异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2023-07-13 09:02:34
粉末合金齿轮箱——Optimus新赛道,关注合金齿轮及粉料
粉末合金齿轮箱——Optimus新赛道,关注合金齿轮及粉料 [礼物]特斯拉Optimus的灵巧手标配12个空心杯电机和精密齿轮箱(减速器),属精密传动,齿轮箱价值量大,粉末合金是规模量产必由之路,高端合金齿轮制造及上游粉料产业格局集中、国产替代。 [礼物]电驱动系统由电机、减速器两大核心构成,系统体积越小、结构越精密,减速器价值占比越大。 ①新能源车的驱动电机的价值量约3000元,减速器约1000元,电机:减速器约为3:1,金属齿轮。 ②机器人的旋转关节电机价值量预计在1000元以内,减速器的价
S
东睦股份
S
海昌新材
2
1
3
7.31
夜长梦山
2023-07-13 09:01:48
东诚药业
【东诚药业】依诺肝素钠注射液获批,进一步丰富制剂产品布局,增厚业绩!且预计Q4后核药管线有望逐步取得实质性进展!当前120亿市值处于较底部,赔率+胜率都较为合适、建议择机抄底,看2024年弹性或将十分显著! 【事件】:7.12公告,东诚全资子公司北方制药递交的依诺肝素钠注射液(0.4ml:4000AXaIU和0.6ml:6000AXaIU)仿制药获批上市。 【点评】依诺肝素钠具有抗血栓形成和抗凝的作用,据米内网数据,22年依诺肝素钠销售额为18.6亿元,公司依诺肝素钠产品按化学药品4类批准生产,
S
东诚药业
1
0
1
1.81
夜长梦山
2023-07-13 09:01:12
丝杠深度报告导读:精密部件传动之冠,兼具人形机器人&工业母机概念
【广发机械】丝杠深度报告导读:精密部件传动之冠,兼具人形机器人&工业母机概念 我们7.7发布了人形机器人第五篇深度报告,深度探讨丝杠领域的格局、壁垒和空间,核心要点如下: #滚珠丝杠与行星滚柱丝杠的区别。丝杠是由丝杆、螺母、滚珠/滚柱组成,将旋转运动转变为直线运动,或逆向由直线运动变为旋转运动。滚珠丝杠传动效率高、精度高,行星滚柱丝杠较滚珠丝杠优势独特、高承载、寿命长。精度、导程、公称直径、螺母形式为评判丝杠的重要参数。 #滚珠丝杠国产化率低,#是工业母机下一个要突破的核心部件。当前高端滚珠丝杠
S
五洲新春
S
长盛轴承
4
1
4
8.32
夜长梦山
2023-07-13 08:54:49
华依科技交流要点
【华依科技交流要点】-20230712 公司业务:分为测试设备、测试服务和IMU三部分。测试设备主要在整车生产端,测试服务在研发端。 公司战略:未来公司将首要加大测试服务投入,其次拓展IMU业务。 IMU应用情况:21年至今发布的智能化的新车基本都配置了IMU,预计23年新能源中渗透率达到10%,25年达到30%,传统燃油车渗透率低于新能源车。 IMU研发进展:IMU的精度会越来越高,约两年翻一倍,无高精地图方案对IMU精度要求更高。 IMU价值:目前ASP约1000元,精度每翻倍价格上涨70%
S
华依科技
3
2
0
2.02
夜长梦山
2023-07-13 08:51:39
皇氏集团交流要点-20230713
【广发电新】皇氏集团交流要点-20230713 #一、乳业业务: 1、基本情况:公司长年深耕广西乳制品市场,22/23Q1液体乳收入+13.32%/+8.42%,预计Q2同比+11%-12%, 实现逆势增长、表现超预期主要系:(1)牛奶作为刚需,皇氏性价比较为明显;(2)消费者余额不多,口红效应局部展现,表现在散装零食、低端奶茶和咖饮、彩票、短途游井喷等。 2、业务规划:(1)此前国内推广的核心瓶颈在于水牛奶的奶源不足,公司计划从巴基斯坦引入高产奶水牛胚胎在国内进行培育,奶源供应量及毛利率均会进
S
皇氏集团
0
0
0
1.81
夜长梦山
2023-07-13 08:51:19
美国6月cpi数据超预期回落,大宗金属迎布局时点
【天风金属】美国6月cpi数据超预期回落,大宗金属迎布局时点 事件:美国发布6月通胀数据,6月CPI同比+3%,低于预期的3.1%,前值为4%,为21年3月以来最小增幅;6月核心CPI同比+4.8%,低于预期的5%,前值为5.3%。环比看,6月CPI增长0.2%,略低于市场预期的0.3%,前值为0.1%。 点评:本轮CPI走弱主要由油价高基数贡献,能源类CPI同比-16.7%。核心CPI项目中,二手车价格环比走弱,驱动核心商品CPI同比增速下降,此外住房项同比增速亦有所回落。超预期下行的通胀数据
S
山东黄金
4
1
0
6.40
夜长梦山
2023-07-13 08:50:23
大业股份:全球轮胎骨架材料领军者
轮胎景气度飙升,强call【大业股份】:全球轮胎骨架材料领军者,严重低估 🌟下游行业层面,三角轮胎、通用股份接连涨停!玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟等自5月底股价持续上行!轮胎行业迎来高景气周期。从近期行业调研更新看,轮胎行业内外需求双复苏,上游胎圈钢丝、钢帘线充分受益(欢迎私信更新); 🌟钢材构成轮胎骨架材料首要成本来源,占比超70%。目前钢材价格已高位回落至4171元/吨,与2021年中最高点5896元/吨相比已回落近30%。大业股份作为胎圈钢丝龙头,成本下降带来大业绩弹性; 🌟践行节能生
S
大业股份
2
0
1
6.63
夜长梦山
2023-07-13 08:49:49
恒玄科技Q2环比明显恢复,看好消费IC战略布局机会
【德邦电子】恒玄科技Q2环比明显恢复,看好消费IC战略布局机会 [庆祝]事件:公司披露23年半年度业绩预告,预计23H1营收9.1亿元左右,同比+32%;23H1归母净利润0.49亿元左右,同比-39%。 🌼恒玄Q2同环比30%以上增长 根据预告数据,预计公司23Q2营收5.26亿元,同比+31%,环比+37%;归母净利润为0.50亿元,同比降幅较Q1大幅收窄。公司23Q2扣非净利润预计为0.31亿元,实现过去两个季度以来的首次扭亏。 🌼公司增长动力:消费需求复苏+补库+新品放量 公司上半年
S
恒玄科技
2
1
1
1.81
夜长梦山
2023-07-13 08:49:18
康缘药业:中报业绩符合预期,院内需求有望逐步复苏
【天风医药杨松团队】康缘药业:中报业绩符合预期,院内需求有望逐步复苏 公司发布2023年半年度报告,23H1实现营业收入25.53亿元,同比增长21.74%;实现归母净利润2.76亿元,同比增长30.60%;扣非归母净利润2.63亿元,同比增长29.93%。 业绩增长符合预期,23q2核心品种持续放量 按季度拆分,2023Q2公司实现收入12.01亿元,同比增长17.86%;实现归母净利润1.34亿元,同比增长32.67%;扣非归母净利润1.23亿元,同比增长29.47%,业绩增长符合预期。按产
S
康缘药业
0
0
2
0.76
夜长梦山
2023-07-13 08:42:57
HJT技术虽然会迟到,但不会缺席
