异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2023-08-15 16:48:24
各地政策崛起,预计上海2025年数据产业规模达5000亿元
【浙商计算机刘雯蜀/郑毅】- 各地政策崛起,预计上海2025年数据产业规模达5000亿元,CAGR达15% 2023年8月15日,上海市人民政府办公厅印发《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案 (2023-2025年) 》,到2025年,数据要素市场体系基本建成,国家级数据交易所地位基本确立,数据要素产业动能全面释放,数据产业规模达5000亿元,年均复合增长率达15%,引育1000家数商企业;建成数链融合应用超级节点,形成1000个高质量数据集,打造1000个品牌数据产品,选树20
S
云赛智联
6
2
7
18.72
夜长梦山
2023-08-15 15:07:15
星源材质:出货量增速亮眼,2H盈利趋稳
【东吴电新】星源材质:出货量增速亮眼,2H盈利趋稳 #Q2归母符合预期、扣非低于预期。23年H1营收14亿,同增2%,归母净利4亿,同增3%;23Q2营收7亿,同环比+3%/+4%,归母净利2亿,同环比-2%/+7%,扣非净利1.4亿,同环比-30%/-11%,其中Q2诉讼费用计提近0.5亿影响扣非利润,而其他收益贡献0.5亿增厚归母利润;23Q2毛利率46%,同环比-5/-1pct,归母净利率28%,同环比-2/+1pct,扣非净利率21%,同环比-10/-4pct。 #Q2出货量环增50%、
S
星源材质
0
0
0
0.89
夜长梦山
2023-08-15 15:06:50
降息点评:MLF降15BP,OMO降10BP
降息点评:MLF降15BP,OMO降10BP 1、为何MLF降息多5BP?OMO主要是债市资金,而MLF牵动贷款LPR,LPR牵动地产,稳地产明确,估计20号LPR下调15BP。 2、对市场影响:股债均利多,债会反应快而短,股会反应慢而久。核心表明政策决心,货币先行,后续财政信用都会跟上的。 3、对银行影响:降息本质是压银行当期息差稳经济和资产质量,提长期息差预期。现在银行息差压力大,估计存款利率下行可以继续期待。 4、目前宏观环境很像14-15和16-18启动时候的加权。降准降息、地方化债、城
S
太平洋
0
1
5
2.07
夜长梦山
2023-08-15 15:06:00
“迎峰度夏”进入尾声,煤炭后续上涨支撑不足
【华西环保有色-晏溶团队】“迎峰度夏”进入尾声,煤炭后续上涨支撑不足,推荐关注基本面持续修复的火电板块 煤炭供应:2023年1-7月份,国内生产原煤26.7亿吨,同比增长3.6%; 1-7月份进口2.6亿吨,增加88.6%。截至目前,2023年煤炭供应呈现增长态势,进口煤炭供给增幅明显,国内供给稳步增长。 煤炭需求:2023年1-7月份,火力发电33565亿千瓦时,较去年同期增长4.7%。非电行业水泥玻璃等表现一般,1-7月份,房屋新开工面积56969万平方米,下降24.5%。 煤价:截至8月1
S
华能国际
0
0
0
2.07
夜长梦山
2023-08-15 14:33:22
网络升级提升算力效率,1.6T光模块有望加速产业化
【建投通信】行业动态:网络升级提升算力效率,1.6T光模块有望加速产业化 核心观点 1、1.6T光模块加速发展,网络对算力系统的重要性持续提升。 相较传统的IB/Ethernet的网络,GH200采用的NVLink网络部分的成本占比虽然大幅增长,但网络在数据中心中成本占比仍较低,通过提升网络性能来提升算力效率,性价比很高。带宽越高,单位bit传输的成本更低、功耗更低以及尺寸更小。我们认为无论是训练还是推理,2023年-2024年期间800G都将是AI数据中心的首选。而1.6T光模块有望在2024
S
中际旭创
3
1
1
2.31
夜长梦山
2023-08-15 14:30:32
家居:地产销售弱势、竣工稳健,龙头增长韧性突出
【国盛轻工】家居:地产销售弱势、竣工稳健,龙头增长韧性突出 7月住宅新开工、住宅销售同比下降:1-7月房地产开发投资额6.77万亿元(同比+8.5%),单7月实现0.92万亿(同比-17.8%,环比-28.7%);1-7月商品住宅新开工面积4.15亿平方米(同比-25.0%),单7月实现5206万平米(同比-26.9%,环比-29.0%);1-7月商品住宅销售面积5.76亿平方米(同比-4.3%),单7月实现0.60亿平方米(同比-24.5%,环比-44.8%)。 7月住宅竣工同比上升、家居零售
S
欧派家居
1
0
0
2.32
夜长梦山
2023-08-15 14:29:02
浙数文化 数据要素建设加速
#浙数文化 数据要素建设加速【建投传媒互联网】 关注国家数据局挂牌进展和政策发布 1、A股中少数直接持有交易所股权的标的,浙江大数据交易中心第一大股东。 2、数据局领导到任有望加速数据要素建设。 3、浙江大数据交易中心的平台已打通浙江多个区市公共数据,上线温州、义乌、绍兴新昌、杭州余杭等专区,关注交易额增长情况。 B端传播大模型预计四季度正式落地,游戏业务稳健 1、传播大模型内测版已于5月25日向潮新闻等记者和编辑开放,关注正式版上线进展。 2、边锋网络有7款左右已获版号休闲游戏待上线,将为下半
S
浙数文化
2
6
7
8.25
夜长梦山
2023-08-15 14:28:10
出版社招标提前,8月文化纸再提价
出版社招标提前,8月文化纸再提价【民生轻工&中小盘】 事件:晨鸣纸业/亚太森博发布涨价函,宣布铜版纸/双胶纸/复印纸分别在8月15/9月1号提价200元/吨。 👉出版社招标提前,需求短期转好:出版社本次提前开启明年春季开学招标,主因出版社认为当前价格符合其预期,且印刷厂已完成秋季印刷任务,仓库纸品库存消耗完毕,有足够空间储存文化纸库存。 👉文化纸价格低位运行,需求转好支撑纸企提价:截至2023年8月15日,双胶纸价格为5400元/吨,较上月提价100元/吨,三年分为数为19.2%。 👉与市
S
晨鸣纸业
0
0
0
2.07
夜长梦山
2023-08-15 14:27:47
芯源微(688037.SH)下跌点评
【中金科技硬件】芯源微(688037.SH)下跌点评 大家好,今日芯源微(688037.SH)股价下跌超10%,我们了解到主要是【市场传言武汉客户3Q光刻机到货将有所delay,扩产及下单节奏也将放缓】。芯源微是国内Track龙头,目前off-line、I-line、KrF Track均已在武汉客户获得批量订单,ArFi Track也在客户侧积极验证。Track是和光刻机绑定最为紧密的设备,一旦光刻机到货时间发生变动,Track设备拉货节奏也将有所调整。 此次传言如果为真或对公司短期业绩造成扰动
S
芯源微
1
0
0
2.58
夜长梦山
2023-08-15 14:23:01
磷酸锰铁锂产业化加速落地
