异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2023-07-26 15:18:04
疫苗行业观点更新
【gj医药•疫苗行业观点更新】 业绩端有望全面反转,看好疫苗板块估值持续修复 [烟花] 二季度以来,随着负面影响因素消除,疫苗线下推广销售及接种工作秩序已逐渐恢复正常,疫苗企业业绩有望实现全面反转,看好疫苗行业估值持续修复。 [礼物] 7月20日,康泰生物发布23年半年度业绩快报,23H1实现归母净利润4.80-5.40亿元(+298%~348%),实现扣非归母净利润3.99-4.59亿元(+362~432%);预计23Q2实现归母净利润2.75-3.35亿元,同比扭亏;实现扣非归母净利润2.1
S
智飞生物
1
0
2
3.15
夜长梦山
2023-07-26 15:15:48
器械近期标的更新
【ha医药】器械近期标的更新 1、安图生物:短期有集采方案落地的催化,估值在底部,过往影响公司股价的因素在随后的Q3-4逐渐好转(如新冠疫情导致的分子装机基数高、22Q4诊疗量下降收入下降),6个月内目标市值看420亿元以上。 2、亚辉龙:上半年非新冠业务同比增速符合预期(收入端+35-40%),目前装机量进度能完成全年目标(已完成4成),下半年留存了不少业绩放量,全年非新冠自产3.5亿净利润有信心。 3、春立医疗:上半年库存出清,预期23Q3环比改善,而且22Q3同期基数较低,同比大幅改善的可
S
微电生理
S
海泰新光
0
0
0
1.77
夜长梦山
2023-07-26 09:15:50
浙江交科经营数据点评
【兴证建筑】浙江交科经营数据点评:Q2中标订单逆势增长41.7%,签约有加速迹象 事件:公司公布Q2经营数据。第二季度新中标且签约项目16.82亿元,新中标未签约项目143.78亿元,H1累计新中标及签约项目199.57亿元,累计新中标未签约项目143.78亿元,截止期末已签约未完工项目1020.65亿元。 Q2中标订单同比增长41.7%:测算Q2单季度新中标(包括已签约及未签约)160.6亿元,同比+41.7%,H1累计新中标343亿元,同比+64.9%。我们认为公司订单增长的主要原因是:1)
S
浙江交科
0
2
0
2.13
夜长梦山
2023-07-26 09:14:03
SW电力近期最新观点汇总
SW电力近期最新观点汇总 1、火电调整下来就还有一波机会。q3才是业绩的集中释放期,市场对于煤价反弹、电价下调的担忧目前有点过头。重点推荐申能股份、华能国际、华电国际、华润电力等。 2、绿电情绪目前处于冰点,下半年逐步见底。绿电的发展一方面靠碳市场,一方面靠的事源网荷储模式解决消纳。 绿电板块我们当下首推有源网荷储优势的公司,差异化发展保障回报率,实现增长确定性。 有【荷】的公司,#银星能源 定增即将落地股价压制因素解除 有【网】的公司,#天富能源 下半年电网有望延展,发展空间进一步打开 3、站
S
银星能源
0
0
0
2.07
夜长梦山
2023-07-25 23:35:44
山东路桥:Q2订单大增126%,看好公司养护业务布局
【天风建筑】山东路桥:Q2订单大增126%,看好公司养护业务布局 公司发布二季度经营数据,山东路桥Q2新签订单328.06亿元,同比增长126%;23H1累计新签订单为530.92亿元,同比增长141%,订单延续了22年下半年以来的高增长,后续为业绩释放形成较好的支撑,我们预计23-25年归母净利润为28.85/33.65/39.44亿元,当前市值对应PE倍数为3.60/3.08/2.63倍,若给予23年6xpe,对应市值空间达67%,维持“买入”评级。 22年公司养护业务实现收入32.82亿,
S
山东路桥
0
0
6
6.49
夜长梦山
2023-07-25 23:35:15
宁德时代半年报交流概要
【开源电新】宁德时代半年报交流概要-0725 —————————————— 新技术:钠离子:首先搭载在奇瑞;M3P:年内有望装车。 存货:22年下半年开始掌控,灵活调整采购和库存,提升周转,23H2库存490亿,相比22年底下降30%,主要是原材料和发出商品等有大幅下降,未来会进一步提升库存周转效率。 份额:市场份额稳定,全球份额36.3%,维持在市占率第一的位置,国内因为BYD略有下降,海外市场份额增长势头强劲,欧洲第一,美国第二。 4C快充:今年和理想首发了4C麒麟,越来越多车企关注快充,具
S
宁德时代
2
0
3
3.87
夜长梦山
2023-07-25 22:26:26
海上钻井平台:困境反转,周期共振
【重磅深度】海上钻井平台:困境反转,周期共振 海上钻井平台行业困境反转已经确定!本轮复苏周期与民船大周期共振,未来数年预计供需持续大幅错配。 钻井平台结构由油气资源水深分布决定,重资产属性使得运营端格局集中: 海上油气勘探开发仍以浅水为主导,深海占比逐步提高,形成“三湾两海两湖”格局。而钻井平台的选择主要由油气田水深决定。受限于最大工作水深,自升式钻井平台只能承担不超过200m水深的油气田钻井工作,深水及超深水主要依靠半潜式钻井平台和钻井船。截止2023年2月,全球可供应移动式钻井平台数量共有6
S
振华重工
S
中集集团
0
0
1
7.08
夜长梦山
2023-07-25 22:25:25
威迈斯
【GH电新】明日上市800V快充标的-威迈斯 #历史发展复盘 核心技术人员多来自艾默生、华为电气等,从工业电源起家,2009年开始布局车载电源,凭借技术优势+高性价比的产品,市场份额逐步提升(理想零跑独供/上汽接近独供),并于2020-2021年做到行业第一,2020-2022年公司营业收入从7亿元提升至38亿元,CAGR141%,且扣非利润从-0.1亿元提升至2.7亿元,盈利能力有较好修复。 #未来核心看点 基本盘是车载电源系统龙头,未来成长性体现在,1)利用平台化技术拓品类:顺应集成化趋势,
S
威迈斯
1
2
1
8.88
夜长梦山
2023-07-25 22:08:34
超跌的顺周期银行股,反转怎么选?
