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2023-08-09 13:34:24

昊海生科

昊海生科：医美板块（不含光电、Cytosial）23H1增速173%，全年增速预有望80%+ #🌐 医美板块整体数据 23年全年目标保6亿争7亿，按中值计算增速87%。 23H1实现收入2.5亿元，同增173%。其中Q1收入0.99亿元，同增68%，Q2收入1.53亿元，同增356%，主要系去年同期疫情影响下低基数所致。下半年展望：7月收入0.46亿元，同增17%。8月指标已经完成近30%，昊海每月中旬出货量较大，预计8月表现不错。 #🌐 三大系列玻尿酸同步实现高增，品牌矩阵完备海薇/姣

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昊海生科

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2023-08-09 13:34:01

神州数码：IT分销龙头提质增效

【浙商计算机刘雯蜀团队】神州数码：IT分销龙头提质增效，云+鲲泰信创服务器驱动成长性提升 1、【信创硬件技术路线逐步收敛，公司作为华为系领军将持续受益于信创需求的释放】华为生态已成为中国实现全产业链自主可控的重要基石，未来华为系CPU（鲲鹏+昇腾）及中科院系CPU（海光）将占据大部分市场，公司与华为进行了深度合作，目前已跃居鲲鹏整机合作伙伴第二名，也是华为首批AI服务器合作伙伴之一，有望显著受益于华为系信创替代进程； 2、【行业信创再提速，华为系占比提升】（1）在邮政集团招标6万套服务器OS

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神州数码

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2023-08-09 13:31:50

核心CPI明显回升，PPI跌幅收窄，关注持续性

核心CPI明显回升，PPI跌幅收窄，关注持续性 ——【天风固收·孙彬彬团队】7月通胀点评（1）CPI同比转跌，PPI跌幅收窄，核心CPI显著上行 7月CPI同比-0.3%，由持平转为下跌，跌幅较上月扩大0.3个百分点，环比读数由-0.2%转为0.2%，高于市场预期。核心CPI同比0.8%，涨幅较上月扩大0.4个百分点，环比读数由-0.1%转为0.5%，显著高于季节性。 PPI同比-4.4%，跌幅较上月收窄1个百分点，环比读数由-0.8%转为-0.2%。（2）基数效应、食品项拖累CPI，油价

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贵州茅台

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2023-08-09 08:06:44

四方股份：电力自动化领域领军企业，新能源业务发展加快

四方股份：电力自动化领域领军企业，新能源业务发展加快【华西电新】 -------------------------- ➤公司是电力自动化领域的领军企业，业务涵盖发、输、配、用电及储能等领域，市场份额稳居行业前列。公司继电保护和变电站自动化产品处在行业前列，2022年，国网继电保护和变电站计算机监控系统标段中标总金额为38.5亿元，公司以7.3亿元的总金额排名中标第二位，占比达18.9%。 ➤公司自上市以来保持每年现金分红，股利支付率均在29%以上，20-22年股利支付率均在约90%以上；20-

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四方股份

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2023-08-09 08:04:49

超图软件：国产基础软件中国际地位高弹性品种

【民生计算机】🚀强烈推荐信创弹性标的【超图软件】：国产基础软件中国际地位高弹性品种我们正式发布超图软件深度《信创与出海并举，AI与空间计算同辉》，为什么如此看好？核心逻辑如下： 1、中报高增业绩拐点明确，根据股权激励保守翻倍空间公司中报业绩预增185%-215%，业绩拐点明确，且股权激励最低要求公司营收三年翻倍，考虑公司替代美国GIS软件确定性高（GIS作为国家战略地理信息数据安全直接相关基础软件，替代需求紧迫），基础软件lisence占比进一步提升，毛利率进一步上升。 2、三维GIS升级

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超图软件

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2023-08-09 08:04:03

产业GPT生态逐渐完善，行业信创提速

【华西计算机刘泽晶团队】产业GPT生态逐渐完善，行业信创提速事件：8月8日，金蝶发布财务大模型-苍穹GPT；7月27日，用友网络发布企业级YonGPT。 📈B端AI生态加速，产业模型生态逐渐繁荣。随着AI发展深入，大模型应用逐渐向金融、教育、政务、医疗拓展，越来越多的企业应用厂商推出模型。 ➡️金蝶苍穹GPT 发布后，通过大模型技术加持，不仅可以高效执行搜索和计算任务，还支持业务催办、预警等功能，为财务团队提供高效辅助； ➡️YonGPT底层适配业界主流的通用语言大模型，通过提供通用能力服

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金山办公

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2023-08-08 21:51:00

《氢能产业标准体系建设指南》发布点评-0808

🌀【天风电新】《氢能产业标准体系建设指南》发布点评-0808 ————————— 8月8日《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》发布，其是继22年《氢能产业发展中长期规划》后，国家层面出台的第二个氢能相关政策，也是首个氢制-储-输/运-用全产业链标准体系的建设指南。我们对其解读如下： 🌼行业标准确立，各细分领域逐步规范并加速放量。【到2025年，支撑氢能制、储、输、用全链条发展的标准体系基本建立，制修订30项以上氢能国家标准和行业标准】此前22年《规划》主要为氢能产业提供方向性指导，并

