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夜长梦山
2023-06-16 17:49:52
【国盛机械&机器人】机器人第二波行情演绎
【国盛机械&机器人】机器人第二波行情演绎!AI最大应用场景,可能没有比机器人更宏大的产业趋势! 近期市场讨论比较多的行星/摆线针轮替代谐波减速器的方案成为再度点燃机器人板块情绪的导火索。行星减速器价格低、制造难度小、耐久度高,一直以来都是人形机器人下肢关节备选方案。持续大涨的背后实际上还是AI行情的轮动。智能机器人是建立在AI大模型基础上能落地的最大应用,且和其他应用相比,他完全是从0到1的全新赛道!AI发展的终极目标就是人力革命,智能机器人是真正星辰大海! 聚焦T链核心标的,拥抱确定性!Opt
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拓普集团
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鼎智科技
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夜长梦山
2023-06-16 17:47:22
小商品城调研
【财通零售于健】小商品城调研(200人)要点0615: 1.【组织架构&激励】:国改标杆 1)股权激励后,未来实行超额利润分配,超额部分20%分给基层员工(让市场管理员自发转变为新业务的地推员及“店小二”),真正服务商户和支付、CG、物流等新产品推广~ 2)物流履约等新业务板块未来也会开放更多股权,吸引人才加入。 3)有望引入市场战投,带来资源注入~ 2.市场经营业务:二区东三楼23年11月开始招商,数贸中心市场25年10月开业,面积是二东区的10倍,增量可观。 3.China goods平台:
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小商品城
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夜长梦山
2023-06-16 17:45:57
硅料价格见底,海外天然气涨价,光储平价可期
【东吴电新】硅料价格见底,海外天然气涨价,光储平价可期,底部继续强推光储龙头! 光伏板块今年量利双升,但前期市场过度悲观,板块整体估值下杀至10-20x,展望24年,硅料带动硅成本下降+光伏电池新技术带动非硅成本下降+锂电池带动储能成本下降,24年光储平价可期,进入新能源发展新的里程碑,有望复刻20年光伏发电平价带动估值提升行情。行业当期处于估值底+持仓底+预期底,叠加近期利好频发,底部继续强推光储龙头! #硅料价格加速下跌: 6月14日硅料报价6-8万左右,价格底部已现,部分企业已开始停产检修
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通威股份
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宇邦新材
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夜长梦山
2023-06-16 17:41:59
恒瑞医药:创新药一哥
恒瑞医药:创新药一哥入选全球医药研发TOP 25,超80个创新产品正在临床开发!恒瑞医药入选Informa Pharma Intelligence “全球医药企业研发管线规模TOP25”,排名第13位。公司近十年累计研发投入292亿元,13款创新药已上市,7个新药已申报上市,近10个新药处于3期临床,另有80多个自主创新产品正在临床开发,260多项临床试验在海内外开展。【东吴医药朱国广/周新明团队】 [烟花]上市自研创新药12款、引进新药1款。雄激素受体(AR)抑制剂瑞维鲁胺、PD-L1抑制剂阿
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恒瑞医药
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夜长梦山
2023-06-16 17:41:21
城建发展:深耕北京资源充足,财务稳健逆势增长
【西南地产】城建发展:深耕北京资源充足,财务稳健逆势增长 业绩表现稳健,财务优势突出。2022年公司实现营业收入246亿,同比+1.6%;归母净亏损9.3亿,主要来自非主业对外投资亏损。2022年公司平均融资成本4.67%,现金短债比1.3,连续5年维持绿档。公司在手现金充沛,2022年销售回款率达100%,经营性净现金流达到83.4亿元,同比+170%。 快周转加速楼盘去化,核心城市逆势扩充土储。2022年公司合同销售额303亿元,同比+18%,北京销售排名第2、百强排名第69名;23年1-5
