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夜长梦山
2023-07-27 09:09:30
智能网联汽车国家指南出炉,V2X产业再迎催化
【华泰通信】智能网联汽车国家指南出炉,V2X产业再迎催化 🔥近日工业和信息化部、国家标准化管理委员会联合修订印发了《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(2023版)》(以下简称“23版指南”),其作为《国家车联网产业标准体系建设指南》的第二部分,是对《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(2018版)》的继承、延伸与完善。23版指南提出到2025年,系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系;到2030年,全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协
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中兴通讯
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夜长梦山
2023-07-27 09:09:08
成飞集团借壳中航电测方案分析
【华泰军工】[庆祝][庆祝]成飞集团借壳中航电测方案分析:核心资产尽数注入,千亿市值龙头诞生❗ 7月26日晚中航电测发布成飞集团注入方案。 🌟【预案重点】 1、本次交易不涉及募集配套资金。意味着二级市场将充分享受资产注入带来的直接红利; 2、发行股份价格为8.39元/股,发行股数为20.86亿股,交易价格174.42亿元。7.26收盘价对应市值1292.00亿元; 3、成飞集团2022年实现营业收入672.91亿元,同比+26.04%;实现归母净利润13.13亿元,同比-29.04%;主要系贵
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中航电测
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2023-07-27 09:07:53
美国大储装机现拐点,需求强力复苏&盈利能力强
【CT电新】美国大储装机现拐点,需求强力复苏&盈利能力强 据EIA、Woodmac数据,2023年6月大储新增装机1.04GW,同比+95.6%,环比+675.5%;Q2累计装机1.34GW,环比+219.6%;23H1累计装机1.76GW,同比-61.3%。 而Q1美储(大储+户储+工商业)装机2.2GWh,其中大储Q1装机量419MW,累计同比+8%。Q1美国大储相对在装机低谷,主要系Q1供应链短缺、历史申报并网项目堆积、加息及储能系统上游相关环节价格波动影响。Q2上述问题都有所缓解,储能系
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英维克
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比亚迪
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夜长梦山
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中移动2023-2024数据中心交换机中标公示
【国信通信】中移动2023-2024数据中心交换机中标公示 中国移动今日(7/26)公布2023年至2024年数据中心交换机产品集中采购结果,华为、新华三(紫光股份)、锐捷网络、中兴通讯、烽火通信为中标厂商,从公示结果看本次中兴通讯份额从去年10%提升至20%、锐捷网络份额从去年22%提升至25%、新华三份额大约持平在20%、烽火通信为新进入厂商份额约占6%。 运营商加大云网侧投资落地兑现。中国移动、中国电信、中国联通2023年在算力占总资本开支比例同比分别提升6.7pct、4.6pct、2.7
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中兴通讯
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夜长梦山
2023-07-27 09:06:35
成飞借壳交易方案点评
【中泰军工】成飞借壳交易方案点评 内容要点:发行股份定为8.39元/股,不涉及募集配套资金,交易资产作价174亿元 点评 1、根据交易预案发行后总股本为26.77亿股,按照当前股价测算市值约为1300亿 2、预计成飞2023年收入650亿,按照3倍ps估算,合计市值为1950亿,仍有40%以上上涨空间 建议关注 1、直接受益标的:中航电测 2、成飞产业链标的:通达股份、豪能股份、广联航空等 3、成飞上市有望带动同类资产估值提升,看好航空主机厂,重点推荐:中航西飞、中航沈飞、中直股份
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成飞集成
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夜长梦山
2023-07-26 22:12:13
石化机械被授予“中国石化氢能装备制造基地”
【国金电新·氢能】石化机械被授予“中国石化氢能装备制造基地”,布局输氢管线+加氢站设备+PEM电解槽储备 [礼物]事件:中国石化集团公司批复同意命名授牌中石化石油机械股份有限公司为中国石化氢能装备制造基地。 🚀公司主要配套中石化,解决氢能卡脖子环节,此次授牌更加明确公司氢能装备制造基地地位。中石化大力押注氢能,建设输氢管线,并规划2025年1000座加氢站。截止今年一季度,国内纯氢管道规划超1000km,公司配套输氢管线内价值量过半的钢材,并拥有加氢站成套设备出货能力,将围绕中石化配套出货,此
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石化机械
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夜长梦山
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中能建松原氢能产业园项目一期开启建设
【国金电新·氢能】62套电解槽、64800Nm3/h总制氢规模,中能建松原氢能产业园项目一期开启建设 [礼物]事件:7月26日,中能建松原氢能产业园(绿色氢氨醇一体化)项目环境影响报告书受理公示,项目计划分三期建设60万吨绿色合成氨/醇和氢能装备产业生产线,一期工程6月起已进入建设实施阶段,计划投资105亿元、建设20万吨绿氢合成氨、年产3.7万吨电解水制氢装置,预计于2024年完工。 🚀点评:此是目前全球最大体量的绿色氢氨醇一体化项目,也是吉林省首批“氢动吉林”大型氢基化工示范项目,一期58
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华电科工
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夜长梦山
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新能源车检赛道,设备替换大周期
【HA电新】新能源车检赛道,设备替换大周期 6月30日由公安部负责起草,中汽研等单位参与制定的国标《新能源汽车运行安全性能检验规程》征求意见稿发布,该标准的推出将促进新能源汽车运行安全性能检验技术和检验装备的快速发展,同时为新能源汽车运行安全性能检验提供标准支撑。 新能源汽车年检原本仅有底盘、外观等类似燃油车的检验项目,新规最大变化是将三电检测纳入车检,当前新能源汽车保有量超1600万辆,新能源汽车运行安全事故频发,电池等三电系统检测势在必行 新规落地,第一波受益为检验装备的更新、替换 新规落地
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安车检测
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夜长梦山
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边界突破系列——为什么认为光储平价是下一轮行情的起点?
