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夜长梦山
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夜长梦山
2023-07-11 14:49:59
恒生电子:基本面稳健,关注相关机会
【东北计算机】恒生电子:基本面稳健,关注相关机会 公司基本面稳健。公司业务稳步推进,并持续受益于资本市场新建改造需求,全面注册制带来的业绩增量有望于二三季度持续兑现。#我们认为蚂蚁涉足金融IT并不是那么容易的事情。同时,公司间接控股股东罚款对公司财报无重大影响。建议投资者关注错杀机会。 自研垂类大模型及数智金融产品已对外亮相。公司推出的金融垂类大模型LightGPT在金融专业问答、逻辑推理、文本处理、多模态交互等能力测评中均有不错表现,预计将于9月底完成LightGPT新一轮的金融能力升级并正式
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恒生电子
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夜长梦山
2023-07-11 14:48:44
复合集流体板块推荐20230711
【华福电新】复合集流体板块推荐20230711——种一棵树第二好的机会是现在 1⃣产业趋势确定,量产应用时间表日益清晰。近期产业进展持续突破,宝明PP铜箔6月底之前已送样前十家电池企业,目前已经完成初步物性测试,下游反馈积极,后续将进入循环测试和路测阶段。电池企业循环测试完整周期为5-8个月,预计复合铜箔有望在2024年Q1-2上车应用。其中,部分电池企业会根据一定圈数的容量保持率进行拟合,提前推进商务谈判。另外,目前滚焊设备交付周期为6个月左右,电池厂对设备端的订单也可成为先验指标。预计Q3-
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万顺新材
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双星新材
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夜长梦山
2023-07-11 14:48:05
【湖南裕能】预期差纠正是持续的,看好锂电材料最强基本面标的
⭕【湖南裕能】预期差纠正是持续的,看好锂电材料最强基本面标的 🔺公司大涨,大家看好二季度业绩高增,但这只是第一步,#公司核心预期差还是在地位、产品明显被低估,实话说产品强不强谁说都没用,几个客观事实 1)上半年预计份额35%-40% 2)储能放量明显,上半年20万吨+,按20%储能占比来看出货量已经默默前列位置 3)铁锰锂未来产品绝对不会独供,公司产能技术均准备好 #怎么看业绩 业绩20亿置信度也比较高,三季度经营性和二季度预计持平,7月全面转铵法,8月可能落地磷矿持续降本有望保持这个盈利水平
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湖南裕能
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夜长梦山
2023-07-11 14:46:13
芯朋微:光储充全方案推出,目前公司股价低位,建议关注
🔥【民生电子】芯朋微:光储充全方案推出,目前公司股价低位,建议关注 芯朋微是我们持续重点跟踪推荐的标的之一,不过由于市场担心家电和快充市场复苏确定性,Q2以来公司股价有较大幅度调整。 站在当下,复苏渐行渐近,下半年公司家电和快充业务有望有更好表现,同时我们建议更关注公司在光储充、汽车、服务器市场不俗进展,短期有望重估值,长期打开成长空间。 #消费复苏苗头已现 我们于周末外发专题,产业链近期高频数据显示,半导体景气复苏趋势已现,SIA数据显示全球芯片销售额已连续三个月小幅上升;舜宇光学6月手机镜
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芯朋微
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夜长梦山
2023-07-11 14:45:45
广和通:通信模组真龙头
【招商通信梁程加团队】广和通:通信模组真龙头 🔺事件:2023年7月7日,广和通发布《2023年限制性股票激励计划(草案)》等公告 。 #激励范围兼顾广泛性和针对性。本次股权激励拟向公司骨干人员授予2,100,000股限制性股票,占公司股本总额的 0.28%。激励对象总人数为245人,占公司2022年底员工总人数的12.85%。 #考核目标对业绩形成有效支撑。本次股权激励计划业绩考核目标为2023-2025年公司的营业收入分别不低于约80亿元、100亿元和120亿元。 作为通信模组行业真正的龙
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广和通
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夜长梦山
2023-07-11 14:45:13
【华创汽车】零部件板块大涨点评
【华创汽车】零部件板块大涨点评 ——————————— 今天零部件板块再次大涨,主要受1)部分公司中报预告超预期,2)昨天行业销量超预期两个因素催化。 就中报业绩而言,依然是新能源、自主占比高的公司表现更好,铝制品链条公司表现更好(新能源更大量和ASP,以及原材料价格),此外海外业务比例高的公司也会受益于汇兑。 我们简单重申观点: 1、 整体:5-8月汽车较好的基本面数据为股价表现提供窗口,拖累股价概率较低;考虑新能源车节节攀升,对部分标的而言甚至是数据甜蜜期。 2、 零部件:后续涨跌主要由市场
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长安汽车
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比亚迪
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夜长梦山
2023-07-11 13:52:34
璞泰来近况更新
【财通电新】璞泰来近况更新 负极Q2预计出货4万吨左右,单吨净利5000-6000,贡献2.4亿,全年预计出货20万吨,石墨化60%左右的比例。新建产能方面,四川紫宸一期10万吨下半年投产,依托高比例绿电水能,叠加耗电量下降,成本有望下降。 涂覆膜Q2出货12亿平,2毛盈利,贡献2.4亿。公司同时推进基膜整合,四川卓勤一期4亿平基膜涂覆一体化正在逐批出货,二期9.6亿平预计24年投产。 设备今年预计贡献4亿,Q2归母(80%股权)7000-8000万,设备涂布机+叠片都有。PVDFQ2出货200
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璞泰来
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夜长梦山
2023-07-11 06:16:25
浙文互联:内部定增批文落地 外部战投
【浙文互联600986:内部定增批文落地 外部战投|华鑫传媒朱珠】 事件: 2023年7月4日,公司定增定增批文顺利落地; 2023年7月10日,公司1.45亿元参与豆神教育重整投资(拟占豆神教育转增后总股本的4.68%) 1、浙文投持股比例拟将提升至16.47%,增强企业长期发展的核心竞争力。主业数字营销从汽车拓展大金融、大消费等,23主业修复可期(2023年公司将不追求单纯规模优势,将优化主业结构提升主业盈利能力)。 2、推进元宇宙 2023发力直播电商业务 开启新增量。公司直播电商业务自2
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浙文互联
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夜长梦山
2023-07-11 06:15:44
圣泉集团最新进展跟踪
圣泉集团最新进展跟踪20230710 前言: 1)创新是穿越产业周期的核心,在电动车产业链,智能化、复合集流体、钠电池和固态电池等新技术是重要驱动力;近期钠电池A00级车加快上市,重视相关产业链机会。 2)圣泉集团的硬碳加速放量,具备成本优势,叠加PPO盈利能力强、生物质可复制性强,未来空间广阔。 圣泉的钠电池负极硬碳: 1) 产能:现在的产能大约年产 300 吨,济南1 万吨预计在三季度出来。 2) 下游反馈:验证基本完成,等着下游放量。 PPO:聚苯醚,应用于5G/6G 等先进通讯覆铜板、人
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圣泉集团
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夜长梦山
2023-07-11 06:14:28
【天风电新】美国强制造周期和再工业化靠北美建厂的中国供应链?
