夜长梦山用户主页-韭研公社

异动

登录注册

夜长梦山

仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信，看到后会马上删

个人资料

夜长梦山

2023-07-14 15:16:41

美国CPI连续12个月回落，降息周期即将来临，利好光伏风电投资

【CT电新】美国CPI连续12个月回落，降息周期即将来临，利好光伏风电投资美国6月CPI环比+0.2%，同比+3%，连续12个月回落，核心CPI环比+0.2%，同比+4.8%，二者涨幅低于预期。美国通胀降至两年多来的最低水平，美联储加息周期很可能接近尾声。根据高盛的预测，美联储极有可能在6月暂停加息，7月加息25个基点至5.25-5.5%，随后2024年降息87.5个基点至4.5%左右，2024年美国将开启降息周期。利率下降1%将提升光伏风电系统IRR的2.4%，有效促进投资。当前美国地面项

S
大金重工
S
泰胜风能

1

2

2

1.60
夜长梦山

2023-07-14 15:04:53

联瑞新材：球形硅微粉龙头，氧化铝粉业务如日方升

【中信证券新材料】联瑞新材（688300.SH）：球形硅微粉龙头，氧化铝粉业务如日方升公司是国内球形硅微粉行业龙头，依靠火焰法及其同源技术和产能优势，在下游新兴运用领域快速发展之际抓住球形硅微粉需求爆发的机遇。随着扩产项目的落地，公司有望进一步夯实其在功能性陶瓷填料领域的核心地位，尤其是球形氧化铝粉和液态填料等高精尖产品有望成为公司第二增长极，预计公司业绩将保持稳健增长。 ⭕ 【国内球形硅微粉龙头，全面布局新兴功能性陶瓷填料】公司是国内规模领先的粉体填料生产高新技术企业，其主要产品结晶、熔融、

S
联瑞新材

3

3

5

2.65
夜长梦山

2023-07-14 15:04:17

蔚蓝锂芯23H1业绩预告点评

【天风电新】蔚蓝锂芯23H1业绩预告点评-0713 ——————————— 🌼财务数据公司预计23年上半年实现归母净利润0.36-0.46亿元，同降87%-90%，扣非净利润0.24-0.34亿元，同降88%-92%；按中值计算，公司23年上半年归母净利润0.41亿元，同降88%；扣非净利润0.29亿元，同降90%。对应23Q2：按中值计算，归母净利润0.54亿元，yoy-70%，环比扭亏；扣非净利润0.45亿元，yoy-70%，环比扭亏。 🌼业绩拆分我们预计Q2小圆柱出货5千万颗，

S
蔚蓝锂芯

0

0

0

0.49
夜长梦山

2023-07-14 15:03:26

通行宝：智慧交通区位优势明显，交通数据要素大有可为

【安信计算机】通行宝：智慧交通区位优势明显，交通数据要素大有可为 🚩 基本盘：受益于高速出行复苏电子收费业务回升通行宝是江苏省唯一经授权的ETC发行服务机构，随着汽车保有量持续增长，叠加存量替换以及二手车ETC过户增量，ETC发行销售仍将保持需求高景气。电子收费服务则是按照通行费的3.5‰向高速公路经营管理单位收取服务费，受益于高速出行回暖，我们认为，公司智慧交通电子收费服务业务随着通行流量和收费额的增长将呈现增长态势。 💎 高成长：省外市场持续拓展，SaaS业务迎来高增公司率先在行业内

S
通行宝

1

0

0

1.54
夜长梦山

2023-07-14 15:02:16

工业富联：看好端网云产品矩阵全面&全球化产能布局核心优势

【天风电子潘暕团队】工业富联：看好端网云产品矩阵全面&全球化产能布局核心优势，持续推荐！ AI浪潮下核心受益标的，端网云协同布局，产品矩阵全面且处于行业领先地位，AI引领公司步入新一轮成长周期： ①云：AI服务器龙头，独家供应Nvidia A100、H100板卡，绑定英伟达、微软、Oracle、AWS等客户产品持续迭代，技术领先性优于同行，持续受益于下游CSP厂商Capex投资提升的AI服务器需求； ②网：高端交换机代工龙头，客户涵盖全球主要交换机品牌客户，后续有望跟随网络架构升级&交换机高速化

S
工业富联

1

2

5

11.10
夜长梦山

2023-07-14 15:00:47

百龙创园

【百龙创园】强推天然健康甜味剂龙头【WHO或将于下月正式宣布阿斯巴甜致癌】据媒体援引消息人士报道，世界卫生组织下属的国际癌症机构（IARC）计划下月公布一项规定，将阿斯巴甜列为可能的致癌物。健康天然甜味剂阿洛酮糖作为代糖新星，在安全性、抑制血糖上优势明显。国内及欧盟审批推进，我国于今年5月将制备阿洛酮糖所需D-阿洛酮糖-3-差向异构酶被列入食品工业用酶制剂新品种，标志着阿洛酮糖向正式获批迈进一大步，看好天然健康甜味剂阿洛酮糖市场持续提升。【阿洛酮糖产能释放，健康代糖潜力巨大】阿洛酮糖作为健

S
百龙创园

0

0

0

1.37
夜长梦山

2023-07-14 14:59:54

陕西煤业：煤炭为主，多元发展；稳中求进，成长可期

【安信煤炭】新发深度｜陕西煤业：煤炭为主，多元发展；稳中求进，成长可期 🔗深度报告链接：【安信煤炭|陕西煤业深度分析】煤炭为主，多元发展；稳中求进，成长可期 1️⃣公司地处陕西，煤炭资源区位优、质量佳，吨煤成本具备优势。 2️⃣2022年“核增（➕1700万吨）＋收购（➕1200万吨，同时获得小壕兔井田探矿权）”帮助公司实现即期煤炭产量及未来资源储备的大幅提升，成长性犹存。 3️⃣高分红政策奠定长期投资价值。2022年公司拟现金分红211.35亿元，全年分红比率为60.17%，股息率为11.7

S
陕西煤业

0

0

0

0.49
夜长梦山

2023-07-14 14:53:39

中国黄金：央企改革先锋，黄金+钻石生机勃勃

【东北轻工】中国黄金：央企改革先锋，黄金+钻石生机勃勃 1.国务院直属黄金零售企业，“中国黄金”品牌有唯一性，子品牌覆盖全年龄段，激励和渠道改革效果初现，珠宝大航母核动力十足； 2.居民资产缩水，家庭财富预期变差，黄金价格走高，催化未来2-3年黄金零售大牛市。无论男女老少，理性人更加喜欢储蓄黄金。 3.公司产品结构不断丰富，告别以往过度依赖投资金条单品，镶嵌类和首饰类占比增加，古法金和5G金热销，改善公司净利率，盈利弹性极大！ 4.美国培育钻渗透率已达45%，钻石作为爱情的信物，就像包包，口红，

S
中国黄金

1

1

1

2.30
夜长梦山

2023-07-14 14:52:43

业绩预告最后一天，如果联营企业利润并表的话，今晚得有公告？是这个意思吗？

@无鸣之辈：国中水务：北京汇源食品饮料有限公司重整计划执行完毕，披露幕后操盘方

事件：据全国企业破产重整案件信息网7月13日晚间公告，北京市第一中级人民法院裁定确认北京汇源食品饮料有限公司重整计划执行完毕；终结北京汇源食品饮料有限公司重整程序。汇源/国中系列追踪：国中水务重要节点：汇源重整成功，中银入股，国中汇源果汁价值分享与上市规划

