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2023-06-19 13:09:22

传音控股：需求复苏+产品升级+AIGC

【华鑫电子|AI入口】传音控股：需求复苏+产品升级+AIGC，新兴市场科技龙头空间巨大（#今年以来一直强推🚀）海外新兴市场需求复苏良好，产品出货逐月加速。2022年公司在全球手机市场占有率11.7%，全球排名第三，其中智能机在全球占有率6.0%，排名第六；非洲智能机市场的占有率超过40%，排名第一。在东南亚和俄罗斯等市场份额也在逐步上升。非洲以外其他地区，营业收入占比逐年递增，并在2022年首次实现占比超过50%，新市场开拓成效显著。今年Q2公司智能机加速复苏，展望积极。智能机占比持续提升

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传音控股

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夜长梦山

2023-06-19 13:08:36

中科软：稀缺的高成长保险IT龙头

推荐中科软，目标50%：稀缺的高成长保险IT龙头，GPT推动再发展【天风计算机缪欣君团队】再次强调保险是优质的GPT应用场景原因在于作业场景重文本解读，且标准化程度低，为天然适合AI赋能的场景。 1、10年ROE保持在19+，利润CAGR~19%，核心原因在于企业管理先进性被低估：阿米巴管理模式下重点考核现金流与净利润，充分保证团队动力充足，成长可持续。 2、保险行业粗放式增长时代结束，IT投入占收入比例约0.79%有望持续向上。目前代理人规模处于10年底部，降本增效大背景下，IT能力较弱

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中科软

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夜长梦山

2023-06-19 13:08:10

新产业：2Q23恢复较好，建议关注未来集采变化

【华泰医药代雯团队】新产业（300832 CH）：2Q23恢复较好，建议关注未来集采变化 2Q23在诊疗持续恢复背景下，公司销售持续向好，我们预计23全年收入30%增长，内生净利润增长35%以上，也存在超预期可能。另外，我们建议关注或在今年下半年开始的化学发光集采政策，挑战和机遇并存。我们看好集采背景下头部企业持续提高份额。 1Q23国内收入恢复良好，海外收入高速增长公司1Q23国内主营业务收入同比+14.5%，1Q23国内疫情防控政策优化后，公司受益诊疗恢复，国内收入同比恢复稳定增长。公司持

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新产业

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夜长梦山

2023-06-19 13:06:19

华特达因

【光大医药】儿童保健和治疗药品龙头，国企改革动能充足——华特达因（000915.SZ）跟踪报告 1. 主业聚焦，治理结构持续改善。期待下半年中长期激励试点落地，提升公司整体积极性。 2. 儿童药龙头企业，品牌和渠道优势明显，盈利能力突出。2022年达因药业毛利率和净利率为86.50%/47.63%，伊可新市占率超60%。 3. 低渗透率下伊可新成长空间仍有2-3倍，新品有望贡献增量业绩。伊可新在0-1岁渗透率接近30%，1-6岁渗透率不到5%，空间仍然较大。达因D有望接棒伊可新成为规模过10亿的

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华特达因

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夜长梦山

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国企改革有望加速推进，持续重点推荐卫星产业链核心标的

【中金军工】国企改革有望加速推进，持续重点推荐卫星产业链核心标的 #国资委对央企并购重组提出要求-板块国企改革有望加速推进。6月14日，国资委召开央企提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，提出“中央企业要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，以上市公司为平台开展并购重组”。我们认为，在国资委持续推动央企提高上市公司质量工作的背景下，未来板块国企改革有望进一步加速，建议关注资产证券化水平较低的航天科技、航天科工、中国电科和兵器工业集团未来的资本运作进展. #长二丁一箭41星发射圆满成功-国内巨型星

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中航重机

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2023-06-19 10:30:03

光芯片观点更新

【华泰电子】光芯片观点更新 [庆祝]近期市场对光芯片关注度持续提升，主要系展望2024年800G光模块有望快速放量，或带动光芯片呈现紧缺局面，国产光芯片厂商客户导入进展或提速。光芯片是光模块核心器件，在800G光模块中价值量占比提升。低速率光模块产品中光芯片价值量占比约10-20%，而在800G或更高速率的光模块中，光芯片价值量可达20-30%。 [礼物]2024年800G光模块快速上量，光芯片或呈现缺芯局面。根据Lightcounting数据，2022年全球单模400G以太网光模块出货量约27

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华西股份
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仕佳光子

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人形机器人文跟踪三大增量：传动方式+行星减速机+IMU

人形机器人文跟踪三大增量：传动方式+行星减速机+IMU【天风机械】 🌼保姆级6000字论文解析+产业最新更新文档word欢迎联系：朱晔/李鲁靖/冯量或对口销售！ —————— 🌼核心结论： 1、当前，特斯拉机器人零部件当中占比最高的为直线驱动、电机以及力矩传感器。其中，腿+小腿所要用到的行星滚柱丝杠加工难度超预期。 2、近期重要论文：UCLA Zhu.Taoyuanmin的博士论文Design of a Highly Dynamic Humanoid Robot，提出的是腿部未涉及行星滚珠丝

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三联锻造
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中大力德

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夜长梦山

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温氏股份：降本增效持续推进，出栏增长确定性不断增强

温氏股份：降本增效持续推进，出栏增长确定性不断增强【中金农业樊俊豪】大家好近期，我们邀请温氏股份管理层参加中金2023年中期策略会，期间公司与投资人进行交流。我们认为，公司降本增效持续推进，出栏稳健增长确定性不断增强，在猪价弱景气、企业强分化行业背景下，看好公司份额增长。评论 1、生猪出栏稳增长确定性不断增强，23/24年出栏或实现2600/3300万头。一方面，作为我国畜禽养殖龙头企业，出栏量增长目标弹性较大。据22年12月9日公告，公司23/24年出栏量目标为2600/3300万头

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温氏股份

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夜长梦山

2023-06-19 10:20:42

海外工具软件融合 AI 蔚然成风，第一宇宙速度下工具软件公司有望率先兑现业绩

海外工具软件融合 AI 蔚然成风，第一宇宙速度下工具软件公司有望率先兑现业绩！ ⭐海外工具软件在 AI“第一宇宙速度”下开始全面渗透！在开源 Stable Diffusion 模型下 Adobe Firefly、Canva等领先的图片工具软件率先结合 AI 渗透全球创作者生态，而 Midjourney 等破圈 AI +图像应用已率先实现商业化！ AI+浪潮下工具软件公司有望率先通过付费率和 ARPU 贡献业绩！我们认为 AI+工具软件将再度挖掘现有用户的潜在需求，不同产品的付费率和 ARPU 格

