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夜长梦山
2023-07-05 21:47:55
电解铝,汛期复产开启,供给扰动仍存
德邦证券:电解铝,汛期复产开启,供给扰动仍存-230705 云南为水电大省,承担较大西电东送任务,云南电力供给影响全国电解铝供给。1)云南电力装机以水电为主。截止2023年4月底,云南发电装机总容量为11646.12万千瓦,其中水电为8193.58万千瓦,火电为1533.84万千瓦,新能源为1918.7万千瓦(风电1051.24万千瓦,太阳能662.29万千瓦)。2)云南承担较大西电东送任务。“十四五”期间云南每年向粤、桂合计输送电力1452亿度,其中广东1233亿度,向广西219亿度;2022
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电投能源
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中国铝业
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夜长梦山
2023-07-05 21:47:20
捷佳伟创:业绩超预期,Topcon验收驱动盈利能力提升
捷佳伟创:业绩超预期,Topcon验收驱动盈利能力提升【长江机械&电新】 事件:捷佳伟创发布业绩预告,23H1归母净利润7.36-8.12亿元,同增45%-60%。测算得23Q2归母净利润4.0-4.8亿元,同比增长70-103%。 点评: 1、业绩超预期,盈利能力提升。Topcon订单逐步验收,驱动营收增长,使得23Q2净利润同环比高速增长。同时,23Q2 Topcon订单开始逐步验收,由于Topcon订单毛利率高于Perc,因此预计23Q2公司盈利能力提升。Topcon中湿法设备和干法设备毛
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捷佳伟创
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夜长梦山
2023-07-05 21:46:47
【澜起科技】H2基本面反转+AI驱动
【澜起科技】H2基本面反转+AI驱动,重点推荐关注! 👉🏻Why现时点股价在低位?市场担忧: 1)上半年受下游内存条模组去库存影响,澜起出货量大减,but现行业库存已接近消化。2)中国禁美光,担心作为美光供应商的澜起被报复。产业链了解到,并没有。美光没有减少澜起份额。3)股东减持:已经减超1%,预计不超2%。截至8.19日会减持完毕。 👉🏻催化剂:1)下半年需求提振叠加DDR5渗透率快速提升(预计2024渗透率超50%),存储行业拐点已现,澜起作为全球内存接口芯片龙头厂商,将受益于周期上
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澜起科技
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夜长梦山
2023-07-05 18:42:38
半导体设备回调点评
【财通电子】半导体设备回调点评:薄膜沉积领域仍有广阔空间,海外后续限制改动需注意 各位领导好!今天半导体设备板块出现回调,两家薄膜沉积设备企业股价波动较大,我们认为:薄膜沉积市场规模大细分赛道多,国内能容纳多家企业;ASML设备出口中国受限情况需进一步关注。 #发布两款薄膜沉积新产品,微导与拓荆有望携手共进 [發]在SEMICON展会上,微导纳米发布第一代iTronix 系列PECVD和LPCVD薄膜沉积设备,覆盖逻辑、存储等领域,已获得客户订单,设备验证进展顺利。3D NAND存储器生产需形成
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拓荆科技
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夜长梦山
2023-07-05 18:42:12
大厂排队下单海力士HBM3E,关注国内相关标的投资机会
【国金电子】大厂排队下单海力士HBM3E,关注国内相关标的投资机会 据韩媒BusinessKorea报道,包括英伟达、AMD、微软、亚马逊在内的全球科技巨擘,已依序向SK海力士要求HBM3E样品。HBM3E是当前第四代HBM3的下一代产品。SK海力士为全球唯一一家正在量产HBM3的企业。根据报道,英伟达是第一家申请HBM3E送样的客户;申请的客户或许今年底前即可收到样品。由于HBM3E需求暴增,SK海力士已决定明年大扩产、采用最先进的10纳米等级第五代(1b)技术,多数新增产能将用来生产HBM3
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香农芯创
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雅克科技
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夜长梦山
2023-07-05 18:41:11
【绝味食品】电话会议核心要点
【绝味食品】电话会议核心要点(2023-7-5) 1)收入:暂时没有调整股权激励目标(2023相对2021增长19%),二季度销售相对一季度是大提升了,在股权激励计划预算范围之内。今年以来高势能门店增长较好,单店营收比社区、乡镇要高。但未来一线城市商业的活跃度(比如就业、商业需求)还需要观望。 2)成本:3月原材料到顶之后掉头往下,鸭脖从最高点的26-28元掉到本周的17.7元,随着养殖周期的释放,投苗、屠宰的恢复,每周都有2-3000元的成本下降。公司还在消耗高价库存阶段,多进一些现在的低价原
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绝味食品
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夜长梦山
2023-07-05 17:36:21
Salesforce的大模型ToB应用分析
东方证券-计算机行业他山之石系列报告(一):Salesforce的大模型ToB应用析-20230705 核心观点 Salesforce陆续完善生成式AI产品矩阵,主打B端企业用户。Salesforce成立于1999年,是全球CRM解决方案的领导者。Salesforce从2014年开始探索AI在CRM领域的应用,2023年3月正式推出了全球首个CRM领域的生成式AI产品——Einstein GPT,在销售、营销、服务等领域带来巨大的效率提升。随后,Salesforce又陆续更新了“AI+办公”
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致远互联
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彩讯股份
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夜长梦山
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永新光学上涨速评:股权激励彰显公司长期增长信心
【中金科技硬件】永新光学上涨速评:股权激励彰显公司长期增长信心 大家好,永新光学今日涨幅领先,近两日盘中涨幅均超9%,我们认为主因公司前期股价回调较多,估值性价比凸显,叠加股权激励计划发布提振投资人信心;基本面看,公司各项业务(显微镜/医疗光学/条码扫描/激光雷达等)稳步推进。我们维持中长期推荐逻辑不变,理由如下: 股权激励彰显公司长期增长信心。7月4日,公司发布股权激励计划草案,拟授予激励对象限制性股票72.80万股(占总股本0.66%)。其中,首次授予限制性股票 61.80万股,预留 11.
