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2023-09-01 11:07:02

磷肥内外刚需提振景气，磷矿石供需偏紧价格震荡上行

【开源化工】磷肥内外刚需提振景气，磷矿石供需偏紧价格震荡上行据百川盈孚数据，8月磷矿石下游需求旺盛，支撑价格小幅上行。截至8月末，国内磷矿石30%品位市场均价883元/吨，较7月末上调30元/吨，涨幅约3.52%；磷酸一铵（55%粉状）市场均价2982元/吨，较7月末上调427元/吨，涨幅约16.71%；磷酸二铵（64%）市场均价3581元/吨，较7月末上调329元/吨，涨幅为10.12%；二铵市场出口价格涨幅明显，8月末中国出口价格565美元/吨FOB ，较7月底上涨117.5美元/吨，涨幅

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川恒股份
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云天化

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2023-09-01 11:06:35

【东方日升】2023HJT&叠层技术峰会交流精华

【东方日升】2023HJT&叠层技术峰会交流精华【东吴机械】 👉产能规划：公司23Q4预计释放5-10GW的HJT电池和组件产能，23年全年出货量目标3GW组件；24年将再扩产10-15GW，HJT总体产能预计达到20-30GW，24年出货预期10-15GW的HJT组件；23Q4公司自供长晶、切片的产能也会跟上。 👉硅片降本：长晶和切片还有很大的降本空间，公司目前外购硅片，硅片厂利润很高，公司接下来将导入非致密料、100微米硅片半棒半片切割、颗粒硅等降本技术，未来一体化后努力将HJT成本降到

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东方日升

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2023-09-01 11:06:10

德方纳米更新

【招商电新】德方纳米更新 1、2023.9.1 特斯拉中国官网显示，Model3新版正式上市起步价25.99万元起，较旧款提升约2.9万元，相应续航提升50km至606km，同时高性能版本将采用宁德时代生产的磷酸锰铁锂 m3p 电芯，带电容量由78.4度降低为72度，最高续航达713公里，较后驱版续航提升17.6%。从产业化进度而言，当前锰铁锂正极大概率由德方纳米独供。 2、根据公司回复函披露：6-7月份公司出货、盈利已实现明显好转。量：6、7月份公司新增订单约21.2、24.4亿元，环比增长

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德方纳米

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2023-09-01 09:11:10

家居：政策力度加深，坚定配置信心

【天风轻纺 | 家居】政策力度加深，坚定配置信心！ ■31日，央行、金融监管总局发布调整优化差别化住房信贷政策，首套个人商贷款比例统一为不低于20%，二套不低于30%。首套个人商贷利率政策下限按现行规定，二套下限调整为不低于市场报价利率加20个基点。同时，央行、金融监管总局发布自23年9月25日起降低存量首套住房贷款利率。 ■家居龙头中报业绩超预期，地产政策支持新房销售，家居需求有望边际好转。就中报表现来看，家居零售传统渠道基本趋稳，新渠道如整装延续高增，全品类推进，商业模式持续迭代，目前家居板

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志邦家居

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2023-09-01 09:10:33

【人m网】部分资金兑现大会给出买点，嘉宾+算力大合同超预期

【人m网】部分资金兑现大会给出买点，嘉宾+算力大合同超预期今日调整缘于部分资金博弈数据要素发展座谈会暨数据要素公共服务平台大会9.1召开。我们之前一直强调有人博弈即给买点。后续会持续超预期的几个点： 1、嘉宾阵容超预期：首先本次出席领导是国内数据要素领域各大会议的最高规格；其次包含了20多个部委的信息中心主任、副主任，20多个省市大数据局/大数据集团的领导，这些部委+地方大数据局均是未来人m网的潜在客户； 2、签约超预期：本次大会会集中签约15家数据交易所、18家头部企业，包含中国电信、京东、

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人民网

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2023-09-01 09:08:39

存量房贷利率，绝非“雷声大雨点小”

长江银行｜存量房贷利率，绝非“雷声大雨点小” 我们认为让利效果显著，稳定居民预期，影响银行息差，但通过存款降息缓释。 ‼关键点1：只有首套房能享受政策，受益群体少？首先，房贷余额中，首套房占比高达80%-90%，【大部分能受益】。其次，政策已修改“认房认贷”，因此很多原本被定义为二套房的，会成为首套房从而享受政策。虽然余额占比不高，【但原利率非常高，调降力度大，是最受益客群】。 ‼关键点2：调降后的利率不能低于购房当时、当地的首套房政策下限，降幅小？虽然一线城市的实际利率，经常按城市政策下

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万科A

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秋季淡季动力煤价格却持续反弹，原因几何？

秋季淡季动力煤价格却持续反弹，原因几何？【能源开采】海外价格大涨且进口煤已高于国内。海外三大动力煤指数从7月底以来持续上涨，欧洲ARA大涨18%、南非理查德大涨26%、澳洲纽卡高卡煤32%。进口煤当前已无价格优势且高于国内煤，8月30日广州港库提价Q5500报价，山西产905元、印尼产934元、澳洲产918元。海外煤价上涨推动国内煤价上涨，因此8月31日（昨日）山西产上涨10元，而印尼也继续上涨3元。原因之一：油气价格上涨。海外原油天然气价格大涨，热值性价比原因推动海外煤价大涨，尤其天然气与