68 赞同-82 评论

0

0

0
夜长梦山

2023-07-14 14:49:32

光储2023中期策略

【国金电新】光储2023中期策略：需求高增与技术创新共振，优势龙头不惧过剩显成长_20230714 1.需求篇：光储平价时代来临，需求弹性有望持续超预期。我们尝试以国内为例，定量分析了新增消纳空间，认为通过大基地就地消纳、特高压外送、大比例配储、市场化交易等手段多管齐下，消纳改善弹性空间大，新增装机增长大概率好于预期，预计2023/2024年全球光伏交流侧装机同比增长58%/30%至368/480GWac（对应组件需求500GW+/600-650GW）。 2. 产业链篇：常态“过剩”不足惧，技术

S
隆基绿能

6

0

2

7.67
夜长梦山

2023-07-14 14:49:02

祥鑫科技1H23业绩预告点评

祥鑫科技1H23业绩预告点评：Q2户储交付节奏未及预期影响业绩，全年收入、利润高增目标不变，持续推荐｜国金汽车&新能源车 🔖 事件：7月14日，公司公告23年半年报业绩预告，23年1-6月，公司预计实现归母净利1.55-1.80亿元，同比+104.03%-136.94%；预计实现扣非净利1.50-1.75亿元，同比+127.30%-165.18%。其中，2Q23公司预计实现归母净利0.73-0.98亿元，按中值计算，同/环比分别+104.6%/4.3%；预计实现扣非净利0.71-0.96亿元，

S
祥鑫科技

0

0

1

0.60
夜长梦山

2023-07-14 14:47:55

政策释放利好，AI应用可期

【东财计算机】政策释放利好，AI应用可期《生成式人工智能服务管理暂行办法》公布，强调“坚持发展和安全并重，采取有效措施鼓励生成式人工智能创新发展”、“探索优化应用场景，构建应用生态体系”，明确提出“对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管”，并强调了对于下游应用场景以及生态体系的构建。 B端企业对于人工智能落地具备强烈诉求。生成式人工智能在解放生产力以及B端效率提升上的惊艳表现已得到产业广泛关注，包括美国银行、沃尔玛、福特和埃森哲在内的多家海外大型企业已展开生成式人工智能在内部管理和运营

S
新致软件
S
博汇科技

2

2

11

12.88
夜长梦山

2023-07-14 14:47:14

【油运】连续领涨交运，【顺周期】务必重视

【华创交运】【油运】连续领涨交运，【顺周期】务必重视我们自中期策略旗帜鲜明率先提出当下重视【顺周期】投资机会:Toc出行，Tob物流（油运、危化品物流、专业物流），快递龙头近期我们反复强调，油运作为强周期代表，务必重视，昨天早上的周四早班车和今天早上联合会议，再次将重视油运作为重点推荐汇报。我们理解: 航空的参与是看重长周期逻辑下当前景气度持续向上的需求端爆发力；油运的参与是看重一旦需求启动后，巨大运价与价格弹性的空间保护。我们强调：油运行业供给逻辑明确，淡季运价表现奠定旺季更乐观弹性

S
中谷物流
S
招商轮船

2

0

0

1.41
夜长梦山

2023-07-14 14:28:36

中顺洁柔：高价木浆库存与激烈竞争等拖累Q2业绩

中顺洁柔：高价木浆库存与激烈竞争等拖累Q2业绩，关注后续盈利改善进展【中金轻工零售美妆樊俊豪】大家好公司公布1H23业绩预告，归母净利润预计实现0.8-1.02亿元，同降55%-65%，扣非后归母净利预计实现6,888-9,164万元，同降58%-69%；2Q23归母净利润区间预计为-976至1,300万元，同降86%-转亏，中值预计实现162万元，同降98%，低于我们预期。我们预计，随后续高价浆库存出清，公司盈利能力有望迎来修复。评论： 1、高价库存、行业竞争趋于激烈等致使Q2业绩承压

S
中顺洁柔

1

0

1

0.60
夜长梦山

2023-07-14 14:27:13

新致软件：保险IT领军~AI打造第二增长曲线

【东北证券数字经济团队】#新致软件：保险IT领军~AI打造第二增长曲线 #新致软件为保险IT领军~客户、行业Know-how积累深厚。公司主营业务为保险公司、银行等金融机构和其他行业终端客户提供IT解决方案和IT运维服务。保险方面，公司长期服务中国太保、中国人寿、新华保险、中国人保等保险行业巨头，为其不断开发建设信息系统。2022年除在原有的渠道类解决方案上保持优势外，公司加大对数据类业务的产品投入，相继发布了车险理赔反欺诈产品“磁石”、“新致网络模型的大数据智能交易风险管理系统”、“大数据保险

S
新致软件

7

4

7

14.29

前往

页

夜长梦山

2023-07-14 15:16:41

美国CPI连续12个月回落，降息周期即将来临，利好光伏风电投资

【CT电新】美国CPI连续12个月回落，降息周期即将来临，利好光伏风电投资美国6月CPI环比+0.2%，同比+3%，连续12个月回落，核心CPI环比+0.2%，同比+4.8%，二者涨幅低于预期。美国通胀降至两年多来的最低水平，美联储加息周期很可能接近尾声。根据高盛的预测，美联储极有可能在6月暂停加息，7月加息25个基点至5.25-5.5%，随后2024年降息87.5个基点至4.5%左右，2024年美国将开启降息周期。利率下降1%将提升光伏风电系统IRR的2.4%，有效促进投资。当前美国地面项

S
大金重工
S
泰胜风能

1

2

2

1.60
夜长梦山

2023-07-14 15:04:53

联瑞新材：球形硅微粉龙头，氧化铝粉业务如日方升

【中信证券新材料】联瑞新材（688300.SH）：球形硅微粉龙头，氧化铝粉业务如日方升公司是国内球形硅微粉行业龙头，依靠火焰法及其同源技术和产能优势，在下游新兴运用领域快速发展之际抓住球形硅微粉需求爆发的机遇。随着扩产项目的落地，公司有望进一步夯实其在功能性陶瓷填料领域的核心地位，尤其是球形氧化铝粉和液态填料等高精尖产品有望成为公司第二增长极，预计公司业绩将保持稳健增长。 ⭕ 【国内球形硅微粉龙头，全面布局新兴功能性陶瓷填料】公司是国内规模领先的粉体填料生产高新技术企业，其主要产品结晶、熔融、

S
联瑞新材

3

3

5

2.65
夜长梦山

2023-07-14 15:04:17

蔚蓝锂芯23H1业绩预告点评

【天风电新】蔚蓝锂芯23H1业绩预告点评-0713 ——————————— 🌼财务数据公司预计23年上半年实现归母净利润0.36-0.46亿元，同降87%-90%，扣非净利润0.24-0.34亿元，同降88%-92%；按中值计算，公司23年上半年归母净利润0.41亿元，同降88%；扣非净利润0.29亿元，同降90%。对应23Q2：按中值计算，归母净利润0.54亿元，yoy-70%，环比扭亏；扣非净利润0.45亿元，yoy-70%，环比扭亏。 🌼业绩拆分我们预计Q2小圆柱出货5千万颗，

S
蔚蓝锂芯

0

0

0

0.49
夜长梦山

2023-07-14 15:03:26

通行宝：智慧交通区位优势明显，交通数据要素大有可为

【安信计算机】通行宝：智慧交通区位优势明显，交通数据要素大有可为 🚩 基本盘：受益于高速出行复苏电子收费业务回升通行宝是江苏省唯一经授权的ETC发行服务机构，随着汽车保有量持续增长，叠加存量替换以及二手车ETC过户增量，ETC发行销售仍将保持需求高景气。电子收费服务则是按照通行费的3.5‰向高速公路经营管理单位收取服务费，受益于高速出行回暖，我们认为，公司智慧交通电子收费服务业务随着通行流量和收费额的增长将呈现增长态势。 💎 高成长：省外市场持续拓展，SaaS业务迎来高增公司率先在行业内

