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夜长梦山
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夜长梦山
2024-10-24 15:45:35
再次聊一下【天孚通信】;
天孚通信近期业绩低预期;但股价当弱不弱,主要系两点: (1)光器件涨价;(同步的就是太辰光之类) (2)1.6T光引擎预计10月份即将发货,开启批量供应,而天孚是提供英伟达CPO中光引擎的,1.6T光模块应该也是天孚通信的核心逻辑。(同比的就是“易中天”均在同步) 目前天孚通信既有涨价,又是1.6T光模块的核心。
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天孚通信
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夜长梦山
2024-10-24 15:44:25
民生计算机】🚀继国新健康创近期新高后今日久远银海、嘉和美康全面涨停
医保数据要素有望成为牛市“利刃”最闪的星 十一假期后我们持续强调数据要素牛市“利刃”,上周末我们再次发布报告并联合TMT团队召开电话会,建议关注央企旗下上市公司。 继国新健康创近期新高后,医保数据要素另一重要标杆久远银海涨停!我们在多篇报告、多次电话会上反复强调医保数据的商业价值,医保数据要素有望成为牛市“利刃”最闪的星。 行情启动前一周,我们独家前瞻性强推金融IT机遇,金融IT成为引领计算机反弹的先锋。
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久远银海
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夜长梦山
2024-10-24 15:43:49
【兄弟科技】大涨原因:
直接催化(1)NMN概念股。2024.10.24 中科院“长寿药”NMN生物法合成突破,产量提升100倍!(2)“合成生物学”概念。中科院NMN合成方法是“合成生物学”。2024.10.23,工信部发文“下一步 培育壮大低空经济、商业航天、生物制造等新产业”。NMN或是合成生物学方法最先突破方向之一。(3)并购重组概念。朗视仪器是国内CBCT供应商龙头公司。今年4月主动撤回科创板上市,其实控人即为兄弟科技的同一实控人,存在注入预期。 基本面向上:(1)维生素涨价。维生素K3龙头公司之一,VK3价
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兄弟科技
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夜长梦山
2024-10-23 15:43:59
工业阀门
资质认证为核心壁垒,龙头市场地位稳固【东吴机械】 👉阀门市场可分为高、中、低端市场,不同市场层次中的进入门槛和竞争程度不同。 1)低端工业阀门及民用阀门市场:需求量大,技术含量低,充斥大量家庭式、作坊式企业,市场竞争程度最高,利润水平较低。 2)中端工业阀门市场:达到工业级质量要求,技术含量较高,且终端客户普遍设定合格供应商资格,竞争水平低于低端市场,利润水平较高。 3)高端工业阀门市场:使用环境严苛,油气开采、化工、LNG、核电、造船等高端行业存在较大需求量,市场主要由欧洲、美国、日本的国际
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纽威股份
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夜长梦山
2024-10-23 15:43:30
【中泰科技孙行臻团队】中国电信200亿大单落地 采购15.6万台服务器!
🔥2024年10月21日中国电信发布《服务器(2024-2025年)集中采购项目》中标候选人公示 1⃣整体招标:15.6万台服务器,其中G系列10.53万台,#整体国产比例达到68% 2⃣GPU服务器:13135台,其中G系列6840台,#GPU服务器国产比例达到52% 🔥三大运营商积极推进算网投资 1⃣中国移动:2023年9月和2024年1月分别采购1204台及1250台AI服务器;在2024年至2025年新型智算中心采购7994台人工智能服务器及配套产品,采购量翻倍增长。 2⃣中国电信:
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海光信息
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夜长梦山
2024-10-23 15:43:02
【建投海外】小米集团
核心主业企稳向上,15系列即将发布 后续重点关注:1)近期新机发售催化(首发骁龙8至尊版;澎湃OS 2.0;系统级AI);2)第二辆车(SUV)进展;3)存储价格预期有望向下,后续可能带动手机毛利率超预期 核心主业企稳向上;存储价格上涨见顶。 公司业绩在2022-2023H1经历下行周期,随着整体市场回暖,小米出货量和份额都在稳步上升,Q3/Q4小米手机出货量有望保持环比提升,今年出货量预计为1.65-1.7亿部。根据IDC,24Q3全球智能手机出货量为3.161亿部,yoy+4%,其中小米出货
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小米集团-WR
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夜长梦山
2024-10-23 15:42:32
【华泰公用环保】3Q24业绩前瞻
结合行业趋势,我们对主要覆盖的上市公司经营情况进行了预测,供投资者参考,实际情况以公司披露口径为准。3Q24归母净利润同比增速中枢预计如下: 同比增速超100%:艾可蓝/桂冠电力/首创环保/南网储能 同比增速40%~100%:宇通重工/申能股份 同比增速20%~40%:伟明环保/广电计量/英科再生/中金环境/吉电股份/川投能源/陕西能源/长江电力 同比增速0%~20%:高能环境/内蒙华电/龙净环保/川能动力/浙富控股/佛燃能源/华电国际/上海环境/京能电力/旺能环境/节能国祯/盛剑科技/维尔利/
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申能股份
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夜长梦山
2024-10-23 15:42:09
【长江电新】海力风电更新
1、行业情况:江苏2.65GW海风项目现在相关审批基本接近尾声,预计11月上旬拿海域使用权证,12月份项目有望启动开工,部分企业预计12月份会有出货交付。江苏2.65GW项目预计在25年全容量并网,25年上半年相预计江苏海风会有出货交付的密集期。与此同时,江苏省二期8.5GW项目预计年底到明年初要启动竞配,竞配出结果预计3个月左右,拿审批文件预计3个月-半年。据产业判断,预计25年海风装机开始放量,26年预计是装机放量大年。 2、订单出货:海力目前在手订单100万吨,24Q4预计开始交付玉环、瑞
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莱茵体育
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夜长梦山
2024-10-23 15:41:18
赛力斯
早盘放量涨停,我们了解到公司基本面并无变化,一直稳中向好 直观上看,近期的一些事件1)巴黎车展M9亮相+网传预售订单较好、2)纯血鸿蒙发布会等相关事件或有催化,但核心我们认为是在当前轮动行情下,赛力斯明显低估导致的 25年赛力斯业绩预期100-110亿,本轮大A反弹后横在1300-1400亿位置,对应13-14x PE,属于A股整车中偏低估的位置(比亚迪18x/长城17x/长安15x+),同时相较于江淮而言估值明显更低 我们此前路演交流传达过一个观点,整车标的先有制造业的估值特点,再有潜在智能化
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赛力斯
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夜长梦山
2024-10-23 15:40:50
【华泰通信】MPO行业观点重申
