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夜长梦山
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夜长梦山
2023-09-05 11:23:06
2023年苏州机床论坛交流精华分享
【凯恩帝数控系统专家】2023年苏州机床论坛交流精华分享【东吴机械】 👉凯恩帝是国内四大数控系统公司之一,其余三家为苏州新代、华中数控、广州数控。22年公司数控系统出货量约6.8万套,市场份额占比约12%-13%。公司主要产品为数控系统、伺服驱动器、伺服电机等机床配套部件。 👉国产五轴数控系统与外资差距在于: ①系统稳定性:要实现稳定需要进行大量的测试,通常发那科推出产品的间隔是两年,用大量时间迭代和测试。国内系统厂缺少验证场景;②内部管理水平:现代化管理能够提高生产效率和质量,降低产品故障
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纽威数控
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华中数控
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夜长梦山
2023-09-05 10:26:46
五洲新春策略会交流要点
【广发电新】五洲新春策略会交流要点:多机器人产品亟待送样,风电滚子静待风来 #23全年展望:汽车零部件新产品上量带来Q4增量。预计Q3与Q2持平,Q4增量主要系汽零新产品。汽车刹车/转向/驻车/悬架系统4个系统加起来2000元/台需求,23年形成汽车滚珠丝杠小批量配套、驻车/刹车系统多客户试用。 #风电滚子产能充足、静待风来: 23H1风电行业发展慢于预期,公司产能建设已达到2.5-3亿元/年产值。预计23年风电滚子营业收入不到2亿元,同比+20-30%。展望未来,伴随1⃣库存下降2⃣中国和欧洲
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五洲新春
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夜长梦山
2023-09-05 10:26:19
空心杯专家交流要点
【东北电新】MZ空心杯专家交流要点-0905 #鸣志送样进展更新 目前处于第四轮送样阶段(即B轮),上周五收到特斯拉的测试反馈,基本确定能进入C轮和量产阶段。且特斯拉给出后续供货指引: ☑23年11月供货最多3000台空心杯用于C轮认证; ☑24年9月开始量产,预期订单量为3-5万台空心杯; ☑25年后实现3万台的人形机器人生产; ☑30年机器人量产规模达到100万台、35年达到1000万台。 #具体方案 送样阶段供应手指的整个线性执行器,空心杯+齿轮箱单套价值量为1200元,其中空心杯1000
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鸣志电器
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夜长梦山
2023-09-05 10:25:18
中钢国际:宝武赋能增长,“一带一路”先锋“碳”索转型升级
【天风建筑鲍荣富】中钢国际:宝武赋能增长,“一带一路”先锋“碳”索转型升级 🏷 报告链接:Document 核心逻辑:1)加入宝武集团业务协同有望进一步加深;2)“一带一路”沿线需求旺盛,23H1海外订单大增96%;3)欧盟碳税正式生效,CCER有望重启并纳入钢铁行业,23-25年我国钢铁行业减碳投资预计超2300亿元,中钢国际打通首个富氢碳循环高炉项目有望抢占市场先机。我们测算公司若23年想要达到股权激励目标,则23年下半年的归母净利润同比增长30%。我们认为公司23-25年归母净利润为8.
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中钢国际
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夜长梦山
2023-09-05 10:19:33
三孚新科一步法湿法设备合同点评-0904
【天风电新】三孚新科一步法湿法设备合同点评-0904 ----------------------- 🌼事件 三孚新科9月4日公告,公司与嘉元科技签订了,合同金额为2.43亿元(含税),合同标的为“一步式全湿法复合铜箔电镀设备”,由嘉元科技分批采购,首台设备试产验收合格后将启动交付。两公司同时签署《战略合作框架协议》,将在复合铜箔产业链上建立起战略合作关系。 🌼化学一步法的差异化 化学一步法使用特质药水链接基膜与种子层,再通过水电镀设备进行电镀增厚。公司水电镀设备与目前两步法的水电镀设备定位
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三孚新科
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夜长梦山
2023-09-05 10:19:13
博迁新材:定增获同意注册批复,主业底部反转银包铜加速放量
【天风金属&材料】博迁新材:定增获同意注册批复,主业底部反转银包铜加速放量 事件:9月4日晚, 公司公告定增定增获证监会同意注册批复。定增拟向大股东关联方定(王利平)增募资不超5.47亿元,发行数量为1453.34万股,增发价格为37.33元/股。 #镍粉方面,mlcc景气度已逐步筑底,下游代理商结束倒挂,厂家开工率小幅回升,镍粉环节景气度拐点有望于Q3出现,且公司月度订单已出现环比改善迹象。全年角度,我们维持镍粉出货量有望持平或好于去年的判断#银包铜方面,23年预计3条产线,共计百吨级产能,持
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博迁新材
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夜长梦山
2023-09-05 08:34:24
嘉元科技复合铜箔设备采购点评
【ct电新】嘉元科技复合铜箔设备采购点评:积极拥抱pp铜箔一步式全湿法技术,拓展第二增长曲线 事件:9月4日,嘉元科技公告,公司自设备验收合格之日起五年内向广州三孚新材料科技股份有限公司采购“一步式全湿法复合铜箔电镀设备”所配套的专用化学品,经双方友好协商后确认合同金额为人民币2.43亿元。 深耕传统锂电铜箔行业,锂电铜箔出货量稳定增长:公司是国内高性能锂电铜箔行业领先企业之一,主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔。面对传统锂电铜箔行业竞争不断加剧的情况,公司23年H1锂电铜箔收入达19.91亿
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嘉元科技
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夜长梦山
2023-09-05 08:32:36
江山欧派,新客户贡献推动8月经营超预期
#强call江山欧派,新客户贡献推动8月经营超预期,地产链阿尔法最强品种 1⃣️优异的成长性,顺境和逆境均领跑产业链:19-20年是地产高景气阶段,公司营收复合增速达到50%,22年和23年H1是地产下行周期,公司收入仍实现增长,同比增1.6%、26%,经营表现领跑产业链。 2⃣️零售业务凭借独特定位迎合时代潮流,长期发展潜力大:公司卡位腰部市场,提供极致性价比高的产品,满足当前消费者既要品牌又要价格亲民的诉求,是消费降级的受益者,上半年零售网点同比高增50%达到3万家,零售收入同比增长24%。
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江山欧派
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夜长梦山
2023-09-05 08:31:42
快递行业更新:重视旺季来临行情
【招商交运】快递行业更新:重视旺季来临行情 [烟花]量:周度数据环比改善,根据交通运输部数据,上周(8.28-9.3)快递揽收量约为27.4亿件,环比增长4.8%,投递量约为26.9亿件,环比增长5.3%。我们测算8月快递行业件量约为111亿件,同比增长15%。我们认为伴随后续99大促及传统旺季到来,量端增长将更为显著。 [烟花]价:近期局部地区涨价传闻频起,截至7月,快递行业单票价格为8.84元,同比/环比分别-5.1%/-3.4%,当前行业单价基本触底,加盟商盈利情况较差导致行业自下而上提价
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申通快递