长江银行|超跌的顺周期银行股,反转怎么选? 政治局会议表态显著超预期,政策重心重回稳增长,顺周期关注度大幅上升。 二季度以来顺周期银行股杀估值,目前优质银行严重超跌,估值迎来修复。 银行基本面指标也在改善,早偿率回落、居民信贷需求回暖、中报业绩上行。 ‼️选股逻辑一:顺周期+地产预期修复逻辑下,超跌白马反转 【宁波银行】业绩上行,股价超跌,0.92X23PB,YTD -23% ‼️选股逻辑二:小而美的绩优小微银行,总需求复苏利好投放 【常熟银行】营收冠军,质量最佳,0.75X23PB,YTD -
S
宁波银行
S
常熟银行
8
15
18
27.34
夜长梦山
2023-07-25 22:08:02
宁德时代中报业绩交流20230725
CT电新】宁德时代中报业绩交流20230725 📄详细内容:有道云笔记 要点总结 1.上半年公司实现营业总收入1,892.46亿元,同比增长67.52%,归属于上市公司股东的净利润为207.17亿元,同比增长153.64%。其中Q2收入1002亿,同比+55.86%,归母净利108.95亿,同比+63.22% 2.上半年的出货:整体出超过170GWh,动力80%,储能20%。 3.盈利能力:Q2毛利率和Q1差不多,主要是产品结构,高毛利的项目出货多,相对比较稳定。Q3、4预计比较稳定。个别月份
S
宁德时代
0
2
4
11.35
夜长梦山
2023-07-25 21:36:39
美埃科技
📈📈📈利好落地大超预期,布局【美埃科技】的最好时机!!! 🧧🧧🧧各位领导晚上好: 🌹前期我们重点推荐的洁净室赛道近期出现调整,但从近期产业链密集调研结果来看,行业景气度依旧,下半年行业增量十分值得期待,我们依旧重点推荐洁净室赛道绝对龙头【深桑达A】、小而美的【圣晖集成】。 💰此外,我们前期重点提示的洁净室设备端供给变化已经于今晚落地,根据【再升科技】的公告:新加坡外资设备公司【曼胡默尔】取得悠远环境70%的股权,我们认为此举将十分有利于后续国内半导体洁净室设备供给格局,因此我们在
S
美埃科技
4
2
4
15.01
夜长梦山
2023-07-25 21:29:00
天合光能发布2023年半年度业绩预告
【CT电新】天合光能发布2023年半年度业绩预告,出货盈利持续提升 事件:公司发布2023年上半年业绩预告,预计H1实现归母净利润33.28-37.52亿元,同比增长162.1%-195.6%,实现扣非归母净利润35.03-39.27亿元,同比增长204.4%-241.3%。其中Q2实现归母净利润15.6-19.84亿元,同比增长114.9%-173.3%,Q2实现扣非归母净利润17.73-21.97亿元,同比增长168.6%-232.9%。 23Q2经营情况: ●预计组件出货量14GW左右,确
S
天合光能
0
0
0
8.61
夜长梦山
2023-07-25 21:28:42
芒果超媒:收购金鹰卡通100%股权丰富内容供给
芒果超媒:收购金鹰卡通100%股权丰富内容供给,业绩环比改善、AIGC布局继续推进【长江传媒互联网】 事件:公司拟以自有资金8.35亿收购金鹰卡通100%股权,后者23-25年业绩承诺为净利润分别不低于4625.38万元、5414.25万元、5969.47万元。 点评: [爆竹]金鹰卡通内容和IP储备丰富,并表有利于增厚业绩及强化公司内容生态。金鹰卡通为湖南广电旗下青少儿内容制作公司,拥有麦咭、牛乃唐等自有IP,在动画片、综艺、晚会等青少儿领域产出《麦咭和他的朋友们》《中国新声代》等优质作品,同
S
芒果超媒
0
0
1
8.84
夜长梦山
2023-07-25 18:29:26
保险大涨简评
【东吴非银|保险】大涨简评 1.一根阳线改变业绩预期。上周保险板块受1H23中报净利润预期下调影响,估值明显超调,业绩对权益市场更为敏感的国寿和7月初涨幅相对较大的太保领跌。新金融工具准则使得权益市场波动直接冲击净利润表现。22Q2投资收益高基数,2Q23沪深300上涨6.2%,而2Q23沪深300下跌5.1%,预计2Q23上市险企净利润同比明显负增长,中报利润同比增速累计持平小正。不过需要指出的是,3Q22投资端基数将大幅下降,22Q3沪深300大幅下挫15.2%,全年保险公司净利润增速正或负
S
新华保险
3
0
3
10.27
夜长梦山
2023-07-25 18:28:05
行泊一体自研模式份额走低,供应商方案百花齐放
【浙商金属+汽车】行泊一体自研模式份额走低,供应商方案百花齐放 【量产车型装配情况】 2023年1-5月,行泊一体方案量产车型装配量49.0万套,同比+138%,装配率6.7%,相比去年提升3.8pcts。预计2025年装配量619万套,装配率30%。 【域控制器供应商市场份额】 2023年1-5月 自研+代工:52.4% 德赛西威:29.0% 知行科技:6.4% 大华股份:3.3% 毫末智行:2.4% 【本土厂商领跑原因】 1、布局较早,并持续提升软硬件全栈开发能力 2、提供灵活开放的合作模式
S
比亚迪
1
0
1
1.92
上一页
1
573
574
575
576
577
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-07-26 15:18:04
疫苗行业观点更新
【gj医药•疫苗行业观点更新】 业绩端有望全面反转,看好疫苗板块估值持续修复 [烟花] 二季度以来,随着负面影响因素消除,疫苗线下推广销售及接种工作秩序已逐渐恢复正常,疫苗企业业绩有望实现全面反转,看好疫苗行业估值持续修复。 [礼物] 7月20日,康泰生物发布23年半年度业绩快报,23H1实现归母净利润4.80-5.40亿元(+298%~348%),实现扣非归母净利润3.99-4.59亿元(+362~432%);预计23Q2实现归母净利润2.75-3.35亿元,同比扭亏;实现扣非归母净利润2.1
S
智飞生物
1
0
2
3.15
夜长梦山
2023-07-26 15:15:48
器械近期标的更新
【ha医药】器械近期标的更新 1、安图生物:短期有集采方案落地的催化,估值在底部,过往影响公司股价的因素在随后的Q3-4逐渐好转(如新冠疫情导致的分子装机基数高、22Q4诊疗量下降收入下降),6个月内目标市值看420亿元以上。 2、亚辉龙:上半年非新冠业务同比增速符合预期(收入端+35-40%),目前装机量进度能完成全年目标(已完成4成),下半年留存了不少业绩放量,全年非新冠自产3.5亿净利润有信心。 3、春立医疗:上半年库存出清,预期23Q3环比改善,而且22Q3同期基数较低,同比大幅改善的可
S
微电生理
S
海泰新光
0
0
0
1.77
夜长梦山
2023-07-26 09:15:50
浙江交科经营数据点评
【兴证建筑】浙江交科经营数据点评:Q2中标订单逆势增长41.7%,签约有加速迹象 事件:公司公布Q2经营数据。第二季度新中标且签约项目16.82亿元,新中标未签约项目143.78亿元,H1累计新中标及签约项目199.57亿元,累计新中标未签约项目143.78亿元,截止期末已签约未完工项目1020.65亿元。 Q2中标订单同比增长41.7%:测算Q2单季度新中标(包括已签约及未签约)160.6亿元,同比+41.7%,H1累计新中标343亿元,同比+64.9%。我们认为公司订单增长的主要原因是:1)
S
浙江交科
0
2
0
2.13
夜长梦山
2023-07-26 09:14:03
