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夜长梦山
2023-09-06 21:10:05
河钢资源的几个关键测算
🔥 【兴证金属】河钢资源的几个关键测算 🎈铁矿业务弹性测算: 2023H1公司铁矿石出货量为273.57万吨,对应62%品味铁矿石普氏价格指数118美金左右。 设置2023年磁铁矿均价(美元/吨)分别为90、100、110、130和150美元/吨,则对应公司磁铁矿业务归母净利润分别为5.31亿元、7.44亿元、9.57亿元、13.82亿元和18.07亿元。 🎈铜矿二期项目投产在即: 公司铜矿业务目前处于一期临近闭坑,二期项目即将投产的产能交接时刻。 根据公司公告,铜二期项目预计于2023年
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河钢资源
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夜长梦山
2023-09-06 21:09:29
半导体核心材料,看好国产光刻胶替代机遇!
【中泰电子】半导体核心材料,看好国产光刻胶替代机遇! 光刻胶:高壁垒、高价值量的半导体核心材料 光刻胶是半导体生产的关键材料,帮助将掩膜版上的图形转移到衬底表面,其分辨率直接决定了特征尺寸的大小,其质量和性能直接影响制造产线的良率,高壁垒和高价值量是典型特征,高端的KrF光刻胶价格在200万元/吨以上。 大陆光刻胶市场规模增长迅速,美日垄断市场 据国际半导体产业协会(SEMI)统计,2021 年全球半导体光刻胶市场规模达 24.71 亿美元,同比增长 19.49%,其中中国大陆市场依旧保持着最快
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华懋科技
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昊华科技:新材料平台型龙头,硬科技时代的“核心资产”
🏅【国盛化工】昊华科技:新材料平台型龙头,硬科技时代的“核心资产” 👉🏻昊华是我国化工的“核心资产” 公司由五十至七十年代成立的十二家国家级化工材料研究院合并而成,在特种涂料、弹性体、气体、氟材料等细分领域均具有不可撼动的行业地位,是我国化工新材料的“核心资产”。 👉🏻研发底蕴结合产业化、发力于三大方向 昊华的研发底蕴与蓝天的产业化能力相结合,成为昊华的重要拐点: #涂料,我国涂料产值4500亿元,其中重防腐市场规模超千亿。昊华海化院是我国罕见能进行整船配套涂装的厂商; #电子信息材料
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昊华科技
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EDA板块迎来估值修复期,重点推荐广立微、华大九天
中信建投[烟花][烟花]【行业观点】EDA板块迎来估值修复期,重点推荐广立微、华大九天【中信建投人工智能】 [庆祝]在中美贸易战、科技战持续深化的背景下,加强对卡脖子的关键核心技术研发的支持成为半导体领域的重点,半导体芯片的软硬件国产化比例不断提升,我们持续看好EDA领域中的广立微和华大九天。 广立微在良率提升产品方面持续突破,上半年在可测试性设计软件DFT和化学机械抛光工艺建模工具CPM方面取得持续突破,优化升级并推出了新一代通用型高性能半导体参数测试设备T4000,性价比进一步提升。股权激励
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夜长梦山
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华大九天调研更新
🔥华大九天调研更新 我们于本周二调研了华大九天,现将公司近况更新如下: #数字、制造环节快速补足 1⃣上半年实现收入8000万+,比例有所下降,PDK和DFM占比较高,其中PDK贡献了主要增量来源; 2⃣数字点工具还缺5款左右,其中时序分析,寄生参数提取,逻辑仿真依靠自研,布局布线和形式验证靠外延补足,预计25年左右实现数字全流程; 3⃣制造方面,公司已收购国内领先OPC团队,后续有望进一步收购TCAD团队,实现制造全流程。 #客户合作进展顺利 1⃣大客户方面,模拟、面板、射频、存储已全面导入
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华大九天
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炬光科技:泛半导体制程景气度高,持续关注新品拓展及客户布局
【德邦电子】炬光科技:泛半导体制程景气度高,持续关注新品拓展及客户布局 🔴公司主业:上游“产生光子”、“调控光子”业务,正在拓展中游“提供光子应用解决方案”业务。重点布局汽车、泛半导体制程、医疗健康三大应用方向,消费电子与北美客户合作项目值得关注。 汽车应用: 1)中报业绩:受客户提货节奏和新项目定点节奏影响,23H1收入同比-40.12%。 2)23H1进展:国内新获得两家激光雷达发射模组项目定点通知。面向车载AR HUD市场开发的微透镜阵列新产品已在首个车载HUD客户处进入小批量供货阶段。
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地产中报总结
【国金地产】地产中报总结:业绩持续承压,分化是主旋律 核心观点 业绩短期承压下行,房企间表现分化。①2023年上半年,样本房企营收总额同比+2.0%,归母净利润同比由盈转亏,其中央国企同比-35.7%,跌幅收窄且仍盈利,民企同比多亏631亿元。②样本房企整体毛利率13.3%,同比-5.2ppt,其中央国企17.6%,同比-2.6ppt;民企6.7%,同比-8.9ppt。③样本房企整体销管费率5.6%,同比-0.6ppt,其中央国企5.0%,同比-0.1ppt,民企6.5%,同比-1.4pct。
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激光产业链半年报综述
【行业观点】激光产业链半年报综述:通用激光盈利复苏,新能源专用激光、增材制造维持高景气 🌻激光板块整体:2023年以来景气度持续提升,不同细分领域明显分化。2023H1激光板块整体复苏,14家激光产业链(中下游)整体实现营收153亿元,同比增长12%,实现归母净利润17亿元,同比增长15%;不同细分板块明显分化,通用激光实现复苏,新能源专用激光、增材制造维持高景气,泛3C专用激光仍需求疲软。 🌻按细分板块划分: #通用激光:2023H1实现营收同比增长23%,实现归母净利润同比增长73%,主
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华为突破提振自主可控信心,大基金加码预期强化成长逻辑,半导体材料端景气复苏
