异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2023-08-08 20:17:19
氢能行业观点
氢能行业观点:【国家层面/首个】氢能全产业链标准体系建设指南,标准化推动产业化进入【实质性发展阶段】 #中信建投新能源 事件: 国家标准委与国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、应急管理部、国家能源局等部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南(2023版)》,#这是国家层面首个氢能【全产业链】标准体系建设指南。 点评: #意义:标准化是行业规模化发展的重要支持: 现状:目前阶段氢能产业的标准化水平较低且产业链覆盖敞口大,而氢能不仅仅是应用同时涉及安全问题,测试/设计/安装/运行标准缺失及进展
S
华光环能
3
1
2
11.16
夜长梦山
2023-08-08 20:16:05
【奥特维】子公司松瓷机电获合盛硅业2.9亿元大单
【奥特维】子公司松瓷机电获合盛硅业2.9亿元大单,新型低氧单晶炉订单持续落地【东吴机械】 事件:子公司松瓷机电获合盛硅业约2.9亿元(含税)大尺寸单晶炉订单。 👉奥特维低氧单晶炉订单加速放量。 此次合盛硅业的2.9亿元订单我们预计均为适配TOPCon的新型低氧单晶炉,过去松瓷机电普通单晶炉在基本配置下价格约120万元/台,新型低氧单晶炉未增加超导磁场,仅通过优化泵的设计等,氧含量能够降至9ppma以下,提效0.1%+,我们预计价格比普通单晶炉高30万元/台,即150万元/台,则本次2.9亿订单
S
奥特维
0
1
1
5.44
夜长梦山
2023-08-08 20:15:44
钧达股份
⭕钧达股份更新:Q3盈利能力环比有望提升,产品力优势将保证公司持续领先行业一个身位【中信建投新能源 朱玥/许琳团队】 Q2公司TOPCon电池出货达到4GW,目前淮安一期13GW已基本满产,淮安二期13GW也将于本月逐步投产。我们预计Q3公司TOPCon电池出货有望达到7GW,全年维持23-24GW预期不变。 盈利能力方面,Q3组件排产快速提升,电池环节由于PERC没有新增产能,同时TOPCon产能爬坡速度较慢,因此#电池环节仍然是主材中供给最为紧张的环节。Q2公司单瓦盈利受一定库存减值压力影响
S
钧达股份
0
0
0
7.70
夜长梦山
2023-08-08 20:15:23
中泰电新【理想】Q2业绩高增,展望Q3乐观
中泰电新【理想】Q2业绩高增,展望Q3乐观 1. 理想公布23年2季报,收入286.5亿,同比增长228%,环比增长52.5%;毛利率21%,同比下滑0.2个百分点,环比提升1.2个百分点;净利润23.1亿元,同比扭亏,环比增长147%,经营性现金流111亿元,同比大幅提升,环比提升43%。 2.公司2季度销量8.65万辆,环比增长65%,同比增长202%。单车指标来看,23年Q2公司单车均价32.3万元/辆,环比下降2.6万元,同销量结构变化有关。而单车成本为25.1万元,环比下滑2.5万元,
S
理想汽车-W
2
0
0
8.20
夜长梦山
2023-08-08 20:13:49
宇信科技公告中标中信银行信创集成大单
【东吴计算机】中信银行65亿信创大单,行业信创加速推进 事件:宇信科技公告中标中信银行信创集成大单 - 宇信科技公告,公司收到《中信银行股份有限公司通用基础设施集成商入围采购项目》的入围通知书。项目整体预估采购金额为 652,534 万元,宇信科技作为排名第一入围厂商,年度订单金额30%。 1⃣行业信创大单频出,且涉及存量替换 - 继中国软件中标邮政集团6万套服务器os、中交集团6万套pc os后,中信银行招标65亿基础设施信创大单,【行业信创框架合同大单频出】。 - 中信银行招标项目预计包含服
S
宇信科技
5
1
3
14.78
夜长梦山
2023-08-08 20:13:06
工业富联23Q2业绩超预期
【天风电子潘暕团队】工业富联23Q2业绩超预期,AI逐步在业绩端兑现,持续看好AI服务器龙头成长性 23Q2扣非归母净利润高增长,盈利能力提升明显,AI逐步在业绩端兑现。 [庆祝]23H1实现收入2067.76亿元,yoy-8.21%,实现归母净利润71.61亿元,yoy+4.21%,实现扣非归母净利润75.36亿,yoy+18.27%。非经常损益中外汇远期合约和货币互换合约公允价值变动产生净损失9.8亿,影响整体归母净利润。 [庆祝]23Q2单季度实现收入1009亿,yoy-16%,qoq-5
S
工业富联
4
1
3
13.60
夜长梦山
2023-08-08 20:12:49
7月亚马逊3P订单高景气,平台补库逻辑下跨境电商业绩高增可持续~
【财通商社-零售】7月亚马逊3P订单高景气,平台补库逻辑下跨境电商业绩高增可持续~ 💡今日跨境电商版块回调,其中赛维时代-4%,焦点科技-2.5%,乐歌股份-1.5%。 7月海关出口数据持续承压,或影响市场情绪。1-7月我国出口金额累计同比-5%,其中7月同比-14.5%,较6月的-8.3%降幅再次扩大。 🔥#建议关注宏微观差异带来的超预期: 1)23H1跨境电商出口金额仅占总出口的7.2%~ 2)亚马逊7月份单量高增持续:亚马逊官方数据显示,7月Primeday期间全球售出商品超3.75亿
S
乐歌股份
0
0
2
9.87
夜长梦山
2023-08-08 20:12:27
“近忧远虑”之下,煤企如何破局?煤电一体化或是方向
【安信煤炭|新发行业深度】“近忧远虑”之下,煤企如何破局?煤电一体化或是方向 🔗 【安信煤炭|行业深度】“近忧远虑”之下,煤企如何破局?煤电一体化或是方向 🍁 “近忧”之下,煤企“煤电一体化”或是优质选择。 短期来看,2023年以来煤价下行叠加部分电厂长协履约率下降使得煤企业绩普遍回落,2021-2022年煤价高位运行使得煤、电行业的利润分配出现了不平衡,2021年煤炭行业利润总额同比+212.7%,电热行业同比-57.1%,煤炭行业利润总额占双方合计利润总额比达到80%。2023年1-6月
S
盘江股份
0
7
14
18.46
夜长梦山
2023-08-08 10:15:31
关注快充技术发展下的相关材料升级与增长机会
【中信能源化工】关注快充技术发展下的相关材料升级与增长机会 ————————————— 锂电池能量密度发展已达瓶颈,为解决里程焦虑,有效补能为产业重要关注点。2023年,理想宣布首款纯电车将采用宁德时代4c麒麟电池;小鹏G6(标配800V快充)已经真实上市售卖。快充功能正日渐由新能源高端车型下方至中端产品,快充技术也正成为动力电池制造商新一轮的竞争焦点。 导电剂:为了降低极片的电阻,从而降低电池的内阻,提高大电流充电能力,正极、负极以及集流体的导电性都需要增强,因此导电剂的电池中单位添加比例会有
S
黑猫股份
1
0
1
4.72
夜长梦山
2023-08-08 10:14:34
【中泰传媒】出版板块具备较高配置性价比
