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2023-10-09 09:10:09

半导体设备签单进展乐观，关注后续大厂采购

【东方-电子】半导体设备签单进展乐观，关注后续大厂采购近期设备厂商披露的订单进展乐观： #盛美上海：截至9月27日，公司在手订单68亿元，同比增长46%； #精测电子：今年3月5日至10月8日，向同一大客户合计完成签单3.1亿元。国内存储芯片全球份额占比低，潜在扩产有望带动设备需求。存储芯片标准化程度更高，需要跑量实现规模效应，目前国内NAND、DRAM存储芯片全球份额占比不足5%，国内扩产意愿强，潜在扩产带来的设备厂商业绩弹性值得关注。 [礼物]持续推荐中微公司、精测电子、芯源微，建

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中微公司

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2023-10-09 08:43:53

江苏吴中：定增进度更新，复基集团新增认购金额上限

【天风商社|美护】江苏吴中：定增进度更新，复基集团新增认购金额上限，多方承诺力求维持控制权稳定事件：公司发布募集说明书修改版，较9月前版进行部分细节变更，其中主要包括： 1️⃣主要认购对象拟认购股权的金额区间调整：复基集团新增认购金额上限，经慎重考虑根据自身的财务状况，确认参与本次发行0.5亿≤认购金额≤0.8亿（含本数）。 2️⃣为维持控制权稳定新增公司、控股股东、实控人承诺：包括发行人承诺将根据具体情况要求认购对象出具关于不谋求公司控制权、不与其他方达成一致行动关系的承诺；控股股东吴中控股

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江苏吴中

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2023-10-09 08:42:44

智能驾驶：车市“金九银十”延续，关注板块积极变化

【兴业计算机】智能驾驶：车市“金九银十”延续，关注板块积极变化-20231009 1️⃣国庆车市利好密集，金九银十延续。广东&北京等地提供最高2.2万元地方补贴，并叠加车企优惠，4S店反馈假期销售忙碌、终端市场旺盛；代表车型问界新M7订单超出市场预期，累计已超5万台。23Q4促销政策、车展活动、新车发售等保障金九银十、及后续车市行情。 2️⃣车企“上新”不断，行业景气度高企。近期，问界新M7、蔚来EC6、小鹏G9、Model 新3/Y等陆续上市，带动预订/销售跃升。佐思数据，2023-2025中

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光庭信息
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中科创达

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2023-10-09 08:41:07

应用驱动+国家战略，低轨卫星逻辑进一步强化

【浙商通信张建民】应用驱动+国家战略，低轨卫星逻辑进一步强化，继续推荐 1、轨道和频谱资源稀缺进一步强化 ⭐亚马逊发射首批两颗太空互联网原型卫星，旗下柯伊伯计划将在6年内打造一个超3200颗低轨卫星星座，首批量产卫星预计将于2024年上半年发射。 ⭐SpaceX执行今年第70次发射任务，截至2023年10月5日，SpaceX现已累计发射113批、5222颗星链卫星，全球订购用户超过200万，正式进入62个国家。 2、国家安全与战略需求进一步强化 ⭐SpaceX或已获得美国太空部队的第一份合同，根

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上海瀚讯
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盛路通信

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夜长梦山

2023-10-08 22:24:58

【华辰装备】数控轧辊磨床国产替代领军者，业务拓展助力长期发展

【华辰装备】数控轧辊磨床国产替代领军者，业务拓展助力长期发展【东吴机械】国产轧辊磨床领军企业，业绩有望持续改善。华辰装备成立于2007年，主要从事全自动高精度数控轧辊磨床研发生产，是国内轧辊磨床行业的领军企业，已覆盖宝武、鞍钢等国内外知名钢铁集团。公司产品包括全自动数控轧辊磨床、内外圆复合磨床、维修改造服务和备件产品四类，其中全自动数控轧辊磨床为公司主要收入来源，18-22年收入占比均在80%左右。受疫情、宏观经济下行、海内外局势动荡等因素影响，近年来公司业绩承压。23上半年在国内外形势趋于

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华辰装备

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2023-10-08 22:23:52

【存储】原厂控产普涨通道开启，静待需求复苏供需双振

🌟【华创电子｜存储】原厂控产普涨通道开启，静待需求复苏供需双振 🔹PC-DRAM：现货价9月普涨，合约价8月触底反弹在即现货价（DDR4、DDR3）9月下旬起普涨，13个料号平均月度涨幅7.9%，其中DDR3 4Gb月涨23.8%；合约价DDR5 Q3止跌，10月报价大概率涨，DDR4 8月止跌，Q4有涨价倾向（桌面市场早于笔电市场） 🔹Mobile-DRAM：中/高端涨价顺利，低端试探性报涨中高端LPDDR（5代及uMCP）Q2止跌，Q3涨价10%低端；LPDDR（1~4代小容量）Q

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深科技

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2023-10-08 22:23:21

永贵电器：问界M7高压连接器核心供应商，液冷超充技术领先

【中信证券通信】永贵电器：问界M7高压连接器核心供应商，液冷超充技术领先 [礼物]永贵电器的车载产品包括高压连接器及线束组件、PDU/BDU、充/换电接口及线束、大功率液冷直流充电枪等，目前已进入比亚迪、华为、吉利、赛力斯、长城、奇瑞、长安、上汽、一汽、广汽、北汽、本田等国产一线品牌及合资品牌供应链体系。2022年公司新能源车相关连接器收入6.6亿，我们预计23-25年维持40%以上的复合增速。 [礼物]永贵电器是华为问界M7车载高压连接器的主力供应商，供应产品包括高压连接器/高压线束/交直流一

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永贵电器

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2023-10-08 19:58:51

东方日升前三季度业绩预告点评

【国海电新】东方日升前三季度业绩预告点评：q3经营利润超预期，诉讼赔偿造成非经常损失（10.8） #事件 9月28日，公司公告前三季度业绩预告，实现归母净利12-13.8亿元，Q3实现3.4-5.2亿元；Q1~3扣非净利15.2-17亿元，Q3 为6.8-8.6亿元。非经损失为与海外客户诉讼赔偿，影响利润3.8亿元已计提。公司单三季度经营利润超预期，主要系美国组件盈利超预期。 #Q3组件盈利超预期，美国出货显著提升我们预计Q3组件出货超6.5GW，确收超5.5GW，单W盈利预计约0.1元/w，

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新问界M7大定超预期，全液冷超充站上线，关注产业链个股

【华西电子】新问界M7大定超预期，全液冷超充站上线，关注产业链个股 [烟花]问界新M7在10月6日大定达7000台，5日3500台，两日累计超1万台。自9月12日新M7发布以来，首销大定已超5万台。改款后M7在定价策略、智能配套、产品性价比等方面具有更为突出的优势。此外，M9也将在今年12月发布，预计在智能平台上有进一步的提升，品牌优势有望延续。 [烟花]华为官方在10月4日宣布华为数字能源打造的全液冷超充站在川藏南线暨理塘、亚丁公路沿线等地正式上线，最大输出功率600kW，最大电流600A，号

