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夜长梦山
2023-07-24 20:46:23
软镜行业:行业壁垒相对较高,国产龙头份额持续提升
【中信建投医药】软镜行业:行业壁垒相对较高,国产龙头份额持续提升 核心观点:软镜行业兼具高景气、高壁垒、竞争格局良好的特点,同时国产份额仍然较低,我们预计在10%左右,国产替代空间较大,具备较高的行业投资价值。以开立医疗、澳华内镜为代表的国产厂商产品性能持续提升、学术推广和渠道建设不断加强,叠加近几年鼓励国产替代的政策支持,有望进入国产替代的加速期;2022年两家公司国内软镜设备业务收入合计不超过8亿元,面向国内远期超过百亿元的市场规模,参考超声、CT等产品的国产化情况,假设两家公司未来市场份额
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开立医疗
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夜长梦山
2023-07-24 20:45:58
中科电气:负极盈利迎来拐点,快充产品超50%
【CT电新】中科电气:负极盈利迎来拐点,快充产品超50% 📖事件:中科电气今日下午上涨较多,主要系C公司快充市场关注度较高,而快充一直是公司主要产品占比超50%;此外,公司高价库存Q2消耗完毕,Q3盈利迎来拐点。 💫#负极预计Q2见底,Q3盈利有望恢复。 公司Q1、Q2分别出货2.5、3.5万吨。价格端,受行业价格战影响,公司产品降价较多,去年单吨均价4.5万左右,Q1下降至3.7万,Q2进一步下降到3.4左右。成本端,受高价石墨化库存影响,公司Q1、Q2成本较高,Q1影响较大,Q2高位库存
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中科电气
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夜长梦山
2023-07-24 20:45:32
派斯林 —风起于青萍之末,北美焊装巨头启航
【中邮机械】重点推荐#派斯林 —风起于青萍之末,北美焊装巨头启航(大底部务必重视❗️) #北美汽车焊装线领先企业中长期业绩有望提速。公司主业聚焦汽车焊装自动化生产线,客户包括汽车领域国际知名整车厂和零部件一级供应商,以及非汽车行业仓储物流客户等。公司在美国底特律、长春、上海、成都、墨西哥等地设有制造基地和研发中心。2023年以来业绩明显提速,一方面受益北美大额订单持续涌入,另一方面受益疫情后人员调动便利,增加全球范围研发设计和生产的多方协同,有效提高经营效率和盈利水平。 #公司核心受益于北美制造
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派斯林
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夜长梦山
2023-07-24 20:31:54
变压器行业基本面更新-230724
【CT电新】变压器行业基本面更新-230724 #国内市场:整体需求旺盛、供需格局有底部向上变化国内市场主要是网内+网外。1)#网内: 一是配网变压器随配电网改造&农村电网改造等政策逐步推进和落地以及分布式电源&充电桩比例提高,节能及变压器扩容等场景需求凸显,配网变有望需求提速;二是主网变,22年就已体现接近翻倍的招标增速,23年国网前三批(截至6月)招标同比增速40%,展望全年预计主网变招标增速将落在30-40%稳增。2)#网外: 变压器需求主要驱动力为新能源,风光储均有变电场景,就产业链调研
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中国西电
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夜长梦山
2023-07-24 20:31:13
浙江鼎力近期调研反馈
【zj机械】浙江鼎力近期调研反馈 💎近期公司关注度较高,我们亦组织了调研,相关更新如下: #海外扩张战略持续加速。2022年公司海外收入占比达65%、较2021年提升23ppt,按地区分,我们估计北美和欧洲占海外收入比相近、均为35%~40%、新兴市场占比约20%;按产品类型分,我们估计剪叉60%~70%销往海外,臂式约30%(未来或提升至40%),公司海外扩张持续提速,为毛利率优化、利润改善提供较大空间。 #臂式在美将实现销售突破是看点。我们估计公司有望在今年末开始向美国市场销售臂式平台,明
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浙江鼎力
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夜长梦山
2023-07-24 13:46:38
智能化背景下,如何解读长安第一增程战略#重点推荐长安汽车
🔥🔥【中泰汽车】智能化背景下,如何解读长安第一增程战略#重点推荐长安汽车 🔥首先回答为什么增程是智能化拐点将至背景下的最佳技术路径 1⃣#智驾拐点将至-各车企智驾需快速上量 AI大模型突破传统规则算法,推动智驾技术成熟度快速提升,叠加政策放开及技术降本,预计24年智能化将迎拐点。#各车企智驾需快速推新上量的原因: ①电动化需以智能化铸核心壁垒(过去油车以三大件铸壁垒,而电车差异小,三电、热管理可外采);②智能化核心在于数据(算法开源-硬件可外采),数据可通过智驾车型行驶采集获得;③#华为等
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长安汽车
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夜长梦山
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苹果Vision Pro 开启空间计算时代
【天风电潘子暕团队】苹果Vision Pro 开启空间计算时代,产业空间可对标PC和智能手机,重点推荐整机制造独家合作伙伴立讯精密! Vision Pro作为新一代间空计算平台,产应品用潜力&销表量现有望预超期: [庆祝] Vision Pro真机体惊验艳:①交互:简易单学、识别常非精确、没延有迟体验流畅;②显示:清度晰极高、不会晕有眩感; [庆祝] 强开大发者工支具持:原有强大AR开框发架&全新Reality Composer Pro&全新 visionOS 模拟器
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立讯精密
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夜长梦山
2023-07-24 13:00:32
传艺科技大涨快评
【CT电新】传艺科技大涨快评:公司钠电池获海外大客户订单,开拓乘用车市场,打开成长空间 事件:传艺科技盘中大涨10.00%。 点评: 公司获钠电乘用车领域订单,打开公司钠电新领域。公司在钠电领域深耕积累多年,于2022年6月设立子公司开始将钠电池产业化,之前公告客户德博,国能江苏主要集中在储能领域,公司扩展钠电池的客户市场,作为动力电池应用于新能车,打开了钠电池的应用领域,提升了钠电池成长空间。 客户订单优质,有望达成合作共赢。此次合作客户是全球知名汽车制造商,双方牵手合作,有望将先进的汽车零部
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传艺科技
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夜长梦山
2023-07-24 12:59:37
华峰铝业
【中邮新材料】华峰铝业推荐:需求多点开花,强者恒强尽享行业高景气 [庆祝]华峰铝业是国内高端热传输铝板带箔材料龙头,现有产能35万吨,预计2025年达到50万吨。公司产品热传输领域内的铝合金板带箔材料,广泛应用于汽车、电站和空调热交换系统。目前公司现有35万吨/年的产能。同时公司正在筹建的重庆二期“年产15万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目”,预计2024年底投产。 [庆祝]新能源汽车推动铝热传输稳步增长,数据中心开辟新需求。预计2025年全球燃油车+电动车中铝热传输材料需求量将达到86万吨,年复
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华峰铝业
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夜长梦山
