Q3情况更新】 #9月挖机销量: 行业销量14283台,同比-32.6%,其中国内6263台,同比-40.5%;出口8020台,同比-24.8%。比之前CME预计还要低一些,国内同比未有明显改善,出口同比依旧承压。 #核心企业Q3业绩情况 徐工机械:营收同比略有下滑,利润增长20%以上。 三一重工:Q3收入同比下降,利润预计没有增长。 中联重科:营收同比增长约10%,净利率可能难以维持上半年水平,汇兑有压力,利润同比增长30%+没问题。 柳工:营收同比增长,利润增长20-30%以上没问
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柳工
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恒立液压
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夜长梦山
2023-10-12 15:55:42
中国AI day调研
中国AI day调研 从长远来看,GenAI拥有巨大的TAM/收入潜力。我们最近邀请了美国团队的软件分析师和中国公司分享他们对美国和中国生成式人工智能(GenAI)发展的看法。在内部,我们提供了美国软件团队对微软、Salesforce和Adobe的看法,以及智普、星环科技、海天瑞声和万兴科技对1)GenAI收入机会;2)GenAI产品反馈/用户支付意愿;3)GPU限制;4)GenAI利润率的影响;5)中国与美国的通用人工智能发展;以及6)近期催化剂。总结来说,我们的演讲者认为,我们正处于挖掘Ge
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科大讯飞
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2023-10-12 12:43:11
A股整车大涨情况更新
【华创汽车】A股整车大涨情况更新 —————————— 今天长城和长安大涨,行业角度主要是: 1) 昨天批发数据强(当然上险最终也好于此前市场预期,库存增加也多); 2) 赛力斯前期上涨对整车板块投资热度的带动(所以众泰股价也在大涨)。 具体到个股层面则是: 【长城汽车】 1) 猛龙10/10晚上市,截至昨晚大定破1万; 2) 昨天毫末AI DAY,宣布低成本智驾方案(3-8000元),1Q24率先蓝山搭载无图城市NOH; 3) 三季度产品结构继续优化,支撑财务表现。 公司上午在我们陆家嘴香格里
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长城汽车
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夜长梦山
2023-10-12 12:42:50
广东省7GW竞配完成,#海风反转,催化不间断
【CT电新】广东省7GW竞配完成,#海风反转,催化不间断 🍁 事件:广东2023年省管海域7GW海上风电竞配结果落地。包括湛江徐闻东一二0.7GW(业主:广东风力发电、新华水力发电)、阳江三山岛一二三四五六3GW(业主:华能(广东) 能源、国家电投、华润电力、中广核风电、华电广东分公司)、江门川岛一二0.8GW(业主:中广核风电、国能广东电力)、珠海高栏一二1GW(业主:国家能源集团广东电力、广东省风力发电有限公司)、汕尾红海湾三五六1.5GW(业主:华润电力、深圳能源、中广核风电)。 #总竞
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泰胜风能
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2023-10-12 12:42:18
汇顶科技 的单机价值量构成及变化
粗略拆一下#汇顶科技 的单机价值量构成及变化: #现阶段汇顶供mate70单机价值量4usd,构成是光学指纹模组1.7usd、oled触控ic 1.8usd,音频功放ic 0.9usd。 #未来单机价值量20usd,其中NFC芯片1usd(之前国产安卓机用的都是NXP,一颗1.6 usd),oled光线传感器模组1usd,前置iToF模组5usd,后置dToF模组5usd,屏下超声波指纹模组5usd(手机里替换掉屏下光学模组)。 单机价值量提升19.7/4.4-1=3.48倍。
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汇顶科技
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夜长梦山
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海格通信
【华泰通信】强烈推荐海格通信 【未被挖掘的宝藏】: 卫星互联网+北斗三双龙头 卫星互联网方面,手机直连卫星是重要产业趋势,公司是hw卫星通信射频芯片供应商,在mate60系列中与华力创通1:1配比,市场尚未挖掘投资价值。 公司是特殊通信领域老牌龙头,19年开始参与卫星互联网,在卫星通信地面产品比测中排名第一,投入16.5亿元布局卫星互联网,研发射频芯片、基带芯片、通导芯片、宽窄带终端。 军品北三装备大规模换代+民品车载高精度自动驾驶需求落地,北斗三即将迎来爆发增长。公司在特殊领域北斗产品比测第一
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海格通信
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夜长梦山
2023-10-12 12:38:28
宏华数科:渗透率持续提升,底部机会需要珍惜
【gf机械】宏华数科:渗透率持续提升,底部机会需要珍惜 我们近期调研了公司董事长、行业专家,把行业及公司变化跟大家汇报如下: 1.#传统印染向数码印花转型成为趋势,#疫情之后尤甚。印染行业疫情3年经营压力很大,稼动率较低导致很多传统印染企业向数码印花转型,以应对小单快反的需求,渗透率持续提升。分区域来看,海外需求旺盛、且技术要求不一定很高,其中欧洲地区增长比较稳定,巴基斯坦需求在Q2迎来修复,印度迎来快速增长,海外需求整体高于国内。 2.#墨水产能持续扩张,#下游即将进入旺季。上市以来公司一直在
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宏华数科
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夜长梦山
2023-10-12 10:16:13
航天宏图交流202310
航天宏图交流202310 1、预计今年Q4到明年,数据要素订单的空间有望达到二三十亿。明年将有20颗以上的雷达星座观测能力,重访时间将缩短到不到10个小时。全年订单增速预计不低于40%。除此之外,还有重要型号的验收和推广,以及与数据交易所的合作等新的变量和变化。 2、公司还在玻利维亚项目即将完成的情况下,积极拓展国际业务,并在边境防控项目上同步策划。中东地区成为重点关注市场之一,与主权基金和其他中东国家进行对接,中东客户对其数据要素价格和解决方案表达了兴趣。 3、航天宏图目前经营情况良好,订单不