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城建发展
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夜长梦山
2023-06-16 17:18:14
电动车板块:海外拓张和国内需求都迎来积极变化
【国君电新】电动车板块:海外拓张和国内需求都迎来积极变化 #关于北美市场 根据FOX新闻报道,拜登政府允许中国电动汽车电池公司国轩在经过长达数月的国家安全审查后继续在密歇根州建设一家工厂,主要源于美国外国投资委员会(CFIUS) 周二确定国轩拟议的设施不是“国防生产法”下的涵盖房地产交易或购买。这意味着中国电池企业正式迈出美国建厂的第一步,后续关于宁德与福特的合作我们认为也有望会有实质性进展。材料企业方面此前恩捷已经公告在北美俄亥俄州投资9.16亿美元建设产能约 10-12 亿平方米的基膜生产线
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夜长梦山
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【天风电新】新能源观点更新
关注三个点❗️【天风电新】新能源观点更新 #关键词:中美破冰、硅料跌放量超预期、增量资金 part1 - 新能源车:主线是中美破冰,全球竞争力 1、布林肯访华、国轩获批,中美欧可合作投资避免全球衰退的是新能源。 2、和汽零投资逻辑类似,锂电选盈利见底(基本面要求)+成长为全球龙头(打破市占率天花板,如美国建厂盈利等),典型标的:宁德、科达利、天赐、璞泰来。 3、汽零:墨西哥不仅能建厂大概率未来能盈利(铝压铸用工少、重资产)+品类开拓(车、储、机器人)。 重点标的:拓普集团、嵘泰股份。 新增:德新
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夜长梦山
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【中金电新】积极因素催化,底部拐点确立,进攻号角吹响
【中金电新】积极因素催化,底部拐点确立,进攻号角吹响 积极因素不断催化:1)拜登政府允许推进国轩密歇根电池工厂建设;2)欧盟通过电池新法规;3)五部委组织开展新能源车2H下乡活动。 【美国市场预期有望迎边际变化】根据外媒报道,经过长达数月的国家安全审核,美国外国投资委员会(CFIUS)确定国轩高科拟在密歇根州建立的工厂不是《国防生产法》(Defense Production Act)下的涵盖房地产交易或购买,拜登政府允许国轩高科继续在密歇根州建设工厂;我们认为此举或意味着中国锂电产业链赴美建厂或
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宁德时代
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夜长梦山
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立讯精密
【天风电子潘暕团队】立讯精密重点推荐,Vision Pro有望超预期&驱动新一轮成长,估值体系有望重构! 目前Vision Pro独家组装工厂,有望受益于Vision Pro用户体验&销量超预期&关键卡位: 1) Vision Pro真机体验超WWDC发布会展示,销量有望超预期:①交互:简单易学、识别非常精确、没有延迟体验流畅;②显示:清晰度极高、不会有晕眩感; 2) Vision Pro充分展示苹果在空间计算&交互领域技术积累深厚&竞争优势显著,叠加强大用户生态,二代降本&优化,并增加富士康新
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立讯精密
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夜长梦山
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富信科技:光模块下游Micro TEC缺货
【天风电子潘暕团队】富信科技:光模块下游Micro TEC缺货,国产厂商迎来重要机遇 我们根据下游跟踪发现,在光模块起量的背景下,TEC也出现了缺货、交期变长的问题。此前,国产厂商已经可以实现400G的光模块TEC产品送样。但是因为如下原因: 1)占下游价值量比重较小,客户对成本不敏感。 2)光模块上游零件的采购权更多掌握于海外服务器厂商。 国内TEC厂商给下游供货的主要产品还是以低速率光模块为主,如10G光模块TEC。 缺货和交货周期变长将有望打破验证逻辑,国产厂商将有机会切入供应链。此前Mi
