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2023-07-10 08:30:57

巨星科技23年半年度业绩预增--交流要点总结

【CT电新】巨星科技23年半年度业绩预增--交流要点总结业绩预告：实现归母净利润8.34亿～9.62亿，同比增长30%-50%，测算Q2单季度实现归母净利润5.32亿～6.60亿，同比增长16%-44%，伴随着汇率、运费和原材料的改善，公司盈利能力大幅回升，利润大超预期；收入下滑主要由于对应执行的是去年欧美库存高位时的订单，从品类拆分角度，主要是后周期和高库存的储物箱柜下滑，手工具和电动工具都是同比增长；未来展望：当前5、6月份订单同比增长40-50%，回到21年订单水平；随着欧美工具行业库

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巨星科技

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2023-07-10 08:30:34

【船舶】MEPC80会议整体符合预期，2050年航运零碳大势所趋

【船舶】MEPC80会议整体符合预期，2050年航运零碳大势所趋 ♻️事件：国际海事组织（IMO）7月3日-7月7日于伦敦召开了MEPC80会议，正式通过了2023年版《国际海事组织减少温室气体排放战略》。 1⃣️航运2050年前后达成净零排放，大幅上修减碳目标：国际海运温室气体排放尽快达峰，并考虑到不同国情，在接近2050年前后达到净零排放。而此前会议通过了《减少船舶温室气体排放初步战略》，目标是到2050年在2008年的基础上减少50%。 2⃣️设置明确中间节点，2030年力争减低30%，

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中国船舶

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2023-07-10 08:29:49

兰剑智能： AI+机器人为基，RaaS引领落地

【中邮计算机】新增底部标的~兰剑智能（688557）： AI+机器人为基，RaaS引领落地（1）AI+机器人+RaaS：主业是物流机器人，最核心的是AI算法（如微型伺服拨爪控制，智能外型检测算法等）和数字孪生（新研发基于Unity 3D引擎的三维建模仿真技术），算法构成人形机器人技术底座。并在业内率先发布RaaS服务（机器人即服务，年收入达4000万）。（2）董事长是技术流：吴总是山大教授中纯粹技术派，带领博士们在储备技术并计划拓展人形机器人。（3）业绩高增+估值便宜：23H1和全年业绩预

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兰剑智能

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2023-07-10 08:29:09

重点关注电改、中报及政策预期

【光大电新殷中枢|周观点】重点关注电改、中报及政策预期电力需求侧响应：我们维持今年持续重点推荐电力需求侧响应（虚拟电厂、综合能源管理、电力电网数字化等）投资机会的观点。（1）世界气象组织宣布热带太平洋七年来首次形成厄尔尼诺条件，高温影响下季节性用电负荷或将持续提高；（2）中电联预计我国2023年全社会用电量增速约6%，我国电力供需总体紧平衡；（3）欧洲近期连续出现负电价，原因是不灵活的新能源遇到低负荷时段，电力阶段性过剩。新能源装机提升到一定比例后，季节性缺电和结构性电力供需不平衡愈

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东方电子
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海兴电力

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2023-07-10 08:28:08

从特斯拉FSD看自动驾驶发展趋势-20230709

从特斯拉FSD看自动驾驶发展趋势-20230709

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特斯拉

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2023-07-10 08:27:26

电力观点更新

🏖电力观点更新（0709）火电：当前阶段火电成本改善的逻辑持续演绎，海外经济表现偏弱有望助推进口煤价格继续下探，且市场煤价的下降也有助于长协煤兑现的改善，看好火电从一季度的盈亏平衡向合理盈利水平发展。此外缺电的现象仍在局部地区发生，预计夏季用电紧张的问题仍将在局部地区局部时段持续出现，有助于电价刚性延续和价格机制改革推进。绿电：2023年以来，硅料产能大量释放带动硅料及光伏产业链价格大幅下降，中游产业竞争格局的变化导致悲观情绪外溢。但长期来看“双碳”目标的实现需要新能源在未来的数十年保持高

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华能国际
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粤电力A

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2023-07-09 21:47:32

中环报价点评

【财通电新】中环更新报价，硅片价格见底回暖今日中环发布最新硅片价格，较上期下降25%以上，各尺寸下调0.9-1.8元/片，但较当前产业链价格微福提升，硅片价格见底回填。 ●P型(150μm) 210.8/210/182每片分别为4.07/3.77/2.85元，下跌幅度分别为1.71/1.58/0.95元/片，环比上期跌幅分别为29.58%/29.53%/25%，其中#P型182报价较最新infolink报价提升1毛/片，P型210报价较infolink低0.13元/片； ●N型(130μm)

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TCL中环

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2023-07-09 21:45:21

三代制冷剂产能扩张已到尾声，氟化液市场空间广阔，氟化工进入景气周期

【东海证券】三代制冷剂产能扩张已到尾声，氟化液市场空间广阔，氟化工进入景气周期 ➢ 萤石资源不可再生，我国萤石储量高，但采储比低，供给日趋收紧。萤石是我国的优势矿产资源，根据USGS数据，我国是全球最大的萤石生产国，2022年产量达到570万吨，占全球产量的65.67%，同时我国萤石资源开发过度，萤石资源可开采年数远低于全球平均水平，萤石已被国土资源部列入''战略性矿产名录''，供给收紧，萤石价格维持高位。 ➢ 三代制冷剂配额即将落地，行业供需格局改善，企业盈利有望提升。根据《基加利修正案》，发

