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2023-08-07 20:32:04

当天盘后的新闻不配放到当天的舆情热度吗。现在舆情热度版本太多了，刚才还回错了

@题材梳理社：周一舆情热度（券商新炒法：花小钱办大事儿）

周一舆情热度：①人工智能-8月8日，英伟达CEO 黄仁勋将在 SIGGRAPH 现场发表 NVIDIA 主题演讲（工业富联、中际旭创、浪潮信息、沪电股份、剑桥科技等）；②农业-近日黑龙江五常大米产区遭遇暴雨，当地种植户表示水稻大面积被淹，再泡下去几乎要绝产/外媒：印度大米出口禁令或推高全球粮价播（金

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夜长梦山

2023-08-07 20:30:54

哥，当天盘后的新闻不配放到当天的舆情热度吗

@超前一步：周一舆情热度（附：大金融近两周涨幅排行）

周一舆情热度：①科技创新：国务院国资委主任张玉卓署名文章指出，把科技创新摆在“头号工程”的重要位置，全力突破关键核心技术“卡脖子”问题。（诚迈科技、致尚科技、同有科技、拓维信息、中国软件）②人工智能-8月8日，英伟达CEO 黄仁勋将在 SIGGRAPH 现场发表 NVIDIA 主题演讲（华西股份、中

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夜长梦山

2023-08-07 13:36:55

【招商医药】医药反腐验金真实力，吹尽狂沙始到金

【招商医药】医药反腐验金真实力，吹尽狂沙始到金近期受到反腐影响，医药板块整体下挫。我们认为政策在正本清源后，医药将迎来更规范的发展，具备真实力的公司将中长期受益，带来投资掘金机会。近期重点关注政策相对避险如【CXO】、【中药消费】、【药房】板块；中长期关注具备合规学术推广能力的公司、及具备国际竞争力的【原料药】、【创新药】、【低值耗材】等。【CXO】： 2Q23全球及国内医药投融资数据较1Q23已有一定环比提升，随着多家公司业绩预告等披露预期已充分，仍为中国在医药领域具备全球竞争力板块。相

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零部件最新核心观点0807

【长江汽车】零部件最新核心观点0807：创新驱动长期成长，重视估值切换机会当期汽车零部件板块其实估值基本合理，未来随下半年估值切换，仍有较大空间。零部件估值PE TTM的估值中枢在35倍左右，近期零部件PE TTM 回升到38X，略高于估值中枢，但头部零部件公司目前估值集中在25-30X，市值尚处合理水平。目前行业下游利好政策不断落地，国六A延期销售、新能源购置税减免延续4年、智能驾驶L3法规发布，均体现出国家对于汽车需求和创新的支持力度；需求端持续向好，5月起下游需求稳步提升，6、7、8月需

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浙江仙通

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夜长梦山

2023-08-07 12:47:31

东方电缆23H1交流更新

【CT电新】东方电缆23H1交流更新：Q2海缆毛利率46%，盈利恒强 [爆竹]#海缆盈利强+技术有突破： 23H1实现营业收入36.88亿元，同比-4.4%；海缆业务增长1.39%，营收占比50.5%。23Q2海缆收入11亿元，毛利率约46%；海洋工程1.2亿元不到，毛利率34%不到，单体订单只有一个，毛利率较高因为有一些临时抢修业务。公司整体态势稳中有进，进入全国品牌500强。技术创新方面，舟山500kV项目获得詹天佑奖，交付粤电青州一二500kV海缆，同时参与中海油观澜号深远海漂浮式项目。

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东方电缆

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光伏装机旺季来临，上游粒子边际供需趋紧

【中金化工】光伏装机旺季来临，上游粒子边际供需趋紧-20230807 3Q23-1H24 EVA新增产能有限，光伏旺季来临边际供需或将趋紧。1）需求端：7月一线组件厂家开工率回升到82%左右，二线与海外厂家65%左右；整体组件产出到46 GW，同比提升15%。粒子价格方面，8月4日光伏级EVA出厂均价15,750元/吨，相较于7月4日上涨1,050元/吨。月度环比上升带动胶膜需求向好，有望带动上游EVA粒子价格持续回暖。2）供给端：古雷石化30万吨在2023年5月投产后，1H24前仅有宝丰能源2

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传媒板块大涨速评

【中金传媒】传媒板块大涨速评：前期回调后估值具备性价比，暑期内容供给持续向好夯实基本面截至上午收盘，申万传媒指数涨幅达2.23%（影视院线/游戏/出版/数字媒体涨幅分别为3.7%/3.2%/2.9%/1.5%）。个股方面，幸福蓝海（+15%）、金逸影视（+10%）、中原传媒（+10%）、上海电影（+10%）、果麦文化（+7%）、盛天网络（+7%）、南方传媒（+7%）、吉比特（+6%）等涨幅居前。我们认为主要由于：1）前期估值调整回落，具备配置性价比；2）内容端向好信号显著，游戏市场7月同环比

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上海电影
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传音控股：季度经营节奏持续向上趋势明确

[庆祝]【国海电子葛星甫团队# 王硕】传音控股：季度经营节奏持续向上趋势明确，坚定看好公司未来表现 [庆祝]出货量维持高位化解补库担忧，下半年传统旺季，季度经营节奏有望持续向上公司上半年智能手机出货量环比持续高增，但市场一直存在补库存担忧，对下游需求恢复信心不足。进入下半年，公司出货量持续维持高位，有力印证了【下游需求恢复+渠道低库存运转】状态。考虑下半年为新兴市场传统旺季，叠加公司持续开拓新市场，公司下半年出货量有望再创新高。 [庆祝]重申公司在新兴市场的绝对领先优势，渠道+产品正反馈以及