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京城股份

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2023-08-08 21:49:46

出口为何持续回落？——7月外贸数据点评

【长江宏观于博团队】出口为何持续回落？——7月外贸数据点评核心观点： 1、7月我国出口同比增速超预期续降至-14.5%，高基数和弱需求的共同影响下出口走弱趋势仍在延续。 2、海外需求持续回落，我国对主要贸易对象出口同比大多回落，但我国对俄罗斯出口持续增长，中俄贸易合作正不断深化。 3、出口代表性商品中，汽车、船舶是本月出口增速的主要贡献，此外，上游工业品价减量增，下游商品表现疲软。 4、7月我国进口同比降幅扩大至-12.4%，内需仍待修复。 5、展望下半年，外需或继续收缩，我国出口下行压力仍大

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贵州茅台

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2023-08-08 21:49:14

宇信大单中标点评

【宇信大单中标点评】国金计算机 💡事件：宇信科技发布公告，中标中信银行通用基础设施集成商入围采购项目，项目整体预估采购金额为652,534万元，预计2年执行。作为排名第一的入围中标厂商，宇信预计可以得到年度订单金额的30%。 💡点评：该项目预计为宇信带来17.32亿元营收增厚（=65.25/1.13*30%），平均每年营收增厚8.66亿，有望提升2023年20pct增速。假设该集成项目毛利率与往年10%左右的集成业务毛利率保持一致，净利率假设为5%，则公司2023、2024年净利润有望各增厚

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宇信科技

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2023-08-08 21:47:33

科威尔：氢能产业标准落地测试先行

科威尔：氢能产业标准落地测试先行，再次强调氢能检测业务高增长性【事件】《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》的印发，重点将氢能各产业链环节的检测标准进行了明确分解，将规范行业发展，直接增加测设设备的需求。 7月28日国家能源局2023年碱性电解槽制氢系统标准立项，将于2024年推出，起草单位为北京国氢中联氢能科技研究院有限公司）,7月21日科威尔中标北京国氢中联氢能科技研究院有限公司5MW级碱性电解水测试设备项目，订单金额800万元。公司前期碱性电解槽测试订单较少主要是由于行业标准尚未

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科威尔

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2023-08-08 21:45:51

新推理卡L40s对光模块的影响

【招商通信梁程加团队】光模块异动点评，新推理卡L40s对光模块的影响事件：英伟达发布新一代推理卡L40s，今日光模块板块出现较大回调，我们点评如下： #推理影响800G用量吗？推理侧是完全是增量需求，之前测算今明两年800G需求时并未考虑推理侧的需求。因此对明年800G需求的预期不会带来任何影响。同时推理侧的速率需求更加多元，可能会对明年200G、400G、800G等多种速率模块带来更多增量需求。 #L40s会取代部分训练侧的需求吗？可能会取代部分A100需求，但是A100本来不用800G

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中际旭创

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2023-08-08 21:44:53

昆仑万维：股东借款承诺完成兑现，AI应用率先落地

昆仑万维：股东借款承诺完成兑现，AI应用率先落地【东吴传媒互联网张良卫团队】事件：公司公告，根据公司与股东李琼签署的《借款协议补充协议》，股东李琼将本次减持股份税后所得的50%，即5.18亿元人民币借款给公司，公司已于2023年8月7日收到5.18亿元人民币，借款资金的使用不存在限制。重申观点： 1、公司AI应用有望率先落地。公司自2020年起进行大模型研发投入，具有领先市场的认知和实践，前瞻布局AI大模型，AI动漫，AI社交，AI游戏，AI搜索和AI音乐六大方向，兼具大模型与应用，下半年将

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昆仑万维

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2023-08-08 21:41:51

长安汽车7月产销交流核心要点

长安汽车7月产销交流核心要点 #7月情况 7月：长安汽车销量20.8w辆，同环比+3.4%/-7.9%；深蓝批售1.3w，环比+15.4%。 1-7月：长安汽车累计销量142.3w，同比+7.3%。 #S7订单截至8/3，深蓝S7累计交付突破1w，打破新能源破万销量用时记录。 7月周末收订600-700/日，工作日400左右/日，日均订单500+日。 #S7订单展望 8月销量一定破万：第一周订单实现月度同比增长10%；目前每日交付300+。7/31-8/6上险数据：S7为中型电动SUV第一。

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长安汽车

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《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》点评

【中金电新】《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》点评 2023年8月8日，国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》，为国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南。政策涵盖范围全面，且目标明确。《指南》系统构建了氢能制、储、输、用全产业链标准体系，涵盖基础与安全、氢制备、氢储存和输运、氢加注、氢能应用五个子体系，按照技术、设备、系统、安全、检测等进一步分解，形成了20个二级子体系、69个三级子体系。《指南》明确到2025年，支撑氢能全链条发展的标准体系基本建立，制

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华光环能

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AI算力专题：台股AI服务器启示录

【国海计算机刘熹团队】AI算力专题：台股AI服务器启示录 🧧报告观点：台股服务器股价走势验证了AI服务器产业的价值和机遇，或将打开全球服务器企业的估值空间。（1）行情复盘：全球服务器公司股价走强 2022年11月-2023年7月，台股白牌服务器，纬创、广达、英业达涨幅分别为517%、315%、196%； A股服务器，工业富联、浪潮信息、中科曙光涨幅分别为178%、105%、82%。本轮行情的核心逻辑是ChatGPT引发的算力“军备竞赛”，全球科技巨头、国内科技和科研机构增加大模型训练投入，

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中兴通讯
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中科曙光

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