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2023-08-31 21:48:13

AI算力租赁需求很大，字节会不计成本投入，首推恒润，关注中贝/云赛

【东北AI算力先锋】AI算力租赁需求很大，字节会不计成本投入，首推恒润，关注中贝/云赛等-20230831 字节算力与租赁：类似字节这类互联网大厂现有各类英伟达AI卡总计十几万张，其中75%-85%用于自用，其他部分用于出租。出租部分下游客户主要为从事模型训练的公司，其租赁方式有两种，一是只租用AI算力，该方式单价比正常价高，A100要10万元，H800要15万以上；二是将企业云服务一起搬到字节这边来，租赁价格会有所降低，该方式只是算力价格降低，但是云服务本身价格不会降，且综合服务总计支出反而

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恒润股份

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昆药集团：加速与华润三九融合

【国金医药·昆药集团】加速与华润三九融合，坚持以创新引领公司发展 2023年8月29日，公司发布23年半年度报告。公司2023年上半年实现收入37.71亿元，同比-10.81%；实现归母净利润2.23亿元，同比+3.12%；实现扣非归母净利润1.77亿元，同比+22.78%。单季度来看，2023Q2实现收入18.61亿元，同比-0.18%；实现归母净利润0.92亿元，同比-9.59%；实现扣非归母净利润0.74亿元，同比+93.70%。与华润三九加速融合。2023年1月19日，公司圆满完成董

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昆药集团

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老百姓：门店拓展符合预期，线上线下全渠道发力

【国金医药·老百姓】门店拓展符合预期，线上线下全渠道发力公司2023年上半年实现收入108.11亿元，同比+20%；实现归母净利润5.13亿元，同比+12%；实现扣非归母净利润4.91亿元，同比+17%。单季度来看，2023Q2实现收入53.70亿元，同比+11%；实现归母净利润2.22亿元，同比+3%；实现扣非归母净利润2.09亿元，同比+3%。门店拓展符合预期，营销网络覆盖全国。截至2023年6月30日，公司构建了覆盖全国20个省、150余个地级市，共计12,291家门店的营销网络，其

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老百姓

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航天软件：航天系信创排头兵，三大业务驱动成长

【方正计算机】航天软件：航天系信创排头兵，三大业务驱动成长（产品军工品质，市场研究相对少） #“基础软件&应用软件&集成&安全防护”全栈信创能力。航天软件是航天科技集团唯一软件信息化业务主体，具备全栈信创能力。过去公司为载人航天工程、探月工程等复杂国家工程提供核心IT支撑。 1、OS：神舟OS，国内唯一对标VxWorks（估值43亿美元）的嵌入式RTOS。中国神舟系列SpaceOS对标海外VxWorks，具备航天级实时操作系统RTOS能力，已用于300多个航天器，未来有望用于载人航天、通信卫星、

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航天软件

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宏微科技：乘风新能源创宏伟蓝图、增添新产能以积微成著

【东海电子方霁团队】[庆祝]敬请关注公司深度：宏微科技（688711）：乘风新能源创宏伟蓝图、增添新产能以积微成著 1、宏微科技2022年收入看，IGBT模块在全球占比不足3%，与国际巨头还有近10倍以上的空间。2018至2022年，公司营收CAGR达37.05%，归母净利润CAGR为79.52%。2023H1营收7.64亿元，同比增长129.70%；归母净利润为6252万元，同比增长93.90%。2020年全球IGBT总规模约54亿美元，预计到2026年达到84亿美元，CAGR约为7.5%。海

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宏微科技

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晶澳科技2023年半年报业绩说明会核心要点

🧧晶澳科技2023年半年报业绩说明会核心要点【中泰电新】 ➤ 经营数据23H1实现主营收入408亿元，同比上升43%；归母净利润48亿元，同比上升183%；扣非净利润52亿元，同比上升216%；23Q2收入204亿元，同比上升26%；归母净利润22亿元，同比上升134%；扣非净利润27亿元，同比上升187%。 ➤ 出货量：23H1公司电池组件出货量23.95GW（含自用497MW），其中组件海外出货量占比约55%，分销出货量占比约34%。 ➤ 研发投入：23H1研发投入22.28亿元，占营业收

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晶澳科技

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五论铜峰电子的胜率和赔率

中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【铜峰电子600237】：五论铜峰电子的胜率和赔率 #20023H1，实现营收5.37亿，同比增加5.38%；实现归母净利润0.43亿元，同比增加8.09%，折合EPS为0.08元/股；实现扣非净利润0.42亿，同比增加15.91%。据我们测算，第二季度，公司实现营收2.76亿，同比增加2.20%；实现归母净利润0.20亿，同比增加10.39%；实现扣非净利润0.21亿，同比增加18.76%。 #防疫放开后，国内虽集中过峰，但各地达峰仍有差异，叠加临

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铜峰电子

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鸿路钢构

【天风建筑】鸿路钢构重点推荐：订单量&产量加速释放，智能化转型逻辑兑现顺畅 [庆祝]量的角度来看，8月以来公司订单加速释放，相较于7月订单量改善明显，工厂饱和施工并加速推进承接的订单，我们预计8月产量有望超过40万吨，而从项目储备来看，9月订单仍维持较好的接单量，目前公司全年的产量目标有望达到450万吨左右，订单量和产量处于加速释放阶段。 [庆祝]利润的角度来看，22年以来公司坚持推行的高品质战略初显成效，伴随下游景气回升，8月起公司开始收紧优惠甚至加价得订单，相同类型的订单8月比7月单吨价格高

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鸿路钢构

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建业股份

【东北化工】建业股份重点推荐：最低估的电子特气，三乙胺、异丙胺价格环比大幅上行，三季度有望超市场预期建业微电子（建业的电子化学品平台）被市场明显低估，超纯氨今年以来持续涨价。公司是老牌化工企业，是始建于1958年的建业有机化工厂，超长扎实的企业底蕴，让公司拥有极全的氨产业链经验及优势。因此，建业在发展超纯氨等电子特气，是明显的弯道超车，到今年已是全国最大产能，未来还将拉开跟同行的差距。超纯氨、电子级氨水与电子级异丙醇，现有年产能分别为1.3万吨、0.6万吨、0.3万吨，在建产能分别为0.8万吨

