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夜长梦山

2024-10-22 08:22:25

【中泰电新】低空近期催化不断，看好基建和制造核心标的

1、近期事件预告： 1）珠海航展将于11月12日-17日举行，各公司有望发布下一代核心产品，一些重大项目签约也值得期待。航展期间，工信部主导的低空经济高质量发展论坛在广州召开，或将有一些国家层面的政策颁布。 2）未来空中交通国际论坛10月22-23日在上海召开。全球低空经济论坛2024年会将于11月27-28日在北京举行。 2、据不完全统计，9月以来低空相关的中标超5亿元，包括EPC总承包、低空协同感知系统、低空一体化监管服务平台等，其中有不少招标人是政府相关机构。后续化债的推进，有望让地方政府

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深城交

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夜长梦山

2024-10-22 08:21:58

【海通银行】杭州银行

2024年三季度业绩点评：盈利能力保持稳健，息差企稳回升【投资要点】杭州银行发布2024年度三季报，公司盈利能力保持稳健，不良率稳定在0.76%，息差企稳回升，对公信贷保持高位，维持公司“优于大市”评级。【盈利能力保持稳健】杭州银行24Q3单季度营收同比+0.9%，归母净利润同比+15.1%。24Q1-3营收同比+3.9%，归母净利润同比+18.6%。2024年前三季度的未年化ROA同比+0.03pct至0.72%，未年化ROE同比+0.39pct至13.51%。核心一级资本充足率同比+0

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杭州银行

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夜长梦山

2024-10-22 08:20:25

咸亨国际

Q3业绩超预期，拐点已至，低空+鸿蒙助力腾飞 #拐点已至，业绩逐季增加（1）公司前三季度收入19.9亿元，yoy+18.8%，归母净利9679万元，yoy+58.81%；其中，Q3单季归母净利5424万元，yoy+101.4%，超出我们此前80%+的增速预期。全年业绩增速有望达140%。（2）非电网领域多点开花。公司是领先的MRO供应商，通过经销、自产为下游客户提供12大类、100多万SKU的工器具及仪器仪表产品，其中电网为核心下游（占比60%）。2021-2023年受疫情、股权激励费用、扩

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咸亨国际

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夜长梦山

2024-10-22 08:19:20

孩子王三季报：归母净利增长12.2%，期待辛选合作及加盟扩张

事件：公司披露三季报，营收68亿元/+7.1%，归母净利1.31亿元/+12.2%，扣非0.93亿元/+8.2%，经营净现金流9.1亿元/+133%。备注：前三季度股权激励费用预计0.37e、可转债费用预计0.24e。前三季度毛/净利率提升，但Q3扣非下降。 1）Q1-3单季度营收增速分别4.6/12.8/4.1%，归母增速分别53.6/9.9/8.7%，扣非增速分别167/18.3/-21.6%。Q3扣非下降因购买低风险理财产品增加，计入非经的理财收益增加；且可转债利息增加。 2）前三季度

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孩子王

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2024-10-22 08:17:26

【申万宏源化工】科技打头阵，把握电子材料领域投资机会

1）科学技术是第一生产力，半导体代表科技发展水平是社会共识，尤其近两年来AI、英伟达的火爆； 2）以光刻机为代表的半导体产业是18年以来中美大国博弈重要战场，是海外封锁链的核心； 3）自主可控+鼓励收并购的政策共振，世界半导体巨头的成长史都是一部并购史； 4）行业基本面改善，大量半导体企业业绩迎来大幅改善拐点，给予市场对于整个产业重大信心。 #Mate70产业链# 10月底开始，以华为Mate70为代表的多个国产品牌机将陆续发布，产业链进入投资蜜月期，所以短期看我们建议重点关注华为链重要标的。重

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金宏气体

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2024-10-22 08:16:41

【法拉电子】推荐更新1021 1、边际变化:1、逆变器景气度延续:下游光储逆变器排产改善,同期23Q3低基数(欧洲户用库存),24Q3同比亮眼,连续三个季度持续改善;2、传统下游有望企稳:以旧换新政策推动下游需求改善,家电、工控等下游有望企稳;3、Q1价格低点,后面预计逐季度回升,毛利率也会改善,Q2毛利率环比提升1.8pcts。 2、长逻辑:1)薄膜电容国产替代,渗透率持续提升;2)积累的工艺护城河;3)新领域突破(轨交、电力等)3、盈利预测及估值:预计24、25年实现归母净利润11.7/1

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2024-10-22 08:16:10

【海通计算机公告课代表】能科科技

签订1.45亿大单，大模型场景化应用合同关于签订日常经营合同的公告。18日，能科全资子公司能科瑞元与某集团公司下属某研究院有限公司签订“大模型场景化应用合同”：总金额1.45亿元，为客户提供全国产化算力集群，部署L0层大模型（包括NLP大模型、CV大模型、多模态大模型）以及大模型开发工具、大模型应用开发工具和数据工具，并与客户联创完成场景大模型。公司通过打造AI算力底座及AI行业应用业务的样板工程，实现工业软件+生成式AI的行业数字化建设解决方案。