S
通行宝

1

0

0

1.54
夜长梦山

2023-07-14 15:02:16

工业富联：看好端网云产品矩阵全面&全球化产能布局核心优势

【天风电子潘暕团队】工业富联：看好端网云产品矩阵全面&全球化产能布局核心优势，持续推荐！ AI浪潮下核心受益标的，端网云协同布局，产品矩阵全面且处于行业领先地位，AI引领公司步入新一轮成长周期： ①云：AI服务器龙头，独家供应Nvidia A100、H100板卡，绑定英伟达、微软、Oracle、AWS等客户产品持续迭代，技术领先性优于同行，持续受益于下游CSP厂商Capex投资提升的AI服务器需求； ②网：高端交换机代工龙头，客户涵盖全球主要交换机品牌客户，后续有望跟随网络架构升级&交换机高速化

S
工业富联

1

2

5

11.10
夜长梦山

2023-07-14 15:00:47

百龙创园

【百龙创园】强推天然健康甜味剂龙头【WHO或将于下月正式宣布阿斯巴甜致癌】据媒体援引消息人士报道，世界卫生组织下属的国际癌症机构（IARC）计划下月公布一项规定，将阿斯巴甜列为可能的致癌物。健康天然甜味剂阿洛酮糖作为代糖新星，在安全性、抑制血糖上优势明显。国内及欧盟审批推进，我国于今年5月将制备阿洛酮糖所需D-阿洛酮糖-3-差向异构酶被列入食品工业用酶制剂新品种，标志着阿洛酮糖向正式获批迈进一大步，看好天然健康甜味剂阿洛酮糖市场持续提升。【阿洛酮糖产能释放，健康代糖潜力巨大】阿洛酮糖作为健

S
百龙创园

0

0

0

1.37
夜长梦山

2023-07-14 14:59:54

陕西煤业：煤炭为主，多元发展；稳中求进，成长可期

【安信煤炭】新发深度｜陕西煤业：煤炭为主，多元发展；稳中求进，成长可期 🔗深度报告链接：【安信煤炭|陕西煤业深度分析】煤炭为主，多元发展；稳中求进，成长可期 1️⃣公司地处陕西，煤炭资源区位优、质量佳，吨煤成本具备优势。 2️⃣2022年“核增（➕1700万吨）＋收购（➕1200万吨，同时获得小壕兔井田探矿权）”帮助公司实现即期煤炭产量及未来资源储备的大幅提升，成长性犹存。 3️⃣高分红政策奠定长期投资价值。2022年公司拟现金分红211.35亿元，全年分红比率为60.17%，股息率为11.7

S
陕西煤业

0

0

0

0.49
夜长梦山

2023-07-14 14:53:39

中国黄金：央企改革先锋，黄金+钻石生机勃勃

【东北轻工】中国黄金：央企改革先锋，黄金+钻石生机勃勃 1.国务院直属黄金零售企业，“中国黄金”品牌有唯一性，子品牌覆盖全年龄段，激励和渠道改革效果初现，珠宝大航母核动力十足； 2.居民资产缩水，家庭财富预期变差，黄金价格走高，催化未来2-3年黄金零售大牛市。无论男女老少，理性人更加喜欢储蓄黄金。 3.公司产品结构不断丰富，告别以往过度依赖投资金条单品，镶嵌类和首饰类占比增加，古法金和5G金热销，改善公司净利率，盈利弹性极大！ 4.美国培育钻渗透率已达45%，钻石作为爱情的信物，就像包包，口红，

S
中国黄金

1

1

1

2.30
夜长梦山

2023-07-14 14:52:43

业绩预告最后一天，如果联营企业利润并表的话，今晚得有公告？是这个意思吗？

@无鸣之辈：国中水务：北京汇源食品饮料有限公司重整计划执行完毕，披露幕后操盘方

事件：据全国企业破产重整案件信息网7月13日晚间公告，北京市第一中级人民法院裁定确认北京汇源食品饮料有限公司重整计划执行完毕；终结北京汇源食品饮料有限公司重整程序。汇源/国中系列追踪：国中水务重要节点：汇源重整成功，中银入股，国中汇源果汁价值分享与上市规划

68 赞同-82 评论

0

0

0
夜长梦山

2023-07-14 14:49:32

光储2023中期策略

【国金电新】光储2023中期策略：需求高增与技术创新共振，优势龙头不惧过剩显成长_20230714 1.需求篇：光储平价时代来临，需求弹性有望持续超预期。我们尝试以国内为例，定量分析了新增消纳空间，认为通过大基地就地消纳、特高压外送、大比例配储、市场化交易等手段多管齐下，消纳改善弹性空间大，新增装机增长大概率好于预期，预计2023/2024年全球光伏交流侧装机同比增长58%/30%至368/480GWac（对应组件需求500GW+/600-650GW）。 2. 产业链篇：常态“过剩”不足惧，技术

S
隆基绿能

6

0

2

7.67
夜长梦山

2023-07-14 14:49:02

祥鑫科技1H23业绩预告点评

祥鑫科技1H23业绩预告点评：Q2户储交付节奏未及预期影响业绩，全年收入、利润高增目标不变，持续推荐｜国金汽车&新能源车 🔖 事件：7月14日，公司公告23年半年报业绩预告，23年1-6月，公司预计实现归母净利1.55-1.80亿元，同比+104.03%-136.94%；预计实现扣非净利1.50-1.75亿元，同比+127.30%-165.18%。其中，2Q23公司预计实现归母净利0.73-0.98亿元，按中值计算，同/环比分别+104.6%/4.3%；预计实现扣非净利0.71-0.96亿元，

S
祥鑫科技

0

0

1

0.60
夜长梦山

2023-07-14 14:47:55

政策释放利好，AI应用可期

【东财计算机】政策释放利好，AI应用可期《生成式人工智能服务管理暂行办法》公布，强调“坚持发展和安全并重，采取有效措施鼓励生成式人工智能创新发展”、“探索优化应用场景，构建应用生态体系”，明确提出“对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管”，并强调了对于下游应用场景以及生态体系的构建。 B端企业对于人工智能落地具备强烈诉求。生成式人工智能在解放生产力以及B端效率提升上的惊艳表现已得到产业广泛关注，包括美国银行、沃尔玛、福特和埃森哲在内的多家海外大型企业已展开生成式人工智能在内部管理和运营

S
新致软件
S
博汇科技

2

2

11

12.88
夜长梦山

2023-07-14 14:47:14

【油运】连续领涨交运，【顺周期】务必重视

【华创交运】【油运】连续领涨交运，【顺周期】务必重视我们自中期策略旗帜鲜明率先提出当下重视【顺周期】投资机会:Toc出行，Tob物流（油运、危化品物流、专业物流），快递龙头近期我们反复强调，油运作为强周期代表，务必重视，昨天早上的周四早班车和今天早上联合会议，再次将重视油运作为重点推荐汇报。我们理解: 航空的参与是看重长周期逻辑下当前景气度持续向上的需求端爆发力；油运的参与是看重一旦需求启动后，巨大运价与价格弹性的空间保护。我们强调：油运行业供给逻辑明确，淡季运价表现奠定旺季更乐观弹性