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巨化股份
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2023-07-09 21:44:16

科士达2023Q2业绩预告分析

【长江电新】科士达2023Q2业绩预告分析 1、公司发布2023H1业绩快预告，上半年预计实现归属净利润4.5-5.5亿元，同比增长106.5-152.4%，实现扣非净利润4.4-5.4亿元，同比增长121.4-171.8%；单看二季度，预计实现归属净利润2.2-3.2亿元，同比增长32-93%，实现扣非净利润2.1-3.1亿元，同比增长39-103%，以中枢计算环比增长16%。 2、拆分至Q2，数据中心业务环比保持10-20%增长盈利能力稳定，同时公司新能源业务好于行业，营收预计达8-9亿元，

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科士达

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2023-07-09 21:41:49

机器人系列3-伺服企业-0707

🌀【天风电新】机器人系列3-伺服企业-0707 ————————— 🌼公司整体情况主要是做伺服电机，PLC，机床。去年营收中81%来自伺服系统，13%来自PLC，3%来自机床。 23Q1分下游营收拆分：光伏37%、锂电15%、机器人10%、激光6%。Q2光伏、锂电可能接近60% q2，今年光伏确定性比较强，锂电新增产线进度放缓。从机器人出货量上看Q1同比增长1%，以交流电为主，毛利率30%左右，PLC毛利率50%左右。出货节奏：去年4.15日通知4月底产品全系涨价10-15%（约60%产

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汇川技术

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2023-07-09 21:40:31

机器人系列4-IMU专家-0707

【天风电新】机器人系列4-IMU专家-0707 ——————————— 1、MEMS IMU：MEMS是指机电微一体化，集成CMOS和微机电工艺，IMU本身可以指器件（IC）也可以指模组/系统，一般是用3轴陀螺仪+3轴加速度计。IMU属于被动器件，和运动相关的状态感知都会用到，高精度对应更高频的信号，汽车导航一般是用6轴的IMU。 2、IMU价格：价差很大，性能决定价格，应用决定性能需求，根据温度等特性不同，从几块到上万不等，消费一般在几十元，工业级高一些，用在L3+车辆的会更高，L4在千元以上

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特斯拉

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2023-07-09 21:39:07

信立泰点评：S086高血压适应症上市申请获受

【华创医药】信立泰点评：S086高血压适应症上市申请获受，看好今年创新管线收获近日，公司的沙库巴曲阿利沙坦钙片（S086）上市申请获得NMPA受理，拟申请适应症为治疗轻、中度原发性高血压。S086由沙库巴曲和阿利沙坦酯共晶形成，为全球第二款血管紧张素II受体-脑啡肽酶双重抑制剂（ARNi）。相比于复方制剂，共晶体结构具有药物成分构成比恒定、贮存稳定性好、可显著提高药物溶解度和口服生物利用度等明显优势。 ARNi类药物市场潜力巨大。目前全球唯一一款在售ARNi药物为诺华的沙库巴曲缬沙坦钠片（诺欣

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信立泰

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2023-07-09 21:37:04

长盛轴承交流简要

【开源机械王栋】长盛轴承交流简要： --半年报业绩半年报1.1-1.3亿净利润，同比增长42%-67%。一季度毛利率37.8%，二季度38%，随着产能爬坡，其毛利率仍然存在上行的逻辑。 --风电进展：滑动轴承还在上海电气做齿轮箱测试，目前顺利，预计挂机在4季度，挂机验证时间为几周，挂机之后数据出来预计会有批量订单，金风也在合作，目前也处于测试阶段，主轴滑动轴承开始接洽。价格：6MW，一套20-30万齿轮箱，加上主轴，大概1亿元/GW。其他客户情况：远景自己做滑动轴承、三一由德力佳推进。

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长盛轴承

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2023-07-09 21:34:45

申万交运MEPC80会议干货

【申万交运MEPC80会议干货】航运碳排放要求相比MEPC79会议2050年相比2008减排70%，提前至了2040年至少减排70%，力争80%，2050年实现0碳排放。 #1、会议通过了《2023年IMO船舶温室气体(GHG)减排战略》(MEPC.377(80))，进一步收紧了国际航运温室气体减排要求，明确应尽快实现国际航运温室气体排放达峰，并考虑不同的国情，在2050年前或2050年左右，即：接近2050年，实现净零排放。同时，朝着逐步消除温室气体排放方向继续努力，与巴黎协定第2条设定的长

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中远海控

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2023-07-09 21:32:05

国海策略|破局·立势——2023年下半年策略

【国海策略|破局·立势——2023年下半年策略】核心要点供参考！ 1⃣经济：弱现实+低物价组合。下半年国内经济仍需解决有效需求不足的问题，内外需中基建的韧性相对较好，由于居民和企业部门后续加杠杆的空间不大，地产、消费、服务以及制造业投资等动能偏弱。海外经济方面，下半年伴随信用紧缩的持续以及库存周期的回落，美国经济下行压力仍将继续增加，失业率逐步走高仍是中期趋势，关注美国消费信贷的收缩节奏。 2⃣流动性：紧缩收尾，向阳而生。下半年美国核心通胀的回落有望加速，本轮美联储加息周期已进入尾声，核心PCE

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贵州茅台

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