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万兴科技
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金山软件

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夜长梦山

2023-06-19 10:20:00

AIGC具身智能策略会要点回顾核心要点

【申万机器人】AIGC具身智能策略会要点回顾核心要点 1⃣机械：60余家公司参与，产业趋势明确，人工智能赋能机器人；后续重磅事件为上海7月人工智能大会。建议关注：1）T产业链和国内硬件底座供应链：谐波减速器-绿的谐波、汉宇集团、中大力德；空心杯电机-鸣志电器；执行器集成-三花智控；滚柱丝杠-江苏雷利/鼎智科技；磨齿机等工具公司秦川机床。2）人工智能推动多行业机器人的发展。相关标的：工业机器人厂商埃斯顿、凯尔达、拓斯达、柏楚电子；特种机器人公司申昊科技、亿嘉和和景业智能；3）机器视觉：奥普特、凌云

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夜长梦山

2023-06-19 10:19:22

吃个瓜避雷

@市民刘先生：关于韭研公社幸运宠儿发布的阳明电路文章

6月16日发布的阳明电路文章，在官网查询找不到光模块产品，文章留言找不到，盘后就被拉黑了，今天同花顺也移除了阳明电路的CPO概念，大家以后看见文章都自己先找找逻辑，不要盲目跟风。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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夜长梦山

2023-06-19 08:56:55

新点软件重大推荐

【浙商计算机刘雯蜀团队】新点软件重大推荐一句话逻辑：大模型背景下被低估的智慧政务方案商，23年仅25X。大模型背景下，公司订单有望受政策驱动超市场预期，同时公司利用AI和大数据等新技术提升软件平台智慧化程度，估值有望重塑。超预期逻辑：市场预期：公司一季度增速乏力，市场下调对公司的未来业绩预期，认为公司未来3年净利CAGR为10%，净利增长乏力。我们预计公司23-25年的收入CAGR为26%，净利率在模式转变下亦有提升空间，净利率CAGR为31%。 1）原因一：政策持续催化公司三大类业务持续

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新点软件

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夜长梦山

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【国金计算机】发改委部署电力迎峰度夏工作，源网荷侧受益逻辑明确

【国金计算机】发改委部署电力迎峰度夏工作，源网荷侧受益逻辑明确 ⚡【用电需求回暖，电力迎峰度夏备受关注】1-5月份，全国全社会用电量同比增长5.2%。5月份，全社会用电量增长7.4%。在我国电力需求同比大幅企稳回升与新能源装机结构逐步提高的背景下，2023年电力平稳迎峰度夏备受关注。 ⚡【五大措施保障电力迎峰度夏】（1）推进各类电源项目建设。（2）加强燃料供应保障，目前统调电厂存煤达到1.87亿吨的历史新高。（3）促进各类发电机组应发尽发。（4）做好全国电网运行的优化调度。（5）做好电力需求侧管

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国电南瑞

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夜长梦山

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FCV装机量连续两月超8倍增幅，核心零部件放量确定性强

FCV装机量连续两月超8倍增幅，核心零部件放量确定性强【国金电新·氢能】月度数据点评_20230618 🚀FCV 5月装机量/装车量为52.6MW/545辆，同比+8.3倍/8.1倍，其中商用车51.1MW/517辆，本月装机多为重型货车，海卓动力单月装机登顶，鸿力氢动1-5月累计装机第一。 🚀全年FCV看向万台，呈现高增趋势，政策细则落地叠加产业链成熟度提高下，行业放量确定性强，预计23年FCV将持续翻倍。 🚀1-6月已公开招标电解槽的绿氢项目共14个，合计电解槽招标量达980MW，已超

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昇辉科技

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夜长梦山

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【天准科技688003】国内机器视觉设备领先企业

“工业之光”主题新品种出炉🔥中信主题策略刘易团队-【天准科技688003】国内机器视觉设备领先企业，产品拓展开启第二成长曲线，首次覆盖🤖 1⃣深耕机器视觉设备十八载，机器视觉装备国内领先。经过近二十年发展，公司在机器视觉领域积累深厚，核心技术包括机器视觉算法、工业软件平台、先进视觉传感器及精密驱控技术四大领域。公司已经将3D视觉技术深度学习和线扫描等行业先进技术应用于高端视觉装备，有望充分享受国内3D视觉技术快速发展的红利。 2⃣国产替代空间广阔，重点发力半导体前道检测设备。全球半导体检/量

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天准科技

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传音控股：需求复苏+产品升级+AIGC

【华鑫电子|AI入口】传音控股：需求复苏+产品升级+AIGC，新兴市场科技龙头空间巨大（#今年以来一直强推🚀）海外新兴市场需求复苏良好，产品出货逐月加速。2022年公司在全球手机市场占有率11.7%，全球排名第三，其中智能机在全球占有率6.0%，排名第六；非洲智能机市场的占有率超过40%，排名第一。在东南亚和俄罗斯等市场份额也在逐步上升。非洲以外其他地区，营业收入占比逐年递增，并在2022年首次实现占比超过50%，新市场开拓成效显著。今年Q2公司智能机加速复苏，展望积极。智能机占比持续提升

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中科软：稀缺的高成长保险IT龙头

推荐中科软，目标50%：稀缺的高成长保险IT龙头，GPT推动再发展【天风计算机缪欣君团队】再次强调保险是优质的GPT应用场景原因在于作业场景重文本解读，且标准化程度低，为天然适合AI赋能的场景。 1、10年ROE保持在19+，利润CAGR~19%，核心原因在于企业管理先进性被低估：阿米巴管理模式下重点考核现金流与净利润，充分保证团队动力充足，成长可持续。 2、保险行业粗放式增长时代结束，IT投入占收入比例约0.79%有望持续向上。目前代理人规模处于10年底部，降本增效大背景下，IT能力较弱

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新产业：2Q23恢复较好，建议关注未来集采变化

【华泰医药代雯团队】新产业（300832 CH）：2Q23恢复较好，建议关注未来集采变化 2Q23在诊疗持续恢复背景下，公司销售持续向好，我们预计23全年收入30%增长，内生净利润增长35%以上，也存在超预期可能。另外，我们建议关注或在今年下半年开始的化学发光集采政策，挑战和机遇并存。我们看好集采背景下头部企业持续提高份额。 1Q23国内收入恢复良好，海外收入高速增长公司1Q23国内主营业务收入同比+14.5%，1Q23国内疫情防控政策优化后，公司受益诊疗恢复，国内收入同比恢复稳定增长。公司持