【申万化工】华为突破提振自主可控信心,大基金加码预期强化成长逻辑,半导体材料端景气复苏 🌟雅克科技:半导体材料平台型企业,国内HBM相关材料核心标的,海力士前驱体重要供应商,长鑫、长存、三星、美光等也快速量。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产,分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发,订单持续落地,业务进入业绩兑现期。 🌟安集科技:全球市占率持续提升,中芯、长存主流供应商,长鑫实现规模放量,进入台积电台湾供应链。抛光后清洗液、刻蚀后清洗液、电镀液及添加剂等新产品进展顺利,头部客户快速放量
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雅克科技
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夜长梦山
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比亚迪出海进展更新
【华创汽车】比亚迪出海进展更新 ———— 🚗8月海外销量增至2.5万/月,若保持月销水平、23年有望23万辆,占比8%。关注到7月份海豚、宋DM的出口在增长,估计对应东南亚、南美的交付增加。24年海外销量有望接近50万辆,占比约14%。 🕰 9月慕尼黑车展宋Plus EV将以海豹U身份上市,比亚迪海外的产品矩阵达到7款,包括: 1)纯电:海豹U/宋Plus EV、海豚、ATTO 3/元Plus、汉、唐; 2)混动:宋DM、驱逐舰05。 海豹U/海豚/ATTO将是欧洲、亚太地区销售主力,混动车
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夜长梦山
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钧达股份更新
【ZS电新】钧达股份更新 公司大幅度调整,可能与市场对BC技术路线的误解相关,结合行业反馈,我们分析: 1) BC与TOPCon与HJT不是排他性的,BC大家庭的另外几个分支就是与现有路线的结合,如TOPCon与IBC结合的TBC路线、与HJT结合的HBC等,且转化效率与经济性,似乎都比经典iBC要强。 2) BC优势在于正面无遮挡,无需考虑正面光学性能影响,背面设计可以更专注电池性能,但制造流程长,成本高,对硅片勺子寿命要求高,且双面率有短板,因此多数企业倾向于将xBC作为海外屋顶方案(价格敏
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钧达股份
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夜长梦山
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锂电池有关强标检测将被纳入全国质量督察考核内容
锂电池有关强标检测将被纳入全国质量督察考核内容,电池检测有望迎来大周期 9月5日,工业和信息化部5日举行工业稳增长系列主题新闻发布会。工业和信息化部电子信息司副司长杨旭东在发布会上表示,工业和信息化部将加快《电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求》等标准制修订。同时,会同相关部门将锂电池有关强标检测纳入全国质量督察考核内容,促进产品质量提升。 6月底《新能源汽车运行安全性能检验规程》征求意见稿发布,重点提出对新能源汽车三电系统的运行安全检查,我们预计新能源汽车年检试点站有望推行,提示检测设备及检
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多伦科技
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软通动力更新20230906
【申万计算机】软通动力更新20230906:率先完成鸿蒙PC OS适配,华为核心合作伙伴深度受益 率先完成OpenHarmony操作系统适配PC端,国产化中坚力量。我们在5月发布的深度报告中提示,操作系统在PC端适配的技术难度较高,开源鸿蒙适配PC端工作始终进展缓慢。软通23年2月发布国内首个基于开源鸿蒙的面向x86平台架构PC端分布式操作系统,并率先完成了与i5-8265U CPU办公笔记本的硬件驱动适配,测试性能满足基础需求。鸿蒙PC端的攻克,对于基础软硬件国产化替代而言具有重大意义。 社区
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产业趋势扑面而来,重点布局卫星互联网核心标的
【华泰通信王兴团队】 【核心观点】产业趋势扑面而来,重点布局卫星互联网核心标的 【板块思考】 1、产业的趋势已经确证,不用怀疑:火箭侧,卫星制造侧,下游应用侧都得到了反复确认,火箭运力大幅度提升,成本快速下降。 2、美国的科技革命也是一手Chatgpt,一手Starlink,无论是中美脱钩还是新科技革命,商业航天所带动技术群意义比AI可能会更大,应用不仅仅是卫星短信和电话。 3、板块的上涨不会一蹴而就,但是一定要坚信产业趋势,抓住核心标的,享受核心标的业绩和估值同步提升。 【当前个股推荐】 【上
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华力创通
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夜长梦山
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宝通科技:重点产品《马赛克英雄》预计9月7日正式上线日本
【海通传媒】宝通科技:重点产品《马赛克英雄》预计9月7日正式上线日本,MR、AI等新业态布局领先,股权激励业绩高成长,建议重点关注 公司重点产品《马赛克英雄》预计于9月7日正式上线日本地区,目前预约人数已经突破200万人,该产品采用复古像素画风,在即时制战斗卡牌RPG游戏中融入roguelike元素,在韩国等区域上线后流水和留存数据表现较好,我们预计日本区域发行,有望给公司三季度带来明显的业绩贡献,除了《马赛克英雄》外,公司还储备有《重返未来1999》(国内已上线,流水表现出色,公司有这款产品的
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宝通科技
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河钢资源的几个关键测算
🔥 【兴证金属】河钢资源的几个关键测算 🎈铁矿业务弹性测算: 2023H1公司铁矿石出货量为273.57万吨,对应62%品味铁矿石普氏价格指数118美金左右。 设置2023年磁铁矿均价(美元/吨)分别为90、100、110、130和150美元/吨,则对应公司磁铁矿业务归母净利润分别为5.31亿元、7.44亿元、9.57亿元、13.82亿元和18.07亿元。 🎈铜矿二期项目投产在即: 公司铜矿业务目前处于一期临近闭坑,二期项目即将投产的产能交接时刻。 根据公司公告,铜二期项目预计于2023年
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半导体核心材料,看好国产光刻胶替代机遇!
