异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2023-09-14 14:58:17
重视一致预期的形成过程
【广发公用 郭鹏&姜涛】重视一致预期的形成过程 #对容量电价/辅助服务的预期正在增强。上半年辅助服务已对火电形成度电9厘贡献,多家上市公司中报业绩会披露辅助服务也为度电8厘至1.2分。未来我国的绿电发电量仍将持续增长(测算2030年电量较当前进一步提升2倍)、辅助服务推进的省份也将扩容,度电贡献仍将增加,我们测算度电可达3分,按照4500利用小时,对应131元/KW的单位容量贡献。 #对电力系统的认知的一致预期预期也在增强。电力系统较为复杂,我们在《系统的破壁》中进行简洁化来描述。电力系统的核心
S
华能国际
1
0
1
4.89
夜长梦山
2023-09-14 13:42:23
人形机器人产业链揭榜挂帅申报目标分析
【开源机械】人形机器人产业链揭榜挂帅申报目标分析:人形潮流激情澎湃 #产品形态分析: 1、 走路:能够实现非标准道路的行走,步速达到4km/h,具备了出入通用场景的基础;基本相当于人的正常出行,打分8分; 2、 反应:力传感器响应时间优于0.03s,触觉传感器检测力小于10g,达到正常人的反应速度,打分9分; 3、 体力:手指末端负载能力≥3kg,低于成年人的10kg,打分5分; 4、 神经元:算力不低于200Tops,相当于人脑的20分之一,打分4分; 5、 耐力:工作时长预计是4小时,人一日
S
三花智控
1
0
2
2.21
夜长梦山
2023-09-14 13:41:32
【兴齐眼药】大单品阿托品滴眼液NDA审批进度条持续推进
【国盛医药】重点跟踪之【兴齐眼药】大单品阿托品滴眼液NDA审批进度条持续推进 🔥事件9月13日根据CDE信息兴齐眼药硫酸阿托品NDA取得进展CXHS2300047药理毒理、临床、临床药理已完成审评。 🔥进展回顾4月25日兴齐眼药旗下阿托品滴眼液NDA被药审中心受理5月27日被正式纳入优先审评审批。根据9月13日更新阿托品滴眼液目前已完成合规、药理毒理、临床、临床药理审评药学及统计结果自4月25日排队待审目前仍在进度中。 💡点评业绩回暖重点关注阿托品大单品进展。2023Q2公司收入、利润增速
S
兴齐眼药
4
1
1
3.55
夜长梦山
2023-09-14 13:40:41
钠电池:降本增效持续进行,看好未来广阔空间
【国盛电新】钠电池:降本增效持续进行,看好未来广阔空间 🚗9月13日晚间,美联新材披露两则钠电池相关公告。 1)#控股子公司美彩新材与立方新能源以及星空钠电签订项目合作框架协议,致力推出钠电池产品,打造产业链生态闭环。其中美彩新材负责制造普鲁士正极材料,立方新能源负责研发钠离子电芯,星空钠电则提出于2024年不低于1GWh的钠电储能电池需求项目。 2)#控股孙公司辉虹科技与立方新能源签订采购合同,约定孙公司向立方新能源销售200吨普鲁士蓝钠离子电池正极材料,#金额为1000万元。 🚗继7月初
S
元力股份
0
0
0
2.16
夜长梦山
2023-09-14 11:35:04
【盛科通信】交换芯片国产先锋
【盛科通信】交换芯片国产先锋,算力时代的东方明芯! #以太网交换芯片商用领域国内第一 公司定位中高端交换芯片,深耕市场近20年,目前覆盖 100G~2.4T 交换容量及 100M~400G 端口速率,并打破国际巨头长期垄断格局,在中国商用交换芯片市场的境内厂商中排名第一。20-22 年公司营收保持 71%的 CAGR,23H1继续保持83%增速,同时公司预计前三季度营收8.7~9亿,同比+57%~63%。 #切进头部厂商、成长空间广 公司已顺利进入新华三、锐捷网络、迈普技术、中兴通讯等公司产业链
S
盛科通信
1
0
1
2.59
夜长梦山
2023-09-14 11:33:32
5.5G已来!通信产业链有望核心受益
【信达通信蒋颖团队】5.5G已来!通信产业链有望核心受益! 🐯近日,中兴通讯成功举办“5G-Advanced产业创新联合发布会”,华为率先完成5G-A全部功能测试用例,孟晚舟此前也表示,5.5G是未来发展的必然之路;5.5G 标准冻结在即,5.5G有望实现下行万兆(10Gpbs)、上行千兆(1Gbps)的峰值速率,将大力支撑AI、工业互联网、AR/VR、元宇宙等新应用的发展! 🌸重点推荐: 主设备商【中兴通讯】; 工业互联网&AIDC云计算【宝信软件】; ICT设备商【紫光股份】等。 🌸重
S
移远通信
S
广和通
109
74
93
112.81
夜长梦山
2023-09-14 11:32:49
亚钾国际点评
【申万化工】亚钾国际点评:钾肥产能确定性释放,年内钾肥景气底部回暖 钾肥景气年内触底,产品价格持续回暖。当前国内钾肥市场价格2839元/吨,相比年内底部价格2294元/吨上涨23.8%,叠加国内大合同价格落地,签订价格为CFR307美金/吨,在当前7.1874汇率下折合不含港杂费对应港口价格约2400元/吨,支撑起钾肥底部价格,钾肥景气逐步触底企稳。 油价重返90,有望支撑全球粮价回暖。沙特将100万桶/日的额外减产进一步延期至12月,布伦特油价重返90美元。全球粮价和油价密切挂钩,油价的上涨有
S
亚钾国际
3
2
5
2.59
夜长梦山
2023-09-14 11:32:10
光伏技术路线之争,BC能赢吗
要点总结: 1. BC技术:目前年出货量不到2GW,占比小于5%。但BC技术作为一个平台技术,不管是PERC、TOPCon、HJT,后面的叠层电池技术,都可以采BC技术这种连接方式,未来10年有较大前景。 2. BC电池目前产能:最早产业化的美国Maxeon Solar,扩产后达1.5GW;隆基有30GW的产能;爱旭有6.5GW;黄河水电有200MW;中来有500MW。总量以隆基和爱旭为主,今年年底的产能应该可以达到40~50GW,真正的产量在10GW以上。两年后,总产量或许可以达到50~100
S
帝尔激光
0
1
3
7.11
夜长梦山
2023-09-14 08:53:31
工信部组织揭榜挂帅项目支持人形机器人产业点评
【天风电新】工信部组织揭榜挂帅项目支持人形机器人产业点评-0913 ————————— 🌼事件 9.13日,工信部下发《关于组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作的通知》,申报截止时间为2023年11月10日。 人形机器人榜单涉及领域有(目标时间均是到25年): 1) 核心基础:全身动力学控制算法、电机驱动器、力传感器、MEMS姿态传感器、触觉传感器; 2) 重点产品:旋转型电驱动关节、直线型电驱动关节、机械臂与灵巧手、高算力主控制器、高能量密度电池; 3) 公共支撑:人形机器人的端到
S
拓普集团
S
三花智控
6
0
13
9.66
夜长梦山
2023-09-14 08:52:25
帝尔激光:TOPCon SE+LIF有望成为TPC产线标配