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【光大医药】儿童保健和治疗药品龙头，国企改革动能充足——华特达因（000915.SZ）跟踪报告 1. 主业聚焦，治理结构持续改善。期待下半年中长期激励试点落地，提升公司整体积极性。 2. 儿童药龙头企业，品牌和渠道优势明显，盈利能力突出。2022年达因药业毛利率和净利率为86.50%/47.63%，伊可新市占率超60%。 3. 低渗透率下伊可新成长空间仍有2-3倍，新品有望贡献增量业绩。伊可新在0-1岁渗透率接近30%，1-6岁渗透率不到5%，空间仍然较大。达因D有望接棒伊可新成为规模过10亿的

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国企改革有望加速推进，持续重点推荐卫星产业链核心标的

【中金军工】国企改革有望加速推进，持续重点推荐卫星产业链核心标的 #国资委对央企并购重组提出要求-板块国企改革有望加速推进。6月14日，国资委召开央企提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，提出“中央企业要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，以上市公司为平台开展并购重组”。我们认为，在国资委持续推动央企提高上市公司质量工作的背景下，未来板块国企改革有望进一步加速，建议关注资产证券化水平较低的航天科技、航天科工、中国电科和兵器工业集团未来的资本运作进展. #长二丁一箭41星发射圆满成功-国内巨型星

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光芯片观点更新

【华泰电子】光芯片观点更新 [庆祝]近期市场对光芯片关注度持续提升，主要系展望2024年800G光模块有望快速放量，或带动光芯片呈现紧缺局面，国产光芯片厂商客户导入进展或提速。光芯片是光模块核心器件，在800G光模块中价值量占比提升。低速率光模块产品中光芯片价值量占比约10-20%，而在800G或更高速率的光模块中，光芯片价值量可达20-30%。 [礼物]2024年800G光模块快速上量，光芯片或呈现缺芯局面。根据Lightcounting数据，2022年全球单模400G以太网光模块出货量约27

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人形机器人文跟踪三大增量：传动方式+行星减速机+IMU

人形机器人文跟踪三大增量：传动方式+行星减速机+IMU【天风机械】 🌼保姆级6000字论文解析+产业最新更新文档word欢迎联系：朱晔/李鲁靖/冯量或对口销售！ —————— 🌼核心结论： 1、当前，特斯拉机器人零部件当中占比最高的为直线驱动、电机以及力矩传感器。其中，腿+小腿所要用到的行星滚柱丝杠加工难度超预期。 2、近期重要论文：UCLA Zhu.Taoyuanmin的博士论文Design of a Highly Dynamic Humanoid Robot，提出的是腿部未涉及行星滚珠丝

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温氏股份：降本增效持续推进，出栏增长确定性不断增强

温氏股份：降本增效持续推进，出栏增长确定性不断增强【中金农业樊俊豪】大家好近期，我们邀请温氏股份管理层参加中金2023年中期策略会，期间公司与投资人进行交流。我们认为，公司降本增效持续推进，出栏稳健增长确定性不断增强，在猪价弱景气、企业强分化行业背景下，看好公司份额增长。评论 1、生猪出栏稳增长确定性不断增强，23/24年出栏或实现2600/3300万头。一方面，作为我国畜禽养殖龙头企业，出栏量增长目标弹性较大。据22年12月9日公告，公司23/24年出栏量目标为2600/3300万头

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海外工具软件融合 AI 蔚然成风，第一宇宙速度下工具软件公司有望率先兑现业绩

海外工具软件融合 AI 蔚然成风，第一宇宙速度下工具软件公司有望率先兑现业绩！ ⭐海外工具软件在 AI“第一宇宙速度”下开始全面渗透！在开源 Stable Diffusion 模型下 Adobe Firefly、Canva等领先的图片工具软件率先结合 AI 渗透全球创作者生态，而 Midjourney 等破圈 AI +图像应用已率先实现商业化！ AI+浪潮下工具软件公司有望率先通过付费率和 ARPU 贡献业绩！我们认为 AI+工具软件将再度挖掘现有用户的潜在需求，不同产品的付费率和 ARPU 格

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AIGC具身智能策略会要点回顾核心要点

【申万机器人】AIGC具身智能策略会要点回顾核心要点 1⃣机械：60余家公司参与，产业趋势明确，人工智能赋能机器人；后续重磅事件为上海7月人工智能大会。建议关注：1）T产业链和国内硬件底座供应链：谐波减速器-绿的谐波、汉宇集团、中大力德；空心杯电机-鸣志电器；执行器集成-三花智控；滚柱丝杠-江苏雷利/鼎智科技；磨齿机等工具公司秦川机床。2）人工智能推动多行业机器人的发展。相关标的：工业机器人厂商埃斯顿、凯尔达、拓斯达、柏楚电子；特种机器人公司申昊科技、亿嘉和和景业智能；3）机器视觉：奥普特、凌云

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@市民刘先生：关于韭研公社幸运宠儿发布的阳明电路文章

6月16日发布的阳明电路文章，在官网查询找不到光模块产品，文章留言找不到，盘后就被拉黑了，今天同花顺也移除了阳明电路的CPO概念，大家以后看见文章都自己先找找逻辑，不要盲目跟风。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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新点软件重大推荐

【浙商计算机刘雯蜀团队】新点软件重大推荐一句话逻辑：大模型背景下被低估的智慧政务方案商，23年仅25X。大模型背景下，公司订单有望受政策驱动超市场预期，同时公司利用AI和大数据等新技术提升软件平台智慧化程度，估值有望重塑。超预期逻辑：市场预期：公司一季度增速乏力，市场下调对公司的未来业绩预期，认为公司未来3年净利CAGR为10%，净利增长乏力。我们预计公司23-25年的收入CAGR为26%，净利率在模式转变下亦有提升空间，净利率CAGR为31%。 1）原因一：政策持续催化公司三大类业务持续

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【国金计算机】发改委部署电力迎峰度夏工作，源网荷侧受益逻辑明确

【国金计算机】发改委部署电力迎峰度夏工作，源网荷侧受益逻辑明确 ⚡【用电需求回暖，电力迎峰度夏备受关注】1-5月份，全国全社会用电量同比增长5.2%。5月份，全社会用电量增长7.4%。在我国电力需求同比大幅企稳回升与新能源装机结构逐步提高的背景下，2023年电力平稳迎峰度夏备受关注。 ⚡【五大措施保障电力迎峰度夏】（1）推进各类电源项目建设。（2）加强燃料供应保障，目前统调电厂存煤达到1.87亿吨的历史新高。（3）促进各类发电机组应发尽发。（4）做好全国电网运行的优化调度。（5）做好电力需求侧管