【中泰电子】半导体核心材料,看好国产光刻胶替代机遇! 光刻胶:高壁垒、高价值量的半导体核心材料 光刻胶是半导体生产的关键材料,帮助将掩膜版上的图形转移到衬底表面,其分辨率直接决定了特征尺寸的大小,其质量和性能直接影响制造产线的良率,高壁垒和高价值量是典型特征,高端的KrF光刻胶价格在200万元/吨以上。 大陆光刻胶市场规模增长迅速,美日垄断市场 据国际半导体产业协会(SEMI)统计,2021 年全球半导体光刻胶市场规模达 24.71 亿美元,同比增长 19.49%,其中中国大陆市场依旧保持着最快
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昊华科技:新材料平台型龙头,硬科技时代的“核心资产”
🏅【国盛化工】昊华科技:新材料平台型龙头,硬科技时代的“核心资产” 👉🏻昊华是我国化工的“核心资产” 公司由五十至七十年代成立的十二家国家级化工材料研究院合并而成,在特种涂料、弹性体、气体、氟材料等细分领域均具有不可撼动的行业地位,是我国化工新材料的“核心资产”。 👉🏻研发底蕴结合产业化、发力于三大方向 昊华的研发底蕴与蓝天的产业化能力相结合,成为昊华的重要拐点: #涂料,我国涂料产值4500亿元,其中重防腐市场规模超千亿。昊华海化院是我国罕见能进行整船配套涂装的厂商; #电子信息材料
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EDA板块迎来估值修复期,重点推荐广立微、华大九天
中信建投[烟花][烟花]【行业观点】EDA板块迎来估值修复期,重点推荐广立微、华大九天【中信建投人工智能】 [庆祝]在中美贸易战、科技战持续深化的背景下,加强对卡脖子的关键核心技术研发的支持成为半导体领域的重点,半导体芯片的软硬件国产化比例不断提升,我们持续看好EDA领域中的广立微和华大九天。 广立微在良率提升产品方面持续突破,上半年在可测试性设计软件DFT和化学机械抛光工艺建模工具CPM方面取得持续突破,优化升级并推出了新一代通用型高性能半导体参数测试设备T4000,性价比进一步提升。股权激励
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华大九天调研更新
🔥华大九天调研更新 我们于本周二调研了华大九天,现将公司近况更新如下: #数字、制造环节快速补足 1⃣上半年实现收入8000万+,比例有所下降,PDK和DFM占比较高,其中PDK贡献了主要增量来源; 2⃣数字点工具还缺5款左右,其中时序分析,寄生参数提取,逻辑仿真依靠自研,布局布线和形式验证靠外延补足,预计25年左右实现数字全流程; 3⃣制造方面,公司已收购国内领先OPC团队,后续有望进一步收购TCAD团队,实现制造全流程。 #客户合作进展顺利 1⃣大客户方面,模拟、面板、射频、存储已全面导入
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炬光科技:泛半导体制程景气度高,持续关注新品拓展及客户布局
【德邦电子】炬光科技:泛半导体制程景气度高,持续关注新品拓展及客户布局 🔴公司主业:上游“产生光子”、“调控光子”业务,正在拓展中游“提供光子应用解决方案”业务。重点布局汽车、泛半导体制程、医疗健康三大应用方向,消费电子与北美客户合作项目值得关注。 汽车应用: 1)中报业绩:受客户提货节奏和新项目定点节奏影响,23H1收入同比-40.12%。 2)23H1进展:国内新获得两家激光雷达发射模组项目定点通知。面向车载AR HUD市场开发的微透镜阵列新产品已在首个车载HUD客户处进入小批量供货阶段。
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地产中报总结
【国金地产】地产中报总结:业绩持续承压,分化是主旋律 核心观点 业绩短期承压下行,房企间表现分化。①2023年上半年,样本房企营收总额同比+2.0%,归母净利润同比由盈转亏,其中央国企同比-35.7%,跌幅收窄且仍盈利,民企同比多亏631亿元。②样本房企整体毛利率13.3%,同比-5.2ppt,其中央国企17.6%,同比-2.6ppt;民企6.7%,同比-8.9ppt。③样本房企整体销管费率5.6%,同比-0.6ppt,其中央国企5.0%,同比-0.1ppt,民企6.5%,同比-1.4pct。
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激光产业链半年报综述
【行业观点】激光产业链半年报综述:通用激光盈利复苏,新能源专用激光、增材制造维持高景气 🌻激光板块整体:2023年以来景气度持续提升,不同细分领域明显分化。2023H1激光板块整体复苏,14家激光产业链(中下游)整体实现营收153亿元,同比增长12%,实现归母净利润17亿元,同比增长15%;不同细分板块明显分化,通用激光实现复苏,新能源专用激光、增材制造维持高景气,泛3C专用激光仍需求疲软。 🌻按细分板块划分: #通用激光:2023H1实现营收同比增长23%,实现归母净利润同比增长73%,主
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华为突破提振自主可控信心,大基金加码预期强化成长逻辑,半导体材料端景气复苏
【申万化工】华为突破提振自主可控信心,大基金加码预期强化成长逻辑,半导体材料端景气复苏 🌟雅克科技:半导体材料平台型企业,国内HBM相关材料核心标的,海力士前驱体重要供应商,长鑫、长存、三星、美光等也快速量。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产,分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发,订单持续落地,业务进入业绩兑现期。 🌟安集科技:全球市占率持续提升,中芯、长存主流供应商,长鑫实现规模放量,进入台积电台湾供应链。抛光后清洗液、刻蚀后清洗液、电镀液及添加剂等新产品进展顺利,头部客户快速放量
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比亚迪出海进展更新
【华创汽车】比亚迪出海进展更新 ———— 🚗8月海外销量增至2.5万/月,若保持月销水平、23年有望23万辆,占比8%。关注到7月份海豚、宋DM的出口在增长,估计对应东南亚、南美的交付增加。24年海外销量有望接近50万辆,占比约14%。 🕰 9月慕尼黑车展宋Plus EV将以海豹U身份上市,比亚迪海外的产品矩阵达到7款,包括: 1)纯电:海豹U/宋Plus EV、海豚、ATTO 3/元Plus、汉、唐; 2)混动:宋DM、驱逐舰05。 海豹U/海豚/ATTO将是欧洲、亚太地区销售主力,混动车
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钧达股份更新
【ZS电新】钧达股份更新 公司大幅度调整,可能与市场对BC技术路线的误解相关,结合行业反馈,我们分析: 1) BC与TOPCon与HJT不是排他性的,BC大家庭的另外几个分支就是与现有路线的结合,如TOPCon与IBC结合的TBC路线、与HJT结合的HBC等,且转化效率与经济性,似乎都比经典iBC要强。 2) BC优势在于正面无遮挡,无需考虑正面光学性能影响,背面设计可以更专注电池性能,但制造流程长,成本高,对硅片勺子寿命要求高,且双面率有短板,因此多数企业倾向于将xBC作为海外屋顶方案(价格敏
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锂电池有关强标检测将被纳入全国质量督察考核内容