SW电力近期最新观点汇总
SW电力近期最新观点汇总 1、火电调整下来就还有一波机会。q3才是业绩的集中释放期,市场对于煤价反弹、电价下调的担忧目前有点过头。重点推荐申能股份、华能国际、华电国际、华润电力等。 2、绿电情绪目前处于冰点,下半年逐步见底。绿电的发展一方面靠碳市场,一方面靠的事源网荷储模式解决消纳。 绿电板块我们当下首推有源网荷储优势的公司,差异化发展保障回报率,实现增长确定性。 有【荷】的公司,#银星能源 定增即将落地股价压制因素解除 有【网】的公司,#天富能源 下半年电网有望延展,发展空间进一步打开 3、站
S
银星能源
0
0
0
2.07
夜长梦山
2023-07-25 23:35:44
山东路桥:Q2订单大增126%,看好公司养护业务布局
【天风建筑】山东路桥:Q2订单大增126%,看好公司养护业务布局 公司发布二季度经营数据,山东路桥Q2新签订单328.06亿元,同比增长126%;23H1累计新签订单为530.92亿元,同比增长141%,订单延续了22年下半年以来的高增长,后续为业绩释放形成较好的支撑,我们预计23-25年归母净利润为28.85/33.65/39.44亿元,当前市值对应PE倍数为3.60/3.08/2.63倍,若给予23年6xpe,对应市值空间达67%,维持“买入”评级。 22年公司养护业务实现收入32.82亿,
S
山东路桥
0
0
6
6.49
夜长梦山
2023-07-25 23:35:15
宁德时代半年报交流概要
【开源电新】宁德时代半年报交流概要-0725 —————————————— 新技术:钠离子:首先搭载在奇瑞;M3P:年内有望装车。 存货:22年下半年开始掌控,灵活调整采购和库存,提升周转,23H2库存490亿,相比22年底下降30%,主要是原材料和发出商品等有大幅下降,未来会进一步提升库存周转效率。 份额:市场份额稳定,全球份额36.3%,维持在市占率第一的位置,国内因为BYD略有下降,海外市场份额增长势头强劲,欧洲第一,美国第二。 4C快充:今年和理想首发了4C麒麟,越来越多车企关注快充,具
S
宁德时代
2
0
3
3.87
夜长梦山
2023-07-25 22:26:26
海上钻井平台:困境反转,周期共振
【重磅深度】海上钻井平台:困境反转,周期共振 海上钻井平台行业困境反转已经确定!本轮复苏周期与民船大周期共振,未来数年预计供需持续大幅错配。 钻井平台结构由油气资源水深分布决定,重资产属性使得运营端格局集中: 海上油气勘探开发仍以浅水为主导,深海占比逐步提高,形成“三湾两海两湖”格局。而钻井平台的选择主要由油气田水深决定。受限于最大工作水深,自升式钻井平台只能承担不超过200m水深的油气田钻井工作,深水及超深水主要依靠半潜式钻井平台和钻井船。截止2023年2月,全球可供应移动式钻井平台数量共有6
S
振华重工
S
中集集团
0
0
1
7.08
夜长梦山
2023-07-25 22:25:25
威迈斯
【GH电新】明日上市800V快充标的-威迈斯 #历史发展复盘 核心技术人员多来自艾默生、华为电气等,从工业电源起家,2009年开始布局车载电源,凭借技术优势+高性价比的产品,市场份额逐步提升(理想零跑独供/上汽接近独供),并于2020-2021年做到行业第一,2020-2022年公司营业收入从7亿元提升至38亿元,CAGR141%,且扣非利润从-0.1亿元提升至2.7亿元,盈利能力有较好修复。 #未来核心看点 基本盘是车载电源系统龙头,未来成长性体现在,1)利用平台化技术拓品类:顺应集成化趋势,
S
威迈斯
1
2
1
8.88
夜长梦山
2023-07-25 22:08:34
超跌的顺周期银行股,反转怎么选?
长江银行|超跌的顺周期银行股,反转怎么选? 政治局会议表态显著超预期,政策重心重回稳增长,顺周期关注度大幅上升。 二季度以来顺周期银行股杀估值,目前优质银行严重超跌,估值迎来修复。 银行基本面指标也在改善,早偿率回落、居民信贷需求回暖、中报业绩上行。 ‼️选股逻辑一:顺周期+地产预期修复逻辑下,超跌白马反转 【宁波银行】业绩上行,股价超跌,0.92X23PB,YTD -23% ‼️选股逻辑二:小而美的绩优小微银行,总需求复苏利好投放 【常熟银行】营收冠军,质量最佳,0.75X23PB,YTD -
S
宁波银行
S
常熟银行
8
15
18
27.34
夜长梦山
2023-07-25 22:08:02
宁德时代中报业绩交流20230725
CT电新】宁德时代中报业绩交流20230725 📄详细内容:有道云笔记 要点总结 1.上半年公司实现营业总收入1,892.46亿元,同比增长67.52%,归属于上市公司股东的净利润为207.17亿元,同比增长153.64%。其中Q2收入1002亿,同比+55.86%,归母净利108.95亿,同比+63.22% 2.上半年的出货:整体出超过170GWh,动力80%,储能20%。 3.盈利能力:Q2毛利率和Q1差不多,主要是产品结构,高毛利的项目出货多,相对比较稳定。Q3、4预计比较稳定。个别月份
S
宁德时代
0
2
4
11.35
夜长梦山
2023-07-25 21:36:39
美埃科技
📈📈📈利好落地大超预期,布局【美埃科技】的最好时机!!! 🧧🧧🧧各位领导晚上好: 🌹前期我们重点推荐的洁净室赛道近期出现调整,但从近期产业链密集调研结果来看,行业景气度依旧,下半年行业增量十分值得期待,我们依旧重点推荐洁净室赛道绝对龙头【深桑达A】、小而美的【圣晖集成】。 💰此外,我们前期重点提示的洁净室设备端供给变化已经于今晚落地,根据【再升科技】的公告:新加坡外资设备公司【曼胡默尔】取得悠远环境70%的股权,我们认为此举将十分有利于后续国内半导体洁净室设备供给格局,因此我们在
S
美埃科技
4
2
4
15.01
夜长梦山
2023-07-25 21:29:00
天合光能发布2023年半年度业绩预告
【CT电新】天合光能发布2023年半年度业绩预告,出货盈利持续提升 事件:公司发布2023年上半年业绩预告,预计H1实现归母净利润33.28-37.52亿元,同比增长162.1%-195.6%,实现扣非归母净利润35.03-39.27亿元,同比增长204.4%-241.3%。其中Q2实现归母净利润15.6-19.84亿元,同比增长114.9%-173.3%,Q2实现扣非归母净利润17.73-21.97亿元,同比增长168.6%-232.9%。 23Q2经营情况: ●预计组件出货量14GW左右,确
S
天合光能
0
0
0
8.61
夜长梦山
2023-07-25 21:28:42
芒果超媒:收购金鹰卡通100%股权丰富内容供给
芒果超媒:收购金鹰卡通100%股权丰富内容供给,业绩环比改善、AIGC布局继续推进【长江传媒互联网】 事件:公司拟以自有资金8.35亿收购金鹰卡通100%股权,后者23-25年业绩承诺为净利润分别不低于4625.38万元、5414.25万元、5969.47万元。 点评: [爆竹]金鹰卡通内容和IP储备丰富,并表有利于增厚业绩及强化公司内容生态。金鹰卡通为湖南广电旗下青少儿内容制作公司,拥有麦咭、牛乃唐等自有IP,在动画片、综艺、晚会等青少儿领域产出《麦咭和他的朋友们》《中国新声代》等优质作品,同
S
芒果超媒
0
0
1
8.84
夜长梦山
2023-07-25 18:29:26
保险大涨简评