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FCV装机量连续两月超8倍增幅，核心零部件放量确定性强

FCV装机量连续两月超8倍增幅，核心零部件放量确定性强【国金电新·氢能】月度数据点评_20230618 🚀FCV 5月装机量/装车量为52.6MW/545辆，同比+8.3倍/8.1倍，其中商用车51.1MW/517辆，本月装机多为重型货车，海卓动力单月装机登顶，鸿力氢动1-5月累计装机第一。 🚀全年FCV看向万台，呈现高增趋势，政策细则落地叠加产业链成熟度提高下，行业放量确定性强，预计23年FCV将持续翻倍。 🚀1-6月已公开招标电解槽的绿氢项目共14个，合计电解槽招标量达980MW，已超

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【天准科技688003】国内机器视觉设备领先企业

“工业之光”主题新品种出炉🔥中信主题策略刘易团队-【天准科技688003】国内机器视觉设备领先企业，产品拓展开启第二成长曲线，首次覆盖🤖 1⃣深耕机器视觉设备十八载，机器视觉装备国内领先。经过近二十年发展，公司在机器视觉领域积累深厚，核心技术包括机器视觉算法、工业软件平台、先进视觉传感器及精密驱控技术四大领域。公司已经将3D视觉技术深度学习和线扫描等行业先进技术应用于高端视觉装备，有望充分享受国内3D视觉技术快速发展的红利。 2⃣国产替代空间广阔，重点发力半导体前道检测设备。全球半导体检/量

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传音控股：需求复苏+产品升级+AIGC

【华鑫电子|AI入口】传音控股：需求复苏+产品升级+AIGC，新兴市场科技龙头空间巨大（#今年以来一直强推🚀）海外新兴市场需求复苏良好，产品出货逐月加速。2022年公司在全球手机市场占有率11.7%，全球排名第三，其中智能机在全球占有率6.0%，排名第六；非洲智能机市场的占有率超过40%，排名第一。在东南亚和俄罗斯等市场份额也在逐步上升。非洲以外其他地区，营业收入占比逐年递增，并在2022年首次实现占比超过50%，新市场开拓成效显著。今年Q2公司智能机加速复苏，展望积极。智能机占比持续提升

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中科软：稀缺的高成长保险IT龙头

推荐中科软，目标50%：稀缺的高成长保险IT龙头，GPT推动再发展【天风计算机缪欣君团队】再次强调保险是优质的GPT应用场景原因在于作业场景重文本解读，且标准化程度低，为天然适合AI赋能的场景。 1、10年ROE保持在19+，利润CAGR~19%，核心原因在于企业管理先进性被低估：阿米巴管理模式下重点考核现金流与净利润，充分保证团队动力充足，成长可持续。 2、保险行业粗放式增长时代结束，IT投入占收入比例约0.79%有望持续向上。目前代理人规模处于10年底部，降本增效大背景下，IT能力较弱

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新产业：2Q23恢复较好，建议关注未来集采变化

【华泰医药代雯团队】新产业（300832 CH）：2Q23恢复较好，建议关注未来集采变化 2Q23在诊疗持续恢复背景下，公司销售持续向好，我们预计23全年收入30%增长，内生净利润增长35%以上，也存在超预期可能。另外，我们建议关注或在今年下半年开始的化学发光集采政策，挑战和机遇并存。我们看好集采背景下头部企业持续提高份额。 1Q23国内收入恢复良好，海外收入高速增长公司1Q23国内主营业务收入同比+14.5%，1Q23国内疫情防控政策优化后，公司受益诊疗恢复，国内收入同比恢复稳定增长。公司持

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新产业

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华特达因

【光大医药】儿童保健和治疗药品龙头，国企改革动能充足——华特达因（000915.SZ）跟踪报告 1. 主业聚焦，治理结构持续改善。期待下半年中长期激励试点落地，提升公司整体积极性。 2. 儿童药龙头企业，品牌和渠道优势明显，盈利能力突出。2022年达因药业毛利率和净利率为86.50%/47.63%，伊可新市占率超60%。 3. 低渗透率下伊可新成长空间仍有2-3倍，新品有望贡献增量业绩。伊可新在0-1岁渗透率接近30%，1-6岁渗透率不到5%，空间仍然较大。达因D有望接棒伊可新成为规模过10亿的

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华特达因

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国企改革有望加速推进，持续重点推荐卫星产业链核心标的

【中金军工】国企改革有望加速推进，持续重点推荐卫星产业链核心标的 #国资委对央企并购重组提出要求-板块国企改革有望加速推进。6月14日，国资委召开央企提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，提出“中央企业要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，以上市公司为平台开展并购重组”。我们认为，在国资委持续推动央企提高上市公司质量工作的背景下，未来板块国企改革有望进一步加速，建议关注资产证券化水平较低的航天科技、航天科工、中国电科和兵器工业集团未来的资本运作进展. #长二丁一箭41星发射圆满成功-国内巨型星

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光芯片观点更新

【华泰电子】光芯片观点更新 [庆祝]近期市场对光芯片关注度持续提升，主要系展望2024年800G光模块有望快速放量，或带动光芯片呈现紧缺局面，国产光芯片厂商客户导入进展或提速。光芯片是光模块核心器件，在800G光模块中价值量占比提升。低速率光模块产品中光芯片价值量占比约10-20%，而在800G或更高速率的光模块中，光芯片价值量可达20-30%。 [礼物]2024年800G光模块快速上量，光芯片或呈现缺芯局面。根据Lightcounting数据，2022年全球单模400G以太网光模块出货量约27

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华西股份
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人形机器人文跟踪三大增量：传动方式+行星减速机+IMU

人形机器人文跟踪三大增量：传动方式+行星减速机+IMU【天风机械】 🌼保姆级6000字论文解析+产业最新更新文档word欢迎联系：朱晔/李鲁靖/冯量或对口销售！ —————— 🌼核心结论： 1、当前，特斯拉机器人零部件当中占比最高的为直线驱动、电机以及力矩传感器。其中，腿+小腿所要用到的行星滚柱丝杠加工难度超预期。 2、近期重要论文：UCLA Zhu.Taoyuanmin的博士论文Design of a Highly Dynamic Humanoid Robot，提出的是腿部未涉及行星滚珠丝

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三联锻造
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温氏股份：降本增效持续推进，出栏增长确定性不断增强