【中泰传媒】出版板块具备较高配置性价比,关注教育数字化布局进展 我们之前于2月28日提示数字中国建设框架下出版领域投资机会,并于4月11日、5月8日发布出版行业专题报告,8月2日发布山东出版深度报告。 🔥出版板块经历过前期调整后,目前板块内头部公司PE仅处于11-13倍,安全边际明显,具备较高的配置性价比。 🔥出版行业整体收入利润增长稳健,具备充沛现金流、高分红等防御属性。其2022年收益率-11.4%及2023Q1收益率26.6%位列传媒板块第二,2023Q2收益率18.4%位列传媒板块第
S
皖新传媒
0
1
5
5.04
夜长梦山
2023-08-08 10:14:13
贝斯特:Q2业绩创历史新高,盈利能力持续改善
🚗【信达汽车】贝斯特:Q2业绩创历史新高,盈利能力持续改善 —————————— 🌟公司发布23年中报,上半年营收6.34亿元(同比+29.4%);归母净利润1.30亿元(同比+62.1%)。 1⃣分季度来看,23Q2实现收入3.25亿元,同比+38.7%,环比+5.2%;归母净利润0.76亿元,同比+80.3%,环比+43.3%。 2⃣从盈利能力来看,23Q2毛利率36.0%,同比+2.7pct,环比+5.4pct;净利率23.5%,同比+5.2pct,环比6.1pct。盈利能力上升主要系
S
贝斯特
0
0
1
0.90
夜长梦山
2023-08-08 10:12:27
英伟达发布会将于8号晚进行,提示关注AI应用端投资机会
【英伟达发布会将于8号晚进行,提示关注AI应用端投资机会】国金计算机 📈【事件】 黄仁勋将在北京时间2023年8月8日星期二23:00于SIGGRAPH现场发表NVIDIA主题演讲:探索AI的未来。主题演讲中,将包含公司新技术,OpenUSD开发,以及最新的AI内容创作解决方案。我们认为,本次发布会,可能有相关#AI推理芯片发布,或将降低AI推理成本,加速AI应用落地进程。 参会链接:SIGGRAPH 2023 大会 8 月 6 日至 10 日 NVIDIA 📈【提示关注AI应用端落地投资机
S
万兴科技
20
9
17
25.84
夜长梦山
2023-08-08 10:11:15
大模型赋能汽车,智能驾驶迎来蜕变时刻
【中信汽车】大模型赋能汽车,智能驾驶迎来蜕变时刻 大模型赋能智驾算法,云端、车端迭代加速。软件方面,大模型正逐步应用于智能驾驶算法:首先在感知算法上,BEV + Transformer架构有利于解决图像尺度问题和遮挡问题,更好地实现向量空间的构建;其次在规控算法上,有望提升其泛化能力,优化在复杂场景下的表现。硬件方面,随着智驾SoC、激光雷达等产品的逐步成熟,智驾硬件BOM成本的降幅有望达50%。政策方面,工信部已表态支持L3及以上级别的自动驾驶功能商业化应用,有望加速相关技术在量产车型中的落地
S
赛力斯
4
2
6
12.32
夜长梦山
2023-08-08 10:09:46
金冠储能项目中标点评
【天风电新】金冠储能项目中标点评-0807 ——————————— 🌼事件:公司中标许继集团电科储能中科超算项目用储能电池及附属设备采购项目包(电池及附属设备),成交价格为2.36亿元(含税价),约占2022营业收入的21%。点评如下: 🌼本次中标项目为公司在超算中心储能项目的首个案例,预计能达到200MWh,龙头项目背书验证了公司在该业务领域的竞争优势。 🌼工商业储能业务与电芯龙头企业强强联合。公司积极布局工商业储能业务,此前公司公告与厦门海辰及三峰环境等企业设立合资公司,投资工商业储能
S
金冠股份
1
0
0
3.10
夜长梦山
2023-08-08 10:08:53
半导体设备
半导体设备板块缺乏贝塔机会,有“美国进一步制裁”的担心,宁可静观其变;个股层面,则是阿尔法机会(或有事件驱动),但涨幅可能也有限。 A、半导体设备的板块情况 半导体设备的核心逻辑一直是下游晶圆厂扩产,以及设备的国产化渗透,目前: ①、一般矛盾,原本预计2023年下游扩产、拉设备呈现前低后高(预计23H2是大年,大规模招标、拉货);现在23H2E有部分晶圆厂的部分资本开支要面临下修,部分设备的拉货放缓,就低于之前的预期。 ②、最核心矛盾,前段时间美国议员提议,要对中国大陆主要的6座晶圆厂公司进行进
S
盛美上海
2
0
0
4.94
上一页
1
559
560
561
562
563
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-08-08 20:17:19
氢能行业观点
氢能行业观点:【国家层面/首个】氢能全产业链标准体系建设指南,标准化推动产业化进入【实质性发展阶段】 #中信建投新能源 事件: 国家标准委与国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、应急管理部、国家能源局等部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南(2023版)》,#这是国家层面首个氢能【全产业链】标准体系建设指南。 点评: #意义:标准化是行业规模化发展的重要支持: 现状:目前阶段氢能产业的标准化水平较低且产业链覆盖敞口大,而氢能不仅仅是应用同时涉及安全问题,测试/设计/安装/运行标准缺失及进展
S
华光环能
3
1
2
11.16
夜长梦山
2023-08-08 20:16:05
【奥特维】子公司松瓷机电获合盛硅业2.9亿元大单
【奥特维】子公司松瓷机电获合盛硅业2.9亿元大单,新型低氧单晶炉订单持续落地【东吴机械】 事件:子公司松瓷机电获合盛硅业约2.9亿元(含税)大尺寸单晶炉订单。 👉奥特维低氧单晶炉订单加速放量。 此次合盛硅业的2.9亿元订单我们预计均为适配TOPCon的新型低氧单晶炉,过去松瓷机电普通单晶炉在基本配置下价格约120万元/台,新型低氧单晶炉未增加超导磁场,仅通过优化泵的设计等,氧含量能够降至9ppma以下,提效0.1%+,我们预计价格比普通单晶炉高30万元/台,即150万元/台,则本次2.9亿订单
S
奥特维
0
1
1
5.44
夜长梦山
2023-08-08 20:15:44
钧达股份
⭕钧达股份更新:Q3盈利能力环比有望提升,产品力优势将保证公司持续领先行业一个身位【中信建投新能源 朱玥/许琳团队】 Q2公司TOPCon电池出货达到4GW,目前淮安一期13GW已基本满产,淮安二期13GW也将于本月逐步投产。我们预计Q3公司TOPCon电池出货有望达到7GW,全年维持23-24GW预期不变。 盈利能力方面,Q3组件排产快速提升,电池环节由于PERC没有新增产能,同时TOPCon产能爬坡速度较慢,因此#电池环节仍然是主材中供给最为紧张的环节。Q2公司单瓦盈利受一定库存减值压力影响
S
钧达股份
0
0
0
7.70
夜长梦山
2023-08-08 20:15:23
中泰电新【理想】Q2业绩高增,展望Q3乐观
中泰电新【理想】Q2业绩高增,展望Q3乐观 1. 理想公布23年2季报,收入286.5亿,同比增长228%,环比增长52.5%;毛利率21%,同比下滑0.2个百分点,环比提升1.2个百分点;净利润23.1亿元,同比扭亏,环比增长147%,经营性现金流111亿元,同比大幅提升,环比提升43%。 2.公司2季度销量8.65万辆,环比增长65%,同比增长202%。单车指标来看,23年Q2公司单车均价32.3万元/辆,环比下降2.6万元,同销量结构变化有关。而单车成本为25.1万元,环比下滑2.5万元,