锂电池有关强标检测将被纳入全国质量督察考核内容,电池检测有望迎来大周期 9月5日,工业和信息化部5日举行工业稳增长系列主题新闻发布会。工业和信息化部电子信息司副司长杨旭东在发布会上表示,工业和信息化部将加快《电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求》等标准制修订。同时,会同相关部门将锂电池有关强标检测纳入全国质量督察考核内容,促进产品质量提升。 6月底《新能源汽车运行安全性能检验规程》征求意见稿发布,重点提出对新能源汽车三电系统的运行安全检查,我们预计新能源汽车年检试点站有望推行,提示检测设备及检
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软通动力更新20230906
【申万计算机】软通动力更新20230906:率先完成鸿蒙PC OS适配,华为核心合作伙伴深度受益 率先完成OpenHarmony操作系统适配PC端,国产化中坚力量。我们在5月发布的深度报告中提示,操作系统在PC端适配的技术难度较高,开源鸿蒙适配PC端工作始终进展缓慢。软通23年2月发布国内首个基于开源鸿蒙的面向x86平台架构PC端分布式操作系统,并率先完成了与i5-8265U CPU办公笔记本的硬件驱动适配,测试性能满足基础需求。鸿蒙PC端的攻克,对于基础软硬件国产化替代而言具有重大意义。 社区
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产业趋势扑面而来,重点布局卫星互联网核心标的
【华泰通信王兴团队】 【核心观点】产业趋势扑面而来,重点布局卫星互联网核心标的 【板块思考】 1、产业的趋势已经确证,不用怀疑:火箭侧,卫星制造侧,下游应用侧都得到了反复确认,火箭运力大幅度提升,成本快速下降。 2、美国的科技革命也是一手Chatgpt,一手Starlink,无论是中美脱钩还是新科技革命,商业航天所带动技术群意义比AI可能会更大,应用不仅仅是卫星短信和电话。 3、板块的上涨不会一蹴而就,但是一定要坚信产业趋势,抓住核心标的,享受核心标的业绩和估值同步提升。 【当前个股推荐】 【上
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宝通科技:重点产品《马赛克英雄》预计9月7日正式上线日本
【海通传媒】宝通科技:重点产品《马赛克英雄》预计9月7日正式上线日本,MR、AI等新业态布局领先,股权激励业绩高成长,建议重点关注 公司重点产品《马赛克英雄》预计于9月7日正式上线日本地区,目前预约人数已经突破200万人,该产品采用复古像素画风,在即时制战斗卡牌RPG游戏中融入roguelike元素,在韩国等区域上线后流水和留存数据表现较好,我们预计日本区域发行,有望给公司三季度带来明显的业绩贡献,除了《马赛克英雄》外,公司还储备有《重返未来1999》(国内已上线,流水表现出色,公司有这款产品的
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河钢资源的几个关键测算
🔥 【兴证金属】河钢资源的几个关键测算 🎈铁矿业务弹性测算: 2023H1公司铁矿石出货量为273.57万吨,对应62%品味铁矿石普氏价格指数118美金左右。 设置2023年磁铁矿均价(美元/吨)分别为90、100、110、130和150美元/吨,则对应公司磁铁矿业务归母净利润分别为5.31亿元、7.44亿元、9.57亿元、13.82亿元和18.07亿元。 🎈铜矿二期项目投产在即: 公司铜矿业务目前处于一期临近闭坑,二期项目即将投产的产能交接时刻。 根据公司公告,铜二期项目预计于2023年
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半导体核心材料,看好国产光刻胶替代机遇!
【中泰电子】半导体核心材料,看好国产光刻胶替代机遇! 光刻胶:高壁垒、高价值量的半导体核心材料 光刻胶是半导体生产的关键材料,帮助将掩膜版上的图形转移到衬底表面,其分辨率直接决定了特征尺寸的大小,其质量和性能直接影响制造产线的良率,高壁垒和高价值量是典型特征,高端的KrF光刻胶价格在200万元/吨以上。 大陆光刻胶市场规模增长迅速,美日垄断市场 据国际半导体产业协会(SEMI)统计,2021 年全球半导体光刻胶市场规模达 24.71 亿美元,同比增长 19.49%,其中中国大陆市场依旧保持着最快
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昊华科技:新材料平台型龙头,硬科技时代的“核心资产”
🏅【国盛化工】昊华科技:新材料平台型龙头,硬科技时代的“核心资产” 👉🏻昊华是我国化工的“核心资产” 公司由五十至七十年代成立的十二家国家级化工材料研究院合并而成,在特种涂料、弹性体、气体、氟材料等细分领域均具有不可撼动的行业地位,是我国化工新材料的“核心资产”。 👉🏻研发底蕴结合产业化、发力于三大方向 昊华的研发底蕴与蓝天的产业化能力相结合,成为昊华的重要拐点: #涂料,我国涂料产值4500亿元,其中重防腐市场规模超千亿。昊华海化院是我国罕见能进行整船配套涂装的厂商; #电子信息材料
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EDA板块迎来估值修复期,重点推荐广立微、华大九天
中信建投[烟花][烟花]【行业观点】EDA板块迎来估值修复期,重点推荐广立微、华大九天【中信建投人工智能】 [庆祝]在中美贸易战、科技战持续深化的背景下,加强对卡脖子的关键核心技术研发的支持成为半导体领域的重点,半导体芯片的软硬件国产化比例不断提升,我们持续看好EDA领域中的广立微和华大九天。 广立微在良率提升产品方面持续突破,上半年在可测试性设计软件DFT和化学机械抛光工艺建模工具CPM方面取得持续突破,优化升级并推出了新一代通用型高性能半导体参数测试设备T4000,性价比进一步提升。股权激励
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华大九天调研更新
🔥华大九天调研更新 我们于本周二调研了华大九天,现将公司近况更新如下: #数字、制造环节快速补足 1⃣上半年实现收入8000万+,比例有所下降,PDK和DFM占比较高,其中PDK贡献了主要增量来源; 2⃣数字点工具还缺5款左右,其中时序分析,寄生参数提取,逻辑仿真依靠自研,布局布线和形式验证靠外延补足,预计25年左右实现数字全流程; 3⃣制造方面,公司已收购国内领先OPC团队,后续有望进一步收购TCAD团队,实现制造全流程。 #客户合作进展顺利 1⃣大客户方面,模拟、面板、射频、存储已全面导入
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炬光科技:泛半导体制程景气度高,持续关注新品拓展及客户布局
【德邦电子】炬光科技:泛半导体制程景气度高,持续关注新品拓展及客户布局 🔴公司主业:上游“产生光子”、“调控光子”业务,正在拓展中游“提供光子应用解决方案”业务。重点布局汽车、泛半导体制程、医疗健康三大应用方向,消费电子与北美客户合作项目值得关注。 汽车应用: 1)中报业绩:受客户提货节奏和新项目定点节奏影响,23H1收入同比-40.12%。 2)23H1进展:国内新获得两家激光雷达发射模组项目定点通知。面向车载AR HUD市场开发的微透镜阵列新产品已在首个车载HUD客户处进入小批量供货阶段。
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地产中报总结
