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夜长梦山

2023-07-19 12:02:04

建业股份：电子化学品业务重估，传统主业大幅涨价刚刚开始

回调按手推荐建业股份，电子化学品业务重估，传统主业大幅涨价刚刚开始预期差： 1、电子化学品重估1倍空间。100%全资子公司建业微电子，产品是半导体和LED级的超纯氨，g5级的氨水、IPA等精密化学品，2022年报表8500吨超纯氨贡献1.1亿收入0.16亿利润，今年超纯氨涨价50%到1.5w，公司产能提升到13000吨，由此测算净利润1亿，明年还有新增产能8000吨，预计净利润提升至1.6亿元。按照电子化学品30倍PE估值，圈子子公司合理估值48亿，预期差巨大。电子化学品扩产计划明确，电子级

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建业股份

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夜长梦山

2023-07-19 12:01:23

峨眉山跟踪简评：金顶索道迎来改扩建，显著提升公司接待能力和盈利

【兴证社服】峨眉山跟踪简评：金顶索道迎来改扩建，显著提升公司接待能力和盈利公司今日披露《关于实施金顶索道改造提升项目的公告》，项目投资总额3.51亿元，来自自有资金，预计24年底试运营。峨眉山为世界双遗资产，新建索道审批流程极为复杂且难度大，本次金顶索道改造提升工程作为峨眉山景区“北上南下”交通大环线的重要节点工程，项目建设得到了四川省政府的大力支持。金顶索道现状及改建方案：金顶现有一条专用客运索道（在用），一条客货两用索道（在用）以及一条废弃的货运索道（停用），金顶索道两条索道每小时设计

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峨眉山A

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夜长梦山

2023-07-19 12:00:55

生态环境保护大会强调科学治污理念，重金属污染治理龙头迎来发展契机

【中信证券金属】生态环境保护大会强调科学治污理念，重金属污染治理龙头迎来发展契机事件：全国生态环境保护大会在京召开，总书记强调“要持续深入打好污染防治攻坚战，坚持精准治污、科学治污、依法治污”“构建从山顶到海洋的保护治理大格局，综合运用自然恢复和人工修复两种手段”“把应对气候变化、新污染物治理等作为国家基础研究和科技创新重点领域” 【赛恩斯核心技术解决行业痛点，符合科学治污理念】公司四大技术创新性解决行业诸多痛点，成为公司核心优势。其中污酸资源化处理技术的金属回收率 99%以上，酸及水回收率

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赛恩斯

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夜长梦山

2023-07-19 10:07:05

我们为什么强调【伊戈尔】是一个强“预期差”品种？

【中信主题策略刘易团队】#我们为什么强调【伊戈尔】是一个强“预期差”品种？ 1⃣#新能源带来短期业绩贡献：公司与可立克、京泉华同为光伏储能逆变器电感龙头（营收10亿量级），而光储电感与车载技术同源，甚至可复用，公司过去在光储领域已然龙头，所以在车载领域不应被忽视，并且当前车载市场是被日台系垄断（市场份额超80%），伊戈尔、可立克、京泉华车载、充电桩营收规模都很小（100+亿市场规模中只占约2亿营收），都还在同一起跑线，格局远未定型，而在就近配套逻辑下，下游客户降本提效国产替代需求强，我们预计公

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伊戈尔

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夜长梦山

2023-07-19 10:06:32

新技术·HJT【天风电新】前期讲的是赔率，当前阶段胜率提升

新技术·HJT【天风电新】前期讲的是赔率，当前阶段胜率提升-0718 ——————————— #接下来最重要的：不轻易判断技术路径，投资角度容易犯错和打脸的，核心看下游态度和决定。 ❗️接下来这段具有很强主观性，我们最期待的两大家分别是【前期战略混乱，但不忘初心不领先不扩产的，整装待发】和【看似一直是最具执行力的跟随者，但在HJT产品端或有惊喜】。 🌼继续看好HJT持续性行情的核心逻辑：板块预期从0修复到1的阻力较小我们在7月初首次提出看好HJT持续性行情，核心逻辑：由于3大分歧点（降本不及

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迈为股份

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夜长梦山

2023-07-19 10:04:19

一带一路电力新基建系列专题之储能：亚非拉分布式储能刚需有望迎来快速增长元年

【国海电新】一带一路电力新基建系列专题之储能：亚非拉分布式储能刚需有望迎来快速增长元年 #第一部分：为什么关注亚非拉分布式储能？ #核心观点：分布式储能（工商储+户储）对于电力基础设施条件较差的地区更容易成为刚需，亚非拉分布式储能有望成为全球新能源相关市场的弹性环节。 #驱动力：近中期看主要是两类备用电源需求，本质也是经济性驱动，一类是疫情后缺电问题加重，另一类是存量备用电源替代。中长期看来自新能源跨越式发展带来的新的调节资源需求，光伏微网是重要形式。 #第二部分：亚非拉分布式储能空间怎么看？

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德业股份
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海兴电力

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夜长梦山

2023-07-19 10:03:47

万马股份要点20230719

万马股份要点20230719 公司三大业务未来的战略重点： 1）电线电缆：公司目前在该行业的战略就是扩大规模，提高市占率——公司21年之前基本在行业是第九、第十名，22年提升至第七，但现在跟中天、亨通相比在规模上已经有较大差距——措施：在青岛扩产线缆产业项目。 2）高分子业务：公司在高分子领域市场份额已经达到1/3，所以未来重点是打通上下游；因而有了与万华的合作。 3）新能源业务：目前处在逐步减亏的过程中，现在主要就是提升盈利能力，预计23年会有较大改善。a）充电运营：前两年受疫情影响大，今年会

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万马股份

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夜长梦山

2023-07-19 10:03:15

黄金

【中金有色】继续强烈推荐黄金股！美国6月份零售销售意外放缓，美国经济出现降温信号，加息预期price in 太多之后，落叶飞花都是利好！昨晚“恐怖数据”出炉，美国商务部公布的数据显示，继5月份环比增长0.3%之后，美国6月零售销售环比增长0.2%，远低于预期的0.5%。我们认为，尽管美国零售销售数据仍保持环比增长，存在一定韧性，但这样的韧性已大打折扣，美国经济出现降温信号，数据发布后，美元指数短线下挫逾20点，跌至99.55。现货黄金日内涨超过1.4%，达1983美元/盎司，距日内低点上涨近3

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赤峰黄金

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夜长梦山

2023-07-19 10:02:37

微软宣布Office 365 Copilot的定价为每月30美元，高于此前预期

【国海海外&科技陈梦竹】微软宣布Office 365 Copilot的定价为每月30美元，高于此前预期，AIGC+办公场景ARPU有望提升，建议关注相关投资机会 ●事件：微软在周二举行的全球合作伙伴大会上披露，面向Office 365 E3、E5、商业标准版和商业进阶版的订阅商户，Microsoft 365 Copilot将统一定价为每个用户每月30美元。根据官网定价，这些面向企业用户的订阅服务，目前收费标准从每个用户12.5至38美元/月不等。 [烟花]观点重申： 1、#微软Copilot定