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永新光学
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夜长梦山
2023-07-05 17:19:16
汇川观点重申:主业H2有望复苏,人形机器人持续关注
【东吴电新】汇川观点重申:主业H2有望复苏,人形机器人持续关注 观点重申:今日汇川技术盘中大涨,市场对公司人形机器人业务开始有所预期,在工控弱复苏的背景下公司基本面也在持续优化、Q2起有望逐季向好,目前公司估值水平对应23年35x、24年26x,尚处于历史中值往下,继续强烈推荐! 传统业务边际向好,战略业务稳步推进,弱复苏下凸显公司长期成长能力。传统主业方面,6月整体订单预计同比+50%(工控订单预计同比+40%),工控下游除光伏外、注塑机、空压机、纺织、机床等传统行业也有明显恢复。展望H2,需
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汇川技术
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夜长梦山
2023-07-05 17:18:54
斯迪克更新:折叠屏出货亮眼
【兴证化工】斯迪克更新:折叠屏出货亮眼,关注Q3重点新机发布 折叠屏出货量:2023年前24周国内累计出货188.4万部,同比+50%;主要品牌华为、荣耀、OPPO、三星出货量分别为68.0、13.4、45.6、46.4万部,同比分别+2%、+80%、+241%、+81%;华为Mate X3自4月开售以来表现亮眼,累计出货量超24万台,预计7月部分环节的产能瓶颈逐步缓解,加速放量的临界点即将到来。 几款重点机型发布节点:荣耀 Magic V2定档7月12日,竖屏待定;OPPO Find N3预计
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斯迪克
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夜长梦山
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鹏辉能源:大储业务表现亮眼,钠电应用有望落地
【西部电新】鹏辉能源:大储业务表现亮眼,钠电应用有望落地 #储能出货量稳步增长;大储表现亮眼。我们测算公司23Q1储能出货量2GW+,预计Q2出货量3GW+,环比50%以上。公司大储业务表现亮眼,占比持续提升。全年来看,维持储能18GWh出货预期不变,其中大储占比50%,小储(户储/便携式/通信储能)占比50%。储能业务整体毛利率预期20%,净利率8%。 #大储海外市场持续开拓;工商业储能迎来爆发。公司积极布局海外大储市场,美国、加拿大、欧洲等客户都在持续做认证,全年大储出口占比20%目标维持不
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鹏辉能源
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2023-07-05 12:54:47
汇川关于人形机器人相关的情况
今晚市场普遍关注汇川关于人形机器人相关的情况: 我们与公司沟通反馈如下: #1. 是否有储备?公司有相关人形领域的前沿研究,但工控的前沿领域公司也都在做储备。 #2. 是否有合作?真正的合作关系理应是高层往来且有进度。但就业务而言,T本身作为行业的引领者,是所有供应商都需要接洽的,不排除存在公司的市场、技术人员的相关交流,对于接触的定义仍需进一步明晰。 #3. 是否有可能?汇川本身在工控领域积累深厚,公司在工业机器人领域是最后入局但是做的是最强的。人形机器人的核心在于运动控制,这也是汇川最为擅长
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汇川技术
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夜长梦山
2023-07-05 12:53:00
国芯科技最新交流变化
国芯科技最新交流变化 第一,客户拓展达成目标 截至目前,基于公司汽车电子芯片进行应用产品开发的客户已超过 50家 公司去年有十几家客户,今年的预期是拓展 到 50 家,看来已经达成了 第二,Ai 场景 公司在 AI 芯片上是否有相关规划或产品布局? 答:公司在 AI 芯片的布局包括: (1)在云 AI 芯片方面,公司围绕 AI服务器应用,开发系列化芯片产品。目前已有芯片产品包括 Raid 控制芯片和超高速加解密处理芯片。未来公司将继续开展 AI 服务器芯片组的开发和应用; (2)在端 AI 芯片
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国芯科技
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夜长梦山
2023-07-05 12:38:27
6月销售拿地同比大降,政策放松可期待
【申万房地产】6月销售拿地同比大降,政策放松可期待,优质房企逆市高增,建议买入地产、强CALL优质房企(袁豪/曹曼/邓力/陈鹏) ●6月房企销量同比大降,销售二次走弱、类似15年上半年,政策放松概率加大、行业Beta有望修复 6月50家房企单月销售金额4,168亿元,环比+0.5%,较22年同比-37%、较前值-38pct;在5月销售同比由正转负之后,6月同比销售出现了大幅下降,并且2017-22年6月销售额环比均值+34%,但今年6月销售环比持平,6月销售同环比走弱均说明目前销售的低迷。从累计
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汇川6月份订单情况跟踪
【中信电新】汇川6月份订单情况跟踪 自动化业务同比增长40%左右,环比正增长。从下游来看:6月份传统行业有所恢复,先进、高端等板块的大部分行业都实现了较好的增长,注塑机、手机、纺织、机床、物流、空压机、印包、冶金等行业订单恢复明显。 结合PMI数据来看,6月PMI为49,环比略有上升,但依旧短期承压,制造业整体呈现弱复苏的趋势。6月份PMI产成品库存指数持续回落,原材料库存下降趋势逐步放缓。我们预计二季度制造业已经步入到主动去库存阶段的尾声,下半年料将有所改善。 从行业结构上看,先进制造业板块仍
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汇川技术
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电解铝,汛期复产开启,供给扰动仍存
德邦证券:电解铝,汛期复产开启,供给扰动仍存-230705 云南为水电大省,承担较大西电东送任务,云南电力供给影响全国电解铝供给。1)云南电力装机以水电为主。截止2023年4月底,云南发电装机总容量为11646.12万千瓦,其中水电为8193.58万千瓦,火电为1533.84万千瓦,新能源为1918.7万千瓦(风电1051.24万千瓦,太阳能662.29万千瓦)。2)云南承担较大西电东送任务。“十四五”期间云南每年向粤、桂合计输送电力1452亿度,其中广东1233亿度,向广西219亿度;2022
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捷佳伟创:业绩超预期,Topcon验收驱动盈利能力提升
捷佳伟创:业绩超预期,Topcon验收驱动盈利能力提升【长江机械&电新】 事件:捷佳伟创发布业绩预告,23H1归母净利润7.36-8.12亿元,同增45%-60%。测算得23Q2归母净利润4.0-4.8亿元,同比增长70-103%。 点评: 1、业绩超预期,盈利能力提升。Topcon订单逐步验收,驱动营收增长,使得23Q2净利润同环比高速增长。同时,23Q2 Topcon订单开始逐步验收,由于Topcon订单毛利率高于Perc,因此预计23Q2公司盈利能力提升。Topcon中湿法设备和干法设备毛
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捷佳伟创
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【澜起科技】H2基本面反转+AI驱动
【澜起科技】H2基本面反转+AI驱动,重点推荐关注! 👉🏻Why现时点股价在低位?市场担忧: 1)上半年受下游内存条模组去库存影响,澜起出货量大减,but现行业库存已接近消化。2)中国禁美光,担心作为美光供应商的澜起被报复。产业链了解到,并没有。美光没有减少澜起份额。3)股东减持:已经减超1%,预计不超2%。截至8.19日会减持完毕。 👉🏻催化剂:1)下半年需求提振叠加DDR5渗透率快速提升(预计2024渗透率超50%),存储行业拐点已现,澜起作为全球内存接口芯片龙头厂商,将受益于周期上
