夜长梦山用户主页-韭研公社

异动

登录注册

夜长梦山

仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信，看到后会马上删

个人资料

夜长梦山

2023-09-21 21:24:24

沃尔德交流要点

沃尔德交流要点各版块业务增长预期 🔹公司本部超硬切削刀具业务，2023年预计营收实现10%左右的增长。刀轮及磨轮全年增长有压力，新产品及切削刀具贡献增长。培育钻和钻石相关材料在未来有希望贡献业绩弹性。 🔹鑫金泉2023年预计营收增长20%-30%，表端会有稳定增长，因为2022年并表4个月，总营收1.8亿元，确认收入6800万，利润2100万。2023年是并表12月，2023年营收大概2.2亿以上。 🔹数控刀片：争取做到3000万以上的收入，利润端争取打平。2022年实现了1000万收入

S
沃尔德

0

0

0

6.63
夜长梦山

2023-09-21 21:24:04

伯特利交流要点-0921

伯特利交流要点-0921 ——————————— 1、线控制动出货： 135万套预算目标，上半年受整车降价影响，不到30万套，新项目Q2环比Q1有降低。原因主要是两方面，1）主机厂降价压力减配，改成ESP+真空助力器（成本可以节约八九百块），属于短期行为；2）下游客户销量不达预期，主要是吉利几何。下半年整车销量更大，量产项目更多，Q3环比Q2新增定点、量产项目都有提升，下半年预计新增量产20个左右，现在争取全年80-100万套。 2、线控制动降本：主要三条路径：1）原材料商务降价；2）生产

S
伯特利

0

0

0

6.29
夜长梦山

2023-09-21 15:50:28

CCER第一批方法学即将落地，重点关注林业碳汇节前交易机会

【东北交运环保】CCER第一批方法学即将落地，重点关注林业碳汇节前交易机会 CCER重启在即，林业、能源或成首批重启项目。今年以来，CCER重启持续加速，各项工作稳步推进，9月15日生态环境部审议并原则通过《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》，意味着CCER顶层设计获批，年内重启已在预期之内。目前第一批方法学落地速度或超预期，7月生态环境部已公开征集方法学建议300余项，遴选评估工作有序开展，近日知情人士向21世纪经济报道透露，第一批CCER方法学将于近期通过并将开放4类项目，包括造林碳汇（

S
长青集团
S
百川畅银
S
福建金森

22

12

31

37.74
夜长梦山

2023-09-21 14:38:49

CCER即将重启，首批项目类型或已明确

【💎广发环保&郭鹏💎】CCER即将重启，首批项目类型或已明确根据财联社披露，生态环境部近期正在审核并将于近期通过第一批方法学，或将开放四类：造林碳汇（含造林）、红树林修复、并网海上风电、并网光热发电等。政策整体推进符合预期，可期待后续推进实际进展及更多项目细节。＃环保产业机会：目前对于环保可纳入行业政策并未有提及，但参考历史项目，甲烷减排、循环再生均存在纳入可能。同时，垃圾焚烧可纳入绿证减排。我们更加建议关注CCER等碳中和等事件不断催化对于环保产业远期逻辑的改善。＃建议关注：垃圾

S
旺能环境

2

1

3

14.19
夜长梦山

2023-09-21 14:38:13

灿勤科技：陶瓷基板华为端测试顺利导入在即

【德邦通信】灿勤科技：陶瓷基板华为端测试顺利导入在即，滤波器放量未来可期，一体两翼齐飞投资正当时 1、陶瓷基板放量在即：公司作为老牌陶瓷滤波器公司，具备较强陶瓷基板设计能力。华为IGBT之前主要采购安森美、英飞凌等，目前全部进行国产化替代，芯片预计6月ready，目前华为陶瓷基板主要供应商有灿勤，灿勤验证顺利，目前九项单体测试全部完成，环境测试测试顺利，计划从研发送样导入量产，确定为一供，占到份额50%-60%，配合6月芯片进行封测。下游产品主要为逆变器、储能、充电桩以及OBC等华为数字能源

S
灿勤科技

2

2

4

3.61
夜长梦山

2023-09-21 14:37:51

儒竞科技：市场关注的问题更新

成长的天花板能否被打开【电新】儒竞科技：市场关注的问题更新-0921 ————————— 热泵：工商业和北美市场为何利好的是儒竞 #结论：在市场热议户用需求不行，热泵去库存之余，要看到的是【工商业和北美市场的成长性】。 ·对于工商业，目前只有艾默生的压缩机可具备足够功率适配工商业场景，凭借与艾默生的深度合作关系，公司产品与艾默生压缩机产品一起向客户送样验证，导入确定性强。而毛利率端户用目前36%，预计工商业类有望突破40%，而单台价值量对着功率变化，约4-5X关系。 ·对北美市场，公司凭借与艾

S
儒竞科技

2

0

1

4.99
夜长梦山

2023-09-21 13:31:35

【中国海油】看好公司高油价背景下的业绩弹性

【中国海油】看好公司高油价背景下的业绩弹性【高油价背景下业绩弹性凸显】沙特及俄罗斯延长减产至今年年底，挺价意愿强烈，油价将在较高区间运行。海油作为上游油气开采企业，收入80%以上、毛利润98%以上都是油气销售，油价上行时，公司业绩有更大的想象空间。【行业相对成本优势】公司作业费用控制在行业均值的60%；折旧摊销费用随着公司油田进入中后期、储量修正，逐年降低，相比海外未来还有一定降本空间。持续降低的桶油成本将赋予公司在油价上行背景下更大的业绩弹性。【海外权益丰富，圭亚那&巴西增产可观】截止2

S
中国海油

2

2

2

2.90
夜长梦山

2023-09-21 12:45:19

牛逼

@snowykira：光弘科技，华为手机，平板，手表，甚至汽车收益股

这个算是基本面的改善，遇上成交额低迷，不然是可以起飞的

16 赞同-7 评论

0

0

0
夜长梦山

2023-09-21 12:22:09

舍得交流

【信达食饮】舍得交流20230921 1.#对行业环境的判断：第一是政府政策影响，商务用酒减少；第二是香型分化影响，有阶段性；第三是对经济不行的预期影响，各环节都在去库存。其实喝酒是及预期的，宴席大幅增长，开瓶大幅增长，消费升级还是主旋律，公司在策略上还是持续往高处拔。 2.#今年的费用投入方向： 1）老酒馆和旗舰店。老酒馆是重资产投资，大概每家投入两三百万，本来计划今年开20家，目前全国建成6家，公司也主动控制了节奏，在大城市更多起到形象展示的平台。旗舰店项目推进会更快，借助原有店面资源，小

S
舍得酒业

0

0

0

1.04
夜长梦山

2023-09-21 12:21:05

双汇发展近况更新及推荐逻辑

双汇发展近况更新及推荐逻辑肉制品业务：预计Q3肉制品销量同比增长小个位数，吨利同比增长预计大个位数，Q3吨利来看虽然猪鸡成本略有上涨，但费用冲减退货部分环比Q2有较大程度好转。预制菜铺货及销售来看，C端拌饭拌面类产品较好，速冻类产品表现相对一般，国内铺货主要以云贵川东三省河南山东江苏等区域为主。屠宰业务：预计Q3屠宰量环比好于Q2，同比去年同期较大幅度增长，头均利润略有下降；8-9月猪价有所回升公司环比加大冻品出货，预计三季度冻品出货环比增长较多，社区生鲜店目前进度50家左右，两个月内郑州漯