一个自上而下的视角❗【天风电新】美国强制造周期和再工业化靠北美建厂的中国供应链?-0710 ————————— 美国的强制造周期这里不再赘述,今日晚间一则报道【美国撤销部分中国太阳能电池CBPG征税令】,好似黎明前的第一道光,接下来看好【美国强制造周期+北美落地产能的中国供应链】。 🌼今日事件回顾-引爆点 美国商务部于7月3日发布决定,撤销自2012年起对从中国进口的太阳能电池产品征收的反倾销和反补贴税,但需满足以下条件的离网小型便携式晶体硅太阳能组件(CSPV): 1)输出功率200W以下;
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晶科能源
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盛弘股份
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夜长梦山
2023-07-11 06:13:41
AI信息
【华西计算机 刘泽晶团队】谷歌的医疗AI聊天机器人Med-PaLM2已在医院进行测试 - 2023.07.10 📈流量跟踪: Google:6月月活84.63B,环比减少3.90%;5月月活88.06B,环比增加4.96%; 4月-6月总访问量256.59B。 Bing:6月月活1.211B,环比减少3.35%;5月月活1.253B,环比减少1.8%; 4月-6月总访问量3.74B。 Baidu:6月月活5.144B,环比减少3.42%;5月月活5.326B,环比增加12.65%; 4月-6月
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科大讯飞
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夜长梦山
2023-07-11 06:13:11
德龙激光:精细微激光加工设备佼佼者,多线布局高景气赛道
【德邦机械】德龙激光:精细微激光加工设备佼佼者,多线布局高景气赛道 激光精密加工设备领先企业,高研发投入巩固技术护城河。 公司是国内少数同时覆盖激光器和精密激光加工设备的厂商,在半导体、显示、精密电子、新能源、科研领域与三安光电、京东方、东山精密、中科院等下游知名客户建立合作关系。2018-2022年,公司营收CAGR达到15.2%,归母净利润从-745万元提升至6740万元,毛利率维持40%以上高位。2018-2021年公司研发费用率10%以上,22年研发投入进一步增大,巩固公司技术护城河。
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德龙激光
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夜长梦山
2023-07-10 21:11:15
光伏辅材产业链重点公司及行业动态日报0710
【中金光伏】光伏辅材产业链重点公司及行业动态日报0710 行业动态: 支架招标:7月10日,中国电力建设2023年度光伏支架框架采购项目入围公示,中国电建集团河南电力器材有限公司等29家企业入围。 EVA价格:7月10日,EVA出厂价格较上周五部分上涨,发泡料上涨0.8%,其中扬巴上涨200元/吨;电缆料上涨1.75%,其中扬巴上涨500元/吨;光伏料持平。外盘EVA商社发泡料、电缆料、光伏料报价均较上周五持平。 EVA装置动态:7月10日,国内正常生产光伏料产能总计235万吨/年,江苏斯尔邦小
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中信博
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夜长梦山
2023-07-10 20:16:42
铖昌科技:乘卫星互联网东风,弄遥感星座大潮
【华泰军工】铖昌科技:乘卫星互联网东风,弄遥感星座大潮 今日铖昌科技涨停,主要系我国于昨日完成了卫星互联网试验星的发射,公司在其中作为核心配套受市场关注。我们再次强调公司投资逻辑: ——————————— 1、卫星互联网核心配套:公司的射频前端芯片广泛应用于星载相控阵天线,在卫星互联网中属于核心配套,配套份额和价值量高,是受益于卫星互联网建设最直接弹性最大的标的之一。 2、重点SAR卫星星座核心配套:公司此前拥有丰富的SAR卫星配套经验,目前我国遥感卫星在数量、覆盖面积和时效性上均有较大缺口,特
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铖昌科技
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夜长梦山
2023-07-10 20:15:53
【比依股份】交流总结
【比依股份】交流总结 一、外销 收入端,2022Q4 感受到复苏,目前来看Q1-Q2 呈上升趋势,预计2023H1 双位数增长。 空炸分市场来看,英国和法国属于新增需求,英国自 2022Q4 以来呈上升趋势,目前法国市场开始接受空气炸锅因此公司也在大力拓展。北美空炸渗透率18-20%,目前有更新替换需求,由传统空炸转向智能化产品, 2023H2 与北美头部客户有2 款产品会出货,预计H2 北美市场会改善。 空炸分客户来看,第一大客户飞利浦新签定框架协议,3 年1500 万台目标,预计年底 Q4
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比依股份
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恒生电子:基本面稳健,关注相关机会
【东北计算机】恒生电子:基本面稳健,关注相关机会 公司基本面稳健。公司业务稳步推进,并持续受益于资本市场新建改造需求,全面注册制带来的业绩增量有望于二三季度持续兑现。#我们认为蚂蚁涉足金融IT并不是那么容易的事情。同时,公司间接控股股东罚款对公司财报无重大影响。建议投资者关注错杀机会。 自研垂类大模型及数智金融产品已对外亮相。公司推出的金融垂类大模型LightGPT在金融专业问答、逻辑推理、文本处理、多模态交互等能力测评中均有不错表现,预计将于9月底完成LightGPT新一轮的金融能力升级并正式
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复合集流体板块推荐20230711
【华福电新】复合集流体板块推荐20230711——种一棵树第二好的机会是现在 1⃣产业趋势确定,量产应用时间表日益清晰。近期产业进展持续突破,宝明PP铜箔6月底之前已送样前十家电池企业,目前已经完成初步物性测试,下游反馈积极,后续将进入循环测试和路测阶段。电池企业循环测试完整周期为5-8个月,预计复合铜箔有望在2024年Q1-2上车应用。其中,部分电池企业会根据一定圈数的容量保持率进行拟合,提前推进商务谈判。另外,目前滚焊设备交付周期为6个月左右,电池厂对设备端的订单也可成为先验指标。预计Q3-
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【湖南裕能】预期差纠正是持续的,看好锂电材料最强基本面标的
⭕【湖南裕能】预期差纠正是持续的,看好锂电材料最强基本面标的 🔺公司大涨,大家看好二季度业绩高增,但这只是第一步,#公司核心预期差还是在地位、产品明显被低估,实话说产品强不强谁说都没用,几个客观事实 1)上半年预计份额35%-40% 2)储能放量明显,上半年20万吨+,按20%储能占比来看出货量已经默默前列位置 3)铁锰锂未来产品绝对不会独供,公司产能技术均准备好 #怎么看业绩 业绩20亿置信度也比较高,三季度经营性和二季度预计持平,7月全面转铵法,8月可能落地磷矿持续降本有望保持这个盈利水平
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芯朋微:光储充全方案推出,目前公司股价低位,建议关注
🔥【民生电子】芯朋微:光储充全方案推出,目前公司股价低位,建议关注 芯朋微是我们持续重点跟踪推荐的标的之一,不过由于市场担心家电和快充市场复苏确定性,Q2以来公司股价有较大幅度调整。 站在当下,复苏渐行渐近,下半年公司家电和快充业务有望有更好表现,同时我们建议更关注公司在光储充、汽车、服务器市场不俗进展,短期有望重估值,长期打开成长空间。 #消费复苏苗头已现 我们于周末外发专题,产业链近期高频数据显示,半导体景气复苏趋势已现,SIA数据显示全球芯片销售额已连续三个月小幅上升;舜宇光学6月手机镜
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广和通:通信模组真龙头