S
理想汽车-W
2
0
0
8.20
夜长梦山
2023-08-08 20:13:49
宇信科技公告中标中信银行信创集成大单
【东吴计算机】中信银行65亿信创大单,行业信创加速推进 事件:宇信科技公告中标中信银行信创集成大单 - 宇信科技公告,公司收到《中信银行股份有限公司通用基础设施集成商入围采购项目》的入围通知书。项目整体预估采购金额为 652,534 万元,宇信科技作为排名第一入围厂商,年度订单金额30%。 1⃣行业信创大单频出,且涉及存量替换 - 继中国软件中标邮政集团6万套服务器os、中交集团6万套pc os后,中信银行招标65亿基础设施信创大单,【行业信创框架合同大单频出】。 - 中信银行招标项目预计包含服
S
宇信科技
5
1
3
14.78
夜长梦山
2023-08-08 20:13:06
工业富联23Q2业绩超预期
【天风电子潘暕团队】工业富联23Q2业绩超预期,AI逐步在业绩端兑现,持续看好AI服务器龙头成长性 23Q2扣非归母净利润高增长,盈利能力提升明显,AI逐步在业绩端兑现。 [庆祝]23H1实现收入2067.76亿元,yoy-8.21%,实现归母净利润71.61亿元,yoy+4.21%,实现扣非归母净利润75.36亿,yoy+18.27%。非经常损益中外汇远期合约和货币互换合约公允价值变动产生净损失9.8亿,影响整体归母净利润。 [庆祝]23Q2单季度实现收入1009亿,yoy-16%,qoq-5
S
工业富联
4
1
3
13.60
夜长梦山
2023-08-08 20:12:49
7月亚马逊3P订单高景气,平台补库逻辑下跨境电商业绩高增可持续~
【财通商社-零售】7月亚马逊3P订单高景气,平台补库逻辑下跨境电商业绩高增可持续~ 💡今日跨境电商版块回调,其中赛维时代-4%,焦点科技-2.5%,乐歌股份-1.5%。 7月海关出口数据持续承压,或影响市场情绪。1-7月我国出口金额累计同比-5%,其中7月同比-14.5%,较6月的-8.3%降幅再次扩大。 🔥#建议关注宏微观差异带来的超预期: 1)23H1跨境电商出口金额仅占总出口的7.2%~ 2)亚马逊7月份单量高增持续:亚马逊官方数据显示,7月Primeday期间全球售出商品超3.75亿
S
乐歌股份
0
0
2
9.87
夜长梦山
2023-08-08 20:12:27
“近忧远虑”之下,煤企如何破局?煤电一体化或是方向
【安信煤炭|新发行业深度】“近忧远虑”之下,煤企如何破局?煤电一体化或是方向 🔗 【安信煤炭|行业深度】“近忧远虑”之下,煤企如何破局?煤电一体化或是方向 🍁 “近忧”之下,煤企“煤电一体化”或是优质选择。 短期来看,2023年以来煤价下行叠加部分电厂长协履约率下降使得煤企业绩普遍回落,2021-2022年煤价高位运行使得煤、电行业的利润分配出现了不平衡,2021年煤炭行业利润总额同比+212.7%,电热行业同比-57.1%,煤炭行业利润总额占双方合计利润总额比达到80%。2023年1-6月
S
盘江股份
0
7
14
18.46
夜长梦山
2023-08-08 10:15:31
关注快充技术发展下的相关材料升级与增长机会
【中信能源化工】关注快充技术发展下的相关材料升级与增长机会 ————————————— 锂电池能量密度发展已达瓶颈,为解决里程焦虑,有效补能为产业重要关注点。2023年,理想宣布首款纯电车将采用宁德时代4c麒麟电池;小鹏G6(标配800V快充)已经真实上市售卖。快充功能正日渐由新能源高端车型下方至中端产品,快充技术也正成为动力电池制造商新一轮的竞争焦点。 导电剂:为了降低极片的电阻,从而降低电池的内阻,提高大电流充电能力,正极、负极以及集流体的导电性都需要增强,因此导电剂的电池中单位添加比例会有
S
黑猫股份
1
0
1
4.72
夜长梦山
2023-08-08 10:14:34
【中泰传媒】出版板块具备较高配置性价比
【中泰传媒】出版板块具备较高配置性价比,关注教育数字化布局进展 我们之前于2月28日提示数字中国建设框架下出版领域投资机会,并于4月11日、5月8日发布出版行业专题报告,8月2日发布山东出版深度报告。 🔥出版板块经历过前期调整后,目前板块内头部公司PE仅处于11-13倍,安全边际明显,具备较高的配置性价比。 🔥出版行业整体收入利润增长稳健,具备充沛现金流、高分红等防御属性。其2022年收益率-11.4%及2023Q1收益率26.6%位列传媒板块第二,2023Q2收益率18.4%位列传媒板块第
S
皖新传媒
0
1
5
5.04
夜长梦山
2023-08-08 10:14:13
贝斯特:Q2业绩创历史新高,盈利能力持续改善
🚗【信达汽车】贝斯特:Q2业绩创历史新高,盈利能力持续改善 —————————— 🌟公司发布23年中报,上半年营收6.34亿元(同比+29.4%);归母净利润1.30亿元(同比+62.1%)。 1⃣分季度来看,23Q2实现收入3.25亿元,同比+38.7%,环比+5.2%;归母净利润0.76亿元,同比+80.3%,环比+43.3%。 2⃣从盈利能力来看,23Q2毛利率36.0%,同比+2.7pct,环比+5.4pct;净利率23.5%,同比+5.2pct,环比6.1pct。盈利能力上升主要系
S
贝斯特
0
0
1
0.90
夜长梦山
2023-08-08 10:12:27
英伟达发布会将于8号晚进行,提示关注AI应用端投资机会
【英伟达发布会将于8号晚进行,提示关注AI应用端投资机会】国金计算机 📈【事件】 黄仁勋将在北京时间2023年8月8日星期二23:00于SIGGRAPH现场发表NVIDIA主题演讲:探索AI的未来。主题演讲中,将包含公司新技术,OpenUSD开发,以及最新的AI内容创作解决方案。我们认为,本次发布会,可能有相关#AI推理芯片发布,或将降低AI推理成本,加速AI应用落地进程。 参会链接:SIGGRAPH 2023 大会 8 月 6 日至 10 日 NVIDIA 📈【提示关注AI应用端落地投资机
S
万兴科技
20
9
17
25.84
夜长梦山
2023-08-08 10:11:15
大模型赋能汽车,智能驾驶迎来蜕变时刻
【中信汽车】大模型赋能汽车,智能驾驶迎来蜕变时刻 大模型赋能智驾算法,云端、车端迭代加速。软件方面,大模型正逐步应用于智能驾驶算法:首先在感知算法上,BEV + Transformer架构有利于解决图像尺度问题和遮挡问题,更好地实现向量空间的构建;其次在规控算法上,有望提升其泛化能力,优化在复杂场景下的表现。硬件方面,随着智驾SoC、激光雷达等产品的逐步成熟,智驾硬件BOM成本的降幅有望达50%。政策方面,工信部已表态支持L3及以上级别的自动驾驶功能商业化应用,有望加速相关技术在量产车型中的落地
S
赛力斯
4
2
6
12.32
夜长梦山
2023-08-08 10:09:46
金冠储能项目中标点评
