夜长梦山用户主页-韭研公社

异动

登录注册

夜长梦山

仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信，看到后会马上删

个人资料

夜长梦山

2023-08-23 18:32:02

【天风建材】宁夏建材中报点评：水泥盈利暂承压，数字化转型可期

公司发布 23 年中报，上半年实现收入/归母净利润42.63/1.52亿元，同比22.24%/-60.49%，上半年实现扣非归母净利润1.38亿元，同比-62.98%。其中Q2单季度实现收入/归母净利润31.23/1.45亿元，同比24.62%/-60.67%，扣非归母净利润1.40亿元，同比-61.45%。未来公司吸收合并中建信息后，预计双方有望充分发挥各自业务的协同效应，形成相互促进、资源共享的良性互动。“新宁夏”将定位于建材行业等垂直领域市场数字化解决方案提供商，利用集团平台优势，逐步实现

S
宁夏建材

0

0

0

7.12
夜长梦山

2023-08-23 18:31:18

[烟花]【国信汽车】交强险云端数据库更新_20230823

2023年08月14日-08月20日，年度第34周，8月第2周： 🚗乘用车整体：本周销量408299辆，年度同比-2.42%，周度环比+9.05%；月度累计销量782730辆，累计同比+6.30%，累计环比+9.72%；年度累计销量12138171辆，年度累计同比+2.23%。 🔋 新能源乘用车：本周销量149621辆，年度同比+43.97%，周度环比+7.25%；月度累计销量289126辆，累计同比+51.17%，累计环比+12.53%；年度累计销量3932739辆，累计同比+39.30%

S
比亚迪

0

0

0

6.55
夜长梦山

2023-08-23 18:30:22

【国海电子葛星甫团队】传音控股：大跌下的冷思考

【国海电子葛星甫团队】传音控股：大跌下的冷思考，如何看待板块当前状态和传音的投资机会？对电子板块的浅见：投资迷茫期，抄底优质个股的绝佳机会对于周期节奏的判断，可参考封测及IC设计的节奏（稼动率、出货量），23Q2是比较明确的周期底部，各环节库存情况也在有序出清，客观讲，终端需求恢复力度有限（可参考大陆地区智能手机的销量），因此【底部明确+beta不强】，导致了板块自22M10至今的震荡走势。然而从半年到一年维度来看，周期回暖是大概率事件，电子板块已具备了较好的配置价值，还是要冷静分析优质

S
传音控股

2

0

1

9.60
夜长梦山

2023-08-23 18:29:28

【信创总舵主｜民生计算机】中国软件补跌调整幅度较大，资金面波动无其他负面变化！

今日信创龙头中国软件跌幅较大，我们认为资金面波动不改长期预期，市场三大担心因素均可打消顾虑第一，信创行业有变？随着信创逐步推进以及邮政、中交等大单持续落地，信创趋势确定无疑，龙头优势将进一步凸显第二，中报业绩担忧？公司业绩预告已经发布，市场对业绩早已有预期第三，因长城软件独立担心麒麟软件定位变化？公司公告明确披露，长城软件的整合属于中国电子数据要素的战略布局，与麒麟软件及集团信创布局无关；整合反而是为了公司能够加快产品化转型，聚焦和专注于基础软件产品核心主业，集中力量发展重点核心业务同时

S
中国软件

1

1

5

10.07
夜长梦山

2023-08-22 22:45:09

阿特斯（688472）2023半年报

【浙商电新张雷】阿特斯（688472）2023半年报：组件出货持续高增，大储订单储备丰富 2023H1，公司实现营业收入261.05亿元，同比增长31.71%；归母净利润19.23亿元，同比增长321.75%；扣非归母净利润17.25亿元，同比增长284.18%。2023Q2，公司实现归母净利润10.05亿元，环比增长9.39%；扣非归母净利润9.42亿元，环比增长20.24%。 #光伏（1）出货：2023H1出货14.3GW，TOP3市场为美洲、中国、欧洲。2023Q2实现出货8.2GW；2

S
阿特斯

0

2

1

8.90
夜长梦山

2023-08-22 22:44:26

台华新材：深入布局66产业链，淮安项目如期投产

【天风轻纺】台华新材：深入布局66产业链，淮安项目如期投产 23Q2收入12.3亿同增11%，归母净利1.1亿同减13% 公司发布半年报，23Q2收入12.3亿同增11.2%在（Q1 yoy+3%），归母净利1.1亿同减12.9%（Q1 yoy-35%），扣非归母净利0.9亿同增15.9%；Q2外汇远期合约损失3117万（合约22.12为锁定淮安基地设备采购成本而购买，但上半年美元兑日元升值较多）。 23H1收入22亿同增7%，归母净利1.8亿同减23.5%，扣非归母净利1.2亿同减28.1%，

S
台华新材

1

1

0

5.14
夜长梦山

2023-08-22 22:43:34

开山股份发布23年中报

【财通电新】开山股份发布23年中报，业绩强势增长，全球化不断突破公司23H1实现营收21.15亿元，同比+16.68%，实现归母净利润2.33亿元，同比+1.03%，实现扣非归母净利润2.20亿元，同比+0.42%。其中23Q2实现营收11.78亿元，同比+27.83%，实现归母净利润1.57亿元，同比+25.16%，实现扣非归母净利润1.52亿元，同比+29.41%。 #压缩机：上半年国内收入增长15%；产品结构不断优化。23上半年压缩机板块实现营收13.9亿元，同比增长10.91%，其中国

S
开山股份

0

0

0

5.09
夜长梦山

2023-08-22 22:43:04

驰宏锌锗2023年中报业绩梳理

🔥 【兴证金属】驰宏锌锗2023年中报业绩梳理 🌈 业绩概要：公司2023年上半年实现营收110.13亿元，同比增长1.06%；实现归母净利润10.69亿元，同比增长5.01%，其中Q1、Q2分别实现5.80亿元、4.89亿元。分产品来看：铅锌业务：量：2023H1公司矿山铅锌金属产量16.35万吨，同比增长8.71%；精炼铅锌产品产量34.67万吨，同比增长14.31%；价：2023H1 SMM国内 1#铅均价 15178 元/吨，与去年持平；国产铅精矿加工费 1133 元/金属吨，基

S
驰宏锌锗

0

0

0

5.03
夜长梦山

2023-08-22 22:42:24

陈果市场点评：行情总在悲观中孕育，底部总在绝望中诞生

【陈果市场点评：行情总在悲观中孕育，底部总在绝望中诞生】 1. 近期交流，普遍悲观。很多市场讨论的长周期问题，是慢变量，也不是当前新增变量。去年10月底就存在，春季市场高点时也存在，现在低点存在，后面市场出现高点，估计还存在。 2. 变的是位置和对应预期，今日市场见到30xx点，如果不看地产崩盘，不看经济崩盘，这个位置不应看空。 3.边际看经济，量的下滑最快阶段就是7月，价格看，整体已经见底。 4.边际看政策，明确转向，还会加码。中央加杠杆，降利率，守风险底线，稳地产，活股市，后续持续利