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电连技术
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2023-10-08 19:56:41

ChatGPT下载量提升，坚定看好AI应用

ChatGPT下载量提升，坚定看好AI应用 9/25起，ChatGPT Plus/企业用户可使用语音及图像交互功能据Data ai，ChatGPT美国地区iOS的下载榜排名，由9/24的第19名，最高上升至9/26的第3名，目前位于第5名。 -------------------------- 1、意味着什么——普通用户的AI热情再次回暖此前ChatGPT访问量，在3-4月达顶峰，此后下滑。此次升级（尤其是语音交互），显著提升普通用户与AI交互的体感，摆脱纯文字的枯燥，To C进一步打开。

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恺英网络

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2023-10-08 19:55:26

9月通用订单更新

9月通用订单更新-1 目前来看，9月大部分公司订单环比在持平左右（可能存在假期影响两天工作日的影响），行业来看，叉车、刀具目前国内情况相对有所改善，注塑机龙头也企稳向上；传统行业占比高的公司优于光伏锂电相关行业占比高的公司。 #工控机器人 1、禾川：环比略有下降，同比+10%左右 2、信捷：环比持平左右，同比+30%左右 3、怡合达：交期短受假期多两天的影响，剔除后同口径下同比接近+20% 4、埃斯顿：环比20%以上，同比有增长（预计10%左右，纯预计） #叉车 1、合力：国内销量同比20%+，

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大众品：双节反馈如期修复，复苏进程持续演绎

💰大众品：双节反馈如期修复，复苏进程持续演绎 1、双节反馈：餐饮恢复但区域表现不均，礼品场景亦有所修复。文旅部数据显示，今年双节国内旅游出游人数按可比口径同比增长71.3%，恢复至19年104.1%；国内旅游收入按可比口径同比增长129.5%，恢复至19年的101.5%。整体来看，今年双节表现符合预期，#具体细分来看：1）餐饮恢复良好，但呈现出区域不均的现象，南方好于北方，我们判断与旅游城市分布有关；2）餐饮供应链大B增速优于小B，或与节前备货有关，小餐饮的恢复仍较弱；3）礼品场景有所恢复，

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国庆电子行业新闻一览

国庆电子行业新闻一览（9.29-10.7）（1）半导体 9.29:英特尔宣布在爱尔兰工厂Fab34使用EUV光刻机，大批量生产Intel4（对应TSMC5nm）制程芯片。这是英特尔首次采用ASMLEUV光刻机，也是首次将EUV4nm投产至欧洲。（集微网） 9.30:英特尔宣布将在美国俄亥俄州投资逾200亿美元，建设两座世界上最先进的芯片制造厂。部分业界人士表明此举或是希望获得美国半导体补贴资金。（全球半导体观察） 10.2:台积电预期Q3合并营收以美元计价，可望季成长近一成，毛利率有望优于预期

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兆易创新

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夜长梦山

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国庆生猪数据概况及简评

【中泰农业】国庆生猪数据概况及简评生猪价格：10月8日全国生猪均价15.66元/公斤，较节前的9月28日下跌0.23元/公斤。分省份看，除西南和福建节日期间猪价上涨外，其他地区均猪价下跌。从节前的9月25日至今，猪价持续慢跌。屠宰量：涌益监测样本日屠宰量显示9月24日-9月29日间屠宰场为节日备货，宰量增加，高宰量持续时间7天左右，最高宰量为9月27日，较23日增加19%。9月30日开始屠宰量回落，10月5日-8日宰量有所恢复，但未恢复至节前水平。仔猪价格：节日期间仔猪价格继续下跌，断奶仔

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夜长梦山

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双节期间卫星互联网行业有哪些新的关注点？

双节期间卫星互联网行业有哪些新的关注点？ 10月7日，工信部表示，分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革，不断拓宽民营企业参与电信业务经营的渠道和范围 10月7日，亚马逊Kuiper计划系统的首批2颗互联网卫星发射升空，整个星座规划3236颗卫星，计划投资超过100亿美元 10月5日，马斯克参发表最新进展，星舰助推器回收或将在2024年测试，期望在2024年底获得成功，同时很有可能2024年开始使用星舰部署V3版卫星（当前为V2 Mini版本） 10月4日，中国深空实验室展示了重型运载火箭

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半导体设备签单进展乐观，关注后续大厂采购

【东方-电子】半导体设备签单进展乐观，关注后续大厂采购近期设备厂商披露的订单进展乐观： #盛美上海：截至9月27日，公司在手订单68亿元，同比增长46%； #精测电子：今年3月5日至10月8日，向同一大客户合计完成签单3.1亿元。国内存储芯片全球份额占比低，潜在扩产有望带动设备需求。存储芯片标准化程度更高，需要跑量实现规模效应，目前国内NAND、DRAM存储芯片全球份额占比不足5%，国内扩产意愿强，潜在扩产带来的设备厂商业绩弹性值得关注。 [礼物]持续推荐中微公司、精测电子、芯源微，建

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江苏吴中：定增进度更新，复基集团新增认购金额上限

【天风商社|美护】江苏吴中：定增进度更新，复基集团新增认购金额上限，多方承诺力求维持控制权稳定事件：公司发布募集说明书修改版，较9月前版进行部分细节变更，其中主要包括： 1️⃣主要认购对象拟认购股权的金额区间调整：复基集团新增认购金额上限，经慎重考虑根据自身的财务状况，确认参与本次发行0.5亿≤认购金额≤0.8亿（含本数）。 2️⃣为维持控制权稳定新增公司、控股股东、实控人承诺：包括发行人承诺将根据具体情况要求认购对象出具关于不谋求公司控制权、不与其他方达成一致行动关系的承诺；控股股东吴中控股

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智能驾驶：车市“金九银十”延续，关注板块积极变化

【兴业计算机】智能驾驶：车市“金九银十”延续，关注板块积极变化-20231009 1️⃣国庆车市利好密集，金九银十延续。广东&北京等地提供最高2.2万元地方补贴，并叠加车企优惠，4S店反馈假期销售忙碌、终端市场旺盛；代表车型问界新M7订单超出市场预期，累计已超5万台。23Q4促销政策、车展活动、新车发售等保障金九银十、及后续车市行情。 2️⃣车企“上新”不断，行业景气度高企。近期，问界新M7、蔚来EC6、小鹏G9、Model 新3/Y等陆续上市，带动预订/销售跃升。佐思数据，2023-2025中