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澜起科技
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半导体设备回调点评
【财通电子】半导体设备回调点评:薄膜沉积领域仍有广阔空间,海外后续限制改动需注意 各位领导好!今天半导体设备板块出现回调,两家薄膜沉积设备企业股价波动较大,我们认为:薄膜沉积市场规模大细分赛道多,国内能容纳多家企业;ASML设备出口中国受限情况需进一步关注。 #发布两款薄膜沉积新产品,微导与拓荆有望携手共进 [發]在SEMICON展会上,微导纳米发布第一代iTronix 系列PECVD和LPCVD薄膜沉积设备,覆盖逻辑、存储等领域,已获得客户订单,设备验证进展顺利。3D NAND存储器生产需形成
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拓荆科技
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大厂排队下单海力士HBM3E,关注国内相关标的投资机会
【国金电子】大厂排队下单海力士HBM3E,关注国内相关标的投资机会 据韩媒BusinessKorea报道,包括英伟达、AMD、微软、亚马逊在内的全球科技巨擘,已依序向SK海力士要求HBM3E样品。HBM3E是当前第四代HBM3的下一代产品。SK海力士为全球唯一一家正在量产HBM3的企业。根据报道,英伟达是第一家申请HBM3E送样的客户;申请的客户或许今年底前即可收到样品。由于HBM3E需求暴增,SK海力士已决定明年大扩产、采用最先进的10纳米等级第五代(1b)技术,多数新增产能将用来生产HBM3
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香农芯创
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【绝味食品】电话会议核心要点
【绝味食品】电话会议核心要点(2023-7-5) 1)收入:暂时没有调整股权激励目标(2023相对2021增长19%),二季度销售相对一季度是大提升了,在股权激励计划预算范围之内。今年以来高势能门店增长较好,单店营收比社区、乡镇要高。但未来一线城市商业的活跃度(比如就业、商业需求)还需要观望。 2)成本:3月原材料到顶之后掉头往下,鸭脖从最高点的26-28元掉到本周的17.7元,随着养殖周期的释放,投苗、屠宰的恢复,每周都有2-3000元的成本下降。公司还在消耗高价库存阶段,多进一些现在的低价原
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Salesforce的大模型ToB应用分析
东方证券-计算机行业他山之石系列报告(一):Salesforce的大模型ToB应用析-20230705 核心观点 Salesforce陆续完善生成式AI产品矩阵,主打B端企业用户。Salesforce成立于1999年,是全球CRM解决方案的领导者。Salesforce从2014年开始探索AI在CRM领域的应用,2023年3月正式推出了全球首个CRM领域的生成式AI产品——Einstein GPT,在销售、营销、服务等领域带来巨大的效率提升。随后,Salesforce又陆续更新了“AI+办公”
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彩讯股份
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永新光学上涨速评:股权激励彰显公司长期增长信心
【中金科技硬件】永新光学上涨速评:股权激励彰显公司长期增长信心 大家好,永新光学今日涨幅领先,近两日盘中涨幅均超9%,我们认为主因公司前期股价回调较多,估值性价比凸显,叠加股权激励计划发布提振投资人信心;基本面看,公司各项业务(显微镜/医疗光学/条码扫描/激光雷达等)稳步推进。我们维持中长期推荐逻辑不变,理由如下: 股权激励彰显公司长期增长信心。7月4日,公司发布股权激励计划草案,拟授予激励对象限制性股票72.80万股(占总股本0.66%)。其中,首次授予限制性股票 61.80万股,预留 11.
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汇川观点重申:主业H2有望复苏,人形机器人持续关注
【东吴电新】汇川观点重申:主业H2有望复苏,人形机器人持续关注 观点重申:今日汇川技术盘中大涨,市场对公司人形机器人业务开始有所预期,在工控弱复苏的背景下公司基本面也在持续优化、Q2起有望逐季向好,目前公司估值水平对应23年35x、24年26x,尚处于历史中值往下,继续强烈推荐! 传统业务边际向好,战略业务稳步推进,弱复苏下凸显公司长期成长能力。传统主业方面,6月整体订单预计同比+50%(工控订单预计同比+40%),工控下游除光伏外、注塑机、空压机、纺织、机床等传统行业也有明显恢复。展望H2,需
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汇川技术
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斯迪克更新:折叠屏出货亮眼
【兴证化工】斯迪克更新:折叠屏出货亮眼,关注Q3重点新机发布 折叠屏出货量:2023年前24周国内累计出货188.4万部,同比+50%;主要品牌华为、荣耀、OPPO、三星出货量分别为68.0、13.4、45.6、46.4万部,同比分别+2%、+80%、+241%、+81%;华为Mate X3自4月开售以来表现亮眼,累计出货量超24万台,预计7月部分环节的产能瓶颈逐步缓解,加速放量的临界点即将到来。 几款重点机型发布节点:荣耀 Magic V2定档7月12日,竖屏待定;OPPO Find N3预计
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鹏辉能源:大储业务表现亮眼,钠电应用有望落地
【西部电新】鹏辉能源:大储业务表现亮眼,钠电应用有望落地 #储能出货量稳步增长;大储表现亮眼。我们测算公司23Q1储能出货量2GW+,预计Q2出货量3GW+,环比50%以上。公司大储业务表现亮眼,占比持续提升。全年来看,维持储能18GWh出货预期不变,其中大储占比50%,小储(户储/便携式/通信储能)占比50%。储能业务整体毛利率预期20%,净利率8%。 #大储海外市场持续开拓;工商业储能迎来爆发。公司积极布局海外大储市场,美国、加拿大、欧洲等客户都在持续做认证,全年大储出口占比20%目标维持不
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鹏辉能源
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汇川关于人形机器人相关的情况
今晚市场普遍关注汇川关于人形机器人相关的情况: 我们与公司沟通反馈如下: #1. 是否有储备?公司有相关人形领域的前沿研究,但工控的前沿领域公司也都在做储备。 #2. 是否有合作?真正的合作关系理应是高层往来且有进度。但就业务而言,T本身作为行业的引领者,是所有供应商都需要接洽的,不排除存在公司的市场、技术人员的相关交流,对于接触的定义仍需进一步明晰。 #3. 是否有可能?汇川本身在工控领域积累深厚,公司在工业机器人领域是最后入局但是做的是最强的。人形机器人的核心在于运动控制,这也是汇川最为擅长
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国芯科技最新交流变化
国芯科技最新交流变化 第一,客户拓展达成目标 截至目前,基于公司汽车电子芯片进行应用产品开发的客户已超过 50家 公司去年有十几家客户,今年的预期是拓展 到 50 家,看来已经达成了 第二,Ai 场景 公司在 AI 芯片上是否有相关规划或产品布局? 答:公司在 AI 芯片的布局包括: (1)在云 AI 芯片方面,公司围绕 AI服务器应用,开发系列化芯片产品。目前已有芯片产品包括 Raid 控制芯片和超高速加解密处理芯片。未来公司将继续开展 AI 服务器芯片组的开发和应用; (2)在端 AI 芯片
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6月销售拿地同比大降,政策放松可期待
