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2023-10-24 08:55:03

先导智能23年三季度业绩交流概要

先导智能23年三季度业绩交流概要锂电池新签订单情况：1）三季度：基本持平，全年趋势逐季环比提升，三季度中标ACC 25亿订单；2）四季度展望：海外ACC意大利项目，有望和7月订单水平类似，大众35GWh招标以及C公司匈牙利几条线；3）占比：国内储能大概在20%，国内动力20%，海外大概20%，锂电总计占比60%；光伏：新签订单占比大概20%左右，23H1完成20亿+新签订单，全年预期40亿+，同比2倍以上增长。新技术：1）复合集流体目前两步法，磁控溅射+水电镀：2）BC电池目前也拥有了订单

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先导智能

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2023-10-23 20:48:01

海通发展：受干散货航运运价下降影响，23Q3归母净利润同比-92%

【浙商交运李丹】海通发展：受干散货航运运价下降影响，23Q3归母净利润同比-92% 【业绩情况】 1⃣️23Q3公司实现营业收入4.00亿元（-35.33%），实现归母净利润1772.34万元（-91.96%），实现扣非归母净利润1670.76万元（-92.40%）。 2⃣️Q1至Q3实现营业收入11.36亿元（-26.36%），实现归母净利润1.51亿元（-70.47%），实现扣非归母净利润1.50亿元（-70.79%）。 3⃣️业绩下滑主要系：1）干散货航运运价及租金水平下滑；2）当期中介机

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海通发展

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2023-10-23 20:47:30

松原股份：业绩超预期

松原股份：业绩超预期，客户结构持续改善+新业务利润率迅速爬升【国金汽车】事件：公司发布三季报：2023年前三季度，公司实现营收8.2亿元，同比+16%；归母净利润1.2亿元，同比+49%；扣非净利润1.1亿元，同比+41%；销售毛利率31.7%，同比增长4pct，销售净利率14.4%，同比增长3pct。 🌟业绩超预期，规模效应带动业务毛利率提升，Q3净利率环比提升3pct。23Q3，公司收入、利润创历史新高，其中Q3营收3.45亿元，同比+24%，环比+41%，主要系Q3客户自主替代需求持续

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松原股份

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2023-10-23 20:46:43

明月镜片：轻松控景气度延续，盈利水平持续提升

【天风轻纺】明月镜片：轻松控景气度延续，盈利水平持续提升 ■23Q3收入2亿+17%（Q1+26%，Q2+29%）；归母净利0.4亿+21%（Q1+59%，Q2+50%）；扣非0.36亿+35%（Q1+76%，Q2+86%）；非经主要系交易性金融资产公允价值变动损益，较去年同期少189万。 23Q1-3收入5.6亿+24%，归母1.2亿+40%，扣非1.1亿+62%。 ■23Q3毛利率60.2%+5pct（Q1 56%，Q2 57%）；净利率23.5%+1pct；期间费率35%+6pct，其

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明月镜片

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2023-10-23 20:46:18

海信家电发布23Q3业绩预告：大超预期

【国君家电】海信家电发布23Q3业绩预告：大超预期！ [烟花]公司预计2023前三季度归母净利润23.57~24.66亿元，同比+120~131%；单季度23Q3预计归母8.59~9.68亿元，同比+91%~115%。白电主业出口复苏明显。根据产业在线M7/8产销以及9月排产数据估计，我们预计公司家空业务内销量同比+15%，出口量+25%，考虑今年来的提价表现，整体收入同比+25~30%；央空业务表现相对平稳，同比+5~10%；冰洗业务预计增长超20%，其中外销受整体出口改善相对增速更快；三电

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海信家电

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2023-10-23 19:40:34

芯碁微装：和华为海思在先进封装上有合作

芯碁微装：和华为海思在先进封装上有合作，值得期待！重视！逻辑：海思的先进封装是给华天科技、盛合晶微、长电科技、通富微电、晶方科技等做代工，而芯碁微装跟他们都有合作，明后年有望取得重大突破。主要设备是RDL、TSV、晶圆级、板级封装等直写光刻设备。直写光刻的优势：（1）直写光刻不用掩膜板，是数字掩膜板，成本较低，有存储、管理方面优势，也容易进行自动化和数字化管理，非常方便，客户只要设计就可以出来了。（2）在翘曲上，镜头有自动对焦功能，在抗翘曲上精度要比传统的曝光机stepper更好，线宽均

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芯碁微装

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2023-10-23 19:40:14

家电出口好在哪里？

【中金家电与智慧家居】海关总署分品类分地区出口数据更新：家电出口好在哪里？ 🌟空调：1）1-9M23国内空调出口金额（美元计，下同）同比-2.2%。2）按占比来看，1-9M23较2022年全年相比，出口到美国、日本金额占比分别-1.5ppt、-1.1ppt，YTD分别位列第一大、第二大出口目的地。沙特阿拉伯、墨西哥占比分别+0.2ppt、+0.5ppt。3）按YoY来看，1-9M23出口金额，美国、日本同比分别-16%、-13%；沙特阿拉伯、墨西哥同比分别+7%、+6%。前五大出口目的地以外其

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美的集团

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2023-10-23 19:35:13

海信视像

【中信电器智造】黑电投影Q3总结——重点推荐【海信视像】 ✨Q3国内彩电市场零售量695万台，同比-14.7%；零售额240亿元，同比+1.2%，结构升级延续。分渠道：线上继续承压，线下经营改善。Q3线上/线下零售量分别同比-28%/+2%，零售额分别同比-10%/+5.1%，均价分别同比+24%/+0.1%。 [庆祝]大尺寸化趋势延续。Q3中高端市场表现良好，3000元+市场同比+8.8%；75+寸销量逆势上升，Q1-3同比增长超60%。 🌟上游面板：2月起单边上涨长达7个月，至Q3末达