受益AI数据中心高带宽浪潮 【太辰光】再创新高,我们此前对公司进行持续、多次推荐。今年上半年我们观察到24年MPO市场需求端有望迎来拐点;7-8月观察到美股康宁、康普股价正在反映数据中心布线领域景气度的提升;9月在光博会的反馈中,我们强调MPO是光通信产业链中具备受益CPO逻辑的稀缺品种。我们仍然看好公司投资机会。 市场上关于MPO(高密度光纤连接器)的系统研究相对较少,我们在今年8月发布行业深度报告,其中尝试梳理了MPO产业的发展逻辑、市场空间如何测算、行业壁垒分析,以及产业链上中下游核心玩家
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太辰光
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夜长梦山
2024-10-23 15:38:46
万泽股份纪要 1、军工业务:高温合金业务,目前叶片等精铸件切入航发、燃气轮机等多个型号,订单饱满,主要是叶片等。预计今年30-40%增长,上半年受开票节奏影响,三四季度会表现较好放量出来,后续项目很多,比较乐观,未来3-4年目标做到20亿规模(23年2.5亿) 2、医药业务:相对平稳,预计15-20个点增速,历史看四季度量会比较大 3、低空方向:主要是株洲方向,对应直升机等飞行器的叶片、涡轮盘进行合作 4、股权激励:相对保守,实际更好(股权激励目标增速15%)
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夜长梦山
2024-10-23 15:38:34
领导好更新汇报3个要点: 1.关于旭创天孚的业绩情况,略低于预期主要来自于汇兑和物料紧缺影响。 加回汇兑费用之后的情况:旭创环比微增,天孚环比持平。(汇兑旭创影响1.1亿左右,天孚0.5亿左右) 因为800G这两家属于早期上批量的厂商,起量之后进入到稳定增长阶段。由于芯片/物料紧张有一定波动是正常情况。预计Q4会有明显恢复。 行业景气趋势仍在上行中,短期缺货以及汇兑影响不改变产业趋势。重视回调机遇!#新易盛旭创天孚仍将是AI算力绝对核心! 2.上游紧缺日益突出,光芯片涨价,MT插芯缺货,各类物料
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夜长梦山
2024-10-23 15:38:18
【浙商电新张雷】卧龙电驱(600580)
卡位低空电机赛道,稀缺龙头助力主机落地 #低空各细分领域超前布局;有望率先落地标杆应用 公司2019年致力于开发航空电驱动产品,在航空电驱动及控制领域处于国际一流水平,公司搭建完整的产品矩阵体系,包括小(工业无人机及1-2座eVTOL)、中(4座载人eVTOL)、大(十几座到几时座的直线飞机)三个功率等级,在城市空运、应急救援、物流运输等领域布局超前,在未来低空应用场景逐步演绎过程中,有望相继落地标杆应用,多点击破,充分受益低空万亿发展浪潮。 #陪伴一流主机厂共同成长;奠定未来全球龙头地位 公司
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卧龙电驱
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夜长梦山
2024-10-23 15:37:26
【浙商轻工】家居补贴线上拉通+范畴扩大+审核放宽,循序渐进是关键词
#线上提高补贴利用率、品牌集中度 京东此前作为主题申请了湖北省的线上补贴,现新增广东区域覆盖,全国消费者可用、用的是广东省补贴额度(广州、中山等8个城市、其他城市持续开放中),此举突破地域限制,使得富余额度得到更充分的利用,且#预计消费者可重复获补、对消费刺激更大。 1)不同于此前湖北省(涉及的家居只有晾衣架和智能锁),这次#新增智能马桶、智能床、成品门窗、浴室柜/淋浴装置等。 2)线上有望提高集中度,#参与的基本是大品牌,如智能床是芝华仕、梦百合、喜临门、全友、舒达;卫浴是箭牌、九牧、恒洁、科
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欧派家居
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夜长梦山
2024-10-23 15:37:03
【东吴计算机】一直把易华录作为数据要素龙一推荐的原因
1⃣数据基础设施的代表 数据基础设施是数据要素发展的物质基础,每年将吸引直接投资约四千亿元,带动未来五年投资规模约【两万亿】元。 推进数据基础设施建设,就是在全国范围复制和推广易华录数据湖的商业模式。 2⃣公共数据运营的代表 因为数据的无限复制,没有成本,持续订阅,意味着可以参与地方政府公共数据授权运营的厂商具备很强的盈利能力。 我们认为具备【数据持有权】的厂商更容易获得数据的运营权,因此数据的基础设施厂商们仍然可以获益于公共数据授权运营。 # 易华录在基础设施和授权运营两个环节都居于核心位置。
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易华录
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再次聊一下【天孚通信】;
天孚通信近期业绩低预期;但股价当弱不弱,主要系两点: (1)光器件涨价;(同步的就是太辰光之类) (2)1.6T光引擎预计10月份即将发货,开启批量供应,而天孚是提供英伟达CPO中光引擎的,1.6T光模块应该也是天孚通信的核心逻辑。(同比的就是“易中天”均在同步) 目前天孚通信既有涨价,又是1.6T光模块的核心。
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天孚通信
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民生计算机】🚀继国新健康创近期新高后今日久远银海、嘉和美康全面涨停
医保数据要素有望成为牛市“利刃”最闪的星 十一假期后我们持续强调数据要素牛市“利刃”,上周末我们再次发布报告并联合TMT团队召开电话会,建议关注央企旗下上市公司。 继国新健康创近期新高后,医保数据要素另一重要标杆久远银海涨停!我们在多篇报告、多次电话会上反复强调医保数据的商业价值,医保数据要素有望成为牛市“利刃”最闪的星。 行情启动前一周,我们独家前瞻性强推金融IT机遇,金融IT成为引领计算机反弹的先锋。
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久远银海
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【兄弟科技】大涨原因:
直接催化(1)NMN概念股。2024.10.24 中科院“长寿药”NMN生物法合成突破,产量提升100倍!(2)“合成生物学”概念。中科院NMN合成方法是“合成生物学”。2024.10.23,工信部发文“下一步 培育壮大低空经济、商业航天、生物制造等新产业”。NMN或是合成生物学方法最先突破方向之一。(3)并购重组概念。朗视仪器是国内CBCT供应商龙头公司。今年4月主动撤回科创板上市,其实控人即为兄弟科技的同一实控人,存在注入预期。 基本面向上:(1)维生素涨价。维生素K3龙头公司之一,VK3价
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兄弟科技
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2024-10-23 15:43:59
工业阀门
资质认证为核心壁垒,龙头市场地位稳固【东吴机械】 👉阀门市场可分为高、中、低端市场,不同市场层次中的进入门槛和竞争程度不同。 1)低端工业阀门及民用阀门市场:需求量大,技术含量低,充斥大量家庭式、作坊式企业,市场竞争程度最高,利润水平较低。 2)中端工业阀门市场:达到工业级质量要求,技术含量较高,且终端客户普遍设定合格供应商资格,竞争水平低于低端市场,利润水平较高。 3)高端工业阀门市场:使用环境严苛,油气开采、化工、LNG、核电、造船等高端行业存在较大需求量,市场主要由欧洲、美国、日本的国际
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纽威股份
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【中泰科技孙行臻团队】中国电信200亿大单落地 采购15.6万台服务器!