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能科科技

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2024-10-22 08:15:40

【国盛军工】重点推荐，航发动力：军工β核心标的

1、成长空间大。航空发动机是横跨军民两用万亿大赛道，三代机批产、维修后市场、新型航发放量、商用航发研发转批产、燃气轮机、军贸出口等巨大市场快速打开，远期产业空间广阔。 2、盈利空间大。军品定价机制已由成本加成向目标价格法转变，装备低成本发展趋势下主机厂是最受益产业环节。2023年公司毛利率为11.08%，相较2016年峰值的19.51%降幅较大，主力产品趋于成熟叠加维修放量预计将带来利润率持续上行。 3、ETF发行配置核心标的。2024年10月首批十只中证A500ETF上市，总规模合计达到330

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航发动力

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2024-10-22 08:15:08

【建投计算机】道通科技2024三季报业绩点评

事件 2024年前三季度，公司实现营业收入28.04亿元，同比增长28.07%；实现归母净利润5.41亿元，同比增长103.08%；实现扣非归母净利润4.44亿元，同比增长65.67%。核心观点 #营收及利润持续高增，#费用管理卓有成效公司营收28.04亿元，同比+28.07%；归母净利润5.41亿元，同比+103.08%，均实现高速增长；毛利率55.84%，同比+1.62pp。费用端，公司销售/管理/研发/财务费用率分别-2.69/-0.93/-1.58/+1.98pp，除汇兑损益影响财务

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道通科技

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2024-10-22 08:14:13

中宠股份3Q业绩更新速评：

📈3Q业绩表现优异（略超市场预期），3Q收入12.3亿元（+23.6%），归母净利润1.4亿元（+73.2%），扣扣非归母净利1.05亿元（+34%,即剔除帅克退出收益&政府补贴影响），扣非净利率8.5%（+0.7pct）。 ⭕️外销：表现优异（收入表现超预期）。预计重回双位数增长，加拿大工厂表现优异、代工优质口碑下欧洲市场拓客户进展优异。 ⭕️内销自主品牌：增速环比加快，主品牌顽皮预计增速回暖，sku调整后成效显著、9月底起主推【小金盾】系列打法更聚焦，领先Toptrees运营能力领先（甄嬛

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中宠股份

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2024-10-22 08:13:43

【中信电新】核电行业跟踪

海外核电加速建设、重启，看好模块化小型堆建设及燃料环节 #谷歌、Amazon宣布支持小型核电站建设。10月16日晚间，美国互联网巨头Google、Amazon先后宣布推动小型模块化核反应堆建设，以满足AI带来的电力需求。其中，Google宣布与 Kairos Power 公司合作，支持在美国建造七座小型核反应堆（总功率有望达到500MW），公司预计第一座核电站将于2030年投入运行。同日，Amazon宣布签署了三项新协议，以支持核能项目的发展，其中包括建设小型模块化核反应堆（SMR）。 #四代快

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江苏神通

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夜长梦山

2024-10-22 08:07:04

【东北通信】源杰科技

重视AI驱动下光芯片产业蝶变-20241021 #广东省发布推动光芯片产业发展方案、政策加码AI核心资产。今日广东省印发《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)》，大力推动#光芯片关键材料、光芯片关键装备、光器件及光模块核心部件研发及产业化。政策支持下高速光芯片产业化进程将进一步加速，头部公司源杰科技将深度受益。 #Marvell全线产品涨价、行业供需格局印证高景气。Marvell宣布全产品线于2025年1月1日起涨价，既台积电毛利率创新高&强调”AI需求刚开始“后，

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源杰科技

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夜长梦山

2024-10-22 08:06:05

【兴证计算机】电信发布服务器大单

事件： 2024年10月21日，电信发布中国电信服务器（2024-2025年）集中采购项目中标候选人公示。神州数码、宁畅、同方计算机、浪潮电子信息、新华三、烽火通信、华鲲振宇等主体中标。点评： #电信采购服务器16万台。2024年7月，电信发布中国电信服务器（2024-2025年）集中采购项目集中资格预审公告，共计13个标包，15.6万台，总金额约160+亿元；其中11个包为通用服务器，14.29万台；2个包为GPU服务器，1.3万台。 #国产化率持续提升。中国电信服务器（2024-2025年

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中国电信

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夜长梦山

2024-10-22 08:04:35

【中信证券新材料】乾照光电

大股东持续增持，看好资产注入预期 1⃣海信持续增持，未来有望注入资产。海信自2022年初通过定增成为大股东后，持股比例从12.29%提升至目前的26.21%，且对高管团队有所调整。目前海信旗下还有CPO及显示芯片资产尚未上市，我们认为未来相关资产具有注入乾照光电的可能性。 2⃣卫星太阳能电池产品充分受益于国内星座建设。公司砷化镓太阳能电池外延片产品国内份额超过50%，二次发射成功后“千帆星座”将迎来常态化、密集型的组网阶段，海南商发首次发射在即，2025年将是国内低轨卫星发射量爆发的年份，公司产

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乾照光电

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夜长梦山

2024-10-22 08:03:49

【西部电子】聚光科技

2024年前三季度业绩预告简评事件：公司发布24年前三季度业绩预告，24年前三季度预计实现归母净利润1.1-1.24亿元（去年同期亏损1.76亿元），扣非净利润0.6-0.74亿元（去年同期亏损2.12亿元）。单季度看，24Q3实现归母净利润0.67-0.77亿元（去年同期亏损0.39亿元），扣非净利润0.5-0.6亿元（去年同期亏损0.44亿元）。业绩符合预期：1）收入：24年前三季度，公司实现营业收入约23亿元，同比增长约12%。2）毛利率：因业务结构、产品结构优化以及合同质量提升，公司

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聚光科技

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