【民生电新】磷酸锰铁锂产业化加速落地,再次强call德方纳米! 【事件说明】8月14日, 工信部公布四款锰铁锂车型,分别为奇瑞Luxeed四驱三元+锰铁锂2款,奇瑞星途四驱三元+锰铁锂/两驱三元+锰铁锂2款。 【事件点评】工信部名录的公布深化了磷酸锰铁锂产业化逻辑,目前行业进展角度,国内以混用为主,国际以纯用为主。混用的主要目的是,提升材料整体压实密度及电化学性能,并降低整体材料成本;纯用的主要目的是,通过更高的电压平台获得高能量密度,并且提升低温性能。 【行业重点推进】德方纳米:现有磷酸锰铁锂
S
德方纳米
0
0
0
0.89
夜长梦山
2023-08-15 14:22:17
HJT
❗是板块机会【天风电新】再次阐述我们对HJT的观点 #结论:从市场反馈看,仍是信心不足,板块也只有迈为有赚钱效应,当然这里也跟存量博弈的总市场有关。 还是想阐述我们的观点:不要拘泥于只有龙头设备投资价值。对于真正斩获订单阶段,耗材投资机会加强;对于没量产的新技术更关注设备。 1、对于已经真正批量,加速拿订单阶段,从投资的角度来说,隐含的是【设备的回报率逐步下降,或者对收益率的要求要降低;但所有的耗材回报率都会上升】。 因此,这个板块除了【迈为股份】,接下来电池片-【三五互联】(足够纯,弹性大),
S
奥特维
0
0
1
2.07
夜长梦山
2023-08-15 14:21:42
降息吹响稳经济号角
【中信建投金融】降息吹响稳经济号角,利好银行! 1. 降息对银行股到底是利好还是利空?取决于银行在啥估值水平,因为不同估值水平的银行股,推动其估值边际变化的核心矛盾是不同的。 2. 如果银行板块估值已经在1倍PB左右了,说明市场对银行资产负债表没有担心,景气度进一步上行、估值继续提升有赖于息差的进一步提升,此时估值的核矛盾就是息差,降息不会推动息差提升,这时候对银行估值就是利空。 3. 但当前板块平均估值只有0.5倍PB,给净资本打5折是因为息差高低那几个bps吗?肯定不是!此时市场担心的是银行
S
成都银行
1
0
0
2.07
夜长梦山
2023-08-14 18:34:43
电信运营商,数据要素市场核心参与者
重点关注电信运营商,数据要素市场核心参与者【建投 通信】 三大运营商发布2023年半年报。传统电信业务保持平稳增长的同时,数字化转型收入持续较快增长,中国移动、中国电信、中国联通总收入分别同比增长6.8%、7.6%、8.8%;净利润分别增长8.4%、10.2%、13.8%。资本开支有保有压、费用控制精准投入,利润增速均超收入增速。 近期,我们认为需要重点关注电信运营商的大数据业务,其拥有优质数据资产,有望充分受益数据要素市场建设。一是可作为数据的提供方参与数据要素市场交易;二是电信运营商作为央企
S
中国电信
2
3
13
13.95
夜长梦山
2023-08-14 18:33:43
传媒
【兴证传媒】市场底部坚定发声,观点鲜明的喊出“反攻号角已经吹响,传媒布局正当时”! 8月6日我们组织电话会议重点提示传媒行情拐点。本周一,传媒板块再次领涨(+2.83%),8月葫芦娃今日表现:果麦文化(3.18%)、宣亚国际(1.82%)、恺英网络(6.78%)、皖新传媒(4.53%)、上海电影(0.77%)、三七互娱(3.86%)、浙文互联(2.01%)。我们继续坚定看好传媒板块的新一轮上涨行情!珍惜传媒底部位置倒车接人的机会!具体逻辑如下: AI利好持续积累,行情反攻正当时:2023年6月以
S
果麦文化
25
13
31
40.88
夜长梦山
2023-08-14 18:31:13
拓邦股份
【西部研究-拓邦股份】 🔸核心观点 下游需求拐点逐步显现,当前位置性价比高。 1)电动工具:长期份额提升+产品线拓展提高附加值。短期看电动工具客户去库接近尾声,下游渠道端开始补库,需求有望逐季度回暖。 2)家电:长期家电产品创新不断,智能化变频化渗透率提升带动电控附加值提升,新兴市场消费升级。短期看,欧美家电市场需求回暖。 3)新能源:长期储能、轻型车换电、通信备电等市场持续景气度。短期看,户储、便携式储能市场高增长。 🔸驱动因素 1、家电:1)产品变频化和智能化渗透率提升带动电控产品附加值
S
拓邦股份
1
1
0
0.91
上一页
1
551
552
553
554
555
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-08-15 16:48:24
各地政策崛起,预计上海2025年数据产业规模达5000亿元
【浙商计算机刘雯蜀/郑毅】- 各地政策崛起,预计上海2025年数据产业规模达5000亿元,CAGR达15% 2023年8月15日,上海市人民政府办公厅印发《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案 (2023-2025年) 》,到2025年,数据要素市场体系基本建成,国家级数据交易所地位基本确立,数据要素产业动能全面释放,数据产业规模达5000亿元,年均复合增长率达15%,引育1000家数商企业;建成数链融合应用超级节点,形成1000个高质量数据集,打造1000个品牌数据产品,选树20
S
云赛智联
6
2
7
18.72
夜长梦山
2023-08-15 15:07:15
星源材质:出货量增速亮眼,2H盈利趋稳
【东吴电新】星源材质:出货量增速亮眼,2H盈利趋稳 #Q2归母符合预期、扣非低于预期。23年H1营收14亿,同增2%,归母净利4亿,同增3%;23Q2营收7亿,同环比+3%/+4%,归母净利2亿,同环比-2%/+7%,扣非净利1.4亿,同环比-30%/-11%,其中Q2诉讼费用计提近0.5亿影响扣非利润,而其他收益贡献0.5亿增厚归母利润;23Q2毛利率46%,同环比-5/-1pct,归母净利率28%,同环比-2/+1pct,扣非净利率21%,同环比-10/-4pct。 #Q2出货量环增50%、
S
星源材质
0
0
0
0.89
夜长梦山
2023-08-15 15:06:50
降息点评:MLF降15BP,OMO降10BP
降息点评:MLF降15BP,OMO降10BP 1、为何MLF降息多5BP?OMO主要是债市资金,而MLF牵动贷款LPR,LPR牵动地产,稳地产明确,估计20号LPR下调15BP。 2、对市场影响:股债均利多,债会反应快而短,股会反应慢而久。核心表明政策决心,货币先行,后续财政信用都会跟上的。 3、对银行影响:降息本质是压银行当期息差稳经济和资产质量,提长期息差预期。现在银行息差压力大,估计存款利率下行可以继续期待。 4、目前宏观环境很像14-15和16-18启动时候的加权。降准降息、地方化债、城
S
太平洋
0
1
5
2.07
夜长梦山
2023-08-15 15:06:00
“迎峰度夏”进入尾声,煤炭后续上涨支撑不足
【华西环保有色-晏溶团队】“迎峰度夏”进入尾声,煤炭后续上涨支撑不足,推荐关注基本面持续修复的火电板块 煤炭供应:2023年1-7月份,国内生产原煤26.7亿吨,同比增长3.6%; 1-7月份进口2.6亿吨,增加88.6%。截至目前,2023年煤炭供应呈现增长态势,进口煤炭供给增幅明显,国内供给稳步增长。 煤炭需求:2023年1-7月份,火力发电33565亿千瓦时,较去年同期增长4.7%。非电行业水泥玻璃等表现一般,1-7月份,房屋新开工面积56969万平方米,下降24.5%。 煤价:截至8月1