S
中谷物流
S
招商轮船

2

0

0

1.41
夜长梦山

2023-07-14 14:28:36

中顺洁柔：高价木浆库存与激烈竞争等拖累Q2业绩

中顺洁柔：高价木浆库存与激烈竞争等拖累Q2业绩，关注后续盈利改善进展【中金轻工零售美妆樊俊豪】大家好公司公布1H23业绩预告，归母净利润预计实现0.8-1.02亿元，同降55%-65%，扣非后归母净利预计实现6,888-9,164万元，同降58%-69%；2Q23归母净利润区间预计为-976至1,300万元，同降86%-转亏，中值预计实现162万元，同降98%，低于我们预期。我们预计，随后续高价浆库存出清，公司盈利能力有望迎来修复。评论： 1、高价库存、行业竞争趋于激烈等致使Q2业绩承压

S
中顺洁柔

1

0

1

0.60
夜长梦山

2023-07-14 14:27:13

新致软件：保险IT领军~AI打造第二增长曲线

【东北证券数字经济团队】#新致软件：保险IT领军~AI打造第二增长曲线 #新致软件为保险IT领军~客户、行业Know-how积累深厚。公司主营业务为保险公司、银行等金融机构和其他行业终端客户提供IT解决方案和IT运维服务。保险方面，公司长期服务中国太保、中国人寿、新华保险、中国人保等保险行业巨头，为其不断开发建设信息系统。2022年除在原有的渠道类解决方案上保持优势外，公司加大对数据类业务的产品投入，相继发布了车险理赔反欺诈产品“磁石”、“新致网络模型的大数据智能交易风险管理系统”、“大数据保险

S
新致软件

7

4

7

14.29

前往

页

夜长梦山

2023-07-14 15:16:41

美国CPI连续12个月回落，降息周期即将来临，利好光伏风电投资

【CT电新】美国CPI连续12个月回落，降息周期即将来临，利好光伏风电投资美国6月CPI环比+0.2%，同比+3%，连续12个月回落，核心CPI环比+0.2%，同比+4.8%，二者涨幅低于预期。美国通胀降至两年多来的最低水平，美联储加息周期很可能接近尾声。根据高盛的预测，美联储极有可能在6月暂停加息，7月加息25个基点至5.25-5.5%，随后2024年降息87.5个基点至4.5%左右，2024年美国将开启降息周期。利率下降1%将提升光伏风电系统IRR的2.4%，有效促进投资。当前美国地面项

S
大金重工
S
泰胜风能

1

2

2

1.60
夜长梦山

2023-07-14 15:04:53

联瑞新材：球形硅微粉龙头，氧化铝粉业务如日方升

【中信证券新材料】联瑞新材（688300.SH）：球形硅微粉龙头，氧化铝粉业务如日方升公司是国内球形硅微粉行业龙头，依靠火焰法及其同源技术和产能优势，在下游新兴运用领域快速发展之际抓住球形硅微粉需求爆发的机遇。随着扩产项目的落地，公司有望进一步夯实其在功能性陶瓷填料领域的核心地位，尤其是球形氧化铝粉和液态填料等高精尖产品有望成为公司第二增长极，预计公司业绩将保持稳健增长。 ⭕ 【国内球形硅微粉龙头，全面布局新兴功能性陶瓷填料】公司是国内规模领先的粉体填料生产高新技术企业，其主要产品结晶、熔融、

S
联瑞新材

3

3

5

2.65
夜长梦山

2023-07-14 15:04:17

蔚蓝锂芯23H1业绩预告点评

【天风电新】蔚蓝锂芯23H1业绩预告点评-0713 ——————————— 🌼财务数据公司预计23年上半年实现归母净利润0.36-0.46亿元，同降87%-90%，扣非净利润0.24-0.34亿元，同降88%-92%；按中值计算，公司23年上半年归母净利润0.41亿元，同降88%；扣非净利润0.29亿元，同降90%。对应23Q2：按中值计算，归母净利润0.54亿元，yoy-70%，环比扭亏；扣非净利润0.45亿元，yoy-70%，环比扭亏。 🌼业绩拆分我们预计Q2小圆柱出货5千万颗，

S
蔚蓝锂芯

0

0

0

0.49
夜长梦山

2023-07-14 15:03:26

通行宝：智慧交通区位优势明显，交通数据要素大有可为

【安信计算机】通行宝：智慧交通区位优势明显，交通数据要素大有可为 🚩 基本盘：受益于高速出行复苏电子收费业务回升通行宝是江苏省唯一经授权的ETC发行服务机构，随着汽车保有量持续增长，叠加存量替换以及二手车ETC过户增量，ETC发行销售仍将保持需求高景气。电子收费服务则是按照通行费的3.5‰向高速公路经营管理单位收取服务费，受益于高速出行回暖，我们认为，公司智慧交通电子收费服务业务随着通行流量和收费额的增长将呈现增长态势。 💎 高成长：省外市场持续拓展，SaaS业务迎来高增公司率先在行业内

S
通行宝

1

0

0

1.54
夜长梦山

2023-07-14 15:02:16

工业富联：看好端网云产品矩阵全面&全球化产能布局核心优势

【天风电子潘暕团队】工业富联：看好端网云产品矩阵全面&全球化产能布局核心优势，持续推荐！ AI浪潮下核心受益标的，端网云协同布局，产品矩阵全面且处于行业领先地位，AI引领公司步入新一轮成长周期： ①云：AI服务器龙头，独家供应Nvidia A100、H100板卡，绑定英伟达、微软、Oracle、AWS等客户产品持续迭代，技术领先性优于同行，持续受益于下游CSP厂商Capex投资提升的AI服务器需求； ②网：高端交换机代工龙头，客户涵盖全球主要交换机品牌客户，后续有望跟随网络架构升级&交换机高速化

S
工业富联

1

2

5

11.10
夜长梦山

2023-07-14 15:00:47

百龙创园

【百龙创园】强推天然健康甜味剂龙头【WHO或将于下月正式宣布阿斯巴甜致癌】据媒体援引消息人士报道，世界卫生组织下属的国际癌症机构（IARC）计划下月公布一项规定，将阿斯巴甜列为可能的致癌物。健康天然甜味剂阿洛酮糖作为代糖新星，在安全性、抑制血糖上优势明显。国内及欧盟审批推进，我国于今年5月将制备阿洛酮糖所需D-阿洛酮糖-3-差向异构酶被列入食品工业用酶制剂新品种，标志着阿洛酮糖向正式获批迈进一大步，看好天然健康甜味剂阿洛酮糖市场持续提升。【阿洛酮糖产能释放，健康代糖潜力巨大】阿洛酮糖作为健

S
百龙创园

0

0

0

1.37
夜长梦山

2023-07-14 14:59:54

陕西煤业：煤炭为主，多元发展；稳中求进，成长可期

【安信煤炭】新发深度｜陕西煤业：煤炭为主，多元发展；稳中求进，成长可期 🔗深度报告链接：【安信煤炭|陕西煤业深度分析】煤炭为主，多元发展；稳中求进，成长可期 1️⃣公司地处陕西，煤炭资源区位优、质量佳，吨煤成本具备优势。 2️⃣2022年“核增（➕1700万吨）＋收购（➕1200万吨，同时获得小壕兔井田探矿权）”帮助公司实现即期煤炭产量及未来资源储备的大幅提升，成长性犹存。 3️⃣高分红政策奠定长期投资价值。2022年公司拟现金分红211.35亿元，全年分红比率为60.17%，股息率为11.7

