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2023-06-27 19:09:32

瑞可达：T公司长期合作伙伴，布局机器人特种线束

【德邦电子】瑞可达：T公司长期合作伙伴，布局机器人特种线束 🚀T公司汽车&储能伙伴，新能源增量不断 16年切入T公司供应链，已为T公司旗下主要电动轿车、电动SUV、电动卡车、充电设施、储能产品提供近100余款产品。公司22年新能源车收入13.95亿（+101.81%），占比85.83%。新能源增量不断，5月15日新获欧洲车企CCS 15年项目定点，前8年可实现30亿元收入；5月19日新获美国光伏公司1.09亿美元订单。 🚀新能源主航道，机器人新蓝海公司紧扣新能源主旋律，在机器人等工业领域亦

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瑞可达

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2023-06-27 19:05:52

瑞纳智能子公司中标项目点评

【东北计算机】瑞纳智能子公司中标项目点评事件：6月26日，瑞纳智能发布公告称，全资子公司合肥瑞纳通软件技术开发有限公司与枣庄市中区热力有限公司正式签署项目合同。瑞纳通承揽枣庄市市中区基于数字资产管理的AI智慧供热节能服务项目，预计总投资约1.14亿元，双方按照合同计算项目节能收（效）益，并按照约定比例分成，收益分享期限为10年。点评：再度斩获合同能源管理项目订单，项目规模翻倍。公司曾于2017年承揽枣庄供热系统节能改造项目，并采取合同能源管理分享节能收益的形式，其中2018-2022年供热

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瑞纳智能

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2023-06-27 19:04:58

双环传动：2Q23 净利润预增 35%-50%，人形机器人驱动估值中枢提升

【中金机械&汽车】双环传动：2Q23 净利润预增 35%-50%，人形机器人驱动估值中枢提升公司公布 2023H1 业绩预告:1)2Q23 归母净利润 1.79-1.99 亿元，同比增速 35%-50%，环比 1Q23 提升 1-2 千万元，符合公司指引及我们的预测; 2)2Q23 扣非归母净利润同比增速 34%-50%，与归母净利润变动基本一致。 2Q23 商用车AMT齿轮需求强劲。我们判断 2Q23 营收环比持平，在业务构成方面，1)乘用车:国内新能源乘用车需求自 5 月份小幅回升，

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双环传动

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2023-06-27 19:03:36

【中裕科技】：稀缺的耐高压大流量软管“小巨人”

推荐纯正“一带一路”标的 -【中裕科技】：稀缺的耐高压大流量软管“小巨人”，核心产品毛利超50%，新产品将打开千亿新市场。 [礼物]高技术壁垒、高毛利、强稀缺性。公司掌握全流程核心技术，产品优势明显。核心产品单位长度重量比竞争对手轻20%，价格低10-20%，交货周期更短，性价比更高。目前已在全球页岩油气开采行业、消防行业、工矿、农业等领域实现进口替代。公司也是国内唯一一家可以大规模量产页岩油气开采用输水软管上市公司，全球市占率近20%，具有明显的稀缺性。 [礼物]页岩油气开采用输水软管市场近

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中裕科技

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2023-06-27 19:02:43

【天风金属&新材料】观点更新

【天风金属&新材料】观点更新 1. 【基本金属】端午期间鲍威尔发言偏鹰，联储理事鲍曼暗示年内至少加息两次，此外欧美制造业PMI数据均较弱，宏观预期转弱带动外盘金属价格大幅下跌，伦铝价格下跌2.8%至2174美元/吨，创22年10月以来新低。伦铜价格下跌2.0%至8419.5美元/吨。铝：周内贵州地区进一步复产，云南开始全面复产，国内电解铝运行产能增加19.8万吨至4101.8万吨，后续随着云南复产产能的增加，国内电解铝运行产能及产量将持续增加。需求端下游加工企业订单不佳，叠加端午假期影响，部

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博迁新材
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博威合金

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2023-06-27 19:00:27

镁合金&云海投资要点

【招商金属】镁合金&云海投资要点：大型镁压铸件试制成功，去库或驱动镁价上涨 1、大型镁压铸件实现突破。近日多机构联合开发，在美利信科技8800T压铸系统上，成功试制出镁合金超大型汽车压铸结构件。此次试制包含一体化车身铸件和电池箱盖两类超大型新能源汽车结构件。目前我国新能源单车用镁平均仅7公斤，基本都是小型零部件。据测算，镁合金电池托盘、后底板重量分别为44、60公斤。本次超大型镁合金结构件的成功试制，有望推动镁合金大型结构件的规模化应用，市场需求或呈高速增长。 2、镁价跌到支撑位，库存消耗下或逐

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宝武镁业

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2023-06-27 19:00:06

平高电气：电网GIS龙头

【国君电新】平高电气：电网GIS龙头，维持重点推荐！ 1️⃣特高压建设进一步提速。西部风光大基地首条外送特高压工程开工，23年已有3个特高压直流项目开工，预计全年开工8条特高压直流与交流工程。 2️⃣GIS龙头地位凸显，公司市场份额稳定。23年国网特高压第二次设备招标中，公司独占750kV设备(32间隔)，维持高占比的市场格局。在23年国网特高压第一批次设备招标中，公司1000kV设备中标14个间隔，占比32%，考虑中标线路未来二期建设，占比有望达40%以上。公司750/500kV产品通过成本优