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富信科技
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夜长梦山
2023-06-16 17:06:32
海泰新光
【方正证券唐爱金团队】海泰新光(688677)深度报告:硬镜“ODM+整机”齐发力,光学多点开花,成长可期 内镜业务:深度绑定史赛克,切入整机赛道,为公司提供第二增长曲线 ① 公司是全球硬镜龙头史赛克荧光内窥镜系统核心部件的唯一供应商,合作长达十余年,参与了史赛克自2008年以来历代内窥镜系统迭代过程,未来有望和史赛克共享荧光内窥镜市场放量的红利。另外,双方合作已从腹腔镜逐步拓展到宫腔镜、尿道镜等新品类,合作产品品类逐步丰富,紧密程度进一步加深。 ② 公司从零部件生产拓展到内窥镜整机业务,产业链
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海泰新光
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夜长梦山
2023-06-16 16:38:38
传智教育:好风凭借力,跬步至千里
【长江社服】传智教育深度推荐:好风凭借力,跬步至千里 🌷需求:扩容稳健,IT业“卖铲人” 以信息技术行业潜在或在职从业者为核心人群的IT职业技术培训,受益于IT业技术创新,劳动力需求具备长期成长动力;2023年初以来AIGC相关岗位需求扩张趋势初显,技能导向定价、前沿需求多元的结构性特征,成为技术培训需求的稳固支撑。中短期看,预计2021-2025年IT职业技术培训核心目标人群规模将以~12%的复合增速增长至超850万,供给丰富之下价格亦有望贡献增长。 🌷格局:徐徐图之,优化窗口已至 受制于
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传智教育
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兆讯传媒:客运复苏下高铁媒体价值重获关注
【招商传媒 顾佳团队】兆讯传媒:客运复苏下高铁媒体价值重获关注,户外大屏第二成长曲线开拓顺利 点评: 1、高铁媒体龙头护城河牢固,大客户展客稳步推进。公司在国内高铁媒体资源保有量上难逢对手,已与国内18家铁路局中的17家签署了媒体资源使用协议,拥有569个铁路客运站的5531块数字媒体屏幕,形成的高铁数字媒体网络囊括了“八纵八横”高铁主动脉,全面覆盖了经济发达城市群并能下沉至三、四线城市和县城等站点。公司自建的高铁数字媒体网络核心优势体现在其覆盖的广度和深度,新进入者难以在短时间内复制或者颠覆公
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兆讯传媒
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友车科技更新
友车科技更新 1)汽车销售系统:一是受益车厂销售模式变化,不管是经销转直销or直销转经销,都会带来增量;二是受益国内车厂出海;三是进口替代,已经在宝马、福建奔驰、捷豹路虎等实现替代,海外龙头CDK响应速度慢、架构老旧,不适应新兴市场销售环境。老客户的内生增长,来自模块升级、运维服务等,能维持双位数增长。 2)车主服务平台:为沃尔沃、广汽等车厂开发了车主app,提供选车、后市场等服务。 3)AI应用:公司的产品是车辆重要的数据入口,包括零部件跟踪、车型偏好、客户定位等,是很好的AI应用场景。目前已
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友车科技
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协鑫能科:AI算力中心为矛,新能源换电+抽水蓄能业务为盾
【山证电新&通信】协鑫能科:AI算力中心为矛,新能源换电+抽水蓄能业务为盾;估值不到15X,性价比极高,新增推荐! 事件描述:公司发布公告与浙江九州云信息科技有限公司签署了《战略合作框架协议》,并与江苏谷梵智能科技有限公司签署了《投资框架协议》,合法合规前提下,有权以股权收购及增资扩股方式成为谷梵科技的第一大股东及实际控制人 资源互补打造能源算力中心第二成长极。九州云是一家边缘计算、私有云科技服务行业的公司,子公司谷梵科技能够提供算力中心的建设和运营服务。协鑫能科与九州云签订的《战略合作框架协议