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应用驱动+国家战略，低轨卫星逻辑进一步强化

【浙商通信张建民】应用驱动+国家战略，低轨卫星逻辑进一步强化，继续推荐 1、轨道和频谱资源稀缺进一步强化 ⭐亚马逊发射首批两颗太空互联网原型卫星，旗下柯伊伯计划将在6年内打造一个超3200颗低轨卫星星座，首批量产卫星预计将于2024年上半年发射。 ⭐SpaceX执行今年第70次发射任务，截至2023年10月5日，SpaceX现已累计发射113批、5222颗星链卫星，全球订购用户超过200万，正式进入62个国家。 2、国家安全与战略需求进一步强化 ⭐SpaceX或已获得美国太空部队的第一份合同，根

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【华辰装备】数控轧辊磨床国产替代领军者，业务拓展助力长期发展

【华辰装备】数控轧辊磨床国产替代领军者，业务拓展助力长期发展【东吴机械】国产轧辊磨床领军企业，业绩有望持续改善。华辰装备成立于2007年，主要从事全自动高精度数控轧辊磨床研发生产，是国内轧辊磨床行业的领军企业，已覆盖宝武、鞍钢等国内外知名钢铁集团。公司产品包括全自动数控轧辊磨床、内外圆复合磨床、维修改造服务和备件产品四类，其中全自动数控轧辊磨床为公司主要收入来源，18-22年收入占比均在80%左右。受疫情、宏观经济下行、海内外局势动荡等因素影响，近年来公司业绩承压。23上半年在国内外形势趋于

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【存储】原厂控产普涨通道开启，静待需求复苏供需双振

🌟【华创电子｜存储】原厂控产普涨通道开启，静待需求复苏供需双振 🔹PC-DRAM：现货价9月普涨，合约价8月触底反弹在即现货价（DDR4、DDR3）9月下旬起普涨，13个料号平均月度涨幅7.9%，其中DDR3 4Gb月涨23.8%；合约价DDR5 Q3止跌，10月报价大概率涨，DDR4 8月止跌，Q4有涨价倾向（桌面市场早于笔电市场） 🔹Mobile-DRAM：中/高端涨价顺利，低端试探性报涨中高端LPDDR（5代及uMCP）Q2止跌，Q3涨价10%低端；LPDDR（1~4代小容量）Q

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永贵电器：问界M7高压连接器核心供应商，液冷超充技术领先

【中信证券通信】永贵电器：问界M7高压连接器核心供应商，液冷超充技术领先 [礼物]永贵电器的车载产品包括高压连接器及线束组件、PDU/BDU、充/换电接口及线束、大功率液冷直流充电枪等，目前已进入比亚迪、华为、吉利、赛力斯、长城、奇瑞、长安、上汽、一汽、广汽、北汽、本田等国产一线品牌及合资品牌供应链体系。2022年公司新能源车相关连接器收入6.6亿，我们预计23-25年维持40%以上的复合增速。 [礼物]永贵电器是华为问界M7车载高压连接器的主力供应商，供应产品包括高压连接器/高压线束/交直流一

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东方日升前三季度业绩预告点评

【国海电新】东方日升前三季度业绩预告点评：q3经营利润超预期，诉讼赔偿造成非经常损失（10.8） #事件 9月28日，公司公告前三季度业绩预告，实现归母净利12-13.8亿元，Q3实现3.4-5.2亿元；Q1~3扣非净利15.2-17亿元，Q3 为6.8-8.6亿元。非经损失为与海外客户诉讼赔偿，影响利润3.8亿元已计提。公司单三季度经营利润超预期，主要系美国组件盈利超预期。 #Q3组件盈利超预期，美国出货显著提升我们预计Q3组件出货超6.5GW，确收超5.5GW，单W盈利预计约0.1元/w，

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新问界M7大定超预期，全液冷超充站上线，关注产业链个股

【华西电子】新问界M7大定超预期，全液冷超充站上线，关注产业链个股 [烟花]问界新M7在10月6日大定达7000台，5日3500台，两日累计超1万台。自9月12日新M7发布以来，首销大定已超5万台。改款后M7在定价策略、智能配套、产品性价比等方面具有更为突出的优势。此外，M9也将在今年12月发布，预计在智能平台上有进一步的提升，品牌优势有望延续。 [烟花]华为官方在10月4日宣布华为数字能源打造的全液冷超充站在川藏南线暨理塘、亚丁公路沿线等地正式上线，最大输出功率600kW，最大电流600A，号

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ChatGPT下载量提升，坚定看好AI应用

ChatGPT下载量提升，坚定看好AI应用 9/25起，ChatGPT Plus/企业用户可使用语音及图像交互功能据Data ai，ChatGPT美国地区iOS的下载榜排名，由9/24的第19名，最高上升至9/26的第3名，目前位于第5名。 -------------------------- 1、意味着什么——普通用户的AI热情再次回暖此前ChatGPT访问量，在3-4月达顶峰，此后下滑。此次升级（尤其是语音交互），显著提升普通用户与AI交互的体感，摆脱纯文字的枯燥，To C进一步打开。

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9月通用订单更新

9月通用订单更新-1 目前来看，9月大部分公司订单环比在持平左右（可能存在假期影响两天工作日的影响），行业来看，叉车、刀具目前国内情况相对有所改善，注塑机龙头也企稳向上；传统行业占比高的公司优于光伏锂电相关行业占比高的公司。 #工控机器人 1、禾川：环比略有下降，同比+10%左右 2、信捷：环比持平左右，同比+30%左右 3、怡合达：交期短受假期多两天的影响，剔除后同口径下同比接近+20% 4、埃斯顿：环比20%以上，同比有增长（预计10%左右，纯预计） #叉车 1、合力：国内销量同比20%+，

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大众品：双节反馈如期修复，复苏进程持续演绎

💰大众品：双节反馈如期修复，复苏进程持续演绎 1、双节反馈：餐饮恢复但区域表现不均，礼品场景亦有所修复。文旅部数据显示，今年双节国内旅游出游人数按可比口径同比增长71.3%，恢复至19年104.1%；国内旅游收入按可比口径同比增长129.5%，恢复至19年的101.5%。整体来看，今年双节表现符合预期，#具体细分来看：1）餐饮恢复良好，但呈现出区域不均的现象，南方好于北方，我们判断与旅游城市分布有关；2）餐饮供应链大B增速优于小B，或与节前备货有关，小餐饮的恢复仍较弱；3）礼品场景有所恢复，

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国庆电子行业新闻一览

国庆电子行业新闻一览（9.29-10.7）（1）半导体 9.29:英特尔宣布在爱尔兰工厂Fab34使用EUV光刻机，大批量生产Intel4（对应TSMC5nm）制程芯片。这是英特尔首次采用ASMLEUV光刻机，也是首次将EUV4nm投产至欧洲。（集微网） 9.30:英特尔宣布将在美国俄亥俄州投资逾200亿美元，建设两座世界上最先进的芯片制造厂。部分业界人士表明此举或是希望获得美国半导体补贴资金。（全球半导体观察） 10.2:台积电预期Q3合并营收以美元计价，可望季成长近一成，毛利率有望优于预期