【招商通信梁程加团队】广和通:通信模组真龙头 🔺事件:2023年7月7日,广和通发布《2023年限制性股票激励计划(草案)》等公告 。 #激励范围兼顾广泛性和针对性。本次股权激励拟向公司骨干人员授予2,100,000股限制性股票,占公司股本总额的 0.28%。激励对象总人数为245人,占公司2022年底员工总人数的12.85%。 #考核目标对业绩形成有效支撑。本次股权激励计划业绩考核目标为2023-2025年公司的营业收入分别不低于约80亿元、100亿元和120亿元。 作为通信模组行业真正的龙
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【华创汽车】零部件板块大涨点评
【华创汽车】零部件板块大涨点评 ——————————— 今天零部件板块再次大涨,主要受1)部分公司中报预告超预期,2)昨天行业销量超预期两个因素催化。 就中报业绩而言,依然是新能源、自主占比高的公司表现更好,铝制品链条公司表现更好(新能源更大量和ASP,以及原材料价格),此外海外业务比例高的公司也会受益于汇兑。 我们简单重申观点: 1、 整体:5-8月汽车较好的基本面数据为股价表现提供窗口,拖累股价概率较低;考虑新能源车节节攀升,对部分标的而言甚至是数据甜蜜期。 2、 零部件:后续涨跌主要由市场
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璞泰来近况更新
【财通电新】璞泰来近况更新 负极Q2预计出货4万吨左右,单吨净利5000-6000,贡献2.4亿,全年预计出货20万吨,石墨化60%左右的比例。新建产能方面,四川紫宸一期10万吨下半年投产,依托高比例绿电水能,叠加耗电量下降,成本有望下降。 涂覆膜Q2出货12亿平,2毛盈利,贡献2.4亿。公司同时推进基膜整合,四川卓勤一期4亿平基膜涂覆一体化正在逐批出货,二期9.6亿平预计24年投产。 设备今年预计贡献4亿,Q2归母(80%股权)7000-8000万,设备涂布机+叠片都有。PVDFQ2出货200
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浙文互联:内部定增批文落地 外部战投
【浙文互联600986:内部定增批文落地 外部战投|华鑫传媒朱珠】 事件: 2023年7月4日,公司定增定增批文顺利落地; 2023年7月10日,公司1.45亿元参与豆神教育重整投资(拟占豆神教育转增后总股本的4.68%) 1、浙文投持股比例拟将提升至16.47%,增强企业长期发展的核心竞争力。主业数字营销从汽车拓展大金融、大消费等,23主业修复可期(2023年公司将不追求单纯规模优势,将优化主业结构提升主业盈利能力)。 2、推进元宇宙 2023发力直播电商业务 开启新增量。公司直播电商业务自2
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浙文互联
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圣泉集团最新进展跟踪
圣泉集团最新进展跟踪20230710 前言: 1)创新是穿越产业周期的核心,在电动车产业链,智能化、复合集流体、钠电池和固态电池等新技术是重要驱动力;近期钠电池A00级车加快上市,重视相关产业链机会。 2)圣泉集团的硬碳加速放量,具备成本优势,叠加PPO盈利能力强、生物质可复制性强,未来空间广阔。 圣泉的钠电池负极硬碳: 1) 产能:现在的产能大约年产 300 吨,济南1 万吨预计在三季度出来。 2) 下游反馈:验证基本完成,等着下游放量。 PPO:聚苯醚,应用于5G/6G 等先进通讯覆铜板、人
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圣泉集团
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【天风电新】美国强制造周期和再工业化靠北美建厂的中国供应链?
一个自上而下的视角❗【天风电新】美国强制造周期和再工业化靠北美建厂的中国供应链?-0710 ————————— 美国的强制造周期这里不再赘述,今日晚间一则报道【美国撤销部分中国太阳能电池CBPG征税令】,好似黎明前的第一道光,接下来看好【美国强制造周期+北美落地产能的中国供应链】。 🌼今日事件回顾-引爆点 美国商务部于7月3日发布决定,撤销自2012年起对从中国进口的太阳能电池产品征收的反倾销和反补贴税,但需满足以下条件的离网小型便携式晶体硅太阳能组件(CSPV): 1)输出功率200W以下;
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AI信息
【华西计算机 刘泽晶团队】谷歌的医疗AI聊天机器人Med-PaLM2已在医院进行测试 - 2023.07.10 📈流量跟踪: Google:6月月活84.63B,环比减少3.90%;5月月活88.06B,环比增加4.96%; 4月-6月总访问量256.59B。 Bing:6月月活1.211B,环比减少3.35%;5月月活1.253B,环比减少1.8%; 4月-6月总访问量3.74B。 Baidu:6月月活5.144B,环比减少3.42%;5月月活5.326B,环比增加12.65%; 4月-6月
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科大讯飞
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德龙激光:精细微激光加工设备佼佼者,多线布局高景气赛道
【德邦机械】德龙激光:精细微激光加工设备佼佼者,多线布局高景气赛道 激光精密加工设备领先企业,高研发投入巩固技术护城河。 公司是国内少数同时覆盖激光器和精密激光加工设备的厂商,在半导体、显示、精密电子、新能源、科研领域与三安光电、京东方、东山精密、中科院等下游知名客户建立合作关系。2018-2022年,公司营收CAGR达到15.2%,归母净利润从-745万元提升至6740万元,毛利率维持40%以上高位。2018-2021年公司研发费用率10%以上,22年研发投入进一步增大,巩固公司技术护城河。
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德龙激光
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光伏辅材产业链重点公司及行业动态日报0710
【中金光伏】光伏辅材产业链重点公司及行业动态日报0710 行业动态: 支架招标:7月10日,中国电力建设2023年度光伏支架框架采购项目入围公示,中国电建集团河南电力器材有限公司等29家企业入围。 EVA价格:7月10日,EVA出厂价格较上周五部分上涨,发泡料上涨0.8%,其中扬巴上涨200元/吨;电缆料上涨1.75%,其中扬巴上涨500元/吨;光伏料持平。外盘EVA商社发泡料、电缆料、光伏料报价均较上周五持平。 EVA装置动态:7月10日,国内正常生产光伏料产能总计235万吨/年,江苏斯尔邦小
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铖昌科技:乘卫星互联网东风,弄遥感星座大潮
【华泰军工】铖昌科技:乘卫星互联网东风,弄遥感星座大潮 今日铖昌科技涨停,主要系我国于昨日完成了卫星互联网试验星的发射,公司在其中作为核心配套受市场关注。我们再次强调公司投资逻辑: ——————————— 1、卫星互联网核心配套:公司的射频前端芯片广泛应用于星载相控阵天线,在卫星互联网中属于核心配套,配套份额和价值量高,是受益于卫星互联网建设最直接弹性最大的标的之一。 2、重点SAR卫星星座核心配套:公司此前拥有丰富的SAR卫星配套经验,目前我国遥感卫星在数量、覆盖面积和时效性上均有较大缺口,特
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铖昌科技
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【比依股份】交流总结
【比依股份】交流总结 一、外销 收入端,2022Q4 感受到复苏,目前来看Q1-Q2 呈上升趋势,预计2023H1 双位数增长。 空炸分市场来看,英国和法国属于新增需求,英国自 2022Q4 以来呈上升趋势,目前法国市场开始接受空气炸锅因此公司也在大力拓展。北美空炸渗透率18-20%,目前有更新替换需求,由传统空炸转向智能化产品, 2023H2 与北美头部客户有2 款产品会出货,预计H2 北美市场会改善。 空炸分客户来看,第一大客户飞利浦新签定框架协议,3 年1500 万台目标,预计年底 Q4