🔥2024年10月21日中国电信发布《服务器(2024-2025年)集中采购项目》中标候选人公示 1⃣整体招标:15.6万台服务器,其中G系列10.53万台,#整体国产比例达到68% 2⃣GPU服务器:13135台,其中G系列6840台,#GPU服务器国产比例达到52% 🔥三大运营商积极推进算网投资 1⃣中国移动:2023年9月和2024年1月分别采购1204台及1250台AI服务器;在2024年至2025年新型智算中心采购7994台人工智能服务器及配套产品,采购量翻倍增长。 2⃣中国电信:
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海光信息
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【建投海外】小米集团
核心主业企稳向上,15系列即将发布 后续重点关注:1)近期新机发售催化(首发骁龙8至尊版;澎湃OS 2.0;系统级AI);2)第二辆车(SUV)进展;3)存储价格预期有望向下,后续可能带动手机毛利率超预期 核心主业企稳向上;存储价格上涨见顶。 公司业绩在2022-2023H1经历下行周期,随着整体市场回暖,小米出货量和份额都在稳步上升,Q3/Q4小米手机出货量有望保持环比提升,今年出货量预计为1.65-1.7亿部。根据IDC,24Q3全球智能手机出货量为3.161亿部,yoy+4%,其中小米出货
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【华泰公用环保】3Q24业绩前瞻
结合行业趋势,我们对主要覆盖的上市公司经营情况进行了预测,供投资者参考,实际情况以公司披露口径为准。3Q24归母净利润同比增速中枢预计如下: 同比增速超100%:艾可蓝/桂冠电力/首创环保/南网储能 同比增速40%~100%:宇通重工/申能股份 同比增速20%~40%:伟明环保/广电计量/英科再生/中金环境/吉电股份/川投能源/陕西能源/长江电力 同比增速0%~20%:高能环境/内蒙华电/龙净环保/川能动力/浙富控股/佛燃能源/华电国际/上海环境/京能电力/旺能环境/节能国祯/盛剑科技/维尔利/
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申能股份
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夜长梦山
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【长江电新】海力风电更新
1、行业情况:江苏2.65GW海风项目现在相关审批基本接近尾声,预计11月上旬拿海域使用权证,12月份项目有望启动开工,部分企业预计12月份会有出货交付。江苏2.65GW项目预计在25年全容量并网,25年上半年相预计江苏海风会有出货交付的密集期。与此同时,江苏省二期8.5GW项目预计年底到明年初要启动竞配,竞配出结果预计3个月左右,拿审批文件预计3个月-半年。据产业判断,预计25年海风装机开始放量,26年预计是装机放量大年。 2、订单出货:海力目前在手订单100万吨,24Q4预计开始交付玉环、瑞
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莱茵体育
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早盘放量涨停,我们了解到公司基本面并无变化,一直稳中向好 直观上看,近期的一些事件1)巴黎车展M9亮相+网传预售订单较好、2)纯血鸿蒙发布会等相关事件或有催化,但核心我们认为是在当前轮动行情下,赛力斯明显低估导致的 25年赛力斯业绩预期100-110亿,本轮大A反弹后横在1300-1400亿位置,对应13-14x PE,属于A股整车中偏低估的位置(比亚迪18x/长城17x/长安15x+),同时相较于江淮而言估值明显更低 我们此前路演交流传达过一个观点,整车标的先有制造业的估值特点,再有潜在智能化
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赛力斯
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【华泰通信】MPO行业观点重申
受益AI数据中心高带宽浪潮 【太辰光】再创新高,我们此前对公司进行持续、多次推荐。今年上半年我们观察到24年MPO市场需求端有望迎来拐点;7-8月观察到美股康宁、康普股价正在反映数据中心布线领域景气度的提升;9月在光博会的反馈中,我们强调MPO是光通信产业链中具备受益CPO逻辑的稀缺品种。我们仍然看好公司投资机会。 市场上关于MPO(高密度光纤连接器)的系统研究相对较少,我们在今年8月发布行业深度报告,其中尝试梳理了MPO产业的发展逻辑、市场空间如何测算、行业壁垒分析,以及产业链上中下游核心玩家
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万泽股份纪要 1、军工业务:高温合金业务,目前叶片等精铸件切入航发、燃气轮机等多个型号,订单饱满,主要是叶片等。预计今年30-40%增长,上半年受开票节奏影响,三四季度会表现较好放量出来,后续项目很多,比较乐观,未来3-4年目标做到20亿规模(23年2.5亿) 2、医药业务:相对平稳,预计15-20个点增速,历史看四季度量会比较大 3、低空方向:主要是株洲方向,对应直升机等飞行器的叶片、涡轮盘进行合作 4、股权激励:相对保守,实际更好(股权激励目标增速15%)
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领导好更新汇报3个要点: 1.关于旭创天孚的业绩情况,略低于预期主要来自于汇兑和物料紧缺影响。 加回汇兑费用之后的情况:旭创环比微增,天孚环比持平。(汇兑旭创影响1.1亿左右,天孚0.5亿左右) 因为800G这两家属于早期上批量的厂商,起量之后进入到稳定增长阶段。由于芯片/物料紧张有一定波动是正常情况。预计Q4会有明显恢复。 行业景气趋势仍在上行中,短期缺货以及汇兑影响不改变产业趋势。重视回调机遇!#新易盛旭创天孚仍将是AI算力绝对核心! 2.上游紧缺日益突出,光芯片涨价,MT插芯缺货,各类物料
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【浙商电新张雷】卧龙电驱(600580)
卡位低空电机赛道,稀缺龙头助力主机落地 #低空各细分领域超前布局;有望率先落地标杆应用 公司2019年致力于开发航空电驱动产品,在航空电驱动及控制领域处于国际一流水平,公司搭建完整的产品矩阵体系,包括小(工业无人机及1-2座eVTOL)、中(4座载人eVTOL)、大(十几座到几时座的直线飞机)三个功率等级,在城市空运、应急救援、物流运输等领域布局超前,在未来低空应用场景逐步演绎过程中,有望相继落地标杆应用,多点击破,充分受益低空万亿发展浪潮。 #陪伴一流主机厂共同成长;奠定未来全球龙头地位 公司
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【浙商轻工】家居补贴线上拉通+范畴扩大+审核放宽,循序渐进是关键词
#线上提高补贴利用率、品牌集中度 京东此前作为主题申请了湖北省的线上补贴,现新增广东区域覆盖,全国消费者可用、用的是广东省补贴额度(广州、中山等8个城市、其他城市持续开放中),此举突破地域限制,使得富余额度得到更充分的利用,且#预计消费者可重复获补、对消费刺激更大。 1)不同于此前湖北省(涉及的家居只有晾衣架和智能锁),这次#新增智能马桶、智能床、成品门窗、浴室柜/淋浴装置等。 2)线上有望提高集中度,#参与的基本是大品牌,如智能床是芝华仕、梦百合、喜临门、全友、舒达;卫浴是箭牌、九牧、恒洁、科
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欧派家居
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【东吴计算机】一直把易华录作为数据要素龙一推荐的原因