【广发机械】HJT技术虽然会迟到,但不会缺席 HJT技术扩产不止。根据三五互联7月3日的公告,其下属控股孙公司琏升光伏与迈为股份签订《设备采购合同》,琏升光伏拟向迈为股份购买高效异质结(HJT)太阳能电池生产线1条,产能为600MW,全部用于公司“一期新能源8GW高效异质结电池片项目”,结合公司于2月3日披露的《关于控股孙公司签订日常经营重大合同的公告》,当时琏升光伏向迈为股份采购高效异质结(HJT)太阳能电池生产线2条,产能为0.6GW/条,共计1.2GW,此次为向迈为采购的第3条线,侧面印证
S
苏大维格
S
高测股份
8
2
10
15.15
夜长梦山
2023-07-13 08:42:29
当前对TOPcon和HJT的思考
【中泰机械】当前对TOPcon和HJT的思考 #光伏大厂博弈有望带来HJT扩产超预期。当前TOPcon因其高性价比已成为扩产主流,2023年预计扩产规模达400-500GW。 在这一背景下,光伏大厂在TOPCon持续扩产上需考虑两个因素: 1)产业层面,政府基于产能过剩担忧从而降低补贴力度,导致TOPcon建设成本增加; 2)资本层面,TOPCon产能趋于同质化,大厂扩产TOPCon难以获得资本青睐。提前布局新技术成为大厂在后TOPCon时代取得先发优势不二选择。 当前主要电池新技术包括HJT和
S
罗博特科
S
捷佳伟创
38
15
34
41.79
夜长梦山
2023-07-12 23:06:08
0712券商点评精选
🔥拓普集团:设立机器人事业部,乘机器人东风加速成长【国金汽车】 💎事件:7月12日,公司公众号发布文章,宣布公司拆分设立机器人事业部。 🌟机器人市场空间广阔,是公司重点布局领域。根据机构预测,到2030年全球机器人行业容量可达百万亿元级别。公司在发展智能电动汽车八大产品线的同时,抓住机器人产业快速发展的历史机遇,聚焦机器人产业链关键产品和核心技术,为公司保持快速发展奠定基础。 🌟拆分设立机器人事业部,利于公司整合资源,发挥技术优势推进机器人业务发展。公司建立独立管理架构,配置优秀专业团队
S
中际旭创
S
浪潮信息
23
16
21
29.16
夜长梦山
2023-07-12 22:48:33
刀具板块点评:行业预期或触底,关注行业回升的机会
【财通机械】刀具板块点评:行业预期或触底,关注行业回升的机会 近期我们跟踪制造业订单情况,发现多数行业需求未明显好转,同时与市场沟通也发现大家对于制造业恢复也有较低预期。刀具板块上半年因为行业恢复较缓,同时市场担忧价格战影响,目前整体业绩与估值预期较低。我们认为下半年制造业仍然有往恢复,刀具行业有望最早受益,建议关注底部机会。 刀具核心企业情况: ~欧科亿:公司6月份订单环比基本持平,公司对下半年市场需求抱有乐观预期。 ~华锐精密:公司在3c等领域大客户突破比较显著,收入段预计可保持增长。通流通
S
华锐精密
S
欧科亿
2
1
2
4.29
夜长梦山
2023-07-12 22:47:42
峨眉山:Q2业绩表现持续超预期,暑期旺季客流强势
【天风商社】峨眉山:Q2业绩表现持续超预期,暑期旺季客流强势 ■事件概述:公司发布 2023 年半年度业绩预告,受益于于国内经济和文旅行业强势复苏,峨眉山景区接待人次大幅增长,公司游山票、索道、酒店等主营业务业绩同比显著增长,预计23H1实现归母净利润1.40-1.50亿元,较2019年(0.77亿元)增长82%-95%;扣非净利1.38-1.48亿元,较2019年(0.74亿元)增长85%-99%。 单季度看,23Q2 公司预计实现归母净利润0.70-0.80亿元,较2019年(0.58亿元)
S
峨眉山A
0
1
3
3.80
夜长梦山
2023-07-12 22:47:17
新3年大周期正开启!首选【小鹏+德赛+赛力斯】
【东吴汽车黄细里团队】AI智能化主线观点重申: 新3年大周期正开启!首选【小鹏+德赛+赛力斯】 ————————— 1. 本轮智能化行情与历史上2轮的异同点? 第1轮2014-2016年,第2轮2020-2022年,第3轮是2023H2-2025E。前2轮是导入期,本轮将是成长期。 同:每一轮都是打破常规的新技术路线带来智能化体验性能和成本的大幅改善! 异:第1轮是Mobileye基于摄像头感知技术创新+L2智能化(AEB+LCC)落地;第2轮是特斯拉/英伟达基于E/E架构迭代带来AI大算力芯片
S
拓普集团
S
爱柯迪
7
2
5
9.26
上一页
1
622
623
624
625
626
1322
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-07-13 09:02:34
粉末合金齿轮箱——Optimus新赛道,关注合金齿轮及粉料
粉末合金齿轮箱——Optimus新赛道,关注合金齿轮及粉料 [礼物]特斯拉Optimus的灵巧手标配12个空心杯电机和精密齿轮箱(减速器),属精密传动,齿轮箱价值量大,粉末合金是规模量产必由之路,高端合金齿轮制造及上游粉料产业格局集中、国产替代。 [礼物]电驱动系统由电机、减速器两大核心构成,系统体积越小、结构越精密,减速器价值占比越大。 ①新能源车的驱动电机的价值量约3000元,减速器约1000元,电机:减速器约为3:1,金属齿轮。 ②机器人的旋转关节电机价值量预计在1000元以内,减速器的价
S
东睦股份
S
海昌新材
2
1
3
7.31
夜长梦山
2023-07-13 09:01:48
东诚药业
【东诚药业】依诺肝素钠注射液获批,进一步丰富制剂产品布局,增厚业绩!且预计Q4后核药管线有望逐步取得实质性进展!当前120亿市值处于较底部,赔率+胜率都较为合适、建议择机抄底,看2024年弹性或将十分显著! 【事件】:7.12公告,东诚全资子公司北方制药递交的依诺肝素钠注射液(0.4ml:4000AXaIU和0.6ml:6000AXaIU)仿制药获批上市。 【点评】依诺肝素钠具有抗血栓形成和抗凝的作用,据米内网数据,22年依诺肝素钠销售额为18.6亿元,公司依诺肝素钠产品按化学药品4类批准生产,
S
东诚药业
1
0
1
1.81
夜长梦山
2023-07-13 09:01:12
丝杠深度报告导读:精密部件传动之冠,兼具人形机器人&工业母机概念
【广发机械】丝杠深度报告导读:精密部件传动之冠,兼具人形机器人&工业母机概念 我们7.7发布了人形机器人第五篇深度报告,深度探讨丝杠领域的格局、壁垒和空间,核心要点如下: #滚珠丝杠与行星滚柱丝杠的区别。丝杠是由丝杆、螺母、滚珠/滚柱组成,将旋转运动转变为直线运动,或逆向由直线运动变为旋转运动。滚珠丝杠传动效率高、精度高,行星滚柱丝杠较滚珠丝杠优势独特、高承载、寿命长。精度、导程、公称直径、螺母形式为评判丝杠的重要参数。 #滚珠丝杠国产化率低,#是工业母机下一个要突破的核心部件。当前高端滚珠丝杠
S
五洲新春
S
长盛轴承
4
1
4
8.32
夜长梦山
2023-07-13 08:54:49
华依科技交流要点
【华依科技交流要点】-20230712 公司业务:分为测试设备、测试服务和IMU三部分。测试设备主要在整车生产端,测试服务在研发端。 公司战略:未来公司将首要加大测试服务投入,其次拓展IMU业务。 IMU应用情况:21年至今发布的智能化的新车基本都配置了IMU,预计23年新能源中渗透率达到10%,25年达到30%,传统燃油车渗透率低于新能源车。 IMU研发进展:IMU的精度会越来越高,约两年翻一倍,无高精地图方案对IMU精度要求更高。 IMU价值:目前ASP约1000元,精度每翻倍价格上涨70%