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夜长梦山
2023-09-05 08:30:04
【三孚新科】更新20230904
【三孚新科】更新20230904 1、公司化学一步法获得【嘉元科技】2.4亿元订单,包括设备和专用化学品,里程碑成就。获得电解铜箔龙头企业的认可,意义非同小可,铜箔龙头切入复合集流体一定是深入严谨考察了所有的技术和公司,最终选择三孚新科的一步法,我们认为有以下原因:1)化学一步法在结合力等性能、潜在低成本等方面具备优势;2)电解铜箔设备如电解槽和阴极辊可在一定程度上与化学一步法融合,避免的设备的浪费。 2、复合铜箔设备+电镀液商业模式优于其他设备企业。公司一步法如果顺利跑通,除了给赚取卖设备的钱
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三孚新科
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夜长梦山
2023-09-04 21:04:54
润达医疗:与华为联合打造的AI医疗模型即将发布
#润达医疗:与华为联合打造的AI医疗模型即将发布 事件:9月15日,润达和华为联合打造的中国第一款商用医疗AI垂直大模型“良医小慧”将在中国·上海举行,届时将为您展示良医小慧”的实际运行效果和案例,让您亲身体验其智能化、高效化和人性化的特点。将成为第一款2C的医疗AI大模型。 随着 AI 大模型技术的发展,公司持续加大 AI 产品的研发投入,与华为等国内大模型技术公司开展合作,基于慧检产品开发基础结合华为盘古大模型技术,开发普惠 AI 医疗服务大模型,面对 #B 端医疗机构,开发智慧医疗、智慧服
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润达医疗
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夜长梦山
2023-09-04 21:03:08
瑞纳智能跟踪点评
【天风新兴产业】瑞纳智能跟踪点评230904: 再斩获一单,步入订单释放期! 今日,公司中标威海热电集团2023年度热力站智慧供热改造项目,项目金额为5873万元,并以92.25的综合得分与竟对拉开差距,彰显竞争力!公司具有较明显的季节属性,Q3密集招标,Q4确认大部分收入,随着供暖期渐进,9-10月招标节奏有望进一步加速! #低估值、高增长的AI应用标的,主业为软硬件一体化的AI用热侧响应,公司拥有8个大类,高达50种以上的自主研发模型,结合用热习惯、墙体保温差异、建筑距离以及天气等多因子融合
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瑞纳智能
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夜长梦山
2023-09-04 21:02:40
通信行业23年中报业绩总结
【国金通信】通信行业23年中报业绩总结:通信与计算融合,关注新基建和AIGC驱动的结构性成长机会 ✨通信行业总体业绩稳中向好,盈利能力开始回升。2023上半年通信板块总体营收15761亿元,同比增长4.0%;归母净利润1330亿元,同比增长8.0%。各板块营收同比增速主要集中在-10%~20%之间,云计算、网规网优和卫星通信导航板块位列收入增速前三,分别为20.8%、18.6%、12.7%;网规网优、云计算和光纤光缆板块位列归母净利润增速前三,分别为58.3%、53.6%、21.0%。 ✨5G投
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中国移动
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夜长梦山
2023-09-04 19:32:40
北京上海地产新政点评
【东吴地产@房诚琦】北京上海地产新政点评 1)成交情况:房地产市场目前显示出复苏迹象,特别是在上海和北京。上海的网签数量周六环比增长了40% - 50%,而北京的成交数量也有所上升,显示市场正在逐渐回归正常状态。 2)政策展望:预计上海不太可能再次调整首付比例,因为当前一线城市对于政策变化持谨慎态度,主要关注刚需和改善需求。此外,普通住宅认定标准可能上涨,免缴增值税年限可能会有调整,这些政策可能会影响市场。 3)市场展望:在未来几个月内,房地产市场有望保持相对良好的状态,因为积压的刚需和改善需求
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万科A
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2023-09-04 19:32:14
当前时点如何看待水泥投资机会
【天风建材】当前时点如何看待水泥投资机会 1、行业贝塔层面:1-7月房屋新开工面积5.7亿平(同比下滑24.5%),若按照此增速推算全年全开工面积或回落至9-10亿平,大概率已回落至周期底部区域,明年开工端存在企稳向上的可能,同时城中村建设也有望带来一定新建增量,24年水泥需求有望触底回升。而供给端经历了两年的价格竞争后,一是当前龙头企业份额已有所回升(海螺水泥去年下半年以来销量持续高于行业,预计截至上半年海螺水泥市占率达13.6%,接近20年之前水平),二是需求企稳有助于稳住市场悲观预期,供给
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海螺水泥
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2023-09-05 11:23:06
2023年苏州机床论坛交流精华分享
【凯恩帝数控系统专家】2023年苏州机床论坛交流精华分享【东吴机械】 👉凯恩帝是国内四大数控系统公司之一,其余三家为苏州新代、华中数控、广州数控。22年公司数控系统出货量约6.8万套,市场份额占比约12%-13%。公司主要产品为数控系统、伺服驱动器、伺服电机等机床配套部件。 👉国产五轴数控系统与外资差距在于: ①系统稳定性:要实现稳定需要进行大量的测试,通常发那科推出产品的间隔是两年,用大量时间迭代和测试。国内系统厂缺少验证场景;②内部管理水平:现代化管理能够提高生产效率和质量,降低产品故障
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华中数控
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五洲新春策略会交流要点
【广发电新】五洲新春策略会交流要点:多机器人产品亟待送样,风电滚子静待风来 #23全年展望:汽车零部件新产品上量带来Q4增量。预计Q3与Q2持平,Q4增量主要系汽零新产品。汽车刹车/转向/驻车/悬架系统4个系统加起来2000元/台需求,23年形成汽车滚珠丝杠小批量配套、驻车/刹车系统多客户试用。 #风电滚子产能充足、静待风来: 23H1风电行业发展慢于预期,公司产能建设已达到2.5-3亿元/年产值。预计23年风电滚子营业收入不到2亿元,同比+20-30%。展望未来,伴随1⃣库存下降2⃣中国和欧洲
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五洲新春
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2023-09-05 10:26:19
空心杯专家交流要点
【东北电新】MZ空心杯专家交流要点-0905 #鸣志送样进展更新 目前处于第四轮送样阶段(即B轮),上周五收到特斯拉的测试反馈,基本确定能进入C轮和量产阶段。且特斯拉给出后续供货指引: ☑23年11月供货最多3000台空心杯用于C轮认证; ☑24年9月开始量产,预期订单量为3-5万台空心杯; ☑25年后实现3万台的人形机器人生产; ☑30年机器人量产规模达到100万台、35年达到1000万台。 #具体方案 送样阶段供应手指的整个线性执行器,空心杯+齿轮箱单套价值量为1200元,其中空心杯1000
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中钢国际:宝武赋能增长,“一带一路”先锋“碳”索转型升级
【天风建筑鲍荣富】中钢国际:宝武赋能增长,“一带一路”先锋“碳”索转型升级 🏷 报告链接:Document 核心逻辑:1)加入宝武集团业务协同有望进一步加深;2)“一带一路”沿线需求旺盛,23H1海外订单大增96%;3)欧盟碳税正式生效,CCER有望重启并纳入钢铁行业,23-25年我国钢铁行业减碳投资预计超2300亿元,中钢国际打通首个富氢碳循环高炉项目有望抢占市场先机。我们测算公司若23年想要达到股权激励目标,则23年下半年的归母净利润同比增长30%。我们认为公司23-25年归母净利润为8.