【天风电新】金冠储能项目中标点评-0807 ——————————— 🌼事件:公司中标许继集团电科储能中科超算项目用储能电池及附属设备采购项目包(电池及附属设备),成交价格为2.36亿元(含税价),约占2022营业收入的21%。点评如下: 🌼本次中标项目为公司在超算中心储能项目的首个案例,预计能达到200MWh,龙头项目背书验证了公司在该业务领域的竞争优势。 🌼工商业储能业务与电芯龙头企业强强联合。公司积极布局工商业储能业务,此前公司公告与厦门海辰及三峰环境等企业设立合资公司,投资工商业储能
S
金冠股份
1
0
0
3.10
夜长梦山
2023-08-08 10:08:53
半导体设备
半导体设备板块缺乏贝塔机会,有“美国进一步制裁”的担心,宁可静观其变;个股层面,则是阿尔法机会(或有事件驱动),但涨幅可能也有限。 A、半导体设备的板块情况 半导体设备的核心逻辑一直是下游晶圆厂扩产,以及设备的国产化渗透,目前: ①、一般矛盾,原本预计2023年下游扩产、拉设备呈现前低后高(预计23H2是大年,大规模招标、拉货);现在23H2E有部分晶圆厂的部分资本开支要面临下修,部分设备的拉货放缓,就低于之前的预期。 ②、最核心矛盾,前段时间美国议员提议,要对中国大陆主要的6座晶圆厂公司进行进
S
盛美上海
2
0
0
4.94
上一页
1
559
560
561
562
563
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-08-08 20:17:19
氢能行业观点
氢能行业观点:【国家层面/首个】氢能全产业链标准体系建设指南,标准化推动产业化进入【实质性发展阶段】 #中信建投新能源 事件: 国家标准委与国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、应急管理部、国家能源局等部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南(2023版)》,#这是国家层面首个氢能【全产业链】标准体系建设指南。 点评: #意义:标准化是行业规模化发展的重要支持: 现状:目前阶段氢能产业的标准化水平较低且产业链覆盖敞口大,而氢能不仅仅是应用同时涉及安全问题,测试/设计/安装/运行标准缺失及进展
S
华光环能
3
1
2
11.16
夜长梦山
2023-08-08 20:16:05
【奥特维】子公司松瓷机电获合盛硅业2.9亿元大单
【奥特维】子公司松瓷机电获合盛硅业2.9亿元大单,新型低氧单晶炉订单持续落地【东吴机械】 事件:子公司松瓷机电获合盛硅业约2.9亿元(含税)大尺寸单晶炉订单。 👉奥特维低氧单晶炉订单加速放量。 此次合盛硅业的2.9亿元订单我们预计均为适配TOPCon的新型低氧单晶炉,过去松瓷机电普通单晶炉在基本配置下价格约120万元/台,新型低氧单晶炉未增加超导磁场,仅通过优化泵的设计等,氧含量能够降至9ppma以下,提效0.1%+,我们预计价格比普通单晶炉高30万元/台,即150万元/台,则本次2.9亿订单
S
奥特维
0
1
1
5.44
夜长梦山
2023-08-08 20:15:44
钧达股份
⭕钧达股份更新:Q3盈利能力环比有望提升,产品力优势将保证公司持续领先行业一个身位【中信建投新能源 朱玥/许琳团队】 Q2公司TOPCon电池出货达到4GW,目前淮安一期13GW已基本满产,淮安二期13GW也将于本月逐步投产。我们预计Q3公司TOPCon电池出货有望达到7GW,全年维持23-24GW预期不变。 盈利能力方面,Q3组件排产快速提升,电池环节由于PERC没有新增产能,同时TOPCon产能爬坡速度较慢,因此#电池环节仍然是主材中供给最为紧张的环节。Q2公司单瓦盈利受一定库存减值压力影响
S
钧达股份
0
0
0
7.70
夜长梦山
2023-08-08 20:15:23
中泰电新【理想】Q2业绩高增,展望Q3乐观
中泰电新【理想】Q2业绩高增,展望Q3乐观 1. 理想公布23年2季报,收入286.5亿,同比增长228%,环比增长52.5%;毛利率21%,同比下滑0.2个百分点,环比提升1.2个百分点;净利润23.1亿元,同比扭亏,环比增长147%,经营性现金流111亿元,同比大幅提升,环比提升43%。 2.公司2季度销量8.65万辆,环比增长65%,同比增长202%。单车指标来看,23年Q2公司单车均价32.3万元/辆,环比下降2.6万元,同销量结构变化有关。而单车成本为25.1万元,环比下滑2.5万元,
S
理想汽车-W
2
0
0
8.20
夜长梦山
2023-08-08 20:13:49
宇信科技公告中标中信银行信创集成大单
【东吴计算机】中信银行65亿信创大单,行业信创加速推进 事件:宇信科技公告中标中信银行信创集成大单 - 宇信科技公告,公司收到《中信银行股份有限公司通用基础设施集成商入围采购项目》的入围通知书。项目整体预估采购金额为 652,534 万元,宇信科技作为排名第一入围厂商,年度订单金额30%。 1⃣行业信创大单频出,且涉及存量替换 - 继中国软件中标邮政集团6万套服务器os、中交集团6万套pc os后,中信银行招标65亿基础设施信创大单,【行业信创框架合同大单频出】。 - 中信银行招标项目预计包含服
S
宇信科技
5
1
3
14.78
夜长梦山
2023-08-08 20:13:06
工业富联23Q2业绩超预期
【天风电子潘暕团队】工业富联23Q2业绩超预期,AI逐步在业绩端兑现,持续看好AI服务器龙头成长性 23Q2扣非归母净利润高增长,盈利能力提升明显,AI逐步在业绩端兑现。 [庆祝]23H1实现收入2067.76亿元,yoy-8.21%,实现归母净利润71.61亿元,yoy+4.21%,实现扣非归母净利润75.36亿,yoy+18.27%。非经常损益中外汇远期合约和货币互换合约公允价值变动产生净损失9.8亿,影响整体归母净利润。 [庆祝]23Q2单季度实现收入1009亿,yoy-16%,qoq-5
S
工业富联
4
1
3
13.60
夜长梦山
2023-08-08 20:12:49
7月亚马逊3P订单高景气,平台补库逻辑下跨境电商业绩高增可持续~
【财通商社-零售】7月亚马逊3P订单高景气,平台补库逻辑下跨境电商业绩高增可持续~ 💡今日跨境电商版块回调,其中赛维时代-4%,焦点科技-2.5%,乐歌股份-1.5%。 7月海关出口数据持续承压,或影响市场情绪。1-7月我国出口金额累计同比-5%,其中7月同比-14.5%,较6月的-8.3%降幅再次扩大。 🔥#建议关注宏微观差异带来的超预期: 1)23H1跨境电商出口金额仅占总出口的7.2%~ 2)亚马逊7月份单量高增持续:亚马逊官方数据显示,7月Primeday期间全球售出商品超3.75亿
S
乐歌股份
0
0
2
9.87
夜长梦山
2023-08-08 20:12:27
“近忧远虑”之下,煤企如何破局?煤电一体化或是方向