S
华依科技
3
2
0
2.02
夜长梦山
2023-07-13 08:51:39
皇氏集团交流要点-20230713
【广发电新】皇氏集团交流要点-20230713 #一、乳业业务: 1、基本情况:公司长年深耕广西乳制品市场,22/23Q1液体乳收入+13.32%/+8.42%,预计Q2同比+11%-12%, 实现逆势增长、表现超预期主要系:(1)牛奶作为刚需,皇氏性价比较为明显;(2)消费者余额不多,口红效应局部展现,表现在散装零食、低端奶茶和咖饮、彩票、短途游井喷等。 2、业务规划:(1)此前国内推广的核心瓶颈在于水牛奶的奶源不足,公司计划从巴基斯坦引入高产奶水牛胚胎在国内进行培育,奶源供应量及毛利率均会进
S
皇氏集团
0
0
0
1.81
夜长梦山
2023-07-13 08:51:19
美国6月cpi数据超预期回落,大宗金属迎布局时点
【天风金属】美国6月cpi数据超预期回落,大宗金属迎布局时点 事件:美国发布6月通胀数据,6月CPI同比+3%,低于预期的3.1%,前值为4%,为21年3月以来最小增幅;6月核心CPI同比+4.8%,低于预期的5%,前值为5.3%。环比看,6月CPI增长0.2%,略低于市场预期的0.3%,前值为0.1%。 点评:本轮CPI走弱主要由油价高基数贡献,能源类CPI同比-16.7%。核心CPI项目中,二手车价格环比走弱,驱动核心商品CPI同比增速下降,此外住房项同比增速亦有所回落。超预期下行的通胀数据
S
山东黄金
4
1
0
6.40
夜长梦山
2023-07-13 08:50:23
大业股份:全球轮胎骨架材料领军者
轮胎景气度飙升,强call【大业股份】:全球轮胎骨架材料领军者,严重低估 🌟下游行业层面,三角轮胎、通用股份接连涨停!玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟等自5月底股价持续上行!轮胎行业迎来高景气周期。从近期行业调研更新看,轮胎行业内外需求双复苏,上游胎圈钢丝、钢帘线充分受益(欢迎私信更新); 🌟钢材构成轮胎骨架材料首要成本来源,占比超70%。目前钢材价格已高位回落至4171元/吨,与2021年中最高点5896元/吨相比已回落近30%。大业股份作为胎圈钢丝龙头,成本下降带来大业绩弹性; 🌟践行节能生
S
大业股份
2
0
1
6.63
夜长梦山
2023-07-13 08:49:49
恒玄科技Q2环比明显恢复,看好消费IC战略布局机会
【德邦电子】恒玄科技Q2环比明显恢复,看好消费IC战略布局机会 [庆祝]事件:公司披露23年半年度业绩预告,预计23H1营收9.1亿元左右,同比+32%;23H1归母净利润0.49亿元左右,同比-39%。 🌼恒玄Q2同环比30%以上增长 根据预告数据,预计公司23Q2营收5.26亿元,同比+31%,环比+37%;归母净利润为0.50亿元,同比降幅较Q1大幅收窄。公司23Q2扣非净利润预计为0.31亿元,实现过去两个季度以来的首次扭亏。 🌼公司增长动力:消费需求复苏+补库+新品放量 公司上半年
S
恒玄科技
2
1
1
1.81
夜长梦山
2023-07-13 08:49:18
康缘药业:中报业绩符合预期,院内需求有望逐步复苏
【天风医药杨松团队】康缘药业:中报业绩符合预期,院内需求有望逐步复苏 公司发布2023年半年度报告,23H1实现营业收入25.53亿元,同比增长21.74%;实现归母净利润2.76亿元,同比增长30.60%;扣非归母净利润2.63亿元,同比增长29.93%。 业绩增长符合预期,23q2核心品种持续放量 按季度拆分,2023Q2公司实现收入12.01亿元,同比增长17.86%;实现归母净利润1.34亿元,同比增长32.67%;扣非归母净利润1.23亿元,同比增长29.47%,业绩增长符合预期。按产
S
康缘药业
0
0
2
0.76
夜长梦山
2023-07-13 08:42:57
HJT技术虽然会迟到,但不会缺席
【广发机械】HJT技术虽然会迟到,但不会缺席 HJT技术扩产不止。根据三五互联7月3日的公告,其下属控股孙公司琏升光伏与迈为股份签订《设备采购合同》,琏升光伏拟向迈为股份购买高效异质结(HJT)太阳能电池生产线1条,产能为600MW,全部用于公司“一期新能源8GW高效异质结电池片项目”,结合公司于2月3日披露的《关于控股孙公司签订日常经营重大合同的公告》,当时琏升光伏向迈为股份采购高效异质结(HJT)太阳能电池生产线2条,产能为0.6GW/条,共计1.2GW,此次为向迈为采购的第3条线,侧面印证
S
苏大维格
S
高测股份
8
2
10
15.15
夜长梦山
2023-07-13 08:42:29
当前对TOPcon和HJT的思考
【中泰机械】当前对TOPcon和HJT的思考 #光伏大厂博弈有望带来HJT扩产超预期。当前TOPcon因其高性价比已成为扩产主流,2023年预计扩产规模达400-500GW。 在这一背景下,光伏大厂在TOPCon持续扩产上需考虑两个因素: 1)产业层面,政府基于产能过剩担忧从而降低补贴力度,导致TOPcon建设成本增加; 2)资本层面,TOPCon产能趋于同质化,大厂扩产TOPCon难以获得资本青睐。提前布局新技术成为大厂在后TOPCon时代取得先发优势不二选择。 当前主要电池新技术包括HJT和
S
罗博特科
S
捷佳伟创
38
15
34
41.79
夜长梦山
2023-07-12 23:06:08
0712券商点评精选
🔥拓普集团:设立机器人事业部,乘机器人东风加速成长【国金汽车】 💎事件:7月12日,公司公众号发布文章,宣布公司拆分设立机器人事业部。 🌟机器人市场空间广阔,是公司重点布局领域。根据机构预测,到2030年全球机器人行业容量可达百万亿元级别。公司在发展智能电动汽车八大产品线的同时,抓住机器人产业快速发展的历史机遇,聚焦机器人产业链关键产品和核心技术,为公司保持快速发展奠定基础。 🌟拆分设立机器人事业部,利于公司整合资源,发挥技术优势推进机器人业务发展。公司建立独立管理架构,配置优秀专业团队
S
中际旭创
S
浪潮信息
23
16
21
29.16
夜长梦山
2023-07-12 22:48:33
刀具板块点评:行业预期或触底,关注行业回升的机会
【财通机械】刀具板块点评:行业预期或触底,关注行业回升的机会 近期我们跟踪制造业订单情况,发现多数行业需求未明显好转,同时与市场沟通也发现大家对于制造业恢复也有较低预期。刀具板块上半年因为行业恢复较缓,同时市场担忧价格战影响,目前整体业绩与估值预期较低。我们认为下半年制造业仍然有往恢复,刀具行业有望最早受益,建议关注底部机会。 刀具核心企业情况: ~欧科亿:公司6月份订单环比基本持平,公司对下半年市场需求抱有乐观预期。 ~华锐精密:公司在3c等领域大客户突破比较显著,收入段预计可保持增长。通流通
S
华锐精密
S
欧科亿
2
1
2
4.29
夜长梦山
2023-07-12 22:47:42
峨眉山:Q2业绩表现持续超预期,暑期旺季客流强势