【国金地产】地产中报总结:业绩持续承压,分化是主旋律 核心观点 业绩短期承压下行,房企间表现分化。①2023年上半年,样本房企营收总额同比+2.0%,归母净利润同比由盈转亏,其中央国企同比-35.7%,跌幅收窄且仍盈利,民企同比多亏631亿元。②样本房企整体毛利率13.3%,同比-5.2ppt,其中央国企17.6%,同比-2.6ppt;民企6.7%,同比-8.9ppt。③样本房企整体销管费率5.6%,同比-0.6ppt,其中央国企5.0%,同比-0.1ppt,民企6.5%,同比-1.4pct。
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激光产业链半年报综述
【行业观点】激光产业链半年报综述:通用激光盈利复苏,新能源专用激光、增材制造维持高景气 🌻激光板块整体:2023年以来景气度持续提升,不同细分领域明显分化。2023H1激光板块整体复苏,14家激光产业链(中下游)整体实现营收153亿元,同比增长12%,实现归母净利润17亿元,同比增长15%;不同细分板块明显分化,通用激光实现复苏,新能源专用激光、增材制造维持高景气,泛3C专用激光仍需求疲软。 🌻按细分板块划分: #通用激光:2023H1实现营收同比增长23%,实现归母净利润同比增长73%,主
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华为突破提振自主可控信心,大基金加码预期强化成长逻辑,半导体材料端景气复苏
【申万化工】华为突破提振自主可控信心,大基金加码预期强化成长逻辑,半导体材料端景气复苏 🌟雅克科技:半导体材料平台型企业,国内HBM相关材料核心标的,海力士前驱体重要供应商,长鑫、长存、三星、美光等也快速量。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产,分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发,订单持续落地,业务进入业绩兑现期。 🌟安集科技:全球市占率持续提升,中芯、长存主流供应商,长鑫实现规模放量,进入台积电台湾供应链。抛光后清洗液、刻蚀后清洗液、电镀液及添加剂等新产品进展顺利,头部客户快速放量
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比亚迪出海进展更新
【华创汽车】比亚迪出海进展更新 ———— 🚗8月海外销量增至2.5万/月,若保持月销水平、23年有望23万辆,占比8%。关注到7月份海豚、宋DM的出口在增长,估计对应东南亚、南美的交付增加。24年海外销量有望接近50万辆,占比约14%。 🕰 9月慕尼黑车展宋Plus EV将以海豹U身份上市,比亚迪海外的产品矩阵达到7款,包括: 1)纯电:海豹U/宋Plus EV、海豚、ATTO 3/元Plus、汉、唐; 2)混动:宋DM、驱逐舰05。 海豹U/海豚/ATTO将是欧洲、亚太地区销售主力,混动车
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钧达股份更新
【ZS电新】钧达股份更新 公司大幅度调整,可能与市场对BC技术路线的误解相关,结合行业反馈,我们分析: 1) BC与TOPCon与HJT不是排他性的,BC大家庭的另外几个分支就是与现有路线的结合,如TOPCon与IBC结合的TBC路线、与HJT结合的HBC等,且转化效率与经济性,似乎都比经典iBC要强。 2) BC优势在于正面无遮挡,无需考虑正面光学性能影响,背面设计可以更专注电池性能,但制造流程长,成本高,对硅片勺子寿命要求高,且双面率有短板,因此多数企业倾向于将xBC作为海外屋顶方案(价格敏
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锂电池有关强标检测将被纳入全国质量督察考核内容
锂电池有关强标检测将被纳入全国质量督察考核内容,电池检测有望迎来大周期 9月5日,工业和信息化部5日举行工业稳增长系列主题新闻发布会。工业和信息化部电子信息司副司长杨旭东在发布会上表示,工业和信息化部将加快《电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求》等标准制修订。同时,会同相关部门将锂电池有关强标检测纳入全国质量督察考核内容,促进产品质量提升。 6月底《新能源汽车运行安全性能检验规程》征求意见稿发布,重点提出对新能源汽车三电系统的运行安全检查,我们预计新能源汽车年检试点站有望推行,提示检测设备及检
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软通动力更新20230906
【申万计算机】软通动力更新20230906:率先完成鸿蒙PC OS适配,华为核心合作伙伴深度受益 率先完成OpenHarmony操作系统适配PC端,国产化中坚力量。我们在5月发布的深度报告中提示,操作系统在PC端适配的技术难度较高,开源鸿蒙适配PC端工作始终进展缓慢。软通23年2月发布国内首个基于开源鸿蒙的面向x86平台架构PC端分布式操作系统,并率先完成了与i5-8265U CPU办公笔记本的硬件驱动适配,测试性能满足基础需求。鸿蒙PC端的攻克,对于基础软硬件国产化替代而言具有重大意义。 社区
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产业趋势扑面而来,重点布局卫星互联网核心标的
【华泰通信王兴团队】 【核心观点】产业趋势扑面而来,重点布局卫星互联网核心标的 【板块思考】 1、产业的趋势已经确证,不用怀疑:火箭侧,卫星制造侧,下游应用侧都得到了反复确认,火箭运力大幅度提升,成本快速下降。 2、美国的科技革命也是一手Chatgpt,一手Starlink,无论是中美脱钩还是新科技革命,商业航天所带动技术群意义比AI可能会更大,应用不仅仅是卫星短信和电话。 3、板块的上涨不会一蹴而就,但是一定要坚信产业趋势,抓住核心标的,享受核心标的业绩和估值同步提升。 【当前个股推荐】 【上
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宝通科技:重点产品《马赛克英雄》预计9月7日正式上线日本
【海通传媒】宝通科技:重点产品《马赛克英雄》预计9月7日正式上线日本,MR、AI等新业态布局领先,股权激励业绩高成长,建议重点关注 公司重点产品《马赛克英雄》预计于9月7日正式上线日本地区,目前预约人数已经突破200万人,该产品采用复古像素画风,在即时制战斗卡牌RPG游戏中融入roguelike元素,在韩国等区域上线后流水和留存数据表现较好,我们预计日本区域发行,有望给公司三季度带来明显的业绩贡献,除了《马赛克英雄》外,公司还储备有《重返未来1999》(国内已上线,流水表现出色,公司有这款产品的
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河钢资源的几个关键测算
🔥 【兴证金属】河钢资源的几个关键测算 🎈铁矿业务弹性测算: 2023H1公司铁矿石出货量为273.57万吨,对应62%品味铁矿石普氏价格指数118美金左右。 设置2023年磁铁矿均价(美元/吨)分别为90、100、110、130和150美元/吨,则对应公司磁铁矿业务归母净利润分别为5.31亿元、7.44亿元、9.57亿元、13.82亿元和18.07亿元。 🎈铜矿二期项目投产在即: 公司铜矿业务目前处于一期临近闭坑,二期项目即将投产的产能交接时刻。 根据公司公告,铜二期项目预计于2023年
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半导体核心材料,看好国产光刻胶替代机遇!
