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夜长梦山
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夜长梦山
2023-06-26 13:16:19
惠伦晶体近况交流精要
【德邦电子】惠伦晶体近况交流精要 ’ 经营近况概述:Q2出货量环比增长较好,目前价格已经企稳,库存相比年初已经改善,终端目前也开始恢复提货。展望下半年,预计出货量和价格情况比上半年乐观,同时在汽车电子领域客户开拓等进展也较为顺利。 差分晶振:差分晶振在稳定性、高频高速领域性能较好。随着信息处理量增大,高频化趋势下差分晶振有望得到更广泛的应用,包括服务器、存储设备等。差分晶振单价可达到10元以上,远高于普通晶振。整体国内处于起步阶段,公司已有相应布局。
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惠伦晶体
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夜长梦山
2023-06-26 12:54:26
西门子歌美飒风机事件点评
❗️【天风电新】西门子歌美飒风机事件点评-0626 ——————————— 🌼事件 近日西门子能源公告撤回2023财年的利润前景预期,原因是西门子歌美飒风电业务的问题要比预期更加严重,可能会给集团额外带来“至少10亿欧元”的费用。 公司透露,安装在全球各地的130吉瓦风电机组中,大概有15%-30%会受到影响。 针对此次的风机问题,公司表示虽然叶片和轴承是造成涡轮机问题的部分原因,但现在也无法排除原本就存在设计问题。公司目前仍在评估解决问题的措施并计算相关成本,预计8月初的第三财季财报会上才能
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恒润股份
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金雷股份
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夜长梦山
2023-06-26 12:53:25
普源精电:长坡厚雪的电子测量仪器领域最强alpha
【西部电子】普源精电:长坡厚雪的电子测量仪器领域最强alpha,解禁靴子已落地,重点推荐 🌹示波器产品:低、中、高端全方位布局,差异化竞争 1⃣️中低端领域:基于自研半人马座芯片组的DHO系列产品性价比显著,持续抢占海内外市场。上半年海外需求边际下行的情况下,公司依靠高性价比的DHO系列产品持续抢占海外份额,23年海外营收同比预计明显快于22年; 2⃣️中高端领域:公司预计今年将发布6GHz/12bit高带宽、高精度数字示波器;基于自研仙女座芯片组的13GHz高端数字示波器产品目前已准备就绪,
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普源精电
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夜长梦山
2023-06-26 12:52:10
【合康新能】:发布A股定增预案,美的赋能确定性加强
【合康新能】:发布A股定增预案,美的赋能确定性加强 👉【事件】6月21日,合康新能发布公告,拟向特定对象(美的集团)发行股票募资14.7亿,用于建设电气设备业务能力升级项目/光伏产业平台项目等。 👉【项目情况】 1、电气设备业务能力升级项目 总投资5.6亿,包括电气设备产销能力提升项目和电气技术研发中心建设项目,前者拟对电气设备产线进行升级、强化营销资源投入,后者拟提高电气技术研发投入,提升产品技术水平,拓展电气产品种类。 2、光伏产业平台项目 总投资4.3亿,包括光伏产业研发中心项目和光伏
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合康新能
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夜长梦山
2023-06-26 12:51:30
算力硬科技价值成长双龙头
【信达通信蒋颖】继续强call【算力硬科技价值成长双龙头】宝信软件+中兴通讯!@所有人 🐯【宝信软件】国家强推大央企科技自立自强+宝武新董事长高度定调做强卡脖子高科技自主可控,宝信行业扩张加速,中国唯一的大型PLC+机器人大央企,国内无竞争对手,公司以大型PLC为核心的高端自动化产业从今年起从0开始逐步放量,带动中国高端自动化自主可控产业崛起!近日全球粗钢产量排名12的【德龙钢铁集团】和【海南矿业】均公开表示将与【宝信软件】围绕自动化、信息化、智能制造等全面合作,高端自动化产业长期将再造N个
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宝信软件
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中兴通讯
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夜长梦山
2023-06-26 12:41:08
光伏:静候需求起飞
【招商电新】光伏:静候需求起飞(6.26) #硅料暴跌提前触底--静候需求起飞 硅料价格近期暴跌到近6.5万元/吨,不少公司开始停产检修。同过去一样,本轮杀跌主要也是供给太快扩张所致。当下价格,头部公司回到个位数利润率,二线普遍亏损,基本是大底部。 受硅料影响,产业链在去库存,预计6月份组件排产可能略降。当下硅料价能支撑1.4元/W组件大量出货,下个月去库存完成后,后续终端需求有望较快有强劲而积极的变化---只要需求没有凭空消失。 #N型时代开启且红利刚开始 就转化效率看,N型TOPCon对PE
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钧达股份
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夜长梦山
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云1Q23回顾:降本增效初显成效,生成式AI或将打破原有格局
【中金传媒】云1Q23回顾:降本增效初显成效,生成式AI或将打破原有格局 行业近况 1Q23,疫情后中国经济逐步复苏,1Q23市场对云计算的需求也逐步回暖,中国互联网云厂商在1年左右的降本增效后成果显现,利润有所释放。全球云计算市场中传统基础设施支出增速乏力的趋势延续,但也出现了生成式AI驱动增长的结构性改善。 评论 1Q23中国云计算行业增速小幅回升。根据Canalys的数据,1Q23中国云基础设施服务支出同比增速小幅回升至6%。互联网云厂商收入呈现回暖迹象,且降本增效成果逐渐显现。但从行业竞
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百度集团-SW
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夜长梦山
2023-06-26 12:35:29
具身智能再更新#230625
🐯【天风机械】具身智能再更新#230625 Tesla AI账号悄然上线,Dojo超级计算机生产或拉开序幕 ———————— 特斯拉于5月份创建的推特账号Tesla AI首次更新,账号签名为“在车辆、机器人等领域进行大规模开发和自动化部署”;该账号密集发布人工智能、机器人相关内容,其将成为特斯拉汽车和机器人业务的宣称口径之一。 根据推文,特斯拉在AI+机器人等领域积极部署: ①正在打造自主机器人的基础模型。多模态神经网络已经安装在客户车辆上,这些网络采用任意模式,如摄像头视频、地图、导航、惯性
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南方精工
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夜长梦山
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卓易信息:基础软件的稀缺标的,布局低开及IDE软件
【华安计算机】卓易信息:基础软件的稀缺标的,布局低开及IDE软件 BIOS与BMC的国内绝对龙头,受益于计算设备放量 背景:BIOS与BMC固件是计算设备的基础软件,分别负责启动设备时唤醒以及监测硬件,包括CPU、电源、RAM、风扇等,在出厂时已经搭载在计算设备的主板中。公司BIOS应用于服务器、PC及IOT设备,BMC主要用于服务器设备。 优势:子公司百敖作为英特尔在中国的唯一授权BIOS固件合作商,是全球仅四家的主要BIOS厂家(Phoenix,AMI,Insyde,Byosoft),在X8