【天风商社】峨眉山:Q2业绩表现持续超预期,暑期旺季客流强势 ■事件概述:公司发布 2023 年半年度业绩预告,受益于于国内经济和文旅行业强势复苏,峨眉山景区接待人次大幅增长,公司游山票、索道、酒店等主营业务业绩同比显著增长,预计23H1实现归母净利润1.40-1.50亿元,较2019年(0.77亿元)增长82%-95%;扣非净利1.38-1.48亿元,较2019年(0.74亿元)增长85%-99%。 单季度看,23Q2 公司预计实现归母净利润0.70-0.80亿元,较2019年(0.58亿元)
S
峨眉山A
0
1
3
3.80
夜长梦山
2023-07-12 22:47:17
新3年大周期正开启!首选【小鹏+德赛+赛力斯】
【东吴汽车黄细里团队】AI智能化主线观点重申: 新3年大周期正开启!首选【小鹏+德赛+赛力斯】 ————————— 1. 本轮智能化行情与历史上2轮的异同点? 第1轮2014-2016年,第2轮2020-2022年,第3轮是2023H2-2025E。前2轮是导入期,本轮将是成长期。 同:每一轮都是打破常规的新技术路线带来智能化体验性能和成本的大幅改善! 异:第1轮是Mobileye基于摄像头感知技术创新+L2智能化(AEB+LCC)落地;第2轮是特斯拉/英伟达基于E/E架构迭代带来AI大算力芯片
S
拓普集团
S
爱柯迪
7
2
5
9.26
上一页
1
622
623
624
625
626
1322
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-07-13 09:02:34
粉末合金齿轮箱——Optimus新赛道,关注合金齿轮及粉料
粉末合金齿轮箱——Optimus新赛道,关注合金齿轮及粉料 [礼物]特斯拉Optimus的灵巧手标配12个空心杯电机和精密齿轮箱(减速器),属精密传动,齿轮箱价值量大,粉末合金是规模量产必由之路,高端合金齿轮制造及上游粉料产业格局集中、国产替代。 [礼物]电驱动系统由电机、减速器两大核心构成,系统体积越小、结构越精密,减速器价值占比越大。 ①新能源车的驱动电机的价值量约3000元,减速器约1000元,电机:减速器约为3:1,金属齿轮。 ②机器人的旋转关节电机价值量预计在1000元以内,减速器的价
S
东睦股份
S
海昌新材
2
1
3
7.31
夜长梦山
2023-07-13 09:01:48
东诚药业
【东诚药业】依诺肝素钠注射液获批,进一步丰富制剂产品布局,增厚业绩!且预计Q4后核药管线有望逐步取得实质性进展!当前120亿市值处于较底部,赔率+胜率都较为合适、建议择机抄底,看2024年弹性或将十分显著! 【事件】:7.12公告,东诚全资子公司北方制药递交的依诺肝素钠注射液(0.4ml:4000AXaIU和0.6ml:6000AXaIU)仿制药获批上市。 【点评】依诺肝素钠具有抗血栓形成和抗凝的作用,据米内网数据,22年依诺肝素钠销售额为18.6亿元,公司依诺肝素钠产品按化学药品4类批准生产,
S
东诚药业
1
0
1
1.81
夜长梦山
2023-07-13 09:01:12
丝杠深度报告导读:精密部件传动之冠,兼具人形机器人&工业母机概念
【广发机械】丝杠深度报告导读:精密部件传动之冠,兼具人形机器人&工业母机概念 我们7.7发布了人形机器人第五篇深度报告,深度探讨丝杠领域的格局、壁垒和空间,核心要点如下: #滚珠丝杠与行星滚柱丝杠的区别。丝杠是由丝杆、螺母、滚珠/滚柱组成,将旋转运动转变为直线运动,或逆向由直线运动变为旋转运动。滚珠丝杠传动效率高、精度高,行星滚柱丝杠较滚珠丝杠优势独特、高承载、寿命长。精度、导程、公称直径、螺母形式为评判丝杠的重要参数。 #滚珠丝杠国产化率低,#是工业母机下一个要突破的核心部件。当前高端滚珠丝杠
S
五洲新春
S
长盛轴承
4
1
4
8.32
夜长梦山
2023-07-13 08:54:49
华依科技交流要点
【华依科技交流要点】-20230712 公司业务:分为测试设备、测试服务和IMU三部分。测试设备主要在整车生产端,测试服务在研发端。 公司战略:未来公司将首要加大测试服务投入,其次拓展IMU业务。 IMU应用情况:21年至今发布的智能化的新车基本都配置了IMU,预计23年新能源中渗透率达到10%,25年达到30%,传统燃油车渗透率低于新能源车。 IMU研发进展:IMU的精度会越来越高,约两年翻一倍,无高精地图方案对IMU精度要求更高。 IMU价值:目前ASP约1000元,精度每翻倍价格上涨70%
S
华依科技
3
2
0
2.02
夜长梦山
2023-07-13 08:51:39
皇氏集团交流要点-20230713
【广发电新】皇氏集团交流要点-20230713 #一、乳业业务: 1、基本情况:公司长年深耕广西乳制品市场,22/23Q1液体乳收入+13.32%/+8.42%,预计Q2同比+11%-12%, 实现逆势增长、表现超预期主要系:(1)牛奶作为刚需,皇氏性价比较为明显;(2)消费者余额不多,口红效应局部展现,表现在散装零食、低端奶茶和咖饮、彩票、短途游井喷等。 2、业务规划:(1)此前国内推广的核心瓶颈在于水牛奶的奶源不足,公司计划从巴基斯坦引入高产奶水牛胚胎在国内进行培育,奶源供应量及毛利率均会进
S
皇氏集团
0
0
0
1.81
夜长梦山
2023-07-13 08:51:19
美国6月cpi数据超预期回落,大宗金属迎布局时点
【天风金属】美国6月cpi数据超预期回落,大宗金属迎布局时点 事件:美国发布6月通胀数据,6月CPI同比+3%,低于预期的3.1%,前值为4%,为21年3月以来最小增幅;6月核心CPI同比+4.8%,低于预期的5%,前值为5.3%。环比看,6月CPI增长0.2%,略低于市场预期的0.3%,前值为0.1%。 点评:本轮CPI走弱主要由油价高基数贡献,能源类CPI同比-16.7%。核心CPI项目中,二手车价格环比走弱,驱动核心商品CPI同比增速下降,此外住房项同比增速亦有所回落。超预期下行的通胀数据
S
山东黄金
4
1
0
6.40
夜长梦山
2023-07-13 08:50:23
大业股份:全球轮胎骨架材料领军者
轮胎景气度飙升,强call【大业股份】:全球轮胎骨架材料领军者,严重低估 🌟下游行业层面,三角轮胎、通用股份接连涨停!玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟等自5月底股价持续上行!轮胎行业迎来高景气周期。从近期行业调研更新看,轮胎行业内外需求双复苏,上游胎圈钢丝、钢帘线充分受益(欢迎私信更新); 🌟钢材构成轮胎骨架材料首要成本来源,占比超70%。目前钢材价格已高位回落至4171元/吨,与2021年中最高点5896元/吨相比已回落近30%。大业股份作为胎圈钢丝龙头,成本下降带来大业绩弹性; 🌟践行节能生
S
大业股份
2
0
1
6.63
夜长梦山
2023-07-13 08:49:49
恒玄科技Q2环比明显恢复,看好消费IC战略布局机会
【德邦电子】恒玄科技Q2环比明显恢复,看好消费IC战略布局机会 [庆祝]事件:公司披露23年半年度业绩预告,预计23H1营收9.1亿元左右,同比+32%;23H1归母净利润0.49亿元左右,同比-39%。 🌼恒玄Q2同环比30%以上增长 根据预告数据,预计公司23Q2营收5.26亿元,同比+31%,环比+37%;归母净利润为0.50亿元,同比降幅较Q1大幅收窄。公司23Q2扣非净利润预计为0.31亿元,实现过去两个季度以来的首次扭亏。 🌼公司增长动力:消费需求复苏+补库+新品放量 公司上半年
