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夜长梦山
2023-06-28 13:20:27
普蕊斯:SMO行业先行者,复苏+规模效应共促业绩高增
【国金医药】普蕊斯:SMO行业先行者,复苏+规模效应共促业绩高增 深耕SMO行业十余载,高质量交付能力与完善的人才制度打造强壁垒。公司成立于2009年,是中国最早一批进入SMO行业的企业。现已累计参与国内外SMO项目超过2500个,覆盖肿瘤、内分泌疾病、医疗器械等共24个领域,推动110+个产品在国内外上市。高质量推动临床试验方案执行,展现了良好的品牌力和专业性。 相较于日本,中国SMO行业仍有较大提升空间,商业价值尚待“绽放”。SMO指协助临床试验机构开展临床试验具体操作的专业机构,主要负责临
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普蕊斯
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夜长梦山
2023-06-28 13:19:54
华尔街日报称A800出货可能需要申请许可
华尔街日报称A800出货可能需要申请许可 今日华尔街日报撰稿称“据知情人士称,美国商务部正考虑的新限制将禁止在没有许可证的情况下销售A800芯片”。本次仍然是华尔街日报的信息,华尔街日报曾在今年3月和5月撰稿称美国考虑补漏洞制裁浪潮信息,至今3个月仍未看到有所动作。整篇报道援引不同的“知情人士”说法,当前无法证伪也无法坐实,但对市场来说形成恐慌情绪。 假设按照其说法推演,美国想给A800供货增加许可,按照上一轮LCXX的许可,涉jun、ren权、超suan,跟这些领域相关的话是落脚点,如果落实的
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浪潮信息
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远东传动
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夜长梦山
2023-06-28 13:19:19
【德邦电子】国产替代趋势不改,关注设备&零部件机遇
【德邦电子】国产替代趋势不改,关注设备&零部件机遇 🔔海外AI芯片对华出口可能被进一步限制 据《华尔街日报》报道,美国正在考虑对向中国出口AI芯片实施新的限制。预计最快将会在7月要求停止向中国客户运送英伟达和其他美国芯片公司生产的AI芯片,其中将包括限制H800的对华出口。22年10月,美国对华半导体出口限制对于高性能计算芯片出口设定管制范围。根据新闻报道,未来AI芯片出口限制可能进一步加剧。 [烟花]头部晶圆厂产线将通线,设备拉货需求有望提升 中芯京城预计下半年进入量产,中芯东方预计年底通线
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新莱应材
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江丰电子
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夜长梦山
2023-06-28 13:17:15
【晶盛机电】发布8英寸单片式碳化硅外延设备,技术突破迎新进展
重点推荐【晶盛机电】发布8英寸单片式碳化硅外延设备,技术突破迎新进展【东吴机械】 事件:6月27日,公司微信公众号发布推文,公司成功研发8英寸单片式碳化硅外延设备。 👉成功发布8寸单片式碳化硅外延设备,可兼容6&8寸碳化硅外延。 此前2月晶盛机电已成功发布了6寸双片式碳化硅外延设备(型号为150D,产能600-650片),不到半年,再次成功推出8寸单片式碳化硅外延生长设备。 (1)兼容6&8寸:8寸设备基于6寸的温度高精度闭环控制、工艺气体精确分流控制等技术,解决了腔体设计中的温场均匀性、流场
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晶盛机电
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夜长梦山
2023-06-28 12:39:21
AI落地场景之MR,长期关注优质设备公司杰普特
【天风机械】AI落地场景之MR,长期关注优质设备公司杰普特 1⃣️MR:检测设备收益二代mr产量预期明显增长,设备空间量价齐升 1)价值上:二代MR产线中杰普特检测设备价值量有望为原先的3倍。一代MR检测主要检测一个环节,二代设备开始检测三个环节(成像节点+晶片亮度+晶片镀膜),检测价值量为一代三倍。 2)需求量上:MR一代设备产量目前预期不足50w台(产线年产值约100w台),公司设备对应约0.6e;二代MR产品需求量预期在250-500w台,所以考虑到新增检测需求对应设备订单约在4.5-9e
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夜长梦山
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风电:福建2GW海风竞配要求配储10%*2h,同时申报电价占40分
【国金电新】风电:福建2GW海风竞配要求配储10%*2h,同时申报电价占40分 事件:据风芒能源信息,福建2GW海风竞配工作文件中要求:1)申报电价占40分。以通过资格审查的投资主体申报的平均上网电价作为基准电价(如通过资格审査的投资主体大于等于6家,去掉一个最高电价和一个最低电价后计算基准电价),基准电价得35分。其中,高于基准电价的申报电价以35分为基础扣分,每高0.001元/千瓦时扣0.15分;低于基准电价的申报电价以35分为基础加分,每低0.001元/千瓦时加0.1分,最高为40分;2)
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【广发军工/机械】中国动力·新深度—重点推荐 我们发布了中国动力深度报告,是公司业务重组后市场上第一篇深度,公司核心逻辑如下: #重组后民船业务占比提升至40-50%,#受益行业复苏弹性充足。公司主业呈现三大产业布局,2022年船海/防务/应用产业收入分别达到155/51/177亿元,其中船海业务贡献民船主要弹性。22Q4重组完成后,船海业务收入占比提升至40%,预计23-25年民船主业收入占比将继续提升,驱动公司受益本轮船舶大周期,弹性充足。 #核心零部件平台,本轮技术变革的核心载体。关注动力
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房地产产业链复盘深度
【申万房地产】房地产产业链复盘深度:大变革下的新起点与新机遇,重申看好&强CALL优质房企(袁豪/陈鹏) 1、房地产:销售前瞻、拿地滞缓、竣工暂时修复,预计竣工>销售>开工表现 从总量视角看,销售是最前瞻性指标,销售从2014-18年去库存阶段领先拿地,到18年后销投同步化,往后看中短期销售领先拿地,长期平衡状态下销投仍将同步化;而拿地领先新开工6-9月;开工领先竣工2.5年时间。我们判断23年竣工表现>销售>开工,预计2023年公布值口径同比:开工-18.1%、竣工+11.2%、施工-6.6%
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越秀地产
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爱旭:拟增发60亿元用于义乌六期15GW项目扩产