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恒生电子:基本面稳健,关注相关机会
【东北计算机】恒生电子:基本面稳健,关注相关机会 公司基本面稳健。公司业务稳步推进,并持续受益于资本市场新建改造需求,全面注册制带来的业绩增量有望于二三季度持续兑现。#我们认为蚂蚁涉足金融IT并不是那么容易的事情。同时,公司间接控股股东罚款对公司财报无重大影响。建议投资者关注错杀机会。 自研垂类大模型及数智金融产品已对外亮相。公司推出的金融垂类大模型LightGPT在金融专业问答、逻辑推理、文本处理、多模态交互等能力测评中均有不错表现,预计将于9月底完成LightGPT新一轮的金融能力升级并正式
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恒生电子
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夜长梦山
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复合集流体板块推荐20230711
【华福电新】复合集流体板块推荐20230711——种一棵树第二好的机会是现在 1⃣产业趋势确定,量产应用时间表日益清晰。近期产业进展持续突破,宝明PP铜箔6月底之前已送样前十家电池企业,目前已经完成初步物性测试,下游反馈积极,后续将进入循环测试和路测阶段。电池企业循环测试完整周期为5-8个月,预计复合铜箔有望在2024年Q1-2上车应用。其中,部分电池企业会根据一定圈数的容量保持率进行拟合,提前推进商务谈判。另外,目前滚焊设备交付周期为6个月左右,电池厂对设备端的订单也可成为先验指标。预计Q3-
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万顺新材
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夜长梦山
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【湖南裕能】预期差纠正是持续的,看好锂电材料最强基本面标的
⭕【湖南裕能】预期差纠正是持续的,看好锂电材料最强基本面标的 🔺公司大涨,大家看好二季度业绩高增,但这只是第一步,#公司核心预期差还是在地位、产品明显被低估,实话说产品强不强谁说都没用,几个客观事实 1)上半年预计份额35%-40% 2)储能放量明显,上半年20万吨+,按20%储能占比来看出货量已经默默前列位置 3)铁锰锂未来产品绝对不会独供,公司产能技术均准备好 #怎么看业绩 业绩20亿置信度也比较高,三季度经营性和二季度预计持平,7月全面转铵法,8月可能落地磷矿持续降本有望保持这个盈利水平
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湖南裕能
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夜长梦山
2023-07-11 14:46:13
芯朋微:光储充全方案推出,目前公司股价低位,建议关注
🔥【民生电子】芯朋微:光储充全方案推出,目前公司股价低位,建议关注 芯朋微是我们持续重点跟踪推荐的标的之一,不过由于市场担心家电和快充市场复苏确定性,Q2以来公司股价有较大幅度调整。 站在当下,复苏渐行渐近,下半年公司家电和快充业务有望有更好表现,同时我们建议更关注公司在光储充、汽车、服务器市场不俗进展,短期有望重估值,长期打开成长空间。 #消费复苏苗头已现 我们于周末外发专题,产业链近期高频数据显示,半导体景气复苏趋势已现,SIA数据显示全球芯片销售额已连续三个月小幅上升;舜宇光学6月手机镜
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芯朋微
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广和通:通信模组真龙头
【招商通信梁程加团队】广和通:通信模组真龙头 🔺事件:2023年7月7日,广和通发布《2023年限制性股票激励计划(草案)》等公告 。 #激励范围兼顾广泛性和针对性。本次股权激励拟向公司骨干人员授予2,100,000股限制性股票,占公司股本总额的 0.28%。激励对象总人数为245人,占公司2022年底员工总人数的12.85%。 #考核目标对业绩形成有效支撑。本次股权激励计划业绩考核目标为2023-2025年公司的营业收入分别不低于约80亿元、100亿元和120亿元。 作为通信模组行业真正的龙
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广和通
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【华创汽车】零部件板块大涨点评
【华创汽车】零部件板块大涨点评 ——————————— 今天零部件板块再次大涨,主要受1)部分公司中报预告超预期,2)昨天行业销量超预期两个因素催化。 就中报业绩而言,依然是新能源、自主占比高的公司表现更好,铝制品链条公司表现更好(新能源更大量和ASP,以及原材料价格),此外海外业务比例高的公司也会受益于汇兑。 我们简单重申观点: 1、 整体:5-8月汽车较好的基本面数据为股价表现提供窗口,拖累股价概率较低;考虑新能源车节节攀升,对部分标的而言甚至是数据甜蜜期。 2、 零部件:后续涨跌主要由市场
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长安汽车
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比亚迪
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璞泰来近况更新
【财通电新】璞泰来近况更新 负极Q2预计出货4万吨左右,单吨净利5000-6000,贡献2.4亿,全年预计出货20万吨,石墨化60%左右的比例。新建产能方面,四川紫宸一期10万吨下半年投产,依托高比例绿电水能,叠加耗电量下降,成本有望下降。 涂覆膜Q2出货12亿平,2毛盈利,贡献2.4亿。公司同时推进基膜整合,四川卓勤一期4亿平基膜涂覆一体化正在逐批出货,二期9.6亿平预计24年投产。 设备今年预计贡献4亿,Q2归母(80%股权)7000-8000万,设备涂布机+叠片都有。PVDFQ2出货200
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璞泰来
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浙文互联:内部定增批文落地 外部战投
【浙文互联600986:内部定增批文落地 外部战投|华鑫传媒朱珠】 事件: 2023年7月4日,公司定增定增批文顺利落地; 2023年7月10日,公司1.45亿元参与豆神教育重整投资(拟占豆神教育转增后总股本的4.68%) 1、浙文投持股比例拟将提升至16.47%,增强企业长期发展的核心竞争力。主业数字营销从汽车拓展大金融、大消费等,23主业修复可期(2023年公司将不追求单纯规模优势,将优化主业结构提升主业盈利能力)。 2、推进元宇宙 2023发力直播电商业务 开启新增量。公司直播电商业务自2
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浙文互联
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圣泉集团最新进展跟踪
圣泉集团最新进展跟踪20230710 前言: 1)创新是穿越产业周期的核心,在电动车产业链,智能化、复合集流体、钠电池和固态电池等新技术是重要驱动力;近期钠电池A00级车加快上市,重视相关产业链机会。 2)圣泉集团的硬碳加速放量,具备成本优势,叠加PPO盈利能力强、生物质可复制性强,未来空间广阔。 圣泉的钠电池负极硬碳: 1) 产能:现在的产能大约年产 300 吨,济南1 万吨预计在三季度出来。 2) 下游反馈:验证基本完成,等着下游放量。 PPO:聚苯醚,应用于5G/6G 等先进通讯覆铜板、人
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圣泉集团
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【天风电新】美国强制造周期和再工业化靠北美建厂的中国供应链?