1⃣数据基础设施的代表 数据基础设施是数据要素发展的物质基础,每年将吸引直接投资约四千亿元,带动未来五年投资规模约【两万亿】元。 推进数据基础设施建设,就是在全国范围复制和推广易华录数据湖的商业模式。 2⃣公共数据运营的代表 因为数据的无限复制,没有成本,持续订阅,意味着可以参与地方政府公共数据授权运营的厂商具备很强的盈利能力。 我们认为具备【数据持有权】的厂商更容易获得数据的运营权,因此数据的基础设施厂商们仍然可以获益于公共数据授权运营。 # 易华录在基础设施和授权运营两个环节都居于核心位置。
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民生计算机】🚀继国新健康创近期新高后今日久远银海、嘉和美康全面涨停
医保数据要素有望成为牛市“利刃”最闪的星 十一假期后我们持续强调数据要素牛市“利刃”,上周末我们再次发布报告并联合TMT团队召开电话会,建议关注央企旗下上市公司。 继国新健康创近期新高后,医保数据要素另一重要标杆久远银海涨停!我们在多篇报告、多次电话会上反复强调医保数据的商业价值,医保数据要素有望成为牛市“利刃”最闪的星。 行情启动前一周,我们独家前瞻性强推金融IT机遇,金融IT成为引领计算机反弹的先锋。
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【兄弟科技】大涨原因:
直接催化(1)NMN概念股。2024.10.24 中科院“长寿药”NMN生物法合成突破,产量提升100倍!(2)“合成生物学”概念。中科院NMN合成方法是“合成生物学”。2024.10.23,工信部发文“下一步 培育壮大低空经济、商业航天、生物制造等新产业”。NMN或是合成生物学方法最先突破方向之一。(3)并购重组概念。朗视仪器是国内CBCT供应商龙头公司。今年4月主动撤回科创板上市,其实控人即为兄弟科技的同一实控人,存在注入预期。 基本面向上:(1)维生素涨价。维生素K3龙头公司之一,VK3价
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兄弟科技
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夜长梦山
2024-10-23 15:43:59
工业阀门
资质认证为核心壁垒,龙头市场地位稳固【东吴机械】 👉阀门市场可分为高、中、低端市场,不同市场层次中的进入门槛和竞争程度不同。 1)低端工业阀门及民用阀门市场:需求量大,技术含量低,充斥大量家庭式、作坊式企业,市场竞争程度最高,利润水平较低。 2)中端工业阀门市场:达到工业级质量要求,技术含量较高,且终端客户普遍设定合格供应商资格,竞争水平低于低端市场,利润水平较高。 3)高端工业阀门市场:使用环境严苛,油气开采、化工、LNG、核电、造船等高端行业存在较大需求量,市场主要由欧洲、美国、日本的国际
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纽威股份
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夜长梦山
2024-10-23 15:43:30
【中泰科技孙行臻团队】中国电信200亿大单落地 采购15.6万台服务器!
🔥2024年10月21日中国电信发布《服务器(2024-2025年)集中采购项目》中标候选人公示 1⃣整体招标:15.6万台服务器,其中G系列10.53万台,#整体国产比例达到68% 2⃣GPU服务器:13135台,其中G系列6840台,#GPU服务器国产比例达到52% 🔥三大运营商积极推进算网投资 1⃣中国移动:2023年9月和2024年1月分别采购1204台及1250台AI服务器;在2024年至2025年新型智算中心采购7994台人工智能服务器及配套产品,采购量翻倍增长。 2⃣中国电信:
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海光信息
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夜长梦山
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【建投海外】小米集团
核心主业企稳向上,15系列即将发布 后续重点关注:1)近期新机发售催化(首发骁龙8至尊版;澎湃OS 2.0;系统级AI);2)第二辆车(SUV)进展;3)存储价格预期有望向下,后续可能带动手机毛利率超预期 核心主业企稳向上;存储价格上涨见顶。 公司业绩在2022-2023H1经历下行周期,随着整体市场回暖,小米出货量和份额都在稳步上升,Q3/Q4小米手机出货量有望保持环比提升,今年出货量预计为1.65-1.7亿部。根据IDC,24Q3全球智能手机出货量为3.161亿部,yoy+4%,其中小米出货
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夜长梦山
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【华泰公用环保】3Q24业绩前瞻
结合行业趋势,我们对主要覆盖的上市公司经营情况进行了预测,供投资者参考,实际情况以公司披露口径为准。3Q24归母净利润同比增速中枢预计如下: 同比增速超100%:艾可蓝/桂冠电力/首创环保/南网储能 同比增速40%~100%:宇通重工/申能股份 同比增速20%~40%:伟明环保/广电计量/英科再生/中金环境/吉电股份/川投能源/陕西能源/长江电力 同比增速0%~20%:高能环境/内蒙华电/龙净环保/川能动力/浙富控股/佛燃能源/华电国际/上海环境/京能电力/旺能环境/节能国祯/盛剑科技/维尔利/
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申能股份
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夜长梦山
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【长江电新】海力风电更新
1、行业情况:江苏2.65GW海风项目现在相关审批基本接近尾声,预计11月上旬拿海域使用权证,12月份项目有望启动开工,部分企业预计12月份会有出货交付。江苏2.65GW项目预计在25年全容量并网,25年上半年相预计江苏海风会有出货交付的密集期。与此同时,江苏省二期8.5GW项目预计年底到明年初要启动竞配,竞配出结果预计3个月左右,拿审批文件预计3个月-半年。据产业判断,预计25年海风装机开始放量,26年预计是装机放量大年。 2、订单出货:海力目前在手订单100万吨,24Q4预计开始交付玉环、瑞
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莱茵体育
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夜长梦山
2024-10-23 15:41:18
赛力斯
早盘放量涨停,我们了解到公司基本面并无变化,一直稳中向好 直观上看,近期的一些事件1)巴黎车展M9亮相+网传预售订单较好、2)纯血鸿蒙发布会等相关事件或有催化,但核心我们认为是在当前轮动行情下,赛力斯明显低估导致的 25年赛力斯业绩预期100-110亿,本轮大A反弹后横在1300-1400亿位置,对应13-14x PE,属于A股整车中偏低估的位置(比亚迪18x/长城17x/长安15x+),同时相较于江淮而言估值明显更低 我们此前路演交流传达过一个观点,整车标的先有制造业的估值特点,再有潜在智能化
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赛力斯
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夜长梦山
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【华泰通信】MPO行业观点重申