【长江电新】边界突破系列——为什么认为光储平价是下一轮行情的起点? 1、复盘:光伏每一轮行情,皆因需求天花板打开。如2017H2的行情,主要是国内分布式装机超预期。2018H2到2019年的行情,主要是欧洲双反取消,光伏逐步进入平价时代。2020年到2022年的行情,主要是光伏全面进入平价时代,各国提出双碳目标,需求驱动原材料价格上涨。可见需求是周期成长赛道股价的核心驱动,也是周期和成长属性的彼此强弱关系的重要观测依据。需求天花板抬升,成长属性得到强化,行业空间和增速上修,即业绩和估值的戴维斯双
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隆基绿能
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夜长梦山
2023-07-26 15:55:07
半导体设备观点:潜在限制市场过度解读
【天风机械】半导体设备观点:潜在限制市场过度解读,当前赔率强烈建议关注!20230726 本轮半导体设备核心股普调,主要原因系市场对6月底“美国要求荷兰对于更老版本的DUV加大限制”一事的担忧。根据我们与产业的沟通,在此再次做出解读: 范围上:原文中提到的“约6个中国工厂(facilities)”,具体工厂的选择会限定在具备先进制程能力。facility一词代表着限制只会局限于工厂而不会扩散至整个法人实体,如若某大型代工厂某个子工厂具备先进制程生产能力则只有这一个工厂会收到限制,其他工厂则不会。
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北方华创
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夜长梦山
2023-07-26 15:43:57
北方华创
【北方华创】最新深度我们上周末已发:半导体设备国产替代领军者,布局全面迎来高速成长,重点推荐! ✨核心亮点 1、中国半导体设备龙头,覆盖半导体装备、真空及锂电装备、电子元器件三大业务,营收迈入百亿级业绩高速增长,过去三年营收、归母净利润CAGR54%、118%。 2、半导体设备平台型布局完善,覆盖刻蚀、沉积、清洗、热处理设备及两大核心零部件。 1)刻蚀:国产ICP刻蚀设备龙头,CCP刻蚀设备实现12英寸突破。2)沉积:国产PVD设备龙头,CVD和ALD设备全覆盖,外延设备工艺全覆盖。3)清洗:单
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北方华创
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夜长梦山
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光伏排产环比增长加速,将迎来量利齐升(7.26)
【招商电新】光伏排产环比增长加速,将迎来量利齐升(7.26) 1、 在5月下旬到6月份组件普遍去库之后,7月份排产环比增幅5-9%,意味着组件相关制造端基本结束去库。8月份组件各环节排产进一步回升,目前综合各环节来看,环比增幅在10-15%左右,具体情况如下: 组件:出货前四家8月排产分别环比增长10-15%、环比15%、环比10%、环比10%,二线组件偏差略大1X-30%,出口几家组件公司8月环比超30%。 辅材:胶膜头部公司7月环比接近20%,8月20-30%;胶膜另一家因基数因素7月环比增
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石英股份
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夜长梦山
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永创智能
【中金机械】新增底部推荐—永创智能 大家好,我们上周组织会议,并发布永创智能更新点评。 💎各项业务发展积极,23H2 盈利能力有望提升。1)单机业务:根据公司业 绩说明,2023Q2 月度新签订单同比增速超过 30%,好于 2021 年同期,固 态小包装设备需求刚性。2)产线业务:除下游白酒行业招标后延,饮料、 啤酒等进展顺利。3)包材业务:公司自产生产设备,我们预计年底产能扩 充。综合来看,我们认为公司二季度经营状况优于市场预期,因饮料等高盈利线业务扩大,2023H2 公司毛利率水平有望持续
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永创智能
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夜长梦山
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环保大涨,板块行情能否持续?
【国君环保徐强】环保大涨,板块行情能否持续? 🔥今日环保板块大涨,目前板块涨幅(申万环保指数)+1.38%,涨幅前列的个股包括:超越科技(+17%)、启迪环境(+10%)、华新环保(+8%)、南大环境(+8%)、建工修复(+5%)。 💡【前期报告反提示:环保行业资产负债表修复基本完成,具备估值修复条件】 1⃣️行业已完成资产负债表扩张、衰退及修复的完整周期,龙头开始重新聚焦,估值修复的条件已经具备。 2⃣️环保行业龙头公司增长高,估值低。目前板块2023E 预期净利润增速41%,2023E
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夜长梦山
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政策暖风频吹,景气率先反转子行业的龙头企业受益
【开源化工】政策暖风频吹,景气率先反转子行业的龙头企业受益 #磷化工:草甘膦、磷肥等库存下滑,需求恢复,磷化工行业景气持续修复 #草甘膦:据百川盈孚数据,截至2023年7月21日,95%草甘膦原粉主流成交参考3.55-3.6万元/吨,港口FOB 5,050元/吨;库存自2023年5月下旬持续下降,截至7月21日工厂库存在4.5万吨。#磷肥:据百川盈孚和Wind数据,7月21日,磷酸一铵/二铵库存分别位于2018年以来6.58%、14.11%的分位数;湖北磷酸一铵2,480元/吨,较7月初上涨80
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智能网联汽车国家指南出炉,V2X产业再迎催化
【华泰通信】智能网联汽车国家指南出炉,V2X产业再迎催化 🔥近日工业和信息化部、国家标准化管理委员会联合修订印发了《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(2023版)》(以下简称“23版指南”),其作为《国家车联网产业标准体系建设指南》的第二部分,是对《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(2018版)》的继承、延伸与完善。23版指南提出到2025年,系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系;到2030年,全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协
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中兴通讯
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成飞集团借壳中航电测方案分析
【华泰军工】[庆祝][庆祝]成飞集团借壳中航电测方案分析:核心资产尽数注入,千亿市值龙头诞生❗ 7月26日晚中航电测发布成飞集团注入方案。 🌟【预案重点】 1、本次交易不涉及募集配套资金。意味着二级市场将充分享受资产注入带来的直接红利; 2、发行股份价格为8.39元/股,发行股数为20.86亿股,交易价格174.42亿元。7.26收盘价对应市值1292.00亿元; 3、成飞集团2022年实现营业收入672.91亿元,同比+26.04%;实现归母净利润13.13亿元,同比-29.04%;主要系贵
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中航电测
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美国大储装机现拐点,需求强力复苏&盈利能力强