【西南电新】帝尔激光:TOPCon SE+LIF有望成为TPC产线标配,XBC新技术进一步打开激光设备市场空间! TOPCon LIF提效0.2%以上,叠加SE有望成为TOPCon产线标配。LIF技术是帝尔激光继自主研发激光诱导修复技术(Laser Induced Regeneration,简称“LIR”)和激光诱导退火技术LIA之后,经过多年潜心研发和工艺探索,再次进行迭代创新,采用激光工艺对太阳能电池进行诱导烧结的新型加工技术。目前TOPCon SE稳定提效0.2%以上,叠加LIF后可助力T
S
帝尔激光
0
4
6
2.69
夜长梦山
2023-09-14 08:50:25
【国君汽车】欧盟对中国电车反补贴调查影响有限
【国君汽车】欧盟对中国电车反补贴调查影响有限,双反界定仍存变数且周期较长 事件:据外媒报道,欧盟委员会主席冯德莱恩于2023年9月13日宣布,欧盟将针对中国的电动汽车补贴启动发补贴调查。 出口欧洲新能源比重有限,双反界定仍存变数。根据海关数据显示,2023年1-7月我国汽车出口量达到206万辆,其中新能源出口销量达70万辆,上半年出口欧洲新能源车占我国出口总量比例约为16%(扣除特斯拉中国后仅为13%左右),占我国新能源出口总量的40%(扣除特斯拉中国约为28%左右),出口欧洲新能源所占比重有限
S
比亚迪
0
0
0
2.16
夜长梦山
2023-09-14 07:45:34
泰嘉股份更新
泰嘉股份更新——HW-昇腾产业链最便宜标的,24年仅12xPE 电源业务蓄势待发:目前公司电源业务已经完成布局11条产线,年底新增20条到达31条,可支撑12-15亿产值,24年预计继续新增20-30条产线。公司所有扩产都是拿到HW订单之后才决策投入,最新一期HW各类电源(主要是逆变器、户储PCS、优化器、充电桩)框架招标60亿,公司作为二供拿下25%份额,15亿订单,预计分2年交付,24年已确认在手待交付电源订单7-8亿,后续假设HW继续加单,电源业务收入有望超预期。尚不考虑服务器业绩弹性,预
S
泰嘉股份
5
0
4
2.90
夜长梦山
2023-09-14 07:44:31
欧盟电动车反补贴调研
【东吴电新】欧盟电动车反补贴调研:汽车出口影响仍需看细则,锂电供应链在欧主导地位确定 事件:9月13日,欧委会主席冯德莱恩演讲时宣布对中国电动汽车发起反补贴调查。如果调查认定中国违反贸易协定,或将触发对欧盟新能源车出口的惩罚性关税。 观点重申: 中国电动车基本已市场化,补贴力度小,同时性价比优势有望一定程度对冲潜在的关税提高影响。中国电动车国补已完全退出,仅剩购置税减免政策,不存在高额补贴。第二,参考13年光伏双反期间,中国企业持续技术进步和成本下降,且通过东南亚等第设厂,规避限制,目前中国光伏
S
宁德时代
0
0
1
6.97
夜长梦山
2023-09-14 07:42:33
【民生电新】新国标发布,重视充电桩快充+全球化
【民生电新】新国标发布,重视充电桩快充+全球化! 【快充时代已至】工信部组织全国汽车标准化技术委员会,联合发布关于电动车充电用连接装置的国家标准,由此实现对2015年版国标方案升级,将最大充电电流从250A提高至800A、充电功率提升至800KW,同时增加了主动冷却、温度监测等相关技术要求,标准出台表明大功率充电趋势不可阻挡。8月份小鹏G6交付7068台,环比+80%,占当月总交付量的51.6%,累计交付突破11,000台,彰显800V电压快充车型强大产品力及性价比。下游需求放量有望驱动快充产业
S
绿能慧充
S
金冠电气
1
0
0
3.38
夜长梦山
2023-09-14 07:41:56
【申万机器人】人形机器人揭榜挂帅任务发布
【申万机器人】人形机器人揭榜挂帅任务发布,凸显核心硬件&系统战略高度 1⃣️运动控制技术列为核心基础,包括全身动力学控制算法、电机驱动器、力传感器、MEMS姿态传感器、触觉传感器。相关标的:【汉威科技】【柯力传感】【苏州固锝】【华依科技】【禾川】【汇川】等 2⃣️重点产品围绕运动控制零部件,包括旋转型电驱动关节、直线型电驱动关节、机械臂与灵巧手、高算力主控制器、高能量密度电池。相关标的【三花】【拓普】【鸣志】【双环】【绿的】【鼎智】【固高】等。 3⃣️公共支撑包括端到端仿真开发平台、标准测试评估
S
三花智控
S
汇川技术
15
22
29
42.23
上一页
1
512
513
514
515
516
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-09-14 14:58:17
重视一致预期的形成过程
【广发公用 郭鹏&姜涛】重视一致预期的形成过程 #对容量电价/辅助服务的预期正在增强。上半年辅助服务已对火电形成度电9厘贡献,多家上市公司中报业绩会披露辅助服务也为度电8厘至1.2分。未来我国的绿电发电量仍将持续增长(测算2030年电量较当前进一步提升2倍)、辅助服务推进的省份也将扩容,度电贡献仍将增加,我们测算度电可达3分,按照4500利用小时,对应131元/KW的单位容量贡献。 #对电力系统的认知的一致预期预期也在增强。电力系统较为复杂,我们在《系统的破壁》中进行简洁化来描述。电力系统的核心
S
华能国际
1
0
1
4.89
夜长梦山
2023-09-14 13:42:23
人形机器人产业链揭榜挂帅申报目标分析
【开源机械】人形机器人产业链揭榜挂帅申报目标分析:人形潮流激情澎湃 #产品形态分析: 1、 走路:能够实现非标准道路的行走,步速达到4km/h,具备了出入通用场景的基础;基本相当于人的正常出行,打分8分; 2、 反应:力传感器响应时间优于0.03s,触觉传感器检测力小于10g,达到正常人的反应速度,打分9分; 3、 体力:手指末端负载能力≥3kg,低于成年人的10kg,打分5分; 4、 神经元:算力不低于200Tops,相当于人脑的20分之一,打分4分; 5、 耐力:工作时长预计是4小时,人一日
S
三花智控
1
0
2
2.21
夜长梦山
2023-09-14 13:41:32
【兴齐眼药】大单品阿托品滴眼液NDA审批进度条持续推进
【国盛医药】重点跟踪之【兴齐眼药】大单品阿托品滴眼液NDA审批进度条持续推进 🔥事件9月13日根据CDE信息兴齐眼药硫酸阿托品NDA取得进展CXHS2300047药理毒理、临床、临床药理已完成审评。 🔥进展回顾4月25日兴齐眼药旗下阿托品滴眼液NDA被药审中心受理5月27日被正式纳入优先审评审批。根据9月13日更新阿托品滴眼液目前已完成合规、药理毒理、临床、临床药理审评药学及统计结果自4月25日排队待审目前仍在进度中。 💡点评业绩回暖重点关注阿托品大单品进展。2023Q2公司收入、利润增速
S
兴齐眼药
4
1
1
3.55
夜长梦山
2023-09-14 13:40:41
钠电池:降本增效持续进行,看好未来广阔空间
【国盛电新】钠电池:降本增效持续进行,看好未来广阔空间 🚗9月13日晚间,美联新材披露两则钠电池相关公告。 1)#控股子公司美彩新材与立方新能源以及星空钠电签订项目合作框架协议,致力推出钠电池产品,打造产业链生态闭环。其中美彩新材负责制造普鲁士正极材料,立方新能源负责研发钠离子电芯,星空钠电则提出于2024年不低于1GWh的钠电储能电池需求项目。 2)#控股孙公司辉虹科技与立方新能源签订采购合同,约定孙公司向立方新能源销售200吨普鲁士蓝钠离子电池正极材料,#金额为1000万元。 🚗继7月初