温氏股份：降本增效持续推进，出栏增长确定性不断增强【中金农业樊俊豪】大家好近期，我们邀请温氏股份管理层参加中金2023年中期策略会，期间公司与投资人进行交流。我们认为，公司降本增效持续推进，出栏稳健增长确定性不断增强，在猪价弱景气、企业强分化行业背景下，看好公司份额增长。评论 1、生猪出栏稳增长确定性不断增强，23/24年出栏或实现2600/3300万头。一方面，作为我国畜禽养殖龙头企业，出栏量增长目标弹性较大。据22年12月9日公告，公司23/24年出栏量目标为2600/3300万头

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海外工具软件融合 AI 蔚然成风，第一宇宙速度下工具软件公司有望率先兑现业绩

海外工具软件融合 AI 蔚然成风，第一宇宙速度下工具软件公司有望率先兑现业绩！ ⭐海外工具软件在 AI“第一宇宙速度”下开始全面渗透！在开源 Stable Diffusion 模型下 Adobe Firefly、Canva等领先的图片工具软件率先结合 AI 渗透全球创作者生态，而 Midjourney 等破圈 AI +图像应用已率先实现商业化！ AI+浪潮下工具软件公司有望率先通过付费率和 ARPU 贡献业绩！我们认为 AI+工具软件将再度挖掘现有用户的潜在需求，不同产品的付费率和 ARPU 格

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AIGC具身智能策略会要点回顾核心要点

【申万机器人】AIGC具身智能策略会要点回顾核心要点 1⃣机械：60余家公司参与，产业趋势明确，人工智能赋能机器人；后续重磅事件为上海7月人工智能大会。建议关注：1）T产业链和国内硬件底座供应链：谐波减速器-绿的谐波、汉宇集团、中大力德；空心杯电机-鸣志电器；执行器集成-三花智控；滚柱丝杠-江苏雷利/鼎智科技；磨齿机等工具公司秦川机床。2）人工智能推动多行业机器人的发展。相关标的：工业机器人厂商埃斯顿、凯尔达、拓斯达、柏楚电子；特种机器人公司申昊科技、亿嘉和和景业智能；3）机器视觉：奥普特、凌云

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吃个瓜避雷

@市民刘先生：关于韭研公社幸运宠儿发布的阳明电路文章

6月16日发布的阳明电路文章，在官网查询找不到光模块产品，文章留言找不到，盘后就被拉黑了，今天同花顺也移除了阳明电路的CPO概念，大家以后看见文章都自己先找找逻辑，不要盲目跟风。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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新点软件重大推荐

【浙商计算机刘雯蜀团队】新点软件重大推荐一句话逻辑：大模型背景下被低估的智慧政务方案商，23年仅25X。大模型背景下，公司订单有望受政策驱动超市场预期，同时公司利用AI和大数据等新技术提升软件平台智慧化程度，估值有望重塑。超预期逻辑：市场预期：公司一季度增速乏力，市场下调对公司的未来业绩预期，认为公司未来3年净利CAGR为10%，净利增长乏力。我们预计公司23-25年的收入CAGR为26%，净利率在模式转变下亦有提升空间，净利率CAGR为31%。 1）原因一：政策持续催化公司三大类业务持续

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新点软件

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【国金计算机】发改委部署电力迎峰度夏工作，源网荷侧受益逻辑明确

【国金计算机】发改委部署电力迎峰度夏工作，源网荷侧受益逻辑明确 ⚡【用电需求回暖，电力迎峰度夏备受关注】1-5月份，全国全社会用电量同比增长5.2%。5月份，全社会用电量增长7.4%。在我国电力需求同比大幅企稳回升与新能源装机结构逐步提高的背景下，2023年电力平稳迎峰度夏备受关注。 ⚡【五大措施保障电力迎峰度夏】（1）推进各类电源项目建设。（2）加强燃料供应保障，目前统调电厂存煤达到1.87亿吨的历史新高。（3）促进各类发电机组应发尽发。（4）做好全国电网运行的优化调度。（5）做好电力需求侧管

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FCV装机量连续两月超8倍增幅，核心零部件放量确定性强

FCV装机量连续两月超8倍增幅，核心零部件放量确定性强【国金电新·氢能】月度数据点评_20230618 🚀FCV 5月装机量/装车量为52.6MW/545辆，同比+8.3倍/8.1倍，其中商用车51.1MW/517辆，本月装机多为重型货车，海卓动力单月装机登顶，鸿力氢动1-5月累计装机第一。 🚀全年FCV看向万台，呈现高增趋势，政策细则落地叠加产业链成熟度提高下，行业放量确定性强，预计23年FCV将持续翻倍。 🚀1-6月已公开招标电解槽的绿氢项目共14个，合计电解槽招标量达980MW，已超

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【天准科技688003】国内机器视觉设备领先企业

“工业之光”主题新品种出炉🔥中信主题策略刘易团队-【天准科技688003】国内机器视觉设备领先企业，产品拓展开启第二成长曲线，首次覆盖🤖 1⃣深耕机器视觉设备十八载，机器视觉装备国内领先。经过近二十年发展，公司在机器视觉领域积累深厚，核心技术包括机器视觉算法、工业软件平台、先进视觉传感器及精密驱控技术四大领域。公司已经将3D视觉技术深度学习和线扫描等行业先进技术应用于高端视觉装备，有望充分享受国内3D视觉技术快速发展的红利。 2⃣国产替代空间广阔，重点发力半导体前道检测设备。全球半导体检/量

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传音控股：需求复苏+产品升级+AIGC

【华鑫电子|AI入口】传音控股：需求复苏+产品升级+AIGC，新兴市场科技龙头空间巨大（#今年以来一直强推🚀）海外新兴市场需求复苏良好，产品出货逐月加速。2022年公司在全球手机市场占有率11.7%，全球排名第三，其中智能机在全球占有率6.0%，排名第六；非洲智能机市场的占有率超过40%，排名第一。在东南亚和俄罗斯等市场份额也在逐步上升。非洲以外其他地区，营业收入占比逐年递增，并在2022年首次实现占比超过50%，新市场开拓成效显著。今年Q2公司智能机加速复苏，展望积极。智能机占比持续提升

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中科软：稀缺的高成长保险IT龙头

推荐中科软，目标50%：稀缺的高成长保险IT龙头，GPT推动再发展【天风计算机缪欣君团队】再次强调保险是优质的GPT应用场景原因在于作业场景重文本解读，且标准化程度低，为天然适合AI赋能的场景。 1、10年ROE保持在19+，利润CAGR~19%，核心原因在于企业管理先进性被低估：阿米巴管理模式下重点考核现金流与净利润，充分保证团队动力充足，成长可持续。 2、保险行业粗放式增长时代结束，IT投入占收入比例约0.79%有望持续向上。目前代理人规模处于10年底部，降本增效大背景下，IT能力较弱

