异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2023-06-26 09:01:51
美护行业中期策略:大而优坚韧,小而美出奇
【浙商医美】美护行业中期策略:大而优坚韧,小而美出奇 👉美护行业23年中期策略报告:浙商医美大而优坚韧小而美出奇2023年美护行业中期策略 🌟#股价回调幅度大,“颜值消费粘性强”背景下行业基本面坚挺,前期调整主要系高估值板块PE下挫,当前位置预计调整到位。23年年初至今,申万美容护肤、wind医美指数、化妆品指数均有不同下滑,涨跌幅分为-14.3%/-15.3%/-3.1%,分别跑输同期沪深300指数13.7pcts/14.7pcts/2.5pcts(同期沪深300跌幅0.6%)。 🌟行业
S
华东医药
S
科思股份
0
0
0
3.31
夜长梦山
2023-06-26 09:01:16
中远海科:参股公司发布SmartSailing平台
【兴业计算机蒋佳霖/孙乾团队】中远海科:参股公司发布SmartSailing平台,持续重点推荐——20230625 [烟花]事件: 2023年6月25日,中远海科参股公司“中远海运绿色数智船舶服务有限公司”召开SmartSailing平台发布会,发布了首期4款产品。 [烟花]“绿智船舶服务公司”是中远海科重要参股子公司。该子公司由中远海运(香港)持股51%,中远海科参股49%。中远海科重点提供技术支持。该子公司聚焦绿色低碳、船舶安全智能航行、供应链体系建设三个方向,围绕数字化与智能化研发智慧航运
S
中远海科
2
2
1
2.80
夜长梦山
2023-06-26 09:00:14
优质内容供给端持续修复,端午档票房超19年同期
【东吴传媒互联网张良卫团队】优质内容供给端持续修复,端午档票房超19年同期 事件:2023年端午档期间,《消失的她》、《我爱你》、《别叫我赌神》等电影上映。根据猫眼专业版,2023年端午档(6.22-6.24)票房达9.09亿,超19年同档期7.85亿,创2019年来端午档期票房新高。 观点重申: 疫情放开及优质内容恢复双重催化下,电影市场回暖趋势明显。2020-2022年,由于疫情及宏观经济影响,电影市场优质内容供给不足,观影需求疲软。优质内容多集中于大档上映,2021/2022年,端午档票房
S
博纳影业
S
华策影视
0
0
1
1.88
夜长梦山
2023-06-26 08:59:09
证券与保险中期策略观点
【广发非银】证券与保险中期策略观点 上半年,保险板块受益负债端拐点跑出超额收益,证券板块受制降费预期与市场持平。展望下半年,基于估值水平、行业政策环境、稳增长预期等判断,我们认为证券与保险都有配置的价值。 [礼物]证券:正值山鸣谷应,期待风起水涌。展望下半年,一则投资端改革有望深化,如三方导流、丰富风险管理工具等,二则行业再融资收紧,提升资金效率、促成行业优化,三则类现金资产收益率持续下行,稳增长政策出台或企业盈利改善将有望带来权益资产的动能转换。当前估值低点,正值山鸣谷应,期待风起水涌!配置思
S
新华保险
0
0
0
3.31
夜长梦山
2023-06-26 08:58:31
西门子&歌美飒事件简评
【广发机械】西门子&歌美飒事件简评:估计自制零部件有缺陷,考验整机厂商设计与产业链能力 事件:西门子能源在周四晚些时候发布公告称撤回2023财年的利润前景预期,原因是经过全面审查后,发现西门子歌美飒风电业务的问题要比预期更加严重,可能会给集团额外带来“至少10亿欧元”的费用,公司透露,安装在全球各地的130吉瓦风电机组中,大概有15%-30%会受到影;西门子歌美飒CEO Jochen Eickholt周五在电话会议上表示,虽然叶片和轴承是造成涡轮机问题的部分原因,但现在也无法排除原本就存在设计问
S
东方电缆
1
0
0
3.84
夜长梦山
2023-06-25 22:12:15
鑫宏业更新【天风电新】
重要❗️【天风电新】鑫宏业更新: 调研后,我们的理解比较像刚上市的铭利达,还是估值和成长性匹配性的问题。 1、按照今年25e营收目标,2.3e利润目标来看,静态PE 31X,不算便宜。 但账上20e净现金,看短期,如果按照23-25年25、35、50e产值规划来看,大概还需要5e,这样账上实际15e现金,市值扣掉15e现金,对应25X,合理。 看长期,按照公司规划,上市后规划100e营收,除非有新的外延并购,资金储备基本够了,不需要额外融资,这样可看100e营收+10e利润体量,对应当前7.2X
S
鑫宏业
3
0
4
7.47
夜长梦山
2023-06-25 22:11:29
AI日日新2023/6/25(周日)
【国盛计算机】AI日日新 2023/6/25(周日) 政策层 #全国人大法工委回应“AI换脸”现象:不断建立健全相关法律制度。6月25日,全国人大常委会法制工作委员会举行记者会,有记者提问,近期,利用“AI换脸”技术进行视频合成、进而实施诈骗的新闻引起社会广泛关注,现行法律能否有效进行规范?发言人臧铁伟对此表示,利用“AI换脸”技术实施诈骗是一种新型的电信网络诈骗,需要广大群众提高识骗防骗意识,也需要有关部门依法加强治理和执法,追究相关人员法律责任。立法机关也在加强对人工智能等领域法律问题的研究
S
掌趣科技
0
0
2
4.23
夜长梦山
2023-06-25 22:09:54
人形机器人:第一性原理,为什么最看好特斯拉链及看好什么?