S
元力股份
0
0
0
2.16
夜长梦山
2023-09-14 11:35:04
【盛科通信】交换芯片国产先锋
【盛科通信】交换芯片国产先锋,算力时代的东方明芯! #以太网交换芯片商用领域国内第一 公司定位中高端交换芯片,深耕市场近20年,目前覆盖 100G~2.4T 交换容量及 100M~400G 端口速率,并打破国际巨头长期垄断格局,在中国商用交换芯片市场的境内厂商中排名第一。20-22 年公司营收保持 71%的 CAGR,23H1继续保持83%增速,同时公司预计前三季度营收8.7~9亿,同比+57%~63%。 #切进头部厂商、成长空间广 公司已顺利进入新华三、锐捷网络、迈普技术、中兴通讯等公司产业链
S
盛科通信
1
0
1
2.59
夜长梦山
2023-09-14 11:33:32
5.5G已来!通信产业链有望核心受益
【信达通信蒋颖团队】5.5G已来!通信产业链有望核心受益! 🐯近日,中兴通讯成功举办“5G-Advanced产业创新联合发布会”,华为率先完成5G-A全部功能测试用例,孟晚舟此前也表示,5.5G是未来发展的必然之路;5.5G 标准冻结在即,5.5G有望实现下行万兆(10Gpbs)、上行千兆(1Gbps)的峰值速率,将大力支撑AI、工业互联网、AR/VR、元宇宙等新应用的发展! 🌸重点推荐: 主设备商【中兴通讯】; 工业互联网&AIDC云计算【宝信软件】; ICT设备商【紫光股份】等。 🌸重
S
移远通信
S
广和通
109
74
93
112.81
夜长梦山
2023-09-14 11:32:49
亚钾国际点评
【申万化工】亚钾国际点评:钾肥产能确定性释放,年内钾肥景气底部回暖 钾肥景气年内触底,产品价格持续回暖。当前国内钾肥市场价格2839元/吨,相比年内底部价格2294元/吨上涨23.8%,叠加国内大合同价格落地,签订价格为CFR307美金/吨,在当前7.1874汇率下折合不含港杂费对应港口价格约2400元/吨,支撑起钾肥底部价格,钾肥景气逐步触底企稳。 油价重返90,有望支撑全球粮价回暖。沙特将100万桶/日的额外减产进一步延期至12月,布伦特油价重返90美元。全球粮价和油价密切挂钩,油价的上涨有
S
亚钾国际
3
2
5
2.59
夜长梦山
2023-09-14 11:32:10
光伏技术路线之争,BC能赢吗
要点总结: 1. BC技术:目前年出货量不到2GW,占比小于5%。但BC技术作为一个平台技术,不管是PERC、TOPCon、HJT,后面的叠层电池技术,都可以采BC技术这种连接方式,未来10年有较大前景。 2. BC电池目前产能:最早产业化的美国Maxeon Solar,扩产后达1.5GW;隆基有30GW的产能;爱旭有6.5GW;黄河水电有200MW;中来有500MW。总量以隆基和爱旭为主,今年年底的产能应该可以达到40~50GW,真正的产量在10GW以上。两年后,总产量或许可以达到50~100
S
帝尔激光
0
1
3
7.11
夜长梦山
2023-09-14 08:53:31
工信部组织揭榜挂帅项目支持人形机器人产业点评
【天风电新】工信部组织揭榜挂帅项目支持人形机器人产业点评-0913 ————————— 🌼事件 9.13日,工信部下发《关于组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作的通知》,申报截止时间为2023年11月10日。 人形机器人榜单涉及领域有(目标时间均是到25年): 1) 核心基础:全身动力学控制算法、电机驱动器、力传感器、MEMS姿态传感器、触觉传感器; 2) 重点产品:旋转型电驱动关节、直线型电驱动关节、机械臂与灵巧手、高算力主控制器、高能量密度电池; 3) 公共支撑:人形机器人的端到
S
拓普集团
S
三花智控
6
0
13
9.66
夜长梦山
2023-09-14 08:52:25
帝尔激光:TOPCon SE+LIF有望成为TPC产线标配
【西南电新】帝尔激光:TOPCon SE+LIF有望成为TPC产线标配,XBC新技术进一步打开激光设备市场空间! TOPCon LIF提效0.2%以上,叠加SE有望成为TOPCon产线标配。LIF技术是帝尔激光继自主研发激光诱导修复技术(Laser Induced Regeneration,简称“LIR”)和激光诱导退火技术LIA之后,经过多年潜心研发和工艺探索,再次进行迭代创新,采用激光工艺对太阳能电池进行诱导烧结的新型加工技术。目前TOPCon SE稳定提效0.2%以上,叠加LIF后可助力T
S
帝尔激光
0
4
6
2.69
夜长梦山
2023-09-14 08:50:25
【国君汽车】欧盟对中国电车反补贴调查影响有限
【国君汽车】欧盟对中国电车反补贴调查影响有限,双反界定仍存变数且周期较长 事件:据外媒报道,欧盟委员会主席冯德莱恩于2023年9月13日宣布,欧盟将针对中国的电动汽车补贴启动发补贴调查。 出口欧洲新能源比重有限,双反界定仍存变数。根据海关数据显示,2023年1-7月我国汽车出口量达到206万辆,其中新能源出口销量达70万辆,上半年出口欧洲新能源车占我国出口总量比例约为16%(扣除特斯拉中国后仅为13%左右),占我国新能源出口总量的40%(扣除特斯拉中国约为28%左右),出口欧洲新能源所占比重有限
S
比亚迪
0
0
0
2.16
夜长梦山
2023-09-14 07:45:34
泰嘉股份更新
泰嘉股份更新——HW-昇腾产业链最便宜标的,24年仅12xPE 电源业务蓄势待发:目前公司电源业务已经完成布局11条产线,年底新增20条到达31条,可支撑12-15亿产值,24年预计继续新增20-30条产线。公司所有扩产都是拿到HW订单之后才决策投入,最新一期HW各类电源(主要是逆变器、户储PCS、优化器、充电桩)框架招标60亿,公司作为二供拿下25%份额,15亿订单,预计分2年交付,24年已确认在手待交付电源订单7-8亿,后续假设HW继续加单,电源业务收入有望超预期。尚不考虑服务器业绩弹性,预
S
泰嘉股份
5
0
4
2.90
夜长梦山
2023-09-14 07:44:31
欧盟电动车反补贴调研
【东吴电新】欧盟电动车反补贴调研:汽车出口影响仍需看细则,锂电供应链在欧主导地位确定 事件:9月13日,欧委会主席冯德莱恩演讲时宣布对中国电动汽车发起反补贴调查。如果调查认定中国违反贸易协定,或将触发对欧盟新能源车出口的惩罚性关税。 观点重申: 中国电动车基本已市场化,补贴力度小,同时性价比优势有望一定程度对冲潜在的关税提高影响。中国电动车国补已完全退出,仅剩购置税减免政策,不存在高额补贴。第二,参考13年光伏双反期间,中国企业持续技术进步和成本下降,且通过东南亚等第设厂,规避限制,目前中国光伏
S
宁德时代
0
0
1
6.97
夜长梦山
2023-09-14 07:42:33
【民生电新】新国标发布,重视充电桩快充+全球化
