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2023-08-29 10:19:08

【中航西飞】23年半年报业绩点评

【中航西飞】23年半年报业绩点评：短期交付节奏影响较大，盈利能力筑底回升态势已现——长江军工事件：公司发布2023年半年报，半年度实现营业收入195.56亿元，同比增长2.28%，实现归母净利润5.65亿元，同比提升17.08%，实现扣非归母净利润5.65亿元，同比下滑17.08%。其中Q2实现营收116.13亿元，同比提升0.02%，实现归母净利润3.30亿元，同比增长0.46%。整体业绩低于预期。受中期调整影响上半年收入确认节奏存在延迟，同时增值税政策变动下公司收入增速较低。控股子公司中

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中航西飞

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2023-08-29 10:18:42

光伏行业估值进入底部，组件价格即将迎来回升信号

【国盛电新】光伏行业估值进入底部，组件价格即将迎来回升信号 1、组件价格进入底部区间，我们重申#9月能看到组件价格回升信号的判断。进入Q3需求旺季，硅料硅片价格因需求火热从而进一步上涨，实现了连续1个月以上的环比涨势。同时，根据产业链跟踪情况反馈，我们认为整体市场组件库存情况好于预期，并没有市场此前担忧的需求端进入大量清库周期的担忧。我们认为#2023年需求端光伏装机数据有望实现又一次超预期突破，形成对组件价格底部支持及排产支撑。 2、从板块情绪角度去看，光伏行业估值和换手率均已进入底部区间。自

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晶科能源

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2023-08-29 07:02:35

美利信

【中泰汽车何俊艺团队】美利信：重点提示“打铁”板块胜率赔率最优标的，#当前位置该出手时就出手 “打铁”板块仍是汽零景气细分领域。市场普遍认为打铁格局加速变差，但#核心是空间足够大、产品线足够多、整车下游分散带来的，具体到细分领域，各家在产品及客户策略上都是#差异化竞争。核心选股思路是能持续长大的公司，#能长大的两个核心客户盘子+布局的业务条线前景，前者决定了量和盈利，后者决定了业绩天花板。我们认为美利信二者优势兼具，是具备能快速长大的优质潜力股。公司质地优秀，底层加工工艺、模具能力较强，客

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美利信

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央行、国开行表态支持城改，更多城市鼓励货币化安置

政策基调重大转向，城改政策快速推进，重申买入地产、强CALL优质房企！【申万房地产】央行、国开行表态支持城改，更多城市鼓励货币化安置（袁豪/曹曼/邓力/陈鹏） 1）央行、国开行接连表态支持城中村改造，意味着中央资金支持和资金链条顺畅 ●8月初，国开行会议提到，积极服务推动超大特大城市城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设。 ●8月17日，央行指出加大对住房租赁、城中村改造、保障性住房建设等金融支持力度。近期央行、国开行接连表态支持城中村改造，这将在2方面具有重要意义： ●1）中央在资金方面

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万科A

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设计总院

【华西建筑戚舒扬团队】首次覆盖设计总院，买入评级，底部仅10x出头，股息率超过5% 安徽省内国企设计领军者，资质齐全订单充沛。公司是安徽省交通设计行业头部企业，成立于1994年，并在2011、2014年分别完成公司制、股份制改造，2017年8月登陆上交所主板市场，最大股东安徽省交控集团（持股比例47.28%）。2014-2022年，公司营业收入从7.44亿元提升至27.98亿元，复合增长率18.01%，归母净利润也由1.25亿元提升至4.43亿元，复合增长率17.14%；截至23H1，在手订单金

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设计总院

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卓胜微中报要点提炼

【中信电子】卓胜微中报要点提炼：毛利率承压，净利率环比稳步改善，芯卓产线进展顺利公司23H1实现利润3.67亿元，同比-51.26%。其中，23Q1/23Q2分别实现净利润1.16/2.50亿元，分别同比-74.64%/-14.58%，分别环比+38.25%/+114.66%。整体来看，公司业绩落在此前指引中枢（3.38~3.76亿元）。相较于此前业绩预告，我们认为有以下信息值得重点关注。其中：财务角度，我们认为有5点值得关注： #毛利率：公司上半年毛利率为49.06%，同比-3.49pc

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卓胜微

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比亚迪股份2023中报业绩点评

🌟【太平洋汽车】比亚迪股份2023中报业绩点评：单车利润超预期上行，改善驱动因素持续 ------------ 🚗事件：8月28日，比亚迪股份发布2023年半年度报告，2023年H1公司实现营业收入2601.24亿元，同比增长72.72%；归母净利润109.54亿元，同比增长204.68%；扣非净利润96.95亿元，同比增长220.02%。其中2023Q2公司实现营业收入1399.51亿元，同/环比增长67%/16.5%；归母净利润68.24亿元，同/环比增长144.9%/65.2%。 [庆

