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2023-08-27 22:02:10

众信旅游：业绩基本符合预期，建议关注出境游需求复苏

【天风商社】众信旅游：业绩基本符合预期，建议关注出境游需求复苏 ■ 公司发布半年报，业绩基本符合预期（预告归母净利及扣非归母净利均亏损0.31-0.36亿元）： 1）23H1公司实现营收7.9亿元/yoy+528.6%，恢复至19年的13.8%；归母净利为-0.35亿元，亏幅缩窄，22H1/19H1分别为-0.81/1.1亿元；扣非归母净利-0.37亿元，22H1/19H1分别为-0.83/1.1亿元。截至23H1合同负债为4.5亿，同比+267%。 2）就单Q2而言，收入为6.5亿元/yoy+

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众信旅游

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【中信建投策略&行业】联合政策点评

【中信建投策略&行业】联合政策点评 1. 【中信建投策略：政策多箭齐发，有力提振市场信心】今日政策多箭齐发，政策信号意义明显，监管层支持A股、活跃资本市场、提振投资者信心态度坚决。印花税调降有利于在降低交易成本、活跃资本市场；证监会对股权融资、股东减持出招精准，直面当前市场增量资金不足困境，未来有望发力引入中长期资金。交易所调降融资保证金比例，有利于A股获得更多增量资金，促进杠杆资金活跃。当前市场处于政策密集落地期，政策多箭齐发明显超出市场预期，市场短期信心有望获得明显提振。再度重申当前处于市场

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中信建投

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印花税减半征收，不仅仅是让利，更是自上而下的政策信号

【广发非银】印花税减半征收，不仅仅是让利，更是自上而下的政策信号财政局和税务总局公告，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。幅度和节奏上超预期。2022年证券交易印花税2759亿元，按此简单测算，让利额度约1380亿元。从历史经验看，下调印花税对资本市场有积极影响。我们认为更重要的是政策信号。一方面，2015年和2018年均未下调印花税，而选择在当前时点，既说明资本市场的重要性大幅提升，也意味着资本市场在稳定经济社会大局上责任更加重大，促消费、稳预期功能彰显。另一方面，证监会

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华泰证券

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罗博特科：拟以发行股份及支付现金的方式实现FiconTEC100%控股

【浙商机械】罗博特科：拟以发行股份及支付现金的方式实现FiconTEC100%控股，股票发行价格为56.38元/股事件：罗博特科拟以发行股份及支付现金的方式购买境内交易对方建广广智、苏园产投、苏州永鑫、超越摩尔、尚融宝盈、常州朴铧、能达新兴合计持有的斐控泰克81.18%股权；拟以发行股份方式购买境外交易对方ELAS持有的FSG和FAG各6.97%股权。本次交易完成后，上市公司将直接和间接持有斐控泰克、FSG和FAG各100%股权。光电子产业蓬勃发展，硅光+CPO技术加速演进。伴随着海量数据时

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中微公司：先进制程工艺突破，静待新品放量

🔥【民生电子/中微公司】先进制程工艺突破，静待新品放量 💡中微公司发布2023年中报，公司Q2单季度实现营收13.03亿元，YOY +27.46%，QOQ +6.57%；实现归母净利润7.28亿元，YOY +107.53%，QOQ+164.23%；实现扣非净利润2.91亿元，YOY+14.46%，QOQ+27.74%。 ⭐️业务结构 →2023年H1：刻蚀设备收入17.22亿元，YOY +32.53%，毛利率46.16%；MOCVD设备收入2.99亿元，YOY +24.11%，毛利率37.

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中微公司

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信科移动：经营持续好转，5G卫星互联网方案取得重大突破

【天风通信】信科移动：经营持续好转，5G卫星互联网方案取得重大突破 [烟花]2023年上半年公司实现营业收入34.46亿元，同比增长30%，归母净利润-7301万元，同比减亏9475万元。2Q23单季实现营业收入20.87亿元，同比增长24%，归母净利润-1.1亿元，同比减亏约4940万元。公司经营不断好转，亏损金额持续大幅收窄。 [庆祝]分区域看：1）国内业务：主设备业务，中标中国移动5G无线主设备集采，份额实现了较快增长；天馈业务中标中国移动城区及农村基站天线集采，中标份额排名第二；室分业务

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信科移动

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降印花税等政策“组合拳”推出，实际和信号意义要高度重视

【建投计算机】降印花税等政策“组合拳”推出，实际和信号意义要高度重视事件：8月27日，财政部、税务总局公告，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。同时，证监会一连发布三条公告，包括阶段性收紧IPO节奏；进一步规范股份减持行为；将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例由100%降低至80%等。点评： “活跃资本市场”是顶层设计的目标，8月以来有密集的政策推出，但市场情绪继续回落，因此更大力度的政策工具随即推出，可见“活跃资本市场”是必达目标，未来若市场再度低迷，政策仍有加力的

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同花顺
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2023-08-27 18:10:23

昆仑万维战略级AI游戏将于年末上线

【东吴传媒互联网张良卫团队】昆仑万维战略级AI游戏将于年末上线，看好“游戏+AI”玩法创新持续落地昆仑万维首款AI游戏《Club Koala》于2023/8/23参照德国科隆游戏展，我们在第一时间做了游戏玩法梳理，以下为游戏亮点摘要： 1、AI NPC：使用Atom AI系统，每个AI NPC都拥有自我意识，会自主制定日程并执行，并会影响其他NPC的关系和发展。同时加入记忆系统后，AI NPC能够记住与玩家的互动，并反映在后续与玩家的交互中，以建立起玩家与NPC之间真正的纽带。未来玩家甚至可

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昆仑万维

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可控核聚变：技术与产业进展双重突破

☄️可控核聚变：技术与产业进展双重突破，迎接高温超导show time！【天风新兴产业】 🎙️近期可控核聚变在技术与产业方面共振突破： #能量奇点洪荒70高温超导托卡马克装置于8月15日正式启动总体安装，计划于2023年底建成运行，其全部磁体系统均采用高温超导材料建造。届时，洪荒70将成为全球首台建成运行的全高温超导托卡马克装置，率先在完整装置层面验证高温超导托卡马克技术路线的工程可行性。 #聚变新能紧凑型聚变能实验装置（BEST）已于8月24日获合肥市庐阳区发改委批复，拟于2023年开工，2