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三孚新科一步法湿法设备合同点评-0904
【天风电新】三孚新科一步法湿法设备合同点评-0904 ----------------------- 🌼事件 三孚新科9月4日公告,公司与嘉元科技签订了,合同金额为2.43亿元(含税),合同标的为“一步式全湿法复合铜箔电镀设备”,由嘉元科技分批采购,首台设备试产验收合格后将启动交付。两公司同时签署《战略合作框架协议》,将在复合铜箔产业链上建立起战略合作关系。 🌼化学一步法的差异化 化学一步法使用特质药水链接基膜与种子层,再通过水电镀设备进行电镀增厚。公司水电镀设备与目前两步法的水电镀设备定位
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三孚新科
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博迁新材:定增获同意注册批复,主业底部反转银包铜加速放量
【天风金属&材料】博迁新材:定增获同意注册批复,主业底部反转银包铜加速放量 事件:9月4日晚, 公司公告定增定增获证监会同意注册批复。定增拟向大股东关联方定(王利平)增募资不超5.47亿元,发行数量为1453.34万股,增发价格为37.33元/股。 #镍粉方面,mlcc景气度已逐步筑底,下游代理商结束倒挂,厂家开工率小幅回升,镍粉环节景气度拐点有望于Q3出现,且公司月度订单已出现环比改善迹象。全年角度,我们维持镍粉出货量有望持平或好于去年的判断#银包铜方面,23年预计3条产线,共计百吨级产能,持
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博迁新材
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嘉元科技复合铜箔设备采购点评
【ct电新】嘉元科技复合铜箔设备采购点评:积极拥抱pp铜箔一步式全湿法技术,拓展第二增长曲线 事件:9月4日,嘉元科技公告,公司自设备验收合格之日起五年内向广州三孚新材料科技股份有限公司采购“一步式全湿法复合铜箔电镀设备”所配套的专用化学品,经双方友好协商后确认合同金额为人民币2.43亿元。 深耕传统锂电铜箔行业,锂电铜箔出货量稳定增长:公司是国内高性能锂电铜箔行业领先企业之一,主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔。面对传统锂电铜箔行业竞争不断加剧的情况,公司23年H1锂电铜箔收入达19.91亿
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嘉元科技
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江山欧派,新客户贡献推动8月经营超预期
#强call江山欧派,新客户贡献推动8月经营超预期,地产链阿尔法最强品种 1⃣️优异的成长性,顺境和逆境均领跑产业链:19-20年是地产高景气阶段,公司营收复合增速达到50%,22年和23年H1是地产下行周期,公司收入仍实现增长,同比增1.6%、26%,经营表现领跑产业链。 2⃣️零售业务凭借独特定位迎合时代潮流,长期发展潜力大:公司卡位腰部市场,提供极致性价比高的产品,满足当前消费者既要品牌又要价格亲民的诉求,是消费降级的受益者,上半年零售网点同比高增50%达到3万家,零售收入同比增长24%。
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江山欧派
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快递行业更新:重视旺季来临行情
【招商交运】快递行业更新:重视旺季来临行情 [烟花]量:周度数据环比改善,根据交通运输部数据,上周(8.28-9.3)快递揽收量约为27.4亿件,环比增长4.8%,投递量约为26.9亿件,环比增长5.3%。我们测算8月快递行业件量约为111亿件,同比增长15%。我们认为伴随后续99大促及传统旺季到来,量端增长将更为显著。 [烟花]价:近期局部地区涨价传闻频起,截至7月,快递行业单票价格为8.84元,同比/环比分别-5.1%/-3.4%,当前行业单价基本触底,加盟商盈利情况较差导致行业自下而上提价
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【三孚新科】更新20230904
【三孚新科】更新20230904 1、公司化学一步法获得【嘉元科技】2.4亿元订单,包括设备和专用化学品,里程碑成就。获得电解铜箔龙头企业的认可,意义非同小可,铜箔龙头切入复合集流体一定是深入严谨考察了所有的技术和公司,最终选择三孚新科的一步法,我们认为有以下原因:1)化学一步法在结合力等性能、潜在低成本等方面具备优势;2)电解铜箔设备如电解槽和阴极辊可在一定程度上与化学一步法融合,避免的设备的浪费。 2、复合铜箔设备+电镀液商业模式优于其他设备企业。公司一步法如果顺利跑通,除了给赚取卖设备的钱
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2023-09-04 21:04:54
润达医疗:与华为联合打造的AI医疗模型即将发布
#润达医疗:与华为联合打造的AI医疗模型即将发布 事件:9月15日,润达和华为联合打造的中国第一款商用医疗AI垂直大模型“良医小慧”将在中国·上海举行,届时将为您展示良医小慧”的实际运行效果和案例,让您亲身体验其智能化、高效化和人性化的特点。将成为第一款2C的医疗AI大模型。 随着 AI 大模型技术的发展,公司持续加大 AI 产品的研发投入,与华为等国内大模型技术公司开展合作,基于慧检产品开发基础结合华为盘古大模型技术,开发普惠 AI 医疗服务大模型,面对 #B 端医疗机构,开发智慧医疗、智慧服
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润达医疗
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瑞纳智能跟踪点评
【天风新兴产业】瑞纳智能跟踪点评230904: 再斩获一单,步入订单释放期! 今日,公司中标威海热电集团2023年度热力站智慧供热改造项目,项目金额为5873万元,并以92.25的综合得分与竟对拉开差距,彰显竞争力!公司具有较明显的季节属性,Q3密集招标,Q4确认大部分收入,随着供暖期渐进,9-10月招标节奏有望进一步加速! #低估值、高增长的AI应用标的,主业为软硬件一体化的AI用热侧响应,公司拥有8个大类,高达50种以上的自主研发模型,结合用热习惯、墙体保温差异、建筑距离以及天气等多因子融合
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通信行业23年中报业绩总结
【国金通信】通信行业23年中报业绩总结:通信与计算融合,关注新基建和AIGC驱动的结构性成长机会 ✨通信行业总体业绩稳中向好,盈利能力开始回升。2023上半年通信板块总体营收15761亿元,同比增长4.0%;归母净利润1330亿元,同比增长8.0%。各板块营收同比增速主要集中在-10%~20%之间,云计算、网规网优和卫星通信导航板块位列收入增速前三,分别为20.8%、18.6%、12.7%;网规网优、云计算和光纤光缆板块位列归母净利润增速前三,分别为58.3%、53.6%、21.0%。 ✨5G投
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北京上海地产新政点评
【东吴地产@房诚琦】北京上海地产新政点评 1)成交情况:房地产市场目前显示出复苏迹象,特别是在上海和北京。上海的网签数量周六环比增长了40% - 50%,而北京的成交数量也有所上升,显示市场正在逐渐回归正常状态。 2)政策展望:预计上海不太可能再次调整首付比例,因为当前一线城市对于政策变化持谨慎态度,主要关注刚需和改善需求。此外,普通住宅认定标准可能上涨,免缴增值税年限可能会有调整,这些政策可能会影响市场。 3)市场展望:在未来几个月内,房地产市场有望保持相对良好的状态,因为积压的刚需和改善需求
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当前时点如何看待水泥投资机会