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中科软

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新产业：2Q23恢复较好，建议关注未来集采变化

【华泰医药代雯团队】新产业（300832 CH）：2Q23恢复较好，建议关注未来集采变化 2Q23在诊疗持续恢复背景下，公司销售持续向好，我们预计23全年收入30%增长，内生净利润增长35%以上，也存在超预期可能。另外，我们建议关注或在今年下半年开始的化学发光集采政策，挑战和机遇并存。我们看好集采背景下头部企业持续提高份额。 1Q23国内收入恢复良好，海外收入高速增长公司1Q23国内主营业务收入同比+14.5%，1Q23国内疫情防控政策优化后，公司受益诊疗恢复，国内收入同比恢复稳定增长。公司持

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【光大医药】儿童保健和治疗药品龙头，国企改革动能充足——华特达因（000915.SZ）跟踪报告 1. 主业聚焦，治理结构持续改善。期待下半年中长期激励试点落地，提升公司整体积极性。 2. 儿童药龙头企业，品牌和渠道优势明显，盈利能力突出。2022年达因药业毛利率和净利率为86.50%/47.63%，伊可新市占率超60%。 3. 低渗透率下伊可新成长空间仍有2-3倍，新品有望贡献增量业绩。伊可新在0-1岁渗透率接近30%，1-6岁渗透率不到5%，空间仍然较大。达因D有望接棒伊可新成为规模过10亿的

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国企改革有望加速推进，持续重点推荐卫星产业链核心标的

【中金军工】国企改革有望加速推进，持续重点推荐卫星产业链核心标的 #国资委对央企并购重组提出要求-板块国企改革有望加速推进。6月14日，国资委召开央企提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，提出“中央企业要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，以上市公司为平台开展并购重组”。我们认为，在国资委持续推动央企提高上市公司质量工作的背景下，未来板块国企改革有望进一步加速，建议关注资产证券化水平较低的航天科技、航天科工、中国电科和兵器工业集团未来的资本运作进展. #长二丁一箭41星发射圆满成功-国内巨型星

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光芯片观点更新

【华泰电子】光芯片观点更新 [庆祝]近期市场对光芯片关注度持续提升，主要系展望2024年800G光模块有望快速放量，或带动光芯片呈现紧缺局面，国产光芯片厂商客户导入进展或提速。光芯片是光模块核心器件，在800G光模块中价值量占比提升。低速率光模块产品中光芯片价值量占比约10-20%，而在800G或更高速率的光模块中，光芯片价值量可达20-30%。 [礼物]2024年800G光模块快速上量，光芯片或呈现缺芯局面。根据Lightcounting数据，2022年全球单模400G以太网光模块出货量约27

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人形机器人文跟踪三大增量：传动方式+行星减速机+IMU

人形机器人文跟踪三大增量：传动方式+行星减速机+IMU【天风机械】 🌼保姆级6000字论文解析+产业最新更新文档word欢迎联系：朱晔/李鲁靖/冯量或对口销售！ —————— 🌼核心结论： 1、当前，特斯拉机器人零部件当中占比最高的为直线驱动、电机以及力矩传感器。其中，腿+小腿所要用到的行星滚柱丝杠加工难度超预期。 2、近期重要论文：UCLA Zhu.Taoyuanmin的博士论文Design of a Highly Dynamic Humanoid Robot，提出的是腿部未涉及行星滚珠丝

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温氏股份：降本增效持续推进，出栏增长确定性不断增强

温氏股份：降本增效持续推进，出栏增长确定性不断增强【中金农业樊俊豪】大家好近期，我们邀请温氏股份管理层参加中金2023年中期策略会，期间公司与投资人进行交流。我们认为，公司降本增效持续推进，出栏稳健增长确定性不断增强，在猪价弱景气、企业强分化行业背景下，看好公司份额增长。评论 1、生猪出栏稳增长确定性不断增强，23/24年出栏或实现2600/3300万头。一方面，作为我国畜禽养殖龙头企业，出栏量增长目标弹性较大。据22年12月9日公告，公司23/24年出栏量目标为2600/3300万头

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海外工具软件融合 AI 蔚然成风，第一宇宙速度下工具软件公司有望率先兑现业绩

海外工具软件融合 AI 蔚然成风，第一宇宙速度下工具软件公司有望率先兑现业绩！ ⭐海外工具软件在 AI“第一宇宙速度”下开始全面渗透！在开源 Stable Diffusion 模型下 Adobe Firefly、Canva等领先的图片工具软件率先结合 AI 渗透全球创作者生态，而 Midjourney 等破圈 AI +图像应用已率先实现商业化！ AI+浪潮下工具软件公司有望率先通过付费率和 ARPU 贡献业绩！我们认为 AI+工具软件将再度挖掘现有用户的潜在需求，不同产品的付费率和 ARPU 格

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AIGC具身智能策略会要点回顾核心要点

【申万机器人】AIGC具身智能策略会要点回顾核心要点 1⃣机械：60余家公司参与，产业趋势明确，人工智能赋能机器人；后续重磅事件为上海7月人工智能大会。建议关注：1）T产业链和国内硬件底座供应链：谐波减速器-绿的谐波、汉宇集团、中大力德；空心杯电机-鸣志电器；执行器集成-三花智控；滚柱丝杠-江苏雷利/鼎智科技；磨齿机等工具公司秦川机床。2）人工智能推动多行业机器人的发展。相关标的：工业机器人厂商埃斯顿、凯尔达、拓斯达、柏楚电子；特种机器人公司申昊科技、亿嘉和和景业智能；3）机器视觉：奥普特、凌云

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@市民刘先生：关于韭研公社幸运宠儿发布的阳明电路文章

6月16日发布的阳明电路文章，在官网查询找不到光模块产品，文章留言找不到，盘后就被拉黑了，今天同花顺也移除了阳明电路的CPO概念，大家以后看见文章都自己先找找逻辑，不要盲目跟风。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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新点软件重大推荐

【浙商计算机刘雯蜀团队】新点软件重大推荐一句话逻辑：大模型背景下被低估的智慧政务方案商，23年仅25X。大模型背景下，公司订单有望受政策驱动超市场预期，同时公司利用AI和大数据等新技术提升软件平台智慧化程度，估值有望重塑。超预期逻辑：市场预期：公司一季度增速乏力，市场下调对公司的未来业绩预期，认为公司未来3年净利CAGR为10%，净利增长乏力。我们预计公司23-25年的收入CAGR为26%，净利率在模式转变下亦有提升空间，净利率CAGR为31%。 1）原因一：政策持续催化公司三大类业务持续