【财通电新】爱旭:拟增发60亿元用于义乌六期15GW项目扩产,从分布式场景向地面电站拓展 今日,爱旭发布向特定对象发行A股的预案,拟募集资金60亿元。用于义乌六期15GW高效晶硅太阳能电池项目,是公司在N型ABC电池领域的扩产。此次募投将使公司在N型ABC电池的供应能力进一步增强,同时有利于实现应用场景的多元化,从分布式市场向地面电站市场拓展。 ABC组件不局限于分布式场景,应用场景可拓展至大型地面电站,双面背接触组件很快会投放市场。预计爱旭23年落地25GW ABC电池产能,其中10GW年内满
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轻工:家居板块基本面有望持续回暖
轻工:家居板块基本面有望持续回暖,推荐三条投资主线【中金轻工零售美妆 樊俊豪】 大家好, 我们认为随着前期经济稳增长等政策逐步显效,我国消费市场有望持续温和复苏,2023年下半年家居销售亦有望延续回暖态势,同时我们认为家居行业分化仍将持续,智慧家居、定制家居等赛道龙头有望加速提升市场份额,实现强者愈强。当前家居板块估值仍处于历史较低位置,我们继续看好具有核心竞争力的龙头家居企业的短期估值修复以及长期成长空间,推荐三条投资主线。 评论: 1、家居头部企业销售持续复苏,下半年有望保持良好回暖势头。随
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索菲亚
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5月份国内船厂经营情况跟踪
【广发机械】5月份国内船厂经营情况跟踪 5月单月国内船舶企业单月完工367万载重吨,同比增长42.8%; 单月新签订单660万载重吨,同比增值186.9%; 单月营业收入297.4亿元,同比增长75.87%,连续3个月增速超过50%。1-5月利润总额46.4亿,同比增长128.6%。 截止到6月份国内船厂经营情况:扬子江新签订单56亿美元,完成全年目标;外高桥1-5月份完成全年新签订单的167%,沪东中华上半年接单超过200亿元,完成年度目标的72%。江南造船厂民船订单超过300亿,排产至202
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2023-06-28 12:28:28
鑫宏业更新(二):北美客户进展跟踪-
一个美好期权❗️【天风电新】鑫宏业更新(二):北美客户进展跟踪-0627 ————————— 根据上次沟通,公司电动车业务除了北美大客户,其余都是供应链,而考虑车、桩、储、机器人似乎都绕不开这一条鲶鱼,因此我们对公司和北美客户业务进展做持续跟踪。 1、储:进展最快,跟我们前期跟踪类似,megapack已经遴选供应商一段时间了,主要是用来替代韩国LS电气,配合度(产能和售后)远好于对方。 因进入比较深度商务阶段,这里不再赘述单价、盈利预估等。预计今年下半年定点并有望年底或明年初开启量产。 2、车和
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泰和新材大涨点评
【西部电新】泰和新材大涨点评:产品验证超预期,新技术赋予强alpha 芳纶隔膜性能优势明显,产品验证超预期。公司自今年3月开始给电池厂客户送样以来,进展非常顺利,部分客户进入b样阶段,甚至客户进展更快,整体进度超预期;且产品应用领域包括动力、储能,超过此前市场预期的仅应用于动力快充电池的范围。芳纶隔膜耐高温、离子导电率高等性能非常适合当前电池厂在白热化、同质化竞争的大环境下打造产品差异,获得更多车厂及储能企业的订单。 近期回调主要受板块beta行情影响,适合加仓布局优质alpha公司。公司近期股
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甘肃超巨项目出现变化,“一个催化三个基本面”
【氢能板块观点6】⭕甘肃超巨项目出现变化,“一个催化三个基本面”,继续看好氢能板块【上游制氢环节-电解槽/储氢/产线建设】 #中信建投新能源 朱玥/许琳团队 1、甘肃项目EPC招标发布终止公告,原因系采购人采购计划变更,1-2个月或将重启。该项目对行业发展的里程碑式意义是本轮行情的催化剂,聚焦基本面本身就有三条主线支撑。 2、向前回顾,截至621,23年确定性订单量达到895MW,#覆盖全年出货预期(1.5-2GW)中枢的51.14%,超过22年全年出货23.96%。 3、向后展望, #内蒙古启
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夜长梦山
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超图软件:Unity强化AI战略,GIS龙头有望在AI时代“再起航”
【民生计算机】🚀超图软件:Unity强化AI战略,GIS龙头有望在AI时代“再起航” 根据腾讯网消息,6 月 27 日,全球最大的游戏引擎 Unity 宣布将推出两款新的 AI 产品 Unity Muse 和 Unity Sentis Unity Muse 是一个用于内容创建的 AI 功能平台,可加速视频游戏和数字孪生等实时 3D 应用程序和体验的创建;Unity Sentis 可以在 Unity 运行时提供 AI 驱动的实时体验,现已处于封闭测试阶段。 现实信息的处理和计算是Unity AI
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普蕊斯:SMO行业先行者,复苏+规模效应共促业绩高增
【国金医药】普蕊斯:SMO行业先行者,复苏+规模效应共促业绩高增 深耕SMO行业十余载,高质量交付能力与完善的人才制度打造强壁垒。公司成立于2009年,是中国最早一批进入SMO行业的企业。现已累计参与国内外SMO项目超过2500个,覆盖肿瘤、内分泌疾病、医疗器械等共24个领域,推动110+个产品在国内外上市。高质量推动临床试验方案执行,展现了良好的品牌力和专业性。 相较于日本,中国SMO行业仍有较大提升空间,商业价值尚待“绽放”。SMO指协助临床试验机构开展临床试验具体操作的专业机构,主要负责临
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华尔街日报称A800出货可能需要申请许可
华尔街日报称A800出货可能需要申请许可 今日华尔街日报撰稿称“据知情人士称,美国商务部正考虑的新限制将禁止在没有许可证的情况下销售A800芯片”。本次仍然是华尔街日报的信息,华尔街日报曾在今年3月和5月撰稿称美国考虑补漏洞制裁浪潮信息,至今3个月仍未看到有所动作。整篇报道援引不同的“知情人士”说法,当前无法证伪也无法坐实,但对市场来说形成恐慌情绪。 假设按照其说法推演,美国想给A800供货增加许可,按照上一轮LCXX的许可,涉jun、ren权、超suan,跟这些领域相关的话是落脚点,如果落实的
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【德邦电子】国产替代趋势不改,关注设备&零部件机遇
【德邦电子】国产替代趋势不改,关注设备&零部件机遇 🔔海外AI芯片对华出口可能被进一步限制 据《华尔街日报》报道,美国正在考虑对向中国出口AI芯片实施新的限制。预计最快将会在7月要求停止向中国客户运送英伟达和其他美国芯片公司生产的AI芯片,其中将包括限制H800的对华出口。22年10月,美国对华半导体出口限制对于高性能计算芯片出口设定管制范围。根据新闻报道,未来AI芯片出口限制可能进一步加剧。 [烟花]头部晶圆厂产线将通线,设备拉货需求有望提升 中芯京城预计下半年进入量产,中芯东方预计年底通线