【东吴非银|保险】大涨简评 1.一根阳线改变业绩预期。上周保险板块受1H23中报净利润预期下调影响,估值明显超调,业绩对权益市场更为敏感的国寿和7月初涨幅相对较大的太保领跌。新金融工具准则使得权益市场波动直接冲击净利润表现。22Q2投资收益高基数,2Q23沪深300上涨6.2%,而2Q23沪深300下跌5.1%,预计2Q23上市险企净利润同比明显负增长,中报利润同比增速累计持平小正。不过需要指出的是,3Q22投资端基数将大幅下降,22Q3沪深300大幅下挫15.2%,全年保险公司净利润增速正或负
S
新华保险
3
0
3
10.27
夜长梦山
2023-07-25 18:28:05
行泊一体自研模式份额走低,供应商方案百花齐放
【浙商金属+汽车】行泊一体自研模式份额走低,供应商方案百花齐放 【量产车型装配情况】 2023年1-5月,行泊一体方案量产车型装配量49.0万套,同比+138%,装配率6.7%,相比去年提升3.8pcts。预计2025年装配量619万套,装配率30%。 【域控制器供应商市场份额】 2023年1-5月 自研+代工:52.4% 德赛西威:29.0% 知行科技:6.4% 大华股份:3.3% 毫末智行:2.4% 【本土厂商领跑原因】 1、布局较早,并持续提升软硬件全栈开发能力 2、提供灵活开放的合作模式
S
比亚迪
1
0
1
1.92
上一页
1
573
574
575
576
577
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-07-26 15:18:04
疫苗行业观点更新
【gj医药•疫苗行业观点更新】 业绩端有望全面反转,看好疫苗板块估值持续修复 [烟花] 二季度以来,随着负面影响因素消除,疫苗线下推广销售及接种工作秩序已逐渐恢复正常,疫苗企业业绩有望实现全面反转,看好疫苗行业估值持续修复。 [礼物] 7月20日,康泰生物发布23年半年度业绩快报,23H1实现归母净利润4.80-5.40亿元(+298%~348%),实现扣非归母净利润3.99-4.59亿元(+362~432%);预计23Q2实现归母净利润2.75-3.35亿元,同比扭亏;实现扣非归母净利润2.1
S
智飞生物
1
0
2
3.15
夜长梦山
2023-07-26 15:15:48
器械近期标的更新
【ha医药】器械近期标的更新 1、安图生物:短期有集采方案落地的催化,估值在底部,过往影响公司股价的因素在随后的Q3-4逐渐好转(如新冠疫情导致的分子装机基数高、22Q4诊疗量下降收入下降),6个月内目标市值看420亿元以上。 2、亚辉龙:上半年非新冠业务同比增速符合预期(收入端+35-40%),目前装机量进度能完成全年目标(已完成4成),下半年留存了不少业绩放量,全年非新冠自产3.5亿净利润有信心。 3、春立医疗:上半年库存出清,预期23Q3环比改善,而且22Q3同期基数较低,同比大幅改善的可
S
微电生理
S
海泰新光
0
0
0
1.77
夜长梦山
2023-07-26 09:15:50
浙江交科经营数据点评
【兴证建筑】浙江交科经营数据点评:Q2中标订单逆势增长41.7%,签约有加速迹象 事件:公司公布Q2经营数据。第二季度新中标且签约项目16.82亿元,新中标未签约项目143.78亿元,H1累计新中标及签约项目199.57亿元,累计新中标未签约项目143.78亿元,截止期末已签约未完工项目1020.65亿元。 Q2中标订单同比增长41.7%:测算Q2单季度新中标(包括已签约及未签约)160.6亿元,同比+41.7%,H1累计新中标343亿元,同比+64.9%。我们认为公司订单增长的主要原因是:1)
S
浙江交科
0
2
0
2.13
夜长梦山
2023-07-26 09:14:03
SW电力近期最新观点汇总
SW电力近期最新观点汇总 1、火电调整下来就还有一波机会。q3才是业绩的集中释放期,市场对于煤价反弹、电价下调的担忧目前有点过头。重点推荐申能股份、华能国际、华电国际、华润电力等。 2、绿电情绪目前处于冰点,下半年逐步见底。绿电的发展一方面靠碳市场,一方面靠的事源网荷储模式解决消纳。 绿电板块我们当下首推有源网荷储优势的公司,差异化发展保障回报率,实现增长确定性。 有【荷】的公司,#银星能源 定增即将落地股价压制因素解除 有【网】的公司,#天富能源 下半年电网有望延展,发展空间进一步打开 3、站
S
银星能源
0
0
0
2.07
夜长梦山
2023-07-25 23:35:44
山东路桥:Q2订单大增126%,看好公司养护业务布局
【天风建筑】山东路桥:Q2订单大增126%,看好公司养护业务布局 公司发布二季度经营数据,山东路桥Q2新签订单328.06亿元,同比增长126%;23H1累计新签订单为530.92亿元,同比增长141%,订单延续了22年下半年以来的高增长,后续为业绩释放形成较好的支撑,我们预计23-25年归母净利润为28.85/33.65/39.44亿元,当前市值对应PE倍数为3.60/3.08/2.63倍,若给予23年6xpe,对应市值空间达67%,维持“买入”评级。 22年公司养护业务实现收入32.82亿,
S
山东路桥
0
0
6
6.49
夜长梦山
2023-07-25 23:35:15
宁德时代半年报交流概要
【开源电新】宁德时代半年报交流概要-0725 —————————————— 新技术:钠离子:首先搭载在奇瑞;M3P:年内有望装车。 存货:22年下半年开始掌控,灵活调整采购和库存,提升周转,23H2库存490亿,相比22年底下降30%,主要是原材料和发出商品等有大幅下降,未来会进一步提升库存周转效率。 份额:市场份额稳定,全球份额36.3%,维持在市占率第一的位置,国内因为BYD略有下降,海外市场份额增长势头强劲,欧洲第一,美国第二。 4C快充:今年和理想首发了4C麒麟,越来越多车企关注快充,具
S
宁德时代
2
0
3
3.87
夜长梦山
2023-07-25 22:26:26
海上钻井平台:困境反转,周期共振
【重磅深度】海上钻井平台:困境反转,周期共振 海上钻井平台行业困境反转已经确定!本轮复苏周期与民船大周期共振,未来数年预计供需持续大幅错配。 钻井平台结构由油气资源水深分布决定,重资产属性使得运营端格局集中: 海上油气勘探开发仍以浅水为主导,深海占比逐步提高,形成“三湾两海两湖”格局。而钻井平台的选择主要由油气田水深决定。受限于最大工作水深,自升式钻井平台只能承担不超过200m水深的油气田钻井工作,深水及超深水主要依靠半潜式钻井平台和钻井船。截止2023年2月,全球可供应移动式钻井平台数量共有6
S
振华重工
S
中集集团
0
0
1
7.08
夜长梦山
2023-07-25 22:25:25
威迈斯
【GH电新】明日上市800V快充标的-威迈斯 #历史发展复盘 核心技术人员多来自艾默生、华为电气等,从工业电源起家,2009年开始布局车载电源,凭借技术优势+高性价比的产品,市场份额逐步提升(理想零跑独供/上汽接近独供),并于2020-2021年做到行业第一,2020-2022年公司营业收入从7亿元提升至38亿元,CAGR141%,且扣非利润从-0.1亿元提升至2.7亿元,盈利能力有较好修复。 #未来核心看点 基本盘是车载电源系统龙头,未来成长性体现在,1)利用平台化技术拓品类:顺应集成化趋势,
S
威迈斯
1
2
1
8.88
夜长梦山
2023-07-25 22:08:34
超跌的顺周期银行股,反转怎么选?