S
双汇发展

1

0

0

3.08
夜长梦山

2023-09-21 11:23:19

环保化债x玉禾田

【国金公用环保】环保化债x玉禾田 📎事件：20日消息，国务院审议通过《清理拖欠企业账款专项行动方案》 📎点评： 🌟推动环保化债，利好以ToG为主要商业模式的传统环保企业，尤为利好轻资产模式、本应体现优秀现金流的环卫子板块。 🌟玉禾田22年应收账款/净资产为62%，疫情加重政府财政压力，期间公司新签订单战略收缩。1H23拿单强势达36.6亿元（年化6.8亿元），近21/22全年水平。项目积累下预计23~25年营收端增速+10%/+16%/+17%，毛利率常年行业TOP1。 🌟进军环卫机器

S
玉禾田

0

0

4

3.67
夜长梦山

2023-09-21 11:22:54

【国盛军工】看多军工，拐点或将至

【国盛军工】看多军工，拐点或将至 ————————————— 【看多理由】 1、Q4是军工困境反转、产业拐点重要节点。军工全面备战，中期实现建军百年奋斗目标、长期国防与经济实力相匹配、建设世界一流军队的目标从未改变。今年规划调整、人事变化、反腐造成的订单青黄不接的阶段终将过去，预计10月订单将逐步清晰，重大拐点不容错过。 2、长期成长逻辑在持续展开。很多人只注重单一型号增速下降，但军工长期成长逻辑在加速兑现，诸如：新型号在持续落地，如水下、卫星在走向0-10的过程，军机/航发新型号在持续迭代，远

S
北方导航

6

3

9

7.73
夜长梦山

2023-09-21 11:21:16

三星医疗：配用电和医疗双主业并驾齐驱，看好出口及配网改造战略布局

【国金电新|医药三星医疗】配用电和医疗双主业并驾齐驱，看好出口及配网改造战略布局！！【配用电板块】 [庆祝]逻辑一：海外电网智能化改造增长动能强劲，公司战略成效逐步兑现。23年1-7月我国电表出口金额同增34%，海外高景气度主要系智能电网建设与改造整体需求较大。15年起公司加速中东、欧洲等地布局，海外战略成效逐步兑现：22年海外营收实现16亿元，同增52%，23H1海外累计在手订单44亿元，同增59% [庆祝]逻辑二：国内用电龙头地位稳固，配网智能化改造需求释放。随着新能源高比例广泛接入，配

S
三星医疗

0

0

1

2.90
夜长梦山

2023-09-21 11:20:47

上海工博会调研纪要汇总

上海工博会调研纪要汇总核心调研总结： 1、kuka、埃斯顿、柏楚等都开始推动免示教焊接机器人，开始阶段用于钢结构、海工等重型领域推广，不排除柏楚与kuka可能还有合作，此前市场传言柏楚没拿到大客户订单的确不实，目前已经顺利交付10套左右； 2、本年度工业机器人价格压力普遍存在，尤其是在新能源领域；fanuc、kuka等均展示成批不同型号规格的协作机器人，最大公斤级可以上到30公斤以上； 3、力传感器：1）ATI定位六维高端市场，对于极大力及极小力的测试是难点，产品核心难点在应变片加工、

S
中大力德

1

1

3

3.64
夜长梦山

2023-09-21 08:55:14

金诚信：Lonshi铜矿正式投产，铜矿资源端放量超预期

【AX金属|铜】金诚信：Lonshi铜矿正式投产，铜矿资源端放量超预期 🎈事件：公司刚果（金）的Lonshi铜矿采、选、冶联合工程已完成建设期各项工作，并于9月20日正式进入生产阶段。 🎈Lonshi铜矿正式投产，关注增产增储潜力 ✔资源量：Lonshi铜矿权益由公司100%持有，采矿权铜资源量约 87万吨，平均品位 2.82%。 ✔生产节奏：Lonshi铜矿采选原矿设计处理规模150万吨/年，通过湿法冶炼系统生产标准阴极铜。该项目原预计 2023 年底建成投产，根据最新公告生产计划，Lon

S
金诚信

0

2

1

9.97

前往

页

夜长梦山

2023-09-21 21:24:24

沃尔德交流要点

沃尔德交流要点各版块业务增长预期 🔹公司本部超硬切削刀具业务，2023年预计营收实现10%左右的增长。刀轮及磨轮全年增长有压力，新产品及切削刀具贡献增长。培育钻和钻石相关材料在未来有希望贡献业绩弹性。 🔹鑫金泉2023年预计营收增长20%-30%，表端会有稳定增长，因为2022年并表4个月，总营收1.8亿元，确认收入6800万，利润2100万。2023年是并表12月，2023年营收大概2.2亿以上。 🔹数控刀片：争取做到3000万以上的收入，利润端争取打平。2022年实现了1000万收入

S
沃尔德

0

0

0

6.63
夜长梦山

2023-09-21 21:24:04

伯特利交流要点-0921

伯特利交流要点-0921 ——————————— 1、线控制动出货： 135万套预算目标，上半年受整车降价影响，不到30万套，新项目Q2环比Q1有降低。原因主要是两方面，1）主机厂降价压力减配，改成ESP+真空助力器（成本可以节约八九百块），属于短期行为；2）下游客户销量不达预期，主要是吉利几何。下半年整车销量更大，量产项目更多，Q3环比Q2新增定点、量产项目都有提升，下半年预计新增量产20个左右，现在争取全年80-100万套。 2、线控制动降本：主要三条路径：1）原材料商务降价；2）生产

S
伯特利

0

0

0

6.29
夜长梦山

2023-09-21 15:50:28

CCER第一批方法学即将落地，重点关注林业碳汇节前交易机会

【东北交运环保】CCER第一批方法学即将落地，重点关注林业碳汇节前交易机会 CCER重启在即，林业、能源或成首批重启项目。今年以来，CCER重启持续加速，各项工作稳步推进，9月15日生态环境部审议并原则通过《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》，意味着CCER顶层设计获批，年内重启已在预期之内。目前第一批方法学落地速度或超预期，7月生态环境部已公开征集方法学建议300余项，遴选评估工作有序开展，近日知情人士向21世纪经济报道透露，第一批CCER方法学将于近期通过并将开放4类项目，包括造林碳汇（

S
长青集团
S
百川畅银
S
福建金森

22

12

31

37.74
夜长梦山

2023-09-21 14:38:49

CCER即将重启，首批项目类型或已明确

【💎广发环保&郭鹏💎】CCER即将重启，首批项目类型或已明确根据财联社披露，生态环境部近期正在审核并将于近期通过第一批方法学，或将开放四类：造林碳汇（含造林）、红树林修复、并网海上风电、并网光热发电等。政策整体推进符合预期，可期待后续推进实际进展及更多项目细节。＃环保产业机会：目前对于环保可纳入行业政策并未有提及，但参考历史项目，甲烷减排、循环再生均存在纳入可能。同时，垃圾焚烧可纳入绿证减排。我们更加建议关注CCER等碳中和等事件不断催化对于环保产业远期逻辑的改善。＃建议关注：垃圾