一个自上而下的视角❗【天风电新】美国强制造周期和再工业化靠北美建厂的中国供应链?-0710 ————————— 美国的强制造周期这里不再赘述,今日晚间一则报道【美国撤销部分中国太阳能电池CBPG征税令】,好似黎明前的第一道光,接下来看好【美国强制造周期+北美落地产能的中国供应链】。 🌼今日事件回顾-引爆点 美国商务部于7月3日发布决定,撤销自2012年起对从中国进口的太阳能电池产品征收的反倾销和反补贴税,但需满足以下条件的离网小型便携式晶体硅太阳能组件(CSPV): 1)输出功率200W以下;
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晶科能源
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AI信息
【华西计算机 刘泽晶团队】谷歌的医疗AI聊天机器人Med-PaLM2已在医院进行测试 - 2023.07.10 📈流量跟踪: Google:6月月活84.63B,环比减少3.90%;5月月活88.06B,环比增加4.96%; 4月-6月总访问量256.59B。 Bing:6月月活1.211B,环比减少3.35%;5月月活1.253B,环比减少1.8%; 4月-6月总访问量3.74B。 Baidu:6月月活5.144B,环比减少3.42%;5月月活5.326B,环比增加12.65%; 4月-6月
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科大讯飞
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德龙激光:精细微激光加工设备佼佼者,多线布局高景气赛道
【德邦机械】德龙激光:精细微激光加工设备佼佼者,多线布局高景气赛道 激光精密加工设备领先企业,高研发投入巩固技术护城河。 公司是国内少数同时覆盖激光器和精密激光加工设备的厂商,在半导体、显示、精密电子、新能源、科研领域与三安光电、京东方、东山精密、中科院等下游知名客户建立合作关系。2018-2022年,公司营收CAGR达到15.2%,归母净利润从-745万元提升至6740万元,毛利率维持40%以上高位。2018-2021年公司研发费用率10%以上,22年研发投入进一步增大,巩固公司技术护城河。
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德龙激光
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夜长梦山
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光伏辅材产业链重点公司及行业动态日报0710
【中金光伏】光伏辅材产业链重点公司及行业动态日报0710 行业动态: 支架招标:7月10日,中国电力建设2023年度光伏支架框架采购项目入围公示,中国电建集团河南电力器材有限公司等29家企业入围。 EVA价格:7月10日,EVA出厂价格较上周五部分上涨,发泡料上涨0.8%,其中扬巴上涨200元/吨;电缆料上涨1.75%,其中扬巴上涨500元/吨;光伏料持平。外盘EVA商社发泡料、电缆料、光伏料报价均较上周五持平。 EVA装置动态:7月10日,国内正常生产光伏料产能总计235万吨/年,江苏斯尔邦小
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中信博
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铖昌科技:乘卫星互联网东风,弄遥感星座大潮
【华泰军工】铖昌科技:乘卫星互联网东风,弄遥感星座大潮 今日铖昌科技涨停,主要系我国于昨日完成了卫星互联网试验星的发射,公司在其中作为核心配套受市场关注。我们再次强调公司投资逻辑: ——————————— 1、卫星互联网核心配套:公司的射频前端芯片广泛应用于星载相控阵天线,在卫星互联网中属于核心配套,配套份额和价值量高,是受益于卫星互联网建设最直接弹性最大的标的之一。 2、重点SAR卫星星座核心配套:公司此前拥有丰富的SAR卫星配套经验,目前我国遥感卫星在数量、覆盖面积和时效性上均有较大缺口,特
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铖昌科技
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【比依股份】交流总结
【比依股份】交流总结 一、外销 收入端,2022Q4 感受到复苏,目前来看Q1-Q2 呈上升趋势,预计2023H1 双位数增长。 空炸分市场来看,英国和法国属于新增需求,英国自 2022Q4 以来呈上升趋势,目前法国市场开始接受空气炸锅因此公司也在大力拓展。北美空炸渗透率18-20%,目前有更新替换需求,由传统空炸转向智能化产品, 2023H2 与北美头部客户有2 款产品会出货,预计H2 北美市场会改善。 空炸分客户来看,第一大客户飞利浦新签定框架协议,3 年1500 万台目标,预计年底 Q4
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恒生电子:基本面稳健,关注相关机会
【东北计算机】恒生电子:基本面稳健,关注相关机会 公司基本面稳健。公司业务稳步推进,并持续受益于资本市场新建改造需求,全面注册制带来的业绩增量有望于二三季度持续兑现。#我们认为蚂蚁涉足金融IT并不是那么容易的事情。同时,公司间接控股股东罚款对公司财报无重大影响。建议投资者关注错杀机会。 自研垂类大模型及数智金融产品已对外亮相。公司推出的金融垂类大模型LightGPT在金融专业问答、逻辑推理、文本处理、多模态交互等能力测评中均有不错表现,预计将于9月底完成LightGPT新一轮的金融能力升级并正式
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复合集流体板块推荐20230711