2023-07-24 12:53:48
Q3为航空大周期业绩兑现起点,业绩或创新高
【浙商交运李丹】Q3为航空大周期业绩兑现起点,业绩或创新高,建议积极布局! 暑期旺季量价齐升。#1)航班量: 进入暑运,国内市场加班,国际市场进一步恢复。根据民航局6月16日预测,暑期日均保障国内客运航班13600班左右,同比19年+11%。#2)旅客量: 根据民航局6月16日表示,预计暑期日均运输国内旅客183万人次左右,较19年+7%。#3)票价: 根据航班管家数据,截止到7月19日,2023年暑期国内机票(经济舱)均价950元,同比19年+11%。 2023上半年,航空业涅槃重生,一季度小
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吉祥航空
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夜长梦山
2023-07-24 12:50:17
中核科技大涨点评
【中泰军工/先进产业】中核科技大涨点评:公司调研公告显示公司核心核阀供应商地位,业绩进入加速期 2023年7月24日,公司发布调研公告,自己的业务进行了剖析与确认,包括:1)阀门单台机组的核岛关键阀门公司可获得较高比例的份额;2)具备核全产业链上阀门的供货能力;3)存在出口业务等,以及公司未来规划:1)提质增效;2)产能扩张。 【核电行业景气度上行公司有望充分受益,核化工产品受益于核燃料体系扩容增厚业绩】2019年起核电机组恢复核准,至2022年取得年核准10台机组的商用核电核准高峰。预计未来1
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中核科技
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夜长梦山
2023-07-24 12:49:37
医保简易续约正式规则发布,对征求意见稿的细则进行补充优化
[庆祝]【东吴医药】医保简易续约正式规则发布,对征求意见稿的细则进行补充优化 派点请支持东吴医药 朱国广/周新明团队【更新】 1)相比征求意见稿,在原有支持创新的基础上,修改细则,将征求意见稿中纳入常规目录的要求从“超过8年的药品”修正为“达到八年的药品”; 将降幅减半的标准从“超过4年的品种”修正为“达到或超过4年的品种”;核心的利好原则优化。 2)在正式规则中对征求意见稿中的“2022 年通过重新谈判或补充协议方式增加适应症的 药品,在今年计算续约降幅时,将把上次已发生的降幅扣减。” 调整为
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恒瑞医药
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夜长梦山
2023-07-24 12:45:31
当前位置怎么看文灿?
当前位置怎么看文灿? 前期底部反弹的原因是什么? 1)2Q业绩预告利空落地; 2)行业β转好+蔚来ES6排产超预期; 2)赔率够好:前期回调超过50%,筹码结构已经较为稳定。 往后怎么看?8月底前回调空间有限,更长期需观测3Q海外恢复情况: 1)【赔率够,蔚来交付是短期核心催化】蔚来交付较为乐观,是本轮反弹的主要支撑; 2)【3Q海外恢复是上涨能否持续&涨幅的关键之一】:海外2Q经营尚未改善,3Q目前暂未有明确预算指引,但我们预计环比2Q大概率有改善,业绩的改善幅度决定9月之后的涨幅; 3)【一
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文灿股份
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夜长梦山
2023-07-24 12:37:12
虚拟电厂如何在现实生活中运用?
【民生电新】虚拟电厂如何在现实生活中运用? 7月22日,央视报道“虚拟电厂走进现实”主题内容,记者在广东、浙江等地调查发现,1)入夏以来用电负荷持续攀升,截至7月22日,南网电力负荷已4次创下新高,最高达2.31亿千瓦;2)虚拟电厂正在走进现实,聚合充电桩和储能等资源为电力保供服务。 #案例一:聚合充电桩 1)深圳某办公区停车场充电桩通过5G+边缘计算等技术聚合,用电高峰时,充电桩根据后台虚拟电厂指令下调充电功率,实现错峰充电,响应速度可达到分钟级别,部分收益最终让利给车主。2)浙江海宁某快充站
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钜泉科技
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金智科技
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夜长梦山
2023-07-24 12:35:24
【信达电子】北美头部CSP财报发布在即,海内外算力产业链共振
【信达电子】北美头部CSP财报发布在即,海内外算力产业链共振 [烟花][烟花]继台积电发布AI乐观信号后,北美头部CSP近期或传捷报。前期黄仁勋、苏姿丰纷纷赴台洽谈供应链问题,台积电近期法说会对CoWoS产能扩增及AI发展预期释放乐观信号。微软、谷歌、META、亚马逊等北美头部CSP厂商将于本周内密集发布财报,前期大模型布局或迎硕果初成,AI盈利拉动有望在业绩端显露。除增强自身后续投资确定性外,关于AI发展的疑虑或大幅削减。 [烟花][烟花]全球算力产业链共振,投资热情高涨。市场表现看,台股服务
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工业富联
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夜长梦山
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软镜行业:行业壁垒相对较高,国产龙头份额持续提升
【中信建投医药】软镜行业:行业壁垒相对较高,国产龙头份额持续提升 核心观点:软镜行业兼具高景气、高壁垒、竞争格局良好的特点,同时国产份额仍然较低,我们预计在10%左右,国产替代空间较大,具备较高的行业投资价值。以开立医疗、澳华内镜为代表的国产厂商产品性能持续提升、学术推广和渠道建设不断加强,叠加近几年鼓励国产替代的政策支持,有望进入国产替代的加速期;2022年两家公司国内软镜设备业务收入合计不超过8亿元,面向国内远期超过百亿元的市场规模,参考超声、CT等产品的国产化情况,假设两家公司未来市场份额
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开立医疗
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中科电气:负极盈利迎来拐点,快充产品超50%
【CT电新】中科电气:负极盈利迎来拐点,快充产品超50% 📖事件:中科电气今日下午上涨较多,主要系C公司快充市场关注度较高,而快充一直是公司主要产品占比超50%;此外,公司高价库存Q2消耗完毕,Q3盈利迎来拐点。 💫#负极预计Q2见底,Q3盈利有望恢复。 公司Q1、Q2分别出货2.5、3.5万吨。价格端,受行业价格战影响,公司产品降价较多,去年单吨均价4.5万左右,Q1下降至3.7万,Q2进一步下降到3.4左右。成本端,受高价石墨化库存影响,公司Q1、Q2成本较高,Q1影响较大,Q2高位库存
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中科电气
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派斯林 —风起于青萍之末,北美焊装巨头启航
【中邮机械】重点推荐#派斯林 —风起于青萍之末,北美焊装巨头启航(大底部务必重视❗️) #北美汽车焊装线领先企业中长期业绩有望提速。公司主业聚焦汽车焊装自动化生产线,客户包括汽车领域国际知名整车厂和零部件一级供应商,以及非汽车行业仓储物流客户等。公司在美国底特律、长春、上海、成都、墨西哥等地设有制造基地和研发中心。2023年以来业绩明显提速,一方面受益北美大额订单持续涌入,另一方面受益疫情后人员调动便利,增加全球范围研发设计和生产的多方协同,有效提高经营效率和盈利水平。 #公司核心受益于北美制造
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派斯林
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变压器行业基本面更新-230724