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【国盛机械&机器人】机器人第二波行情演绎
【国盛机械&机器人】机器人第二波行情演绎!AI最大应用场景,可能没有比机器人更宏大的产业趋势! 近期市场讨论比较多的行星/摆线针轮替代谐波减速器的方案成为再度点燃机器人板块情绪的导火索。行星减速器价格低、制造难度小、耐久度高,一直以来都是人形机器人下肢关节备选方案。持续大涨的背后实际上还是AI行情的轮动。智能机器人是建立在AI大模型基础上能落地的最大应用,且和其他应用相比,他完全是从0到1的全新赛道!AI发展的终极目标就是人力革命,智能机器人是真正星辰大海! 聚焦T链核心标的,拥抱确定性!Opt
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小商品城调研
【财通零售于健】小商品城调研(200人)要点0615: 1.【组织架构&激励】:国改标杆 1)股权激励后,未来实行超额利润分配,超额部分20%分给基层员工(让市场管理员自发转变为新业务的地推员及“店小二”),真正服务商户和支付、CG、物流等新产品推广~ 2)物流履约等新业务板块未来也会开放更多股权,吸引人才加入。 3)有望引入市场战投,带来资源注入~ 2.市场经营业务:二区东三楼23年11月开始招商,数贸中心市场25年10月开业,面积是二东区的10倍,增量可观。 3.China goods平台:
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硅料价格见底,海外天然气涨价,光储平价可期
【东吴电新】硅料价格见底,海外天然气涨价,光储平价可期,底部继续强推光储龙头! 光伏板块今年量利双升,但前期市场过度悲观,板块整体估值下杀至10-20x,展望24年,硅料带动硅成本下降+光伏电池新技术带动非硅成本下降+锂电池带动储能成本下降,24年光储平价可期,进入新能源发展新的里程碑,有望复刻20年光伏发电平价带动估值提升行情。行业当期处于估值底+持仓底+预期底,叠加近期利好频发,底部继续强推光储龙头! #硅料价格加速下跌: 6月14日硅料报价6-8万左右,价格底部已现,部分企业已开始停产检修
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恒瑞医药:创新药一哥
恒瑞医药:创新药一哥入选全球医药研发TOP 25,超80个创新产品正在临床开发!恒瑞医药入选Informa Pharma Intelligence “全球医药企业研发管线规模TOP25”,排名第13位。公司近十年累计研发投入292亿元,13款创新药已上市,7个新药已申报上市,近10个新药处于3期临床,另有80多个自主创新产品正在临床开发,260多项临床试验在海内外开展。【东吴医药朱国广/周新明团队】 [烟花]上市自研创新药12款、引进新药1款。雄激素受体(AR)抑制剂瑞维鲁胺、PD-L1抑制剂阿
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城建发展:深耕北京资源充足,财务稳健逆势增长
【西南地产】城建发展:深耕北京资源充足,财务稳健逆势增长 业绩表现稳健,财务优势突出。2022年公司实现营业收入246亿,同比+1.6%;归母净亏损9.3亿,主要来自非主业对外投资亏损。2022年公司平均融资成本4.67%,现金短债比1.3,连续5年维持绿档。公司在手现金充沛,2022年销售回款率达100%,经营性净现金流达到83.4亿元,同比+170%。 快周转加速楼盘去化,核心城市逆势扩充土储。2022年公司合同销售额303亿元,同比+18%,北京销售排名第2、百强排名第69名;23年1-5
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电动车板块:海外拓张和国内需求都迎来积极变化
【国君电新】电动车板块:海外拓张和国内需求都迎来积极变化 #关于北美市场 根据FOX新闻报道,拜登政府允许中国电动汽车电池公司国轩在经过长达数月的国家安全审查后继续在密歇根州建设一家工厂,主要源于美国外国投资委员会(CFIUS) 周二确定国轩拟议的设施不是“国防生产法”下的涵盖房地产交易或购买。这意味着中国电池企业正式迈出美国建厂的第一步,后续关于宁德与福特的合作我们认为也有望会有实质性进展。材料企业方面此前恩捷已经公告在北美俄亥俄州投资9.16亿美元建设产能约 10-12 亿平方米的基膜生产线