S
旺能环境

2

1

3

14.19
夜长梦山

2023-09-21 14:38:13

灿勤科技：陶瓷基板华为端测试顺利导入在即

【德邦通信】灿勤科技：陶瓷基板华为端测试顺利导入在即，滤波器放量未来可期，一体两翼齐飞投资正当时 1、陶瓷基板放量在即：公司作为老牌陶瓷滤波器公司，具备较强陶瓷基板设计能力。华为IGBT之前主要采购安森美、英飞凌等，目前全部进行国产化替代，芯片预计6月ready，目前华为陶瓷基板主要供应商有灿勤，灿勤验证顺利，目前九项单体测试全部完成，环境测试测试顺利，计划从研发送样导入量产，确定为一供，占到份额50%-60%，配合6月芯片进行封测。下游产品主要为逆变器、储能、充电桩以及OBC等华为数字能源

S
灿勤科技

2

2

4

3.61
夜长梦山

2023-09-21 14:37:51

儒竞科技：市场关注的问题更新

成长的天花板能否被打开【电新】儒竞科技：市场关注的问题更新-0921 ————————— 热泵：工商业和北美市场为何利好的是儒竞 #结论：在市场热议户用需求不行，热泵去库存之余，要看到的是【工商业和北美市场的成长性】。 ·对于工商业，目前只有艾默生的压缩机可具备足够功率适配工商业场景，凭借与艾默生的深度合作关系，公司产品与艾默生压缩机产品一起向客户送样验证，导入确定性强。而毛利率端户用目前36%，预计工商业类有望突破40%，而单台价值量对着功率变化，约4-5X关系。 ·对北美市场，公司凭借与艾

S
儒竞科技

2

0

1

4.99
夜长梦山

2023-09-21 13:31:35

【中国海油】看好公司高油价背景下的业绩弹性

【中国海油】看好公司高油价背景下的业绩弹性【高油价背景下业绩弹性凸显】沙特及俄罗斯延长减产至今年年底，挺价意愿强烈，油价将在较高区间运行。海油作为上游油气开采企业，收入80%以上、毛利润98%以上都是油气销售，油价上行时，公司业绩有更大的想象空间。【行业相对成本优势】公司作业费用控制在行业均值的60%；折旧摊销费用随着公司油田进入中后期、储量修正，逐年降低，相比海外未来还有一定降本空间。持续降低的桶油成本将赋予公司在油价上行背景下更大的业绩弹性。【海外权益丰富，圭亚那&巴西增产可观】截止2

S
中国海油

2

2

2

2.90
夜长梦山

2023-09-21 12:45:19

牛逼

@snowykira：光弘科技，华为手机，平板，手表，甚至汽车收益股

这个算是基本面的改善，遇上成交额低迷，不然是可以起飞的

16 赞同-7 评论

0

0

0
夜长梦山

2023-09-21 12:22:09

舍得交流

【信达食饮】舍得交流20230921 1.#对行业环境的判断：第一是政府政策影响，商务用酒减少；第二是香型分化影响，有阶段性；第三是对经济不行的预期影响，各环节都在去库存。其实喝酒是及预期的，宴席大幅增长，开瓶大幅增长，消费升级还是主旋律，公司在策略上还是持续往高处拔。 2.#今年的费用投入方向： 1）老酒馆和旗舰店。老酒馆是重资产投资，大概每家投入两三百万，本来计划今年开20家，目前全国建成6家，公司也主动控制了节奏，在大城市更多起到形象展示的平台。旗舰店项目推进会更快，借助原有店面资源，小

S
舍得酒业

0

0

0

1.04
夜长梦山

2023-09-21 12:21:05

双汇发展近况更新及推荐逻辑

双汇发展近况更新及推荐逻辑肉制品业务：预计Q3肉制品销量同比增长小个位数，吨利同比增长预计大个位数，Q3吨利来看虽然猪鸡成本略有上涨，但费用冲减退货部分环比Q2有较大程度好转。预制菜铺货及销售来看，C端拌饭拌面类产品较好，速冻类产品表现相对一般，国内铺货主要以云贵川东三省河南山东江苏等区域为主。屠宰业务：预计Q3屠宰量环比好于Q2，同比去年同期较大幅度增长，头均利润略有下降；8-9月猪价有所回升公司环比加大冻品出货，预计三季度冻品出货环比增长较多，社区生鲜店目前进度50家左右，两个月内郑州漯

S
双汇发展

1

0

0

3.08
夜长梦山

2023-09-21 11:23:19

环保化债x玉禾田

【国金公用环保】环保化债x玉禾田 📎事件：20日消息，国务院审议通过《清理拖欠企业账款专项行动方案》 📎点评： 🌟推动环保化债，利好以ToG为主要商业模式的传统环保企业，尤为利好轻资产模式、本应体现优秀现金流的环卫子板块。 🌟玉禾田22年应收账款/净资产为62%，疫情加重政府财政压力，期间公司新签订单战略收缩。1H23拿单强势达36.6亿元（年化6.8亿元），近21/22全年水平。项目积累下预计23~25年营收端增速+10%/+16%/+17%，毛利率常年行业TOP1。 🌟进军环卫机器

S
玉禾田

0

0

4

3.67
夜长梦山

2023-09-21 11:22:54

【国盛军工】看多军工，拐点或将至

【国盛军工】看多军工，拐点或将至 ————————————— 【看多理由】 1、Q4是军工困境反转、产业拐点重要节点。军工全面备战，中期实现建军百年奋斗目标、长期国防与经济实力相匹配、建设世界一流军队的目标从未改变。今年规划调整、人事变化、反腐造成的订单青黄不接的阶段终将过去，预计10月订单将逐步清晰，重大拐点不容错过。 2、长期成长逻辑在持续展开。很多人只注重单一型号增速下降，但军工长期成长逻辑在加速兑现，诸如：新型号在持续落地，如水下、卫星在走向0-10的过程，军机/航发新型号在持续迭代，远

S
北方导航

6

3

9

7.73
夜长梦山

2023-09-21 11:21:16

三星医疗：配用电和医疗双主业并驾齐驱，看好出口及配网改造战略布局

【国金电新|医药三星医疗】配用电和医疗双主业并驾齐驱，看好出口及配网改造战略布局！！【配用电板块】 [庆祝]逻辑一：海外电网智能化改造增长动能强劲，公司战略成效逐步兑现。23年1-7月我国电表出口金额同增34%，海外高景气度主要系智能电网建设与改造整体需求较大。15年起公司加速中东、欧洲等地布局，海外战略成效逐步兑现：22年海外营收实现16亿元，同增52%，23H1海外累计在手订单44亿元，同增59% [庆祝]逻辑二：国内用电龙头地位稳固，配网智能化改造需求释放。随着新能源高比例广泛接入，配

