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夜长梦山
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夜长梦山
2023-07-24 12:34:35
青岛机床展见闻
【sw机械】青岛机床展见闻0724 机床及系统订单5-6月承压,系统出货验证机床高端化趋势。受行业景气度影响,机床厂商及系统厂商均表示5月以来订单存在压力。从系统出货来看,主要受到影响的是量大面广的中低端系统,以五轴为代表的高精高速系统需求及出货量仍保持增长态势。出口方面,受当前国际局势影响,海外系统商对部分地区限制出口,我国五轴高速高精系统需求旺盛,出货量增长迅速。 进口设备货期较长,政策支持加速国产替代进程。西门子系统当前货期在6-8个月,且严禁用于非民用领域,预计产业限制将持续趋严。随着国
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华中数控
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夜长梦山
2023-07-24 12:34:03
零食量贩业态周更新
20230724#零食量贩业态周更新 天花板不仅取决于“人口密度”,#更取决于消费“审美”(需求视角)。如何在成本可控的前提下给消费者创高更好的体验是关键。零食作为渠道加价率高的产品,#朝着传统渠道高定价直接“砍一刀”,凭借丰富的品类掀起一轮新的渠道变革。 #零食很忙:目前门店数量3000家+(2022年年底2000家左右),以“平均每天新开6家门店”的速度快速拓展,采用强管控管理模式,截止2023年H1,拥有6大供应链中心以及超12万方现代化物流仓。上周零食很忙在湖南上线会员系统。 #零食有鸣
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万辰集团
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夜长梦山
2023-07-24 09:59:25
万达电影
【天风传媒&新兴产业】万达电影:上海儒意收购北京万达文化产业集团有限公司49%股份,间接持股公司9.8%股份 🌟事件:中国儒意发布公告,2023年7月20日,上海儒意(受让方)与北京万达文化产业集团有限公司(转让方)订立了股权转让协议,约定上海儒意以人民币22.62亿元为代价受让北京万达文化产业集团有限公司持有的北京万达投资有限公司49%之股份。 ☀️于本公告日期,北投由北文及王健林分别持有98.80%及1.20%的股份。此次股权转让使中国儒意成为北京万达投资有限公司的第二大股东。北京万达投资
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万达电影
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夜长梦山
2023-07-24 09:58:11
关注MLCC复苏,重视边际变化带来的投资机会
🔥 【东方-电子】关注MLCC复苏,重视边际变化带来的投资机会 目前MLCC行业进入被动去库存的尾声,各厂商稼动率持续改善,库存逐步消化,MLCC行业景气度向好趋势不改。未来消费类需求回暖,叠加服务器、汽车类需求的强劲拉动,我们看好产业链相关企业因此受益。三环集团等国内厂商卡位高端,逐步建立起竞争优势,国产替代有望加速。 #稼动率环比提升 MLCC各厂商Q2稼动率环比增加4%-10%不等,村田/三星/三环均环比提升1成左右至7成以上 #库存逐步消化 原厂和渠道商库存逐步消化,日韩头部厂商及台厂
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风华高科
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夜长梦山
2023-07-24 09:57:34
新一轮旧城改造兴起,建筑设计公司受益先行
【天风建筑鲍荣富】周观点0723:新一轮旧城改造兴起,建筑设计公司受益先行 核心观点:7月21日,国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》会议指出,在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。近日由住建部、发改委等七部门联合印发《关于扎实推进2023年城镇老旧小区改造工作的通知》提出,有序推进城镇老旧小区改造计划实施,合理安排2024年城镇老旧小区改造计划,我们认为区别于此前“棚改”的“大水漫灌”,城中村改造更侧重于提升
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中国交建
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夜长梦山
2023-07-24 09:20:36
宝信软件:自主大型PLC行业领导者,工控国产化前景广阔
【广发计算机刘雪峰团队|宝信软件:自主大型PLC行业领导者,工控国产化前景广阔】 外资品牌主导国内大型PLC市场,国产化空间广阔。PLC是工业自动化控制中的核心系统,钢铁等制造业对中大型PLC需求较大,但现阶段该市场仍由西门子、GE、施耐德等海外巨头主导,国产化率低于5%。制造业作为中国发展的根基,工业控制系统的自主化也已成为当前信创工作中的重点内容。 宝信推出自研大型PLC产品,解决“卡脖子”问题。2021年7月,宝信正式发布自主设计研发的工业控制系统核心部件大型PLC产品。宝信PLC主要对标
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宝信软件
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夜长梦山
2023-07-24 09:12:16
双环传动:齿轮传动龙头,减速机开辟增长新曲线
[礼物]新增推荐双环传动:齿轮传动龙头,减速机开辟增长新曲线【国金机械】 ⭕️ 厚积薄发,国产机器人精密减速器企业迎来快速发展期。 👉 需求端:我国工业机器人需求快速增长带动核心部件精密减速器需求高速增长,预计25年我国工业机器人减速器市场规模约60亿元,其中RV减速器、谐波减速器分别为46、13亿元。此外,人形机器人关节更多、对减速机需求量更大,以特斯拉Optimus为例,单台人形机器人精密减速器需求量为14台,因此人形机器人市场爆发有望快速打开精密减速器新需求。 👉 供给端:精密减速器高
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双环传动
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夜长梦山
2023-07-24 08:55:58
变压器研究3-美国:重点推荐最大受益标的金盘科技
【天风电新】变压器研究3-美国:重点推荐最大受益标的金盘科技-0724 ——————————— 历史回溯:2021年1月16日起,向美国关键国防设施供应69KV或以上电压的电力企业,不得选择从中国进口大容量电力设备(包括变压器)。 🌼当前能够向美国出口变压器产品的企业仅【金盘科技】一家,主要得益于: 1)【公司具备美国子公司+美墨产能】。公司持股80%的子公司JST USA注册地位于美国、变压器产地包括美国佛罗里达、墨西哥,有效规避了出口禁令及关税问题;【JST USA 22年营收3.3亿元,
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金盘科技
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夜长梦山
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美国对东南亚轮胎双反复审落地,轮胎行情再起
美国对东南亚轮胎双反复审落地,轮胎行情再起。森麒麟1.24%,降低15.82%,玲珑4.52%,降低16.57%,赛轮反补贴6.27%不变。(昨天晚上太激动,推送里面有个数字算错了[苦涩]但是不影响!) 重要的事情放前面,双反和【贵州轮胎】没有关系,没有影响。这次是乘用车胎的双反,不影响商用车胎。各个公司的测算都是针对乘用车胎的收入计算,而贵州轮胎只有商用车胎。 [烟花]当初为什么起诉?因为他们被打得太惨了。每次起诉都是海外轮胎企业最艰难的时候,2014年和2020年。 [烟花]现在为什么降税?
