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夜长梦山

2024-10-22 08:02:57

锦波生物24Q3业绩速评

环比小幅微增，全年净利有望超7e，产品管线储备丰富+组合销售+出海，打开成长天花板 🎁锦波生物24Q3业绩环比小幅微增，Q4在Q3营销投放增加背景下有望环比进一步提升，全年业绩有望超7e（对应当前估值为30倍），明年新适应症获批+出海加速，高成长确定性强，具体如下： 🎈24Q3公司营收3.85亿元、同增92%、环增2%，归母净利2.10亿元、同增153%、环增1%，扣非净利2.07亿元、同增158%、环增1%。 🎈财务指标看：盈利指标同比持续改善，营运指标同环比持续周转加快。 🎈高盈利医

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锦波生物

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2024-10-22 08:02:24

【MSDX】豪鹏科技推荐逻辑20241021

量：笔电、手机大客户份额提升，今年收入预期50-55亿元，明年收入预期65亿元。明年核心增量来自：1、笔电：戴尔、惠普的份额提升；2、手机：中兴份额提升，小米、荣耀、传音放量；3、可穿戴设备：配套小米、荣耀可穿戴产品，明年有望放量。利：公司净利率持续修复，Q1净利率0.32%，Q2净利率1.84%，根据产业链跟踪，公司Q3单月净利率接近4%。往后看，1、公司厂房年底搬迁结束，明年降节省3-4kw租金和搬迁费，2、产线整合后，有效提升产能利用率，降低生产成本。我们预计，明年随稼动率提升，管理费用

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豪鹏科技

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2024-10-22 08:02:02

晶丰明源

开启新并购加速成长，AI电源进展顺利将成为全新增长点 10月21日，公司发布2024年三季报及拟收购四川易冲科技公告。 # 收购计划概况 1）标的概况：易冲成立于2016年，主要从事模拟和混合信号IC设计，广泛布局从220V电源到电池的全链路产品，包括无线充、快充协议、AC-DC、DC-DC、保护和开关芯片、BMS等，下游应用于智能手机/穿戴、PC、汽车电子、智能家居，获得2024 OPPO智行最具潜力合作伙伴奖； 2）资金来源：发行股份、发行定向可转换公司债券及支付现金方式； 3）停牌：10月

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晶丰明源

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夜长梦山

2024-10-22 08:00:22

光伏主产3Q业绩预览

光伏企业的经营分化和超预期的改善值得重视业绩点评 1）存货减值普遍改善、尤其是价格止跌的硅料和硅片，这个没什么好说的； 2）格局集中，1Q-3Q的组件CR5为46%、55%、60%，四季度旺季可能会进一步集中；周期底部收并购、企业出清增加 3）最值得一提的是，部分环节经营性利润改善 -组件/一体化环节：上游价格雪崩，尤其是格局快速恶化的电池片，定价权回到了组件环节，组件、一体化企业（加大电池片外采量，如隆基、晶澳等）企业的成本改善、3Q盈利超预期修复。交易节奏：光伏基本面的节奏上，我们之前提过

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晶澳科技

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2024-10-22 07:59:48

【浙商北交所|黄宇宸】金融街论坛释放积极信号

北交所正循环预期再强化反弹先锋：北交所是此轮行情中极具弹性的板块，建议紧抓反弹窗口期。在10月6日发布的24Q4北交所策略报告中，我们基于1）流动性匮乏导致前期板块超跌，2）风偏提升+增量资金可期有效解决流动性痛点及3）发行端优政推升资产端质量等逻辑，提出“北交所是此轮行情中极具弹性的板块，建议紧抓反弹窗口期”观点。10月8日-10月18日北证50指数累计涨幅为23%，而从9月24日宏观调控政策发布至今北证50指数累计涨幅达80%，均大幅领跑市场主要指数。政策加码：金融街论坛再提北交所投融

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中信证券

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2024-10-21 15:49:51

中大排摩托9月：中大排增势强劲出口再创新高【民生汽车】

🏍 行业：中大排摩托车增长强劲出口单月新高 2024年9月250cc（不含）以上摩托车销量7.6万辆，同比+52.5%，环比+12.0%。1-9月累计销量57.2万辆，同比+40.2%。 🏍 春风：中大排销量续创新高产品大年开启 1）两轮：9月250cc+摩托车销量1.4万辆，同比+85.9%，环比+6.5%，1-9月累计销量11.4万辆，同比+86.0%。24年关注公司新产品（500SR/450CLC/675SR）及出口增量贡献。 2）四轮：9月出口1.5万辆，同比+14.3%，环比-

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春风动力

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2024-10-21 15:48:36

重点关注： 1）富临精工：拐点出现24Q3转正，草酸亚铁法适配CATL快充产品，25年出货有望翻倍。LFP有储能+出海+4C快充的结构性需求。上周五我们独家江西调研，欢迎交流。 2）宝明科技：短期有万平级别订单，明年年中有望批产，近期关注度高。风偏变动后的首选标的。上周我们独家调研金美科技，欢迎交流。 3）中瑞股份：特斯拉4680于24Q3单季度产能爬了4倍，中瑞直供北美，明年营收弹性25%，有韩国工厂，弹性最大46标的。