【申万房地产】6月销售拿地同比大降,政策放松可期待,优质房企逆市高增,建议买入地产、强CALL优质房企(袁豪/曹曼/邓力/陈鹏) ●6月房企销量同比大降,销售二次走弱、类似15年上半年,政策放松概率加大、行业Beta有望修复 6月50家房企单月销售金额4,168亿元,环比+0.5%,较22年同比-37%、较前值-38pct;在5月销售同比由正转负之后,6月同比销售出现了大幅下降,并且2017-22年6月销售额环比均值+34%,但今年6月销售环比持平,6月销售同环比走弱均说明目前销售的低迷。从累计
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汇川6月份订单情况跟踪
【中信电新】汇川6月份订单情况跟踪 自动化业务同比增长40%左右,环比正增长。从下游来看:6月份传统行业有所恢复,先进、高端等板块的大部分行业都实现了较好的增长,注塑机、手机、纺织、机床、物流、空压机、印包、冶金等行业订单恢复明显。 结合PMI数据来看,6月PMI为49,环比略有上升,但依旧短期承压,制造业整体呈现弱复苏的趋势。6月份PMI产成品库存指数持续回落,原材料库存下降趋势逐步放缓。我们预计二季度制造业已经步入到主动去库存阶段的尾声,下半年料将有所改善。 从行业结构上看,先进制造业板块仍
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电解铝,汛期复产开启,供给扰动仍存
德邦证券:电解铝,汛期复产开启,供给扰动仍存-230705 云南为水电大省,承担较大西电东送任务,云南电力供给影响全国电解铝供给。1)云南电力装机以水电为主。截止2023年4月底,云南发电装机总容量为11646.12万千瓦,其中水电为8193.58万千瓦,火电为1533.84万千瓦,新能源为1918.7万千瓦(风电1051.24万千瓦,太阳能662.29万千瓦)。2)云南承担较大西电东送任务。“十四五”期间云南每年向粤、桂合计输送电力1452亿度,其中广东1233亿度,向广西219亿度;2022
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捷佳伟创:业绩超预期,Topcon验收驱动盈利能力提升
捷佳伟创:业绩超预期,Topcon验收驱动盈利能力提升【长江机械&电新】 事件:捷佳伟创发布业绩预告,23H1归母净利润7.36-8.12亿元,同增45%-60%。测算得23Q2归母净利润4.0-4.8亿元,同比增长70-103%。 点评: 1、业绩超预期,盈利能力提升。Topcon订单逐步验收,驱动营收增长,使得23Q2净利润同环比高速增长。同时,23Q2 Topcon订单开始逐步验收,由于Topcon订单毛利率高于Perc,因此预计23Q2公司盈利能力提升。Topcon中湿法设备和干法设备毛
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捷佳伟创
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夜长梦山
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【澜起科技】H2基本面反转+AI驱动
【澜起科技】H2基本面反转+AI驱动,重点推荐关注! 👉🏻Why现时点股价在低位?市场担忧: 1)上半年受下游内存条模组去库存影响,澜起出货量大减,but现行业库存已接近消化。2)中国禁美光,担心作为美光供应商的澜起被报复。产业链了解到,并没有。美光没有减少澜起份额。3)股东减持:已经减超1%,预计不超2%。截至8.19日会减持完毕。 👉🏻催化剂:1)下半年需求提振叠加DDR5渗透率快速提升(预计2024渗透率超50%),存储行业拐点已现,澜起作为全球内存接口芯片龙头厂商,将受益于周期上
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澜起科技
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夜长梦山
2023-07-05 18:42:38
半导体设备回调点评
【财通电子】半导体设备回调点评:薄膜沉积领域仍有广阔空间,海外后续限制改动需注意 各位领导好!今天半导体设备板块出现回调,两家薄膜沉积设备企业股价波动较大,我们认为:薄膜沉积市场规模大细分赛道多,国内能容纳多家企业;ASML设备出口中国受限情况需进一步关注。 #发布两款薄膜沉积新产品,微导与拓荆有望携手共进 [發]在SEMICON展会上,微导纳米发布第一代iTronix 系列PECVD和LPCVD薄膜沉积设备,覆盖逻辑、存储等领域,已获得客户订单,设备验证进展顺利。3D NAND存储器生产需形成
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拓荆科技
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夜长梦山
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大厂排队下单海力士HBM3E,关注国内相关标的投资机会
【国金电子】大厂排队下单海力士HBM3E,关注国内相关标的投资机会 据韩媒BusinessKorea报道,包括英伟达、AMD、微软、亚马逊在内的全球科技巨擘,已依序向SK海力士要求HBM3E样品。HBM3E是当前第四代HBM3的下一代产品。SK海力士为全球唯一一家正在量产HBM3的企业。根据报道,英伟达是第一家申请HBM3E送样的客户;申请的客户或许今年底前即可收到样品。由于HBM3E需求暴增,SK海力士已决定明年大扩产、采用最先进的10纳米等级第五代(1b)技术,多数新增产能将用来生产HBM3
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香农芯创
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雅克科技
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【绝味食品】电话会议核心要点
【绝味食品】电话会议核心要点(2023-7-5) 1)收入:暂时没有调整股权激励目标(2023相对2021增长19%),二季度销售相对一季度是大提升了,在股权激励计划预算范围之内。今年以来高势能门店增长较好,单店营收比社区、乡镇要高。但未来一线城市商业的活跃度(比如就业、商业需求)还需要观望。 2)成本:3月原材料到顶之后掉头往下,鸭脖从最高点的26-28元掉到本周的17.7元,随着养殖周期的释放,投苗、屠宰的恢复,每周都有2-3000元的成本下降。公司还在消耗高价库存阶段,多进一些现在的低价原
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绝味食品
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夜长梦山
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Salesforce的大模型ToB应用分析
东方证券-计算机行业他山之石系列报告(一):Salesforce的大模型ToB应用析-20230705 核心观点 Salesforce陆续完善生成式AI产品矩阵,主打B端企业用户。Salesforce成立于1999年,是全球CRM解决方案的领导者。Salesforce从2014年开始探索AI在CRM领域的应用,2023年3月正式推出了全球首个CRM领域的生成式AI产品——Einstein GPT,在销售、营销、服务等领域带来巨大的效率提升。随后,Salesforce又陆续更新了“AI+办公”
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致远互联
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永新光学上涨速评:股权激励彰显公司长期增长信心
【中金科技硬件】永新光学上涨速评:股权激励彰显公司长期增长信心 大家好,永新光学今日涨幅领先,近两日盘中涨幅均超9%,我们认为主因公司前期股价回调较多,估值性价比凸显,叠加股权激励计划发布提振投资人信心;基本面看,公司各项业务(显微镜/医疗光学/条码扫描/激光雷达等)稳步推进。我们维持中长期推荐逻辑不变,理由如下: 股权激励彰显公司长期增长信心。7月4日,公司发布股权激励计划草案,拟授予激励对象限制性股票72.80万股(占总股本0.66%)。其中,首次授予限制性股票 61.80万股,预留 11.