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赛轮轮胎
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玲珑轮胎
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夜长梦山
2023-07-24 08:54:22
电动车:快充新车落地加速,大规模推广拐点已至
【东吴电新】电动车:快充新车落地加速,大规模推广拐点已至 #高压快充为主要发展方向、新车落地加速、订单超预期。快充为解决里程焦虑的主要解决方案,19年保时捷Taycan率先量产落地800V电压平台,后续现代LONIQ 5、宝马IX系列、极氪001等陆续跟进,23年800V快充平台新车落地加速,且价格进一步下探,4月4C麒麟电池首发落地理想首款纯电车型,开启10分钟快充时代,小鹏G6搭载800V SiC高压平台,售价20万起,实现10min充电300km,订单超预期,预计下半年开启交付,后续问界、
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天赐材料
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杉杉股份
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夜长梦山
2023-07-24 08:52:39
谈谈最近的碳酸锂
#谈谈最近的碳酸锂 #行业最重大的事情就是从一个产业内定价的模式转为公开定价,广期所LCE期货合约的上市到底是好是坏?聊聊对这个产业的看法 #1、从交割厂库谈起:广期所第一批的交割厂库包括盛新、九岭锂业、永兴和宜春银锂等5家,但龙头企业并不包含其中,这其中意义自己体会。 #2、交割品可以为工业级LCE,贴水2.5万/吨即可。交割品明确规定可用工业级LCE,并且贴水2.5万/吨,一方面是由于工业级LCE用量占比越来越高,下游对盐湖、云母等相对低品质LCE工艺越来越成熟,同时也意味着电池级与工业级的
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赣锋锂业
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夜长梦山
2023-07-23 22:21:19
焦点科技2023Q2:营收受副业收缩拖累增速,2023Q2利润大超预期
东吴传媒互联网-观点重申-焦点科技2023Q2:营收受副业收缩拖累增速,2023Q2利润大超预期 公司2023Q2实现营收3.93亿元,同比增长3.55%,环比增长13.58%;实现归母净利润1.41亿元,同比增长38.26%,环比增长190.50%;实现扣非归母净利润1.40亿元,同比增长40.00%,环比增长201.45%。 Q2增速环比开始向上增长,副业收缩拖累整体营收增速:中国制造网为公司最大主营业务,22年收入占比达84.59%,毛利率高达81.84%。公司营收主要受益于中国制造网的收
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焦点科技
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夜长梦山
2023-07-23 22:20:30
模塑科技:业绩拐点显现,客户优质助力成长
【开源汽车】模塑科技:业绩拐点显现,客户优质助力成长 公司概况:主营保险杠、门槛侧裙、轮眉轮罩等外饰件,其中保险杠为主要产品,保险杠单车ASP在1500-4000元。按照公司2022年保险杠430万套,估算公司全球市占率7%、国内市占率15%。 新能源大客户优质,为公司贡献业绩增量: ①T客户:供货北美Model Y,享受北美电动化率快速提升带来的增量;北美T客户后装市场随着保有量增长亦带来增量。②理想:供货L9/8/7。③蔚来:供货ET5/7/ES系列。④比亚迪:份额逐步增加带来增量 业绩拐点
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模塑科技
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夜长梦山
2023-07-23 22:19:58
对国常会提及的城中村改造的点评
20230723 对国常会提及的城中村改造的点评 事件:7月21日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》 点评: 1、这不是一个新的提法。 早在4月28日的政治局会议中意见提到“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和平急两用公共基础设施建设”,表述上与4.28是完全一致的。 2、城中村改造模式详解 城中村的改造分为几种类型:a)不拆纯改造,包括改善房屋面貌(房屋防水、外墙及楼面维修等)、改优居住环境(完善绿化设施等)、改造基础设施(维修改造供电、供水、供气设施)——
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*ST东园
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夜长梦山
2023-07-23 22:19:22
Meta发布开源Llama 2模型,边缘AI落地加速
【民生电子】Meta发布开源Llama 2模型,边缘AI落地加速 昨晚Meta发布新一代开源大模型Llama 2模型,该模型能够在高通芯片上运行,边缘AI有望加速落地。 #参数大幅增加 🔺相较Llama 1模型,Llama 2模型训练token数提升至2万亿,上下文长度限制翻倍,包含70亿、130亿、700亿参数模型版本。 🔺Llama 2在推理、编码、精通性和知识测试等测试中表现优异,优于其他开源语言模型。 #开源免费商用,支持在高通芯片上运行 💫我们认为,此次Llama 2模型性能强大
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乐鑫科技
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夜长梦山
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青岛机床展见闻
【sw机械】青岛机床展见闻0724 机床及系统订单5-6月承压,系统出货验证机床高端化趋势。受行业景气度影响,机床厂商及系统厂商均表示5月以来订单存在压力。从系统出货来看,主要受到影响的是量大面广的中低端系统,以五轴为代表的高精高速系统需求及出货量仍保持增长态势。出口方面,受当前国际局势影响,海外系统商对部分地区限制出口,我国五轴高速高精系统需求旺盛,出货量增长迅速。 进口设备货期较长,政策支持加速国产替代进程。西门子系统当前货期在6-8个月,且严禁用于非民用领域,预计产业限制将持续趋严。随着国
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华中数控
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夜长梦山
2023-07-24 12:34:03
零食量贩业态周更新
20230724#零食量贩业态周更新 天花板不仅取决于“人口密度”,#更取决于消费“审美”(需求视角)。如何在成本可控的前提下给消费者创高更好的体验是关键。零食作为渠道加价率高的产品,#朝着传统渠道高定价直接“砍一刀”,凭借丰富的品类掀起一轮新的渠道变革。 #零食很忙:目前门店数量3000家+(2022年年底2000家左右),以“平均每天新开6家门店”的速度快速拓展,采用强管控管理模式,截止2023年H1,拥有6大供应链中心以及超12万方现代化物流仓。上周零食很忙在湖南上线会员系统。 #零食有鸣
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万辰集团
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2023-07-24 09:59:25
万达电影
【天风传媒&新兴产业】万达电影:上海儒意收购北京万达文化产业集团有限公司49%股份,间接持股公司9.8%股份 🌟事件:中国儒意发布公告,2023年7月20日,上海儒意(受让方)与北京万达文化产业集团有限公司(转让方)订立了股权转让协议,约定上海儒意以人民币22.62亿元为代价受让北京万达文化产业集团有限公司持有的北京万达投资有限公司49%之股份。 ☀️于本公告日期,北投由北文及王健林分别持有98.80%及1.20%的股份。此次股权转让使中国儒意成为北京万达投资有限公司的第二大股东。北京万达投资
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万达电影
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关注MLCC复苏,重视边际变化带来的投资机会