长江银行|超跌的顺周期银行股,反转怎么选? 政治局会议表态显著超预期,政策重心重回稳增长,顺周期关注度大幅上升。 二季度以来顺周期银行股杀估值,目前优质银行严重超跌,估值迎来修复。 银行基本面指标也在改善,早偿率回落、居民信贷需求回暖、中报业绩上行。 ‼️选股逻辑一:顺周期+地产预期修复逻辑下,超跌白马反转 【宁波银行】业绩上行,股价超跌,0.92X23PB,YTD -23% ‼️选股逻辑二:小而美的绩优小微银行,总需求复苏利好投放 【常熟银行】营收冠军,质量最佳,0.75X23PB,YTD -
S
宁波银行
S
常熟银行
8
15
18
27.34
夜长梦山
2023-07-25 22:08:02
宁德时代中报业绩交流20230725
CT电新】宁德时代中报业绩交流20230725 📄详细内容:有道云笔记 要点总结 1.上半年公司实现营业总收入1,892.46亿元,同比增长67.52%,归属于上市公司股东的净利润为207.17亿元,同比增长153.64%。其中Q2收入1002亿,同比+55.86%,归母净利108.95亿,同比+63.22% 2.上半年的出货:整体出超过170GWh,动力80%,储能20%。 3.盈利能力:Q2毛利率和Q1差不多,主要是产品结构,高毛利的项目出货多,相对比较稳定。Q3、4预计比较稳定。个别月份
S
宁德时代
0
2
4
11.35
夜长梦山
2023-07-25 21:36:39
美埃科技
📈📈📈利好落地大超预期,布局【美埃科技】的最好时机!!! 🧧🧧🧧各位领导晚上好: 🌹前期我们重点推荐的洁净室赛道近期出现调整,但从近期产业链密集调研结果来看,行业景气度依旧,下半年行业增量十分值得期待,我们依旧重点推荐洁净室赛道绝对龙头【深桑达A】、小而美的【圣晖集成】。 💰此外,我们前期重点提示的洁净室设备端供给变化已经于今晚落地,根据【再升科技】的公告:新加坡外资设备公司【曼胡默尔】取得悠远环境70%的股权,我们认为此举将十分有利于后续国内半导体洁净室设备供给格局,因此我们在
S
美埃科技
4
2
4
15.01
夜长梦山
2023-07-25 21:29:00
天合光能发布2023年半年度业绩预告
【CT电新】天合光能发布2023年半年度业绩预告,出货盈利持续提升 事件:公司发布2023年上半年业绩预告,预计H1实现归母净利润33.28-37.52亿元,同比增长162.1%-195.6%,实现扣非归母净利润35.03-39.27亿元,同比增长204.4%-241.3%。其中Q2实现归母净利润15.6-19.84亿元,同比增长114.9%-173.3%,Q2实现扣非归母净利润17.73-21.97亿元,同比增长168.6%-232.9%。 23Q2经营情况: ●预计组件出货量14GW左右,确
S
天合光能
0
0
0
8.61
夜长梦山
2023-07-25 21:28:42
芒果超媒:收购金鹰卡通100%股权丰富内容供给
芒果超媒:收购金鹰卡通100%股权丰富内容供给,业绩环比改善、AIGC布局继续推进【长江传媒互联网】 事件:公司拟以自有资金8.35亿收购金鹰卡通100%股权,后者23-25年业绩承诺为净利润分别不低于4625.38万元、5414.25万元、5969.47万元。 点评: [爆竹]金鹰卡通内容和IP储备丰富,并表有利于增厚业绩及强化公司内容生态。金鹰卡通为湖南广电旗下青少儿内容制作公司,拥有麦咭、牛乃唐等自有IP,在动画片、综艺、晚会等青少儿领域产出《麦咭和他的朋友们》《中国新声代》等优质作品,同
S
芒果超媒
0
0
1
8.84
夜长梦山
2023-07-25 18:29:26
保险大涨简评
【东吴非银|保险】大涨简评 1.一根阳线改变业绩预期。上周保险板块受1H23中报净利润预期下调影响,估值明显超调,业绩对权益市场更为敏感的国寿和7月初涨幅相对较大的太保领跌。新金融工具准则使得权益市场波动直接冲击净利润表现。22Q2投资收益高基数,2Q23沪深300上涨6.2%,而2Q23沪深300下跌5.1%,预计2Q23上市险企净利润同比明显负增长,中报利润同比增速累计持平小正。不过需要指出的是,3Q22投资端基数将大幅下降,22Q3沪深300大幅下挫15.2%,全年保险公司净利润增速正或负
S
新华保险
3
0
3
10.27
夜长梦山
2023-07-25 18:28:05
行泊一体自研模式份额走低,供应商方案百花齐放
【浙商金属+汽车】行泊一体自研模式份额走低,供应商方案百花齐放 【量产车型装配情况】 2023年1-5月,行泊一体方案量产车型装配量49.0万套,同比+138%,装配率6.7%,相比去年提升3.8pcts。预计2025年装配量619万套,装配率30%。 【域控制器供应商市场份额】 2023年1-5月 自研+代工:52.4% 德赛西威:29.0% 知行科技:6.4% 大华股份:3.3% 毫末智行:2.4% 【本土厂商领跑原因】 1、布局较早,并持续提升软硬件全栈开发能力 2、提供灵活开放的合作模式
S
比亚迪
1
0
1
1.92
上一页
1
573
574
575
576
577
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-07-26 15:18:04
疫苗行业观点更新
【gj医药•疫苗行业观点更新】 业绩端有望全面反转,看好疫苗板块估值持续修复 [烟花] 二季度以来,随着负面影响因素消除,疫苗线下推广销售及接种工作秩序已逐渐恢复正常,疫苗企业业绩有望实现全面反转,看好疫苗行业估值持续修复。 [礼物] 7月20日,康泰生物发布23年半年度业绩快报,23H1实现归母净利润4.80-5.40亿元(+298%~348%),实现扣非归母净利润3.99-4.59亿元(+362~432%);预计23Q2实现归母净利润2.75-3.35亿元,同比扭亏;实现扣非归母净利润2.1
S
智飞生物
1
0
2
3.15
夜长梦山
2023-07-26 15:15:48
器械近期标的更新
【ha医药】器械近期标的更新 1、安图生物:短期有集采方案落地的催化,估值在底部,过往影响公司股价的因素在随后的Q3-4逐渐好转(如新冠疫情导致的分子装机基数高、22Q4诊疗量下降收入下降),6个月内目标市值看420亿元以上。 2、亚辉龙:上半年非新冠业务同比增速符合预期(收入端+35-40%),目前装机量进度能完成全年目标(已完成4成),下半年留存了不少业绩放量,全年非新冠自产3.5亿净利润有信心。 3、春立医疗:上半年库存出清,预期23Q3环比改善,而且22Q3同期基数较低,同比大幅改善的可
S
微电生理
S
海泰新光
0
0
0
1.77
夜长梦山
2023-07-26 09:15:50
浙江交科经营数据点评
【兴证建筑】浙江交科经营数据点评:Q2中标订单逆势增长41.7%,签约有加速迹象 事件:公司公布Q2经营数据。第二季度新中标且签约项目16.82亿元,新中标未签约项目143.78亿元,H1累计新中标及签约项目199.57亿元,累计新中标未签约项目143.78亿元,截止期末已签约未完工项目1020.65亿元。 Q2中标订单同比增长41.7%:测算Q2单季度新中标(包括已签约及未签约)160.6亿元,同比+41.7%,H1累计新中标343亿元,同比+64.9%。我们认为公司订单增长的主要原因是:1)
S
浙江交科
0
2
0
2.13
夜长梦山
2023-07-26 09:14:03