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联创光电

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中际联合半年报点评：利润大超预期，利润率修复明显

【广发机械】中际联合半年报点评：利润大超预期，利润率修复明显 #公司半年报大超预期。23年上半年公司实现营收4.41亿元，同比+22.10%，实现归母净利润0.82亿元，同比-6.02%，扣非归母净利润0.70亿元，同比-12.87%；单看23Q2，公司实现营收2.66亿元，同比+45.64%，归母净利润0.67亿元，同比+55.20%，扣非归母净利润0.58亿元，同比+42.89%。 #Q2盈利能力恢复明显。23年上半年综合毛利率46.49%，同比+2.51pct，净利率18.54%，同比-5

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家居板块再迎催化，关注浆系纸提价落地机会

【国金轻工｜周观点】家居板块再迎催化，关注浆系纸提价落地机会家居：本周五报道，近日住建部、中国人民银行、金融监管总局联合印发了《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，推动落实购买首套房贷款“认房不认贷”政策举措，刚性和改善性住房需求有望迎来释放，家居板块或迎催化。布局建议：客单价提升逻辑更为顺畅的企业，尤其多品类融合顺畅、整装渠道加速布局的【志邦家居】、【顾家家居】、【欧派家居】、【索菲亚】等；具备品类渗透率提升、渠道扩张逻辑的【森鹰窗业】、【梦百合】等；关注受益海外家具库存去化，需

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鲍威尔在杰克逊霍尔会议讲话的解读

【中金宏观 | 鲍威尔在杰克逊霍尔会议讲话的解读】本周市场焦点是美联储主席鲍威尔在Jackson Hole会议的讲话。从内容看，鲍威尔的演讲大部分仍与通胀有关，表明当前美联储的首要任务仍是抗通胀。鲍威尔表示过去一年通胀放缓是积极迹象，但受能源食品价格下跌的影响较大，未来通胀有望继续放缓，但要想取得抗通胀胜利，必须要看到非房租服务通胀进一步下降。鲍威尔还提到了通胀反复的两个风险：经济增长反弹和劳动力市场韧性。尽管美联储已大幅加息，但如果经济不能像预期的那样降温，或是劳动力市场的紧张不能继续缓解

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长飞光纤：光纤光缆业务稳健，新业务正逐步突破

[礼物]【天风通信】长飞光纤：光纤光缆业务稳健，新业务正逐步突破 [庆祝]2023年上半年公司实现营业收入69.15亿元，同比增长8%，归母净利润6.07亿元，同比增长16%。2Q23单季实现营业收入37.2亿元，同比增长9%，归母净利润3.66亿元，同比增长14%。光纤光缆业务分区域看：1）国内业务，公司获得在中国移动2023年至2024年普通光缆集采约19.4%的份额，位列第一，为全年业绩增长打下了坚实的基础，同时持续改善预制棒及光纤工艺水平。预制棒及光纤分部毛利率由2022年上半年的47

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【派能科技】业绩环比下滑，出货量有待复苏

中泰电新【派能科技】业绩环比下滑，出货量有待复苏 1. 公司发布23年中报，收入25.6亿元，同比增长38%；归母净利润6.9亿元，同比增长163%；扣非净利润6.7亿元，同比增长153%。单就Q2来看，收入7.2亿元，同比下滑31%，环比下滑61%；归母净利润2.3亿元，同比增长42%，环比下滑50%；扣非净利润2.2亿元，同比增长29%，环比下滑53%。 2. 对于2季报，核心数据如下： 1）出货量，2季度为0.4Gwh，环比下滑59%，同比下滑37%；主要受欧洲去库存影响，公司降幅高于逆变

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HJT产业峰会后更新

HJT产业峰会后更新❗️【tf电新】降本增效的路上持续奔跑-0827 ——————————— #结论：设备及组件企业对HJT的信心进一步增强，核心在于降本增效多种途径工艺方面的持续推进，对各项变化更新如下：【VHF设备兼具效率优势和产能优势，整线调试时间大幅缩短】：VHF相比RF镀膜均匀性更好，n面效率高0.2%，P面效率高0.1%，同时RF镀膜速率也相对较慢。目前VHF设备平均出片时间已经缩短到30天（22年要90天左右），量产爬坡到95%的时间已经接近60天（VHF 22年要1年左右，RF

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众信旅游：业绩基本符合预期，建议关注出境游需求复苏

【天风商社】众信旅游：业绩基本符合预期，建议关注出境游需求复苏 ■ 公司发布半年报，业绩基本符合预期（预告归母净利及扣非归母净利均亏损0.31-0.36亿元）： 1）23H1公司实现营收7.9亿元/yoy+528.6%，恢复至19年的13.8%；归母净利为-0.35亿元，亏幅缩窄，22H1/19H1分别为-0.81/1.1亿元；扣非归母净利-0.37亿元，22H1/19H1分别为-0.83/1.1亿元。截至23H1合同负债为4.5亿，同比+267%。 2）就单Q2而言，收入为6.5亿元/yoy+

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【中信建投策略&行业】联合政策点评

【中信建投策略&行业】联合政策点评 1. 【中信建投策略：政策多箭齐发，有力提振市场信心】今日政策多箭齐发，政策信号意义明显，监管层支持A股、活跃资本市场、提振投资者信心态度坚决。印花税调降有利于在降低交易成本、活跃资本市场；证监会对股权融资、股东减持出招精准，直面当前市场增量资金不足困境，未来有望发力引入中长期资金。交易所调降融资保证金比例，有利于A股获得更多增量资金，促进杠杆资金活跃。当前市场处于政策密集落地期，政策多箭齐发明显超出市场预期，市场短期信心有望获得明显提振。再度重申当前处于市场

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印花税减半征收，不仅仅是让利，更是自上而下的政策信号

【广发非银】印花税减半征收，不仅仅是让利，更是自上而下的政策信号财政局和税务总局公告，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。幅度和节奏上超预期。2022年证券交易印花税2759亿元，按此简单测算，让利额度约1380亿元。从历史经验看，下调印花税对资本市场有积极影响。我们认为更重要的是政策信号。一方面，2015年和2018年均未下调印花税，而选择在当前时点，既说明资本市场的重要性大幅提升，也意味着资本市场在稳定经济社会大局上责任更加重大，促消费、稳预期功能彰显。另一方面，证监会

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罗博特科：拟以发行股份及支付现金的方式实现FiconTEC100%控股

【浙商机械】罗博特科：拟以发行股份及支付现金的方式实现FiconTEC100%控股，股票发行价格为56.38元/股事件：罗博特科拟以发行股份及支付现金的方式购买境内交易对方建广广智、苏园产投、苏州永鑫、超越摩尔、尚融宝盈、常州朴铧、能达新兴合计持有的斐控泰克81.18%股权；拟以发行股份方式购买境外交易对方ELAS持有的FSG和FAG各6.97%股权。本次交易完成后，上市公司将直接和间接持有斐控泰克、FSG和FAG各100%股权。光电子产业蓬勃发展，硅光+CPO技术加速演进。伴随着海量数据时

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中微公司：先进制程工艺突破，静待新品放量

🔥【民生电子/中微公司】先进制程工艺突破，静待新品放量 💡中微公司发布2023年中报，公司Q2单季度实现营收13.03亿元，YOY +27.46%，QOQ +6.57%；实现归母净利润7.28亿元，YOY +107.53%，QOQ+164.23%；实现扣非净利润2.91亿元，YOY+14.46%，QOQ+27.74%。 ⭐️业务结构 →2023年H1：刻蚀设备收入17.22亿元，YOY +32.53%，毛利率46.16%；MOCVD设备收入2.99亿元，YOY +24.11%，毛利率37.