【天风建材】当前时点如何看待水泥投资机会 1、行业贝塔层面:1-7月房屋新开工面积5.7亿平(同比下滑24.5%),若按照此增速推算全年全开工面积或回落至9-10亿平,大概率已回落至周期底部区域,明年开工端存在企稳向上的可能,同时城中村建设也有望带来一定新建增量,24年水泥需求有望触底回升。而供给端经历了两年的价格竞争后,一是当前龙头企业份额已有所回升(海螺水泥去年下半年以来销量持续高于行业,预计截至上半年海螺水泥市占率达13.6%,接近20年之前水平),二是需求企稳有助于稳住市场悲观预期,供给
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2023年苏州机床论坛交流精华分享
【凯恩帝数控系统专家】2023年苏州机床论坛交流精华分享【东吴机械】 👉凯恩帝是国内四大数控系统公司之一,其余三家为苏州新代、华中数控、广州数控。22年公司数控系统出货量约6.8万套,市场份额占比约12%-13%。公司主要产品为数控系统、伺服驱动器、伺服电机等机床配套部件。 👉国产五轴数控系统与外资差距在于: ①系统稳定性:要实现稳定需要进行大量的测试,通常发那科推出产品的间隔是两年,用大量时间迭代和测试。国内系统厂缺少验证场景;②内部管理水平:现代化管理能够提高生产效率和质量,降低产品故障
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纽威数控
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华中数控
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夜长梦山
2023-09-05 10:26:46
五洲新春策略会交流要点
【广发电新】五洲新春策略会交流要点:多机器人产品亟待送样,风电滚子静待风来 #23全年展望:汽车零部件新产品上量带来Q4增量。预计Q3与Q2持平,Q4增量主要系汽零新产品。汽车刹车/转向/驻车/悬架系统4个系统加起来2000元/台需求,23年形成汽车滚珠丝杠小批量配套、驻车/刹车系统多客户试用。 #风电滚子产能充足、静待风来: 23H1风电行业发展慢于预期,公司产能建设已达到2.5-3亿元/年产值。预计23年风电滚子营业收入不到2亿元,同比+20-30%。展望未来,伴随1⃣库存下降2⃣中国和欧洲
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五洲新春
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夜长梦山
2023-09-05 10:26:19
空心杯专家交流要点
【东北电新】MZ空心杯专家交流要点-0905 #鸣志送样进展更新 目前处于第四轮送样阶段(即B轮),上周五收到特斯拉的测试反馈,基本确定能进入C轮和量产阶段。且特斯拉给出后续供货指引: ☑23年11月供货最多3000台空心杯用于C轮认证; ☑24年9月开始量产,预期订单量为3-5万台空心杯; ☑25年后实现3万台的人形机器人生产; ☑30年机器人量产规模达到100万台、35年达到1000万台。 #具体方案 送样阶段供应手指的整个线性执行器,空心杯+齿轮箱单套价值量为1200元,其中空心杯1000
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鸣志电器
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夜长梦山
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中钢国际:宝武赋能增长,“一带一路”先锋“碳”索转型升级
【天风建筑鲍荣富】中钢国际:宝武赋能增长,“一带一路”先锋“碳”索转型升级 🏷 报告链接:Document 核心逻辑:1)加入宝武集团业务协同有望进一步加深;2)“一带一路”沿线需求旺盛,23H1海外订单大增96%;3)欧盟碳税正式生效,CCER有望重启并纳入钢铁行业,23-25年我国钢铁行业减碳投资预计超2300亿元,中钢国际打通首个富氢碳循环高炉项目有望抢占市场先机。我们测算公司若23年想要达到股权激励目标,则23年下半年的归母净利润同比增长30%。我们认为公司23-25年归母净利润为8.
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中钢国际
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夜长梦山
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三孚新科一步法湿法设备合同点评-0904
【天风电新】三孚新科一步法湿法设备合同点评-0904 ----------------------- 🌼事件 三孚新科9月4日公告,公司与嘉元科技签订了,合同金额为2.43亿元(含税),合同标的为“一步式全湿法复合铜箔电镀设备”,由嘉元科技分批采购,首台设备试产验收合格后将启动交付。两公司同时签署《战略合作框架协议》,将在复合铜箔产业链上建立起战略合作关系。 🌼化学一步法的差异化 化学一步法使用特质药水链接基膜与种子层,再通过水电镀设备进行电镀增厚。公司水电镀设备与目前两步法的水电镀设备定位
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三孚新科
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博迁新材:定增获同意注册批复,主业底部反转银包铜加速放量
【天风金属&材料】博迁新材:定增获同意注册批复,主业底部反转银包铜加速放量 事件:9月4日晚, 公司公告定增定增获证监会同意注册批复。定增拟向大股东关联方定(王利平)增募资不超5.47亿元,发行数量为1453.34万股,增发价格为37.33元/股。 #镍粉方面,mlcc景气度已逐步筑底,下游代理商结束倒挂,厂家开工率小幅回升,镍粉环节景气度拐点有望于Q3出现,且公司月度订单已出现环比改善迹象。全年角度,我们维持镍粉出货量有望持平或好于去年的判断#银包铜方面,23年预计3条产线,共计百吨级产能,持
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博迁新材
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嘉元科技复合铜箔设备采购点评
【ct电新】嘉元科技复合铜箔设备采购点评:积极拥抱pp铜箔一步式全湿法技术,拓展第二增长曲线 事件:9月4日,嘉元科技公告,公司自设备验收合格之日起五年内向广州三孚新材料科技股份有限公司采购“一步式全湿法复合铜箔电镀设备”所配套的专用化学品,经双方友好协商后确认合同金额为人民币2.43亿元。 深耕传统锂电铜箔行业,锂电铜箔出货量稳定增长:公司是国内高性能锂电铜箔行业领先企业之一,主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔。面对传统锂电铜箔行业竞争不断加剧的情况,公司23年H1锂电铜箔收入达19.91亿
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嘉元科技
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夜长梦山
2023-09-05 08:32:36
江山欧派,新客户贡献推动8月经营超预期
#强call江山欧派,新客户贡献推动8月经营超预期,地产链阿尔法最强品种 1⃣️优异的成长性,顺境和逆境均领跑产业链:19-20年是地产高景气阶段,公司营收复合增速达到50%,22年和23年H1是地产下行周期,公司收入仍实现增长,同比增1.6%、26%,经营表现领跑产业链。 2⃣️零售业务凭借独特定位迎合时代潮流,长期发展潜力大:公司卡位腰部市场,提供极致性价比高的产品,满足当前消费者既要品牌又要价格亲民的诉求,是消费降级的受益者,上半年零售网点同比高增50%达到3万家,零售收入同比增长24%。
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江山欧派
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2023-09-05 08:31:42
快递行业更新:重视旺季来临行情