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航天宏图
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英方软件:华为云/数据库核心伙伴
【申万计算机】英方软件:华为云/数据库核心伙伴 2014年起合作历经九载,已共同出海。英方软件与华为自2014年起开始合作,双方携手共同服务了某国有大型银行、大型保险集团、省级大数据局、政务云、卡塔尔 Meeza 云灾备等多个国内外重要项目。目前双方也在中东、非洲、东南亚、美洲、欧洲等海外地区开展合作,并推出了 CloudCDM 等多个创新产品方案,满足不同行业的用户需求。 适配鲲鹏硬件及华为云。i2Stream 英方数据流复制管理软件 V7.1与华为云公有云平台(鲲鹏)完成了兼容性测试,获得了
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英方软件
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生产企业主动挺价,钛白粉价格强势上行
【长江化工 | 钛产业链】生产企业主动挺价,钛白粉价格强势上行 【钛矿】本周钛矿市场稳定运行。双节假期期间大部分钛矿生产企业正常生产发货,少部分企业停工休息,目前已全面恢复正常生产。最新国内钛精矿价格2480元/吨,龙佰集团有150万吨/年待投产。 【海绵钛】本周海绵钛企业无现货库存,企业报价维持坚挺,海绵钛市场持稳运行。海绵钛最新价格5.35万元/吨,龙佰集团有3万吨/年待投产。 【钛白粉】买卖双方对价格预期的矛盾分歧仍存,买方角度主要表现为谨慎采购,卖方角度主要表现为出货以挺价为主,成交重心
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龙佰集团
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科锐国际:高频环比改善,重点推荐估值相对低位的投资机会
【天风商社】科锐国际:高频环比改善,重点推荐估值相对低位的投资机会!看好24年估值切换弹性! 高频跟踪:灵活用工人数净增逐月改善,猎头降幅或迎收窄。 🌟灵活用工:根据我们近期跟踪,Q3人数环比Q2继续改善(8月净增1070、9月净增1600人超预期,并呈现逐月改善态势)。目前在宏观经济不确定、企业降本增效&人才库储备的需求下,企业会更偏好于灵活用工/外包,预计需求持续性较好。此外,公司自2020年以来更加聚焦高端制造、高科技等赛道,在部分高景气行业客户支持下,看好公司外包员工人数未来持续修复。
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广东省管海域项目竞配结果公布,持续强call海风
【天风电新】广东省管海域项目竞配结果公布,持续强call海风-1012 ————————— 近日,广东省2023年省管海域海上风电项目7GW竞配结果公布。纳入竞争配置的项目,海事等前期工作准备较为充分,相当于拿到到核准,未来进展会相对顺利。 后续随着国家国管海域相关办法陆续推出后,国管海域竞配8GW有望顺利落地。 【广东当地建厂可以获取相关订单的海风相关企业边际改善明显】:东方电缆,中天科技,亨通光电,天顺风能,天能重工,大金重工,泰胜风能(24年有望产能落地)。 #结论: 市场对风电的担心在于
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医药牛市来了❗搞什么❓
医药牛市来了❗搞什么❓ 核心两点:医药整体仓位比个股更重要❗有政策支持和海外映射的方向更重要❗ 一定要重视医药: 医药昨日再次领涨,市场配置医药很急切,Q3后无大利空,基本面不错,持续性不用担心❗ 汇金公司增持明确市场底,证监会表态支持高水平科技自立自强,国内医药和医保政策亦指明“科技创新”方向❗ 从PD1到ADC、NASH、AD和减肥药的发展,说明跟紧技术创新,挖掘“大品种”能挣大钱❗ 国内从15年的药审改革18年的集采至今,经过5-8年的发展,存量企稳,还通过创新获得了“第二增长曲线”❗ 方
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充电桩板块再推荐
国内外需求共振❗️【天风电新】充电桩板块再推荐-1012 ————————— 1、9月充电桩据高增有新会员单位加入的影响,但扣除后环比预计仍高增。9月统计口径新加入达克云,运营数量9.1万个,据行业反馈均悦充1.5万台也在9月新加入。若扣除,则9月新增8.4万个,环增38%。 2、企业端反馈,9月起订单、生产都在环比提升,预计四季度情况好于预期。此外,直流的增速高于交流,直流桩/超充桩配套高压快充车型,超充标准已制定,快充大幅提升使用体验感。 供给端头部企业集中度持续提升,享有规模效应,盈利能力
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广立微:华为EDA核心供应商, 迎EDA 工具国产替代与晶圆产线良率提升双重红利
【民生电子】广立微:华为EDA核心供应商, 迎EDA 工具国产替代与晶圆产线良率提升双重红利 华为EDA核心供应商,集成电路 EDA 软件与晶圆级电性测试设备业务双轮驱动。目前公司先进的解决方案已成功应用于华虹集团、三星电子、粤芯半导体、合肥晶合、长鑫存储等亚洲主要 Foundry 厂商以及部分知名 Fabless 厂商。 EDA 国产替代空间广阔,系列产品打通良率全套方案。当前国内 EDA 市场仍然主要被海外龙头厂商 Synopsys、Cadence 和 Siemens EDA 占据。广立微良
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工程机械Q3情况更新
【工程机械Q3情况更新】 #9月挖机销量: 行业销量14283台,同比-32.6%,其中国内6263台,同比-40.5%;出口8020台,同比-24.8%。比之前CME预计还要低一些,国内同比未有明显改善,出口同比依旧承压。 #核心企业Q3业绩情况 徐工机械:营收同比略有下滑,利润增长20%以上。 三一重工:Q3收入同比下降,利润预计没有增长。 中联重科:营收同比增长约10%,净利率可能难以维持上半年水平,汇兑有压力,利润同比增长30%+没问题。 柳工:营收同比增长,利润增长20-30%以上没问
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中国AI day调研
中国AI day调研 从长远来看,GenAI拥有巨大的TAM/收入潜力。我们最近邀请了美国团队的软件分析师和中国公司分享他们对美国和中国生成式人工智能(GenAI)发展的看法。在内部,我们提供了美国软件团队对微软、Salesforce和Adobe的看法,以及智普、星环科技、海天瑞声和万兴科技对1)GenAI收入机会;2)GenAI产品反馈/用户支付意愿;3)GPU限制;4)GenAI利润率的影响;5)中国与美国的通用人工智能发展;以及6)近期催化剂。总结来说,我们的演讲者认为,我们正处于挖掘Ge