【中泰电子】半导体核心材料,看好国产光刻胶替代机遇! 光刻胶:高壁垒、高价值量的半导体核心材料 光刻胶是半导体生产的关键材料,帮助将掩膜版上的图形转移到衬底表面,其分辨率直接决定了特征尺寸的大小,其质量和性能直接影响制造产线的良率,高壁垒和高价值量是典型特征,高端的KrF光刻胶价格在200万元/吨以上。 大陆光刻胶市场规模增长迅速,美日垄断市场 据国际半导体产业协会(SEMI)统计,2021 年全球半导体光刻胶市场规模达 24.71 亿美元,同比增长 19.49%,其中中国大陆市场依旧保持着最快
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昊华科技:新材料平台型龙头,硬科技时代的“核心资产”
🏅【国盛化工】昊华科技:新材料平台型龙头,硬科技时代的“核心资产” 👉🏻昊华是我国化工的“核心资产” 公司由五十至七十年代成立的十二家国家级化工材料研究院合并而成,在特种涂料、弹性体、气体、氟材料等细分领域均具有不可撼动的行业地位,是我国化工新材料的“核心资产”。 👉🏻研发底蕴结合产业化、发力于三大方向 昊华的研发底蕴与蓝天的产业化能力相结合,成为昊华的重要拐点: #涂料,我国涂料产值4500亿元,其中重防腐市场规模超千亿。昊华海化院是我国罕见能进行整船配套涂装的厂商; #电子信息材料
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EDA板块迎来估值修复期,重点推荐广立微、华大九天
中信建投[烟花][烟花]【行业观点】EDA板块迎来估值修复期,重点推荐广立微、华大九天【中信建投人工智能】 [庆祝]在中美贸易战、科技战持续深化的背景下,加强对卡脖子的关键核心技术研发的支持成为半导体领域的重点,半导体芯片的软硬件国产化比例不断提升,我们持续看好EDA领域中的广立微和华大九天。 广立微在良率提升产品方面持续突破,上半年在可测试性设计软件DFT和化学机械抛光工艺建模工具CPM方面取得持续突破,优化升级并推出了新一代通用型高性能半导体参数测试设备T4000,性价比进一步提升。股权激励
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华大九天调研更新
🔥华大九天调研更新 我们于本周二调研了华大九天,现将公司近况更新如下: #数字、制造环节快速补足 1⃣上半年实现收入8000万+,比例有所下降,PDK和DFM占比较高,其中PDK贡献了主要增量来源; 2⃣数字点工具还缺5款左右,其中时序分析,寄生参数提取,逻辑仿真依靠自研,布局布线和形式验证靠外延补足,预计25年左右实现数字全流程; 3⃣制造方面,公司已收购国内领先OPC团队,后续有望进一步收购TCAD团队,实现制造全流程。 #客户合作进展顺利 1⃣大客户方面,模拟、面板、射频、存储已全面导入
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炬光科技:泛半导体制程景气度高,持续关注新品拓展及客户布局
【德邦电子】炬光科技:泛半导体制程景气度高,持续关注新品拓展及客户布局 🔴公司主业:上游“产生光子”、“调控光子”业务,正在拓展中游“提供光子应用解决方案”业务。重点布局汽车、泛半导体制程、医疗健康三大应用方向,消费电子与北美客户合作项目值得关注。 汽车应用: 1)中报业绩:受客户提货节奏和新项目定点节奏影响,23H1收入同比-40.12%。 2)23H1进展:国内新获得两家激光雷达发射模组项目定点通知。面向车载AR HUD市场开发的微透镜阵列新产品已在首个车载HUD客户处进入小批量供货阶段。
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地产中报总结
【国金地产】地产中报总结:业绩持续承压,分化是主旋律 核心观点 业绩短期承压下行,房企间表现分化。①2023年上半年,样本房企营收总额同比+2.0%,归母净利润同比由盈转亏,其中央国企同比-35.7%,跌幅收窄且仍盈利,民企同比多亏631亿元。②样本房企整体毛利率13.3%,同比-5.2ppt,其中央国企17.6%,同比-2.6ppt;民企6.7%,同比-8.9ppt。③样本房企整体销管费率5.6%,同比-0.6ppt,其中央国企5.0%,同比-0.1ppt,民企6.5%,同比-1.4pct。
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激光产业链半年报综述
【行业观点】激光产业链半年报综述:通用激光盈利复苏,新能源专用激光、增材制造维持高景气 🌻激光板块整体:2023年以来景气度持续提升,不同细分领域明显分化。2023H1激光板块整体复苏,14家激光产业链(中下游)整体实现营收153亿元,同比增长12%,实现归母净利润17亿元,同比增长15%;不同细分板块明显分化,通用激光实现复苏,新能源专用激光、增材制造维持高景气,泛3C专用激光仍需求疲软。 🌻按细分板块划分: #通用激光:2023H1实现营收同比增长23%,实现归母净利润同比增长73%,主
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华为突破提振自主可控信心,大基金加码预期强化成长逻辑,半导体材料端景气复苏
【申万化工】华为突破提振自主可控信心,大基金加码预期强化成长逻辑,半导体材料端景气复苏 🌟雅克科技:半导体材料平台型企业,国内HBM相关材料核心标的,海力士前驱体重要供应商,长鑫、长存、三星、美光等也快速量。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产,分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发,订单持续落地,业务进入业绩兑现期。 🌟安集科技:全球市占率持续提升,中芯、长存主流供应商,长鑫实现规模放量,进入台积电台湾供应链。抛光后清洗液、刻蚀后清洗液、电镀液及添加剂等新产品进展顺利,头部客户快速放量
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比亚迪出海进展更新
【华创汽车】比亚迪出海进展更新 ———— 🚗8月海外销量增至2.5万/月,若保持月销水平、23年有望23万辆,占比8%。关注到7月份海豚、宋DM的出口在增长,估计对应东南亚、南美的交付增加。24年海外销量有望接近50万辆,占比约14%。 🕰 9月慕尼黑车展宋Plus EV将以海豹U身份上市,比亚迪海外的产品矩阵达到7款,包括: 1)纯电:海豹U/宋Plus EV、海豚、ATTO 3/元Plus、汉、唐; 2)混动:宋DM、驱逐舰05。 海豹U/海豚/ATTO将是欧洲、亚太地区销售主力,混动车
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钧达股份更新
【ZS电新】钧达股份更新 公司大幅度调整,可能与市场对BC技术路线的误解相关,结合行业反馈,我们分析: 1) BC与TOPCon与HJT不是排他性的,BC大家庭的另外几个分支就是与现有路线的结合,如TOPCon与IBC结合的TBC路线、与HJT结合的HBC等,且转化效率与经济性,似乎都比经典iBC要强。 2) BC优势在于正面无遮挡,无需考虑正面光学性能影响,背面设计可以更专注电池性能,但制造流程长,成本高,对硅片勺子寿命要求高,且双面率有短板,因此多数企业倾向于将xBC作为海外屋顶方案(价格敏
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锂电池有关强标检测将被纳入全国质量督察考核内容