【华福电新】复合集流体板块推荐20230711——种一棵树第二好的机会是现在 1⃣产业趋势确定,量产应用时间表日益清晰。近期产业进展持续突破,宝明PP铜箔6月底之前已送样前十家电池企业,目前已经完成初步物性测试,下游反馈积极,后续将进入循环测试和路测阶段。电池企业循环测试完整周期为5-8个月,预计复合铜箔有望在2024年Q1-2上车应用。其中,部分电池企业会根据一定圈数的容量保持率进行拟合,提前推进商务谈判。另外,目前滚焊设备交付周期为6个月左右,电池厂对设备端的订单也可成为先验指标。预计Q3-
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【湖南裕能】预期差纠正是持续的,看好锂电材料最强基本面标的
⭕【湖南裕能】预期差纠正是持续的,看好锂电材料最强基本面标的 🔺公司大涨,大家看好二季度业绩高增,但这只是第一步,#公司核心预期差还是在地位、产品明显被低估,实话说产品强不强谁说都没用,几个客观事实 1)上半年预计份额35%-40% 2)储能放量明显,上半年20万吨+,按20%储能占比来看出货量已经默默前列位置 3)铁锰锂未来产品绝对不会独供,公司产能技术均准备好 #怎么看业绩 业绩20亿置信度也比较高,三季度经营性和二季度预计持平,7月全面转铵法,8月可能落地磷矿持续降本有望保持这个盈利水平
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芯朋微:光储充全方案推出,目前公司股价低位,建议关注
🔥【民生电子】芯朋微:光储充全方案推出,目前公司股价低位,建议关注 芯朋微是我们持续重点跟踪推荐的标的之一,不过由于市场担心家电和快充市场复苏确定性,Q2以来公司股价有较大幅度调整。 站在当下,复苏渐行渐近,下半年公司家电和快充业务有望有更好表现,同时我们建议更关注公司在光储充、汽车、服务器市场不俗进展,短期有望重估值,长期打开成长空间。 #消费复苏苗头已现 我们于周末外发专题,产业链近期高频数据显示,半导体景气复苏趋势已现,SIA数据显示全球芯片销售额已连续三个月小幅上升;舜宇光学6月手机镜
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广和通:通信模组真龙头
【招商通信梁程加团队】广和通:通信模组真龙头 🔺事件:2023年7月7日,广和通发布《2023年限制性股票激励计划(草案)》等公告 。 #激励范围兼顾广泛性和针对性。本次股权激励拟向公司骨干人员授予2,100,000股限制性股票,占公司股本总额的 0.28%。激励对象总人数为245人,占公司2022年底员工总人数的12.85%。 #考核目标对业绩形成有效支撑。本次股权激励计划业绩考核目标为2023-2025年公司的营业收入分别不低于约80亿元、100亿元和120亿元。 作为通信模组行业真正的龙
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【华创汽车】零部件板块大涨点评
【华创汽车】零部件板块大涨点评 ——————————— 今天零部件板块再次大涨,主要受1)部分公司中报预告超预期,2)昨天行业销量超预期两个因素催化。 就中报业绩而言,依然是新能源、自主占比高的公司表现更好,铝制品链条公司表现更好(新能源更大量和ASP,以及原材料价格),此外海外业务比例高的公司也会受益于汇兑。 我们简单重申观点: 1、 整体:5-8月汽车较好的基本面数据为股价表现提供窗口,拖累股价概率较低;考虑新能源车节节攀升,对部分标的而言甚至是数据甜蜜期。 2、 零部件:后续涨跌主要由市场
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【财通电新】璞泰来近况更新 负极Q2预计出货4万吨左右,单吨净利5000-6000,贡献2.4亿,全年预计出货20万吨,石墨化60%左右的比例。新建产能方面,四川紫宸一期10万吨下半年投产,依托高比例绿电水能,叠加耗电量下降,成本有望下降。 涂覆膜Q2出货12亿平,2毛盈利,贡献2.4亿。公司同时推进基膜整合,四川卓勤一期4亿平基膜涂覆一体化正在逐批出货,二期9.6亿平预计24年投产。 设备今年预计贡献4亿,Q2归母(80%股权)7000-8000万,设备涂布机+叠片都有。PVDFQ2出货200
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浙文互联:内部定增批文落地 外部战投
【浙文互联600986:内部定增批文落地 外部战投|华鑫传媒朱珠】 事件: 2023年7月4日,公司定增定增批文顺利落地; 2023年7月10日,公司1.45亿元参与豆神教育重整投资(拟占豆神教育转增后总股本的4.68%) 1、浙文投持股比例拟将提升至16.47%,增强企业长期发展的核心竞争力。主业数字营销从汽车拓展大金融、大消费等,23主业修复可期(2023年公司将不追求单纯规模优势,将优化主业结构提升主业盈利能力)。 2、推进元宇宙 2023发力直播电商业务 开启新增量。公司直播电商业务自2
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圣泉集团最新进展跟踪
圣泉集团最新进展跟踪20230710 前言: 1)创新是穿越产业周期的核心,在电动车产业链,智能化、复合集流体、钠电池和固态电池等新技术是重要驱动力;近期钠电池A00级车加快上市,重视相关产业链机会。 2)圣泉集团的硬碳加速放量,具备成本优势,叠加PPO盈利能力强、生物质可复制性强,未来空间广阔。 圣泉的钠电池负极硬碳: 1) 产能:现在的产能大约年产 300 吨,济南1 万吨预计在三季度出来。 2) 下游反馈:验证基本完成,等着下游放量。 PPO:聚苯醚,应用于5G/6G 等先进通讯覆铜板、人
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【天风电新】美国强制造周期和再工业化靠北美建厂的中国供应链?