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传音控股

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2023-08-07 11:38:57

周末算力链&光模块关注点汇总：转机将至，顺势而为

【长江通信于海宁团队】周末算力链&光模块关注点汇总：转机将至，顺势而为 ———————————— 【英伟达：下周发布会可期，800系列GPU交付加速】据英伟达官网的活动日程及产业反馈，下周的发布会主要侧重点在软件，但市场较为关注可能会发布一款AI推理芯片，该芯片或也可用于训练，比较适用于小模型训练，对标了一部分A800的训练场景，A800若被限制或作为替代。进入7月以来，800系列GPU交付明显加速，国内厂商前期采购的A800批量到货。【AAOI：Q2收入及业绩超预期】2Q23公司收入及业绩优

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中际旭创

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传媒8月暨下半年投资策略

【国信传媒】8月暨下半年投资策略：复苏与成长兼备，AIGC打开长期向上空间七月板块调整剧烈，年初至今传媒板块表现验证我们前期的判断。1）我们22年底发布《2023年度投资策略-基本面及估值有望低位修复，关注成长主题》、23年3月发布《严冬已过，暖风徐来》行业专题以及AIGC、游戏等领域深度报告，持续看好传媒板块底部反转机遇；2）6-7月虽调整剧烈，但年初至今A股传媒板块指数上涨34%，绝对与相对收益表现良好，印证我们前期判断。景气度复苏持续验证，估值与配置上行空间显著。1）经历近期调整后当

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奥飞娱乐

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国君非银刘欣琦：板块的放量说明仍应增持券商板块

国君非银刘欣琦：板块的放量说明仍应增持券商板块 1⃣观点：本周市场非常关注券商板块交易量的放量，有部分悲观的投资者认为放量说明板块投资机会的终结，“聪明的资金”正在悄然离场。我认为目前券商板块尚在途中，放量背后正反应目前市场对资本市场改革给券商带来的基本面超预期认识不充分。从我们路演感受来看，目前市场对资本市场改革的重点认为将体现在印花税等活跃交易的政策出台上；对“投资端改革将成为资本市场改革的新重点”认识不充分，我们认为后续以保险、养老金等机构为主的增量资金将更顺畅的进入资本市场，这将带

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中国人寿
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华泰证券

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夜长梦山

2023-08-07 11:36:44

贝斯特

⭕贝斯特大涨点评，建议继续重点关注！【国金机械】 ✨丝杠赛道存在历史性机会：丝杠目前为机床/汽车/人形机器人三大百亿+市场空间共振，为国内企业孕育成长机会。 1）机床：~200亿市场（含导轨），国产化率较低，公司目前主攻方向，已完成样品制造开始给机床厂送样，后续存边际催化。 2）汽车：100-200亿市场，丝杠传动渗透率较低，公司在汽零领域客户有重叠，未来有望实现市场开拓。 3）人形机器人：假设百万台出货量对应百亿市场，预计精度需求低于机床，能做机床丝杠大概率能做出人形机器人丝杠。 4）光伏/锂

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贝斯特

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夜长梦山

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天奈科技：单位盈利Q3有望回升

【天风电新】天奈科技：单位盈利Q3有望回升，海外客户、新产品接棒放量-0805 ————————— 1、产业问题- 碳管趋势是否被破？市场传闻为满足更高快充需求，C快充产品铁锂电池正极加大炭黑用量，负极新增添加炭黑，从而担心碳管趋势。对于正极，我们认为从底层逻辑出发，碳管导电性明显强于炭黑，满足更高快充需求选择碳管更符合逻辑，炭黑过多增加用量，浪费更多空间，不符合C降低辅材用量的主逻辑，就算有大概率是过渡性方案；对于负极，炭黑导电性甚至比石墨差，负极添加炭黑提升快充更是逻辑不通。此外，从

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天奈科技

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通源石油

【油服重大推荐】通源石油（300164.SZ）：中报营收盈利双高增长超预期，井回收和CCUS打开成长空间 1、8月4日公司发布半年度业绩公告，公司实现营收5.21亿元，同比增长62.93%；归母净利润6522万元，同比增长438.98%；Q2净利润4865.82万元，同比增长371.58%，环比增长193.79%；净利润达到历史第二好业绩；半年报中预计下半年公司北美业务持续强劲，且上半年国内业务，从二季度开始队伍陆续满产工作，但主要油田生产计划集中在下半年结算，公司年初至今射孔业务订单频频中单，

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周一舆情热度：①人工智能-8月8日，英伟达CEO 黄仁勋将在 SIGGRAPH 现场发表 NVIDIA 主题演讲（工业富联、中际旭创、浪潮信息、沪电股份、剑桥科技等）；②农业-近日黑龙江五常大米产区遭遇暴雨，当地种植户表示水稻大面积被淹，再泡下去几乎要绝产/外媒：印度大米出口禁令或推高全球粮价播（金

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@超前一步：周一舆情热度（附：大金融近两周涨幅排行）

周一舆情热度：①科技创新：国务院国资委主任张玉卓署名文章指出，把科技创新摆在“头号工程”的重要位置，全力突破关键核心技术“卡脖子”问题。（诚迈科技、致尚科技、同有科技、拓维信息、中国软件）②人工智能-8月8日，英伟达CEO 黄仁勋将在 SIGGRAPH 现场发表 NVIDIA 主题演讲（华西股份、中