S
恒玄科技
2
1
1
1.81
夜长梦山
2023-07-13 08:49:18
康缘药业:中报业绩符合预期,院内需求有望逐步复苏
【天风医药杨松团队】康缘药业:中报业绩符合预期,院内需求有望逐步复苏 公司发布2023年半年度报告,23H1实现营业收入25.53亿元,同比增长21.74%;实现归母净利润2.76亿元,同比增长30.60%;扣非归母净利润2.63亿元,同比增长29.93%。 业绩增长符合预期,23q2核心品种持续放量 按季度拆分,2023Q2公司实现收入12.01亿元,同比增长17.86%;实现归母净利润1.34亿元,同比增长32.67%;扣非归母净利润1.23亿元,同比增长29.47%,业绩增长符合预期。按产
S
康缘药业
0
0
2
0.76
夜长梦山
2023-07-13 08:42:57
HJT技术虽然会迟到,但不会缺席
【广发机械】HJT技术虽然会迟到,但不会缺席 HJT技术扩产不止。根据三五互联7月3日的公告,其下属控股孙公司琏升光伏与迈为股份签订《设备采购合同》,琏升光伏拟向迈为股份购买高效异质结(HJT)太阳能电池生产线1条,产能为600MW,全部用于公司“一期新能源8GW高效异质结电池片项目”,结合公司于2月3日披露的《关于控股孙公司签订日常经营重大合同的公告》,当时琏升光伏向迈为股份采购高效异质结(HJT)太阳能电池生产线2条,产能为0.6GW/条,共计1.2GW,此次为向迈为采购的第3条线,侧面印证
S
苏大维格
S
高测股份
8
2
10
15.15
夜长梦山
2023-07-13 08:42:29
当前对TOPcon和HJT的思考
【中泰机械】当前对TOPcon和HJT的思考 #光伏大厂博弈有望带来HJT扩产超预期。当前TOPcon因其高性价比已成为扩产主流,2023年预计扩产规模达400-500GW。 在这一背景下,光伏大厂在TOPCon持续扩产上需考虑两个因素: 1)产业层面,政府基于产能过剩担忧从而降低补贴力度,导致TOPcon建设成本增加; 2)资本层面,TOPCon产能趋于同质化,大厂扩产TOPCon难以获得资本青睐。提前布局新技术成为大厂在后TOPCon时代取得先发优势不二选择。 当前主要电池新技术包括HJT和
S
罗博特科
S
捷佳伟创
38
15
34
41.79
夜长梦山
2023-07-12 23:06:08
0712券商点评精选
🔥拓普集团:设立机器人事业部,乘机器人东风加速成长【国金汽车】 💎事件:7月12日,公司公众号发布文章,宣布公司拆分设立机器人事业部。 🌟机器人市场空间广阔,是公司重点布局领域。根据机构预测,到2030年全球机器人行业容量可达百万亿元级别。公司在发展智能电动汽车八大产品线的同时,抓住机器人产业快速发展的历史机遇,聚焦机器人产业链关键产品和核心技术,为公司保持快速发展奠定基础。 🌟拆分设立机器人事业部,利于公司整合资源,发挥技术优势推进机器人业务发展。公司建立独立管理架构,配置优秀专业团队
S
中际旭创
S
浪潮信息
23
16
21
29.16
夜长梦山
2023-07-12 22:48:33
刀具板块点评:行业预期或触底,关注行业回升的机会
【财通机械】刀具板块点评:行业预期或触底,关注行业回升的机会 近期我们跟踪制造业订单情况,发现多数行业需求未明显好转,同时与市场沟通也发现大家对于制造业恢复也有较低预期。刀具板块上半年因为行业恢复较缓,同时市场担忧价格战影响,目前整体业绩与估值预期较低。我们认为下半年制造业仍然有往恢复,刀具行业有望最早受益,建议关注底部机会。 刀具核心企业情况: ~欧科亿:公司6月份订单环比基本持平,公司对下半年市场需求抱有乐观预期。 ~华锐精密:公司在3c等领域大客户突破比较显著,收入段预计可保持增长。通流通
S
华锐精密
S
欧科亿
2
1
2
4.29
夜长梦山
2023-07-12 22:47:42
峨眉山:Q2业绩表现持续超预期,暑期旺季客流强势
【天风商社】峨眉山:Q2业绩表现持续超预期,暑期旺季客流强势 ■事件概述:公司发布 2023 年半年度业绩预告,受益于于国内经济和文旅行业强势复苏,峨眉山景区接待人次大幅增长,公司游山票、索道、酒店等主营业务业绩同比显著增长,预计23H1实现归母净利润1.40-1.50亿元,较2019年(0.77亿元)增长82%-95%;扣非净利1.38-1.48亿元,较2019年(0.74亿元)增长85%-99%。 单季度看,23Q2 公司预计实现归母净利润0.70-0.80亿元,较2019年(0.58亿元)
S
峨眉山A
0
1
3
3.80
夜长梦山
2023-07-12 22:47:17
新3年大周期正开启!首选【小鹏+德赛+赛力斯】
【东吴汽车黄细里团队】AI智能化主线观点重申: 新3年大周期正开启!首选【小鹏+德赛+赛力斯】 ————————— 1. 本轮智能化行情与历史上2轮的异同点? 第1轮2014-2016年,第2轮2020-2022年,第3轮是2023H2-2025E。前2轮是导入期,本轮将是成长期。 同:每一轮都是打破常规的新技术路线带来智能化体验性能和成本的大幅改善! 异:第1轮是Mobileye基于摄像头感知技术创新+L2智能化(AEB+LCC)落地;第2轮是特斯拉/英伟达基于E/E架构迭代带来AI大算力芯片
S
拓普集团
S
爱柯迪
7
2
5
9.26
上一页
1
622
623
624
625
626
1322
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-07-13 09:02:34
粉末合金齿轮箱——Optimus新赛道,关注合金齿轮及粉料
粉末合金齿轮箱——Optimus新赛道,关注合金齿轮及粉料 [礼物]特斯拉Optimus的灵巧手标配12个空心杯电机和精密齿轮箱(减速器),属精密传动,齿轮箱价值量大,粉末合金是规模量产必由之路,高端合金齿轮制造及上游粉料产业格局集中、国产替代。 [礼物]电驱动系统由电机、减速器两大核心构成,系统体积越小、结构越精密,减速器价值占比越大。 ①新能源车的驱动电机的价值量约3000元,减速器约1000元,电机:减速器约为3:1,金属齿轮。 ②机器人的旋转关节电机价值量预计在1000元以内,减速器的价
S
东睦股份
S
海昌新材
2
1
3
7.31
夜长梦山
2023-07-13 09:01:48
东诚药业
【东诚药业】依诺肝素钠注射液获批,进一步丰富制剂产品布局,增厚业绩!且预计Q4后核药管线有望逐步取得实质性进展!当前120亿市值处于较底部,赔率+胜率都较为合适、建议择机抄底,看2024年弹性或将十分显著! 【事件】:7.12公告,东诚全资子公司北方制药递交的依诺肝素钠注射液(0.4ml:4000AXaIU和0.6ml:6000AXaIU)仿制药获批上市。 【点评】依诺肝素钠具有抗血栓形成和抗凝的作用,据米内网数据,22年依诺肝素钠销售额为18.6亿元,公司依诺肝素钠产品按化学药品4类批准生产,
S
东诚药业