【安信煤炭|新发行业深度】“近忧远虑”之下,煤企如何破局?煤电一体化或是方向 🔗 【安信煤炭|行业深度】“近忧远虑”之下,煤企如何破局?煤电一体化或是方向 🍁 “近忧”之下,煤企“煤电一体化”或是优质选择。 短期来看,2023年以来煤价下行叠加部分电厂长协履约率下降使得煤企业绩普遍回落,2021-2022年煤价高位运行使得煤、电行业的利润分配出现了不平衡,2021年煤炭行业利润总额同比+212.7%,电热行业同比-57.1%,煤炭行业利润总额占双方合计利润总额比达到80%。2023年1-6月
S
盘江股份
0
7
14
18.46
夜长梦山
2023-08-08 10:15:31
关注快充技术发展下的相关材料升级与增长机会
【中信能源化工】关注快充技术发展下的相关材料升级与增长机会 ————————————— 锂电池能量密度发展已达瓶颈,为解决里程焦虑,有效补能为产业重要关注点。2023年,理想宣布首款纯电车将采用宁德时代4c麒麟电池;小鹏G6(标配800V快充)已经真实上市售卖。快充功能正日渐由新能源高端车型下方至中端产品,快充技术也正成为动力电池制造商新一轮的竞争焦点。 导电剂:为了降低极片的电阻,从而降低电池的内阻,提高大电流充电能力,正极、负极以及集流体的导电性都需要增强,因此导电剂的电池中单位添加比例会有
S
黑猫股份
1
0
1
4.72
夜长梦山
2023-08-08 10:14:34
【中泰传媒】出版板块具备较高配置性价比
【中泰传媒】出版板块具备较高配置性价比,关注教育数字化布局进展 我们之前于2月28日提示数字中国建设框架下出版领域投资机会,并于4月11日、5月8日发布出版行业专题报告,8月2日发布山东出版深度报告。 🔥出版板块经历过前期调整后,目前板块内头部公司PE仅处于11-13倍,安全边际明显,具备较高的配置性价比。 🔥出版行业整体收入利润增长稳健,具备充沛现金流、高分红等防御属性。其2022年收益率-11.4%及2023Q1收益率26.6%位列传媒板块第二,2023Q2收益率18.4%位列传媒板块第
S
皖新传媒
0
1
5
5.04
夜长梦山
2023-08-08 10:14:13
贝斯特:Q2业绩创历史新高,盈利能力持续改善
🚗【信达汽车】贝斯特:Q2业绩创历史新高,盈利能力持续改善 —————————— 🌟公司发布23年中报,上半年营收6.34亿元(同比+29.4%);归母净利润1.30亿元(同比+62.1%)。 1⃣分季度来看,23Q2实现收入3.25亿元,同比+38.7%,环比+5.2%;归母净利润0.76亿元,同比+80.3%,环比+43.3%。 2⃣从盈利能力来看,23Q2毛利率36.0%,同比+2.7pct,环比+5.4pct;净利率23.5%,同比+5.2pct,环比6.1pct。盈利能力上升主要系
S
贝斯特
0
0
1
0.90
夜长梦山
2023-08-08 10:12:27
英伟达发布会将于8号晚进行,提示关注AI应用端投资机会
【英伟达发布会将于8号晚进行,提示关注AI应用端投资机会】国金计算机 📈【事件】 黄仁勋将在北京时间2023年8月8日星期二23:00于SIGGRAPH现场发表NVIDIA主题演讲:探索AI的未来。主题演讲中,将包含公司新技术,OpenUSD开发,以及最新的AI内容创作解决方案。我们认为,本次发布会,可能有相关#AI推理芯片发布,或将降低AI推理成本,加速AI应用落地进程。 参会链接:SIGGRAPH 2023 大会 8 月 6 日至 10 日 NVIDIA 📈【提示关注AI应用端落地投资机
S
万兴科技
20
9
17
25.84
夜长梦山
2023-08-08 10:11:15
大模型赋能汽车,智能驾驶迎来蜕变时刻
【中信汽车】大模型赋能汽车,智能驾驶迎来蜕变时刻 大模型赋能智驾算法,云端、车端迭代加速。软件方面,大模型正逐步应用于智能驾驶算法:首先在感知算法上,BEV + Transformer架构有利于解决图像尺度问题和遮挡问题,更好地实现向量空间的构建;其次在规控算法上,有望提升其泛化能力,优化在复杂场景下的表现。硬件方面,随着智驾SoC、激光雷达等产品的逐步成熟,智驾硬件BOM成本的降幅有望达50%。政策方面,工信部已表态支持L3及以上级别的自动驾驶功能商业化应用,有望加速相关技术在量产车型中的落地
S
赛力斯
4
2
6
12.32
夜长梦山
2023-08-08 10:09:46
金冠储能项目中标点评
【天风电新】金冠储能项目中标点评-0807 ——————————— 🌼事件:公司中标许继集团电科储能中科超算项目用储能电池及附属设备采购项目包(电池及附属设备),成交价格为2.36亿元(含税价),约占2022营业收入的21%。点评如下: 🌼本次中标项目为公司在超算中心储能项目的首个案例,预计能达到200MWh,龙头项目背书验证了公司在该业务领域的竞争优势。 🌼工商业储能业务与电芯龙头企业强强联合。公司积极布局工商业储能业务,此前公司公告与厦门海辰及三峰环境等企业设立合资公司,投资工商业储能
S
金冠股份
1
0
0
3.10
夜长梦山
2023-08-08 10:08:53
半导体设备
半导体设备板块缺乏贝塔机会,有“美国进一步制裁”的担心,宁可静观其变;个股层面,则是阿尔法机会(或有事件驱动),但涨幅可能也有限。 A、半导体设备的板块情况 半导体设备的核心逻辑一直是下游晶圆厂扩产,以及设备的国产化渗透,目前: ①、一般矛盾,原本预计2023年下游扩产、拉设备呈现前低后高(预计23H2是大年,大规模招标、拉货);现在23H2E有部分晶圆厂的部分资本开支要面临下修,部分设备的拉货放缓,就低于之前的预期。 ②、最核心矛盾,前段时间美国议员提议,要对中国大陆主要的6座晶圆厂公司进行进
S
盛美上海
2
0
0
4.94
上一页
1
559
560
561
562
563
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-08-08 20:17:19
氢能行业观点
氢能行业观点:【国家层面/首个】氢能全产业链标准体系建设指南,标准化推动产业化进入【实质性发展阶段】 #中信建投新能源 事件: 国家标准委与国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、应急管理部、国家能源局等部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南(2023版)》,#这是国家层面首个氢能【全产业链】标准体系建设指南。 点评: #意义:标准化是行业规模化发展的重要支持: 现状:目前阶段氢能产业的标准化水平较低且产业链覆盖敞口大,而氢能不仅仅是应用同时涉及安全问题,测试/设计/安装/运行标准缺失及进展
S
华光环能
3
1
2
11.16
夜长梦山
2023-08-08 20:16:05
【奥特维】子公司松瓷机电获合盛硅业2.9亿元大单
【奥特维】子公司松瓷机电获合盛硅业2.9亿元大单,新型低氧单晶炉订单持续落地【东吴机械】 事件:子公司松瓷机电获合盛硅业约2.9亿元(含税)大尺寸单晶炉订单。 👉奥特维低氧单晶炉订单加速放量。 此次合盛硅业的2.9亿元订单我们预计均为适配TOPCon的新型低氧单晶炉,过去松瓷机电普通单晶炉在基本配置下价格约120万元/台,新型低氧单晶炉未增加超导磁场,仅通过优化泵的设计等,氧含量能够降至9ppma以下,提效0.1%+,我们预计价格比普通单晶炉高30万元/台,即150万元/台,则本次2.9亿订单