【CT电新】美国大储装机现拐点,需求强力复苏&盈利能力强 据EIA、Woodmac数据,2023年6月大储新增装机1.04GW,同比+95.6%,环比+675.5%;Q2累计装机1.34GW,环比+219.6%;23H1累计装机1.76GW,同比-61.3%。 而Q1美储(大储+户储+工商业)装机2.2GWh,其中大储Q1装机量419MW,累计同比+8%。Q1美国大储相对在装机低谷,主要系Q1供应链短缺、历史申报并网项目堆积、加息及储能系统上游相关环节价格波动影响。Q2上述问题都有所缓解,储能系
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中移动2023-2024数据中心交换机中标公示
【国信通信】中移动2023-2024数据中心交换机中标公示 中国移动今日(7/26)公布2023年至2024年数据中心交换机产品集中采购结果,华为、新华三(紫光股份)、锐捷网络、中兴通讯、烽火通信为中标厂商,从公示结果看本次中兴通讯份额从去年10%提升至20%、锐捷网络份额从去年22%提升至25%、新华三份额大约持平在20%、烽火通信为新进入厂商份额约占6%。 运营商加大云网侧投资落地兑现。中国移动、中国电信、中国联通2023年在算力占总资本开支比例同比分别提升6.7pct、4.6pct、2.7
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成飞借壳交易方案点评
【中泰军工】成飞借壳交易方案点评 内容要点:发行股份定为8.39元/股,不涉及募集配套资金,交易资产作价174亿元 点评 1、根据交易预案发行后总股本为26.77亿股,按照当前股价测算市值约为1300亿 2、预计成飞2023年收入650亿,按照3倍ps估算,合计市值为1950亿,仍有40%以上上涨空间 建议关注 1、直接受益标的:中航电测 2、成飞产业链标的:通达股份、豪能股份、广联航空等 3、成飞上市有望带动同类资产估值提升,看好航空主机厂,重点推荐:中航西飞、中航沈飞、中直股份
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石化机械被授予“中国石化氢能装备制造基地”
【国金电新·氢能】石化机械被授予“中国石化氢能装备制造基地”,布局输氢管线+加氢站设备+PEM电解槽储备 [礼物]事件:中国石化集团公司批复同意命名授牌中石化石油机械股份有限公司为中国石化氢能装备制造基地。 🚀公司主要配套中石化,解决氢能卡脖子环节,此次授牌更加明确公司氢能装备制造基地地位。中石化大力押注氢能,建设输氢管线,并规划2025年1000座加氢站。截止今年一季度,国内纯氢管道规划超1000km,公司配套输氢管线内价值量过半的钢材,并拥有加氢站成套设备出货能力,将围绕中石化配套出货,此
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中能建松原氢能产业园项目一期开启建设
【国金电新·氢能】62套电解槽、64800Nm3/h总制氢规模,中能建松原氢能产业园项目一期开启建设 [礼物]事件:7月26日,中能建松原氢能产业园(绿色氢氨醇一体化)项目环境影响报告书受理公示,项目计划分三期建设60万吨绿色合成氨/醇和氢能装备产业生产线,一期工程6月起已进入建设实施阶段,计划投资105亿元、建设20万吨绿氢合成氨、年产3.7万吨电解水制氢装置,预计于2024年完工。 🚀点评:此是目前全球最大体量的绿色氢氨醇一体化项目,也是吉林省首批“氢动吉林”大型氢基化工示范项目,一期58
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华电科工
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新能源车检赛道,设备替换大周期
【HA电新】新能源车检赛道,设备替换大周期 6月30日由公安部负责起草,中汽研等单位参与制定的国标《新能源汽车运行安全性能检验规程》征求意见稿发布,该标准的推出将促进新能源汽车运行安全性能检验技术和检验装备的快速发展,同时为新能源汽车运行安全性能检验提供标准支撑。 新能源汽车年检原本仅有底盘、外观等类似燃油车的检验项目,新规最大变化是将三电检测纳入车检,当前新能源汽车保有量超1600万辆,新能源汽车运行安全事故频发,电池等三电系统检测势在必行 新规落地,第一波受益为检验装备的更新、替换 新规落地
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安车检测
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边界突破系列——为什么认为光储平价是下一轮行情的起点?
【长江电新】边界突破系列——为什么认为光储平价是下一轮行情的起点? 1、复盘:光伏每一轮行情,皆因需求天花板打开。如2017H2的行情,主要是国内分布式装机超预期。2018H2到2019年的行情,主要是欧洲双反取消,光伏逐步进入平价时代。2020年到2022年的行情,主要是光伏全面进入平价时代,各国提出双碳目标,需求驱动原材料价格上涨。可见需求是周期成长赛道股价的核心驱动,也是周期和成长属性的彼此强弱关系的重要观测依据。需求天花板抬升,成长属性得到强化,行业空间和增速上修,即业绩和估值的戴维斯双
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半导体设备观点:潜在限制市场过度解读
【天风机械】半导体设备观点:潜在限制市场过度解读,当前赔率强烈建议关注!20230726 本轮半导体设备核心股普调,主要原因系市场对6月底“美国要求荷兰对于更老版本的DUV加大限制”一事的担忧。根据我们与产业的沟通,在此再次做出解读: 范围上:原文中提到的“约6个中国工厂(facilities)”,具体工厂的选择会限定在具备先进制程能力。facility一词代表着限制只会局限于工厂而不会扩散至整个法人实体,如若某大型代工厂某个子工厂具备先进制程生产能力则只有这一个工厂会收到限制,其他工厂则不会。
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北方华创
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北方华创
【北方华创】最新深度我们上周末已发:半导体设备国产替代领军者,布局全面迎来高速成长,重点推荐! ✨核心亮点 1、中国半导体设备龙头,覆盖半导体装备、真空及锂电装备、电子元器件三大业务,营收迈入百亿级业绩高速增长,过去三年营收、归母净利润CAGR54%、118%。 2、半导体设备平台型布局完善,覆盖刻蚀、沉积、清洗、热处理设备及两大核心零部件。 1)刻蚀:国产ICP刻蚀设备龙头,CCP刻蚀设备实现12英寸突破。2)沉积:国产PVD设备龙头,CVD和ALD设备全覆盖,外延设备工艺全覆盖。3)清洗:单
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北方华创
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光伏排产环比增长加速,将迎来量利齐升(7.26)
【招商电新】光伏排产环比增长加速,将迎来量利齐升(7.26) 1、 在5月下旬到6月份组件普遍去库之后,7月份排产环比增幅5-9%,意味着组件相关制造端基本结束去库。8月份组件各环节排产进一步回升,目前综合各环节来看,环比增幅在10-15%左右,具体情况如下: 组件:出货前四家8月排产分别环比增长10-15%、环比15%、环比10%、环比10%,二线组件偏差略大1X-30%,出口几家组件公司8月环比超30%。 辅材:胶膜头部公司7月环比接近20%,8月20-30%;胶膜另一家因基数因素7月环比增
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永创智能
【中金机械】新增底部推荐—永创智能 大家好,我们上周组织会议,并发布永创智能更新点评。 💎各项业务发展积极,23H2 盈利能力有望提升。1)单机业务:根据公司业 绩说明,2023Q2 月度新签订单同比增速超过 30%,好于 2021 年同期,固 态小包装设备需求刚性。2)产线业务:除下游白酒行业招标后延,饮料、 啤酒等进展顺利。3)包材业务:公司自产生产设备,我们预计年底产能扩 充。综合来看,我们认为公司二季度经营状况优于市场预期,因饮料等高盈利线业务扩大,2023H2 公司毛利率水平有望持续
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永创智能
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环保大涨,板块行情能否持续?