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微软公司

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夜长梦山

2023-07-19 10:00:25

赛微电子BAW滤波器进入商业化规模量产，客户签署《长期采购协议》

[烟花]【华安通信张天团队|赛微电子持续推荐】BAW滤波器实现量产公告点评赛微电子BAW滤波器进入商业化规模量产，客户签署《长期采购协议》公司发布公告，控股子公司赛莱克斯以MEMS工艺为客户制造BAW滤波器完成了小批量试生产阶段并于2023年7月15日，客户与赛莱克斯签署《长期采购协议》进入BAW滤波器商业化规模量产阶段。目前射频半导体市场被美日厂商垄断射频滤波器产品主要应用于智能手机，根据技术路线的不同，主要分为声表面波滤波器(SAW滤波器)和体声波滤波器(BAW滤波器)两大类。SA

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赛微电子

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夜长梦山

2023-07-19 09:59:28

金盘科技：回归变压器龙头本质，海外超预期且持续性强

【东吴电新】金盘科技：回归变压器龙头本质，海外超预期且持续性强 #此前金盘在涨/跌什么，金盘主业是干式变压器，去年起拓展国内大储系统集成第二增长曲线，跟储能板块同涨同跌，今年高位回调30%+，已充分反应市场对大储竞争格局的担忧（板块调整幅度更大）；其利润却持续超预期（主要来自变压器），此前市场对变压器行业及α了解较少，我们认为得回归变压器本质看金盘利润的弹性。 #国内新能源装机高增之年、传统行业订单体现公司α。金盘是干式变压器龙头企业，唯一一家做到全行业覆盖，下游结构新能源（风光储）占50%，传

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金盘科技

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夜长梦山

2023-07-18 23:49:57

特斯拉二季报前瞻：市场预期收入新高，毛利率承压

【招商汽车】特斯拉二季报前瞻：市场预期收入新高，毛利率承压公司将于北京时间2023年7月20日5:30AM召开二季度业绩说明会。交付数据回顾 1）7月3日披露的二季度交付数据超市场预期，2Q23合计交付46.61万辆，比市场预期（44.5万辆）高4.7%；我们认为超预期的交付源于有利的销售价格，包括Model 3/Y全系获7500美元补贴、灵活提供保险补贴、现车降价等促销政策；这反映了特斯拉较好的需求价格弹性。 2）1H23合计交付88.9万辆，占全年指引下限180万辆的49.4%，上限20

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特斯拉

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夜长梦山

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磷化工板块异动快评

【申万宏源化工】磷化工板块异动快评：受成都大运会管控叠加乐山一磷矿附近山体滑坡导致的安全检查，四川地区磷矿石短期预计减产，磷矿石价格有望企稳受成都大运会管控叠加乐山一磷矿附近山体滑坡导致的安全检查，四川地区磷矿石短期预计减产。为贯彻落实成都大运会大气环境质量保障工作，重点城市工业企业提前合理安排生产计划，赛事期间分时段、分区域、分层次落实各级人民政府确定的相应管控措施，减排污染物助力达到大运会期间空气环境质量目标，保障时间为7月21日-8月13日。同时6月4日四川乐山市金口河区一拓达矿业磷矿

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川金诺

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夜长梦山

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氢能近期速递0718

【CT电新】氢能近期速递0718 #氢能全产业链进入发改委产业结构鼓励类项目。近日国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2023 年本，征求意见稿）》，其中鼓励类项目主要针对基础性、战略性、前瞻性关键领域。氢能产业链中，电解水制氢及清洁氢制取、储能、各类运输技术（气态液态固态管道）、加氢站、燃料电池技术、工业建筑交通应用（富氢冶金、氢能煅烧水泥、氢能船舶等）、各类零部件（阀门、双极板、质子交换膜等），覆盖氢能全产业链，加速助推产业发展。 #兰州发布氢能发展规划，以高端制造业为核心打造低碳标杆。

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京城股份

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夜长梦山

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游戏回调充分，坚定看好基本面和技术共振下游戏板块机会

【天风传媒】游戏回调充分，坚定看好基本面和技术共振下游戏板块机会 #行情复盘 💫目前整体游戏板块已经回调至5月中下旬的阶段性低位，从估值来看，A股龙头公司23年估值中枢在19倍左右，24年游戏景气修复业绩兑现，估值切换下游戏龙头估值在16、17倍左右，二三梯队公司多数在20-25倍左右，估值整体仍处在偏低的水平。 #核心观点 🎊我们认为短期调整更大概率发生在政策改善和技术共振的上行周期中的一个小阶段，我们坚定看好下半年有业绩兑现和AI落地的个股能够走出新一轮的行情。游戏逻辑演绎中后段伴随下半

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盛天网络
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神州泰岳

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2023-07-19 12:02:04

建业股份：电子化学品业务重估，传统主业大幅涨价刚刚开始

回调按手推荐建业股份，电子化学品业务重估，传统主业大幅涨价刚刚开始预期差： 1、电子化学品重估1倍空间。100%全资子公司建业微电子，产品是半导体和LED级的超纯氨，g5级的氨水、IPA等精密化学品，2022年报表8500吨超纯氨贡献1.1亿收入0.16亿利润，今年超纯氨涨价50%到1.5w，公司产能提升到13000吨，由此测算净利润1亿，明年还有新增产能8000吨，预计净利润提升至1.6亿元。按照电子化学品30倍PE估值，圈子子公司合理估值48亿，预期差巨大。电子化学品扩产计划明确，电子级

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峨眉山跟踪简评：金顶索道迎来改扩建，显著提升公司接待能力和盈利

【兴证社服】峨眉山跟踪简评：金顶索道迎来改扩建，显著提升公司接待能力和盈利公司今日披露《关于实施金顶索道改造提升项目的公告》，项目投资总额3.51亿元，来自自有资金，预计24年底试运营。峨眉山为世界双遗资产，新建索道审批流程极为复杂且难度大，本次金顶索道改造提升工程作为峨眉山景区“北上南下”交通大环线的重要节点工程，项目建设得到了四川省政府的大力支持。金顶索道现状及改建方案：金顶现有一条专用客运索道（在用），一条客货两用索道（在用）以及一条废弃的货运索道（停用），金顶索道两条索道每小时设计

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生态环境保护大会强调科学治污理念，重金属污染治理龙头迎来发展契机

【中信证券金属】生态环境保护大会强调科学治污理念，重金属污染治理龙头迎来发展契机事件：全国生态环境保护大会在京召开，总书记强调“要持续深入打好污染防治攻坚战，坚持精准治污、科学治污、依法治污”“构建从山顶到海洋的保护治理大格局，综合运用自然恢复和人工修复两种手段”“把应对气候变化、新污染物治理等作为国家基础研究和科技创新重点领域” 【赛恩斯核心技术解决行业痛点，符合科学治污理念】公司四大技术创新性解决行业诸多痛点，成为公司核心优势。其中污酸资源化处理技术的金属回收率 99%以上，酸及水回收率