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【广大特材】23H1业绩交流会精华

【广大特材】23H1业绩交流会精华 #23Q2为价格底部、预计23年毛利率与22年持平。23Q2利润率下滑原因：风电产品调价，铸件Q2价格比Q1下降800-1000元/吨，齿轮钢Q2价格比Q1下降200元/吨，主要受原材料降价传导（铸件售价调整1个月周期、齿轮钢、模具钢一礼拜内）、整机厂降本传导；新增10亿在建工程转固，产生1500万固定资产折旧；新增1000万可转债利息进入财务费用；应收账款增多产生1500万信用减值损失。 #风电铸件： 23Q1出货1万吨，毛利率19%；23Q2出货3万吨，毛

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2023-08-29 06:57:43

双良节能2023年半年报投资者交流会纪要

双良节能2023年半年报投资者交流会纪要详细纪要：https://note.youdao.com/ynoteshare/index.html?id=a... 1、整体业绩营业收入121.28亿元，同比+182.29%，归母净利润6.18亿元，同比+74.89%，总资产234.81亿，同比+6.87%。资产负债率降低到70%以下。半年度实股派股息2元，分红接近3.8亿元，分红比例占净利润6成以上。 2、节能节水 · 板块业绩：节能节水装备板块整体今年上半年实现营业收入约15亿，同比+23.5

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泛微网络2023年半年报简评

【泛微网络2023年半年报简评】国金计算机 💡事件：公司发布半年报，上半年实现营收9.1亿元，yoy+14.7%；扣非后归母净利为0.22亿元，yoy-48.0%；若剔除股份支付转回对22H1基数的影响，23H1扣非归母净利yoy-38.5%。 💡点评： #分业务而言，上半年营收增长主要受到技术服务增长拉动（yoy+22.2%），标准化软件相对而言增长趋缓(yoy+6.3%)。原因可能因为： 1）公司上半年信创业绩持续增长，相关项目相较标准化OA需要的实施交付较多； 2）十大专项产品目前还

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福莱特2023年半年报业绩点评

【德邦电新】福莱特2023年半年报业绩点评： ▍事件：据公司2023年半年度报告，公司上半年实现营业收入96.78亿元，同比增长32.5%，实现归属上市公司股东净利润10.85亿元，同比增长8.19%；公司上半年扣非净利润10.70亿元，同比增长9.73%。 ① 分季度看，公司23年Q1实现归母净利润5.11亿元，Q2实现净利润5.74亿元，环比增长12.33%，同比增长1.4%。 ② 2023 Q1，由于光伏玻璃的各项成本均处于高位运行，公司整体的盈利水平有所压缩。相比Q1，Q2随着主要原材

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恒立液压中报点评

【天风机械】恒立液压中报点评：多元化业务助力业绩放量，项目投产夯实增长预期 2023年H1： 1）实现营收44.52亿元，同比+14.55%；实现归母净利润12.79亿元，同比+20.97%；实现扣非归母净利润12.43亿元，同比+23.14%。 2）H1毛利率39.02%，同比-0.11pct；归母净利润率28.73%，同比+1.52pct；扣非归母净利润率27.92%，同比+1.95pct。 3）期间费用率为6.35%，同比-1.27pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为1.71%、3.

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拓普集团23H1中报点评

【天风电新】拓普集团23H1中报点评：位于预告中值偏上，机器人业务超预期-0828 ————————— 🌼财务摘要 23Q2：实现营收46.92亿元，同增54%，环增5%；归母净利润6.44亿元，同增100%，环增43%；扣非净利润6.07亿元，同增97%，环增44%；毛利率23.3%，同增1.2pct，环增1.4pct；归母净利率13.7%，同增3.2pct，环增3.6pct；扣非净利率12.9%，同增2.8pct，环增3.5pct。 23H1：实现营收91.60亿元，同增35%；归母净利润

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卓胜微：23Q2归母净利润环比+115%

【长城科技|卓胜微】23Q2归母净利润环比+115%，集成自产滤波器DiFEM/L-DiFEM逐步放量 ------ 1、23Q2归母净利润2.50亿元，环比增长115%，符合预期 ------ 23H1营收16.65亿元，同比下降25%，归母净利润3.67亿元(原指引3.38亿元~3.76亿元)，同比下降51%，扣非归母净利润3.67亿元(原指引3.40亿元~3.78亿元)，同比下降51%，营收同比下降系下游终端智能手机市场需求疲软，净利润同比下降亦受23H1研发费用率同比提升7.71pct影

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中金黄金2023H1业绩梳理

中金黄金2023H1业绩梳理事件：2023H1公司营收295.17亿元，同比+15.23%，归母14.72亿元，同比+22.03%。23Q2单季营收161.70亿元，同比/环比+34.90%/+21.15%，归母8.77亿元，同比/环比+23.17%/+47.41%%。 🌈黄金业务：2023年上半年，公司生产矿产金9.16吨、冶炼金20.50吨、精炼金32.19 吨，同比-7.10%/+16.35%/+2.78%；销售矿产金8.65吨、冶炼金20.15吨、精炼金32.05吨，与上年同期比较分

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