受益AI数据中心高带宽浪潮 【太辰光】再创新高,我们此前对公司进行持续、多次推荐。今年上半年我们观察到24年MPO市场需求端有望迎来拐点;7-8月观察到美股康宁、康普股价正在反映数据中心布线领域景气度的提升;9月在光博会的反馈中,我们强调MPO是光通信产业链中具备受益CPO逻辑的稀缺品种。我们仍然看好公司投资机会。 市场上关于MPO(高密度光纤连接器)的系统研究相对较少,我们在今年8月发布行业深度报告,其中尝试梳理了MPO产业的发展逻辑、市场空间如何测算、行业壁垒分析,以及产业链上中下游核心玩家
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太辰光
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夜长梦山
2024-10-23 15:38:46
万泽股份纪要 1、军工业务:高温合金业务,目前叶片等精铸件切入航发、燃气轮机等多个型号,订单饱满,主要是叶片等。预计今年30-40%增长,上半年受开票节奏影响,三四季度会表现较好放量出来,后续项目很多,比较乐观,未来3-4年目标做到20亿规模(23年2.5亿) 2、医药业务:相对平稳,预计15-20个点增速,历史看四季度量会比较大 3、低空方向:主要是株洲方向,对应直升机等飞行器的叶片、涡轮盘进行合作 4、股权激励:相对保守,实际更好(股权激励目标增速15%)
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夜长梦山
2024-10-23 15:38:34
领导好更新汇报3个要点: 1.关于旭创天孚的业绩情况,略低于预期主要来自于汇兑和物料紧缺影响。 加回汇兑费用之后的情况:旭创环比微增,天孚环比持平。(汇兑旭创影响1.1亿左右,天孚0.5亿左右) 因为800G这两家属于早期上批量的厂商,起量之后进入到稳定增长阶段。由于芯片/物料紧张有一定波动是正常情况。预计Q4会有明显恢复。 行业景气趋势仍在上行中,短期缺货以及汇兑影响不改变产业趋势。重视回调机遇!#新易盛旭创天孚仍将是AI算力绝对核心! 2.上游紧缺日益突出,光芯片涨价,MT插芯缺货,各类物料
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夜长梦山
2024-10-23 15:38:18
【浙商电新张雷】卧龙电驱(600580)
卡位低空电机赛道,稀缺龙头助力主机落地 #低空各细分领域超前布局;有望率先落地标杆应用 公司2019年致力于开发航空电驱动产品,在航空电驱动及控制领域处于国际一流水平,公司搭建完整的产品矩阵体系,包括小(工业无人机及1-2座eVTOL)、中(4座载人eVTOL)、大(十几座到几时座的直线飞机)三个功率等级,在城市空运、应急救援、物流运输等领域布局超前,在未来低空应用场景逐步演绎过程中,有望相继落地标杆应用,多点击破,充分受益低空万亿发展浪潮。 #陪伴一流主机厂共同成长;奠定未来全球龙头地位 公司
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卧龙电驱
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夜长梦山
2024-10-23 15:37:26
【浙商轻工】家居补贴线上拉通+范畴扩大+审核放宽,循序渐进是关键词
#线上提高补贴利用率、品牌集中度 京东此前作为主题申请了湖北省的线上补贴,现新增广东区域覆盖,全国消费者可用、用的是广东省补贴额度(广州、中山等8个城市、其他城市持续开放中),此举突破地域限制,使得富余额度得到更充分的利用,且#预计消费者可重复获补、对消费刺激更大。 1)不同于此前湖北省(涉及的家居只有晾衣架和智能锁),这次#新增智能马桶、智能床、成品门窗、浴室柜/淋浴装置等。 2)线上有望提高集中度,#参与的基本是大品牌,如智能床是芝华仕、梦百合、喜临门、全友、舒达;卫浴是箭牌、九牧、恒洁、科
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欧派家居
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【东吴计算机】一直把易华录作为数据要素龙一推荐的原因
1⃣数据基础设施的代表 数据基础设施是数据要素发展的物质基础,每年将吸引直接投资约四千亿元,带动未来五年投资规模约【两万亿】元。 推进数据基础设施建设,就是在全国范围复制和推广易华录数据湖的商业模式。 2⃣公共数据运营的代表 因为数据的无限复制,没有成本,持续订阅,意味着可以参与地方政府公共数据授权运营的厂商具备很强的盈利能力。 我们认为具备【数据持有权】的厂商更容易获得数据的运营权,因此数据的基础设施厂商们仍然可以获益于公共数据授权运营。 # 易华录在基础设施和授权运营两个环节都居于核心位置。
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易华录
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夜长梦山
2024-10-24 15:45:35
再次聊一下【天孚通信】;
天孚通信近期业绩低预期;但股价当弱不弱,主要系两点: (1)光器件涨价;(同步的就是太辰光之类) (2)1.6T光引擎预计10月份即将发货,开启批量供应,而天孚是提供英伟达CPO中光引擎的,1.6T光模块应该也是天孚通信的核心逻辑。(同比的就是“易中天”均在同步) 目前天孚通信既有涨价,又是1.6T光模块的核心。
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天孚通信
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2024-10-24 15:44:25
民生计算机】🚀继国新健康创近期新高后今日久远银海、嘉和美康全面涨停
医保数据要素有望成为牛市“利刃”最闪的星 十一假期后我们持续强调数据要素牛市“利刃”,上周末我们再次发布报告并联合TMT团队召开电话会,建议关注央企旗下上市公司。 继国新健康创近期新高后,医保数据要素另一重要标杆久远银海涨停!我们在多篇报告、多次电话会上反复强调医保数据的商业价值,医保数据要素有望成为牛市“利刃”最闪的星。 行情启动前一周,我们独家前瞻性强推金融IT机遇,金融IT成为引领计算机反弹的先锋。
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【兄弟科技】大涨原因:
直接催化(1)NMN概念股。2024.10.24 中科院“长寿药”NMN生物法合成突破,产量提升100倍!(2)“合成生物学”概念。中科院NMN合成方法是“合成生物学”。2024.10.23,工信部发文“下一步 培育壮大低空经济、商业航天、生物制造等新产业”。NMN或是合成生物学方法最先突破方向之一。(3)并购重组概念。朗视仪器是国内CBCT供应商龙头公司。今年4月主动撤回科创板上市,其实控人即为兄弟科技的同一实控人,存在注入预期。 基本面向上:(1)维生素涨价。维生素K3龙头公司之一,VK3价
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工业阀门
资质认证为核心壁垒,龙头市场地位稳固【东吴机械】 👉阀门市场可分为高、中、低端市场,不同市场层次中的进入门槛和竞争程度不同。 1)低端工业阀门及民用阀门市场:需求量大,技术含量低,充斥大量家庭式、作坊式企业,市场竞争程度最高,利润水平较低。 2)中端工业阀门市场:达到工业级质量要求,技术含量较高,且终端客户普遍设定合格供应商资格,竞争水平低于低端市场,利润水平较高。 3)高端工业阀门市场:使用环境严苛,油气开采、化工、LNG、核电、造船等高端行业存在较大需求量,市场主要由欧洲、美国、日本的国际
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【中泰科技孙行臻团队】中国电信200亿大单落地 采购15.6万台服务器!