开篇❗️【天风电新】人形机器人:第一性原理,为什么最看好特斯拉链及看好什么?-0625 ——————————— 【传统机器人是工具,人形机器人是下一代智能终端】 人形机器人是新兴赛道,由于技术难度较大+成本较高,迟迟未量产,我们认为近期行业发生了明显的变化,供给侧-TSL、X1 +技术侧-人工智能技术取得重大进展。 我们认为人形机器人第一步渗透的场景或为安保、仓储物流行业,从长逻辑看,人形机器人先从toB端开始,通过不断迭代优化最终进入toC端。往远期展望,按马斯克说的人形机器人有80万亿美元空
S
江苏雷利
S
中大力德
18
4
16
23.17
夜长梦山
2023-06-25 22:07:10
【弘信电子】本次甘肃算力论坛核心要点
【弘信电子】本次甘肃算力论坛核心要点: 1,省政府重视程度超预期。无论是会议现场的座次安排、论坛环节的主讲顺序,均反映甘肃省政府对弘信和燧原此次落地的重视。甘肃作为西数东算的重要节点,叠加AI带来可见的未来算力需求爆发,弘信和燧原在甘肃能落地的业务体量再次超预期,年产销十万台Ai算力服务器的概率极大。 2,合资公司即将落地天水。预计将作为弘信和燧原在甘肃算力市场的首批验证节点。三大运营商、中能建将作为甘肃算力节点建设的重要投资方,中能建、弘信、燧原、亿讯时代几方也已经在会议中签署了战略合作协议。
S
弘信电子
16
7
16
14.93
夜长梦山
2023-06-25 22:05:21
中际旭创点评:收购汽车电子优质标的,800G龙头业绩上修空间大
【兴证通信】中际旭创点评:收购汽车电子优质标的,800G龙头业绩上修空间大-20230625 事件:公司董事会审议通过了《关于收购重庆君歌电子科技有限公司62.45%股权的议案》,拟通过全资子公司江苏智驰网联控股有限公司以增资及股权转让的方式收购重庆君歌电子科技有限公司62.45%的股权。 1、收购超声波雷达优质标的,持续加码汽车光电领域布局:公司本次收购的重庆君歌电子科技有限公司是国内主要从事超声波雷达、摄像头、AR HUD等业务的优质企业,前已取得比亚迪、上汽、广汽、长安、长城、东风等国内知
S
中际旭创
2
0
4
10.26
夜长梦山
2023-06-25 19:54:43
东芯股份:中小容量存储芯片领军,国产替代未来可期
【财通电子】东芯股份:中小容量存储芯片领军,国产替代未来可期 [發]各位领导好!存储器行业需求已程筑底趋势,东芯股份作为国内存储龙头之一,值得关注。且Bloomberg报道荷兰即将对曝光设备出口做出新限制,我们认为相比于逻辑芯片,存储芯片对曝光设备要求较低,产业链国产化率较高,上游风险相对可控 存储器需求趋向复苏,国产替代空间广阔: 近期AI相关数据存储需求激增,推动存储器行业加快复苏。据Yole估计2022年全球DRAM存储器市场约798亿美元,NAND存储器市场规模约588亿美元,中国大陆自
S
东芯股份
1
1
2
5.31
夜长梦山
2023-06-25 19:52:58
润邦股份
【zt电新】润邦股份 近期我们组织润邦股份公司领导交流,公司由船舶配套装备起家,延伸多项领域发展。目前三大业务板块:海风,船舶,物料搬运今年或超预期。 1、船舶:深度受益船周期上行,今年持续50%+增长可期。2021 年始我国船舶制造业新接订单量暴增,达 6231 万载重吨,YOY+151%,而船舶订单与船舶配套设备订单之间存在时滞。公司船舶配套装备业务收入快速增长开始在 2022 年体现,22 年实现收入 4.6 亿元, YOY+679%。今年预计能在去年高基数下实现50%+增长 2、物料搬运
S
润邦股份
7
5
5
7.41
夜长梦山
2023-06-25 19:51:35
特斯拉·前瞻5:为何入局Robotaxi?盈利模式如何?
【天风电新】特斯拉·前瞻5:为何入局Robotaxi?盈利模式如何? ——————————— 特斯拉造车盈利筑底当下,市值天花板如何打开?我们认为,通过自建共享汽车平台,以全栈自研的自动驾驶软硬件加持,【特斯拉可以实现卖车-卖FSD软件- Robotaxi 抽成,一鱼三吃。长期看,特斯拉主导能源革命下新能源发电、转存和使用,实现车,光,储,充,荷,全方位能源联动,目标是形成科技生态闭环。】 🌼为何关注Robotaxi? 可替代部分出租/网约车市场,以及部分中低端私家车出行需求,远期空间大。特斯
S
特斯拉
0
1
2
5.07
夜长梦山
2023-06-25 19:47:51
镁基储氢:打开镁行业广阔前景
【国泰君安】镁基储氢:打开镁行业广阔前景 投资建议:我们认为氢能作为最易推广的环保清洁能源,在全球各国的政策支持和导向下,发展前景可观。在诸项技术中,固态镁基储氢发展优势明显,将为镁行业需求打开新的增长空间。推荐:云海金属。 氢能是清洁能源,具备国家能源安全战略属性。氢能具有来源广泛、清洁环保、灵活高效等特点,既是清洁能源,又是推动传统化石能源清洁高效利用和支撑可再生源大规模发展的理想互联媒介。随着近年来全球主要经济体陆续提出 2050 年净零排放目标,氢气作为二次清洁能源,其能源属性逐渐凸
S
宝武镁业
0
1
1
3.96
夜长梦山
2023-06-25 19:47:01
鑫宏业交流核心要点
鑫宏业交流核心要点-0625 ————————— 🌼公司整体 产值:无锡现产值18e,6月投产后40e;株洲预计24H2投产,配套byd、轨交,40e;华光做核电线缆、电气贯穿件(历史峰值3e,目标5e);无锡羊尖(规划中)做通讯电缆、液冷超充,40e。 北美大客户:有专班在服务对接,希望在创新能力上获得认同。如果要实现国产替代,对接最深入。 未来产值规划:23年25亿,2.3亿利润。24年营收40%增速,净利率有望重回10%,募投项目支撑100亿营收目标(车+桩支撑30-40e,光储30e,
S
鑫宏业
2
1
0
5.52
上一页
1
623
624
625
626
627
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-06-26 09:01:51
美护行业中期策略:大而优坚韧,小而美出奇
【浙商医美】美护行业中期策略:大而优坚韧,小而美出奇 👉美护行业23年中期策略报告:浙商医美大而优坚韧小而美出奇2023年美护行业中期策略 🌟#股价回调幅度大,“颜值消费粘性强”背景下行业基本面坚挺,前期调整主要系高估值板块PE下挫,当前位置预计调整到位。23年年初至今,申万美容护肤、wind医美指数、化妆品指数均有不同下滑,涨跌幅分为-14.3%/-15.3%/-3.1%,分别跑输同期沪深300指数13.7pcts/14.7pcts/2.5pcts(同期沪深300跌幅0.6%)。 🌟行业
S
华东医药
S
科思股份
0
0
0
3.31
夜长梦山
2023-06-26 09:01:16
中远海科:参股公司发布SmartSailing平台
【兴业计算机蒋佳霖/孙乾团队】中远海科:参股公司发布SmartSailing平台,持续重点推荐——20230625 [烟花]事件: 2023年6月25日,中远海科参股公司“中远海运绿色数智船舶服务有限公司”召开SmartSailing平台发布会,发布了首期4款产品。 [烟花]“绿智船舶服务公司”是中远海科重要参股子公司。该子公司由中远海运(香港)持股51%,中远海科参股49%。中远海科重点提供技术支持。该子公司聚焦绿色低碳、船舶安全智能航行、供应链体系建设三个方向,围绕数字化与智能化研发智慧航运
S
中远海科
2
2
1
2.80
夜长梦山