【招商交运】快递行业更新:重视旺季来临行情 [烟花]量:周度数据环比改善,根据交通运输部数据,上周(8.28-9.3)快递揽收量约为27.4亿件,环比增长4.8%,投递量约为26.9亿件,环比增长5.3%。我们测算8月快递行业件量约为111亿件,同比增长15%。我们认为伴随后续99大促及传统旺季到来,量端增长将更为显著。 [烟花]价:近期局部地区涨价传闻频起,截至7月,快递行业单票价格为8.84元,同比/环比分别-5.1%/-3.4%,当前行业单价基本触底,加盟商盈利情况较差导致行业自下而上提价
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【三孚新科】更新20230904
【三孚新科】更新20230904 1、公司化学一步法获得【嘉元科技】2.4亿元订单,包括设备和专用化学品,里程碑成就。获得电解铜箔龙头企业的认可,意义非同小可,铜箔龙头切入复合集流体一定是深入严谨考察了所有的技术和公司,最终选择三孚新科的一步法,我们认为有以下原因:1)化学一步法在结合力等性能、潜在低成本等方面具备优势;2)电解铜箔设备如电解槽和阴极辊可在一定程度上与化学一步法融合,避免的设备的浪费。 2、复合铜箔设备+电镀液商业模式优于其他设备企业。公司一步法如果顺利跑通,除了给赚取卖设备的钱
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三孚新科
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夜长梦山
2023-09-04 21:04:54
润达医疗:与华为联合打造的AI医疗模型即将发布
#润达医疗:与华为联合打造的AI医疗模型即将发布 事件:9月15日,润达和华为联合打造的中国第一款商用医疗AI垂直大模型“良医小慧”将在中国·上海举行,届时将为您展示良医小慧”的实际运行效果和案例,让您亲身体验其智能化、高效化和人性化的特点。将成为第一款2C的医疗AI大模型。 随着 AI 大模型技术的发展,公司持续加大 AI 产品的研发投入,与华为等国内大模型技术公司开展合作,基于慧检产品开发基础结合华为盘古大模型技术,开发普惠 AI 医疗服务大模型,面对 #B 端医疗机构,开发智慧医疗、智慧服
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瑞纳智能跟踪点评
【天风新兴产业】瑞纳智能跟踪点评230904: 再斩获一单,步入订单释放期! 今日,公司中标威海热电集团2023年度热力站智慧供热改造项目,项目金额为5873万元,并以92.25的综合得分与竟对拉开差距,彰显竞争力!公司具有较明显的季节属性,Q3密集招标,Q4确认大部分收入,随着供暖期渐进,9-10月招标节奏有望进一步加速! #低估值、高增长的AI应用标的,主业为软硬件一体化的AI用热侧响应,公司拥有8个大类,高达50种以上的自主研发模型,结合用热习惯、墙体保温差异、建筑距离以及天气等多因子融合
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2023-09-04 21:02:40
通信行业23年中报业绩总结
【国金通信】通信行业23年中报业绩总结:通信与计算融合,关注新基建和AIGC驱动的结构性成长机会 ✨通信行业总体业绩稳中向好,盈利能力开始回升。2023上半年通信板块总体营收15761亿元,同比增长4.0%;归母净利润1330亿元,同比增长8.0%。各板块营收同比增速主要集中在-10%~20%之间,云计算、网规网优和卫星通信导航板块位列收入增速前三,分别为20.8%、18.6%、12.7%;网规网优、云计算和光纤光缆板块位列归母净利润增速前三,分别为58.3%、53.6%、21.0%。 ✨5G投
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中国移动
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北京上海地产新政点评
【东吴地产@房诚琦】北京上海地产新政点评 1)成交情况:房地产市场目前显示出复苏迹象,特别是在上海和北京。上海的网签数量周六环比增长了40% - 50%,而北京的成交数量也有所上升,显示市场正在逐渐回归正常状态。 2)政策展望:预计上海不太可能再次调整首付比例,因为当前一线城市对于政策变化持谨慎态度,主要关注刚需和改善需求。此外,普通住宅认定标准可能上涨,免缴增值税年限可能会有调整,这些政策可能会影响市场。 3)市场展望:在未来几个月内,房地产市场有望保持相对良好的状态,因为积压的刚需和改善需求
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2023-09-04 19:32:14
当前时点如何看待水泥投资机会
【天风建材】当前时点如何看待水泥投资机会 1、行业贝塔层面:1-7月房屋新开工面积5.7亿平(同比下滑24.5%),若按照此增速推算全年全开工面积或回落至9-10亿平,大概率已回落至周期底部区域,明年开工端存在企稳向上的可能,同时城中村建设也有望带来一定新建增量,24年水泥需求有望触底回升。而供给端经历了两年的价格竞争后,一是当前龙头企业份额已有所回升(海螺水泥去年下半年以来销量持续高于行业,预计截至上半年海螺水泥市占率达13.6%,接近20年之前水平),二是需求企稳有助于稳住市场悲观预期,供给
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海螺水泥
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2023年苏州机床论坛交流精华分享
【凯恩帝数控系统专家】2023年苏州机床论坛交流精华分享【东吴机械】 👉凯恩帝是国内四大数控系统公司之一,其余三家为苏州新代、华中数控、广州数控。22年公司数控系统出货量约6.8万套,市场份额占比约12%-13%。公司主要产品为数控系统、伺服驱动器、伺服电机等机床配套部件。 👉国产五轴数控系统与外资差距在于: ①系统稳定性:要实现稳定需要进行大量的测试,通常发那科推出产品的间隔是两年,用大量时间迭代和测试。国内系统厂缺少验证场景;②内部管理水平:现代化管理能够提高生产效率和质量,降低产品故障
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五洲新春策略会交流要点
【广发电新】五洲新春策略会交流要点:多机器人产品亟待送样,风电滚子静待风来 #23全年展望:汽车零部件新产品上量带来Q4增量。预计Q3与Q2持平,Q4增量主要系汽零新产品。汽车刹车/转向/驻车/悬架系统4个系统加起来2000元/台需求,23年形成汽车滚珠丝杠小批量配套、驻车/刹车系统多客户试用。 #风电滚子产能充足、静待风来: 23H1风电行业发展慢于预期,公司产能建设已达到2.5-3亿元/年产值。预计23年风电滚子营业收入不到2亿元,同比+20-30%。展望未来,伴随1⃣库存下降2⃣中国和欧洲
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五洲新春
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空心杯专家交流要点
【东北电新】MZ空心杯专家交流要点-0905 #鸣志送样进展更新 目前处于第四轮送样阶段(即B轮),上周五收到特斯拉的测试反馈,基本确定能进入C轮和量产阶段。且特斯拉给出后续供货指引: ☑23年11月供货最多3000台空心杯用于C轮认证; ☑24年9月开始量产,预期订单量为3-5万台空心杯; ☑25年后实现3万台的人形机器人生产; ☑30年机器人量产规模达到100万台、35年达到1000万台。 #具体方案 送样阶段供应手指的整个线性执行器,空心杯+齿轮箱单套价值量为1200元,其中空心杯1000
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中钢国际:宝武赋能增长,“一带一路”先锋“碳”索转型升级
【天风建筑鲍荣富】中钢国际:宝武赋能增长,“一带一路”先锋“碳”索转型升级 🏷 报告链接:Document 核心逻辑:1)加入宝武集团业务协同有望进一步加深;2)“一带一路”沿线需求旺盛,23H1海外订单大增96%;3)欧盟碳税正式生效,CCER有望重启并纳入钢铁行业,23-25年我国钢铁行业减碳投资预计超2300亿元,中钢国际打通首个富氢碳循环高炉项目有望抢占市场先机。我们测算公司若23年想要达到股权激励目标,则23年下半年的归母净利润同比增长30%。我们认为公司23-25年归母净利润为8.
