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2023-09-25 23:17:36

内层砂现货价格高企，尤尼明扩产长单协议仍在博弈

【石英砂更新】内层砂现货价格高企，尤尼明扩产长单协议仍在博弈-20230905 #进口砂散单供应收窄、现货价格高企保障后期长单价格。北京雅博（进口石英砂代理商）散单供应量有所收窄，价格持续高企，散单报价最高达60万元/吨；石英股份报价同步处于高位，根据SMM，当前内层砂价格39-44万元/吨，中层砂19-23万元/吨，外层砂7-12万元/吨；当前散单高价可能会推动尤尼明要求的长协订单维持高位，目前各方仍处于博弈之中。 #尤尼明要求长单锁价、海外扩产进度缓慢。根据产业链反馈，尤尼明新增产能供给要求

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石英股份

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2023-09-25 22:41:51

【科达制造】被锂错杀的非洲建材之王

🚀【科达制造】被锂错杀的非洲建材之王，公司短期合理估值为290亿，向上35%+空间；中期利润有望再上台阶 Q：现在谁在卖科达？ A： 1）前期因为“锂”而买入的人； 2）预期负极材料快速投产贡献利润的人 Q：现在为什么买科达？ A： 1）公司建材机械业务陆续转至海外，降低国内基建相关性，同时布局耗材业务平稳现金流； 2）公司非洲建材业务超高速发展，瓷砖在非洲市占率达10%+，并横向布局玻璃&洁具； 3）去锂化顺利，2024年科达主营业务利润贡献有望追平锂，25年有望超过锂； 4）负极材料明

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科达制造

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2023-09-25 22:41:14

【莲花健康】小范围交流会要点

【莲花健康】小范围交流会要点我们认为：主业方面公司有望实现稳健增长，预期复合增速将达双位数；新业务方面有望形成第二增长曲线（同时也不应忽视新业务的或将产生的风险）。我们看好大股东入主公司后改革所带来的红利，复兴战略或将顺利进行。 521品牌复兴战略：2025年实现营收50亿，市值200亿，重回调味品行业第一梯队。股权激励：收入增长15%，利润每年增长30%。第二增长曲线：莲华科创公司。调味品团队和科创团队完全分开。参股公司：董事长持有紫光公司股份，新华三是紫光集团内核子公司，同时董事长持

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莲花控股

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2023-09-25 22:38:22

双环传动：环动科技分拆上市

双环传动：环动科技分拆上市 1、环动科技分拆上市： 1）今天初步公告，后续还有系列流程和审核，审核重点是和母公司、客户端的独立性，有不确定的因素。顺利情况下，24H2或者25H1提交材料，后续还有一询、二询。 2）拆分上市后还是会并表，不会丧失控制权。暂不确定是否做第二轮融资（概率有一些），即使二轮融资也不会很大规模，目前61%+股份，最多上市前稀释到50%+，上市后母公司持股大概40%+，还有实控人和团队持股，会继续并表。 2、环动科技经营情况： 1）目前是盈利的，Q1利润1200多万，营收6

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双环传动

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2023-09-25 22:37:41

Chatgpt即将开放图生文及语音对话功能

【国盛计算机AI旗手】Chatgpt即将开放图生文及语音对话功能，AI技术持续迭代再翻新一页根据OpenAI官网信息，ChatGPT即将在两周内对plus用户与企业用户开放一系列新功能，包括图像读取与理解（即图生文），以及语音对话能力。其中，与Chatgpt语音对话的能力仅对ios及安卓客户端开放，而图生文能力对全平台开放。语音对话能力使得用户可以更直接灵活地与ChatGPT互动，增强客户体验的便捷性。用户可以通过语音直接对Chatgpt对话，而chatgpt也可以直接以语音的方式回复用户，

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金山办公
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万兴科技

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配电变压器：欧美产能紧缺，中国产业链出海有望提速

【tf电新】配电变压器：欧美产能紧缺，中国产业链出海有望提速-0925 ——————————— 近期我们调研了部分配电变压器公司，更新如下： 🌼国内情况 1、量：行业反馈今明年订单仍将持续高增，驱动主要靠风光储配套，同时石油炼化配套等工业用途亦有望带来弹性。 2、利：目前硅钢价格已有一定回落，价格传导一般滞后2-3个月。配电变压器稳态毛利率20%左右；但我们也看到部分公司毛利率出现略微回升，主要系客户对品质要求有所提高（过往出现一些品质问题后，下游集成商不再一味价格优先）。 🌼海外市场今

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三变科技

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2023-09-25 21:54:29

测绘股份：测绘地理信息数据要素潜能丰富，数据资产入表最具弹性标的之一

测绘股份：测绘地理信息数据要素潜能丰富，数据资产入表最具弹性标的之一测绘行业龙头，行业地位领先，充足在手订单提供较强安全边际 🌟公司是专业的地理信息技术服务提供商，为建设工程、城市精细化及智能化管理、空间位置信息的行业应用提供包括地理信息数据采集、加工处理、集成服务等在内的专业技术服务，收入可分为：工程测勘技术服务（面向各类工程建设单位，占约50%），测绘服务（面向政府部门，占约20%）、地理信息系统集成与服务（面向政府及各类企事业单位，占约30%）。 🌟主业优势稳固，在手订单充裕，安全边

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测绘股份

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赣锋锂业：增资入股赛力斯全资孙公司‘瑞驰电动’33.33%股权