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【中航沈飞23H1】精益管理牵引业绩高增

🔥速递！【中航沈飞23H1】精益管理牵引业绩高增，产能扩张激发成长活力——【长江军工】 [礼物]事件：公司发布2023半年报，23H1实现营业收入231.50亿元，同比增长16.85%，实现归母净利润14.93亿元，同比增长33.46%；其中23Q2实现营收139.75亿元，同比增长16.73%，实现归母净利润8.51亿元，同比增长40.10%。【半年报业绩超市场预期】 [烟花]点评： ⭕公司2023Q2营收稳健增长，成本管控牵引毛利率同比提升，费用管控牵引净利率同比大幅提升。公司2023Q

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隆基绿能：Q2组件出货环比大增，硅片量利保持领先

【CT电新】隆基绿能：Q2组件出货环比大增，硅片量利保持领先 23H1营收646.6亿元，同比增28.3%，归母净利91.8亿元，同比增41.6%，其中Q2归母净利润55.4亿元，同比增45%，环比增52%。Q2减值约17.56亿，主要为组件存货减值，投资收益13.6亿元，主要为硅料投资收益，汇兑收益约10亿元。 #Q2组件环比大增，单W盈利符合预期：23H1组件出货量26.7GW，Q2组件销量16.5GW，环比增约6.5GW，其中hpbc出货量1.1GW，测算Q2组件单W净利较Q1有较大幅度提

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唯捷创芯：Q2归母、扣非净利润同环比扭亏

【西部半导体】唯捷创芯：Q2归母、扣非净利润同环比扭亏 23H1营收8.91亿元，YoY-32%，归母净利润-0.70亿元，YoY-364%，扣非归母净利润-0.64亿元，YoY-735%。Q2单季度看，营收5.73亿元，YoY+26%，QoQ+80%，归母净利润0.12亿元，扣非归母净利润0.20亿元，同环比均扭亏为盈。推出低压版L-PAMiF、L-PAMiD新品，拓展汽车新领域。公司5G PA模组营收同、环比上涨，叠加4G产品去库存效果显著，5G产品占PA模组总营收比例超40%。23H1推

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唯捷创芯

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昱能科技：微逆需求短期承压，成立子公司进军工商业储能

【长江电新】昱能科技：微逆需求短期承压，成立子公司进军工商业储能事件：昱能科技发布2023年半年报，2023H1公司实现收入6.6亿元，同比增长32%；归母净利1.3亿元，同比增长4%；其中，2023Q2实现收入2.2亿元，归母净利0.17亿元。同时公司公告，拟使用超募资金设立全资子公司江苏昱能，开展储能产品产业化项目，项目总投资2.4亿，具体包括储能一体柜1.5GWh、PCS 0.4万台及PACK 0.4GWh，主要面向工商业场景。 1、拆分来看，我们预计公司2023H1微逆出货50万台左右

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昱能科技

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新泉股份2023年半年度业绩点评

【东吴汽车黄细里团队】新泉股份2023年半年度业绩点评 —————————— 事件：公司发布2023年半年度报告，2023年上半年公司实现营业收入46.32亿元，同比增长64.66%；实现归母净利润3.75亿元，同比增长124.16%。其中，Q2单季公司实现营业收入24.59亿元，同比增长85.89%，环比增长13.19%；实现归母净利润2.24亿元，同比增长166.45%，环比增长47.58%。公司2023Q2业绩整体符合我们的预期。 Q2业绩符合预期，营收环比提升毛利率保持稳定。收入端，公司

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长安汽车：Q2均价持续提升，强势新品持续加码电动转型

【东吴汽车黄细里团队】长安汽车：Q2均价持续提升，强势新品持续加码电动转型 [礼物]公司披露2023年半年报，2023H1营收654.92亿元，同比+15.8%；2023Q2实现营收309.36亿元，同环比分别+40.6%/-10.5%，2023Q2归母净利润6.83亿元，同环比分别-48.3%/-90.2%，Q2业绩表现略低于我们预期。深蓝亏损短期拖累毛利率，后续有望减亏向上；深蓝+启源大力加码电动转型 1）营收维度，2023Q2公司自主品牌销量（重庆/合肥/河北长安）37.1万辆，同环比分

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AI算力租赁需求很大，字节会不计成本投入，首推恒润，关注中贝/云赛

【东北AI算力先锋】AI算力租赁需求很大，字节会不计成本投入，首推恒润，关注中贝/云赛等-20230831 字节算力与租赁：类似字节这类互联网大厂现有各类英伟达AI卡总计十几万张，其中75%-85%用于自用，其他部分用于出租。出租部分下游客户主要为从事模型训练的公司，其租赁方式有两种，一是只租用AI算力，该方式单价比正常价高，A100要10万元，H800要15万以上；二是将企业云服务一起搬到字节这边来，租赁价格会有所降低，该方式只是算力价格降低，但是云服务本身价格不会降，且综合服务总计支出反而

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昆药集团：加速与华润三九融合

【国金医药·昆药集团】加速与华润三九融合，坚持以创新引领公司发展 2023年8月29日，公司发布23年半年度报告。公司2023年上半年实现收入37.71亿元，同比-10.81%；实现归母净利润2.23亿元，同比+3.12%；实现扣非归母净利润1.77亿元，同比+22.78%。单季度来看，2023Q2实现收入18.61亿元，同比-0.18%；实现归母净利润0.92亿元，同比-9.59%；实现扣非归母净利润0.74亿元，同比+93.70%。与华润三九加速融合。2023年1月19日，公司圆满完成董

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老百姓：门店拓展符合预期，线上线下全渠道发力

【国金医药·老百姓】门店拓展符合预期，线上线下全渠道发力公司2023年上半年实现收入108.11亿元，同比+20%；实现归母净利润5.13亿元，同比+12%；实现扣非归母净利润4.91亿元，同比+17%。单季度来看，2023Q2实现收入53.70亿元，同比+11%；实现归母净利润2.22亿元，同比+3%；实现扣非归母净利润2.09亿元，同比+3%。门店拓展符合预期，营销网络覆盖全国。截至2023年6月30日，公司构建了覆盖全国20个省、150余个地级市，共计12,291家门店的营销网络，其

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航天软件：航天系信创排头兵，三大业务驱动成长

【方正计算机】航天软件：航天系信创排头兵，三大业务驱动成长（产品军工品质，市场研究相对少） #“基础软件&应用软件&集成&安全防护”全栈信创能力。航天软件是航天科技集团唯一软件信息化业务主体，具备全栈信创能力。过去公司为载人航天工程、探月工程等复杂国家工程提供核心IT支撑。 1、OS：神舟OS，国内唯一对标VxWorks（估值43亿美元）的嵌入式RTOS。中国神舟系列SpaceOS对标海外VxWorks，具备航天级实时操作系统RTOS能力，已用于300多个航天器，未来有望用于载人航天、通信卫星、