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A股整车大涨情况更新
【华创汽车】A股整车大涨情况更新 —————————— 今天长城和长安大涨,行业角度主要是: 1) 昨天批发数据强(当然上险最终也好于此前市场预期,库存增加也多); 2) 赛力斯前期上涨对整车板块投资热度的带动(所以众泰股价也在大涨)。 具体到个股层面则是: 【长城汽车】 1) 猛龙10/10晚上市,截至昨晚大定破1万; 2) 昨天毫末AI DAY,宣布低成本智驾方案(3-8000元),1Q24率先蓝山搭载无图城市NOH; 3) 三季度产品结构继续优化,支撑财务表现。 公司上午在我们陆家嘴香格里
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广东省7GW竞配完成,#海风反转,催化不间断
【CT电新】广东省7GW竞配完成,#海风反转,催化不间断 🍁 事件:广东2023年省管海域7GW海上风电竞配结果落地。包括湛江徐闻东一二0.7GW(业主:广东风力发电、新华水力发电)、阳江三山岛一二三四五六3GW(业主:华能(广东) 能源、国家电投、华润电力、中广核风电、华电广东分公司)、江门川岛一二0.8GW(业主:中广核风电、国能广东电力)、珠海高栏一二1GW(业主:国家能源集团广东电力、广东省风力发电有限公司)、汕尾红海湾三五六1.5GW(业主:华润电力、深圳能源、中广核风电)。 #总竞
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泰胜风能
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汇顶科技 的单机价值量构成及变化
粗略拆一下#汇顶科技 的单机价值量构成及变化: #现阶段汇顶供mate70单机价值量4usd,构成是光学指纹模组1.7usd、oled触控ic 1.8usd,音频功放ic 0.9usd。 #未来单机价值量20usd,其中NFC芯片1usd(之前国产安卓机用的都是NXP,一颗1.6 usd),oled光线传感器模组1usd,前置iToF模组5usd,后置dToF模组5usd,屏下超声波指纹模组5usd(手机里替换掉屏下光学模组)。 单机价值量提升19.7/4.4-1=3.48倍。
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海格通信
【华泰通信】强烈推荐海格通信 【未被挖掘的宝藏】: 卫星互联网+北斗三双龙头 卫星互联网方面,手机直连卫星是重要产业趋势,公司是hw卫星通信射频芯片供应商,在mate60系列中与华力创通1:1配比,市场尚未挖掘投资价值。 公司是特殊通信领域老牌龙头,19年开始参与卫星互联网,在卫星通信地面产品比测中排名第一,投入16.5亿元布局卫星互联网,研发射频芯片、基带芯片、通导芯片、宽窄带终端。 军品北三装备大规模换代+民品车载高精度自动驾驶需求落地,北斗三即将迎来爆发增长。公司在特殊领域北斗产品比测第一
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海格通信
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宏华数科:渗透率持续提升,底部机会需要珍惜
【gf机械】宏华数科:渗透率持续提升,底部机会需要珍惜 我们近期调研了公司董事长、行业专家,把行业及公司变化跟大家汇报如下: 1.#传统印染向数码印花转型成为趋势,#疫情之后尤甚。印染行业疫情3年经营压力很大,稼动率较低导致很多传统印染企业向数码印花转型,以应对小单快反的需求,渗透率持续提升。分区域来看,海外需求旺盛、且技术要求不一定很高,其中欧洲地区增长比较稳定,巴基斯坦需求在Q2迎来修复,印度迎来快速增长,海外需求整体高于国内。 2.#墨水产能持续扩张,#下游即将进入旺季。上市以来公司一直在
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航天宏图交流202310
航天宏图交流202310 1、预计今年Q4到明年,数据要素订单的空间有望达到二三十亿。明年将有20颗以上的雷达星座观测能力,重访时间将缩短到不到10个小时。全年订单增速预计不低于40%。除此之外,还有重要型号的验收和推广,以及与数据交易所的合作等新的变量和变化。 2、公司还在玻利维亚项目即将完成的情况下,积极拓展国际业务,并在边境防控项目上同步策划。中东地区成为重点关注市场之一,与主权基金和其他中东国家进行对接,中东客户对其数据要素价格和解决方案表达了兴趣。 3、航天宏图目前经营情况良好,订单不
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英方软件:华为云/数据库核心伙伴
【申万计算机】英方软件:华为云/数据库核心伙伴 2014年起合作历经九载,已共同出海。英方软件与华为自2014年起开始合作,双方携手共同服务了某国有大型银行、大型保险集团、省级大数据局、政务云、卡塔尔 Meeza 云灾备等多个国内外重要项目。目前双方也在中东、非洲、东南亚、美洲、欧洲等海外地区开展合作,并推出了 CloudCDM 等多个创新产品方案,满足不同行业的用户需求。 适配鲲鹏硬件及华为云。i2Stream 英方数据流复制管理软件 V7.1与华为云公有云平台(鲲鹏)完成了兼容性测试,获得了
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生产企业主动挺价,钛白粉价格强势上行
【长江化工 | 钛产业链】生产企业主动挺价,钛白粉价格强势上行 【钛矿】本周钛矿市场稳定运行。双节假期期间大部分钛矿生产企业正常生产发货,少部分企业停工休息,目前已全面恢复正常生产。最新国内钛精矿价格2480元/吨,龙佰集团有150万吨/年待投产。 【海绵钛】本周海绵钛企业无现货库存,企业报价维持坚挺,海绵钛市场持稳运行。海绵钛最新价格5.35万元/吨,龙佰集团有3万吨/年待投产。 【钛白粉】买卖双方对价格预期的矛盾分歧仍存,买方角度主要表现为谨慎采购,卖方角度主要表现为出货以挺价为主,成交重心
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科锐国际:高频环比改善,重点推荐估值相对低位的投资机会
【天风商社】科锐国际:高频环比改善,重点推荐估值相对低位的投资机会!看好24年估值切换弹性! 高频跟踪:灵活用工人数净增逐月改善,猎头降幅或迎收窄。 🌟灵活用工:根据我们近期跟踪,Q3人数环比Q2继续改善(8月净增1070、9月净增1600人超预期,并呈现逐月改善态势)。目前在宏观经济不确定、企业降本增效&人才库储备的需求下,企业会更偏好于灵活用工/外包,预计需求持续性较好。此外,公司自2020年以来更加聚焦高端制造、高科技等赛道,在部分高景气行业客户支持下,看好公司外包员工人数未来持续修复。
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科锐国际
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夜长梦山