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【天风电新】新能源观点更新
关注三个点❗️【天风电新】新能源观点更新 #关键词:中美破冰、硅料跌放量超预期、增量资金 part1 - 新能源车:主线是中美破冰,全球竞争力 1、布林肯访华、国轩获批,中美欧可合作投资避免全球衰退的是新能源。 2、和汽零投资逻辑类似,锂电选盈利见底(基本面要求)+成长为全球龙头(打破市占率天花板,如美国建厂盈利等),典型标的:宁德、科达利、天赐、璞泰来。 3、汽零:墨西哥不仅能建厂大概率未来能盈利(铝压铸用工少、重资产)+品类开拓(车、储、机器人)。 重点标的:拓普集团、嵘泰股份。 新增:德新
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【中金电新】积极因素催化,底部拐点确立,进攻号角吹响
【中金电新】积极因素催化,底部拐点确立,进攻号角吹响 积极因素不断催化:1)拜登政府允许推进国轩密歇根电池工厂建设;2)欧盟通过电池新法规;3)五部委组织开展新能源车2H下乡活动。 【美国市场预期有望迎边际变化】根据外媒报道,经过长达数月的国家安全审核,美国外国投资委员会(CFIUS)确定国轩高科拟在密歇根州建立的工厂不是《国防生产法》(Defense Production Act)下的涵盖房地产交易或购买,拜登政府允许国轩高科继续在密歇根州建设工厂;我们认为此举或意味着中国锂电产业链赴美建厂或
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立讯精密
【天风电子潘暕团队】立讯精密重点推荐,Vision Pro有望超预期&驱动新一轮成长,估值体系有望重构! 目前Vision Pro独家组装工厂,有望受益于Vision Pro用户体验&销量超预期&关键卡位: 1) Vision Pro真机体验超WWDC发布会展示,销量有望超预期:①交互:简单易学、识别非常精确、没有延迟体验流畅;②显示:清晰度极高、不会有晕眩感; 2) Vision Pro充分展示苹果在空间计算&交互领域技术积累深厚&竞争优势显著,叠加强大用户生态,二代降本&优化,并增加富士康新
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富信科技:光模块下游Micro TEC缺货
【天风电子潘暕团队】富信科技:光模块下游Micro TEC缺货,国产厂商迎来重要机遇 我们根据下游跟踪发现,在光模块起量的背景下,TEC也出现了缺货、交期变长的问题。此前,国产厂商已经可以实现400G的光模块TEC产品送样。但是因为如下原因: 1)占下游价值量比重较小,客户对成本不敏感。 2)光模块上游零件的采购权更多掌握于海外服务器厂商。 国内TEC厂商给下游供货的主要产品还是以低速率光模块为主,如10G光模块TEC。 缺货和交货周期变长将有望打破验证逻辑,国产厂商将有机会切入供应链。此前Mi
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海泰新光
【方正证券唐爱金团队】海泰新光(688677)深度报告:硬镜“ODM+整机”齐发力,光学多点开花,成长可期 内镜业务:深度绑定史赛克,切入整机赛道,为公司提供第二增长曲线 ① 公司是全球硬镜龙头史赛克荧光内窥镜系统核心部件的唯一供应商,合作长达十余年,参与了史赛克自2008年以来历代内窥镜系统迭代过程,未来有望和史赛克共享荧光内窥镜市场放量的红利。另外,双方合作已从腹腔镜逐步拓展到宫腔镜、尿道镜等新品类,合作产品品类逐步丰富,紧密程度进一步加深。 ② 公司从零部件生产拓展到内窥镜整机业务,产业链
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传智教育:好风凭借力,跬步至千里
【长江社服】传智教育深度推荐:好风凭借力,跬步至千里 🌷需求:扩容稳健,IT业“卖铲人” 以信息技术行业潜在或在职从业者为核心人群的IT职业技术培训,受益于IT业技术创新,劳动力需求具备长期成长动力;2023年初以来AIGC相关岗位需求扩张趋势初显,技能导向定价、前沿需求多元的结构性特征,成为技术培训需求的稳固支撑。中短期看,预计2021-2025年IT职业技术培训核心目标人群规模将以~12%的复合增速增长至超850万,供给丰富之下价格亦有望贡献增长。 🌷格局:徐徐图之,优化窗口已至 受制于
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传智教育
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兆讯传媒:客运复苏下高铁媒体价值重获关注
