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夜长梦山

2024-10-29 15:37:51

【天风军工-核心推荐】火炬电子

2024年三季报点评：产品结构优化净利润同比显著改善，盈利能力进入持续上升区间 ———— 事件：公司发布2024年三季报，Q3实现营收7.25亿元，同比-36.23%，主要系市场需求整体放缓导致贸易板块业务销售规模同比下降明显所致；实现归母净利润6168.86万元，同比+60.84%，主要系公司附加值较高的产品出货增加所致。公司前三季度实现营业收入21.51亿元，同比-20.73%；归母净利润2.26亿元，同比-22.63%。我们认为，公司24年Q3同比营收短期承压，但净利润同比呈现明显上涨，未

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火炬电子

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夜长梦山

2024-10-29 15:37:16

玻璃封装: 具有潜力，由于成本优势,尺寸,机械性能等因素吸引关注大摩 (24/10/27) 我们认为玻璃在先进封装中具有很高潜力，因其面板尺寸更大、性能优异，但供应链优化尚需几年。玻璃在封装中的应用机会玻璃在载体、中介层及基板核心方面的应用吸引了不同供应链的关注。尽管硅晶圆仍为主流，单芯片和集成芯片增多导致其经济性下降，而玻璃面板尺寸更大，或提供成本优势。玻璃的主要优势玻璃可提供更好的电气性能，减少信号损失，并因热膨胀系数匹配较佳而降低翘曲风险，机械强度也更高。据Yole估计，扇出面板级

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夜长梦山

2024-10-29 15:37:01

联发科: 不认为高通和ARM之争会导致联发科扩大份额大摩(24/10/28) 我们预计第三、第四季度业绩将符合预期，但中国和晶圆厂支出放缓可能对明年增长形成一定阻力。我们下调了2025财年预期，但同时也关注一些增长亮点（如IP、硬件、AI活动），因此维持增持评级。CDNS将在10月28日（周一）营业结束后发布第三季度财报。关键要点 Intel和三星的支出（研发和资本支出）放缓将影响明年EDA和IP销售，中国支出放缓也可能带来温和影响。然而，产品周期强劲（如Z3/X3、Millennium）以

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夜长梦山

2024-10-29 15:36:48

韦尔股份(Will Semi):

3Q符合预期, 4Q受安卓份额增加驱动高盛(24/10/28) 韦尔股份第三季度业绩符合指引，收入68亿元，同比增长10%，净利润10亿元，同比增长368%。毛利率升至30.4%，符合预期。预计第四季度收入将继续增长，受高端智能手机发布的推动，公司在中国安卓品牌中的市场份额增加。关键要点高端智能手机CIS：公司筹备200MP和50MP CIS产品，定价稳定，因准入门槛高、供应商有限。汽车CIS和模拟产品：摄像头需求增加，且在汽车领域获得多项设计定案，预计长期将支撑增长。显示驱动业务：计划扩

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韦尔股份

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夜长梦山

2024-10-29 15:31:51

悬赏 666.00工分

今天收益如何

1、韭友们，尾盘刺激不？ 2、今天最后收益怎么样？ 3、明天怎么看？ 4、下个妖是谁？

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中信证券

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夜长梦山

2024-10-29 15:05:27

兆易创新(GigaDevice): 3Q超预期, 25年看工业MCU和汽车Nor闪存高盛(24/10/28) 第三季度业绩超预期，毛利率达42%，净利润3.15亿元人民币，增长12%。管理层对中长期增长持积极态度，主因包括DRAM新产品（DDR4 8Gb，LPDDR4）推进、2025年工业MCU复苏及NOR闪存在汽车和新应用（如AIPC）中的扩展。公司上调2024年DRAM晶圆采购预算，以支持未来扩展。第三季度亮点 NOR闪存推动毛利率提升；收入环比增3%，主要得益于高毛利NOR闪存贡献增加。

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夜长梦山

2024-10-29 15:04:23

【国金电新】TCL中环

Q3归母净利润-29.98亿元，产业链价格底部叠加减值计提影响业绩 10月28日公司披露2024年三季报，前三季度实现营业收入226亿元，同比-54%，实现归母净利润-60.61亿元，同比-198%，实现扣非归母净利润-69.22亿元，同比-230%。Q3实现营收63.69亿元，同比-54%，环比+1.4%，实现归母净利润-29.98亿元，同比-282%，环比-37%，实现扣非归母净利润-34.33亿元，同比-329%，环比-40%。 # 硅片价格倒挂盈利承压、计提资产减值影响业绩。前三季度公司

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TCL中环

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2024-10-29 15:03:19

【丸美股份】业绩会纪要20241028

小金针系列规划：明年计划推出约2个大单品，希望重组胶原系列占比达到25%，长期来看达到40-50%成为丸美第一大系列。战略投资：丸美投资的领域涉足快消品、美妆和医美产品，投资的品牌有谷雨、戴可思、参半等新锐品牌，三个注射类医美产品的公司，还有一家做医疗器械的光电设备公司。双十一后半程的节奏：双十一以及双十二早已提前部署好，现在在部署年货节，有信心Q4完美收官实现全年目标。大单品规划：现有小红笔眼霜和小金针精华两个大单品，去年均GMV破两亿，今年目标翻番，后面再翻番。预期明年孵化一个新的大单