S
奥特维
0
1
1
5.44
夜长梦山
2023-08-08 20:15:44
钧达股份
⭕钧达股份更新:Q3盈利能力环比有望提升,产品力优势将保证公司持续领先行业一个身位【中信建投新能源 朱玥/许琳团队】 Q2公司TOPCon电池出货达到4GW,目前淮安一期13GW已基本满产,淮安二期13GW也将于本月逐步投产。我们预计Q3公司TOPCon电池出货有望达到7GW,全年维持23-24GW预期不变。 盈利能力方面,Q3组件排产快速提升,电池环节由于PERC没有新增产能,同时TOPCon产能爬坡速度较慢,因此#电池环节仍然是主材中供给最为紧张的环节。Q2公司单瓦盈利受一定库存减值压力影响
S
钧达股份
0
0
0
7.70
夜长梦山
2023-08-08 20:15:23
中泰电新【理想】Q2业绩高增,展望Q3乐观
中泰电新【理想】Q2业绩高增,展望Q3乐观 1. 理想公布23年2季报,收入286.5亿,同比增长228%,环比增长52.5%;毛利率21%,同比下滑0.2个百分点,环比提升1.2个百分点;净利润23.1亿元,同比扭亏,环比增长147%,经营性现金流111亿元,同比大幅提升,环比提升43%。 2.公司2季度销量8.65万辆,环比增长65%,同比增长202%。单车指标来看,23年Q2公司单车均价32.3万元/辆,环比下降2.6万元,同销量结构变化有关。而单车成本为25.1万元,环比下滑2.5万元,
S
理想汽车-W
2
0
0
8.20
夜长梦山
2023-08-08 20:13:49
宇信科技公告中标中信银行信创集成大单
【东吴计算机】中信银行65亿信创大单,行业信创加速推进 事件:宇信科技公告中标中信银行信创集成大单 - 宇信科技公告,公司收到《中信银行股份有限公司通用基础设施集成商入围采购项目》的入围通知书。项目整体预估采购金额为 652,534 万元,宇信科技作为排名第一入围厂商,年度订单金额30%。 1⃣行业信创大单频出,且涉及存量替换 - 继中国软件中标邮政集团6万套服务器os、中交集团6万套pc os后,中信银行招标65亿基础设施信创大单,【行业信创框架合同大单频出】。 - 中信银行招标项目预计包含服
S
宇信科技
5
1
3
14.78
夜长梦山
2023-08-08 20:13:06
工业富联23Q2业绩超预期
【天风电子潘暕团队】工业富联23Q2业绩超预期,AI逐步在业绩端兑现,持续看好AI服务器龙头成长性 23Q2扣非归母净利润高增长,盈利能力提升明显,AI逐步在业绩端兑现。 [庆祝]23H1实现收入2067.76亿元,yoy-8.21%,实现归母净利润71.61亿元,yoy+4.21%,实现扣非归母净利润75.36亿,yoy+18.27%。非经常损益中外汇远期合约和货币互换合约公允价值变动产生净损失9.8亿,影响整体归母净利润。 [庆祝]23Q2单季度实现收入1009亿,yoy-16%,qoq-5
S
工业富联
4
1
3
13.60
夜长梦山
2023-08-08 20:12:49
7月亚马逊3P订单高景气,平台补库逻辑下跨境电商业绩高增可持续~
【财通商社-零售】7月亚马逊3P订单高景气,平台补库逻辑下跨境电商业绩高增可持续~ 💡今日跨境电商版块回调,其中赛维时代-4%,焦点科技-2.5%,乐歌股份-1.5%。 7月海关出口数据持续承压,或影响市场情绪。1-7月我国出口金额累计同比-5%,其中7月同比-14.5%,较6月的-8.3%降幅再次扩大。 🔥#建议关注宏微观差异带来的超预期: 1)23H1跨境电商出口金额仅占总出口的7.2%~ 2)亚马逊7月份单量高增持续:亚马逊官方数据显示,7月Primeday期间全球售出商品超3.75亿
S
乐歌股份
0
0
2
9.87
夜长梦山
2023-08-08 20:12:27
“近忧远虑”之下,煤企如何破局?煤电一体化或是方向
【安信煤炭|新发行业深度】“近忧远虑”之下,煤企如何破局?煤电一体化或是方向 🔗 【安信煤炭|行业深度】“近忧远虑”之下,煤企如何破局?煤电一体化或是方向 🍁 “近忧”之下,煤企“煤电一体化”或是优质选择。 短期来看,2023年以来煤价下行叠加部分电厂长协履约率下降使得煤企业绩普遍回落,2021-2022年煤价高位运行使得煤、电行业的利润分配出现了不平衡,2021年煤炭行业利润总额同比+212.7%,电热行业同比-57.1%,煤炭行业利润总额占双方合计利润总额比达到80%。2023年1-6月
S
盘江股份
0
7
14
18.46
夜长梦山
2023-08-08 10:15:31
关注快充技术发展下的相关材料升级与增长机会
【中信能源化工】关注快充技术发展下的相关材料升级与增长机会 ————————————— 锂电池能量密度发展已达瓶颈,为解决里程焦虑,有效补能为产业重要关注点。2023年,理想宣布首款纯电车将采用宁德时代4c麒麟电池;小鹏G6(标配800V快充)已经真实上市售卖。快充功能正日渐由新能源高端车型下方至中端产品,快充技术也正成为动力电池制造商新一轮的竞争焦点。 导电剂:为了降低极片的电阻,从而降低电池的内阻,提高大电流充电能力,正极、负极以及集流体的导电性都需要增强,因此导电剂的电池中单位添加比例会有
S
黑猫股份
1
0
1
4.72
夜长梦山
2023-08-08 10:14:34
【中泰传媒】出版板块具备较高配置性价比
【中泰传媒】出版板块具备较高配置性价比,关注教育数字化布局进展 我们之前于2月28日提示数字中国建设框架下出版领域投资机会,并于4月11日、5月8日发布出版行业专题报告,8月2日发布山东出版深度报告。 🔥出版板块经历过前期调整后,目前板块内头部公司PE仅处于11-13倍,安全边际明显,具备较高的配置性价比。 🔥出版行业整体收入利润增长稳健,具备充沛现金流、高分红等防御属性。其2022年收益率-11.4%及2023Q1收益率26.6%位列传媒板块第二,2023Q2收益率18.4%位列传媒板块第
S
皖新传媒
0
1
5
5.04
夜长梦山
2023-08-08 10:14:13
贝斯特:Q2业绩创历史新高,盈利能力持续改善
🚗【信达汽车】贝斯特:Q2业绩创历史新高,盈利能力持续改善 —————————— 🌟公司发布23年中报,上半年营收6.34亿元(同比+29.4%);归母净利润1.30亿元(同比+62.1%)。 1⃣分季度来看,23Q2实现收入3.25亿元,同比+38.7%,环比+5.2%;归母净利润0.76亿元,同比+80.3%,环比+43.3%。 2⃣从盈利能力来看,23Q2毛利率36.0%,同比+2.7pct,环比+5.4pct;净利率23.5%,同比+5.2pct,环比6.1pct。盈利能力上升主要系
S
贝斯特
0
0
1
0.90
夜长梦山
2023-08-08 10:12:27
英伟达发布会将于8号晚进行,提示关注AI应用端投资机会