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永新光学
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汇川观点重申:主业H2有望复苏,人形机器人持续关注
【东吴电新】汇川观点重申:主业H2有望复苏,人形机器人持续关注 观点重申:今日汇川技术盘中大涨,市场对公司人形机器人业务开始有所预期,在工控弱复苏的背景下公司基本面也在持续优化、Q2起有望逐季向好,目前公司估值水平对应23年35x、24年26x,尚处于历史中值往下,继续强烈推荐! 传统业务边际向好,战略业务稳步推进,弱复苏下凸显公司长期成长能力。传统主业方面,6月整体订单预计同比+50%(工控订单预计同比+40%),工控下游除光伏外、注塑机、空压机、纺织、机床等传统行业也有明显恢复。展望H2,需
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汇川技术
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斯迪克更新:折叠屏出货亮眼
【兴证化工】斯迪克更新:折叠屏出货亮眼,关注Q3重点新机发布 折叠屏出货量:2023年前24周国内累计出货188.4万部,同比+50%;主要品牌华为、荣耀、OPPO、三星出货量分别为68.0、13.4、45.6、46.4万部,同比分别+2%、+80%、+241%、+81%;华为Mate X3自4月开售以来表现亮眼,累计出货量超24万台,预计7月部分环节的产能瓶颈逐步缓解,加速放量的临界点即将到来。 几款重点机型发布节点:荣耀 Magic V2定档7月12日,竖屏待定;OPPO Find N3预计
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斯迪克
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鹏辉能源:大储业务表现亮眼,钠电应用有望落地
【西部电新】鹏辉能源:大储业务表现亮眼,钠电应用有望落地 #储能出货量稳步增长;大储表现亮眼。我们测算公司23Q1储能出货量2GW+,预计Q2出货量3GW+,环比50%以上。公司大储业务表现亮眼,占比持续提升。全年来看,维持储能18GWh出货预期不变,其中大储占比50%,小储(户储/便携式/通信储能)占比50%。储能业务整体毛利率预期20%,净利率8%。 #大储海外市场持续开拓;工商业储能迎来爆发。公司积极布局海外大储市场,美国、加拿大、欧洲等客户都在持续做认证,全年大储出口占比20%目标维持不
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鹏辉能源
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2023-07-05 12:54:47
汇川关于人形机器人相关的情况
今晚市场普遍关注汇川关于人形机器人相关的情况: 我们与公司沟通反馈如下: #1. 是否有储备?公司有相关人形领域的前沿研究,但工控的前沿领域公司也都在做储备。 #2. 是否有合作?真正的合作关系理应是高层往来且有进度。但就业务而言,T本身作为行业的引领者,是所有供应商都需要接洽的,不排除存在公司的市场、技术人员的相关交流,对于接触的定义仍需进一步明晰。 #3. 是否有可能?汇川本身在工控领域积累深厚,公司在工业机器人领域是最后入局但是做的是最强的。人形机器人的核心在于运动控制,这也是汇川最为擅长
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2023-07-05 12:53:00
国芯科技最新交流变化
国芯科技最新交流变化 第一,客户拓展达成目标 截至目前,基于公司汽车电子芯片进行应用产品开发的客户已超过 50家 公司去年有十几家客户,今年的预期是拓展 到 50 家,看来已经达成了 第二,Ai 场景 公司在 AI 芯片上是否有相关规划或产品布局? 答:公司在 AI 芯片的布局包括: (1)在云 AI 芯片方面,公司围绕 AI服务器应用,开发系列化芯片产品。目前已有芯片产品包括 Raid 控制芯片和超高速加解密处理芯片。未来公司将继续开展 AI 服务器芯片组的开发和应用; (2)在端 AI 芯片
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6月销售拿地同比大降,政策放松可期待
【申万房地产】6月销售拿地同比大降,政策放松可期待,优质房企逆市高增,建议买入地产、强CALL优质房企(袁豪/曹曼/邓力/陈鹏) ●6月房企销量同比大降,销售二次走弱、类似15年上半年,政策放松概率加大、行业Beta有望修复 6月50家房企单月销售金额4,168亿元,环比+0.5%,较22年同比-37%、较前值-38pct;在5月销售同比由正转负之后,6月同比销售出现了大幅下降,并且2017-22年6月销售额环比均值+34%,但今年6月销售环比持平,6月销售同环比走弱均说明目前销售的低迷。从累计
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汇川6月份订单情况跟踪
【中信电新】汇川6月份订单情况跟踪 自动化业务同比增长40%左右,环比正增长。从下游来看:6月份传统行业有所恢复,先进、高端等板块的大部分行业都实现了较好的增长,注塑机、手机、纺织、机床、物流、空压机、印包、冶金等行业订单恢复明显。 结合PMI数据来看,6月PMI为49,环比略有上升,但依旧短期承压,制造业整体呈现弱复苏的趋势。6月份PMI产成品库存指数持续回落,原材料库存下降趋势逐步放缓。我们预计二季度制造业已经步入到主动去库存阶段的尾声,下半年料将有所改善。 从行业结构上看,先进制造业板块仍
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电解铝,汛期复产开启,供给扰动仍存
德邦证券:电解铝,汛期复产开启,供给扰动仍存-230705 云南为水电大省,承担较大西电东送任务,云南电力供给影响全国电解铝供给。1)云南电力装机以水电为主。截止2023年4月底,云南发电装机总容量为11646.12万千瓦,其中水电为8193.58万千瓦,火电为1533.84万千瓦,新能源为1918.7万千瓦(风电1051.24万千瓦,太阳能662.29万千瓦)。2)云南承担较大西电东送任务。“十四五”期间云南每年向粤、桂合计输送电力1452亿度,其中广东1233亿度,向广西219亿度;2022
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捷佳伟创:业绩超预期,Topcon验收驱动盈利能力提升
捷佳伟创:业绩超预期,Topcon验收驱动盈利能力提升【长江机械&电新】 事件:捷佳伟创发布业绩预告,23H1归母净利润7.36-8.12亿元,同增45%-60%。测算得23Q2归母净利润4.0-4.8亿元,同比增长70-103%。 点评: 1、业绩超预期,盈利能力提升。Topcon订单逐步验收,驱动营收增长,使得23Q2净利润同环比高速增长。同时,23Q2 Topcon订单开始逐步验收,由于Topcon订单毛利率高于Perc,因此预计23Q2公司盈利能力提升。Topcon中湿法设备和干法设备毛
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【澜起科技】H2基本面反转+AI驱动
【澜起科技】H2基本面反转+AI驱动,重点推荐关注! 👉🏻Why现时点股价在低位?市场担忧: 1)上半年受下游内存条模组去库存影响,澜起出货量大减,but现行业库存已接近消化。2)中国禁美光,担心作为美光供应商的澜起被报复。产业链了解到,并没有。美光没有减少澜起份额。3)股东减持:已经减超1%,预计不超2%。截至8.19日会减持完毕。 👉🏻催化剂:1)下半年需求提振叠加DDR5渗透率快速提升(预计2024渗透率超50%),存储行业拐点已现,澜起作为全球内存接口芯片龙头厂商,将受益于周期上