S
三星医疗

0

0

1

2.90
夜长梦山

2023-09-21 11:20:47

上海工博会调研纪要汇总

上海工博会调研纪要汇总核心调研总结： 1、kuka、埃斯顿、柏楚等都开始推动免示教焊接机器人，开始阶段用于钢结构、海工等重型领域推广，不排除柏楚与kuka可能还有合作，此前市场传言柏楚没拿到大客户订单的确不实，目前已经顺利交付10套左右； 2、本年度工业机器人价格压力普遍存在，尤其是在新能源领域；fanuc、kuka等均展示成批不同型号规格的协作机器人，最大公斤级可以上到30公斤以上； 3、力传感器：1）ATI定位六维高端市场，对于极大力及极小力的测试是难点，产品核心难点在应变片加工、

S
中大力德

1

1

3

3.64
夜长梦山

2023-09-21 08:55:14

金诚信：Lonshi铜矿正式投产，铜矿资源端放量超预期

【AX金属|铜】金诚信：Lonshi铜矿正式投产，铜矿资源端放量超预期 🎈事件：公司刚果（金）的Lonshi铜矿采、选、冶联合工程已完成建设期各项工作，并于9月20日正式进入生产阶段。 🎈Lonshi铜矿正式投产，关注增产增储潜力 ✔资源量：Lonshi铜矿权益由公司100%持有，采矿权铜资源量约 87万吨，平均品位 2.82%。 ✔生产节奏：Lonshi铜矿采选原矿设计处理规模150万吨/年，通过湿法冶炼系统生产标准阴极铜。该项目原预计 2023 年底建成投产，根据最新公告生产计划，Lon

S
金诚信

0

2

1

9.97

前往

页

夜长梦山

2023-09-21 21:24:24

沃尔德交流要点

沃尔德交流要点各版块业务增长预期 🔹公司本部超硬切削刀具业务，2023年预计营收实现10%左右的增长。刀轮及磨轮全年增长有压力，新产品及切削刀具贡献增长。培育钻和钻石相关材料在未来有希望贡献业绩弹性。 🔹鑫金泉2023年预计营收增长20%-30%，表端会有稳定增长，因为2022年并表4个月，总营收1.8亿元，确认收入6800万，利润2100万。2023年是并表12月，2023年营收大概2.2亿以上。 🔹数控刀片：争取做到3000万以上的收入，利润端争取打平。2022年实现了1000万收入

S
沃尔德

0

0

0

6.63
夜长梦山

2023-09-21 21:24:04

伯特利交流要点-0921

伯特利交流要点-0921 ——————————— 1、线控制动出货： 135万套预算目标，上半年受整车降价影响，不到30万套，新项目Q2环比Q1有降低。原因主要是两方面，1）主机厂降价压力减配，改成ESP+真空助力器（成本可以节约八九百块），属于短期行为；2）下游客户销量不达预期，主要是吉利几何。下半年整车销量更大，量产项目更多，Q3环比Q2新增定点、量产项目都有提升，下半年预计新增量产20个左右，现在争取全年80-100万套。 2、线控制动降本：主要三条路径：1）原材料商务降价；2）生产

S
伯特利

0

0

0

6.29
夜长梦山

2023-09-21 15:50:28

CCER第一批方法学即将落地，重点关注林业碳汇节前交易机会

【东北交运环保】CCER第一批方法学即将落地，重点关注林业碳汇节前交易机会 CCER重启在即，林业、能源或成首批重启项目。今年以来，CCER重启持续加速，各项工作稳步推进，9月15日生态环境部审议并原则通过《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》，意味着CCER顶层设计获批，年内重启已在预期之内。目前第一批方法学落地速度或超预期，7月生态环境部已公开征集方法学建议300余项，遴选评估工作有序开展，近日知情人士向21世纪经济报道透露，第一批CCER方法学将于近期通过并将开放4类项目，包括造林碳汇（

S
长青集团
S
百川畅银
S
福建金森

22

12

31

37.74
夜长梦山

2023-09-21 14:38:49

CCER即将重启，首批项目类型或已明确

【💎广发环保&郭鹏💎】CCER即将重启，首批项目类型或已明确根据财联社披露，生态环境部近期正在审核并将于近期通过第一批方法学，或将开放四类：造林碳汇（含造林）、红树林修复、并网海上风电、并网光热发电等。政策整体推进符合预期，可期待后续推进实际进展及更多项目细节。＃环保产业机会：目前对于环保可纳入行业政策并未有提及，但参考历史项目，甲烷减排、循环再生均存在纳入可能。同时，垃圾焚烧可纳入绿证减排。我们更加建议关注CCER等碳中和等事件不断催化对于环保产业远期逻辑的改善。＃建议关注：垃圾

S
旺能环境

2

1

3

14.19
夜长梦山

2023-09-21 14:38:13

灿勤科技：陶瓷基板华为端测试顺利导入在即

【德邦通信】灿勤科技：陶瓷基板华为端测试顺利导入在即，滤波器放量未来可期，一体两翼齐飞投资正当时 1、陶瓷基板放量在即：公司作为老牌陶瓷滤波器公司，具备较强陶瓷基板设计能力。华为IGBT之前主要采购安森美、英飞凌等，目前全部进行国产化替代，芯片预计6月ready，目前华为陶瓷基板主要供应商有灿勤，灿勤验证顺利，目前九项单体测试全部完成，环境测试测试顺利，计划从研发送样导入量产，确定为一供，占到份额50%-60%，配合6月芯片进行封测。下游产品主要为逆变器、储能、充电桩以及OBC等华为数字能源

S
灿勤科技

2

2

4

3.61
夜长梦山

2023-09-21 14:37:51

儒竞科技：市场关注的问题更新

成长的天花板能否被打开【电新】儒竞科技：市场关注的问题更新-0921 ————————— 热泵：工商业和北美市场为何利好的是儒竞 #结论：在市场热议户用需求不行，热泵去库存之余，要看到的是【工商业和北美市场的成长性】。 ·对于工商业，目前只有艾默生的压缩机可具备足够功率适配工商业场景，凭借与艾默生的深度合作关系，公司产品与艾默生压缩机产品一起向客户送样验证，导入确定性强。而毛利率端户用目前36%，预计工商业类有望突破40%，而单台价值量对着功率变化，约4-5X关系。 ·对北美市场，公司凭借与艾

S
儒竞科技

2

0

1

4.99
夜长梦山

2023-09-21 13:31:35

【中国海油】看好公司高油价背景下的业绩弹性

【中国海油】看好公司高油价背景下的业绩弹性【高油价背景下业绩弹性凸显】沙特及俄罗斯延长减产至今年年底，挺价意愿强烈，油价将在较高区间运行。海油作为上游油气开采企业，收入80%以上、毛利润98%以上都是油气销售，油价上行时，公司业绩有更大的想象空间。【行业相对成本优势】公司作业费用控制在行业均值的60%；折旧摊销费用随着公司油田进入中后期、储量修正，逐年降低，相比海外未来还有一定降本空间。持续降低的桶油成本将赋予公司在油价上行背景下更大的业绩弹性。【海外权益丰富，圭亚那&巴西增产可观】截止2