【民生电新】新国标发布,重视充电桩快充+全球化! 【快充时代已至】工信部组织全国汽车标准化技术委员会,联合发布关于电动车充电用连接装置的国家标准,由此实现对2015年版国标方案升级,将最大充电电流从250A提高至800A、充电功率提升至800KW,同时增加了主动冷却、温度监测等相关技术要求,标准出台表明大功率充电趋势不可阻挡。8月份小鹏G6交付7068台,环比+80%,占当月总交付量的51.6%,累计交付突破11,000台,彰显800V电压快充车型强大产品力及性价比。下游需求放量有望驱动快充产业
S
绿能慧充
S
金冠电气
1
0
0
3.38
夜长梦山
2023-09-14 07:41:56
【申万机器人】人形机器人揭榜挂帅任务发布
【申万机器人】人形机器人揭榜挂帅任务发布,凸显核心硬件&系统战略高度 1⃣️运动控制技术列为核心基础,包括全身动力学控制算法、电机驱动器、力传感器、MEMS姿态传感器、触觉传感器。相关标的:【汉威科技】【柯力传感】【苏州固锝】【华依科技】【禾川】【汇川】等 2⃣️重点产品围绕运动控制零部件,包括旋转型电驱动关节、直线型电驱动关节、机械臂与灵巧手、高算力主控制器、高能量密度电池。相关标的【三花】【拓普】【鸣志】【双环】【绿的】【鼎智】【固高】等。 3⃣️公共支撑包括端到端仿真开发平台、标准测试评估
S
三花智控
S
汇川技术
15
22
29
42.23
上一页
1
512
513
514
515
516
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-09-14 14:58:17
重视一致预期的形成过程
【广发公用 郭鹏&姜涛】重视一致预期的形成过程 #对容量电价/辅助服务的预期正在增强。上半年辅助服务已对火电形成度电9厘贡献,多家上市公司中报业绩会披露辅助服务也为度电8厘至1.2分。未来我国的绿电发电量仍将持续增长(测算2030年电量较当前进一步提升2倍)、辅助服务推进的省份也将扩容,度电贡献仍将增加,我们测算度电可达3分,按照4500利用小时,对应131元/KW的单位容量贡献。 #对电力系统的认知的一致预期预期也在增强。电力系统较为复杂,我们在《系统的破壁》中进行简洁化来描述。电力系统的核心
S
华能国际
1
0
1
4.89
夜长梦山
2023-09-14 13:42:23
人形机器人产业链揭榜挂帅申报目标分析
【开源机械】人形机器人产业链揭榜挂帅申报目标分析:人形潮流激情澎湃 #产品形态分析: 1、 走路:能够实现非标准道路的行走,步速达到4km/h,具备了出入通用场景的基础;基本相当于人的正常出行,打分8分; 2、 反应:力传感器响应时间优于0.03s,触觉传感器检测力小于10g,达到正常人的反应速度,打分9分; 3、 体力:手指末端负载能力≥3kg,低于成年人的10kg,打分5分; 4、 神经元:算力不低于200Tops,相当于人脑的20分之一,打分4分; 5、 耐力:工作时长预计是4小时,人一日
S
三花智控
1
0
2
2.21
夜长梦山
2023-09-14 13:41:32
【兴齐眼药】大单品阿托品滴眼液NDA审批进度条持续推进
【国盛医药】重点跟踪之【兴齐眼药】大单品阿托品滴眼液NDA审批进度条持续推进 🔥事件9月13日根据CDE信息兴齐眼药硫酸阿托品NDA取得进展CXHS2300047药理毒理、临床、临床药理已完成审评。 🔥进展回顾4月25日兴齐眼药旗下阿托品滴眼液NDA被药审中心受理5月27日被正式纳入优先审评审批。根据9月13日更新阿托品滴眼液目前已完成合规、药理毒理、临床、临床药理审评药学及统计结果自4月25日排队待审目前仍在进度中。 💡点评业绩回暖重点关注阿托品大单品进展。2023Q2公司收入、利润增速
S
兴齐眼药
4
1
1
3.55
夜长梦山
2023-09-14 13:40:41
钠电池:降本增效持续进行,看好未来广阔空间
【国盛电新】钠电池:降本增效持续进行,看好未来广阔空间 🚗9月13日晚间,美联新材披露两则钠电池相关公告。 1)#控股子公司美彩新材与立方新能源以及星空钠电签订项目合作框架协议,致力推出钠电池产品,打造产业链生态闭环。其中美彩新材负责制造普鲁士正极材料,立方新能源负责研发钠离子电芯,星空钠电则提出于2024年不低于1GWh的钠电储能电池需求项目。 2)#控股孙公司辉虹科技与立方新能源签订采购合同,约定孙公司向立方新能源销售200吨普鲁士蓝钠离子电池正极材料,#金额为1000万元。 🚗继7月初
S
元力股份
0
0
0
2.16
夜长梦山
2023-09-14 11:35:04
【盛科通信】交换芯片国产先锋
【盛科通信】交换芯片国产先锋,算力时代的东方明芯! #以太网交换芯片商用领域国内第一 公司定位中高端交换芯片,深耕市场近20年,目前覆盖 100G~2.4T 交换容量及 100M~400G 端口速率,并打破国际巨头长期垄断格局,在中国商用交换芯片市场的境内厂商中排名第一。20-22 年公司营收保持 71%的 CAGR,23H1继续保持83%增速,同时公司预计前三季度营收8.7~9亿,同比+57%~63%。 #切进头部厂商、成长空间广 公司已顺利进入新华三、锐捷网络、迈普技术、中兴通讯等公司产业链
S
盛科通信
1
0
1
2.59
夜长梦山
2023-09-14 11:33:32
5.5G已来!通信产业链有望核心受益
【信达通信蒋颖团队】5.5G已来!通信产业链有望核心受益! 🐯近日,中兴通讯成功举办“5G-Advanced产业创新联合发布会”,华为率先完成5G-A全部功能测试用例,孟晚舟此前也表示,5.5G是未来发展的必然之路;5.5G 标准冻结在即,5.5G有望实现下行万兆(10Gpbs)、上行千兆(1Gbps)的峰值速率,将大力支撑AI、工业互联网、AR/VR、元宇宙等新应用的发展! 🌸重点推荐: 主设备商【中兴通讯】; 工业互联网&AIDC云计算【宝信软件】; ICT设备商【紫光股份】等。 🌸重
S
移远通信
S
广和通
109
74
93
112.81
夜长梦山
2023-09-14 11:32:49
亚钾国际点评
【申万化工】亚钾国际点评:钾肥产能确定性释放,年内钾肥景气底部回暖 钾肥景气年内触底,产品价格持续回暖。当前国内钾肥市场价格2839元/吨,相比年内底部价格2294元/吨上涨23.8%,叠加国内大合同价格落地,签订价格为CFR307美金/吨,在当前7.1874汇率下折合不含港杂费对应港口价格约2400元/吨,支撑起钾肥底部价格,钾肥景气逐步触底企稳。 油价重返90,有望支撑全球粮价回暖。沙特将100万桶/日的额外减产进一步延期至12月,布伦特油价重返90美元。全球粮价和油价密切挂钩,油价的上涨有
S
亚钾国际
3
2
5
2.59
夜长梦山
2023-09-14 11:32:10
光伏技术路线之争,BC能赢吗
要点总结: 1. BC技术:目前年出货量不到2GW,占比小于5%。但BC技术作为一个平台技术,不管是PERC、TOPCon、HJT,后面的叠层电池技术,都可以采BC技术这种连接方式,未来10年有较大前景。 2. BC电池目前产能:最早产业化的美国Maxeon Solar,扩产后达1.5GW;隆基有30GW的产能;爱旭有6.5GW;黄河水电有200MW;中来有500MW。总量以隆基和爱旭为主,今年年底的产能应该可以达到40~50GW,真正的产量在10GW以上。两年后,总产量或许可以达到50~100