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卓易信息
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夜长梦山
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AI服务器光模块对于晶振需求的拉动情况分析
【国金电子】AI服务器光模块对于晶振需求的拉动情况分析 产品升级:AI要求高频高阶高稳定性差分晶振。光模块晶振提供基准时钟、高速差分信号,常用频率为20/40/50/156.25MHz。AI服务器光模块需求变化主要是在高频高速率、高稳定性、小尺寸、低功耗上要求提升,晶振升级为高频(100MHz以上,如156.25/165MHz)高阶差动式。 价值量变化:单个晶振ASP因IC成本、光刻工艺、材料规格要求增长10-20x,数量跟随服务器光模块设计提升。常规晶振ASP在1-3元左右,超高频高稳定性带动
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泰晶科技
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惠伦晶体
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夜长梦山
2023-06-26 12:30:47
农药行业更新:草甘膦超预期去库,农药行业有望持续回暖
【国君基化】农药行业更新:草甘膦超预期去库,农药行业有望持续回暖 草甘膦超预期去库。根据百川资讯统计,2023年6月23日国内草甘膦工厂周度库存合计5.8万吨,同比增长236.23%,环比下降13.43%,创5月下旬草甘膦库存下降以来的最大降幅。根据百川统计数据,草甘膦国内工厂库存自2022年5月以来持续攀升,2023年5月初达到了最高点8.6万吨。目前草甘膦库存的持续下降反应了行业供需的持续好转:5月草甘膦行业开工率52.52%,环比持续下降。而根据中农立华,外贸询单在二季度出现增量,上游逐步
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润丰股份
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兴发集团
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夜长梦山
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轮胎行业更新:产销出口持续向好,中长期产能释放助成长
【国君基化】轮胎行业更新:产销出口持续向好,中长期产能释放助成长-20230625 产销及出口延续良好态势。产量:根据国家统计局数据,2023年5月,中国橡胶轮胎外胎产量约为8532.4万条,同比增加20.9%;1-5月累计产量约为3.88亿条,较上年同期增长14%。出口:根据海关数据, 5月轮胎出口延续强势。(1)从出口量来看:2023年5月中国汽车轮胎出口65.67万吨,同比+11.92%,环比+4.84%。(2)从出口金额来看,2023年5月中国汽车轮胎出口159020万美元,同比+8.3
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玲珑轮胎
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夜长梦山
2023-06-26 09:08:17
安信策略最新周报观点
各位领导好:安信策略最新周报观点: 首要明确的是本周市场全面回调并未改变我们“逐渐走出磨底期,技术性反弹展开”的判断,我们认为大盘需要摆脱“大盘至底需磨底”的思维模式,更为积极地面对正在迎来的“黄金坑”,有效的策略应该是逢低布局。 当前上证综指重回3200点以下,安信策略一贯的评估是以2008年上证综指底部作为参考,以在2009年至2022年保本型理财中位数收益率4.5%为年化复合增长率,对应当前支撑力是较强的(以上证综指全收益评估结论一致)。 我们对7月政策预期持以中性偏积极态度,后续是否转化
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贵州茅台
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夜长梦山
2023-06-26 09:07:50
零食量贩专题研究:好风凭借力,轻舟万重山
零食量贩专题研究:好风凭借力,轻舟万重山【中泰食品】 #零食量贩的开店空间有多大?分单个城市进行门店空间测算,参照龙头在成熟市场门店和市占率假设单店覆盖人口。据测算,零食量贩远期开店空间在6-7万家。 #为什么零食量贩存在激励竞争? (1)为什么零食量贩店在下沉市场扎堆?从空间角度看,单店模型和消费习惯决定低线城市的开店空间远高于高线城市。从管理半径看,单店模型存在脆弱性,对客单毛利率高度敏感,对于选址和选品能力要求更高。从供应链特征看,当下供应链发展形态更适合基地市场加密。 (2)为什么零食量
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三只松鼠
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夜长梦山
2023-06-26 09:02:39
德生科技:“一卡通”迎新周期,数据产品焕新活力
【申万计算机】德生科技深度:“一卡通”迎新周期,数据产品焕新活力 #民生数据要素先行者 [庆祝]1)打造数据运营样板,示范市项目建设可达1亿元/市;后续项目SaaS模式,潜在可达3000万/市/年(目前渗透率尚低);2)四款数据产品已上架福建、贵阳数交所,其他持续推进中 #一卡通受益三代卡周期 [庆祝]数字人民币可能的重要载体,2022年底尚有10亿张以上替换空间,未来三年高增速。随着软件比例提升、场景不断突破,单卡价值量(软+硬+运营)长期有望突破50元/张 #股权激励高目标 [庆祝]公司股权
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德生科技
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惠伦晶体近况交流精要
【德邦电子】惠伦晶体近况交流精要 ’ 经营近况概述:Q2出货量环比增长较好,目前价格已经企稳,库存相比年初已经改善,终端目前也开始恢复提货。展望下半年,预计出货量和价格情况比上半年乐观,同时在汽车电子领域客户开拓等进展也较为顺利。 差分晶振:差分晶振在稳定性、高频高速领域性能较好。随着信息处理量增大,高频化趋势下差分晶振有望得到更广泛的应用,包括服务器、存储设备等。差分晶振单价可达到10元以上,远高于普通晶振。整体国内处于起步阶段,公司已有相应布局。
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惠伦晶体
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夜长梦山
2023-06-26 12:54:26
西门子歌美飒风机事件点评
❗️【天风电新】西门子歌美飒风机事件点评-0626 ——————————— 🌼事件 近日西门子能源公告撤回2023财年的利润前景预期,原因是西门子歌美飒风电业务的问题要比预期更加严重,可能会给集团额外带来“至少10亿欧元”的费用。 公司透露,安装在全球各地的130吉瓦风电机组中,大概有15%-30%会受到影响。 针对此次的风机问题,公司表示虽然叶片和轴承是造成涡轮机问题的部分原因,但现在也无法排除原本就存在设计问题。公司目前仍在评估解决问题的措施并计算相关成本,预计8月初的第三财季财报会上才能
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金雷股份
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普源精电:长坡厚雪的电子测量仪器领域最强alpha