S
中国海油

2

2

2

2.90
夜长梦山

2023-09-21 12:45:19

牛逼

@snowykira：光弘科技，华为手机，平板，手表，甚至汽车收益股

这个算是基本面的改善，遇上成交额低迷，不然是可以起飞的

16 赞同-7 评论

0

0

0
夜长梦山

2023-09-21 12:22:09

舍得交流

【信达食饮】舍得交流20230921 1.#对行业环境的判断：第一是政府政策影响，商务用酒减少；第二是香型分化影响，有阶段性；第三是对经济不行的预期影响，各环节都在去库存。其实喝酒是及预期的，宴席大幅增长，开瓶大幅增长，消费升级还是主旋律，公司在策略上还是持续往高处拔。 2.#今年的费用投入方向： 1）老酒馆和旗舰店。老酒馆是重资产投资，大概每家投入两三百万，本来计划今年开20家，目前全国建成6家，公司也主动控制了节奏，在大城市更多起到形象展示的平台。旗舰店项目推进会更快，借助原有店面资源，小

S
舍得酒业

0

0

0

1.04
夜长梦山

2023-09-21 12:21:05

双汇发展近况更新及推荐逻辑

双汇发展近况更新及推荐逻辑肉制品业务：预计Q3肉制品销量同比增长小个位数，吨利同比增长预计大个位数，Q3吨利来看虽然猪鸡成本略有上涨，但费用冲减退货部分环比Q2有较大程度好转。预制菜铺货及销售来看，C端拌饭拌面类产品较好，速冻类产品表现相对一般，国内铺货主要以云贵川东三省河南山东江苏等区域为主。屠宰业务：预计Q3屠宰量环比好于Q2，同比去年同期较大幅度增长，头均利润略有下降；8-9月猪价有所回升公司环比加大冻品出货，预计三季度冻品出货环比增长较多，社区生鲜店目前进度50家左右，两个月内郑州漯

S
双汇发展

1

0

0

3.08
夜长梦山

2023-09-21 11:23:19

环保化债x玉禾田

【国金公用环保】环保化债x玉禾田 📎事件：20日消息，国务院审议通过《清理拖欠企业账款专项行动方案》 📎点评： 🌟推动环保化债，利好以ToG为主要商业模式的传统环保企业，尤为利好轻资产模式、本应体现优秀现金流的环卫子板块。 🌟玉禾田22年应收账款/净资产为62%，疫情加重政府财政压力，期间公司新签订单战略收缩。1H23拿单强势达36.6亿元（年化6.8亿元），近21/22全年水平。项目积累下预计23~25年营收端增速+10%/+16%/+17%，毛利率常年行业TOP1。 🌟进军环卫机器

S
玉禾田

0

0

4

3.67
夜长梦山

2023-09-21 11:22:54

【国盛军工】看多军工，拐点或将至

【国盛军工】看多军工，拐点或将至 ————————————— 【看多理由】 1、Q4是军工困境反转、产业拐点重要节点。军工全面备战，中期实现建军百年奋斗目标、长期国防与经济实力相匹配、建设世界一流军队的目标从未改变。今年规划调整、人事变化、反腐造成的订单青黄不接的阶段终将过去，预计10月订单将逐步清晰，重大拐点不容错过。 2、长期成长逻辑在持续展开。很多人只注重单一型号增速下降，但军工长期成长逻辑在加速兑现，诸如：新型号在持续落地，如水下、卫星在走向0-10的过程，军机/航发新型号在持续迭代，远

S
北方导航

6

3

9

7.73
夜长梦山

2023-09-21 11:21:16

三星医疗：配用电和医疗双主业并驾齐驱，看好出口及配网改造战略布局

【国金电新|医药三星医疗】配用电和医疗双主业并驾齐驱，看好出口及配网改造战略布局！！【配用电板块】 [庆祝]逻辑一：海外电网智能化改造增长动能强劲，公司战略成效逐步兑现。23年1-7月我国电表出口金额同增34%，海外高景气度主要系智能电网建设与改造整体需求较大。15年起公司加速中东、欧洲等地布局，海外战略成效逐步兑现：22年海外营收实现16亿元，同增52%，23H1海外累计在手订单44亿元，同增59% [庆祝]逻辑二：国内用电龙头地位稳固，配网智能化改造需求释放。随着新能源高比例广泛接入，配

S
三星医疗

0

0

1

2.90
夜长梦山

2023-09-21 11:20:47

上海工博会调研纪要汇总

上海工博会调研纪要汇总核心调研总结： 1、kuka、埃斯顿、柏楚等都开始推动免示教焊接机器人，开始阶段用于钢结构、海工等重型领域推广，不排除柏楚与kuka可能还有合作，此前市场传言柏楚没拿到大客户订单的确不实，目前已经顺利交付10套左右； 2、本年度工业机器人价格压力普遍存在，尤其是在新能源领域；fanuc、kuka等均展示成批不同型号规格的协作机器人，最大公斤级可以上到30公斤以上； 3、力传感器：1）ATI定位六维高端市场，对于极大力及极小力的测试是难点，产品核心难点在应变片加工、

S
中大力德

1

1

3

3.64
夜长梦山

2023-09-21 08:55:14

金诚信：Lonshi铜矿正式投产，铜矿资源端放量超预期

【AX金属|铜】金诚信：Lonshi铜矿正式投产，铜矿资源端放量超预期 🎈事件：公司刚果（金）的Lonshi铜矿采、选、冶联合工程已完成建设期各项工作，并于9月20日正式进入生产阶段。 🎈Lonshi铜矿正式投产，关注增产增储潜力 ✔资源量：Lonshi铜矿权益由公司100%持有，采矿权铜资源量约 87万吨，平均品位 2.82%。 ✔生产节奏：Lonshi铜矿采选原矿设计处理规模150万吨/年，通过湿法冶炼系统生产标准阴极铜。该项目原预计 2023 年底建成投产，根据最新公告生产计划，Lon

S
金诚信

0

2

1

9.97

前往

页

夜长梦山

2023-09-21 21:24:24

沃尔德交流要点

沃尔德交流要点各版块业务增长预期 🔹公司本部超硬切削刀具业务，2023年预计营收实现10%左右的增长。刀轮及磨轮全年增长有压力，新产品及切削刀具贡献增长。培育钻和钻石相关材料在未来有希望贡献业绩弹性。 🔹鑫金泉2023年预计营收增长20%-30%，表端会有稳定增长，因为2022年并表4个月，总营收1.8亿元，确认收入6800万，利润2100万。2023年是并表12月，2023年营收大概2.2亿以上。 🔹数控刀片：争取做到3000万以上的收入，利润端争取打平。2022年实现了1000万收入

S
沃尔德

0

0

0

6.63
夜长梦山

2023-09-21 21:24:04

伯特利交流要点-0921

伯特利交流要点-0921 ——————————— 1、线控制动出货： 135万套预算目标，上半年受整车降价影响，不到30万套，新项目Q2环比Q1有降低。原因主要是两方面，1）主机厂降价压力减配，改成ESP+真空助力器（成本可以节约八九百块），属于短期行为；2）下游客户销量不达预期，主要是吉利几何。下半年整车销量更大，量产项目更多，Q3环比Q2新增定点、量产项目都有提升，下半年预计新增量产20个左右，现在争取全年80-100万套。 2、线控制动降本：主要三条路径：1）原材料商务降价；2）生产