一个自上而下的视角❗【天风电新】美国强制造周期和再工业化靠北美建厂的中国供应链?-0710 ————————— 美国的强制造周期这里不再赘述,今日晚间一则报道【美国撤销部分中国太阳能电池CBPG征税令】,好似黎明前的第一道光,接下来看好【美国强制造周期+北美落地产能的中国供应链】。 🌼今日事件回顾-引爆点 美国商务部于7月3日发布决定,撤销自2012年起对从中国进口的太阳能电池产品征收的反倾销和反补贴税,但需满足以下条件的离网小型便携式晶体硅太阳能组件(CSPV): 1)输出功率200W以下;
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【华西计算机 刘泽晶团队】谷歌的医疗AI聊天机器人Med-PaLM2已在医院进行测试 - 2023.07.10 📈流量跟踪: Google:6月月活84.63B,环比减少3.90%;5月月活88.06B,环比增加4.96%; 4月-6月总访问量256.59B。 Bing:6月月活1.211B,环比减少3.35%;5月月活1.253B,环比减少1.8%; 4月-6月总访问量3.74B。 Baidu:6月月活5.144B,环比减少3.42%;5月月活5.326B,环比增加12.65%; 4月-6月
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德龙激光:精细微激光加工设备佼佼者,多线布局高景气赛道
【德邦机械】德龙激光:精细微激光加工设备佼佼者,多线布局高景气赛道 激光精密加工设备领先企业,高研发投入巩固技术护城河。 公司是国内少数同时覆盖激光器和精密激光加工设备的厂商,在半导体、显示、精密电子、新能源、科研领域与三安光电、京东方、东山精密、中科院等下游知名客户建立合作关系。2018-2022年,公司营收CAGR达到15.2%,归母净利润从-745万元提升至6740万元,毛利率维持40%以上高位。2018-2021年公司研发费用率10%以上,22年研发投入进一步增大,巩固公司技术护城河。
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光伏辅材产业链重点公司及行业动态日报0710
【中金光伏】光伏辅材产业链重点公司及行业动态日报0710 行业动态: 支架招标:7月10日,中国电力建设2023年度光伏支架框架采购项目入围公示,中国电建集团河南电力器材有限公司等29家企业入围。 EVA价格:7月10日,EVA出厂价格较上周五部分上涨,发泡料上涨0.8%,其中扬巴上涨200元/吨;电缆料上涨1.75%,其中扬巴上涨500元/吨;光伏料持平。外盘EVA商社发泡料、电缆料、光伏料报价均较上周五持平。 EVA装置动态:7月10日,国内正常生产光伏料产能总计235万吨/年,江苏斯尔邦小
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铖昌科技:乘卫星互联网东风,弄遥感星座大潮
【华泰军工】铖昌科技:乘卫星互联网东风,弄遥感星座大潮 今日铖昌科技涨停,主要系我国于昨日完成了卫星互联网试验星的发射,公司在其中作为核心配套受市场关注。我们再次强调公司投资逻辑: ——————————— 1、卫星互联网核心配套:公司的射频前端芯片广泛应用于星载相控阵天线,在卫星互联网中属于核心配套,配套份额和价值量高,是受益于卫星互联网建设最直接弹性最大的标的之一。 2、重点SAR卫星星座核心配套:公司此前拥有丰富的SAR卫星配套经验,目前我国遥感卫星在数量、覆盖面积和时效性上均有较大缺口,特
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【比依股份】交流总结
【比依股份】交流总结 一、外销 收入端,2022Q4 感受到复苏,目前来看Q1-Q2 呈上升趋势,预计2023H1 双位数增长。 空炸分市场来看,英国和法国属于新增需求,英国自 2022Q4 以来呈上升趋势,目前法国市场开始接受空气炸锅因此公司也在大力拓展。北美空炸渗透率18-20%,目前有更新替换需求,由传统空炸转向智能化产品, 2023H2 与北美头部客户有2 款产品会出货,预计H2 北美市场会改善。 空炸分客户来看,第一大客户飞利浦新签定框架协议,3 年1500 万台目标,预计年底 Q4
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恒生电子:基本面稳健,关注相关机会
【东北计算机】恒生电子:基本面稳健,关注相关机会 公司基本面稳健。公司业务稳步推进,并持续受益于资本市场新建改造需求,全面注册制带来的业绩增量有望于二三季度持续兑现。#我们认为蚂蚁涉足金融IT并不是那么容易的事情。同时,公司间接控股股东罚款对公司财报无重大影响。建议投资者关注错杀机会。 自研垂类大模型及数智金融产品已对外亮相。公司推出的金融垂类大模型LightGPT在金融专业问答、逻辑推理、文本处理、多模态交互等能力测评中均有不错表现,预计将于9月底完成LightGPT新一轮的金融能力升级并正式
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复合集流体板块推荐20230711
【华福电新】复合集流体板块推荐20230711——种一棵树第二好的机会是现在 1⃣产业趋势确定,量产应用时间表日益清晰。近期产业进展持续突破,宝明PP铜箔6月底之前已送样前十家电池企业,目前已经完成初步物性测试,下游反馈积极,后续将进入循环测试和路测阶段。电池企业循环测试完整周期为5-8个月,预计复合铜箔有望在2024年Q1-2上车应用。其中,部分电池企业会根据一定圈数的容量保持率进行拟合,提前推进商务谈判。另外,目前滚焊设备交付周期为6个月左右,电池厂对设备端的订单也可成为先验指标。预计Q3-
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万顺新材
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双星新材
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夜长梦山
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【湖南裕能】预期差纠正是持续的,看好锂电材料最强基本面标的
⭕【湖南裕能】预期差纠正是持续的,看好锂电材料最强基本面标的 🔺公司大涨,大家看好二季度业绩高增,但这只是第一步,#公司核心预期差还是在地位、产品明显被低估,实话说产品强不强谁说都没用,几个客观事实 1)上半年预计份额35%-40% 2)储能放量明显,上半年20万吨+,按20%储能占比来看出货量已经默默前列位置 3)铁锰锂未来产品绝对不会独供,公司产能技术均准备好 #怎么看业绩 业绩20亿置信度也比较高,三季度经营性和二季度预计持平,7月全面转铵法,8月可能落地磷矿持续降本有望保持这个盈利水平
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湖南裕能
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夜长梦山
2023-07-11 14:46:13
芯朋微:光储充全方案推出,目前公司股价低位,建议关注
🔥【民生电子】芯朋微:光储充全方案推出,目前公司股价低位,建议关注 芯朋微是我们持续重点跟踪推荐的标的之一,不过由于市场担心家电和快充市场复苏确定性,Q2以来公司股价有较大幅度调整。 站在当下,复苏渐行渐近,下半年公司家电和快充业务有望有更好表现,同时我们建议更关注公司在光储充、汽车、服务器市场不俗进展,短期有望重估值,长期打开成长空间。 #消费复苏苗头已现 我们于周末外发专题,产业链近期高频数据显示,半导体景气复苏趋势已现,SIA数据显示全球芯片销售额已连续三个月小幅上升;舜宇光学6月手机镜
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芯朋微
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夜长梦山
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广和通:通信模组真龙头
【招商通信梁程加团队】广和通:通信模组真龙头 🔺事件:2023年7月7日,广和通发布《2023年限制性股票激励计划(草案)》等公告 。 #激励范围兼顾广泛性和针对性。本次股权激励拟向公司骨干人员授予2,100,000股限制性股票,占公司股本总额的 0.28%。激励对象总人数为245人,占公司2022年底员工总人数的12.85%。 #考核目标对业绩形成有效支撑。本次股权激励计划业绩考核目标为2023-2025年公司的营业收入分别不低于约80亿元、100亿元和120亿元。 作为通信模组行业真正的龙