SW电力近期最新观点汇总
SW电力近期最新观点汇总 1、火电调整下来就还有一波机会。q3才是业绩的集中释放期,市场对于煤价反弹、电价下调的担忧目前有点过头。重点推荐申能股份、华能国际、华电国际、华润电力等。 2、绿电情绪目前处于冰点,下半年逐步见底。绿电的发展一方面靠碳市场,一方面靠的事源网荷储模式解决消纳。 绿电板块我们当下首推有源网荷储优势的公司,差异化发展保障回报率,实现增长确定性。 有【荷】的公司,#银星能源 定增即将落地股价压制因素解除 有【网】的公司,#天富能源 下半年电网有望延展,发展空间进一步打开 3、站
S
银星能源
0
0
0
2.07
夜长梦山
2023-07-25 23:35:44
山东路桥:Q2订单大增126%,看好公司养护业务布局
【天风建筑】山东路桥:Q2订单大增126%,看好公司养护业务布局 公司发布二季度经营数据,山东路桥Q2新签订单328.06亿元,同比增长126%;23H1累计新签订单为530.92亿元,同比增长141%,订单延续了22年下半年以来的高增长,后续为业绩释放形成较好的支撑,我们预计23-25年归母净利润为28.85/33.65/39.44亿元,当前市值对应PE倍数为3.60/3.08/2.63倍,若给予23年6xpe,对应市值空间达67%,维持“买入”评级。 22年公司养护业务实现收入32.82亿,
S
山东路桥
0
0
6
6.49
夜长梦山
2023-07-25 23:35:15
宁德时代半年报交流概要
【开源电新】宁德时代半年报交流概要-0725 —————————————— 新技术:钠离子:首先搭载在奇瑞;M3P:年内有望装车。 存货:22年下半年开始掌控,灵活调整采购和库存,提升周转,23H2库存490亿,相比22年底下降30%,主要是原材料和发出商品等有大幅下降,未来会进一步提升库存周转效率。 份额:市场份额稳定,全球份额36.3%,维持在市占率第一的位置,国内因为BYD略有下降,海外市场份额增长势头强劲,欧洲第一,美国第二。 4C快充:今年和理想首发了4C麒麟,越来越多车企关注快充,具
S
宁德时代
2
0
3
3.87
夜长梦山
2023-07-25 22:26:26
海上钻井平台:困境反转,周期共振
【重磅深度】海上钻井平台:困境反转,周期共振 海上钻井平台行业困境反转已经确定!本轮复苏周期与民船大周期共振,未来数年预计供需持续大幅错配。 钻井平台结构由油气资源水深分布决定,重资产属性使得运营端格局集中: 海上油气勘探开发仍以浅水为主导,深海占比逐步提高,形成“三湾两海两湖”格局。而钻井平台的选择主要由油气田水深决定。受限于最大工作水深,自升式钻井平台只能承担不超过200m水深的油气田钻井工作,深水及超深水主要依靠半潜式钻井平台和钻井船。截止2023年2月,全球可供应移动式钻井平台数量共有6
S
振华重工
S
中集集团
0
0
1
7.08
夜长梦山
2023-07-25 22:25:25
威迈斯
【GH电新】明日上市800V快充标的-威迈斯 #历史发展复盘 核心技术人员多来自艾默生、华为电气等,从工业电源起家,2009年开始布局车载电源,凭借技术优势+高性价比的产品,市场份额逐步提升(理想零跑独供/上汽接近独供),并于2020-2021年做到行业第一,2020-2022年公司营业收入从7亿元提升至38亿元,CAGR141%,且扣非利润从-0.1亿元提升至2.7亿元,盈利能力有较好修复。 #未来核心看点 基本盘是车载电源系统龙头,未来成长性体现在,1)利用平台化技术拓品类:顺应集成化趋势,
S
威迈斯
1
2
1
8.88
夜长梦山
2023-07-25 22:08:34
超跌的顺周期银行股,反转怎么选?
长江银行|超跌的顺周期银行股,反转怎么选? 政治局会议表态显著超预期,政策重心重回稳增长,顺周期关注度大幅上升。 二季度以来顺周期银行股杀估值,目前优质银行严重超跌,估值迎来修复。 银行基本面指标也在改善,早偿率回落、居民信贷需求回暖、中报业绩上行。 ‼️选股逻辑一:顺周期+地产预期修复逻辑下,超跌白马反转 【宁波银行】业绩上行,股价超跌,0.92X23PB,YTD -23% ‼️选股逻辑二:小而美的绩优小微银行,总需求复苏利好投放 【常熟银行】营收冠军,质量最佳,0.75X23PB,YTD -
S
宁波银行
S
常熟银行
8
15
18
27.34
夜长梦山
2023-07-25 22:08:02
宁德时代中报业绩交流20230725
CT电新】宁德时代中报业绩交流20230725 📄详细内容:有道云笔记 要点总结 1.上半年公司实现营业总收入1,892.46亿元,同比增长67.52%,归属于上市公司股东的净利润为207.17亿元,同比增长153.64%。其中Q2收入1002亿,同比+55.86%,归母净利108.95亿,同比+63.22% 2.上半年的出货:整体出超过170GWh,动力80%,储能20%。 3.盈利能力:Q2毛利率和Q1差不多,主要是产品结构,高毛利的项目出货多,相对比较稳定。Q3、4预计比较稳定。个别月份
S
宁德时代
0
2
4
11.35
夜长梦山
2023-07-25 21:36:39
美埃科技
📈📈📈利好落地大超预期,布局【美埃科技】的最好时机!!! 🧧🧧🧧各位领导晚上好: 🌹前期我们重点推荐的洁净室赛道近期出现调整,但从近期产业链密集调研结果来看,行业景气度依旧,下半年行业增量十分值得期待,我们依旧重点推荐洁净室赛道绝对龙头【深桑达A】、小而美的【圣晖集成】。 💰此外,我们前期重点提示的洁净室设备端供给变化已经于今晚落地,根据【再升科技】的公告:新加坡外资设备公司【曼胡默尔】取得悠远环境70%的股权,我们认为此举将十分有利于后续国内半导体洁净室设备供给格局,因此我们在
S
美埃科技
4
2
4
15.01
夜长梦山
2023-07-25 21:29:00
天合光能发布2023年半年度业绩预告
【CT电新】天合光能发布2023年半年度业绩预告,出货盈利持续提升 事件:公司发布2023年上半年业绩预告,预计H1实现归母净利润33.28-37.52亿元,同比增长162.1%-195.6%,实现扣非归母净利润35.03-39.27亿元,同比增长204.4%-241.3%。其中Q2实现归母净利润15.6-19.84亿元,同比增长114.9%-173.3%,Q2实现扣非归母净利润17.73-21.97亿元,同比增长168.6%-232.9%。 23Q2经营情况: ●预计组件出货量14GW左右,确
S
天合光能
0
0
0
8.61
夜长梦山
2023-07-25 21:28:42
芒果超媒:收购金鹰卡通100%股权丰富内容供给
芒果超媒:收购金鹰卡通100%股权丰富内容供给,业绩环比改善、AIGC布局继续推进【长江传媒互联网】 事件:公司拟以自有资金8.35亿收购金鹰卡通100%股权,后者23-25年业绩承诺为净利润分别不低于4625.38万元、5414.25万元、5969.47万元。 点评: [爆竹]金鹰卡通内容和IP储备丰富,并表有利于增厚业绩及强化公司内容生态。金鹰卡通为湖南广电旗下青少儿内容制作公司,拥有麦咭、牛乃唐等自有IP,在动画片、综艺、晚会等青少儿领域产出《麦咭和他的朋友们》《中国新声代》等优质作品,同
S
芒果超媒
0
0
1
8.84
夜长梦山
2023-07-25 18:29:26
保险大涨简评