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2024-10-21 15:44:58

【招商电新】复合集流体近期调研汇总

1、某复合集流体设备厂商反馈，复合铝箔产业化明显加速，下游客户寻求合作意愿明显增强，目前以动力为主。公司铝箔设备还在性能提升阶段，已初步调试完一台设备，下个月给客户交付，定价在4000-5000万，比进口的爱发科要便宜不少。铝箔成本还要等进一步调试可知，理论成本较低，目前良率还有较大提升空间。 2、某复合铝箔厂专家反馈，已成功认证下游电池厂铝箔产线1条，其他产线也在加速认证中，下游终端主要用于3c消费，终端客户预计在明年初量产，明年会快速放量。目前技术路线还是采用多次蒸镀的方式，良率较低，公司判

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中信证券

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2024-10-21 15:41:50

人服产业链调研总结

近期我们对人服和招聘企业进行了调研，反馈核心结果如下。也欢迎联系获取北京人力，科锐国际，外服控股基本面交流近况。景气度短期未见改善，9月相比8月环比继续下行。10月后进入淡季，数据将进一步环比下行，外服、科锐和北京人力均如此。北京人力及外服控股24年目标均为保证业绩对赌和股权激励目标解锁，目前看完成仍有信心。因此三季度A股三家企业业绩分化 1）北京人力和外服归母层面预计仍稳健增长，业务层面努力。 2）科锐海外Q3仍未改善，行业原因为主，后续人员优化空间不大。稳就业政策对人服中介促进更多是

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中信证券

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2024-10-21 15:41:22

【CTDZ】AI手机芯片升级核心环节

关注VC均热板渗透提升趋势各位领导，近期苏州天脉上市引发了对VC均热板的讨论热度，作为AI手机升级的重要方向，值得各位投资者保持关注。 AI手机浪潮下SoC是核心升级器件，但随着摩尔定律放缓，算力升级不可避免带来芯片发热提升，为维持芯片运行状态，避免过热带来降频、器件变形、手持发烫等问题，散热升级必要性凸显。目前手机端散热以被动散热为主，石墨烯、各类导热材料、VC均热板是主流散热方案，其中VC均热板采用相变导热散热效率最高，已被众多安卓旗舰机型采用，iPhone17也有望首次使用VC均热板散

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领益智造

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夜长梦山

2024-10-21 15:40:35

【华福机械】3C设备周观点

打样陆续落地，持续建议关注3C设备板块国内手机出货量明显提升，终端市场持续好转。根据信通院数据，8月国内市场手机出货量2404.7万部，同比增长26.7%；1-8月，国内市场手机累计出货1.95亿部，同比增长16.6%。8月国内手机出货量大幅提升，终端需求呈持续好转趋势。苹果或将于10月底发布系统更新苹果或将在10月底发布iOS 18.1系统更新，届时将对美国用户开放备受关注的Apple Intelligence。这项服务将免费提供给iPhone 15 Pro、iPhone 16以及iP

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赛腾股份

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2024-10-21 15:39:33

法兰泰克

起重机专精特新龙头迎来加速向上的拐点时刻 1）中短期，船舶高景气引发产业并购重组潮，大客户恒力重工借壳松发股份上市（恒力估值300亿，壳价值假设涨到60亿，还有20个涨停板），在造船厂扩产背景下，法兰泰克全年订单逆势高增，明年订单弹性有望进一步爆发。 2）中长期，全资子公司国电大力为水电站起重设备垄断级龙头，市占率超 90%，与三峡、葛洲坝合作经验丰富，西南超级水电站工程价值量大、建设周期长，后续为公司提供长久动力。 3）当下估值极其便宜，且3/4季度极少数业绩坚挺的内需品种，2025/26年有

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法兰泰克

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2024-10-21 15:38:19

【国信社服】关于2025年放假安排对于出行产业链的跟踪分析

2023年10月25日国务院办公厅发布了2024年全年放假安排。按照逻辑推演，本周，国务院办公厅将公布2025年全年放假安排。我们的黄金周制度始于1999年，分别有春节、五一、十一三个黄金周。2008年起，五一黄金周拆分成劳动节、端午、中秋三个短假期。因应黄金周和传统节日的假期安排对刺激国内民众出游意识和促进内需方面，起到了巨大的作用。目前随着大家休假模式的日益多元化，对于调休这一制度安排，社会上的讨论越来越多。休假之后，前后周长时间的上班对于部分民众来说可能不太适应。2025年是否有更好的调休

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中信证券

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2024-10-21 15:37:24

【申万零售社服】免签入境人次显著提升

重申看好出行链相关板块 # 出入境人次已基本恢复到19年水平。2024年第三季度，全国移民管理机构共查验出入境人员1.6亿人次，恢复至19年同期水平的94%。内地居民/港澳台居民/外籍人员的出入境人次分别达到7854.5/6469.4/1646.1万人次，分别恢复至19年同期的92%/98%/68%。 # 节假日周边游及中长期出行意愿保持高涨。刚刚过去的国庆假期居民出行意愿保持高涨，客单价稳中有升。无论是短途租车游览订单火爆，还是国内长途目的地机场航班量大幅增长、出境游订单提振，均表明需求端增长

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众信旅游

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2024-10-21 15:36:21

20241021-中金军工-板块大涨速评

人事调整等负面影响逐步消除，新增订单陆续落地。25年十四五收官，行业景气有望进一步提升。往后看，军工是目前少数景气确定性提升的行业之一。精确制导行业景气有望由贯穿十四五、十五五，建议重视。1）精确制导装备消耗属性强，火炸药等产业链短板补齐后，需求有望迎来补偿式增长；2）精确制导产业链是23年以来，行业调整受损最严重的领域之一，压制因素解除后，行业需求恢复弹性较大；3）高效费比精确制导装备有望成为重点建设方向，四大军种多型装备研制计划快速推进，相关装备列装数量有望大幅增加。投资建议：1）推荐精

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航天电器

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