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宏微科技：乘风新能源创宏伟蓝图、增添新产能以积微成著

【东海电子方霁团队】[庆祝]敬请关注公司深度：宏微科技（688711）：乘风新能源创宏伟蓝图、增添新产能以积微成著 1、宏微科技2022年收入看，IGBT模块在全球占比不足3%，与国际巨头还有近10倍以上的空间。2018至2022年，公司营收CAGR达37.05%，归母净利润CAGR为79.52%。2023H1营收7.64亿元，同比增长129.70%；归母净利润为6252万元，同比增长93.90%。2020年全球IGBT总规模约54亿美元，预计到2026年达到84亿美元，CAGR约为7.5%。海

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晶澳科技2023年半年报业绩说明会核心要点

🧧晶澳科技2023年半年报业绩说明会核心要点【中泰电新】 ➤ 经营数据23H1实现主营收入408亿元，同比上升43%；归母净利润48亿元，同比上升183%；扣非净利润52亿元，同比上升216%；23Q2收入204亿元，同比上升26%；归母净利润22亿元，同比上升134%；扣非净利润27亿元，同比上升187%。 ➤ 出货量：23H1公司电池组件出货量23.95GW（含自用497MW），其中组件海外出货量占比约55%，分销出货量占比约34%。 ➤ 研发投入：23H1研发投入22.28亿元，占营业收

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五论铜峰电子的胜率和赔率

中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【铜峰电子600237】：五论铜峰电子的胜率和赔率 #20023H1，实现营收5.37亿，同比增加5.38%；实现归母净利润0.43亿元，同比增加8.09%，折合EPS为0.08元/股；实现扣非净利润0.42亿，同比增加15.91%。据我们测算，第二季度，公司实现营收2.76亿，同比增加2.20%；实现归母净利润0.20亿，同比增加10.39%；实现扣非净利润0.21亿，同比增加18.76%。 #防疫放开后，国内虽集中过峰，但各地达峰仍有差异，叠加临

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鸿路钢构

【天风建筑】鸿路钢构重点推荐：订单量&产量加速释放，智能化转型逻辑兑现顺畅 [庆祝]量的角度来看，8月以来公司订单加速释放，相较于7月订单量改善明显，工厂饱和施工并加速推进承接的订单，我们预计8月产量有望超过40万吨，而从项目储备来看，9月订单仍维持较好的接单量，目前公司全年的产量目标有望达到450万吨左右，订单量和产量处于加速释放阶段。 [庆祝]利润的角度来看，22年以来公司坚持推行的高品质战略初显成效，伴随下游景气回升，8月起公司开始收紧优惠甚至加价得订单，相同类型的订单8月比7月单吨价格高

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【东北化工】建业股份重点推荐：最低估的电子特气，三乙胺、异丙胺价格环比大幅上行，三季度有望超市场预期建业微电子（建业的电子化学品平台）被市场明显低估，超纯氨今年以来持续涨价。公司是老牌化工企业，是始建于1958年的建业有机化工厂，超长扎实的企业底蕴，让公司拥有极全的氨产业链经验及优势。因此，建业在发展超纯氨等电子特气，是明显的弯道超车，到今年已是全国最大产能，未来还将拉开跟同行的差距。超纯氨、电子级氨水与电子级异丙醇，现有年产能分别为1.3万吨、0.6万吨、0.3万吨，在建产能分别为0.8万吨

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【中航沈飞23H1】精益管理牵引业绩高增

🔥速递！【中航沈飞23H1】精益管理牵引业绩高增，产能扩张激发成长活力——【长江军工】 [礼物]事件：公司发布2023半年报，23H1实现营业收入231.50亿元，同比增长16.85%，实现归母净利润14.93亿元，同比增长33.46%；其中23Q2实现营收139.75亿元，同比增长16.73%，实现归母净利润8.51亿元，同比增长40.10%。【半年报业绩超市场预期】 [烟花]点评： ⭕公司2023Q2营收稳健增长，成本管控牵引毛利率同比提升，费用管控牵引净利率同比大幅提升。公司2023Q

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隆基绿能：Q2组件出货环比大增，硅片量利保持领先

【CT电新】隆基绿能：Q2组件出货环比大增，硅片量利保持领先 23H1营收646.6亿元，同比增28.3%，归母净利91.8亿元，同比增41.6%，其中Q2归母净利润55.4亿元，同比增45%，环比增52%。Q2减值约17.56亿，主要为组件存货减值，投资收益13.6亿元，主要为硅料投资收益，汇兑收益约10亿元。 #Q2组件环比大增，单W盈利符合预期：23H1组件出货量26.7GW，Q2组件销量16.5GW，环比增约6.5GW，其中hpbc出货量1.1GW，测算Q2组件单W净利较Q1有较大幅度提

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唯捷创芯：Q2归母、扣非净利润同环比扭亏

【西部半导体】唯捷创芯：Q2归母、扣非净利润同环比扭亏 23H1营收8.91亿元，YoY-32%，归母净利润-0.70亿元，YoY-364%，扣非归母净利润-0.64亿元，YoY-735%。Q2单季度看，营收5.73亿元，YoY+26%，QoQ+80%，归母净利润0.12亿元，扣非归母净利润0.20亿元，同环比均扭亏为盈。推出低压版L-PAMiF、L-PAMiD新品，拓展汽车新领域。公司5G PA模组营收同、环比上涨，叠加4G产品去库存效果显著，5G产品占PA模组总营收比例超40%。23H1推

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昱能科技：微逆需求短期承压，成立子公司进军工商业储能

【长江电新】昱能科技：微逆需求短期承压，成立子公司进军工商业储能事件：昱能科技发布2023年半年报，2023H1公司实现收入6.6亿元，同比增长32%；归母净利1.3亿元，同比增长4%；其中，2023Q2实现收入2.2亿元，归母净利0.17亿元。同时公司公告，拟使用超募资金设立全资子公司江苏昱能，开展储能产品产业化项目，项目总投资2.4亿，具体包括储能一体柜1.5GWh、PCS 0.4万台及PACK 0.4GWh，主要面向工商业场景。 1、拆分来看，我们预计公司2023H1微逆出货50万台左右