【CT电新】变压器行业基本面更新-230724 #国内市场:整体需求旺盛、供需格局有底部向上变化国内市场主要是网内+网外。1)#网内: 一是配网变压器随配电网改造&农村电网改造等政策逐步推进和落地以及分布式电源&充电桩比例提高,节能及变压器扩容等场景需求凸显,配网变有望需求提速;二是主网变,22年就已体现接近翻倍的招标增速,23年国网前三批(截至6月)招标同比增速40%,展望全年预计主网变招标增速将落在30-40%稳增。2)#网外: 变压器需求主要驱动力为新能源,风光储均有变电场景,就产业链调研
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浙江鼎力近期调研反馈
【zj机械】浙江鼎力近期调研反馈 💎近期公司关注度较高,我们亦组织了调研,相关更新如下: #海外扩张战略持续加速。2022年公司海外收入占比达65%、较2021年提升23ppt,按地区分,我们估计北美和欧洲占海外收入比相近、均为35%~40%、新兴市场占比约20%;按产品类型分,我们估计剪叉60%~70%销往海外,臂式约30%(未来或提升至40%),公司海外扩张持续提速,为毛利率优化、利润改善提供较大空间。 #臂式在美将实现销售突破是看点。我们估计公司有望在今年末开始向美国市场销售臂式平台,明
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智能化背景下,如何解读长安第一增程战略#重点推荐长安汽车
🔥🔥【中泰汽车】智能化背景下,如何解读长安第一增程战略#重点推荐长安汽车 🔥首先回答为什么增程是智能化拐点将至背景下的最佳技术路径 1⃣#智驾拐点将至-各车企智驾需快速上量 AI大模型突破传统规则算法,推动智驾技术成熟度快速提升,叠加政策放开及技术降本,预计24年智能化将迎拐点。#各车企智驾需快速推新上量的原因: ①电动化需以智能化铸核心壁垒(过去油车以三大件铸壁垒,而电车差异小,三电、热管理可外采);②智能化核心在于数据(算法开源-硬件可外采),数据可通过智驾车型行驶采集获得;③#华为等
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长安汽车
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苹果Vision Pro 开启空间计算时代
【天风电潘子暕团队】苹果Vision Pro 开启空间计算时代,产业空间可对标PC和智能手机,重点推荐整机制造独家合作伙伴立讯精密! Vision Pro作为新一代间空计算平台,产应品用潜力&销表量现有望预超期: [庆祝] Vision Pro真机体惊验艳:①交互:简易单学、识别常非精确、没延有迟体验流畅;②显示:清度晰极高、不会晕有眩感; [庆祝] 强开大发者工支具持:原有强大AR开框发架&全新Reality Composer Pro&全新 visionOS 模拟器
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立讯精密
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传艺科技大涨快评
【CT电新】传艺科技大涨快评:公司钠电池获海外大客户订单,开拓乘用车市场,打开成长空间 事件:传艺科技盘中大涨10.00%。 点评: 公司获钠电乘用车领域订单,打开公司钠电新领域。公司在钠电领域深耕积累多年,于2022年6月设立子公司开始将钠电池产业化,之前公告客户德博,国能江苏主要集中在储能领域,公司扩展钠电池的客户市场,作为动力电池应用于新能车,打开了钠电池的应用领域,提升了钠电池成长空间。 客户订单优质,有望达成合作共赢。此次合作客户是全球知名汽车制造商,双方牵手合作,有望将先进的汽车零部
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传艺科技
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2023-07-24 12:59:37
华峰铝业
【中邮新材料】华峰铝业推荐:需求多点开花,强者恒强尽享行业高景气 [庆祝]华峰铝业是国内高端热传输铝板带箔材料龙头,现有产能35万吨,预计2025年达到50万吨。公司产品热传输领域内的铝合金板带箔材料,广泛应用于汽车、电站和空调热交换系统。目前公司现有35万吨/年的产能。同时公司正在筹建的重庆二期“年产15万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目”,预计2024年底投产。 [庆祝]新能源汽车推动铝热传输稳步增长,数据中心开辟新需求。预计2025年全球燃油车+电动车中铝热传输材料需求量将达到86万吨,年复
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华峰铝业
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2023-07-24 12:53:48
Q3为航空大周期业绩兑现起点,业绩或创新高
【浙商交运李丹】Q3为航空大周期业绩兑现起点,业绩或创新高,建议积极布局! 暑期旺季量价齐升。#1)航班量: 进入暑运,国内市场加班,国际市场进一步恢复。根据民航局6月16日预测,暑期日均保障国内客运航班13600班左右,同比19年+11%。#2)旅客量: 根据民航局6月16日表示,预计暑期日均运输国内旅客183万人次左右,较19年+7%。#3)票价: 根据航班管家数据,截止到7月19日,2023年暑期国内机票(经济舱)均价950元,同比19年+11%。 2023上半年,航空业涅槃重生,一季度小
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吉祥航空
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中核科技大涨点评
【中泰军工/先进产业】中核科技大涨点评:公司调研公告显示公司核心核阀供应商地位,业绩进入加速期 2023年7月24日,公司发布调研公告,自己的业务进行了剖析与确认,包括:1)阀门单台机组的核岛关键阀门公司可获得较高比例的份额;2)具备核全产业链上阀门的供货能力;3)存在出口业务等,以及公司未来规划:1)提质增效;2)产能扩张。 【核电行业景气度上行公司有望充分受益,核化工产品受益于核燃料体系扩容增厚业绩】2019年起核电机组恢复核准,至2022年取得年核准10台机组的商用核电核准高峰。预计未来1
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中核科技
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医保简易续约正式规则发布,对征求意见稿的细则进行补充优化
[庆祝]【东吴医药】医保简易续约正式规则发布,对征求意见稿的细则进行补充优化 派点请支持东吴医药 朱国广/周新明团队【更新】 1)相比征求意见稿,在原有支持创新的基础上,修改细则,将征求意见稿中纳入常规目录的要求从“超过8年的药品”修正为“达到八年的药品”; 将降幅减半的标准从“超过4年的品种”修正为“达到或超过4年的品种”;核心的利好原则优化。 2)在正式规则中对征求意见稿中的“2022 年通过重新谈判或补充协议方式增加适应症的 药品,在今年计算续约降幅时,将把上次已发生的降幅扣减。” 调整为
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恒瑞医药
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2023-07-24 12:45:31
当前位置怎么看文灿?
当前位置怎么看文灿? 前期底部反弹的原因是什么? 1)2Q业绩预告利空落地; 2)行业β转好+蔚来ES6排产超预期; 2)赔率够好:前期回调超过50%,筹码结构已经较为稳定。 往后怎么看?8月底前回调空间有限,更长期需观测3Q海外恢复情况: 1)【赔率够,蔚来交付是短期核心催化】蔚来交付较为乐观,是本轮反弹的主要支撑; 2)【3Q海外恢复是上涨能否持续&涨幅的关键之一】:海外2Q经营尚未改善,3Q目前暂未有明确预算指引,但我们预计环比2Q大概率有改善,业绩的改善幅度决定9月之后的涨幅; 3)【一
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文灿股份
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虚拟电厂如何在现实生活中运用?