🔥2024年10月21日中国电信发布《服务器(2024-2025年)集中采购项目》中标候选人公示 1⃣整体招标:15.6万台服务器,其中G系列10.53万台,#整体国产比例达到68% 2⃣GPU服务器:13135台,其中G系列6840台,#GPU服务器国产比例达到52% 🔥三大运营商积极推进算网投资 1⃣中国移动:2023年9月和2024年1月分别采购1204台及1250台AI服务器;在2024年至2025年新型智算中心采购7994台人工智能服务器及配套产品,采购量翻倍增长。 2⃣中国电信:
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【建投海外】小米集团
核心主业企稳向上,15系列即将发布 后续重点关注:1)近期新机发售催化(首发骁龙8至尊版;澎湃OS 2.0;系统级AI);2)第二辆车(SUV)进展;3)存储价格预期有望向下,后续可能带动手机毛利率超预期 核心主业企稳向上;存储价格上涨见顶。 公司业绩在2022-2023H1经历下行周期,随着整体市场回暖,小米出货量和份额都在稳步上升,Q3/Q4小米手机出货量有望保持环比提升,今年出货量预计为1.65-1.7亿部。根据IDC,24Q3全球智能手机出货量为3.161亿部,yoy+4%,其中小米出货
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【华泰公用环保】3Q24业绩前瞻
结合行业趋势,我们对主要覆盖的上市公司经营情况进行了预测,供投资者参考,实际情况以公司披露口径为准。3Q24归母净利润同比增速中枢预计如下: 同比增速超100%:艾可蓝/桂冠电力/首创环保/南网储能 同比增速40%~100%:宇通重工/申能股份 同比增速20%~40%:伟明环保/广电计量/英科再生/中金环境/吉电股份/川投能源/陕西能源/长江电力 同比增速0%~20%:高能环境/内蒙华电/龙净环保/川能动力/浙富控股/佛燃能源/华电国际/上海环境/京能电力/旺能环境/节能国祯/盛剑科技/维尔利/
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【长江电新】海力风电更新
1、行业情况:江苏2.65GW海风项目现在相关审批基本接近尾声,预计11月上旬拿海域使用权证,12月份项目有望启动开工,部分企业预计12月份会有出货交付。江苏2.65GW项目预计在25年全容量并网,25年上半年相预计江苏海风会有出货交付的密集期。与此同时,江苏省二期8.5GW项目预计年底到明年初要启动竞配,竞配出结果预计3个月左右,拿审批文件预计3个月-半年。据产业判断,预计25年海风装机开始放量,26年预计是装机放量大年。 2、订单出货:海力目前在手订单100万吨,24Q4预计开始交付玉环、瑞
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早盘放量涨停,我们了解到公司基本面并无变化,一直稳中向好 直观上看,近期的一些事件1)巴黎车展M9亮相+网传预售订单较好、2)纯血鸿蒙发布会等相关事件或有催化,但核心我们认为是在当前轮动行情下,赛力斯明显低估导致的 25年赛力斯业绩预期100-110亿,本轮大A反弹后横在1300-1400亿位置,对应13-14x PE,属于A股整车中偏低估的位置(比亚迪18x/长城17x/长安15x+),同时相较于江淮而言估值明显更低 我们此前路演交流传达过一个观点,整车标的先有制造业的估值特点,再有潜在智能化
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【华泰通信】MPO行业观点重申
受益AI数据中心高带宽浪潮 【太辰光】再创新高,我们此前对公司进行持续、多次推荐。今年上半年我们观察到24年MPO市场需求端有望迎来拐点;7-8月观察到美股康宁、康普股价正在反映数据中心布线领域景气度的提升;9月在光博会的反馈中,我们强调MPO是光通信产业链中具备受益CPO逻辑的稀缺品种。我们仍然看好公司投资机会。 市场上关于MPO(高密度光纤连接器)的系统研究相对较少,我们在今年8月发布行业深度报告,其中尝试梳理了MPO产业的发展逻辑、市场空间如何测算、行业壁垒分析,以及产业链上中下游核心玩家
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万泽股份纪要 1、军工业务:高温合金业务,目前叶片等精铸件切入航发、燃气轮机等多个型号,订单饱满,主要是叶片等。预计今年30-40%增长,上半年受开票节奏影响,三四季度会表现较好放量出来,后续项目很多,比较乐观,未来3-4年目标做到20亿规模(23年2.5亿) 2、医药业务:相对平稳,预计15-20个点增速,历史看四季度量会比较大 3、低空方向:主要是株洲方向,对应直升机等飞行器的叶片、涡轮盘进行合作 4、股权激励:相对保守,实际更好(股权激励目标增速15%)
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领导好更新汇报3个要点: 1.关于旭创天孚的业绩情况,略低于预期主要来自于汇兑和物料紧缺影响。 加回汇兑费用之后的情况:旭创环比微增,天孚环比持平。(汇兑旭创影响1.1亿左右,天孚0.5亿左右) 因为800G这两家属于早期上批量的厂商,起量之后进入到稳定增长阶段。由于芯片/物料紧张有一定波动是正常情况。预计Q4会有明显恢复。 行业景气趋势仍在上行中,短期缺货以及汇兑影响不改变产业趋势。重视回调机遇!#新易盛旭创天孚仍将是AI算力绝对核心! 2.上游紧缺日益突出,光芯片涨价,MT插芯缺货,各类物料
