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2023-07-04 09:07:27

广东省暂停集中式光伏及陆风立项，预计更多是为了推进项目有序开发

【天风电新】广东省暂停集中式光伏及陆风立项，预计更多是为了推进项目有序开发，加快投产-0703 ——————————— 🌼事件近日据媒体报道，广东省能源局通知暂停地面集中式光伏、陆上风电立项（备案、核准）工作；已立项未开工的集中式光伏陆上风电项目暂缓开工。预计近期广东省将明确有关事项要求。此前广东省已经着手对相关市场进行核查整顿，主要系 1）备案规模远超可接入规模。以集中式光伏为例，广东省2025年底预计可计入全部新能源容量为93.7GW，而2021-2022年两年内集中式光伏电站备案规模

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泰胜风能
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大金重工

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2023-07-04 09:06:55

柯力传感调研反馈

【国金汽车&机械】柯力传感调研反馈：核心看点：力矩传感器龙头企业，卡位稀缺赛道力矩传感器产品：目前具有二维、三维、六维力矩传感器，毛利率50%+ 工业机器人：目前力矩传感器主要供货工业机器人（有20+客户）。人形机器人展望：T目前会指定传感器供应商（海外厂商），公司目前尚未与T接触，但有与国内人形/多足机器人厂商接触、尚未形成订单。扭矩传感器价值量：500-600元/个。扭矩传感器壁垒：材料、算法、芯片、工艺，目前国内宇立产品性能较强。

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柯力传感

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2023-07-04 09:06:16

【存储】预计Q3全面涨价

【中泰电子|存储】预计Q3全面涨价，部分产品已与客户达成协议！价格：Q3原厂意向全面涨价，LPDDR5已与客户达成协议—— 1）原厂意向：Q3意向全面涨价，涨幅5%~30%不等，不同产品间有差异。 2）客户接受度：除HBM和手机LPDDR55(x)外、整体需求偏弱，目前仅部分产品达成涨价协议（如手机LPDDR5），其他产品预计在7月中下旬确定。库存：客户库存去化完成，缺货产品零库存—— 1）客户：基本去化完成、平均1个月，其中缺货产品（HBM等）基本无库存，需求差的产品库存4-6周。 2）代

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深科技

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2023-07-04 08:46:29

镓、锗禁令或对光通信的影响分析0703

【突发事件点评】：镓、锗禁令或对光通信的影响分析0703 7月3日，商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项，未经许可，不得出口。自2023年8月1日起正式实施。本次包含的产品有1）金属Ge、锗锭、ZnGeP2、Ge衬底、GeO2、GeCl4；2）金属Ga、GaN、Ga2O3、GaP、GaAs、InGaAs、GaSb、Ga2Se3，以上主要为金属及III-V族半导体材料。目前看，我们梳理下来与使用到镓、锗的成品的通信成品主要包括光芯片（InGaAs，GaAs

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光迅科技
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中际旭创

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2023-07-04 08:45:48

万达电影：电影市场显著复苏

【招商传媒顾佳团队】万达电影（002739.SZ）：电影市场显著复苏，线下放映恢复+优质内容供给带动扭亏为盈。事件：公司发布2023年半年度业绩预告，2023H1归母净利润达3.8-4.2亿元。点评： 1. 电影市场疫后复苏稳步推进，大盘恢复至2019年同期八成。2023年半年度业绩预告中披露，公司2023H1实现营业收入67亿元至69亿元，较上年同期增长 35.6%至39.7%，业绩实现扭亏为盈。主要得益于票房大盘回暖和优质内容供给：2023年上半年，全国电影票房262.7亿元，同比增长

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万达电影

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2023-07-04 08:45:14

光伏板块基本面扎实，23年需求强支撑

【财通电新】光伏板块基本面扎实，23年需求强支撑，持续推荐 #光伏基本面非常扎实。#出口保持强劲根据InfoLink，5月份中国出口约19GW光伏组件，环比增长约5%，同比增长32%。1-5月累计出口88GW组件，同比增长39%，显示海外市场在2023年的快速增长。#国内需求旺盛 1-5月国内光伏装机61.2GW，同比增158%，保持高增；1-5月国内累计组件招标量达到103.5GW，同比增加40GW，地面预期提升，有望成为后续装机主力。 #硅料价格见底企稳。根据PVInfoLink，致密料报

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隆基绿能

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2023-07-04 08:44:44

曼恩斯特：钙钛矿涂布机首单落地

【东吴电新】曼恩斯特：钙钛矿涂布机首单落地，打开第二成长空间，持续看好！事件：公司公告成功拿下钙钛矿领域狭缝涂布机首单，基板尺寸1200×600mm，此前公司已小批量出货钙钛矿涂布模头，本次在涂布机领域正式突破，后续2×1m产品也有储备，进一步打开市场空间。观点重申： #公司为涂布模头龙头、存量市场贡献持续增速。1）增量市场：单产线需2台涂布机4个模头，加备用4-6个，23年锂电新增产能650gwh+，对应市场空间超12亿，30年预计15亿+；2）存量市场：每3年更换一次模头，23年存量市场

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曼恩斯特

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2023-07-04 08:44:08

禾望电气：中标南网储能惠州抽蓄电站变速机组交流励磁系统点评

【天风电新】禾望电气：中标南网储能惠州抽蓄电站变速机组交流励磁系统点评-0703 ——————————— 南网储能南宁、肇庆、惠州抽蓄电站机组系统采购项目中标候选人名单公示，其中公司成为惠州电站变速机组交流励磁系统第一中标候选人，投标报价5350.95万元。广东惠州中洞抽水蓄能电站项目总装机容量1.2GW（3×40万千瓦），项目主体于22年底已开工，为我国首个超大容量变速抽水蓄能工程，【配备的是中国首台400MW国产化变速抽水蓄能机组】。 🌼公司中标的励磁系统是什么公司中标的抽水蓄能电站励