【民生电新】虚拟电厂如何在现实生活中运用? 7月22日,央视报道“虚拟电厂走进现实”主题内容,记者在广东、浙江等地调查发现,1)入夏以来用电负荷持续攀升,截至7月22日,南网电力负荷已4次创下新高,最高达2.31亿千瓦;2)虚拟电厂正在走进现实,聚合充电桩和储能等资源为电力保供服务。 #案例一:聚合充电桩 1)深圳某办公区停车场充电桩通过5G+边缘计算等技术聚合,用电高峰时,充电桩根据后台虚拟电厂指令下调充电功率,实现错峰充电,响应速度可达到分钟级别,部分收益最终让利给车主。2)浙江海宁某快充站
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金智科技
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【信达电子】北美头部CSP财报发布在即,海内外算力产业链共振
【信达电子】北美头部CSP财报发布在即,海内外算力产业链共振 [烟花][烟花]继台积电发布AI乐观信号后,北美头部CSP近期或传捷报。前期黄仁勋、苏姿丰纷纷赴台洽谈供应链问题,台积电近期法说会对CoWoS产能扩增及AI发展预期释放乐观信号。微软、谷歌、META、亚马逊等北美头部CSP厂商将于本周内密集发布财报,前期大模型布局或迎硕果初成,AI盈利拉动有望在业绩端显露。除增强自身后续投资确定性外,关于AI发展的疑虑或大幅削减。 [烟花][烟花]全球算力产业链共振,投资热情高涨。市场表现看,台股服务
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软镜行业:行业壁垒相对较高,国产龙头份额持续提升
【中信建投医药】软镜行业:行业壁垒相对较高,国产龙头份额持续提升 核心观点:软镜行业兼具高景气、高壁垒、竞争格局良好的特点,同时国产份额仍然较低,我们预计在10%左右,国产替代空间较大,具备较高的行业投资价值。以开立医疗、澳华内镜为代表的国产厂商产品性能持续提升、学术推广和渠道建设不断加强,叠加近几年鼓励国产替代的政策支持,有望进入国产替代的加速期;2022年两家公司国内软镜设备业务收入合计不超过8亿元,面向国内远期超过百亿元的市场规模,参考超声、CT等产品的国产化情况,假设两家公司未来市场份额
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中科电气:负极盈利迎来拐点,快充产品超50%
【CT电新】中科电气:负极盈利迎来拐点,快充产品超50% 📖事件:中科电气今日下午上涨较多,主要系C公司快充市场关注度较高,而快充一直是公司主要产品占比超50%;此外,公司高价库存Q2消耗完毕,Q3盈利迎来拐点。 💫#负极预计Q2见底,Q3盈利有望恢复。 公司Q1、Q2分别出货2.5、3.5万吨。价格端,受行业价格战影响,公司产品降价较多,去年单吨均价4.5万左右,Q1下降至3.7万,Q2进一步下降到3.4左右。成本端,受高价石墨化库存影响,公司Q1、Q2成本较高,Q1影响较大,Q2高位库存
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中科电气
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夜长梦山
2023-07-24 20:45:32
派斯林 —风起于青萍之末,北美焊装巨头启航
【中邮机械】重点推荐#派斯林 —风起于青萍之末,北美焊装巨头启航(大底部务必重视❗️) #北美汽车焊装线领先企业中长期业绩有望提速。公司主业聚焦汽车焊装自动化生产线,客户包括汽车领域国际知名整车厂和零部件一级供应商,以及非汽车行业仓储物流客户等。公司在美国底特律、长春、上海、成都、墨西哥等地设有制造基地和研发中心。2023年以来业绩明显提速,一方面受益北美大额订单持续涌入,另一方面受益疫情后人员调动便利,增加全球范围研发设计和生产的多方协同,有效提高经营效率和盈利水平。 #公司核心受益于北美制造
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派斯林
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夜长梦山
2023-07-24 20:31:54
变压器行业基本面更新-230724
【CT电新】变压器行业基本面更新-230724 #国内市场:整体需求旺盛、供需格局有底部向上变化国内市场主要是网内+网外。1)#网内: 一是配网变压器随配电网改造&农村电网改造等政策逐步推进和落地以及分布式电源&充电桩比例提高,节能及变压器扩容等场景需求凸显,配网变有望需求提速;二是主网变,22年就已体现接近翻倍的招标增速,23年国网前三批(截至6月)招标同比增速40%,展望全年预计主网变招标增速将落在30-40%稳增。2)#网外: 变压器需求主要驱动力为新能源,风光储均有变电场景,就产业链调研
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中国西电
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夜长梦山
2023-07-24 20:31:13
浙江鼎力近期调研反馈
【zj机械】浙江鼎力近期调研反馈 💎近期公司关注度较高,我们亦组织了调研,相关更新如下: #海外扩张战略持续加速。2022年公司海外收入占比达65%、较2021年提升23ppt,按地区分,我们估计北美和欧洲占海外收入比相近、均为35%~40%、新兴市场占比约20%;按产品类型分,我们估计剪叉60%~70%销往海外,臂式约30%(未来或提升至40%),公司海外扩张持续提速,为毛利率优化、利润改善提供较大空间。 #臂式在美将实现销售突破是看点。我们估计公司有望在今年末开始向美国市场销售臂式平台,明
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浙江鼎力
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夜长梦山
2023-07-24 13:46:38
智能化背景下,如何解读长安第一增程战略#重点推荐长安汽车
🔥🔥【中泰汽车】智能化背景下,如何解读长安第一增程战略#重点推荐长安汽车 🔥首先回答为什么增程是智能化拐点将至背景下的最佳技术路径 1⃣#智驾拐点将至-各车企智驾需快速上量 AI大模型突破传统规则算法,推动智驾技术成熟度快速提升,叠加政策放开及技术降本,预计24年智能化将迎拐点。#各车企智驾需快速推新上量的原因: ①电动化需以智能化铸核心壁垒(过去油车以三大件铸壁垒,而电车差异小,三电、热管理可外采);②智能化核心在于数据(算法开源-硬件可外采),数据可通过智驾车型行驶采集获得;③#华为等
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长安汽车
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夜长梦山
2023-07-24 13:46:05
苹果Vision Pro 开启空间计算时代
【天风电潘子暕团队】苹果Vision Pro 开启空间计算时代,产业空间可对标PC和智能手机,重点推荐整机制造独家合作伙伴立讯精密! Vision Pro作为新一代间空计算平台,产应品用潜力&销表量现有望预超期: [庆祝] Vision Pro真机体惊验艳:①交互:简易单学、识别常非精确、没延有迟体验流畅;②显示:清度晰极高、不会晕有眩感; [庆祝] 强开大发者工支具持:原有强大AR开框发架&全新Reality Composer Pro&全新 visionOS 模拟器
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立讯精密
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夜长梦山
2023-07-24 13:00:32
传艺科技大涨快评
【CT电新】传艺科技大涨快评:公司钠电池获海外大客户订单,开拓乘用车市场,打开成长空间 事件:传艺科技盘中大涨10.00%。 点评: 公司获钠电乘用车领域订单,打开公司钠电新领域。公司在钠电领域深耕积累多年,于2022年6月设立子公司开始将钠电池产业化,之前公告客户德博,国能江苏主要集中在储能领域,公司扩展钠电池的客户市场,作为动力电池应用于新能车,打开了钠电池的应用领域,提升了钠电池成长空间。 客户订单优质,有望达成合作共赢。此次合作客户是全球知名汽车制造商,双方牵手合作,有望将先进的汽车零部
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传艺科技