2023-06-26 09:00:14
优质内容供给端持续修复,端午档票房超19年同期
【东吴传媒互联网张良卫团队】优质内容供给端持续修复,端午档票房超19年同期 事件:2023年端午档期间,《消失的她》、《我爱你》、《别叫我赌神》等电影上映。根据猫眼专业版,2023年端午档(6.22-6.24)票房达9.09亿,超19年同档期7.85亿,创2019年来端午档期票房新高。 观点重申: 疫情放开及优质内容恢复双重催化下,电影市场回暖趋势明显。2020-2022年,由于疫情及宏观经济影响,电影市场优质内容供给不足,观影需求疲软。优质内容多集中于大档上映,2021/2022年,端午档票房
S
博纳影业
S
华策影视
0
0
1
1.88
夜长梦山
2023-06-26 08:59:09
证券与保险中期策略观点
【广发非银】证券与保险中期策略观点 上半年,保险板块受益负债端拐点跑出超额收益,证券板块受制降费预期与市场持平。展望下半年,基于估值水平、行业政策环境、稳增长预期等判断,我们认为证券与保险都有配置的价值。 [礼物]证券:正值山鸣谷应,期待风起水涌。展望下半年,一则投资端改革有望深化,如三方导流、丰富风险管理工具等,二则行业再融资收紧,提升资金效率、促成行业优化,三则类现金资产收益率持续下行,稳增长政策出台或企业盈利改善将有望带来权益资产的动能转换。当前估值低点,正值山鸣谷应,期待风起水涌!配置思
S
新华保险
0
0
0
3.31
夜长梦山
2023-06-26 08:58:31
西门子&歌美飒事件简评
【广发机械】西门子&歌美飒事件简评:估计自制零部件有缺陷,考验整机厂商设计与产业链能力 事件:西门子能源在周四晚些时候发布公告称撤回2023财年的利润前景预期,原因是经过全面审查后,发现西门子歌美飒风电业务的问题要比预期更加严重,可能会给集团额外带来“至少10亿欧元”的费用,公司透露,安装在全球各地的130吉瓦风电机组中,大概有15%-30%会受到影;西门子歌美飒CEO Jochen Eickholt周五在电话会议上表示,虽然叶片和轴承是造成涡轮机问题的部分原因,但现在也无法排除原本就存在设计问
S
东方电缆
1
0
0
3.84
夜长梦山
2023-06-25 22:12:15
鑫宏业更新【天风电新】
重要❗️【天风电新】鑫宏业更新: 调研后,我们的理解比较像刚上市的铭利达,还是估值和成长性匹配性的问题。 1、按照今年25e营收目标,2.3e利润目标来看,静态PE 31X,不算便宜。 但账上20e净现金,看短期,如果按照23-25年25、35、50e产值规划来看,大概还需要5e,这样账上实际15e现金,市值扣掉15e现金,对应25X,合理。 看长期,按照公司规划,上市后规划100e营收,除非有新的外延并购,资金储备基本够了,不需要额外融资,这样可看100e营收+10e利润体量,对应当前7.2X
S
鑫宏业
3
0
4
7.47
夜长梦山
2023-06-25 22:11:29
AI日日新2023/6/25(周日)
【国盛计算机】AI日日新 2023/6/25(周日) 政策层 #全国人大法工委回应“AI换脸”现象:不断建立健全相关法律制度。6月25日,全国人大常委会法制工作委员会举行记者会,有记者提问,近期,利用“AI换脸”技术进行视频合成、进而实施诈骗的新闻引起社会广泛关注,现行法律能否有效进行规范?发言人臧铁伟对此表示,利用“AI换脸”技术实施诈骗是一种新型的电信网络诈骗,需要广大群众提高识骗防骗意识,也需要有关部门依法加强治理和执法,追究相关人员法律责任。立法机关也在加强对人工智能等领域法律问题的研究
S
掌趣科技
0
0
2
4.23
夜长梦山
2023-06-25 22:09:54
人形机器人:第一性原理,为什么最看好特斯拉链及看好什么?
开篇❗️【天风电新】人形机器人:第一性原理,为什么最看好特斯拉链及看好什么?-0625 ——————————— 【传统机器人是工具,人形机器人是下一代智能终端】 人形机器人是新兴赛道,由于技术难度较大+成本较高,迟迟未量产,我们认为近期行业发生了明显的变化,供给侧-TSL、X1 +技术侧-人工智能技术取得重大进展。 我们认为人形机器人第一步渗透的场景或为安保、仓储物流行业,从长逻辑看,人形机器人先从toB端开始,通过不断迭代优化最终进入toC端。往远期展望,按马斯克说的人形机器人有80万亿美元空
S
江苏雷利
S
中大力德
18
4
16
23.17
夜长梦山
2023-06-25 22:07:10
【弘信电子】本次甘肃算力论坛核心要点
【弘信电子】本次甘肃算力论坛核心要点: 1,省政府重视程度超预期。无论是会议现场的座次安排、论坛环节的主讲顺序,均反映甘肃省政府对弘信和燧原此次落地的重视。甘肃作为西数东算的重要节点,叠加AI带来可见的未来算力需求爆发,弘信和燧原在甘肃能落地的业务体量再次超预期,年产销十万台Ai算力服务器的概率极大。 2,合资公司即将落地天水。预计将作为弘信和燧原在甘肃算力市场的首批验证节点。三大运营商、中能建将作为甘肃算力节点建设的重要投资方,中能建、弘信、燧原、亿讯时代几方也已经在会议中签署了战略合作协议。
S
弘信电子
16
7
16
14.93
夜长梦山
2023-06-25 22:05:21
中际旭创点评:收购汽车电子优质标的,800G龙头业绩上修空间大
【兴证通信】中际旭创点评:收购汽车电子优质标的,800G龙头业绩上修空间大-20230625 事件:公司董事会审议通过了《关于收购重庆君歌电子科技有限公司62.45%股权的议案》,拟通过全资子公司江苏智驰网联控股有限公司以增资及股权转让的方式收购重庆君歌电子科技有限公司62.45%的股权。 1、收购超声波雷达优质标的,持续加码汽车光电领域布局:公司本次收购的重庆君歌电子科技有限公司是国内主要从事超声波雷达、摄像头、AR HUD等业务的优质企业,前已取得比亚迪、上汽、广汽、长安、长城、东风等国内知
S
中际旭创
2
0
4
10.26
夜长梦山
2023-06-25 19:54:43
东芯股份:中小容量存储芯片领军,国产替代未来可期
【财通电子】东芯股份:中小容量存储芯片领军,国产替代未来可期 [發]各位领导好!存储器行业需求已程筑底趋势,东芯股份作为国内存储龙头之一,值得关注。且Bloomberg报道荷兰即将对曝光设备出口做出新限制,我们认为相比于逻辑芯片,存储芯片对曝光设备要求较低,产业链国产化率较高,上游风险相对可控 存储器需求趋向复苏,国产替代空间广阔: 近期AI相关数据存储需求激增,推动存储器行业加快复苏。据Yole估计2022年全球DRAM存储器市场约798亿美元,NAND存储器市场规模约588亿美元,中国大陆自
S
东芯股份
1
1
2
5.31
夜长梦山
2023-06-25 19:52:58
润邦股份
【zt电新】润邦股份 近期我们组织润邦股份公司领导交流,公司由船舶配套装备起家,延伸多项领域发展。目前三大业务板块:海风,船舶,物料搬运今年或超预期。 1、船舶:深度受益船周期上行,今年持续50%+增长可期。2021 年始我国船舶制造业新接订单量暴增,达 6231 万载重吨,YOY+151%,而船舶订单与船舶配套设备订单之间存在时滞。公司船舶配套装备业务收入快速增长开始在 2022 年体现,22 年实现收入 4.6 亿元, YOY+679%。今年预计能在去年高基数下实现50%+增长 2、物料搬运
S
润邦股份
7
5
5
7.41
夜长梦山
2023-06-25 19:51:35
特斯拉·前瞻5:为何入局Robotaxi?盈利模式如何?