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【国金计算机】发改委部署电力迎峰度夏工作，源网荷侧受益逻辑明确

【国金计算机】发改委部署电力迎峰度夏工作，源网荷侧受益逻辑明确 ⚡【用电需求回暖，电力迎峰度夏备受关注】1-5月份，全国全社会用电量同比增长5.2%。5月份，全社会用电量增长7.4%。在我国电力需求同比大幅企稳回升与新能源装机结构逐步提高的背景下，2023年电力平稳迎峰度夏备受关注。 ⚡【五大措施保障电力迎峰度夏】（1）推进各类电源项目建设。（2）加强燃料供应保障，目前统调电厂存煤达到1.87亿吨的历史新高。（3）促进各类发电机组应发尽发。（4）做好全国电网运行的优化调度。（5）做好电力需求侧管

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FCV装机量连续两月超8倍增幅，核心零部件放量确定性强

FCV装机量连续两月超8倍增幅，核心零部件放量确定性强【国金电新·氢能】月度数据点评_20230618 🚀FCV 5月装机量/装车量为52.6MW/545辆，同比+8.3倍/8.1倍，其中商用车51.1MW/517辆，本月装机多为重型货车，海卓动力单月装机登顶，鸿力氢动1-5月累计装机第一。 🚀全年FCV看向万台，呈现高增趋势，政策细则落地叠加产业链成熟度提高下，行业放量确定性强，预计23年FCV将持续翻倍。 🚀1-6月已公开招标电解槽的绿氢项目共14个，合计电解槽招标量达980MW，已超

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【天准科技688003】国内机器视觉设备领先企业

“工业之光”主题新品种出炉🔥中信主题策略刘易团队-【天准科技688003】国内机器视觉设备领先企业，产品拓展开启第二成长曲线，首次覆盖🤖 1⃣深耕机器视觉设备十八载，机器视觉装备国内领先。经过近二十年发展，公司在机器视觉领域积累深厚，核心技术包括机器视觉算法、工业软件平台、先进视觉传感器及精密驱控技术四大领域。公司已经将3D视觉技术深度学习和线扫描等行业先进技术应用于高端视觉装备，有望充分享受国内3D视觉技术快速发展的红利。 2⃣国产替代空间广阔，重点发力半导体前道检测设备。全球半导体检/量

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传音控股：需求复苏+产品升级+AIGC

【华鑫电子|AI入口】传音控股：需求复苏+产品升级+AIGC，新兴市场科技龙头空间巨大（#今年以来一直强推🚀）海外新兴市场需求复苏良好，产品出货逐月加速。2022年公司在全球手机市场占有率11.7%，全球排名第三，其中智能机在全球占有率6.0%，排名第六；非洲智能机市场的占有率超过40%，排名第一。在东南亚和俄罗斯等市场份额也在逐步上升。非洲以外其他地区，营业收入占比逐年递增，并在2022年首次实现占比超过50%，新市场开拓成效显著。今年Q2公司智能机加速复苏，展望积极。智能机占比持续提升

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中科软：稀缺的高成长保险IT龙头

推荐中科软，目标50%：稀缺的高成长保险IT龙头，GPT推动再发展【天风计算机缪欣君团队】再次强调保险是优质的GPT应用场景原因在于作业场景重文本解读，且标准化程度低，为天然适合AI赋能的场景。 1、10年ROE保持在19+，利润CAGR~19%，核心原因在于企业管理先进性被低估：阿米巴管理模式下重点考核现金流与净利润，充分保证团队动力充足，成长可持续。 2、保险行业粗放式增长时代结束，IT投入占收入比例约0.79%有望持续向上。目前代理人规模处于10年底部，降本增效大背景下，IT能力较弱

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新产业：2Q23恢复较好，建议关注未来集采变化

【华泰医药代雯团队】新产业（300832 CH）：2Q23恢复较好，建议关注未来集采变化 2Q23在诊疗持续恢复背景下，公司销售持续向好，我们预计23全年收入30%增长，内生净利润增长35%以上，也存在超预期可能。另外，我们建议关注或在今年下半年开始的化学发光集采政策，挑战和机遇并存。我们看好集采背景下头部企业持续提高份额。 1Q23国内收入恢复良好，海外收入高速增长公司1Q23国内主营业务收入同比+14.5%，1Q23国内疫情防控政策优化后，公司受益诊疗恢复，国内收入同比恢复稳定增长。公司持

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华特达因

【光大医药】儿童保健和治疗药品龙头，国企改革动能充足——华特达因（000915.SZ）跟踪报告 1. 主业聚焦，治理结构持续改善。期待下半年中长期激励试点落地，提升公司整体积极性。 2. 儿童药龙头企业，品牌和渠道优势明显，盈利能力突出。2022年达因药业毛利率和净利率为86.50%/47.63%，伊可新市占率超60%。 3. 低渗透率下伊可新成长空间仍有2-3倍，新品有望贡献增量业绩。伊可新在0-1岁渗透率接近30%，1-6岁渗透率不到5%，空间仍然较大。达因D有望接棒伊可新成为规模过10亿的

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国企改革有望加速推进，持续重点推荐卫星产业链核心标的

【中金军工】国企改革有望加速推进，持续重点推荐卫星产业链核心标的 #国资委对央企并购重组提出要求-板块国企改革有望加速推进。6月14日，国资委召开央企提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，提出“中央企业要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，以上市公司为平台开展并购重组”。我们认为，在国资委持续推动央企提高上市公司质量工作的背景下，未来板块国企改革有望进一步加速，建议关注资产证券化水平较低的航天科技、航天科工、中国电科和兵器工业集团未来的资本运作进展. #长二丁一箭41星发射圆满成功-国内巨型星

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夜长梦山

2023-06-19 10:30:03

光芯片观点更新

【华泰电子】光芯片观点更新 [庆祝]近期市场对光芯片关注度持续提升，主要系展望2024年800G光模块有望快速放量，或带动光芯片呈现紧缺局面，国产光芯片厂商客户导入进展或提速。光芯片是光模块核心器件，在800G光模块中价值量占比提升。低速率光模块产品中光芯片价值量占比约10-20%，而在800G或更高速率的光模块中，光芯片价值量可达20-30%。 [礼物]2024年800G光模块快速上量，光芯片或呈现缺芯局面。根据Lightcounting数据，2022年全球单模400G以太网光模块出货量约27

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华西股份
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仕佳光子