S
伯特利

0

0

0

6.29
夜长梦山

2023-09-21 15:50:28

CCER第一批方法学即将落地，重点关注林业碳汇节前交易机会

【东北交运环保】CCER第一批方法学即将落地，重点关注林业碳汇节前交易机会 CCER重启在即，林业、能源或成首批重启项目。今年以来，CCER重启持续加速，各项工作稳步推进，9月15日生态环境部审议并原则通过《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》，意味着CCER顶层设计获批，年内重启已在预期之内。目前第一批方法学落地速度或超预期，7月生态环境部已公开征集方法学建议300余项，遴选评估工作有序开展，近日知情人士向21世纪经济报道透露，第一批CCER方法学将于近期通过并将开放4类项目，包括造林碳汇（

S
长青集团
S
百川畅银
S
福建金森

22

12

31

37.74
夜长梦山

2023-09-21 14:38:49

CCER即将重启，首批项目类型或已明确

【💎广发环保&郭鹏💎】CCER即将重启，首批项目类型或已明确根据财联社披露，生态环境部近期正在审核并将于近期通过第一批方法学，或将开放四类：造林碳汇（含造林）、红树林修复、并网海上风电、并网光热发电等。政策整体推进符合预期，可期待后续推进实际进展及更多项目细节。＃环保产业机会：目前对于环保可纳入行业政策并未有提及，但参考历史项目，甲烷减排、循环再生均存在纳入可能。同时，垃圾焚烧可纳入绿证减排。我们更加建议关注CCER等碳中和等事件不断催化对于环保产业远期逻辑的改善。＃建议关注：垃圾

S
旺能环境

2

1

3

14.19
夜长梦山

2023-09-21 14:38:13

灿勤科技：陶瓷基板华为端测试顺利导入在即

【德邦通信】灿勤科技：陶瓷基板华为端测试顺利导入在即，滤波器放量未来可期，一体两翼齐飞投资正当时 1、陶瓷基板放量在即：公司作为老牌陶瓷滤波器公司，具备较强陶瓷基板设计能力。华为IGBT之前主要采购安森美、英飞凌等，目前全部进行国产化替代，芯片预计6月ready，目前华为陶瓷基板主要供应商有灿勤，灿勤验证顺利，目前九项单体测试全部完成，环境测试测试顺利，计划从研发送样导入量产，确定为一供，占到份额50%-60%，配合6月芯片进行封测。下游产品主要为逆变器、储能、充电桩以及OBC等华为数字能源

S
灿勤科技

2

2

4

3.61
夜长梦山

2023-09-21 14:37:51

儒竞科技：市场关注的问题更新

成长的天花板能否被打开【电新】儒竞科技：市场关注的问题更新-0921 ————————— 热泵：工商业和北美市场为何利好的是儒竞 #结论：在市场热议户用需求不行，热泵去库存之余，要看到的是【工商业和北美市场的成长性】。 ·对于工商业，目前只有艾默生的压缩机可具备足够功率适配工商业场景，凭借与艾默生的深度合作关系，公司产品与艾默生压缩机产品一起向客户送样验证，导入确定性强。而毛利率端户用目前36%，预计工商业类有望突破40%，而单台价值量对着功率变化，约4-5X关系。 ·对北美市场，公司凭借与艾

S
儒竞科技

2

0

1

4.99
夜长梦山

2023-09-21 13:31:35

【中国海油】看好公司高油价背景下的业绩弹性

【中国海油】看好公司高油价背景下的业绩弹性【高油价背景下业绩弹性凸显】沙特及俄罗斯延长减产至今年年底，挺价意愿强烈，油价将在较高区间运行。海油作为上游油气开采企业，收入80%以上、毛利润98%以上都是油气销售，油价上行时，公司业绩有更大的想象空间。【行业相对成本优势】公司作业费用控制在行业均值的60%；折旧摊销费用随着公司油田进入中后期、储量修正，逐年降低，相比海外未来还有一定降本空间。持续降低的桶油成本将赋予公司在油价上行背景下更大的业绩弹性。【海外权益丰富，圭亚那&巴西增产可观】截止2

S
中国海油

2

2

2

2.90
夜长梦山

2023-09-21 12:45:19

牛逼

@snowykira：光弘科技，华为手机，平板，手表，甚至汽车收益股

这个算是基本面的改善，遇上成交额低迷，不然是可以起飞的

16 赞同-7 评论

0

0

0
夜长梦山

2023-09-21 12:22:09

舍得交流

【信达食饮】舍得交流20230921 1.#对行业环境的判断：第一是政府政策影响，商务用酒减少；第二是香型分化影响，有阶段性；第三是对经济不行的预期影响，各环节都在去库存。其实喝酒是及预期的，宴席大幅增长，开瓶大幅增长，消费升级还是主旋律，公司在策略上还是持续往高处拔。 2.#今年的费用投入方向： 1）老酒馆和旗舰店。老酒馆是重资产投资，大概每家投入两三百万，本来计划今年开20家，目前全国建成6家，公司也主动控制了节奏，在大城市更多起到形象展示的平台。旗舰店项目推进会更快，借助原有店面资源，小

S
舍得酒业

0

0

0

1.04
夜长梦山

2023-09-21 12:21:05

双汇发展近况更新及推荐逻辑

双汇发展近况更新及推荐逻辑肉制品业务：预计Q3肉制品销量同比增长小个位数，吨利同比增长预计大个位数，Q3吨利来看虽然猪鸡成本略有上涨，但费用冲减退货部分环比Q2有较大程度好转。预制菜铺货及销售来看，C端拌饭拌面类产品较好，速冻类产品表现相对一般，国内铺货主要以云贵川东三省河南山东江苏等区域为主。屠宰业务：预计Q3屠宰量环比好于Q2，同比去年同期较大幅度增长，头均利润略有下降；8-9月猪价有所回升公司环比加大冻品出货，预计三季度冻品出货环比增长较多，社区生鲜店目前进度50家左右，两个月内郑州漯

S
双汇发展

1

0

0

3.08
夜长梦山

2023-09-21 11:23:19

环保化债x玉禾田

【国金公用环保】环保化债x玉禾田 📎事件：20日消息，国务院审议通过《清理拖欠企业账款专项行动方案》 📎点评： 🌟推动环保化债，利好以ToG为主要商业模式的传统环保企业，尤为利好轻资产模式、本应体现优秀现金流的环卫子板块。 🌟玉禾田22年应收账款/净资产为62%，疫情加重政府财政压力，期间公司新签订单战略收缩。1H23拿单强势达36.6亿元（年化6.8亿元），近21/22全年水平。项目积累下预计23~25年营收端增速+10%/+16%/+17%，毛利率常年行业TOP1。 🌟进军环卫机器

S
玉禾田

0

0

4

3.67
夜长梦山

2023-09-21 11:22:54

【国盛军工】看多军工，拐点或将至

【国盛军工】看多军工，拐点或将至 ————————————— 【看多理由】 1、Q4是军工困境反转、产业拐点重要节点。军工全面备战，中期实现建军百年奋斗目标、长期国防与经济实力相匹配、建设世界一流军队的目标从未改变。今年规划调整、人事变化、反腐造成的订单青黄不接的阶段终将过去，预计10月订单将逐步清晰，重大拐点不容错过。 2、长期成长逻辑在持续展开。很多人只注重单一型号增速下降，但军工长期成长逻辑在加速兑现，诸如：新型号在持续落地，如水下、卫星在走向0-10的过程，军机/航发新型号在持续迭代，远