【天风电新】特斯拉·前瞻5:为何入局Robotaxi?盈利模式如何? ——————————— 特斯拉造车盈利筑底当下,市值天花板如何打开?我们认为,通过自建共享汽车平台,以全栈自研的自动驾驶软硬件加持,【特斯拉可以实现卖车-卖FSD软件- Robotaxi 抽成,一鱼三吃。长期看,特斯拉主导能源革命下新能源发电、转存和使用,实现车,光,储,充,荷,全方位能源联动,目标是形成科技生态闭环。】 🌼为何关注Robotaxi? 可替代部分出租/网约车市场,以及部分中低端私家车出行需求,远期空间大。特斯
S
特斯拉
0
1
2
5.07
夜长梦山
2023-06-25 19:47:51
镁基储氢:打开镁行业广阔前景
【国泰君安】镁基储氢:打开镁行业广阔前景 投资建议:我们认为氢能作为最易推广的环保清洁能源,在全球各国的政策支持和导向下,发展前景可观。在诸项技术中,固态镁基储氢发展优势明显,将为镁行业需求打开新的增长空间。推荐:云海金属。 氢能是清洁能源,具备国家能源安全战略属性。氢能具有来源广泛、清洁环保、灵活高效等特点,既是清洁能源,又是推动传统化石能源清洁高效利用和支撑可再生源大规模发展的理想互联媒介。随着近年来全球主要经济体陆续提出 2050 年净零排放目标,氢气作为二次清洁能源,其能源属性逐渐凸
S
宝武镁业
0
1
1
3.96
夜长梦山
2023-06-25 19:47:01
鑫宏业交流核心要点
鑫宏业交流核心要点-0625 ————————— 🌼公司整体 产值:无锡现产值18e,6月投产后40e;株洲预计24H2投产,配套byd、轨交,40e;华光做核电线缆、电气贯穿件(历史峰值3e,目标5e);无锡羊尖(规划中)做通讯电缆、液冷超充,40e。 北美大客户:有专班在服务对接,希望在创新能力上获得认同。如果要实现国产替代,对接最深入。 未来产值规划:23年25亿,2.3亿利润。24年营收40%增速,净利率有望重回10%,募投项目支撑100亿营收目标(车+桩支撑30-40e,光储30e,
S
鑫宏业
2
1
0
5.52
上一页
1
623
624
625
626
627
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-06-26 09:01:51
美护行业中期策略:大而优坚韧,小而美出奇
【浙商医美】美护行业中期策略:大而优坚韧,小而美出奇 👉美护行业23年中期策略报告:浙商医美大而优坚韧小而美出奇2023年美护行业中期策略 🌟#股价回调幅度大,“颜值消费粘性强”背景下行业基本面坚挺,前期调整主要系高估值板块PE下挫,当前位置预计调整到位。23年年初至今,申万美容护肤、wind医美指数、化妆品指数均有不同下滑,涨跌幅分为-14.3%/-15.3%/-3.1%,分别跑输同期沪深300指数13.7pcts/14.7pcts/2.5pcts(同期沪深300跌幅0.6%)。 🌟行业
S
华东医药
S
科思股份
0
0
0
3.31
夜长梦山
2023-06-26 09:01:16
中远海科:参股公司发布SmartSailing平台
【兴业计算机蒋佳霖/孙乾团队】中远海科:参股公司发布SmartSailing平台,持续重点推荐——20230625 [烟花]事件: 2023年6月25日,中远海科参股公司“中远海运绿色数智船舶服务有限公司”召开SmartSailing平台发布会,发布了首期4款产品。 [烟花]“绿智船舶服务公司”是中远海科重要参股子公司。该子公司由中远海运(香港)持股51%,中远海科参股49%。中远海科重点提供技术支持。该子公司聚焦绿色低碳、船舶安全智能航行、供应链体系建设三个方向,围绕数字化与智能化研发智慧航运
S
中远海科
2
2
1
2.80
夜长梦山
2023-06-26 09:00:14
优质内容供给端持续修复,端午档票房超19年同期
【东吴传媒互联网张良卫团队】优质内容供给端持续修复,端午档票房超19年同期 事件:2023年端午档期间,《消失的她》、《我爱你》、《别叫我赌神》等电影上映。根据猫眼专业版,2023年端午档(6.22-6.24)票房达9.09亿,超19年同档期7.85亿,创2019年来端午档期票房新高。 观点重申: 疫情放开及优质内容恢复双重催化下,电影市场回暖趋势明显。2020-2022年,由于疫情及宏观经济影响,电影市场优质内容供给不足,观影需求疲软。优质内容多集中于大档上映,2021/2022年,端午档票房
S
博纳影业
S
华策影视
0
0
1
1.88
夜长梦山
2023-06-26 08:59:09
证券与保险中期策略观点
【广发非银】证券与保险中期策略观点 上半年,保险板块受益负债端拐点跑出超额收益,证券板块受制降费预期与市场持平。展望下半年,基于估值水平、行业政策环境、稳增长预期等判断,我们认为证券与保险都有配置的价值。 [礼物]证券:正值山鸣谷应,期待风起水涌。展望下半年,一则投资端改革有望深化,如三方导流、丰富风险管理工具等,二则行业再融资收紧,提升资金效率、促成行业优化,三则类现金资产收益率持续下行,稳增长政策出台或企业盈利改善将有望带来权益资产的动能转换。当前估值低点,正值山鸣谷应,期待风起水涌!配置思
S
新华保险
0
0
0
3.31
夜长梦山
2023-06-26 08:58:31
西门子&歌美飒事件简评
【广发机械】西门子&歌美飒事件简评:估计自制零部件有缺陷,考验整机厂商设计与产业链能力 事件:西门子能源在周四晚些时候发布公告称撤回2023财年的利润前景预期,原因是经过全面审查后,发现西门子歌美飒风电业务的问题要比预期更加严重,可能会给集团额外带来“至少10亿欧元”的费用,公司透露,安装在全球各地的130吉瓦风电机组中,大概有15%-30%会受到影;西门子歌美飒CEO Jochen Eickholt周五在电话会议上表示,虽然叶片和轴承是造成涡轮机问题的部分原因,但现在也无法排除原本就存在设计问
S
东方电缆
1
0
0
3.84
夜长梦山
2023-06-25 22:12:15
鑫宏业更新【天风电新】
重要❗️【天风电新】鑫宏业更新: 调研后,我们的理解比较像刚上市的铭利达,还是估值和成长性匹配性的问题。 1、按照今年25e营收目标,2.3e利润目标来看,静态PE 31X,不算便宜。 但账上20e净现金,看短期,如果按照23-25年25、35、50e产值规划来看,大概还需要5e,这样账上实际15e现金,市值扣掉15e现金,对应25X,合理。 看长期,按照公司规划,上市后规划100e营收,除非有新的外延并购,资金储备基本够了,不需要额外融资,这样可看100e营收+10e利润体量,对应当前7.2X
S
鑫宏业
3
0
4
7.47
夜长梦山
2023-06-25 22:11:29
AI日日新2023/6/25(周日)
【国盛计算机】AI日日新 2023/6/25(周日) 政策层 #全国人大法工委回应“AI换脸”现象:不断建立健全相关法律制度。6月25日,全国人大常委会法制工作委员会举行记者会,有记者提问,近期,利用“AI换脸”技术进行视频合成、进而实施诈骗的新闻引起社会广泛关注,现行法律能否有效进行规范?发言人臧铁伟对此表示,利用“AI换脸”技术实施诈骗是一种新型的电信网络诈骗,需要广大群众提高识骗防骗意识,也需要有关部门依法加强治理和执法,追究相关人员法律责任。立法机关也在加强对人工智能等领域法律问题的研究
S
掌趣科技
0
0
2
4.23
夜长梦山
2023-06-25 22:09:54
人形机器人:第一性原理,为什么最看好特斯拉链及看好什么?