S
贵州茅台

22

24

40

43.08
夜长梦山

2023-08-22 18:11:52

瑞尔特：为什么公司自主品牌发展有望成功？

【国金轻工|深度】瑞尔特：为什么公司自主品牌发展有望成功？中国智能坐便器品类将加速渗透 ✨现状：2022年177亿市场规模，17-22CAGR5达24.0%，规模增速快但渗透率仍在低位，目前一线渗透率仅为10%，而日本渗透率已超 80%，整体提升空间大。 ✨渗透率为什么能提升：以日本智能坐便器及中国功能沙发渗透率提升为鉴，我们认为1）安装较复杂、更换周期长的品类属性+收入水平提升共同奠定智能坐便器渗透提升基础；2）产品持续迭代升级+售价逐步下移将共同催化智能坐便器加速渗透。智能坐便器格局仍未

S
瑞尔特

0

0

7

8.68
夜长梦山

2023-08-22 18:11:16

中原传媒大涨点评：参股郑州大数据交易中心，布局数字版权交易可期

【天风传媒|数据要素】中原传媒大涨点评：参股郑州大数据交易中心，布局数字版权交易可期 [礼物]持股郑州数据交易中心，布局数据要素赛道。中原传媒目前持有郑州市数据交易中心10%的版权。郑数中心的数字商品交易板块拟开展数字版权、数字服务、数字产品、NFT 等非结构化数据的交易，与中原出版版权智库项目建设目标高度吻合，能实质性实现版权授权交易平台的功能需求。参与郑数中心建设，能够帮助中原出版集团开辟新的销售渠道和销售场景，加速中原出版集团出版领域产品迭代，尤其是郑数中心数字商品交易板块的打造，将促进中

S
中原传媒

9

4

14

23.83
夜长梦山

2023-08-22 18:10:50

关注8月下旬可能的政策催化机会

【西南地产】关注8月下旬可能的政策催化机会八月下旬地方宽松政策有望逐步落地。七月政治局会议提出适时优化调整房地产政策，住建提出认房不认贷等措施，但8月中上旬政策处于真空期，地产板块有所回调，目前已调整到位。高频数据来看8月截至21日重点城市新房销售面积同比-24%，环比-4%，7月大幅下滑后未出现好转，政策预期升温，8月下旬开始一二线政策有望进入政策落地期，同时城中村改造和化解地方债有望迎来更多政策细则，建议关注政策催化下的板块机会。城中村改造形成中长期利好，地方国企为主要受益方。七月以来

S
天健集团

4

4

17

18.38
夜长梦山

2023-08-22 13:28:04

SiC东风已来，关注衬底与外延环节的材料+设备国产化机遇

【SiC行业深度】SiC东风已来，关注衬底与外延环节的材料+设备国产化机遇【东吴机械】 👉SiC：第三代半导体材料性能优越，新能源车等场景带动SiC放量。碳化硅（SiC）具有更高热导率、高击穿场强等优点，适用于制作高温、高频、高功率器件，新能源汽车是未来第一大应用市场，2027年新能源汽车导电型SiC功率器件市场规模有望达50亿美元，占比高达79%，全球已有多家车企的多款车型使用SiC，例如特斯拉、蔚来、比亚迪等，SiC迎来上车导入期。SiC产业链70%价值量集中在衬底和外延环节。 👉Si

S
晶盛机电

1

1

2

2.22
夜长梦山

2023-08-22 13:27:29

欧洲天然气市场和电价展望会议要点

欧洲天然气市场和电价展望会议要点 1、跌价原因：供给比较充足，但需求侧没有起来（一是气价仍高于2021年之前水平，二是工业恢复较慢）。 2、澳洲罢工：可能罢工的工厂影响10%LNG的全球供给，本周很多罢工的讨论会出结果。这些工厂的出口以东亚包括中国为主，对欧洲的影响比较间接，亚洲国家会从国际市场采购天然气，导致国际天然气市场供给趋紧。 3、欧洲天然气供需：供给侧来看目前欧洲的储气库达90%（100%储备只够欧洲用3个月），今年冬季供给风险较大，因为欧洲近三分之一的供给来自国际市场，如果罢工的话会

S
贵州燃气

3

0

2

1.94
夜长梦山

2023-08-22 10:57:06

上海钢联数据资产入表受益测算

【黄河计算机】上海钢联数据资产入表受益测算核心假设： 1）23/24年钢材交易实现毛利7%复合增长，信息服务实现20%营收复合增长； 2）数据服务人员人数在22年1637人基础上维持5%复合增速，服务人员工资保持22年16.3万元/年平均水平； 3）在积极响应国家号召的同时保持谨慎原则，将80%数据服务人员工资作为数据采集成本予以资产化，计入无形资产，参考数据有效性按五年期折旧；业绩测算：预计2024年钢材交易业务实现毛利润9.10亿元，信息服务业务实现营收9.95亿元，毛利润9.36亿元

S
上海钢联

16

10

30

47.84

前往

页

夜长梦山

2023-08-23 18:32:02

【天风建材】宁夏建材中报点评：水泥盈利暂承压，数字化转型可期

公司发布 23 年中报，上半年实现收入/归母净利润42.63/1.52亿元，同比22.24%/-60.49%，上半年实现扣非归母净利润1.38亿元，同比-62.98%。其中Q2单季度实现收入/归母净利润31.23/1.45亿元，同比24.62%/-60.67%，扣非归母净利润1.40亿元，同比-61.45%。未来公司吸收合并中建信息后，预计双方有望充分发挥各自业务的协同效应，形成相互促进、资源共享的良性互动。“新宁夏”将定位于建材行业等垂直领域市场数字化解决方案提供商，利用集团平台优势，逐步实现

S
宁夏建材

0

0

0

7.12
夜长梦山

2023-08-23 18:31:18

[烟花]【国信汽车】交强险云端数据库更新_20230823

2023年08月14日-08月20日，年度第34周，8月第2周： 🚗乘用车整体：本周销量408299辆，年度同比-2.42%，周度环比+9.05%；月度累计销量782730辆，累计同比+6.30%，累计环比+9.72%；年度累计销量12138171辆，年度累计同比+2.23%。 🔋 新能源乘用车：本周销量149621辆，年度同比+43.97%，周度环比+7.25%；月度累计销量289126辆，累计同比+51.17%，累计环比+12.53%；年度累计销量3932739辆，累计同比+39.30%

S
比亚迪

0

0

0

6.55
夜长梦山

2023-08-23 18:30:22

【国海电子葛星甫团队】传音控股：大跌下的冷思考

【国海电子葛星甫团队】传音控股：大跌下的冷思考，如何看待板块当前状态和传音的投资机会？对电子板块的浅见：投资迷茫期，抄底优质个股的绝佳机会对于周期节奏的判断，可参考封测及IC设计的节奏（稼动率、出货量），23Q2是比较明确的周期底部，各环节库存情况也在有序出清，客观讲，终端需求恢复力度有限（可参考大陆地区智能手机的销量），因此【底部明确+beta不强】，导致了板块自22M10至今的震荡走势。然而从半年到一年维度来看，周期回暖是大概率事件，电子板块已具备了较好的配置价值，还是要冷静分析优质

S
传音控股

2

0

1

9.60
夜长梦山

2023-08-23 18:29:28

【信创总舵主｜民生计算机】中国软件补跌调整幅度较大，资金面波动无其他负面变化！

今日信创龙头中国软件跌幅较大，我们认为资金面波动不改长期预期，市场三大担心因素均可打消顾虑第一，信创行业有变？随着信创逐步推进以及邮政、中交等大单持续落地，信创趋势确定无疑，龙头优势将进一步凸显第二，中报业绩担忧？公司业绩预告已经发布，市场对业绩早已有预期第三，因长城软件独立担心麒麟软件定位变化？公司公告明确披露，长城软件的整合属于中国电子数据要素的战略布局，与麒麟软件及集团信创布局无关；整合反而是为了公司能够加快产品化转型，聚焦和专注于基础软件产品核心主业，集中力量发展重点核心业务同时