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信科移动：经营持续好转，5G卫星互联网方案取得重大突破

【天风通信】信科移动：经营持续好转，5G卫星互联网方案取得重大突破 [烟花]2023年上半年公司实现营业收入34.46亿元，同比增长30%，归母净利润-7301万元，同比减亏9475万元。2Q23单季实现营业收入20.87亿元，同比增长24%，归母净利润-1.1亿元，同比减亏约4940万元。公司经营不断好转，亏损金额持续大幅收窄。 [庆祝]分区域看：1）国内业务：主设备业务，中标中国移动5G无线主设备集采，份额实现了较快增长；天馈业务中标中国移动城区及农村基站天线集采，中标份额排名第二；室分业务

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降印花税等政策“组合拳”推出，实际和信号意义要高度重视

【建投计算机】降印花税等政策“组合拳”推出，实际和信号意义要高度重视事件：8月27日，财政部、税务总局公告，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。同时，证监会一连发布三条公告，包括阶段性收紧IPO节奏；进一步规范股份减持行为；将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例由100%降低至80%等。点评： “活跃资本市场”是顶层设计的目标，8月以来有密集的政策推出，但市场情绪继续回落，因此更大力度的政策工具随即推出，可见“活跃资本市场”是必达目标，未来若市场再度低迷，政策仍有加力的

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昆仑万维战略级AI游戏将于年末上线

【东吴传媒互联网张良卫团队】昆仑万维战略级AI游戏将于年末上线，看好“游戏+AI”玩法创新持续落地昆仑万维首款AI游戏《Club Koala》于2023/8/23参照德国科隆游戏展，我们在第一时间做了游戏玩法梳理，以下为游戏亮点摘要： 1、AI NPC：使用Atom AI系统，每个AI NPC都拥有自我意识，会自主制定日程并执行，并会影响其他NPC的关系和发展。同时加入记忆系统后，AI NPC能够记住与玩家的互动，并反映在后续与玩家的交互中，以建立起玩家与NPC之间真正的纽带。未来玩家甚至可

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可控核聚变：技术与产业进展双重突破

☄️可控核聚变：技术与产业进展双重突破，迎接高温超导show time！【天风新兴产业】 🎙️近期可控核聚变在技术与产业方面共振突破： #能量奇点洪荒70高温超导托卡马克装置于8月15日正式启动总体安装，计划于2023年底建成运行，其全部磁体系统均采用高温超导材料建造。届时，洪荒70将成为全球首台建成运行的全高温超导托卡马克装置，率先在完整装置层面验证高温超导托卡马克技术路线的工程可行性。 #聚变新能紧凑型聚变能实验装置（BEST）已于8月24日获合肥市庐阳区发改委批复，拟于2023年开工，2

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中际联合半年报点评：利润大超预期，利润率修复明显

【广发机械】中际联合半年报点评：利润大超预期，利润率修复明显 #公司半年报大超预期。23年上半年公司实现营收4.41亿元，同比+22.10%，实现归母净利润0.82亿元，同比-6.02%，扣非归母净利润0.70亿元，同比-12.87%；单看23Q2，公司实现营收2.66亿元，同比+45.64%，归母净利润0.67亿元，同比+55.20%，扣非归母净利润0.58亿元，同比+42.89%。 #Q2盈利能力恢复明显。23年上半年综合毛利率46.49%，同比+2.51pct，净利率18.54%，同比-5

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家居板块再迎催化，关注浆系纸提价落地机会

【国金轻工｜周观点】家居板块再迎催化，关注浆系纸提价落地机会家居：本周五报道，近日住建部、中国人民银行、金融监管总局联合印发了《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，推动落实购买首套房贷款“认房不认贷”政策举措，刚性和改善性住房需求有望迎来释放，家居板块或迎催化。布局建议：客单价提升逻辑更为顺畅的企业，尤其多品类融合顺畅、整装渠道加速布局的【志邦家居】、【顾家家居】、【欧派家居】、【索菲亚】等；具备品类渗透率提升、渠道扩张逻辑的【森鹰窗业】、【梦百合】等；关注受益海外家具库存去化，需

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鲍威尔在杰克逊霍尔会议讲话的解读

【中金宏观 | 鲍威尔在杰克逊霍尔会议讲话的解读】本周市场焦点是美联储主席鲍威尔在Jackson Hole会议的讲话。从内容看，鲍威尔的演讲大部分仍与通胀有关，表明当前美联储的首要任务仍是抗通胀。鲍威尔表示过去一年通胀放缓是积极迹象，但受能源食品价格下跌的影响较大，未来通胀有望继续放缓，但要想取得抗通胀胜利，必须要看到非房租服务通胀进一步下降。鲍威尔还提到了通胀反复的两个风险：经济增长反弹和劳动力市场韧性。尽管美联储已大幅加息，但如果经济不能像预期的那样降温，或是劳动力市场的紧张不能继续缓解

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长飞光纤：光纤光缆业务稳健，新业务正逐步突破

[礼物]【天风通信】长飞光纤：光纤光缆业务稳健，新业务正逐步突破 [庆祝]2023年上半年公司实现营业收入69.15亿元，同比增长8%，归母净利润6.07亿元，同比增长16%。2Q23单季实现营业收入37.2亿元，同比增长9%，归母净利润3.66亿元，同比增长14%。光纤光缆业务分区域看：1）国内业务，公司获得在中国移动2023年至2024年普通光缆集采约19.4%的份额，位列第一，为全年业绩增长打下了坚实的基础，同时持续改善预制棒及光纤工艺水平。预制棒及光纤分部毛利率由2022年上半年的47