【西部电子】普源精电:长坡厚雪的电子测量仪器领域最强alpha,解禁靴子已落地,重点推荐 🌹示波器产品:低、中、高端全方位布局,差异化竞争 1⃣️中低端领域:基于自研半人马座芯片组的DHO系列产品性价比显著,持续抢占海内外市场。上半年海外需求边际下行的情况下,公司依靠高性价比的DHO系列产品持续抢占海外份额,23年海外营收同比预计明显快于22年; 2⃣️中高端领域:公司预计今年将发布6GHz/12bit高带宽、高精度数字示波器;基于自研仙女座芯片组的13GHz高端数字示波器产品目前已准备就绪,
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普源精电
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夜长梦山
2023-06-26 12:52:10
【合康新能】:发布A股定增预案,美的赋能确定性加强
【合康新能】:发布A股定增预案,美的赋能确定性加强 👉【事件】6月21日,合康新能发布公告,拟向特定对象(美的集团)发行股票募资14.7亿,用于建设电气设备业务能力升级项目/光伏产业平台项目等。 👉【项目情况】 1、电气设备业务能力升级项目 总投资5.6亿,包括电气设备产销能力提升项目和电气技术研发中心建设项目,前者拟对电气设备产线进行升级、强化营销资源投入,后者拟提高电气技术研发投入,提升产品技术水平,拓展电气产品种类。 2、光伏产业平台项目 总投资4.3亿,包括光伏产业研发中心项目和光伏
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合康新能
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算力硬科技价值成长双龙头
【信达通信蒋颖】继续强call【算力硬科技价值成长双龙头】宝信软件+中兴通讯!@所有人 🐯【宝信软件】国家强推大央企科技自立自强+宝武新董事长高度定调做强卡脖子高科技自主可控,宝信行业扩张加速,中国唯一的大型PLC+机器人大央企,国内无竞争对手,公司以大型PLC为核心的高端自动化产业从今年起从0开始逐步放量,带动中国高端自动化自主可控产业崛起!近日全球粗钢产量排名12的【德龙钢铁集团】和【海南矿业】均公开表示将与【宝信软件】围绕自动化、信息化、智能制造等全面合作,高端自动化产业长期将再造N个
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中兴通讯
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光伏:静候需求起飞
【招商电新】光伏:静候需求起飞(6.26) #硅料暴跌提前触底--静候需求起飞 硅料价格近期暴跌到近6.5万元/吨,不少公司开始停产检修。同过去一样,本轮杀跌主要也是供给太快扩张所致。当下价格,头部公司回到个位数利润率,二线普遍亏损,基本是大底部。 受硅料影响,产业链在去库存,预计6月份组件排产可能略降。当下硅料价能支撑1.4元/W组件大量出货,下个月去库存完成后,后续终端需求有望较快有强劲而积极的变化---只要需求没有凭空消失。 #N型时代开启且红利刚开始 就转化效率看,N型TOPCon对PE
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云1Q23回顾:降本增效初显成效,生成式AI或将打破原有格局
【中金传媒】云1Q23回顾:降本增效初显成效,生成式AI或将打破原有格局 行业近况 1Q23,疫情后中国经济逐步复苏,1Q23市场对云计算的需求也逐步回暖,中国互联网云厂商在1年左右的降本增效后成果显现,利润有所释放。全球云计算市场中传统基础设施支出增速乏力的趋势延续,但也出现了生成式AI驱动增长的结构性改善。 评论 1Q23中国云计算行业增速小幅回升。根据Canalys的数据,1Q23中国云基础设施服务支出同比增速小幅回升至6%。互联网云厂商收入呈现回暖迹象,且降本增效成果逐渐显现。但从行业竞
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夜长梦山
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具身智能再更新#230625
🐯【天风机械】具身智能再更新#230625 Tesla AI账号悄然上线,Dojo超级计算机生产或拉开序幕 ———————— 特斯拉于5月份创建的推特账号Tesla AI首次更新,账号签名为“在车辆、机器人等领域进行大规模开发和自动化部署”;该账号密集发布人工智能、机器人相关内容,其将成为特斯拉汽车和机器人业务的宣称口径之一。 根据推文,特斯拉在AI+机器人等领域积极部署: ①正在打造自主机器人的基础模型。多模态神经网络已经安装在客户车辆上,这些网络采用任意模式,如摄像头视频、地图、导航、惯性
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南方精工
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卓易信息:基础软件的稀缺标的,布局低开及IDE软件
【华安计算机】卓易信息:基础软件的稀缺标的,布局低开及IDE软件 BIOS与BMC的国内绝对龙头,受益于计算设备放量 背景:BIOS与BMC固件是计算设备的基础软件,分别负责启动设备时唤醒以及监测硬件,包括CPU、电源、RAM、风扇等,在出厂时已经搭载在计算设备的主板中。公司BIOS应用于服务器、PC及IOT设备,BMC主要用于服务器设备。 优势:子公司百敖作为英特尔在中国的唯一授权BIOS固件合作商,是全球仅四家的主要BIOS厂家(Phoenix,AMI,Insyde,Byosoft),在X8
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卓易信息
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2023-06-26 12:31:21
AI服务器光模块对于晶振需求的拉动情况分析
【国金电子】AI服务器光模块对于晶振需求的拉动情况分析 产品升级:AI要求高频高阶高稳定性差分晶振。光模块晶振提供基准时钟、高速差分信号,常用频率为20/40/50/156.25MHz。AI服务器光模块需求变化主要是在高频高速率、高稳定性、小尺寸、低功耗上要求提升,晶振升级为高频(100MHz以上,如156.25/165MHz)高阶差动式。 价值量变化:单个晶振ASP因IC成本、光刻工艺、材料规格要求增长10-20x,数量跟随服务器光模块设计提升。常规晶振ASP在1-3元左右,超高频高稳定性带动
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泰晶科技
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农药行业更新:草甘膦超预期去库,农药行业有望持续回暖
【国君基化】农药行业更新:草甘膦超预期去库,农药行业有望持续回暖 草甘膦超预期去库。根据百川资讯统计,2023年6月23日国内草甘膦工厂周度库存合计5.8万吨,同比增长236.23%,环比下降13.43%,创5月下旬草甘膦库存下降以来的最大降幅。根据百川统计数据,草甘膦国内工厂库存自2022年5月以来持续攀升,2023年5月初达到了最高点8.6万吨。目前草甘膦库存的持续下降反应了行业供需的持续好转:5月草甘膦行业开工率52.52%,环比持续下降。而根据中农立华,外贸询单在二季度出现增量,上游逐步
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轮胎行业更新:产销出口持续向好,中长期产能释放助成长
【国君基化】轮胎行业更新:产销出口持续向好,中长期产能释放助成长-20230625 产销及出口延续良好态势。产量:根据国家统计局数据,2023年5月,中国橡胶轮胎外胎产量约为8532.4万条,同比增加20.9%;1-5月累计产量约为3.88亿条,较上年同期增长14%。出口:根据海关数据, 5月轮胎出口延续强势。(1)从出口量来看:2023年5月中国汽车轮胎出口65.67万吨,同比+11.92%,环比+4.84%。(2)从出口金额来看,2023年5月中国汽车轮胎出口159020万美元,同比+8.3
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安信策略最新周报观点