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【晶盛机电】发布8英寸单片式碳化硅外延设备,技术突破迎新进展
重点推荐【晶盛机电】发布8英寸单片式碳化硅外延设备,技术突破迎新进展【东吴机械】 事件:6月27日,公司微信公众号发布推文,公司成功研发8英寸单片式碳化硅外延设备。 👉成功发布8寸单片式碳化硅外延设备,可兼容6&8寸碳化硅外延。 此前2月晶盛机电已成功发布了6寸双片式碳化硅外延设备(型号为150D,产能600-650片),不到半年,再次成功推出8寸单片式碳化硅外延生长设备。 (1)兼容6&8寸:8寸设备基于6寸的温度高精度闭环控制、工艺气体精确分流控制等技术,解决了腔体设计中的温场均匀性、流场
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AI落地场景之MR,长期关注优质设备公司杰普特
【天风机械】AI落地场景之MR,长期关注优质设备公司杰普特 1⃣️MR:检测设备收益二代mr产量预期明显增长,设备空间量价齐升 1)价值上:二代MR产线中杰普特检测设备价值量有望为原先的3倍。一代MR检测主要检测一个环节,二代设备开始检测三个环节(成像节点+晶片亮度+晶片镀膜),检测价值量为一代三倍。 2)需求量上:MR一代设备产量目前预期不足50w台(产线年产值约100w台),公司设备对应约0.6e;二代MR产品需求量预期在250-500w台,所以考虑到新增检测需求对应设备订单约在4.5-9e
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风电:福建2GW海风竞配要求配储10%*2h,同时申报电价占40分
【国金电新】风电:福建2GW海风竞配要求配储10%*2h,同时申报电价占40分 事件:据风芒能源信息,福建2GW海风竞配工作文件中要求:1)申报电价占40分。以通过资格审查的投资主体申报的平均上网电价作为基准电价(如通过资格审査的投资主体大于等于6家,去掉一个最高电价和一个最低电价后计算基准电价),基准电价得35分。其中,高于基准电价的申报电价以35分为基础扣分,每高0.001元/千瓦时扣0.15分;低于基准电价的申报电价以35分为基础加分,每低0.001元/千瓦时加0.1分,最高为40分;2)
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中国动力
【广发军工/机械】中国动力·新深度—重点推荐 我们发布了中国动力深度报告,是公司业务重组后市场上第一篇深度,公司核心逻辑如下: #重组后民船业务占比提升至40-50%,#受益行业复苏弹性充足。公司主业呈现三大产业布局,2022年船海/防务/应用产业收入分别达到155/51/177亿元,其中船海业务贡献民船主要弹性。22Q4重组完成后,船海业务收入占比提升至40%,预计23-25年民船主业收入占比将继续提升,驱动公司受益本轮船舶大周期,弹性充足。 #核心零部件平台,本轮技术变革的核心载体。关注动力
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房地产产业链复盘深度
【申万房地产】房地产产业链复盘深度:大变革下的新起点与新机遇,重申看好&强CALL优质房企(袁豪/陈鹏) 1、房地产:销售前瞻、拿地滞缓、竣工暂时修复,预计竣工>销售>开工表现 从总量视角看,销售是最前瞻性指标,销售从2014-18年去库存阶段领先拿地,到18年后销投同步化,往后看中短期销售领先拿地,长期平衡状态下销投仍将同步化;而拿地领先新开工6-9月;开工领先竣工2.5年时间。我们判断23年竣工表现>销售>开工,预计2023年公布值口径同比:开工-18.1%、竣工+11.2%、施工-6.6%
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爱旭:拟增发60亿元用于义乌六期15GW项目扩产
【财通电新】爱旭:拟增发60亿元用于义乌六期15GW项目扩产,从分布式场景向地面电站拓展 今日,爱旭发布向特定对象发行A股的预案,拟募集资金60亿元。用于义乌六期15GW高效晶硅太阳能电池项目,是公司在N型ABC电池领域的扩产。此次募投将使公司在N型ABC电池的供应能力进一步增强,同时有利于实现应用场景的多元化,从分布式市场向地面电站市场拓展。 ABC组件不局限于分布式场景,应用场景可拓展至大型地面电站,双面背接触组件很快会投放市场。预计爱旭23年落地25GW ABC电池产能,其中10GW年内满
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轻工:家居板块基本面有望持续回暖
轻工:家居板块基本面有望持续回暖,推荐三条投资主线【中金轻工零售美妆 樊俊豪】 大家好, 我们认为随着前期经济稳增长等政策逐步显效,我国消费市场有望持续温和复苏,2023年下半年家居销售亦有望延续回暖态势,同时我们认为家居行业分化仍将持续,智慧家居、定制家居等赛道龙头有望加速提升市场份额,实现强者愈强。当前家居板块估值仍处于历史较低位置,我们继续看好具有核心竞争力的龙头家居企业的短期估值修复以及长期成长空间,推荐三条投资主线。 评论: 1、家居头部企业销售持续复苏,下半年有望保持良好回暖势头。随
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5月份国内船厂经营情况跟踪
【广发机械】5月份国内船厂经营情况跟踪 5月单月国内船舶企业单月完工367万载重吨,同比增长42.8%; 单月新签订单660万载重吨,同比增值186.9%; 单月营业收入297.4亿元,同比增长75.87%,连续3个月增速超过50%。1-5月利润总额46.4亿,同比增长128.6%。 截止到6月份国内船厂经营情况:扬子江新签订单56亿美元,完成全年目标;外高桥1-5月份完成全年新签订单的167%,沪东中华上半年接单超过200亿元,完成年度目标的72%。江南造船厂民船订单超过300亿,排产至202
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鑫宏业更新(二):北美客户进展跟踪-
一个美好期权❗️【天风电新】鑫宏业更新(二):北美客户进展跟踪-0627 ————————— 根据上次沟通,公司电动车业务除了北美大客户,其余都是供应链,而考虑车、桩、储、机器人似乎都绕不开这一条鲶鱼,因此我们对公司和北美客户业务进展做持续跟踪。 1、储:进展最快,跟我们前期跟踪类似,megapack已经遴选供应商一段时间了,主要是用来替代韩国LS电气,配合度(产能和售后)远好于对方。 因进入比较深度商务阶段,这里不再赘述单价、盈利预估等。预计今年下半年定点并有望年底或明年初开启量产。 2、车和
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泰和新材大涨点评
【西部电新】泰和新材大涨点评:产品验证超预期,新技术赋予强alpha 芳纶隔膜性能优势明显,产品验证超预期。公司自今年3月开始给电池厂客户送样以来,进展非常顺利,部分客户进入b样阶段,甚至客户进展更快,整体进度超预期;且产品应用领域包括动力、储能,超过此前市场预期的仅应用于动力快充电池的范围。芳纶隔膜耐高温、离子导电率高等性能非常适合当前电池厂在白热化、同质化竞争的大环境下打造产品差异,获得更多车厂及储能企业的订单。 近期回调主要受板块beta行情影响,适合加仓布局优质alpha公司。公司近期股