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国庆生猪数据概况及简评

【中泰农业】国庆生猪数据概况及简评生猪价格：10月8日全国生猪均价15.66元/公斤，较节前的9月28日下跌0.23元/公斤。分省份看，除西南和福建节日期间猪价上涨外，其他地区均猪价下跌。从节前的9月25日至今，猪价持续慢跌。屠宰量：涌益监测样本日屠宰量显示9月24日-9月29日间屠宰场为节日备货，宰量增加，高宰量持续时间7天左右，最高宰量为9月27日，较23日增加19%。9月30日开始屠宰量回落，10月5日-8日宰量有所恢复，但未恢复至节前水平。仔猪价格：节日期间仔猪价格继续下跌，断奶仔

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双节期间卫星互联网行业有哪些新的关注点？

双节期间卫星互联网行业有哪些新的关注点？ 10月7日，工信部表示，分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革，不断拓宽民营企业参与电信业务经营的渠道和范围 10月7日，亚马逊Kuiper计划系统的首批2颗互联网卫星发射升空，整个星座规划3236颗卫星，计划投资超过100亿美元 10月5日，马斯克参发表最新进展，星舰助推器回收或将在2024年测试，期望在2024年底获得成功，同时很有可能2024年开始使用星舰部署V3版卫星（当前为V2 Mini版本） 10月4日，中国深空实验室展示了重型运载火箭

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半导体设备签单进展乐观，关注后续大厂采购

【东方-电子】半导体设备签单进展乐观，关注后续大厂采购近期设备厂商披露的订单进展乐观： #盛美上海：截至9月27日，公司在手订单68亿元，同比增长46%； #精测电子：今年3月5日至10月8日，向同一大客户合计完成签单3.1亿元。国内存储芯片全球份额占比低，潜在扩产有望带动设备需求。存储芯片标准化程度更高，需要跑量实现规模效应，目前国内NAND、DRAM存储芯片全球份额占比不足5%，国内扩产意愿强，潜在扩产带来的设备厂商业绩弹性值得关注。 [礼物]持续推荐中微公司、精测电子、芯源微，建

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江苏吴中：定增进度更新，复基集团新增认购金额上限

【天风商社|美护】江苏吴中：定增进度更新，复基集团新增认购金额上限，多方承诺力求维持控制权稳定事件：公司发布募集说明书修改版，较9月前版进行部分细节变更，其中主要包括： 1️⃣主要认购对象拟认购股权的金额区间调整：复基集团新增认购金额上限，经慎重考虑根据自身的财务状况，确认参与本次发行0.5亿≤认购金额≤0.8亿（含本数）。 2️⃣为维持控制权稳定新增公司、控股股东、实控人承诺：包括发行人承诺将根据具体情况要求认购对象出具关于不谋求公司控制权、不与其他方达成一致行动关系的承诺；控股股东吴中控股

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江苏吴中

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智能驾驶：车市“金九银十”延续，关注板块积极变化

【兴业计算机】智能驾驶：车市“金九银十”延续，关注板块积极变化-20231009 1️⃣国庆车市利好密集，金九银十延续。广东&北京等地提供最高2.2万元地方补贴，并叠加车企优惠，4S店反馈假期销售忙碌、终端市场旺盛；代表车型问界新M7订单超出市场预期，累计已超5万台。23Q4促销政策、车展活动、新车发售等保障金九银十、及后续车市行情。 2️⃣车企“上新”不断，行业景气度高企。近期，问界新M7、蔚来EC6、小鹏G9、Model 新3/Y等陆续上市，带动预订/销售跃升。佐思数据，2023-2025中

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光庭信息
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中科创达

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应用驱动+国家战略，低轨卫星逻辑进一步强化

【浙商通信张建民】应用驱动+国家战略，低轨卫星逻辑进一步强化，继续推荐 1、轨道和频谱资源稀缺进一步强化 ⭐亚马逊发射首批两颗太空互联网原型卫星，旗下柯伊伯计划将在6年内打造一个超3200颗低轨卫星星座，首批量产卫星预计将于2024年上半年发射。 ⭐SpaceX执行今年第70次发射任务，截至2023年10月5日，SpaceX现已累计发射113批、5222颗星链卫星，全球订购用户超过200万，正式进入62个国家。 2、国家安全与战略需求进一步强化 ⭐SpaceX或已获得美国太空部队的第一份合同，根

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上海瀚讯
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盛路通信

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夜长梦山

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【华辰装备】数控轧辊磨床国产替代领军者，业务拓展助力长期发展

【华辰装备】数控轧辊磨床国产替代领军者，业务拓展助力长期发展【东吴机械】国产轧辊磨床领军企业，业绩有望持续改善。华辰装备成立于2007年，主要从事全自动高精度数控轧辊磨床研发生产，是国内轧辊磨床行业的领军企业，已覆盖宝武、鞍钢等国内外知名钢铁集团。公司产品包括全自动数控轧辊磨床、内外圆复合磨床、维修改造服务和备件产品四类，其中全自动数控轧辊磨床为公司主要收入来源，18-22年收入占比均在80%左右。受疫情、宏观经济下行、海内外局势动荡等因素影响，近年来公司业绩承压。23上半年在国内外形势趋于

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华辰装备

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【存储】原厂控产普涨通道开启，静待需求复苏供需双振

🌟【华创电子｜存储】原厂控产普涨通道开启，静待需求复苏供需双振 🔹PC-DRAM：现货价9月普涨，合约价8月触底反弹在即现货价（DDR4、DDR3）9月下旬起普涨，13个料号平均月度涨幅7.9%，其中DDR3 4Gb月涨23.8%；合约价DDR5 Q3止跌，10月报价大概率涨，DDR4 8月止跌，Q4有涨价倾向（桌面市场早于笔电市场） 🔹Mobile-DRAM：中/高端涨价顺利，低端试探性报涨中高端LPDDR（5代及uMCP）Q2止跌，Q3涨价10%低端；LPDDR（1~4代小容量）Q

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深科技

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夜长梦山

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永贵电器：问界M7高压连接器核心供应商，液冷超充技术领先

【中信证券通信】永贵电器：问界M7高压连接器核心供应商，液冷超充技术领先 [礼物]永贵电器的车载产品包括高压连接器及线束组件、PDU/BDU、充/换电接口及线束、大功率液冷直流充电枪等，目前已进入比亚迪、华为、吉利、赛力斯、长城、奇瑞、长安、上汽、一汽、广汽、北汽、本田等国产一线品牌及合资品牌供应链体系。2022年公司新能源车相关连接器收入6.6亿，我们预计23-25年维持40%以上的复合增速。 [礼物]永贵电器是华为问界M7车载高压连接器的主力供应商，供应产品包括高压连接器/高压线束/交直流一