开篇❗️【天风电新】人形机器人:第一性原理,为什么最看好特斯拉链及看好什么?-0625 ——————————— 【传统机器人是工具,人形机器人是下一代智能终端】 人形机器人是新兴赛道,由于技术难度较大+成本较高,迟迟未量产,我们认为近期行业发生了明显的变化,供给侧-TSL、X1 +技术侧-人工智能技术取得重大进展。 我们认为人形机器人第一步渗透的场景或为安保、仓储物流行业,从长逻辑看,人形机器人先从toB端开始,通过不断迭代优化最终进入toC端。往远期展望,按马斯克说的人形机器人有80万亿美元空
S
江苏雷利
S
中大力德
18
4
16
23.17
夜长梦山
2023-06-25 22:07:10
【弘信电子】本次甘肃算力论坛核心要点
【弘信电子】本次甘肃算力论坛核心要点: 1,省政府重视程度超预期。无论是会议现场的座次安排、论坛环节的主讲顺序,均反映甘肃省政府对弘信和燧原此次落地的重视。甘肃作为西数东算的重要节点,叠加AI带来可见的未来算力需求爆发,弘信和燧原在甘肃能落地的业务体量再次超预期,年产销十万台Ai算力服务器的概率极大。 2,合资公司即将落地天水。预计将作为弘信和燧原在甘肃算力市场的首批验证节点。三大运营商、中能建将作为甘肃算力节点建设的重要投资方,中能建、弘信、燧原、亿讯时代几方也已经在会议中签署了战略合作协议。
S
弘信电子
16
7
16
14.93
夜长梦山
2023-06-25 22:05:21
中际旭创点评:收购汽车电子优质标的,800G龙头业绩上修空间大
【兴证通信】中际旭创点评:收购汽车电子优质标的,800G龙头业绩上修空间大-20230625 事件:公司董事会审议通过了《关于收购重庆君歌电子科技有限公司62.45%股权的议案》,拟通过全资子公司江苏智驰网联控股有限公司以增资及股权转让的方式收购重庆君歌电子科技有限公司62.45%的股权。 1、收购超声波雷达优质标的,持续加码汽车光电领域布局:公司本次收购的重庆君歌电子科技有限公司是国内主要从事超声波雷达、摄像头、AR HUD等业务的优质企业,前已取得比亚迪、上汽、广汽、长安、长城、东风等国内知
S
中际旭创
2
0
4
10.26
夜长梦山
2023-06-25 19:54:43
东芯股份:中小容量存储芯片领军,国产替代未来可期
【财通电子】东芯股份:中小容量存储芯片领军,国产替代未来可期 [發]各位领导好!存储器行业需求已程筑底趋势,东芯股份作为国内存储龙头之一,值得关注。且Bloomberg报道荷兰即将对曝光设备出口做出新限制,我们认为相比于逻辑芯片,存储芯片对曝光设备要求较低,产业链国产化率较高,上游风险相对可控 存储器需求趋向复苏,国产替代空间广阔: 近期AI相关数据存储需求激增,推动存储器行业加快复苏。据Yole估计2022年全球DRAM存储器市场约798亿美元,NAND存储器市场规模约588亿美元,中国大陆自
S
东芯股份
1
1
2
5.31
夜长梦山
2023-06-25 19:52:58
润邦股份
【zt电新】润邦股份 近期我们组织润邦股份公司领导交流,公司由船舶配套装备起家,延伸多项领域发展。目前三大业务板块:海风,船舶,物料搬运今年或超预期。 1、船舶:深度受益船周期上行,今年持续50%+增长可期。2021 年始我国船舶制造业新接订单量暴增,达 6231 万载重吨,YOY+151%,而船舶订单与船舶配套设备订单之间存在时滞。公司船舶配套装备业务收入快速增长开始在 2022 年体现,22 年实现收入 4.6 亿元, YOY+679%。今年预计能在去年高基数下实现50%+增长 2、物料搬运
S
润邦股份
7
5
5
7.41
夜长梦山
2023-06-25 19:51:35
特斯拉·前瞻5:为何入局Robotaxi?盈利模式如何?
【天风电新】特斯拉·前瞻5:为何入局Robotaxi?盈利模式如何? ——————————— 特斯拉造车盈利筑底当下,市值天花板如何打开?我们认为,通过自建共享汽车平台,以全栈自研的自动驾驶软硬件加持,【特斯拉可以实现卖车-卖FSD软件- Robotaxi 抽成,一鱼三吃。长期看,特斯拉主导能源革命下新能源发电、转存和使用,实现车,光,储,充,荷,全方位能源联动,目标是形成科技生态闭环。】 🌼为何关注Robotaxi? 可替代部分出租/网约车市场,以及部分中低端私家车出行需求,远期空间大。特斯
S
特斯拉
0
1
2
5.07
夜长梦山
2023-06-25 19:47:51
镁基储氢:打开镁行业广阔前景
【国泰君安】镁基储氢:打开镁行业广阔前景 投资建议:我们认为氢能作为最易推广的环保清洁能源,在全球各国的政策支持和导向下,发展前景可观。在诸项技术中,固态镁基储氢发展优势明显,将为镁行业需求打开新的增长空间。推荐:云海金属。 氢能是清洁能源,具备国家能源安全战略属性。氢能具有来源广泛、清洁环保、灵活高效等特点,既是清洁能源,又是推动传统化石能源清洁高效利用和支撑可再生源大规模发展的理想互联媒介。随着近年来全球主要经济体陆续提出 2050 年净零排放目标,氢气作为二次清洁能源,其能源属性逐渐凸
S
宝武镁业
0
1
1
3.96
夜长梦山
2023-06-25 19:47:01
鑫宏业交流核心要点
鑫宏业交流核心要点-0625 ————————— 🌼公司整体 产值:无锡现产值18e,6月投产后40e;株洲预计24H2投产,配套byd、轨交,40e;华光做核电线缆、电气贯穿件(历史峰值3e,目标5e);无锡羊尖(规划中)做通讯电缆、液冷超充,40e。 北美大客户:有专班在服务对接,希望在创新能力上获得认同。如果要实现国产替代,对接最深入。 未来产值规划:23年25亿,2.3亿利润。24年营收40%增速,净利率有望重回10%,募投项目支撑100亿营收目标(车+桩支撑30-40e,光储30e,
S
鑫宏业
2
1
0
5.52
上一页
1
623
624
625
626
627
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-06-26 09:01:51
美护行业中期策略:大而优坚韧,小而美出奇
【浙商医美】美护行业中期策略:大而优坚韧,小而美出奇 👉美护行业23年中期策略报告:浙商医美大而优坚韧小而美出奇2023年美护行业中期策略 🌟#股价回调幅度大,“颜值消费粘性强”背景下行业基本面坚挺,前期调整主要系高估值板块PE下挫,当前位置预计调整到位。23年年初至今,申万美容护肤、wind医美指数、化妆品指数均有不同下滑,涨跌幅分为-14.3%/-15.3%/-3.1%,分别跑输同期沪深300指数13.7pcts/14.7pcts/2.5pcts(同期沪深300跌幅0.6%)。 🌟行业
S
华东医药
S
科思股份
0
0
0
3.31
夜长梦山
2023-06-26 09:01:16
中远海科:参股公司发布SmartSailing平台
【兴业计算机蒋佳霖/孙乾团队】中远海科:参股公司发布SmartSailing平台,持续重点推荐——20230625 [烟花]事件: 2023年6月25日,中远海科参股公司“中远海运绿色数智船舶服务有限公司”召开SmartSailing平台发布会,发布了首期4款产品。 [烟花]“绿智船舶服务公司”是中远海科重要参股子公司。该子公司由中远海运(香港)持股51%,中远海科参股49%。中远海科重点提供技术支持。该子公司聚焦绿色低碳、船舶安全智能航行、供应链体系建设三个方向,围绕数字化与智能化研发智慧航运
S
中远海科
2
2
1
2.80
夜长梦山