【国君环保徐强】环保大涨,板块行情能否持续? 🔥今日环保板块大涨,目前板块涨幅(申万环保指数)+1.38%,涨幅前列的个股包括:超越科技(+17%)、启迪环境(+10%)、华新环保(+8%)、南大环境(+8%)、建工修复(+5%)。 💡【前期报告反提示:环保行业资产负债表修复基本完成,具备估值修复条件】 1⃣️行业已完成资产负债表扩张、衰退及修复的完整周期,龙头开始重新聚焦,估值修复的条件已经具备。 2⃣️环保行业龙头公司增长高,估值低。目前板块2023E 预期净利润增速41%,2023E
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政策暖风频吹,景气率先反转子行业的龙头企业受益
【开源化工】政策暖风频吹,景气率先反转子行业的龙头企业受益 #磷化工:草甘膦、磷肥等库存下滑,需求恢复,磷化工行业景气持续修复 #草甘膦:据百川盈孚数据,截至2023年7月21日,95%草甘膦原粉主流成交参考3.55-3.6万元/吨,港口FOB 5,050元/吨;库存自2023年5月下旬持续下降,截至7月21日工厂库存在4.5万吨。#磷肥:据百川盈孚和Wind数据,7月21日,磷酸一铵/二铵库存分别位于2018年以来6.58%、14.11%的分位数;湖北磷酸一铵2,480元/吨,较7月初上涨80
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智能网联汽车国家指南出炉,V2X产业再迎催化
【华泰通信】智能网联汽车国家指南出炉,V2X产业再迎催化 🔥近日工业和信息化部、国家标准化管理委员会联合修订印发了《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(2023版)》(以下简称“23版指南”),其作为《国家车联网产业标准体系建设指南》的第二部分,是对《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(2018版)》的继承、延伸与完善。23版指南提出到2025年,系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系;到2030年,全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协
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中兴通讯
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成飞集团借壳中航电测方案分析
【华泰军工】[庆祝][庆祝]成飞集团借壳中航电测方案分析:核心资产尽数注入,千亿市值龙头诞生❗ 7月26日晚中航电测发布成飞集团注入方案。 🌟【预案重点】 1、本次交易不涉及募集配套资金。意味着二级市场将充分享受资产注入带来的直接红利; 2、发行股份价格为8.39元/股,发行股数为20.86亿股,交易价格174.42亿元。7.26收盘价对应市值1292.00亿元; 3、成飞集团2022年实现营业收入672.91亿元,同比+26.04%;实现归母净利润13.13亿元,同比-29.04%;主要系贵
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中航电测
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美国大储装机现拐点,需求强力复苏&盈利能力强
【CT电新】美国大储装机现拐点,需求强力复苏&盈利能力强 据EIA、Woodmac数据,2023年6月大储新增装机1.04GW,同比+95.6%,环比+675.5%;Q2累计装机1.34GW,环比+219.6%;23H1累计装机1.76GW,同比-61.3%。 而Q1美储(大储+户储+工商业)装机2.2GWh,其中大储Q1装机量419MW,累计同比+8%。Q1美国大储相对在装机低谷,主要系Q1供应链短缺、历史申报并网项目堆积、加息及储能系统上游相关环节价格波动影响。Q2上述问题都有所缓解,储能系
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英维克
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比亚迪
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中移动2023-2024数据中心交换机中标公示
【国信通信】中移动2023-2024数据中心交换机中标公示 中国移动今日(7/26)公布2023年至2024年数据中心交换机产品集中采购结果,华为、新华三(紫光股份)、锐捷网络、中兴通讯、烽火通信为中标厂商,从公示结果看本次中兴通讯份额从去年10%提升至20%、锐捷网络份额从去年22%提升至25%、新华三份额大约持平在20%、烽火通信为新进入厂商份额约占6%。 运营商加大云网侧投资落地兑现。中国移动、中国电信、中国联通2023年在算力占总资本开支比例同比分别提升6.7pct、4.6pct、2.7
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中兴通讯
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成飞借壳交易方案点评
【中泰军工】成飞借壳交易方案点评 内容要点:发行股份定为8.39元/股,不涉及募集配套资金,交易资产作价174亿元 点评 1、根据交易预案发行后总股本为26.77亿股,按照当前股价测算市值约为1300亿 2、预计成飞2023年收入650亿,按照3倍ps估算,合计市值为1950亿,仍有40%以上上涨空间 建议关注 1、直接受益标的:中航电测 2、成飞产业链标的:通达股份、豪能股份、广联航空等 3、成飞上市有望带动同类资产估值提升,看好航空主机厂,重点推荐:中航西飞、中航沈飞、中直股份
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成飞集成
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石化机械被授予“中国石化氢能装备制造基地”
【国金电新·氢能】石化机械被授予“中国石化氢能装备制造基地”,布局输氢管线+加氢站设备+PEM电解槽储备 [礼物]事件:中国石化集团公司批复同意命名授牌中石化石油机械股份有限公司为中国石化氢能装备制造基地。 🚀公司主要配套中石化,解决氢能卡脖子环节,此次授牌更加明确公司氢能装备制造基地地位。中石化大力押注氢能,建设输氢管线,并规划2025年1000座加氢站。截止今年一季度,国内纯氢管道规划超1000km,公司配套输氢管线内价值量过半的钢材,并拥有加氢站成套设备出货能力,将围绕中石化配套出货,此
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石化机械
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中能建松原氢能产业园项目一期开启建设
【国金电新·氢能】62套电解槽、64800Nm3/h总制氢规模,中能建松原氢能产业园项目一期开启建设 [礼物]事件:7月26日,中能建松原氢能产业园(绿色氢氨醇一体化)项目环境影响报告书受理公示,项目计划分三期建设60万吨绿色合成氨/醇和氢能装备产业生产线,一期工程6月起已进入建设实施阶段,计划投资105亿元、建设20万吨绿氢合成氨、年产3.7万吨电解水制氢装置,预计于2024年完工。 🚀点评:此是目前全球最大体量的绿色氢氨醇一体化项目,也是吉林省首批“氢动吉林”大型氢基化工示范项目,一期58
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华电科工
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新能源车检赛道,设备替换大周期
【HA电新】新能源车检赛道,设备替换大周期 6月30日由公安部负责起草,中汽研等单位参与制定的国标《新能源汽车运行安全性能检验规程》征求意见稿发布,该标准的推出将促进新能源汽车运行安全性能检验技术和检验装备的快速发展,同时为新能源汽车运行安全性能检验提供标准支撑。 新能源汽车年检原本仅有底盘、外观等类似燃油车的检验项目,新规最大变化是将三电检测纳入车检,当前新能源汽车保有量超1600万辆,新能源汽车运行安全事故频发,电池等三电系统检测势在必行 新规落地,第一波受益为检验装备的更新、替换 新规落地
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安车检测
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边界突破系列——为什么认为光储平价是下一轮行情的起点?