🔥 【东方-电子】关注MLCC复苏,重视边际变化带来的投资机会 目前MLCC行业进入被动去库存的尾声,各厂商稼动率持续改善,库存逐步消化,MLCC行业景气度向好趋势不改。未来消费类需求回暖,叠加服务器、汽车类需求的强劲拉动,我们看好产业链相关企业因此受益。三环集团等国内厂商卡位高端,逐步建立起竞争优势,国产替代有望加速。 #稼动率环比提升 MLCC各厂商Q2稼动率环比增加4%-10%不等,村田/三星/三环均环比提升1成左右至7成以上 #库存逐步消化 原厂和渠道商库存逐步消化,日韩头部厂商及台厂
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风华高科
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2023-07-24 09:57:34
新一轮旧城改造兴起,建筑设计公司受益先行
【天风建筑鲍荣富】周观点0723:新一轮旧城改造兴起,建筑设计公司受益先行 核心观点:7月21日,国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》会议指出,在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。近日由住建部、发改委等七部门联合印发《关于扎实推进2023年城镇老旧小区改造工作的通知》提出,有序推进城镇老旧小区改造计划实施,合理安排2024年城镇老旧小区改造计划,我们认为区别于此前“棚改”的“大水漫灌”,城中村改造更侧重于提升
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宝信软件:自主大型PLC行业领导者,工控国产化前景广阔
【广发计算机刘雪峰团队|宝信软件:自主大型PLC行业领导者,工控国产化前景广阔】 外资品牌主导国内大型PLC市场,国产化空间广阔。PLC是工业自动化控制中的核心系统,钢铁等制造业对中大型PLC需求较大,但现阶段该市场仍由西门子、GE、施耐德等海外巨头主导,国产化率低于5%。制造业作为中国发展的根基,工业控制系统的自主化也已成为当前信创工作中的重点内容。 宝信推出自研大型PLC产品,解决“卡脖子”问题。2021年7月,宝信正式发布自主设计研发的工业控制系统核心部件大型PLC产品。宝信PLC主要对标
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宝信软件
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双环传动:齿轮传动龙头,减速机开辟增长新曲线
[礼物]新增推荐双环传动:齿轮传动龙头,减速机开辟增长新曲线【国金机械】 ⭕️ 厚积薄发,国产机器人精密减速器企业迎来快速发展期。 👉 需求端:我国工业机器人需求快速增长带动核心部件精密减速器需求高速增长,预计25年我国工业机器人减速器市场规模约60亿元,其中RV减速器、谐波减速器分别为46、13亿元。此外,人形机器人关节更多、对减速机需求量更大,以特斯拉Optimus为例,单台人形机器人精密减速器需求量为14台,因此人形机器人市场爆发有望快速打开精密减速器新需求。 👉 供给端:精密减速器高
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双环传动
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2023-07-24 08:55:58
变压器研究3-美国:重点推荐最大受益标的金盘科技
【天风电新】变压器研究3-美国:重点推荐最大受益标的金盘科技-0724 ——————————— 历史回溯:2021年1月16日起,向美国关键国防设施供应69KV或以上电压的电力企业,不得选择从中国进口大容量电力设备(包括变压器)。 🌼当前能够向美国出口变压器产品的企业仅【金盘科技】一家,主要得益于: 1)【公司具备美国子公司+美墨产能】。公司持股80%的子公司JST USA注册地位于美国、变压器产地包括美国佛罗里达、墨西哥,有效规避了出口禁令及关税问题;【JST USA 22年营收3.3亿元,
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金盘科技
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美国对东南亚轮胎双反复审落地,轮胎行情再起
美国对东南亚轮胎双反复审落地,轮胎行情再起。森麒麟1.24%,降低15.82%,玲珑4.52%,降低16.57%,赛轮反补贴6.27%不变。(昨天晚上太激动,推送里面有个数字算错了[苦涩]但是不影响!) 重要的事情放前面,双反和【贵州轮胎】没有关系,没有影响。这次是乘用车胎的双反,不影响商用车胎。各个公司的测算都是针对乘用车胎的收入计算,而贵州轮胎只有商用车胎。 [烟花]当初为什么起诉?因为他们被打得太惨了。每次起诉都是海外轮胎企业最艰难的时候,2014年和2020年。 [烟花]现在为什么降税?
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赛轮轮胎
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玲珑轮胎
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电动车:快充新车落地加速,大规模推广拐点已至
【东吴电新】电动车:快充新车落地加速,大规模推广拐点已至 #高压快充为主要发展方向、新车落地加速、订单超预期。快充为解决里程焦虑的主要解决方案,19年保时捷Taycan率先量产落地800V电压平台,后续现代LONIQ 5、宝马IX系列、极氪001等陆续跟进,23年800V快充平台新车落地加速,且价格进一步下探,4月4C麒麟电池首发落地理想首款纯电车型,开启10分钟快充时代,小鹏G6搭载800V SiC高压平台,售价20万起,实现10min充电300km,订单超预期,预计下半年开启交付,后续问界、
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谈谈最近的碳酸锂
#谈谈最近的碳酸锂 #行业最重大的事情就是从一个产业内定价的模式转为公开定价,广期所LCE期货合约的上市到底是好是坏?聊聊对这个产业的看法 #1、从交割厂库谈起:广期所第一批的交割厂库包括盛新、九岭锂业、永兴和宜春银锂等5家,但龙头企业并不包含其中,这其中意义自己体会。 #2、交割品可以为工业级LCE,贴水2.5万/吨即可。交割品明确规定可用工业级LCE,并且贴水2.5万/吨,一方面是由于工业级LCE用量占比越来越高,下游对盐湖、云母等相对低品质LCE工艺越来越成熟,同时也意味着电池级与工业级的
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夜长梦山
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焦点科技2023Q2:营收受副业收缩拖累增速,2023Q2利润大超预期
东吴传媒互联网-观点重申-焦点科技2023Q2:营收受副业收缩拖累增速,2023Q2利润大超预期 公司2023Q2实现营收3.93亿元,同比增长3.55%,环比增长13.58%;实现归母净利润1.41亿元,同比增长38.26%,环比增长190.50%;实现扣非归母净利润1.40亿元,同比增长40.00%,环比增长201.45%。 Q2增速环比开始向上增长,副业收缩拖累整体营收增速:中国制造网为公司最大主营业务,22年收入占比达84.59%,毛利率高达81.84%。公司营收主要受益于中国制造网的收
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焦点科技
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夜长梦山
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模塑科技:业绩拐点显现,客户优质助力成长
【开源汽车】模塑科技:业绩拐点显现,客户优质助力成长 公司概况:主营保险杠、门槛侧裙、轮眉轮罩等外饰件,其中保险杠为主要产品,保险杠单车ASP在1500-4000元。按照公司2022年保险杠430万套,估算公司全球市占率7%、国内市占率15%。 新能源大客户优质,为公司贡献业绩增量: ①T客户:供货北美Model Y,享受北美电动化率快速提升带来的增量;北美T客户后装市场随着保有量增长亦带来增量。②理想:供货L9/8/7。③蔚来:供货ET5/7/ES系列。④比亚迪:份额逐步增加带来增量 业绩拐点
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模塑科技
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夜长梦山
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对国常会提及的城中村改造的点评
20230723 对国常会提及的城中村改造的点评 事件:7月21日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》 点评: 1、这不是一个新的提法。 早在4月28日的政治局会议中意见提到“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和平急两用公共基础设施建设”,表述上与4.28是完全一致的。 2、城中村改造模式详解 城中村的改造分为几种类型:a)不拆纯改造,包括改善房屋面貌(房屋防水、外墙及楼面维修等)、改优居住环境(完善绿化设施等)、改造基础设施(维修改造供电、供水、供气设施)——