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永贵电器

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东方日升前三季度业绩预告点评

【国海电新】东方日升前三季度业绩预告点评：q3经营利润超预期，诉讼赔偿造成非经常损失（10.8） #事件 9月28日，公司公告前三季度业绩预告，实现归母净利12-13.8亿元，Q3实现3.4-5.2亿元；Q1~3扣非净利15.2-17亿元，Q3 为6.8-8.6亿元。非经损失为与海外客户诉讼赔偿，影响利润3.8亿元已计提。公司单三季度经营利润超预期，主要系美国组件盈利超预期。 #Q3组件盈利超预期，美国出货显著提升我们预计Q3组件出货超6.5GW，确收超5.5GW，单W盈利预计约0.1元/w，

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新问界M7大定超预期，全液冷超充站上线，关注产业链个股

【华西电子】新问界M7大定超预期，全液冷超充站上线，关注产业链个股 [烟花]问界新M7在10月6日大定达7000台，5日3500台，两日累计超1万台。自9月12日新M7发布以来，首销大定已超5万台。改款后M7在定价策略、智能配套、产品性价比等方面具有更为突出的优势。此外，M9也将在今年12月发布，预计在智能平台上有进一步的提升，品牌优势有望延续。 [烟花]华为官方在10月4日宣布华为数字能源打造的全液冷超充站在川藏南线暨理塘、亚丁公路沿线等地正式上线，最大输出功率600kW，最大电流600A，号

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ChatGPT下载量提升，坚定看好AI应用

ChatGPT下载量提升，坚定看好AI应用 9/25起，ChatGPT Plus/企业用户可使用语音及图像交互功能据Data ai，ChatGPT美国地区iOS的下载榜排名，由9/24的第19名，最高上升至9/26的第3名，目前位于第5名。 -------------------------- 1、意味着什么——普通用户的AI热情再次回暖此前ChatGPT访问量，在3-4月达顶峰，此后下滑。此次升级（尤其是语音交互），显著提升普通用户与AI交互的体感，摆脱纯文字的枯燥，To C进一步打开。

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恺英网络

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夜长梦山

2023-10-08 19:55:26

9月通用订单更新

9月通用订单更新-1 目前来看，9月大部分公司订单环比在持平左右（可能存在假期影响两天工作日的影响），行业来看，叉车、刀具目前国内情况相对有所改善，注塑机龙头也企稳向上；传统行业占比高的公司优于光伏锂电相关行业占比高的公司。 #工控机器人 1、禾川：环比略有下降，同比+10%左右 2、信捷：环比持平左右，同比+30%左右 3、怡合达：交期短受假期多两天的影响，剔除后同口径下同比接近+20% 4、埃斯顿：环比20%以上，同比有增长（预计10%左右，纯预计） #叉车 1、合力：国内销量同比20%+，

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大众品：双节反馈如期修复，复苏进程持续演绎

💰大众品：双节反馈如期修复，复苏进程持续演绎 1、双节反馈：餐饮恢复但区域表现不均，礼品场景亦有所修复。文旅部数据显示，今年双节国内旅游出游人数按可比口径同比增长71.3%，恢复至19年104.1%；国内旅游收入按可比口径同比增长129.5%，恢复至19年的101.5%。整体来看，今年双节表现符合预期，#具体细分来看：1）餐饮恢复良好，但呈现出区域不均的现象，南方好于北方，我们判断与旅游城市分布有关；2）餐饮供应链大B增速优于小B，或与节前备货有关，小餐饮的恢复仍较弱；3）礼品场景有所恢复，

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国庆电子行业新闻一览

国庆电子行业新闻一览（9.29-10.7）（1）半导体 9.29:英特尔宣布在爱尔兰工厂Fab34使用EUV光刻机，大批量生产Intel4（对应TSMC5nm）制程芯片。这是英特尔首次采用ASMLEUV光刻机，也是首次将EUV4nm投产至欧洲。（集微网） 9.30:英特尔宣布将在美国俄亥俄州投资逾200亿美元，建设两座世界上最先进的芯片制造厂。部分业界人士表明此举或是希望获得美国半导体补贴资金。（全球半导体观察） 10.2:台积电预期Q3合并营收以美元计价，可望季成长近一成，毛利率有望优于预期

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国庆生猪数据概况及简评

【中泰农业】国庆生猪数据概况及简评生猪价格：10月8日全国生猪均价15.66元/公斤，较节前的9月28日下跌0.23元/公斤。分省份看，除西南和福建节日期间猪价上涨外，其他地区均猪价下跌。从节前的9月25日至今，猪价持续慢跌。屠宰量：涌益监测样本日屠宰量显示9月24日-9月29日间屠宰场为节日备货，宰量增加，高宰量持续时间7天左右，最高宰量为9月27日，较23日增加19%。9月30日开始屠宰量回落，10月5日-8日宰量有所恢复，但未恢复至节前水平。仔猪价格：节日期间仔猪价格继续下跌，断奶仔

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双节期间卫星互联网行业有哪些新的关注点？

双节期间卫星互联网行业有哪些新的关注点？ 10月7日，工信部表示，分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革，不断拓宽民营企业参与电信业务经营的渠道和范围 10月7日，亚马逊Kuiper计划系统的首批2颗互联网卫星发射升空，整个星座规划3236颗卫星，计划投资超过100亿美元 10月5日，马斯克参发表最新进展，星舰助推器回收或将在2024年测试，期望在2024年底获得成功，同时很有可能2024年开始使用星舰部署V3版卫星（当前为V2 Mini版本） 10月4日，中国深空实验室展示了重型运载火箭

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半导体设备签单进展乐观，关注后续大厂采购

【东方-电子】半导体设备签单进展乐观，关注后续大厂采购近期设备厂商披露的订单进展乐观： #盛美上海：截至9月27日，公司在手订单68亿元，同比增长46%； #精测电子：今年3月5日至10月8日，向同一大客户合计完成签单3.1亿元。国内存储芯片全球份额占比低，潜在扩产有望带动设备需求。存储芯片标准化程度更高，需要跑量实现规模效应，目前国内NAND、DRAM存储芯片全球份额占比不足5%，国内扩产意愿强，潜在扩产带来的设备厂商业绩弹性值得关注。 [礼物]持续推荐中微公司、精测电子、芯源微，建

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江苏吴中：定增进度更新，复基集团新增认购金额上限

【天风商社|美护】江苏吴中：定增进度更新，复基集团新增认购金额上限，多方承诺力求维持控制权稳定事件：公司发布募集说明书修改版，较9月前版进行部分细节变更，其中主要包括： 1️⃣主要认购对象拟认购股权的金额区间调整：复基集团新增认购金额上限，经慎重考虑根据自身的财务状况，确认参与本次发行0.5亿≤认购金额≤0.8亿（含本数）。 2️⃣为维持控制权稳定新增公司、控股股东、实控人承诺：包括发行人承诺将根据具体情况要求认购对象出具关于不谋求公司控制权、不与其他方达成一致行动关系的承诺；控股股东吴中控股