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新泉股份2023年半年度业绩点评

【东吴汽车黄细里团队】新泉股份2023年半年度业绩点评 —————————— 事件：公司发布2023年半年度报告，2023年上半年公司实现营业收入46.32亿元，同比增长64.66%；实现归母净利润3.75亿元，同比增长124.16%。其中，Q2单季公司实现营业收入24.59亿元，同比增长85.89%，环比增长13.19%；实现归母净利润2.24亿元，同比增长166.45%，环比增长47.58%。公司2023Q2业绩整体符合我们的预期。 Q2业绩符合预期，营收环比提升毛利率保持稳定。收入端，公司

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长安汽车：Q2均价持续提升，强势新品持续加码电动转型

【东吴汽车黄细里团队】长安汽车：Q2均价持续提升，强势新品持续加码电动转型 [礼物]公司披露2023年半年报，2023H1营收654.92亿元，同比+15.8%；2023Q2实现营收309.36亿元，同环比分别+40.6%/-10.5%，2023Q2归母净利润6.83亿元，同环比分别-48.3%/-90.2%，Q2业绩表现略低于我们预期。深蓝亏损短期拖累毛利率，后续有望减亏向上；深蓝+启源大力加码电动转型 1）营收维度，2023Q2公司自主品牌销量（重庆/合肥/河北长安）37.1万辆，同环比分

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AI算力租赁需求很大，字节会不计成本投入，首推恒润，关注中贝/云赛

【东北AI算力先锋】AI算力租赁需求很大，字节会不计成本投入，首推恒润，关注中贝/云赛等-20230831 字节算力与租赁：类似字节这类互联网大厂现有各类英伟达AI卡总计十几万张，其中75%-85%用于自用，其他部分用于出租。出租部分下游客户主要为从事模型训练的公司，其租赁方式有两种，一是只租用AI算力，该方式单价比正常价高，A100要10万元，H800要15万以上；二是将企业云服务一起搬到字节这边来，租赁价格会有所降低，该方式只是算力价格降低，但是云服务本身价格不会降，且综合服务总计支出反而

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昆药集团：加速与华润三九融合

【国金医药·昆药集团】加速与华润三九融合，坚持以创新引领公司发展 2023年8月29日，公司发布23年半年度报告。公司2023年上半年实现收入37.71亿元，同比-10.81%；实现归母净利润2.23亿元，同比+3.12%；实现扣非归母净利润1.77亿元，同比+22.78%。单季度来看，2023Q2实现收入18.61亿元，同比-0.18%；实现归母净利润0.92亿元，同比-9.59%；实现扣非归母净利润0.74亿元，同比+93.70%。与华润三九加速融合。2023年1月19日，公司圆满完成董

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老百姓：门店拓展符合预期，线上线下全渠道发力

【国金医药·老百姓】门店拓展符合预期，线上线下全渠道发力公司2023年上半年实现收入108.11亿元，同比+20%；实现归母净利润5.13亿元，同比+12%；实现扣非归母净利润4.91亿元，同比+17%。单季度来看，2023Q2实现收入53.70亿元，同比+11%；实现归母净利润2.22亿元，同比+3%；实现扣非归母净利润2.09亿元，同比+3%。门店拓展符合预期，营销网络覆盖全国。截至2023年6月30日，公司构建了覆盖全国20个省、150余个地级市，共计12,291家门店的营销网络，其

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老百姓

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航天软件：航天系信创排头兵，三大业务驱动成长

【方正计算机】航天软件：航天系信创排头兵，三大业务驱动成长（产品军工品质，市场研究相对少） #“基础软件&应用软件&集成&安全防护”全栈信创能力。航天软件是航天科技集团唯一软件信息化业务主体，具备全栈信创能力。过去公司为载人航天工程、探月工程等复杂国家工程提供核心IT支撑。 1、OS：神舟OS，国内唯一对标VxWorks（估值43亿美元）的嵌入式RTOS。中国神舟系列SpaceOS对标海外VxWorks，具备航天级实时操作系统RTOS能力，已用于300多个航天器，未来有望用于载人航天、通信卫星、

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宏微科技：乘风新能源创宏伟蓝图、增添新产能以积微成著

【东海电子方霁团队】[庆祝]敬请关注公司深度：宏微科技（688711）：乘风新能源创宏伟蓝图、增添新产能以积微成著 1、宏微科技2022年收入看，IGBT模块在全球占比不足3%，与国际巨头还有近10倍以上的空间。2018至2022年，公司营收CAGR达37.05%，归母净利润CAGR为79.52%。2023H1营收7.64亿元，同比增长129.70%；归母净利润为6252万元，同比增长93.90%。2020年全球IGBT总规模约54亿美元，预计到2026年达到84亿美元，CAGR约为7.5%。海

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晶澳科技2023年半年报业绩说明会核心要点

🧧晶澳科技2023年半年报业绩说明会核心要点【中泰电新】 ➤ 经营数据23H1实现主营收入408亿元，同比上升43%；归母净利润48亿元，同比上升183%；扣非净利润52亿元，同比上升216%；23Q2收入204亿元，同比上升26%；归母净利润22亿元，同比上升134%；扣非净利润27亿元，同比上升187%。 ➤ 出货量：23H1公司电池组件出货量23.95GW（含自用497MW），其中组件海外出货量占比约55%，分销出货量占比约34%。 ➤ 研发投入：23H1研发投入22.28亿元，占营业收

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晶澳科技

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五论铜峰电子的胜率和赔率

中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【铜峰电子600237】：五论铜峰电子的胜率和赔率 #20023H1，实现营收5.37亿，同比增加5.38%；实现归母净利润0.43亿元，同比增加8.09%，折合EPS为0.08元/股；实现扣非净利润0.42亿，同比增加15.91%。据我们测算，第二季度，公司实现营收2.76亿，同比增加2.20%；实现归母净利润0.20亿，同比增加10.39%；实现扣非净利润0.21亿，同比增加18.76%。 #防疫放开后，国内虽集中过峰，但各地达峰仍有差异，叠加临

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铜峰电子

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鸿路钢构

【天风建筑】鸿路钢构重点推荐：订单量&产量加速释放，智能化转型逻辑兑现顺畅 [庆祝]量的角度来看，8月以来公司订单加速释放，相较于7月订单量改善明显，工厂饱和施工并加速推进承接的订单，我们预计8月产量有望超过40万吨，而从项目储备来看，9月订单仍维持较好的接单量，目前公司全年的产量目标有望达到450万吨左右，订单量和产量处于加速释放阶段。 [庆祝]利润的角度来看，22年以来公司坚持推行的高品质战略初显成效，伴随下游景气回升，8月起公司开始收紧优惠甚至加价得订单，相同类型的订单8月比7月单吨价格高