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澜起科技
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半导体设备回调点评
【财通电子】半导体设备回调点评:薄膜沉积领域仍有广阔空间,海外后续限制改动需注意 各位领导好!今天半导体设备板块出现回调,两家薄膜沉积设备企业股价波动较大,我们认为:薄膜沉积市场规模大细分赛道多,国内能容纳多家企业;ASML设备出口中国受限情况需进一步关注。 #发布两款薄膜沉积新产品,微导与拓荆有望携手共进 [發]在SEMICON展会上,微导纳米发布第一代iTronix 系列PECVD和LPCVD薄膜沉积设备,覆盖逻辑、存储等领域,已获得客户订单,设备验证进展顺利。3D NAND存储器生产需形成
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大厂排队下单海力士HBM3E,关注国内相关标的投资机会
【国金电子】大厂排队下单海力士HBM3E,关注国内相关标的投资机会 据韩媒BusinessKorea报道,包括英伟达、AMD、微软、亚马逊在内的全球科技巨擘,已依序向SK海力士要求HBM3E样品。HBM3E是当前第四代HBM3的下一代产品。SK海力士为全球唯一一家正在量产HBM3的企业。根据报道,英伟达是第一家申请HBM3E送样的客户;申请的客户或许今年底前即可收到样品。由于HBM3E需求暴增,SK海力士已决定明年大扩产、采用最先进的10纳米等级第五代(1b)技术,多数新增产能将用来生产HBM3
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【绝味食品】电话会议核心要点
【绝味食品】电话会议核心要点(2023-7-5) 1)收入:暂时没有调整股权激励目标(2023相对2021增长19%),二季度销售相对一季度是大提升了,在股权激励计划预算范围之内。今年以来高势能门店增长较好,单店营收比社区、乡镇要高。但未来一线城市商业的活跃度(比如就业、商业需求)还需要观望。 2)成本:3月原材料到顶之后掉头往下,鸭脖从最高点的26-28元掉到本周的17.7元,随着养殖周期的释放,投苗、屠宰的恢复,每周都有2-3000元的成本下降。公司还在消耗高价库存阶段,多进一些现在的低价原
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Salesforce的大模型ToB应用分析
东方证券-计算机行业他山之石系列报告(一):Salesforce的大模型ToB应用析-20230705 核心观点 Salesforce陆续完善生成式AI产品矩阵,主打B端企业用户。Salesforce成立于1999年,是全球CRM解决方案的领导者。Salesforce从2014年开始探索AI在CRM领域的应用,2023年3月正式推出了全球首个CRM领域的生成式AI产品——Einstein GPT,在销售、营销、服务等领域带来巨大的效率提升。随后,Salesforce又陆续更新了“AI+办公”
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永新光学上涨速评:股权激励彰显公司长期增长信心
【中金科技硬件】永新光学上涨速评:股权激励彰显公司长期增长信心 大家好,永新光学今日涨幅领先,近两日盘中涨幅均超9%,我们认为主因公司前期股价回调较多,估值性价比凸显,叠加股权激励计划发布提振投资人信心;基本面看,公司各项业务(显微镜/医疗光学/条码扫描/激光雷达等)稳步推进。我们维持中长期推荐逻辑不变,理由如下: 股权激励彰显公司长期增长信心。7月4日,公司发布股权激励计划草案,拟授予激励对象限制性股票72.80万股(占总股本0.66%)。其中,首次授予限制性股票 61.80万股,预留 11.
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汇川观点重申:主业H2有望复苏,人形机器人持续关注
【东吴电新】汇川观点重申:主业H2有望复苏,人形机器人持续关注 观点重申:今日汇川技术盘中大涨,市场对公司人形机器人业务开始有所预期,在工控弱复苏的背景下公司基本面也在持续优化、Q2起有望逐季向好,目前公司估值水平对应23年35x、24年26x,尚处于历史中值往下,继续强烈推荐! 传统业务边际向好,战略业务稳步推进,弱复苏下凸显公司长期成长能力。传统主业方面,6月整体订单预计同比+50%(工控订单预计同比+40%),工控下游除光伏外、注塑机、空压机、纺织、机床等传统行业也有明显恢复。展望H2,需
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斯迪克更新:折叠屏出货亮眼
【兴证化工】斯迪克更新:折叠屏出货亮眼,关注Q3重点新机发布 折叠屏出货量:2023年前24周国内累计出货188.4万部,同比+50%;主要品牌华为、荣耀、OPPO、三星出货量分别为68.0、13.4、45.6、46.4万部,同比分别+2%、+80%、+241%、+81%;华为Mate X3自4月开售以来表现亮眼,累计出货量超24万台,预计7月部分环节的产能瓶颈逐步缓解,加速放量的临界点即将到来。 几款重点机型发布节点:荣耀 Magic V2定档7月12日,竖屏待定;OPPO Find N3预计
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鹏辉能源:大储业务表现亮眼,钠电应用有望落地
【西部电新】鹏辉能源:大储业务表现亮眼,钠电应用有望落地 #储能出货量稳步增长;大储表现亮眼。我们测算公司23Q1储能出货量2GW+,预计Q2出货量3GW+,环比50%以上。公司大储业务表现亮眼,占比持续提升。全年来看,维持储能18GWh出货预期不变,其中大储占比50%,小储(户储/便携式/通信储能)占比50%。储能业务整体毛利率预期20%,净利率8%。 #大储海外市场持续开拓;工商业储能迎来爆发。公司积极布局海外大储市场,美国、加拿大、欧洲等客户都在持续做认证,全年大储出口占比20%目标维持不
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汇川关于人形机器人相关的情况
今晚市场普遍关注汇川关于人形机器人相关的情况: 我们与公司沟通反馈如下: #1. 是否有储备?公司有相关人形领域的前沿研究,但工控的前沿领域公司也都在做储备。 #2. 是否有合作?真正的合作关系理应是高层往来且有进度。但就业务而言,T本身作为行业的引领者,是所有供应商都需要接洽的,不排除存在公司的市场、技术人员的相关交流,对于接触的定义仍需进一步明晰。 #3. 是否有可能?汇川本身在工控领域积累深厚,公司在工业机器人领域是最后入局但是做的是最强的。人形机器人的核心在于运动控制,这也是汇川最为擅长
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国芯科技最新交流变化
国芯科技最新交流变化 第一,客户拓展达成目标 截至目前,基于公司汽车电子芯片进行应用产品开发的客户已超过 50家 公司去年有十几家客户,今年的预期是拓展 到 50 家,看来已经达成了 第二,Ai 场景 公司在 AI 芯片上是否有相关规划或产品布局? 答:公司在 AI 芯片的布局包括: (1)在云 AI 芯片方面,公司围绕 AI服务器应用,开发系列化芯片产品。目前已有芯片产品包括 Raid 控制芯片和超高速加解密处理芯片。未来公司将继续开展 AI 服务器芯片组的开发和应用; (2)在端 AI 芯片
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6月销售拿地同比大降,政策放松可期待
【申万房地产】6月销售拿地同比大降,政策放松可期待,优质房企逆市高增,建议买入地产、强CALL优质房企(袁豪/曹曼/邓力/陈鹏) ●6月房企销量同比大降,销售二次走弱、类似15年上半年,政策放松概率加大、行业Beta有望修复 6月50家房企单月销售金额4,168亿元,环比+0.5%,较22年同比-37%、较前值-38pct;在5月销售同比由正转负之后,6月同比销售出现了大幅下降,并且2017-22年6月销售额环比均值+34%,但今年6月销售环比持平,6月销售同环比走弱均说明目前销售的低迷。从累计