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甘肃超巨项目出现变化,“一个催化三个基本面”
【氢能板块观点6】⭕甘肃超巨项目出现变化,“一个催化三个基本面”,继续看好氢能板块【上游制氢环节-电解槽/储氢/产线建设】 #中信建投新能源 朱玥/许琳团队 1、甘肃项目EPC招标发布终止公告,原因系采购人采购计划变更,1-2个月或将重启。该项目对行业发展的里程碑式意义是本轮行情的催化剂,聚焦基本面本身就有三条主线支撑。 2、向前回顾,截至621,23年确定性订单量达到895MW,#覆盖全年出货预期(1.5-2GW)中枢的51.14%,超过22年全年出货23.96%。 3、向后展望, #内蒙古启
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超图软件:Unity强化AI战略,GIS龙头有望在AI时代“再起航”
【民生计算机】🚀超图软件:Unity强化AI战略,GIS龙头有望在AI时代“再起航” 根据腾讯网消息,6 月 27 日,全球最大的游戏引擎 Unity 宣布将推出两款新的 AI 产品 Unity Muse 和 Unity Sentis Unity Muse 是一个用于内容创建的 AI 功能平台,可加速视频游戏和数字孪生等实时 3D 应用程序和体验的创建;Unity Sentis 可以在 Unity 运行时提供 AI 驱动的实时体验,现已处于封闭测试阶段。 现实信息的处理和计算是Unity AI
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普蕊斯:SMO行业先行者,复苏+规模效应共促业绩高增
【国金医药】普蕊斯:SMO行业先行者,复苏+规模效应共促业绩高增 深耕SMO行业十余载,高质量交付能力与完善的人才制度打造强壁垒。公司成立于2009年,是中国最早一批进入SMO行业的企业。现已累计参与国内外SMO项目超过2500个,覆盖肿瘤、内分泌疾病、医疗器械等共24个领域,推动110+个产品在国内外上市。高质量推动临床试验方案执行,展现了良好的品牌力和专业性。 相较于日本,中国SMO行业仍有较大提升空间,商业价值尚待“绽放”。SMO指协助临床试验机构开展临床试验具体操作的专业机构,主要负责临
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华尔街日报称A800出货可能需要申请许可
华尔街日报称A800出货可能需要申请许可 今日华尔街日报撰稿称“据知情人士称,美国商务部正考虑的新限制将禁止在没有许可证的情况下销售A800芯片”。本次仍然是华尔街日报的信息,华尔街日报曾在今年3月和5月撰稿称美国考虑补漏洞制裁浪潮信息,至今3个月仍未看到有所动作。整篇报道援引不同的“知情人士”说法,当前无法证伪也无法坐实,但对市场来说形成恐慌情绪。 假设按照其说法推演,美国想给A800供货增加许可,按照上一轮LCXX的许可,涉jun、ren权、超suan,跟这些领域相关的话是落脚点,如果落实的
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浪潮信息
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远东传动
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夜长梦山
2023-06-28 13:19:19
【德邦电子】国产替代趋势不改,关注设备&零部件机遇
【德邦电子】国产替代趋势不改,关注设备&零部件机遇 🔔海外AI芯片对华出口可能被进一步限制 据《华尔街日报》报道,美国正在考虑对向中国出口AI芯片实施新的限制。预计最快将会在7月要求停止向中国客户运送英伟达和其他美国芯片公司生产的AI芯片,其中将包括限制H800的对华出口。22年10月,美国对华半导体出口限制对于高性能计算芯片出口设定管制范围。根据新闻报道,未来AI芯片出口限制可能进一步加剧。 [烟花]头部晶圆厂产线将通线,设备拉货需求有望提升 中芯京城预计下半年进入量产,中芯东方预计年底通线
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新莱应材
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江丰电子
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【晶盛机电】发布8英寸单片式碳化硅外延设备,技术突破迎新进展
重点推荐【晶盛机电】发布8英寸单片式碳化硅外延设备,技术突破迎新进展【东吴机械】 事件:6月27日,公司微信公众号发布推文,公司成功研发8英寸单片式碳化硅外延设备。 👉成功发布8寸单片式碳化硅外延设备,可兼容6&8寸碳化硅外延。 此前2月晶盛机电已成功发布了6寸双片式碳化硅外延设备(型号为150D,产能600-650片),不到半年,再次成功推出8寸单片式碳化硅外延生长设备。 (1)兼容6&8寸:8寸设备基于6寸的温度高精度闭环控制、工艺气体精确分流控制等技术,解决了腔体设计中的温场均匀性、流场
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晶盛机电
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2023-06-28 12:39:21
AI落地场景之MR,长期关注优质设备公司杰普特
【天风机械】AI落地场景之MR,长期关注优质设备公司杰普特 1⃣️MR:检测设备收益二代mr产量预期明显增长,设备空间量价齐升 1)价值上:二代MR产线中杰普特检测设备价值量有望为原先的3倍。一代MR检测主要检测一个环节,二代设备开始检测三个环节(成像节点+晶片亮度+晶片镀膜),检测价值量为一代三倍。 2)需求量上:MR一代设备产量目前预期不足50w台(产线年产值约100w台),公司设备对应约0.6e;二代MR产品需求量预期在250-500w台,所以考虑到新增检测需求对应设备订单约在4.5-9e
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风电:福建2GW海风竞配要求配储10%*2h,同时申报电价占40分
【国金电新】风电:福建2GW海风竞配要求配储10%*2h,同时申报电价占40分 事件:据风芒能源信息,福建2GW海风竞配工作文件中要求:1)申报电价占40分。以通过资格审查的投资主体申报的平均上网电价作为基准电价(如通过资格审査的投资主体大于等于6家,去掉一个最高电价和一个最低电价后计算基准电价),基准电价得35分。其中,高于基准电价的申报电价以35分为基础扣分,每高0.001元/千瓦时扣0.15分;低于基准电价的申报电价以35分为基础加分,每低0.001元/千瓦时加0.1分,最高为40分;2)
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【广发军工/机械】中国动力·新深度—重点推荐 我们发布了中国动力深度报告,是公司业务重组后市场上第一篇深度,公司核心逻辑如下: #重组后民船业务占比提升至40-50%,#受益行业复苏弹性充足。公司主业呈现三大产业布局,2022年船海/防务/应用产业收入分别达到155/51/177亿元,其中船海业务贡献民船主要弹性。22Q4重组完成后,船海业务收入占比提升至40%,预计23-25年民船主业收入占比将继续提升,驱动公司受益本轮船舶大周期,弹性充足。 #核心零部件平台,本轮技术变革的核心载体。关注动力