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【浙商电新张雷】卧龙电驱(600580)
卡位低空电机赛道,稀缺龙头助力主机落地 #低空各细分领域超前布局;有望率先落地标杆应用 公司2019年致力于开发航空电驱动产品,在航空电驱动及控制领域处于国际一流水平,公司搭建完整的产品矩阵体系,包括小(工业无人机及1-2座eVTOL)、中(4座载人eVTOL)、大(十几座到几时座的直线飞机)三个功率等级,在城市空运、应急救援、物流运输等领域布局超前,在未来低空应用场景逐步演绎过程中,有望相继落地标杆应用,多点击破,充分受益低空万亿发展浪潮。 #陪伴一流主机厂共同成长;奠定未来全球龙头地位 公司
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【浙商轻工】家居补贴线上拉通+范畴扩大+审核放宽,循序渐进是关键词
#线上提高补贴利用率、品牌集中度 京东此前作为主题申请了湖北省的线上补贴,现新增广东区域覆盖,全国消费者可用、用的是广东省补贴额度(广州、中山等8个城市、其他城市持续开放中),此举突破地域限制,使得富余额度得到更充分的利用,且#预计消费者可重复获补、对消费刺激更大。 1)不同于此前湖北省(涉及的家居只有晾衣架和智能锁),这次#新增智能马桶、智能床、成品门窗、浴室柜/淋浴装置等。 2)线上有望提高集中度,#参与的基本是大品牌,如智能床是芝华仕、梦百合、喜临门、全友、舒达;卫浴是箭牌、九牧、恒洁、科
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【东吴计算机】一直把易华录作为数据要素龙一推荐的原因
1⃣数据基础设施的代表 数据基础设施是数据要素发展的物质基础,每年将吸引直接投资约四千亿元,带动未来五年投资规模约【两万亿】元。 推进数据基础设施建设,就是在全国范围复制和推广易华录数据湖的商业模式。 2⃣公共数据运营的代表 因为数据的无限复制,没有成本,持续订阅,意味着可以参与地方政府公共数据授权运营的厂商具备很强的盈利能力。 我们认为具备【数据持有权】的厂商更容易获得数据的运营权,因此数据的基础设施厂商们仍然可以获益于公共数据授权运营。 # 易华录在基础设施和授权运营两个环节都居于核心位置。
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天孚通信近期业绩低预期;但股价当弱不弱,主要系两点: (1)光器件涨价;(同步的就是太辰光之类) (2)1.6T光引擎预计10月份即将发货,开启批量供应,而天孚是提供英伟达CPO中光引擎的,1.6T光模块应该也是天孚通信的核心逻辑。(同比的就是“易中天”均在同步) 目前天孚通信既有涨价,又是1.6T光模块的核心。
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民生计算机】🚀继国新健康创近期新高后今日久远银海、嘉和美康全面涨停
医保数据要素有望成为牛市“利刃”最闪的星 十一假期后我们持续强调数据要素牛市“利刃”,上周末我们再次发布报告并联合TMT团队召开电话会,建议关注央企旗下上市公司。 继国新健康创近期新高后,医保数据要素另一重要标杆久远银海涨停!我们在多篇报告、多次电话会上反复强调医保数据的商业价值,医保数据要素有望成为牛市“利刃”最闪的星。 行情启动前一周,我们独家前瞻性强推金融IT机遇,金融IT成为引领计算机反弹的先锋。
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直接催化(1)NMN概念股。2024.10.24 中科院“长寿药”NMN生物法合成突破,产量提升100倍!(2)“合成生物学”概念。中科院NMN合成方法是“合成生物学”。2024.10.23,工信部发文“下一步 培育壮大低空经济、商业航天、生物制造等新产业”。NMN或是合成生物学方法最先突破方向之一。(3)并购重组概念。朗视仪器是国内CBCT供应商龙头公司。今年4月主动撤回科创板上市,其实控人即为兄弟科技的同一实控人,存在注入预期。 基本面向上:(1)维生素涨价。维生素K3龙头公司之一,VK3价
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资质认证为核心壁垒,龙头市场地位稳固【东吴机械】 👉阀门市场可分为高、中、低端市场,不同市场层次中的进入门槛和竞争程度不同。 1)低端工业阀门及民用阀门市场:需求量大,技术含量低,充斥大量家庭式、作坊式企业,市场竞争程度最高,利润水平较低。 2)中端工业阀门市场:达到工业级质量要求,技术含量较高,且终端客户普遍设定合格供应商资格,竞争水平低于低端市场,利润水平较高。 3)高端工业阀门市场:使用环境严苛,油气开采、化工、LNG、核电、造船等高端行业存在较大需求量,市场主要由欧洲、美国、日本的国际
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【中泰科技孙行臻团队】中国电信200亿大单落地 采购15.6万台服务器!