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平高电气

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2023-06-27 18:59:38

光伏行业2023年下半年度策略

光伏行业2023年下半年度策略：周行不殆，把握两条主线 2023年下半年展望：（1）硅料供需格局扭转，光伏产业链价格将探底。硅料产能处于扩张周期，供给压力在2023年下半年将加大，预计全年我国硅料新增产能123万吨/年，硅料供应量有望超过150万吨，能够支撑536.34GW的光伏组件。多晶硅供给过剩压力将进一步导致产品价格下探。多晶硅致密料价格将触及行业生产成本甚至现金成本，部分高成本产能将面临亏损压力，部分拟建和在建项目将面临延迟投产或者取消项目建设。原材料价格的大幅降低将传导至光伏组件端，

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晶科能源
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钧达股份

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2023-06-27 18:58:53

煤炭行业2023年中期策略

煤炭行业2023年中期策略：安全边际护航静候复苏兑现投资要点煤价走弱带动板块指数走低，23Q1 业绩逆势而上。截至2023 年6 月15日，申万煤炭指数下跌5.2%，跑输上证综指10.5 个百分点，煤炭板块估值回落至低位。 2023 年一季度，煤炭板块归母净利润合计642.7 亿元，同比增长5.1%，环比增长63.9%；经营现金流同比改善，板块资产负债率降至44.0%。基本面弱修复，煤价承压运行。动力煤价格：2023 年3 月进入用煤淡季，叠加大量进口煤冲击国内市场，5 月下旬动力煤库

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中国神华
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陕西煤业

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2023-06-27 18:57:47

船舶板块大涨点评

【国金机械】船舶板块大涨点评-造船三大指标继续向好+重点监测船企已实现扭亏 1⃣ 中船协6月最新发布：#1-5月我国三大造船指标继续全面增长，市场份额保持全球领先。1-5月全国造船完工1647万载重吨，同比增长15.4%。新接新船订单2645载重吨，同比增长49.5%。5月底，手持船舶订单11799万载重吨，同比增长15.5%。1-5月中国造船完工量、新接订单量、手持订单量本别占市场份额48.1%、67.3%和51.6%。三大指标全部位列全球第一。 2⃣ #综合船价增长近2%，热门船型持续领涨。

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中国船舶

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2023-06-27 18:57:00

2023年中期策略：坚守大主线，掘金顺周期

【国盛建筑】2023年中期策略：坚守大主线，掘金顺周期当前国际形势“风高浪急”、国内进入高质量发展阶段，塑造外部安全环境、追求质量与效率的提升，是时代主旋律。此外经济复苏动力不足，预计政策仍将维持宽松，下半年有望出台更多需求端支持政策，呵护经济向上。因此我们认为下半年仍需重点聚焦政策发力方向：坚守大主线：政策大趋势上看，国企改革与“一带一路”将是后续长期政策方向，下半年新一轮国改政策出台及第三届“一带一路”高峰论坛有望持续释放催化，带动板块估值扩张。从基本面角度看，“一利五率”新考核体系下2

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建科股份
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精工钢构

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2023-06-27 18:48:13

氢能板块爆发，强CALL华光环能！

【国盛能源钢铁张津铭团队】氢能板块爆发，强CALL华光环能！今日氢能板块大涨，近期电解槽招标放量。近日，4GW光伏离网制氢项目招标，项目资金350亿，配建800MW/1600MWH储能，购置制氢设备8638台/套。 “氢”装上阵，空间广阔可再生能源规模化制氢是未来氢产业发展的最重要方向，碱性电解槽设备进入放量阶段。国内方面，2022年落地产能仅约800MW，23年后逐年翻倍，预计2030年达到100GW，百倍空间，CAGR超80%。海外方面，欧洲议会正式通过CB-AM且将其范围扩展至氢气，

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华光环能

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旅游板块大涨点评

【旅游板块大涨点评】暑期旺季来临，关注各景区增长弹性！事件：今日旅游景区板块大涨，长白山、曲江文旅、西安旅游涨停，众信旅游、九华旅游、峨眉山A、中青旅、三特索道、岭南控股涨超3%，天目湖、宋城演艺均有不错表现。核心逻辑点评：（1）暑期出行旺季将至，有望延续端午客流恢复趋势。端午假期国内旅游出游1.06亿人次，较2019年增长12.8%，实现国内旅游收入373.1亿元，按可比口径基本恢复至19年同期水平。端午假期整体客流恢复趋势向好，叠加今年端午偏晚，后与暑期衔接，看好暑期旺季旅游景区表现。

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长白山
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天目湖

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2023-06-27 18:46:47

杰普特大涨点评

【国金机械】杰普特大涨点评：二代MR检测需求成倍提升，充分受益A客户扩产！ [礼物] MR检测业务量价齐升，带来成倍空间 1⃣ 价-检测工序增多：一代设备检测主要检测一个环节，二代设备开始检测三个环节（成像节点+晶片亮度+晶片镀膜），检测价值量为一代三倍。 2⃣ 量-检测需求量提升：MR一代设备产量为50w台，二代设备产量预计为一代设备的5到10倍，有望大幅催生检测需求。 3⃣ 落地节奏：今年主要为MR二代产品预研阶段，预计24年二代设备有望大幅起量。 [礼物] 摄像头检测：充分受益供应链切换，

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杰普特

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2023-06-27 18:45:06

保险：悲观情绪或已较为充分，关注资产端预期变化

【中金非银】保险：悲观情绪或已较为充分，关注资产端预期变化 1⃣近期寿险股价已与负债端脱钩，或说明悲观情绪已较为极致。端午节前降息靴子落地，保险板块延续此前下跌趋势，我们认为对于经济、股市、利率的担忧以及当前市场风格对于板块的挤压仍是压制行业股价表现的核心因素；与此同时各家新业务表现继续走高，我们预计1H23各家NBV增速分别为：太平30%>平安27%、太保27%>新华17%>国寿14%，但近期各家股价表现已与负债端脱钩，这或许说明悲观情绪已经较为充分。 2⃣短期情绪扰动之外，我们预计负债端不会

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中国平安

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