S
陕西煤业

0

0

0

0.49
夜长梦山

2023-07-14 14:53:39

中国黄金：央企改革先锋，黄金+钻石生机勃勃

【东北轻工】中国黄金：央企改革先锋，黄金+钻石生机勃勃 1.国务院直属黄金零售企业，“中国黄金”品牌有唯一性，子品牌覆盖全年龄段，激励和渠道改革效果初现，珠宝大航母核动力十足； 2.居民资产缩水，家庭财富预期变差，黄金价格走高，催化未来2-3年黄金零售大牛市。无论男女老少，理性人更加喜欢储蓄黄金。 3.公司产品结构不断丰富，告别以往过度依赖投资金条单品，镶嵌类和首饰类占比增加，古法金和5G金热销，改善公司净利率，盈利弹性极大！ 4.美国培育钻渗透率已达45%，钻石作为爱情的信物，就像包包，口红，

S
中国黄金

1

1

1

2.30
夜长梦山

2023-07-14 14:52:43

业绩预告最后一天，如果联营企业利润并表的话，今晚得有公告？是这个意思吗？

@无鸣之辈：国中水务：北京汇源食品饮料有限公司重整计划执行完毕，披露幕后操盘方

事件：据全国企业破产重整案件信息网7月13日晚间公告，北京市第一中级人民法院裁定确认北京汇源食品饮料有限公司重整计划执行完毕；终结北京汇源食品饮料有限公司重整程序。汇源/国中系列追踪：国中水务重要节点：汇源重整成功，中银入股，国中汇源果汁价值分享与上市规划

68 赞同-82 评论

0

0

0
夜长梦山

2023-07-14 14:49:32

光储2023中期策略

【国金电新】光储2023中期策略：需求高增与技术创新共振，优势龙头不惧过剩显成长_20230714 1.需求篇：光储平价时代来临，需求弹性有望持续超预期。我们尝试以国内为例，定量分析了新增消纳空间，认为通过大基地就地消纳、特高压外送、大比例配储、市场化交易等手段多管齐下，消纳改善弹性空间大，新增装机增长大概率好于预期，预计2023/2024年全球光伏交流侧装机同比增长58%/30%至368/480GWac（对应组件需求500GW+/600-650GW）。 2. 产业链篇：常态“过剩”不足惧，技术

S
隆基绿能

6

0

2

7.67
夜长梦山

2023-07-14 14:49:02

祥鑫科技1H23业绩预告点评

祥鑫科技1H23业绩预告点评：Q2户储交付节奏未及预期影响业绩，全年收入、利润高增目标不变，持续推荐｜国金汽车&新能源车 🔖 事件：7月14日，公司公告23年半年报业绩预告，23年1-6月，公司预计实现归母净利1.55-1.80亿元，同比+104.03%-136.94%；预计实现扣非净利1.50-1.75亿元，同比+127.30%-165.18%。其中，2Q23公司预计实现归母净利0.73-0.98亿元，按中值计算，同/环比分别+104.6%/4.3%；预计实现扣非净利0.71-0.96亿元，

S
祥鑫科技

0

0

1

0.60
夜长梦山

2023-07-14 14:47:55

政策释放利好，AI应用可期

【东财计算机】政策释放利好，AI应用可期《生成式人工智能服务管理暂行办法》公布，强调“坚持发展和安全并重，采取有效措施鼓励生成式人工智能创新发展”、“探索优化应用场景，构建应用生态体系”，明确提出“对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管”，并强调了对于下游应用场景以及生态体系的构建。 B端企业对于人工智能落地具备强烈诉求。生成式人工智能在解放生产力以及B端效率提升上的惊艳表现已得到产业广泛关注，包括美国银行、沃尔玛、福特和埃森哲在内的多家海外大型企业已展开生成式人工智能在内部管理和运营

S
新致软件
S
博汇科技

2

2

11

12.88
夜长梦山

2023-07-14 14:47:14

【油运】连续领涨交运，【顺周期】务必重视

【华创交运】【油运】连续领涨交运，【顺周期】务必重视我们自中期策略旗帜鲜明率先提出当下重视【顺周期】投资机会:Toc出行，Tob物流（油运、危化品物流、专业物流），快递龙头近期我们反复强调，油运作为强周期代表，务必重视，昨天早上的周四早班车和今天早上联合会议，再次将重视油运作为重点推荐汇报。我们理解: 航空的参与是看重长周期逻辑下当前景气度持续向上的需求端爆发力；油运的参与是看重一旦需求启动后，巨大运价与价格弹性的空间保护。我们强调：油运行业供给逻辑明确，淡季运价表现奠定旺季更乐观弹性

S
中谷物流
S
招商轮船

2

0

0

1.41
夜长梦山

2023-07-14 14:28:36

中顺洁柔：高价木浆库存与激烈竞争等拖累Q2业绩

中顺洁柔：高价木浆库存与激烈竞争等拖累Q2业绩，关注后续盈利改善进展【中金轻工零售美妆樊俊豪】大家好公司公布1H23业绩预告，归母净利润预计实现0.8-1.02亿元，同降55%-65%，扣非后归母净利预计实现6,888-9,164万元，同降58%-69%；2Q23归母净利润区间预计为-976至1,300万元，同降86%-转亏，中值预计实现162万元，同降98%，低于我们预期。我们预计，随后续高价浆库存出清，公司盈利能力有望迎来修复。评论： 1、高价库存、行业竞争趋于激烈等致使Q2业绩承压

S
中顺洁柔

1

0

1

0.60
夜长梦山

2023-07-14 14:27:13

新致软件：保险IT领军~AI打造第二增长曲线

【东北证券数字经济团队】#新致软件：保险IT领军~AI打造第二增长曲线 #新致软件为保险IT领军~客户、行业Know-how积累深厚。公司主营业务为保险公司、银行等金融机构和其他行业终端客户提供IT解决方案和IT运维服务。保险方面，公司长期服务中国太保、中国人寿、新华保险、中国人保等保险行业巨头，为其不断开发建设信息系统。2022年除在原有的渠道类解决方案上保持优势外，公司加大对数据类业务的产品投入，相继发布了车险理赔反欺诈产品“磁石”、“新致网络模型的大数据智能交易风险管理系统”、“大数据保险

S
新致软件

7

4

7

14.29

前往

页

夜长梦山

2023-07-14 15:16:41

美国CPI连续12个月回落，降息周期即将来临，利好光伏风电投资

【CT电新】美国CPI连续12个月回落，降息周期即将来临，利好光伏风电投资美国6月CPI环比+0.2%，同比+3%，连续12个月回落，核心CPI环比+0.2%，同比+4.8%，二者涨幅低于预期。美国通胀降至两年多来的最低水平，美联储加息周期很可能接近尾声。根据高盛的预测，美联储极有可能在6月暂停加息，7月加息25个基点至5.25-5.5%，随后2024年降息87.5个基点至4.5%左右，2024年美国将开启降息周期。利率下降1%将提升光伏风电系统IRR的2.4%，有效促进投资。当前美国地面项

S
大金重工
S
泰胜风能

1

2

2

1.60
夜长梦山

2023-07-14 15:04:53

联瑞新材：球形硅微粉龙头，氧化铝粉业务如日方升

【中信证券新材料】联瑞新材（688300.SH）：球形硅微粉龙头，氧化铝粉业务如日方升公司是国内球形硅微粉行业龙头，依靠火焰法及其同源技术和产能优势，在下游新兴运用领域快速发展之际抓住球形硅微粉需求爆发的机遇。随着扩产项目的落地，公司有望进一步夯实其在功能性陶瓷填料领域的核心地位，尤其是球形氧化铝粉和液态填料等高精尖产品有望成为公司第二增长极，预计公司业绩将保持稳健增长。 ⭕ 【国内球形硅微粉龙头，全面布局新兴功能性陶瓷填料】公司是国内规模领先的粉体填料生产高新技术企业，其主要产品结晶、熔融、