2023-10-12 17:11:11
广东省管海域项目竞配结果公布,持续强call海风
【天风电新】广东省管海域项目竞配结果公布,持续强call海风-1012 ————————— 近日,广东省2023年省管海域海上风电项目7GW竞配结果公布。纳入竞争配置的项目,海事等前期工作准备较为充分,相当于拿到到核准,未来进展会相对顺利。 后续随着国家国管海域相关办法陆续推出后,国管海域竞配8GW有望顺利落地。 【广东当地建厂可以获取相关订单的海风相关企业边际改善明显】:东方电缆,中天科技,亨通光电,天顺风能,天能重工,大金重工,泰胜风能(24年有望产能落地)。 #结论: 市场对风电的担心在于
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泰胜风能
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夜长梦山
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医药牛市来了❗搞什么❓
医药牛市来了❗搞什么❓ 核心两点:医药整体仓位比个股更重要❗有政策支持和海外映射的方向更重要❗ 一定要重视医药: 医药昨日再次领涨,市场配置医药很急切,Q3后无大利空,基本面不错,持续性不用担心❗ 汇金公司增持明确市场底,证监会表态支持高水平科技自立自强,国内医药和医保政策亦指明“科技创新”方向❗ 从PD1到ADC、NASH、AD和减肥药的发展,说明跟紧技术创新,挖掘“大品种”能挣大钱❗ 国内从15年的药审改革18年的集采至今,经过5-8年的发展,存量企稳,还通过创新获得了“第二增长曲线”❗ 方
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智飞生物
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充电桩板块再推荐
国内外需求共振❗️【天风电新】充电桩板块再推荐-1012 ————————— 1、9月充电桩据高增有新会员单位加入的影响,但扣除后环比预计仍高增。9月统计口径新加入达克云,运营数量9.1万个,据行业反馈均悦充1.5万台也在9月新加入。若扣除,则9月新增8.4万个,环增38%。 2、企业端反馈,9月起订单、生产都在环比提升,预计四季度情况好于预期。此外,直流的增速高于交流,直流桩/超充桩配套高压快充车型,超充标准已制定,快充大幅提升使用体验感。 供给端头部企业集中度持续提升,享有规模效应,盈利能力
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道通科技
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广立微:华为EDA核心供应商, 迎EDA 工具国产替代与晶圆产线良率提升双重红利
【民生电子】广立微:华为EDA核心供应商, 迎EDA 工具国产替代与晶圆产线良率提升双重红利 华为EDA核心供应商,集成电路 EDA 软件与晶圆级电性测试设备业务双轮驱动。目前公司先进的解决方案已成功应用于华虹集团、三星电子、粤芯半导体、合肥晶合、长鑫存储等亚洲主要 Foundry 厂商以及部分知名 Fabless 厂商。 EDA 国产替代空间广阔,系列产品打通良率全套方案。当前国内 EDA 市场仍然主要被海外龙头厂商 Synopsys、Cadence 和 Siemens EDA 占据。广立微良
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广立微
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工程机械Q3情况更新
【工程机械Q3情况更新】 #9月挖机销量: 行业销量14283台,同比-32.6%,其中国内6263台,同比-40.5%;出口8020台,同比-24.8%。比之前CME预计还要低一些,国内同比未有明显改善,出口同比依旧承压。 #核心企业Q3业绩情况 徐工机械:营收同比略有下滑,利润增长20%以上。 三一重工:Q3收入同比下降,利润预计没有增长。 中联重科:营收同比增长约10%,净利率可能难以维持上半年水平,汇兑有压力,利润同比增长30%+没问题。 柳工:营收同比增长,利润增长20-30%以上没问
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柳工
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中国AI day调研
中国AI day调研 从长远来看,GenAI拥有巨大的TAM/收入潜力。我们最近邀请了美国团队的软件分析师和中国公司分享他们对美国和中国生成式人工智能(GenAI)发展的看法。在内部,我们提供了美国软件团队对微软、Salesforce和Adobe的看法,以及智普、星环科技、海天瑞声和万兴科技对1)GenAI收入机会;2)GenAI产品反馈/用户支付意愿;3)GPU限制;4)GenAI利润率的影响;5)中国与美国的通用人工智能发展;以及6)近期催化剂。总结来说,我们的演讲者认为,我们正处于挖掘Ge
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科大讯飞
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A股整车大涨情况更新
【华创汽车】A股整车大涨情况更新 —————————— 今天长城和长安大涨,行业角度主要是: 1) 昨天批发数据强(当然上险最终也好于此前市场预期,库存增加也多); 2) 赛力斯前期上涨对整车板块投资热度的带动(所以众泰股价也在大涨)。 具体到个股层面则是: 【长城汽车】 1) 猛龙10/10晚上市,截至昨晚大定破1万; 2) 昨天毫末AI DAY,宣布低成本智驾方案(3-8000元),1Q24率先蓝山搭载无图城市NOH; 3) 三季度产品结构继续优化,支撑财务表现。 公司上午在我们陆家嘴香格里
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长城汽车
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夜长梦山
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广东省7GW竞配完成,#海风反转,催化不间断
【CT电新】广东省7GW竞配完成,#海风反转,催化不间断 🍁 事件:广东2023年省管海域7GW海上风电竞配结果落地。包括湛江徐闻东一二0.7GW(业主:广东风力发电、新华水力发电)、阳江三山岛一二三四五六3GW(业主:华能(广东) 能源、国家电投、华润电力、中广核风电、华电广东分公司)、江门川岛一二0.8GW(业主:中广核风电、国能广东电力)、珠海高栏一二1GW(业主:国家能源集团广东电力、广东省风力发电有限公司)、汕尾红海湾三五六1.5GW(业主:华润电力、深圳能源、中广核风电)。 #总竞
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汇顶科技 的单机价值量构成及变化