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夜长梦山
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Meta发布开源Llama 2模型,边缘AI落地加速
【民生电子】Meta发布开源Llama 2模型,边缘AI落地加速 昨晚Meta发布新一代开源大模型Llama 2模型,该模型能够在高通芯片上运行,边缘AI有望加速落地。 #参数大幅增加 🔺相较Llama 1模型,Llama 2模型训练token数提升至2万亿,上下文长度限制翻倍,包含70亿、130亿、700亿参数模型版本。 🔺Llama 2在推理、编码、精通性和知识测试等测试中表现优异,优于其他开源语言模型。 #开源免费商用,支持在高通芯片上运行 💫我们认为,此次Llama 2模型性能强大
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夜长梦山
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青岛机床展见闻
【sw机械】青岛机床展见闻0724 机床及系统订单5-6月承压,系统出货验证机床高端化趋势。受行业景气度影响,机床厂商及系统厂商均表示5月以来订单存在压力。从系统出货来看,主要受到影响的是量大面广的中低端系统,以五轴为代表的高精高速系统需求及出货量仍保持增长态势。出口方面,受当前国际局势影响,海外系统商对部分地区限制出口,我国五轴高速高精系统需求旺盛,出货量增长迅速。 进口设备货期较长,政策支持加速国产替代进程。西门子系统当前货期在6-8个月,且严禁用于非民用领域,预计产业限制将持续趋严。随着国
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夜长梦山
2023-07-24 12:34:03
零食量贩业态周更新
20230724#零食量贩业态周更新 天花板不仅取决于“人口密度”,#更取决于消费“审美”(需求视角)。如何在成本可控的前提下给消费者创高更好的体验是关键。零食作为渠道加价率高的产品,#朝着传统渠道高定价直接“砍一刀”,凭借丰富的品类掀起一轮新的渠道变革。 #零食很忙:目前门店数量3000家+(2022年年底2000家左右),以“平均每天新开6家门店”的速度快速拓展,采用强管控管理模式,截止2023年H1,拥有6大供应链中心以及超12万方现代化物流仓。上周零食很忙在湖南上线会员系统。 #零食有鸣
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万辰集团
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夜长梦山
2023-07-24 09:59:25
万达电影
【天风传媒&新兴产业】万达电影:上海儒意收购北京万达文化产业集团有限公司49%股份,间接持股公司9.8%股份 🌟事件:中国儒意发布公告,2023年7月20日,上海儒意(受让方)与北京万达文化产业集团有限公司(转让方)订立了股权转让协议,约定上海儒意以人民币22.62亿元为代价受让北京万达文化产业集团有限公司持有的北京万达投资有限公司49%之股份。 ☀️于本公告日期,北投由北文及王健林分别持有98.80%及1.20%的股份。此次股权转让使中国儒意成为北京万达投资有限公司的第二大股东。北京万达投资
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万达电影
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夜长梦山
2023-07-24 09:58:11
关注MLCC复苏,重视边际变化带来的投资机会
🔥 【东方-电子】关注MLCC复苏,重视边际变化带来的投资机会 目前MLCC行业进入被动去库存的尾声,各厂商稼动率持续改善,库存逐步消化,MLCC行业景气度向好趋势不改。未来消费类需求回暖,叠加服务器、汽车类需求的强劲拉动,我们看好产业链相关企业因此受益。三环集团等国内厂商卡位高端,逐步建立起竞争优势,国产替代有望加速。 #稼动率环比提升 MLCC各厂商Q2稼动率环比增加4%-10%不等,村田/三星/三环均环比提升1成左右至7成以上 #库存逐步消化 原厂和渠道商库存逐步消化,日韩头部厂商及台厂
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风华高科
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夜长梦山
2023-07-24 09:57:34
新一轮旧城改造兴起,建筑设计公司受益先行
【天风建筑鲍荣富】周观点0723:新一轮旧城改造兴起,建筑设计公司受益先行 核心观点:7月21日,国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》会议指出,在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。近日由住建部、发改委等七部门联合印发《关于扎实推进2023年城镇老旧小区改造工作的通知》提出,有序推进城镇老旧小区改造计划实施,合理安排2024年城镇老旧小区改造计划,我们认为区别于此前“棚改”的“大水漫灌”,城中村改造更侧重于提升
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中国交建
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夜长梦山
2023-07-24 09:20:36
宝信软件:自主大型PLC行业领导者,工控国产化前景广阔
【广发计算机刘雪峰团队|宝信软件:自主大型PLC行业领导者,工控国产化前景广阔】 外资品牌主导国内大型PLC市场,国产化空间广阔。PLC是工业自动化控制中的核心系统,钢铁等制造业对中大型PLC需求较大,但现阶段该市场仍由西门子、GE、施耐德等海外巨头主导,国产化率低于5%。制造业作为中国发展的根基,工业控制系统的自主化也已成为当前信创工作中的重点内容。 宝信推出自研大型PLC产品,解决“卡脖子”问题。2021年7月,宝信正式发布自主设计研发的工业控制系统核心部件大型PLC产品。宝信PLC主要对标
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宝信软件
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夜长梦山
2023-07-24 09:12:16
双环传动:齿轮传动龙头,减速机开辟增长新曲线
[礼物]新增推荐双环传动:齿轮传动龙头,减速机开辟增长新曲线【国金机械】 ⭕️ 厚积薄发,国产机器人精密减速器企业迎来快速发展期。 👉 需求端:我国工业机器人需求快速增长带动核心部件精密减速器需求高速增长,预计25年我国工业机器人减速器市场规模约60亿元,其中RV减速器、谐波减速器分别为46、13亿元。此外,人形机器人关节更多、对减速机需求量更大,以特斯拉Optimus为例,单台人形机器人精密减速器需求量为14台,因此人形机器人市场爆发有望快速打开精密减速器新需求。 👉 供给端:精密减速器高
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双环传动
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夜长梦山
2023-07-24 08:55:58
变压器研究3-美国:重点推荐最大受益标的金盘科技
【天风电新】变压器研究3-美国:重点推荐最大受益标的金盘科技-0724 ——————————— 历史回溯:2021年1月16日起,向美国关键国防设施供应69KV或以上电压的电力企业,不得选择从中国进口大容量电力设备(包括变压器)。 🌼当前能够向美国出口变压器产品的企业仅【金盘科技】一家,主要得益于: 1)【公司具备美国子公司+美墨产能】。公司持股80%的子公司JST USA注册地位于美国、变压器产地包括美国佛罗里达、墨西哥,有效规避了出口禁令及关税问题;【JST USA 22年营收3.3亿元,
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金盘科技
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夜长梦山
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美国对东南亚轮胎双反复审落地,轮胎行情再起
美国对东南亚轮胎双反复审落地,轮胎行情再起。森麒麟1.24%,降低15.82%,玲珑4.52%,降低16.57%,赛轮反补贴6.27%不变。(昨天晚上太激动,推送里面有个数字算错了[苦涩]但是不影响!) 重要的事情放前面,双反和【贵州轮胎】没有关系,没有影响。这次是乘用车胎的双反,不影响商用车胎。各个公司的测算都是针对乘用车胎的收入计算,而贵州轮胎只有商用车胎。 [烟花]当初为什么起诉?因为他们被打得太惨了。每次起诉都是海外轮胎企业最艰难的时候,2014年和2020年。 [烟花]现在为什么降税?
