夜长梦山用户主页-韭研公社

异动

登录注册

夜长梦山

仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信，看到后会马上删

个人资料

夜长梦山

2023-10-08 15:36:59

天奈科技调研要点-1008

天奈科技调研要点-1008 ————————— 1、23Q3情况展望：预计出货量环比+10%，利润环比+20%，利润增幅高于出货量原因系产品结构改善（一代占比有所下降）。 2、23Q4&24年展望：目前仅有10月数据，预计10月排产环比9月差不多（5100-5200吨），四季度暂时看不清。24年量的预期下游一般在11-12月给到。 3、单位净利：我们预计一代基本不挣钱，二三代平均在5000元/吨，三代预计在7000-8000元/吨。 4、碳管铁锂正极：预计24H2放量，客户中航会快一点，宁德验证

S
天奈科技

0

0

0

0.49
夜长梦山

2023-10-08 15:36:32

双节假期全球新药进展回顾

【tf医药】双节假期全球新药进展回顾多领域均取得突破，大癌种1L疗法有所突破，减重、自免和CNS项目持续火热我们整理了双节假期间全球新药的重要进展，包括审批节点、临床数据读出以及BD合作。从适应症来看，肿瘤、慢病和CNS领域均有所收获。如您需要完整的审批节点、临床数据读出以及BD合作三类进展汇总表格，可联系天风医药杨松/曹文清 1）肿瘤领域：NSCLC一线疗法有所突破，CD47抑制剂出现第一个积极随机临床试验数据 NSCLC一线疗法有所突破，强生开发的EGFR/cMet双抗amivant

S
恒瑞医药

4

2

3

6.67
夜长梦山

2023-10-08 12:32:45

己二腈龙头英威达美国工厂关闭，关注己二腈国产化

[爆竹]【中泰化工】己二腈龙头英威达美国工厂关闭，关注己二腈国产化 🔥英威达美国Orange工厂宣布关停。根据英威达，2023年10月5日公司决定停止德克萨斯州奥兰治工厂（Orange, Texas）的生产，原因是“低于预期的增长和全球供应的增加”及“使我们的业务能够更有竞争力地满足客户的长期需求”。工厂将立即开始安全关闭己二腈 (ADN) 生产装置，并预计于 2024 年中停止己二胺 (HMD) 生产。 🔥英威达是全球己二腈龙头，Orange工厂是英威达ADN四大生产工厂之一。根据我们统计

S
中国化学

2

3

5

3.24
夜长梦山

2023-10-08 12:31:37

【财通机械佘炜超团队】国庆期间大事件直击

【财通机械佘炜超团队】国庆期间大事件直击特斯拉墨西哥工厂即将获批最终许可。 10月5日，墨西哥新莱昂州经济部长Ivan Rivas表示，特斯拉在墨西哥工厂的最终许可可能会在几周内准备好，这将使该工厂得以开始建设。此外，他还预计该工厂的投产时间将远远早于墨西哥报纸Reforma上月报道的2026年或2027年。中国首台出口智利土压平衡盾构机下线。中国铁建重工集团2日透露，由铁建重工和中国铁建国际集团联合打造的中国首台出口智利土压平衡盾构机近日在长沙下线。该设备整机长105米，开挖直径9.8米

S
三一重工

0

0

1

2.42
夜长梦山

2023-10-08 12:30:54

问界新M7 新车上市一线销售月报

#问界新M7 新车上市一线销售月报# 1，订单情况：上市至今均店定单 80+，进店量上涨5倍需要注意： -国庆进店量爆发，看手机客户直接带动问界新M7，销售通班接待，试驾车基本排队。 -厂家对于部分销售效率低下的门店（占比30~40%）直接不给授权，同时三四线城市试驾车资源依然紧张，影响整体进店成交。 2，客户画像：30~50岁，男女比例：80%，需要注意： -依然以事业单位客户为主，不过男性30岁左右，女性40岁以上客户增多，基本为父母给子女家庭购车或女性代步用车。 -客户对于智驾的关注