【长江电新】边界突破系列——为什么认为光储平价是下一轮行情的起点? 1、复盘:光伏每一轮行情,皆因需求天花板打开。如2017H2的行情,主要是国内分布式装机超预期。2018H2到2019年的行情,主要是欧洲双反取消,光伏逐步进入平价时代。2020年到2022年的行情,主要是光伏全面进入平价时代,各国提出双碳目标,需求驱动原材料价格上涨。可见需求是周期成长赛道股价的核心驱动,也是周期和成长属性的彼此强弱关系的重要观测依据。需求天花板抬升,成长属性得到强化,行业空间和增速上修,即业绩和估值的戴维斯双
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隆基绿能
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半导体设备观点:潜在限制市场过度解读
【天风机械】半导体设备观点:潜在限制市场过度解读,当前赔率强烈建议关注!20230726 本轮半导体设备核心股普调,主要原因系市场对6月底“美国要求荷兰对于更老版本的DUV加大限制”一事的担忧。根据我们与产业的沟通,在此再次做出解读: 范围上:原文中提到的“约6个中国工厂(facilities)”,具体工厂的选择会限定在具备先进制程能力。facility一词代表着限制只会局限于工厂而不会扩散至整个法人实体,如若某大型代工厂某个子工厂具备先进制程生产能力则只有这一个工厂会收到限制,其他工厂则不会。
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北方华创
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北方华创
【北方华创】最新深度我们上周末已发:半导体设备国产替代领军者,布局全面迎来高速成长,重点推荐! ✨核心亮点 1、中国半导体设备龙头,覆盖半导体装备、真空及锂电装备、电子元器件三大业务,营收迈入百亿级业绩高速增长,过去三年营收、归母净利润CAGR54%、118%。 2、半导体设备平台型布局完善,覆盖刻蚀、沉积、清洗、热处理设备及两大核心零部件。 1)刻蚀:国产ICP刻蚀设备龙头,CCP刻蚀设备实现12英寸突破。2)沉积:国产PVD设备龙头,CVD和ALD设备全覆盖,外延设备工艺全覆盖。3)清洗:单
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北方华创
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光伏排产环比增长加速,将迎来量利齐升(7.26)
【招商电新】光伏排产环比增长加速,将迎来量利齐升(7.26) 1、 在5月下旬到6月份组件普遍去库之后,7月份排产环比增幅5-9%,意味着组件相关制造端基本结束去库。8月份组件各环节排产进一步回升,目前综合各环节来看,环比增幅在10-15%左右,具体情况如下: 组件:出货前四家8月排产分别环比增长10-15%、环比15%、环比10%、环比10%,二线组件偏差略大1X-30%,出口几家组件公司8月环比超30%。 辅材:胶膜头部公司7月环比接近20%,8月20-30%;胶膜另一家因基数因素7月环比增
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永创智能
【中金机械】新增底部推荐—永创智能 大家好,我们上周组织会议,并发布永创智能更新点评。 💎各项业务发展积极,23H2 盈利能力有望提升。1)单机业务:根据公司业 绩说明,2023Q2 月度新签订单同比增速超过 30%,好于 2021 年同期,固 态小包装设备需求刚性。2)产线业务:除下游白酒行业招标后延,饮料、 啤酒等进展顺利。3)包材业务:公司自产生产设备,我们预计年底产能扩 充。综合来看,我们认为公司二季度经营状况优于市场预期,因饮料等高盈利线业务扩大,2023H2 公司毛利率水平有望持续
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永创智能
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环保大涨,板块行情能否持续?
【国君环保徐强】环保大涨,板块行情能否持续? 🔥今日环保板块大涨,目前板块涨幅(申万环保指数)+1.38%,涨幅前列的个股包括:超越科技(+17%)、启迪环境(+10%)、华新环保(+8%)、南大环境(+8%)、建工修复(+5%)。 💡【前期报告反提示:环保行业资产负债表修复基本完成,具备估值修复条件】 1⃣️行业已完成资产负债表扩张、衰退及修复的完整周期,龙头开始重新聚焦,估值修复的条件已经具备。 2⃣️环保行业龙头公司增长高,估值低。目前板块2023E 预期净利润增速41%,2023E
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政策暖风频吹,景气率先反转子行业的龙头企业受益
【开源化工】政策暖风频吹,景气率先反转子行业的龙头企业受益 #磷化工:草甘膦、磷肥等库存下滑,需求恢复,磷化工行业景气持续修复 #草甘膦:据百川盈孚数据,截至2023年7月21日,95%草甘膦原粉主流成交参考3.55-3.6万元/吨,港口FOB 5,050元/吨;库存自2023年5月下旬持续下降,截至7月21日工厂库存在4.5万吨。#磷肥:据百川盈孚和Wind数据,7月21日,磷酸一铵/二铵库存分别位于2018年以来6.58%、14.11%的分位数;湖北磷酸一铵2,480元/吨,较7月初上涨80
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智能网联汽车国家指南出炉,V2X产业再迎催化
【华泰通信】智能网联汽车国家指南出炉,V2X产业再迎催化 🔥近日工业和信息化部、国家标准化管理委员会联合修订印发了《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(2023版)》(以下简称“23版指南”),其作为《国家车联网产业标准体系建设指南》的第二部分,是对《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(2018版)》的继承、延伸与完善。23版指南提出到2025年,系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系;到2030年,全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协
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中兴通讯
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成飞集团借壳中航电测方案分析
【华泰军工】[庆祝][庆祝]成飞集团借壳中航电测方案分析:核心资产尽数注入,千亿市值龙头诞生❗ 7月26日晚中航电测发布成飞集团注入方案。 🌟【预案重点】 1、本次交易不涉及募集配套资金。意味着二级市场将充分享受资产注入带来的直接红利; 2、发行股份价格为8.39元/股,发行股数为20.86亿股,交易价格174.42亿元。7.26收盘价对应市值1292.00亿元; 3、成飞集团2022年实现营业收入672.91亿元,同比+26.04%;实现归母净利润13.13亿元,同比-29.04%;主要系贵
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中航电测
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美国大储装机现拐点,需求强力复苏&盈利能力强
【CT电新】美国大储装机现拐点,需求强力复苏&盈利能力强 据EIA、Woodmac数据,2023年6月大储新增装机1.04GW,同比+95.6%,环比+675.5%;Q2累计装机1.34GW,环比+219.6%;23H1累计装机1.76GW,同比-61.3%。 而Q1美储(大储+户储+工商业)装机2.2GWh,其中大储Q1装机量419MW,累计同比+8%。Q1美国大储相对在装机低谷,主要系Q1供应链短缺、历史申报并网项目堆积、加息及储能系统上游相关环节价格波动影响。Q2上述问题都有所缓解,储能系