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智能驾驶：车市“金九银十”延续，关注板块积极变化

【兴业计算机】智能驾驶：车市“金九银十”延续，关注板块积极变化-20231009 1️⃣国庆车市利好密集，金九银十延续。广东&北京等地提供最高2.2万元地方补贴，并叠加车企优惠，4S店反馈假期销售忙碌、终端市场旺盛；代表车型问界新M7订单超出市场预期，累计已超5万台。23Q4促销政策、车展活动、新车发售等保障金九银十、及后续车市行情。 2️⃣车企“上新”不断，行业景气度高企。近期，问界新M7、蔚来EC6、小鹏G9、Model 新3/Y等陆续上市，带动预订/销售跃升。佐思数据，2023-2025中

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应用驱动+国家战略，低轨卫星逻辑进一步强化

【浙商通信张建民】应用驱动+国家战略，低轨卫星逻辑进一步强化，继续推荐 1、轨道和频谱资源稀缺进一步强化 ⭐亚马逊发射首批两颗太空互联网原型卫星，旗下柯伊伯计划将在6年内打造一个超3200颗低轨卫星星座，首批量产卫星预计将于2024年上半年发射。 ⭐SpaceX执行今年第70次发射任务，截至2023年10月5日，SpaceX现已累计发射113批、5222颗星链卫星，全球订购用户超过200万，正式进入62个国家。 2、国家安全与战略需求进一步强化 ⭐SpaceX或已获得美国太空部队的第一份合同，根

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【华辰装备】数控轧辊磨床国产替代领军者，业务拓展助力长期发展

【华辰装备】数控轧辊磨床国产替代领军者，业务拓展助力长期发展【东吴机械】国产轧辊磨床领军企业，业绩有望持续改善。华辰装备成立于2007年，主要从事全自动高精度数控轧辊磨床研发生产，是国内轧辊磨床行业的领军企业，已覆盖宝武、鞍钢等国内外知名钢铁集团。公司产品包括全自动数控轧辊磨床、内外圆复合磨床、维修改造服务和备件产品四类，其中全自动数控轧辊磨床为公司主要收入来源，18-22年收入占比均在80%左右。受疫情、宏观经济下行、海内外局势动荡等因素影响，近年来公司业绩承压。23上半年在国内外形势趋于

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【存储】原厂控产普涨通道开启，静待需求复苏供需双振

🌟【华创电子｜存储】原厂控产普涨通道开启，静待需求复苏供需双振 🔹PC-DRAM：现货价9月普涨，合约价8月触底反弹在即现货价（DDR4、DDR3）9月下旬起普涨，13个料号平均月度涨幅7.9%，其中DDR3 4Gb月涨23.8%；合约价DDR5 Q3止跌，10月报价大概率涨，DDR4 8月止跌，Q4有涨价倾向（桌面市场早于笔电市场） 🔹Mobile-DRAM：中/高端涨价顺利，低端试探性报涨中高端LPDDR（5代及uMCP）Q2止跌，Q3涨价10%低端；LPDDR（1~4代小容量）Q

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永贵电器：问界M7高压连接器核心供应商，液冷超充技术领先

【中信证券通信】永贵电器：问界M7高压连接器核心供应商，液冷超充技术领先 [礼物]永贵电器的车载产品包括高压连接器及线束组件、PDU/BDU、充/换电接口及线束、大功率液冷直流充电枪等，目前已进入比亚迪、华为、吉利、赛力斯、长城、奇瑞、长安、上汽、一汽、广汽、北汽、本田等国产一线品牌及合资品牌供应链体系。2022年公司新能源车相关连接器收入6.6亿，我们预计23-25年维持40%以上的复合增速。 [礼物]永贵电器是华为问界M7车载高压连接器的主力供应商，供应产品包括高压连接器/高压线束/交直流一

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东方日升前三季度业绩预告点评

【国海电新】东方日升前三季度业绩预告点评：q3经营利润超预期，诉讼赔偿造成非经常损失（10.8） #事件 9月28日，公司公告前三季度业绩预告，实现归母净利12-13.8亿元，Q3实现3.4-5.2亿元；Q1~3扣非净利15.2-17亿元，Q3 为6.8-8.6亿元。非经损失为与海外客户诉讼赔偿，影响利润3.8亿元已计提。公司单三季度经营利润超预期，主要系美国组件盈利超预期。 #Q3组件盈利超预期，美国出货显著提升我们预计Q3组件出货超6.5GW，确收超5.5GW，单W盈利预计约0.1元/w，

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新问界M7大定超预期，全液冷超充站上线，关注产业链个股

【华西电子】新问界M7大定超预期，全液冷超充站上线，关注产业链个股 [烟花]问界新M7在10月6日大定达7000台，5日3500台，两日累计超1万台。自9月12日新M7发布以来，首销大定已超5万台。改款后M7在定价策略、智能配套、产品性价比等方面具有更为突出的优势。此外，M9也将在今年12月发布，预计在智能平台上有进一步的提升，品牌优势有望延续。 [烟花]华为官方在10月4日宣布华为数字能源打造的全液冷超充站在川藏南线暨理塘、亚丁公路沿线等地正式上线，最大输出功率600kW，最大电流600A，号

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ChatGPT下载量提升，坚定看好AI应用

ChatGPT下载量提升，坚定看好AI应用 9/25起，ChatGPT Plus/企业用户可使用语音及图像交互功能据Data ai，ChatGPT美国地区iOS的下载榜排名，由9/24的第19名，最高上升至9/26的第3名，目前位于第5名。 -------------------------- 1、意味着什么——普通用户的AI热情再次回暖此前ChatGPT访问量，在3-4月达顶峰，此后下滑。此次升级（尤其是语音交互），显著提升普通用户与AI交互的体感，摆脱纯文字的枯燥，To C进一步打开。

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9月通用订单更新

9月通用订单更新-1 目前来看，9月大部分公司订单环比在持平左右（可能存在假期影响两天工作日的影响），行业来看，叉车、刀具目前国内情况相对有所改善，注塑机龙头也企稳向上；传统行业占比高的公司优于光伏锂电相关行业占比高的公司。 #工控机器人 1、禾川：环比略有下降，同比+10%左右 2、信捷：环比持平左右，同比+30%左右 3、怡合达：交期短受假期多两天的影响，剔除后同口径下同比接近+20% 4、埃斯顿：环比20%以上，同比有增长（预计10%左右，纯预计） #叉车 1、合力：国内销量同比20%+，

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大众品：双节反馈如期修复，复苏进程持续演绎

💰大众品：双节反馈如期修复，复苏进程持续演绎 1、双节反馈：餐饮恢复但区域表现不均，礼品场景亦有所修复。文旅部数据显示，今年双节国内旅游出游人数按可比口径同比增长71.3%，恢复至19年104.1%；国内旅游收入按可比口径同比增长129.5%，恢复至19年的101.5%。整体来看，今年双节表现符合预期，#具体细分来看：1）餐饮恢复良好，但呈现出区域不均的现象，南方好于北方，我们判断与旅游城市分布有关；2）餐饮供应链大B增速优于小B，或与节前备货有关，小餐饮的恢复仍较弱；3）礼品场景有所恢复，