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禾望电气

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2023-07-04 08:43:45

海能达：业绩略超预期，高质量经营

【天风通信】海能达：业绩略超预期，高质量经营，“步步为盈” 踏浪而行！事件：公司发布2023 年半年度业绩预告，实现归母净利润盈利6000 万元-8000 万元，同比增长448.90%-631.86%；实现扣非净利润4500 万元-6500 万元，同比扭亏为盈。 🥇1、内生增长动力强劲，业绩扭亏为盈公司围绕“步步为盈”的战略指导方针，全面推进业务拓展和管理变革。二季度以来，主营业务企稳回升，海外“一带一路”、美洲等地区业务快速增长，剔除去年同期赛普乐并表影响，上半年主营收入实现同比增长。随

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海能达

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2023-07-03 19:35:38

科华数据大涨：IDC行业老兵，新能源业务持续高速增长

科华数据大涨：IDC行业老兵，新能源业务持续高速增长【天风通信团队】 #传统业务中长期趋势在AI浪潮下有望持续受益公司作为高安全数据中心提供商，拥有 10 年以上 IDC 行业运营管理经验，主要客户包括三大运营商、腾讯等大型互联网企业、各大金融机构、政府机关等。随着国内AI相关产业链快速发展，数据中心作为重要承载基础设施，有望迎来新一轮的发展。 #新能源业务收入体量高速且高质量发展已成为公司新的重要业务构成 2022年，公司新能源业务实现收入17.69亿元，同比增长166.96%，公司新能源业

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科华数据

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2023-07-03 19:35:09

华为、英伟达，不约而同在布局AI一个方向

❗️华为、英伟达，不约而同在布局AI一个方向！【天风计算机缪欣君团队】事件： 1、英伟达联手 Snowflake,帮助企业客户建立自己的 AI 2、Databricks收购MosaicML为企业构建类GPT工具服务 3、7月7日华为盘古大模型正式发布，明确“为行业而生” 三个事件都指向一点，TO B应用#安迪比尔天风计算机# 历史上的技术/模式革命，应用端十倍股不在少数。除了龙头金山、讯飞、万兴，后续可能的新龙头 —白马重视泛微、金蝶、恒生、中科软、长亮 —黑马重视新致、汉得、致远、鼎捷、

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鼎捷数智
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汉得信息

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中天科技：新增储能订单12.1亿元

️【天风通信】中天科技：新增储能订单12.1亿元，储能市场厚积薄发，订单陆续落地基本面向好趋势持续中天科技发布公告，新增大型储能项目9.53亿元，通信储能项目2.43亿元。 1、储能领域厚积薄发，持续夯实市场地位公司中标大型储能项目，包括： ①江苏丰储共享储能项目200MW/400MWh储能系统设备、②洪江市黔城100MW/200MWh电网侧储能项目、③嘉峪关嘉西光伏园区120MW光伏发电项目用储能设备、④琼海潭门100MW农光互补示范项且配套25MW/50MWh储能系统设备采购项目。合计约

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中天科技

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2023-07-03 19:34:16

兆威机电：微型传动系统龙头，平台化拓展有望切入MR+人形机器人

兆威机电：微型传动系统龙头，平台化拓展有望切入MR+人形机器人依托机器人微型驱动领域的积累，储备空心杯电机技术，有望切入赛道。公司的微型驱动系统，具有多级驱动机构，可以满足智能机器人关节的精度、稳定性等要求，解决舵机回程差的问题。凭借在机器人领域的技术积累，公司目前在储备人形机器人的空心杯电机。人形机器人商用前景想象空间美好，空心杯电机作为核心零部件市场弹性较大，我们测算人形机器人中空心杯电机的单个价值量600元，使用数量12个，单台价值量0.72万元/台。当前空心杯电机广泛应用于军工、半导体

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兆威机电

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比亚迪：6月销量再创历史新高，出口环增表现亮眼

【东吴电新&汽车】比亚迪：6月销量再创历史新高，出口环增表现亮眼 #6月比亚迪销量创历史新高、出口表现亮眼。6月比亚迪电动车销25.3万辆，同增89%，环增5%，其中出口10536辆，环增3.3%。1-6月累计销126万辆，同增96%，累计出口7.4万辆。我们预计23年总销量超300万辆，同增60%+，出口约20万辆。24-25年为产品大年，预计销量分别为400/500万辆，同增33%/25%。 #插混份额环比微增、腾势托举品牌高端化发展。动力结构来看，6月插混乘用车销12万辆，同环比+92%/

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比亚迪

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巨星科技：品类持续拓展，电商丰富渠道

巨星科技：品类持续拓展，电商丰富渠道，工具龙头优势凸显【长江机械】 1、复盘公司历史，公司以手工具ODM业务起家，早期以领先可比公司的创新研发能力，进入海外头部专业商超、工具企业供应链。目前，公司开发新品的速度、自有外协产能，客户矩阵均持续增强，ODM壁垒持续增厚，手工具ODM头部地位稳固，有望持续稳定贡献收入。 2、公司成长性来源一是跨境电商销售自有品牌。工具行业下游渠道高度集中，渠道壁垒较高，公司手工具业务在商超渠道以ODM为主。公司较早布局电商，以OBM模式销售自有品牌。自有品牌产品延续O

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