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广和通
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【华创汽车】零部件板块大涨点评
【华创汽车】零部件板块大涨点评 ——————————— 今天零部件板块再次大涨,主要受1)部分公司中报预告超预期,2)昨天行业销量超预期两个因素催化。 就中报业绩而言,依然是新能源、自主占比高的公司表现更好,铝制品链条公司表现更好(新能源更大量和ASP,以及原材料价格),此外海外业务比例高的公司也会受益于汇兑。 我们简单重申观点: 1、 整体:5-8月汽车较好的基本面数据为股价表现提供窗口,拖累股价概率较低;考虑新能源车节节攀升,对部分标的而言甚至是数据甜蜜期。 2、 零部件:后续涨跌主要由市场
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璞泰来近况更新
【财通电新】璞泰来近况更新 负极Q2预计出货4万吨左右,单吨净利5000-6000,贡献2.4亿,全年预计出货20万吨,石墨化60%左右的比例。新建产能方面,四川紫宸一期10万吨下半年投产,依托高比例绿电水能,叠加耗电量下降,成本有望下降。 涂覆膜Q2出货12亿平,2毛盈利,贡献2.4亿。公司同时推进基膜整合,四川卓勤一期4亿平基膜涂覆一体化正在逐批出货,二期9.6亿平预计24年投产。 设备今年预计贡献4亿,Q2归母(80%股权)7000-8000万,设备涂布机+叠片都有。PVDFQ2出货200
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浙文互联:内部定增批文落地 外部战投
【浙文互联600986:内部定增批文落地 外部战投|华鑫传媒朱珠】 事件: 2023年7月4日,公司定增定增批文顺利落地; 2023年7月10日,公司1.45亿元参与豆神教育重整投资(拟占豆神教育转增后总股本的4.68%) 1、浙文投持股比例拟将提升至16.47%,增强企业长期发展的核心竞争力。主业数字营销从汽车拓展大金融、大消费等,23主业修复可期(2023年公司将不追求单纯规模优势,将优化主业结构提升主业盈利能力)。 2、推进元宇宙 2023发力直播电商业务 开启新增量。公司直播电商业务自2
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浙文互联
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圣泉集团最新进展跟踪
圣泉集团最新进展跟踪20230710 前言: 1)创新是穿越产业周期的核心,在电动车产业链,智能化、复合集流体、钠电池和固态电池等新技术是重要驱动力;近期钠电池A00级车加快上市,重视相关产业链机会。 2)圣泉集团的硬碳加速放量,具备成本优势,叠加PPO盈利能力强、生物质可复制性强,未来空间广阔。 圣泉的钠电池负极硬碳: 1) 产能:现在的产能大约年产 300 吨,济南1 万吨预计在三季度出来。 2) 下游反馈:验证基本完成,等着下游放量。 PPO:聚苯醚,应用于5G/6G 等先进通讯覆铜板、人
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圣泉集团
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夜长梦山
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【天风电新】美国强制造周期和再工业化靠北美建厂的中国供应链?
一个自上而下的视角❗【天风电新】美国强制造周期和再工业化靠北美建厂的中国供应链?-0710 ————————— 美国的强制造周期这里不再赘述,今日晚间一则报道【美国撤销部分中国太阳能电池CBPG征税令】,好似黎明前的第一道光,接下来看好【美国强制造周期+北美落地产能的中国供应链】。 🌼今日事件回顾-引爆点 美国商务部于7月3日发布决定,撤销自2012年起对从中国进口的太阳能电池产品征收的反倾销和反补贴税,但需满足以下条件的离网小型便携式晶体硅太阳能组件(CSPV): 1)输出功率200W以下;
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AI信息
【华西计算机 刘泽晶团队】谷歌的医疗AI聊天机器人Med-PaLM2已在医院进行测试 - 2023.07.10 📈流量跟踪: Google:6月月活84.63B,环比减少3.90%;5月月活88.06B,环比增加4.96%; 4月-6月总访问量256.59B。 Bing:6月月活1.211B,环比减少3.35%;5月月活1.253B,环比减少1.8%; 4月-6月总访问量3.74B。 Baidu:6月月活5.144B,环比减少3.42%;5月月活5.326B,环比增加12.65%; 4月-6月
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德龙激光:精细微激光加工设备佼佼者,多线布局高景气赛道
【德邦机械】德龙激光:精细微激光加工设备佼佼者,多线布局高景气赛道 激光精密加工设备领先企业,高研发投入巩固技术护城河。 公司是国内少数同时覆盖激光器和精密激光加工设备的厂商,在半导体、显示、精密电子、新能源、科研领域与三安光电、京东方、东山精密、中科院等下游知名客户建立合作关系。2018-2022年,公司营收CAGR达到15.2%,归母净利润从-745万元提升至6740万元,毛利率维持40%以上高位。2018-2021年公司研发费用率10%以上,22年研发投入进一步增大,巩固公司技术护城河。
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夜长梦山
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光伏辅材产业链重点公司及行业动态日报0710
【中金光伏】光伏辅材产业链重点公司及行业动态日报0710 行业动态: 支架招标:7月10日,中国电力建设2023年度光伏支架框架采购项目入围公示,中国电建集团河南电力器材有限公司等29家企业入围。 EVA价格:7月10日,EVA出厂价格较上周五部分上涨,发泡料上涨0.8%,其中扬巴上涨200元/吨;电缆料上涨1.75%,其中扬巴上涨500元/吨;光伏料持平。外盘EVA商社发泡料、电缆料、光伏料报价均较上周五持平。 EVA装置动态:7月10日,国内正常生产光伏料产能总计235万吨/年,江苏斯尔邦小
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中信博
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夜长梦山
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铖昌科技:乘卫星互联网东风,弄遥感星座大潮
【华泰军工】铖昌科技:乘卫星互联网东风,弄遥感星座大潮 今日铖昌科技涨停,主要系我国于昨日完成了卫星互联网试验星的发射,公司在其中作为核心配套受市场关注。我们再次强调公司投资逻辑: ——————————— 1、卫星互联网核心配套:公司的射频前端芯片广泛应用于星载相控阵天线,在卫星互联网中属于核心配套,配套份额和价值量高,是受益于卫星互联网建设最直接弹性最大的标的之一。 2、重点SAR卫星星座核心配套:公司此前拥有丰富的SAR卫星配套经验,目前我国遥感卫星在数量、覆盖面积和时效性上均有较大缺口,特
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铖昌科技
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夜长梦山
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【比依股份】交流总结
【比依股份】交流总结 一、外销 收入端,2022Q4 感受到复苏,目前来看Q1-Q2 呈上升趋势,预计2023H1 双位数增长。 空炸分市场来看,英国和法国属于新增需求,英国自 2022Q4 以来呈上升趋势,目前法国市场开始接受空气炸锅因此公司也在大力拓展。北美空炸渗透率18-20%,目前有更新替换需求,由传统空炸转向智能化产品, 2023H2 与北美头部客户有2 款产品会出货,预计H2 北美市场会改善。 空炸分客户来看,第一大客户飞利浦新签定框架协议,3 年1500 万台目标,预计年底 Q4
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比依股份
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