浙商金属+新材料【赣锋锂业：增资入股赛力斯全资孙公司‘瑞驰电动’33.33%股权】 💎赣锋锂业公告称：公司拟以现金人民币10亿元，认购赛力斯全资孙公司‘瑞驰电动’新增注册资本1亿元。本次增资完成后，公司或公司指定的第三方将持有瑞驰电动33.33%股权，赛力斯持有瑞驰电动66.67%股权。 [礼物]瑞驰电动业务：聚焦于电动商用车业务 [礼物]瑞驰电动财务情况：截至2022年底，总资产24.02亿元，所有者权益4.22亿元。2022年营收27.60亿元，净利润1.30亿元。 [庆祝]本次合作旨在进

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赣锋锂业

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2023-09-25 21:51:19

特斯拉人形机器人视频展示高难度动作，视觉自主校准&编码器

中信主题策略刘易团队-特斯拉人形机器人视频展示高难度动作，视觉自主校准&编码器➕平衡性大幅提升，推荐重点关注：【中熔电气➕天准科技➕博众精工】 📖事件：当地时间2023年9月23日，Tesla Optimus官方发布推特展示人形机器人在控制能力和执行能力方面取得的进展，其中定位方案：仅用【纯视觉系统+关节位置编码器】，可自动校准手臂和腿在空间中的准确位置，从而可以更高效地学习任务。算法提升：自行纠错+抗干扰能力提升，神经网络完全本地运行，无须联网，【端到端AI】能力较强。平衡性：树式+类战士三

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中熔电气

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奥特维LEM设备即将开始交付，可实现TOPCon提效0.3%-0925

【天风电新】奥特维LEM设备即将开始交付，可实现TOPCon提效0.3%-0925 ——————————— 🌼奥特维LEM设备用于电池片生产的烧结和光注入退火工艺之后，通过激光辅助烧结技术，可提效【最高0.3%以上】。目前设备已通过多个龙头客户在TOPCon电池端的提效验证，已获头部客户批量订单，预计将于10月份开始交付。奥特维LEM设备已进行了1年时间的反复测试和优化，可在现有烧结和光注入退火基础上实现提效【最高0.3%以上】，主要是通过降低栅线和硅基体之间的接触电阻，提升开压和短路电流

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奥特维

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2023-09-25 21:49:46

近期天然气重卡产业链的跟踪

【gf机械】近期天然气重卡产业链的跟踪近期不少投资者关注天然气重卡，进而关注到了产业链的一些投资机会，尤其是LNG车载瓶这块。我们简单把行业跟踪如下： 1. 从LNG重卡销量看。今年8月国内天然气重卡实销1.89万，环比大增79%；同比暴涨562%，较上月（+153%）大幅扩大。从单月渗透率看，超过了35%，过去两年的均值渗透率仅为10%左右，本轮需求拐点在2月份以后，渗透率和绝对销量持续加速。 2.气柴比接近历史最低值。天然气重卡火爆的背后，核心原因在于燃料价格的比价效应，天然气今年价格跌至

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富瑞特装

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2023-09-25 18:44:00

增量配电业务配电区域划分实施办法点评

【中泰电新】增量配电业务配电区域划分实施办法点评事件：9月25日，国家发改委发布《增量配电业务配电区域划分实施办法（征求意见稿）》。与2018年发布的《增量配电业务配电区域划分实施办法（试行）》相比，主要变化如下： 1.负责本省配电区域划分的部门由地方相关主管部门转变为省级能源主管部门。主管部门在全国范围内更加统一，有利于各省对标和互相促进，省级部门更加中立，有利于推动增量配网建设。 2.界限划分：删去“原则上”，增量配网界限要求更加刚性，“属地化”特征更加明确，一定程度上缓解增量配网项目

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2023-09-25 17:25:24

华为产业链标的：信质集团

【中信建投汽车】华为产业链标的1：信质集团，汽车零部件业务营收+45%，电机定转子总成项目持续推进 23Q2营收、净利润亮眼：23Q2公司营收10.34亿元，同比+19.3%，环比+4.7%；归母净利润5523万元，同比+45.4%，环比+39.3%；毛利率15.17%，同比+2.82pct，环比+2.83pct。汽车零部件业务营收超11亿，成业绩增长核心动力。 23H1公司持续发力汽车零部件业务，尤其是新能源业务，特定客户、吉利威睿、比亚迪等客户群体取得突破，实现营收明显增长：公司汽车零部件

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信质集团

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中大力德：国内行星减速器龙头，受益人形机器人用量提升

【开源机械】中大力德：国内行星减速器龙头，受益人形机器人用量提升行星减速器具备刚性、寿命、成本方面的优势，随着不断在小型化、轻量化等方面的突破，在人形机器人中的使用将更加广泛。目前，国内多家人形机器人、机器狗使用行星方案。特斯拉Optimus团队9月24日发布新视频显示双臂关节变大，或采用新型类行星减速器。公司是国内行星减速器龙头，具备一体化模组能力。行星减速器产能120万以上，技术积累深厚。同时公司深耕减速电机多年，在日本设有研究院，自研电机和伺服控制，综合能力强，能提供完整关节模组。已在

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中大力德

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新型工业化从中国工博会感受国内工业数智化脉搏

【方正计算机】新型工业化从中国工博会感受国内工业数智化脉搏全国新型工业化推进大会9月22日至23日在京召开李强强调要大力推动数字技术与实体经济深度融合全面推动工业绿色发展。同时第23届中国国际工业博览会于9月19日至23日在上海举行共设置9大专业展吸引来自全球30个国家和地区的2800家企业参展现场发布近千项新产品、新技术。通过调研学习我们认为国内工业信息化企业产业化进程仍在快速推进新产品及新技术不断发展几大趋势值得关注 1. 数字孪生技术与工业软件的结合更加紧密。特别是在运维和管理环节数字孪

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