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中移动2023-2024数据中心交换机中标公示
【国信通信】中移动2023-2024数据中心交换机中标公示 中国移动今日(7/26)公布2023年至2024年数据中心交换机产品集中采购结果,华为、新华三(紫光股份)、锐捷网络、中兴通讯、烽火通信为中标厂商,从公示结果看本次中兴通讯份额从去年10%提升至20%、锐捷网络份额从去年22%提升至25%、新华三份额大约持平在20%、烽火通信为新进入厂商份额约占6%。 运营商加大云网侧投资落地兑现。中国移动、中国电信、中国联通2023年在算力占总资本开支比例同比分别提升6.7pct、4.6pct、2.7
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成飞借壳交易方案点评
【中泰军工】成飞借壳交易方案点评 内容要点:发行股份定为8.39元/股,不涉及募集配套资金,交易资产作价174亿元 点评 1、根据交易预案发行后总股本为26.77亿股,按照当前股价测算市值约为1300亿 2、预计成飞2023年收入650亿,按照3倍ps估算,合计市值为1950亿,仍有40%以上上涨空间 建议关注 1、直接受益标的:中航电测 2、成飞产业链标的:通达股份、豪能股份、广联航空等 3、成飞上市有望带动同类资产估值提升,看好航空主机厂,重点推荐:中航西飞、中航沈飞、中直股份
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石化机械被授予“中国石化氢能装备制造基地”
【国金电新·氢能】石化机械被授予“中国石化氢能装备制造基地”,布局输氢管线+加氢站设备+PEM电解槽储备 [礼物]事件:中国石化集团公司批复同意命名授牌中石化石油机械股份有限公司为中国石化氢能装备制造基地。 🚀公司主要配套中石化,解决氢能卡脖子环节,此次授牌更加明确公司氢能装备制造基地地位。中石化大力押注氢能,建设输氢管线,并规划2025年1000座加氢站。截止今年一季度,国内纯氢管道规划超1000km,公司配套输氢管线内价值量过半的钢材,并拥有加氢站成套设备出货能力,将围绕中石化配套出货,此
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中能建松原氢能产业园项目一期开启建设
【国金电新·氢能】62套电解槽、64800Nm3/h总制氢规模,中能建松原氢能产业园项目一期开启建设 [礼物]事件:7月26日,中能建松原氢能产业园(绿色氢氨醇一体化)项目环境影响报告书受理公示,项目计划分三期建设60万吨绿色合成氨/醇和氢能装备产业生产线,一期工程6月起已进入建设实施阶段,计划投资105亿元、建设20万吨绿氢合成氨、年产3.7万吨电解水制氢装置,预计于2024年完工。 🚀点评:此是目前全球最大体量的绿色氢氨醇一体化项目,也是吉林省首批“氢动吉林”大型氢基化工示范项目,一期58
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华电科工
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新能源车检赛道,设备替换大周期
【HA电新】新能源车检赛道,设备替换大周期 6月30日由公安部负责起草,中汽研等单位参与制定的国标《新能源汽车运行安全性能检验规程》征求意见稿发布,该标准的推出将促进新能源汽车运行安全性能检验技术和检验装备的快速发展,同时为新能源汽车运行安全性能检验提供标准支撑。 新能源汽车年检原本仅有底盘、外观等类似燃油车的检验项目,新规最大变化是将三电检测纳入车检,当前新能源汽车保有量超1600万辆,新能源汽车运行安全事故频发,电池等三电系统检测势在必行 新规落地,第一波受益为检验装备的更新、替换 新规落地
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安车检测
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边界突破系列——为什么认为光储平价是下一轮行情的起点?
【长江电新】边界突破系列——为什么认为光储平价是下一轮行情的起点? 1、复盘:光伏每一轮行情,皆因需求天花板打开。如2017H2的行情,主要是国内分布式装机超预期。2018H2到2019年的行情,主要是欧洲双反取消,光伏逐步进入平价时代。2020年到2022年的行情,主要是光伏全面进入平价时代,各国提出双碳目标,需求驱动原材料价格上涨。可见需求是周期成长赛道股价的核心驱动,也是周期和成长属性的彼此强弱关系的重要观测依据。需求天花板抬升,成长属性得到强化,行业空间和增速上修,即业绩和估值的戴维斯双
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半导体设备观点:潜在限制市场过度解读
【天风机械】半导体设备观点:潜在限制市场过度解读,当前赔率强烈建议关注!20230726 本轮半导体设备核心股普调,主要原因系市场对6月底“美国要求荷兰对于更老版本的DUV加大限制”一事的担忧。根据我们与产业的沟通,在此再次做出解读: 范围上:原文中提到的“约6个中国工厂(facilities)”,具体工厂的选择会限定在具备先进制程能力。facility一词代表着限制只会局限于工厂而不会扩散至整个法人实体,如若某大型代工厂某个子工厂具备先进制程生产能力则只有这一个工厂会收到限制,其他工厂则不会。
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北方华创
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北方华创
【北方华创】最新深度我们上周末已发:半导体设备国产替代领军者,布局全面迎来高速成长,重点推荐! ✨核心亮点 1、中国半导体设备龙头,覆盖半导体装备、真空及锂电装备、电子元器件三大业务,营收迈入百亿级业绩高速增长,过去三年营收、归母净利润CAGR54%、118%。 2、半导体设备平台型布局完善,覆盖刻蚀、沉积、清洗、热处理设备及两大核心零部件。 1)刻蚀:国产ICP刻蚀设备龙头,CCP刻蚀设备实现12英寸突破。2)沉积:国产PVD设备龙头,CVD和ALD设备全覆盖,外延设备工艺全覆盖。3)清洗:单
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光伏排产环比增长加速,将迎来量利齐升(7.26)
【招商电新】光伏排产环比增长加速,将迎来量利齐升(7.26) 1、 在5月下旬到6月份组件普遍去库之后,7月份排产环比增幅5-9%,意味着组件相关制造端基本结束去库。8月份组件各环节排产进一步回升,目前综合各环节来看,环比增幅在10-15%左右,具体情况如下: 组件:出货前四家8月排产分别环比增长10-15%、环比15%、环比10%、环比10%,二线组件偏差略大1X-30%,出口几家组件公司8月环比超30%。 辅材:胶膜头部公司7月环比接近20%,8月20-30%;胶膜另一家因基数因素7月环比增
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永创智能
【中金机械】新增底部推荐—永创智能 大家好,我们上周组织会议,并发布永创智能更新点评。 💎各项业务发展积极,23H2 盈利能力有望提升。1)单机业务:根据公司业 绩说明,2023Q2 月度新签订单同比增速超过 30%,好于 2021 年同期,固 态小包装设备需求刚性。2)产线业务:除下游白酒行业招标后延,饮料、 啤酒等进展顺利。3)包材业务:公司自产生产设备,我们预计年底产能扩 充。综合来看,我们认为公司二季度经营状况优于市场预期,因饮料等高盈利线业务扩大,2023H2 公司毛利率水平有望持续
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环保大涨,板块行情能否持续?