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夜长梦山

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人形机器人文跟踪三大增量：传动方式+行星减速机+IMU

人形机器人文跟踪三大增量：传动方式+行星减速机+IMU【天风机械】 🌼保姆级6000字论文解析+产业最新更新文档word欢迎联系：朱晔/李鲁靖/冯量或对口销售！ —————— 🌼核心结论： 1、当前，特斯拉机器人零部件当中占比最高的为直线驱动、电机以及力矩传感器。其中，腿+小腿所要用到的行星滚柱丝杠加工难度超预期。 2、近期重要论文：UCLA Zhu.Taoyuanmin的博士论文Design of a Highly Dynamic Humanoid Robot，提出的是腿部未涉及行星滚珠丝

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三联锻造
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中大力德

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夜长梦山

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温氏股份：降本增效持续推进，出栏增长确定性不断增强

温氏股份：降本增效持续推进，出栏增长确定性不断增强【中金农业樊俊豪】大家好近期，我们邀请温氏股份管理层参加中金2023年中期策略会，期间公司与投资人进行交流。我们认为，公司降本增效持续推进，出栏稳健增长确定性不断增强，在猪价弱景气、企业强分化行业背景下，看好公司份额增长。评论 1、生猪出栏稳增长确定性不断增强，23/24年出栏或实现2600/3300万头。一方面，作为我国畜禽养殖龙头企业，出栏量增长目标弹性较大。据22年12月9日公告，公司23/24年出栏量目标为2600/3300万头

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温氏股份

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夜长梦山

2023-06-19 10:20:42

海外工具软件融合 AI 蔚然成风，第一宇宙速度下工具软件公司有望率先兑现业绩

海外工具软件融合 AI 蔚然成风，第一宇宙速度下工具软件公司有望率先兑现业绩！ ⭐海外工具软件在 AI“第一宇宙速度”下开始全面渗透！在开源 Stable Diffusion 模型下 Adobe Firefly、Canva等领先的图片工具软件率先结合 AI 渗透全球创作者生态，而 Midjourney 等破圈 AI +图像应用已率先实现商业化！ AI+浪潮下工具软件公司有望率先通过付费率和 ARPU 贡献业绩！我们认为 AI+工具软件将再度挖掘现有用户的潜在需求，不同产品的付费率和 ARPU 格

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万兴科技
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金山软件

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夜长梦山

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AIGC具身智能策略会要点回顾核心要点

【申万机器人】AIGC具身智能策略会要点回顾核心要点 1⃣机械：60余家公司参与，产业趋势明确，人工智能赋能机器人；后续重磅事件为上海7月人工智能大会。建议关注：1）T产业链和国内硬件底座供应链：谐波减速器-绿的谐波、汉宇集团、中大力德；空心杯电机-鸣志电器；执行器集成-三花智控；滚柱丝杠-江苏雷利/鼎智科技；磨齿机等工具公司秦川机床。2）人工智能推动多行业机器人的发展。相关标的：工业机器人厂商埃斯顿、凯尔达、拓斯达、柏楚电子；特种机器人公司申昊科技、亿嘉和和景业智能；3）机器视觉：奥普特、凌云

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虹软科技
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中控技术

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夜长梦山

2023-06-19 10:19:22

吃个瓜避雷

@市民刘先生：关于韭研公社幸运宠儿发布的阳明电路文章

6月16日发布的阳明电路文章，在官网查询找不到光模块产品，文章留言找不到，盘后就被拉黑了，今天同花顺也移除了阳明电路的CPO概念，大家以后看见文章都自己先找找逻辑，不要盲目跟风。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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夜长梦山

2023-06-19 08:56:55

新点软件重大推荐

【浙商计算机刘雯蜀团队】新点软件重大推荐一句话逻辑：大模型背景下被低估的智慧政务方案商，23年仅25X。大模型背景下，公司订单有望受政策驱动超市场预期，同时公司利用AI和大数据等新技术提升软件平台智慧化程度，估值有望重塑。超预期逻辑：市场预期：公司一季度增速乏力，市场下调对公司的未来业绩预期，认为公司未来3年净利CAGR为10%，净利增长乏力。我们预计公司23-25年的收入CAGR为26%，净利率在模式转变下亦有提升空间，净利率CAGR为31%。 1）原因一：政策持续催化公司三大类业务持续

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新点软件

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夜长梦山

2023-06-19 08:55:19

【国金计算机】发改委部署电力迎峰度夏工作，源网荷侧受益逻辑明确

【国金计算机】发改委部署电力迎峰度夏工作，源网荷侧受益逻辑明确 ⚡【用电需求回暖，电力迎峰度夏备受关注】1-5月份，全国全社会用电量同比增长5.2%。5月份，全社会用电量增长7.4%。在我国电力需求同比大幅企稳回升与新能源装机结构逐步提高的背景下，2023年电力平稳迎峰度夏备受关注。 ⚡【五大措施保障电力迎峰度夏】（1）推进各类电源项目建设。（2）加强燃料供应保障，目前统调电厂存煤达到1.87亿吨的历史新高。（3）促进各类发电机组应发尽发。（4）做好全国电网运行的优化调度。（5）做好电力需求侧管

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国电南瑞

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夜长梦山

2023-06-19 08:54:31

FCV装机量连续两月超8倍增幅，核心零部件放量确定性强

FCV装机量连续两月超8倍增幅，核心零部件放量确定性强【国金电新·氢能】月度数据点评_20230618 🚀FCV 5月装机量/装车量为52.6MW/545辆，同比+8.3倍/8.1倍，其中商用车51.1MW/517辆，本月装机多为重型货车，海卓动力单月装机登顶，鸿力氢动1-5月累计装机第一。 🚀全年FCV看向万台，呈现高增趋势，政策细则落地叠加产业链成熟度提高下，行业放量确定性强，预计23年FCV将持续翻倍。 🚀1-6月已公开招标电解槽的绿氢项目共14个，合计电解槽招标量达980MW，已超

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昇辉科技

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夜长梦山

2023-06-19 08:52:46

【天准科技688003】国内机器视觉设备领先企业

“工业之光”主题新品种出炉🔥中信主题策略刘易团队-【天准科技688003】国内机器视觉设备领先企业，产品拓展开启第二成长曲线，首次覆盖🤖 1⃣深耕机器视觉设备十八载，机器视觉装备国内领先。经过近二十年发展，公司在机器视觉领域积累深厚，核心技术包括机器视觉算法、工业软件平台、先进视觉传感器及精密驱控技术四大领域。公司已经将3D视觉技术深度学习和线扫描等行业先进技术应用于高端视觉装备，有望充分享受国内3D视觉技术快速发展的红利。 2⃣国产替代空间广阔，重点发力半导体前道检测设备。全球半导体检/量

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天准科技

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