锂电池有关强标检测将被纳入全国质量督察考核内容,电池检测有望迎来大周期 9月5日,工业和信息化部5日举行工业稳增长系列主题新闻发布会。工业和信息化部电子信息司副司长杨旭东在发布会上表示,工业和信息化部将加快《电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求》等标准制修订。同时,会同相关部门将锂电池有关强标检测纳入全国质量督察考核内容,促进产品质量提升。 6月底《新能源汽车运行安全性能检验规程》征求意见稿发布,重点提出对新能源汽车三电系统的运行安全检查,我们预计新能源汽车年检试点站有望推行,提示检测设备及检
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软通动力更新20230906
【申万计算机】软通动力更新20230906:率先完成鸿蒙PC OS适配,华为核心合作伙伴深度受益 率先完成OpenHarmony操作系统适配PC端,国产化中坚力量。我们在5月发布的深度报告中提示,操作系统在PC端适配的技术难度较高,开源鸿蒙适配PC端工作始终进展缓慢。软通23年2月发布国内首个基于开源鸿蒙的面向x86平台架构PC端分布式操作系统,并率先完成了与i5-8265U CPU办公笔记本的硬件驱动适配,测试性能满足基础需求。鸿蒙PC端的攻克,对于基础软硬件国产化替代而言具有重大意义。 社区
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产业趋势扑面而来,重点布局卫星互联网核心标的
【华泰通信王兴团队】 【核心观点】产业趋势扑面而来,重点布局卫星互联网核心标的 【板块思考】 1、产业的趋势已经确证,不用怀疑:火箭侧,卫星制造侧,下游应用侧都得到了反复确认,火箭运力大幅度提升,成本快速下降。 2、美国的科技革命也是一手Chatgpt,一手Starlink,无论是中美脱钩还是新科技革命,商业航天所带动技术群意义比AI可能会更大,应用不仅仅是卫星短信和电话。 3、板块的上涨不会一蹴而就,但是一定要坚信产业趋势,抓住核心标的,享受核心标的业绩和估值同步提升。 【当前个股推荐】 【上
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宝通科技:重点产品《马赛克英雄》预计9月7日正式上线日本
【海通传媒】宝通科技:重点产品《马赛克英雄》预计9月7日正式上线日本,MR、AI等新业态布局领先,股权激励业绩高成长,建议重点关注 公司重点产品《马赛克英雄》预计于9月7日正式上线日本地区,目前预约人数已经突破200万人,该产品采用复古像素画风,在即时制战斗卡牌RPG游戏中融入roguelike元素,在韩国等区域上线后流水和留存数据表现较好,我们预计日本区域发行,有望给公司三季度带来明显的业绩贡献,除了《马赛克英雄》外,公司还储备有《重返未来1999》(国内已上线,流水表现出色,公司有这款产品的
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河钢资源的几个关键测算
🔥 【兴证金属】河钢资源的几个关键测算 🎈铁矿业务弹性测算: 2023H1公司铁矿石出货量为273.57万吨,对应62%品味铁矿石普氏价格指数118美金左右。 设置2023年磁铁矿均价(美元/吨)分别为90、100、110、130和150美元/吨,则对应公司磁铁矿业务归母净利润分别为5.31亿元、7.44亿元、9.57亿元、13.82亿元和18.07亿元。 🎈铜矿二期项目投产在即: 公司铜矿业务目前处于一期临近闭坑,二期项目即将投产的产能交接时刻。 根据公司公告,铜二期项目预计于2023年
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半导体核心材料,看好国产光刻胶替代机遇!
【中泰电子】半导体核心材料,看好国产光刻胶替代机遇! 光刻胶:高壁垒、高价值量的半导体核心材料 光刻胶是半导体生产的关键材料,帮助将掩膜版上的图形转移到衬底表面,其分辨率直接决定了特征尺寸的大小,其质量和性能直接影响制造产线的良率,高壁垒和高价值量是典型特征,高端的KrF光刻胶价格在200万元/吨以上。 大陆光刻胶市场规模增长迅速,美日垄断市场 据国际半导体产业协会(SEMI)统计,2021 年全球半导体光刻胶市场规模达 24.71 亿美元,同比增长 19.49%,其中中国大陆市场依旧保持着最快
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昊华科技:新材料平台型龙头,硬科技时代的“核心资产”
🏅【国盛化工】昊华科技:新材料平台型龙头,硬科技时代的“核心资产” 👉🏻昊华是我国化工的“核心资产” 公司由五十至七十年代成立的十二家国家级化工材料研究院合并而成,在特种涂料、弹性体、气体、氟材料等细分领域均具有不可撼动的行业地位,是我国化工新材料的“核心资产”。 👉🏻研发底蕴结合产业化、发力于三大方向 昊华的研发底蕴与蓝天的产业化能力相结合,成为昊华的重要拐点: #涂料,我国涂料产值4500亿元,其中重防腐市场规模超千亿。昊华海化院是我国罕见能进行整船配套涂装的厂商; #电子信息材料
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2023-09-06 21:08:30
EDA板块迎来估值修复期,重点推荐广立微、华大九天
中信建投[烟花][烟花]【行业观点】EDA板块迎来估值修复期,重点推荐广立微、华大九天【中信建投人工智能】 [庆祝]在中美贸易战、科技战持续深化的背景下,加强对卡脖子的关键核心技术研发的支持成为半导体领域的重点,半导体芯片的软硬件国产化比例不断提升,我们持续看好EDA领域中的广立微和华大九天。 广立微在良率提升产品方面持续突破,上半年在可测试性设计软件DFT和化学机械抛光工艺建模工具CPM方面取得持续突破,优化升级并推出了新一代通用型高性能半导体参数测试设备T4000,性价比进一步提升。股权激励
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夜长梦山
2023-09-06 21:05:55
华大九天调研更新
🔥华大九天调研更新 我们于本周二调研了华大九天,现将公司近况更新如下: #数字、制造环节快速补足 1⃣上半年实现收入8000万+,比例有所下降,PDK和DFM占比较高,其中PDK贡献了主要增量来源; 2⃣数字点工具还缺5款左右,其中时序分析,寄生参数提取,逻辑仿真依靠自研,布局布线和形式验证靠外延补足,预计25年左右实现数字全流程; 3⃣制造方面,公司已收购国内领先OPC团队,后续有望进一步收购TCAD团队,实现制造全流程。 #客户合作进展顺利 1⃣大客户方面,模拟、面板、射频、存储已全面导入
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华大九天
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夜长梦山
2023-09-06 19:09:30
炬光科技:泛半导体制程景气度高,持续关注新品拓展及客户布局
【德邦电子】炬光科技:泛半导体制程景气度高,持续关注新品拓展及客户布局 🔴公司主业:上游“产生光子”、“调控光子”业务,正在拓展中游“提供光子应用解决方案”业务。重点布局汽车、泛半导体制程、医疗健康三大应用方向,消费电子与北美客户合作项目值得关注。 汽车应用: 1)中报业绩:受客户提货节奏和新项目定点节奏影响,23H1收入同比-40.12%。 2)23H1进展:国内新获得两家激光雷达发射模组项目定点通知。面向车载AR HUD市场开发的微透镜阵列新产品已在首个车载HUD客户处进入小批量供货阶段。
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炬光科技
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夜长梦山
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地产中报总结