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【招商医药】医药反腐验金真实力，吹尽狂沙始到金

【招商医药】医药反腐验金真实力，吹尽狂沙始到金近期受到反腐影响，医药板块整体下挫。我们认为政策在正本清源后，医药将迎来更规范的发展，具备真实力的公司将中长期受益，带来投资掘金机会。近期重点关注政策相对避险如【CXO】、【中药消费】、【药房】板块；中长期关注具备合规学术推广能力的公司、及具备国际竞争力的【原料药】、【创新药】、【低值耗材】等。【CXO】： 2Q23全球及国内医药投融资数据较1Q23已有一定环比提升，随着多家公司业绩预告等披露预期已充分，仍为中国在医药领域具备全球竞争力板块。相

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零部件最新核心观点0807

【长江汽车】零部件最新核心观点0807：创新驱动长期成长，重视估值切换机会当期汽车零部件板块其实估值基本合理，未来随下半年估值切换，仍有较大空间。零部件估值PE TTM的估值中枢在35倍左右，近期零部件PE TTM 回升到38X，略高于估值中枢，但头部零部件公司目前估值集中在25-30X，市值尚处合理水平。目前行业下游利好政策不断落地，国六A延期销售、新能源购置税减免延续4年、智能驾驶L3法规发布，均体现出国家对于汽车需求和创新的支持力度；需求端持续向好，5月起下游需求稳步提升，6、7、8月需

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东方电缆23H1交流更新

【CT电新】东方电缆23H1交流更新：Q2海缆毛利率46%，盈利恒强 [爆竹]#海缆盈利强+技术有突破： 23H1实现营业收入36.88亿元，同比-4.4%；海缆业务增长1.39%，营收占比50.5%。23Q2海缆收入11亿元，毛利率约46%；海洋工程1.2亿元不到，毛利率34%不到，单体订单只有一个，毛利率较高因为有一些临时抢修业务。公司整体态势稳中有进，进入全国品牌500强。技术创新方面，舟山500kV项目获得詹天佑奖，交付粤电青州一二500kV海缆，同时参与中海油观澜号深远海漂浮式项目。

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光伏装机旺季来临，上游粒子边际供需趋紧

【中金化工】光伏装机旺季来临，上游粒子边际供需趋紧-20230807 3Q23-1H24 EVA新增产能有限，光伏旺季来临边际供需或将趋紧。1）需求端：7月一线组件厂家开工率回升到82%左右，二线与海外厂家65%左右；整体组件产出到46 GW，同比提升15%。粒子价格方面，8月4日光伏级EVA出厂均价15,750元/吨，相较于7月4日上涨1,050元/吨。月度环比上升带动胶膜需求向好，有望带动上游EVA粒子价格持续回暖。2）供给端：古雷石化30万吨在2023年5月投产后，1H24前仅有宝丰能源2

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传媒板块大涨速评

【中金传媒】传媒板块大涨速评：前期回调后估值具备性价比，暑期内容供给持续向好夯实基本面截至上午收盘，申万传媒指数涨幅达2.23%（影视院线/游戏/出版/数字媒体涨幅分别为3.7%/3.2%/2.9%/1.5%）。个股方面，幸福蓝海（+15%）、金逸影视（+10%）、中原传媒（+10%）、上海电影（+10%）、果麦文化（+7%）、盛天网络（+7%）、南方传媒（+7%）、吉比特（+6%）等涨幅居前。我们认为主要由于：1）前期估值调整回落，具备配置性价比；2）内容端向好信号显著，游戏市场7月同环比

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传音控股：季度经营节奏持续向上趋势明确

[庆祝]【国海电子葛星甫团队# 王硕】传音控股：季度经营节奏持续向上趋势明确，坚定看好公司未来表现 [庆祝]出货量维持高位化解补库担忧，下半年传统旺季，季度经营节奏有望持续向上公司上半年智能手机出货量环比持续高增，但市场一直存在补库存担忧，对下游需求恢复信心不足。进入下半年，公司出货量持续维持高位，有力印证了【下游需求恢复+渠道低库存运转】状态。考虑下半年为新兴市场传统旺季，叠加公司持续开拓新市场，公司下半年出货量有望再创新高。 [庆祝]重申公司在新兴市场的绝对领先优势，渠道+产品正反馈以及

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周末算力链&光模块关注点汇总：转机将至，顺势而为

【长江通信于海宁团队】周末算力链&光模块关注点汇总：转机将至，顺势而为 ———————————— 【英伟达：下周发布会可期，800系列GPU交付加速】据英伟达官网的活动日程及产业反馈，下周的发布会主要侧重点在软件，但市场较为关注可能会发布一款AI推理芯片，该芯片或也可用于训练，比较适用于小模型训练，对标了一部分A800的训练场景，A800若被限制或作为替代。进入7月以来，800系列GPU交付明显加速，国内厂商前期采购的A800批量到货。【AAOI：Q2收入及业绩超预期】2Q23公司收入及业绩优

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传媒8月暨下半年投资策略

【国信传媒】8月暨下半年投资策略：复苏与成长兼备，AIGC打开长期向上空间七月板块调整剧烈，年初至今传媒板块表现验证我们前期的判断。1）我们22年底发布《2023年度投资策略-基本面及估值有望低位修复，关注成长主题》、23年3月发布《严冬已过，暖风徐来》行业专题以及AIGC、游戏等领域深度报告，持续看好传媒板块底部反转机遇；2）6-7月虽调整剧烈，但年初至今A股传媒板块指数上涨34%，绝对与相对收益表现良好，印证我们前期判断。景气度复苏持续验证，估值与配置上行空间显著。1）经历近期调整后当

