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2023-10-10 12:29:00

【福斯达】：空分设备民企龙头

浙商机械邱世梁|王华君【福斯达】涨停：空分设备民企龙头，受益“一带一路”业绩驶入快车道，持续推荐公司主营空分设备（2022年收入占比96%），是林德中国区中小型空分设备合作伙伴。海外市场份额高：2020年国内、出口市场占有率分别为5%、48% （1）2023年上半年，海外收入占比40%，面向客户主要包括中东、东南亚、中亚、南美、日韩、俄罗斯等一带一路国家。公司预计海外业务收入占比未来有望进一步提高。（2）2022年公司签订合同订单约38亿元。据公告2023年1-8月新接订单30亿元，同比增

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福斯达

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2023-10-10 10:36:45

当前算力板块“1+3”方向

【国君通信】当前算力板块“1+3”方向 🌹算力板块目前最大的瓶颈是微观结构和远期预期的问题，我们认为大的产业趋势下，绝对和相对机会都还会很多，当前可以考虑1条主线+3条扩散线。 ----------------------------- 💎【1个主线】2024年光模块景气度、供应链大的格局基本已定，季度级别业绩的博弈意义已经较小，随着时间维度对微观结构的逐步优化，头部光模块企业仍是主线优选，重点【中际旭创】。 ----------------------------- 💎【3个扩散之一】上

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云赛智联

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2023-10-10 10:36:08

美畅股份：Q3盈利超预期，钨丝线出货持续上升

【信达电新】美畅股份：Q3盈利超预期，钨丝线出货持续上升事件：公司发布2023年前三季度业绩预告，2023年1-9月公司实现归母净利润13.7~14亿元，同比增长33.23%~36.15%，实现扣非后归母净利润为13.2~13.5亿元，同比增长36.52%~39.63%。2023Q3公司实现归母净利润4.78~5.08亿元，同比+32.04%~+40.33%，环比-6.82~-0.97%；实现扣非后归母净利润为4.71~5.01亿元，同比+37.72%~+46.49%，环比-3.68%~+2.

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美畅股份

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2023-10-10 10:35:19

三一重工：国际化、电动化，工程机械龙头再起航

【国金机械】首次覆盖三一重工：国际化、电动化，工程机械龙头再起航 ⭕内生+外延，工程机械龙头深耕多年，23H1业绩表现亮眼。通过内部研发+外部收购，营收从17年383e提升到22年808e，期间CAGR达16%；23H1凭借产品海外市场出色表现，公司实现归母净利34e，同比+29%。 ⭕内销：行业筑底，看好新一轮周期于24年开启。国内市场起重机等产品已处于正增长阶段，挖机、装载机23.08降幅有所收窄，预计新一轮上行周期在24年开启，预计23-25年挖机收入为369/418/489e（同比+3

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三一重工

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2023-10-10 08:52:48

甘李药业发布赖脯、门冬注射液上市申请获欧洲EMA正式受理的公告

【兴证医药】甘李药业发布赖脯、门冬注射液上市申请获欧洲EMA正式受理的公告甘李药业全资子公司甘李药业欧洲有限责任公司此前向欧洲药品管理局（EMA）递交了门冬和赖脯胰岛素注射液生物类似药的上市许可申请，并于近日收到EMA的正式受理通知，进入审查阶段。国际糖尿病联盟（IDF）全球糖尿病概览第10版（2021）发布的最新数据显示，2021年度全球20-79岁的糖尿病患者达5.366亿人，其中欧洲地区20-79岁的糖尿病患者达6,140万人，约占全球患者规模的11.44%；患者人均糖尿病相关年度支出

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甘李药业

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2023-10-10 08:52:10

美国无限期豁免三星及海力士向其在华工厂提供设备，看好国内存储产业链发展

【中信电子】美国无限期豁免三星及海力士向其在华工厂提供设备，看好国内存储产业链发展据路透社及财联社报道，韩联社援引韩总统办公室通报称，三星电子及SK海力士被允许向其在华工厂供应美国半导体设备，无需美方额外批准。据路透社，三星电子约40%的NAND Flash在西安工厂生产；SK海力士约40%的DRAM在其无锡工厂生产，约20%的NAND Flash在大连生产。先进工艺制程，海外大厂配套产业链有望受益。三星西安工厂、SK海力士无锡及大连工厂因位于中国大陆，自2022.10起设备采购等也受到美国

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万润科技

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2023-10-10 08:51:32

鸿路钢构经营数据点评

【天风建筑鲍荣富】鸿路钢构经营数据点评：Q3产量维持高增长，高端制造订单占比显著提升 23Q1-3公司累计新签订单229.21亿元，同比+17.14%，其中Q3单季度新签订单78.52亿元，同比+15.89%，增速环比略增+0.59pct。23Q1-3公司钢结构产量323.21万吨，同比+31.35%，Q3单季度产量为112.88万吨，同比+29%，我们判断在行业需求复苏带动下，23年订单及产量均有望保持较好增长水平，智能化改造持续降本增效，打开中长期成长空间，预计23-25年归母净利润14.5

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鸿路钢构

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2023-10-10 08:50:58

H汽车电子三杰弹性测算+推荐

🔥H汽车电子三杰弹性测算+推荐 ➡近期华为手机和汽车系列陆续发布，其中华为Mate 60 系列发布后第四周和第五周销量分别为47.5万台和52.2万台，带动华为整体手机销量同比增长45.8%及83.5%。 ➡汽车方面，问界M7大定超预期、根据官方数据，该车10月5 日大定数达3500辆；上市至今，累计预定量4w。智界S7和问界M9也将于今年11和12月发布。液冷超充站也在川藏南线等多地正式上线。 ➡我们在9月19日的报告《华为王者归来，产业链整装待发》中，较早提示了汽车电子三杰立讯、电连、