粗略拆一下#汇顶科技 的单机价值量构成及变化: #现阶段汇顶供mate70单机价值量4usd,构成是光学指纹模组1.7usd、oled触控ic 1.8usd,音频功放ic 0.9usd。 #未来单机价值量20usd,其中NFC芯片1usd(之前国产安卓机用的都是NXP,一颗1.6 usd),oled光线传感器模组1usd,前置iToF模组5usd,后置dToF模组5usd,屏下超声波指纹模组5usd(手机里替换掉屏下光学模组)。 单机价值量提升19.7/4.4-1=3.48倍。
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汇顶科技
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海格通信
【华泰通信】强烈推荐海格通信 【未被挖掘的宝藏】: 卫星互联网+北斗三双龙头 卫星互联网方面,手机直连卫星是重要产业趋势,公司是hw卫星通信射频芯片供应商,在mate60系列中与华力创通1:1配比,市场尚未挖掘投资价值。 公司是特殊通信领域老牌龙头,19年开始参与卫星互联网,在卫星通信地面产品比测中排名第一,投入16.5亿元布局卫星互联网,研发射频芯片、基带芯片、通导芯片、宽窄带终端。 军品北三装备大规模换代+民品车载高精度自动驾驶需求落地,北斗三即将迎来爆发增长。公司在特殊领域北斗产品比测第一
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海格通信
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夜长梦山
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宏华数科:渗透率持续提升,底部机会需要珍惜
【gf机械】宏华数科:渗透率持续提升,底部机会需要珍惜 我们近期调研了公司董事长、行业专家,把行业及公司变化跟大家汇报如下: 1.#传统印染向数码印花转型成为趋势,#疫情之后尤甚。印染行业疫情3年经营压力很大,稼动率较低导致很多传统印染企业向数码印花转型,以应对小单快反的需求,渗透率持续提升。分区域来看,海外需求旺盛、且技术要求不一定很高,其中欧洲地区增长比较稳定,巴基斯坦需求在Q2迎来修复,印度迎来快速增长,海外需求整体高于国内。 2.#墨水产能持续扩张,#下游即将进入旺季。上市以来公司一直在
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宏华数科
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夜长梦山
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航天宏图交流202310
航天宏图交流202310 1、预计今年Q4到明年,数据要素订单的空间有望达到二三十亿。明年将有20颗以上的雷达星座观测能力,重访时间将缩短到不到10个小时。全年订单增速预计不低于40%。除此之外,还有重要型号的验收和推广,以及与数据交易所的合作等新的变量和变化。 2、公司还在玻利维亚项目即将完成的情况下,积极拓展国际业务,并在边境防控项目上同步策划。中东地区成为重点关注市场之一,与主权基金和其他中东国家进行对接,中东客户对其数据要素价格和解决方案表达了兴趣。 3、航天宏图目前经营情况良好,订单不
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航天宏图
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夜长梦山
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英方软件:华为云/数据库核心伙伴
【申万计算机】英方软件:华为云/数据库核心伙伴 2014年起合作历经九载,已共同出海。英方软件与华为自2014年起开始合作,双方携手共同服务了某国有大型银行、大型保险集团、省级大数据局、政务云、卡塔尔 Meeza 云灾备等多个国内外重要项目。目前双方也在中东、非洲、东南亚、美洲、欧洲等海外地区开展合作,并推出了 CloudCDM 等多个创新产品方案,满足不同行业的用户需求。 适配鲲鹏硬件及华为云。i2Stream 英方数据流复制管理软件 V7.1与华为云公有云平台(鲲鹏)完成了兼容性测试,获得了
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英方软件
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夜长梦山
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生产企业主动挺价,钛白粉价格强势上行
【长江化工 | 钛产业链】生产企业主动挺价,钛白粉价格强势上行 【钛矿】本周钛矿市场稳定运行。双节假期期间大部分钛矿生产企业正常生产发货,少部分企业停工休息,目前已全面恢复正常生产。最新国内钛精矿价格2480元/吨,龙佰集团有150万吨/年待投产。 【海绵钛】本周海绵钛企业无现货库存,企业报价维持坚挺,海绵钛市场持稳运行。海绵钛最新价格5.35万元/吨,龙佰集团有3万吨/年待投产。 【钛白粉】买卖双方对价格预期的矛盾分歧仍存,买方角度主要表现为谨慎采购,卖方角度主要表现为出货以挺价为主,成交重心
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龙佰集团
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科锐国际:高频环比改善,重点推荐估值相对低位的投资机会
【天风商社】科锐国际:高频环比改善,重点推荐估值相对低位的投资机会!看好24年估值切换弹性! 高频跟踪:灵活用工人数净增逐月改善,猎头降幅或迎收窄。 🌟灵活用工:根据我们近期跟踪,Q3人数环比Q2继续改善(8月净增1070、9月净增1600人超预期,并呈现逐月改善态势)。目前在宏观经济不确定、企业降本增效&人才库储备的需求下,企业会更偏好于灵活用工/外包,预计需求持续性较好。此外,公司自2020年以来更加聚焦高端制造、高科技等赛道,在部分高景气行业客户支持下,看好公司外包员工人数未来持续修复。
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科锐国际
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广东省管海域项目竞配结果公布,持续强call海风
【天风电新】广东省管海域项目竞配结果公布,持续强call海风-1012 ————————— 近日,广东省2023年省管海域海上风电项目7GW竞配结果公布。纳入竞争配置的项目,海事等前期工作准备较为充分,相当于拿到到核准,未来进展会相对顺利。 后续随着国家国管海域相关办法陆续推出后,国管海域竞配8GW有望顺利落地。 【广东当地建厂可以获取相关订单的海风相关企业边际改善明显】:东方电缆,中天科技,亨通光电,天顺风能,天能重工,大金重工,泰胜风能(24年有望产能落地)。 #结论: 市场对风电的担心在于