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国庆电子行业新闻一览

国庆电子行业新闻一览（9.29-10.7）（1）半导体 9.29:英特尔宣布在爱尔兰工厂Fab34使用EUV光刻机，大批量生产Intel4（对应TSMC5nm）制程芯片。这是英特尔首次采用ASMLEUV光刻机，也是首次将EUV4nm投产至欧洲。（集微网） 9.30:英特尔宣布将在美国俄亥俄州投资逾200亿美元，建设两座世界上最先进的芯片制造厂。部分业界人士表明此举或是希望获得美国半导体补贴资金。（全球半导体观察） 10.2:台积电预期Q3合并营收以美元计价，可望季成长近一成，毛利率有望优于预期

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国庆生猪数据概况及简评

【中泰农业】国庆生猪数据概况及简评生猪价格：10月8日全国生猪均价15.66元/公斤，较节前的9月28日下跌0.23元/公斤。分省份看，除西南和福建节日期间猪价上涨外，其他地区均猪价下跌。从节前的9月25日至今，猪价持续慢跌。屠宰量：涌益监测样本日屠宰量显示9月24日-9月29日间屠宰场为节日备货，宰量增加，高宰量持续时间7天左右，最高宰量为9月27日，较23日增加19%。9月30日开始屠宰量回落，10月5日-8日宰量有所恢复，但未恢复至节前水平。仔猪价格：节日期间仔猪价格继续下跌，断奶仔

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双节期间卫星互联网行业有哪些新的关注点？

双节期间卫星互联网行业有哪些新的关注点？ 10月7日，工信部表示，分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革，不断拓宽民营企业参与电信业务经营的渠道和范围 10月7日，亚马逊Kuiper计划系统的首批2颗互联网卫星发射升空，整个星座规划3236颗卫星，计划投资超过100亿美元 10月5日，马斯克参发表最新进展，星舰助推器回收或将在2024年测试，期望在2024年底获得成功，同时很有可能2024年开始使用星舰部署V3版卫星（当前为V2 Mini版本） 10月4日，中国深空实验室展示了重型运载火箭

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半导体设备签单进展乐观，关注后续大厂采购

【东方-电子】半导体设备签单进展乐观，关注后续大厂采购近期设备厂商披露的订单进展乐观： #盛美上海：截至9月27日，公司在手订单68亿元，同比增长46%； #精测电子：今年3月5日至10月8日，向同一大客户合计完成签单3.1亿元。国内存储芯片全球份额占比低，潜在扩产有望带动设备需求。存储芯片标准化程度更高，需要跑量实现规模效应，目前国内NAND、DRAM存储芯片全球份额占比不足5%，国内扩产意愿强，潜在扩产带来的设备厂商业绩弹性值得关注。 [礼物]持续推荐中微公司、精测电子、芯源微，建

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江苏吴中：定增进度更新，复基集团新增认购金额上限

【天风商社|美护】江苏吴中：定增进度更新，复基集团新增认购金额上限，多方承诺力求维持控制权稳定事件：公司发布募集说明书修改版，较9月前版进行部分细节变更，其中主要包括： 1️⃣主要认购对象拟认购股权的金额区间调整：复基集团新增认购金额上限，经慎重考虑根据自身的财务状况，确认参与本次发行0.5亿≤认购金额≤0.8亿（含本数）。 2️⃣为维持控制权稳定新增公司、控股股东、实控人承诺：包括发行人承诺将根据具体情况要求认购对象出具关于不谋求公司控制权、不与其他方达成一致行动关系的承诺；控股股东吴中控股

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智能驾驶：车市“金九银十”延续，关注板块积极变化

【兴业计算机】智能驾驶：车市“金九银十”延续，关注板块积极变化-20231009 1️⃣国庆车市利好密集，金九银十延续。广东&北京等地提供最高2.2万元地方补贴，并叠加车企优惠，4S店反馈假期销售忙碌、终端市场旺盛；代表车型问界新M7订单超出市场预期，累计已超5万台。23Q4促销政策、车展活动、新车发售等保障金九银十、及后续车市行情。 2️⃣车企“上新”不断，行业景气度高企。近期，问界新M7、蔚来EC6、小鹏G9、Model 新3/Y等陆续上市，带动预订/销售跃升。佐思数据，2023-2025中

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光庭信息
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中科创达

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夜长梦山

2023-10-09 08:41:07

应用驱动+国家战略，低轨卫星逻辑进一步强化

【浙商通信张建民】应用驱动+国家战略，低轨卫星逻辑进一步强化，继续推荐 1、轨道和频谱资源稀缺进一步强化 ⭐亚马逊发射首批两颗太空互联网原型卫星，旗下柯伊伯计划将在6年内打造一个超3200颗低轨卫星星座，首批量产卫星预计将于2024年上半年发射。 ⭐SpaceX执行今年第70次发射任务，截至2023年10月5日，SpaceX现已累计发射113批、5222颗星链卫星，全球订购用户超过200万，正式进入62个国家。 2、国家安全与战略需求进一步强化 ⭐SpaceX或已获得美国太空部队的第一份合同，根

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上海瀚讯
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盛路通信

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2023-10-08 22:24:58

【华辰装备】数控轧辊磨床国产替代领军者，业务拓展助力长期发展

【华辰装备】数控轧辊磨床国产替代领军者，业务拓展助力长期发展【东吴机械】国产轧辊磨床领军企业，业绩有望持续改善。华辰装备成立于2007年，主要从事全自动高精度数控轧辊磨床研发生产，是国内轧辊磨床行业的领军企业，已覆盖宝武、鞍钢等国内外知名钢铁集团。公司产品包括全自动数控轧辊磨床、内外圆复合磨床、维修改造服务和备件产品四类，其中全自动数控轧辊磨床为公司主要收入来源，18-22年收入占比均在80%左右。受疫情、宏观经济下行、海内外局势动荡等因素影响，近年来公司业绩承压。23上半年在国内外形势趋于

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华辰装备

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2023-10-08 22:23:52

【存储】原厂控产普涨通道开启，静待需求复苏供需双振

🌟【华创电子｜存储】原厂控产普涨通道开启，静待需求复苏供需双振 🔹PC-DRAM：现货价9月普涨，合约价8月触底反弹在即现货价（DDR4、DDR3）9月下旬起普涨，13个料号平均月度涨幅7.9%，其中DDR3 4Gb月涨23.8%；合约价DDR5 Q3止跌，10月报价大概率涨，DDR4 8月止跌，Q4有涨价倾向（桌面市场早于笔电市场） 🔹Mobile-DRAM：中/高端涨价顺利，低端试探性报涨中高端LPDDR（5代及uMCP）Q2止跌，Q3涨价10%低端；LPDDR（1~4代小容量）Q