【东吴非银|保险】大涨简评 1.一根阳线改变业绩预期。上周保险板块受1H23中报净利润预期下调影响,估值明显超调,业绩对权益市场更为敏感的国寿和7月初涨幅相对较大的太保领跌。新金融工具准则使得权益市场波动直接冲击净利润表现。22Q2投资收益高基数,2Q23沪深300上涨6.2%,而2Q23沪深300下跌5.1%,预计2Q23上市险企净利润同比明显负增长,中报利润同比增速累计持平小正。不过需要指出的是,3Q22投资端基数将大幅下降,22Q3沪深300大幅下挫15.2%,全年保险公司净利润增速正或负
S
新华保险
3
0
3
10.27
夜长梦山
2023-07-25 18:28:05
行泊一体自研模式份额走低,供应商方案百花齐放
【浙商金属+汽车】行泊一体自研模式份额走低,供应商方案百花齐放 【量产车型装配情况】 2023年1-5月,行泊一体方案量产车型装配量49.0万套,同比+138%,装配率6.7%,相比去年提升3.8pcts。预计2025年装配量619万套,装配率30%。 【域控制器供应商市场份额】 2023年1-5月 自研+代工:52.4% 德赛西威:29.0% 知行科技:6.4% 大华股份:3.3% 毫末智行:2.4% 【本土厂商领跑原因】 1、布局较早,并持续提升软硬件全栈开发能力 2、提供灵活开放的合作模式
S
比亚迪
1
0
1
1.92
上一页
1
573
574
575
576
577
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-07-26 15:18:04
疫苗行业观点更新
【gj医药•疫苗行业观点更新】 业绩端有望全面反转,看好疫苗板块估值持续修复 [烟花] 二季度以来,随着负面影响因素消除,疫苗线下推广销售及接种工作秩序已逐渐恢复正常,疫苗企业业绩有望实现全面反转,看好疫苗行业估值持续修复。 [礼物] 7月20日,康泰生物发布23年半年度业绩快报,23H1实现归母净利润4.80-5.40亿元(+298%~348%),实现扣非归母净利润3.99-4.59亿元(+362~432%);预计23Q2实现归母净利润2.75-3.35亿元,同比扭亏;实现扣非归母净利润2.1
S
智飞生物
1
0
2
3.15
夜长梦山
2023-07-26 15:15:48
器械近期标的更新
【ha医药】器械近期标的更新 1、安图生物:短期有集采方案落地的催化,估值在底部,过往影响公司股价的因素在随后的Q3-4逐渐好转(如新冠疫情导致的分子装机基数高、22Q4诊疗量下降收入下降),6个月内目标市值看420亿元以上。 2、亚辉龙:上半年非新冠业务同比增速符合预期(收入端+35-40%),目前装机量进度能完成全年目标(已完成4成),下半年留存了不少业绩放量,全年非新冠自产3.5亿净利润有信心。 3、春立医疗:上半年库存出清,预期23Q3环比改善,而且22Q3同期基数较低,同比大幅改善的可
S
微电生理
S
海泰新光
0
0
0
1.77
夜长梦山
2023-07-26 09:15:50
浙江交科经营数据点评
【兴证建筑】浙江交科经营数据点评:Q2中标订单逆势增长41.7%,签约有加速迹象 事件:公司公布Q2经营数据。第二季度新中标且签约项目16.82亿元,新中标未签约项目143.78亿元,H1累计新中标及签约项目199.57亿元,累计新中标未签约项目143.78亿元,截止期末已签约未完工项目1020.65亿元。 Q2中标订单同比增长41.7%:测算Q2单季度新中标(包括已签约及未签约)160.6亿元,同比+41.7%,H1累计新中标343亿元,同比+64.9%。我们认为公司订单增长的主要原因是:1)
S
浙江交科
0
2
0
2.13
夜长梦山
2023-07-26 09:14:03
SW电力近期最新观点汇总
SW电力近期最新观点汇总 1、火电调整下来就还有一波机会。q3才是业绩的集中释放期,市场对于煤价反弹、电价下调的担忧目前有点过头。重点推荐申能股份、华能国际、华电国际、华润电力等。 2、绿电情绪目前处于冰点,下半年逐步见底。绿电的发展一方面靠碳市场,一方面靠的事源网荷储模式解决消纳。 绿电板块我们当下首推有源网荷储优势的公司,差异化发展保障回报率,实现增长确定性。 有【荷】的公司,#银星能源 定增即将落地股价压制因素解除 有【网】的公司,#天富能源 下半年电网有望延展,发展空间进一步打开 3、站
S
银星能源
0
0
0
2.07
夜长梦山
2023-07-25 23:35:44
山东路桥:Q2订单大增126%,看好公司养护业务布局
【天风建筑】山东路桥:Q2订单大增126%,看好公司养护业务布局 公司发布二季度经营数据,山东路桥Q2新签订单328.06亿元,同比增长126%;23H1累计新签订单为530.92亿元,同比增长141%,订单延续了22年下半年以来的高增长,后续为业绩释放形成较好的支撑,我们预计23-25年归母净利润为28.85/33.65/39.44亿元,当前市值对应PE倍数为3.60/3.08/2.63倍,若给予23年6xpe,对应市值空间达67%,维持“买入”评级。 22年公司养护业务实现收入32.82亿,
S
山东路桥
0
0
6
6.49
夜长梦山
2023-07-25 23:35:15
宁德时代半年报交流概要
【开源电新】宁德时代半年报交流概要-0725 —————————————— 新技术:钠离子:首先搭载在奇瑞;M3P:年内有望装车。 存货:22年下半年开始掌控,灵活调整采购和库存,提升周转,23H2库存490亿,相比22年底下降30%,主要是原材料和发出商品等有大幅下降,未来会进一步提升库存周转效率。 份额:市场份额稳定,全球份额36.3%,维持在市占率第一的位置,国内因为BYD略有下降,海外市场份额增长势头强劲,欧洲第一,美国第二。 4C快充:今年和理想首发了4C麒麟,越来越多车企关注快充,具
S
宁德时代
2
0
3
3.87
夜长梦山
2023-07-25 22:26:26
海上钻井平台:困境反转,周期共振
【重磅深度】海上钻井平台:困境反转,周期共振 海上钻井平台行业困境反转已经确定!本轮复苏周期与民船大周期共振,未来数年预计供需持续大幅错配。 钻井平台结构由油气资源水深分布决定,重资产属性使得运营端格局集中: 海上油气勘探开发仍以浅水为主导,深海占比逐步提高,形成“三湾两海两湖”格局。而钻井平台的选择主要由油气田水深决定。受限于最大工作水深,自升式钻井平台只能承担不超过200m水深的油气田钻井工作,深水及超深水主要依靠半潜式钻井平台和钻井船。截止2023年2月,全球可供应移动式钻井平台数量共有6
S
振华重工
S
中集集团
0
0
1
7.08
夜长梦山
2023-07-25 22:25:25
威迈斯
【GH电新】明日上市800V快充标的-威迈斯 #历史发展复盘 核心技术人员多来自艾默生、华为电气等,从工业电源起家,2009年开始布局车载电源,凭借技术优势+高性价比的产品,市场份额逐步提升(理想零跑独供/上汽接近独供),并于2020-2021年做到行业第一,2020-2022年公司营业收入从7亿元提升至38亿元,CAGR141%,且扣非利润从-0.1亿元提升至2.7亿元,盈利能力有较好修复。 #未来核心看点 基本盘是车载电源系统龙头,未来成长性体现在,1)利用平台化技术拓品类:顺应集成化趋势,
S
威迈斯
1
2
1
8.88
夜长梦山
2023-07-25 22:08:34
超跌的顺周期银行股,反转怎么选?