1
0
1
1.81
夜长梦山
2023-07-13 09:01:12
丝杠深度报告导读:精密部件传动之冠,兼具人形机器人&工业母机概念
【广发机械】丝杠深度报告导读:精密部件传动之冠,兼具人形机器人&工业母机概念 我们7.7发布了人形机器人第五篇深度报告,深度探讨丝杠领域的格局、壁垒和空间,核心要点如下: #滚珠丝杠与行星滚柱丝杠的区别。丝杠是由丝杆、螺母、滚珠/滚柱组成,将旋转运动转变为直线运动,或逆向由直线运动变为旋转运动。滚珠丝杠传动效率高、精度高,行星滚柱丝杠较滚珠丝杠优势独特、高承载、寿命长。精度、导程、公称直径、螺母形式为评判丝杠的重要参数。 #滚珠丝杠国产化率低,#是工业母机下一个要突破的核心部件。当前高端滚珠丝杠
S
五洲新春
S
长盛轴承
4
1
4
8.32
夜长梦山
2023-07-13 08:54:49
华依科技交流要点
【华依科技交流要点】-20230712 公司业务:分为测试设备、测试服务和IMU三部分。测试设备主要在整车生产端,测试服务在研发端。 公司战略:未来公司将首要加大测试服务投入,其次拓展IMU业务。 IMU应用情况:21年至今发布的智能化的新车基本都配置了IMU,预计23年新能源中渗透率达到10%,25年达到30%,传统燃油车渗透率低于新能源车。 IMU研发进展:IMU的精度会越来越高,约两年翻一倍,无高精地图方案对IMU精度要求更高。 IMU价值:目前ASP约1000元,精度每翻倍价格上涨70%
S
华依科技
3
2
0
2.02
夜长梦山
2023-07-13 08:51:39
皇氏集团交流要点-20230713
【广发电新】皇氏集团交流要点-20230713 #一、乳业业务: 1、基本情况:公司长年深耕广西乳制品市场,22/23Q1液体乳收入+13.32%/+8.42%,预计Q2同比+11%-12%, 实现逆势增长、表现超预期主要系:(1)牛奶作为刚需,皇氏性价比较为明显;(2)消费者余额不多,口红效应局部展现,表现在散装零食、低端奶茶和咖饮、彩票、短途游井喷等。 2、业务规划:(1)此前国内推广的核心瓶颈在于水牛奶的奶源不足,公司计划从巴基斯坦引入高产奶水牛胚胎在国内进行培育,奶源供应量及毛利率均会进
S
皇氏集团
0
0
0
1.81
夜长梦山
2023-07-13 08:51:19
美国6月cpi数据超预期回落,大宗金属迎布局时点
【天风金属】美国6月cpi数据超预期回落,大宗金属迎布局时点 事件:美国发布6月通胀数据,6月CPI同比+3%,低于预期的3.1%,前值为4%,为21年3月以来最小增幅;6月核心CPI同比+4.8%,低于预期的5%,前值为5.3%。环比看,6月CPI增长0.2%,略低于市场预期的0.3%,前值为0.1%。 点评:本轮CPI走弱主要由油价高基数贡献,能源类CPI同比-16.7%。核心CPI项目中,二手车价格环比走弱,驱动核心商品CPI同比增速下降,此外住房项同比增速亦有所回落。超预期下行的通胀数据
S
山东黄金
4
1
0
6.40
夜长梦山
2023-07-13 08:50:23
大业股份:全球轮胎骨架材料领军者
轮胎景气度飙升,强call【大业股份】:全球轮胎骨架材料领军者,严重低估 🌟下游行业层面,三角轮胎、通用股份接连涨停!玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟等自5月底股价持续上行!轮胎行业迎来高景气周期。从近期行业调研更新看,轮胎行业内外需求双复苏,上游胎圈钢丝、钢帘线充分受益(欢迎私信更新); 🌟钢材构成轮胎骨架材料首要成本来源,占比超70%。目前钢材价格已高位回落至4171元/吨,与2021年中最高点5896元/吨相比已回落近30%。大业股份作为胎圈钢丝龙头,成本下降带来大业绩弹性; 🌟践行节能生
S
大业股份
2
0
1
6.63
夜长梦山
2023-07-13 08:49:49
恒玄科技Q2环比明显恢复,看好消费IC战略布局机会
【德邦电子】恒玄科技Q2环比明显恢复,看好消费IC战略布局机会 [庆祝]事件:公司披露23年半年度业绩预告,预计23H1营收9.1亿元左右,同比+32%;23H1归母净利润0.49亿元左右,同比-39%。 🌼恒玄Q2同环比30%以上增长 根据预告数据,预计公司23Q2营收5.26亿元,同比+31%,环比+37%;归母净利润为0.50亿元,同比降幅较Q1大幅收窄。公司23Q2扣非净利润预计为0.31亿元,实现过去两个季度以来的首次扭亏。 🌼公司增长动力:消费需求复苏+补库+新品放量 公司上半年
S
恒玄科技
2
1
1
1.81
夜长梦山
2023-07-13 08:49:18
康缘药业:中报业绩符合预期,院内需求有望逐步复苏
【天风医药杨松团队】康缘药业:中报业绩符合预期,院内需求有望逐步复苏 公司发布2023年半年度报告,23H1实现营业收入25.53亿元,同比增长21.74%;实现归母净利润2.76亿元,同比增长30.60%;扣非归母净利润2.63亿元,同比增长29.93%。 业绩增长符合预期,23q2核心品种持续放量 按季度拆分,2023Q2公司实现收入12.01亿元,同比增长17.86%;实现归母净利润1.34亿元,同比增长32.67%;扣非归母净利润1.23亿元,同比增长29.47%,业绩增长符合预期。按产
S
康缘药业
0
0
2
0.76
夜长梦山
2023-07-13 08:42:57
HJT技术虽然会迟到,但不会缺席
【广发机械】HJT技术虽然会迟到,但不会缺席 HJT技术扩产不止。根据三五互联7月3日的公告,其下属控股孙公司琏升光伏与迈为股份签订《设备采购合同》,琏升光伏拟向迈为股份购买高效异质结(HJT)太阳能电池生产线1条,产能为600MW,全部用于公司“一期新能源8GW高效异质结电池片项目”,结合公司于2月3日披露的《关于控股孙公司签订日常经营重大合同的公告》,当时琏升光伏向迈为股份采购高效异质结(HJT)太阳能电池生产线2条,产能为0.6GW/条,共计1.2GW,此次为向迈为采购的第3条线,侧面印证
S
苏大维格
S
高测股份
8
2
10
15.15
夜长梦山
2023-07-13 08:42:29
当前对TOPcon和HJT的思考
【中泰机械】当前对TOPcon和HJT的思考 #光伏大厂博弈有望带来HJT扩产超预期。当前TOPcon因其高性价比已成为扩产主流,2023年预计扩产规模达400-500GW。 在这一背景下,光伏大厂在TOPCon持续扩产上需考虑两个因素: 1)产业层面,政府基于产能过剩担忧从而降低补贴力度,导致TOPcon建设成本增加; 2)资本层面,TOPCon产能趋于同质化,大厂扩产TOPCon难以获得资本青睐。提前布局新技术成为大厂在后TOPCon时代取得先发优势不二选择。 当前主要电池新技术包括HJT和
S
罗博特科
S
捷佳伟创
38
15
34
41.79
夜长梦山
2023-07-12 23:06:08
0712券商点评精选