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国君非银刘欣琦：板块的放量说明仍应增持券商板块

国君非银刘欣琦：板块的放量说明仍应增持券商板块 1⃣观点：本周市场非常关注券商板块交易量的放量，有部分悲观的投资者认为放量说明板块投资机会的终结，“聪明的资金”正在悄然离场。我认为目前券商板块尚在途中，放量背后正反应目前市场对资本市场改革给券商带来的基本面超预期认识不充分。从我们路演感受来看，目前市场对资本市场改革的重点认为将体现在印花税等活跃交易的政策出台上；对“投资端改革将成为资本市场改革的新重点”认识不充分，我们认为后续以保险、养老金等机构为主的增量资金将更顺畅的进入资本市场，这将带

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天奈科技：单位盈利Q3有望回升

【天风电新】天奈科技：单位盈利Q3有望回升，海外客户、新产品接棒放量-0805 ————————— 1、产业问题- 碳管趋势是否被破？市场传闻为满足更高快充需求，C快充产品铁锂电池正极加大炭黑用量，负极新增添加炭黑，从而担心碳管趋势。对于正极，我们认为从底层逻辑出发，碳管导电性明显强于炭黑，满足更高快充需求选择碳管更符合逻辑，炭黑过多增加用量，浪费更多空间，不符合C降低辅材用量的主逻辑，就算有大概率是过渡性方案；对于负极，炭黑导电性甚至比石墨差，负极添加炭黑提升快充更是逻辑不通。此外，从

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周一舆情热度：①科技创新：国务院国资委主任张玉卓署名文章指出，把科技创新摆在“头号工程”的重要位置，全力突破关键核心技术“卡脖子”问题。（诚迈科技、致尚科技、同有科技、拓维信息、中国软件）②人工智能-8月8日，英伟达CEO 黄仁勋将在 SIGGRAPH 现场发表 NVIDIA 主题演讲（华西股份、中

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【招商医药】医药反腐验金真实力，吹尽狂沙始到金

【招商医药】医药反腐验金真实力，吹尽狂沙始到金近期受到反腐影响，医药板块整体下挫。我们认为政策在正本清源后，医药将迎来更规范的发展，具备真实力的公司将中长期受益，带来投资掘金机会。近期重点关注政策相对避险如【CXO】、【中药消费】、【药房】板块；中长期关注具备合规学术推广能力的公司、及具备国际竞争力的【原料药】、【创新药】、【低值耗材】等。【CXO】： 2Q23全球及国内医药投融资数据较1Q23已有一定环比提升，随着多家公司业绩预告等披露预期已充分，仍为中国在医药领域具备全球竞争力板块。相

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东方电缆23H1交流更新

【CT电新】东方电缆23H1交流更新：Q2海缆毛利率46%，盈利恒强 [爆竹]#海缆盈利强+技术有突破： 23H1实现营业收入36.88亿元，同比-4.4%；海缆业务增长1.39%，营收占比50.5%。23Q2海缆收入11亿元，毛利率约46%；海洋工程1.2亿元不到，毛利率34%不到，单体订单只有一个，毛利率较高因为有一些临时抢修业务。公司整体态势稳中有进，进入全国品牌500强。技术创新方面，舟山500kV项目获得詹天佑奖，交付粤电青州一二500kV海缆，同时参与中海油观澜号深远海漂浮式项目。

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东方电缆

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夜长梦山

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光伏装机旺季来临，上游粒子边际供需趋紧

【中金化工】光伏装机旺季来临，上游粒子边际供需趋紧-20230807 3Q23-1H24 EVA新增产能有限，光伏旺季来临边际供需或将趋紧。1）需求端：7月一线组件厂家开工率回升到82%左右，二线与海外厂家65%左右；整体组件产出到46 GW，同比提升15%。粒子价格方面，8月4日光伏级EVA出厂均价15,750元/吨，相较于7月4日上涨1,050元/吨。月度环比上升带动胶膜需求向好，有望带动上游EVA粒子价格持续回暖。2）供给端：古雷石化30万吨在2023年5月投产后，1H24前仅有宝丰能源2

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传媒板块大涨速评

【中金传媒】传媒板块大涨速评：前期回调后估值具备性价比，暑期内容供给持续向好夯实基本面截至上午收盘，申万传媒指数涨幅达2.23%（影视院线/游戏/出版/数字媒体涨幅分别为3.7%/3.2%/2.9%/1.5%）。个股方面，幸福蓝海（+15%）、金逸影视（+10%）、中原传媒（+10%）、上海电影（+10%）、果麦文化（+7%）、盛天网络（+7%）、南方传媒（+7%）、吉比特（+6%）等涨幅居前。我们认为主要由于：1）前期估值调整回落，具备配置性价比；2）内容端向好信号显著，游戏市场7月同环比

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传音控股：季度经营节奏持续向上趋势明确

[庆祝]【国海电子葛星甫团队# 王硕】传音控股：季度经营节奏持续向上趋势明确，坚定看好公司未来表现 [庆祝]出货量维持高位化解补库担忧，下半年传统旺季，季度经营节奏有望持续向上公司上半年智能手机出货量环比持续高增，但市场一直存在补库存担忧，对下游需求恢复信心不足。进入下半年，公司出货量持续维持高位，有力印证了【下游需求恢复+渠道低库存运转】状态。考虑下半年为新兴市场传统旺季，叠加公司持续开拓新市场，公司下半年出货量有望再创新高。 [庆祝]重申公司在新兴市场的绝对领先优势，渠道+产品正反馈以及

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周末算力链&光模块关注点汇总：转机将至，顺势而为

【长江通信于海宁团队】周末算力链&光模块关注点汇总：转机将至，顺势而为 ———————————— 【英伟达：下周发布会可期，800系列GPU交付加速】据英伟达官网的活动日程及产业反馈，下周的发布会主要侧重点在软件，但市场较为关注可能会发布一款AI推理芯片，该芯片或也可用于训练，比较适用于小模型训练，对标了一部分A800的训练场景，A800若被限制或作为替代。进入7月以来，800系列GPU交付明显加速，国内厂商前期采购的A800批量到货。【AAOI：Q2收入及业绩超预期】2Q23公司收入及业绩优