S
华能国际
0
0
0
2.07
夜长梦山
2023-08-15 14:33:22
网络升级提升算力效率,1.6T光模块有望加速产业化
【建投通信】行业动态:网络升级提升算力效率,1.6T光模块有望加速产业化 核心观点 1、1.6T光模块加速发展,网络对算力系统的重要性持续提升。 相较传统的IB/Ethernet的网络,GH200采用的NVLink网络部分的成本占比虽然大幅增长,但网络在数据中心中成本占比仍较低,通过提升网络性能来提升算力效率,性价比很高。带宽越高,单位bit传输的成本更低、功耗更低以及尺寸更小。我们认为无论是训练还是推理,2023年-2024年期间800G都将是AI数据中心的首选。而1.6T光模块有望在2024
S
中际旭创
3
1
1
2.31
夜长梦山
2023-08-15 14:30:32
家居:地产销售弱势、竣工稳健,龙头增长韧性突出
【国盛轻工】家居:地产销售弱势、竣工稳健,龙头增长韧性突出 7月住宅新开工、住宅销售同比下降:1-7月房地产开发投资额6.77万亿元(同比+8.5%),单7月实现0.92万亿(同比-17.8%,环比-28.7%);1-7月商品住宅新开工面积4.15亿平方米(同比-25.0%),单7月实现5206万平米(同比-26.9%,环比-29.0%);1-7月商品住宅销售面积5.76亿平方米(同比-4.3%),单7月实现0.60亿平方米(同比-24.5%,环比-44.8%)。 7月住宅竣工同比上升、家居零售
S
欧派家居
1
0
0
2.32
夜长梦山
2023-08-15 14:29:02
浙数文化 数据要素建设加速
#浙数文化 数据要素建设加速【建投传媒互联网】 关注国家数据局挂牌进展和政策发布 1、A股中少数直接持有交易所股权的标的,浙江大数据交易中心第一大股东。 2、数据局领导到任有望加速数据要素建设。 3、浙江大数据交易中心的平台已打通浙江多个区市公共数据,上线温州、义乌、绍兴新昌、杭州余杭等专区,关注交易额增长情况。 B端传播大模型预计四季度正式落地,游戏业务稳健 1、传播大模型内测版已于5月25日向潮新闻等记者和编辑开放,关注正式版上线进展。 2、边锋网络有7款左右已获版号休闲游戏待上线,将为下半
S
浙数文化
2
6
7
8.25
夜长梦山
2023-08-15 14:28:10
出版社招标提前,8月文化纸再提价
出版社招标提前,8月文化纸再提价【民生轻工&中小盘】 事件:晨鸣纸业/亚太森博发布涨价函,宣布铜版纸/双胶纸/复印纸分别在8月15/9月1号提价200元/吨。 👉出版社招标提前,需求短期转好:出版社本次提前开启明年春季开学招标,主因出版社认为当前价格符合其预期,且印刷厂已完成秋季印刷任务,仓库纸品库存消耗完毕,有足够空间储存文化纸库存。 👉文化纸价格低位运行,需求转好支撑纸企提价:截至2023年8月15日,双胶纸价格为5400元/吨,较上月提价100元/吨,三年分为数为19.2%。 👉与市
S
晨鸣纸业
0
0
0
2.07
夜长梦山
2023-08-15 14:27:47
芯源微(688037.SH)下跌点评
【中金科技硬件】芯源微(688037.SH)下跌点评 大家好,今日芯源微(688037.SH)股价下跌超10%,我们了解到主要是【市场传言武汉客户3Q光刻机到货将有所delay,扩产及下单节奏也将放缓】。芯源微是国内Track龙头,目前off-line、I-line、KrF Track均已在武汉客户获得批量订单,ArFi Track也在客户侧积极验证。Track是和光刻机绑定最为紧密的设备,一旦光刻机到货时间发生变动,Track设备拉货节奏也将有所调整。 此次传言如果为真或对公司短期业绩造成扰动
S
芯源微
1
0
0
2.58
夜长梦山
2023-08-15 14:23:01
磷酸锰铁锂产业化加速落地
【民生电新】磷酸锰铁锂产业化加速落地,再次强call德方纳米! 【事件说明】8月14日, 工信部公布四款锰铁锂车型,分别为奇瑞Luxeed四驱三元+锰铁锂2款,奇瑞星途四驱三元+锰铁锂/两驱三元+锰铁锂2款。 【事件点评】工信部名录的公布深化了磷酸锰铁锂产业化逻辑,目前行业进展角度,国内以混用为主,国际以纯用为主。混用的主要目的是,提升材料整体压实密度及电化学性能,并降低整体材料成本;纯用的主要目的是,通过更高的电压平台获得高能量密度,并且提升低温性能。 【行业重点推进】德方纳米:现有磷酸锰铁锂
S
德方纳米
0
0
0
0.89
夜长梦山
2023-08-15 14:22:17
HJT
❗是板块机会【天风电新】再次阐述我们对HJT的观点 #结论:从市场反馈看,仍是信心不足,板块也只有迈为有赚钱效应,当然这里也跟存量博弈的总市场有关。 还是想阐述我们的观点:不要拘泥于只有龙头设备投资价值。对于真正斩获订单阶段,耗材投资机会加强;对于没量产的新技术更关注设备。 1、对于已经真正批量,加速拿订单阶段,从投资的角度来说,隐含的是【设备的回报率逐步下降,或者对收益率的要求要降低;但所有的耗材回报率都会上升】。 因此,这个板块除了【迈为股份】,接下来电池片-【三五互联】(足够纯,弹性大),
S
奥特维
0
0
1
2.07
夜长梦山
2023-08-15 14:21:42
降息吹响稳经济号角
【中信建投金融】降息吹响稳经济号角,利好银行! 1. 降息对银行股到底是利好还是利空?取决于银行在啥估值水平,因为不同估值水平的银行股,推动其估值边际变化的核心矛盾是不同的。 2. 如果银行板块估值已经在1倍PB左右了,说明市场对银行资产负债表没有担心,景气度进一步上行、估值继续提升有赖于息差的进一步提升,此时估值的核矛盾就是息差,降息不会推动息差提升,这时候对银行估值就是利空。 3. 但当前板块平均估值只有0.5倍PB,给净资本打5折是因为息差高低那几个bps吗?肯定不是!此时市场担心的是银行
S
成都银行
1
0
0
2.07
夜长梦山
2023-08-14 18:34:43
电信运营商,数据要素市场核心参与者
重点关注电信运营商,数据要素市场核心参与者【建投 通信】 三大运营商发布2023年半年报。传统电信业务保持平稳增长的同时,数字化转型收入持续较快增长,中国移动、中国电信、中国联通总收入分别同比增长6.8%、7.6%、8.8%;净利润分别增长8.4%、10.2%、13.8%。资本开支有保有压、费用控制精准投入,利润增速均超收入增速。 近期,我们认为需要重点关注电信运营商的大数据业务,其拥有优质数据资产,有望充分受益数据要素市场建设。一是可作为数据的提供方参与数据要素市场交易;二是电信运营商作为央企
S
中国电信
2
3
13
13.95
夜长梦山
2023-08-14 18:33:43
传媒
