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夜长梦山

2023-08-06 21:26:17

如何看待猪肉价格短期大幅上涨？

如何看待猪肉价格短期大幅上涨？——8月6日高频数据的思考 5月至6月猪肉价格持续低迷，并对CPI形成显著拖累。5月CPI猪肉项同比-3.2%，6月扩大至-7.2%，考虑到猪肉项在CPI中的占比在2.4%左右，5、6月猪肉下跌对CPI的拖累分别为0.08、0.17个百分点。但7月24日以来猪肉价格出现了连续快速的上涨，7月24日至8月4日猪肉平均批发价格上涨幅度达到了16.2%；生猪期货价格涨幅也超过了10%，反映市场对生猪价格看涨情绪高涨。 7-8月是猪肉消费的淡季，近日猪价逆势上涨的动力有两点

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牧原股份

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夜长梦山

2023-08-06 21:25:26

高测股份｜硅片切割解决方案提供商的α突围

高测股份｜硅片切割解决方案提供商的α突围【华泰机械倪正洋】光伏硅片切割设备龙头，设备+耗材+加工服务三驾马车共驱成长公司是国内光伏硅片切割设备龙头，近年来紧抓大硅片、薄片、金刚线细线化等技术趋势，实现切割设备及金刚线的技术领先，并依托设备+耗材+加工服务之间的技术研发良性闭环，以及自身较低的代工成本，快速推进切片代工业务放量。未来公司有望立足光伏，走向半导体、SiC等应用场景。紧抓硅片行业技术迭代，实现切割设备与金刚线的技术领先公司布局超高线速的“单机十二线”金刚线产能并积极扩产，同时顺

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高测股份

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夜长梦山

2023-08-06 21:23:53

萤石网络23年中报点评

【国盛家电】萤石网络23年中报点评事件：公司发布2023年半年报。公司2023H1实现营业收入22.85亿元，同比增长9.25%；实现归母净利润2.59亿元，同比增长70.30%。其中，2023Q2单季营业收入为12.06亿元，同比增长14.14%；归母净利润为1.67亿元，同比增长100.15%。聚焦技术迭代，品牌势能提升斐然技术迭代：公司聚焦创新，23H1研发投入高达3.68 亿元，yoy28.65%；研发占收入比16.09%，同比+2.43%，技术赋能助力产品智能化、场景化、视觉化升

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萤石网络

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夜长梦山

2023-08-06 21:23:28

CXO板块观点更新

CXO板块观点更新【西部医药李梦园团队】 [庆祝]资金配置意愿提升，筹码结构改善。受医药反腐事件影响，近期医药板块呈现较大波动。CXO板块服务于药品的研发阶段，行业销售费用率维持各位数较低水平，行业受反腐事件影响有限，资金配置意愿有望提升。 [庆祝]需求景气度不减，龙头内生增长强劲，新业务表现亮眼。近期行业龙头药明康德公布业绩，23H1实现营业收入188.7亿元（+6.3%），扣除新冠商业化项目内生强劲增长27.9%；来自美国收入实现123.7亿（收入贡献66%），扣除新冠商业化收入增速42%。

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康龙化成

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夜长梦山

2023-08-06 21:22:28

绿证政策专家会

绿证政策专家会 Keynotes： [礼物]政策出台背景：通过加强绿证的使用与消纳应用，来促进可再生能源消费，推动能耗双控制向碳排放控制的转变。在这一大背景下，新政的目的在于对绿证的认证，交易，使用的全过程进行闭环设计。 [礼物]政策亮点：（1）核算范围扩大（最核心）；（2）核发的主体层级提升至国家能源局；（3）交易平台进一步扩大，由原来的能源管理中心平台扩大至两个交易中心，未来很快会成立全国的统一的交易平台；（4）交易方式由原来协商等方式能进一步扩展到集中竞价，绿证的效益进一步最大化。 [礼物

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岳阳林纸

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2023-08-05 12:03:54

调降备付金比例、活跃资本市场，重视券商板块行情

调降备付金比例、活跃资本市场，重视券商板块行情【方正金融】事件：8/3晚，中国结算宣布拟自23年10月降低股票类业务最低结算备付金缴纳比例，从此前平均16% 降至13%。测算释放超450亿流动资金。结算备付金比例下降有助于减少全市场资金占用，本次调整预计释放流动资金超过450亿元。 “活跃资本市场”是自上而下的定调，务必高度重视。7/24会议首提“活跃资本市场”；7/25证监会指出“从投资端、融资端、交易端等方面综合施策”；本周多家官媒接连发文宣导。本次调降备付金信号意义积极，与“活跃资本市

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中信证券

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2023-08-05 12:02:48

AI每日速递 2023/8/4（周五）

【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀AI每日速递 2023/8/4（周五）【前沿技术】 #华为人工智能助手小艺接入盘古大模型。华为常务董事、终端BG CEO余承东今日在“HDC.Together 2023大会”上表示，通过盘古大模型的底层能力加持，HarmonyOS带来更进步的AI，小艺将具备AI大模型能力。我们主张更负责任的AI，所有AI体验创新和场景设计的第一原则是安全与隐私保护。 #IBM与NASA合作构建开源地理空间AI基础模型。IBM 近日联合 NASA 以及 HuggingFace

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鸿博股份

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北斗星通：汽车电子业务拟出表，聚焦主业打造北斗“云+芯”龙头