S
帝尔激光
0
1
3
7.11
夜长梦山
2023-09-14 08:53:31
工信部组织揭榜挂帅项目支持人形机器人产业点评
【天风电新】工信部组织揭榜挂帅项目支持人形机器人产业点评-0913 ————————— 🌼事件 9.13日,工信部下发《关于组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作的通知》,申报截止时间为2023年11月10日。 人形机器人榜单涉及领域有(目标时间均是到25年): 1) 核心基础:全身动力学控制算法、电机驱动器、力传感器、MEMS姿态传感器、触觉传感器; 2) 重点产品:旋转型电驱动关节、直线型电驱动关节、机械臂与灵巧手、高算力主控制器、高能量密度电池; 3) 公共支撑:人形机器人的端到
S
拓普集团
S
三花智控
6
0
13
9.66
夜长梦山
2023-09-14 08:52:25
帝尔激光:TOPCon SE+LIF有望成为TPC产线标配
【西南电新】帝尔激光:TOPCon SE+LIF有望成为TPC产线标配,XBC新技术进一步打开激光设备市场空间! TOPCon LIF提效0.2%以上,叠加SE有望成为TOPCon产线标配。LIF技术是帝尔激光继自主研发激光诱导修复技术(Laser Induced Regeneration,简称“LIR”)和激光诱导退火技术LIA之后,经过多年潜心研发和工艺探索,再次进行迭代创新,采用激光工艺对太阳能电池进行诱导烧结的新型加工技术。目前TOPCon SE稳定提效0.2%以上,叠加LIF后可助力T
S
帝尔激光
0
4
6
2.69
夜长梦山
2023-09-14 08:50:25
【国君汽车】欧盟对中国电车反补贴调查影响有限
【国君汽车】欧盟对中国电车反补贴调查影响有限,双反界定仍存变数且周期较长 事件:据外媒报道,欧盟委员会主席冯德莱恩于2023年9月13日宣布,欧盟将针对中国的电动汽车补贴启动发补贴调查。 出口欧洲新能源比重有限,双反界定仍存变数。根据海关数据显示,2023年1-7月我国汽车出口量达到206万辆,其中新能源出口销量达70万辆,上半年出口欧洲新能源车占我国出口总量比例约为16%(扣除特斯拉中国后仅为13%左右),占我国新能源出口总量的40%(扣除特斯拉中国约为28%左右),出口欧洲新能源所占比重有限
S
比亚迪
0
0
0
2.16
夜长梦山
2023-09-14 07:45:34
泰嘉股份更新
泰嘉股份更新——HW-昇腾产业链最便宜标的,24年仅12xPE 电源业务蓄势待发:目前公司电源业务已经完成布局11条产线,年底新增20条到达31条,可支撑12-15亿产值,24年预计继续新增20-30条产线。公司所有扩产都是拿到HW订单之后才决策投入,最新一期HW各类电源(主要是逆变器、户储PCS、优化器、充电桩)框架招标60亿,公司作为二供拿下25%份额,15亿订单,预计分2年交付,24年已确认在手待交付电源订单7-8亿,后续假设HW继续加单,电源业务收入有望超预期。尚不考虑服务器业绩弹性,预
S
泰嘉股份
5
0
4
2.90
夜长梦山
2023-09-14 07:44:31
欧盟电动车反补贴调研
【东吴电新】欧盟电动车反补贴调研:汽车出口影响仍需看细则,锂电供应链在欧主导地位确定 事件:9月13日,欧委会主席冯德莱恩演讲时宣布对中国电动汽车发起反补贴调查。如果调查认定中国违反贸易协定,或将触发对欧盟新能源车出口的惩罚性关税。 观点重申: 中国电动车基本已市场化,补贴力度小,同时性价比优势有望一定程度对冲潜在的关税提高影响。中国电动车国补已完全退出,仅剩购置税减免政策,不存在高额补贴。第二,参考13年光伏双反期间,中国企业持续技术进步和成本下降,且通过东南亚等第设厂,规避限制,目前中国光伏
S
宁德时代
0
0
1
6.97
夜长梦山
2023-09-14 07:42:33
【民生电新】新国标发布,重视充电桩快充+全球化
【民生电新】新国标发布,重视充电桩快充+全球化! 【快充时代已至】工信部组织全国汽车标准化技术委员会,联合发布关于电动车充电用连接装置的国家标准,由此实现对2015年版国标方案升级,将最大充电电流从250A提高至800A、充电功率提升至800KW,同时增加了主动冷却、温度监测等相关技术要求,标准出台表明大功率充电趋势不可阻挡。8月份小鹏G6交付7068台,环比+80%,占当月总交付量的51.6%,累计交付突破11,000台,彰显800V电压快充车型强大产品力及性价比。下游需求放量有望驱动快充产业
S
绿能慧充
S
金冠电气
1
0
0
3.38
夜长梦山
2023-09-14 07:41:56
【申万机器人】人形机器人揭榜挂帅任务发布
【申万机器人】人形机器人揭榜挂帅任务发布,凸显核心硬件&系统战略高度 1⃣️运动控制技术列为核心基础,包括全身动力学控制算法、电机驱动器、力传感器、MEMS姿态传感器、触觉传感器。相关标的:【汉威科技】【柯力传感】【苏州固锝】【华依科技】【禾川】【汇川】等 2⃣️重点产品围绕运动控制零部件,包括旋转型电驱动关节、直线型电驱动关节、机械臂与灵巧手、高算力主控制器、高能量密度电池。相关标的【三花】【拓普】【鸣志】【双环】【绿的】【鼎智】【固高】等。 3⃣️公共支撑包括端到端仿真开发平台、标准测试评估
S
三花智控
S
汇川技术
15
22
29
42.23
上一页
1
512
513
514
515
516
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-09-14 14:58:17
重视一致预期的形成过程
【广发公用 郭鹏&姜涛】重视一致预期的形成过程 #对容量电价/辅助服务的预期正在增强。上半年辅助服务已对火电形成度电9厘贡献,多家上市公司中报业绩会披露辅助服务也为度电8厘至1.2分。未来我国的绿电发电量仍将持续增长(测算2030年电量较当前进一步提升2倍)、辅助服务推进的省份也将扩容,度电贡献仍将增加,我们测算度电可达3分,按照4500利用小时,对应131元/KW的单位容量贡献。 #对电力系统的认知的一致预期预期也在增强。电力系统较为复杂,我们在《系统的破壁》中进行简洁化来描述。电力系统的核心
S
华能国际
1
0
1
4.89
夜长梦山
2023-09-14 13:42:23
人形机器人产业链揭榜挂帅申报目标分析
【开源机械】人形机器人产业链揭榜挂帅申报目标分析:人形潮流激情澎湃 #产品形态分析: 1、 走路:能够实现非标准道路的行走,步速达到4km/h,具备了出入通用场景的基础;基本相当于人的正常出行,打分8分; 2、 反应:力传感器响应时间优于0.03s,触觉传感器检测力小于10g,达到正常人的反应速度,打分9分; 3、 体力:手指末端负载能力≥3kg,低于成年人的10kg,打分5分; 4、 神经元:算力不低于200Tops,相当于人脑的20分之一,打分4分; 5、 耐力:工作时长预计是4小时,人一日
S
三花智控
1
0
2