各位领导好:安信策略最新周报观点: 首要明确的是本周市场全面回调并未改变我们“逐渐走出磨底期,技术性反弹展开”的判断,我们认为大盘需要摆脱“大盘至底需磨底”的思维模式,更为积极地面对正在迎来的“黄金坑”,有效的策略应该是逢低布局。 当前上证综指重回3200点以下,安信策略一贯的评估是以2008年上证综指底部作为参考,以在2009年至2022年保本型理财中位数收益率4.5%为年化复合增长率,对应当前支撑力是较强的(以上证综指全收益评估结论一致)。 我们对7月政策预期持以中性偏积极态度,后续是否转化
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零食量贩专题研究:好风凭借力,轻舟万重山
零食量贩专题研究:好风凭借力,轻舟万重山【中泰食品】 #零食量贩的开店空间有多大?分单个城市进行门店空间测算,参照龙头在成熟市场门店和市占率假设单店覆盖人口。据测算,零食量贩远期开店空间在6-7万家。 #为什么零食量贩存在激励竞争? (1)为什么零食量贩店在下沉市场扎堆?从空间角度看,单店模型和消费习惯决定低线城市的开店空间远高于高线城市。从管理半径看,单店模型存在脆弱性,对客单毛利率高度敏感,对于选址和选品能力要求更高。从供应链特征看,当下供应链发展形态更适合基地市场加密。 (2)为什么零食量
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德生科技:“一卡通”迎新周期,数据产品焕新活力
【申万计算机】德生科技深度:“一卡通”迎新周期,数据产品焕新活力 #民生数据要素先行者 [庆祝]1)打造数据运营样板,示范市项目建设可达1亿元/市;后续项目SaaS模式,潜在可达3000万/市/年(目前渗透率尚低);2)四款数据产品已上架福建、贵阳数交所,其他持续推进中 #一卡通受益三代卡周期 [庆祝]数字人民币可能的重要载体,2022年底尚有10亿张以上替换空间,未来三年高增速。随着软件比例提升、场景不断突破,单卡价值量(软+硬+运营)长期有望突破50元/张 #股权激励高目标 [庆祝]公司股权
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惠伦晶体近况交流精要
【德邦电子】惠伦晶体近况交流精要 ’ 经营近况概述:Q2出货量环比增长较好,目前价格已经企稳,库存相比年初已经改善,终端目前也开始恢复提货。展望下半年,预计出货量和价格情况比上半年乐观,同时在汽车电子领域客户开拓等进展也较为顺利。 差分晶振:差分晶振在稳定性、高频高速领域性能较好。随着信息处理量增大,高频化趋势下差分晶振有望得到更广泛的应用,包括服务器、存储设备等。差分晶振单价可达到10元以上,远高于普通晶振。整体国内处于起步阶段,公司已有相应布局。
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2023-06-26 12:54:26
西门子歌美飒风机事件点评
❗️【天风电新】西门子歌美飒风机事件点评-0626 ——————————— 🌼事件 近日西门子能源公告撤回2023财年的利润前景预期,原因是西门子歌美飒风电业务的问题要比预期更加严重,可能会给集团额外带来“至少10亿欧元”的费用。 公司透露,安装在全球各地的130吉瓦风电机组中,大概有15%-30%会受到影响。 针对此次的风机问题,公司表示虽然叶片和轴承是造成涡轮机问题的部分原因,但现在也无法排除原本就存在设计问题。公司目前仍在评估解决问题的措施并计算相关成本,预计8月初的第三财季财报会上才能
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恒润股份
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金雷股份
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夜长梦山
2023-06-26 12:53:25
普源精电:长坡厚雪的电子测量仪器领域最强alpha
【西部电子】普源精电:长坡厚雪的电子测量仪器领域最强alpha,解禁靴子已落地,重点推荐 🌹示波器产品:低、中、高端全方位布局,差异化竞争 1⃣️中低端领域:基于自研半人马座芯片组的DHO系列产品性价比显著,持续抢占海内外市场。上半年海外需求边际下行的情况下,公司依靠高性价比的DHO系列产品持续抢占海外份额,23年海外营收同比预计明显快于22年; 2⃣️中高端领域:公司预计今年将发布6GHz/12bit高带宽、高精度数字示波器;基于自研仙女座芯片组的13GHz高端数字示波器产品目前已准备就绪,
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普源精电
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夜长梦山
2023-06-26 12:52:10
【合康新能】:发布A股定增预案,美的赋能确定性加强
【合康新能】:发布A股定增预案,美的赋能确定性加强 👉【事件】6月21日,合康新能发布公告,拟向特定对象(美的集团)发行股票募资14.7亿,用于建设电气设备业务能力升级项目/光伏产业平台项目等。 👉【项目情况】 1、电气设备业务能力升级项目 总投资5.6亿,包括电气设备产销能力提升项目和电气技术研发中心建设项目,前者拟对电气设备产线进行升级、强化营销资源投入,后者拟提高电气技术研发投入,提升产品技术水平,拓展电气产品种类。 2、光伏产业平台项目 总投资4.3亿,包括光伏产业研发中心项目和光伏
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合康新能
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夜长梦山
2023-06-26 12:51:30
算力硬科技价值成长双龙头
【信达通信蒋颖】继续强call【算力硬科技价值成长双龙头】宝信软件+中兴通讯!@所有人 🐯【宝信软件】国家强推大央企科技自立自强+宝武新董事长高度定调做强卡脖子高科技自主可控,宝信行业扩张加速,中国唯一的大型PLC+机器人大央企,国内无竞争对手,公司以大型PLC为核心的高端自动化产业从今年起从0开始逐步放量,带动中国高端自动化自主可控产业崛起!近日全球粗钢产量排名12的【德龙钢铁集团】和【海南矿业】均公开表示将与【宝信软件】围绕自动化、信息化、智能制造等全面合作,高端自动化产业长期将再造N个
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宝信软件
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中兴通讯
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夜长梦山
2023-06-26 12:41:08
光伏:静候需求起飞
【招商电新】光伏:静候需求起飞(6.26) #硅料暴跌提前触底--静候需求起飞 硅料价格近期暴跌到近6.5万元/吨,不少公司开始停产检修。同过去一样,本轮杀跌主要也是供给太快扩张所致。当下价格,头部公司回到个位数利润率,二线普遍亏损,基本是大底部。 受硅料影响,产业链在去库存,预计6月份组件排产可能略降。当下硅料价能支撑1.4元/W组件大量出货,下个月去库存完成后,后续终端需求有望较快有强劲而积极的变化---只要需求没有凭空消失。 #N型时代开启且红利刚开始 就转化效率看,N型TOPCon对PE
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钧达股份
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夜长梦山
2023-06-26 12:39:43
云1Q23回顾:降本增效初显成效,生成式AI或将打破原有格局
【中金传媒】云1Q23回顾:降本增效初显成效,生成式AI或将打破原有格局 行业近况 1Q23,疫情后中国经济逐步复苏,1Q23市场对云计算的需求也逐步回暖,中国互联网云厂商在1年左右的降本增效后成果显现,利润有所释放。全球云计算市场中传统基础设施支出增速乏力的趋势延续,但也出现了生成式AI驱动增长的结构性改善。 评论 1Q23中国云计算行业增速小幅回升。根据Canalys的数据,1Q23中国云基础设施服务支出同比增速小幅回升至6%。互联网云厂商收入呈现回暖迹象,且降本增效成果逐渐显现。但从行业竞
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百度集团-SW
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夜长梦山