【英伟达发布会将于8号晚进行,提示关注AI应用端投资机会】国金计算机 📈【事件】 黄仁勋将在北京时间2023年8月8日星期二23:00于SIGGRAPH现场发表NVIDIA主题演讲:探索AI的未来。主题演讲中,将包含公司新技术,OpenUSD开发,以及最新的AI内容创作解决方案。我们认为,本次发布会,可能有相关#AI推理芯片发布,或将降低AI推理成本,加速AI应用落地进程。 参会链接:SIGGRAPH 2023 大会 8 月 6 日至 10 日 NVIDIA 📈【提示关注AI应用端落地投资机
S
万兴科技
20
9
17
25.84
夜长梦山
2023-08-08 10:11:15
大模型赋能汽车,智能驾驶迎来蜕变时刻
【中信汽车】大模型赋能汽车,智能驾驶迎来蜕变时刻 大模型赋能智驾算法,云端、车端迭代加速。软件方面,大模型正逐步应用于智能驾驶算法:首先在感知算法上,BEV + Transformer架构有利于解决图像尺度问题和遮挡问题,更好地实现向量空间的构建;其次在规控算法上,有望提升其泛化能力,优化在复杂场景下的表现。硬件方面,随着智驾SoC、激光雷达等产品的逐步成熟,智驾硬件BOM成本的降幅有望达50%。政策方面,工信部已表态支持L3及以上级别的自动驾驶功能商业化应用,有望加速相关技术在量产车型中的落地
S
赛力斯
4
2
6
12.32
夜长梦山
2023-08-08 10:09:46
金冠储能项目中标点评
【天风电新】金冠储能项目中标点评-0807 ——————————— 🌼事件:公司中标许继集团电科储能中科超算项目用储能电池及附属设备采购项目包(电池及附属设备),成交价格为2.36亿元(含税价),约占2022营业收入的21%。点评如下: 🌼本次中标项目为公司在超算中心储能项目的首个案例,预计能达到200MWh,龙头项目背书验证了公司在该业务领域的竞争优势。 🌼工商业储能业务与电芯龙头企业强强联合。公司积极布局工商业储能业务,此前公司公告与厦门海辰及三峰环境等企业设立合资公司,投资工商业储能
S
金冠股份
1
0
0
3.10
夜长梦山
2023-08-08 10:08:53
半导体设备
半导体设备板块缺乏贝塔机会,有“美国进一步制裁”的担心,宁可静观其变;个股层面,则是阿尔法机会(或有事件驱动),但涨幅可能也有限。 A、半导体设备的板块情况 半导体设备的核心逻辑一直是下游晶圆厂扩产,以及设备的国产化渗透,目前: ①、一般矛盾,原本预计2023年下游扩产、拉设备呈现前低后高(预计23H2是大年,大规模招标、拉货);现在23H2E有部分晶圆厂的部分资本开支要面临下修,部分设备的拉货放缓,就低于之前的预期。 ②、最核心矛盾,前段时间美国议员提议,要对中国大陆主要的6座晶圆厂公司进行进
S
盛美上海
2
0
0
4.94
上一页
1
559
560
561
562
563
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-08-08 20:17:19
氢能行业观点
氢能行业观点:【国家层面/首个】氢能全产业链标准体系建设指南,标准化推动产业化进入【实质性发展阶段】 #中信建投新能源 事件: 国家标准委与国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、应急管理部、国家能源局等部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南(2023版)》,#这是国家层面首个氢能【全产业链】标准体系建设指南。 点评: #意义:标准化是行业规模化发展的重要支持: 现状:目前阶段氢能产业的标准化水平较低且产业链覆盖敞口大,而氢能不仅仅是应用同时涉及安全问题,测试/设计/安装/运行标准缺失及进展
S
华光环能
3
1
2
11.16
夜长梦山
2023-08-08 20:16:05
【奥特维】子公司松瓷机电获合盛硅业2.9亿元大单
【奥特维】子公司松瓷机电获合盛硅业2.9亿元大单,新型低氧单晶炉订单持续落地【东吴机械】 事件:子公司松瓷机电获合盛硅业约2.9亿元(含税)大尺寸单晶炉订单。 👉奥特维低氧单晶炉订单加速放量。 此次合盛硅业的2.9亿元订单我们预计均为适配TOPCon的新型低氧单晶炉,过去松瓷机电普通单晶炉在基本配置下价格约120万元/台,新型低氧单晶炉未增加超导磁场,仅通过优化泵的设计等,氧含量能够降至9ppma以下,提效0.1%+,我们预计价格比普通单晶炉高30万元/台,即150万元/台,则本次2.9亿订单
S
奥特维
0
1
1
5.44
夜长梦山
2023-08-08 20:15:44
钧达股份
⭕钧达股份更新:Q3盈利能力环比有望提升,产品力优势将保证公司持续领先行业一个身位【中信建投新能源 朱玥/许琳团队】 Q2公司TOPCon电池出货达到4GW,目前淮安一期13GW已基本满产,淮安二期13GW也将于本月逐步投产。我们预计Q3公司TOPCon电池出货有望达到7GW,全年维持23-24GW预期不变。 盈利能力方面,Q3组件排产快速提升,电池环节由于PERC没有新增产能,同时TOPCon产能爬坡速度较慢,因此#电池环节仍然是主材中供给最为紧张的环节。Q2公司单瓦盈利受一定库存减值压力影响
S
钧达股份
0
0
0
7.70
夜长梦山
2023-08-08 20:15:23
中泰电新【理想】Q2业绩高增,展望Q3乐观
中泰电新【理想】Q2业绩高增,展望Q3乐观 1. 理想公布23年2季报,收入286.5亿,同比增长228%,环比增长52.5%;毛利率21%,同比下滑0.2个百分点,环比提升1.2个百分点;净利润23.1亿元,同比扭亏,环比增长147%,经营性现金流111亿元,同比大幅提升,环比提升43%。 2.公司2季度销量8.65万辆,环比增长65%,同比增长202%。单车指标来看,23年Q2公司单车均价32.3万元/辆,环比下降2.6万元,同销量结构变化有关。而单车成本为25.1万元,环比下滑2.5万元,
S
理想汽车-W
2
0
0
8.20
夜长梦山
2023-08-08 20:13:49
宇信科技公告中标中信银行信创集成大单
【东吴计算机】中信银行65亿信创大单,行业信创加速推进 事件:宇信科技公告中标中信银行信创集成大单 - 宇信科技公告,公司收到《中信银行股份有限公司通用基础设施集成商入围采购项目》的入围通知书。项目整体预估采购金额为 652,534 万元,宇信科技作为排名第一入围厂商,年度订单金额30%。 1⃣行业信创大单频出,且涉及存量替换 - 继中国软件中标邮政集团6万套服务器os、中交集团6万套pc os后,中信银行招标65亿基础设施信创大单,【行业信创框架合同大单频出】。 - 中信银行招标项目预计包含服
S
宇信科技
5
1
3
14.78
夜长梦山
2023-08-08 20:13:06
工业富联23Q2业绩超预期
【天风电子潘暕团队】工业富联23Q2业绩超预期,AI逐步在业绩端兑现,持续看好AI服务器龙头成长性 23Q2扣非归母净利润高增长,盈利能力提升明显,AI逐步在业绩端兑现。 [庆祝]23H1实现收入2067.76亿元,yoy-8.21%,实现归母净利润71.61亿元,yoy+4.21%,实现扣非归母净利润75.36亿,yoy+18.27%。非经常损益中外汇远期合约和货币互换合约公允价值变动产生净损失9.8亿,影响整体归母净利润。 [庆祝]23Q2单季度实现收入1009亿,yoy-16%,qoq-5