2.21
夜长梦山
2023-09-14 13:41:32
【兴齐眼药】大单品阿托品滴眼液NDA审批进度条持续推进
【国盛医药】重点跟踪之【兴齐眼药】大单品阿托品滴眼液NDA审批进度条持续推进 🔥事件9月13日根据CDE信息兴齐眼药硫酸阿托品NDA取得进展CXHS2300047药理毒理、临床、临床药理已完成审评。 🔥进展回顾4月25日兴齐眼药旗下阿托品滴眼液NDA被药审中心受理5月27日被正式纳入优先审评审批。根据9月13日更新阿托品滴眼液目前已完成合规、药理毒理、临床、临床药理审评药学及统计结果自4月25日排队待审目前仍在进度中。 💡点评业绩回暖重点关注阿托品大单品进展。2023Q2公司收入、利润增速
S
兴齐眼药
4
1
1
3.55
夜长梦山
2023-09-14 13:40:41
钠电池:降本增效持续进行,看好未来广阔空间
【国盛电新】钠电池:降本增效持续进行,看好未来广阔空间 🚗9月13日晚间,美联新材披露两则钠电池相关公告。 1)#控股子公司美彩新材与立方新能源以及星空钠电签订项目合作框架协议,致力推出钠电池产品,打造产业链生态闭环。其中美彩新材负责制造普鲁士正极材料,立方新能源负责研发钠离子电芯,星空钠电则提出于2024年不低于1GWh的钠电储能电池需求项目。 2)#控股孙公司辉虹科技与立方新能源签订采购合同,约定孙公司向立方新能源销售200吨普鲁士蓝钠离子电池正极材料,#金额为1000万元。 🚗继7月初
S
元力股份
0
0
0
2.16
夜长梦山
2023-09-14 11:35:04
【盛科通信】交换芯片国产先锋
【盛科通信】交换芯片国产先锋,算力时代的东方明芯! #以太网交换芯片商用领域国内第一 公司定位中高端交换芯片,深耕市场近20年,目前覆盖 100G~2.4T 交换容量及 100M~400G 端口速率,并打破国际巨头长期垄断格局,在中国商用交换芯片市场的境内厂商中排名第一。20-22 年公司营收保持 71%的 CAGR,23H1继续保持83%增速,同时公司预计前三季度营收8.7~9亿,同比+57%~63%。 #切进头部厂商、成长空间广 公司已顺利进入新华三、锐捷网络、迈普技术、中兴通讯等公司产业链
S
盛科通信
1
0
1
2.59
夜长梦山
2023-09-14 11:33:32
5.5G已来!通信产业链有望核心受益
【信达通信蒋颖团队】5.5G已来!通信产业链有望核心受益! 🐯近日,中兴通讯成功举办“5G-Advanced产业创新联合发布会”,华为率先完成5G-A全部功能测试用例,孟晚舟此前也表示,5.5G是未来发展的必然之路;5.5G 标准冻结在即,5.5G有望实现下行万兆(10Gpbs)、上行千兆(1Gbps)的峰值速率,将大力支撑AI、工业互联网、AR/VR、元宇宙等新应用的发展! 🌸重点推荐: 主设备商【中兴通讯】; 工业互联网&AIDC云计算【宝信软件】; ICT设备商【紫光股份】等。 🌸重
S
移远通信
S
广和通
109
74
93
112.81
夜长梦山
2023-09-14 11:32:49
亚钾国际点评
【申万化工】亚钾国际点评:钾肥产能确定性释放,年内钾肥景气底部回暖 钾肥景气年内触底,产品价格持续回暖。当前国内钾肥市场价格2839元/吨,相比年内底部价格2294元/吨上涨23.8%,叠加国内大合同价格落地,签订价格为CFR307美金/吨,在当前7.1874汇率下折合不含港杂费对应港口价格约2400元/吨,支撑起钾肥底部价格,钾肥景气逐步触底企稳。 油价重返90,有望支撑全球粮价回暖。沙特将100万桶/日的额外减产进一步延期至12月,布伦特油价重返90美元。全球粮价和油价密切挂钩,油价的上涨有
S
亚钾国际
3
2
5
2.59
夜长梦山
2023-09-14 11:32:10
光伏技术路线之争,BC能赢吗
要点总结: 1. BC技术:目前年出货量不到2GW,占比小于5%。但BC技术作为一个平台技术,不管是PERC、TOPCon、HJT,后面的叠层电池技术,都可以采BC技术这种连接方式,未来10年有较大前景。 2. BC电池目前产能:最早产业化的美国Maxeon Solar,扩产后达1.5GW;隆基有30GW的产能;爱旭有6.5GW;黄河水电有200MW;中来有500MW。总量以隆基和爱旭为主,今年年底的产能应该可以达到40~50GW,真正的产量在10GW以上。两年后,总产量或许可以达到50~100
S
帝尔激光
0
1
3
7.11
夜长梦山
2023-09-14 08:53:31
工信部组织揭榜挂帅项目支持人形机器人产业点评
【天风电新】工信部组织揭榜挂帅项目支持人形机器人产业点评-0913 ————————— 🌼事件 9.13日,工信部下发《关于组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作的通知》,申报截止时间为2023年11月10日。 人形机器人榜单涉及领域有(目标时间均是到25年): 1) 核心基础:全身动力学控制算法、电机驱动器、力传感器、MEMS姿态传感器、触觉传感器; 2) 重点产品:旋转型电驱动关节、直线型电驱动关节、机械臂与灵巧手、高算力主控制器、高能量密度电池; 3) 公共支撑:人形机器人的端到
S
拓普集团
S
三花智控
6
0
13
9.66
夜长梦山
2023-09-14 08:52:25
帝尔激光:TOPCon SE+LIF有望成为TPC产线标配
【西南电新】帝尔激光:TOPCon SE+LIF有望成为TPC产线标配,XBC新技术进一步打开激光设备市场空间! TOPCon LIF提效0.2%以上,叠加SE有望成为TOPCon产线标配。LIF技术是帝尔激光继自主研发激光诱导修复技术(Laser Induced Regeneration,简称“LIR”)和激光诱导退火技术LIA之后,经过多年潜心研发和工艺探索,再次进行迭代创新,采用激光工艺对太阳能电池进行诱导烧结的新型加工技术。目前TOPCon SE稳定提效0.2%以上,叠加LIF后可助力T
S
帝尔激光
0
4
6
2.69
夜长梦山
2023-09-14 08:50:25
【国君汽车】欧盟对中国电车反补贴调查影响有限
【国君汽车】欧盟对中国电车反补贴调查影响有限,双反界定仍存变数且周期较长 事件:据外媒报道,欧盟委员会主席冯德莱恩于2023年9月13日宣布,欧盟将针对中国的电动汽车补贴启动发补贴调查。 出口欧洲新能源比重有限,双反界定仍存变数。根据海关数据显示,2023年1-7月我国汽车出口量达到206万辆,其中新能源出口销量达70万辆,上半年出口欧洲新能源车占我国出口总量比例约为16%(扣除特斯拉中国后仅为13%左右),占我国新能源出口总量的40%(扣除特斯拉中国约为28%左右),出口欧洲新能源所占比重有限
S
比亚迪
0
0
0
2.16
夜长梦山
2023-09-14 07:45:34
泰嘉股份更新