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三孚新科一步法湿法设备合同点评-0904
【天风电新】三孚新科一步法湿法设备合同点评-0904 ----------------------- 🌼事件 三孚新科9月4日公告,公司与嘉元科技签订了,合同金额为2.43亿元(含税),合同标的为“一步式全湿法复合铜箔电镀设备”,由嘉元科技分批采购,首台设备试产验收合格后将启动交付。两公司同时签署《战略合作框架协议》,将在复合铜箔产业链上建立起战略合作关系。 🌼化学一步法的差异化 化学一步法使用特质药水链接基膜与种子层,再通过水电镀设备进行电镀增厚。公司水电镀设备与目前两步法的水电镀设备定位
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三孚新科
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博迁新材:定增获同意注册批复,主业底部反转银包铜加速放量
【天风金属&材料】博迁新材:定增获同意注册批复,主业底部反转银包铜加速放量 事件:9月4日晚, 公司公告定增定增获证监会同意注册批复。定增拟向大股东关联方定(王利平)增募资不超5.47亿元,发行数量为1453.34万股,增发价格为37.33元/股。 #镍粉方面,mlcc景气度已逐步筑底,下游代理商结束倒挂,厂家开工率小幅回升,镍粉环节景气度拐点有望于Q3出现,且公司月度订单已出现环比改善迹象。全年角度,我们维持镍粉出货量有望持平或好于去年的判断#银包铜方面,23年预计3条产线,共计百吨级产能,持
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博迁新材
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嘉元科技复合铜箔设备采购点评
【ct电新】嘉元科技复合铜箔设备采购点评:积极拥抱pp铜箔一步式全湿法技术,拓展第二增长曲线 事件:9月4日,嘉元科技公告,公司自设备验收合格之日起五年内向广州三孚新材料科技股份有限公司采购“一步式全湿法复合铜箔电镀设备”所配套的专用化学品,经双方友好协商后确认合同金额为人民币2.43亿元。 深耕传统锂电铜箔行业,锂电铜箔出货量稳定增长:公司是国内高性能锂电铜箔行业领先企业之一,主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔。面对传统锂电铜箔行业竞争不断加剧的情况,公司23年H1锂电铜箔收入达19.91亿
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嘉元科技
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江山欧派,新客户贡献推动8月经营超预期
#强call江山欧派,新客户贡献推动8月经营超预期,地产链阿尔法最强品种 1⃣️优异的成长性,顺境和逆境均领跑产业链:19-20年是地产高景气阶段,公司营收复合增速达到50%,22年和23年H1是地产下行周期,公司收入仍实现增长,同比增1.6%、26%,经营表现领跑产业链。 2⃣️零售业务凭借独特定位迎合时代潮流,长期发展潜力大:公司卡位腰部市场,提供极致性价比高的产品,满足当前消费者既要品牌又要价格亲民的诉求,是消费降级的受益者,上半年零售网点同比高增50%达到3万家,零售收入同比增长24%。
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江山欧派
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快递行业更新:重视旺季来临行情
【招商交运】快递行业更新:重视旺季来临行情 [烟花]量:周度数据环比改善,根据交通运输部数据,上周(8.28-9.3)快递揽收量约为27.4亿件,环比增长4.8%,投递量约为26.9亿件,环比增长5.3%。我们测算8月快递行业件量约为111亿件,同比增长15%。我们认为伴随后续99大促及传统旺季到来,量端增长将更为显著。 [烟花]价:近期局部地区涨价传闻频起,截至7月,快递行业单票价格为8.84元,同比/环比分别-5.1%/-3.4%,当前行业单价基本触底,加盟商盈利情况较差导致行业自下而上提价
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【三孚新科】更新20230904
【三孚新科】更新20230904 1、公司化学一步法获得【嘉元科技】2.4亿元订单,包括设备和专用化学品,里程碑成就。获得电解铜箔龙头企业的认可,意义非同小可,铜箔龙头切入复合集流体一定是深入严谨考察了所有的技术和公司,最终选择三孚新科的一步法,我们认为有以下原因:1)化学一步法在结合力等性能、潜在低成本等方面具备优势;2)电解铜箔设备如电解槽和阴极辊可在一定程度上与化学一步法融合,避免的设备的浪费。 2、复合铜箔设备+电镀液商业模式优于其他设备企业。公司一步法如果顺利跑通,除了给赚取卖设备的钱
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润达医疗:与华为联合打造的AI医疗模型即将发布
#润达医疗:与华为联合打造的AI医疗模型即将发布 事件:9月15日,润达和华为联合打造的中国第一款商用医疗AI垂直大模型“良医小慧”将在中国·上海举行,届时将为您展示良医小慧”的实际运行效果和案例,让您亲身体验其智能化、高效化和人性化的特点。将成为第一款2C的医疗AI大模型。 随着 AI 大模型技术的发展,公司持续加大 AI 产品的研发投入,与华为等国内大模型技术公司开展合作,基于慧检产品开发基础结合华为盘古大模型技术,开发普惠 AI 医疗服务大模型,面对 #B 端医疗机构,开发智慧医疗、智慧服
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瑞纳智能跟踪点评