2023-06-26 09:00:14
优质内容供给端持续修复,端午档票房超19年同期
【东吴传媒互联网张良卫团队】优质内容供给端持续修复,端午档票房超19年同期 事件:2023年端午档期间,《消失的她》、《我爱你》、《别叫我赌神》等电影上映。根据猫眼专业版,2023年端午档(6.22-6.24)票房达9.09亿,超19年同档期7.85亿,创2019年来端午档期票房新高。 观点重申: 疫情放开及优质内容恢复双重催化下,电影市场回暖趋势明显。2020-2022年,由于疫情及宏观经济影响,电影市场优质内容供给不足,观影需求疲软。优质内容多集中于大档上映,2021/2022年,端午档票房
S
博纳影业
S
华策影视
0
0
1
1.88
夜长梦山
2023-06-26 08:59:09
证券与保险中期策略观点
【广发非银】证券与保险中期策略观点 上半年,保险板块受益负债端拐点跑出超额收益,证券板块受制降费预期与市场持平。展望下半年,基于估值水平、行业政策环境、稳增长预期等判断,我们认为证券与保险都有配置的价值。 [礼物]证券:正值山鸣谷应,期待风起水涌。展望下半年,一则投资端改革有望深化,如三方导流、丰富风险管理工具等,二则行业再融资收紧,提升资金效率、促成行业优化,三则类现金资产收益率持续下行,稳增长政策出台或企业盈利改善将有望带来权益资产的动能转换。当前估值低点,正值山鸣谷应,期待风起水涌!配置思
S
新华保险
0
0
0
3.31
夜长梦山
2023-06-26 08:58:31
西门子&歌美飒事件简评
【广发机械】西门子&歌美飒事件简评:估计自制零部件有缺陷,考验整机厂商设计与产业链能力 事件:西门子能源在周四晚些时候发布公告称撤回2023财年的利润前景预期,原因是经过全面审查后,发现西门子歌美飒风电业务的问题要比预期更加严重,可能会给集团额外带来“至少10亿欧元”的费用,公司透露,安装在全球各地的130吉瓦风电机组中,大概有15%-30%会受到影;西门子歌美飒CEO Jochen Eickholt周五在电话会议上表示,虽然叶片和轴承是造成涡轮机问题的部分原因,但现在也无法排除原本就存在设计问
S
东方电缆
1
0
0
3.84
夜长梦山
2023-06-25 22:12:15
鑫宏业更新【天风电新】
重要❗️【天风电新】鑫宏业更新: 调研后,我们的理解比较像刚上市的铭利达,还是估值和成长性匹配性的问题。 1、按照今年25e营收目标,2.3e利润目标来看,静态PE 31X,不算便宜。 但账上20e净现金,看短期,如果按照23-25年25、35、50e产值规划来看,大概还需要5e,这样账上实际15e现金,市值扣掉15e现金,对应25X,合理。 看长期,按照公司规划,上市后规划100e营收,除非有新的外延并购,资金储备基本够了,不需要额外融资,这样可看100e营收+10e利润体量,对应当前7.2X
S
鑫宏业
3
0
4
7.47
夜长梦山
2023-06-25 22:11:29
AI日日新2023/6/25(周日)
【国盛计算机】AI日日新 2023/6/25(周日) 政策层 #全国人大法工委回应“AI换脸”现象:不断建立健全相关法律制度。6月25日,全国人大常委会法制工作委员会举行记者会,有记者提问,近期,利用“AI换脸”技术进行视频合成、进而实施诈骗的新闻引起社会广泛关注,现行法律能否有效进行规范?发言人臧铁伟对此表示,利用“AI换脸”技术实施诈骗是一种新型的电信网络诈骗,需要广大群众提高识骗防骗意识,也需要有关部门依法加强治理和执法,追究相关人员法律责任。立法机关也在加强对人工智能等领域法律问题的研究
S
掌趣科技
0
0
2
4.23
夜长梦山
2023-06-25 22:09:54
人形机器人:第一性原理,为什么最看好特斯拉链及看好什么?
开篇❗️【天风电新】人形机器人:第一性原理,为什么最看好特斯拉链及看好什么?-0625 ——————————— 【传统机器人是工具,人形机器人是下一代智能终端】 人形机器人是新兴赛道,由于技术难度较大+成本较高,迟迟未量产,我们认为近期行业发生了明显的变化,供给侧-TSL、X1 +技术侧-人工智能技术取得重大进展。 我们认为人形机器人第一步渗透的场景或为安保、仓储物流行业,从长逻辑看,人形机器人先从toB端开始,通过不断迭代优化最终进入toC端。往远期展望,按马斯克说的人形机器人有80万亿美元空
S
江苏雷利
S
中大力德
18
4
16
23.17
夜长梦山
2023-06-25 22:07:10
【弘信电子】本次甘肃算力论坛核心要点
【弘信电子】本次甘肃算力论坛核心要点: 1,省政府重视程度超预期。无论是会议现场的座次安排、论坛环节的主讲顺序,均反映甘肃省政府对弘信和燧原此次落地的重视。甘肃作为西数东算的重要节点,叠加AI带来可见的未来算力需求爆发,弘信和燧原在甘肃能落地的业务体量再次超预期,年产销十万台Ai算力服务器的概率极大。 2,合资公司即将落地天水。预计将作为弘信和燧原在甘肃算力市场的首批验证节点。三大运营商、中能建将作为甘肃算力节点建设的重要投资方,中能建、弘信、燧原、亿讯时代几方也已经在会议中签署了战略合作协议。
S
弘信电子
16
7
16
14.93
夜长梦山
2023-06-25 22:05:21
中际旭创点评:收购汽车电子优质标的,800G龙头业绩上修空间大
【兴证通信】中际旭创点评:收购汽车电子优质标的,800G龙头业绩上修空间大-20230625 事件:公司董事会审议通过了《关于收购重庆君歌电子科技有限公司62.45%股权的议案》,拟通过全资子公司江苏智驰网联控股有限公司以增资及股权转让的方式收购重庆君歌电子科技有限公司62.45%的股权。 1、收购超声波雷达优质标的,持续加码汽车光电领域布局:公司本次收购的重庆君歌电子科技有限公司是国内主要从事超声波雷达、摄像头、AR HUD等业务的优质企业,前已取得比亚迪、上汽、广汽、长安、长城、东风等国内知
S
中际旭创
2
0
4
10.26
夜长梦山
2023-06-25 19:54:43
东芯股份:中小容量存储芯片领军,国产替代未来可期
【财通电子】东芯股份:中小容量存储芯片领军,国产替代未来可期 [發]各位领导好!存储器行业需求已程筑底趋势,东芯股份作为国内存储龙头之一,值得关注。且Bloomberg报道荷兰即将对曝光设备出口做出新限制,我们认为相比于逻辑芯片,存储芯片对曝光设备要求较低,产业链国产化率较高,上游风险相对可控 存储器需求趋向复苏,国产替代空间广阔: 近期AI相关数据存储需求激增,推动存储器行业加快复苏。据Yole估计2022年全球DRAM存储器市场约798亿美元,NAND存储器市场规模约588亿美元,中国大陆自
S
东芯股份
1
1
2
5.31
夜长梦山
2023-06-25 19:52:58
润邦股份
【zt电新】润邦股份 近期我们组织润邦股份公司领导交流,公司由船舶配套装备起家,延伸多项领域发展。目前三大业务板块:海风,船舶,物料搬运今年或超预期。 1、船舶:深度受益船周期上行,今年持续50%+增长可期。2021 年始我国船舶制造业新接订单量暴增,达 6231 万载重吨,YOY+151%,而船舶订单与船舶配套设备订单之间存在时滞。公司船舶配套装备业务收入快速增长开始在 2022 年体现,22 年实现收入 4.6 亿元, YOY+679%。今年预计能在去年高基数下实现50%+增长 2、物料搬运
S
润邦股份
7
5
5
7.41
夜长梦山
2023-06-25 19:51:35
特斯拉·前瞻5:为何入局Robotaxi?盈利模式如何?