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夜长梦山
2023-07-24 12:59:37
华峰铝业
【中邮新材料】华峰铝业推荐:需求多点开花,强者恒强尽享行业高景气 [庆祝]华峰铝业是国内高端热传输铝板带箔材料龙头,现有产能35万吨,预计2025年达到50万吨。公司产品热传输领域内的铝合金板带箔材料,广泛应用于汽车、电站和空调热交换系统。目前公司现有35万吨/年的产能。同时公司正在筹建的重庆二期“年产15万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目”,预计2024年底投产。 [庆祝]新能源汽车推动铝热传输稳步增长,数据中心开辟新需求。预计2025年全球燃油车+电动车中铝热传输材料需求量将达到86万吨,年复
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华峰铝业
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夜长梦山
2023-07-24 12:53:48
Q3为航空大周期业绩兑现起点,业绩或创新高
【浙商交运李丹】Q3为航空大周期业绩兑现起点,业绩或创新高,建议积极布局! 暑期旺季量价齐升。#1)航班量: 进入暑运,国内市场加班,国际市场进一步恢复。根据民航局6月16日预测,暑期日均保障国内客运航班13600班左右,同比19年+11%。#2)旅客量: 根据民航局6月16日表示,预计暑期日均运输国内旅客183万人次左右,较19年+7%。#3)票价: 根据航班管家数据,截止到7月19日,2023年暑期国内机票(经济舱)均价950元,同比19年+11%。 2023上半年,航空业涅槃重生,一季度小
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吉祥航空
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夜长梦山
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中核科技大涨点评
【中泰军工/先进产业】中核科技大涨点评:公司调研公告显示公司核心核阀供应商地位,业绩进入加速期 2023年7月24日,公司发布调研公告,自己的业务进行了剖析与确认,包括:1)阀门单台机组的核岛关键阀门公司可获得较高比例的份额;2)具备核全产业链上阀门的供货能力;3)存在出口业务等,以及公司未来规划:1)提质增效;2)产能扩张。 【核电行业景气度上行公司有望充分受益,核化工产品受益于核燃料体系扩容增厚业绩】2019年起核电机组恢复核准,至2022年取得年核准10台机组的商用核电核准高峰。预计未来1
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中核科技
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夜长梦山
2023-07-24 12:49:37
医保简易续约正式规则发布,对征求意见稿的细则进行补充优化
[庆祝]【东吴医药】医保简易续约正式规则发布,对征求意见稿的细则进行补充优化 派点请支持东吴医药 朱国广/周新明团队【更新】 1)相比征求意见稿,在原有支持创新的基础上,修改细则,将征求意见稿中纳入常规目录的要求从“超过8年的药品”修正为“达到八年的药品”; 将降幅减半的标准从“超过4年的品种”修正为“达到或超过4年的品种”;核心的利好原则优化。 2)在正式规则中对征求意见稿中的“2022 年通过重新谈判或补充协议方式增加适应症的 药品,在今年计算续约降幅时,将把上次已发生的降幅扣减。” 调整为
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恒瑞医药
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夜长梦山
2023-07-24 12:45:31
当前位置怎么看文灿?
当前位置怎么看文灿? 前期底部反弹的原因是什么? 1)2Q业绩预告利空落地; 2)行业β转好+蔚来ES6排产超预期; 2)赔率够好:前期回调超过50%,筹码结构已经较为稳定。 往后怎么看?8月底前回调空间有限,更长期需观测3Q海外恢复情况: 1)【赔率够,蔚来交付是短期核心催化】蔚来交付较为乐观,是本轮反弹的主要支撑; 2)【3Q海外恢复是上涨能否持续&涨幅的关键之一】:海外2Q经营尚未改善,3Q目前暂未有明确预算指引,但我们预计环比2Q大概率有改善,业绩的改善幅度决定9月之后的涨幅; 3)【一
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文灿股份
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夜长梦山
2023-07-24 12:37:12
虚拟电厂如何在现实生活中运用?
【民生电新】虚拟电厂如何在现实生活中运用? 7月22日,央视报道“虚拟电厂走进现实”主题内容,记者在广东、浙江等地调查发现,1)入夏以来用电负荷持续攀升,截至7月22日,南网电力负荷已4次创下新高,最高达2.31亿千瓦;2)虚拟电厂正在走进现实,聚合充电桩和储能等资源为电力保供服务。 #案例一:聚合充电桩 1)深圳某办公区停车场充电桩通过5G+边缘计算等技术聚合,用电高峰时,充电桩根据后台虚拟电厂指令下调充电功率,实现错峰充电,响应速度可达到分钟级别,部分收益最终让利给车主。2)浙江海宁某快充站
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钜泉科技
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金智科技
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夜长梦山
2023-07-24 12:35:24
【信达电子】北美头部CSP财报发布在即,海内外算力产业链共振
【信达电子】北美头部CSP财报发布在即,海内外算力产业链共振 [烟花][烟花]继台积电发布AI乐观信号后,北美头部CSP近期或传捷报。前期黄仁勋、苏姿丰纷纷赴台洽谈供应链问题,台积电近期法说会对CoWoS产能扩增及AI发展预期释放乐观信号。微软、谷歌、META、亚马逊等北美头部CSP厂商将于本周内密集发布财报,前期大模型布局或迎硕果初成,AI盈利拉动有望在业绩端显露。除增强自身后续投资确定性外,关于AI发展的疑虑或大幅削减。 [烟花][烟花]全球算力产业链共振,投资热情高涨。市场表现看,台股服务
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工业富联
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夜长梦山
2023-07-24 20:46:23
软镜行业:行业壁垒相对较高,国产龙头份额持续提升
【中信建投医药】软镜行业:行业壁垒相对较高,国产龙头份额持续提升 核心观点:软镜行业兼具高景气、高壁垒、竞争格局良好的特点,同时国产份额仍然较低,我们预计在10%左右,国产替代空间较大,具备较高的行业投资价值。以开立医疗、澳华内镜为代表的国产厂商产品性能持续提升、学术推广和渠道建设不断加强,叠加近几年鼓励国产替代的政策支持,有望进入国产替代的加速期;2022年两家公司国内软镜设备业务收入合计不超过8亿元,面向国内远期超过百亿元的市场规模,参考超声、CT等产品的国产化情况,假设两家公司未来市场份额
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开立医疗
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夜长梦山
2023-07-24 20:45:58
中科电气:负极盈利迎来拐点,快充产品超50%
【CT电新】中科电气:负极盈利迎来拐点,快充产品超50% 📖事件:中科电气今日下午上涨较多,主要系C公司快充市场关注度较高,而快充一直是公司主要产品占比超50%;此外,公司高价库存Q2消耗完毕,Q3盈利迎来拐点。 💫#负极预计Q2见底,Q3盈利有望恢复。 公司Q1、Q2分别出货2.5、3.5万吨。价格端,受行业价格战影响,公司产品降价较多,去年单吨均价4.5万左右,Q1下降至3.7万,Q2进一步下降到3.4左右。成本端,受高价石墨化库存影响,公司Q1、Q2成本较高,Q1影响较大,Q2高位库存
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中科电气