🔥2024年10月21日中国电信发布《服务器(2024-2025年)集中采购项目》中标候选人公示 1⃣整体招标:15.6万台服务器,其中G系列10.53万台,#整体国产比例达到68% 2⃣GPU服务器:13135台,其中G系列6840台,#GPU服务器国产比例达到52% 🔥三大运营商积极推进算网投资 1⃣中国移动:2023年9月和2024年1月分别采购1204台及1250台AI服务器;在2024年至2025年新型智算中心采购7994台人工智能服务器及配套产品,采购量翻倍增长。 2⃣中国电信:
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海光信息
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夜长梦山
2024-10-23 15:43:02
【建投海外】小米集团
核心主业企稳向上,15系列即将发布 后续重点关注:1)近期新机发售催化(首发骁龙8至尊版;澎湃OS 2.0;系统级AI);2)第二辆车(SUV)进展;3)存储价格预期有望向下,后续可能带动手机毛利率超预期 核心主业企稳向上;存储价格上涨见顶。 公司业绩在2022-2023H1经历下行周期,随着整体市场回暖,小米出货量和份额都在稳步上升,Q3/Q4小米手机出货量有望保持环比提升,今年出货量预计为1.65-1.7亿部。根据IDC,24Q3全球智能手机出货量为3.161亿部,yoy+4%,其中小米出货
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小米集团-WR
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夜长梦山
2024-10-23 15:42:32
【华泰公用环保】3Q24业绩前瞻
结合行业趋势,我们对主要覆盖的上市公司经营情况进行了预测,供投资者参考,实际情况以公司披露口径为准。3Q24归母净利润同比增速中枢预计如下: 同比增速超100%:艾可蓝/桂冠电力/首创环保/南网储能 同比增速40%~100%:宇通重工/申能股份 同比增速20%~40%:伟明环保/广电计量/英科再生/中金环境/吉电股份/川投能源/陕西能源/长江电力 同比增速0%~20%:高能环境/内蒙华电/龙净环保/川能动力/浙富控股/佛燃能源/华电国际/上海环境/京能电力/旺能环境/节能国祯/盛剑科技/维尔利/
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申能股份
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夜长梦山
2024-10-23 15:42:09
【长江电新】海力风电更新
1、行业情况:江苏2.65GW海风项目现在相关审批基本接近尾声,预计11月上旬拿海域使用权证,12月份项目有望启动开工,部分企业预计12月份会有出货交付。江苏2.65GW项目预计在25年全容量并网,25年上半年相预计江苏海风会有出货交付的密集期。与此同时,江苏省二期8.5GW项目预计年底到明年初要启动竞配,竞配出结果预计3个月左右,拿审批文件预计3个月-半年。据产业判断,预计25年海风装机开始放量,26年预计是装机放量大年。 2、订单出货:海力目前在手订单100万吨,24Q4预计开始交付玉环、瑞
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莱茵体育
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夜长梦山
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赛力斯
早盘放量涨停,我们了解到公司基本面并无变化,一直稳中向好 直观上看,近期的一些事件1)巴黎车展M9亮相+网传预售订单较好、2)纯血鸿蒙发布会等相关事件或有催化,但核心我们认为是在当前轮动行情下,赛力斯明显低估导致的 25年赛力斯业绩预期100-110亿,本轮大A反弹后横在1300-1400亿位置,对应13-14x PE,属于A股整车中偏低估的位置(比亚迪18x/长城17x/长安15x+),同时相较于江淮而言估值明显更低 我们此前路演交流传达过一个观点,整车标的先有制造业的估值特点,再有潜在智能化
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赛力斯
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夜长梦山
2024-10-23 15:40:50
【华泰通信】MPO行业观点重申
受益AI数据中心高带宽浪潮 【太辰光】再创新高,我们此前对公司进行持续、多次推荐。今年上半年我们观察到24年MPO市场需求端有望迎来拐点;7-8月观察到美股康宁、康普股价正在反映数据中心布线领域景气度的提升;9月在光博会的反馈中,我们强调MPO是光通信产业链中具备受益CPO逻辑的稀缺品种。我们仍然看好公司投资机会。 市场上关于MPO(高密度光纤连接器)的系统研究相对较少,我们在今年8月发布行业深度报告,其中尝试梳理了MPO产业的发展逻辑、市场空间如何测算、行业壁垒分析,以及产业链上中下游核心玩家
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太辰光
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夜长梦山
2024-10-23 15:38:46
万泽股份纪要 1、军工业务:高温合金业务,目前叶片等精铸件切入航发、燃气轮机等多个型号,订单饱满,主要是叶片等。预计今年30-40%增长,上半年受开票节奏影响,三四季度会表现较好放量出来,后续项目很多,比较乐观,未来3-4年目标做到20亿规模(23年2.5亿) 2、医药业务:相对平稳,预计15-20个点增速,历史看四季度量会比较大 3、低空方向:主要是株洲方向,对应直升机等飞行器的叶片、涡轮盘进行合作 4、股权激励:相对保守,实际更好(股权激励目标增速15%)
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夜长梦山
2024-10-23 15:38:34
领导好更新汇报3个要点: 1.关于旭创天孚的业绩情况,略低于预期主要来自于汇兑和物料紧缺影响。 加回汇兑费用之后的情况:旭创环比微增,天孚环比持平。(汇兑旭创影响1.1亿左右,天孚0.5亿左右) 因为800G这两家属于早期上批量的厂商,起量之后进入到稳定增长阶段。由于芯片/物料紧张有一定波动是正常情况。预计Q4会有明显恢复。 行业景气趋势仍在上行中,短期缺货以及汇兑影响不改变产业趋势。重视回调机遇!#新易盛旭创天孚仍将是AI算力绝对核心! 2.上游紧缺日益突出,光芯片涨价,MT插芯缺货,各类物料
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夜长梦山
2024-10-23 15:38:18
【浙商电新张雷】卧龙电驱(600580)
卡位低空电机赛道,稀缺龙头助力主机落地 #低空各细分领域超前布局;有望率先落地标杆应用 公司2019年致力于开发航空电驱动产品,在航空电驱动及控制领域处于国际一流水平,公司搭建完整的产品矩阵体系,包括小(工业无人机及1-2座eVTOL)、中(4座载人eVTOL)、大(十几座到几时座的直线飞机)三个功率等级,在城市空运、应急救援、物流运输等领域布局超前,在未来低空应用场景逐步演绎过程中,有望相继落地标杆应用,多点击破,充分受益低空万亿发展浪潮。 #陪伴一流主机厂共同成长;奠定未来全球龙头地位 公司
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卧龙电驱
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夜长梦山
2024-10-23 15:37:26
【浙商轻工】家居补贴线上拉通+范畴扩大+审核放宽,循序渐进是关键词
#线上提高补贴利用率、品牌集中度 京东此前作为主题申请了湖北省的线上补贴,现新增广东区域覆盖,全国消费者可用、用的是广东省补贴额度(广州、中山等8个城市、其他城市持续开放中),此举突破地域限制,使得富余额度得到更充分的利用,且#预计消费者可重复获补、对消费刺激更大。 1)不同于此前湖北省(涉及的家居只有晾衣架和智能锁),这次#新增智能马桶、智能床、成品门窗、浴室柜/淋浴装置等。 2)线上有望提高集中度,#参与的基本是大品牌,如智能床是芝华仕、梦百合、喜临门、全友、舒达;卫浴是箭牌、九牧、恒洁、科
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欧派家居
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夜长梦山
2024-10-23 15:37:03
【东吴计算机】一直把易华录作为数据要素龙一推荐的原因
1⃣数据基础设施的代表 数据基础设施是数据要素发展的物质基础,每年将吸引直接投资约四千亿元,带动未来五年投资规模约【两万亿】元。 推进数据基础设施建设,就是在全国范围复制和推广易华录数据湖的商业模式。 2⃣公共数据运营的代表 因为数据的无限复制,没有成本,持续订阅,意味着可以参与地方政府公共数据授权运营的厂商具备很强的盈利能力。 我们认为具备【数据持有权】的厂商更容易获得数据的运营权,因此数据的基础设施厂商们仍然可以获益于公共数据授权运营。 # 易华录在基础设施和授权运营两个环节都居于核心位置。
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易华录
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