【兴证传媒】市场底部坚定发声,观点鲜明的喊出“反攻号角已经吹响,传媒布局正当时”! 8月6日我们组织电话会议重点提示传媒行情拐点。本周一,传媒板块再次领涨(+2.83%),8月葫芦娃今日表现:果麦文化(3.18%)、宣亚国际(1.82%)、恺英网络(6.78%)、皖新传媒(4.53%)、上海电影(0.77%)、三七互娱(3.86%)、浙文互联(2.01%)。我们继续坚定看好传媒板块的新一轮上涨行情!珍惜传媒底部位置倒车接人的机会!具体逻辑如下: AI利好持续积累,行情反攻正当时:2023年6月以
S
果麦文化
25
13
31
40.88
夜长梦山
2023-08-14 18:31:13
拓邦股份
【西部研究-拓邦股份】 🔸核心观点 下游需求拐点逐步显现,当前位置性价比高。 1)电动工具:长期份额提升+产品线拓展提高附加值。短期看电动工具客户去库接近尾声,下游渠道端开始补库,需求有望逐季度回暖。 2)家电:长期家电产品创新不断,智能化变频化渗透率提升带动电控附加值提升,新兴市场消费升级。短期看,欧美家电市场需求回暖。 3)新能源:长期储能、轻型车换电、通信备电等市场持续景气度。短期看,户储、便携式储能市场高增长。 🔸驱动因素 1、家电:1)产品变频化和智能化渗透率提升带动电控产品附加值
S
拓邦股份
1
1
0
0.91
上一页
1
551
552
553
554
555
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-08-15 16:48:24
各地政策崛起,预计上海2025年数据产业规模达5000亿元
【浙商计算机刘雯蜀/郑毅】- 各地政策崛起,预计上海2025年数据产业规模达5000亿元,CAGR达15% 2023年8月15日,上海市人民政府办公厅印发《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案 (2023-2025年) 》,到2025年,数据要素市场体系基本建成,国家级数据交易所地位基本确立,数据要素产业动能全面释放,数据产业规模达5000亿元,年均复合增长率达15%,引育1000家数商企业;建成数链融合应用超级节点,形成1000个高质量数据集,打造1000个品牌数据产品,选树20
S
云赛智联
6
2
7
18.72
夜长梦山
2023-08-15 15:07:15
星源材质:出货量增速亮眼,2H盈利趋稳
【东吴电新】星源材质:出货量增速亮眼,2H盈利趋稳 #Q2归母符合预期、扣非低于预期。23年H1营收14亿,同增2%,归母净利4亿,同增3%;23Q2营收7亿,同环比+3%/+4%,归母净利2亿,同环比-2%/+7%,扣非净利1.4亿,同环比-30%/-11%,其中Q2诉讼费用计提近0.5亿影响扣非利润,而其他收益贡献0.5亿增厚归母利润;23Q2毛利率46%,同环比-5/-1pct,归母净利率28%,同环比-2/+1pct,扣非净利率21%,同环比-10/-4pct。 #Q2出货量环增50%、
S
星源材质
0
0
0
0.89
夜长梦山
2023-08-15 15:06:50
降息点评:MLF降15BP,OMO降10BP
降息点评:MLF降15BP,OMO降10BP 1、为何MLF降息多5BP?OMO主要是债市资金,而MLF牵动贷款LPR,LPR牵动地产,稳地产明确,估计20号LPR下调15BP。 2、对市场影响:股债均利多,债会反应快而短,股会反应慢而久。核心表明政策决心,货币先行,后续财政信用都会跟上的。 3、对银行影响:降息本质是压银行当期息差稳经济和资产质量,提长期息差预期。现在银行息差压力大,估计存款利率下行可以继续期待。 4、目前宏观环境很像14-15和16-18启动时候的加权。降准降息、地方化债、城
S
太平洋
0
1
5
2.07
夜长梦山
2023-08-15 15:06:00
“迎峰度夏”进入尾声,煤炭后续上涨支撑不足
【华西环保有色-晏溶团队】“迎峰度夏”进入尾声,煤炭后续上涨支撑不足,推荐关注基本面持续修复的火电板块 煤炭供应:2023年1-7月份,国内生产原煤26.7亿吨,同比增长3.6%; 1-7月份进口2.6亿吨,增加88.6%。截至目前,2023年煤炭供应呈现增长态势,进口煤炭供给增幅明显,国内供给稳步增长。 煤炭需求:2023年1-7月份,火力发电33565亿千瓦时,较去年同期增长4.7%。非电行业水泥玻璃等表现一般,1-7月份,房屋新开工面积56969万平方米,下降24.5%。 煤价:截至8月1
S
华能国际
0
0
0
2.07
夜长梦山
2023-08-15 14:33:22
网络升级提升算力效率,1.6T光模块有望加速产业化
【建投通信】行业动态:网络升级提升算力效率,1.6T光模块有望加速产业化 核心观点 1、1.6T光模块加速发展,网络对算力系统的重要性持续提升。 相较传统的IB/Ethernet的网络,GH200采用的NVLink网络部分的成本占比虽然大幅增长,但网络在数据中心中成本占比仍较低,通过提升网络性能来提升算力效率,性价比很高。带宽越高,单位bit传输的成本更低、功耗更低以及尺寸更小。我们认为无论是训练还是推理,2023年-2024年期间800G都将是AI数据中心的首选。而1.6T光模块有望在2024
S
中际旭创
3
1
1
2.31
夜长梦山
2023-08-15 14:30:32
家居:地产销售弱势、竣工稳健,龙头增长韧性突出
【国盛轻工】家居:地产销售弱势、竣工稳健,龙头增长韧性突出 7月住宅新开工、住宅销售同比下降:1-7月房地产开发投资额6.77万亿元(同比+8.5%),单7月实现0.92万亿(同比-17.8%,环比-28.7%);1-7月商品住宅新开工面积4.15亿平方米(同比-25.0%),单7月实现5206万平米(同比-26.9%,环比-29.0%);1-7月商品住宅销售面积5.76亿平方米(同比-4.3%),单7月实现0.60亿平方米(同比-24.5%,环比-44.8%)。 7月住宅竣工同比上升、家居零售
S
欧派家居
1
0
0
2.32
夜长梦山
2023-08-15 14:29:02
浙数文化 数据要素建设加速
#浙数文化 数据要素建设加速【建投传媒互联网】 关注国家数据局挂牌进展和政策发布 1、A股中少数直接持有交易所股权的标的,浙江大数据交易中心第一大股东。 2、数据局领导到任有望加速数据要素建设。 3、浙江大数据交易中心的平台已打通浙江多个区市公共数据,上线温州、义乌、绍兴新昌、杭州余杭等专区,关注交易额增长情况。 B端传播大模型预计四季度正式落地,游戏业务稳健 1、传播大模型内测版已于5月25日向潮新闻等记者和编辑开放,关注正式版上线进展。 2、边锋网络有7款左右已获版号休闲游戏待上线,将为下半
S
浙数文化
2
6
7
8.25
夜长梦山
2023-08-15 14:28:10
出版社招标提前,8月文化纸再提价