泰嘉股份更新——HW-昇腾产业链最便宜标的,24年仅12xPE 电源业务蓄势待发:目前公司电源业务已经完成布局11条产线,年底新增20条到达31条,可支撑12-15亿产值,24年预计继续新增20-30条产线。公司所有扩产都是拿到HW订单之后才决策投入,最新一期HW各类电源(主要是逆变器、户储PCS、优化器、充电桩)框架招标60亿,公司作为二供拿下25%份额,15亿订单,预计分2年交付,24年已确认在手待交付电源订单7-8亿,后续假设HW继续加单,电源业务收入有望超预期。尚不考虑服务器业绩弹性,预
S
泰嘉股份
5
0
4
2.90
夜长梦山
2023-09-14 07:44:31
欧盟电动车反补贴调研
【东吴电新】欧盟电动车反补贴调研:汽车出口影响仍需看细则,锂电供应链在欧主导地位确定 事件:9月13日,欧委会主席冯德莱恩演讲时宣布对中国电动汽车发起反补贴调查。如果调查认定中国违反贸易协定,或将触发对欧盟新能源车出口的惩罚性关税。 观点重申: 中国电动车基本已市场化,补贴力度小,同时性价比优势有望一定程度对冲潜在的关税提高影响。中国电动车国补已完全退出,仅剩购置税减免政策,不存在高额补贴。第二,参考13年光伏双反期间,中国企业持续技术进步和成本下降,且通过东南亚等第设厂,规避限制,目前中国光伏
S
宁德时代
0
0
1
6.97
夜长梦山
2023-09-14 07:42:33
【民生电新】新国标发布,重视充电桩快充+全球化
【民生电新】新国标发布,重视充电桩快充+全球化! 【快充时代已至】工信部组织全国汽车标准化技术委员会,联合发布关于电动车充电用连接装置的国家标准,由此实现对2015年版国标方案升级,将最大充电电流从250A提高至800A、充电功率提升至800KW,同时增加了主动冷却、温度监测等相关技术要求,标准出台表明大功率充电趋势不可阻挡。8月份小鹏G6交付7068台,环比+80%,占当月总交付量的51.6%,累计交付突破11,000台,彰显800V电压快充车型强大产品力及性价比。下游需求放量有望驱动快充产业
S
绿能慧充
S
金冠电气
1
0
0
3.38
夜长梦山
2023-09-14 07:41:56
【申万机器人】人形机器人揭榜挂帅任务发布
【申万机器人】人形机器人揭榜挂帅任务发布,凸显核心硬件&系统战略高度 1⃣️运动控制技术列为核心基础,包括全身动力学控制算法、电机驱动器、力传感器、MEMS姿态传感器、触觉传感器。相关标的:【汉威科技】【柯力传感】【苏州固锝】【华依科技】【禾川】【汇川】等 2⃣️重点产品围绕运动控制零部件,包括旋转型电驱动关节、直线型电驱动关节、机械臂与灵巧手、高算力主控制器、高能量密度电池。相关标的【三花】【拓普】【鸣志】【双环】【绿的】【鼎智】【固高】等。 3⃣️公共支撑包括端到端仿真开发平台、标准测试评估
S
三花智控
S
汇川技术
15
22
29
42.23
上一页
1
512
513
514
515
516
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-09-14 14:58:17
重视一致预期的形成过程
【广发公用 郭鹏&姜涛】重视一致预期的形成过程 #对容量电价/辅助服务的预期正在增强。上半年辅助服务已对火电形成度电9厘贡献,多家上市公司中报业绩会披露辅助服务也为度电8厘至1.2分。未来我国的绿电发电量仍将持续增长(测算2030年电量较当前进一步提升2倍)、辅助服务推进的省份也将扩容,度电贡献仍将增加,我们测算度电可达3分,按照4500利用小时,对应131元/KW的单位容量贡献。 #对电力系统的认知的一致预期预期也在增强。电力系统较为复杂,我们在《系统的破壁》中进行简洁化来描述。电力系统的核心
S
华能国际
1
0
1
4.89
夜长梦山
2023-09-14 13:42:23
人形机器人产业链揭榜挂帅申报目标分析
【开源机械】人形机器人产业链揭榜挂帅申报目标分析:人形潮流激情澎湃 #产品形态分析: 1、 走路:能够实现非标准道路的行走,步速达到4km/h,具备了出入通用场景的基础;基本相当于人的正常出行,打分8分; 2、 反应:力传感器响应时间优于0.03s,触觉传感器检测力小于10g,达到正常人的反应速度,打分9分; 3、 体力:手指末端负载能力≥3kg,低于成年人的10kg,打分5分; 4、 神经元:算力不低于200Tops,相当于人脑的20分之一,打分4分; 5、 耐力:工作时长预计是4小时,人一日
S
三花智控
1
0
2
2.21
夜长梦山
2023-09-14 13:41:32
【兴齐眼药】大单品阿托品滴眼液NDA审批进度条持续推进
【国盛医药】重点跟踪之【兴齐眼药】大单品阿托品滴眼液NDA审批进度条持续推进 🔥事件9月13日根据CDE信息兴齐眼药硫酸阿托品NDA取得进展CXHS2300047药理毒理、临床、临床药理已完成审评。 🔥进展回顾4月25日兴齐眼药旗下阿托品滴眼液NDA被药审中心受理5月27日被正式纳入优先审评审批。根据9月13日更新阿托品滴眼液目前已完成合规、药理毒理、临床、临床药理审评药学及统计结果自4月25日排队待审目前仍在进度中。 💡点评业绩回暖重点关注阿托品大单品进展。2023Q2公司收入、利润增速
S
兴齐眼药
4
1
1
3.55
夜长梦山
2023-09-14 13:40:41
钠电池:降本增效持续进行,看好未来广阔空间
【国盛电新】钠电池:降本增效持续进行,看好未来广阔空间 🚗9月13日晚间,美联新材披露两则钠电池相关公告。 1)#控股子公司美彩新材与立方新能源以及星空钠电签订项目合作框架协议,致力推出钠电池产品,打造产业链生态闭环。其中美彩新材负责制造普鲁士正极材料,立方新能源负责研发钠离子电芯,星空钠电则提出于2024年不低于1GWh的钠电储能电池需求项目。 2)#控股孙公司辉虹科技与立方新能源签订采购合同,约定孙公司向立方新能源销售200吨普鲁士蓝钠离子电池正极材料,#金额为1000万元。 🚗继7月初
S
元力股份
0
0
0
2.16
夜长梦山
2023-09-14 11:35:04
【盛科通信】交换芯片国产先锋
【盛科通信】交换芯片国产先锋,算力时代的东方明芯! #以太网交换芯片商用领域国内第一 公司定位中高端交换芯片,深耕市场近20年,目前覆盖 100G~2.4T 交换容量及 100M~400G 端口速率,并打破国际巨头长期垄断格局,在中国商用交换芯片市场的境内厂商中排名第一。20-22 年公司营收保持 71%的 CAGR,23H1继续保持83%增速,同时公司预计前三季度营收8.7~9亿,同比+57%~63%。 #切进头部厂商、成长空间广 公司已顺利进入新华三、锐捷网络、迈普技术、中兴通讯等公司产业链
S
盛科通信
1
0
1
2.59
夜长梦山
2023-09-14 11:33:32
5.5G已来!通信产业链有望核心受益
【信达通信蒋颖团队】5.5G已来!通信产业链有望核心受益! 🐯近日,中兴通讯成功举办“5G-Advanced产业创新联合发布会”,华为率先完成5G-A全部功能测试用例,孟晚舟此前也表示,5.5G是未来发展的必然之路;5.5G 标准冻结在即,5.5G有望实现下行万兆(10Gpbs)、上行千兆(1Gbps)的峰值速率,将大力支撑AI、工业互联网、AR/VR、元宇宙等新应用的发展! 🌸重点推荐: 主设备商【中兴通讯】; 工业互联网&AIDC云计算【宝信软件】; ICT设备商【紫光股份】等。 🌸重