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中国动力
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房地产产业链复盘深度
【申万房地产】房地产产业链复盘深度:大变革下的新起点与新机遇,重申看好&强CALL优质房企(袁豪/陈鹏) 1、房地产:销售前瞻、拿地滞缓、竣工暂时修复,预计竣工>销售>开工表现 从总量视角看,销售是最前瞻性指标,销售从2014-18年去库存阶段领先拿地,到18年后销投同步化,往后看中短期销售领先拿地,长期平衡状态下销投仍将同步化;而拿地领先新开工6-9月;开工领先竣工2.5年时间。我们判断23年竣工表现>销售>开工,预计2023年公布值口径同比:开工-18.1%、竣工+11.2%、施工-6.6%
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爱旭:拟增发60亿元用于义乌六期15GW项目扩产
【财通电新】爱旭:拟增发60亿元用于义乌六期15GW项目扩产,从分布式场景向地面电站拓展 今日,爱旭发布向特定对象发行A股的预案,拟募集资金60亿元。用于义乌六期15GW高效晶硅太阳能电池项目,是公司在N型ABC电池领域的扩产。此次募投将使公司在N型ABC电池的供应能力进一步增强,同时有利于实现应用场景的多元化,从分布式市场向地面电站市场拓展。 ABC组件不局限于分布式场景,应用场景可拓展至大型地面电站,双面背接触组件很快会投放市场。预计爱旭23年落地25GW ABC电池产能,其中10GW年内满
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轻工:家居板块基本面有望持续回暖
轻工:家居板块基本面有望持续回暖,推荐三条投资主线【中金轻工零售美妆 樊俊豪】 大家好, 我们认为随着前期经济稳增长等政策逐步显效,我国消费市场有望持续温和复苏,2023年下半年家居销售亦有望延续回暖态势,同时我们认为家居行业分化仍将持续,智慧家居、定制家居等赛道龙头有望加速提升市场份额,实现强者愈强。当前家居板块估值仍处于历史较低位置,我们继续看好具有核心竞争力的龙头家居企业的短期估值修复以及长期成长空间,推荐三条投资主线。 评论: 1、家居头部企业销售持续复苏,下半年有望保持良好回暖势头。随
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索菲亚
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5月份国内船厂经营情况跟踪
【广发机械】5月份国内船厂经营情况跟踪 5月单月国内船舶企业单月完工367万载重吨,同比增长42.8%; 单月新签订单660万载重吨,同比增值186.9%; 单月营业收入297.4亿元,同比增长75.87%,连续3个月增速超过50%。1-5月利润总额46.4亿,同比增长128.6%。 截止到6月份国内船厂经营情况:扬子江新签订单56亿美元,完成全年目标;外高桥1-5月份完成全年新签订单的167%,沪东中华上半年接单超过200亿元,完成年度目标的72%。江南造船厂民船订单超过300亿,排产至202
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鑫宏业更新(二):北美客户进展跟踪-
一个美好期权❗️【天风电新】鑫宏业更新(二):北美客户进展跟踪-0627 ————————— 根据上次沟通,公司电动车业务除了北美大客户,其余都是供应链,而考虑车、桩、储、机器人似乎都绕不开这一条鲶鱼,因此我们对公司和北美客户业务进展做持续跟踪。 1、储:进展最快,跟我们前期跟踪类似,megapack已经遴选供应商一段时间了,主要是用来替代韩国LS电气,配合度(产能和售后)远好于对方。 因进入比较深度商务阶段,这里不再赘述单价、盈利预估等。预计今年下半年定点并有望年底或明年初开启量产。 2、车和
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泰和新材大涨点评
【西部电新】泰和新材大涨点评:产品验证超预期,新技术赋予强alpha 芳纶隔膜性能优势明显,产品验证超预期。公司自今年3月开始给电池厂客户送样以来,进展非常顺利,部分客户进入b样阶段,甚至客户进展更快,整体进度超预期;且产品应用领域包括动力、储能,超过此前市场预期的仅应用于动力快充电池的范围。芳纶隔膜耐高温、离子导电率高等性能非常适合当前电池厂在白热化、同质化竞争的大环境下打造产品差异,获得更多车厂及储能企业的订单。 近期回调主要受板块beta行情影响,适合加仓布局优质alpha公司。公司近期股
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泰和新材
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甘肃超巨项目出现变化,“一个催化三个基本面”
【氢能板块观点6】⭕甘肃超巨项目出现变化,“一个催化三个基本面”,继续看好氢能板块【上游制氢环节-电解槽/储氢/产线建设】 #中信建投新能源 朱玥/许琳团队 1、甘肃项目EPC招标发布终止公告,原因系采购人采购计划变更,1-2个月或将重启。该项目对行业发展的里程碑式意义是本轮行情的催化剂,聚焦基本面本身就有三条主线支撑。 2、向前回顾,截至621,23年确定性订单量达到895MW,#覆盖全年出货预期(1.5-2GW)中枢的51.14%,超过22年全年出货23.96%。 3、向后展望, #内蒙古启
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超图软件:Unity强化AI战略,GIS龙头有望在AI时代“再起航”
【民生计算机】🚀超图软件:Unity强化AI战略,GIS龙头有望在AI时代“再起航” 根据腾讯网消息,6 月 27 日,全球最大的游戏引擎 Unity 宣布将推出两款新的 AI 产品 Unity Muse 和 Unity Sentis Unity Muse 是一个用于内容创建的 AI 功能平台,可加速视频游戏和数字孪生等实时 3D 应用程序和体验的创建;Unity Sentis 可以在 Unity 运行时提供 AI 驱动的实时体验,现已处于封闭测试阶段。 现实信息的处理和计算是Unity AI
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普蕊斯:SMO行业先行者,复苏+规模效应共促业绩高增
【国金医药】普蕊斯:SMO行业先行者,复苏+规模效应共促业绩高增 深耕SMO行业十余载,高质量交付能力与完善的人才制度打造强壁垒。公司成立于2009年,是中国最早一批进入SMO行业的企业。现已累计参与国内外SMO项目超过2500个,覆盖肿瘤、内分泌疾病、医疗器械等共24个领域,推动110+个产品在国内外上市。高质量推动临床试验方案执行,展现了良好的品牌力和专业性。 相较于日本,中国SMO行业仍有较大提升空间,商业价值尚待“绽放”。SMO指协助临床试验机构开展临床试验具体操作的专业机构,主要负责临
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普蕊斯