🔥拓普集团:设立机器人事业部,乘机器人东风加速成长【国金汽车】 💎事件:7月12日,公司公众号发布文章,宣布公司拆分设立机器人事业部。 🌟机器人市场空间广阔,是公司重点布局领域。根据机构预测,到2030年全球机器人行业容量可达百万亿元级别。公司在发展智能电动汽车八大产品线的同时,抓住机器人产业快速发展的历史机遇,聚焦机器人产业链关键产品和核心技术,为公司保持快速发展奠定基础。 🌟拆分设立机器人事业部,利于公司整合资源,发挥技术优势推进机器人业务发展。公司建立独立管理架构,配置优秀专业团队
S
中际旭创
S
浪潮信息
23
16
21
29.16
夜长梦山
2023-07-12 22:48:33
刀具板块点评:行业预期或触底,关注行业回升的机会
【财通机械】刀具板块点评:行业预期或触底,关注行业回升的机会 近期我们跟踪制造业订单情况,发现多数行业需求未明显好转,同时与市场沟通也发现大家对于制造业恢复也有较低预期。刀具板块上半年因为行业恢复较缓,同时市场担忧价格战影响,目前整体业绩与估值预期较低。我们认为下半年制造业仍然有往恢复,刀具行业有望最早受益,建议关注底部机会。 刀具核心企业情况: ~欧科亿:公司6月份订单环比基本持平,公司对下半年市场需求抱有乐观预期。 ~华锐精密:公司在3c等领域大客户突破比较显著,收入段预计可保持增长。通流通
S
华锐精密
S
欧科亿
2
1
2
4.29
夜长梦山
2023-07-12 22:47:42
峨眉山:Q2业绩表现持续超预期,暑期旺季客流强势
【天风商社】峨眉山:Q2业绩表现持续超预期,暑期旺季客流强势 ■事件概述:公司发布 2023 年半年度业绩预告,受益于于国内经济和文旅行业强势复苏,峨眉山景区接待人次大幅增长,公司游山票、索道、酒店等主营业务业绩同比显著增长,预计23H1实现归母净利润1.40-1.50亿元,较2019年(0.77亿元)增长82%-95%;扣非净利1.38-1.48亿元,较2019年(0.74亿元)增长85%-99%。 单季度看,23Q2 公司预计实现归母净利润0.70-0.80亿元,较2019年(0.58亿元)
S
峨眉山A
0
1
3
3.80
夜长梦山
2023-07-12 22:47:17
新3年大周期正开启!首选【小鹏+德赛+赛力斯】
【东吴汽车黄细里团队】AI智能化主线观点重申: 新3年大周期正开启!首选【小鹏+德赛+赛力斯】 ————————— 1. 本轮智能化行情与历史上2轮的异同点? 第1轮2014-2016年,第2轮2020-2022年,第3轮是2023H2-2025E。前2轮是导入期,本轮将是成长期。 同:每一轮都是打破常规的新技术路线带来智能化体验性能和成本的大幅改善! 异:第1轮是Mobileye基于摄像头感知技术创新+L2智能化(AEB+LCC)落地;第2轮是特斯拉/英伟达基于E/E架构迭代带来AI大算力芯片
S
拓普集团
S
爱柯迪
7
2
5
9.26
上一页
1
622
623
624
625
626
1322
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-07-13 09:02:34
粉末合金齿轮箱——Optimus新赛道,关注合金齿轮及粉料
粉末合金齿轮箱——Optimus新赛道,关注合金齿轮及粉料 [礼物]特斯拉Optimus的灵巧手标配12个空心杯电机和精密齿轮箱(减速器),属精密传动,齿轮箱价值量大,粉末合金是规模量产必由之路,高端合金齿轮制造及上游粉料产业格局集中、国产替代。 [礼物]电驱动系统由电机、减速器两大核心构成,系统体积越小、结构越精密,减速器价值占比越大。 ①新能源车的驱动电机的价值量约3000元,减速器约1000元,电机:减速器约为3:1,金属齿轮。 ②机器人的旋转关节电机价值量预计在1000元以内,减速器的价
S
东睦股份
S
海昌新材
2
1
3
7.31
夜长梦山
2023-07-13 09:01:48
东诚药业
【东诚药业】依诺肝素钠注射液获批,进一步丰富制剂产品布局,增厚业绩!且预计Q4后核药管线有望逐步取得实质性进展!当前120亿市值处于较底部,赔率+胜率都较为合适、建议择机抄底,看2024年弹性或将十分显著! 【事件】:7.12公告,东诚全资子公司北方制药递交的依诺肝素钠注射液(0.4ml:4000AXaIU和0.6ml:6000AXaIU)仿制药获批上市。 【点评】依诺肝素钠具有抗血栓形成和抗凝的作用,据米内网数据,22年依诺肝素钠销售额为18.6亿元,公司依诺肝素钠产品按化学药品4类批准生产,
S
东诚药业
1
0
1
1.81
夜长梦山
2023-07-13 09:01:12
丝杠深度报告导读:精密部件传动之冠,兼具人形机器人&工业母机概念
【广发机械】丝杠深度报告导读:精密部件传动之冠,兼具人形机器人&工业母机概念 我们7.7发布了人形机器人第五篇深度报告,深度探讨丝杠领域的格局、壁垒和空间,核心要点如下: #滚珠丝杠与行星滚柱丝杠的区别。丝杠是由丝杆、螺母、滚珠/滚柱组成,将旋转运动转变为直线运动,或逆向由直线运动变为旋转运动。滚珠丝杠传动效率高、精度高,行星滚柱丝杠较滚珠丝杠优势独特、高承载、寿命长。精度、导程、公称直径、螺母形式为评判丝杠的重要参数。 #滚珠丝杠国产化率低,#是工业母机下一个要突破的核心部件。当前高端滚珠丝杠
S
五洲新春
S
长盛轴承
4
1
4
8.32
夜长梦山
2023-07-13 08:54:49
华依科技交流要点
【华依科技交流要点】-20230712 公司业务:分为测试设备、测试服务和IMU三部分。测试设备主要在整车生产端,测试服务在研发端。 公司战略:未来公司将首要加大测试服务投入,其次拓展IMU业务。 IMU应用情况:21年至今发布的智能化的新车基本都配置了IMU,预计23年新能源中渗透率达到10%,25年达到30%,传统燃油车渗透率低于新能源车。 IMU研发进展:IMU的精度会越来越高,约两年翻一倍,无高精地图方案对IMU精度要求更高。 IMU价值:目前ASP约1000元,精度每翻倍价格上涨70%
S
华依科技
3
2
0
2.02
夜长梦山
2023-07-13 08:51:39
皇氏集团交流要点-20230713
【广发电新】皇氏集团交流要点-20230713 #一、乳业业务: 1、基本情况:公司长年深耕广西乳制品市场,22/23Q1液体乳收入+13.32%/+8.42%,预计Q2同比+11%-12%, 实现逆势增长、表现超预期主要系:(1)牛奶作为刚需,皇氏性价比较为明显;(2)消费者余额不多,口红效应局部展现,表现在散装零食、低端奶茶和咖饮、彩票、短途游井喷等。 2、业务规划:(1)此前国内推广的核心瓶颈在于水牛奶的奶源不足,公司计划从巴基斯坦引入高产奶水牛胚胎在国内进行培育,奶源供应量及毛利率均会进
S
皇氏集团
0
0
0
1.81
夜长梦山
2023-07-13 08:51:19
美国6月cpi数据超预期回落,大宗金属迎布局时点
【天风金属】美国6月cpi数据超预期回落,大宗金属迎布局时点 事件:美国发布6月通胀数据,6月CPI同比+3%,低于预期的3.1%,前值为4%,为21年3月以来最小增幅;6月核心CPI同比+4.8%,低于预期的5%,前值为5.3%。环比看,6月CPI增长0.2%,略低于市场预期的0.3%,前值为0.1%。 点评:本轮CPI走弱主要由油价高基数贡献,能源类CPI同比-16.7%。核心CPI项目中,二手车价格环比走弱,驱动核心商品CPI同比增速下降,此外住房项同比增速亦有所回落。超预期下行的通胀数据