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我们为什么强调【伊戈尔】是一个强“预期差”品种？

【中信主题策略刘易团队】#我们为什么强调【伊戈尔】是一个强“预期差”品种？ 1⃣#新能源带来短期业绩贡献：公司与可立克、京泉华同为光伏储能逆变器电感龙头（营收10亿量级），而光储电感与车载技术同源，甚至可复用，公司过去在光储领域已然龙头，所以在车载领域不应被忽视，并且当前车载市场是被日台系垄断（市场份额超80%），伊戈尔、可立克、京泉华车载、充电桩营收规模都很小（100+亿市场规模中只占约2亿营收），都还在同一起跑线，格局远未定型，而在就近配套逻辑下，下游客户降本提效国产替代需求强，我们预计公

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新技术·HJT【天风电新】前期讲的是赔率，当前阶段胜率提升

新技术·HJT【天风电新】前期讲的是赔率，当前阶段胜率提升-0718 ——————————— #接下来最重要的：不轻易判断技术路径，投资角度容易犯错和打脸的，核心看下游态度和决定。 ❗️接下来这段具有很强主观性，我们最期待的两大家分别是【前期战略混乱，但不忘初心不领先不扩产的，整装待发】和【看似一直是最具执行力的跟随者，但在HJT产品端或有惊喜】。 🌼继续看好HJT持续性行情的核心逻辑：板块预期从0修复到1的阻力较小我们在7月初首次提出看好HJT持续性行情，核心逻辑：由于3大分歧点（降本不及

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一带一路电力新基建系列专题之储能：亚非拉分布式储能刚需有望迎来快速增长元年

【国海电新】一带一路电力新基建系列专题之储能：亚非拉分布式储能刚需有望迎来快速增长元年 #第一部分：为什么关注亚非拉分布式储能？ #核心观点：分布式储能（工商储+户储）对于电力基础设施条件较差的地区更容易成为刚需，亚非拉分布式储能有望成为全球新能源相关市场的弹性环节。 #驱动力：近中期看主要是两类备用电源需求，本质也是经济性驱动，一类是疫情后缺电问题加重，另一类是存量备用电源替代。中长期看来自新能源跨越式发展带来的新的调节资源需求，光伏微网是重要形式。 #第二部分：亚非拉分布式储能空间怎么看？

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万马股份要点20230719

万马股份要点20230719 公司三大业务未来的战略重点： 1）电线电缆：公司目前在该行业的战略就是扩大规模，提高市占率——公司21年之前基本在行业是第九、第十名，22年提升至第七，但现在跟中天、亨通相比在规模上已经有较大差距——措施：在青岛扩产线缆产业项目。 2）高分子业务：公司在高分子领域市场份额已经达到1/3，所以未来重点是打通上下游；因而有了与万华的合作。 3）新能源业务：目前处在逐步减亏的过程中，现在主要就是提升盈利能力，预计23年会有较大改善。a）充电运营：前两年受疫情影响大，今年会

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【中金有色】继续强烈推荐黄金股！美国6月份零售销售意外放缓，美国经济出现降温信号，加息预期price in 太多之后，落叶飞花都是利好！昨晚“恐怖数据”出炉，美国商务部公布的数据显示，继5月份环比增长0.3%之后，美国6月零售销售环比增长0.2%，远低于预期的0.5%。我们认为，尽管美国零售销售数据仍保持环比增长，存在一定韧性，但这样的韧性已大打折扣，美国经济出现降温信号，数据发布后，美元指数短线下挫逾20点，跌至99.55。现货黄金日内涨超过1.4%，达1983美元/盎司，距日内低点上涨近3

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微软宣布Office 365 Copilot的定价为每月30美元，高于此前预期

【国海海外&科技陈梦竹】微软宣布Office 365 Copilot的定价为每月30美元，高于此前预期，AIGC+办公场景ARPU有望提升，建议关注相关投资机会 ●事件：微软在周二举行的全球合作伙伴大会上披露，面向Office 365 E3、E5、商业标准版和商业进阶版的订阅商户，Microsoft 365 Copilot将统一定价为每个用户每月30美元。根据官网定价，这些面向企业用户的订阅服务，目前收费标准从每个用户12.5至38美元/月不等。 [烟花]观点重申： 1、#微软Copilot定

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赛微电子BAW滤波器进入商业化规模量产，客户签署《长期采购协议》

[烟花]【华安通信张天团队|赛微电子持续推荐】BAW滤波器实现量产公告点评赛微电子BAW滤波器进入商业化规模量产，客户签署《长期采购协议》公司发布公告，控股子公司赛莱克斯以MEMS工艺为客户制造BAW滤波器完成了小批量试生产阶段并于2023年7月15日，客户与赛莱克斯签署《长期采购协议》进入BAW滤波器商业化规模量产阶段。目前射频半导体市场被美日厂商垄断射频滤波器产品主要应用于智能手机，根据技术路线的不同，主要分为声表面波滤波器(SAW滤波器)和体声波滤波器(BAW滤波器)两大类。SA

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金盘科技：回归变压器龙头本质，海外超预期且持续性强

【东吴电新】金盘科技：回归变压器龙头本质，海外超预期且持续性强 #此前金盘在涨/跌什么，金盘主业是干式变压器，去年起拓展国内大储系统集成第二增长曲线，跟储能板块同涨同跌，今年高位回调30%+，已充分反应市场对大储竞争格局的担忧（板块调整幅度更大）；其利润却持续超预期（主要来自变压器），此前市场对变压器行业及α了解较少，我们认为得回归变压器本质看金盘利润的弹性。 #国内新能源装机高增之年、传统行业订单体现公司α。金盘是干式变压器龙头企业，唯一一家做到全行业覆盖，下游结构新能源（风光储）占50%，传

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特斯拉二季报前瞻：市场预期收入新高，毛利率承压

【招商汽车】特斯拉二季报前瞻：市场预期收入新高，毛利率承压公司将于北京时间2023年7月20日5:30AM召开二季度业绩说明会。交付数据回顾 1）7月3日披露的二季度交付数据超市场预期，2Q23合计交付46.61万辆，比市场预期（44.5万辆）高4.7%；我们认为超预期的交付源于有利的销售价格，包括Model 3/Y全系获7500美元补贴、灵活提供保险补贴、现车降价等促销政策；这反映了特斯拉较好的需求价格弹性。 2）1H23合计交付88.9万辆，占全年指引下限180万辆的49.4%，上限20

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磷化工板块异动快评

【申万宏源化工】磷化工板块异动快评：受成都大运会管控叠加乐山一磷矿附近山体滑坡导致的安全检查，四川地区磷矿石短期预计减产，磷矿石价格有望企稳受成都大运会管控叠加乐山一磷矿附近山体滑坡导致的安全检查，四川地区磷矿石短期预计减产。为贯彻落实成都大运会大气环境质量保障工作，重点城市工业企业提前合理安排生产计划，赛事期间分时段、分区域、分层次落实各级人民政府确定的相应管控措施，减排污染物助力达到大运会期间空气环境质量目标，保障时间为7月21日-8月13日。同时6月4日四川乐山市金口河区一拓达矿业磷矿