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建业股份

【东北化工】建业股份重点推荐：最低估的电子特气，三乙胺、异丙胺价格环比大幅上行，三季度有望超市场预期建业微电子（建业的电子化学品平台）被市场明显低估，超纯氨今年以来持续涨价。公司是老牌化工企业，是始建于1958年的建业有机化工厂，超长扎实的企业底蕴，让公司拥有极全的氨产业链经验及优势。因此，建业在发展超纯氨等电子特气，是明显的弯道超车，到今年已是全国最大产能，未来还将拉开跟同行的差距。超纯氨、电子级氨水与电子级异丙醇，现有年产能分别为1.3万吨、0.6万吨、0.3万吨，在建产能分别为0.8万吨

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【中航沈飞23H1】精益管理牵引业绩高增

🔥速递！【中航沈飞23H1】精益管理牵引业绩高增，产能扩张激发成长活力——【长江军工】 [礼物]事件：公司发布2023半年报，23H1实现营业收入231.50亿元，同比增长16.85%，实现归母净利润14.93亿元，同比增长33.46%；其中23Q2实现营收139.75亿元，同比增长16.73%，实现归母净利润8.51亿元，同比增长40.10%。【半年报业绩超市场预期】 [烟花]点评： ⭕公司2023Q2营收稳健增长，成本管控牵引毛利率同比提升，费用管控牵引净利率同比大幅提升。公司2023Q

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隆基绿能：Q2组件出货环比大增，硅片量利保持领先

【CT电新】隆基绿能：Q2组件出货环比大增，硅片量利保持领先 23H1营收646.6亿元，同比增28.3%，归母净利91.8亿元，同比增41.6%，其中Q2归母净利润55.4亿元，同比增45%，环比增52%。Q2减值约17.56亿，主要为组件存货减值，投资收益13.6亿元，主要为硅料投资收益，汇兑收益约10亿元。 #Q2组件环比大增，单W盈利符合预期：23H1组件出货量26.7GW，Q2组件销量16.5GW，环比增约6.5GW，其中hpbc出货量1.1GW，测算Q2组件单W净利较Q1有较大幅度提

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唯捷创芯：Q2归母、扣非净利润同环比扭亏

【西部半导体】唯捷创芯：Q2归母、扣非净利润同环比扭亏 23H1营收8.91亿元，YoY-32%，归母净利润-0.70亿元，YoY-364%，扣非归母净利润-0.64亿元，YoY-735%。Q2单季度看，营收5.73亿元，YoY+26%，QoQ+80%，归母净利润0.12亿元，扣非归母净利润0.20亿元，同环比均扭亏为盈。推出低压版L-PAMiF、L-PAMiD新品，拓展汽车新领域。公司5G PA模组营收同、环比上涨，叠加4G产品去库存效果显著，5G产品占PA模组总营收比例超40%。23H1推

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唯捷创芯

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昱能科技：微逆需求短期承压，成立子公司进军工商业储能

【长江电新】昱能科技：微逆需求短期承压，成立子公司进军工商业储能事件：昱能科技发布2023年半年报，2023H1公司实现收入6.6亿元，同比增长32%；归母净利1.3亿元，同比增长4%；其中，2023Q2实现收入2.2亿元，归母净利0.17亿元。同时公司公告，拟使用超募资金设立全资子公司江苏昱能，开展储能产品产业化项目，项目总投资2.4亿，具体包括储能一体柜1.5GWh、PCS 0.4万台及PACK 0.4GWh，主要面向工商业场景。 1、拆分来看，我们预计公司2023H1微逆出货50万台左右

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昱能科技

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新泉股份2023年半年度业绩点评

【东吴汽车黄细里团队】新泉股份2023年半年度业绩点评 —————————— 事件：公司发布2023年半年度报告，2023年上半年公司实现营业收入46.32亿元，同比增长64.66%；实现归母净利润3.75亿元，同比增长124.16%。其中，Q2单季公司实现营业收入24.59亿元，同比增长85.89%，环比增长13.19%；实现归母净利润2.24亿元，同比增长166.45%，环比增长47.58%。公司2023Q2业绩整体符合我们的预期。 Q2业绩符合预期，营收环比提升毛利率保持稳定。收入端，公司

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长安汽车：Q2均价持续提升，强势新品持续加码电动转型

【东吴汽车黄细里团队】长安汽车：Q2均价持续提升，强势新品持续加码电动转型 [礼物]公司披露2023年半年报，2023H1营收654.92亿元，同比+15.8%；2023Q2实现营收309.36亿元，同环比分别+40.6%/-10.5%，2023Q2归母净利润6.83亿元，同环比分别-48.3%/-90.2%，Q2业绩表现略低于我们预期。深蓝亏损短期拖累毛利率，后续有望减亏向上；深蓝+启源大力加码电动转型 1）营收维度，2023Q2公司自主品牌销量（重庆/合肥/河北长安）37.1万辆，同环比分

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AI算力租赁需求很大，字节会不计成本投入，首推恒润，关注中贝/云赛

【东北AI算力先锋】AI算力租赁需求很大，字节会不计成本投入，首推恒润，关注中贝/云赛等-20230831 字节算力与租赁：类似字节这类互联网大厂现有各类英伟达AI卡总计十几万张，其中75%-85%用于自用，其他部分用于出租。出租部分下游客户主要为从事模型训练的公司，其租赁方式有两种，一是只租用AI算力，该方式单价比正常价高，A100要10万元，H800要15万以上；二是将企业云服务一起搬到字节这边来，租赁价格会有所降低，该方式只是算力价格降低，但是云服务本身价格不会降，且综合服务总计支出反而

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昆药集团：加速与华润三九融合

【国金医药·昆药集团】加速与华润三九融合，坚持以创新引领公司发展 2023年8月29日，公司发布23年半年度报告。公司2023年上半年实现收入37.71亿元，同比-10.81%；实现归母净利润2.23亿元，同比+3.12%；实现扣非归母净利润1.77亿元，同比+22.78%。单季度来看，2023Q2实现收入18.61亿元，同比-0.18%；实现归母净利润0.92亿元，同比-9.59%；实现扣非归母净利润0.74亿元，同比+93.70%。与华润三九加速融合。2023年1月19日，公司圆满完成董