【华西军工】北斗星通：汽车电子业务拟出表，聚焦主业打造北斗“云+芯”龙头 8月4日，公司公告拟出售北斗智联15%股权，若交易完成，公司对其持股比例将下降至18.21%，汽车电子业务将不再纳入合并报表范围。汽车电子长期亏损，出表后公司利润释放将更顺畅。公司汽车电子产品包括智能中控、液晶数字仪表、远程信息处理器（T-BOX）、集成式智能座舱等，偏向集成，毛利率较低，22年营收19.85亿元，净利长期处于亏损状态。北斗智联为该业务主体，若交易完成，汽车电子业务将实现出表，公司利润释放将更为顺畅，业务

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北斗星通

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2023-08-05 12:00:20

三星电子进军人形机器人，产业趋势持续强化

三星电子进军人形机器人，产业趋势持续强化【国金机械】 💡据BusinessKorea报道，韩国科技巨头三星电子最近开始制定进军机器人市场的战略，由设备体验（DX）部门的规划团队主导该项目。三星电子调整了中长期战略。三星电子推迟了用于医疗健康的可穿戴机器人的推出，21年，三星电子宣布将在三年内投资240万亿韩元（1850亿美元）用于机器人和AI等未来新业务，今年收购了韩国协作机器人和人形机器人公司Rainbow Robotics 10.22%的股份，并于3月份与该公司达成了看涨期权协议。 ⭕ 重

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三花智控

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2023-08-05 11:58:14

广和通：Q2单季度加速高增，车载&FWA驱动+边缘算力注入成长动能

【天风通信】广和通：Q2单季度加速高增，车载&FWA驱动+边缘算力注入成长动能 🔥事件：广和通披露2023年半年报，实现营业收入38.65亿元（+59.87%）；实现归母净利润3.03亿元（+48.53%），实现扣非净利润2.84亿元（+44.69%）。 🌹1、Q2营收&业绩加速高增：公司Q2单季度实现营业收入20.52亿元，同比增长65.60%，实现归母净利润1.62亿元，同比增长63.54%。公司上半年在整体物联网相对弱复苏的背景下，实现高速增长，我们预计其中主要受益于①锐凌无线并表；②

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广和通

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夜长梦山

2023-08-05 11:57:31

盛美上海半年报点评

【个股观点】【中信建投机械-半导体设备】盛美上海半年报点评：订单持续增长，新产品+新客户持续突破 #业绩： 23H1实现营收16.1亿元，同比+46.9%，归母净利润4.4亿元，同比+85.7%，扣非净利润4.1亿元，同比+57.9%，毛利率51.6%，同比+4.6pct，净利率27.3%，同比+5.7pct，扣非净利率25.2%，同比+1.7pct。其中Q2单季度实现营收9.9亿元，同比+34.0%，归母净利润3.1亿元，同比+32.8%，扣非后净利润3.0亿元，同比+27.4%，毛利率4

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盛美上海

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夜长梦山

2023-08-04 13:03:09

安徽合力：电动+国际化双增长点,“合力”迎来新机遇

【西南机械】重点推荐—安徽合力：电动+国际化双增长点,“合力”迎来新机遇 🚀 #补库存周期将至、叉车需求改善。目前制造业库存周期处在主动去库存的尾声，新的补库存周期将到来。叉车作为通用设备，主动补库过程国内叉车需求高企。公司是国内叉车龙头企业，确定性受益。 ☀️ #积极布局锂电叉车及后市场服务、优化收入结构。公司积极研发高价值量的锂电叉车并开拓国际市场，22年公司一类车锂电占比超过65%，三类车锂电占比近100%。同时大力布局叉车后市场服务，实现核心零部件自产，22年公司零部件板块营收占比仅为

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安徽合力

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夜长梦山

2023-08-04 13:01:35

德赛西威：国内汽车智能化零部件最正宗标的

【招商汽车】德赛西威：国内汽车智能化零部件最正宗标的，强烈推荐 #智能座舱及智能驾驶为汽车智能化核心赛道# 智能座舱：座舱屏显享受大屏化以及娱乐化趋势，量价齐升。2022年，座舱域控制器渗透率仅为6.1%，HUD渗透率9.5%，流媒体后视镜渗透率5%，且上述智能座舱产品单车价值量超过5000元，市场空间大，成长空间足。我们预计到2025年全球智能座舱市场空间2034亿，国内市场空间830亿，2022-2025CAGR约为22%。智能驾驶：目前结合政策以及产业情况来看，智能驾驶已经步入产业“奇点

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德赛西威

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夜长梦山

2023-08-04 13:01:07

积极因素在不断积累，看多银行

‼️积极因素在不断积累，看多银行【华创金融徐康团队】 724政治局会议后各项有效政策落地加快。上周政策定调基础上，本周央行召开民企发展座谈会、深圳调整公积金提款政策、郑州提振地产政策等逆周期调节政策密集落地，政策底已经明确。根据华创宏观测算，公积金优化提取每年可释放的增量资金中性情况达500亿、进一步提额+扩围下增量可达3000~5500亿。 7月以来经济出现向上拐点信号：大宗商品价格回升、PMI连续两个月上行、企业去库放缓。即使没有逆周期政策托底，下半年经济大概率也会边际改善，经济底或也已明

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宁波银行

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夜长梦山

2023-08-04 13:00:01

Model 3改款车型开始试生产，磷酸锰铁锂放量在即

【西部电新】Model 3改款车型开始试生产，磷酸锰铁锂放量在即 [礼物]事件：据IT之家及tesla shanghai消息，改款特斯拉Model 3已开始试生产，9月份开始批量供货，10月开始交付，相较于此前预期有所提前，据零部件成本估算这款新车指导价在 20 万元左右，将会采用来自宁德时代的66 kWh新型M3P电池。改款Model 3开始试生产，磷酸锰铁锂有望加速放量。据了解现款国产特斯拉Model 3，将会在8月14日停产，改款特斯拉Model 3已开始试生产，9月份开始批量供货，10

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容百科技

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