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传媒8月暨下半年投资策略

【国信传媒】8月暨下半年投资策略：复苏与成长兼备，AIGC打开长期向上空间七月板块调整剧烈，年初至今传媒板块表现验证我们前期的判断。1）我们22年底发布《2023年度投资策略-基本面及估值有望低位修复，关注成长主题》、23年3月发布《严冬已过，暖风徐来》行业专题以及AIGC、游戏等领域深度报告，持续看好传媒板块底部反转机遇；2）6-7月虽调整剧烈，但年初至今A股传媒板块指数上涨34%，绝对与相对收益表现良好，印证我们前期判断。景气度复苏持续验证，估值与配置上行空间显著。1）经历近期调整后当

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国君非银刘欣琦：板块的放量说明仍应增持券商板块

国君非银刘欣琦：板块的放量说明仍应增持券商板块 1⃣观点：本周市场非常关注券商板块交易量的放量，有部分悲观的投资者认为放量说明板块投资机会的终结，“聪明的资金”正在悄然离场。我认为目前券商板块尚在途中，放量背后正反应目前市场对资本市场改革给券商带来的基本面超预期认识不充分。从我们路演感受来看，目前市场对资本市场改革的重点认为将体现在印花税等活跃交易的政策出台上；对“投资端改革将成为资本市场改革的新重点”认识不充分，我们认为后续以保险、养老金等机构为主的增量资金将更顺畅的进入资本市场，这将带

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贝斯特

⭕贝斯特大涨点评，建议继续重点关注！【国金机械】 ✨丝杠赛道存在历史性机会：丝杠目前为机床/汽车/人形机器人三大百亿+市场空间共振，为国内企业孕育成长机会。 1）机床：~200亿市场（含导轨），国产化率较低，公司目前主攻方向，已完成样品制造开始给机床厂送样，后续存边际催化。 2）汽车：100-200亿市场，丝杠传动渗透率较低，公司在汽零领域客户有重叠，未来有望实现市场开拓。 3）人形机器人：假设百万台出货量对应百亿市场，预计精度需求低于机床，能做机床丝杠大概率能做出人形机器人丝杠。 4）光伏/锂

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萤石网络

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天奈科技：单位盈利Q3有望回升

【天风电新】天奈科技：单位盈利Q3有望回升，海外客户、新产品接棒放量-0805 ————————— 1、产业问题- 碳管趋势是否被破？市场传闻为满足更高快充需求，C快充产品铁锂电池正极加大炭黑用量，负极新增添加炭黑，从而担心碳管趋势。对于正极，我们认为从底层逻辑出发，碳管导电性明显强于炭黑，满足更高快充需求选择碳管更符合逻辑，炭黑过多增加用量，浪费更多空间，不符合C降低辅材用量的主逻辑，就算有大概率是过渡性方案；对于负极，炭黑导电性甚至比石墨差，负极添加炭黑提升快充更是逻辑不通。此外，从

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通源石油

【油服重大推荐】通源石油（300164.SZ）：中报营收盈利双高增长超预期，井回收和CCUS打开成长空间 1、8月4日公司发布半年度业绩公告，公司实现营收5.21亿元，同比增长62.93%；归母净利润6522万元，同比增长438.98%；Q2净利润4865.82万元，同比增长371.58%，环比增长193.79%；净利润达到历史第二好业绩；半年报中预计下半年公司北美业务持续强劲，且上半年国内业务，从二季度开始队伍陆续满产工作，但主要油田生产计划集中在下半年结算，公司年初至今射孔业务订单频频中单，

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当天盘后的新闻不配放到当天的舆情热度吗。现在舆情热度版本太多了，刚才还回错了

@题材梳理社：周一舆情热度（券商新炒法：花小钱办大事儿）

周一舆情热度：①人工智能-8月8日，英伟达CEO 黄仁勋将在 SIGGRAPH 现场发表 NVIDIA 主题演讲（工业富联、中际旭创、浪潮信息、沪电股份、剑桥科技等）；②农业-近日黑龙江五常大米产区遭遇暴雨，当地种植户表示水稻大面积被淹，再泡下去几乎要绝产/外媒：印度大米出口禁令或推高全球粮价播（金

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哥，当天盘后的新闻不配放到当天的舆情热度吗

@超前一步：周一舆情热度（附：大金融近两周涨幅排行）

周一舆情热度：①科技创新：国务院国资委主任张玉卓署名文章指出，把科技创新摆在“头号工程”的重要位置，全力突破关键核心技术“卡脖子”问题。（诚迈科技、致尚科技、同有科技、拓维信息、中国软件）②人工智能-8月8日，英伟达CEO 黄仁勋将在 SIGGRAPH 现场发表 NVIDIA 主题演讲（华西股份、中

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【招商医药】医药反腐验金真实力，吹尽狂沙始到金

【招商医药】医药反腐验金真实力，吹尽狂沙始到金近期受到反腐影响，医药板块整体下挫。我们认为政策在正本清源后，医药将迎来更规范的发展，具备真实力的公司将中长期受益，带来投资掘金机会。近期重点关注政策相对避险如【CXO】、【中药消费】、【药房】板块；中长期关注具备合规学术推广能力的公司、及具备国际竞争力的【原料药】、【创新药】、【低值耗材】等。【CXO】： 2Q23全球及国内医药投融资数据较1Q23已有一定环比提升，随着多家公司业绩预告等披露预期已充分，仍为中国在医药领域具备全球竞争力板块。相