【天风新兴产业】瑞纳智能跟踪点评230904: 再斩获一单,步入订单释放期! 今日,公司中标威海热电集团2023年度热力站智慧供热改造项目,项目金额为5873万元,并以92.25的综合得分与竟对拉开差距,彰显竞争力!公司具有较明显的季节属性,Q3密集招标,Q4确认大部分收入,随着供暖期渐进,9-10月招标节奏有望进一步加速! #低估值、高增长的AI应用标的,主业为软硬件一体化的AI用热侧响应,公司拥有8个大类,高达50种以上的自主研发模型,结合用热习惯、墙体保温差异、建筑距离以及天气等多因子融合
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通信行业23年中报业绩总结
【国金通信】通信行业23年中报业绩总结:通信与计算融合,关注新基建和AIGC驱动的结构性成长机会 ✨通信行业总体业绩稳中向好,盈利能力开始回升。2023上半年通信板块总体营收15761亿元,同比增长4.0%;归母净利润1330亿元,同比增长8.0%。各板块营收同比增速主要集中在-10%~20%之间,云计算、网规网优和卫星通信导航板块位列收入增速前三,分别为20.8%、18.6%、12.7%;网规网优、云计算和光纤光缆板块位列归母净利润增速前三,分别为58.3%、53.6%、21.0%。 ✨5G投
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北京上海地产新政点评
【东吴地产@房诚琦】北京上海地产新政点评 1)成交情况:房地产市场目前显示出复苏迹象,特别是在上海和北京。上海的网签数量周六环比增长了40% - 50%,而北京的成交数量也有所上升,显示市场正在逐渐回归正常状态。 2)政策展望:预计上海不太可能再次调整首付比例,因为当前一线城市对于政策变化持谨慎态度,主要关注刚需和改善需求。此外,普通住宅认定标准可能上涨,免缴增值税年限可能会有调整,这些政策可能会影响市场。 3)市场展望:在未来几个月内,房地产市场有望保持相对良好的状态,因为积压的刚需和改善需求
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当前时点如何看待水泥投资机会
【天风建材】当前时点如何看待水泥投资机会 1、行业贝塔层面:1-7月房屋新开工面积5.7亿平(同比下滑24.5%),若按照此增速推算全年全开工面积或回落至9-10亿平,大概率已回落至周期底部区域,明年开工端存在企稳向上的可能,同时城中村建设也有望带来一定新建增量,24年水泥需求有望触底回升。而供给端经历了两年的价格竞争后,一是当前龙头企业份额已有所回升(海螺水泥去年下半年以来销量持续高于行业,预计截至上半年海螺水泥市占率达13.6%,接近20年之前水平),二是需求企稳有助于稳住市场悲观预期,供给
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2023年苏州机床论坛交流精华分享
【凯恩帝数控系统专家】2023年苏州机床论坛交流精华分享【东吴机械】 👉凯恩帝是国内四大数控系统公司之一,其余三家为苏州新代、华中数控、广州数控。22年公司数控系统出货量约6.8万套,市场份额占比约12%-13%。公司主要产品为数控系统、伺服驱动器、伺服电机等机床配套部件。 👉国产五轴数控系统与外资差距在于: ①系统稳定性:要实现稳定需要进行大量的测试,通常发那科推出产品的间隔是两年,用大量时间迭代和测试。国内系统厂缺少验证场景;②内部管理水平:现代化管理能够提高生产效率和质量,降低产品故障
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五洲新春策略会交流要点
【广发电新】五洲新春策略会交流要点:多机器人产品亟待送样,风电滚子静待风来 #23全年展望:汽车零部件新产品上量带来Q4增量。预计Q3与Q2持平,Q4增量主要系汽零新产品。汽车刹车/转向/驻车/悬架系统4个系统加起来2000元/台需求,23年形成汽车滚珠丝杠小批量配套、驻车/刹车系统多客户试用。 #风电滚子产能充足、静待风来: 23H1风电行业发展慢于预期,公司产能建设已达到2.5-3亿元/年产值。预计23年风电滚子营业收入不到2亿元,同比+20-30%。展望未来,伴随1⃣库存下降2⃣中国和欧洲
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五洲新春
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空心杯专家交流要点
【东北电新】MZ空心杯专家交流要点-0905 #鸣志送样进展更新 目前处于第四轮送样阶段(即B轮),上周五收到特斯拉的测试反馈,基本确定能进入C轮和量产阶段。且特斯拉给出后续供货指引: ☑23年11月供货最多3000台空心杯用于C轮认证; ☑24年9月开始量产,预期订单量为3-5万台空心杯; ☑25年后实现3万台的人形机器人生产; ☑30年机器人量产规模达到100万台、35年达到1000万台。 #具体方案 送样阶段供应手指的整个线性执行器,空心杯+齿轮箱单套价值量为1200元,其中空心杯1000
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中钢国际:宝武赋能增长,“一带一路”先锋“碳”索转型升级
【天风建筑鲍荣富】中钢国际:宝武赋能增长,“一带一路”先锋“碳”索转型升级 🏷 报告链接:Document 核心逻辑:1)加入宝武集团业务协同有望进一步加深;2)“一带一路”沿线需求旺盛,23H1海外订单大增96%;3)欧盟碳税正式生效,CCER有望重启并纳入钢铁行业,23-25年我国钢铁行业减碳投资预计超2300亿元,中钢国际打通首个富氢碳循环高炉项目有望抢占市场先机。我们测算公司若23年想要达到股权激励目标,则23年下半年的归母净利润同比增长30%。我们认为公司23-25年归母净利润为8.
