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2023-10-27 10:59:17

快充双杰——南芯+奥海

【德邦电子】重点关注快充双杰——南芯+奥海 ☀南芯Q3业绩环比高增，毛利率持续提升南芯科技23Q3营收5.5亿，同比+102%，环比+46%，环比表现在IC设计公司中非常亮眼。随着手机旺季拉货力度提升，预计Q4继续保持较好环比增速。23Q3公司毛利率为43.1%，环比上半年有所提升（23H1：41.4%）。南芯Q3实现归母净利润0.80亿元（落在前期指引上沿），同比+83%，环比+14%。南芯的电荷泵产品处于国内龙头地位，将来有望突破海外手机大客户。 ☀快充功率升级是各终端重要创新方向近期新

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南芯科技

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2023-10-27 10:58:49

招录考培行业：国考过审人数创历史新高，建议关注板块机会

招录考培行业：国考过审人数创历史新高，建议关注板块机会【国盛教育】【事件】国考扩招+报录比历史新高，行业贝塔逻辑加强 🔸国考已扩招，省考扩招有望，招录岗位或成为稳就业手段之一：10月14日国考公告计划招录3.96万人，同比+6.7%，并提出录用政策、录用计划向基层一线和高校毕业生倾斜，省考有望延续国考扩招趋势。 🔸过审人数创新高，考培需求有望加速释放：截止2023年10月26日，2024年国考过审人数超303万人（同比增加近43万人），招录比进一步提升至77:1(23年约为70: 1)，人

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中公教育

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2023-10-27 08:41:59

【漫步者】会议摘要耳机市场已打开

【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀【漫步者】会议摘要耳机市场已打开，主业业绩不断提升，AI耳机尚未给估值 ☀️ 10月25日，讯飞听见APP的AI功能迎来升级，加入智能总结、提取关键等多种功能，录音转写月卡价格迎来50%提升（连续包月12-18元，之前为8-12元），AI赋能C端应用的ARPU值提升利好AI耳机板块。 ☀️ 漫步者主业业绩不断上升，增速明显。2023年前三季度漫步者实现营业收入18.62亿元，同比增长21.56%；归母净利润为2.77亿元，同比增长61.58%；扣非归母净利润为

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漫步者

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源杰科技：3Q收入小幅改善，100G EML已在客户测试

【天风通信】源杰科技：3Q收入小幅改善，100G EML已在客户测试 2023年前3季度公司实现营业收入9319万元，同比减少52%，归母净利润2145万元，同比减少71%。其中 3Q单季收入3187万元，同比减少55%，环比增长20%，环比略改善；净利润206万元，同比减少92%，环比减少549万元，仍处低利润状态，利润环比下滑主要是因环比研发增加、其他收入减少。 3Q业绩欠佳，延续上半年的情况，上半年业绩下降主要是因为：1）光纤接入、数据中心等市场的光芯片需求表现不佳；2）产品价格竞争及高毛

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源杰科技

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2023-10-27 08:39:21

博瑞医药2023年三季报公告要点整理

【兴证医药】博瑞医药2023年三季报公告要点整理公司发布2023年三季报。2023年Q1-3，公司实现营业总收入9.15亿元（同比+18.46%），实现归母净利润1.92亿元（同比-2.95%），实现扣非归母净利润1.88亿元（同比+3.59%）。Q3单季度，公司实现营业收入3.27亿元（同比+20.38%，环比+15.87%），实现归母净利润0.82亿元（同比-3.82%，环比+112.95%），实现扣非归母净利润0.83亿元 (同比-4.09%，环比+134.63%)。 2023年Q1-3

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博瑞医药

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南方传媒：利润维持高增，数字化教育产品矩阵不断壮大

【中泰传媒】南方传媒：利润维持高增，数字化教育产品矩阵不断壮大事件：公司发布2023年三季报，2023Q1-Q3实现营收64.47亿元，同比增长2.9%；归母净利润6.81亿元，同比增长22.0%。2023Q3单季度实现营收23.89亿元，同比增长0.2%；归母净利润2.69亿元，同比增长27.3%。点评： ⭐公司收购岭南社及地图社后一般图书码洋及营收抬升明显，一般图书2023Q3单季度销售码洋达18.57亿元，同比增长98.3%；收入3.40亿元，同比增长24.4%。 ⭐数字化教育产品矩阵

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南方传媒

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2023-10-27 08:38:23

盛邦安全

【民生计算机】🚀正式发布盛邦安全深度报告：盛世之下，安邦固本从星链到星盾，公司的卫星互联网业务包含明显的预期差 [庆祝]公司率先在卫星互联网领域布局安全检测及防护技术，已经处于产业化阶段。结合公司自身以漏洞扫描技术为核心，实现卫星互联网相关技术包括围绕卫星互联网的体系结构、拓扑部署、脆弱性等开展形成卫星互联网的网络空间态势。 [庆祝]凭借对网络安全漏洞的长期技术积累，公司通过漏洞识别评估发展出包括已知漏洞收集技术、未知漏洞收集技术、网络目标识别技术、漏洞环境仿真技术、海量数据关联分析技术、5