【天风电新】特斯拉·前瞻5:为何入局Robotaxi?盈利模式如何? ——————————— 特斯拉造车盈利筑底当下,市值天花板如何打开?我们认为,通过自建共享汽车平台,以全栈自研的自动驾驶软硬件加持,【特斯拉可以实现卖车-卖FSD软件- Robotaxi 抽成,一鱼三吃。长期看,特斯拉主导能源革命下新能源发电、转存和使用,实现车,光,储,充,荷,全方位能源联动,目标是形成科技生态闭环。】 🌼为何关注Robotaxi? 可替代部分出租/网约车市场,以及部分中低端私家车出行需求,远期空间大。特斯
S
特斯拉
0
1
2
5.07
夜长梦山
2023-06-25 19:47:51
镁基储氢:打开镁行业广阔前景
【国泰君安】镁基储氢:打开镁行业广阔前景 投资建议:我们认为氢能作为最易推广的环保清洁能源,在全球各国的政策支持和导向下,发展前景可观。在诸项技术中,固态镁基储氢发展优势明显,将为镁行业需求打开新的增长空间。推荐:云海金属。 氢能是清洁能源,具备国家能源安全战略属性。氢能具有来源广泛、清洁环保、灵活高效等特点,既是清洁能源,又是推动传统化石能源清洁高效利用和支撑可再生源大规模发展的理想互联媒介。随着近年来全球主要经济体陆续提出 2050 年净零排放目标,氢气作为二次清洁能源,其能源属性逐渐凸
S
宝武镁业
0
1
1
3.96
夜长梦山
2023-06-25 19:47:01
鑫宏业交流核心要点
鑫宏业交流核心要点-0625 ————————— 🌼公司整体 产值:无锡现产值18e,6月投产后40e;株洲预计24H2投产,配套byd、轨交,40e;华光做核电线缆、电气贯穿件(历史峰值3e,目标5e);无锡羊尖(规划中)做通讯电缆、液冷超充,40e。 北美大客户:有专班在服务对接,希望在创新能力上获得认同。如果要实现国产替代,对接最深入。 未来产值规划:23年25亿,2.3亿利润。24年营收40%增速,净利率有望重回10%,募投项目支撑100亿营收目标(车+桩支撑30-40e,光储30e,
S
鑫宏业
2
1
0
5.52
上一页
1
623
624
625
626
627
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-06-26 09:01:51
美护行业中期策略:大而优坚韧,小而美出奇
【浙商医美】美护行业中期策略:大而优坚韧,小而美出奇 👉美护行业23年中期策略报告:浙商医美大而优坚韧小而美出奇2023年美护行业中期策略 🌟#股价回调幅度大,“颜值消费粘性强”背景下行业基本面坚挺,前期调整主要系高估值板块PE下挫,当前位置预计调整到位。23年年初至今,申万美容护肤、wind医美指数、化妆品指数均有不同下滑,涨跌幅分为-14.3%/-15.3%/-3.1%,分别跑输同期沪深300指数13.7pcts/14.7pcts/2.5pcts(同期沪深300跌幅0.6%)。 🌟行业
S
华东医药
S
科思股份
0
0
0
3.31
夜长梦山
2023-06-26 09:01:16
中远海科:参股公司发布SmartSailing平台
【兴业计算机蒋佳霖/孙乾团队】中远海科:参股公司发布SmartSailing平台,持续重点推荐——20230625 [烟花]事件: 2023年6月25日,中远海科参股公司“中远海运绿色数智船舶服务有限公司”召开SmartSailing平台发布会,发布了首期4款产品。 [烟花]“绿智船舶服务公司”是中远海科重要参股子公司。该子公司由中远海运(香港)持股51%,中远海科参股49%。中远海科重点提供技术支持。该子公司聚焦绿色低碳、船舶安全智能航行、供应链体系建设三个方向,围绕数字化与智能化研发智慧航运
S
中远海科
2
2
1
2.80
夜长梦山
2023-06-26 09:00:14
优质内容供给端持续修复,端午档票房超19年同期
【东吴传媒互联网张良卫团队】优质内容供给端持续修复,端午档票房超19年同期 事件:2023年端午档期间,《消失的她》、《我爱你》、《别叫我赌神》等电影上映。根据猫眼专业版,2023年端午档(6.22-6.24)票房达9.09亿,超19年同档期7.85亿,创2019年来端午档期票房新高。 观点重申: 疫情放开及优质内容恢复双重催化下,电影市场回暖趋势明显。2020-2022年,由于疫情及宏观经济影响,电影市场优质内容供给不足,观影需求疲软。优质内容多集中于大档上映,2021/2022年,端午档票房
S
博纳影业
S
华策影视
0
0
1
1.88
夜长梦山
2023-06-26 08:59:09
证券与保险中期策略观点
【广发非银】证券与保险中期策略观点 上半年,保险板块受益负债端拐点跑出超额收益,证券板块受制降费预期与市场持平。展望下半年,基于估值水平、行业政策环境、稳增长预期等判断,我们认为证券与保险都有配置的价值。 [礼物]证券:正值山鸣谷应,期待风起水涌。展望下半年,一则投资端改革有望深化,如三方导流、丰富风险管理工具等,二则行业再融资收紧,提升资金效率、促成行业优化,三则类现金资产收益率持续下行,稳增长政策出台或企业盈利改善将有望带来权益资产的动能转换。当前估值低点,正值山鸣谷应,期待风起水涌!配置思
S
新华保险
0
0
0
3.31
夜长梦山
2023-06-26 08:58:31
西门子&歌美飒事件简评
【广发机械】西门子&歌美飒事件简评:估计自制零部件有缺陷,考验整机厂商设计与产业链能力 事件:西门子能源在周四晚些时候发布公告称撤回2023财年的利润前景预期,原因是经过全面审查后,发现西门子歌美飒风电业务的问题要比预期更加严重,可能会给集团额外带来“至少10亿欧元”的费用,公司透露,安装在全球各地的130吉瓦风电机组中,大概有15%-30%会受到影;西门子歌美飒CEO Jochen Eickholt周五在电话会议上表示,虽然叶片和轴承是造成涡轮机问题的部分原因,但现在也无法排除原本就存在设计问
S
东方电缆
1
0
0
3.84
夜长梦山
2023-06-25 22:12:15
鑫宏业更新【天风电新】
重要❗️【天风电新】鑫宏业更新: 调研后,我们的理解比较像刚上市的铭利达,还是估值和成长性匹配性的问题。 1、按照今年25e营收目标,2.3e利润目标来看,静态PE 31X,不算便宜。 但账上20e净现金,看短期,如果按照23-25年25、35、50e产值规划来看,大概还需要5e,这样账上实际15e现金,市值扣掉15e现金,对应25X,合理。 看长期,按照公司规划,上市后规划100e营收,除非有新的外延并购,资金储备基本够了,不需要额外融资,这样可看100e营收+10e利润体量,对应当前7.2X
S
鑫宏业
3
0
4
7.47
夜长梦山
2023-06-25 22:11:29
AI日日新2023/6/25(周日)
【国盛计算机】AI日日新 2023/6/25(周日) 政策层 #全国人大法工委回应“AI换脸”现象:不断建立健全相关法律制度。6月25日,全国人大常委会法制工作委员会举行记者会,有记者提问,近期,利用“AI换脸”技术进行视频合成、进而实施诈骗的新闻引起社会广泛关注,现行法律能否有效进行规范?发言人臧铁伟对此表示,利用“AI换脸”技术实施诈骗是一种新型的电信网络诈骗,需要广大群众提高识骗防骗意识,也需要有关部门依法加强治理和执法,追究相关人员法律责任。立法机关也在加强对人工智能等领域法律问题的研究
S
掌趣科技
0
0
2
4.23
夜长梦山
2023-06-25 22:09:54
人形机器人:第一性原理,为什么最看好特斯拉链及看好什么?