2023-06-26 12:35:29
具身智能再更新#230625
🐯【天风机械】具身智能再更新#230625 Tesla AI账号悄然上线,Dojo超级计算机生产或拉开序幕 ———————— 特斯拉于5月份创建的推特账号Tesla AI首次更新,账号签名为“在车辆、机器人等领域进行大规模开发和自动化部署”;该账号密集发布人工智能、机器人相关内容,其将成为特斯拉汽车和机器人业务的宣称口径之一。 根据推文,特斯拉在AI+机器人等领域积极部署: ①正在打造自主机器人的基础模型。多模态神经网络已经安装在客户车辆上,这些网络采用任意模式,如摄像头视频、地图、导航、惯性
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南方精工
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夜长梦山
2023-06-26 12:33:42
卓易信息:基础软件的稀缺标的,布局低开及IDE软件
【华安计算机】卓易信息:基础软件的稀缺标的,布局低开及IDE软件 BIOS与BMC的国内绝对龙头,受益于计算设备放量 背景:BIOS与BMC固件是计算设备的基础软件,分别负责启动设备时唤醒以及监测硬件,包括CPU、电源、RAM、风扇等,在出厂时已经搭载在计算设备的主板中。公司BIOS应用于服务器、PC及IOT设备,BMC主要用于服务器设备。 优势:子公司百敖作为英特尔在中国的唯一授权BIOS固件合作商,是全球仅四家的主要BIOS厂家(Phoenix,AMI,Insyde,Byosoft),在X8
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卓易信息
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夜长梦山
2023-06-26 12:31:21
AI服务器光模块对于晶振需求的拉动情况分析
【国金电子】AI服务器光模块对于晶振需求的拉动情况分析 产品升级:AI要求高频高阶高稳定性差分晶振。光模块晶振提供基准时钟、高速差分信号,常用频率为20/40/50/156.25MHz。AI服务器光模块需求变化主要是在高频高速率、高稳定性、小尺寸、低功耗上要求提升,晶振升级为高频(100MHz以上,如156.25/165MHz)高阶差动式。 价值量变化:单个晶振ASP因IC成本、光刻工艺、材料规格要求增长10-20x,数量跟随服务器光模块设计提升。常规晶振ASP在1-3元左右,超高频高稳定性带动
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泰晶科技
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惠伦晶体
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夜长梦山
2023-06-26 12:30:47
农药行业更新:草甘膦超预期去库,农药行业有望持续回暖
【国君基化】农药行业更新:草甘膦超预期去库,农药行业有望持续回暖 草甘膦超预期去库。根据百川资讯统计,2023年6月23日国内草甘膦工厂周度库存合计5.8万吨,同比增长236.23%,环比下降13.43%,创5月下旬草甘膦库存下降以来的最大降幅。根据百川统计数据,草甘膦国内工厂库存自2022年5月以来持续攀升,2023年5月初达到了最高点8.6万吨。目前草甘膦库存的持续下降反应了行业供需的持续好转:5月草甘膦行业开工率52.52%,环比持续下降。而根据中农立华,外贸询单在二季度出现增量,上游逐步
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润丰股份
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夜长梦山
2023-06-26 09:14:46
轮胎行业更新:产销出口持续向好,中长期产能释放助成长
【国君基化】轮胎行业更新:产销出口持续向好,中长期产能释放助成长-20230625 产销及出口延续良好态势。产量:根据国家统计局数据,2023年5月,中国橡胶轮胎外胎产量约为8532.4万条,同比增加20.9%;1-5月累计产量约为3.88亿条,较上年同期增长14%。出口:根据海关数据, 5月轮胎出口延续强势。(1)从出口量来看:2023年5月中国汽车轮胎出口65.67万吨,同比+11.92%,环比+4.84%。(2)从出口金额来看,2023年5月中国汽车轮胎出口159020万美元,同比+8.3
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玲珑轮胎
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夜长梦山
2023-06-26 09:08:17
安信策略最新周报观点
各位领导好:安信策略最新周报观点: 首要明确的是本周市场全面回调并未改变我们“逐渐走出磨底期,技术性反弹展开”的判断,我们认为大盘需要摆脱“大盘至底需磨底”的思维模式,更为积极地面对正在迎来的“黄金坑”,有效的策略应该是逢低布局。 当前上证综指重回3200点以下,安信策略一贯的评估是以2008年上证综指底部作为参考,以在2009年至2022年保本型理财中位数收益率4.5%为年化复合增长率,对应当前支撑力是较强的(以上证综指全收益评估结论一致)。 我们对7月政策预期持以中性偏积极态度,后续是否转化
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贵州茅台
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夜长梦山
2023-06-26 09:07:50
零食量贩专题研究:好风凭借力,轻舟万重山
零食量贩专题研究:好风凭借力,轻舟万重山【中泰食品】 #零食量贩的开店空间有多大?分单个城市进行门店空间测算,参照龙头在成熟市场门店和市占率假设单店覆盖人口。据测算,零食量贩远期开店空间在6-7万家。 #为什么零食量贩存在激励竞争? (1)为什么零食量贩店在下沉市场扎堆?从空间角度看,单店模型和消费习惯决定低线城市的开店空间远高于高线城市。从管理半径看,单店模型存在脆弱性,对客单毛利率高度敏感,对于选址和选品能力要求更高。从供应链特征看,当下供应链发展形态更适合基地市场加密。 (2)为什么零食量
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三只松鼠
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夜长梦山
2023-06-26 09:02:39
德生科技:“一卡通”迎新周期,数据产品焕新活力
【申万计算机】德生科技深度:“一卡通”迎新周期,数据产品焕新活力 #民生数据要素先行者 [庆祝]1)打造数据运营样板,示范市项目建设可达1亿元/市;后续项目SaaS模式,潜在可达3000万/市/年(目前渗透率尚低);2)四款数据产品已上架福建、贵阳数交所,其他持续推进中 #一卡通受益三代卡周期 [庆祝]数字人民币可能的重要载体,2022年底尚有10亿张以上替换空间,未来三年高增速。随着软件比例提升、场景不断突破,单卡价值量(软+硬+运营)长期有望突破50元/张 #股权激励高目标 [庆祝]公司股权
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德生科技
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夜长梦山
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惠伦晶体近况交流精要
【德邦电子】惠伦晶体近况交流精要 ’ 经营近况概述:Q2出货量环比增长较好,目前价格已经企稳,库存相比年初已经改善,终端目前也开始恢复提货。展望下半年,预计出货量和价格情况比上半年乐观,同时在汽车电子领域客户开拓等进展也较为顺利。 差分晶振:差分晶振在稳定性、高频高速领域性能较好。随着信息处理量增大,高频化趋势下差分晶振有望得到更广泛的应用,包括服务器、存储设备等。差分晶振单价可达到10元以上,远高于普通晶振。整体国内处于起步阶段,公司已有相应布局。
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惠伦晶体