【国金地产】地产中报总结:业绩持续承压,分化是主旋律 核心观点 业绩短期承压下行,房企间表现分化。①2023年上半年,样本房企营收总额同比+2.0%,归母净利润同比由盈转亏,其中央国企同比-35.7%,跌幅收窄且仍盈利,民企同比多亏631亿元。②样本房企整体毛利率13.3%,同比-5.2ppt,其中央国企17.6%,同比-2.6ppt;民企6.7%,同比-8.9ppt。③样本房企整体销管费率5.6%,同比-0.6ppt,其中央国企5.0%,同比-0.1ppt,民企6.5%,同比-1.4pct。
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夜长梦山
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激光产业链半年报综述
【行业观点】激光产业链半年报综述:通用激光盈利复苏,新能源专用激光、增材制造维持高景气 🌻激光板块整体:2023年以来景气度持续提升,不同细分领域明显分化。2023H1激光板块整体复苏,14家激光产业链(中下游)整体实现营收153亿元,同比增长12%,实现归母净利润17亿元,同比增长15%;不同细分板块明显分化,通用激光实现复苏,新能源专用激光、增材制造维持高景气,泛3C专用激光仍需求疲软。 🌻按细分板块划分: #通用激光:2023H1实现营收同比增长23%,实现归母净利润同比增长73%,主
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华为突破提振自主可控信心,大基金加码预期强化成长逻辑,半导体材料端景气复苏
【申万化工】华为突破提振自主可控信心,大基金加码预期强化成长逻辑,半导体材料端景气复苏 🌟雅克科技:半导体材料平台型企业,国内HBM相关材料核心标的,海力士前驱体重要供应商,长鑫、长存、三星、美光等也快速量。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产,分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发,订单持续落地,业务进入业绩兑现期。 🌟安集科技:全球市占率持续提升,中芯、长存主流供应商,长鑫实现规模放量,进入台积电台湾供应链。抛光后清洗液、刻蚀后清洗液、电镀液及添加剂等新产品进展顺利,头部客户快速放量
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比亚迪出海进展更新
【华创汽车】比亚迪出海进展更新 ———— 🚗8月海外销量增至2.5万/月,若保持月销水平、23年有望23万辆,占比8%。关注到7月份海豚、宋DM的出口在增长,估计对应东南亚、南美的交付增加。24年海外销量有望接近50万辆,占比约14%。 🕰 9月慕尼黑车展宋Plus EV将以海豹U身份上市,比亚迪海外的产品矩阵达到7款,包括: 1)纯电:海豹U/宋Plus EV、海豚、ATTO 3/元Plus、汉、唐; 2)混动:宋DM、驱逐舰05。 海豹U/海豚/ATTO将是欧洲、亚太地区销售主力,混动车
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比亚迪
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钧达股份更新
【ZS电新】钧达股份更新 公司大幅度调整,可能与市场对BC技术路线的误解相关,结合行业反馈,我们分析: 1) BC与TOPCon与HJT不是排他性的,BC大家庭的另外几个分支就是与现有路线的结合,如TOPCon与IBC结合的TBC路线、与HJT结合的HBC等,且转化效率与经济性,似乎都比经典iBC要强。 2) BC优势在于正面无遮挡,无需考虑正面光学性能影响,背面设计可以更专注电池性能,但制造流程长,成本高,对硅片勺子寿命要求高,且双面率有短板,因此多数企业倾向于将xBC作为海外屋顶方案(价格敏
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钧达股份
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锂电池有关强标检测将被纳入全国质量督察考核内容
锂电池有关强标检测将被纳入全国质量督察考核内容,电池检测有望迎来大周期 9月5日,工业和信息化部5日举行工业稳增长系列主题新闻发布会。工业和信息化部电子信息司副司长杨旭东在发布会上表示,工业和信息化部将加快《电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求》等标准制修订。同时,会同相关部门将锂电池有关强标检测纳入全国质量督察考核内容,促进产品质量提升。 6月底《新能源汽车运行安全性能检验规程》征求意见稿发布,重点提出对新能源汽车三电系统的运行安全检查,我们预计新能源汽车年检试点站有望推行,提示检测设备及检
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多伦科技
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软通动力更新20230906
【申万计算机】软通动力更新20230906:率先完成鸿蒙PC OS适配,华为核心合作伙伴深度受益 率先完成OpenHarmony操作系统适配PC端,国产化中坚力量。我们在5月发布的深度报告中提示,操作系统在PC端适配的技术难度较高,开源鸿蒙适配PC端工作始终进展缓慢。软通23年2月发布国内首个基于开源鸿蒙的面向x86平台架构PC端分布式操作系统,并率先完成了与i5-8265U CPU办公笔记本的硬件驱动适配,测试性能满足基础需求。鸿蒙PC端的攻克,对于基础软硬件国产化替代而言具有重大意义。 社区
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软通动力
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夜长梦山
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产业趋势扑面而来,重点布局卫星互联网核心标的
【华泰通信王兴团队】 【核心观点】产业趋势扑面而来,重点布局卫星互联网核心标的 【板块思考】 1、产业的趋势已经确证,不用怀疑:火箭侧,卫星制造侧,下游应用侧都得到了反复确认,火箭运力大幅度提升,成本快速下降。 2、美国的科技革命也是一手Chatgpt,一手Starlink,无论是中美脱钩还是新科技革命,商业航天所带动技术群意义比AI可能会更大,应用不仅仅是卫星短信和电话。 3、板块的上涨不会一蹴而就,但是一定要坚信产业趋势,抓住核心标的,享受核心标的业绩和估值同步提升。 【当前个股推荐】 【上
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华力创通
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宝通科技:重点产品《马赛克英雄》预计9月7日正式上线日本
【海通传媒】宝通科技:重点产品《马赛克英雄》预计9月7日正式上线日本,MR、AI等新业态布局领先,股权激励业绩高成长,建议重点关注 公司重点产品《马赛克英雄》预计于9月7日正式上线日本地区,目前预约人数已经突破200万人,该产品采用复古像素画风,在即时制战斗卡牌RPG游戏中融入roguelike元素,在韩国等区域上线后流水和留存数据表现较好,我们预计日本区域发行,有望给公司三季度带来明显的业绩贡献,除了《马赛克英雄》外,公司还储备有《重返未来1999》(国内已上线,流水表现出色,公司有这款产品的
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宝通科技
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