出版社招标提前,8月文化纸再提价【民生轻工&中小盘】 事件:晨鸣纸业/亚太森博发布涨价函,宣布铜版纸/双胶纸/复印纸分别在8月15/9月1号提价200元/吨。 👉出版社招标提前,需求短期转好:出版社本次提前开启明年春季开学招标,主因出版社认为当前价格符合其预期,且印刷厂已完成秋季印刷任务,仓库纸品库存消耗完毕,有足够空间储存文化纸库存。 👉文化纸价格低位运行,需求转好支撑纸企提价:截至2023年8月15日,双胶纸价格为5400元/吨,较上月提价100元/吨,三年分为数为19.2%。 👉与市
S
晨鸣纸业
0
0
0
2.07
夜长梦山
2023-08-15 14:27:47
芯源微(688037.SH)下跌点评
【中金科技硬件】芯源微(688037.SH)下跌点评 大家好,今日芯源微(688037.SH)股价下跌超10%,我们了解到主要是【市场传言武汉客户3Q光刻机到货将有所delay,扩产及下单节奏也将放缓】。芯源微是国内Track龙头,目前off-line、I-line、KrF Track均已在武汉客户获得批量订单,ArFi Track也在客户侧积极验证。Track是和光刻机绑定最为紧密的设备,一旦光刻机到货时间发生变动,Track设备拉货节奏也将有所调整。 此次传言如果为真或对公司短期业绩造成扰动
S
芯源微
1
0
0
2.58
夜长梦山
2023-08-15 14:23:01
磷酸锰铁锂产业化加速落地
【民生电新】磷酸锰铁锂产业化加速落地,再次强call德方纳米! 【事件说明】8月14日, 工信部公布四款锰铁锂车型,分别为奇瑞Luxeed四驱三元+锰铁锂2款,奇瑞星途四驱三元+锰铁锂/两驱三元+锰铁锂2款。 【事件点评】工信部名录的公布深化了磷酸锰铁锂产业化逻辑,目前行业进展角度,国内以混用为主,国际以纯用为主。混用的主要目的是,提升材料整体压实密度及电化学性能,并降低整体材料成本;纯用的主要目的是,通过更高的电压平台获得高能量密度,并且提升低温性能。 【行业重点推进】德方纳米:现有磷酸锰铁锂
S
德方纳米
0
0
0
0.89
夜长梦山
2023-08-15 14:22:17
HJT
❗是板块机会【天风电新】再次阐述我们对HJT的观点 #结论:从市场反馈看,仍是信心不足,板块也只有迈为有赚钱效应,当然这里也跟存量博弈的总市场有关。 还是想阐述我们的观点:不要拘泥于只有龙头设备投资价值。对于真正斩获订单阶段,耗材投资机会加强;对于没量产的新技术更关注设备。 1、对于已经真正批量,加速拿订单阶段,从投资的角度来说,隐含的是【设备的回报率逐步下降,或者对收益率的要求要降低;但所有的耗材回报率都会上升】。 因此,这个板块除了【迈为股份】,接下来电池片-【三五互联】(足够纯,弹性大),
S
奥特维
0
0
1
2.07
夜长梦山
2023-08-15 14:21:42
降息吹响稳经济号角
【中信建投金融】降息吹响稳经济号角,利好银行! 1. 降息对银行股到底是利好还是利空?取决于银行在啥估值水平,因为不同估值水平的银行股,推动其估值边际变化的核心矛盾是不同的。 2. 如果银行板块估值已经在1倍PB左右了,说明市场对银行资产负债表没有担心,景气度进一步上行、估值继续提升有赖于息差的进一步提升,此时估值的核矛盾就是息差,降息不会推动息差提升,这时候对银行估值就是利空。 3. 但当前板块平均估值只有0.5倍PB,给净资本打5折是因为息差高低那几个bps吗?肯定不是!此时市场担心的是银行
S
成都银行
1
0
0
2.07
夜长梦山
2023-08-14 18:34:43
电信运营商,数据要素市场核心参与者
重点关注电信运营商,数据要素市场核心参与者【建投 通信】 三大运营商发布2023年半年报。传统电信业务保持平稳增长的同时,数字化转型收入持续较快增长,中国移动、中国电信、中国联通总收入分别同比增长6.8%、7.6%、8.8%;净利润分别增长8.4%、10.2%、13.8%。资本开支有保有压、费用控制精准投入,利润增速均超收入增速。 近期,我们认为需要重点关注电信运营商的大数据业务,其拥有优质数据资产,有望充分受益数据要素市场建设。一是可作为数据的提供方参与数据要素市场交易;二是电信运营商作为央企
S
中国电信
2
3
13
13.95
夜长梦山
2023-08-14 18:33:43
传媒
【兴证传媒】市场底部坚定发声,观点鲜明的喊出“反攻号角已经吹响,传媒布局正当时”! 8月6日我们组织电话会议重点提示传媒行情拐点。本周一,传媒板块再次领涨(+2.83%),8月葫芦娃今日表现:果麦文化(3.18%)、宣亚国际(1.82%)、恺英网络(6.78%)、皖新传媒(4.53%)、上海电影(0.77%)、三七互娱(3.86%)、浙文互联(2.01%)。我们继续坚定看好传媒板块的新一轮上涨行情!珍惜传媒底部位置倒车接人的机会!具体逻辑如下: AI利好持续积累,行情反攻正当时:2023年6月以
S
果麦文化
25
13
31
40.88
夜长梦山
2023-08-14 18:31:13
拓邦股份
【西部研究-拓邦股份】 🔸核心观点 下游需求拐点逐步显现,当前位置性价比高。 1)电动工具:长期份额提升+产品线拓展提高附加值。短期看电动工具客户去库接近尾声,下游渠道端开始补库,需求有望逐季度回暖。 2)家电:长期家电产品创新不断,智能化变频化渗透率提升带动电控附加值提升,新兴市场消费升级。短期看,欧美家电市场需求回暖。 3)新能源:长期储能、轻型车换电、通信备电等市场持续景气度。短期看,户储、便携式储能市场高增长。 🔸驱动因素 1、家电:1)产品变频化和智能化渗透率提升带动电控产品附加值
S
拓邦股份
1
1
0
0.91
上一页
1
551
552
553
554
555
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-08-15 16:48:24
各地政策崛起,预计上海2025年数据产业规模达5000亿元
【浙商计算机刘雯蜀/郑毅】- 各地政策崛起,预计上海2025年数据产业规模达5000亿元,CAGR达15% 2023年8月15日,上海市人民政府办公厅印发《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案 (2023-2025年) 》,到2025年,数据要素市场体系基本建成,国家级数据交易所地位基本确立,数据要素产业动能全面释放,数据产业规模达5000亿元,年均复合增长率达15%,引育1000家数商企业;建成数链融合应用超级节点,形成1000个高质量数据集,打造1000个品牌数据产品,选树20
S
云赛智联
6
2
7
18.72
夜长梦山
2023-08-15 15:07:15
星源材质:出货量增速亮眼,2H盈利趋稳
【东吴电新】星源材质:出货量增速亮眼,2H盈利趋稳 #Q2归母符合预期、扣非低于预期。23年H1营收14亿,同增2%,归母净利4亿,同增3%;23Q2营收7亿,同环比+3%/+4%,归母净利2亿,同环比-2%/+7%,扣非净利1.4亿,同环比-30%/-11%,其中Q2诉讼费用计提近0.5亿影响扣非利润,而其他收益贡献0.5亿增厚归母利润;23Q2毛利率46%,同环比-5/-1pct,归母净利率28%,同环比-2/+1pct,扣非净利率21%,同环比-10/-4pct。 #Q2出货量环增50%、