S
联瑞新材

3

3

5

2.65
夜长梦山

2023-07-14 15:04:17

蔚蓝锂芯23H1业绩预告点评

【天风电新】蔚蓝锂芯23H1业绩预告点评-0713 ——————————— 🌼财务数据公司预计23年上半年实现归母净利润0.36-0.46亿元，同降87%-90%，扣非净利润0.24-0.34亿元，同降88%-92%；按中值计算，公司23年上半年归母净利润0.41亿元，同降88%；扣非净利润0.29亿元，同降90%。对应23Q2：按中值计算，归母净利润0.54亿元，yoy-70%，环比扭亏；扣非净利润0.45亿元，yoy-70%，环比扭亏。 🌼业绩拆分我们预计Q2小圆柱出货5千万颗，

S
蔚蓝锂芯

0

0

0

0.49
夜长梦山

2023-07-14 15:03:26

通行宝：智慧交通区位优势明显，交通数据要素大有可为

【安信计算机】通行宝：智慧交通区位优势明显，交通数据要素大有可为 🚩 基本盘：受益于高速出行复苏电子收费业务回升通行宝是江苏省唯一经授权的ETC发行服务机构，随着汽车保有量持续增长，叠加存量替换以及二手车ETC过户增量，ETC发行销售仍将保持需求高景气。电子收费服务则是按照通行费的3.5‰向高速公路经营管理单位收取服务费，受益于高速出行回暖，我们认为，公司智慧交通电子收费服务业务随着通行流量和收费额的增长将呈现增长态势。 💎 高成长：省外市场持续拓展，SaaS业务迎来高增公司率先在行业内

S
通行宝

1

0

0

1.54
夜长梦山

2023-07-14 15:02:16

工业富联：看好端网云产品矩阵全面&全球化产能布局核心优势

【天风电子潘暕团队】工业富联：看好端网云产品矩阵全面&全球化产能布局核心优势，持续推荐！ AI浪潮下核心受益标的，端网云协同布局，产品矩阵全面且处于行业领先地位，AI引领公司步入新一轮成长周期： ①云：AI服务器龙头，独家供应Nvidia A100、H100板卡，绑定英伟达、微软、Oracle、AWS等客户产品持续迭代，技术领先性优于同行，持续受益于下游CSP厂商Capex投资提升的AI服务器需求； ②网：高端交换机代工龙头，客户涵盖全球主要交换机品牌客户，后续有望跟随网络架构升级&交换机高速化

S
工业富联

1

2

5

11.10
夜长梦山

2023-07-14 15:00:47

百龙创园

【百龙创园】强推天然健康甜味剂龙头【WHO或将于下月正式宣布阿斯巴甜致癌】据媒体援引消息人士报道，世界卫生组织下属的国际癌症机构（IARC）计划下月公布一项规定，将阿斯巴甜列为可能的致癌物。健康天然甜味剂阿洛酮糖作为代糖新星，在安全性、抑制血糖上优势明显。国内及欧盟审批推进，我国于今年5月将制备阿洛酮糖所需D-阿洛酮糖-3-差向异构酶被列入食品工业用酶制剂新品种，标志着阿洛酮糖向正式获批迈进一大步，看好天然健康甜味剂阿洛酮糖市场持续提升。【阿洛酮糖产能释放，健康代糖潜力巨大】阿洛酮糖作为健

S
百龙创园

0

0

0

1.37
夜长梦山

2023-07-14 14:59:54

陕西煤业：煤炭为主，多元发展；稳中求进，成长可期

【安信煤炭】新发深度｜陕西煤业：煤炭为主，多元发展；稳中求进，成长可期 🔗深度报告链接：【安信煤炭|陕西煤业深度分析】煤炭为主，多元发展；稳中求进，成长可期 1️⃣公司地处陕西，煤炭资源区位优、质量佳，吨煤成本具备优势。 2️⃣2022年“核增（➕1700万吨）＋收购（➕1200万吨，同时获得小壕兔井田探矿权）”帮助公司实现即期煤炭产量及未来资源储备的大幅提升，成长性犹存。 3️⃣高分红政策奠定长期投资价值。2022年公司拟现金分红211.35亿元，全年分红比率为60.17%，股息率为11.7

S
陕西煤业

0

0

0

0.49
夜长梦山

2023-07-14 14:53:39

中国黄金：央企改革先锋，黄金+钻石生机勃勃

【东北轻工】中国黄金：央企改革先锋，黄金+钻石生机勃勃 1.国务院直属黄金零售企业，“中国黄金”品牌有唯一性，子品牌覆盖全年龄段，激励和渠道改革效果初现，珠宝大航母核动力十足； 2.居民资产缩水，家庭财富预期变差，黄金价格走高，催化未来2-3年黄金零售大牛市。无论男女老少，理性人更加喜欢储蓄黄金。 3.公司产品结构不断丰富，告别以往过度依赖投资金条单品，镶嵌类和首饰类占比增加，古法金和5G金热销，改善公司净利率，盈利弹性极大！ 4.美国培育钻渗透率已达45%，钻石作为爱情的信物，就像包包，口红，

S
中国黄金

1

1

1

2.30
夜长梦山

2023-07-14 14:52:43

业绩预告最后一天，如果联营企业利润并表的话，今晚得有公告？是这个意思吗？

@无鸣之辈：国中水务：北京汇源食品饮料有限公司重整计划执行完毕，披露幕后操盘方

事件：据全国企业破产重整案件信息网7月13日晚间公告，北京市第一中级人民法院裁定确认北京汇源食品饮料有限公司重整计划执行完毕；终结北京汇源食品饮料有限公司重整程序。汇源/国中系列追踪：国中水务重要节点：汇源重整成功，中银入股，国中汇源果汁价值分享与上市规划

68 赞同-82 评论

0

0

0
夜长梦山

2023-07-14 14:49:32

光储2023中期策略

【国金电新】光储2023中期策略：需求高增与技术创新共振，优势龙头不惧过剩显成长_20230714 1.需求篇：光储平价时代来临，需求弹性有望持续超预期。我们尝试以国内为例，定量分析了新增消纳空间，认为通过大基地就地消纳、特高压外送、大比例配储、市场化交易等手段多管齐下，消纳改善弹性空间大，新增装机增长大概率好于预期，预计2023/2024年全球光伏交流侧装机同比增长58%/30%至368/480GWac（对应组件需求500GW+/600-650GW）。 2. 产业链篇：常态“过剩”不足惧，技术

S
隆基绿能

6

0

2

7.67
夜长梦山

2023-07-14 14:49:02

祥鑫科技1H23业绩预告点评

祥鑫科技1H23业绩预告点评：Q2户储交付节奏未及预期影响业绩，全年收入、利润高增目标不变，持续推荐｜国金汽车&新能源车 🔖 事件：7月14日，公司公告23年半年报业绩预告，23年1-6月，公司预计实现归母净利1.55-1.80亿元，同比+104.03%-136.94%；预计实现扣非净利1.50-1.75亿元，同比+127.30%-165.18%。其中，2Q23公司预计实现归母净利0.73-0.98亿元，按中值计算，同/环比分别+104.6%/4.3%；预计实现扣非净利0.71-0.96亿元，