S
山东黄金
4
1
0
6.40
夜长梦山
2023-07-13 08:50:23
大业股份:全球轮胎骨架材料领军者
轮胎景气度飙升,强call【大业股份】:全球轮胎骨架材料领军者,严重低估 🌟下游行业层面,三角轮胎、通用股份接连涨停!玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟等自5月底股价持续上行!轮胎行业迎来高景气周期。从近期行业调研更新看,轮胎行业内外需求双复苏,上游胎圈钢丝、钢帘线充分受益(欢迎私信更新); 🌟钢材构成轮胎骨架材料首要成本来源,占比超70%。目前钢材价格已高位回落至4171元/吨,与2021年中最高点5896元/吨相比已回落近30%。大业股份作为胎圈钢丝龙头,成本下降带来大业绩弹性; 🌟践行节能生
S
大业股份
2
0
1
6.63
夜长梦山
2023-07-13 08:49:49
恒玄科技Q2环比明显恢复,看好消费IC战略布局机会
【德邦电子】恒玄科技Q2环比明显恢复,看好消费IC战略布局机会 [庆祝]事件:公司披露23年半年度业绩预告,预计23H1营收9.1亿元左右,同比+32%;23H1归母净利润0.49亿元左右,同比-39%。 🌼恒玄Q2同环比30%以上增长 根据预告数据,预计公司23Q2营收5.26亿元,同比+31%,环比+37%;归母净利润为0.50亿元,同比降幅较Q1大幅收窄。公司23Q2扣非净利润预计为0.31亿元,实现过去两个季度以来的首次扭亏。 🌼公司增长动力:消费需求复苏+补库+新品放量 公司上半年
S
恒玄科技
2
1
1
1.81
夜长梦山
2023-07-13 08:49:18
康缘药业:中报业绩符合预期,院内需求有望逐步复苏
【天风医药杨松团队】康缘药业:中报业绩符合预期,院内需求有望逐步复苏 公司发布2023年半年度报告,23H1实现营业收入25.53亿元,同比增长21.74%;实现归母净利润2.76亿元,同比增长30.60%;扣非归母净利润2.63亿元,同比增长29.93%。 业绩增长符合预期,23q2核心品种持续放量 按季度拆分,2023Q2公司实现收入12.01亿元,同比增长17.86%;实现归母净利润1.34亿元,同比增长32.67%;扣非归母净利润1.23亿元,同比增长29.47%,业绩增长符合预期。按产
S
康缘药业
0
0
2
0.76
夜长梦山
2023-07-13 08:42:57
HJT技术虽然会迟到,但不会缺席
【广发机械】HJT技术虽然会迟到,但不会缺席 HJT技术扩产不止。根据三五互联7月3日的公告,其下属控股孙公司琏升光伏与迈为股份签订《设备采购合同》,琏升光伏拟向迈为股份购买高效异质结(HJT)太阳能电池生产线1条,产能为600MW,全部用于公司“一期新能源8GW高效异质结电池片项目”,结合公司于2月3日披露的《关于控股孙公司签订日常经营重大合同的公告》,当时琏升光伏向迈为股份采购高效异质结(HJT)太阳能电池生产线2条,产能为0.6GW/条,共计1.2GW,此次为向迈为采购的第3条线,侧面印证
S
苏大维格
S
高测股份
8
2
10
15.15
夜长梦山
2023-07-13 08:42:29
当前对TOPcon和HJT的思考
【中泰机械】当前对TOPcon和HJT的思考 #光伏大厂博弈有望带来HJT扩产超预期。当前TOPcon因其高性价比已成为扩产主流,2023年预计扩产规模达400-500GW。 在这一背景下,光伏大厂在TOPCon持续扩产上需考虑两个因素: 1)产业层面,政府基于产能过剩担忧从而降低补贴力度,导致TOPcon建设成本增加; 2)资本层面,TOPCon产能趋于同质化,大厂扩产TOPCon难以获得资本青睐。提前布局新技术成为大厂在后TOPCon时代取得先发优势不二选择。 当前主要电池新技术包括HJT和
S
罗博特科
S
捷佳伟创
38
15
34
41.79
夜长梦山
2023-07-12 23:06:08
0712券商点评精选
🔥拓普集团:设立机器人事业部,乘机器人东风加速成长【国金汽车】 💎事件:7月12日,公司公众号发布文章,宣布公司拆分设立机器人事业部。 🌟机器人市场空间广阔,是公司重点布局领域。根据机构预测,到2030年全球机器人行业容量可达百万亿元级别。公司在发展智能电动汽车八大产品线的同时,抓住机器人产业快速发展的历史机遇,聚焦机器人产业链关键产品和核心技术,为公司保持快速发展奠定基础。 🌟拆分设立机器人事业部,利于公司整合资源,发挥技术优势推进机器人业务发展。公司建立独立管理架构,配置优秀专业团队
S
中际旭创
S
浪潮信息
23
16
21
29.16
夜长梦山
2023-07-12 22:48:33
刀具板块点评:行业预期或触底,关注行业回升的机会
【财通机械】刀具板块点评:行业预期或触底,关注行业回升的机会 近期我们跟踪制造业订单情况,发现多数行业需求未明显好转,同时与市场沟通也发现大家对于制造业恢复也有较低预期。刀具板块上半年因为行业恢复较缓,同时市场担忧价格战影响,目前整体业绩与估值预期较低。我们认为下半年制造业仍然有往恢复,刀具行业有望最早受益,建议关注底部机会。 刀具核心企业情况: ~欧科亿:公司6月份订单环比基本持平,公司对下半年市场需求抱有乐观预期。 ~华锐精密:公司在3c等领域大客户突破比较显著,收入段预计可保持增长。通流通
S
华锐精密
S
欧科亿
2
1
2
4.29
夜长梦山
2023-07-12 22:47:42
峨眉山:Q2业绩表现持续超预期,暑期旺季客流强势
【天风商社】峨眉山:Q2业绩表现持续超预期,暑期旺季客流强势 ■事件概述:公司发布 2023 年半年度业绩预告,受益于于国内经济和文旅行业强势复苏,峨眉山景区接待人次大幅增长,公司游山票、索道、酒店等主营业务业绩同比显著增长,预计23H1实现归母净利润1.40-1.50亿元,较2019年(0.77亿元)增长82%-95%;扣非净利1.38-1.48亿元,较2019年(0.74亿元)增长85%-99%。 单季度看,23Q2 公司预计实现归母净利润0.70-0.80亿元,较2019年(0.58亿元)
S
峨眉山A
0
1
3
3.80
夜长梦山
2023-07-12 22:47:17
新3年大周期正开启!首选【小鹏+德赛+赛力斯】
【东吴汽车黄细里团队】AI智能化主线观点重申: 新3年大周期正开启!首选【小鹏+德赛+赛力斯】 ————————— 1. 本轮智能化行情与历史上2轮的异同点? 第1轮2014-2016年,第2轮2020-2022年,第3轮是2023H2-2025E。前2轮是导入期,本轮将是成长期。 同:每一轮都是打破常规的新技术路线带来智能化体验性能和成本的大幅改善! 异:第1轮是Mobileye基于摄像头感知技术创新+L2智能化(AEB+LCC)落地;第2轮是特斯拉/英伟达基于E/E架构迭代带来AI大算力芯片
S
拓普集团
S
爱柯迪
7
2
5
9.26
上一页
1
622
623
624
625
626
1322
下一页
前往
页
4
关注
23973
粉丝
98552.62
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324