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华尔街日报称A800出货可能需要申请许可
华尔街日报称A800出货可能需要申请许可 今日华尔街日报撰稿称“据知情人士称,美国商务部正考虑的新限制将禁止在没有许可证的情况下销售A800芯片”。本次仍然是华尔街日报的信息,华尔街日报曾在今年3月和5月撰稿称美国考虑补漏洞制裁浪潮信息,至今3个月仍未看到有所动作。整篇报道援引不同的“知情人士”说法,当前无法证伪也无法坐实,但对市场来说形成恐慌情绪。 假设按照其说法推演,美国想给A800供货增加许可,按照上一轮LCXX的许可,涉jun、ren权、超suan,跟这些领域相关的话是落脚点,如果落实的
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【德邦电子】国产替代趋势不改,关注设备&零部件机遇
【德邦电子】国产替代趋势不改,关注设备&零部件机遇 🔔海外AI芯片对华出口可能被进一步限制 据《华尔街日报》报道,美国正在考虑对向中国出口AI芯片实施新的限制。预计最快将会在7月要求停止向中国客户运送英伟达和其他美国芯片公司生产的AI芯片,其中将包括限制H800的对华出口。22年10月,美国对华半导体出口限制对于高性能计算芯片出口设定管制范围。根据新闻报道,未来AI芯片出口限制可能进一步加剧。 [烟花]头部晶圆厂产线将通线,设备拉货需求有望提升 中芯京城预计下半年进入量产,中芯东方预计年底通线
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【晶盛机电】发布8英寸单片式碳化硅外延设备,技术突破迎新进展
重点推荐【晶盛机电】发布8英寸单片式碳化硅外延设备,技术突破迎新进展【东吴机械】 事件:6月27日,公司微信公众号发布推文,公司成功研发8英寸单片式碳化硅外延设备。 👉成功发布8寸单片式碳化硅外延设备,可兼容6&8寸碳化硅外延。 此前2月晶盛机电已成功发布了6寸双片式碳化硅外延设备(型号为150D,产能600-650片),不到半年,再次成功推出8寸单片式碳化硅外延生长设备。 (1)兼容6&8寸:8寸设备基于6寸的温度高精度闭环控制、工艺气体精确分流控制等技术,解决了腔体设计中的温场均匀性、流场
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AI落地场景之MR,长期关注优质设备公司杰普特
【天风机械】AI落地场景之MR,长期关注优质设备公司杰普特 1⃣️MR:检测设备收益二代mr产量预期明显增长,设备空间量价齐升 1)价值上:二代MR产线中杰普特检测设备价值量有望为原先的3倍。一代MR检测主要检测一个环节,二代设备开始检测三个环节(成像节点+晶片亮度+晶片镀膜),检测价值量为一代三倍。 2)需求量上:MR一代设备产量目前预期不足50w台(产线年产值约100w台),公司设备对应约0.6e;二代MR产品需求量预期在250-500w台,所以考虑到新增检测需求对应设备订单约在4.5-9e
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风电:福建2GW海风竞配要求配储10%*2h,同时申报电价占40分
【国金电新】风电:福建2GW海风竞配要求配储10%*2h,同时申报电价占40分 事件:据风芒能源信息,福建2GW海风竞配工作文件中要求:1)申报电价占40分。以通过资格审查的投资主体申报的平均上网电价作为基准电价(如通过资格审査的投资主体大于等于6家,去掉一个最高电价和一个最低电价后计算基准电价),基准电价得35分。其中,高于基准电价的申报电价以35分为基础扣分,每高0.001元/千瓦时扣0.15分;低于基准电价的申报电价以35分为基础加分,每低0.001元/千瓦时加0.1分,最高为40分;2)
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中国动力
【广发军工/机械】中国动力·新深度—重点推荐 我们发布了中国动力深度报告,是公司业务重组后市场上第一篇深度,公司核心逻辑如下: #重组后民船业务占比提升至40-50%,#受益行业复苏弹性充足。公司主业呈现三大产业布局,2022年船海/防务/应用产业收入分别达到155/51/177亿元,其中船海业务贡献民船主要弹性。22Q4重组完成后,船海业务收入占比提升至40%,预计23-25年民船主业收入占比将继续提升,驱动公司受益本轮船舶大周期,弹性充足。 #核心零部件平台,本轮技术变革的核心载体。关注动力
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房地产产业链复盘深度
【申万房地产】房地产产业链复盘深度:大变革下的新起点与新机遇,重申看好&强CALL优质房企(袁豪/陈鹏) 1、房地产:销售前瞻、拿地滞缓、竣工暂时修复,预计竣工>销售>开工表现 从总量视角看,销售是最前瞻性指标,销售从2014-18年去库存阶段领先拿地,到18年后销投同步化,往后看中短期销售领先拿地,长期平衡状态下销投仍将同步化;而拿地领先新开工6-9月;开工领先竣工2.5年时间。我们判断23年竣工表现>销售>开工,预计2023年公布值口径同比:开工-18.1%、竣工+11.2%、施工-6.6%
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爱旭:拟增发60亿元用于义乌六期15GW项目扩产
【财通电新】爱旭:拟增发60亿元用于义乌六期15GW项目扩产,从分布式场景向地面电站拓展 今日,爱旭发布向特定对象发行A股的预案,拟募集资金60亿元。用于义乌六期15GW高效晶硅太阳能电池项目,是公司在N型ABC电池领域的扩产。此次募投将使公司在N型ABC电池的供应能力进一步增强,同时有利于实现应用场景的多元化,从分布式市场向地面电站市场拓展。 ABC组件不局限于分布式场景,应用场景可拓展至大型地面电站,双面背接触组件很快会投放市场。预计爱旭23年落地25GW ABC电池产能,其中10GW年内满
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轻工:家居板块基本面有望持续回暖
轻工:家居板块基本面有望持续回暖,推荐三条投资主线【中金轻工零售美妆 樊俊豪】 大家好, 我们认为随着前期经济稳增长等政策逐步显效,我国消费市场有望持续温和复苏,2023年下半年家居销售亦有望延续回暖态势,同时我们认为家居行业分化仍将持续,智慧家居、定制家居等赛道龙头有望加速提升市场份额,实现强者愈强。当前家居板块估值仍处于历史较低位置,我们继续看好具有核心竞争力的龙头家居企业的短期估值修复以及长期成长空间,推荐三条投资主线。 评论: 1、家居头部企业销售持续复苏,下半年有望保持良好回暖势头。随
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5月份国内船厂经营情况跟踪
【广发机械】5月份国内船厂经营情况跟踪 5月单月国内船舶企业单月完工367万载重吨,同比增长42.8%; 单月新签订单660万载重吨,同比增值186.9%; 单月营业收入297.4亿元,同比增长75.87%,连续3个月增速超过50%。1-5月利润总额46.4亿,同比增长128.6%。 截止到6月份国内船厂经营情况:扬子江新签订单56亿美元,完成全年目标;外高桥1-5月份完成全年新签订单的167%,沪东中华上半年接单超过200亿元,完成年度目标的72%。江南造船厂民船订单超过300亿,排产至202
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鑫宏业更新(二):北美客户进展跟踪-