开篇❗️【天风电新】人形机器人:第一性原理,为什么最看好特斯拉链及看好什么?-0625 ——————————— 【传统机器人是工具,人形机器人是下一代智能终端】 人形机器人是新兴赛道,由于技术难度较大+成本较高,迟迟未量产,我们认为近期行业发生了明显的变化,供给侧-TSL、X1 +技术侧-人工智能技术取得重大进展。 我们认为人形机器人第一步渗透的场景或为安保、仓储物流行业,从长逻辑看,人形机器人先从toB端开始,通过不断迭代优化最终进入toC端。往远期展望,按马斯克说的人形机器人有80万亿美元空
S
江苏雷利
S
中大力德
18
4
16
23.17
夜长梦山
2023-06-25 22:07:10
【弘信电子】本次甘肃算力论坛核心要点
【弘信电子】本次甘肃算力论坛核心要点: 1,省政府重视程度超预期。无论是会议现场的座次安排、论坛环节的主讲顺序,均反映甘肃省政府对弘信和燧原此次落地的重视。甘肃作为西数东算的重要节点,叠加AI带来可见的未来算力需求爆发,弘信和燧原在甘肃能落地的业务体量再次超预期,年产销十万台Ai算力服务器的概率极大。 2,合资公司即将落地天水。预计将作为弘信和燧原在甘肃算力市场的首批验证节点。三大运营商、中能建将作为甘肃算力节点建设的重要投资方,中能建、弘信、燧原、亿讯时代几方也已经在会议中签署了战略合作协议。
S
弘信电子
16
7
16
14.93
夜长梦山
2023-06-25 22:05:21
中际旭创点评:收购汽车电子优质标的,800G龙头业绩上修空间大
【兴证通信】中际旭创点评:收购汽车电子优质标的,800G龙头业绩上修空间大-20230625 事件:公司董事会审议通过了《关于收购重庆君歌电子科技有限公司62.45%股权的议案》,拟通过全资子公司江苏智驰网联控股有限公司以增资及股权转让的方式收购重庆君歌电子科技有限公司62.45%的股权。 1、收购超声波雷达优质标的,持续加码汽车光电领域布局:公司本次收购的重庆君歌电子科技有限公司是国内主要从事超声波雷达、摄像头、AR HUD等业务的优质企业,前已取得比亚迪、上汽、广汽、长安、长城、东风等国内知
S
中际旭创
2
0
4
10.26
夜长梦山
2023-06-25 19:54:43
东芯股份:中小容量存储芯片领军,国产替代未来可期
【财通电子】东芯股份:中小容量存储芯片领军,国产替代未来可期 [發]各位领导好!存储器行业需求已程筑底趋势,东芯股份作为国内存储龙头之一,值得关注。且Bloomberg报道荷兰即将对曝光设备出口做出新限制,我们认为相比于逻辑芯片,存储芯片对曝光设备要求较低,产业链国产化率较高,上游风险相对可控 存储器需求趋向复苏,国产替代空间广阔: 近期AI相关数据存储需求激增,推动存储器行业加快复苏。据Yole估计2022年全球DRAM存储器市场约798亿美元,NAND存储器市场规模约588亿美元,中国大陆自
S
东芯股份
1
1
2
5.31
夜长梦山
2023-06-25 19:52:58
润邦股份
【zt电新】润邦股份 近期我们组织润邦股份公司领导交流,公司由船舶配套装备起家,延伸多项领域发展。目前三大业务板块:海风,船舶,物料搬运今年或超预期。 1、船舶:深度受益船周期上行,今年持续50%+增长可期。2021 年始我国船舶制造业新接订单量暴增,达 6231 万载重吨,YOY+151%,而船舶订单与船舶配套设备订单之间存在时滞。公司船舶配套装备业务收入快速增长开始在 2022 年体现,22 年实现收入 4.6 亿元, YOY+679%。今年预计能在去年高基数下实现50%+增长 2、物料搬运
S
润邦股份
7
5
5
7.41
夜长梦山
2023-06-25 19:51:35
特斯拉·前瞻5:为何入局Robotaxi?盈利模式如何?
【天风电新】特斯拉·前瞻5:为何入局Robotaxi?盈利模式如何? ——————————— 特斯拉造车盈利筑底当下,市值天花板如何打开?我们认为,通过自建共享汽车平台,以全栈自研的自动驾驶软硬件加持,【特斯拉可以实现卖车-卖FSD软件- Robotaxi 抽成,一鱼三吃。长期看,特斯拉主导能源革命下新能源发电、转存和使用,实现车,光,储,充,荷,全方位能源联动,目标是形成科技生态闭环。】 🌼为何关注Robotaxi? 可替代部分出租/网约车市场,以及部分中低端私家车出行需求,远期空间大。特斯
S
特斯拉
0
1
2
5.07
夜长梦山
2023-06-25 19:47:51
镁基储氢:打开镁行业广阔前景
【国泰君安】镁基储氢:打开镁行业广阔前景 投资建议:我们认为氢能作为最易推广的环保清洁能源,在全球各国的政策支持和导向下,发展前景可观。在诸项技术中,固态镁基储氢发展优势明显,将为镁行业需求打开新的增长空间。推荐:云海金属。 氢能是清洁能源,具备国家能源安全战略属性。氢能具有来源广泛、清洁环保、灵活高效等特点,既是清洁能源,又是推动传统化石能源清洁高效利用和支撑可再生源大规模发展的理想互联媒介。随着近年来全球主要经济体陆续提出 2050 年净零排放目标,氢气作为二次清洁能源,其能源属性逐渐凸
S
宝武镁业
0
1
1
3.96
夜长梦山
2023-06-25 19:47:01
鑫宏业交流核心要点
鑫宏业交流核心要点-0625 ————————— 🌼公司整体 产值:无锡现产值18e,6月投产后40e;株洲预计24H2投产,配套byd、轨交,40e;华光做核电线缆、电气贯穿件(历史峰值3e,目标5e);无锡羊尖(规划中)做通讯电缆、液冷超充,40e。 北美大客户:有专班在服务对接,希望在创新能力上获得认同。如果要实现国产替代,对接最深入。 未来产值规划:23年25亿,2.3亿利润。24年营收40%增速,净利率有望重回10%,募投项目支撑100亿营收目标(车+桩支撑30-40e,光储30e,
S
鑫宏业
2
1
0
5.52
上一页
1
623
624
625
626
627
1291
下一页
前往
页
4
关注
22225
粉丝
100401.29
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293