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氢能近期速递0718

【CT电新】氢能近期速递0718 #氢能全产业链进入发改委产业结构鼓励类项目。近日国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2023 年本，征求意见稿）》，其中鼓励类项目主要针对基础性、战略性、前瞻性关键领域。氢能产业链中，电解水制氢及清洁氢制取、储能、各类运输技术（气态液态固态管道）、加氢站、燃料电池技术、工业建筑交通应用（富氢冶金、氢能煅烧水泥、氢能船舶等）、各类零部件（阀门、双极板、质子交换膜等），覆盖氢能全产业链，加速助推产业发展。 #兰州发布氢能发展规划，以高端制造业为核心打造低碳标杆。

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游戏回调充分，坚定看好基本面和技术共振下游戏板块机会

【天风传媒】游戏回调充分，坚定看好基本面和技术共振下游戏板块机会 #行情复盘 💫目前整体游戏板块已经回调至5月中下旬的阶段性低位，从估值来看，A股龙头公司23年估值中枢在19倍左右，24年游戏景气修复业绩兑现，估值切换下游戏龙头估值在16、17倍左右，二三梯队公司多数在20-25倍左右，估值整体仍处在偏低的水平。 #核心观点 🎊我们认为短期调整更大概率发生在政策改善和技术共振的上行周期中的一个小阶段，我们坚定看好下半年有业绩兑现和AI落地的个股能够走出新一轮的行情。游戏逻辑演绎中后段伴随下半

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建业股份：电子化学品业务重估，传统主业大幅涨价刚刚开始

回调按手推荐建业股份，电子化学品业务重估，传统主业大幅涨价刚刚开始预期差： 1、电子化学品重估1倍空间。100%全资子公司建业微电子，产品是半导体和LED级的超纯氨，g5级的氨水、IPA等精密化学品，2022年报表8500吨超纯氨贡献1.1亿收入0.16亿利润，今年超纯氨涨价50%到1.5w，公司产能提升到13000吨，由此测算净利润1亿，明年还有新增产能8000吨，预计净利润提升至1.6亿元。按照电子化学品30倍PE估值，圈子子公司合理估值48亿，预期差巨大。电子化学品扩产计划明确，电子级

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峨眉山跟踪简评：金顶索道迎来改扩建，显著提升公司接待能力和盈利

【兴证社服】峨眉山跟踪简评：金顶索道迎来改扩建，显著提升公司接待能力和盈利公司今日披露《关于实施金顶索道改造提升项目的公告》，项目投资总额3.51亿元，来自自有资金，预计24年底试运营。峨眉山为世界双遗资产，新建索道审批流程极为复杂且难度大，本次金顶索道改造提升工程作为峨眉山景区“北上南下”交通大环线的重要节点工程，项目建设得到了四川省政府的大力支持。金顶索道现状及改建方案：金顶现有一条专用客运索道（在用），一条客货两用索道（在用）以及一条废弃的货运索道（停用），金顶索道两条索道每小时设计

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峨眉山A

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夜长梦山

2023-07-19 12:00:55

生态环境保护大会强调科学治污理念，重金属污染治理龙头迎来发展契机

【中信证券金属】生态环境保护大会强调科学治污理念，重金属污染治理龙头迎来发展契机事件：全国生态环境保护大会在京召开，总书记强调“要持续深入打好污染防治攻坚战，坚持精准治污、科学治污、依法治污”“构建从山顶到海洋的保护治理大格局，综合运用自然恢复和人工修复两种手段”“把应对气候变化、新污染物治理等作为国家基础研究和科技创新重点领域” 【赛恩斯核心技术解决行业痛点，符合科学治污理念】公司四大技术创新性解决行业诸多痛点，成为公司核心优势。其中污酸资源化处理技术的金属回收率 99%以上，酸及水回收率

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赛恩斯

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夜长梦山

2023-07-19 10:07:05

我们为什么强调【伊戈尔】是一个强“预期差”品种？

【中信主题策略刘易团队】#我们为什么强调【伊戈尔】是一个强“预期差”品种？ 1⃣#新能源带来短期业绩贡献：公司与可立克、京泉华同为光伏储能逆变器电感龙头（营收10亿量级），而光储电感与车载技术同源，甚至可复用，公司过去在光储领域已然龙头，所以在车载领域不应被忽视，并且当前车载市场是被日台系垄断（市场份额超80%），伊戈尔、可立克、京泉华车载、充电桩营收规模都很小（100+亿市场规模中只占约2亿营收），都还在同一起跑线，格局远未定型，而在就近配套逻辑下，下游客户降本提效国产替代需求强，我们预计公

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伊戈尔

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夜长梦山

2023-07-19 10:06:32

新技术·HJT【天风电新】前期讲的是赔率，当前阶段胜率提升

新技术·HJT【天风电新】前期讲的是赔率，当前阶段胜率提升-0718 ——————————— #接下来最重要的：不轻易判断技术路径，投资角度容易犯错和打脸的，核心看下游态度和决定。 ❗️接下来这段具有很强主观性，我们最期待的两大家分别是【前期战略混乱，但不忘初心不领先不扩产的，整装待发】和【看似一直是最具执行力的跟随者，但在HJT产品端或有惊喜】。 🌼继续看好HJT持续性行情的核心逻辑：板块预期从0修复到1的阻力较小我们在7月初首次提出看好HJT持续性行情，核心逻辑：由于3大分歧点（降本不及

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迈为股份

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夜长梦山

2023-07-19 10:04:19

一带一路电力新基建系列专题之储能：亚非拉分布式储能刚需有望迎来快速增长元年

【国海电新】一带一路电力新基建系列专题之储能：亚非拉分布式储能刚需有望迎来快速增长元年 #第一部分：为什么关注亚非拉分布式储能？ #核心观点：分布式储能（工商储+户储）对于电力基础设施条件较差的地区更容易成为刚需，亚非拉分布式储能有望成为全球新能源相关市场的弹性环节。 #驱动力：近中期看主要是两类备用电源需求，本质也是经济性驱动，一类是疫情后缺电问题加重，另一类是存量备用电源替代。中长期看来自新能源跨越式发展带来的新的调节资源需求，光伏微网是重要形式。 #第二部分：亚非拉分布式储能空间怎么看？

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德业股份
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夜长梦山

2023-07-19 10:03:47

万马股份要点20230719

万马股份要点20230719 公司三大业务未来的战略重点： 1）电线电缆：公司目前在该行业的战略就是扩大规模，提高市占率——公司21年之前基本在行业是第九、第十名，22年提升至第七，但现在跟中天、亨通相比在规模上已经有较大差距——措施：在青岛扩产线缆产业项目。 2）高分子业务：公司在高分子领域市场份额已经达到1/3，所以未来重点是打通上下游；因而有了与万华的合作。 3）新能源业务：目前处在逐步减亏的过程中，现在主要就是提升盈利能力，预计23年会有较大改善。a）充电运营：前两年受疫情影响大，今年会