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泰胜风能
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医药牛市来了❗搞什么❓
医药牛市来了❗搞什么❓ 核心两点:医药整体仓位比个股更重要❗有政策支持和海外映射的方向更重要❗ 一定要重视医药: 医药昨日再次领涨,市场配置医药很急切,Q3后无大利空,基本面不错,持续性不用担心❗ 汇金公司增持明确市场底,证监会表态支持高水平科技自立自强,国内医药和医保政策亦指明“科技创新”方向❗ 从PD1到ADC、NASH、AD和减肥药的发展,说明跟紧技术创新,挖掘“大品种”能挣大钱❗ 国内从15年的药审改革18年的集采至今,经过5-8年的发展,存量企稳,还通过创新获得了“第二增长曲线”❗ 方
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智飞生物
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充电桩板块再推荐
国内外需求共振❗️【天风电新】充电桩板块再推荐-1012 ————————— 1、9月充电桩据高增有新会员单位加入的影响,但扣除后环比预计仍高增。9月统计口径新加入达克云,运营数量9.1万个,据行业反馈均悦充1.5万台也在9月新加入。若扣除,则9月新增8.4万个,环增38%。 2、企业端反馈,9月起订单、生产都在环比提升,预计四季度情况好于预期。此外,直流的增速高于交流,直流桩/超充桩配套高压快充车型,超充标准已制定,快充大幅提升使用体验感。 供给端头部企业集中度持续提升,享有规模效应,盈利能力
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广立微:华为EDA核心供应商, 迎EDA 工具国产替代与晶圆产线良率提升双重红利
【民生电子】广立微:华为EDA核心供应商, 迎EDA 工具国产替代与晶圆产线良率提升双重红利 华为EDA核心供应商,集成电路 EDA 软件与晶圆级电性测试设备业务双轮驱动。目前公司先进的解决方案已成功应用于华虹集团、三星电子、粤芯半导体、合肥晶合、长鑫存储等亚洲主要 Foundry 厂商以及部分知名 Fabless 厂商。 EDA 国产替代空间广阔,系列产品打通良率全套方案。当前国内 EDA 市场仍然主要被海外龙头厂商 Synopsys、Cadence 和 Siemens EDA 占据。广立微良
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工程机械Q3情况更新
【工程机械Q3情况更新】 #9月挖机销量: 行业销量14283台,同比-32.6%,其中国内6263台,同比-40.5%;出口8020台,同比-24.8%。比之前CME预计还要低一些,国内同比未有明显改善,出口同比依旧承压。 #核心企业Q3业绩情况 徐工机械:营收同比略有下滑,利润增长20%以上。 三一重工:Q3收入同比下降,利润预计没有增长。 中联重科:营收同比增长约10%,净利率可能难以维持上半年水平,汇兑有压力,利润同比增长30%+没问题。 柳工:营收同比增长,利润增长20-30%以上没问
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中国AI day调研
中国AI day调研 从长远来看,GenAI拥有巨大的TAM/收入潜力。我们最近邀请了美国团队的软件分析师和中国公司分享他们对美国和中国生成式人工智能(GenAI)发展的看法。在内部,我们提供了美国软件团队对微软、Salesforce和Adobe的看法,以及智普、星环科技、海天瑞声和万兴科技对1)GenAI收入机会;2)GenAI产品反馈/用户支付意愿;3)GPU限制;4)GenAI利润率的影响;5)中国与美国的通用人工智能发展;以及6)近期催化剂。总结来说,我们的演讲者认为,我们正处于挖掘Ge
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A股整车大涨情况更新
【华创汽车】A股整车大涨情况更新 —————————— 今天长城和长安大涨,行业角度主要是: 1) 昨天批发数据强(当然上险最终也好于此前市场预期,库存增加也多); 2) 赛力斯前期上涨对整车板块投资热度的带动(所以众泰股价也在大涨)。 具体到个股层面则是: 【长城汽车】 1) 猛龙10/10晚上市,截至昨晚大定破1万; 2) 昨天毫末AI DAY,宣布低成本智驾方案(3-8000元),1Q24率先蓝山搭载无图城市NOH; 3) 三季度产品结构继续优化,支撑财务表现。 公司上午在我们陆家嘴香格里
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广东省7GW竞配完成,#海风反转,催化不间断
【CT电新】广东省7GW竞配完成,#海风反转,催化不间断 🍁 事件:广东2023年省管海域7GW海上风电竞配结果落地。包括湛江徐闻东一二0.7GW(业主:广东风力发电、新华水力发电)、阳江三山岛一二三四五六3GW(业主:华能(广东) 能源、国家电投、华润电力、中广核风电、华电广东分公司)、江门川岛一二0.8GW(业主:中广核风电、国能广东电力)、珠海高栏一二1GW(业主:国家能源集团广东电力、广东省风力发电有限公司)、汕尾红海湾三五六1.5GW(业主:华润电力、深圳能源、中广核风电)。 #总竞
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泰胜风能
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汇顶科技 的单机价值量构成及变化
粗略拆一下#汇顶科技 的单机价值量构成及变化: #现阶段汇顶供mate70单机价值量4usd,构成是光学指纹模组1.7usd、oled触控ic 1.8usd,音频功放ic 0.9usd。 #未来单机价值量20usd,其中NFC芯片1usd(之前国产安卓机用的都是NXP,一颗1.6 usd),oled光线传感器模组1usd,前置iToF模组5usd,后置dToF模组5usd,屏下超声波指纹模组5usd(手机里替换掉屏下光学模组)。 单机价值量提升19.7/4.4-1=3.48倍。
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海格通信
【华泰通信】强烈推荐海格通信 【未被挖掘的宝藏】: 卫星互联网+北斗三双龙头 卫星互联网方面,手机直连卫星是重要产业趋势,公司是hw卫星通信射频芯片供应商,在mate60系列中与华力创通1:1配比,市场尚未挖掘投资价值。 公司是特殊通信领域老牌龙头,19年开始参与卫星互联网,在卫星通信地面产品比测中排名第一,投入16.5亿元布局卫星互联网,研发射频芯片、基带芯片、通导芯片、宽窄带终端。 军品北三装备大规模换代+民品车载高精度自动驾驶需求落地,北斗三即将迎来爆发增长。公司在特殊领域北斗产品比测第一