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2023-06-26 12:54:26
西门子歌美飒风机事件点评
❗️【天风电新】西门子歌美飒风机事件点评-0626 ——————————— 🌼事件 近日西门子能源公告撤回2023财年的利润前景预期,原因是西门子歌美飒风电业务的问题要比预期更加严重,可能会给集团额外带来“至少10亿欧元”的费用。 公司透露,安装在全球各地的130吉瓦风电机组中,大概有15%-30%会受到影响。 针对此次的风机问题,公司表示虽然叶片和轴承是造成涡轮机问题的部分原因,但现在也无法排除原本就存在设计问题。公司目前仍在评估解决问题的措施并计算相关成本,预计8月初的第三财季财报会上才能
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普源精电:长坡厚雪的电子测量仪器领域最强alpha
【西部电子】普源精电:长坡厚雪的电子测量仪器领域最强alpha,解禁靴子已落地,重点推荐 🌹示波器产品:低、中、高端全方位布局,差异化竞争 1⃣️中低端领域:基于自研半人马座芯片组的DHO系列产品性价比显著,持续抢占海内外市场。上半年海外需求边际下行的情况下,公司依靠高性价比的DHO系列产品持续抢占海外份额,23年海外营收同比预计明显快于22年; 2⃣️中高端领域:公司预计今年将发布6GHz/12bit高带宽、高精度数字示波器;基于自研仙女座芯片组的13GHz高端数字示波器产品目前已准备就绪,
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普源精电
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夜长梦山
2023-06-26 12:52:10
【合康新能】:发布A股定增预案,美的赋能确定性加强
【合康新能】:发布A股定增预案,美的赋能确定性加强 👉【事件】6月21日,合康新能发布公告,拟向特定对象(美的集团)发行股票募资14.7亿,用于建设电气设备业务能力升级项目/光伏产业平台项目等。 👉【项目情况】 1、电气设备业务能力升级项目 总投资5.6亿,包括电气设备产销能力提升项目和电气技术研发中心建设项目,前者拟对电气设备产线进行升级、强化营销资源投入,后者拟提高电气技术研发投入,提升产品技术水平,拓展电气产品种类。 2、光伏产业平台项目 总投资4.3亿,包括光伏产业研发中心项目和光伏
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合康新能
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算力硬科技价值成长双龙头
【信达通信蒋颖】继续强call【算力硬科技价值成长双龙头】宝信软件+中兴通讯!@所有人 🐯【宝信软件】国家强推大央企科技自立自强+宝武新董事长高度定调做强卡脖子高科技自主可控,宝信行业扩张加速,中国唯一的大型PLC+机器人大央企,国内无竞争对手,公司以大型PLC为核心的高端自动化产业从今年起从0开始逐步放量,带动中国高端自动化自主可控产业崛起!近日全球粗钢产量排名12的【德龙钢铁集团】和【海南矿业】均公开表示将与【宝信软件】围绕自动化、信息化、智能制造等全面合作,高端自动化产业长期将再造N个
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宝信软件
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夜长梦山
2023-06-26 12:41:08
光伏:静候需求起飞
【招商电新】光伏:静候需求起飞(6.26) #硅料暴跌提前触底--静候需求起飞 硅料价格近期暴跌到近6.5万元/吨,不少公司开始停产检修。同过去一样,本轮杀跌主要也是供给太快扩张所致。当下价格,头部公司回到个位数利润率,二线普遍亏损,基本是大底部。 受硅料影响,产业链在去库存,预计6月份组件排产可能略降。当下硅料价能支撑1.4元/W组件大量出货,下个月去库存完成后,后续终端需求有望较快有强劲而积极的变化---只要需求没有凭空消失。 #N型时代开启且红利刚开始 就转化效率看,N型TOPCon对PE
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云1Q23回顾:降本增效初显成效,生成式AI或将打破原有格局
【中金传媒】云1Q23回顾:降本增效初显成效,生成式AI或将打破原有格局 行业近况 1Q23,疫情后中国经济逐步复苏,1Q23市场对云计算的需求也逐步回暖,中国互联网云厂商在1年左右的降本增效后成果显现,利润有所释放。全球云计算市场中传统基础设施支出增速乏力的趋势延续,但也出现了生成式AI驱动增长的结构性改善。 评论 1Q23中国云计算行业增速小幅回升。根据Canalys的数据,1Q23中国云基础设施服务支出同比增速小幅回升至6%。互联网云厂商收入呈现回暖迹象,且降本增效成果逐渐显现。但从行业竞
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具身智能再更新#230625
🐯【天风机械】具身智能再更新#230625 Tesla AI账号悄然上线,Dojo超级计算机生产或拉开序幕 ———————— 特斯拉于5月份创建的推特账号Tesla AI首次更新,账号签名为“在车辆、机器人等领域进行大规模开发和自动化部署”;该账号密集发布人工智能、机器人相关内容,其将成为特斯拉汽车和机器人业务的宣称口径之一。 根据推文,特斯拉在AI+机器人等领域积极部署: ①正在打造自主机器人的基础模型。多模态神经网络已经安装在客户车辆上,这些网络采用任意模式,如摄像头视频、地图、导航、惯性
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卓易信息:基础软件的稀缺标的,布局低开及IDE软件
【华安计算机】卓易信息:基础软件的稀缺标的,布局低开及IDE软件 BIOS与BMC的国内绝对龙头,受益于计算设备放量 背景:BIOS与BMC固件是计算设备的基础软件,分别负责启动设备时唤醒以及监测硬件,包括CPU、电源、RAM、风扇等,在出厂时已经搭载在计算设备的主板中。公司BIOS应用于服务器、PC及IOT设备,BMC主要用于服务器设备。 优势:子公司百敖作为英特尔在中国的唯一授权BIOS固件合作商,是全球仅四家的主要BIOS厂家(Phoenix,AMI,Insyde,Byosoft),在X8
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AI服务器光模块对于晶振需求的拉动情况分析
【国金电子】AI服务器光模块对于晶振需求的拉动情况分析 产品升级:AI要求高频高阶高稳定性差分晶振。光模块晶振提供基准时钟、高速差分信号,常用频率为20/40/50/156.25MHz。AI服务器光模块需求变化主要是在高频高速率、高稳定性、小尺寸、低功耗上要求提升,晶振升级为高频(100MHz以上,如156.25/165MHz)高阶差动式。 价值量变化:单个晶振ASP因IC成本、光刻工艺、材料规格要求增长10-20x,数量跟随服务器光模块设计提升。常规晶振ASP在1-3元左右,超高频高稳定性带动
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泰晶科技
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惠伦晶体
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农药行业更新:草甘膦超预期去库,农药行业有望持续回暖
【国君基化】农药行业更新:草甘膦超预期去库,农药行业有望持续回暖 草甘膦超预期去库。根据百川资讯统计,2023年6月23日国内草甘膦工厂周度库存合计5.8万吨,同比增长236.23%,环比下降13.43%,创5月下旬草甘膦库存下降以来的最大降幅。根据百川统计数据,草甘膦国内工厂库存自2022年5月以来持续攀升,2023年5月初达到了最高点8.6万吨。目前草甘膦库存的持续下降反应了行业供需的持续好转:5月草甘膦行业开工率52.52%,环比持续下降。而根据中农立华,外贸询单在二季度出现增量,上游逐步
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轮胎行业更新:产销出口持续向好,中长期产能释放助成长