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汇川6月份订单情况跟踪
【中信电新】汇川6月份订单情况跟踪 自动化业务同比增长40%左右,环比正增长。从下游来看:6月份传统行业有所恢复,先进、高端等板块的大部分行业都实现了较好的增长,注塑机、手机、纺织、机床、物流、空压机、印包、冶金等行业订单恢复明显。 结合PMI数据来看,6月PMI为49,环比略有上升,但依旧短期承压,制造业整体呈现弱复苏的趋势。6月份PMI产成品库存指数持续回落,原材料库存下降趋势逐步放缓。我们预计二季度制造业已经步入到主动去库存阶段的尾声,下半年料将有所改善。 从行业结构上看,先进制造业板块仍
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电解铝,汛期复产开启,供给扰动仍存
德邦证券:电解铝,汛期复产开启,供给扰动仍存-230705 云南为水电大省,承担较大西电东送任务,云南电力供给影响全国电解铝供给。1)云南电力装机以水电为主。截止2023年4月底,云南发电装机总容量为11646.12万千瓦,其中水电为8193.58万千瓦,火电为1533.84万千瓦,新能源为1918.7万千瓦(风电1051.24万千瓦,太阳能662.29万千瓦)。2)云南承担较大西电东送任务。“十四五”期间云南每年向粤、桂合计输送电力1452亿度,其中广东1233亿度,向广西219亿度;2022
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捷佳伟创:业绩超预期,Topcon验收驱动盈利能力提升
捷佳伟创:业绩超预期,Topcon验收驱动盈利能力提升【长江机械&电新】 事件:捷佳伟创发布业绩预告,23H1归母净利润7.36-8.12亿元,同增45%-60%。测算得23Q2归母净利润4.0-4.8亿元,同比增长70-103%。 点评: 1、业绩超预期,盈利能力提升。Topcon订单逐步验收,驱动营收增长,使得23Q2净利润同环比高速增长。同时,23Q2 Topcon订单开始逐步验收,由于Topcon订单毛利率高于Perc,因此预计23Q2公司盈利能力提升。Topcon中湿法设备和干法设备毛
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【澜起科技】H2基本面反转+AI驱动
【澜起科技】H2基本面反转+AI驱动,重点推荐关注! 👉🏻Why现时点股价在低位?市场担忧: 1)上半年受下游内存条模组去库存影响,澜起出货量大减,but现行业库存已接近消化。2)中国禁美光,担心作为美光供应商的澜起被报复。产业链了解到,并没有。美光没有减少澜起份额。3)股东减持:已经减超1%,预计不超2%。截至8.19日会减持完毕。 👉🏻催化剂:1)下半年需求提振叠加DDR5渗透率快速提升(预计2024渗透率超50%),存储行业拐点已现,澜起作为全球内存接口芯片龙头厂商,将受益于周期上
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澜起科技
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夜长梦山
2023-07-05 18:42:38
半导体设备回调点评
【财通电子】半导体设备回调点评:薄膜沉积领域仍有广阔空间,海外后续限制改动需注意 各位领导好!今天半导体设备板块出现回调,两家薄膜沉积设备企业股价波动较大,我们认为:薄膜沉积市场规模大细分赛道多,国内能容纳多家企业;ASML设备出口中国受限情况需进一步关注。 #发布两款薄膜沉积新产品,微导与拓荆有望携手共进 [發]在SEMICON展会上,微导纳米发布第一代iTronix 系列PECVD和LPCVD薄膜沉积设备,覆盖逻辑、存储等领域,已获得客户订单,设备验证进展顺利。3D NAND存储器生产需形成
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拓荆科技
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夜长梦山
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大厂排队下单海力士HBM3E,关注国内相关标的投资机会
【国金电子】大厂排队下单海力士HBM3E,关注国内相关标的投资机会 据韩媒BusinessKorea报道,包括英伟达、AMD、微软、亚马逊在内的全球科技巨擘,已依序向SK海力士要求HBM3E样品。HBM3E是当前第四代HBM3的下一代产品。SK海力士为全球唯一一家正在量产HBM3的企业。根据报道,英伟达是第一家申请HBM3E送样的客户;申请的客户或许今年底前即可收到样品。由于HBM3E需求暴增,SK海力士已决定明年大扩产、采用最先进的10纳米等级第五代(1b)技术,多数新增产能将用来生产HBM3
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香农芯创
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夜长梦山
2023-07-05 18:41:11
【绝味食品】电话会议核心要点
【绝味食品】电话会议核心要点(2023-7-5) 1)收入:暂时没有调整股权激励目标(2023相对2021增长19%),二季度销售相对一季度是大提升了,在股权激励计划预算范围之内。今年以来高势能门店增长较好,单店营收比社区、乡镇要高。但未来一线城市商业的活跃度(比如就业、商业需求)还需要观望。 2)成本:3月原材料到顶之后掉头往下,鸭脖从最高点的26-28元掉到本周的17.7元,随着养殖周期的释放,投苗、屠宰的恢复,每周都有2-3000元的成本下降。公司还在消耗高价库存阶段,多进一些现在的低价原
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绝味食品
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夜长梦山
2023-07-05 17:36:21
Salesforce的大模型ToB应用分析
东方证券-计算机行业他山之石系列报告(一):Salesforce的大模型ToB应用析-20230705 核心观点 Salesforce陆续完善生成式AI产品矩阵,主打B端企业用户。Salesforce成立于1999年,是全球CRM解决方案的领导者。Salesforce从2014年开始探索AI在CRM领域的应用,2023年3月正式推出了全球首个CRM领域的生成式AI产品——Einstein GPT,在销售、营销、服务等领域带来巨大的效率提升。随后,Salesforce又陆续更新了“AI+办公”
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致远互联
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彩讯股份
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夜长梦山
2023-07-05 17:20:17
永新光学上涨速评:股权激励彰显公司长期增长信心
【中金科技硬件】永新光学上涨速评:股权激励彰显公司长期增长信心 大家好,永新光学今日涨幅领先,近两日盘中涨幅均超9%,我们认为主因公司前期股价回调较多,估值性价比凸显,叠加股权激励计划发布提振投资人信心;基本面看,公司各项业务(显微镜/医疗光学/条码扫描/激光雷达等)稳步推进。我们维持中长期推荐逻辑不变,理由如下: 股权激励彰显公司长期增长信心。7月4日,公司发布股权激励计划草案,拟授予激励对象限制性股票72.80万股(占总股本0.66%)。其中,首次授予限制性股票 61.80万股,预留 11.