【国君环保徐强】环保大涨,板块行情能否持续? 🔥今日环保板块大涨,目前板块涨幅(申万环保指数)+1.38%,涨幅前列的个股包括:超越科技(+17%)、启迪环境(+10%)、华新环保(+8%)、南大环境(+8%)、建工修复(+5%)。 💡【前期报告反提示:环保行业资产负债表修复基本完成,具备估值修复条件】 1⃣️行业已完成资产负债表扩张、衰退及修复的完整周期,龙头开始重新聚焦,估值修复的条件已经具备。 2⃣️环保行业龙头公司增长高,估值低。目前板块2023E 预期净利润增速41%,2023E
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政策暖风频吹,景气率先反转子行业的龙头企业受益
【开源化工】政策暖风频吹,景气率先反转子行业的龙头企业受益 #磷化工:草甘膦、磷肥等库存下滑,需求恢复,磷化工行业景气持续修复 #草甘膦:据百川盈孚数据,截至2023年7月21日,95%草甘膦原粉主流成交参考3.55-3.6万元/吨,港口FOB 5,050元/吨;库存自2023年5月下旬持续下降,截至7月21日工厂库存在4.5万吨。#磷肥:据百川盈孚和Wind数据,7月21日,磷酸一铵/二铵库存分别位于2018年以来6.58%、14.11%的分位数;湖北磷酸一铵2,480元/吨,较7月初上涨80
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智能网联汽车国家指南出炉,V2X产业再迎催化
【华泰通信】智能网联汽车国家指南出炉,V2X产业再迎催化 🔥近日工业和信息化部、国家标准化管理委员会联合修订印发了《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(2023版)》(以下简称“23版指南”),其作为《国家车联网产业标准体系建设指南》的第二部分,是对《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(2018版)》的继承、延伸与完善。23版指南提出到2025年,系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系;到2030年,全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协
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中兴通讯
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成飞集团借壳中航电测方案分析
【华泰军工】[庆祝][庆祝]成飞集团借壳中航电测方案分析:核心资产尽数注入,千亿市值龙头诞生❗ 7月26日晚中航电测发布成飞集团注入方案。 🌟【预案重点】 1、本次交易不涉及募集配套资金。意味着二级市场将充分享受资产注入带来的直接红利; 2、发行股份价格为8.39元/股,发行股数为20.86亿股,交易价格174.42亿元。7.26收盘价对应市值1292.00亿元; 3、成飞集团2022年实现营业收入672.91亿元,同比+26.04%;实现归母净利润13.13亿元,同比-29.04%;主要系贵
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中航电测
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夜长梦山
2023-07-27 09:07:53
美国大储装机现拐点,需求强力复苏&盈利能力强
【CT电新】美国大储装机现拐点,需求强力复苏&盈利能力强 据EIA、Woodmac数据,2023年6月大储新增装机1.04GW,同比+95.6%,环比+675.5%;Q2累计装机1.34GW,环比+219.6%;23H1累计装机1.76GW,同比-61.3%。 而Q1美储(大储+户储+工商业)装机2.2GWh,其中大储Q1装机量419MW,累计同比+8%。Q1美国大储相对在装机低谷,主要系Q1供应链短缺、历史申报并网项目堆积、加息及储能系统上游相关环节价格波动影响。Q2上述问题都有所缓解,储能系
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英维克
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比亚迪
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夜长梦山
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中移动2023-2024数据中心交换机中标公示
【国信通信】中移动2023-2024数据中心交换机中标公示 中国移动今日(7/26)公布2023年至2024年数据中心交换机产品集中采购结果,华为、新华三(紫光股份)、锐捷网络、中兴通讯、烽火通信为中标厂商,从公示结果看本次中兴通讯份额从去年10%提升至20%、锐捷网络份额从去年22%提升至25%、新华三份额大约持平在20%、烽火通信为新进入厂商份额约占6%。 运营商加大云网侧投资落地兑现。中国移动、中国电信、中国联通2023年在算力占总资本开支比例同比分别提升6.7pct、4.6pct、2.7
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中兴通讯
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夜长梦山
2023-07-27 09:06:35
成飞借壳交易方案点评
【中泰军工】成飞借壳交易方案点评 内容要点:发行股份定为8.39元/股,不涉及募集配套资金,交易资产作价174亿元 点评 1、根据交易预案发行后总股本为26.77亿股,按照当前股价测算市值约为1300亿 2、预计成飞2023年收入650亿,按照3倍ps估算,合计市值为1950亿,仍有40%以上上涨空间 建议关注 1、直接受益标的:中航电测 2、成飞产业链标的:通达股份、豪能股份、广联航空等 3、成飞上市有望带动同类资产估值提升,看好航空主机厂,重点推荐:中航西飞、中航沈飞、中直股份
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成飞集成
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夜长梦山
2023-07-26 22:12:13
石化机械被授予“中国石化氢能装备制造基地”
【国金电新·氢能】石化机械被授予“中国石化氢能装备制造基地”,布局输氢管线+加氢站设备+PEM电解槽储备 [礼物]事件:中国石化集团公司批复同意命名授牌中石化石油机械股份有限公司为中国石化氢能装备制造基地。 🚀公司主要配套中石化,解决氢能卡脖子环节,此次授牌更加明确公司氢能装备制造基地地位。中石化大力押注氢能,建设输氢管线,并规划2025年1000座加氢站。截止今年一季度,国内纯氢管道规划超1000km,公司配套输氢管线内价值量过半的钢材,并拥有加氢站成套设备出货能力,将围绕中石化配套出货,此
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石化机械
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中能建松原氢能产业园项目一期开启建设
【国金电新·氢能】62套电解槽、64800Nm3/h总制氢规模,中能建松原氢能产业园项目一期开启建设 [礼物]事件:7月26日,中能建松原氢能产业园(绿色氢氨醇一体化)项目环境影响报告书受理公示,项目计划分三期建设60万吨绿色合成氨/醇和氢能装备产业生产线,一期工程6月起已进入建设实施阶段,计划投资105亿元、建设20万吨绿氢合成氨、年产3.7万吨电解水制氢装置,预计于2024年完工。 🚀点评:此是目前全球最大体量的绿色氢氨醇一体化项目,也是吉林省首批“氢动吉林”大型氢基化工示范项目,一期58
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昇辉科技
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华电科工
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新能源车检赛道,设备替换大周期
【HA电新】新能源车检赛道,设备替换大周期 6月30日由公安部负责起草,中汽研等单位参与制定的国标《新能源汽车运行安全性能检验规程》征求意见稿发布,该标准的推出将促进新能源汽车运行安全性能检验技术和检验装备的快速发展,同时为新能源汽车运行安全性能检验提供标准支撑。 新能源汽车年检原本仅有底盘、外观等类似燃油车的检验项目,新规最大变化是将三电检测纳入车检,当前新能源汽车保有量超1600万辆,新能源汽车运行安全事故频发,电池等三电系统检测势在必行 新规落地,第一波受益为检验装备的更新、替换 新规落地
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安车检测
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夜长梦山
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边界突破系列——为什么认为光储平价是下一轮行情的起点?