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赛轮轮胎
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玲珑轮胎
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夜长梦山
2023-07-24 08:54:22
电动车:快充新车落地加速,大规模推广拐点已至
【东吴电新】电动车:快充新车落地加速,大规模推广拐点已至 #高压快充为主要发展方向、新车落地加速、订单超预期。快充为解决里程焦虑的主要解决方案,19年保时捷Taycan率先量产落地800V电压平台,后续现代LONIQ 5、宝马IX系列、极氪001等陆续跟进,23年800V快充平台新车落地加速,且价格进一步下探,4月4C麒麟电池首发落地理想首款纯电车型,开启10分钟快充时代,小鹏G6搭载800V SiC高压平台,售价20万起,实现10min充电300km,订单超预期,预计下半年开启交付,后续问界、
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天赐材料
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杉杉股份
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夜长梦山
2023-07-24 08:52:39
谈谈最近的碳酸锂
#谈谈最近的碳酸锂 #行业最重大的事情就是从一个产业内定价的模式转为公开定价,广期所LCE期货合约的上市到底是好是坏?聊聊对这个产业的看法 #1、从交割厂库谈起:广期所第一批的交割厂库包括盛新、九岭锂业、永兴和宜春银锂等5家,但龙头企业并不包含其中,这其中意义自己体会。 #2、交割品可以为工业级LCE,贴水2.5万/吨即可。交割品明确规定可用工业级LCE,并且贴水2.5万/吨,一方面是由于工业级LCE用量占比越来越高,下游对盐湖、云母等相对低品质LCE工艺越来越成熟,同时也意味着电池级与工业级的
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赣锋锂业
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夜长梦山
2023-07-23 22:21:19
焦点科技2023Q2:营收受副业收缩拖累增速,2023Q2利润大超预期
东吴传媒互联网-观点重申-焦点科技2023Q2:营收受副业收缩拖累增速,2023Q2利润大超预期 公司2023Q2实现营收3.93亿元,同比增长3.55%,环比增长13.58%;实现归母净利润1.41亿元,同比增长38.26%,环比增长190.50%;实现扣非归母净利润1.40亿元,同比增长40.00%,环比增长201.45%。 Q2增速环比开始向上增长,副业收缩拖累整体营收增速:中国制造网为公司最大主营业务,22年收入占比达84.59%,毛利率高达81.84%。公司营收主要受益于中国制造网的收
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焦点科技
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夜长梦山
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模塑科技:业绩拐点显现,客户优质助力成长
【开源汽车】模塑科技:业绩拐点显现,客户优质助力成长 公司概况:主营保险杠、门槛侧裙、轮眉轮罩等外饰件,其中保险杠为主要产品,保险杠单车ASP在1500-4000元。按照公司2022年保险杠430万套,估算公司全球市占率7%、国内市占率15%。 新能源大客户优质,为公司贡献业绩增量: ①T客户:供货北美Model Y,享受北美电动化率快速提升带来的增量;北美T客户后装市场随着保有量增长亦带来增量。②理想:供货L9/8/7。③蔚来:供货ET5/7/ES系列。④比亚迪:份额逐步增加带来增量 业绩拐点
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模塑科技
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夜长梦山
2023-07-23 22:19:58
对国常会提及的城中村改造的点评
20230723 对国常会提及的城中村改造的点评 事件:7月21日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》 点评: 1、这不是一个新的提法。 早在4月28日的政治局会议中意见提到“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和平急两用公共基础设施建设”,表述上与4.28是完全一致的。 2、城中村改造模式详解 城中村的改造分为几种类型:a)不拆纯改造,包括改善房屋面貌(房屋防水、外墙及楼面维修等)、改优居住环境(完善绿化设施等)、改造基础设施(维修改造供电、供水、供气设施)——
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*ST东园
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夜长梦山
2023-07-23 22:19:22
Meta发布开源Llama 2模型,边缘AI落地加速
【民生电子】Meta发布开源Llama 2模型,边缘AI落地加速 昨晚Meta发布新一代开源大模型Llama 2模型,该模型能够在高通芯片上运行,边缘AI有望加速落地。 #参数大幅增加 🔺相较Llama 1模型,Llama 2模型训练token数提升至2万亿,上下文长度限制翻倍,包含70亿、130亿、700亿参数模型版本。 🔺Llama 2在推理、编码、精通性和知识测试等测试中表现优异,优于其他开源语言模型。 #开源免费商用,支持在高通芯片上运行 💫我们认为,此次Llama 2模型性能强大
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乐鑫科技
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夜长梦山
2023-07-24 12:34:35
青岛机床展见闻
【sw机械】青岛机床展见闻0724 机床及系统订单5-6月承压,系统出货验证机床高端化趋势。受行业景气度影响,机床厂商及系统厂商均表示5月以来订单存在压力。从系统出货来看,主要受到影响的是量大面广的中低端系统,以五轴为代表的高精高速系统需求及出货量仍保持增长态势。出口方面,受当前国际局势影响,海外系统商对部分地区限制出口,我国五轴高速高精系统需求旺盛,出货量增长迅速。 进口设备货期较长,政策支持加速国产替代进程。西门子系统当前货期在6-8个月,且严禁用于非民用领域,预计产业限制将持续趋严。随着国
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华中数控