S
星源材质
0
0
0
0.89
夜长梦山
2023-08-15 15:06:50
降息点评:MLF降15BP,OMO降10BP
降息点评:MLF降15BP,OMO降10BP 1、为何MLF降息多5BP?OMO主要是债市资金,而MLF牵动贷款LPR,LPR牵动地产,稳地产明确,估计20号LPR下调15BP。 2、对市场影响:股债均利多,债会反应快而短,股会反应慢而久。核心表明政策决心,货币先行,后续财政信用都会跟上的。 3、对银行影响:降息本质是压银行当期息差稳经济和资产质量,提长期息差预期。现在银行息差压力大,估计存款利率下行可以继续期待。 4、目前宏观环境很像14-15和16-18启动时候的加权。降准降息、地方化债、城
S
太平洋
0
1
5
2.07
夜长梦山
2023-08-15 15:06:00
“迎峰度夏”进入尾声,煤炭后续上涨支撑不足
【华西环保有色-晏溶团队】“迎峰度夏”进入尾声,煤炭后续上涨支撑不足,推荐关注基本面持续修复的火电板块 煤炭供应:2023年1-7月份,国内生产原煤26.7亿吨,同比增长3.6%; 1-7月份进口2.6亿吨,增加88.6%。截至目前,2023年煤炭供应呈现增长态势,进口煤炭供给增幅明显,国内供给稳步增长。 煤炭需求:2023年1-7月份,火力发电33565亿千瓦时,较去年同期增长4.7%。非电行业水泥玻璃等表现一般,1-7月份,房屋新开工面积56969万平方米,下降24.5%。 煤价:截至8月1
S
华能国际
0
0
0
2.07
夜长梦山
2023-08-15 14:33:22
网络升级提升算力效率,1.6T光模块有望加速产业化
【建投通信】行业动态:网络升级提升算力效率,1.6T光模块有望加速产业化 核心观点 1、1.6T光模块加速发展,网络对算力系统的重要性持续提升。 相较传统的IB/Ethernet的网络,GH200采用的NVLink网络部分的成本占比虽然大幅增长,但网络在数据中心中成本占比仍较低,通过提升网络性能来提升算力效率,性价比很高。带宽越高,单位bit传输的成本更低、功耗更低以及尺寸更小。我们认为无论是训练还是推理,2023年-2024年期间800G都将是AI数据中心的首选。而1.6T光模块有望在2024
S
中际旭创
3
1
1
2.31
夜长梦山
2023-08-15 14:30:32
家居:地产销售弱势、竣工稳健,龙头增长韧性突出
【国盛轻工】家居:地产销售弱势、竣工稳健,龙头增长韧性突出 7月住宅新开工、住宅销售同比下降:1-7月房地产开发投资额6.77万亿元(同比+8.5%),单7月实现0.92万亿(同比-17.8%,环比-28.7%);1-7月商品住宅新开工面积4.15亿平方米(同比-25.0%),单7月实现5206万平米(同比-26.9%,环比-29.0%);1-7月商品住宅销售面积5.76亿平方米(同比-4.3%),单7月实现0.60亿平方米(同比-24.5%,环比-44.8%)。 7月住宅竣工同比上升、家居零售
S
欧派家居
1
0
0
2.32
夜长梦山
2023-08-15 14:29:02
浙数文化 数据要素建设加速
#浙数文化 数据要素建设加速【建投传媒互联网】 关注国家数据局挂牌进展和政策发布 1、A股中少数直接持有交易所股权的标的,浙江大数据交易中心第一大股东。 2、数据局领导到任有望加速数据要素建设。 3、浙江大数据交易中心的平台已打通浙江多个区市公共数据,上线温州、义乌、绍兴新昌、杭州余杭等专区,关注交易额增长情况。 B端传播大模型预计四季度正式落地,游戏业务稳健 1、传播大模型内测版已于5月25日向潮新闻等记者和编辑开放,关注正式版上线进展。 2、边锋网络有7款左右已获版号休闲游戏待上线,将为下半
S
浙数文化
2
6
7
8.25
夜长梦山
2023-08-15 14:28:10
出版社招标提前,8月文化纸再提价
出版社招标提前,8月文化纸再提价【民生轻工&中小盘】 事件:晨鸣纸业/亚太森博发布涨价函,宣布铜版纸/双胶纸/复印纸分别在8月15/9月1号提价200元/吨。 👉出版社招标提前,需求短期转好:出版社本次提前开启明年春季开学招标,主因出版社认为当前价格符合其预期,且印刷厂已完成秋季印刷任务,仓库纸品库存消耗完毕,有足够空间储存文化纸库存。 👉文化纸价格低位运行,需求转好支撑纸企提价:截至2023年8月15日,双胶纸价格为5400元/吨,较上月提价100元/吨,三年分为数为19.2%。 👉与市
S
晨鸣纸业
0
0
0
2.07
夜长梦山
2023-08-15 14:27:47
芯源微(688037.SH)下跌点评
【中金科技硬件】芯源微(688037.SH)下跌点评 大家好,今日芯源微(688037.SH)股价下跌超10%,我们了解到主要是【市场传言武汉客户3Q光刻机到货将有所delay,扩产及下单节奏也将放缓】。芯源微是国内Track龙头,目前off-line、I-line、KrF Track均已在武汉客户获得批量订单,ArFi Track也在客户侧积极验证。Track是和光刻机绑定最为紧密的设备,一旦光刻机到货时间发生变动,Track设备拉货节奏也将有所调整。 此次传言如果为真或对公司短期业绩造成扰动
S
芯源微
1
0
0
2.58
夜长梦山
2023-08-15 14:23:01
磷酸锰铁锂产业化加速落地
【民生电新】磷酸锰铁锂产业化加速落地,再次强call德方纳米! 【事件说明】8月14日, 工信部公布四款锰铁锂车型,分别为奇瑞Luxeed四驱三元+锰铁锂2款,奇瑞星途四驱三元+锰铁锂/两驱三元+锰铁锂2款。 【事件点评】工信部名录的公布深化了磷酸锰铁锂产业化逻辑,目前行业进展角度,国内以混用为主,国际以纯用为主。混用的主要目的是,提升材料整体压实密度及电化学性能,并降低整体材料成本;纯用的主要目的是,通过更高的电压平台获得高能量密度,并且提升低温性能。 【行业重点推进】德方纳米:现有磷酸锰铁锂
S
德方纳米
0
0
0
0.89
夜长梦山
2023-08-15 14:22:17
HJT
❗是板块机会【天风电新】再次阐述我们对HJT的观点 #结论:从市场反馈看,仍是信心不足,板块也只有迈为有赚钱效应,当然这里也跟存量博弈的总市场有关。 还是想阐述我们的观点:不要拘泥于只有龙头设备投资价值。对于真正斩获订单阶段,耗材投资机会加强;对于没量产的新技术更关注设备。 1、对于已经真正批量,加速拿订单阶段,从投资的角度来说,隐含的是【设备的回报率逐步下降,或者对收益率的要求要降低;但所有的耗材回报率都会上升】。 因此,这个板块除了【迈为股份】,接下来电池片-【三五互联】(足够纯,弹性大),
S
奥特维
0
0
1
2.07
夜长梦山
2023-08-15 14:21:42
降息吹响稳经济号角