S
北方导航

6

3

9

7.73
夜长梦山

2023-09-21 11:21:16

三星医疗：配用电和医疗双主业并驾齐驱，看好出口及配网改造战略布局

【国金电新|医药三星医疗】配用电和医疗双主业并驾齐驱，看好出口及配网改造战略布局！！【配用电板块】 [庆祝]逻辑一：海外电网智能化改造增长动能强劲，公司战略成效逐步兑现。23年1-7月我国电表出口金额同增34%，海外高景气度主要系智能电网建设与改造整体需求较大。15年起公司加速中东、欧洲等地布局，海外战略成效逐步兑现：22年海外营收实现16亿元，同增52%，23H1海外累计在手订单44亿元，同增59% [庆祝]逻辑二：国内用电龙头地位稳固，配网智能化改造需求释放。随着新能源高比例广泛接入，配

S
三星医疗

0

0

1

2.90
夜长梦山

2023-09-21 11:20:47

上海工博会调研纪要汇总

上海工博会调研纪要汇总核心调研总结： 1、kuka、埃斯顿、柏楚等都开始推动免示教焊接机器人，开始阶段用于钢结构、海工等重型领域推广，不排除柏楚与kuka可能还有合作，此前市场传言柏楚没拿到大客户订单的确不实，目前已经顺利交付10套左右； 2、本年度工业机器人价格压力普遍存在，尤其是在新能源领域；fanuc、kuka等均展示成批不同型号规格的协作机器人，最大公斤级可以上到30公斤以上； 3、力传感器：1）ATI定位六维高端市场，对于极大力及极小力的测试是难点，产品核心难点在应变片加工、

S
中大力德

1

1

3

3.64
夜长梦山

2023-09-21 08:55:14

金诚信：Lonshi铜矿正式投产，铜矿资源端放量超预期

【AX金属|铜】金诚信：Lonshi铜矿正式投产，铜矿资源端放量超预期 🎈事件：公司刚果（金）的Lonshi铜矿采、选、冶联合工程已完成建设期各项工作，并于9月20日正式进入生产阶段。 🎈Lonshi铜矿正式投产，关注增产增储潜力 ✔资源量：Lonshi铜矿权益由公司100%持有，采矿权铜资源量约 87万吨，平均品位 2.82%。 ✔生产节奏：Lonshi铜矿采选原矿设计处理规模150万吨/年，通过湿法冶炼系统生产标准阴极铜。该项目原预计 2023 年底建成投产，根据最新公告生产计划，Lon

S
金诚信

0

2

1

9.97

前往

页

夜长梦山

2023-09-21 21:24:24

沃尔德交流要点

沃尔德交流要点各版块业务增长预期 🔹公司本部超硬切削刀具业务，2023年预计营收实现10%左右的增长。刀轮及磨轮全年增长有压力，新产品及切削刀具贡献增长。培育钻和钻石相关材料在未来有希望贡献业绩弹性。 🔹鑫金泉2023年预计营收增长20%-30%，表端会有稳定增长，因为2022年并表4个月，总营收1.8亿元，确认收入6800万，利润2100万。2023年是并表12月，2023年营收大概2.2亿以上。 🔹数控刀片：争取做到3000万以上的收入，利润端争取打平。2022年实现了1000万收入

S
沃尔德

0

0

0

6.63
夜长梦山

2023-09-21 21:24:04

伯特利交流要点-0921

伯特利交流要点-0921 ——————————— 1、线控制动出货： 135万套预算目标，上半年受整车降价影响，不到30万套，新项目Q2环比Q1有降低。原因主要是两方面，1）主机厂降价压力减配，改成ESP+真空助力器（成本可以节约八九百块），属于短期行为；2）下游客户销量不达预期，主要是吉利几何。下半年整车销量更大，量产项目更多，Q3环比Q2新增定点、量产项目都有提升，下半年预计新增量产20个左右，现在争取全年80-100万套。 2、线控制动降本：主要三条路径：1）原材料商务降价；2）生产

S
伯特利

0

0

0

6.29
夜长梦山

2023-09-21 15:50:28

CCER第一批方法学即将落地，重点关注林业碳汇节前交易机会

【东北交运环保】CCER第一批方法学即将落地，重点关注林业碳汇节前交易机会 CCER重启在即，林业、能源或成首批重启项目。今年以来，CCER重启持续加速，各项工作稳步推进，9月15日生态环境部审议并原则通过《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》，意味着CCER顶层设计获批，年内重启已在预期之内。目前第一批方法学落地速度或超预期，7月生态环境部已公开征集方法学建议300余项，遴选评估工作有序开展，近日知情人士向21世纪经济报道透露，第一批CCER方法学将于近期通过并将开放4类项目，包括造林碳汇（

S
长青集团
S
百川畅银
S
福建金森

22

12

31

37.74
夜长梦山

2023-09-21 14:38:49

CCER即将重启，首批项目类型或已明确

【💎广发环保&郭鹏💎】CCER即将重启，首批项目类型或已明确根据财联社披露，生态环境部近期正在审核并将于近期通过第一批方法学，或将开放四类：造林碳汇（含造林）、红树林修复、并网海上风电、并网光热发电等。政策整体推进符合预期，可期待后续推进实际进展及更多项目细节。＃环保产业机会：目前对于环保可纳入行业政策并未有提及，但参考历史项目，甲烷减排、循环再生均存在纳入可能。同时，垃圾焚烧可纳入绿证减排。我们更加建议关注CCER等碳中和等事件不断催化对于环保产业远期逻辑的改善。＃建议关注：垃圾

S
旺能环境

2

1

3

14.19
夜长梦山

2023-09-21 14:38:13

灿勤科技：陶瓷基板华为端测试顺利导入在即

【德邦通信】灿勤科技：陶瓷基板华为端测试顺利导入在即，滤波器放量未来可期，一体两翼齐飞投资正当时 1、陶瓷基板放量在即：公司作为老牌陶瓷滤波器公司，具备较强陶瓷基板设计能力。华为IGBT之前主要采购安森美、英飞凌等，目前全部进行国产化替代，芯片预计6月ready，目前华为陶瓷基板主要供应商有灿勤，灿勤验证顺利，目前九项单体测试全部完成，环境测试测试顺利，计划从研发送样导入量产，确定为一供，占到份额50%-60%，配合6月芯片进行封测。下游产品主要为逆变器、储能、充电桩以及OBC等华为数字能源

S
灿勤科技

2

2

4

3.61
夜长梦山

2023-09-21 14:37:51

儒竞科技：市场关注的问题更新

成长的天花板能否被打开【电新】儒竞科技：市场关注的问题更新-0921 ————————— 热泵：工商业和北美市场为何利好的是儒竞 #结论：在市场热议户用需求不行，热泵去库存之余，要看到的是【工商业和北美市场的成长性】。 ·对于工商业，目前只有艾默生的压缩机可具备足够功率适配工商业场景，凭借与艾默生的深度合作关系，公司产品与艾默生压缩机产品一起向客户送样验证，导入确定性强。而毛利率端户用目前36%，预计工商业类有望突破40%，而单台价值量对着功率变化，约4-5X关系。 ·对北美市场，公司凭借与艾