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派斯林 —风起于青萍之末,北美焊装巨头启航
【中邮机械】重点推荐#派斯林 —风起于青萍之末,北美焊装巨头启航(大底部务必重视❗️) #北美汽车焊装线领先企业中长期业绩有望提速。公司主业聚焦汽车焊装自动化生产线,客户包括汽车领域国际知名整车厂和零部件一级供应商,以及非汽车行业仓储物流客户等。公司在美国底特律、长春、上海、成都、墨西哥等地设有制造基地和研发中心。2023年以来业绩明显提速,一方面受益北美大额订单持续涌入,另一方面受益疫情后人员调动便利,增加全球范围研发设计和生产的多方协同,有效提高经营效率和盈利水平。 #公司核心受益于北美制造
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派斯林
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变压器行业基本面更新-230724
【CT电新】变压器行业基本面更新-230724 #国内市场:整体需求旺盛、供需格局有底部向上变化国内市场主要是网内+网外。1)#网内: 一是配网变压器随配电网改造&农村电网改造等政策逐步推进和落地以及分布式电源&充电桩比例提高,节能及变压器扩容等场景需求凸显,配网变有望需求提速;二是主网变,22年就已体现接近翻倍的招标增速,23年国网前三批(截至6月)招标同比增速40%,展望全年预计主网变招标增速将落在30-40%稳增。2)#网外: 变压器需求主要驱动力为新能源,风光储均有变电场景,就产业链调研
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中国西电
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浙江鼎力近期调研反馈
【zj机械】浙江鼎力近期调研反馈 💎近期公司关注度较高,我们亦组织了调研,相关更新如下: #海外扩张战略持续加速。2022年公司海外收入占比达65%、较2021年提升23ppt,按地区分,我们估计北美和欧洲占海外收入比相近、均为35%~40%、新兴市场占比约20%;按产品类型分,我们估计剪叉60%~70%销往海外,臂式约30%(未来或提升至40%),公司海外扩张持续提速,为毛利率优化、利润改善提供较大空间。 #臂式在美将实现销售突破是看点。我们估计公司有望在今年末开始向美国市场销售臂式平台,明
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浙江鼎力
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智能化背景下,如何解读长安第一增程战略#重点推荐长安汽车
🔥🔥【中泰汽车】智能化背景下,如何解读长安第一增程战略#重点推荐长安汽车 🔥首先回答为什么增程是智能化拐点将至背景下的最佳技术路径 1⃣#智驾拐点将至-各车企智驾需快速上量 AI大模型突破传统规则算法,推动智驾技术成熟度快速提升,叠加政策放开及技术降本,预计24年智能化将迎拐点。#各车企智驾需快速推新上量的原因: ①电动化需以智能化铸核心壁垒(过去油车以三大件铸壁垒,而电车差异小,三电、热管理可外采);②智能化核心在于数据(算法开源-硬件可外采),数据可通过智驾车型行驶采集获得;③#华为等
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长安汽车
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苹果Vision Pro 开启空间计算时代
【天风电潘子暕团队】苹果Vision Pro 开启空间计算时代,产业空间可对标PC和智能手机,重点推荐整机制造独家合作伙伴立讯精密! Vision Pro作为新一代间空计算平台,产应品用潜力&销表量现有望预超期: [庆祝] Vision Pro真机体惊验艳:①交互:简易单学、识别常非精确、没延有迟体验流畅;②显示:清度晰极高、不会晕有眩感; [庆祝] 强开大发者工支具持:原有强大AR开框发架&全新Reality Composer Pro&全新 visionOS 模拟器
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立讯精密
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传艺科技大涨快评
【CT电新】传艺科技大涨快评:公司钠电池获海外大客户订单,开拓乘用车市场,打开成长空间 事件:传艺科技盘中大涨10.00%。 点评: 公司获钠电乘用车领域订单,打开公司钠电新领域。公司在钠电领域深耕积累多年,于2022年6月设立子公司开始将钠电池产业化,之前公告客户德博,国能江苏主要集中在储能领域,公司扩展钠电池的客户市场,作为动力电池应用于新能车,打开了钠电池的应用领域,提升了钠电池成长空间。 客户订单优质,有望达成合作共赢。此次合作客户是全球知名汽车制造商,双方牵手合作,有望将先进的汽车零部
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传艺科技
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2023-07-24 12:59:37
华峰铝业
【中邮新材料】华峰铝业推荐:需求多点开花,强者恒强尽享行业高景气 [庆祝]华峰铝业是国内高端热传输铝板带箔材料龙头,现有产能35万吨,预计2025年达到50万吨。公司产品热传输领域内的铝合金板带箔材料,广泛应用于汽车、电站和空调热交换系统。目前公司现有35万吨/年的产能。同时公司正在筹建的重庆二期“年产15万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目”,预计2024年底投产。 [庆祝]新能源汽车推动铝热传输稳步增长,数据中心开辟新需求。预计2025年全球燃油车+电动车中铝热传输材料需求量将达到86万吨,年复
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华峰铝业
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Q3为航空大周期业绩兑现起点,业绩或创新高
【浙商交运李丹】Q3为航空大周期业绩兑现起点,业绩或创新高,建议积极布局! 暑期旺季量价齐升。#1)航班量: 进入暑运,国内市场加班,国际市场进一步恢复。根据民航局6月16日预测,暑期日均保障国内客运航班13600班左右,同比19年+11%。#2)旅客量: 根据民航局6月16日表示,预计暑期日均运输国内旅客183万人次左右,较19年+7%。#3)票价: 根据航班管家数据,截止到7月19日,2023年暑期国内机票(经济舱)均价950元,同比19年+11%。 2023上半年,航空业涅槃重生,一季度小
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中核科技大涨点评
【中泰军工/先进产业】中核科技大涨点评:公司调研公告显示公司核心核阀供应商地位,业绩进入加速期 2023年7月24日,公司发布调研公告,自己的业务进行了剖析与确认,包括:1)阀门单台机组的核岛关键阀门公司可获得较高比例的份额;2)具备核全产业链上阀门的供货能力;3)存在出口业务等,以及公司未来规划:1)提质增效;2)产能扩张。 【核电行业景气度上行公司有望充分受益,核化工产品受益于核燃料体系扩容增厚业绩】2019年起核电机组恢复核准,至2022年取得年核准10台机组的商用核电核准高峰。预计未来1
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中核科技
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医保简易续约正式规则发布,对征求意见稿的细则进行补充优化
[庆祝]【东吴医药】医保简易续约正式规则发布,对征求意见稿的细则进行补充优化 派点请支持东吴医药 朱国广/周新明团队【更新】 1)相比征求意见稿,在原有支持创新的基础上,修改细则,将征求意见稿中纳入常规目录的要求从“超过8年的药品”修正为“达到八年的药品”; 将降幅减半的标准从“超过4年的品种”修正为“达到或超过4年的品种”;核心的利好原则优化。 2)在正式规则中对征求意见稿中的“2022 年通过重新谈判或补充协议方式增加适应症的 药品,在今年计算续约降幅时,将把上次已发生的降幅扣减。” 调整为
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当前位置怎么看文灿?