S
工业富联
4
1
3
13.60
夜长梦山
2023-08-08 20:12:49
7月亚马逊3P订单高景气,平台补库逻辑下跨境电商业绩高增可持续~
【财通商社-零售】7月亚马逊3P订单高景气,平台补库逻辑下跨境电商业绩高增可持续~ 💡今日跨境电商版块回调,其中赛维时代-4%,焦点科技-2.5%,乐歌股份-1.5%。 7月海关出口数据持续承压,或影响市场情绪。1-7月我国出口金额累计同比-5%,其中7月同比-14.5%,较6月的-8.3%降幅再次扩大。 🔥#建议关注宏微观差异带来的超预期: 1)23H1跨境电商出口金额仅占总出口的7.2%~ 2)亚马逊7月份单量高增持续:亚马逊官方数据显示,7月Primeday期间全球售出商品超3.75亿
S
乐歌股份
0
0
2
9.87
夜长梦山
2023-08-08 20:12:27
“近忧远虑”之下,煤企如何破局?煤电一体化或是方向
【安信煤炭|新发行业深度】“近忧远虑”之下,煤企如何破局?煤电一体化或是方向 🔗 【安信煤炭|行业深度】“近忧远虑”之下,煤企如何破局?煤电一体化或是方向 🍁 “近忧”之下,煤企“煤电一体化”或是优质选择。 短期来看,2023年以来煤价下行叠加部分电厂长协履约率下降使得煤企业绩普遍回落,2021-2022年煤价高位运行使得煤、电行业的利润分配出现了不平衡,2021年煤炭行业利润总额同比+212.7%,电热行业同比-57.1%,煤炭行业利润总额占双方合计利润总额比达到80%。2023年1-6月
S
盘江股份
0
7
14
18.46
夜长梦山
2023-08-08 10:15:31
关注快充技术发展下的相关材料升级与增长机会
【中信能源化工】关注快充技术发展下的相关材料升级与增长机会 ————————————— 锂电池能量密度发展已达瓶颈,为解决里程焦虑,有效补能为产业重要关注点。2023年,理想宣布首款纯电车将采用宁德时代4c麒麟电池;小鹏G6(标配800V快充)已经真实上市售卖。快充功能正日渐由新能源高端车型下方至中端产品,快充技术也正成为动力电池制造商新一轮的竞争焦点。 导电剂:为了降低极片的电阻,从而降低电池的内阻,提高大电流充电能力,正极、负极以及集流体的导电性都需要增强,因此导电剂的电池中单位添加比例会有
S
黑猫股份
1
0
1
4.72
夜长梦山
2023-08-08 10:14:34
【中泰传媒】出版板块具备较高配置性价比
【中泰传媒】出版板块具备较高配置性价比,关注教育数字化布局进展 我们之前于2月28日提示数字中国建设框架下出版领域投资机会,并于4月11日、5月8日发布出版行业专题报告,8月2日发布山东出版深度报告。 🔥出版板块经历过前期调整后,目前板块内头部公司PE仅处于11-13倍,安全边际明显,具备较高的配置性价比。 🔥出版行业整体收入利润增长稳健,具备充沛现金流、高分红等防御属性。其2022年收益率-11.4%及2023Q1收益率26.6%位列传媒板块第二,2023Q2收益率18.4%位列传媒板块第
S
皖新传媒
0
1
5
5.04
夜长梦山
2023-08-08 10:14:13
贝斯特:Q2业绩创历史新高,盈利能力持续改善
🚗【信达汽车】贝斯特:Q2业绩创历史新高,盈利能力持续改善 —————————— 🌟公司发布23年中报,上半年营收6.34亿元(同比+29.4%);归母净利润1.30亿元(同比+62.1%)。 1⃣分季度来看,23Q2实现收入3.25亿元,同比+38.7%,环比+5.2%;归母净利润0.76亿元,同比+80.3%,环比+43.3%。 2⃣从盈利能力来看,23Q2毛利率36.0%,同比+2.7pct,环比+5.4pct;净利率23.5%,同比+5.2pct,环比6.1pct。盈利能力上升主要系
S
贝斯特
0
0
1
0.90
夜长梦山
2023-08-08 10:12:27
英伟达发布会将于8号晚进行,提示关注AI应用端投资机会
【英伟达发布会将于8号晚进行,提示关注AI应用端投资机会】国金计算机 📈【事件】 黄仁勋将在北京时间2023年8月8日星期二23:00于SIGGRAPH现场发表NVIDIA主题演讲:探索AI的未来。主题演讲中,将包含公司新技术,OpenUSD开发,以及最新的AI内容创作解决方案。我们认为,本次发布会,可能有相关#AI推理芯片发布,或将降低AI推理成本,加速AI应用落地进程。 参会链接:SIGGRAPH 2023 大会 8 月 6 日至 10 日 NVIDIA 📈【提示关注AI应用端落地投资机
S
万兴科技
20
9
17
25.84
夜长梦山
2023-08-08 10:11:15
大模型赋能汽车,智能驾驶迎来蜕变时刻
【中信汽车】大模型赋能汽车,智能驾驶迎来蜕变时刻 大模型赋能智驾算法,云端、车端迭代加速。软件方面,大模型正逐步应用于智能驾驶算法:首先在感知算法上,BEV + Transformer架构有利于解决图像尺度问题和遮挡问题,更好地实现向量空间的构建;其次在规控算法上,有望提升其泛化能力,优化在复杂场景下的表现。硬件方面,随着智驾SoC、激光雷达等产品的逐步成熟,智驾硬件BOM成本的降幅有望达50%。政策方面,工信部已表态支持L3及以上级别的自动驾驶功能商业化应用,有望加速相关技术在量产车型中的落地
S
赛力斯
4
2
6
12.32
夜长梦山
2023-08-08 10:09:46
金冠储能项目中标点评
【天风电新】金冠储能项目中标点评-0807 ——————————— 🌼事件:公司中标许继集团电科储能中科超算项目用储能电池及附属设备采购项目包(电池及附属设备),成交价格为2.36亿元(含税价),约占2022营业收入的21%。点评如下: 🌼本次中标项目为公司在超算中心储能项目的首个案例,预计能达到200MWh,龙头项目背书验证了公司在该业务领域的竞争优势。 🌼工商业储能业务与电芯龙头企业强强联合。公司积极布局工商业储能业务,此前公司公告与厦门海辰及三峰环境等企业设立合资公司,投资工商业储能
S
金冠股份
1
0
0
3.10
夜长梦山
2023-08-08 10:08:53
半导体设备
半导体设备板块缺乏贝塔机会,有“美国进一步制裁”的担心,宁可静观其变;个股层面,则是阿尔法机会(或有事件驱动),但涨幅可能也有限。 A、半导体设备的板块情况 半导体设备的核心逻辑一直是下游晶圆厂扩产,以及设备的国产化渗透,目前: ①、一般矛盾,原本预计2023年下游扩产、拉设备呈现前低后高(预计23H2是大年,大规模招标、拉货);现在23H2E有部分晶圆厂的部分资本开支要面临下修,部分设备的拉货放缓,就低于之前的预期。 ②、最核心矛盾,前段时间美国议员提议,要对中国大陆主要的6座晶圆厂公司进行进
S
盛美上海
2
0
0
4.94
上一页
1
559
560
561
562
563
1291
下一页
前往
页
4
关注
22224
粉丝
100401.29
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293