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老百姓：门店拓展符合预期，线上线下全渠道发力

【国金医药·老百姓】门店拓展符合预期，线上线下全渠道发力公司2023年上半年实现收入108.11亿元，同比+20%；实现归母净利润5.13亿元，同比+12%；实现扣非归母净利润4.91亿元，同比+17%。单季度来看，2023Q2实现收入53.70亿元，同比+11%；实现归母净利润2.22亿元，同比+3%；实现扣非归母净利润2.09亿元，同比+3%。门店拓展符合预期，营销网络覆盖全国。截至2023年6月30日，公司构建了覆盖全国20个省、150余个地级市，共计12,291家门店的营销网络，其

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航天软件：航天系信创排头兵，三大业务驱动成长

【方正计算机】航天软件：航天系信创排头兵，三大业务驱动成长（产品军工品质，市场研究相对少） #“基础软件&应用软件&集成&安全防护”全栈信创能力。航天软件是航天科技集团唯一软件信息化业务主体，具备全栈信创能力。过去公司为载人航天工程、探月工程等复杂国家工程提供核心IT支撑。 1、OS：神舟OS，国内唯一对标VxWorks（估值43亿美元）的嵌入式RTOS。中国神舟系列SpaceOS对标海外VxWorks，具备航天级实时操作系统RTOS能力，已用于300多个航天器，未来有望用于载人航天、通信卫星、

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宏微科技：乘风新能源创宏伟蓝图、增添新产能以积微成著

【东海电子方霁团队】[庆祝]敬请关注公司深度：宏微科技（688711）：乘风新能源创宏伟蓝图、增添新产能以积微成著 1、宏微科技2022年收入看，IGBT模块在全球占比不足3%，与国际巨头还有近10倍以上的空间。2018至2022年，公司营收CAGR达37.05%，归母净利润CAGR为79.52%。2023H1营收7.64亿元，同比增长129.70%；归母净利润为6252万元，同比增长93.90%。2020年全球IGBT总规模约54亿美元，预计到2026年达到84亿美元，CAGR约为7.5%。海

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晶澳科技2023年半年报业绩说明会核心要点

🧧晶澳科技2023年半年报业绩说明会核心要点【中泰电新】 ➤ 经营数据23H1实现主营收入408亿元，同比上升43%；归母净利润48亿元，同比上升183%；扣非净利润52亿元，同比上升216%；23Q2收入204亿元，同比上升26%；归母净利润22亿元，同比上升134%；扣非净利润27亿元，同比上升187%。 ➤ 出货量：23H1公司电池组件出货量23.95GW（含自用497MW），其中组件海外出货量占比约55%，分销出货量占比约34%。 ➤ 研发投入：23H1研发投入22.28亿元，占营业收

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五论铜峰电子的胜率和赔率

中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【铜峰电子600237】：五论铜峰电子的胜率和赔率 #20023H1，实现营收5.37亿，同比增加5.38%；实现归母净利润0.43亿元，同比增加8.09%，折合EPS为0.08元/股；实现扣非净利润0.42亿，同比增加15.91%。据我们测算，第二季度，公司实现营收2.76亿，同比增加2.20%；实现归母净利润0.20亿，同比增加10.39%；实现扣非净利润0.21亿，同比增加18.76%。 #防疫放开后，国内虽集中过峰，但各地达峰仍有差异，叠加临

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【天风建筑】鸿路钢构重点推荐：订单量&产量加速释放，智能化转型逻辑兑现顺畅 [庆祝]量的角度来看，8月以来公司订单加速释放，相较于7月订单量改善明显，工厂饱和施工并加速推进承接的订单，我们预计8月产量有望超过40万吨，而从项目储备来看，9月订单仍维持较好的接单量，目前公司全年的产量目标有望达到450万吨左右，订单量和产量处于加速释放阶段。 [庆祝]利润的角度来看，22年以来公司坚持推行的高品质战略初显成效，伴随下游景气回升，8月起公司开始收紧优惠甚至加价得订单，相同类型的订单8月比7月单吨价格高

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【东北化工】建业股份重点推荐：最低估的电子特气，三乙胺、异丙胺价格环比大幅上行，三季度有望超市场预期建业微电子（建业的电子化学品平台）被市场明显低估，超纯氨今年以来持续涨价。公司是老牌化工企业，是始建于1958年的建业有机化工厂，超长扎实的企业底蕴，让公司拥有极全的氨产业链经验及优势。因此，建业在发展超纯氨等电子特气，是明显的弯道超车，到今年已是全国最大产能，未来还将拉开跟同行的差距。超纯氨、电子级氨水与电子级异丙醇，现有年产能分别为1.3万吨、0.6万吨、0.3万吨，在建产能分别为0.8万吨

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【中航沈飞23H1】精益管理牵引业绩高增

🔥速递！【中航沈飞23H1】精益管理牵引业绩高增，产能扩张激发成长活力——【长江军工】 [礼物]事件：公司发布2023半年报，23H1实现营业收入231.50亿元，同比增长16.85%，实现归母净利润14.93亿元，同比增长33.46%；其中23Q2实现营收139.75亿元，同比增长16.73%，实现归母净利润8.51亿元，同比增长40.10%。【半年报业绩超市场预期】 [烟花]点评： ⭕公司2023Q2营收稳健增长，成本管控牵引毛利率同比提升，费用管控牵引净利率同比大幅提升。公司2023Q

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隆基绿能：Q2组件出货环比大增，硅片量利保持领先

【CT电新】隆基绿能：Q2组件出货环比大增，硅片量利保持领先 23H1营收646.6亿元，同比增28.3%，归母净利91.8亿元，同比增41.6%，其中Q2归母净利润55.4亿元，同比增45%，环比增52%。Q2减值约17.56亿，主要为组件存货减值，投资收益13.6亿元，主要为硅料投资收益，汇兑收益约10亿元。 #Q2组件环比大增，单W盈利符合预期：23H1组件出货量26.7GW，Q2组件销量16.5GW，环比增约6.5GW，其中hpbc出货量1.1GW，测算Q2组件单W净利较Q1有较大幅度提