一个美好期权❗️【天风电新】鑫宏业更新(二):北美客户进展跟踪-0627 ————————— 根据上次沟通,公司电动车业务除了北美大客户,其余都是供应链,而考虑车、桩、储、机器人似乎都绕不开这一条鲶鱼,因此我们对公司和北美客户业务进展做持续跟踪。 1、储:进展最快,跟我们前期跟踪类似,megapack已经遴选供应商一段时间了,主要是用来替代韩国LS电气,配合度(产能和售后)远好于对方。 因进入比较深度商务阶段,这里不再赘述单价、盈利预估等。预计今年下半年定点并有望年底或明年初开启量产。 2、车和
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泰和新材大涨点评
【西部电新】泰和新材大涨点评:产品验证超预期,新技术赋予强alpha 芳纶隔膜性能优势明显,产品验证超预期。公司自今年3月开始给电池厂客户送样以来,进展非常顺利,部分客户进入b样阶段,甚至客户进展更快,整体进度超预期;且产品应用领域包括动力、储能,超过此前市场预期的仅应用于动力快充电池的范围。芳纶隔膜耐高温、离子导电率高等性能非常适合当前电池厂在白热化、同质化竞争的大环境下打造产品差异,获得更多车厂及储能企业的订单。 近期回调主要受板块beta行情影响,适合加仓布局优质alpha公司。公司近期股
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甘肃超巨项目出现变化,“一个催化三个基本面”
【氢能板块观点6】⭕甘肃超巨项目出现变化,“一个催化三个基本面”,继续看好氢能板块【上游制氢环节-电解槽/储氢/产线建设】 #中信建投新能源 朱玥/许琳团队 1、甘肃项目EPC招标发布终止公告,原因系采购人采购计划变更,1-2个月或将重启。该项目对行业发展的里程碑式意义是本轮行情的催化剂,聚焦基本面本身就有三条主线支撑。 2、向前回顾,截至621,23年确定性订单量达到895MW,#覆盖全年出货预期(1.5-2GW)中枢的51.14%,超过22年全年出货23.96%。 3、向后展望, #内蒙古启
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超图软件:Unity强化AI战略,GIS龙头有望在AI时代“再起航”
【民生计算机】🚀超图软件:Unity强化AI战略,GIS龙头有望在AI时代“再起航” 根据腾讯网消息,6 月 27 日,全球最大的游戏引擎 Unity 宣布将推出两款新的 AI 产品 Unity Muse 和 Unity Sentis Unity Muse 是一个用于内容创建的 AI 功能平台,可加速视频游戏和数字孪生等实时 3D 应用程序和体验的创建;Unity Sentis 可以在 Unity 运行时提供 AI 驱动的实时体验,现已处于封闭测试阶段。 现实信息的处理和计算是Unity AI
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普蕊斯:SMO行业先行者,复苏+规模效应共促业绩高增
【国金医药】普蕊斯:SMO行业先行者,复苏+规模效应共促业绩高增 深耕SMO行业十余载,高质量交付能力与完善的人才制度打造强壁垒。公司成立于2009年,是中国最早一批进入SMO行业的企业。现已累计参与国内外SMO项目超过2500个,覆盖肿瘤、内分泌疾病、医疗器械等共24个领域,推动110+个产品在国内外上市。高质量推动临床试验方案执行,展现了良好的品牌力和专业性。 相较于日本,中国SMO行业仍有较大提升空间,商业价值尚待“绽放”。SMO指协助临床试验机构开展临床试验具体操作的专业机构,主要负责临
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华尔街日报称A800出货可能需要申请许可
华尔街日报称A800出货可能需要申请许可 今日华尔街日报撰稿称“据知情人士称,美国商务部正考虑的新限制将禁止在没有许可证的情况下销售A800芯片”。本次仍然是华尔街日报的信息,华尔街日报曾在今年3月和5月撰稿称美国考虑补漏洞制裁浪潮信息,至今3个月仍未看到有所动作。整篇报道援引不同的“知情人士”说法,当前无法证伪也无法坐实,但对市场来说形成恐慌情绪。 假设按照其说法推演,美国想给A800供货增加许可,按照上一轮LCXX的许可,涉jun、ren权、超suan,跟这些领域相关的话是落脚点,如果落实的
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【德邦电子】国产替代趋势不改,关注设备&零部件机遇
【德邦电子】国产替代趋势不改,关注设备&零部件机遇 🔔海外AI芯片对华出口可能被进一步限制 据《华尔街日报》报道,美国正在考虑对向中国出口AI芯片实施新的限制。预计最快将会在7月要求停止向中国客户运送英伟达和其他美国芯片公司生产的AI芯片,其中将包括限制H800的对华出口。22年10月,美国对华半导体出口限制对于高性能计算芯片出口设定管制范围。根据新闻报道,未来AI芯片出口限制可能进一步加剧。 [烟花]头部晶圆厂产线将通线,设备拉货需求有望提升 中芯京城预计下半年进入量产,中芯东方预计年底通线
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新莱应材
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江丰电子
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夜长梦山
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【晶盛机电】发布8英寸单片式碳化硅外延设备,技术突破迎新进展
重点推荐【晶盛机电】发布8英寸单片式碳化硅外延设备,技术突破迎新进展【东吴机械】 事件:6月27日,公司微信公众号发布推文,公司成功研发8英寸单片式碳化硅外延设备。 👉成功发布8寸单片式碳化硅外延设备,可兼容6&8寸碳化硅外延。 此前2月晶盛机电已成功发布了6寸双片式碳化硅外延设备(型号为150D,产能600-650片),不到半年,再次成功推出8寸单片式碳化硅外延生长设备。 (1)兼容6&8寸:8寸设备基于6寸的温度高精度闭环控制、工艺气体精确分流控制等技术,解决了腔体设计中的温场均匀性、流场
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晶盛机电
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夜长梦山
2023-06-28 12:39:21
AI落地场景之MR,长期关注优质设备公司杰普特
【天风机械】AI落地场景之MR,长期关注优质设备公司杰普特 1⃣️MR:检测设备收益二代mr产量预期明显增长,设备空间量价齐升 1)价值上:二代MR产线中杰普特检测设备价值量有望为原先的3倍。一代MR检测主要检测一个环节,二代设备开始检测三个环节(成像节点+晶片亮度+晶片镀膜),检测价值量为一代三倍。 2)需求量上:MR一代设备产量目前预期不足50w台(产线年产值约100w台),公司设备对应约0.6e;二代MR产品需求量预期在250-500w台,所以考虑到新增检测需求对应设备订单约在4.5-9e
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风电:福建2GW海风竞配要求配储10%*2h,同时申报电价占40分