【中信建投金融】降息吹响稳经济号角,利好银行! 1. 降息对银行股到底是利好还是利空?取决于银行在啥估值水平,因为不同估值水平的银行股,推动其估值边际变化的核心矛盾是不同的。 2. 如果银行板块估值已经在1倍PB左右了,说明市场对银行资产负债表没有担心,景气度进一步上行、估值继续提升有赖于息差的进一步提升,此时估值的核矛盾就是息差,降息不会推动息差提升,这时候对银行估值就是利空。 3. 但当前板块平均估值只有0.5倍PB,给净资本打5折是因为息差高低那几个bps吗?肯定不是!此时市场担心的是银行
S
成都银行
1
0
0
2.07
夜长梦山
2023-08-14 18:34:43
电信运营商,数据要素市场核心参与者
重点关注电信运营商,数据要素市场核心参与者【建投 通信】 三大运营商发布2023年半年报。传统电信业务保持平稳增长的同时,数字化转型收入持续较快增长,中国移动、中国电信、中国联通总收入分别同比增长6.8%、7.6%、8.8%;净利润分别增长8.4%、10.2%、13.8%。资本开支有保有压、费用控制精准投入,利润增速均超收入增速。 近期,我们认为需要重点关注电信运营商的大数据业务,其拥有优质数据资产,有望充分受益数据要素市场建设。一是可作为数据的提供方参与数据要素市场交易;二是电信运营商作为央企
S
中国电信
2
3
13
13.95
夜长梦山
2023-08-14 18:33:43
传媒
【兴证传媒】市场底部坚定发声,观点鲜明的喊出“反攻号角已经吹响,传媒布局正当时”! 8月6日我们组织电话会议重点提示传媒行情拐点。本周一,传媒板块再次领涨(+2.83%),8月葫芦娃今日表现:果麦文化(3.18%)、宣亚国际(1.82%)、恺英网络(6.78%)、皖新传媒(4.53%)、上海电影(0.77%)、三七互娱(3.86%)、浙文互联(2.01%)。我们继续坚定看好传媒板块的新一轮上涨行情!珍惜传媒底部位置倒车接人的机会!具体逻辑如下: AI利好持续积累,行情反攻正当时:2023年6月以
S
果麦文化
25
13
31
40.88
夜长梦山
2023-08-14 18:31:13
拓邦股份
【西部研究-拓邦股份】 🔸核心观点 下游需求拐点逐步显现,当前位置性价比高。 1)电动工具:长期份额提升+产品线拓展提高附加值。短期看电动工具客户去库接近尾声,下游渠道端开始补库,需求有望逐季度回暖。 2)家电:长期家电产品创新不断,智能化变频化渗透率提升带动电控附加值提升,新兴市场消费升级。短期看,欧美家电市场需求回暖。 3)新能源:长期储能、轻型车换电、通信备电等市场持续景气度。短期看,户储、便携式储能市场高增长。 🔸驱动因素 1、家电:1)产品变频化和智能化渗透率提升带动电控产品附加值
S
拓邦股份
1
1
0
0.91
上一页
1
551
552
553
554
555
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-08-15 16:48:24
各地政策崛起,预计上海2025年数据产业规模达5000亿元
【浙商计算机刘雯蜀/郑毅】- 各地政策崛起,预计上海2025年数据产业规模达5000亿元,CAGR达15% 2023年8月15日,上海市人民政府办公厅印发《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案 (2023-2025年) 》,到2025年,数据要素市场体系基本建成,国家级数据交易所地位基本确立,数据要素产业动能全面释放,数据产业规模达5000亿元,年均复合增长率达15%,引育1000家数商企业;建成数链融合应用超级节点,形成1000个高质量数据集,打造1000个品牌数据产品,选树20
S
云赛智联
6
2
7
18.72
夜长梦山
2023-08-15 15:07:15
星源材质:出货量增速亮眼,2H盈利趋稳
【东吴电新】星源材质:出货量增速亮眼,2H盈利趋稳 #Q2归母符合预期、扣非低于预期。23年H1营收14亿,同增2%,归母净利4亿,同增3%;23Q2营收7亿,同环比+3%/+4%,归母净利2亿,同环比-2%/+7%,扣非净利1.4亿,同环比-30%/-11%,其中Q2诉讼费用计提近0.5亿影响扣非利润,而其他收益贡献0.5亿增厚归母利润;23Q2毛利率46%,同环比-5/-1pct,归母净利率28%,同环比-2/+1pct,扣非净利率21%,同环比-10/-4pct。 #Q2出货量环增50%、
S
星源材质
0
0
0
0.89
夜长梦山
2023-08-15 15:06:50
降息点评:MLF降15BP,OMO降10BP
降息点评:MLF降15BP,OMO降10BP 1、为何MLF降息多5BP?OMO主要是债市资金,而MLF牵动贷款LPR,LPR牵动地产,稳地产明确,估计20号LPR下调15BP。 2、对市场影响:股债均利多,债会反应快而短,股会反应慢而久。核心表明政策决心,货币先行,后续财政信用都会跟上的。 3、对银行影响:降息本质是压银行当期息差稳经济和资产质量,提长期息差预期。现在银行息差压力大,估计存款利率下行可以继续期待。 4、目前宏观环境很像14-15和16-18启动时候的加权。降准降息、地方化债、城
S
太平洋
0
1
5
2.07
夜长梦山
2023-08-15 15:06:00
“迎峰度夏”进入尾声,煤炭后续上涨支撑不足
【华西环保有色-晏溶团队】“迎峰度夏”进入尾声,煤炭后续上涨支撑不足,推荐关注基本面持续修复的火电板块 煤炭供应:2023年1-7月份,国内生产原煤26.7亿吨,同比增长3.6%; 1-7月份进口2.6亿吨,增加88.6%。截至目前,2023年煤炭供应呈现增长态势,进口煤炭供给增幅明显,国内供给稳步增长。 煤炭需求:2023年1-7月份,火力发电33565亿千瓦时,较去年同期增长4.7%。非电行业水泥玻璃等表现一般,1-7月份,房屋新开工面积56969万平方米,下降24.5%。 煤价:截至8月1
S
华能国际
0
0
0
2.07
夜长梦山
2023-08-15 14:33:22
网络升级提升算力效率,1.6T光模块有望加速产业化
【建投通信】行业动态:网络升级提升算力效率,1.6T光模块有望加速产业化 核心观点 1、1.6T光模块加速发展,网络对算力系统的重要性持续提升。 相较传统的IB/Ethernet的网络,GH200采用的NVLink网络部分的成本占比虽然大幅增长,但网络在数据中心中成本占比仍较低,通过提升网络性能来提升算力效率,性价比很高。带宽越高,单位bit传输的成本更低、功耗更低以及尺寸更小。我们认为无论是训练还是推理,2023年-2024年期间800G都将是AI数据中心的首选。而1.6T光模块有望在2024
S
中际旭创
3
1
1
2.31
夜长梦山
2023-08-15 14:30:32
家居:地产销售弱势、竣工稳健,龙头增长韧性突出
【国盛轻工】家居:地产销售弱势、竣工稳健,龙头增长韧性突出 7月住宅新开工、住宅销售同比下降:1-7月房地产开发投资额6.77万亿元(同比+8.5%),单7月实现0.92万亿(同比-17.8%,环比-28.7%);1-7月商品住宅新开工面积4.15亿平方米(同比-25.0%),单7月实现5206万平米(同比-26.9%,环比-29.0%);1-7月商品住宅销售面积5.76亿平方米(同比-4.3%),单7月实现0.60亿平方米(同比-24.5%,环比-44.8%)。 7月住宅竣工同比上升、家居零售