当前位置怎么看文灿? 前期底部反弹的原因是什么? 1)2Q业绩预告利空落地; 2)行业β转好+蔚来ES6排产超预期; 2)赔率够好:前期回调超过50%,筹码结构已经较为稳定。 往后怎么看?8月底前回调空间有限,更长期需观测3Q海外恢复情况: 1)【赔率够,蔚来交付是短期核心催化】蔚来交付较为乐观,是本轮反弹的主要支撑; 2)【3Q海外恢复是上涨能否持续&涨幅的关键之一】:海外2Q经营尚未改善,3Q目前暂未有明确预算指引,但我们预计环比2Q大概率有改善,业绩的改善幅度决定9月之后的涨幅; 3)【一
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虚拟电厂如何在现实生活中运用?
【民生电新】虚拟电厂如何在现实生活中运用? 7月22日,央视报道“虚拟电厂走进现实”主题内容,记者在广东、浙江等地调查发现,1)入夏以来用电负荷持续攀升,截至7月22日,南网电力负荷已4次创下新高,最高达2.31亿千瓦;2)虚拟电厂正在走进现实,聚合充电桩和储能等资源为电力保供服务。 #案例一:聚合充电桩 1)深圳某办公区停车场充电桩通过5G+边缘计算等技术聚合,用电高峰时,充电桩根据后台虚拟电厂指令下调充电功率,实现错峰充电,响应速度可达到分钟级别,部分收益最终让利给车主。2)浙江海宁某快充站
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金智科技
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【信达电子】北美头部CSP财报发布在即,海内外算力产业链共振
【信达电子】北美头部CSP财报发布在即,海内外算力产业链共振 [烟花][烟花]继台积电发布AI乐观信号后,北美头部CSP近期或传捷报。前期黄仁勋、苏姿丰纷纷赴台洽谈供应链问题,台积电近期法说会对CoWoS产能扩增及AI发展预期释放乐观信号。微软、谷歌、META、亚马逊等北美头部CSP厂商将于本周内密集发布财报,前期大模型布局或迎硕果初成,AI盈利拉动有望在业绩端显露。除增强自身后续投资确定性外,关于AI发展的疑虑或大幅削减。 [烟花][烟花]全球算力产业链共振,投资热情高涨。市场表现看,台股服务
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夜长梦山
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软镜行业:行业壁垒相对较高,国产龙头份额持续提升
【中信建投医药】软镜行业:行业壁垒相对较高,国产龙头份额持续提升 核心观点:软镜行业兼具高景气、高壁垒、竞争格局良好的特点,同时国产份额仍然较低,我们预计在10%左右,国产替代空间较大,具备较高的行业投资价值。以开立医疗、澳华内镜为代表的国产厂商产品性能持续提升、学术推广和渠道建设不断加强,叠加近几年鼓励国产替代的政策支持,有望进入国产替代的加速期;2022年两家公司国内软镜设备业务收入合计不超过8亿元,面向国内远期超过百亿元的市场规模,参考超声、CT等产品的国产化情况,假设两家公司未来市场份额
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中科电气:负极盈利迎来拐点,快充产品超50%
【CT电新】中科电气:负极盈利迎来拐点,快充产品超50% 📖事件:中科电气今日下午上涨较多,主要系C公司快充市场关注度较高,而快充一直是公司主要产品占比超50%;此外,公司高价库存Q2消耗完毕,Q3盈利迎来拐点。 💫#负极预计Q2见底,Q3盈利有望恢复。 公司Q1、Q2分别出货2.5、3.5万吨。价格端,受行业价格战影响,公司产品降价较多,去年单吨均价4.5万左右,Q1下降至3.7万,Q2进一步下降到3.4左右。成本端,受高价石墨化库存影响,公司Q1、Q2成本较高,Q1影响较大,Q2高位库存
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派斯林 —风起于青萍之末,北美焊装巨头启航
【中邮机械】重点推荐#派斯林 —风起于青萍之末,北美焊装巨头启航(大底部务必重视❗️) #北美汽车焊装线领先企业中长期业绩有望提速。公司主业聚焦汽车焊装自动化生产线,客户包括汽车领域国际知名整车厂和零部件一级供应商,以及非汽车行业仓储物流客户等。公司在美国底特律、长春、上海、成都、墨西哥等地设有制造基地和研发中心。2023年以来业绩明显提速,一方面受益北美大额订单持续涌入,另一方面受益疫情后人员调动便利,增加全球范围研发设计和生产的多方协同,有效提高经营效率和盈利水平。 #公司核心受益于北美制造
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派斯林
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夜长梦山
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变压器行业基本面更新-230724
【CT电新】变压器行业基本面更新-230724 #国内市场:整体需求旺盛、供需格局有底部向上变化国内市场主要是网内+网外。1)#网内: 一是配网变压器随配电网改造&农村电网改造等政策逐步推进和落地以及分布式电源&充电桩比例提高,节能及变压器扩容等场景需求凸显,配网变有望需求提速;二是主网变,22年就已体现接近翻倍的招标增速,23年国网前三批(截至6月)招标同比增速40%,展望全年预计主网变招标增速将落在30-40%稳增。2)#网外: 变压器需求主要驱动力为新能源,风光储均有变电场景,就产业链调研
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中国西电
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夜长梦山
2023-07-24 20:31:13
浙江鼎力近期调研反馈
【zj机械】浙江鼎力近期调研反馈 💎近期公司关注度较高,我们亦组织了调研,相关更新如下: #海外扩张战略持续加速。2022年公司海外收入占比达65%、较2021年提升23ppt,按地区分,我们估计北美和欧洲占海外收入比相近、均为35%~40%、新兴市场占比约20%;按产品类型分,我们估计剪叉60%~70%销往海外,臂式约30%(未来或提升至40%),公司海外扩张持续提速,为毛利率优化、利润改善提供较大空间。 #臂式在美将实现销售突破是看点。我们估计公司有望在今年末开始向美国市场销售臂式平台,明
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浙江鼎力
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夜长梦山
2023-07-24 13:46:38
智能化背景下,如何解读长安第一增程战略#重点推荐长安汽车
🔥🔥【中泰汽车】智能化背景下,如何解读长安第一增程战略#重点推荐长安汽车 🔥首先回答为什么增程是智能化拐点将至背景下的最佳技术路径 1⃣#智驾拐点将至-各车企智驾需快速上量 AI大模型突破传统规则算法,推动智驾技术成熟度快速提升,叠加政策放开及技术降本,预计24年智能化将迎拐点。#各车企智驾需快速推新上量的原因: ①电动化需以智能化铸核心壁垒(过去油车以三大件铸壁垒,而电车差异小,三电、热管理可外采);②智能化核心在于数据(算法开源-硬件可外采),数据可通过智驾车型行驶采集获得;③#华为等
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长安汽车
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夜长梦山
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苹果Vision Pro 开启空间计算时代
【天风电潘子暕团队】苹果Vision Pro 开启空间计算时代,产业空间可对标PC和智能手机,重点推荐整机制造独家合作伙伴立讯精密! Vision Pro作为新一代间空计算平台,产应品用潜力&销表量现有望预超期: [庆祝] Vision Pro真机体惊验艳:①交互:简易单学、识别常非精确、没延有迟体验流畅;②显示:清度晰极高、不会晕有眩感; [庆祝] 强开大发者工支具持:原有强大AR开框发架&全新Reality Composer Pro&全新 visionOS 模拟器