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宏华数科:渗透率持续提升,底部机会需要珍惜
【gf机械】宏华数科:渗透率持续提升,底部机会需要珍惜 我们近期调研了公司董事长、行业专家,把行业及公司变化跟大家汇报如下: 1.#传统印染向数码印花转型成为趋势,#疫情之后尤甚。印染行业疫情3年经营压力很大,稼动率较低导致很多传统印染企业向数码印花转型,以应对小单快反的需求,渗透率持续提升。分区域来看,海外需求旺盛、且技术要求不一定很高,其中欧洲地区增长比较稳定,巴基斯坦需求在Q2迎来修复,印度迎来快速增长,海外需求整体高于国内。 2.#墨水产能持续扩张,#下游即将进入旺季。上市以来公司一直在
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航天宏图交流202310
航天宏图交流202310 1、预计今年Q4到明年,数据要素订单的空间有望达到二三十亿。明年将有20颗以上的雷达星座观测能力,重访时间将缩短到不到10个小时。全年订单增速预计不低于40%。除此之外,还有重要型号的验收和推广,以及与数据交易所的合作等新的变量和变化。 2、公司还在玻利维亚项目即将完成的情况下,积极拓展国际业务,并在边境防控项目上同步策划。中东地区成为重点关注市场之一,与主权基金和其他中东国家进行对接,中东客户对其数据要素价格和解决方案表达了兴趣。 3、航天宏图目前经营情况良好,订单不
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英方软件:华为云/数据库核心伙伴
【申万计算机】英方软件:华为云/数据库核心伙伴 2014年起合作历经九载,已共同出海。英方软件与华为自2014年起开始合作,双方携手共同服务了某国有大型银行、大型保险集团、省级大数据局、政务云、卡塔尔 Meeza 云灾备等多个国内外重要项目。目前双方也在中东、非洲、东南亚、美洲、欧洲等海外地区开展合作,并推出了 CloudCDM 等多个创新产品方案,满足不同行业的用户需求。 适配鲲鹏硬件及华为云。i2Stream 英方数据流复制管理软件 V7.1与华为云公有云平台(鲲鹏)完成了兼容性测试,获得了
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生产企业主动挺价,钛白粉价格强势上行
【长江化工 | 钛产业链】生产企业主动挺价,钛白粉价格强势上行 【钛矿】本周钛矿市场稳定运行。双节假期期间大部分钛矿生产企业正常生产发货,少部分企业停工休息,目前已全面恢复正常生产。最新国内钛精矿价格2480元/吨,龙佰集团有150万吨/年待投产。 【海绵钛】本周海绵钛企业无现货库存,企业报价维持坚挺,海绵钛市场持稳运行。海绵钛最新价格5.35万元/吨,龙佰集团有3万吨/年待投产。 【钛白粉】买卖双方对价格预期的矛盾分歧仍存,买方角度主要表现为谨慎采购,卖方角度主要表现为出货以挺价为主,成交重心
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科锐国际:高频环比改善,重点推荐估值相对低位的投资机会
【天风商社】科锐国际:高频环比改善,重点推荐估值相对低位的投资机会!看好24年估值切换弹性! 高频跟踪:灵活用工人数净增逐月改善,猎头降幅或迎收窄。 🌟灵活用工:根据我们近期跟踪,Q3人数环比Q2继续改善(8月净增1070、9月净增1600人超预期,并呈现逐月改善态势)。目前在宏观经济不确定、企业降本增效&人才库储备的需求下,企业会更偏好于灵活用工/外包,预计需求持续性较好。此外,公司自2020年以来更加聚焦高端制造、高科技等赛道,在部分高景气行业客户支持下,看好公司外包员工人数未来持续修复。
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广东省管海域项目竞配结果公布,持续强call海风
【天风电新】广东省管海域项目竞配结果公布,持续强call海风-1012 ————————— 近日,广东省2023年省管海域海上风电项目7GW竞配结果公布。纳入竞争配置的项目,海事等前期工作准备较为充分,相当于拿到到核准,未来进展会相对顺利。 后续随着国家国管海域相关办法陆续推出后,国管海域竞配8GW有望顺利落地。 【广东当地建厂可以获取相关订单的海风相关企业边际改善明显】:东方电缆,中天科技,亨通光电,天顺风能,天能重工,大金重工,泰胜风能(24年有望产能落地)。 #结论: 市场对风电的担心在于
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医药牛市来了❗搞什么❓
医药牛市来了❗搞什么❓ 核心两点:医药整体仓位比个股更重要❗有政策支持和海外映射的方向更重要❗ 一定要重视医药: 医药昨日再次领涨,市场配置医药很急切,Q3后无大利空,基本面不错,持续性不用担心❗ 汇金公司增持明确市场底,证监会表态支持高水平科技自立自强,国内医药和医保政策亦指明“科技创新”方向❗ 从PD1到ADC、NASH、AD和减肥药的发展,说明跟紧技术创新,挖掘“大品种”能挣大钱❗ 国内从15年的药审改革18年的集采至今,经过5-8年的发展,存量企稳,还通过创新获得了“第二增长曲线”❗ 方
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智飞生物
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充电桩板块再推荐
国内外需求共振❗️【天风电新】充电桩板块再推荐-1012 ————————— 1、9月充电桩据高增有新会员单位加入的影响,但扣除后环比预计仍高增。9月统计口径新加入达克云,运营数量9.1万个,据行业反馈均悦充1.5万台也在9月新加入。若扣除,则9月新增8.4万个,环增38%。 2、企业端反馈,9月起订单、生产都在环比提升,预计四季度情况好于预期。此外,直流的增速高于交流,直流桩/超充桩配套高压快充车型,超充标准已制定,快充大幅提升使用体验感。 供给端头部企业集中度持续提升,享有规模效应,盈利能力
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道通科技
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夜长梦山
2023-10-12 17:07:47
广立微:华为EDA核心供应商, 迎EDA 工具国产替代与晶圆产线良率提升双重红利
【民生电子】广立微:华为EDA核心供应商, 迎EDA 工具国产替代与晶圆产线良率提升双重红利 华为EDA核心供应商,集成电路 EDA 软件与晶圆级电性测试设备业务双轮驱动。目前公司先进的解决方案已成功应用于华虹集团、三星电子、粤芯半导体、合肥晶合、长鑫存储等亚洲主要 Foundry 厂商以及部分知名 Fabless 厂商。 EDA 国产替代空间广阔,系列产品打通良率全套方案。当前国内 EDA 市场仍然主要被海外龙头厂商 Synopsys、Cadence 和 Siemens EDA 占据。广立微良
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夜长梦山
