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夜长梦山

2023-07-25 09:19:15

【天风商社|人服】把稳就业提高到战略高度通盘考虑

【天风商社|人服】把稳就业提高到战略高度通盘考虑，继续底部推荐人力资源 [庆祝]事件：中央政治局7月24日召开会议，会议提出“把稳就业提高到战略高度通盘考虑”，稳就业有望成为下阶段工作的重中之重。 ■会议释放明确稳增长信号，经济有望回升向好，稳就业与稳增长同步进行，各市场主体用人需求有望逐步回暖。 ■6月16-24岁青年失业率上升至21.3%，当前尤其是青年群体就业形势存在较大压力，人力资源服务机构作为就业的重要载体，有望受益得到政策支持。核心观点：即使在经济弱复苏背景下，产业结构调整释放更多

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北京人力

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2023-07-25 09:05:29

【柏楚电子】机器人产业逻辑&下游复苏

持续推荐【柏楚电子】机器人产业逻辑&下游复苏机器人已经进入软件定义阶段，之前市场一直关注的是机器人的硬件核心组件，对机器人的软件架构和未来演化核心变量了解并不多。我们认为，就像汽车一样，机器人已经逐步进入软件定义阶段，机器人不再是一个机械制造品（迭代慢/软硬高度耦合），而逐步演化为IT产品（迭代快速/软硬解耦）。柏楚电子：机器人布局（目前主要是工业机器人） 1、机器人控制器：机器人三大核心组件之一 2、机器人中间层：泛操作系统，基于VxWorks的类中间件平台，类似于ROS。这一部分是未来机

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柏楚电子

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2023-07-25 09:04:57

HJT行业更新：欧美加码异质结扩产，看好国内龙头厂商

【国海电新】HJT行业更新：欧美加码异质结扩产，看好国内龙头厂商（7.25） #事件 7月21日，美国Revkor公司和德国设备厂商H2 Gemini 宣布计划在美国建造20GW异质结电池及组件工厂。一期重点建设5GW的工厂，24Q2投产，25年底实现25GW年产能。H2gemini，该由梅耶博格和Schmid集团前高管创立。 Revkor将提供超数十亿美元生产及研发资金。同时，该公司正在申请多个美国政策资金资助、贷款及犹他州资金支持。 7月19日，梅耶博格的HOPE（高效光伏组件制造）项目获得

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芯碁微装
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迈为股份

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2023-07-25 08:49:21

态度变化或是起点，非银配置正当时，节奏上保险启动券商接力

态度变化或是起点，非银配置正当时，节奏上保险启动券商接力 1）如前两周所述，在低基数和弱复苏的背景下，行业负债端景气度稳步向上，而资产端需静待一个边际拐点出现。从会议表述来看，无论是对于地产、地方债务还是资本市场的态度，至少象征着悲观预期的短暂结束，也是后续政策和市场环境积极向好的起点。 2）估值分位上，保险普遍于10%分位上下，券商板块则普遍不足5%分位，2023Q2基金在板块中的配置比例同样接近历史新低，业绩来看23Q3在低基数和复苏趋势下，增速大概率高于中报水平，因此当前时点仍是配置非银板

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中信证券

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2023-07-25 08:47:19

博弈政策的过程往复，但此次有态度的变化——7月政治局会议对地产表述更新

【长江建材】博弈政策的过程往复，但此次有态度的变化——7月政治局会议对地产表述更新 7月政治局会议对地产表述有：“要切实防范化解重点领域风险，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。要加大保障性住房建设和供给，积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，盘活改造各类闲置房产”。会议通稿的段落排序从4月“产业政策-宏观政策-两个毫不动摇”变为“宏观政策-扩大内需-产业政策-两

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*ST金科

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2023-07-25 08:45:00

光伏：8月排产环增15%-20%，胶膜小厂率先涨价

【长江电新】光伏：8月排产环增15%-20%，胶膜小厂率先涨价，把握拐点向上机会！ 6月下旬我们展望3季度，认为在持续强势的基本面支撑下，排产起量、组件价格企稳、辅材涨价及3季度盈利超预期等可能成为板块催化。近期我们跟踪到8月组件及胶膜排产提升显著，胶膜小厂已经开始涨价，拐点已至。具体跟踪如下： 1、组件7月下旬加单，最终排产环增10%+；8月进一步加速环增约15%。按照22年出货排名：龙1排产 6.5-7GW，环增约15%-20%；龙2排产 7-7.5GW，环增约15%；龙3排产5.2-5.5

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金刚光伏

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2023-07-25 08:43:49

中铁工业发布2023H1主要经营数据&重大合同签约公告

中铁工业发布2023H1主要经营数据&重大合同签约公告【建投机械】 🌻2023年1-6月新签合同额合计301.83亿元，同比增长3.45%，增速较2023年1-3月提升1.56 pct。 🌻2023H1分业务新签合同额：①隧道施工装备及相关服务业务同比增长9.90%至83.36亿元；②工程施工机械及相关服务业务同比增长38.08%至14.92亿元；③道岔业务同比增长8.34%至42.12亿元；④钢结构制造与安装业务同比下降8.60%至145.65亿元。 🌻分地区：2023H1境外新签合同额

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中铁工业

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2023-07-25 08:37:31

中科电气

【华泰电新】中科电气230724更新 ⚡今日中科电气大涨，公司此前因盈利承压调整较多，悲观预期price in相对充分，本日主要系交易快充概念，作为龙头公司快充负极主供，有望继续受益。 ➡负极直接受益于快充普及，产品布局领先近期快充电池关注度提升，负极为提升快充性能的核心环节，造粒、炭化包覆等工艺优化可有效提升快充性能。公司在快充负极产品布局领先，配套炭化产能充足，目前快充出货占比超50%。 ➡龙头公司深度战略合作，有望直接受益公司对龙头公司的供应以快充产品为主，长期以来稳坐快充负极一供位置