S
儒竞科技

2

0

1

4.99
夜长梦山

2023-09-21 13:31:35

【中国海油】看好公司高油价背景下的业绩弹性

【中国海油】看好公司高油价背景下的业绩弹性【高油价背景下业绩弹性凸显】沙特及俄罗斯延长减产至今年年底，挺价意愿强烈，油价将在较高区间运行。海油作为上游油气开采企业，收入80%以上、毛利润98%以上都是油气销售，油价上行时，公司业绩有更大的想象空间。【行业相对成本优势】公司作业费用控制在行业均值的60%；折旧摊销费用随着公司油田进入中后期、储量修正，逐年降低，相比海外未来还有一定降本空间。持续降低的桶油成本将赋予公司在油价上行背景下更大的业绩弹性。【海外权益丰富，圭亚那&巴西增产可观】截止2

S
中国海油

2

2

2

2.90
夜长梦山

2023-09-21 12:45:19

牛逼

@snowykira：光弘科技，华为手机，平板，手表，甚至汽车收益股

这个算是基本面的改善，遇上成交额低迷，不然是可以起飞的

16 赞同-7 评论

0

0

0
夜长梦山

2023-09-21 12:22:09

舍得交流

【信达食饮】舍得交流20230921 1.#对行业环境的判断：第一是政府政策影响，商务用酒减少；第二是香型分化影响，有阶段性；第三是对经济不行的预期影响，各环节都在去库存。其实喝酒是及预期的，宴席大幅增长，开瓶大幅增长，消费升级还是主旋律，公司在策略上还是持续往高处拔。 2.#今年的费用投入方向： 1）老酒馆和旗舰店。老酒馆是重资产投资，大概每家投入两三百万，本来计划今年开20家，目前全国建成6家，公司也主动控制了节奏，在大城市更多起到形象展示的平台。旗舰店项目推进会更快，借助原有店面资源，小

S
舍得酒业

0

0

0

1.04
夜长梦山

2023-09-21 12:21:05

双汇发展近况更新及推荐逻辑

双汇发展近况更新及推荐逻辑肉制品业务：预计Q3肉制品销量同比增长小个位数，吨利同比增长预计大个位数，Q3吨利来看虽然猪鸡成本略有上涨，但费用冲减退货部分环比Q2有较大程度好转。预制菜铺货及销售来看，C端拌饭拌面类产品较好，速冻类产品表现相对一般，国内铺货主要以云贵川东三省河南山东江苏等区域为主。屠宰业务：预计Q3屠宰量环比好于Q2，同比去年同期较大幅度增长，头均利润略有下降；8-9月猪价有所回升公司环比加大冻品出货，预计三季度冻品出货环比增长较多，社区生鲜店目前进度50家左右，两个月内郑州漯

S
双汇发展

1

0

0

3.08
夜长梦山

2023-09-21 11:23:19

环保化债x玉禾田

【国金公用环保】环保化债x玉禾田 📎事件：20日消息，国务院审议通过《清理拖欠企业账款专项行动方案》 📎点评： 🌟推动环保化债，利好以ToG为主要商业模式的传统环保企业，尤为利好轻资产模式、本应体现优秀现金流的环卫子板块。 🌟玉禾田22年应收账款/净资产为62%，疫情加重政府财政压力，期间公司新签订单战略收缩。1H23拿单强势达36.6亿元（年化6.8亿元），近21/22全年水平。项目积累下预计23~25年营收端增速+10%/+16%/+17%，毛利率常年行业TOP1。 🌟进军环卫机器

S
玉禾田

0

0

4

3.67
夜长梦山

2023-09-21 11:22:54

【国盛军工】看多军工，拐点或将至

【国盛军工】看多军工，拐点或将至 ————————————— 【看多理由】 1、Q4是军工困境反转、产业拐点重要节点。军工全面备战，中期实现建军百年奋斗目标、长期国防与经济实力相匹配、建设世界一流军队的目标从未改变。今年规划调整、人事变化、反腐造成的订单青黄不接的阶段终将过去，预计10月订单将逐步清晰，重大拐点不容错过。 2、长期成长逻辑在持续展开。很多人只注重单一型号增速下降，但军工长期成长逻辑在加速兑现，诸如：新型号在持续落地，如水下、卫星在走向0-10的过程，军机/航发新型号在持续迭代，远

S
北方导航

6

3

9

7.73
夜长梦山

2023-09-21 11:21:16

三星医疗：配用电和医疗双主业并驾齐驱，看好出口及配网改造战略布局

【国金电新|医药三星医疗】配用电和医疗双主业并驾齐驱，看好出口及配网改造战略布局！！【配用电板块】 [庆祝]逻辑一：海外电网智能化改造增长动能强劲，公司战略成效逐步兑现。23年1-7月我国电表出口金额同增34%，海外高景气度主要系智能电网建设与改造整体需求较大。15年起公司加速中东、欧洲等地布局，海外战略成效逐步兑现：22年海外营收实现16亿元，同增52%，23H1海外累计在手订单44亿元，同增59% [庆祝]逻辑二：国内用电龙头地位稳固，配网智能化改造需求释放。随着新能源高比例广泛接入，配

S
三星医疗

0

0

1

2.90
夜长梦山

2023-09-21 11:20:47

上海工博会调研纪要汇总

上海工博会调研纪要汇总核心调研总结： 1、kuka、埃斯顿、柏楚等都开始推动免示教焊接机器人，开始阶段用于钢结构、海工等重型领域推广，不排除柏楚与kuka可能还有合作，此前市场传言柏楚没拿到大客户订单的确不实，目前已经顺利交付10套左右； 2、本年度工业机器人价格压力普遍存在，尤其是在新能源领域；fanuc、kuka等均展示成批不同型号规格的协作机器人，最大公斤级可以上到30公斤以上； 3、力传感器：1）ATI定位六维高端市场，对于极大力及极小力的测试是难点，产品核心难点在应变片加工、

S
中大力德

1

1

3

3.64
夜长梦山

2023-09-21 08:55:14

金诚信：Lonshi铜矿正式投产，铜矿资源端放量超预期

【AX金属|铜】金诚信：Lonshi铜矿正式投产，铜矿资源端放量超预期 🎈事件：公司刚果（金）的Lonshi铜矿采、选、冶联合工程已完成建设期各项工作，并于9月20日正式进入生产阶段。 🎈Lonshi铜矿正式投产，关注增产增储潜力 ✔资源量：Lonshi铜矿权益由公司100%持有，采矿权铜资源量约 87万吨，平均品位 2.82%。 ✔生产节奏：Lonshi铜矿采选原矿设计处理规模150万吨/年，通过湿法冶炼系统生产标准阴极铜。该项目原预计 2023 年底建成投产，根据最新公告生产计划，Lon

S
金诚信

0

2

1

9.97

前往

页

4

关注

23974

粉丝

98552.62

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324