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【派能科技】业绩环比下滑，出货量有待复苏

中泰电新【派能科技】业绩环比下滑，出货量有待复苏 1. 公司发布23年中报，收入25.6亿元，同比增长38%；归母净利润6.9亿元，同比增长163%；扣非净利润6.7亿元，同比增长153%。单就Q2来看，收入7.2亿元，同比下滑31%，环比下滑61%；归母净利润2.3亿元，同比增长42%，环比下滑50%；扣非净利润2.2亿元，同比增长29%，环比下滑53%。 2. 对于2季报，核心数据如下： 1）出货量，2季度为0.4Gwh，环比下滑59%，同比下滑37%；主要受欧洲去库存影响，公司降幅高于逆变

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HJT产业峰会后更新

HJT产业峰会后更新❗️【tf电新】降本增效的路上持续奔跑-0827 ——————————— #结论：设备及组件企业对HJT的信心进一步增强，核心在于降本增效多种途径工艺方面的持续推进，对各项变化更新如下：【VHF设备兼具效率优势和产能优势，整线调试时间大幅缩短】：VHF相比RF镀膜均匀性更好，n面效率高0.2%，P面效率高0.1%，同时RF镀膜速率也相对较慢。目前VHF设备平均出片时间已经缩短到30天（22年要90天左右），量产爬坡到95%的时间已经接近60天（VHF 22年要1年左右，RF

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众信旅游：业绩基本符合预期，建议关注出境游需求复苏

【天风商社】众信旅游：业绩基本符合预期，建议关注出境游需求复苏 ■ 公司发布半年报，业绩基本符合预期（预告归母净利及扣非归母净利均亏损0.31-0.36亿元）： 1）23H1公司实现营收7.9亿元/yoy+528.6%，恢复至19年的13.8%；归母净利为-0.35亿元，亏幅缩窄，22H1/19H1分别为-0.81/1.1亿元；扣非归母净利-0.37亿元，22H1/19H1分别为-0.83/1.1亿元。截至23H1合同负债为4.5亿，同比+267%。 2）就单Q2而言，收入为6.5亿元/yoy+

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2023-08-27 22:01:29

【中信建投策略&行业】联合政策点评

【中信建投策略&行业】联合政策点评 1. 【中信建投策略：政策多箭齐发，有力提振市场信心】今日政策多箭齐发，政策信号意义明显，监管层支持A股、活跃资本市场、提振投资者信心态度坚决。印花税调降有利于在降低交易成本、活跃资本市场；证监会对股权融资、股东减持出招精准，直面当前市场增量资金不足困境，未来有望发力引入中长期资金。交易所调降融资保证金比例，有利于A股获得更多增量资金，促进杠杆资金活跃。当前市场处于政策密集落地期，政策多箭齐发明显超出市场预期，市场短期信心有望获得明显提振。再度重申当前处于市场

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印花税减半征收，不仅仅是让利，更是自上而下的政策信号

【广发非银】印花税减半征收，不仅仅是让利，更是自上而下的政策信号财政局和税务总局公告，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。幅度和节奏上超预期。2022年证券交易印花税2759亿元，按此简单测算，让利额度约1380亿元。从历史经验看，下调印花税对资本市场有积极影响。我们认为更重要的是政策信号。一方面，2015年和2018年均未下调印花税，而选择在当前时点，既说明资本市场的重要性大幅提升，也意味着资本市场在稳定经济社会大局上责任更加重大，促消费、稳预期功能彰显。另一方面，证监会

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罗博特科：拟以发行股份及支付现金的方式实现FiconTEC100%控股

【浙商机械】罗博特科：拟以发行股份及支付现金的方式实现FiconTEC100%控股，股票发行价格为56.38元/股事件：罗博特科拟以发行股份及支付现金的方式购买境内交易对方建广广智、苏园产投、苏州永鑫、超越摩尔、尚融宝盈、常州朴铧、能达新兴合计持有的斐控泰克81.18%股权；拟以发行股份方式购买境外交易对方ELAS持有的FSG和FAG各6.97%股权。本次交易完成后，上市公司将直接和间接持有斐控泰克、FSG和FAG各100%股权。光电子产业蓬勃发展，硅光+CPO技术加速演进。伴随着海量数据时

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中微公司：先进制程工艺突破，静待新品放量

🔥【民生电子/中微公司】先进制程工艺突破，静待新品放量 💡中微公司发布2023年中报，公司Q2单季度实现营收13.03亿元，YOY +27.46%，QOQ +6.57%；实现归母净利润7.28亿元，YOY +107.53%，QOQ+164.23%；实现扣非净利润2.91亿元，YOY+14.46%，QOQ+27.74%。 ⭐️业务结构 →2023年H1：刻蚀设备收入17.22亿元，YOY +32.53%，毛利率46.16%；MOCVD设备收入2.99亿元，YOY +24.11%，毛利率37.

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信科移动：经营持续好转，5G卫星互联网方案取得重大突破

【天风通信】信科移动：经营持续好转，5G卫星互联网方案取得重大突破 [烟花]2023年上半年公司实现营业收入34.46亿元，同比增长30%，归母净利润-7301万元，同比减亏9475万元。2Q23单季实现营业收入20.87亿元，同比增长24%，归母净利润-1.1亿元，同比减亏约4940万元。公司经营不断好转，亏损金额持续大幅收窄。 [庆祝]分区域看：1）国内业务：主设备业务，中标中国移动5G无线主设备集采，份额实现了较快增长；天馈业务中标中国移动城区及农村基站天线集采，中标份额排名第二；室分业务

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降印花税等政策“组合拳”推出，实际和信号意义要高度重视

【建投计算机】降印花税等政策“组合拳”推出，实际和信号意义要高度重视事件：8月27日，财政部、税务总局公告，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。同时，证监会一连发布三条公告，包括阶段性收紧IPO节奏；进一步规范股份减持行为；将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例由100%降低至80%等。点评： “活跃资本市场”是顶层设计的目标，8月以来有密集的政策推出，但市场情绪继续回落，因此更大力度的政策工具随即推出，可见“活跃资本市场”是必达目标，未来若市场再度低迷，政策仍有加力的

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昆仑万维战略级AI游戏将于年末上线

【东吴传媒互联网张良卫团队】昆仑万维战略级AI游戏将于年末上线，看好“游戏+AI”玩法创新持续落地昆仑万维首款AI游戏《Club Koala》于2023/8/23参照德国科隆游戏展，我们在第一时间做了游戏玩法梳理，以下为游戏亮点摘要： 1、AI NPC：使用Atom AI系统，每个AI NPC都拥有自我意识，会自主制定日程并执行，并会影响其他NPC的关系和发展。同时加入记忆系统后，AI NPC能够记住与玩家的互动，并反映在后续与玩家的交互中，以建立起玩家与NPC之间真正的纽带。未来玩家甚至可