S
祥鑫科技

0

0

1

0.60
夜长梦山

2023-07-14 14:47:55

政策释放利好，AI应用可期

【东财计算机】政策释放利好，AI应用可期《生成式人工智能服务管理暂行办法》公布，强调“坚持发展和安全并重，采取有效措施鼓励生成式人工智能创新发展”、“探索优化应用场景，构建应用生态体系”，明确提出“对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管”，并强调了对于下游应用场景以及生态体系的构建。 B端企业对于人工智能落地具备强烈诉求。生成式人工智能在解放生产力以及B端效率提升上的惊艳表现已得到产业广泛关注，包括美国银行、沃尔玛、福特和埃森哲在内的多家海外大型企业已展开生成式人工智能在内部管理和运营

S
新致软件
S
博汇科技

2

2

11

12.88
夜长梦山

2023-07-14 14:47:14

【油运】连续领涨交运，【顺周期】务必重视

【华创交运】【油运】连续领涨交运，【顺周期】务必重视我们自中期策略旗帜鲜明率先提出当下重视【顺周期】投资机会:Toc出行，Tob物流（油运、危化品物流、专业物流），快递龙头近期我们反复强调，油运作为强周期代表，务必重视，昨天早上的周四早班车和今天早上联合会议，再次将重视油运作为重点推荐汇报。我们理解: 航空的参与是看重长周期逻辑下当前景气度持续向上的需求端爆发力；油运的参与是看重一旦需求启动后，巨大运价与价格弹性的空间保护。我们强调：油运行业供给逻辑明确，淡季运价表现奠定旺季更乐观弹性

S
中谷物流
S
招商轮船

2

0

0

1.41
夜长梦山

2023-07-14 14:28:36

中顺洁柔：高价木浆库存与激烈竞争等拖累Q2业绩

中顺洁柔：高价木浆库存与激烈竞争等拖累Q2业绩，关注后续盈利改善进展【中金轻工零售美妆樊俊豪】大家好公司公布1H23业绩预告，归母净利润预计实现0.8-1.02亿元，同降55%-65%，扣非后归母净利预计实现6,888-9,164万元，同降58%-69%；2Q23归母净利润区间预计为-976至1,300万元，同降86%-转亏，中值预计实现162万元，同降98%，低于我们预期。我们预计，随后续高价浆库存出清，公司盈利能力有望迎来修复。评论： 1、高价库存、行业竞争趋于激烈等致使Q2业绩承压

S
中顺洁柔

1

0

1

0.60
夜长梦山

2023-07-14 14:27:13

新致软件：保险IT领军~AI打造第二增长曲线

【东北证券数字经济团队】#新致软件：保险IT领军~AI打造第二增长曲线 #新致软件为保险IT领军~客户、行业Know-how积累深厚。公司主营业务为保险公司、银行等金融机构和其他行业终端客户提供IT解决方案和IT运维服务。保险方面，公司长期服务中国太保、中国人寿、新华保险、中国人保等保险行业巨头，为其不断开发建设信息系统。2022年除在原有的渠道类解决方案上保持优势外，公司加大对数据类业务的产品投入，相继发布了车险理赔反欺诈产品“磁石”、“新致网络模型的大数据智能交易风险管理系统”、“大数据保险

S
新致软件

7

4

7

14.29

前往

页

夜长梦山

2023-07-14 15:16:41

美国CPI连续12个月回落，降息周期即将来临，利好光伏风电投资

【CT电新】美国CPI连续12个月回落，降息周期即将来临，利好光伏风电投资美国6月CPI环比+0.2%，同比+3%，连续12个月回落，核心CPI环比+0.2%，同比+4.8%，二者涨幅低于预期。美国通胀降至两年多来的最低水平，美联储加息周期很可能接近尾声。根据高盛的预测，美联储极有可能在6月暂停加息，7月加息25个基点至5.25-5.5%，随后2024年降息87.5个基点至4.5%左右，2024年美国将开启降息周期。利率下降1%将提升光伏风电系统IRR的2.4%，有效促进投资。当前美国地面项

S
大金重工
S
泰胜风能

1

2

2

1.60
夜长梦山

2023-07-14 15:04:53

联瑞新材：球形硅微粉龙头，氧化铝粉业务如日方升

【中信证券新材料】联瑞新材（688300.SH）：球形硅微粉龙头，氧化铝粉业务如日方升公司是国内球形硅微粉行业龙头，依靠火焰法及其同源技术和产能优势，在下游新兴运用领域快速发展之际抓住球形硅微粉需求爆发的机遇。随着扩产项目的落地，公司有望进一步夯实其在功能性陶瓷填料领域的核心地位，尤其是球形氧化铝粉和液态填料等高精尖产品有望成为公司第二增长极，预计公司业绩将保持稳健增长。 ⭕ 【国内球形硅微粉龙头，全面布局新兴功能性陶瓷填料】公司是国内规模领先的粉体填料生产高新技术企业，其主要产品结晶、熔融、

S
联瑞新材

3

3

5

2.65
夜长梦山

2023-07-14 15:04:17

蔚蓝锂芯23H1业绩预告点评

【天风电新】蔚蓝锂芯23H1业绩预告点评-0713 ——————————— 🌼财务数据公司预计23年上半年实现归母净利润0.36-0.46亿元，同降87%-90%，扣非净利润0.24-0.34亿元，同降88%-92%；按中值计算，公司23年上半年归母净利润0.41亿元，同降88%；扣非净利润0.29亿元，同降90%。对应23Q2：按中值计算，归母净利润0.54亿元，yoy-70%，环比扭亏；扣非净利润0.45亿元，yoy-70%，环比扭亏。 🌼业绩拆分我们预计Q2小圆柱出货5千万颗，

S
蔚蓝锂芯

0

0

0

0.49
夜长梦山

2023-07-14 15:03:26

通行宝：智慧交通区位优势明显，交通数据要素大有可为

【安信计算机】通行宝：智慧交通区位优势明显，交通数据要素大有可为 🚩 基本盘：受益于高速出行复苏电子收费业务回升通行宝是江苏省唯一经授权的ETC发行服务机构，随着汽车保有量持续增长，叠加存量替换以及二手车ETC过户增量，ETC发行销售仍将保持需求高景气。电子收费服务则是按照通行费的3.5‰向高速公路经营管理单位收取服务费，受益于高速出行回暖，我们认为，公司智慧交通电子收费服务业务随着通行流量和收费额的增长将呈现增长态势。 💎 高成长：省外市场持续拓展，SaaS业务迎来高增公司率先在行业内

S
通行宝

1

0

0

1.54
夜长梦山

2023-07-14 15:02:16

工业富联：看好端网云产品矩阵全面&全球化产能布局核心优势

【天风电子潘暕团队】工业富联：看好端网云产品矩阵全面&全球化产能布局核心优势，持续推荐！ AI浪潮下核心受益标的，端网云协同布局，产品矩阵全面且处于行业领先地位，AI引领公司步入新一轮成长周期： ①云：AI服务器龙头，独家供应Nvidia A100、H100板卡，绑定英伟达、微软、Oracle、AWS等客户产品持续迭代，技术领先性优于同行，持续受益于下游CSP厂商Capex投资提升的AI服务器需求； ②网：高端交换机代工龙头，客户涵盖全球主要交换机品牌客户，后续有望跟随网络架构升级&交换机高速化

S
工业富联

1

2

5

11.10
夜长梦山

2023-07-14 15:00:47

百龙创园

【百龙创园】强推天然健康甜味剂龙头【WHO或将于下月正式宣布阿斯巴甜致癌】据媒体援引消息人士报道，世界卫生组织下属的国际癌症机构（IARC）计划下月公布一项规定，将阿斯巴甜列为可能的致癌物。健康天然甜味剂阿洛酮糖作为代糖新星，在安全性、抑制血糖上优势明显。国内及欧盟审批推进，我国于今年5月将制备阿洛酮糖所需D-阿洛酮糖-3-差向异构酶被列入食品工业用酶制剂新品种，标志着阿洛酮糖向正式获批迈进一大步，看好天然健康甜味剂阿洛酮糖市场持续提升。【阿洛酮糖产能释放，健康代糖潜力巨大】阿洛酮糖作为健