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中钢国际
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夜长梦山
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三孚新科一步法湿法设备合同点评-0904
【天风电新】三孚新科一步法湿法设备合同点评-0904 ----------------------- 🌼事件 三孚新科9月4日公告,公司与嘉元科技签订了,合同金额为2.43亿元(含税),合同标的为“一步式全湿法复合铜箔电镀设备”,由嘉元科技分批采购,首台设备试产验收合格后将启动交付。两公司同时签署《战略合作框架协议》,将在复合铜箔产业链上建立起战略合作关系。 🌼化学一步法的差异化 化学一步法使用特质药水链接基膜与种子层,再通过水电镀设备进行电镀增厚。公司水电镀设备与目前两步法的水电镀设备定位
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博迁新材:定增获同意注册批复,主业底部反转银包铜加速放量
【天风金属&材料】博迁新材:定增获同意注册批复,主业底部反转银包铜加速放量 事件:9月4日晚, 公司公告定增定增获证监会同意注册批复。定增拟向大股东关联方定(王利平)增募资不超5.47亿元,发行数量为1453.34万股,增发价格为37.33元/股。 #镍粉方面,mlcc景气度已逐步筑底,下游代理商结束倒挂,厂家开工率小幅回升,镍粉环节景气度拐点有望于Q3出现,且公司月度订单已出现环比改善迹象。全年角度,我们维持镍粉出货量有望持平或好于去年的判断#银包铜方面,23年预计3条产线,共计百吨级产能,持
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博迁新材
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嘉元科技复合铜箔设备采购点评
【ct电新】嘉元科技复合铜箔设备采购点评:积极拥抱pp铜箔一步式全湿法技术,拓展第二增长曲线 事件:9月4日,嘉元科技公告,公司自设备验收合格之日起五年内向广州三孚新材料科技股份有限公司采购“一步式全湿法复合铜箔电镀设备”所配套的专用化学品,经双方友好协商后确认合同金额为人民币2.43亿元。 深耕传统锂电铜箔行业,锂电铜箔出货量稳定增长:公司是国内高性能锂电铜箔行业领先企业之一,主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔。面对传统锂电铜箔行业竞争不断加剧的情况,公司23年H1锂电铜箔收入达19.91亿
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嘉元科技
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江山欧派,新客户贡献推动8月经营超预期
#强call江山欧派,新客户贡献推动8月经营超预期,地产链阿尔法最强品种 1⃣️优异的成长性,顺境和逆境均领跑产业链:19-20年是地产高景气阶段,公司营收复合增速达到50%,22年和23年H1是地产下行周期,公司收入仍实现增长,同比增1.6%、26%,经营表现领跑产业链。 2⃣️零售业务凭借独特定位迎合时代潮流,长期发展潜力大:公司卡位腰部市场,提供极致性价比高的产品,满足当前消费者既要品牌又要价格亲民的诉求,是消费降级的受益者,上半年零售网点同比高增50%达到3万家,零售收入同比增长24%。
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江山欧派
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快递行业更新:重视旺季来临行情
【招商交运】快递行业更新:重视旺季来临行情 [烟花]量:周度数据环比改善,根据交通运输部数据,上周(8.28-9.3)快递揽收量约为27.4亿件,环比增长4.8%,投递量约为26.9亿件,环比增长5.3%。我们测算8月快递行业件量约为111亿件,同比增长15%。我们认为伴随后续99大促及传统旺季到来,量端增长将更为显著。 [烟花]价:近期局部地区涨价传闻频起,截至7月,快递行业单票价格为8.84元,同比/环比分别-5.1%/-3.4%,当前行业单价基本触底,加盟商盈利情况较差导致行业自下而上提价
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【三孚新科】更新20230904
【三孚新科】更新20230904 1、公司化学一步法获得【嘉元科技】2.4亿元订单,包括设备和专用化学品,里程碑成就。获得电解铜箔龙头企业的认可,意义非同小可,铜箔龙头切入复合集流体一定是深入严谨考察了所有的技术和公司,最终选择三孚新科的一步法,我们认为有以下原因:1)化学一步法在结合力等性能、潜在低成本等方面具备优势;2)电解铜箔设备如电解槽和阴极辊可在一定程度上与化学一步法融合,避免的设备的浪费。 2、复合铜箔设备+电镀液商业模式优于其他设备企业。公司一步法如果顺利跑通,除了给赚取卖设备的钱
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三孚新科
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2023-09-04 21:04:54
润达医疗:与华为联合打造的AI医疗模型即将发布
#润达医疗:与华为联合打造的AI医疗模型即将发布 事件:9月15日,润达和华为联合打造的中国第一款商用医疗AI垂直大模型“良医小慧”将在中国·上海举行,届时将为您展示良医小慧”的实际运行效果和案例,让您亲身体验其智能化、高效化和人性化的特点。将成为第一款2C的医疗AI大模型。 随着 AI 大模型技术的发展,公司持续加大 AI 产品的研发投入,与华为等国内大模型技术公司开展合作,基于慧检产品开发基础结合华为盘古大模型技术,开发普惠 AI 医疗服务大模型,面对 #B 端医疗机构,开发智慧医疗、智慧服
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润达医疗
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瑞纳智能跟踪点评
【天风新兴产业】瑞纳智能跟踪点评230904: 再斩获一单,步入订单释放期! 今日,公司中标威海热电集团2023年度热力站智慧供热改造项目,项目金额为5873万元,并以92.25的综合得分与竟对拉开差距,彰显竞争力!公司具有较明显的季节属性,Q3密集招标,Q4确认大部分收入,随着供暖期渐进,9-10月招标节奏有望进一步加速! #低估值、高增长的AI应用标的,主业为软硬件一体化的AI用热侧响应,公司拥有8个大类,高达50种以上的自主研发模型,结合用热习惯、墙体保温差异、建筑距离以及天气等多因子融合
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瑞纳智能
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2023-09-04 21:02:40
通信行业23年中报业绩总结
【国金通信】通信行业23年中报业绩总结:通信与计算融合,关注新基建和AIGC驱动的结构性成长机会 ✨通信行业总体业绩稳中向好,盈利能力开始回升。2023上半年通信板块总体营收15761亿元,同比增长4.0%;归母净利润1330亿元,同比增长8.0%。各板块营收同比增速主要集中在-10%~20%之间,云计算、网规网优和卫星通信导航板块位列收入增速前三,分别为20.8%、18.6%、12.7%;网规网优、云计算和光纤光缆板块位列归母净利润增速前三,分别为58.3%、53.6%、21.0%。 ✨5G投
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中国移动
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夜长梦山
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北京上海地产新政点评
【东吴地产@房诚琦】北京上海地产新政点评 1)成交情况:房地产市场目前显示出复苏迹象,特别是在上海和北京。上海的网签数量周六环比增长了40% - 50%,而北京的成交数量也有所上升,显示市场正在逐渐回归正常状态。 2)政策展望:预计上海不太可能再次调整首付比例,因为当前一线城市对于政策变化持谨慎态度,主要关注刚需和改善需求。此外,普通住宅认定标准可能上涨,免缴增值税年限可能会有调整,这些政策可能会影响市场。 3)市场展望:在未来几个月内,房地产市场有望保持相对良好的状态,因为积压的刚需和改善需求
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万科A
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当前时点如何看待水泥投资机会
【天风建材】当前时点如何看待水泥投资机会 1、行业贝塔层面:1-7月房屋新开工面积5.7亿平(同比下滑24.5%),若按照此增速推算全年全开工面积或回落至9-10亿平,大概率已回落至周期底部区域,明年开工端存在企稳向上的可能,同时城中村建设也有望带来一定新建增量,24年水泥需求有望触底回升。而供给端经历了两年的价格竞争后,一是当前龙头企业份额已有所回升(海螺水泥去年下半年以来销量持续高于行业,预计截至上半年海螺水泥市占率达13.6%,接近20年之前水平),二是需求企稳有助于稳住市场悲观预期,供给
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海螺水泥
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上峰水泥
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