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可控核聚变：技术与产业进展双重突破

☄️可控核聚变：技术与产业进展双重突破，迎接高温超导show time！【天风新兴产业】 🎙️近期可控核聚变在技术与产业方面共振突破： #能量奇点洪荒70高温超导托卡马克装置于8月15日正式启动总体安装，计划于2023年底建成运行，其全部磁体系统均采用高温超导材料建造。届时，洪荒70将成为全球首台建成运行的全高温超导托卡马克装置，率先在完整装置层面验证高温超导托卡马克技术路线的工程可行性。 #聚变新能紧凑型聚变能实验装置（BEST）已于8月24日获合肥市庐阳区发改委批复，拟于2023年开工，2

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中际联合半年报点评：利润大超预期，利润率修复明显

【广发机械】中际联合半年报点评：利润大超预期，利润率修复明显 #公司半年报大超预期。23年上半年公司实现营收4.41亿元，同比+22.10%，实现归母净利润0.82亿元，同比-6.02%，扣非归母净利润0.70亿元，同比-12.87%；单看23Q2，公司实现营收2.66亿元，同比+45.64%，归母净利润0.67亿元，同比+55.20%，扣非归母净利润0.58亿元，同比+42.89%。 #Q2盈利能力恢复明显。23年上半年综合毛利率46.49%，同比+2.51pct，净利率18.54%，同比-5

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家居板块再迎催化，关注浆系纸提价落地机会

【国金轻工｜周观点】家居板块再迎催化，关注浆系纸提价落地机会家居：本周五报道，近日住建部、中国人民银行、金融监管总局联合印发了《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，推动落实购买首套房贷款“认房不认贷”政策举措，刚性和改善性住房需求有望迎来释放，家居板块或迎催化。布局建议：客单价提升逻辑更为顺畅的企业，尤其多品类融合顺畅、整装渠道加速布局的【志邦家居】、【顾家家居】、【欧派家居】、【索菲亚】等；具备品类渗透率提升、渠道扩张逻辑的【森鹰窗业】、【梦百合】等；关注受益海外家具库存去化，需

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鲍威尔在杰克逊霍尔会议讲话的解读

【中金宏观 | 鲍威尔在杰克逊霍尔会议讲话的解读】本周市场焦点是美联储主席鲍威尔在Jackson Hole会议的讲话。从内容看，鲍威尔的演讲大部分仍与通胀有关，表明当前美联储的首要任务仍是抗通胀。鲍威尔表示过去一年通胀放缓是积极迹象，但受能源食品价格下跌的影响较大，未来通胀有望继续放缓，但要想取得抗通胀胜利，必须要看到非房租服务通胀进一步下降。鲍威尔还提到了通胀反复的两个风险：经济增长反弹和劳动力市场韧性。尽管美联储已大幅加息，但如果经济不能像预期的那样降温，或是劳动力市场的紧张不能继续缓解

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长飞光纤：光纤光缆业务稳健，新业务正逐步突破

[礼物]【天风通信】长飞光纤：光纤光缆业务稳健，新业务正逐步突破 [庆祝]2023年上半年公司实现营业收入69.15亿元，同比增长8%，归母净利润6.07亿元，同比增长16%。2Q23单季实现营业收入37.2亿元，同比增长9%，归母净利润3.66亿元，同比增长14%。光纤光缆业务分区域看：1）国内业务，公司获得在中国移动2023年至2024年普通光缆集采约19.4%的份额，位列第一，为全年业绩增长打下了坚实的基础，同时持续改善预制棒及光纤工艺水平。预制棒及光纤分部毛利率由2022年上半年的47

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【派能科技】业绩环比下滑，出货量有待复苏

中泰电新【派能科技】业绩环比下滑，出货量有待复苏 1. 公司发布23年中报，收入25.6亿元，同比增长38%；归母净利润6.9亿元，同比增长163%；扣非净利润6.7亿元，同比增长153%。单就Q2来看，收入7.2亿元，同比下滑31%，环比下滑61%；归母净利润2.3亿元，同比增长42%，环比下滑50%；扣非净利润2.2亿元，同比增长29%，环比下滑53%。 2. 对于2季报，核心数据如下： 1）出货量，2季度为0.4Gwh，环比下滑59%，同比下滑37%；主要受欧洲去库存影响，公司降幅高于逆变

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HJT产业峰会后更新

HJT产业峰会后更新❗️【tf电新】降本增效的路上持续奔跑-0827 ——————————— #结论：设备及组件企业对HJT的信心进一步增强，核心在于降本增效多种途径工艺方面的持续推进，对各项变化更新如下：【VHF设备兼具效率优势和产能优势，整线调试时间大幅缩短】：VHF相比RF镀膜均匀性更好，n面效率高0.2%，P面效率高0.1%，同时RF镀膜速率也相对较慢。目前VHF设备平均出片时间已经缩短到30天（22年要90天左右），量产爬坡到95%的时间已经接近60天（VHF 22年要1年左右，RF

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众信旅游：业绩基本符合预期，建议关注出境游需求复苏

【天风商社】众信旅游：业绩基本符合预期，建议关注出境游需求复苏 ■ 公司发布半年报，业绩基本符合预期（预告归母净利及扣非归母净利均亏损0.31-0.36亿元）： 1）23H1公司实现营收7.9亿元/yoy+528.6%，恢复至19年的13.8%；归母净利为-0.35亿元，亏幅缩窄，22H1/19H1分别为-0.81/1.1亿元；扣非归母净利-0.37亿元，22H1/19H1分别为-0.83/1.1亿元。截至23H1合同负债为4.5亿，同比+267%。 2）就单Q2而言，收入为6.5亿元/yoy+

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【中信建投策略&行业】联合政策点评

【中信建投策略&行业】联合政策点评 1. 【中信建投策略：政策多箭齐发，有力提振市场信心】今日政策多箭齐发，政策信号意义明显，监管层支持A股、活跃资本市场、提振投资者信心态度坚决。印花税调降有利于在降低交易成本、活跃资本市场；证监会对股权融资、股东减持出招精准，直面当前市场增量资金不足困境，未来有望发力引入中长期资金。交易所调降融资保证金比例，有利于A股获得更多增量资金，促进杠杆资金活跃。当前市场处于政策密集落地期，政策多箭齐发明显超出市场预期，市场短期信心有望获得明显提振。再度重申当前处于市场