S
赛力斯

2

0

5

3.12
夜长梦山

2023-10-07 22:44:16

国庆真实出行数据还原

国庆真实出行数据还原 ⭕1、旅游数据：总体游客量增幅水平4%-5%，人均消费大概率是涨的关于几个口径 🌐如果按照【总数口径】：人次同比19年增长5.63%，收入增长15.96%，人均消费增长9.78% 🌐如果按照【日均口径（今年多一天）】：人次同比19年减少7.58%，收入增长1.47%，人均消费增长9.79% 🌐如果按照【文旅部口径】：人次同比19年增加4.10%，收入增长1.50%，人均消费下降2.5% ⭕2 、交运数据：实际数据估计和2019年持平或单位数上涨。 🌐按交通部数据

S
华天酒店

13

7

7

4.04
夜长梦山

2023-10-07 21:49:07

博俊科技更新：理想核心受益供应商-1002

【天风电新】博俊科技更新：理想核心受益供应商-1002 ————————— 1、深度绑定理想迎红利期，吉利、赛力斯亦有望贡献弹性公司目前在打铁公司中理想含量最高（23H1理想营收占比31%），受益理想销量高增进入业绩释放期。目前供应理想所有车型，ASP在1500-3500之间，均为独供；并已获得后续W车型定点（W01、02 ASP分别约1.5k、3.5k），有望在24-25年贡献明显增量。除理想以外，后续弹性看吉利、赛力斯、小鹏等重要车型，包括极氪CM1E（家用MPV）、CM2E（紧凑型SU

S
博俊科技

12

10

12

6.90
夜长梦山

2023-10-07 21:48:12

比亚迪：9月销量再创历史新高，出口环增表现亮眼

【东吴电新】比亚迪：9月销量再创历史新高，出口环增表现亮眼 #9月销量再创历史新高、出口环增表现亮眼。9月比亚迪电动车销28.7万辆，同环比+43%/5%，其中出口28039辆，同环比+262%/12%。1-9月累计销208万辆，同增76%，累计出口14.6万辆。H2仰望等新车上市叠加出口贡献增量，预计23年总销量约300万辆，同增60%+，出口25万辆左右。24-25年为产品大年，预计销量分别为400/500万辆，同增33%/25%。 #腾势品牌持续上量、推动品牌高端化发展。动力结构来看，9月

S
比亚迪

5

7

5

7.27
夜长梦山

2023-10-07 21:45:28

假期期间的几个值得关注的变化

⚠️⚠️领导好，跟您汇报下假期期间的几个值得关注的变化：〖1〗国内基本面 ①根据高频数据和研究员反馈，假期出行、免税、化妆品、珠宝、地产销售等数据大多表现平庸或不及预期。 ②考虑最新公布的9月pmi新订单和8月库存数据，剔除价格因素后，库存周期进入被动去库。 ③但是更关键的问题在于补库的推动力，是需求爆发（类似09-10四万亿、16-17棚改、20-21全球大刺激），还是价格过低（类似13-14，没有重大需求发动机，只是价格跌多了），前者对应roe和300的主升浪。后者对应roe企稳和300震

S
贵州茅台

16

9

18

15.31
夜长梦山

2023-10-07 21:44:24

核心新能源品牌9月销量速览

中金汽车核心新能源品牌9月销量速览：点评：小鹏连续3个月交付突破万台，G6单车交付超过8,000台；理想创单月交付量新高，连续4个月交付突破3万台，3款车型连续2个月单车交付均超过万台；零跑创历史新高；阿维塔和深蓝环比跑赢。 -蔚来：交付15,641辆，YoY +44%，MoM -19%； -小鹏：交付15,310辆，YoY +81%，MoM +12%； -理想：交付36,060辆，YoY +213%，MoM +3%； -零跑：交付15,800辆，YoY +43%，MoM +11%； -极氪：