S
中国软件

1

1

5

10.07
夜长梦山

2023-08-22 22:45:09

阿特斯（688472）2023半年报

【浙商电新张雷】阿特斯（688472）2023半年报：组件出货持续高增，大储订单储备丰富 2023H1，公司实现营业收入261.05亿元，同比增长31.71%；归母净利润19.23亿元，同比增长321.75%；扣非归母净利润17.25亿元，同比增长284.18%。2023Q2，公司实现归母净利润10.05亿元，环比增长9.39%；扣非归母净利润9.42亿元，环比增长20.24%。 #光伏（1）出货：2023H1出货14.3GW，TOP3市场为美洲、中国、欧洲。2023Q2实现出货8.2GW；2

S
阿特斯

0

2

1

8.90
夜长梦山

2023-08-22 22:44:26

台华新材：深入布局66产业链，淮安项目如期投产

【天风轻纺】台华新材：深入布局66产业链，淮安项目如期投产 23Q2收入12.3亿同增11%，归母净利1.1亿同减13% 公司发布半年报，23Q2收入12.3亿同增11.2%在（Q1 yoy+3%），归母净利1.1亿同减12.9%（Q1 yoy-35%），扣非归母净利0.9亿同增15.9%；Q2外汇远期合约损失3117万（合约22.12为锁定淮安基地设备采购成本而购买，但上半年美元兑日元升值较多）。 23H1收入22亿同增7%，归母净利1.8亿同减23.5%，扣非归母净利1.2亿同减28.1%，

S
台华新材

1

1

0

5.14
夜长梦山

2023-08-22 22:43:34

开山股份发布23年中报

【财通电新】开山股份发布23年中报，业绩强势增长，全球化不断突破公司23H1实现营收21.15亿元，同比+16.68%，实现归母净利润2.33亿元，同比+1.03%，实现扣非归母净利润2.20亿元，同比+0.42%。其中23Q2实现营收11.78亿元，同比+27.83%，实现归母净利润1.57亿元，同比+25.16%，实现扣非归母净利润1.52亿元，同比+29.41%。 #压缩机：上半年国内收入增长15%；产品结构不断优化。23上半年压缩机板块实现营收13.9亿元，同比增长10.91%，其中国

S
开山股份

0

0

0

5.09
夜长梦山

2023-08-22 22:43:04

驰宏锌锗2023年中报业绩梳理

🔥 【兴证金属】驰宏锌锗2023年中报业绩梳理 🌈 业绩概要：公司2023年上半年实现营收110.13亿元，同比增长1.06%；实现归母净利润10.69亿元，同比增长5.01%，其中Q1、Q2分别实现5.80亿元、4.89亿元。分产品来看：铅锌业务：量：2023H1公司矿山铅锌金属产量16.35万吨，同比增长8.71%；精炼铅锌产品产量34.67万吨，同比增长14.31%；价：2023H1 SMM国内 1#铅均价 15178 元/吨，与去年持平；国产铅精矿加工费 1133 元/金属吨，基

S
驰宏锌锗

0

0

0

5.03
夜长梦山

2023-08-22 22:42:24

陈果市场点评：行情总在悲观中孕育，底部总在绝望中诞生

【陈果市场点评：行情总在悲观中孕育，底部总在绝望中诞生】 1. 近期交流，普遍悲观。很多市场讨论的长周期问题，是慢变量，也不是当前新增变量。去年10月底就存在，春季市场高点时也存在，现在低点存在，后面市场出现高点，估计还存在。 2. 变的是位置和对应预期，今日市场见到30xx点，如果不看地产崩盘，不看经济崩盘，这个位置不应看空。 3.边际看经济，量的下滑最快阶段就是7月，价格看，整体已经见底。 4.边际看政策，明确转向，还会加码。中央加杠杆，降利率，守风险底线，稳地产，活股市，后续持续利

S
贵州茅台

22

24

40

43.08
夜长梦山

2023-08-22 18:11:52

瑞尔特：为什么公司自主品牌发展有望成功？

【国金轻工|深度】瑞尔特：为什么公司自主品牌发展有望成功？中国智能坐便器品类将加速渗透 ✨现状：2022年177亿市场规模，17-22CAGR5达24.0%，规模增速快但渗透率仍在低位，目前一线渗透率仅为10%，而日本渗透率已超 80%，整体提升空间大。 ✨渗透率为什么能提升：以日本智能坐便器及中国功能沙发渗透率提升为鉴，我们认为1）安装较复杂、更换周期长的品类属性+收入水平提升共同奠定智能坐便器渗透提升基础；2）产品持续迭代升级+售价逐步下移将共同催化智能坐便器加速渗透。智能坐便器格局仍未

S
瑞尔特

0

0

7

8.68
夜长梦山

2023-08-22 18:11:16

中原传媒大涨点评：参股郑州大数据交易中心，布局数字版权交易可期

【天风传媒|数据要素】中原传媒大涨点评：参股郑州大数据交易中心，布局数字版权交易可期 [礼物]持股郑州数据交易中心，布局数据要素赛道。中原传媒目前持有郑州市数据交易中心10%的版权。郑数中心的数字商品交易板块拟开展数字版权、数字服务、数字产品、NFT 等非结构化数据的交易，与中原出版版权智库项目建设目标高度吻合，能实质性实现版权授权交易平台的功能需求。参与郑数中心建设，能够帮助中原出版集团开辟新的销售渠道和销售场景，加速中原出版集团出版领域产品迭代，尤其是郑数中心数字商品交易板块的打造，将促进中

S
中原传媒

9

4

14

23.83
夜长梦山

2023-08-22 18:10:50

关注8月下旬可能的政策催化机会

【西南地产】关注8月下旬可能的政策催化机会八月下旬地方宽松政策有望逐步落地。七月政治局会议提出适时优化调整房地产政策，住建提出认房不认贷等措施，但8月中上旬政策处于真空期，地产板块有所回调，目前已调整到位。高频数据来看8月截至21日重点城市新房销售面积同比-24%，环比-4%，7月大幅下滑后未出现好转，政策预期升温，8月下旬开始一二线政策有望进入政策落地期，同时城中村改造和化解地方债有望迎来更多政策细则，建议关注政策催化下的板块机会。城中村改造形成中长期利好，地方国企为主要受益方。七月以来

S
天健集团

4

4

17

18.38
夜长梦山

2023-08-22 13:28:04

SiC东风已来，关注衬底与外延环节的材料+设备国产化机遇

【SiC行业深度】SiC东风已来，关注衬底与外延环节的材料+设备国产化机遇【东吴机械】 👉SiC：第三代半导体材料性能优越，新能源车等场景带动SiC放量。碳化硅（SiC）具有更高热导率、高击穿场强等优点，适用于制作高温、高频、高功率器件，新能源汽车是未来第一大应用市场，2027年新能源汽车导电型SiC功率器件市场规模有望达50亿美元，占比高达79%，全球已有多家车企的多款车型使用SiC，例如特斯拉、蔚来、比亚迪等，SiC迎来上车导入期。SiC产业链70%价值量集中在衬底和外延环节。 👉Si