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中科电气

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2023-07-25 08:36:44

活跃资本市场，提振投资者信心

活跃资本市场，提振投资者信心 - 学习政治局会议精神电话会要点20230724 宏观陶川： 1. 通稿基调相对积极，细节务实，比市场此前悲观预期要略好：1）行文安排上的变化：和四月相比，宏观政策重新置于产业政策之前；2）召开时间略有提前 2. 增量信息： 1）时隔三年半以来通稿中重提逆周期调节，体现总量政策优先性。 2）房地产政策：没有提到房住不炒，自从18年以来，年中政治局会议从不缺席。对“适应新形势”的理解，新形势指的是当前房地产市场没有投机性的炒房客，连刚需和刚改都没有办法上车。可以关注一

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贵州茅台

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2023-07-24 22:03:44

豫园股份转让5%金徽股份，股权关系进一步理顺

豫园股份转让5%金徽股份，股权关系进一步理顺（20230724）今日公司发布公告：公司股东豫园股份与济南铁晟叁号投资合伙企业（有限合伙）签订《股份转让协议》，将豫园股份持有的金徽酒25,363,000股股份，占金徽酒总股本的5%转让给铁晟叁号，转让价格为23.61元/股，转让总价款为5.988亿元。转让后，豫园持股从25%减至20%；铁晟叁号持股从0%到5%。本次转让此前市场有预期。 2022年9月豫园董事会审议通过，通过协议转让方式转让金徽酒13%股权（首次减持），豫园股份&海南豫珠合计持

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豫园股份

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2023-07-24 21:05:54

江海股份

【申万宏源电子】江海股份值得重视：业绩持续稳增+深耕服务器mlpc 🎯市场担忧的能源成本压力已改善。内蒙古电费从四季度末4毛3降到目前3毛3，同时推进化成箔产线节能升级，目前一条线节能20%。我们判断随着原料成本控制以及产品结构优化，2023年公司铝电解电容产品竞争力持续上升。 🎯深耕服务器CPU/GPU应用，mlpc业务快速增长。产品性能取得突破，在国产服务器厂商验证进展顺利；产能方面，目前月产能2000万只/月，判断今年会持续扩产。 🏹薄膜电容迎高速发展拐点。2022年薄膜电容收入同比

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江海股份

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2023-07-24 21:03:55

汇顶科技：股权激励发布，龙头有望重新起航

【浙商电子@蒋高振】汇顶科技：股权激励发布，龙头有望重新起航！ 🎯激励对象及价格本激励计划首次授予的激励对象共计1145人，行权价格为55.95元，约等于周五收盘价。 🎯业绩考核目标 ▪2023-2026年营业收入目标值：37.2/38.9/40.6/40.6亿元 🎯对各期会计成本的影响 ▪2023~2026年：2088/4465/3177/1933万元 🎯龙头有望重新起航受益于OLED屏国产化率提升及大客户拉货，公司Q2收入环比+39%，同比+23%。上半年度存货账面余额减少7.

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汇顶科技

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2023-07-24 21:02:46

美国对泰国半钢胎反倾销复审初裁税率下降，利好中国龙头胎企对美出口

【长江化工】美国对泰国半钢胎反倾销复审初裁税率下降，利好中国龙头胎企对美出口森麒麟泰国复审初裁单独税率为1.24%，日本住友轮胎（泰国公司）初裁单独税率为6.16%；其他泰国出口美国的轮胎企业初裁税率为4.52%。此外，本次复审目前处于终裁调查阶段，预计终裁结果将于2024年一季度公布，具体执行的反倾销税率需待终裁结果公布后进行调整，终裁结果尚存在不确定性。泰国税率整体下调，不仅帮助美国经销商降低进口轮胎成本，中国轮胎企业同样可以通过提价或者其他方式提高出口端收入及毛利润。此外，反倾销税率下

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森麒麟
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玲珑轮胎

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2023-07-24 21:01:09

山西汾酒23上半年经营情况简评：韧性依旧，优势延续

【国君食品】山西汾酒23上半年经营情况简评：韧性依旧，优势延续事件：公司发布2023年上半年经营情况公告，预计期内实现收入190.11亿元，实现归母净利润67.75亿元，分别同增23.98%、35.15%，预计23Q2分别实现收入、利润63.3亿元、19.4亿元，分别同增32%、49%。 23Q2业绩超预期，汾酒韧性延续。根据公司公告，23Q2收入略超预期，根据调研估测 23Q2青花20增速仍在35%以上，腰部产品增速仍在25%以上，青花30及玻汾仍有10%以上增速；23Q2利润增速超预期，

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山西汾酒

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夜长梦山

2023-07-24 20:58:41

致尚科技

招商电子：致尚科技首次给予强烈推荐事件：公司23 日公告了拟以自有资金1100 万元购买福可喜玛11%的股权。本次收购前，公司已持有福可喜玛40%股权，收购完成后，公司最终合计持有福可喜玛51%的股权，福可喜玛将成为公司控股子公司。我们点评如下：　　拟收购参股公司福可喜玛11%股权，福可喜玛将成为公司控股子公司。福可喜玛是一家专业致力于MPO/MT 插芯、连接器的技术开发及应用的高科技企业，已成为华为、海信光电等企业MPO 产品供应商，2022 年实现营业收入5542.41 万元、净利润9

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致尚科技

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