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万马股份

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夜长梦山

2023-07-19 10:03:15

黄金

【中金有色】继续强烈推荐黄金股！美国6月份零售销售意外放缓，美国经济出现降温信号，加息预期price in 太多之后，落叶飞花都是利好！昨晚“恐怖数据”出炉，美国商务部公布的数据显示，继5月份环比增长0.3%之后，美国6月零售销售环比增长0.2%，远低于预期的0.5%。我们认为，尽管美国零售销售数据仍保持环比增长，存在一定韧性，但这样的韧性已大打折扣，美国经济出现降温信号，数据发布后，美元指数短线下挫逾20点，跌至99.55。现货黄金日内涨超过1.4%，达1983美元/盎司，距日内低点上涨近3

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赤峰黄金

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夜长梦山

2023-07-19 10:02:37

微软宣布Office 365 Copilot的定价为每月30美元，高于此前预期

【国海海外&科技陈梦竹】微软宣布Office 365 Copilot的定价为每月30美元，高于此前预期，AIGC+办公场景ARPU有望提升，建议关注相关投资机会 ●事件：微软在周二举行的全球合作伙伴大会上披露，面向Office 365 E3、E5、商业标准版和商业进阶版的订阅商户，Microsoft 365 Copilot将统一定价为每个用户每月30美元。根据官网定价，这些面向企业用户的订阅服务，目前收费标准从每个用户12.5至38美元/月不等。 [烟花]观点重申： 1、#微软Copilot定

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微软公司

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夜长梦山

2023-07-19 10:00:25

赛微电子BAW滤波器进入商业化规模量产，客户签署《长期采购协议》

[烟花]【华安通信张天团队|赛微电子持续推荐】BAW滤波器实现量产公告点评赛微电子BAW滤波器进入商业化规模量产，客户签署《长期采购协议》公司发布公告，控股子公司赛莱克斯以MEMS工艺为客户制造BAW滤波器完成了小批量试生产阶段并于2023年7月15日，客户与赛莱克斯签署《长期采购协议》进入BAW滤波器商业化规模量产阶段。目前射频半导体市场被美日厂商垄断射频滤波器产品主要应用于智能手机，根据技术路线的不同，主要分为声表面波滤波器(SAW滤波器)和体声波滤波器(BAW滤波器)两大类。SA

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赛微电子

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夜长梦山

2023-07-19 09:59:28

金盘科技：回归变压器龙头本质，海外超预期且持续性强

【东吴电新】金盘科技：回归变压器龙头本质，海外超预期且持续性强 #此前金盘在涨/跌什么，金盘主业是干式变压器，去年起拓展国内大储系统集成第二增长曲线，跟储能板块同涨同跌，今年高位回调30%+，已充分反应市场对大储竞争格局的担忧（板块调整幅度更大）；其利润却持续超预期（主要来自变压器），此前市场对变压器行业及α了解较少，我们认为得回归变压器本质看金盘利润的弹性。 #国内新能源装机高增之年、传统行业订单体现公司α。金盘是干式变压器龙头企业，唯一一家做到全行业覆盖，下游结构新能源（风光储）占50%，传

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金盘科技

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夜长梦山

2023-07-18 23:49:57

特斯拉二季报前瞻：市场预期收入新高，毛利率承压

【招商汽车】特斯拉二季报前瞻：市场预期收入新高，毛利率承压公司将于北京时间2023年7月20日5:30AM召开二季度业绩说明会。交付数据回顾 1）7月3日披露的二季度交付数据超市场预期，2Q23合计交付46.61万辆，比市场预期（44.5万辆）高4.7%；我们认为超预期的交付源于有利的销售价格，包括Model 3/Y全系获7500美元补贴、灵活提供保险补贴、现车降价等促销政策；这反映了特斯拉较好的需求价格弹性。 2）1H23合计交付88.9万辆，占全年指引下限180万辆的49.4%，上限20

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特斯拉

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磷化工板块异动快评

【申万宏源化工】磷化工板块异动快评：受成都大运会管控叠加乐山一磷矿附近山体滑坡导致的安全检查，四川地区磷矿石短期预计减产，磷矿石价格有望企稳受成都大运会管控叠加乐山一磷矿附近山体滑坡导致的安全检查，四川地区磷矿石短期预计减产。为贯彻落实成都大运会大气环境质量保障工作，重点城市工业企业提前合理安排生产计划，赛事期间分时段、分区域、分层次落实各级人民政府确定的相应管控措施，减排污染物助力达到大运会期间空气环境质量目标，保障时间为7月21日-8月13日。同时6月4日四川乐山市金口河区一拓达矿业磷矿

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川金诺

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夜长梦山

2023-07-18 23:48:15

氢能近期速递0718

【CT电新】氢能近期速递0718 #氢能全产业链进入发改委产业结构鼓励类项目。近日国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2023 年本，征求意见稿）》，其中鼓励类项目主要针对基础性、战略性、前瞻性关键领域。氢能产业链中，电解水制氢及清洁氢制取、储能、各类运输技术（气态液态固态管道）、加氢站、燃料电池技术、工业建筑交通应用（富氢冶金、氢能煅烧水泥、氢能船舶等）、各类零部件（阀门、双极板、质子交换膜等），覆盖氢能全产业链，加速助推产业发展。 #兰州发布氢能发展规划，以高端制造业为核心打造低碳标杆。

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夜长梦山

2023-07-18 23:47:49

游戏回调充分，坚定看好基本面和技术共振下游戏板块机会

【天风传媒】游戏回调充分，坚定看好基本面和技术共振下游戏板块机会 #行情复盘 💫目前整体游戏板块已经回调至5月中下旬的阶段性低位，从估值来看，A股龙头公司23年估值中枢在19倍左右，24年游戏景气修复业绩兑现，估值切换下游戏龙头估值在16、17倍左右，二三梯队公司多数在20-25倍左右，估值整体仍处在偏低的水平。 #核心观点 🎊我们认为短期调整更大概率发生在政策改善和技术共振的上行周期中的一个小阶段，我们坚定看好下半年有业绩兑现和AI落地的个股能够走出新一轮的行情。游戏逻辑演绎中后段伴随下半

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盛天网络
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神州泰岳

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夜长梦山

2023-07-19 12:02:04

建业股份：电子化学品业务重估，传统主业大幅涨价刚刚开始

回调按手推荐建业股份，电子化学品业务重估，传统主业大幅涨价刚刚开始预期差： 1、电子化学品重估1倍空间。100%全资子公司建业微电子，产品是半导体和LED级的超纯氨，g5级的氨水、IPA等精密化学品，2022年报表8500吨超纯氨贡献1.1亿收入0.16亿利润，今年超纯氨涨价50%到1.5w，公司产能提升到13000吨，由此测算净利润1亿，明年还有新增产能8000吨，预计净利润提升至1.6亿元。按照电子化学品30倍PE估值，圈子子公司合理估值48亿，预期差巨大。电子化学品扩产计划明确，电子级

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建业股份

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夜长梦山

2023-07-19 12:01:23

峨眉山跟踪简评：金顶索道迎来改扩建，显著提升公司接待能力和盈利

【兴证社服】峨眉山跟踪简评：金顶索道迎来改扩建，显著提升公司接待能力和盈利公司今日披露《关于实施金顶索道改造提升项目的公告》，项目投资总额3.51亿元，来自自有资金，预计24年底试运营。峨眉山为世界双遗资产，新建索道审批流程极为复杂且难度大，本次金顶索道改造提升工程作为峨眉山景区“北上南下”交通大环线的重要节点工程，项目建设得到了四川省政府的大力支持。金顶索道现状及改建方案：金顶现有一条专用客运索道（在用），一条客货两用索道（在用）以及一条废弃的货运索道（停用），金顶索道两条索道每小时设计