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工程机械Q3情况更新
【工程机械Q3情况更新】 #9月挖机销量: 行业销量14283台,同比-32.6%,其中国内6263台,同比-40.5%;出口8020台,同比-24.8%。比之前CME预计还要低一些,国内同比未有明显改善,出口同比依旧承压。 #核心企业Q3业绩情况 徐工机械:营收同比略有下滑,利润增长20%以上。 三一重工:Q3收入同比下降,利润预计没有增长。 中联重科:营收同比增长约10%,净利率可能难以维持上半年水平,汇兑有压力,利润同比增长30%+没问题。 柳工:营收同比增长,利润增长20-30%以上没问
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柳工
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中国AI day调研
中国AI day调研 从长远来看,GenAI拥有巨大的TAM/收入潜力。我们最近邀请了美国团队的软件分析师和中国公司分享他们对美国和中国生成式人工智能(GenAI)发展的看法。在内部,我们提供了美国软件团队对微软、Salesforce和Adobe的看法,以及智普、星环科技、海天瑞声和万兴科技对1)GenAI收入机会;2)GenAI产品反馈/用户支付意愿;3)GPU限制;4)GenAI利润率的影响;5)中国与美国的通用人工智能发展;以及6)近期催化剂。总结来说,我们的演讲者认为,我们正处于挖掘Ge
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科大讯飞
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A股整车大涨情况更新
【华创汽车】A股整车大涨情况更新 —————————— 今天长城和长安大涨,行业角度主要是: 1) 昨天批发数据强(当然上险最终也好于此前市场预期,库存增加也多); 2) 赛力斯前期上涨对整车板块投资热度的带动(所以众泰股价也在大涨)。 具体到个股层面则是: 【长城汽车】 1) 猛龙10/10晚上市,截至昨晚大定破1万; 2) 昨天毫末AI DAY,宣布低成本智驾方案(3-8000元),1Q24率先蓝山搭载无图城市NOH; 3) 三季度产品结构继续优化,支撑财务表现。 公司上午在我们陆家嘴香格里
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长城汽车
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广东省7GW竞配完成,#海风反转,催化不间断
【CT电新】广东省7GW竞配完成,#海风反转,催化不间断 🍁 事件:广东2023年省管海域7GW海上风电竞配结果落地。包括湛江徐闻东一二0.7GW(业主:广东风力发电、新华水力发电)、阳江三山岛一二三四五六3GW(业主:华能(广东) 能源、国家电投、华润电力、中广核风电、华电广东分公司)、江门川岛一二0.8GW(业主:中广核风电、国能广东电力)、珠海高栏一二1GW(业主:国家能源集团广东电力、广东省风力发电有限公司)、汕尾红海湾三五六1.5GW(业主:华润电力、深圳能源、中广核风电)。 #总竞
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泰胜风能
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汇顶科技 的单机价值量构成及变化
粗略拆一下#汇顶科技 的单机价值量构成及变化: #现阶段汇顶供mate70单机价值量4usd,构成是光学指纹模组1.7usd、oled触控ic 1.8usd,音频功放ic 0.9usd。 #未来单机价值量20usd,其中NFC芯片1usd(之前国产安卓机用的都是NXP,一颗1.6 usd),oled光线传感器模组1usd,前置iToF模组5usd,后置dToF模组5usd,屏下超声波指纹模组5usd(手机里替换掉屏下光学模组)。 单机价值量提升19.7/4.4-1=3.48倍。
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汇顶科技
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海格通信
【华泰通信】强烈推荐海格通信 【未被挖掘的宝藏】: 卫星互联网+北斗三双龙头 卫星互联网方面,手机直连卫星是重要产业趋势,公司是hw卫星通信射频芯片供应商,在mate60系列中与华力创通1:1配比,市场尚未挖掘投资价值。 公司是特殊通信领域老牌龙头,19年开始参与卫星互联网,在卫星通信地面产品比测中排名第一,投入16.5亿元布局卫星互联网,研发射频芯片、基带芯片、通导芯片、宽窄带终端。 军品北三装备大规模换代+民品车载高精度自动驾驶需求落地,北斗三即将迎来爆发增长。公司在特殊领域北斗产品比测第一
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海格通信
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夜长梦山
2023-10-12 12:38:28
宏华数科:渗透率持续提升,底部机会需要珍惜
【gf机械】宏华数科:渗透率持续提升,底部机会需要珍惜 我们近期调研了公司董事长、行业专家,把行业及公司变化跟大家汇报如下: 1.#传统印染向数码印花转型成为趋势,#疫情之后尤甚。印染行业疫情3年经营压力很大,稼动率较低导致很多传统印染企业向数码印花转型,以应对小单快反的需求,渗透率持续提升。分区域来看,海外需求旺盛、且技术要求不一定很高,其中欧洲地区增长比较稳定,巴基斯坦需求在Q2迎来修复,印度迎来快速增长,海外需求整体高于国内。 2.#墨水产能持续扩张,#下游即将进入旺季。上市以来公司一直在
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宏华数科
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夜长梦山
2023-10-12 10:16:13
航天宏图交流202310
航天宏图交流202310 1、预计今年Q4到明年,数据要素订单的空间有望达到二三十亿。明年将有20颗以上的雷达星座观测能力,重访时间将缩短到不到10个小时。全年订单增速预计不低于40%。除此之外,还有重要型号的验收和推广,以及与数据交易所的合作等新的变量和变化。 2、公司还在玻利维亚项目即将完成的情况下,积极拓展国际业务,并在边境防控项目上同步策划。中东地区成为重点关注市场之一,与主权基金和其他中东国家进行对接,中东客户对其数据要素价格和解决方案表达了兴趣。 3、航天宏图目前经营情况良好,订单不
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航天宏图
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