S
晶盛机电

1

1

2

2.22
夜长梦山

2023-08-22 13:27:29

欧洲天然气市场和电价展望会议要点

欧洲天然气市场和电价展望会议要点 1、跌价原因：供给比较充足，但需求侧没有起来（一是气价仍高于2021年之前水平，二是工业恢复较慢）。 2、澳洲罢工：可能罢工的工厂影响10%LNG的全球供给，本周很多罢工的讨论会出结果。这些工厂的出口以东亚包括中国为主，对欧洲的影响比较间接，亚洲国家会从国际市场采购天然气，导致国际天然气市场供给趋紧。 3、欧洲天然气供需：供给侧来看目前欧洲的储气库达90%（100%储备只够欧洲用3个月），今年冬季供给风险较大，因为欧洲近三分之一的供给来自国际市场，如果罢工的话会

S
贵州燃气

3

0

2

1.94
夜长梦山

2023-08-22 10:57:06

上海钢联数据资产入表受益测算

【黄河计算机】上海钢联数据资产入表受益测算核心假设： 1）23/24年钢材交易实现毛利7%复合增长，信息服务实现20%营收复合增长； 2）数据服务人员人数在22年1637人基础上维持5%复合增速，服务人员工资保持22年16.3万元/年平均水平； 3）在积极响应国家号召的同时保持谨慎原则，将80%数据服务人员工资作为数据采集成本予以资产化，计入无形资产，参考数据有效性按五年期折旧；业绩测算：预计2024年钢材交易业务实现毛利润9.10亿元，信息服务业务实现营收9.95亿元，毛利润9.36亿元

S
上海钢联

16

10

30

47.84

前往

页

夜长梦山

2023-08-23 18:32:02

【天风建材】宁夏建材中报点评：水泥盈利暂承压，数字化转型可期

公司发布 23 年中报，上半年实现收入/归母净利润42.63/1.52亿元，同比22.24%/-60.49%，上半年实现扣非归母净利润1.38亿元，同比-62.98%。其中Q2单季度实现收入/归母净利润31.23/1.45亿元，同比24.62%/-60.67%，扣非归母净利润1.40亿元，同比-61.45%。未来公司吸收合并中建信息后，预计双方有望充分发挥各自业务的协同效应，形成相互促进、资源共享的良性互动。“新宁夏”将定位于建材行业等垂直领域市场数字化解决方案提供商，利用集团平台优势，逐步实现

S
宁夏建材

0

0

0

7.12
夜长梦山

2023-08-23 18:31:18

[烟花]【国信汽车】交强险云端数据库更新_20230823

2023年08月14日-08月20日，年度第34周，8月第2周： 🚗乘用车整体：本周销量408299辆，年度同比-2.42%，周度环比+9.05%；月度累计销量782730辆，累计同比+6.30%，累计环比+9.72%；年度累计销量12138171辆，年度累计同比+2.23%。 🔋 新能源乘用车：本周销量149621辆，年度同比+43.97%，周度环比+7.25%；月度累计销量289126辆，累计同比+51.17%，累计环比+12.53%；年度累计销量3932739辆，累计同比+39.30%

S
比亚迪

0

0

0

6.55
夜长梦山

2023-08-23 18:30:22

【国海电子葛星甫团队】传音控股：大跌下的冷思考

【国海电子葛星甫团队】传音控股：大跌下的冷思考，如何看待板块当前状态和传音的投资机会？对电子板块的浅见：投资迷茫期，抄底优质个股的绝佳机会对于周期节奏的判断，可参考封测及IC设计的节奏（稼动率、出货量），23Q2是比较明确的周期底部，各环节库存情况也在有序出清，客观讲，终端需求恢复力度有限（可参考大陆地区智能手机的销量），因此【底部明确+beta不强】，导致了板块自22M10至今的震荡走势。然而从半年到一年维度来看，周期回暖是大概率事件，电子板块已具备了较好的配置价值，还是要冷静分析优质

S
传音控股

2

0

1

9.60
夜长梦山

2023-08-23 18:29:28

【信创总舵主｜民生计算机】中国软件补跌调整幅度较大，资金面波动无其他负面变化！

今日信创龙头中国软件跌幅较大，我们认为资金面波动不改长期预期，市场三大担心因素均可打消顾虑第一，信创行业有变？随着信创逐步推进以及邮政、中交等大单持续落地，信创趋势确定无疑，龙头优势将进一步凸显第二，中报业绩担忧？公司业绩预告已经发布，市场对业绩早已有预期第三，因长城软件独立担心麒麟软件定位变化？公司公告明确披露，长城软件的整合属于中国电子数据要素的战略布局，与麒麟软件及集团信创布局无关；整合反而是为了公司能够加快产品化转型，聚焦和专注于基础软件产品核心主业，集中力量发展重点核心业务同时

S
中国软件

1

1

5

10.07
夜长梦山

2023-08-22 22:45:09

阿特斯（688472）2023半年报

【浙商电新张雷】阿特斯（688472）2023半年报：组件出货持续高增，大储订单储备丰富 2023H1，公司实现营业收入261.05亿元，同比增长31.71%；归母净利润19.23亿元，同比增长321.75%；扣非归母净利润17.25亿元，同比增长284.18%。2023Q2，公司实现归母净利润10.05亿元，环比增长9.39%；扣非归母净利润9.42亿元，环比增长20.24%。 #光伏（1）出货：2023H1出货14.3GW，TOP3市场为美洲、中国、欧洲。2023Q2实现出货8.2GW；2

S
阿特斯

0

2

1

8.90
夜长梦山

2023-08-22 22:44:26

台华新材：深入布局66产业链，淮安项目如期投产

【天风轻纺】台华新材：深入布局66产业链，淮安项目如期投产 23Q2收入12.3亿同增11%，归母净利1.1亿同减13% 公司发布半年报，23Q2收入12.3亿同增11.2%在（Q1 yoy+3%），归母净利1.1亿同减12.9%（Q1 yoy-35%），扣非归母净利0.9亿同增15.9%；Q2外汇远期合约损失3117万（合约22.12为锁定淮安基地设备采购成本而购买，但上半年美元兑日元升值较多）。 23H1收入22亿同增7%，归母净利1.8亿同减23.5%，扣非归母净利1.2亿同减28.1%，

S
台华新材

1

1

0

5.14
夜长梦山

2023-08-22 22:43:34

开山股份发布23年中报

【财通电新】开山股份发布23年中报，业绩强势增长，全球化不断突破公司23H1实现营收21.15亿元，同比+16.68%，实现归母净利润2.33亿元，同比+1.03%，实现扣非归母净利润2.20亿元，同比+0.42%。其中23Q2实现营收11.78亿元，同比+27.83%，实现归母净利润1.57亿元，同比+25.16%，实现扣非归母净利润1.52亿元，同比+29.41%。 #压缩机：上半年国内收入增长15%；产品结构不断优化。23上半年压缩机板块实现营收13.9亿元，同比增长10.91%，其中国

S
开山股份

0

0

0

5.09
夜长梦山

2023-08-22 22:43:04

驰宏锌锗2023年中报业绩梳理

🔥 【兴证金属】驰宏锌锗2023年中报业绩梳理 🌈 业绩概要：公司2023年上半年实现营收110.13亿元，同比增长1.06%；实现归母净利润10.69亿元，同比增长5.01%，其中Q1、Q2分别实现5.80亿元、4.89亿元。分产品来看：铅锌业务：量：2023H1公司矿山铅锌金属产量16.35万吨，同比增长8.71%；精炼铅锌产品产量34.67万吨，同比增长14.31%；价：2023H1 SMM国内 1#铅均价 15178 元/吨，与去年持平；国产铅精矿加工费 1133 元/金属吨，基