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生态环境保护大会强调科学治污理念，重金属污染治理龙头迎来发展契机

【中信证券金属】生态环境保护大会强调科学治污理念，重金属污染治理龙头迎来发展契机事件：全国生态环境保护大会在京召开，总书记强调“要持续深入打好污染防治攻坚战，坚持精准治污、科学治污、依法治污”“构建从山顶到海洋的保护治理大格局，综合运用自然恢复和人工修复两种手段”“把应对气候变化、新污染物治理等作为国家基础研究和科技创新重点领域” 【赛恩斯核心技术解决行业痛点，符合科学治污理念】公司四大技术创新性解决行业诸多痛点，成为公司核心优势。其中污酸资源化处理技术的金属回收率 99%以上，酸及水回收率

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夜长梦山

2023-07-19 10:07:05

我们为什么强调【伊戈尔】是一个强“预期差”品种？

【中信主题策略刘易团队】#我们为什么强调【伊戈尔】是一个强“预期差”品种？ 1⃣#新能源带来短期业绩贡献：公司与可立克、京泉华同为光伏储能逆变器电感龙头（营收10亿量级），而光储电感与车载技术同源，甚至可复用，公司过去在光储领域已然龙头，所以在车载领域不应被忽视，并且当前车载市场是被日台系垄断（市场份额超80%），伊戈尔、可立克、京泉华车载、充电桩营收规模都很小（100+亿市场规模中只占约2亿营收），都还在同一起跑线，格局远未定型，而在就近配套逻辑下，下游客户降本提效国产替代需求强，我们预计公

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伊戈尔

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新技术·HJT【天风电新】前期讲的是赔率，当前阶段胜率提升

新技术·HJT【天风电新】前期讲的是赔率，当前阶段胜率提升-0718 ——————————— #接下来最重要的：不轻易判断技术路径，投资角度容易犯错和打脸的，核心看下游态度和决定。 ❗️接下来这段具有很强主观性，我们最期待的两大家分别是【前期战略混乱，但不忘初心不领先不扩产的，整装待发】和【看似一直是最具执行力的跟随者，但在HJT产品端或有惊喜】。 🌼继续看好HJT持续性行情的核心逻辑：板块预期从0修复到1的阻力较小我们在7月初首次提出看好HJT持续性行情，核心逻辑：由于3大分歧点（降本不及

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一带一路电力新基建系列专题之储能：亚非拉分布式储能刚需有望迎来快速增长元年

【国海电新】一带一路电力新基建系列专题之储能：亚非拉分布式储能刚需有望迎来快速增长元年 #第一部分：为什么关注亚非拉分布式储能？ #核心观点：分布式储能（工商储+户储）对于电力基础设施条件较差的地区更容易成为刚需，亚非拉分布式储能有望成为全球新能源相关市场的弹性环节。 #驱动力：近中期看主要是两类备用电源需求，本质也是经济性驱动，一类是疫情后缺电问题加重，另一类是存量备用电源替代。中长期看来自新能源跨越式发展带来的新的调节资源需求，光伏微网是重要形式。 #第二部分：亚非拉分布式储能空间怎么看？

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万马股份要点20230719

万马股份要点20230719 公司三大业务未来的战略重点： 1）电线电缆：公司目前在该行业的战略就是扩大规模，提高市占率——公司21年之前基本在行业是第九、第十名，22年提升至第七，但现在跟中天、亨通相比在规模上已经有较大差距——措施：在青岛扩产线缆产业项目。 2）高分子业务：公司在高分子领域市场份额已经达到1/3，所以未来重点是打通上下游；因而有了与万华的合作。 3）新能源业务：目前处在逐步减亏的过程中，现在主要就是提升盈利能力，预计23年会有较大改善。a）充电运营：前两年受疫情影响大，今年会

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黄金

【中金有色】继续强烈推荐黄金股！美国6月份零售销售意外放缓，美国经济出现降温信号，加息预期price in 太多之后，落叶飞花都是利好！昨晚“恐怖数据”出炉，美国商务部公布的数据显示，继5月份环比增长0.3%之后，美国6月零售销售环比增长0.2%，远低于预期的0.5%。我们认为，尽管美国零售销售数据仍保持环比增长，存在一定韧性，但这样的韧性已大打折扣，美国经济出现降温信号，数据发布后，美元指数短线下挫逾20点，跌至99.55。现货黄金日内涨超过1.4%，达1983美元/盎司，距日内低点上涨近3

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微软宣布Office 365 Copilot的定价为每月30美元，高于此前预期

【国海海外&科技陈梦竹】微软宣布Office 365 Copilot的定价为每月30美元，高于此前预期，AIGC+办公场景ARPU有望提升，建议关注相关投资机会 ●事件：微软在周二举行的全球合作伙伴大会上披露，面向Office 365 E3、E5、商业标准版和商业进阶版的订阅商户，Microsoft 365 Copilot将统一定价为每个用户每月30美元。根据官网定价，这些面向企业用户的订阅服务，目前收费标准从每个用户12.5至38美元/月不等。 [烟花]观点重申： 1、#微软Copilot定

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赛微电子BAW滤波器进入商业化规模量产，客户签署《长期采购协议》

[烟花]【华安通信张天团队|赛微电子持续推荐】BAW滤波器实现量产公告点评赛微电子BAW滤波器进入商业化规模量产，客户签署《长期采购协议》公司发布公告，控股子公司赛莱克斯以MEMS工艺为客户制造BAW滤波器完成了小批量试生产阶段并于2023年7月15日，客户与赛莱克斯签署《长期采购协议》进入BAW滤波器商业化规模量产阶段。目前射频半导体市场被美日厂商垄断射频滤波器产品主要应用于智能手机，根据技术路线的不同，主要分为声表面波滤波器(SAW滤波器)和体声波滤波器(BAW滤波器)两大类。SA

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赛微电子

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金盘科技：回归变压器龙头本质，海外超预期且持续性强

【东吴电新】金盘科技：回归变压器龙头本质，海外超预期且持续性强 #此前金盘在涨/跌什么，金盘主业是干式变压器，去年起拓展国内大储系统集成第二增长曲线，跟储能板块同涨同跌，今年高位回调30%+，已充分反应市场对大储竞争格局的担忧（板块调整幅度更大）；其利润却持续超预期（主要来自变压器），此前市场对变压器行业及α了解较少，我们认为得回归变压器本质看金盘利润的弹性。 #国内新能源装机高增之年、传统行业订单体现公司α。金盘是干式变压器龙头企业，唯一一家做到全行业覆盖，下游结构新能源（风光储）占50%，传