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立讯精密

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2023-10-10 08:50:33

工信部批复铁路5G-R试验频率，继续重点推荐铁路装备

【申万机械】工信部批复铁路5G-R试验频率，继续重点推荐铁路装备事件：10月9日电，工业和信息化部于近日向中国国家铁路集团有限公司批复基于5G技术的铁路新一代移动通信系统（5G-R）试验频率，支持其开展5G-R系统外场技术试验，持续推动铁路通信事业高质量发展。 #5G-R系统具有超高峰值速率、超低延迟、超高容量多个优势。随着列车运行速度的提高和间隔时间的缩短，可靠、实时、全面的列车控制技术变得至关重要。5G-R系统主要承载未来铁路特别是高速铁路列车控制、指挥调度通信等铁路核心业务，是保障铁路行

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佳讯飞鸿

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2023-10-10 08:49:38

光伏周谈纪要

光伏周谈纪要1008 1、需求：中国170-180GW,全球380GW。中国需求超预期，欧美需求高景气但弱于预期。欧洲需求弱于预期的原因： ①暖冬、②天然气供应充足、③电价偏低。 2、库存：此前传言组件库存160GW，目前摸排下俩库存大概是140GW，国内60左右，海外80GW左右。预计Q4开始，组件库存维持在一个月以上会成为常态。硅片厂硅料库存10-15天左右，电池片厂商硅片库存10天左右。 3、价格：硅料见顶，会快速下跌，此后产业链继续降价，组件价格底部预计在1.05-1.1之间，不

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隆基绿能

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2023-10-09 19:46:24

宁德时代-短期受下游需求和让利影响中长期全球份额持续提升

【ct电新】宁德时代-短期受下游需求和让利影响中长期全球份额持续提升今天下跌较多预期主要系受到短期需求不振以及让利影响。量预计Q3出货105gwh环比+11%还有部分海外的在途未确认。10月由于假期影响预计排产环比持平。利由于碳酸锂等原材料降价较多我们预计公司Q3对下游客户进行让利共享有利于促进下游需求以及公司份额提升但公司生产效率提升预计盈利能力维持。长期来看市场价格竞争加剧但公司技术优势突出拥有原材料资源能够更好的控制成本因而可以获得高于同行的利润。近期公司发布的铁锂4C快充神行电池

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宁德时代

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2023-10-09 18:32:58

牧原股份近况交流速递20231009

牧原股份近况交流速递20231009 #关于承包制：没有改变自繁自养一体化的模式，整个养殖过程中的物料和资产均归公司所有，目的是导向有能力的员工借助新技术落地达到更好的养殖业绩，达到在员工回报和公司利润双赢的状态。其中涉及员工参与承包1单元缴纳1000元保证金，达成目标按照一倍返还，并非股权性质，更不是商业模式变化。 #关于裁员：人员流动和之前持平，猪周期最低谷的时候也没有进行裁员的行动，2022年底14.04万人；6月公告13.9万头，最近几个月稳定在这个水平，技术落地后在提升员工的能力和素质

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牧原股份

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2023-10-09 18:29:43

算力支持政策不断推出

【东吴计算机】算力支持政策不断推出，持续推荐算力板块 👉近日，工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》。 #总目标：计划提出到2025年，计算力方面，算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%。东西部算力平衡协调发展。 #算力建设：京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等节点面向重大区域发展战略实施需要有序建设算力设施。 #算力调度：探索构建布局合理、泛在连接、灵活高效的算力互联网，探索建设多层级算力调度平台。 #边缘计算：深化行业赋能，发展算力+工业、教育、

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云赛智联

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2023-10-09 18:29:12

充电桩未来发展趋势——液冷超充桩

【兴证电新】充电桩未来发展趋势——液冷超充桩。 10月4日华为全液冷超充站在川藏南线暨理塘、亚丁公路沿线等地正式上线，最大输出功率600kw，最大电流600A，匹配所有车型。目前液冷超充桩主要由车企推广，特斯拉、蔚来、小鹏和北汽等车企已布局液冷超充桩，第三方运营商星星和特来电推广充电堆，液冷技术解决散热问题，已成为充电桩下一代技术布局方向之一。液冷超充桩优势：充电速度快，5分钟200公里；噪音低，低于60dB的静音充电体验；超长寿命，使用寿命15年以上等优势；使用便捷，充电枪重量大幅下降。液

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永贵电器

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2023-10-09 18:27:25

「氟化工」板块跟踪点评

「氟化工」板块跟踪点评：供需改善叠加成本推动，产品价格有望持续走高 1⃣安全事故或促供给收紧，萤石价格预计上涨。根据金石资源公告，其控股子公司紫晶矿业岩前萤石矿因10月1日发生一起安全生产事故，目前处于暂时停产停业状态。考虑到近年来各地政府对安全生产趋严，行业9月开工率仅为36.77%，后续萤石矿企的开工或受到进一步限制，萤石价格重心有望上行，最新萤石湿粉报价为3625元/吨，较8月底的3183元/吨上涨14%。 2⃣制冷剂配额政策落地，供需改善有望推动价差回升。根据生态环境部近期发布的《202

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金石资源

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