【国金电新】风电:福建2GW海风竞配要求配储10%*2h,同时申报电价占40分 事件:据风芒能源信息,福建2GW海风竞配工作文件中要求:1)申报电价占40分。以通过资格审查的投资主体申报的平均上网电价作为基准电价(如通过资格审査的投资主体大于等于6家,去掉一个最高电价和一个最低电价后计算基准电价),基准电价得35分。其中,高于基准电价的申报电价以35分为基础扣分,每高0.001元/千瓦时扣0.15分;低于基准电价的申报电价以35分为基础加分,每低0.001元/千瓦时加0.1分,最高为40分;2)
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中国动力
【广发军工/机械】中国动力·新深度—重点推荐 我们发布了中国动力深度报告,是公司业务重组后市场上第一篇深度,公司核心逻辑如下: #重组后民船业务占比提升至40-50%,#受益行业复苏弹性充足。公司主业呈现三大产业布局,2022年船海/防务/应用产业收入分别达到155/51/177亿元,其中船海业务贡献民船主要弹性。22Q4重组完成后,船海业务收入占比提升至40%,预计23-25年民船主业收入占比将继续提升,驱动公司受益本轮船舶大周期,弹性充足。 #核心零部件平台,本轮技术变革的核心载体。关注动力
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房地产产业链复盘深度
【申万房地产】房地产产业链复盘深度:大变革下的新起点与新机遇,重申看好&强CALL优质房企(袁豪/陈鹏) 1、房地产:销售前瞻、拿地滞缓、竣工暂时修复,预计竣工>销售>开工表现 从总量视角看,销售是最前瞻性指标,销售从2014-18年去库存阶段领先拿地,到18年后销投同步化,往后看中短期销售领先拿地,长期平衡状态下销投仍将同步化;而拿地领先新开工6-9月;开工领先竣工2.5年时间。我们判断23年竣工表现>销售>开工,预计2023年公布值口径同比:开工-18.1%、竣工+11.2%、施工-6.6%
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爱旭:拟增发60亿元用于义乌六期15GW项目扩产
【财通电新】爱旭:拟增发60亿元用于义乌六期15GW项目扩产,从分布式场景向地面电站拓展 今日,爱旭发布向特定对象发行A股的预案,拟募集资金60亿元。用于义乌六期15GW高效晶硅太阳能电池项目,是公司在N型ABC电池领域的扩产。此次募投将使公司在N型ABC电池的供应能力进一步增强,同时有利于实现应用场景的多元化,从分布式市场向地面电站市场拓展。 ABC组件不局限于分布式场景,应用场景可拓展至大型地面电站,双面背接触组件很快会投放市场。预计爱旭23年落地25GW ABC电池产能,其中10GW年内满
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爱旭股份
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轻工:家居板块基本面有望持续回暖
轻工:家居板块基本面有望持续回暖,推荐三条投资主线【中金轻工零售美妆 樊俊豪】 大家好, 我们认为随着前期经济稳增长等政策逐步显效,我国消费市场有望持续温和复苏,2023年下半年家居销售亦有望延续回暖态势,同时我们认为家居行业分化仍将持续,智慧家居、定制家居等赛道龙头有望加速提升市场份额,实现强者愈强。当前家居板块估值仍处于历史较低位置,我们继续看好具有核心竞争力的龙头家居企业的短期估值修复以及长期成长空间,推荐三条投资主线。 评论: 1、家居头部企业销售持续复苏,下半年有望保持良好回暖势头。随
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5月份国内船厂经营情况跟踪
【广发机械】5月份国内船厂经营情况跟踪 5月单月国内船舶企业单月完工367万载重吨,同比增长42.8%; 单月新签订单660万载重吨,同比增值186.9%; 单月营业收入297.4亿元,同比增长75.87%,连续3个月增速超过50%。1-5月利润总额46.4亿,同比增长128.6%。 截止到6月份国内船厂经营情况:扬子江新签订单56亿美元,完成全年目标;外高桥1-5月份完成全年新签订单的167%,沪东中华上半年接单超过200亿元,完成年度目标的72%。江南造船厂民船订单超过300亿,排产至202
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鑫宏业更新(二):北美客户进展跟踪-
一个美好期权❗️【天风电新】鑫宏业更新(二):北美客户进展跟踪-0627 ————————— 根据上次沟通,公司电动车业务除了北美大客户,其余都是供应链,而考虑车、桩、储、机器人似乎都绕不开这一条鲶鱼,因此我们对公司和北美客户业务进展做持续跟踪。 1、储:进展最快,跟我们前期跟踪类似,megapack已经遴选供应商一段时间了,主要是用来替代韩国LS电气,配合度(产能和售后)远好于对方。 因进入比较深度商务阶段,这里不再赘述单价、盈利预估等。预计今年下半年定点并有望年底或明年初开启量产。 2、车和
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泰和新材大涨点评
【西部电新】泰和新材大涨点评:产品验证超预期,新技术赋予强alpha 芳纶隔膜性能优势明显,产品验证超预期。公司自今年3月开始给电池厂客户送样以来,进展非常顺利,部分客户进入b样阶段,甚至客户进展更快,整体进度超预期;且产品应用领域包括动力、储能,超过此前市场预期的仅应用于动力快充电池的范围。芳纶隔膜耐高温、离子导电率高等性能非常适合当前电池厂在白热化、同质化竞争的大环境下打造产品差异,获得更多车厂及储能企业的订单。 近期回调主要受板块beta行情影响,适合加仓布局优质alpha公司。公司近期股
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甘肃超巨项目出现变化,“一个催化三个基本面”
【氢能板块观点6】⭕甘肃超巨项目出现变化,“一个催化三个基本面”,继续看好氢能板块【上游制氢环节-电解槽/储氢/产线建设】 #中信建投新能源 朱玥/许琳团队 1、甘肃项目EPC招标发布终止公告,原因系采购人采购计划变更,1-2个月或将重启。该项目对行业发展的里程碑式意义是本轮行情的催化剂,聚焦基本面本身就有三条主线支撑。 2、向前回顾,截至621,23年确定性订单量达到895MW,#覆盖全年出货预期(1.5-2GW)中枢的51.14%,超过22年全年出货23.96%。 3、向后展望, #内蒙古启
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超图软件:Unity强化AI战略,GIS龙头有望在AI时代“再起航”
【民生计算机】🚀超图软件:Unity强化AI战略,GIS龙头有望在AI时代“再起航” 根据腾讯网消息,6 月 27 日,全球最大的游戏引擎 Unity 宣布将推出两款新的 AI 产品 Unity Muse 和 Unity Sentis Unity Muse 是一个用于内容创建的 AI 功能平台,可加速视频游戏和数字孪生等实时 3D 应用程序和体验的创建;Unity Sentis 可以在 Unity 运行时提供 AI 驱动的实时体验,现已处于封闭测试阶段。 现实信息的处理和计算是Unity AI
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