S
驰宏锌锗

0

0

0

5.03
夜长梦山

2023-08-22 22:42:24

陈果市场点评：行情总在悲观中孕育，底部总在绝望中诞生

【陈果市场点评：行情总在悲观中孕育，底部总在绝望中诞生】 1. 近期交流，普遍悲观。很多市场讨论的长周期问题，是慢变量，也不是当前新增变量。去年10月底就存在，春季市场高点时也存在，现在低点存在，后面市场出现高点，估计还存在。 2. 变的是位置和对应预期，今日市场见到30xx点，如果不看地产崩盘，不看经济崩盘，这个位置不应看空。 3.边际看经济，量的下滑最快阶段就是7月，价格看，整体已经见底。 4.边际看政策，明确转向，还会加码。中央加杠杆，降利率，守风险底线，稳地产，活股市，后续持续利

S
贵州茅台

22

24

40

43.08
夜长梦山

2023-08-22 18:11:52

瑞尔特：为什么公司自主品牌发展有望成功？

【国金轻工|深度】瑞尔特：为什么公司自主品牌发展有望成功？中国智能坐便器品类将加速渗透 ✨现状：2022年177亿市场规模，17-22CAGR5达24.0%，规模增速快但渗透率仍在低位，目前一线渗透率仅为10%，而日本渗透率已超 80%，整体提升空间大。 ✨渗透率为什么能提升：以日本智能坐便器及中国功能沙发渗透率提升为鉴，我们认为1）安装较复杂、更换周期长的品类属性+收入水平提升共同奠定智能坐便器渗透提升基础；2）产品持续迭代升级+售价逐步下移将共同催化智能坐便器加速渗透。智能坐便器格局仍未

S
瑞尔特

0

0

7

8.68
夜长梦山

2023-08-22 18:11:16

中原传媒大涨点评：参股郑州大数据交易中心，布局数字版权交易可期

【天风传媒|数据要素】中原传媒大涨点评：参股郑州大数据交易中心，布局数字版权交易可期 [礼物]持股郑州数据交易中心，布局数据要素赛道。中原传媒目前持有郑州市数据交易中心10%的版权。郑数中心的数字商品交易板块拟开展数字版权、数字服务、数字产品、NFT 等非结构化数据的交易，与中原出版版权智库项目建设目标高度吻合，能实质性实现版权授权交易平台的功能需求。参与郑数中心建设，能够帮助中原出版集团开辟新的销售渠道和销售场景，加速中原出版集团出版领域产品迭代，尤其是郑数中心数字商品交易板块的打造，将促进中

S
中原传媒

9

4

14

23.83
夜长梦山

2023-08-22 18:10:50

关注8月下旬可能的政策催化机会

【西南地产】关注8月下旬可能的政策催化机会八月下旬地方宽松政策有望逐步落地。七月政治局会议提出适时优化调整房地产政策，住建提出认房不认贷等措施，但8月中上旬政策处于真空期，地产板块有所回调，目前已调整到位。高频数据来看8月截至21日重点城市新房销售面积同比-24%，环比-4%，7月大幅下滑后未出现好转，政策预期升温，8月下旬开始一二线政策有望进入政策落地期，同时城中村改造和化解地方债有望迎来更多政策细则，建议关注政策催化下的板块机会。城中村改造形成中长期利好，地方国企为主要受益方。七月以来

S
天健集团

4

4

17

18.38
夜长梦山

2023-08-22 13:28:04

SiC东风已来，关注衬底与外延环节的材料+设备国产化机遇

【SiC行业深度】SiC东风已来，关注衬底与外延环节的材料+设备国产化机遇【东吴机械】 👉SiC：第三代半导体材料性能优越，新能源车等场景带动SiC放量。碳化硅（SiC）具有更高热导率、高击穿场强等优点，适用于制作高温、高频、高功率器件，新能源汽车是未来第一大应用市场，2027年新能源汽车导电型SiC功率器件市场规模有望达50亿美元，占比高达79%，全球已有多家车企的多款车型使用SiC，例如特斯拉、蔚来、比亚迪等，SiC迎来上车导入期。SiC产业链70%价值量集中在衬底和外延环节。 👉Si

S
晶盛机电

1

1

2

2.22
夜长梦山

2023-08-22 13:27:29

欧洲天然气市场和电价展望会议要点

欧洲天然气市场和电价展望会议要点 1、跌价原因：供给比较充足，但需求侧没有起来（一是气价仍高于2021年之前水平，二是工业恢复较慢）。 2、澳洲罢工：可能罢工的工厂影响10%LNG的全球供给，本周很多罢工的讨论会出结果。这些工厂的出口以东亚包括中国为主，对欧洲的影响比较间接，亚洲国家会从国际市场采购天然气，导致国际天然气市场供给趋紧。 3、欧洲天然气供需：供给侧来看目前欧洲的储气库达90%（100%储备只够欧洲用3个月），今年冬季供给风险较大，因为欧洲近三分之一的供给来自国际市场，如果罢工的话会

S
贵州燃气

3

0

2

1.94
夜长梦山

2023-08-22 10:57:06

上海钢联数据资产入表受益测算

【黄河计算机】上海钢联数据资产入表受益测算核心假设： 1）23/24年钢材交易实现毛利7%复合增长，信息服务实现20%营收复合增长； 2）数据服务人员人数在22年1637人基础上维持5%复合增速，服务人员工资保持22年16.3万元/年平均水平； 3）在积极响应国家号召的同时保持谨慎原则，将80%数据服务人员工资作为数据采集成本予以资产化，计入无形资产，参考数据有效性按五年期折旧；业绩测算：预计2024年钢材交易业务实现毛利润9.10亿元，信息服务业务实现营收9.95亿元，毛利润9.36亿元

S
上海钢联

16

10

30

47.84

前往

页

夜长梦山

2023-08-23 18:32:02

【天风建材】宁夏建材中报点评：水泥盈利暂承压，数字化转型可期

公司发布 23 年中报，上半年实现收入/归母净利润42.63/1.52亿元，同比22.24%/-60.49%，上半年实现扣非归母净利润1.38亿元，同比-62.98%。其中Q2单季度实现收入/归母净利润31.23/1.45亿元，同比24.62%/-60.67%，扣非归母净利润1.40亿元，同比-61.45%。未来公司吸收合并中建信息后，预计双方有望充分发挥各自业务的协同效应，形成相互促进、资源共享的良性互动。“新宁夏”将定位于建材行业等垂直领域市场数字化解决方案提供商，利用集团平台优势，逐步实现

S
宁夏建材

0

0

0

7.12
夜长梦山

2023-08-23 18:31:18

[烟花]【国信汽车】交强险云端数据库更新_20230823

2023年08月14日-08月20日，年度第34周，8月第2周： 🚗乘用车整体：本周销量408299辆，年度同比-2.42%，周度环比+9.05%；月度累计销量782730辆，累计同比+6.30%，累计环比+9.72%；年度累计销量12138171辆，年度累计同比+2.23%。 🔋 新能源乘用车：本周销量149621辆，年度同比+43.97%，周度环比+7.25%；月度累计销量289126辆，累计同比+51.17%，累计环比+12.53%；年度累计销量3932739辆，累计同比+39.30%