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印花税减半征收，不仅仅是让利，更是自上而下的政策信号

【广发非银】印花税减半征收，不仅仅是让利，更是自上而下的政策信号财政局和税务总局公告，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。幅度和节奏上超预期。2022年证券交易印花税2759亿元，按此简单测算，让利额度约1380亿元。从历史经验看，下调印花税对资本市场有积极影响。我们认为更重要的是政策信号。一方面，2015年和2018年均未下调印花税，而选择在当前时点，既说明资本市场的重要性大幅提升，也意味着资本市场在稳定经济社会大局上责任更加重大，促消费、稳预期功能彰显。另一方面，证监会

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罗博特科：拟以发行股份及支付现金的方式实现FiconTEC100%控股

【浙商机械】罗博特科：拟以发行股份及支付现金的方式实现FiconTEC100%控股，股票发行价格为56.38元/股事件：罗博特科拟以发行股份及支付现金的方式购买境内交易对方建广广智、苏园产投、苏州永鑫、超越摩尔、尚融宝盈、常州朴铧、能达新兴合计持有的斐控泰克81.18%股权；拟以发行股份方式购买境外交易对方ELAS持有的FSG和FAG各6.97%股权。本次交易完成后，上市公司将直接和间接持有斐控泰克、FSG和FAG各100%股权。光电子产业蓬勃发展，硅光+CPO技术加速演进。伴随着海量数据时

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中微公司：先进制程工艺突破，静待新品放量

🔥【民生电子/中微公司】先进制程工艺突破，静待新品放量 💡中微公司发布2023年中报，公司Q2单季度实现营收13.03亿元，YOY +27.46%，QOQ +6.57%；实现归母净利润7.28亿元，YOY +107.53%，QOQ+164.23%；实现扣非净利润2.91亿元，YOY+14.46%，QOQ+27.74%。 ⭐️业务结构 →2023年H1：刻蚀设备收入17.22亿元，YOY +32.53%，毛利率46.16%；MOCVD设备收入2.99亿元，YOY +24.11%，毛利率37.

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信科移动：经营持续好转，5G卫星互联网方案取得重大突破

【天风通信】信科移动：经营持续好转，5G卫星互联网方案取得重大突破 [烟花]2023年上半年公司实现营业收入34.46亿元，同比增长30%，归母净利润-7301万元，同比减亏9475万元。2Q23单季实现营业收入20.87亿元，同比增长24%，归母净利润-1.1亿元，同比减亏约4940万元。公司经营不断好转，亏损金额持续大幅收窄。 [庆祝]分区域看：1）国内业务：主设备业务，中标中国移动5G无线主设备集采，份额实现了较快增长；天馈业务中标中国移动城区及农村基站天线集采，中标份额排名第二；室分业务

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降印花税等政策“组合拳”推出，实际和信号意义要高度重视

【建投计算机】降印花税等政策“组合拳”推出，实际和信号意义要高度重视事件：8月27日，财政部、税务总局公告，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。同时，证监会一连发布三条公告，包括阶段性收紧IPO节奏；进一步规范股份减持行为；将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例由100%降低至80%等。点评： “活跃资本市场”是顶层设计的目标，8月以来有密集的政策推出，但市场情绪继续回落，因此更大力度的政策工具随即推出，可见“活跃资本市场”是必达目标，未来若市场再度低迷，政策仍有加力的

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昆仑万维战略级AI游戏将于年末上线

【东吴传媒互联网张良卫团队】昆仑万维战略级AI游戏将于年末上线，看好“游戏+AI”玩法创新持续落地昆仑万维首款AI游戏《Club Koala》于2023/8/23参照德国科隆游戏展，我们在第一时间做了游戏玩法梳理，以下为游戏亮点摘要： 1、AI NPC：使用Atom AI系统，每个AI NPC都拥有自我意识，会自主制定日程并执行，并会影响其他NPC的关系和发展。同时加入记忆系统后，AI NPC能够记住与玩家的互动，并反映在后续与玩家的交互中，以建立起玩家与NPC之间真正的纽带。未来玩家甚至可

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可控核聚变：技术与产业进展双重突破

☄️可控核聚变：技术与产业进展双重突破，迎接高温超导show time！【天风新兴产业】 🎙️近期可控核聚变在技术与产业方面共振突破： #能量奇点洪荒70高温超导托卡马克装置于8月15日正式启动总体安装，计划于2023年底建成运行，其全部磁体系统均采用高温超导材料建造。届时，洪荒70将成为全球首台建成运行的全高温超导托卡马克装置，率先在完整装置层面验证高温超导托卡马克技术路线的工程可行性。 #聚变新能紧凑型聚变能实验装置（BEST）已于8月24日获合肥市庐阳区发改委批复，拟于2023年开工，2

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中际联合半年报点评：利润大超预期，利润率修复明显

【广发机械】中际联合半年报点评：利润大超预期，利润率修复明显 #公司半年报大超预期。23年上半年公司实现营收4.41亿元，同比+22.10%，实现归母净利润0.82亿元，同比-6.02%，扣非归母净利润0.70亿元，同比-12.87%；单看23Q2，公司实现营收2.66亿元，同比+45.64%，归母净利润0.67亿元，同比+55.20%，扣非归母净利润0.58亿元，同比+42.89%。 #Q2盈利能力恢复明显。23年上半年综合毛利率46.49%，同比+2.51pct，净利率18.54%，同比-5

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家居板块再迎催化，关注浆系纸提价落地机会

【国金轻工｜周观点】家居板块再迎催化，关注浆系纸提价落地机会家居：本周五报道，近日住建部、中国人民银行、金融监管总局联合印发了《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，推动落实购买首套房贷款“认房不认贷”政策举措，刚性和改善性住房需求有望迎来释放，家居板块或迎催化。布局建议：客单价提升逻辑更为顺畅的企业，尤其多品类融合顺畅、整装渠道加速布局的【志邦家居】、【顾家家居】、【欧派家居】、【索菲亚】等；具备品类渗透率提升、渠道扩张逻辑的【森鹰窗业】、【梦百合】等；关注受益海外家具库存去化，需

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鲍威尔在杰克逊霍尔会议讲话的解读

【中金宏观 | 鲍威尔在杰克逊霍尔会议讲话的解读】本周市场焦点是美联储主席鲍威尔在Jackson Hole会议的讲话。从内容看，鲍威尔的演讲大部分仍与通胀有关，表明当前美联储的首要任务仍是抗通胀。鲍威尔表示过去一年通胀放缓是积极迹象，但受能源食品价格下跌的影响较大，未来通胀有望继续放缓，但要想取得抗通胀胜利，必须要看到非房租服务通胀进一步下降。鲍威尔还提到了通胀反复的两个风险：经济增长反弹和劳动力市场韧性。尽管美联储已大幅加息，但如果经济不能像预期的那样降温，或是劳动力市场的紧张不能继续缓解