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海信视像

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2023-10-23 19:33:54

乖宝宠物：多品牌覆盖全价格段，目标明确力争夺头魁

🧧🧧【华福大商业】乖宝宠物：多品牌覆盖全价格段，目标明确力争夺头魁 🌟深耕宠物食品赛道，破而后立创自有品牌。乖宝宠物于2006年设立，初期从事境外宠物食品代加工，2013年自有品牌“麦富迪”定位中高端宠物食品，进军国内市场，品牌影响力持续上升。2022年，自有品牌业务营收占比60.55%，实现境外代工和境内自有品牌两条腿走路。 🌟国内宠物市场高速发展，国有品牌大有可为。1）养宠数量来看，据中国宠物行业白皮书，2022我国养宠量达7,043万，同比增长2.91%。2）宠均消费来看，Z世代、

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乖宝宠物

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2023-10-23 19:33:14

市场资金交易关注点：两融+雪球+基金情况梳理

市场资金交易关注点：两融+雪球+基金情况梳理两融： 1）近期市场连续下挫导致融资盘压力显现，但当前融资余额保持相对稳定，周度余额变化基本处于在-150~400亿元之间，向下波动区间较2018年更窄，距离2022年4月底的-800亿元和2015年的-1000余亿元仍有较大差距。 2）两融余额占流通市值比例处于年内较高位置，上周末（10/20）占比为2.43%，处于今年以来97.5%分位，2018年以来68.8%分位，2014年以来64.1%分位。 3）周度两融交易额稳定在2500-3500亿元左

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贵州茅台

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2023-10-23 12:53:21

德才股份-“打造城中村第一IP”

【国信建筑|任鹤】德才股份-“打造城中村第一IP” [發]“城中村”含量高，深耕本地优势强，减值压力小，向上弹性大深耕青岛，充分受益于本地城改需求释放公司在手资质覆盖老旧小区改造各个领域，青岛市国资委间接持有公司9%的股份，公司在本地资源优势较强，能够充分受益于改造需求快速释放。2023H1公司新签老旧小区改造类项目9.6亿元，同比+107%；新签历史风貌建筑保护修缮类项目3.9亿元，同比+43%，估算公司老旧小区改造类项目本地市占率可以达到20%左右。城改有望接棒成为新主线，青岛城改规模

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德才股份

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2023-10-23 12:52:24

汽车智能化标的基本面更新

【中信汽车】汽车智能化标的基本面更新近期汽车智能化标的出现比较明显的回调，主要系因大盘、板块因素影响。根据我们的跟踪结果，保隆科技、均胜电子、香山股份等公司经营稳步向上，基本面强，具体更新如下：【保隆科技】2023年业绩有望持续向上，Q3预计实现营收15亿元以上。分业务来看，空悬方面，腾势N7的空簧项目处于爬坡阶段，Q3交付量超过1万套；华为奇瑞EH3、小鹏X9的空悬项目将于Q4开始交付。展望2023年，公司空悬业务有望实现营收9亿元（同比+260%），净利率有望达7%以上；传感器业务有望实

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保隆科技
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香山股份

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夜长梦山

2023-10-23 12:51:43

新强联：受益风机大型化的风电轴承领航者

【中信证券新材料】风电轴承 | 新强联：受益风机大型化的风电轴承领航者 🔴近期海风催化持续走强，9月25日，国能龙源射阳海上风电项目获核准批复，10月11日广东省7GW海上风电项目竞配落地，表示海风行业前期限制性因素逐渐解除，拐点已至，即将步入快速发展期。根据各省规划，海风“十四五”目标装机61GW+，但根据国家能源局，截至2023年H1，全国共并网海风23.05GW。考虑近期江苏和广东等海风大省限制因素改善，同时24-25年为多地省补最后两年，海风空间明确。考虑风电最快1年建设期，十四五并网

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新强联

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淘汰母猪价加速下跌，去产能进入实质阶段，增配养殖板块

【中信证券农业】淘汰母猪价加速下跌，去产能进入实质阶段，增配养殖板块！主被动淘汰同时加速。近期东北、华北部分区域猪病有加重态势，叠加连续亏损，能繁母猪淘汰加速，淘汰母猪量持续攀升，华北淘汰母猪价格几近崩盘，不到商品猪价格的50%（正常为60-70%）。仔猪价格再创新低。国庆过后供给高位+需求整体偏弱+二育入场不积极，猪价成本线下震荡。仔猪价格伴随着补栏淡季，再创新低，上周7公斤仔猪141.43，头均亏损超200元。养母猪面临价格、疫情双重风险，主、被动淘汰同时加速，其中带仔淘汰明显提升仔猪

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巨星农牧

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天银机电：卫星恒星敏感器核心供应商

【华金通信】天银机电：卫星恒星敏感器核心供应商冰箱70%+基本盘，航天电子30%+高弹性 ① 家电弱复苏+冰箱零配件高饱和，略拖累，贝塔预计5-10% ② 航天电子30%，外延并购华清瑞达+上海汛析+天银星际3家，23H1同比150%+ 射频仿真订单翻倍，恒星敏感器核心圈卡位 ① 华清瑞达，占航天电子收入80%+，主业射频仿真+目标模拟器（配套雷达）看点：新增订单倍数+增长，23-24市占率提升 ② 天银星际，主供卫星平台侧-恒星敏感器，核心圈卡位（年初1箭14星，8星用天银，占57%），累

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天银机电

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