S
欧派家居
1
0
0
2.32
夜长梦山
2023-08-15 14:29:02
浙数文化 数据要素建设加速
#浙数文化 数据要素建设加速【建投传媒互联网】 关注国家数据局挂牌进展和政策发布 1、A股中少数直接持有交易所股权的标的,浙江大数据交易中心第一大股东。 2、数据局领导到任有望加速数据要素建设。 3、浙江大数据交易中心的平台已打通浙江多个区市公共数据,上线温州、义乌、绍兴新昌、杭州余杭等专区,关注交易额增长情况。 B端传播大模型预计四季度正式落地,游戏业务稳健 1、传播大模型内测版已于5月25日向潮新闻等记者和编辑开放,关注正式版上线进展。 2、边锋网络有7款左右已获版号休闲游戏待上线,将为下半
S
浙数文化
2
6
7
8.25
夜长梦山
2023-08-15 14:28:10
出版社招标提前,8月文化纸再提价
出版社招标提前,8月文化纸再提价【民生轻工&中小盘】 事件:晨鸣纸业/亚太森博发布涨价函,宣布铜版纸/双胶纸/复印纸分别在8月15/9月1号提价200元/吨。 👉出版社招标提前,需求短期转好:出版社本次提前开启明年春季开学招标,主因出版社认为当前价格符合其预期,且印刷厂已完成秋季印刷任务,仓库纸品库存消耗完毕,有足够空间储存文化纸库存。 👉文化纸价格低位运行,需求转好支撑纸企提价:截至2023年8月15日,双胶纸价格为5400元/吨,较上月提价100元/吨,三年分为数为19.2%。 👉与市
S
晨鸣纸业
0
0
0
2.07
夜长梦山
2023-08-15 14:27:47
芯源微(688037.SH)下跌点评
【中金科技硬件】芯源微(688037.SH)下跌点评 大家好,今日芯源微(688037.SH)股价下跌超10%,我们了解到主要是【市场传言武汉客户3Q光刻机到货将有所delay,扩产及下单节奏也将放缓】。芯源微是国内Track龙头,目前off-line、I-line、KrF Track均已在武汉客户获得批量订单,ArFi Track也在客户侧积极验证。Track是和光刻机绑定最为紧密的设备,一旦光刻机到货时间发生变动,Track设备拉货节奏也将有所调整。 此次传言如果为真或对公司短期业绩造成扰动
S
芯源微
1
0
0
2.58
夜长梦山
2023-08-15 14:23:01
磷酸锰铁锂产业化加速落地
【民生电新】磷酸锰铁锂产业化加速落地,再次强call德方纳米! 【事件说明】8月14日, 工信部公布四款锰铁锂车型,分别为奇瑞Luxeed四驱三元+锰铁锂2款,奇瑞星途四驱三元+锰铁锂/两驱三元+锰铁锂2款。 【事件点评】工信部名录的公布深化了磷酸锰铁锂产业化逻辑,目前行业进展角度,国内以混用为主,国际以纯用为主。混用的主要目的是,提升材料整体压实密度及电化学性能,并降低整体材料成本;纯用的主要目的是,通过更高的电压平台获得高能量密度,并且提升低温性能。 【行业重点推进】德方纳米:现有磷酸锰铁锂
S
德方纳米
0
0
0
0.89
夜长梦山
2023-08-15 14:22:17
HJT
❗是板块机会【天风电新】再次阐述我们对HJT的观点 #结论:从市场反馈看,仍是信心不足,板块也只有迈为有赚钱效应,当然这里也跟存量博弈的总市场有关。 还是想阐述我们的观点:不要拘泥于只有龙头设备投资价值。对于真正斩获订单阶段,耗材投资机会加强;对于没量产的新技术更关注设备。 1、对于已经真正批量,加速拿订单阶段,从投资的角度来说,隐含的是【设备的回报率逐步下降,或者对收益率的要求要降低;但所有的耗材回报率都会上升】。 因此,这个板块除了【迈为股份】,接下来电池片-【三五互联】(足够纯,弹性大),
S
奥特维
0
0
1
2.07
夜长梦山
2023-08-15 14:21:42
降息吹响稳经济号角
【中信建投金融】降息吹响稳经济号角,利好银行! 1. 降息对银行股到底是利好还是利空?取决于银行在啥估值水平,因为不同估值水平的银行股,推动其估值边际变化的核心矛盾是不同的。 2. 如果银行板块估值已经在1倍PB左右了,说明市场对银行资产负债表没有担心,景气度进一步上行、估值继续提升有赖于息差的进一步提升,此时估值的核矛盾就是息差,降息不会推动息差提升,这时候对银行估值就是利空。 3. 但当前板块平均估值只有0.5倍PB,给净资本打5折是因为息差高低那几个bps吗?肯定不是!此时市场担心的是银行
S
成都银行
1
0
0
2.07
夜长梦山
2023-08-14 18:34:43
电信运营商,数据要素市场核心参与者
重点关注电信运营商,数据要素市场核心参与者【建投 通信】 三大运营商发布2023年半年报。传统电信业务保持平稳增长的同时,数字化转型收入持续较快增长,中国移动、中国电信、中国联通总收入分别同比增长6.8%、7.6%、8.8%;净利润分别增长8.4%、10.2%、13.8%。资本开支有保有压、费用控制精准投入,利润增速均超收入增速。 近期,我们认为需要重点关注电信运营商的大数据业务,其拥有优质数据资产,有望充分受益数据要素市场建设。一是可作为数据的提供方参与数据要素市场交易;二是电信运营商作为央企
S
中国电信
2
3
13
13.95
夜长梦山
2023-08-14 18:33:43
传媒
【兴证传媒】市场底部坚定发声,观点鲜明的喊出“反攻号角已经吹响,传媒布局正当时”! 8月6日我们组织电话会议重点提示传媒行情拐点。本周一,传媒板块再次领涨(+2.83%),8月葫芦娃今日表现:果麦文化(3.18%)、宣亚国际(1.82%)、恺英网络(6.78%)、皖新传媒(4.53%)、上海电影(0.77%)、三七互娱(3.86%)、浙文互联(2.01%)。我们继续坚定看好传媒板块的新一轮上涨行情!珍惜传媒底部位置倒车接人的机会!具体逻辑如下: AI利好持续积累,行情反攻正当时:2023年6月以
S
果麦文化
25
13
31
40.88
夜长梦山
2023-08-14 18:31:13
拓邦股份
【西部研究-拓邦股份】 🔸核心观点 下游需求拐点逐步显现,当前位置性价比高。 1)电动工具:长期份额提升+产品线拓展提高附加值。短期看电动工具客户去库接近尾声,下游渠道端开始补库,需求有望逐季度回暖。 2)家电:长期家电产品创新不断,智能化变频化渗透率提升带动电控附加值提升,新兴市场消费升级。短期看,欧美家电市场需求回暖。 3)新能源:长期储能、轻型车换电、通信备电等市场持续景气度。短期看,户储、便携式储能市场高增长。 🔸驱动因素 1、家电:1)产品变频化和智能化渗透率提升带动电控产品附加值
S
拓邦股份
1
1
0
0.91
上一页
1
551
552
553
554
555
1291
下一页
前往
页
4
关注
22225
粉丝
100401.29
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293