S
百龙创园

0

0

0

1.37
夜长梦山

2023-07-14 14:59:54

陕西煤业：煤炭为主，多元发展；稳中求进，成长可期

【安信煤炭】新发深度｜陕西煤业：煤炭为主，多元发展；稳中求进，成长可期 🔗深度报告链接：【安信煤炭|陕西煤业深度分析】煤炭为主，多元发展；稳中求进，成长可期 1️⃣公司地处陕西，煤炭资源区位优、质量佳，吨煤成本具备优势。 2️⃣2022年“核增（➕1700万吨）＋收购（➕1200万吨，同时获得小壕兔井田探矿权）”帮助公司实现即期煤炭产量及未来资源储备的大幅提升，成长性犹存。 3️⃣高分红政策奠定长期投资价值。2022年公司拟现金分红211.35亿元，全年分红比率为60.17%，股息率为11.7

S
陕西煤业

0

0

0

0.49
夜长梦山

2023-07-14 14:53:39

中国黄金：央企改革先锋，黄金+钻石生机勃勃

【东北轻工】中国黄金：央企改革先锋，黄金+钻石生机勃勃 1.国务院直属黄金零售企业，“中国黄金”品牌有唯一性，子品牌覆盖全年龄段，激励和渠道改革效果初现，珠宝大航母核动力十足； 2.居民资产缩水，家庭财富预期变差，黄金价格走高，催化未来2-3年黄金零售大牛市。无论男女老少，理性人更加喜欢储蓄黄金。 3.公司产品结构不断丰富，告别以往过度依赖投资金条单品，镶嵌类和首饰类占比增加，古法金和5G金热销，改善公司净利率，盈利弹性极大！ 4.美国培育钻渗透率已达45%，钻石作为爱情的信物，就像包包，口红，

S
中国黄金

1

1

1

2.30
夜长梦山

2023-07-14 14:52:43

业绩预告最后一天，如果联营企业利润并表的话，今晚得有公告？是这个意思吗？

@无鸣之辈：国中水务：北京汇源食品饮料有限公司重整计划执行完毕，披露幕后操盘方

事件：据全国企业破产重整案件信息网7月13日晚间公告，北京市第一中级人民法院裁定确认北京汇源食品饮料有限公司重整计划执行完毕；终结北京汇源食品饮料有限公司重整程序。汇源/国中系列追踪：国中水务重要节点：汇源重整成功，中银入股，国中汇源果汁价值分享与上市规划

68 赞同-82 评论

0

0

0
夜长梦山

2023-07-14 14:49:32

光储2023中期策略

【国金电新】光储2023中期策略：需求高增与技术创新共振，优势龙头不惧过剩显成长_20230714 1.需求篇：光储平价时代来临，需求弹性有望持续超预期。我们尝试以国内为例，定量分析了新增消纳空间，认为通过大基地就地消纳、特高压外送、大比例配储、市场化交易等手段多管齐下，消纳改善弹性空间大，新增装机增长大概率好于预期，预计2023/2024年全球光伏交流侧装机同比增长58%/30%至368/480GWac（对应组件需求500GW+/600-650GW）。 2. 产业链篇：常态“过剩”不足惧，技术

S
隆基绿能

6

0

2

7.67
夜长梦山

2023-07-14 14:49:02

祥鑫科技1H23业绩预告点评

祥鑫科技1H23业绩预告点评：Q2户储交付节奏未及预期影响业绩，全年收入、利润高增目标不变，持续推荐｜国金汽车&新能源车 🔖 事件：7月14日，公司公告23年半年报业绩预告，23年1-6月，公司预计实现归母净利1.55-1.80亿元，同比+104.03%-136.94%；预计实现扣非净利1.50-1.75亿元，同比+127.30%-165.18%。其中，2Q23公司预计实现归母净利0.73-0.98亿元，按中值计算，同/环比分别+104.6%/4.3%；预计实现扣非净利0.71-0.96亿元，

S
祥鑫科技

0

0

1

0.60
夜长梦山

2023-07-14 14:47:55

政策释放利好，AI应用可期

【东财计算机】政策释放利好，AI应用可期《生成式人工智能服务管理暂行办法》公布，强调“坚持发展和安全并重，采取有效措施鼓励生成式人工智能创新发展”、“探索优化应用场景，构建应用生态体系”，明确提出“对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管”，并强调了对于下游应用场景以及生态体系的构建。 B端企业对于人工智能落地具备强烈诉求。生成式人工智能在解放生产力以及B端效率提升上的惊艳表现已得到产业广泛关注，包括美国银行、沃尔玛、福特和埃森哲在内的多家海外大型企业已展开生成式人工智能在内部管理和运营

S
新致软件
S
博汇科技

2

2

11

12.88
夜长梦山

2023-07-14 14:47:14

【油运】连续领涨交运，【顺周期】务必重视

【华创交运】【油运】连续领涨交运，【顺周期】务必重视我们自中期策略旗帜鲜明率先提出当下重视【顺周期】投资机会:Toc出行，Tob物流（油运、危化品物流、专业物流），快递龙头近期我们反复强调，油运作为强周期代表，务必重视，昨天早上的周四早班车和今天早上联合会议，再次将重视油运作为重点推荐汇报。我们理解: 航空的参与是看重长周期逻辑下当前景气度持续向上的需求端爆发力；油运的参与是看重一旦需求启动后，巨大运价与价格弹性的空间保护。我们强调：油运行业供给逻辑明确，淡季运价表现奠定旺季更乐观弹性

S
中谷物流
S
招商轮船

2

0

0

1.41
夜长梦山

2023-07-14 14:28:36

中顺洁柔：高价木浆库存与激烈竞争等拖累Q2业绩

中顺洁柔：高价木浆库存与激烈竞争等拖累Q2业绩，关注后续盈利改善进展【中金轻工零售美妆樊俊豪】大家好公司公布1H23业绩预告，归母净利润预计实现0.8-1.02亿元，同降55%-65%，扣非后归母净利预计实现6,888-9,164万元，同降58%-69%；2Q23归母净利润区间预计为-976至1,300万元，同降86%-转亏，中值预计实现162万元，同降98%，低于我们预期。我们预计，随后续高价浆库存出清，公司盈利能力有望迎来修复。评论： 1、高价库存、行业竞争趋于激烈等致使Q2业绩承压

S
中顺洁柔

1

0

1

0.60
夜长梦山

2023-07-14 14:27:13

新致软件：保险IT领军~AI打造第二增长曲线

【东北证券数字经济团队】#新致软件：保险IT领军~AI打造第二增长曲线 #新致软件为保险IT领军~客户、行业Know-how积累深厚。公司主营业务为保险公司、银行等金融机构和其他行业终端客户提供IT解决方案和IT运维服务。保险方面，公司长期服务中国太保、中国人寿、新华保险、中国人保等保险行业巨头，为其不断开发建设信息系统。2022年除在原有的渠道类解决方案上保持优势外，公司加大对数据类业务的产品投入，相继发布了车险理赔反欺诈产品“磁石”、“新致网络模型的大数据智能交易风险管理系统”、“大数据保险

S
新致软件

7

4

7

14.29

前往

页

4

关注

22225

粉丝

100401.29

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293