S
移远通信
S
广和通
109
74
93
112.81
夜长梦山
2023-09-14 11:32:49
亚钾国际点评
【申万化工】亚钾国际点评:钾肥产能确定性释放,年内钾肥景气底部回暖 钾肥景气年内触底,产品价格持续回暖。当前国内钾肥市场价格2839元/吨,相比年内底部价格2294元/吨上涨23.8%,叠加国内大合同价格落地,签订价格为CFR307美金/吨,在当前7.1874汇率下折合不含港杂费对应港口价格约2400元/吨,支撑起钾肥底部价格,钾肥景气逐步触底企稳。 油价重返90,有望支撑全球粮价回暖。沙特将100万桶/日的额外减产进一步延期至12月,布伦特油价重返90美元。全球粮价和油价密切挂钩,油价的上涨有
S
亚钾国际
3
2
5
2.59
夜长梦山
2023-09-14 11:32:10
光伏技术路线之争,BC能赢吗
要点总结: 1. BC技术:目前年出货量不到2GW,占比小于5%。但BC技术作为一个平台技术,不管是PERC、TOPCon、HJT,后面的叠层电池技术,都可以采BC技术这种连接方式,未来10年有较大前景。 2. BC电池目前产能:最早产业化的美国Maxeon Solar,扩产后达1.5GW;隆基有30GW的产能;爱旭有6.5GW;黄河水电有200MW;中来有500MW。总量以隆基和爱旭为主,今年年底的产能应该可以达到40~50GW,真正的产量在10GW以上。两年后,总产量或许可以达到50~100
S
帝尔激光
0
1
3
7.11
夜长梦山
2023-09-14 08:53:31
工信部组织揭榜挂帅项目支持人形机器人产业点评
【天风电新】工信部组织揭榜挂帅项目支持人形机器人产业点评-0913 ————————— 🌼事件 9.13日,工信部下发《关于组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作的通知》,申报截止时间为2023年11月10日。 人形机器人榜单涉及领域有(目标时间均是到25年): 1) 核心基础:全身动力学控制算法、电机驱动器、力传感器、MEMS姿态传感器、触觉传感器; 2) 重点产品:旋转型电驱动关节、直线型电驱动关节、机械臂与灵巧手、高算力主控制器、高能量密度电池; 3) 公共支撑:人形机器人的端到
S
拓普集团
S
三花智控
6
0
13
9.66
夜长梦山
2023-09-14 08:52:25
帝尔激光:TOPCon SE+LIF有望成为TPC产线标配
【西南电新】帝尔激光:TOPCon SE+LIF有望成为TPC产线标配,XBC新技术进一步打开激光设备市场空间! TOPCon LIF提效0.2%以上,叠加SE有望成为TOPCon产线标配。LIF技术是帝尔激光继自主研发激光诱导修复技术(Laser Induced Regeneration,简称“LIR”)和激光诱导退火技术LIA之后,经过多年潜心研发和工艺探索,再次进行迭代创新,采用激光工艺对太阳能电池进行诱导烧结的新型加工技术。目前TOPCon SE稳定提效0.2%以上,叠加LIF后可助力T
S
帝尔激光
0
4
6
2.69
夜长梦山
2023-09-14 08:50:25
【国君汽车】欧盟对中国电车反补贴调查影响有限
【国君汽车】欧盟对中国电车反补贴调查影响有限,双反界定仍存变数且周期较长 事件:据外媒报道,欧盟委员会主席冯德莱恩于2023年9月13日宣布,欧盟将针对中国的电动汽车补贴启动发补贴调查。 出口欧洲新能源比重有限,双反界定仍存变数。根据海关数据显示,2023年1-7月我国汽车出口量达到206万辆,其中新能源出口销量达70万辆,上半年出口欧洲新能源车占我国出口总量比例约为16%(扣除特斯拉中国后仅为13%左右),占我国新能源出口总量的40%(扣除特斯拉中国约为28%左右),出口欧洲新能源所占比重有限
S
比亚迪
0
0
0
2.16
夜长梦山
2023-09-14 07:45:34
泰嘉股份更新
泰嘉股份更新——HW-昇腾产业链最便宜标的,24年仅12xPE 电源业务蓄势待发:目前公司电源业务已经完成布局11条产线,年底新增20条到达31条,可支撑12-15亿产值,24年预计继续新增20-30条产线。公司所有扩产都是拿到HW订单之后才决策投入,最新一期HW各类电源(主要是逆变器、户储PCS、优化器、充电桩)框架招标60亿,公司作为二供拿下25%份额,15亿订单,预计分2年交付,24年已确认在手待交付电源订单7-8亿,后续假设HW继续加单,电源业务收入有望超预期。尚不考虑服务器业绩弹性,预
S
泰嘉股份
5
0
4
2.90
夜长梦山
2023-09-14 07:44:31
欧盟电动车反补贴调研
【东吴电新】欧盟电动车反补贴调研:汽车出口影响仍需看细则,锂电供应链在欧主导地位确定 事件:9月13日,欧委会主席冯德莱恩演讲时宣布对中国电动汽车发起反补贴调查。如果调查认定中国违反贸易协定,或将触发对欧盟新能源车出口的惩罚性关税。 观点重申: 中国电动车基本已市场化,补贴力度小,同时性价比优势有望一定程度对冲潜在的关税提高影响。中国电动车国补已完全退出,仅剩购置税减免政策,不存在高额补贴。第二,参考13年光伏双反期间,中国企业持续技术进步和成本下降,且通过东南亚等第设厂,规避限制,目前中国光伏
S
宁德时代
0
0
1
6.97
夜长梦山
2023-09-14 07:42:33
【民生电新】新国标发布,重视充电桩快充+全球化
【民生电新】新国标发布,重视充电桩快充+全球化! 【快充时代已至】工信部组织全国汽车标准化技术委员会,联合发布关于电动车充电用连接装置的国家标准,由此实现对2015年版国标方案升级,将最大充电电流从250A提高至800A、充电功率提升至800KW,同时增加了主动冷却、温度监测等相关技术要求,标准出台表明大功率充电趋势不可阻挡。8月份小鹏G6交付7068台,环比+80%,占当月总交付量的51.6%,累计交付突破11,000台,彰显800V电压快充车型强大产品力及性价比。下游需求放量有望驱动快充产业
S
绿能慧充
S
金冠电气
1
0
0
3.38
夜长梦山
2023-09-14 07:41:56
【申万机器人】人形机器人揭榜挂帅任务发布
【申万机器人】人形机器人揭榜挂帅任务发布,凸显核心硬件&系统战略高度 1⃣️运动控制技术列为核心基础,包括全身动力学控制算法、电机驱动器、力传感器、MEMS姿态传感器、触觉传感器。相关标的:【汉威科技】【柯力传感】【苏州固锝】【华依科技】【禾川】【汇川】等 2⃣️重点产品围绕运动控制零部件,包括旋转型电驱动关节、直线型电驱动关节、机械臂与灵巧手、高算力主控制器、高能量密度电池。相关标的【三花】【拓普】【鸣志】【双环】【绿的】【鼎智】【固高】等。 3⃣️公共支撑包括端到端仿真开发平台、标准测试评估
S
三花智控
S
汇川技术
15
22
29
42.23
上一页
1
512
513
514
515
516
1291
下一页
前往
页
4
关注
22225
粉丝
100401.29
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293