长江银行|超跌的顺周期银行股,反转怎么选? 政治局会议表态显著超预期,政策重心重回稳增长,顺周期关注度大幅上升。 二季度以来顺周期银行股杀估值,目前优质银行严重超跌,估值迎来修复。 银行基本面指标也在改善,早偿率回落、居民信贷需求回暖、中报业绩上行。 ‼️选股逻辑一:顺周期+地产预期修复逻辑下,超跌白马反转 【宁波银行】业绩上行,股价超跌,0.92X23PB,YTD -23% ‼️选股逻辑二:小而美的绩优小微银行,总需求复苏利好投放 【常熟银行】营收冠军,质量最佳,0.75X23PB,YTD -
S
宁波银行
S
常熟银行
8
15
18
27.34
夜长梦山
2023-07-25 22:08:02
宁德时代中报业绩交流20230725
CT电新】宁德时代中报业绩交流20230725 📄详细内容:有道云笔记 要点总结 1.上半年公司实现营业总收入1,892.46亿元,同比增长67.52%,归属于上市公司股东的净利润为207.17亿元,同比增长153.64%。其中Q2收入1002亿,同比+55.86%,归母净利108.95亿,同比+63.22% 2.上半年的出货:整体出超过170GWh,动力80%,储能20%。 3.盈利能力:Q2毛利率和Q1差不多,主要是产品结构,高毛利的项目出货多,相对比较稳定。Q3、4预计比较稳定。个别月份
S
宁德时代
0
2
4
11.35
夜长梦山
2023-07-25 21:36:39
美埃科技
📈📈📈利好落地大超预期,布局【美埃科技】的最好时机!!! 🧧🧧🧧各位领导晚上好: 🌹前期我们重点推荐的洁净室赛道近期出现调整,但从近期产业链密集调研结果来看,行业景气度依旧,下半年行业增量十分值得期待,我们依旧重点推荐洁净室赛道绝对龙头【深桑达A】、小而美的【圣晖集成】。 💰此外,我们前期重点提示的洁净室设备端供给变化已经于今晚落地,根据【再升科技】的公告:新加坡外资设备公司【曼胡默尔】取得悠远环境70%的股权,我们认为此举将十分有利于后续国内半导体洁净室设备供给格局,因此我们在
S
美埃科技
4
2
4
15.01
夜长梦山
2023-07-25 21:29:00
天合光能发布2023年半年度业绩预告
【CT电新】天合光能发布2023年半年度业绩预告,出货盈利持续提升 事件:公司发布2023年上半年业绩预告,预计H1实现归母净利润33.28-37.52亿元,同比增长162.1%-195.6%,实现扣非归母净利润35.03-39.27亿元,同比增长204.4%-241.3%。其中Q2实现归母净利润15.6-19.84亿元,同比增长114.9%-173.3%,Q2实现扣非归母净利润17.73-21.97亿元,同比增长168.6%-232.9%。 23Q2经营情况: ●预计组件出货量14GW左右,确
S
天合光能
0
0
0
8.61
夜长梦山
2023-07-25 21:28:42
芒果超媒:收购金鹰卡通100%股权丰富内容供给
芒果超媒:收购金鹰卡通100%股权丰富内容供给,业绩环比改善、AIGC布局继续推进【长江传媒互联网】 事件:公司拟以自有资金8.35亿收购金鹰卡通100%股权,后者23-25年业绩承诺为净利润分别不低于4625.38万元、5414.25万元、5969.47万元。 点评: [爆竹]金鹰卡通内容和IP储备丰富,并表有利于增厚业绩及强化公司内容生态。金鹰卡通为湖南广电旗下青少儿内容制作公司,拥有麦咭、牛乃唐等自有IP,在动画片、综艺、晚会等青少儿领域产出《麦咭和他的朋友们》《中国新声代》等优质作品,同
S
芒果超媒
0
0
1
8.84
夜长梦山
2023-07-25 18:29:26
保险大涨简评
【东吴非银|保险】大涨简评 1.一根阳线改变业绩预期。上周保险板块受1H23中报净利润预期下调影响,估值明显超调,业绩对权益市场更为敏感的国寿和7月初涨幅相对较大的太保领跌。新金融工具准则使得权益市场波动直接冲击净利润表现。22Q2投资收益高基数,2Q23沪深300上涨6.2%,而2Q23沪深300下跌5.1%,预计2Q23上市险企净利润同比明显负增长,中报利润同比增速累计持平小正。不过需要指出的是,3Q22投资端基数将大幅下降,22Q3沪深300大幅下挫15.2%,全年保险公司净利润增速正或负
S
新华保险
3
0
3
10.27
夜长梦山
2023-07-25 18:28:05
行泊一体自研模式份额走低,供应商方案百花齐放
【浙商金属+汽车】行泊一体自研模式份额走低,供应商方案百花齐放 【量产车型装配情况】 2023年1-5月,行泊一体方案量产车型装配量49.0万套,同比+138%,装配率6.7%,相比去年提升3.8pcts。预计2025年装配量619万套,装配率30%。 【域控制器供应商市场份额】 2023年1-5月 自研+代工:52.4% 德赛西威:29.0% 知行科技:6.4% 大华股份:3.3% 毫末智行:2.4% 【本土厂商领跑原因】 1、布局较早,并持续提升软硬件全栈开发能力 2、提供灵活开放的合作模式
S
比亚迪
1
0
1
1.92
上一页
1
573
574
575
576
577
1291
下一页
前往
页
4
关注
22225
粉丝
100401.29
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293