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2023-08-21 21:59:21

通威股份23H1中报点评

【广发电新】通威股份23H1中报点评：业绩符合预期，把握TOPCon晋升为N型一体化龙头 🎈事件：公司公布2023年中报，23年上半年实现营收740.68亿元，同比+22.75%，归母净利132.70亿元，同比+8.56%；其中23Q2实现营收408.24亿元，同比+14.50%，环比+22.80%，归母净利46.69亿元，同比-33.58%，环比-45.72%，业绩贴预告中值，主要系公司硅料成本领先，叠加电池盈利高企所致。 #硅料龙头成本及品质精益求精、不畏周期延申工业硅坚定扩产。公司上半年

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通威股份

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2023-08-21 21:31:01

大客户手机供应链投资机会

【23Q3投资策略】重点关注大客户手机供应链投资机会，重点推荐【卓胜微】【华力创通】【飞荣达】 🔥近期重点关注大客户手机供应链的投资机会，龙头崛起正在进行时，手机市场份额在2023H2和2024年有望加速提升。 🔥1、卓胜微：前期提示卓胜微23Q3环比加速复苏，我们预计随着大客户23Q3和23Q4对卓胜微的加速拉货，卓胜微LDiFEM等接收端模组有望加速起量，我们乐观看待卓胜微2023H2的业绩趋势，我们预计23H2大客户收入占比有望比肩S客户。卓胜微是中国芯片企业中，为数不多三年时间内完成

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卓胜微

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2023-08-21 21:17:25

龙迅股份：单季度收入创历史新高，新品推进多点开花

🔥【德邦电子】龙迅股份：单季度收入创历史新高，新品推进多点开花业绩概况： 1）公司2023H1实现营收1.34亿元（yoy：9.6%），归母净利润0.42亿元（yoy：3.8%）；实现毛利率53.24%（23Q1毛利率54.91%，Q2略下滑），净利率31.32%。 2）单23Q2实现营收0.82亿元（yoy：47.3%，qoq：59.3%），实现归母净利润0.35亿元（yoy：111.5%，qoq：374.7%），扣非归母净利润0.23亿元（yoy：158.5%，qoq：381.6%）。

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龙迅股份

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2023-08-21 21:17:07

运营商开启智算集采，AI算力链产业趋势持续验证

【华泰通信】运营商开启智算集采，AI算力链产业趋势持续验证中国电信启动AI算力服务器（2023-2024年）集采，将采购I系列/G系列训练型服务器总计4175台，InfiniBand交换机总计1182台。此外，据中国移动1H23业绩会，公司正在建设亚洲最大的智算中心。我们认为继BAT等互联网厂商开启算力军备竞赛后，三大运营商纷纷加大智算领域的投入再次印证了国内AI算力产业链的景气度。 AI算力链产业趋势仍在向上复盘过往的每一轮科技变革，往往沿着基础设施-终端-平台-应用的顺序依次发展和演进，

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中兴通讯
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锐捷网络

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2023-08-21 21:15:57

博迈科｜海工模块专家迎来行业高景气度

博迈科｜海工模块专家迎来行业高景气度【华泰机械倪正洋】公司亮点：深耕国外的海工模块专家，在行业高景气时期有望承接更多优质订单公司是深耕国外的海工模块专家，2022 年海外营收占比 98.7%。主要产品是海洋油气开发（FPSO）和天然气液化（LNG）模块，业务涉及模块详细设计+建造+总装调试一体化，2022年FPSO和LNG业务营收占比98.9%。随着油气项目经济性提升+疫情防控政策优化，海工装备行业迎来高景气度，公司凭借和国际大客户的合作关系、国际大项目的成功经验，有望承接更多优质 FPS

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博迈科

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2023-08-21 21:15:27

箭牌家居：智能产品增长靓丽，将本增效逐步兑现

【天风轻纺】箭牌家居：智能产品增长靓丽，将本增效逐步兑现 ■23Q2收入23.24亿+7%（Q1-2%），归母1.68亿-21%（Q1-88%）， 23H1收入34.3亿+4%，归母净利1.71亿-28%，扣非1.5亿-31%；归母净利率5%-2.2pct； ■智能产品渗透率提升，卫浴及五金强势品类表现更好。 ① 23H1卫生陶瓷收入16.7亿+9.7%，毛利率29.6%-7.5pct； ② 智能座便器销量+37%，收入+14%，毛利率33%-6.6pct，主要系减配款需求增长更快，拓宽

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箭牌家居

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2023-08-21 21:15:03

华阳集团：Q2毛利率环比提升，舱泊一体域控加速落地

【个股观点】华阳集团：Q2毛利率环比提升，舱泊一体域控加速落地 🙌2023年上半年营收、归母净利润、扣非归母净利润28.68、1.82、1.69亿元，同比分别增长15.4%、11.6%、13.3%。分业务看，汽车电子、精密压铸分别实现收入18.56、7.40亿元，占比分别为64.73%、25.80%，变化不大。Q2营收、归母净利润、扣非归母净利润15.52、1.04、0.96亿元，环比分别增长18.01%、34.38%、31.81%。 🙌#上半年收入增长主要系核心客户销量反弹，#以及加大对长

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华阳集团

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2023-08-21 17:59:48

交易结构和低估值优势突出，带动环保板块上涨

【国君环保徐强】交易结构和低估值优势突出，带动环保板块上涨申万环保指数今日涨幅+1.50%。环保工程、资源再生等细分领域龙头公司涨幅居前。我们认为，环保板块微观交易结构和低估值优势突出，是跑赢大盘的主要原因。 💡【估值优势：环保板块估值仍然处于历史底部区域】估值方面，申万环保指数PE TTM 22.02，位于历史26%分位点；PB 1.49，位于历史3%分位点。 💡【成长和转型：细分领域龙头公司业绩仍然处于快速成长期】环保公司通过转型或内生增长，仍有成长空间，板块2023年预测净利润（