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夜长梦山
2023-07-24 12:34:03
零食量贩业态周更新
20230724#零食量贩业态周更新 天花板不仅取决于“人口密度”,#更取决于消费“审美”(需求视角)。如何在成本可控的前提下给消费者创高更好的体验是关键。零食作为渠道加价率高的产品,#朝着传统渠道高定价直接“砍一刀”,凭借丰富的品类掀起一轮新的渠道变革。 #零食很忙:目前门店数量3000家+(2022年年底2000家左右),以“平均每天新开6家门店”的速度快速拓展,采用强管控管理模式,截止2023年H1,拥有6大供应链中心以及超12万方现代化物流仓。上周零食很忙在湖南上线会员系统。 #零食有鸣
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万辰集团
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万达电影
【天风传媒&新兴产业】万达电影:上海儒意收购北京万达文化产业集团有限公司49%股份,间接持股公司9.8%股份 🌟事件:中国儒意发布公告,2023年7月20日,上海儒意(受让方)与北京万达文化产业集团有限公司(转让方)订立了股权转让协议,约定上海儒意以人民币22.62亿元为代价受让北京万达文化产业集团有限公司持有的北京万达投资有限公司49%之股份。 ☀️于本公告日期,北投由北文及王健林分别持有98.80%及1.20%的股份。此次股权转让使中国儒意成为北京万达投资有限公司的第二大股东。北京万达投资
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万达电影
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关注MLCC复苏,重视边际变化带来的投资机会
🔥 【东方-电子】关注MLCC复苏,重视边际变化带来的投资机会 目前MLCC行业进入被动去库存的尾声,各厂商稼动率持续改善,库存逐步消化,MLCC行业景气度向好趋势不改。未来消费类需求回暖,叠加服务器、汽车类需求的强劲拉动,我们看好产业链相关企业因此受益。三环集团等国内厂商卡位高端,逐步建立起竞争优势,国产替代有望加速。 #稼动率环比提升 MLCC各厂商Q2稼动率环比增加4%-10%不等,村田/三星/三环均环比提升1成左右至7成以上 #库存逐步消化 原厂和渠道商库存逐步消化,日韩头部厂商及台厂
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风华高科
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夜长梦山
2023-07-24 09:57:34
新一轮旧城改造兴起,建筑设计公司受益先行
【天风建筑鲍荣富】周观点0723:新一轮旧城改造兴起,建筑设计公司受益先行 核心观点:7月21日,国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》会议指出,在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。近日由住建部、发改委等七部门联合印发《关于扎实推进2023年城镇老旧小区改造工作的通知》提出,有序推进城镇老旧小区改造计划实施,合理安排2024年城镇老旧小区改造计划,我们认为区别于此前“棚改”的“大水漫灌”,城中村改造更侧重于提升
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中国交建
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宝信软件:自主大型PLC行业领导者,工控国产化前景广阔
【广发计算机刘雪峰团队|宝信软件:自主大型PLC行业领导者,工控国产化前景广阔】 外资品牌主导国内大型PLC市场,国产化空间广阔。PLC是工业自动化控制中的核心系统,钢铁等制造业对中大型PLC需求较大,但现阶段该市场仍由西门子、GE、施耐德等海外巨头主导,国产化率低于5%。制造业作为中国发展的根基,工业控制系统的自主化也已成为当前信创工作中的重点内容。 宝信推出自研大型PLC产品,解决“卡脖子”问题。2021年7月,宝信正式发布自主设计研发的工业控制系统核心部件大型PLC产品。宝信PLC主要对标
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宝信软件
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双环传动:齿轮传动龙头,减速机开辟增长新曲线
[礼物]新增推荐双环传动:齿轮传动龙头,减速机开辟增长新曲线【国金机械】 ⭕️ 厚积薄发,国产机器人精密减速器企业迎来快速发展期。 👉 需求端:我国工业机器人需求快速增长带动核心部件精密减速器需求高速增长,预计25年我国工业机器人减速器市场规模约60亿元,其中RV减速器、谐波减速器分别为46、13亿元。此外,人形机器人关节更多、对减速机需求量更大,以特斯拉Optimus为例,单台人形机器人精密减速器需求量为14台,因此人形机器人市场爆发有望快速打开精密减速器新需求。 👉 供给端:精密减速器高
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双环传动
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夜长梦山
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变压器研究3-美国:重点推荐最大受益标的金盘科技
【天风电新】变压器研究3-美国:重点推荐最大受益标的金盘科技-0724 ——————————— 历史回溯:2021年1月16日起,向美国关键国防设施供应69KV或以上电压的电力企业,不得选择从中国进口大容量电力设备(包括变压器)。 🌼当前能够向美国出口变压器产品的企业仅【金盘科技】一家,主要得益于: 1)【公司具备美国子公司+美墨产能】。公司持股80%的子公司JST USA注册地位于美国、变压器产地包括美国佛罗里达、墨西哥,有效规避了出口禁令及关税问题;【JST USA 22年营收3.3亿元,
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金盘科技
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美国对东南亚轮胎双反复审落地,轮胎行情再起
美国对东南亚轮胎双反复审落地,轮胎行情再起。森麒麟1.24%,降低15.82%,玲珑4.52%,降低16.57%,赛轮反补贴6.27%不变。(昨天晚上太激动,推送里面有个数字算错了[苦涩]但是不影响!) 重要的事情放前面,双反和【贵州轮胎】没有关系,没有影响。这次是乘用车胎的双反,不影响商用车胎。各个公司的测算都是针对乘用车胎的收入计算,而贵州轮胎只有商用车胎。 [烟花]当初为什么起诉?因为他们被打得太惨了。每次起诉都是海外轮胎企业最艰难的时候,2014年和2020年。 [烟花]现在为什么降税?