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长飞光纤：光纤光缆业务稳健，新业务正逐步突破

[礼物]【天风通信】长飞光纤：光纤光缆业务稳健，新业务正逐步突破 [庆祝]2023年上半年公司实现营业收入69.15亿元，同比增长8%，归母净利润6.07亿元，同比增长16%。2Q23单季实现营业收入37.2亿元，同比增长9%，归母净利润3.66亿元，同比增长14%。光纤光缆业务分区域看：1）国内业务，公司获得在中国移动2023年至2024年普通光缆集采约19.4%的份额，位列第一，为全年业绩增长打下了坚实的基础，同时持续改善预制棒及光纤工艺水平。预制棒及光纤分部毛利率由2022年上半年的47

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【派能科技】业绩环比下滑，出货量有待复苏

中泰电新【派能科技】业绩环比下滑，出货量有待复苏 1. 公司发布23年中报，收入25.6亿元，同比增长38%；归母净利润6.9亿元，同比增长163%；扣非净利润6.7亿元，同比增长153%。单就Q2来看，收入7.2亿元，同比下滑31%，环比下滑61%；归母净利润2.3亿元，同比增长42%，环比下滑50%；扣非净利润2.2亿元，同比增长29%，环比下滑53%。 2. 对于2季报，核心数据如下： 1）出货量，2季度为0.4Gwh，环比下滑59%，同比下滑37%；主要受欧洲去库存影响，公司降幅高于逆变

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HJT产业峰会后更新

HJT产业峰会后更新❗️【tf电新】降本增效的路上持续奔跑-0827 ——————————— #结论：设备及组件企业对HJT的信心进一步增强，核心在于降本增效多种途径工艺方面的持续推进，对各项变化更新如下：【VHF设备兼具效率优势和产能优势，整线调试时间大幅缩短】：VHF相比RF镀膜均匀性更好，n面效率高0.2%，P面效率高0.1%，同时RF镀膜速率也相对较慢。目前VHF设备平均出片时间已经缩短到30天（22年要90天左右），量产爬坡到95%的时间已经接近60天（VHF 22年要1年左右，RF

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众信旅游：业绩基本符合预期，建议关注出境游需求复苏

【天风商社】众信旅游：业绩基本符合预期，建议关注出境游需求复苏 ■ 公司发布半年报，业绩基本符合预期（预告归母净利及扣非归母净利均亏损0.31-0.36亿元）： 1）23H1公司实现营收7.9亿元/yoy+528.6%，恢复至19年的13.8%；归母净利为-0.35亿元，亏幅缩窄，22H1/19H1分别为-0.81/1.1亿元；扣非归母净利-0.37亿元，22H1/19H1分别为-0.83/1.1亿元。截至23H1合同负债为4.5亿，同比+267%。 2）就单Q2而言，收入为6.5亿元/yoy+

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【中信建投策略&行业】联合政策点评

【中信建投策略&行业】联合政策点评 1. 【中信建投策略：政策多箭齐发，有力提振市场信心】今日政策多箭齐发，政策信号意义明显，监管层支持A股、活跃资本市场、提振投资者信心态度坚决。印花税调降有利于在降低交易成本、活跃资本市场；证监会对股权融资、股东减持出招精准，直面当前市场增量资金不足困境，未来有望发力引入中长期资金。交易所调降融资保证金比例，有利于A股获得更多增量资金，促进杠杆资金活跃。当前市场处于政策密集落地期，政策多箭齐发明显超出市场预期，市场短期信心有望获得明显提振。再度重申当前处于市场

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印花税减半征收，不仅仅是让利，更是自上而下的政策信号

【广发非银】印花税减半征收，不仅仅是让利，更是自上而下的政策信号财政局和税务总局公告，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。幅度和节奏上超预期。2022年证券交易印花税2759亿元，按此简单测算，让利额度约1380亿元。从历史经验看，下调印花税对资本市场有积极影响。我们认为更重要的是政策信号。一方面，2015年和2018年均未下调印花税，而选择在当前时点，既说明资本市场的重要性大幅提升，也意味着资本市场在稳定经济社会大局上责任更加重大，促消费、稳预期功能彰显。另一方面，证监会

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华泰证券

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夜长梦山

2023-08-27 21:17:28

罗博特科：拟以发行股份及支付现金的方式实现FiconTEC100%控股

【浙商机械】罗博特科：拟以发行股份及支付现金的方式实现FiconTEC100%控股，股票发行价格为56.38元/股事件：罗博特科拟以发行股份及支付现金的方式购买境内交易对方建广广智、苏园产投、苏州永鑫、超越摩尔、尚融宝盈、常州朴铧、能达新兴合计持有的斐控泰克81.18%股权；拟以发行股份方式购买境外交易对方ELAS持有的FSG和FAG各6.97%股权。本次交易完成后，上市公司将直接和间接持有斐控泰克、FSG和FAG各100%股权。光电子产业蓬勃发展，硅光+CPO技术加速演进。伴随着海量数据时

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罗博特科

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2023-08-27 21:16:58

中微公司：先进制程工艺突破，静待新品放量

🔥【民生电子/中微公司】先进制程工艺突破，静待新品放量 💡中微公司发布2023年中报，公司Q2单季度实现营收13.03亿元，YOY +27.46%，QOQ +6.57%；实现归母净利润7.28亿元，YOY +107.53%，QOQ+164.23%；实现扣非净利润2.91亿元，YOY+14.46%，QOQ+27.74%。 ⭐️业务结构 →2023年H1：刻蚀设备收入17.22亿元，YOY +32.53%，毛利率46.16%；MOCVD设备收入2.99亿元，YOY +24.11%，毛利率37.