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立讯精密
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夜长梦山
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传艺科技大涨快评
【CT电新】传艺科技大涨快评:公司钠电池获海外大客户订单,开拓乘用车市场,打开成长空间 事件:传艺科技盘中大涨10.00%。 点评: 公司获钠电乘用车领域订单,打开公司钠电新领域。公司在钠电领域深耕积累多年,于2022年6月设立子公司开始将钠电池产业化,之前公告客户德博,国能江苏主要集中在储能领域,公司扩展钠电池的客户市场,作为动力电池应用于新能车,打开了钠电池的应用领域,提升了钠电池成长空间。 客户订单优质,有望达成合作共赢。此次合作客户是全球知名汽车制造商,双方牵手合作,有望将先进的汽车零部
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传艺科技
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夜长梦山
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华峰铝业
【中邮新材料】华峰铝业推荐:需求多点开花,强者恒强尽享行业高景气 [庆祝]华峰铝业是国内高端热传输铝板带箔材料龙头,现有产能35万吨,预计2025年达到50万吨。公司产品热传输领域内的铝合金板带箔材料,广泛应用于汽车、电站和空调热交换系统。目前公司现有35万吨/年的产能。同时公司正在筹建的重庆二期“年产15万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目”,预计2024年底投产。 [庆祝]新能源汽车推动铝热传输稳步增长,数据中心开辟新需求。预计2025年全球燃油车+电动车中铝热传输材料需求量将达到86万吨,年复
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华峰铝业
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夜长梦山
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Q3为航空大周期业绩兑现起点,业绩或创新高
【浙商交运李丹】Q3为航空大周期业绩兑现起点,业绩或创新高,建议积极布局! 暑期旺季量价齐升。#1)航班量: 进入暑运,国内市场加班,国际市场进一步恢复。根据民航局6月16日预测,暑期日均保障国内客运航班13600班左右,同比19年+11%。#2)旅客量: 根据民航局6月16日表示,预计暑期日均运输国内旅客183万人次左右,较19年+7%。#3)票价: 根据航班管家数据,截止到7月19日,2023年暑期国内机票(经济舱)均价950元,同比19年+11%。 2023上半年,航空业涅槃重生,一季度小
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吉祥航空
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夜长梦山
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中核科技大涨点评
【中泰军工/先进产业】中核科技大涨点评:公司调研公告显示公司核心核阀供应商地位,业绩进入加速期 2023年7月24日,公司发布调研公告,自己的业务进行了剖析与确认,包括:1)阀门单台机组的核岛关键阀门公司可获得较高比例的份额;2)具备核全产业链上阀门的供货能力;3)存在出口业务等,以及公司未来规划:1)提质增效;2)产能扩张。 【核电行业景气度上行公司有望充分受益,核化工产品受益于核燃料体系扩容增厚业绩】2019年起核电机组恢复核准,至2022年取得年核准10台机组的商用核电核准高峰。预计未来1
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中核科技
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夜长梦山
2023-07-24 12:49:37
医保简易续约正式规则发布,对征求意见稿的细则进行补充优化
[庆祝]【东吴医药】医保简易续约正式规则发布,对征求意见稿的细则进行补充优化 派点请支持东吴医药 朱国广/周新明团队【更新】 1)相比征求意见稿,在原有支持创新的基础上,修改细则,将征求意见稿中纳入常规目录的要求从“超过8年的药品”修正为“达到八年的药品”; 将降幅减半的标准从“超过4年的品种”修正为“达到或超过4年的品种”;核心的利好原则优化。 2)在正式规则中对征求意见稿中的“2022 年通过重新谈判或补充协议方式增加适应症的 药品,在今年计算续约降幅时,将把上次已发生的降幅扣减。” 调整为
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恒瑞医药
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夜长梦山
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当前位置怎么看文灿?
当前位置怎么看文灿? 前期底部反弹的原因是什么? 1)2Q业绩预告利空落地; 2)行业β转好+蔚来ES6排产超预期; 2)赔率够好:前期回调超过50%,筹码结构已经较为稳定。 往后怎么看?8月底前回调空间有限,更长期需观测3Q海外恢复情况: 1)【赔率够,蔚来交付是短期核心催化】蔚来交付较为乐观,是本轮反弹的主要支撑; 2)【3Q海外恢复是上涨能否持续&涨幅的关键之一】:海外2Q经营尚未改善,3Q目前暂未有明确预算指引,但我们预计环比2Q大概率有改善,业绩的改善幅度决定9月之后的涨幅; 3)【一
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文灿股份
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夜长梦山
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虚拟电厂如何在现实生活中运用?
【民生电新】虚拟电厂如何在现实生活中运用? 7月22日,央视报道“虚拟电厂走进现实”主题内容,记者在广东、浙江等地调查发现,1)入夏以来用电负荷持续攀升,截至7月22日,南网电力负荷已4次创下新高,最高达2.31亿千瓦;2)虚拟电厂正在走进现实,聚合充电桩和储能等资源为电力保供服务。 #案例一:聚合充电桩 1)深圳某办公区停车场充电桩通过5G+边缘计算等技术聚合,用电高峰时,充电桩根据后台虚拟电厂指令下调充电功率,实现错峰充电,响应速度可达到分钟级别,部分收益最终让利给车主。2)浙江海宁某快充站
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钜泉科技
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金智科技
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夜长梦山
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【信达电子】北美头部CSP财报发布在即,海内外算力产业链共振
【信达电子】北美头部CSP财报发布在即,海内外算力产业链共振 [烟花][烟花]继台积电发布AI乐观信号后,北美头部CSP近期或传捷报。前期黄仁勋、苏姿丰纷纷赴台洽谈供应链问题,台积电近期法说会对CoWoS产能扩增及AI发展预期释放乐观信号。微软、谷歌、META、亚马逊等北美头部CSP厂商将于本周内密集发布财报,前期大模型布局或迎硕果初成,AI盈利拉动有望在业绩端显露。除增强自身后续投资确定性外,关于AI发展的疑虑或大幅削减。 [烟花][烟花]全球算力产业链共振,投资热情高涨。市场表现看,台股服务
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工业富联
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