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特斯拉二季报前瞻：市场预期收入新高，毛利率承压

【招商汽车】特斯拉二季报前瞻：市场预期收入新高，毛利率承压公司将于北京时间2023年7月20日5:30AM召开二季度业绩说明会。交付数据回顾 1）7月3日披露的二季度交付数据超市场预期，2Q23合计交付46.61万辆，比市场预期（44.5万辆）高4.7%；我们认为超预期的交付源于有利的销售价格，包括Model 3/Y全系获7500美元补贴、灵活提供保险补贴、现车降价等促销政策；这反映了特斯拉较好的需求价格弹性。 2）1H23合计交付88.9万辆，占全年指引下限180万辆的49.4%，上限20

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磷化工板块异动快评

【申万宏源化工】磷化工板块异动快评：受成都大运会管控叠加乐山一磷矿附近山体滑坡导致的安全检查，四川地区磷矿石短期预计减产，磷矿石价格有望企稳受成都大运会管控叠加乐山一磷矿附近山体滑坡导致的安全检查，四川地区磷矿石短期预计减产。为贯彻落实成都大运会大气环境质量保障工作，重点城市工业企业提前合理安排生产计划，赛事期间分时段、分区域、分层次落实各级人民政府确定的相应管控措施，减排污染物助力达到大运会期间空气环境质量目标，保障时间为7月21日-8月13日。同时6月4日四川乐山市金口河区一拓达矿业磷矿

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氢能近期速递0718

【CT电新】氢能近期速递0718 #氢能全产业链进入发改委产业结构鼓励类项目。近日国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2023 年本，征求意见稿）》，其中鼓励类项目主要针对基础性、战略性、前瞻性关键领域。氢能产业链中，电解水制氢及清洁氢制取、储能、各类运输技术（气态液态固态管道）、加氢站、燃料电池技术、工业建筑交通应用（富氢冶金、氢能煅烧水泥、氢能船舶等）、各类零部件（阀门、双极板、质子交换膜等），覆盖氢能全产业链，加速助推产业发展。 #兰州发布氢能发展规划，以高端制造业为核心打造低碳标杆。

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游戏回调充分，坚定看好基本面和技术共振下游戏板块机会

【天风传媒】游戏回调充分，坚定看好基本面和技术共振下游戏板块机会 #行情复盘 💫目前整体游戏板块已经回调至5月中下旬的阶段性低位，从估值来看，A股龙头公司23年估值中枢在19倍左右，24年游戏景气修复业绩兑现，估值切换下游戏龙头估值在16、17倍左右，二三梯队公司多数在20-25倍左右，估值整体仍处在偏低的水平。 #核心观点 🎊我们认为短期调整更大概率发生在政策改善和技术共振的上行周期中的一个小阶段，我们坚定看好下半年有业绩兑现和AI落地的个股能够走出新一轮的行情。游戏逻辑演绎中后段伴随下半

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建业股份：电子化学品业务重估，传统主业大幅涨价刚刚开始

回调按手推荐建业股份，电子化学品业务重估，传统主业大幅涨价刚刚开始预期差： 1、电子化学品重估1倍空间。100%全资子公司建业微电子，产品是半导体和LED级的超纯氨，g5级的氨水、IPA等精密化学品，2022年报表8500吨超纯氨贡献1.1亿收入0.16亿利润，今年超纯氨涨价50%到1.5w，公司产能提升到13000吨，由此测算净利润1亿，明年还有新增产能8000吨，预计净利润提升至1.6亿元。按照电子化学品30倍PE估值，圈子子公司合理估值48亿，预期差巨大。电子化学品扩产计划明确，电子级

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峨眉山跟踪简评：金顶索道迎来改扩建，显著提升公司接待能力和盈利

【兴证社服】峨眉山跟踪简评：金顶索道迎来改扩建，显著提升公司接待能力和盈利公司今日披露《关于实施金顶索道改造提升项目的公告》，项目投资总额3.51亿元，来自自有资金，预计24年底试运营。峨眉山为世界双遗资产，新建索道审批流程极为复杂且难度大，本次金顶索道改造提升工程作为峨眉山景区“北上南下”交通大环线的重要节点工程，项目建设得到了四川省政府的大力支持。金顶索道现状及改建方案：金顶现有一条专用客运索道（在用），一条客货两用索道（在用）以及一条废弃的货运索道（停用），金顶索道两条索道每小时设计

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生态环境保护大会强调科学治污理念，重金属污染治理龙头迎来发展契机

【中信证券金属】生态环境保护大会强调科学治污理念，重金属污染治理龙头迎来发展契机事件：全国生态环境保护大会在京召开，总书记强调“要持续深入打好污染防治攻坚战，坚持精准治污、科学治污、依法治污”“构建从山顶到海洋的保护治理大格局，综合运用自然恢复和人工修复两种手段”“把应对气候变化、新污染物治理等作为国家基础研究和科技创新重点领域” 【赛恩斯核心技术解决行业痛点，符合科学治污理念】公司四大技术创新性解决行业诸多痛点，成为公司核心优势。其中污酸资源化处理技术的金属回收率 99%以上，酸及水回收率

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赛恩斯

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夜长梦山

2023-07-19 10:07:05

我们为什么强调【伊戈尔】是一个强“预期差”品种？

【中信主题策略刘易团队】#我们为什么强调【伊戈尔】是一个强“预期差”品种？ 1⃣#新能源带来短期业绩贡献：公司与可立克、京泉华同为光伏储能逆变器电感龙头（营收10亿量级），而光储电感与车载技术同源，甚至可复用，公司过去在光储领域已然龙头，所以在车载领域不应被忽视，并且当前车载市场是被日台系垄断（市场份额超80%），伊戈尔、可立克、京泉华车载、充电桩营收规模都很小（100+亿市场规模中只占约2亿营收），都还在同一起跑线，格局远未定型，而在就近配套逻辑下，下游客户降本提效国产替代需求强，我们预计公

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伊戈尔

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夜长梦山

2023-07-19 10:06:32

新技术·HJT【天风电新】前期讲的是赔率，当前阶段胜率提升

新技术·HJT【天风电新】前期讲的是赔率，当前阶段胜率提升-0718 ——————————— #接下来最重要的：不轻易判断技术路径，投资角度容易犯错和打脸的，核心看下游态度和决定。 ❗️接下来这段具有很强主观性，我们最期待的两大家分别是【前期战略混乱，但不忘初心不领先不扩产的，整装待发】和【看似一直是最具执行力的跟随者，但在HJT产品端或有惊喜】。 🌼继续看好HJT持续性行情的核心逻辑：板块预期从0修复到1的阻力较小我们在7月初首次提出看好HJT持续性行情，核心逻辑：由于3大分歧点（降本不及

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迈为股份

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夜长梦山

2023-07-19 10:04:19

一带一路电力新基建系列专题之储能：亚非拉分布式储能刚需有望迎来快速增长元年

【国海电新】一带一路电力新基建系列专题之储能：亚非拉分布式储能刚需有望迎来快速增长元年 #第一部分：为什么关注亚非拉分布式储能？ #核心观点：分布式储能（工商储+户储）对于电力基础设施条件较差的地区更容易成为刚需，亚非拉分布式储能有望成为全球新能源相关市场的弹性环节。 #驱动力：近中期看主要是两类备用电源需求，本质也是经济性驱动，一类是疫情后缺电问题加重，另一类是存量备用电源替代。中长期看来自新能源跨越式发展带来的新的调节资源需求，光伏微网是重要形式。 #第二部分：亚非拉分布式储能空间怎么看？