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洪城环境
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启迪环境

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2023-08-21 17:59:00

【国盛通信】#AI全线反弹，算力方向领涨#

【国盛通信】#AI全线反弹，算力方向领涨# 中国电信官网发布2023-2024AI服务器资格招标资格预审公告，预估采购规模I系列与G系列服务器共4175台，其中I系列配套InfiniBand交换机1182台。【网络配置规格高】本次招标，I系列风冷训练服务器共计2073台，配备1129台IB交换机，配置比例超过2：1，并采用了费用较高的IB交换机。这表明，在预算充足的情况下，更加优异的网络硬件，是快速形成计算能力的重要保障。【国产化与液冷占比高】本次集采的4175台服务器中，有1977台为G系

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鸿博股份

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2023-08-21 17:58:37

宝立食品：主业成长性超预期，价值严重低估

【国君食品】宝立食品：主业成长性超预期，价值严重低估 “三低”特征显著，主业估值餐饮供应链最低。本轮股票行情的核心驱动力来自于分母端风险评价的下降，因此具备“三低”特征的个股将首先受益，宝立食品便是典型的标的，受累于空刻GMV数据阶段性承压+市场对2B主业研究不足，2023年以来公司面临盈利预测结构性下修、筹码持续出清以及股价持续下探的困境，当前公司市值对应2B主业2023年PE仅24X，显著低于其他餐饮供应链标的平均PE 38X。当前考虑到经济预期的修复，我们认为配置具备“三低”属性的宝立胜率

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宝立食品

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2023-08-21 17:58:11

数据要素

数据要素专家：某政府与事业单位共建研究院研发总监 1.国家数据局的成立有三个基本职能，数据基础制度建设，以算力为主的数据基础建设，和数据资源开发使用包括公共数据和政务数据的授权使用。 2.去年12月出台的数据20条提出四个基础制度深化，和持有权、使用权、经营权三权分置，但目前法学界以及政策面都没有形成统一意见。 3.目前收益分配时很难根据数据具体权属做收益分配，法学界要对物权和产权做概念划分，目前还没有定论。 4.近期人民数据对三权确认和发布证书，产业界不太认可，因为不同登记平台对三权的定义

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云赛智联

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2023-08-21 13:30:44

银行：走进新时代

【中信建投金融】银行：走进新时代 1. 今天LPR降息，市场认为低于预期，但方向其实早已明确：银行需要保持合理的息差和利润，此前过度扭曲的贷款定价需要纠偏。再次强调：持续三年的银行让利期已经结束，市场需要尽快适应新时代，摒弃过去三年形成的“但凡有点问题第一反应就是银行让利，不牺牲银行利益就是稳经济政策不及预期”的错误思维定势。 2. 为什么要保证银行合理息差和利润？金融稳定和金融安全。银行是高杠杆、跨周期经营风险的行业，有严格的资本金约束，今天的利润既是确保持续经营的生产资料（留存利润补充资本金

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交通银行

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2023-08-21 13:30:13

【国盛地产】20230821 周度思考

【国盛地产】20230821 周度思考【销售】政治局会议过后的30城高频周度成交面积同比始终在-30%以上，二手房周均成交套数环比7月上升5%，销售的修复上较为缓慢。究其原因，一线政策并没有实质上落地，仍处在吹风阶段，购房者仍在观望等待。【拿地】统计局今年以来停止公布土地购置面积、土地成交价款。1-7月的土地购置费24475亿元，同比-3.7%。从可跟踪的第三方指标看，2022年中指300城住宅土地成交建面62396万方（-30.7%），成交金额33811亿元（YoY-30.9%）；2023

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万科A

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2023-08-21 13:28:52

晶升股份：订单快速增长

晶升股份：订单快速增长，外延/光伏设备稳步推进 🔺边际变化：公司SiC下游客户催单+加单，订单快速增长，光伏/外延炉设备出货进展顺利。股权激励落地。下半年关注三安重庆厂/下游车企大客户/光伏设备订单走向。 🔺市场空间： -SiC长晶炉：主要应用场景新能源车/风光储，核心逻辑是下游β带动。假设2025年中国/全球SiC渗透率25/15%，我们预测全球/中国SiC长晶炉市场规模92/58亿元（以晶升营收倒推2022年中国市场规模4亿元）。 -硅基长晶炉：主要应用场景由于通信/消费电子/ 5G等

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晶升股份

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2023-08-21 13:27:32

市场传言扰动，纯碱多个合约触及涨停

市场传言扰动，纯碱多个合约触及涨停近期纯碱强势反弹主要是现货供需格局偏紧、库存延续去化驱动，今日早盘开盘快速拉涨或也受市场传言金山200万吨新产能产成品不合格传言扰动，传言有待证实。短期看，偏紧的基本面格局对于纯碱价格有较强的支撑，市场有金山新产能产出品不合格传言，传言虽未证实，但市场情绪偏强，纯碱大幅拉涨，近月合约涨势更为明显，预计纯碱短期仍维持偏强的态势；中长期投产压力较大，仍偏空。市场投机气氛较浓，纯碱注册仓单远低于历年同期低位， 09合约谨防逼仓风险，短线追高需谨慎，

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远兴能源

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