【长江电新】边界突破系列——为什么认为光储平价是下一轮行情的起点? 1、复盘:光伏每一轮行情,皆因需求天花板打开。如2017H2的行情,主要是国内分布式装机超预期。2018H2到2019年的行情,主要是欧洲双反取消,光伏逐步进入平价时代。2020年到2022年的行情,主要是光伏全面进入平价时代,各国提出双碳目标,需求驱动原材料价格上涨。可见需求是周期成长赛道股价的核心驱动,也是周期和成长属性的彼此强弱关系的重要观测依据。需求天花板抬升,成长属性得到强化,行业空间和增速上修,即业绩和估值的戴维斯双
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隆基绿能
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夜长梦山
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半导体设备观点:潜在限制市场过度解读
【天风机械】半导体设备观点:潜在限制市场过度解读,当前赔率强烈建议关注!20230726 本轮半导体设备核心股普调,主要原因系市场对6月底“美国要求荷兰对于更老版本的DUV加大限制”一事的担忧。根据我们与产业的沟通,在此再次做出解读: 范围上:原文中提到的“约6个中国工厂(facilities)”,具体工厂的选择会限定在具备先进制程能力。facility一词代表着限制只会局限于工厂而不会扩散至整个法人实体,如若某大型代工厂某个子工厂具备先进制程生产能力则只有这一个工厂会收到限制,其他工厂则不会。
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北方华创
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夜长梦山
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北方华创
【北方华创】最新深度我们上周末已发:半导体设备国产替代领军者,布局全面迎来高速成长,重点推荐! ✨核心亮点 1、中国半导体设备龙头,覆盖半导体装备、真空及锂电装备、电子元器件三大业务,营收迈入百亿级业绩高速增长,过去三年营收、归母净利润CAGR54%、118%。 2、半导体设备平台型布局完善,覆盖刻蚀、沉积、清洗、热处理设备及两大核心零部件。 1)刻蚀:国产ICP刻蚀设备龙头,CCP刻蚀设备实现12英寸突破。2)沉积:国产PVD设备龙头,CVD和ALD设备全覆盖,外延设备工艺全覆盖。3)清洗:单
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北方华创
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夜长梦山
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光伏排产环比增长加速,将迎来量利齐升(7.26)
【招商电新】光伏排产环比增长加速,将迎来量利齐升(7.26) 1、 在5月下旬到6月份组件普遍去库之后,7月份排产环比增幅5-9%,意味着组件相关制造端基本结束去库。8月份组件各环节排产进一步回升,目前综合各环节来看,环比增幅在10-15%左右,具体情况如下: 组件:出货前四家8月排产分别环比增长10-15%、环比15%、环比10%、环比10%,二线组件偏差略大1X-30%,出口几家组件公司8月环比超30%。 辅材:胶膜头部公司7月环比接近20%,8月20-30%;胶膜另一家因基数因素7月环比增
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石英股份
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福斯特
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夜长梦山
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永创智能
【中金机械】新增底部推荐—永创智能 大家好,我们上周组织会议,并发布永创智能更新点评。 💎各项业务发展积极,23H2 盈利能力有望提升。1)单机业务:根据公司业 绩说明,2023Q2 月度新签订单同比增速超过 30%,好于 2021 年同期,固 态小包装设备需求刚性。2)产线业务:除下游白酒行业招标后延,饮料、 啤酒等进展顺利。3)包材业务:公司自产生产设备,我们预计年底产能扩 充。综合来看,我们认为公司二季度经营状况优于市场预期,因饮料等高盈利线业务扩大,2023H2 公司毛利率水平有望持续
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永创智能
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环保大涨,板块行情能否持续?
【国君环保徐强】环保大涨,板块行情能否持续? 🔥今日环保板块大涨,目前板块涨幅(申万环保指数)+1.38%,涨幅前列的个股包括:超越科技(+17%)、启迪环境(+10%)、华新环保(+8%)、南大环境(+8%)、建工修复(+5%)。 💡【前期报告反提示:环保行业资产负债表修复基本完成,具备估值修复条件】 1⃣️行业已完成资产负债表扩张、衰退及修复的完整周期,龙头开始重新聚焦,估值修复的条件已经具备。 2⃣️环保行业龙头公司增长高,估值低。目前板块2023E 预期净利润增速41%,2023E
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政策暖风频吹,景气率先反转子行业的龙头企业受益
【开源化工】政策暖风频吹,景气率先反转子行业的龙头企业受益 #磷化工:草甘膦、磷肥等库存下滑,需求恢复,磷化工行业景气持续修复 #草甘膦:据百川盈孚数据,截至2023年7月21日,95%草甘膦原粉主流成交参考3.55-3.6万元/吨,港口FOB 5,050元/吨;库存自2023年5月下旬持续下降,截至7月21日工厂库存在4.5万吨。#磷肥:据百川盈孚和Wind数据,7月21日,磷酸一铵/二铵库存分别位于2018年以来6.58%、14.11%的分位数;湖北磷酸一铵2,480元/吨,较7月初上涨80
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云天化
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