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盛邦安全

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2023-10-27 08:36:52

【华工科技】营收短期承压

【华工科技】营收短期承压，毛利率&经营净现金流持续大幅改善 23Q1-Q3营收72.08亿元(-18.56%)，归母8.12亿元(+12.40%)，扣非7.49亿元(+11.06%)，毛利率23.88%(+5.21pct)，净利率11.26%(+3.10pct)，经营性净现金流7.77亿元(同期为-0.61亿元)。其中23Q3营收21.84亿元(-17.06%)，归母2.30亿元(+44.74%)，扣非2.04亿元(+41.00%)，毛利率26.38%(同比+6.61pct，环比+1.74pct

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华工科技

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2023-10-27 08:36:16

重视手机钛材变化的新趋势

【广发机械】重视手机钛材变化的新趋势继荣耀、苹果之后，今天小米的14 Pro钛金属特别版正式发布，对此我们认为，3C终端材料体系已出现新的重大变化，也是本轮行业复苏及新产品周期的核心亮点，重视工艺、设备、耗材环节的投资机会。 1、#钛的优势明显。钛合金强度高、硬度高、耐蚀性好、耐热性高，可以减薄机身，增加耐磨性和抗摔率，已成为手机材料体系变化的重要方向，此前钛材由于成本原因仅在少量高端领域应用，随着材料成本下降及制造工艺成熟，未来钛材将会在更多的手机品牌及其他消费电子产品中应用。 2、#催生新

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铂力特

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【安井食品】电话会议纪要核心要点

【安井食品】电话会议纪要核心要点（20231026）业绩端：前三季度，公司收入102.7亿/+25.93%，安井主业（含小厨，下同）收入80亿左右，增长接近20%；归母净利润15.22亿元，归母净利率增长2.47个百分点，安井主业归母净利润10亿左右，增长超60%，归母净利率12.47%/3.24pct；扣非净利利润10.26亿元/+69.79%，扣非归母净利率9.99%，主业9.2亿左右/+70%，主业扣非归母净利率11.4%/+3.4pct。单三季度，营业收入33.77亿元/+17.2

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2023-10-27 08:35:13

近期锂数据汇总

近期锂数据汇总：锂产业链库存快速攀升，新项目产量快速爬坡，锂价下跌交给时间。天齐锂业：三季度末锂精矿库存30万吨，折合碳酸锂4万吨，锂盐库存5000-6000吨，天齐锂业国内锂盐年产能4.5万吨，考虑泰利森库存天齐锂业负责采购50%，计算天齐锂业实际库存天数已经达到约7个月。采购锂精矿依然是Q-1，正在和泰利森讨论M+1和M+2的可能性。拥有泰利森另外50%股权的雅宝中报已经38亿美元库存，半年增加28亿美元库存（雅宝采用市场价计入成本，折合至少4万吨LCE），可以期待11月1号雅宝三季报库存

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四川九洲交流要点

【国盛家电】四川九洲交流要点(20231025) 军品: 1)四川九洲空管科技:控股97%,每年营收10亿,其中75%军品(聚焦监控和防相撞),其余民品&军贸。未来驱动来源存量(新&老机型继续生产)及增量(新机数量增加、老机迭代、战储及军贸)。 2)成都九洲迪飞:销售微波射频器件组件,客户从最初的大九洲拓展到中电、航空工业及部分地方军工企业。优势为定制化开发能力及自主生产下成本控制较优。 3)订单:当年交付,主要客户空军、海陆军(舰载机、陆航),准备切入火箭军。民品: 1)产品包括机顶盒、光猫

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四川九洲

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2023-10-26 22:24:55

生猪:母猪淘汰加速,板块β已现

【浙商农业】生猪:母猪淘汰加速,板块β已现据涌益咨询监测,截至10月26日,全国猪价14.69元/公斤,日跌幅0.3元/公斤,周跌幅0.9元/公斤,月跌幅1.5元/公斤。截至10月19日,全国平均出栏体重122.59公斤,周环比降幅0.35%,月环比降幅0.33%,年同比降幅5.12%。据猪易网数据,截至10月25日,河北、河南一带淘汰母猪价格跌至6元/公斤附近。近期淘汰母猪价格快速回落,淘汰母猪量明显增加,主要因为: (1)养殖端和仔猪外销均陷入亏损,行业现金流持续收紧,据wind数据,截

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巨星农牧

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宇通客车单三季度净利润5.8亿元，同比增长196%

宇通客车单三季度净利润5.8亿元，同比增长196%！【国信汽车】营收：宇通23Q3营收78.4亿元，同比+61.4%，环比+4.0%；归母净利润5.8亿元，同比+195.9%，环比+65.8%，扣非4.5亿元，同比+739.4%，环比+59.8%。盈利：23Q3毛利率23.2%，同比-1.0pct，环比-0.3pct（环比略降预计系Q3电动车出口占比稍降）；实现净利率7.4%，同比+3.4pct，环比+2.8pct，单车营收73万元左右，环比提升，单车净利润5.4万元（Q2为3.4万元）。

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天源迪科—淘金华为链：华为和超聚变总代

【天风通信】天源迪科—淘金华为链：华为和超聚变总代 1、子公司金华威（公司控股55%）是华为和超聚变的总代，覆盖代理华为服务器、交换机、视讯等9个品类，代理超聚变服务器。金华威并购之初200来万利润，经历快速成长，去年已实现超40亿收入（天源迪科22年总营收56.9亿元），超9000万利润。 2、在华为方面，公司是六家ICT总代之一，预计去年华为线业务收入超30亿，产品包括鲲鹏服务器、昇腾服务器、交换机、视讯等产品。 3、在超聚变方面，公司是其5家总代理之一，服务器收入迎来爆发式增长，从去年2-

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