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中微公司

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2023-08-27 21:16:30

信科移动：经营持续好转，5G卫星互联网方案取得重大突破

【天风通信】信科移动：经营持续好转，5G卫星互联网方案取得重大突破 [烟花]2023年上半年公司实现营业收入34.46亿元，同比增长30%，归母净利润-7301万元，同比减亏9475万元。2Q23单季实现营业收入20.87亿元，同比增长24%，归母净利润-1.1亿元，同比减亏约4940万元。公司经营不断好转，亏损金额持续大幅收窄。 [庆祝]分区域看：1）国内业务：主设备业务，中标中国移动5G无线主设备集采，份额实现了较快增长；天馈业务中标中国移动城区及农村基站天线集采，中标份额排名第二；室分业务

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信科移动

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2023-08-27 21:16:07

降印花税等政策“组合拳”推出，实际和信号意义要高度重视

【建投计算机】降印花税等政策“组合拳”推出，实际和信号意义要高度重视事件：8月27日，财政部、税务总局公告，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。同时，证监会一连发布三条公告，包括阶段性收紧IPO节奏；进一步规范股份减持行为；将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例由100%降低至80%等。点评： “活跃资本市场”是顶层设计的目标，8月以来有密集的政策推出，但市场情绪继续回落，因此更大力度的政策工具随即推出，可见“活跃资本市场”是必达目标，未来若市场再度低迷，政策仍有加力的

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同花顺
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指南针

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2023-08-27 18:10:23

昆仑万维战略级AI游戏将于年末上线

【东吴传媒互联网张良卫团队】昆仑万维战略级AI游戏将于年末上线，看好“游戏+AI”玩法创新持续落地昆仑万维首款AI游戏《Club Koala》于2023/8/23参照德国科隆游戏展，我们在第一时间做了游戏玩法梳理，以下为游戏亮点摘要： 1、AI NPC：使用Atom AI系统，每个AI NPC都拥有自我意识，会自主制定日程并执行，并会影响其他NPC的关系和发展。同时加入记忆系统后，AI NPC能够记住与玩家的互动，并反映在后续与玩家的交互中，以建立起玩家与NPC之间真正的纽带。未来玩家甚至可

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昆仑万维

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夜长梦山

2023-08-27 18:10:03

可控核聚变：技术与产业进展双重突破

☄️可控核聚变：技术与产业进展双重突破，迎接高温超导show time！【天风新兴产业】 🎙️近期可控核聚变在技术与产业方面共振突破： #能量奇点洪荒70高温超导托卡马克装置于8月15日正式启动总体安装，计划于2023年底建成运行，其全部磁体系统均采用高温超导材料建造。届时，洪荒70将成为全球首台建成运行的全高温超导托卡马克装置，率先在完整装置层面验证高温超导托卡马克技术路线的工程可行性。 #聚变新能紧凑型聚变能实验装置（BEST）已于8月24日获合肥市庐阳区发改委批复，拟于2023年开工，2

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联创光电

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中际联合半年报点评：利润大超预期，利润率修复明显

【广发机械】中际联合半年报点评：利润大超预期，利润率修复明显 #公司半年报大超预期。23年上半年公司实现营收4.41亿元，同比+22.10%，实现归母净利润0.82亿元，同比-6.02%，扣非归母净利润0.70亿元，同比-12.87%；单看23Q2，公司实现营收2.66亿元，同比+45.64%，归母净利润0.67亿元，同比+55.20%，扣非归母净利润0.58亿元，同比+42.89%。 #Q2盈利能力恢复明显。23年上半年综合毛利率46.49%，同比+2.51pct，净利率18.54%，同比-5

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中际联合

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家居板块再迎催化，关注浆系纸提价落地机会

【国金轻工｜周观点】家居板块再迎催化，关注浆系纸提价落地机会家居：本周五报道，近日住建部、中国人民银行、金融监管总局联合印发了《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，推动落实购买首套房贷款“认房不认贷”政策举措，刚性和改善性住房需求有望迎来释放，家居板块或迎催化。布局建议：客单价提升逻辑更为顺畅的企业，尤其多品类融合顺畅、整装渠道加速布局的【志邦家居】、【顾家家居】、【欧派家居】、【索菲亚】等；具备品类渗透率提升、渠道扩张逻辑的【森鹰窗业】、【梦百合】等；关注受益海外家具库存去化，需

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太阳纸业

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鲍威尔在杰克逊霍尔会议讲话的解读

【中金宏观 | 鲍威尔在杰克逊霍尔会议讲话的解读】本周市场焦点是美联储主席鲍威尔在Jackson Hole会议的讲话。从内容看，鲍威尔的演讲大部分仍与通胀有关，表明当前美联储的首要任务仍是抗通胀。鲍威尔表示过去一年通胀放缓是积极迹象，但受能源食品价格下跌的影响较大，未来通胀有望继续放缓，但要想取得抗通胀胜利，必须要看到非房租服务通胀进一步下降。鲍威尔还提到了通胀反复的两个风险：经济增长反弹和劳动力市场韧性。尽管美联储已大幅加息，但如果经济不能像预期的那样降温，或是劳动力市场的紧张不能继续缓解

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贵州茅台

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长飞光纤：光纤光缆业务稳健，新业务正逐步突破

[礼物]【天风通信】长飞光纤：光纤光缆业务稳健，新业务正逐步突破 [庆祝]2023年上半年公司实现营业收入69.15亿元，同比增长8%，归母净利润6.07亿元，同比增长16%。2Q23单季实现营业收入37.2亿元，同比增长9%，归母净利润3.66亿元，同比增长14%。光纤光缆业务分区域看：1）国内业务，公司获得在中国移动2023年至2024年普通光缆集采约19.4%的份额，位列第一，为全年业绩增长打下了坚实的基础，同时持续改善预制棒及光纤工艺水平。预制棒及光纤分部毛利率由2022年上半年的47

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长飞光纤

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【派能科技】业绩环比下滑，出货量有待复苏

中泰电新【派能科技】业绩环比下滑，出货量有待复苏 1. 公司发布23年中报，收入25.6亿元，同比增长38%；归母净利润6.9亿元，同比增长163%；扣非净利润6.7亿元，同比增长153%。单就Q2来看，收入7.2亿元，同比下滑31%，环比下滑61%；归母净利润2.3亿元，同比增长42%，环比下滑50%；扣非净利润2.2亿元，同比增长29%，环比下滑53%。 2. 对于2季报，核心数据如下： 1）出货量，2季度为0.4Gwh，环比下滑59%，同比下滑37%；主要受欧洲去库存影响，公司降幅高于逆变

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派能科技

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2023-08-27 15:56:44

HJT产业峰会后更新

HJT产业峰会后更新❗️【tf电新】降本增效的路上持续奔跑-0827 ——————————— #结论：设备及组件企业对HJT的信心进一步增强，核心在于降本增效多种途径工艺方面的持续推进，对各项变化更新如下：【VHF设备兼具效率优势和产能优势，整线调试时间大幅缩短】：VHF相比RF镀膜均匀性更好，n面效率高0.2%，P面效率高0.1%，同时RF镀膜速率也相对较慢。目前VHF设备平均出片时间已经缩短到30天（22年要90天左右），量产爬坡到95%的时间已经接近60天（VHF 22年要1年左右，RF

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赛伍技术

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