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唯捷创芯：Q2归母、扣非净利润同环比扭亏

【西部半导体】唯捷创芯：Q2归母、扣非净利润同环比扭亏 23H1营收8.91亿元，YoY-32%，归母净利润-0.70亿元，YoY-364%，扣非归母净利润-0.64亿元，YoY-735%。Q2单季度看，营收5.73亿元，YoY+26%，QoQ+80%，归母净利润0.12亿元，扣非归母净利润0.20亿元，同环比均扭亏为盈。推出低压版L-PAMiF、L-PAMiD新品，拓展汽车新领域。公司5G PA模组营收同、环比上涨，叠加4G产品去库存效果显著，5G产品占PA模组总营收比例超40%。23H1推

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昱能科技：微逆需求短期承压，成立子公司进军工商业储能

【长江电新】昱能科技：微逆需求短期承压，成立子公司进军工商业储能事件：昱能科技发布2023年半年报，2023H1公司实现收入6.6亿元，同比增长32%；归母净利1.3亿元，同比增长4%；其中，2023Q2实现收入2.2亿元，归母净利0.17亿元。同时公司公告，拟使用超募资金设立全资子公司江苏昱能，开展储能产品产业化项目，项目总投资2.4亿，具体包括储能一体柜1.5GWh、PCS 0.4万台及PACK 0.4GWh，主要面向工商业场景。 1、拆分来看，我们预计公司2023H1微逆出货50万台左右

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新泉股份2023年半年度业绩点评

【东吴汽车黄细里团队】新泉股份2023年半年度业绩点评 —————————— 事件：公司发布2023年半年度报告，2023年上半年公司实现营业收入46.32亿元，同比增长64.66%；实现归母净利润3.75亿元，同比增长124.16%。其中，Q2单季公司实现营业收入24.59亿元，同比增长85.89%，环比增长13.19%；实现归母净利润2.24亿元，同比增长166.45%，环比增长47.58%。公司2023Q2业绩整体符合我们的预期。 Q2业绩符合预期，营收环比提升毛利率保持稳定。收入端，公司

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长安汽车：Q2均价持续提升，强势新品持续加码电动转型

【东吴汽车黄细里团队】长安汽车：Q2均价持续提升，强势新品持续加码电动转型 [礼物]公司披露2023年半年报，2023H1营收654.92亿元，同比+15.8%；2023Q2实现营收309.36亿元，同环比分别+40.6%/-10.5%，2023Q2归母净利润6.83亿元，同环比分别-48.3%/-90.2%，Q2业绩表现略低于我们预期。深蓝亏损短期拖累毛利率，后续有望减亏向上；深蓝+启源大力加码电动转型 1）营收维度，2023Q2公司自主品牌销量（重庆/合肥/河北长安）37.1万辆，同环比分

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AI算力租赁需求很大，字节会不计成本投入，首推恒润，关注中贝/云赛

【东北AI算力先锋】AI算力租赁需求很大，字节会不计成本投入，首推恒润，关注中贝/云赛等-20230831 字节算力与租赁：类似字节这类互联网大厂现有各类英伟达AI卡总计十几万张，其中75%-85%用于自用，其他部分用于出租。出租部分下游客户主要为从事模型训练的公司，其租赁方式有两种，一是只租用AI算力，该方式单价比正常价高，A100要10万元，H800要15万以上；二是将企业云服务一起搬到字节这边来，租赁价格会有所降低，该方式只是算力价格降低，但是云服务本身价格不会降，且综合服务总计支出反而

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恒润股份

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昆药集团：加速与华润三九融合

【国金医药·昆药集团】加速与华润三九融合，坚持以创新引领公司发展 2023年8月29日，公司发布23年半年度报告。公司2023年上半年实现收入37.71亿元，同比-10.81%；实现归母净利润2.23亿元，同比+3.12%；实现扣非归母净利润1.77亿元，同比+22.78%。单季度来看，2023Q2实现收入18.61亿元，同比-0.18%；实现归母净利润0.92亿元，同比-9.59%；实现扣非归母净利润0.74亿元，同比+93.70%。与华润三九加速融合。2023年1月19日，公司圆满完成董

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昆药集团

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老百姓：门店拓展符合预期，线上线下全渠道发力

【国金医药·老百姓】门店拓展符合预期，线上线下全渠道发力公司2023年上半年实现收入108.11亿元，同比+20%；实现归母净利润5.13亿元，同比+12%；实现扣非归母净利润4.91亿元，同比+17%。单季度来看，2023Q2实现收入53.70亿元，同比+11%；实现归母净利润2.22亿元，同比+3%；实现扣非归母净利润2.09亿元，同比+3%。门店拓展符合预期，营销网络覆盖全国。截至2023年6月30日，公司构建了覆盖全国20个省、150余个地级市，共计12,291家门店的营销网络，其

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老百姓

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航天软件：航天系信创排头兵，三大业务驱动成长

【方正计算机】航天软件：航天系信创排头兵，三大业务驱动成长（产品军工品质，市场研究相对少） #“基础软件&应用软件&集成&安全防护”全栈信创能力。航天软件是航天科技集团唯一软件信息化业务主体，具备全栈信创能力。过去公司为载人航天工程、探月工程等复杂国家工程提供核心IT支撑。 1、OS：神舟OS，国内唯一对标VxWorks（估值43亿美元）的嵌入式RTOS。中国神舟系列SpaceOS对标海外VxWorks，具备航天级实时操作系统RTOS能力，已用于300多个航天器，未来有望用于载人航天、通信卫星、

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航天软件

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宏微科技：乘风新能源创宏伟蓝图、增添新产能以积微成著

【东海电子方霁团队】[庆祝]敬请关注公司深度：宏微科技（688711）：乘风新能源创宏伟蓝图、增添新产能以积微成著 1、宏微科技2022年收入看，IGBT模块在全球占比不足3%，与国际巨头还有近10倍以上的空间。2018至2022年，公司营收CAGR达37.05%，归母净利润CAGR为79.52%。2023H1营收7.64亿元，同比增长129.70%；归母净利润为6252万元，同比增长93.90%。2020年全球IGBT总规模约54亿美元，预计到2026年达到84亿美元，CAGR约为7.5%。海

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晶澳科技2023年半年报业绩说明会核心要点

🧧晶澳科技2023年半年报业绩说明会核心要点【中泰电新】 ➤ 经营数据23H1实现主营收入408亿元，同比上升43%；归母净利润48亿元，同比上升183%；扣非净利润52亿元，同比上升216%；23Q2收入204亿元，同比上升26%；归母净利润22亿元，同比上升134%；扣非净利润27亿元，同比上升187%。 ➤ 出货量：23H1公司电池组件出货量23.95GW（含自用497MW），其中组件海外出货量占比约55%，分销出货量占比约34%。 ➤ 研发投入：23H1研发投入22.28亿元，占营业收