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永新光学
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夜长梦山
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汇川观点重申:主业H2有望复苏,人形机器人持续关注
【东吴电新】汇川观点重申:主业H2有望复苏,人形机器人持续关注 观点重申:今日汇川技术盘中大涨,市场对公司人形机器人业务开始有所预期,在工控弱复苏的背景下公司基本面也在持续优化、Q2起有望逐季向好,目前公司估值水平对应23年35x、24年26x,尚处于历史中值往下,继续强烈推荐! 传统业务边际向好,战略业务稳步推进,弱复苏下凸显公司长期成长能力。传统主业方面,6月整体订单预计同比+50%(工控订单预计同比+40%),工控下游除光伏外、注塑机、空压机、纺织、机床等传统行业也有明显恢复。展望H2,需
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汇川技术
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夜长梦山
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斯迪克更新:折叠屏出货亮眼
【兴证化工】斯迪克更新:折叠屏出货亮眼,关注Q3重点新机发布 折叠屏出货量:2023年前24周国内累计出货188.4万部,同比+50%;主要品牌华为、荣耀、OPPO、三星出货量分别为68.0、13.4、45.6、46.4万部,同比分别+2%、+80%、+241%、+81%;华为Mate X3自4月开售以来表现亮眼,累计出货量超24万台,预计7月部分环节的产能瓶颈逐步缓解,加速放量的临界点即将到来。 几款重点机型发布节点:荣耀 Magic V2定档7月12日,竖屏待定;OPPO Find N3预计
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斯迪克
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夜长梦山
2023-07-05 17:18:18
鹏辉能源:大储业务表现亮眼,钠电应用有望落地
【西部电新】鹏辉能源:大储业务表现亮眼,钠电应用有望落地 #储能出货量稳步增长;大储表现亮眼。我们测算公司23Q1储能出货量2GW+,预计Q2出货量3GW+,环比50%以上。公司大储业务表现亮眼,占比持续提升。全年来看,维持储能18GWh出货预期不变,其中大储占比50%,小储(户储/便携式/通信储能)占比50%。储能业务整体毛利率预期20%,净利率8%。 #大储海外市场持续开拓;工商业储能迎来爆发。公司积极布局海外大储市场,美国、加拿大、欧洲等客户都在持续做认证,全年大储出口占比20%目标维持不
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鹏辉能源
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夜长梦山
2023-07-05 12:54:47
汇川关于人形机器人相关的情况
今晚市场普遍关注汇川关于人形机器人相关的情况: 我们与公司沟通反馈如下: #1. 是否有储备?公司有相关人形领域的前沿研究,但工控的前沿领域公司也都在做储备。 #2. 是否有合作?真正的合作关系理应是高层往来且有进度。但就业务而言,T本身作为行业的引领者,是所有供应商都需要接洽的,不排除存在公司的市场、技术人员的相关交流,对于接触的定义仍需进一步明晰。 #3. 是否有可能?汇川本身在工控领域积累深厚,公司在工业机器人领域是最后入局但是做的是最强的。人形机器人的核心在于运动控制,这也是汇川最为擅长
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汇川技术
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夜长梦山
2023-07-05 12:53:00
国芯科技最新交流变化
国芯科技最新交流变化 第一,客户拓展达成目标 截至目前,基于公司汽车电子芯片进行应用产品开发的客户已超过 50家 公司去年有十几家客户,今年的预期是拓展 到 50 家,看来已经达成了 第二,Ai 场景 公司在 AI 芯片上是否有相关规划或产品布局? 答:公司在 AI 芯片的布局包括: (1)在云 AI 芯片方面,公司围绕 AI服务器应用,开发系列化芯片产品。目前已有芯片产品包括 Raid 控制芯片和超高速加解密处理芯片。未来公司将继续开展 AI 服务器芯片组的开发和应用; (2)在端 AI 芯片
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国芯科技
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夜长梦山
2023-07-05 12:38:27
6月销售拿地同比大降,政策放松可期待
【申万房地产】6月销售拿地同比大降,政策放松可期待,优质房企逆市高增,建议买入地产、强CALL优质房企(袁豪/曹曼/邓力/陈鹏) ●6月房企销量同比大降,销售二次走弱、类似15年上半年,政策放松概率加大、行业Beta有望修复 6月50家房企单月销售金额4,168亿元,环比+0.5%,较22年同比-37%、较前值-38pct;在5月销售同比由正转负之后,6月同比销售出现了大幅下降,并且2017-22年6月销售额环比均值+34%,但今年6月销售环比持平,6月销售同环比走弱均说明目前销售的低迷。从累计
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华发股份
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滨江集团
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夜长梦山
2023-07-05 12:37:37
汇川6月份订单情况跟踪
【中信电新】汇川6月份订单情况跟踪 自动化业务同比增长40%左右,环比正增长。从下游来看:6月份传统行业有所恢复,先进、高端等板块的大部分行业都实现了较好的增长,注塑机、手机、纺织、机床、物流、空压机、印包、冶金等行业订单恢复明显。 结合PMI数据来看,6月PMI为49,环比略有上升,但依旧短期承压,制造业整体呈现弱复苏的趋势。6月份PMI产成品库存指数持续回落,原材料库存下降趋势逐步放缓。我们预计二季度制造业已经步入到主动去库存阶段的尾声,下半年料将有所改善。 从行业结构上看,先进制造业板块仍
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汇川技术
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