S
赛力斯

5

5

4

4.98
夜长梦山

2023-10-07 21:22:05

中金海外：快评9月非农

中金海外：快评9月非农：大超预期，但并非坏事 1⃣新增就业大超预期：33.6万人，预期17.0万，前值18.7万（初值）。 2⃣失业率微升，劳动参与率持平：失业率3.8%，预期3.7%，前值3.8%（初值）。劳动参与率62.8%，预期62.8%，前值62.8%（初值）。 3⃣时薪降温：环比0.2%，预期0.3%，前值0.2%（初值）。同比4.2%，预期4.3%，前值4.3%。 1. 非农大超预期，再次与ADP背离，过去几个月已成“定式”，方向背离，是否超预期也背离 2. 服务业仍是新增就业主力，

S
中金黄金

5

6

4

1.48
夜长梦山

2023-10-07 21:20:41

美国进一步刺激新能源车销量

美国进一步刺激新能源车销量❗️【天风电新】美国扩大EV税收抵免可及性指南点评-1007 ————————— 🌼事件 10月6日，美国财政部和国税局发布一份指南，《通货膨胀减少法案》部分新条款将【自2024年1.1日生效，将允许消费者将税收抵免转移到汽车经销商，从而降低新洁净车辆和以前拥有的新能源车辆的购买价格】。 🌼指南细则优惠条款：【消费者可选择自2024年1月1日起将高达7500美元的新洁净车辆税收抵免和高达4000美元的以前拥有的洁净车辆税收抵免转移到汽车经销商】。这将有效降低车辆的

S
隆基绿能

5

5

3

5.83
夜长梦山

2023-10-07 21:19:14

诺和诺德赢得司美格鲁肽专利挑战司美格鲁肽在美国的专利保护期至少到2032年

【民生医药】诺和诺德赢得司美格鲁肽专利挑战司美格鲁肽在美国的专利保护期至少到2032年事件10月2日美国专利及商标局USPTO驳回Viatris的部分挑战判定8129343、8536122仍然有效10335462尚未做出判定。 2023年3月16日仿制药巨头Viatris对诺和诺德司美格鲁肽3项专利发起无效挑战分别是8139343、8536122、10335462。10月2日美国专利及商标局USPTO驳回Viatris的部分挑战判定8129343、8536122仍然有效10335462尚未做出

S
诺和诺德公司

11

9

11

14.28
夜长梦山

2023-10-07 21:18:31

美国：10年美债利率会破5么？

【gj宏观研究】美国：10年美债利率会破5么？ ①近期长端美债的走势引发了市场的关注。市场开始担忧10年美债收益率将很快攀上5%的高位。在今天的报告中，我们节选了富兰克林邓普顿(Franklin Tempelton)近期发表的一篇关于美债的文章。由于本文发表于今年8月23日，因此其观点没有受到近期美债市场的走势的影响。与此同时，我们也可以看到全球主要买方在看待美债问题上的主要思路变化。 ②富兰克林邓普顿认为，美联储仍将维持“Higher for longer”的立场，即使后续货币政策转向宽松，利

S
贵州茅台

5

6

4

6.11
夜长梦山

2023-10-07 21:13:55

文旅双节数据更新：假期客流、收入较19年双增，行业景气向好

文旅双节数据更新：假期客流、收入较19年双增，行业景气向好 #🌐 全国数据层面：2023中秋节、国庆节假期8天全国出游人次与旅游收入均较2019年同期呈现增长趋势。国内旅游出游人数8.26亿人次，按可比口径同比增长71.3%，按可比口径较2019年增长4.1%；实现国内旅游收入7534.3亿元，按可比口径同比增长129.5%，按可比口径较2019年增长1.5%。 #🌐 景区层面：2023中秋节、国庆节景区客流、收入呈现正增长。 1、峨眉山景区双节累计接待游客22.83万人次，同比2019年

S
曲江文旅

6

9

12

12.64

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

4

关注

22225

粉丝

100401.29

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293