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丸美生物

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2024-10-29 15:02:44

【上海家化】业绩会纪要20241028

管理层变更和业务调整：1）自今年5月以来，上海家化进行了事业部制改革，目前组织架构调整基本完成，前台和中后台核心干部已到位。2）设计短中长期的激励机制。3）战略性业务调整包括线上线下经销商和自营百货渠道，以降低社会库存，对收入和利润产生一定影响，预计大部分影响将在年末结束。战略转型：1）聚焦核心品牌、品牌建设、线上业务和效率提升。2）加强直播间能力建设，持续升级相关举措。品牌定位：1）玉泽、佰草集、六神等品牌将继续坚持大单品战略，计划进行配方和包装升级，优化营销方式。2）未来将继续增加研发投

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上海家化

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2024-10-28 08:09:17

【西部建材轻工】再谈建材家居“以旧换新”

➡明年竣工下行叠加“以旧换新”透支，未来行业需求会很惨？ 📍待装修面积很大，23年是二手房交易峰值，新房竣工也很好，上半年消费疲软抑制装修需求释放，“以旧换新”可谓对症下药。其次，局改需求一直存在且占比越来越高，该需求容易受补贴释放。看远点，房地产止跌回稳至关重要。 ➡活动对家居企业的基本面改善有多大作用，何时能够体现？ 📍目前终端有改善，上市公司报表改善最快要11月中下旬。各地活动从9月开始逐步落地，前期主要在商家申报，熟悉活动流程的磨合过程中；国庆开始看到部分地区形成效果较好的案例，后

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江山欧派

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夜长梦山

2024-10-28 08:08:37

苹果: 发布了iOS 18.2开发者测试版花旗 (24/10/25)

苹果于昨日发布了iOS 18.2开发者测试版。iOS 18.2包含了苹果在WWDC上承诺的大多数苹果智能功能，特别是ChatGPT，但不包括Siri操作和个人上下文。开发者反馈显示，该版本按时发布，作为测试版的实现效果良好。苹果预计将于10月28日发布iOS 18.1，并已确认将有一周“令人兴奋的公告”，重点关注Mac及向M4芯片的过渡。总体来看，预计主要的苹果智能Siri更新功能将在明年春季推出，我们认为iPhone硬件侧的更新将在2025年进行，即iPhone 17的发布。因此，我们预计1

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中信证券

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夜长梦山

2024-10-28 08:08:13

【国盛军工】近期重点个股更新 1、中国海防：中国动力重组公告，会加速资产整合的预期，中国海防有望走出军工重组龙头的趋势 2、湘电股份：海军水下装备景气度高，叠加明年新装备放量再上台阶 3、壶化股份：本周调研更新，明年3.3亿利润确定性很高，13x低估值高成长，有个新研制的智能爆破装备产品正在切入西藏MT方向，未来成长空间很大

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夜长梦山

2024-10-28 08:07:59

零售主线

永辉北京调改店开业五日销售额达770万，金砖峰会召开关注人民币国际化进程行业变化：（1）多家公司发布24Q3财报。①孩子王Q3营收22.78亿，同比+4.11%，归母净利润0.52亿，同比+8.66%。②爱婴室Q3营收7.74亿，同比+2.56%，归母净利润0.05亿，同比+0.78%。③华凯易佰Q3营收25.96亿，同比+47.72%，归母净利润0.55亿，同比-40.01% （2）10月19日-10月24日，永辉北京自主调改店销售额达770万元，进店客流量达20万人次，结账客流数6.6万

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小商品城

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夜长梦山

2024-10-28 08:07:06

“预期”向“现实”的回看

▶大势研判：政策预期的分歧减小，股指震荡延展仍有反复。10月20日国君策略研判“分歧减小，震荡延展”，与股市表现总体贴合。本轮行情已经历权重股拉升与题材股轮动并外溢至北交所，一方面表明我们前期所述决策层对经济形势与资本市场的态度转变，是推动股市回暖和提振风险偏好的关键，股市中线底部得以明确和抬高。其次，也在反映股市对政策态度的定价逐步充分，相比于托底型的刺激政策，市场期望看到更多的能够推动再通胀的政策，不然股市仅交易预期而淡化现实的行情缺乏持续展开的动力。随着来自金融、财政和地产等关键领域的工具

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中信证券

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夜长梦山

2024-10-28 08:05:38

【国君化妆品】珀莱雅24Q3业绩会交流精要

双十一情况:1)珀莱雅:目前位列天猫、抖音美妆第一,天猫跟第二名差距有4亿+,抖音跟第二名差距1亿+,京东排名第二(去年第四),且跟第一差距仅一千万左右。产品端天猫源力面霜+55%,能量系列+120%。2)彩棠:团队调整完成,目前天猫彩妆第二,仅次于YSL,品牌底妆占比从去年15%提升至30%。3)OR:今年远超预期,目前三位数以上增长,抖音增速超300%+。珀莱雅后续打法:下一步要做系列品牌化,将红宝石、双抗、源力等系列都当作一个品牌去做,里面的运营、营销、研发团队都要打通,使得研发到营销、

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珀莱雅

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