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晶澳科技

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五论铜峰电子的胜率和赔率

中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【铜峰电子600237】：五论铜峰电子的胜率和赔率 #20023H1，实现营收5.37亿，同比增加5.38%；实现归母净利润0.43亿元，同比增加8.09%，折合EPS为0.08元/股；实现扣非净利润0.42亿，同比增加15.91%。据我们测算，第二季度，公司实现营收2.76亿，同比增加2.20%；实现归母净利润0.20亿，同比增加10.39%；实现扣非净利润0.21亿，同比增加18.76%。 #防疫放开后，国内虽集中过峰，但各地达峰仍有差异，叠加临

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鸿路钢构

【天风建筑】鸿路钢构重点推荐：订单量&产量加速释放，智能化转型逻辑兑现顺畅 [庆祝]量的角度来看，8月以来公司订单加速释放，相较于7月订单量改善明显，工厂饱和施工并加速推进承接的订单，我们预计8月产量有望超过40万吨，而从项目储备来看，9月订单仍维持较好的接单量，目前公司全年的产量目标有望达到450万吨左右，订单量和产量处于加速释放阶段。 [庆祝]利润的角度来看，22年以来公司坚持推行的高品质战略初显成效，伴随下游景气回升，8月起公司开始收紧优惠甚至加价得订单，相同类型的订单8月比7月单吨价格高

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鸿路钢构

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建业股份

【东北化工】建业股份重点推荐：最低估的电子特气，三乙胺、异丙胺价格环比大幅上行，三季度有望超市场预期建业微电子（建业的电子化学品平台）被市场明显低估，超纯氨今年以来持续涨价。公司是老牌化工企业，是始建于1958年的建业有机化工厂，超长扎实的企业底蕴，让公司拥有极全的氨产业链经验及优势。因此，建业在发展超纯氨等电子特气，是明显的弯道超车，到今年已是全国最大产能，未来还将拉开跟同行的差距。超纯氨、电子级氨水与电子级异丙醇，现有年产能分别为1.3万吨、0.6万吨、0.3万吨，在建产能分别为0.8万吨

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建业股份

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【中航沈飞23H1】精益管理牵引业绩高增

🔥速递！【中航沈飞23H1】精益管理牵引业绩高增，产能扩张激发成长活力——【长江军工】 [礼物]事件：公司发布2023半年报，23H1实现营业收入231.50亿元，同比增长16.85%，实现归母净利润14.93亿元，同比增长33.46%；其中23Q2实现营收139.75亿元，同比增长16.73%，实现归母净利润8.51亿元，同比增长40.10%。【半年报业绩超市场预期】 [烟花]点评： ⭕公司2023Q2营收稳健增长，成本管控牵引毛利率同比提升，费用管控牵引净利率同比大幅提升。公司2023Q

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中航沈飞

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隆基绿能：Q2组件出货环比大增，硅片量利保持领先

【CT电新】隆基绿能：Q2组件出货环比大增，硅片量利保持领先 23H1营收646.6亿元，同比增28.3%，归母净利91.8亿元，同比增41.6%，其中Q2归母净利润55.4亿元，同比增45%，环比增52%。Q2减值约17.56亿，主要为组件存货减值，投资收益13.6亿元，主要为硅料投资收益，汇兑收益约10亿元。 #Q2组件环比大增，单W盈利符合预期：23H1组件出货量26.7GW，Q2组件销量16.5GW，环比增约6.5GW，其中hpbc出货量1.1GW，测算Q2组件单W净利较Q1有较大幅度提

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隆基绿能

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唯捷创芯：Q2归母、扣非净利润同环比扭亏

【西部半导体】唯捷创芯：Q2归母、扣非净利润同环比扭亏 23H1营收8.91亿元，YoY-32%，归母净利润-0.70亿元，YoY-364%，扣非归母净利润-0.64亿元，YoY-735%。Q2单季度看，营收5.73亿元，YoY+26%，QoQ+80%，归母净利润0.12亿元，扣非归母净利润0.20亿元，同环比均扭亏为盈。推出低压版L-PAMiF、L-PAMiD新品，拓展汽车新领域。公司5G PA模组营收同、环比上涨，叠加4G产品去库存效果显著，5G产品占PA模组总营收比例超40%。23H1推

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昱能科技：微逆需求短期承压，成立子公司进军工商业储能

【长江电新】昱能科技：微逆需求短期承压，成立子公司进军工商业储能事件：昱能科技发布2023年半年报，2023H1公司实现收入6.6亿元，同比增长32%；归母净利1.3亿元，同比增长4%；其中，2023Q2实现收入2.2亿元，归母净利0.17亿元。同时公司公告，拟使用超募资金设立全资子公司江苏昱能，开展储能产品产业化项目，项目总投资2.4亿，具体包括储能一体柜1.5GWh、PCS 0.4万台及PACK 0.4GWh，主要面向工商业场景。 1、拆分来看，我们预计公司2023H1微逆出货50万台左右

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新泉股份2023年半年度业绩点评

【东吴汽车黄细里团队】新泉股份2023年半年度业绩点评 —————————— 事件：公司发布2023年半年度报告，2023年上半年公司实现营业收入46.32亿元，同比增长64.66%；实现归母净利润3.75亿元，同比增长124.16%。其中，Q2单季公司实现营业收入24.59亿元，同比增长85.89%，环比增长13.19%；实现归母净利润2.24亿元，同比增长166.45%，环比增长47.58%。公司2023Q2业绩整体符合我们的预期。 Q2业绩符合预期，营收环比提升毛利率保持稳定。收入端，公司

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长安汽车：Q2均价持续提升，强势新品持续加码电动转型

【东吴汽车黄细里团队】长安汽车：Q2均价持续提升，强势新品持续加码电动转型 [礼物]公司披露2023年半年报，2023H1营收654.92亿元，同比+15.8%；2023Q2实现营收309.36亿元，同环比分别+40.6%/-10.5%，2023Q2归母净利润6.83亿元，同环比分别-48.3%/-90.2%，Q2业绩表现略低于我们预期。深蓝亏损短期拖累毛利率，后续有望减亏向上；深蓝+启源大力加码电动转型 1）营收维度，2023Q2公司自主品牌销量（重庆/合肥/河北长安）37.1万辆，同环比分

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长安汽车

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