【国君基化】轮胎行业更新:产销出口持续向好,中长期产能释放助成长-20230625 产销及出口延续良好态势。产量:根据国家统计局数据,2023年5月,中国橡胶轮胎外胎产量约为8532.4万条,同比增加20.9%;1-5月累计产量约为3.88亿条,较上年同期增长14%。出口:根据海关数据, 5月轮胎出口延续强势。(1)从出口量来看:2023年5月中国汽车轮胎出口65.67万吨,同比+11.92%,环比+4.84%。(2)从出口金额来看,2023年5月中国汽车轮胎出口159020万美元,同比+8.3
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安信策略最新周报观点
各位领导好:安信策略最新周报观点: 首要明确的是本周市场全面回调并未改变我们“逐渐走出磨底期,技术性反弹展开”的判断,我们认为大盘需要摆脱“大盘至底需磨底”的思维模式,更为积极地面对正在迎来的“黄金坑”,有效的策略应该是逢低布局。 当前上证综指重回3200点以下,安信策略一贯的评估是以2008年上证综指底部作为参考,以在2009年至2022年保本型理财中位数收益率4.5%为年化复合增长率,对应当前支撑力是较强的(以上证综指全收益评估结论一致)。 我们对7月政策预期持以中性偏积极态度,后续是否转化
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零食量贩专题研究:好风凭借力,轻舟万重山
零食量贩专题研究:好风凭借力,轻舟万重山【中泰食品】 #零食量贩的开店空间有多大?分单个城市进行门店空间测算,参照龙头在成熟市场门店和市占率假设单店覆盖人口。据测算,零食量贩远期开店空间在6-7万家。 #为什么零食量贩存在激励竞争? (1)为什么零食量贩店在下沉市场扎堆?从空间角度看,单店模型和消费习惯决定低线城市的开店空间远高于高线城市。从管理半径看,单店模型存在脆弱性,对客单毛利率高度敏感,对于选址和选品能力要求更高。从供应链特征看,当下供应链发展形态更适合基地市场加密。 (2)为什么零食量
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德生科技:“一卡通”迎新周期,数据产品焕新活力
【申万计算机】德生科技深度:“一卡通”迎新周期,数据产品焕新活力 #民生数据要素先行者 [庆祝]1)打造数据运营样板,示范市项目建设可达1亿元/市;后续项目SaaS模式,潜在可达3000万/市/年(目前渗透率尚低);2)四款数据产品已上架福建、贵阳数交所,其他持续推进中 #一卡通受益三代卡周期 [庆祝]数字人民币可能的重要载体,2022年底尚有10亿张以上替换空间,未来三年高增速。随着软件比例提升、场景不断突破,单卡价值量(软+硬+运营)长期有望突破50元/张 #股权激励高目标 [庆祝]公司股权
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惠伦晶体近况交流精要
【德邦电子】惠伦晶体近况交流精要 ’ 经营近况概述:Q2出货量环比增长较好,目前价格已经企稳,库存相比年初已经改善,终端目前也开始恢复提货。展望下半年,预计出货量和价格情况比上半年乐观,同时在汽车电子领域客户开拓等进展也较为顺利。 差分晶振:差分晶振在稳定性、高频高速领域性能较好。随着信息处理量增大,高频化趋势下差分晶振有望得到更广泛的应用,包括服务器、存储设备等。差分晶振单价可达到10元以上,远高于普通晶振。整体国内处于起步阶段,公司已有相应布局。
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西门子歌美飒风机事件点评
❗️【天风电新】西门子歌美飒风机事件点评-0626 ——————————— 🌼事件 近日西门子能源公告撤回2023财年的利润前景预期,原因是西门子歌美飒风电业务的问题要比预期更加严重,可能会给集团额外带来“至少10亿欧元”的费用。 公司透露,安装在全球各地的130吉瓦风电机组中,大概有15%-30%会受到影响。 针对此次的风机问题,公司表示虽然叶片和轴承是造成涡轮机问题的部分原因,但现在也无法排除原本就存在设计问题。公司目前仍在评估解决问题的措施并计算相关成本,预计8月初的第三财季财报会上才能
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普源精电:长坡厚雪的电子测量仪器领域最强alpha
【西部电子】普源精电:长坡厚雪的电子测量仪器领域最强alpha,解禁靴子已落地,重点推荐 🌹示波器产品:低、中、高端全方位布局,差异化竞争 1⃣️中低端领域:基于自研半人马座芯片组的DHO系列产品性价比显著,持续抢占海内外市场。上半年海外需求边际下行的情况下,公司依靠高性价比的DHO系列产品持续抢占海外份额,23年海外营收同比预计明显快于22年; 2⃣️中高端领域:公司预计今年将发布6GHz/12bit高带宽、高精度数字示波器;基于自研仙女座芯片组的13GHz高端数字示波器产品目前已准备就绪,
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普源精电
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夜长梦山
2023-06-26 12:52:10
【合康新能】:发布A股定增预案,美的赋能确定性加强
【合康新能】:发布A股定增预案,美的赋能确定性加强 👉【事件】6月21日,合康新能发布公告,拟向特定对象(美的集团)发行股票募资14.7亿,用于建设电气设备业务能力升级项目/光伏产业平台项目等。 👉【项目情况】 1、电气设备业务能力升级项目 总投资5.6亿,包括电气设备产销能力提升项目和电气技术研发中心建设项目,前者拟对电气设备产线进行升级、强化营销资源投入,后者拟提高电气技术研发投入,提升产品技术水平,拓展电气产品种类。 2、光伏产业平台项目 总投资4.3亿,包括光伏产业研发中心项目和光伏
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合康新能
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夜长梦山
2023-06-26 12:51:30
算力硬科技价值成长双龙头
【信达通信蒋颖】继续强call【算力硬科技价值成长双龙头】宝信软件+中兴通讯!@所有人 🐯【宝信软件】国家强推大央企科技自立自强+宝武新董事长高度定调做强卡脖子高科技自主可控,宝信行业扩张加速,中国唯一的大型PLC+机器人大央企,国内无竞争对手,公司以大型PLC为核心的高端自动化产业从今年起从0开始逐步放量,带动中国高端自动化自主可控产业崛起!近日全球粗钢产量排名12的【德龙钢铁集团】和【海南矿业】均公开表示将与【宝信软件】围绕自动化、信息化、智能制造等全面合作,高端自动化产业长期将再造N个
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宝信软件
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中兴通讯
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夜长梦山
2023-06-26 12:41:08
光伏:静候需求起飞
【招商电新】光伏:静候需求起飞(6.26) #硅料暴跌提前触底--静候需求起飞 硅料价格近期暴跌到近6.5万元/吨,不少公司开始停产检修。同过去一样,本轮杀跌主要也是供给太快扩张所致。当下价格,头部公司回到个位数利润率,二线普遍亏损,基本是大底部。 受硅料影响,产业链在去库存,预计6月份组件排产可能略降。当下硅料价能支撑1.4元/W组件大量出货,下个月去库存完成后,后续终端需求有望较快有强劲而积极的变化---只要需求没有凭空消失。 #N型时代开启且红利刚开始 就转化效率看,N型TOPCon对PE
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钧达股份
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夜长梦山
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云1Q23回顾:降本增效初显成效,生成式AI或将打破原有格局
【中金传媒】云1Q23回顾:降本增效初显成效,生成式AI或将打破原有格局 行业近况 1Q23,疫情后中国经济逐步复苏,1Q23市场对云计算的需求也逐步回暖,中国互联网云厂商在1年左右的降本增效后成果显现,利润有所释放。全球云计算市场中传统基础设施支出增速乏力的趋势延续,但也出现了生成式AI驱动增长的结构性改善。 评论 1Q23中国云计算行业增速小幅回升。根据Canalys的数据,1Q23中国云基础设施服务支出同比增速小幅回升至6%。互联网云厂商收入呈现回暖迹象,且降本增效成果逐渐显现。但从行业竞