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晋控煤业

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2023-09-01 09:07:31

特斯拉新款Model 3

特斯拉新款Model 3 1. 更新版本：基础续航版本以及长续航版本，代号“Project Highland”； 2. 外观：更加轮廓分明，前后部经过重新设计，内饰也经过改进。前端更加前卫，具有更清晰的特征线、重新设计的前照灯外壳和新的标志性 LED 日间行车灯。引擎盖边缘也重新设计。后端具有突出的环绕式 C 形尾灯。 3. 内饰。Model 3 的内饰现在看起来更像休息室了。它采用环绕式设计，新的环境照明覆盖整个机舱。该品牌声称，由于隔音玻璃和改进的隔音材料，车内更加安静。 4. 颜色：

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特斯拉

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2023-09-01 07:47:43

海外消费电子公司业绩靓丽

【海外复苏产业链】海外消费电子公司业绩靓丽，海外需求持续高景气，重点关注【中科蓝讯】【传音控股】【奥海科技】 🔥1、中科蓝讯（688科创板）（TWS耳机主芯片）：中低阶耳机SoC全面放量，高阶讯龙芯片加速成长，23Q2业绩环比增长27%，目前约80亿元市值剔除在手30亿元现金后仅50亿元市值，23/24年净利润2.5/3.5亿元，23/24PE仅20x和15x，严重低估，重点推荐！！！ 🔥2、传音控股（智能手机）：23年8月SELLIN数据预期强劲，非洲智能机渗透率持续提升，23Q2业绩增长

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奥海科技
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2023-09-01 07:45:04

珀莱雅：下半年产品营销多维发力锚定长期成长

【天风商社 | 珀莱雅】：[庆祝]下半年产品营销多维发力锚定长期成长，强者恒强品牌势能持续向上！ 🌸今年以来，我们持续强调公司是国货美妆品牌里面拥有强品牌势能，在美妆大盘恢复较弱的背景下具备向优质客户人群拓展、向上抢夺市场份额能力的稀缺标的！近期公司三次公告中报数据三次超预期，珀莱雅、彩棠等品牌客单价与ROI同比均有所提升，无论是生意结构、运营能力，还是优势品类的渗透率，均处在向上发展的趋势上。 #昨日业绩会总经理方总、CMO叶总再次明确下半年到明后年的发展规划，逻辑梳理如下： #产品维度：

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珀莱雅

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2023-09-01 07:44:34

银行：利空大幅低于预期，利好大幅超预期

【中信建投金融】银行：利空大幅低于预期，利好大幅超预期！ 1. 存量利率加点如何调：存量首套房按揭加点可看齐贷款【发放当时、所在城市】的加点下限，例如上海，21年7月至今，按揭利率加点下限是35bps，若我一笔首套房按揭利率是LPR+50bps，则今后加点可下调15bps至LPR+35bps，对银行而言影响仅15bps。一定注意，首套房按揭加点下调是看齐【发放当时、所在城市】加点下限，而不是看齐【当前、全国】加点下限（即-20bps）。 2. 存量按揭利率加点下调幅度非常有限：银行按揭价格一般随

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成都银行

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2023-09-01 07:43:44

路透社报道ASML获得授权可为国内供给NXT：2050

🌹路透社报道ASML获得授权可为国内供给NXT：2050及以上机台至年底🌹🌹 🌟事件：路透社报道，ASML于本周四确认，其已经获得荷兰政府授权，将可以向中国客户继续出货NXT：2000及以上机台直至年底（原时限为2023年9月1日）。同时ASML也表示在2024年1月1日之后其继续获得许可的概率很低。 👉HT国际点评：1）ASML可以继续向国内厂商提供可以用于先进制程制造的设备，中芯南方有望进一步扩产。2）NXT：2000以上机型得到许可，意味着市场所担心的NXT：1980或所有Imm

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北方华创

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2023-09-01 07:43:20

住房信贷政策解读

【ZT地产】重点支持非限购城市与改善性需求——今晚住房信贷政策解读 [烟花]今晚，央行与金融监管总局发布关于调整优化差别化住房信贷政策的通知重点内容一：统一全国房贷最低首付款比例下限。原执行政策为，不限购城市首套最低25%，各地可向下浮动5个百分点，二套30%；限购城市首套最低30%，二套最低40%；限购城市，首套30%，二套40%。新政改为，不再区分实施“限购”城市和不实施“限购”城市，首套住房和二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例政策下限统一为不低于20%和30%。考虑到当前绝大部

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AI算力租赁需求很大，字节会不计成本投入，首推恒润，关注中贝/云赛

【东北AI算力先锋】AI算力租赁需求很大，字节会不计成本投入，首推恒润，关注中贝/云赛等-20230831 字节算力与租赁：类似字节这类互联网大厂现有各类英伟达AI卡总计十几万张，其中75%-85%用于自用，其他部分用于出租。出租部分下游客户主要为从事模型训练的公司，其租赁方式有两种，一是只租用AI算力，该方式单价比正常价高，A100要10万元，H800要15万以上；二是将企业云服务一起搬到字节这边来，租赁价格会有所降低，该方式只是算力价格降低，但是云服务本身价格不会降，且综合服务总计支出反而

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恒润股份

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昆药集团：加速与华润三九融合

【国金医药·昆药集团】加速与华润三九融合，坚持以创新引领公司发展 2023年8月29日，公司发布23年半年度报告。公司2023年上半年实现收入37.71亿元，同比-10.81%；实现归母净利润2.23亿元，同比+3.12%；实现扣非归母净利润1.77亿元，同比+22.78%。单季度来看，2023Q2实现收入18.61亿元，同比-0.18%；实现归母净利润0.92亿元，同比-9.59%；实现扣非归母净利润0.74亿元，同比+93.70%。与华润三九加速融合。2023年1月19日，公司圆满完成董

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