S
比亚迪

0

0

0

6.55
夜长梦山

2023-08-23 18:30:22

【国海电子葛星甫团队】传音控股：大跌下的冷思考

【国海电子葛星甫团队】传音控股：大跌下的冷思考，如何看待板块当前状态和传音的投资机会？对电子板块的浅见：投资迷茫期，抄底优质个股的绝佳机会对于周期节奏的判断，可参考封测及IC设计的节奏（稼动率、出货量），23Q2是比较明确的周期底部，各环节库存情况也在有序出清，客观讲，终端需求恢复力度有限（可参考大陆地区智能手机的销量），因此【底部明确+beta不强】，导致了板块自22M10至今的震荡走势。然而从半年到一年维度来看，周期回暖是大概率事件，电子板块已具备了较好的配置价值，还是要冷静分析优质

S
传音控股

2

0

1

9.60
夜长梦山

2023-08-23 18:29:28

【信创总舵主｜民生计算机】中国软件补跌调整幅度较大，资金面波动无其他负面变化！

今日信创龙头中国软件跌幅较大，我们认为资金面波动不改长期预期，市场三大担心因素均可打消顾虑第一，信创行业有变？随着信创逐步推进以及邮政、中交等大单持续落地，信创趋势确定无疑，龙头优势将进一步凸显第二，中报业绩担忧？公司业绩预告已经发布，市场对业绩早已有预期第三，因长城软件独立担心麒麟软件定位变化？公司公告明确披露，长城软件的整合属于中国电子数据要素的战略布局，与麒麟软件及集团信创布局无关；整合反而是为了公司能够加快产品化转型，聚焦和专注于基础软件产品核心主业，集中力量发展重点核心业务同时

S
中国软件

1

1

5

10.07
夜长梦山

2023-08-22 22:45:09

阿特斯（688472）2023半年报

【浙商电新张雷】阿特斯（688472）2023半年报：组件出货持续高增，大储订单储备丰富 2023H1，公司实现营业收入261.05亿元，同比增长31.71%；归母净利润19.23亿元，同比增长321.75%；扣非归母净利润17.25亿元，同比增长284.18%。2023Q2，公司实现归母净利润10.05亿元，环比增长9.39%；扣非归母净利润9.42亿元，环比增长20.24%。 #光伏（1）出货：2023H1出货14.3GW，TOP3市场为美洲、中国、欧洲。2023Q2实现出货8.2GW；2

S
阿特斯

0

2

1

8.90
夜长梦山

2023-08-22 22:44:26

台华新材：深入布局66产业链，淮安项目如期投产

【天风轻纺】台华新材：深入布局66产业链，淮安项目如期投产 23Q2收入12.3亿同增11%，归母净利1.1亿同减13% 公司发布半年报，23Q2收入12.3亿同增11.2%在（Q1 yoy+3%），归母净利1.1亿同减12.9%（Q1 yoy-35%），扣非归母净利0.9亿同增15.9%；Q2外汇远期合约损失3117万（合约22.12为锁定淮安基地设备采购成本而购买，但上半年美元兑日元升值较多）。 23H1收入22亿同增7%，归母净利1.8亿同减23.5%，扣非归母净利1.2亿同减28.1%，

S
台华新材

1

1

0

5.14
夜长梦山

2023-08-22 22:43:34

开山股份发布23年中报

【财通电新】开山股份发布23年中报，业绩强势增长，全球化不断突破公司23H1实现营收21.15亿元，同比+16.68%，实现归母净利润2.33亿元，同比+1.03%，实现扣非归母净利润2.20亿元，同比+0.42%。其中23Q2实现营收11.78亿元，同比+27.83%，实现归母净利润1.57亿元，同比+25.16%，实现扣非归母净利润1.52亿元，同比+29.41%。 #压缩机：上半年国内收入增长15%；产品结构不断优化。23上半年压缩机板块实现营收13.9亿元，同比增长10.91%，其中国

S
开山股份

0

0

0

5.09
夜长梦山

2023-08-22 22:43:04

驰宏锌锗2023年中报业绩梳理

🔥 【兴证金属】驰宏锌锗2023年中报业绩梳理 🌈 业绩概要：公司2023年上半年实现营收110.13亿元，同比增长1.06%；实现归母净利润10.69亿元，同比增长5.01%，其中Q1、Q2分别实现5.80亿元、4.89亿元。分产品来看：铅锌业务：量：2023H1公司矿山铅锌金属产量16.35万吨，同比增长8.71%；精炼铅锌产品产量34.67万吨，同比增长14.31%；价：2023H1 SMM国内 1#铅均价 15178 元/吨，与去年持平；国产铅精矿加工费 1133 元/金属吨，基

S
驰宏锌锗

0

0

0

5.03
夜长梦山

2023-08-22 22:42:24

陈果市场点评：行情总在悲观中孕育，底部总在绝望中诞生

【陈果市场点评：行情总在悲观中孕育，底部总在绝望中诞生】 1. 近期交流，普遍悲观。很多市场讨论的长周期问题，是慢变量，也不是当前新增变量。去年10月底就存在，春季市场高点时也存在，现在低点存在，后面市场出现高点，估计还存在。 2. 变的是位置和对应预期，今日市场见到30xx点，如果不看地产崩盘，不看经济崩盘，这个位置不应看空。 3.边际看经济，量的下滑最快阶段就是7月，价格看，整体已经见底。 4.边际看政策，明确转向，还会加码。中央加杠杆，降利率，守风险底线，稳地产，活股市，后续持续利

S
贵州茅台

22

24

40

43.08
夜长梦山

2023-08-22 18:11:52

瑞尔特：为什么公司自主品牌发展有望成功？

【国金轻工|深度】瑞尔特：为什么公司自主品牌发展有望成功？中国智能坐便器品类将加速渗透 ✨现状：2022年177亿市场规模，17-22CAGR5达24.0%，规模增速快但渗透率仍在低位，目前一线渗透率仅为10%，而日本渗透率已超 80%，整体提升空间大。 ✨渗透率为什么能提升：以日本智能坐便器及中国功能沙发渗透率提升为鉴，我们认为1）安装较复杂、更换周期长的品类属性+收入水平提升共同奠定智能坐便器渗透提升基础；2）产品持续迭代升级+售价逐步下移将共同催化智能坐便器加速渗透。智能坐便器格局仍未

S
瑞尔特

0

0

7

8.68
夜长梦山

2023-08-22 18:11:16

中原传媒大涨点评：参股郑州大数据交易中心，布局数字版权交易可期

【天风传媒|数据要素】中原传媒大涨点评：参股郑州大数据交易中心，布局数字版权交易可期 [礼物]持股郑州数据交易中心，布局数据要素赛道。中原传媒目前持有郑州市数据交易中心10%的版权。郑数中心的数字商品交易板块拟开展数字版权、数字服务、数字产品、NFT 等非结构化数据的交易，与中原出版版权智库项目建设目标高度吻合，能实质性实现版权授权交易平台的功能需求。参与郑数中心建设，能够帮助中原出版集团开辟新的销售渠道和销售场景，加速中原出版集团出版领域产品迭代，尤其是郑数中心数字商品交易板块的打造，将促进中