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赛轮轮胎
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玲珑轮胎
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电动车:快充新车落地加速,大规模推广拐点已至
【东吴电新】电动车:快充新车落地加速,大规模推广拐点已至 #高压快充为主要发展方向、新车落地加速、订单超预期。快充为解决里程焦虑的主要解决方案,19年保时捷Taycan率先量产落地800V电压平台,后续现代LONIQ 5、宝马IX系列、极氪001等陆续跟进,23年800V快充平台新车落地加速,且价格进一步下探,4月4C麒麟电池首发落地理想首款纯电车型,开启10分钟快充时代,小鹏G6搭载800V SiC高压平台,售价20万起,实现10min充电300km,订单超预期,预计下半年开启交付,后续问界、
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杉杉股份
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2023-07-24 08:52:39
谈谈最近的碳酸锂
#谈谈最近的碳酸锂 #行业最重大的事情就是从一个产业内定价的模式转为公开定价,广期所LCE期货合约的上市到底是好是坏?聊聊对这个产业的看法 #1、从交割厂库谈起:广期所第一批的交割厂库包括盛新、九岭锂业、永兴和宜春银锂等5家,但龙头企业并不包含其中,这其中意义自己体会。 #2、交割品可以为工业级LCE,贴水2.5万/吨即可。交割品明确规定可用工业级LCE,并且贴水2.5万/吨,一方面是由于工业级LCE用量占比越来越高,下游对盐湖、云母等相对低品质LCE工艺越来越成熟,同时也意味着电池级与工业级的
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赣锋锂业
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夜长梦山
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焦点科技2023Q2:营收受副业收缩拖累增速,2023Q2利润大超预期
东吴传媒互联网-观点重申-焦点科技2023Q2:营收受副业收缩拖累增速,2023Q2利润大超预期 公司2023Q2实现营收3.93亿元,同比增长3.55%,环比增长13.58%;实现归母净利润1.41亿元,同比增长38.26%,环比增长190.50%;实现扣非归母净利润1.40亿元,同比增长40.00%,环比增长201.45%。 Q2增速环比开始向上增长,副业收缩拖累整体营收增速:中国制造网为公司最大主营业务,22年收入占比达84.59%,毛利率高达81.84%。公司营收主要受益于中国制造网的收
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夜长梦山
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模塑科技:业绩拐点显现,客户优质助力成长
【开源汽车】模塑科技:业绩拐点显现,客户优质助力成长 公司概况:主营保险杠、门槛侧裙、轮眉轮罩等外饰件,其中保险杠为主要产品,保险杠单车ASP在1500-4000元。按照公司2022年保险杠430万套,估算公司全球市占率7%、国内市占率15%。 新能源大客户优质,为公司贡献业绩增量: ①T客户:供货北美Model Y,享受北美电动化率快速提升带来的增量;北美T客户后装市场随着保有量增长亦带来增量。②理想:供货L9/8/7。③蔚来:供货ET5/7/ES系列。④比亚迪:份额逐步增加带来增量 业绩拐点
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模塑科技
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夜长梦山
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对国常会提及的城中村改造的点评
20230723 对国常会提及的城中村改造的点评 事件:7月21日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》 点评: 1、这不是一个新的提法。 早在4月28日的政治局会议中意见提到“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和平急两用公共基础设施建设”,表述上与4.28是完全一致的。 2、城中村改造模式详解 城中村的改造分为几种类型:a)不拆纯改造,包括改善房屋面貌(房屋防水、外墙及楼面维修等)、改优居住环境(完善绿化设施等)、改造基础设施(维修改造供电、供水、供气设施)——
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夜长梦山
2023-07-23 22:19:22
Meta发布开源Llama 2模型,边缘AI落地加速
【民生电子】Meta发布开源Llama 2模型,边缘AI落地加速 昨晚Meta发布新一代开源大模型Llama 2模型,该模型能够在高通芯片上运行,边缘AI有望加速落地。 #参数大幅增加 🔺相较Llama 1模型,Llama 2模型训练token数提升至2万亿,上下文长度限制翻倍,包含70亿、130亿、700亿参数模型版本。 🔺Llama 2在推理、编码、精通性和知识测试等测试中表现优异,优于其他开源语言模型。 #开源免费商用,支持在高通芯片上运行 💫我们认为,此次Llama 2模型性能强大
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夜长梦山
2023-07-24 12:34:35
青岛机床展见闻
【sw机械】青岛机床展见闻0724 机床及系统订单5-6月承压,系统出货验证机床高端化趋势。受行业景气度影响,机床厂商及系统厂商均表示5月以来订单存在压力。从系统出货来看,主要受到影响的是量大面广的中低端系统,以五轴为代表的高精高速系统需求及出货量仍保持增长态势。出口方面,受当前国际局势影响,海外系统商对部分地区限制出口,我国五轴高速高精系统需求旺盛,出货量增长迅速。 进口设备货期较长,政策支持加速国产替代进程。西门子系统当前货期在6-8个月,且严禁用于非民用领域,预计产业限制将持续趋严。随着国
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夜长梦山
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零食量贩业态周更新
20230724#零食量贩业态周更新 天花板不仅取决于“人口密度”,#更取决于消费“审美”(需求视角)。如何在成本可控的前提下给消费者创高更好的体验是关键。零食作为渠道加价率高的产品,#朝着传统渠道高定价直接“砍一刀”,凭借丰富的品类掀起一轮新的渠道变革。 #零食很忙:目前门店数量3000家+(2022年年底2000家左右),以“平均每天新开6家门店”的速度快速拓展,采用强管控管理模式,截止2023年H1,拥有6大供应链中心以及超12万方现代化物流仓。上周零食很忙在湖南上线会员系统。 #零食有鸣
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万达电影
【天风传媒&新兴产业】万达电影:上海儒意收购北京万达文化产业集团有限公司49%股份,间接持股公司9.8%股份 🌟事件:中国儒意发布公告,2023年7月20日,上海儒意(受让方)与北京万达文化产业集团有限公司(转让方)订立了股权转让协议,约定上海儒意以人民币22.62亿元为代价受让北京万达文化产业集团有限公司持有的北京万达投资有限公司49%之股份。 ☀️于本公告日期,北投由北文及王健林分别持有98.80%及1.20%的股份。此次股权转让使中国儒意成为北京万达投资有限公司的第二大股东。北京万达投资
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夜长梦山
2023-07-24 09:58:11
关注MLCC复苏,重视边际变化带来的投资机会
🔥 【东方-电子】关注MLCC复苏,重视边际变化带来的投资机会 目前MLCC行业进入被动去库存的尾声,各厂商稼动率持续改善,库存逐步消化,MLCC行业景气度向好趋势不改。未来消费类需求回暖,叠加服务器、汽车类需求的强劲拉动,我们看好产业链相关企业因此受益。三环集团等国内厂商卡位高端,逐步建立起竞争优势,国产替代有望加速。 #稼动率环比提升 MLCC各厂商Q2稼动率环比增加4%-10%不等,村田/三星/三环均环比提升1成左右至7成以上 #库存逐步消化 原厂和渠道商库存逐步消化,日韩头部厂商及台厂
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风华高科
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夜长梦山
2023-07-24 09:57:34
新一轮旧城改造兴起,建筑设计公司受益先行
【天风建筑鲍荣富】周观点0723:新一轮旧城改造兴起,建筑设计公司受益先行 核心观点:7月21日,国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》会议指出,在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。近日由住建部、发改委等七部门联合印发《关于扎实推进2023年城镇老旧小区改造工作的通知》提出,有序推进城镇老旧小区改造计划实施,合理安排2024年城镇老旧小区改造计划,我们认为区别于此前“棚改”的“大水漫灌”,城中村改造更侧重于提升