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零部件最新核心观点0807

【长江汽车】零部件最新核心观点0807：创新驱动长期成长，重视估值切换机会当期汽车零部件板块其实估值基本合理，未来随下半年估值切换，仍有较大空间。零部件估值PE TTM的估值中枢在35倍左右，近期零部件PE TTM 回升到38X，略高于估值中枢，但头部零部件公司目前估值集中在25-30X，市值尚处合理水平。目前行业下游利好政策不断落地，国六A延期销售、新能源购置税减免延续4年、智能驾驶L3法规发布，均体现出国家对于汽车需求和创新的支持力度；需求端持续向好，5月起下游需求稳步提升，6、7、8月需

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东方电缆23H1交流更新

【CT电新】东方电缆23H1交流更新：Q2海缆毛利率46%，盈利恒强 [爆竹]#海缆盈利强+技术有突破： 23H1实现营业收入36.88亿元，同比-4.4%；海缆业务增长1.39%，营收占比50.5%。23Q2海缆收入11亿元，毛利率约46%；海洋工程1.2亿元不到，毛利率34%不到，单体订单只有一个，毛利率较高因为有一些临时抢修业务。公司整体态势稳中有进，进入全国品牌500强。技术创新方面，舟山500kV项目获得詹天佑奖，交付粤电青州一二500kV海缆，同时参与中海油观澜号深远海漂浮式项目。

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光伏装机旺季来临，上游粒子边际供需趋紧

【中金化工】光伏装机旺季来临，上游粒子边际供需趋紧-20230807 3Q23-1H24 EVA新增产能有限，光伏旺季来临边际供需或将趋紧。1）需求端：7月一线组件厂家开工率回升到82%左右，二线与海外厂家65%左右；整体组件产出到46 GW，同比提升15%。粒子价格方面，8月4日光伏级EVA出厂均价15,750元/吨，相较于7月4日上涨1,050元/吨。月度环比上升带动胶膜需求向好，有望带动上游EVA粒子价格持续回暖。2）供给端：古雷石化30万吨在2023年5月投产后，1H24前仅有宝丰能源2

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传媒板块大涨速评

【中金传媒】传媒板块大涨速评：前期回调后估值具备性价比，暑期内容供给持续向好夯实基本面截至上午收盘，申万传媒指数涨幅达2.23%（影视院线/游戏/出版/数字媒体涨幅分别为3.7%/3.2%/2.9%/1.5%）。个股方面，幸福蓝海（+15%）、金逸影视（+10%）、中原传媒（+10%）、上海电影（+10%）、果麦文化（+7%）、盛天网络（+7%）、南方传媒（+7%）、吉比特（+6%）等涨幅居前。我们认为主要由于：1）前期估值调整回落，具备配置性价比；2）内容端向好信号显著，游戏市场7月同环比

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传音控股：季度经营节奏持续向上趋势明确

[庆祝]【国海电子葛星甫团队# 王硕】传音控股：季度经营节奏持续向上趋势明确，坚定看好公司未来表现 [庆祝]出货量维持高位化解补库担忧，下半年传统旺季，季度经营节奏有望持续向上公司上半年智能手机出货量环比持续高增，但市场一直存在补库存担忧，对下游需求恢复信心不足。进入下半年，公司出货量持续维持高位，有力印证了【下游需求恢复+渠道低库存运转】状态。考虑下半年为新兴市场传统旺季，叠加公司持续开拓新市场，公司下半年出货量有望再创新高。 [庆祝]重申公司在新兴市场的绝对领先优势，渠道+产品正反馈以及

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周末算力链&光模块关注点汇总：转机将至，顺势而为

【长江通信于海宁团队】周末算力链&光模块关注点汇总：转机将至，顺势而为 ———————————— 【英伟达：下周发布会可期，800系列GPU交付加速】据英伟达官网的活动日程及产业反馈，下周的发布会主要侧重点在软件，但市场较为关注可能会发布一款AI推理芯片，该芯片或也可用于训练，比较适用于小模型训练，对标了一部分A800的训练场景，A800若被限制或作为替代。进入7月以来，800系列GPU交付明显加速，国内厂商前期采购的A800批量到货。【AAOI：Q2收入及业绩超预期】2Q23公司收入及业绩优

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传媒8月暨下半年投资策略

【国信传媒】8月暨下半年投资策略：复苏与成长兼备，AIGC打开长期向上空间七月板块调整剧烈，年初至今传媒板块表现验证我们前期的判断。1）我们22年底发布《2023年度投资策略-基本面及估值有望低位修复，关注成长主题》、23年3月发布《严冬已过，暖风徐来》行业专题以及AIGC、游戏等领域深度报告，持续看好传媒板块底部反转机遇；2）6-7月虽调整剧烈，但年初至今A股传媒板块指数上涨34%，绝对与相对收益表现良好，印证我们前期判断。景气度复苏持续验证，估值与配置上行空间显著。1）经历近期调整后当

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国君非银刘欣琦：板块的放量说明仍应增持券商板块

国君非银刘欣琦：板块的放量说明仍应增持券商板块 1⃣观点：本周市场非常关注券商板块交易量的放量，有部分悲观的投资者认为放量说明板块投资机会的终结，“聪明的资金”正在悄然离场。我认为目前券商板块尚在途中，放量背后正反应目前市场对资本市场改革给券商带来的基本面超预期认识不充分。从我们路演感受来看，目前市场对资本市场改革的重点认为将体现在印花税等活跃交易的政策出台上；对“投资端改革将成为资本市场改革的新重点”认识不充分，我们认为后续以保险、养老金等机构为主的增量资金将更顺畅的进入资本市场，这将带