S
中原传媒

9

4

14

23.83
夜长梦山

2023-08-22 18:10:50

关注8月下旬可能的政策催化机会

【西南地产】关注8月下旬可能的政策催化机会八月下旬地方宽松政策有望逐步落地。七月政治局会议提出适时优化调整房地产政策，住建提出认房不认贷等措施，但8月中上旬政策处于真空期，地产板块有所回调，目前已调整到位。高频数据来看8月截至21日重点城市新房销售面积同比-24%，环比-4%，7月大幅下滑后未出现好转，政策预期升温，8月下旬开始一二线政策有望进入政策落地期，同时城中村改造和化解地方债有望迎来更多政策细则，建议关注政策催化下的板块机会。城中村改造形成中长期利好，地方国企为主要受益方。七月以来

S
天健集团

4

4

17

18.38
夜长梦山

2023-08-22 13:28:04

SiC东风已来，关注衬底与外延环节的材料+设备国产化机遇

【SiC行业深度】SiC东风已来，关注衬底与外延环节的材料+设备国产化机遇【东吴机械】 👉SiC：第三代半导体材料性能优越，新能源车等场景带动SiC放量。碳化硅（SiC）具有更高热导率、高击穿场强等优点，适用于制作高温、高频、高功率器件，新能源汽车是未来第一大应用市场，2027年新能源汽车导电型SiC功率器件市场规模有望达50亿美元，占比高达79%，全球已有多家车企的多款车型使用SiC，例如特斯拉、蔚来、比亚迪等，SiC迎来上车导入期。SiC产业链70%价值量集中在衬底和外延环节。 👉Si

S
晶盛机电

1

1

2

2.22
夜长梦山

2023-08-22 13:27:29

欧洲天然气市场和电价展望会议要点

欧洲天然气市场和电价展望会议要点 1、跌价原因：供给比较充足，但需求侧没有起来（一是气价仍高于2021年之前水平，二是工业恢复较慢）。 2、澳洲罢工：可能罢工的工厂影响10%LNG的全球供给，本周很多罢工的讨论会出结果。这些工厂的出口以东亚包括中国为主，对欧洲的影响比较间接，亚洲国家会从国际市场采购天然气，导致国际天然气市场供给趋紧。 3、欧洲天然气供需：供给侧来看目前欧洲的储气库达90%（100%储备只够欧洲用3个月），今年冬季供给风险较大，因为欧洲近三分之一的供给来自国际市场，如果罢工的话会

S
贵州燃气

3

0

2

1.94
夜长梦山

2023-08-22 10:57:06

上海钢联数据资产入表受益测算

【黄河计算机】上海钢联数据资产入表受益测算核心假设： 1）23/24年钢材交易实现毛利7%复合增长，信息服务实现20%营收复合增长； 2）数据服务人员人数在22年1637人基础上维持5%复合增速，服务人员工资保持22年16.3万元/年平均水平； 3）在积极响应国家号召的同时保持谨慎原则，将80%数据服务人员工资作为数据采集成本予以资产化，计入无形资产，参考数据有效性按五年期折旧；业绩测算：预计2024年钢材交易业务实现毛利润9.10亿元，信息服务业务实现营收9.95亿元，毛利润9.36亿元

S
上海钢联

16

10

30

47.84

前往

页

夜长梦山

2023-08-23 18:32:02

【天风建材】宁夏建材中报点评：水泥盈利暂承压，数字化转型可期

公司发布 23 年中报，上半年实现收入/归母净利润42.63/1.52亿元，同比22.24%/-60.49%，上半年实现扣非归母净利润1.38亿元，同比-62.98%。其中Q2单季度实现收入/归母净利润31.23/1.45亿元，同比24.62%/-60.67%，扣非归母净利润1.40亿元，同比-61.45%。未来公司吸收合并中建信息后，预计双方有望充分发挥各自业务的协同效应，形成相互促进、资源共享的良性互动。“新宁夏”将定位于建材行业等垂直领域市场数字化解决方案提供商，利用集团平台优势，逐步实现

S
宁夏建材

0

0

0

7.12
夜长梦山

2023-08-23 18:31:18

[烟花]【国信汽车】交强险云端数据库更新_20230823

2023年08月14日-08月20日，年度第34周，8月第2周： 🚗乘用车整体：本周销量408299辆，年度同比-2.42%，周度环比+9.05%；月度累计销量782730辆，累计同比+6.30%，累计环比+9.72%；年度累计销量12138171辆，年度累计同比+2.23%。 🔋 新能源乘用车：本周销量149621辆，年度同比+43.97%，周度环比+7.25%；月度累计销量289126辆，累计同比+51.17%，累计环比+12.53%；年度累计销量3932739辆，累计同比+39.30%

S
比亚迪

0

0

0

6.55
夜长梦山

2023-08-23 18:30:22

【国海电子葛星甫团队】传音控股：大跌下的冷思考

【国海电子葛星甫团队】传音控股：大跌下的冷思考，如何看待板块当前状态和传音的投资机会？对电子板块的浅见：投资迷茫期，抄底优质个股的绝佳机会对于周期节奏的判断，可参考封测及IC设计的节奏（稼动率、出货量），23Q2是比较明确的周期底部，各环节库存情况也在有序出清，客观讲，终端需求恢复力度有限（可参考大陆地区智能手机的销量），因此【底部明确+beta不强】，导致了板块自22M10至今的震荡走势。然而从半年到一年维度来看，周期回暖是大概率事件，电子板块已具备了较好的配置价值，还是要冷静分析优质

S
传音控股

2

0

1

9.60
夜长梦山

2023-08-23 18:29:28

【信创总舵主｜民生计算机】中国软件补跌调整幅度较大，资金面波动无其他负面变化！

今日信创龙头中国软件跌幅较大，我们认为资金面波动不改长期预期，市场三大担心因素均可打消顾虑第一，信创行业有变？随着信创逐步推进以及邮政、中交等大单持续落地，信创趋势确定无疑，龙头优势将进一步凸显第二，中报业绩担忧？公司业绩预告已经发布，市场对业绩早已有预期第三，因长城软件独立担心麒麟软件定位变化？公司公告明确披露，长城软件的整合属于中国电子数据要素的战略布局，与麒麟软件及集团信创布局无关；整合反而是为了公司能够加快产品化转型，聚焦和专注于基础软件产品核心主业，集中力量发展重点核心业务同时

S
中国软件

1

1

5

10.07
夜长梦山

2023-08-22 22:45:09

阿特斯（688472）2023半年报

【浙商电新张雷】阿特斯（688472）2023半年报：组件出货持续高增，大储订单储备丰富 2023H1，公司实现营业收入261.05亿元，同比增长31.71%；归母净利润19.23亿元，同比增长321.75%；扣非归母净利润17.25亿元，同比增长284.18%。2023Q2，公司实现归母净利润10.05亿元，环比增长9.39%；扣非归母净利润9.42亿元，环比增长20.24%。 #光伏（1）出货：2023H1出货14.3GW，TOP3市场为美洲、中国、欧洲。2023Q2实现出货8.2GW；2

S
阿特斯

0

2

1

8.90
夜长梦山

2023-08-22 22:44:26

台华新材：深入布局66产业链，淮安项目如期投产

【天风轻纺】台华新材：深入布局66产业链，淮安项目如期投产 23Q2收入12.3亿同增11%，归母净利1.1亿同减13% 公司发布半年报，23Q2收入12.3亿同增11.2%在（Q1 yoy+3%），归母净利1.1亿同减12.9%（Q1 yoy-35%），扣非归母净利0.9亿同增15.9%；Q2外汇远期合约损失3117万（合约22.12为锁定淮安基地设备采购成本而购买，但上半年美元兑日元升值较多）。 23H1收入22亿同增7%，归母净利1.8亿同减23.5%，扣非归母净利1.2亿同减28.1%，