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深科技

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夜长梦山

2023-10-08 22:23:21

永贵电器：问界M7高压连接器核心供应商，液冷超充技术领先

【中信证券通信】永贵电器：问界M7高压连接器核心供应商，液冷超充技术领先 [礼物]永贵电器的车载产品包括高压连接器及线束组件、PDU/BDU、充/换电接口及线束、大功率液冷直流充电枪等，目前已进入比亚迪、华为、吉利、赛力斯、长城、奇瑞、长安、上汽、一汽、广汽、北汽、本田等国产一线品牌及合资品牌供应链体系。2022年公司新能源车相关连接器收入6.6亿，我们预计23-25年维持40%以上的复合增速。 [礼物]永贵电器是华为问界M7车载高压连接器的主力供应商，供应产品包括高压连接器/高压线束/交直流一

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永贵电器

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2023-10-08 19:58:51

东方日升前三季度业绩预告点评

【国海电新】东方日升前三季度业绩预告点评：q3经营利润超预期，诉讼赔偿造成非经常损失（10.8） #事件 9月28日，公司公告前三季度业绩预告，实现归母净利12-13.8亿元，Q3实现3.4-5.2亿元；Q1~3扣非净利15.2-17亿元，Q3 为6.8-8.6亿元。非经损失为与海外客户诉讼赔偿，影响利润3.8亿元已计提。公司单三季度经营利润超预期，主要系美国组件盈利超预期。 #Q3组件盈利超预期，美国出货显著提升我们预计Q3组件出货超6.5GW，确收超5.5GW，单W盈利预计约0.1元/w，

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东方日升

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2023-10-08 19:57:09

新问界M7大定超预期，全液冷超充站上线，关注产业链个股

【华西电子】新问界M7大定超预期，全液冷超充站上线，关注产业链个股 [烟花]问界新M7在10月6日大定达7000台，5日3500台，两日累计超1万台。自9月12日新M7发布以来，首销大定已超5万台。改款后M7在定价策略、智能配套、产品性价比等方面具有更为突出的优势。此外，M9也将在今年12月发布，预计在智能平台上有进一步的提升，品牌优势有望延续。 [烟花]华为官方在10月4日宣布华为数字能源打造的全液冷超充站在川藏南线暨理塘、亚丁公路沿线等地正式上线，最大输出功率600kW，最大电流600A，号

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电连技术
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2023-10-08 19:56:41

ChatGPT下载量提升，坚定看好AI应用

ChatGPT下载量提升，坚定看好AI应用 9/25起，ChatGPT Plus/企业用户可使用语音及图像交互功能据Data ai，ChatGPT美国地区iOS的下载榜排名，由9/24的第19名，最高上升至9/26的第3名，目前位于第5名。 -------------------------- 1、意味着什么——普通用户的AI热情再次回暖此前ChatGPT访问量，在3-4月达顶峰，此后下滑。此次升级（尤其是语音交互），显著提升普通用户与AI交互的体感，摆脱纯文字的枯燥，To C进一步打开。

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恺英网络

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2023-10-08 19:55:26

9月通用订单更新

9月通用订单更新-1 目前来看，9月大部分公司订单环比在持平左右（可能存在假期影响两天工作日的影响），行业来看，叉车、刀具目前国内情况相对有所改善，注塑机龙头也企稳向上；传统行业占比高的公司优于光伏锂电相关行业占比高的公司。 #工控机器人 1、禾川：环比略有下降，同比+10%左右 2、信捷：环比持平左右，同比+30%左右 3、怡合达：交期短受假期多两天的影响，剔除后同口径下同比接近+20% 4、埃斯顿：环比20%以上，同比有增长（预计10%左右，纯预计） #叉车 1、合力：国内销量同比20%+，

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2023-10-08 19:54:54

大众品：双节反馈如期修复，复苏进程持续演绎

💰大众品：双节反馈如期修复，复苏进程持续演绎 1、双节反馈：餐饮恢复但区域表现不均，礼品场景亦有所修复。文旅部数据显示，今年双节国内旅游出游人数按可比口径同比增长71.3%，恢复至19年104.1%；国内旅游收入按可比口径同比增长129.5%，恢复至19年的101.5%。整体来看，今年双节表现符合预期，#具体细分来看：1）餐饮恢复良好，但呈现出区域不均的现象，南方好于北方，我们判断与旅游城市分布有关；2）餐饮供应链大B增速优于小B，或与节前备货有关，小餐饮的恢复仍较弱；3）礼品场景有所恢复，

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洽洽食品
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2023-10-08 15:42:09

国庆电子行业新闻一览

国庆电子行业新闻一览（9.29-10.7）（1）半导体 9.29:英特尔宣布在爱尔兰工厂Fab34使用EUV光刻机，大批量生产Intel4（对应TSMC5nm）制程芯片。这是英特尔首次采用ASMLEUV光刻机，也是首次将EUV4nm投产至欧洲。（集微网） 9.30:英特尔宣布将在美国俄亥俄州投资逾200亿美元，建设两座世界上最先进的芯片制造厂。部分业界人士表明此举或是希望获得美国半导体补贴资金。（全球半导体观察） 10.2:台积电预期Q3合并营收以美元计价，可望季成长近一成，毛利率有望优于预期

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兆易创新

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夜长梦山

2023-10-08 15:40:18

国庆生猪数据概况及简评

【中泰农业】国庆生猪数据概况及简评生猪价格：10月8日全国生猪均价15.66元/公斤，较节前的9月28日下跌0.23元/公斤。分省份看，除西南和福建节日期间猪价上涨外，其他地区均猪价下跌。从节前的9月25日至今，猪价持续慢跌。屠宰量：涌益监测样本日屠宰量显示9月24日-9月29日间屠宰场为节日备货，宰量增加，高宰量持续时间7天左右，最高宰量为9月27日，较23日增加19%。9月30日开始屠宰量回落，10月5日-8日宰量有所恢复，但未恢复至节前水平。仔猪价格：节日期间仔猪价格继续下跌，断奶仔

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牧原股份

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2023-10-08 15:38:48

双节期间卫星互联网行业有哪些新的关注点？

双节期间卫星互联网行业有哪些新的关注点？ 10月7日，工信部表示，分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革，不断拓宽民营企业参与电信业务经营的渠道和范围 10月7日，亚马逊Kuiper计划系统的首批2颗互联网卫星发射升空，整个星座规划3236颗卫星，计划投资超过100亿美元 10月5日，马斯克参发表最新进展，星舰助推器回收或将在2024年测试，期望在2024年底获得成功，同时很有可能2024年开始使用星舰部署V3版卫星（当前为V2 Mini版本） 10月4日，中国深空实验室展示了重型运载火箭

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