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德业股份
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海兴电力

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夜长梦山

2023-07-19 10:03:47

万马股份要点20230719

万马股份要点20230719 公司三大业务未来的战略重点： 1）电线电缆：公司目前在该行业的战略就是扩大规模，提高市占率——公司21年之前基本在行业是第九、第十名，22年提升至第七，但现在跟中天、亨通相比在规模上已经有较大差距——措施：在青岛扩产线缆产业项目。 2）高分子业务：公司在高分子领域市场份额已经达到1/3，所以未来重点是打通上下游；因而有了与万华的合作。 3）新能源业务：目前处在逐步减亏的过程中，现在主要就是提升盈利能力，预计23年会有较大改善。a）充电运营：前两年受疫情影响大，今年会

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万马股份

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夜长梦山

2023-07-19 10:03:15

黄金

【中金有色】继续强烈推荐黄金股！美国6月份零售销售意外放缓，美国经济出现降温信号，加息预期price in 太多之后，落叶飞花都是利好！昨晚“恐怖数据”出炉，美国商务部公布的数据显示，继5月份环比增长0.3%之后，美国6月零售销售环比增长0.2%，远低于预期的0.5%。我们认为，尽管美国零售销售数据仍保持环比增长，存在一定韧性，但这样的韧性已大打折扣，美国经济出现降温信号，数据发布后，美元指数短线下挫逾20点，跌至99.55。现货黄金日内涨超过1.4%，达1983美元/盎司，距日内低点上涨近3

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赤峰黄金

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夜长梦山

2023-07-19 10:02:37

微软宣布Office 365 Copilot的定价为每月30美元，高于此前预期

【国海海外&科技陈梦竹】微软宣布Office 365 Copilot的定价为每月30美元，高于此前预期，AIGC+办公场景ARPU有望提升，建议关注相关投资机会 ●事件：微软在周二举行的全球合作伙伴大会上披露，面向Office 365 E3、E5、商业标准版和商业进阶版的订阅商户，Microsoft 365 Copilot将统一定价为每个用户每月30美元。根据官网定价，这些面向企业用户的订阅服务，目前收费标准从每个用户12.5至38美元/月不等。 [烟花]观点重申： 1、#微软Copilot定

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微软公司

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夜长梦山

2023-07-19 10:00:25

赛微电子BAW滤波器进入商业化规模量产，客户签署《长期采购协议》

[烟花]【华安通信张天团队|赛微电子持续推荐】BAW滤波器实现量产公告点评赛微电子BAW滤波器进入商业化规模量产，客户签署《长期采购协议》公司发布公告，控股子公司赛莱克斯以MEMS工艺为客户制造BAW滤波器完成了小批量试生产阶段并于2023年7月15日，客户与赛莱克斯签署《长期采购协议》进入BAW滤波器商业化规模量产阶段。目前射频半导体市场被美日厂商垄断射频滤波器产品主要应用于智能手机，根据技术路线的不同，主要分为声表面波滤波器(SAW滤波器)和体声波滤波器(BAW滤波器)两大类。SA

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赛微电子

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夜长梦山

2023-07-19 09:59:28

金盘科技：回归变压器龙头本质，海外超预期且持续性强

【东吴电新】金盘科技：回归变压器龙头本质，海外超预期且持续性强 #此前金盘在涨/跌什么，金盘主业是干式变压器，去年起拓展国内大储系统集成第二增长曲线，跟储能板块同涨同跌，今年高位回调30%+，已充分反应市场对大储竞争格局的担忧（板块调整幅度更大）；其利润却持续超预期（主要来自变压器），此前市场对变压器行业及α了解较少，我们认为得回归变压器本质看金盘利润的弹性。 #国内新能源装机高增之年、传统行业订单体现公司α。金盘是干式变压器龙头企业，唯一一家做到全行业覆盖，下游结构新能源（风光储）占50%，传

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金盘科技

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夜长梦山

2023-07-18 23:49:57

特斯拉二季报前瞻：市场预期收入新高，毛利率承压

【招商汽车】特斯拉二季报前瞻：市场预期收入新高，毛利率承压公司将于北京时间2023年7月20日5:30AM召开二季度业绩说明会。交付数据回顾 1）7月3日披露的二季度交付数据超市场预期，2Q23合计交付46.61万辆，比市场预期（44.5万辆）高4.7%；我们认为超预期的交付源于有利的销售价格，包括Model 3/Y全系获7500美元补贴、灵活提供保险补贴、现车降价等促销政策；这反映了特斯拉较好的需求价格弹性。 2）1H23合计交付88.9万辆，占全年指引下限180万辆的49.4%，上限20

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特斯拉

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夜长梦山

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磷化工板块异动快评

【申万宏源化工】磷化工板块异动快评：受成都大运会管控叠加乐山一磷矿附近山体滑坡导致的安全检查，四川地区磷矿石短期预计减产，磷矿石价格有望企稳受成都大运会管控叠加乐山一磷矿附近山体滑坡导致的安全检查，四川地区磷矿石短期预计减产。为贯彻落实成都大运会大气环境质量保障工作，重点城市工业企业提前合理安排生产计划，赛事期间分时段、分区域、分层次落实各级人民政府确定的相应管控措施，减排污染物助力达到大运会期间空气环境质量目标，保障时间为7月21日-8月13日。同时6月4日四川乐山市金口河区一拓达矿业磷矿

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川金诺

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2023-07-18 23:48:15

氢能近期速递0718

【CT电新】氢能近期速递0718 #氢能全产业链进入发改委产业结构鼓励类项目。近日国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2023 年本，征求意见稿）》，其中鼓励类项目主要针对基础性、战略性、前瞻性关键领域。氢能产业链中，电解水制氢及清洁氢制取、储能、各类运输技术（气态液态固态管道）、加氢站、燃料电池技术、工业建筑交通应用（富氢冶金、氢能煅烧水泥、氢能船舶等）、各类零部件（阀门、双极板、质子交换膜等），覆盖氢能全产业链，加速助推产业发展。 #兰州发布氢能发展规划，以高端制造业为核心打造低碳标杆。

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京城股份

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夜长梦山

2023-07-18 23:47:49

游戏回调充分，坚定看好基本面和技术共振下游戏板块机会

【天风传媒】游戏回调充分，坚定看好基本面和技术共振下游戏板块机会 #行情复盘 💫目前整体游戏板块已经回调至5月中下旬的阶段性低位，从估值来看，A股龙头公司23年估值中枢在19倍左右，24年游戏景气修复业绩兑现，估值切换下游戏龙头估值在16、17倍左右，二三梯队公司多数在20-25倍左右，估值整体仍处在偏低的水平。 #核心观点 🎊我们认为短期调整更大概率发生在政策改善和技术共振的上行周期中的一个小阶段，我们坚定看好下半年有业绩兑现和AI落地的个股能够走出新一轮的行情。游戏逻辑演绎中后段伴随下半

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