S
台华新材

1

1

0

5.14
夜长梦山

2023-08-22 22:43:34

开山股份发布23年中报

【财通电新】开山股份发布23年中报，业绩强势增长，全球化不断突破公司23H1实现营收21.15亿元，同比+16.68%，实现归母净利润2.33亿元，同比+1.03%，实现扣非归母净利润2.20亿元，同比+0.42%。其中23Q2实现营收11.78亿元，同比+27.83%，实现归母净利润1.57亿元，同比+25.16%，实现扣非归母净利润1.52亿元，同比+29.41%。 #压缩机：上半年国内收入增长15%；产品结构不断优化。23上半年压缩机板块实现营收13.9亿元，同比增长10.91%，其中国

S
开山股份

0

0

0

5.09
夜长梦山

2023-08-22 22:43:04

驰宏锌锗2023年中报业绩梳理

🔥 【兴证金属】驰宏锌锗2023年中报业绩梳理 🌈 业绩概要：公司2023年上半年实现营收110.13亿元，同比增长1.06%；实现归母净利润10.69亿元，同比增长5.01%，其中Q1、Q2分别实现5.80亿元、4.89亿元。分产品来看：铅锌业务：量：2023H1公司矿山铅锌金属产量16.35万吨，同比增长8.71%；精炼铅锌产品产量34.67万吨，同比增长14.31%；价：2023H1 SMM国内 1#铅均价 15178 元/吨，与去年持平；国产铅精矿加工费 1133 元/金属吨，基

S
驰宏锌锗

0

0

0

5.03
夜长梦山

2023-08-22 22:42:24

陈果市场点评：行情总在悲观中孕育，底部总在绝望中诞生

【陈果市场点评：行情总在悲观中孕育，底部总在绝望中诞生】 1. 近期交流，普遍悲观。很多市场讨论的长周期问题，是慢变量，也不是当前新增变量。去年10月底就存在，春季市场高点时也存在，现在低点存在，后面市场出现高点，估计还存在。 2. 变的是位置和对应预期，今日市场见到30xx点，如果不看地产崩盘，不看经济崩盘，这个位置不应看空。 3.边际看经济，量的下滑最快阶段就是7月，价格看，整体已经见底。 4.边际看政策，明确转向，还会加码。中央加杠杆，降利率，守风险底线，稳地产，活股市，后续持续利

S
贵州茅台

22

24

40

43.08
夜长梦山

2023-08-22 18:11:52

瑞尔特：为什么公司自主品牌发展有望成功？

【国金轻工|深度】瑞尔特：为什么公司自主品牌发展有望成功？中国智能坐便器品类将加速渗透 ✨现状：2022年177亿市场规模，17-22CAGR5达24.0%，规模增速快但渗透率仍在低位，目前一线渗透率仅为10%，而日本渗透率已超 80%，整体提升空间大。 ✨渗透率为什么能提升：以日本智能坐便器及中国功能沙发渗透率提升为鉴，我们认为1）安装较复杂、更换周期长的品类属性+收入水平提升共同奠定智能坐便器渗透提升基础；2）产品持续迭代升级+售价逐步下移将共同催化智能坐便器加速渗透。智能坐便器格局仍未

S
瑞尔特

0

0

7

8.68
夜长梦山

2023-08-22 18:11:16

中原传媒大涨点评：参股郑州大数据交易中心，布局数字版权交易可期

【天风传媒|数据要素】中原传媒大涨点评：参股郑州大数据交易中心，布局数字版权交易可期 [礼物]持股郑州数据交易中心，布局数据要素赛道。中原传媒目前持有郑州市数据交易中心10%的版权。郑数中心的数字商品交易板块拟开展数字版权、数字服务、数字产品、NFT 等非结构化数据的交易，与中原出版版权智库项目建设目标高度吻合，能实质性实现版权授权交易平台的功能需求。参与郑数中心建设，能够帮助中原出版集团开辟新的销售渠道和销售场景，加速中原出版集团出版领域产品迭代，尤其是郑数中心数字商品交易板块的打造，将促进中

S
中原传媒

9

4

14

23.83
夜长梦山

2023-08-22 18:10:50

关注8月下旬可能的政策催化机会

【西南地产】关注8月下旬可能的政策催化机会八月下旬地方宽松政策有望逐步落地。七月政治局会议提出适时优化调整房地产政策，住建提出认房不认贷等措施，但8月中上旬政策处于真空期，地产板块有所回调，目前已调整到位。高频数据来看8月截至21日重点城市新房销售面积同比-24%，环比-4%，7月大幅下滑后未出现好转，政策预期升温，8月下旬开始一二线政策有望进入政策落地期，同时城中村改造和化解地方债有望迎来更多政策细则，建议关注政策催化下的板块机会。城中村改造形成中长期利好，地方国企为主要受益方。七月以来

S
天健集团

4

4

17

18.38
夜长梦山

2023-08-22 13:28:04

SiC东风已来，关注衬底与外延环节的材料+设备国产化机遇

【SiC行业深度】SiC东风已来，关注衬底与外延环节的材料+设备国产化机遇【东吴机械】 👉SiC：第三代半导体材料性能优越，新能源车等场景带动SiC放量。碳化硅（SiC）具有更高热导率、高击穿场强等优点，适用于制作高温、高频、高功率器件，新能源汽车是未来第一大应用市场，2027年新能源汽车导电型SiC功率器件市场规模有望达50亿美元，占比高达79%，全球已有多家车企的多款车型使用SiC，例如特斯拉、蔚来、比亚迪等，SiC迎来上车导入期。SiC产业链70%价值量集中在衬底和外延环节。 👉Si

S
晶盛机电

1

1

2

2.22
夜长梦山

2023-08-22 13:27:29

欧洲天然气市场和电价展望会议要点

欧洲天然气市场和电价展望会议要点 1、跌价原因：供给比较充足，但需求侧没有起来（一是气价仍高于2021年之前水平，二是工业恢复较慢）。 2、澳洲罢工：可能罢工的工厂影响10%LNG的全球供给，本周很多罢工的讨论会出结果。这些工厂的出口以东亚包括中国为主，对欧洲的影响比较间接，亚洲国家会从国际市场采购天然气，导致国际天然气市场供给趋紧。 3、欧洲天然气供需：供给侧来看目前欧洲的储气库达90%（100%储备只够欧洲用3个月），今年冬季供给风险较大，因为欧洲近三分之一的供给来自国际市场，如果罢工的话会

S
贵州燃气

3

0

2

1.94
夜长梦山

2023-08-22 10:57:06

上海钢联数据资产入表受益测算

【黄河计算机】上海钢联数据资产入表受益测算核心假设： 1）23/24年钢材交易实现毛利7%复合增长，信息服务实现20%营收复合增长； 2）数据服务人员人数在22年1637人基础上维持5%复合增速，服务人员工资保持22年16.3万元/年平均水平； 3）在积极响应国家号召的同时保持谨慎原则，将80%数据服务人员工资作为数据采集成本予以资产化，计入无形资产，参考数据有效性按五年期折旧；业绩测算：预计2024年钢材交易业务实现毛利润9.10亿元，信息服务业务实现营收9.95亿元，毛利润9.36亿元

S
上海钢联

16

10

30

47.84

前往

页

4

关注

21207

粉丝

102159.79

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258