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中国交建
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夜长梦山
2023-07-24 09:20:36
宝信软件:自主大型PLC行业领导者,工控国产化前景广阔
【广发计算机刘雪峰团队|宝信软件:自主大型PLC行业领导者,工控国产化前景广阔】 外资品牌主导国内大型PLC市场,国产化空间广阔。PLC是工业自动化控制中的核心系统,钢铁等制造业对中大型PLC需求较大,但现阶段该市场仍由西门子、GE、施耐德等海外巨头主导,国产化率低于5%。制造业作为中国发展的根基,工业控制系统的自主化也已成为当前信创工作中的重点内容。 宝信推出自研大型PLC产品,解决“卡脖子”问题。2021年7月,宝信正式发布自主设计研发的工业控制系统核心部件大型PLC产品。宝信PLC主要对标
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宝信软件
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夜长梦山
2023-07-24 09:12:16
双环传动:齿轮传动龙头,减速机开辟增长新曲线
[礼物]新增推荐双环传动:齿轮传动龙头,减速机开辟增长新曲线【国金机械】 ⭕️ 厚积薄发,国产机器人精密减速器企业迎来快速发展期。 👉 需求端:我国工业机器人需求快速增长带动核心部件精密减速器需求高速增长,预计25年我国工业机器人减速器市场规模约60亿元,其中RV减速器、谐波减速器分别为46、13亿元。此外,人形机器人关节更多、对减速机需求量更大,以特斯拉Optimus为例,单台人形机器人精密减速器需求量为14台,因此人形机器人市场爆发有望快速打开精密减速器新需求。 👉 供给端:精密减速器高
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双环传动
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夜长梦山
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变压器研究3-美国:重点推荐最大受益标的金盘科技
【天风电新】变压器研究3-美国:重点推荐最大受益标的金盘科技-0724 ——————————— 历史回溯:2021年1月16日起,向美国关键国防设施供应69KV或以上电压的电力企业,不得选择从中国进口大容量电力设备(包括变压器)。 🌼当前能够向美国出口变压器产品的企业仅【金盘科技】一家,主要得益于: 1)【公司具备美国子公司+美墨产能】。公司持股80%的子公司JST USA注册地位于美国、变压器产地包括美国佛罗里达、墨西哥,有效规避了出口禁令及关税问题;【JST USA 22年营收3.3亿元,
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金盘科技
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美国对东南亚轮胎双反复审落地,轮胎行情再起
美国对东南亚轮胎双反复审落地,轮胎行情再起。森麒麟1.24%,降低15.82%,玲珑4.52%,降低16.57%,赛轮反补贴6.27%不变。(昨天晚上太激动,推送里面有个数字算错了[苦涩]但是不影响!) 重要的事情放前面,双反和【贵州轮胎】没有关系,没有影响。这次是乘用车胎的双反,不影响商用车胎。各个公司的测算都是针对乘用车胎的收入计算,而贵州轮胎只有商用车胎。 [烟花]当初为什么起诉?因为他们被打得太惨了。每次起诉都是海外轮胎企业最艰难的时候,2014年和2020年。 [烟花]现在为什么降税?
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赛轮轮胎
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玲珑轮胎
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夜长梦山
2023-07-24 08:54:22
电动车:快充新车落地加速,大规模推广拐点已至
【东吴电新】电动车:快充新车落地加速,大规模推广拐点已至 #高压快充为主要发展方向、新车落地加速、订单超预期。快充为解决里程焦虑的主要解决方案,19年保时捷Taycan率先量产落地800V电压平台,后续现代LONIQ 5、宝马IX系列、极氪001等陆续跟进,23年800V快充平台新车落地加速,且价格进一步下探,4月4C麒麟电池首发落地理想首款纯电车型,开启10分钟快充时代,小鹏G6搭载800V SiC高压平台,售价20万起,实现10min充电300km,订单超预期,预计下半年开启交付,后续问界、
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天赐材料
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夜长梦山
2023-07-24 08:52:39
谈谈最近的碳酸锂
#谈谈最近的碳酸锂 #行业最重大的事情就是从一个产业内定价的模式转为公开定价,广期所LCE期货合约的上市到底是好是坏?聊聊对这个产业的看法 #1、从交割厂库谈起:广期所第一批的交割厂库包括盛新、九岭锂业、永兴和宜春银锂等5家,但龙头企业并不包含其中,这其中意义自己体会。 #2、交割品可以为工业级LCE,贴水2.5万/吨即可。交割品明确规定可用工业级LCE,并且贴水2.5万/吨,一方面是由于工业级LCE用量占比越来越高,下游对盐湖、云母等相对低品质LCE工艺越来越成熟,同时也意味着电池级与工业级的
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赣锋锂业
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夜长梦山
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焦点科技2023Q2:营收受副业收缩拖累增速,2023Q2利润大超预期
东吴传媒互联网-观点重申-焦点科技2023Q2:营收受副业收缩拖累增速,2023Q2利润大超预期 公司2023Q2实现营收3.93亿元,同比增长3.55%,环比增长13.58%;实现归母净利润1.41亿元,同比增长38.26%,环比增长190.50%;实现扣非归母净利润1.40亿元,同比增长40.00%,环比增长201.45%。 Q2增速环比开始向上增长,副业收缩拖累整体营收增速:中国制造网为公司最大主营业务,22年收入占比达84.59%,毛利率高达81.84%。公司营收主要受益于中国制造网的收
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夜长梦山
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模塑科技:业绩拐点显现,客户优质助力成长
【开源汽车】模塑科技:业绩拐点显现,客户优质助力成长 公司概况:主营保险杠、门槛侧裙、轮眉轮罩等外饰件,其中保险杠为主要产品,保险杠单车ASP在1500-4000元。按照公司2022年保险杠430万套,估算公司全球市占率7%、国内市占率15%。 新能源大客户优质,为公司贡献业绩增量: ①T客户:供货北美Model Y,享受北美电动化率快速提升带来的增量;北美T客户后装市场随着保有量增长亦带来增量。②理想:供货L9/8/7。③蔚来:供货ET5/7/ES系列。④比亚迪:份额逐步增加带来增量 业绩拐点
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模塑科技
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夜长梦山
2023-07-23 22:19:58
对国常会提及的城中村改造的点评
20230723 对国常会提及的城中村改造的点评 事件:7月21日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》 点评: 1、这不是一个新的提法。 早在4月28日的政治局会议中意见提到“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和平急两用公共基础设施建设”,表述上与4.28是完全一致的。 2、城中村改造模式详解 城中村的改造分为几种类型:a)不拆纯改造,包括改善房屋面貌(房屋防水、外墙及楼面维修等)、改优居住环境(完善绿化设施等)、改造基础设施(维修改造供电、供水、供气设施)——
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夜长梦山
2023-07-23 22:19:22
Meta发布开源Llama 2模型,边缘AI落地加速
【民生电子】Meta发布开源Llama 2模型,边缘AI落地加速 昨晚Meta发布新一代开源大模型Llama 2模型,该模型能够在高通芯片上运行,边缘AI有望加速落地。 #参数大幅增加 🔺相较Llama 1模型,Llama 2模型训练token数提升至2万亿,上下文长度限制翻倍,包含70亿、130亿、700亿参数模型版本。 🔺Llama 2在推理、编码、精通性和知识测试等测试中表现优异,优于其他开源语言模型。 #开源免费商用,支持在高通芯片上运行 💫我们认为,此次Llama 2模型性能强大
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乐鑫科技
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