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⭕贝斯特大涨点评，建议继续重点关注！【国金机械】 ✨丝杠赛道存在历史性机会：丝杠目前为机床/汽车/人形机器人三大百亿+市场空间共振，为国内企业孕育成长机会。 1）机床：~200亿市场（含导轨），国产化率较低，公司目前主攻方向，已完成样品制造开始给机床厂送样，后续存边际催化。 2）汽车：100-200亿市场，丝杠传动渗透率较低，公司在汽零领域客户有重叠，未来有望实现市场开拓。 3）人形机器人：假设百万台出货量对应百亿市场，预计精度需求低于机床，能做机床丝杠大概率能做出人形机器人丝杠。 4）光伏/锂

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天奈科技：单位盈利Q3有望回升

【天风电新】天奈科技：单位盈利Q3有望回升，海外客户、新产品接棒放量-0805 ————————— 1、产业问题- 碳管趋势是否被破？市场传闻为满足更高快充需求，C快充产品铁锂电池正极加大炭黑用量，负极新增添加炭黑，从而担心碳管趋势。对于正极，我们认为从底层逻辑出发，碳管导电性明显强于炭黑，满足更高快充需求选择碳管更符合逻辑，炭黑过多增加用量，浪费更多空间，不符合C降低辅材用量的主逻辑，就算有大概率是过渡性方案；对于负极，炭黑导电性甚至比石墨差，负极添加炭黑提升快充更是逻辑不通。此外，从

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【油服重大推荐】通源石油（300164.SZ）：中报营收盈利双高增长超预期，井回收和CCUS打开成长空间 1、8月4日公司发布半年度业绩公告，公司实现营收5.21亿元，同比增长62.93%；归母净利润6522万元，同比增长438.98%；Q2净利润4865.82万元，同比增长371.58%，环比增长193.79%；净利润达到历史第二好业绩；半年报中预计下半年公司北美业务持续强劲，且上半年国内业务，从二季度开始队伍陆续满产工作，但主要油田生产计划集中在下半年结算，公司年初至今射孔业务订单频频中单，

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当天盘后的新闻不配放到当天的舆情热度吗。现在舆情热度版本太多了，刚才还回错了

@题材梳理社：周一舆情热度（券商新炒法：花小钱办大事儿）

周一舆情热度：①人工智能-8月8日，英伟达CEO 黄仁勋将在 SIGGRAPH 现场发表 NVIDIA 主题演讲（工业富联、中际旭创、浪潮信息、沪电股份、剑桥科技等）；②农业-近日黑龙江五常大米产区遭遇暴雨，当地种植户表示水稻大面积被淹，再泡下去几乎要绝产/外媒：印度大米出口禁令或推高全球粮价播（金

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周一舆情热度：①科技创新：国务院国资委主任张玉卓署名文章指出，把科技创新摆在“头号工程”的重要位置，全力突破关键核心技术“卡脖子”问题。（诚迈科技、致尚科技、同有科技、拓维信息、中国软件）②人工智能-8月8日，英伟达CEO 黄仁勋将在 SIGGRAPH 现场发表 NVIDIA 主题演讲（华西股份、中

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【招商医药】医药反腐验金真实力，吹尽狂沙始到金

【招商医药】医药反腐验金真实力，吹尽狂沙始到金近期受到反腐影响，医药板块整体下挫。我们认为政策在正本清源后，医药将迎来更规范的发展，具备真实力的公司将中长期受益，带来投资掘金机会。近期重点关注政策相对避险如【CXO】、【中药消费】、【药房】板块；中长期关注具备合规学术推广能力的公司、及具备国际竞争力的【原料药】、【创新药】、【低值耗材】等。【CXO】： 2Q23全球及国内医药投融资数据较1Q23已有一定环比提升，随着多家公司业绩预告等披露预期已充分，仍为中国在医药领域具备全球竞争力板块。相

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零部件最新核心观点0807

【长江汽车】零部件最新核心观点0807：创新驱动长期成长，重视估值切换机会当期汽车零部件板块其实估值基本合理，未来随下半年估值切换，仍有较大空间。零部件估值PE TTM的估值中枢在35倍左右，近期零部件PE TTM 回升到38X，略高于估值中枢，但头部零部件公司目前估值集中在25-30X，市值尚处合理水平。目前行业下游利好政策不断落地，国六A延期销售、新能源购置税减免延续4年、智能驾驶L3法规发布，均体现出国家对于汽车需求和创新的支持力度；需求端持续向好，5月起下游需求稳步提升，6、7、8月需

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【CT电新】东方电缆23H1交流更新：Q2海缆毛利率46%，盈利恒强 [爆竹]#海缆盈利强+技术有突破： 23H1实现营业收入36.88亿元，同比-4.4%；海缆业务增长1.39%，营收占比50.5%。23Q2海缆收入11亿元，毛利率约46%；海洋工程1.2亿元不到，毛利率34%不到，单体订单只有一个，毛利率较高因为有一些临时抢修业务。公司整体态势稳中有进，进入全国品牌500强。技术创新方面，舟山500kV项目获得詹天佑奖，交付粤电青州一二500kV海缆，同时参与中海油观澜号深远海漂浮式项目。

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光伏装机旺季来临，上游粒子边际供需趋紧

【中金化工】光伏装机旺季来临，上游粒子边际供需趋紧-20230807 3Q23-1H24 EVA新增产能有限，光伏旺季来临边际供需或将趋紧。1）需求端：7月一线组件厂家开工率回升到82%左右，二线与海外厂家65%左右；整体组件产出到46 GW，同比提升15%。粒子价格方面，8月4日光伏级EVA出厂均价15,750元/吨，相较于7月4日上涨1,050元/吨。月度环比上升带动胶膜需求向好，有望带动上游EVA粒子价格持续回暖。2）供给端：古雷石化30万吨在2023年5月投产后，1H24前仅有宝丰能源2