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百度集团-SW
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夜长梦山
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具身智能再更新#230625
🐯【天风机械】具身智能再更新#230625 Tesla AI账号悄然上线,Dojo超级计算机生产或拉开序幕 ———————— 特斯拉于5月份创建的推特账号Tesla AI首次更新,账号签名为“在车辆、机器人等领域进行大规模开发和自动化部署”;该账号密集发布人工智能、机器人相关内容,其将成为特斯拉汽车和机器人业务的宣称口径之一。 根据推文,特斯拉在AI+机器人等领域积极部署: ①正在打造自主机器人的基础模型。多模态神经网络已经安装在客户车辆上,这些网络采用任意模式,如摄像头视频、地图、导航、惯性
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南方精工
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夜长梦山
2023-06-26 12:33:42
卓易信息:基础软件的稀缺标的,布局低开及IDE软件
【华安计算机】卓易信息:基础软件的稀缺标的,布局低开及IDE软件 BIOS与BMC的国内绝对龙头,受益于计算设备放量 背景:BIOS与BMC固件是计算设备的基础软件,分别负责启动设备时唤醒以及监测硬件,包括CPU、电源、RAM、风扇等,在出厂时已经搭载在计算设备的主板中。公司BIOS应用于服务器、PC及IOT设备,BMC主要用于服务器设备。 优势:子公司百敖作为英特尔在中国的唯一授权BIOS固件合作商,是全球仅四家的主要BIOS厂家(Phoenix,AMI,Insyde,Byosoft),在X8
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卓易信息
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夜长梦山
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AI服务器光模块对于晶振需求的拉动情况分析
【国金电子】AI服务器光模块对于晶振需求的拉动情况分析 产品升级:AI要求高频高阶高稳定性差分晶振。光模块晶振提供基准时钟、高速差分信号,常用频率为20/40/50/156.25MHz。AI服务器光模块需求变化主要是在高频高速率、高稳定性、小尺寸、低功耗上要求提升,晶振升级为高频(100MHz以上,如156.25/165MHz)高阶差动式。 价值量变化:单个晶振ASP因IC成本、光刻工艺、材料规格要求增长10-20x,数量跟随服务器光模块设计提升。常规晶振ASP在1-3元左右,超高频高稳定性带动
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泰晶科技
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惠伦晶体
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农药行业更新:草甘膦超预期去库,农药行业有望持续回暖
【国君基化】农药行业更新:草甘膦超预期去库,农药行业有望持续回暖 草甘膦超预期去库。根据百川资讯统计,2023年6月23日国内草甘膦工厂周度库存合计5.8万吨,同比增长236.23%,环比下降13.43%,创5月下旬草甘膦库存下降以来的最大降幅。根据百川统计数据,草甘膦国内工厂库存自2022年5月以来持续攀升,2023年5月初达到了最高点8.6万吨。目前草甘膦库存的持续下降反应了行业供需的持续好转:5月草甘膦行业开工率52.52%,环比持续下降。而根据中农立华,外贸询单在二季度出现增量,上游逐步
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润丰股份
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兴发集团
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夜长梦山
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轮胎行业更新:产销出口持续向好,中长期产能释放助成长
【国君基化】轮胎行业更新:产销出口持续向好,中长期产能释放助成长-20230625 产销及出口延续良好态势。产量:根据国家统计局数据,2023年5月,中国橡胶轮胎外胎产量约为8532.4万条,同比增加20.9%;1-5月累计产量约为3.88亿条,较上年同期增长14%。出口:根据海关数据, 5月轮胎出口延续强势。(1)从出口量来看:2023年5月中国汽车轮胎出口65.67万吨,同比+11.92%,环比+4.84%。(2)从出口金额来看,2023年5月中国汽车轮胎出口159020万美元,同比+8.3
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玲珑轮胎
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夜长梦山
2023-06-26 09:08:17
安信策略最新周报观点
各位领导好:安信策略最新周报观点: 首要明确的是本周市场全面回调并未改变我们“逐渐走出磨底期,技术性反弹展开”的判断,我们认为大盘需要摆脱“大盘至底需磨底”的思维模式,更为积极地面对正在迎来的“黄金坑”,有效的策略应该是逢低布局。 当前上证综指重回3200点以下,安信策略一贯的评估是以2008年上证综指底部作为参考,以在2009年至2022年保本型理财中位数收益率4.5%为年化复合增长率,对应当前支撑力是较强的(以上证综指全收益评估结论一致)。 我们对7月政策预期持以中性偏积极态度,后续是否转化
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贵州茅台
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夜长梦山
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零食量贩专题研究:好风凭借力,轻舟万重山
零食量贩专题研究:好风凭借力,轻舟万重山【中泰食品】 #零食量贩的开店空间有多大?分单个城市进行门店空间测算,参照龙头在成熟市场门店和市占率假设单店覆盖人口。据测算,零食量贩远期开店空间在6-7万家。 #为什么零食量贩存在激励竞争? (1)为什么零食量贩店在下沉市场扎堆?从空间角度看,单店模型和消费习惯决定低线城市的开店空间远高于高线城市。从管理半径看,单店模型存在脆弱性,对客单毛利率高度敏感,对于选址和选品能力要求更高。从供应链特征看,当下供应链发展形态更适合基地市场加密。 (2)为什么零食量
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三只松鼠
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夜长梦山
2023-06-26 09:02:39
德生科技:“一卡通”迎新周期,数据产品焕新活力
【申万计算机】德生科技深度:“一卡通”迎新周期,数据产品焕新活力 #民生数据要素先行者 [庆祝]1)打造数据运营样板,示范市项目建设可达1亿元/市;后续项目SaaS模式,潜在可达3000万/市/年(目前渗透率尚低);2)四款数据产品已上架福建、贵阳数交所,其他持续推进中 #一卡通受益三代卡周期 [庆祝]数字人民币可能的重要载体,2022年底尚有10亿张以上替换空间,未来三年高增速。随着软件比例提升、场景不断突破,单卡价值量(软+硬+运营)长期有望突破50元/张 #股权激励高目标 [庆祝]公司股权
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德生科技
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