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【中金传媒】传媒板块大涨速评：前期回调后估值具备性价比，暑期内容供给持续向好夯实基本面截至上午收盘，申万传媒指数涨幅达2.23%（影视院线/游戏/出版/数字媒体涨幅分别为3.7%/3.2%/2.9%/1.5%）。个股方面，幸福蓝海（+15%）、金逸影视（+10%）、中原传媒（+10%）、上海电影（+10%）、果麦文化（+7%）、盛天网络（+7%）、南方传媒（+7%）、吉比特（+6%）等涨幅居前。我们认为主要由于：1）前期估值调整回落，具备配置性价比；2）内容端向好信号显著，游戏市场7月同环比

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[庆祝]【国海电子葛星甫团队# 王硕】传音控股：季度经营节奏持续向上趋势明确，坚定看好公司未来表现 [庆祝]出货量维持高位化解补库担忧，下半年传统旺季，季度经营节奏有望持续向上公司上半年智能手机出货量环比持续高增，但市场一直存在补库存担忧，对下游需求恢复信心不足。进入下半年，公司出货量持续维持高位，有力印证了【下游需求恢复+渠道低库存运转】状态。考虑下半年为新兴市场传统旺季，叠加公司持续开拓新市场，公司下半年出货量有望再创新高。 [庆祝]重申公司在新兴市场的绝对领先优势，渠道+产品正反馈以及

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周末算力链&光模块关注点汇总：转机将至，顺势而为

【长江通信于海宁团队】周末算力链&光模块关注点汇总：转机将至，顺势而为 ———————————— 【英伟达：下周发布会可期，800系列GPU交付加速】据英伟达官网的活动日程及产业反馈，下周的发布会主要侧重点在软件，但市场较为关注可能会发布一款AI推理芯片，该芯片或也可用于训练，比较适用于小模型训练，对标了一部分A800的训练场景，A800若被限制或作为替代。进入7月以来，800系列GPU交付明显加速，国内厂商前期采购的A800批量到货。【AAOI：Q2收入及业绩超预期】2Q23公司收入及业绩优

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传媒8月暨下半年投资策略

【国信传媒】8月暨下半年投资策略：复苏与成长兼备，AIGC打开长期向上空间七月板块调整剧烈，年初至今传媒板块表现验证我们前期的判断。1）我们22年底发布《2023年度投资策略-基本面及估值有望低位修复，关注成长主题》、23年3月发布《严冬已过，暖风徐来》行业专题以及AIGC、游戏等领域深度报告，持续看好传媒板块底部反转机遇；2）6-7月虽调整剧烈，但年初至今A股传媒板块指数上涨34%，绝对与相对收益表现良好，印证我们前期判断。景气度复苏持续验证，估值与配置上行空间显著。1）经历近期调整后当

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国君非银刘欣琦：板块的放量说明仍应增持券商板块

国君非银刘欣琦：板块的放量说明仍应增持券商板块 1⃣观点：本周市场非常关注券商板块交易量的放量，有部分悲观的投资者认为放量说明板块投资机会的终结，“聪明的资金”正在悄然离场。我认为目前券商板块尚在途中，放量背后正反应目前市场对资本市场改革给券商带来的基本面超预期认识不充分。从我们路演感受来看，目前市场对资本市场改革的重点认为将体现在印花税等活跃交易的政策出台上；对“投资端改革将成为资本市场改革的新重点”认识不充分，我们认为后续以保险、养老金等机构为主的增量资金将更顺畅的进入资本市场，这将带

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贝斯特

⭕贝斯特大涨点评，建议继续重点关注！【国金机械】 ✨丝杠赛道存在历史性机会：丝杠目前为机床/汽车/人形机器人三大百亿+市场空间共振，为国内企业孕育成长机会。 1）机床：~200亿市场（含导轨），国产化率较低，公司目前主攻方向，已完成样品制造开始给机床厂送样，后续存边际催化。 2）汽车：100-200亿市场，丝杠传动渗透率较低，公司在汽零领域客户有重叠，未来有望实现市场开拓。 3）人形机器人：假设百万台出货量对应百亿市场，预计精度需求低于机床，能做机床丝杠大概率能做出人形机器人丝杠。 4）光伏/锂

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天奈科技：单位盈利Q3有望回升

【天风电新】天奈科技：单位盈利Q3有望回升，海外客户、新产品接棒放量-0805 ————————— 1、产业问题- 碳管趋势是否被破？市场传闻为满足更高快充需求，C快充产品铁锂电池正极加大炭黑用量，负极新增添加炭黑，从而担心碳管趋势。对于正极，我们认为从底层逻辑出发，碳管导电性明显强于炭黑，满足更高快充需求选择碳管更符合逻辑，炭黑过多增加用量，浪费更多空间，不符合C降低辅材用量的主逻辑，就算有大概率是过渡性方案；对于负极，炭黑导电性甚至比石墨差，负极添加炭黑提升快充更是逻辑不通。此外，从

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通源石油

【油服重大推荐】通源石油（300164.SZ）：中报营收盈利双高增长超预期，井回收和CCUS打开成长空间 1、8月4日公司发布半年度业绩公告，公司实现营收5.21亿元，同比增长62.93%；归母净利润6522万元，同比增长438.98%；Q2净利润4865.82万元，同比增长371.58%，环比增长193.79%；净利润达到历史第二好业绩；半年报中预计下半年公司北美业务持续强劲，且上半年国内业务，从二季度开始队伍陆续满产工作，但主要油田生产计划集中在下半年结算，公司年初至今射孔业务订单频频中单，

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