【招商传媒 顾佳团队】兆讯传媒:客运复苏下高铁媒体价值重获关注,户外大屏第二成长曲线开拓顺利 点评: 1、高铁媒体龙头护城河牢固,大客户展客稳步推进。公司在国内高铁媒体资源保有量上难逢对手,已与国内18家铁路局中的17家签署了媒体资源使用协议,拥有569个铁路客运站的5531块数字媒体屏幕,形成的高铁数字媒体网络囊括了“八纵八横”高铁主动脉,全面覆盖了经济发达城市群并能下沉至三、四线城市和县城等站点。公司自建的高铁数字媒体网络核心优势体现在其覆盖的广度和深度,新进入者难以在短时间内复制或者颠覆公
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兆讯传媒
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友车科技更新
友车科技更新 1)汽车销售系统:一是受益车厂销售模式变化,不管是经销转直销or直销转经销,都会带来增量;二是受益国内车厂出海;三是进口替代,已经在宝马、福建奔驰、捷豹路虎等实现替代,海外龙头CDK响应速度慢、架构老旧,不适应新兴市场销售环境。老客户的内生增长,来自模块升级、运维服务等,能维持双位数增长。 2)车主服务平台:为沃尔沃、广汽等车厂开发了车主app,提供选车、后市场等服务。 3)AI应用:公司的产品是车辆重要的数据入口,包括零部件跟踪、车型偏好、客户定位等,是很好的AI应用场景。目前已
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协鑫能科:AI算力中心为矛,新能源换电+抽水蓄能业务为盾
【山证电新&通信】协鑫能科:AI算力中心为矛,新能源换电+抽水蓄能业务为盾;估值不到15X,性价比极高,新增推荐! 事件描述:公司发布公告与浙江九州云信息科技有限公司签署了《战略合作框架协议》,并与江苏谷梵智能科技有限公司签署了《投资框架协议》,合法合规前提下,有权以股权收购及增资扩股方式成为谷梵科技的第一大股东及实际控制人 资源互补打造能源算力中心第二成长极。九州云是一家边缘计算、私有云科技服务行业的公司,子公司谷梵科技能够提供算力中心的建设和运营服务。协鑫能科与九州云签订的《战略合作框架协议
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【国盛机械&机器人】机器人第二波行情演绎
【国盛机械&机器人】机器人第二波行情演绎!AI最大应用场景,可能没有比机器人更宏大的产业趋势! 近期市场讨论比较多的行星/摆线针轮替代谐波减速器的方案成为再度点燃机器人板块情绪的导火索。行星减速器价格低、制造难度小、耐久度高,一直以来都是人形机器人下肢关节备选方案。持续大涨的背后实际上还是AI行情的轮动。智能机器人是建立在AI大模型基础上能落地的最大应用,且和其他应用相比,他完全是从0到1的全新赛道!AI发展的终极目标就是人力革命,智能机器人是真正星辰大海! 聚焦T链核心标的,拥抱确定性!Opt
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小商品城调研
【财通零售于健】小商品城调研(200人)要点0615: 1.【组织架构&激励】:国改标杆 1)股权激励后,未来实行超额利润分配,超额部分20%分给基层员工(让市场管理员自发转变为新业务的地推员及“店小二”),真正服务商户和支付、CG、物流等新产品推广~ 2)物流履约等新业务板块未来也会开放更多股权,吸引人才加入。 3)有望引入市场战投,带来资源注入~ 2.市场经营业务:二区东三楼23年11月开始招商,数贸中心市场25年10月开业,面积是二东区的10倍,增量可观。 3.China goods平台:
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小商品城
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硅料价格见底,海外天然气涨价,光储平价可期
【东吴电新】硅料价格见底,海外天然气涨价,光储平价可期,底部继续强推光储龙头! 光伏板块今年量利双升,但前期市场过度悲观,板块整体估值下杀至10-20x,展望24年,硅料带动硅成本下降+光伏电池新技术带动非硅成本下降+锂电池带动储能成本下降,24年光储平价可期,进入新能源发展新的里程碑,有望复刻20年光伏发电平价带动估值提升行情。行业当期处于估值底+持仓底+预期底,叠加近期利好频发,底部继续强推光储龙头! #硅料价格加速下跌: 6月14日硅料报价6-8万左右,价格底部已现,部分企业已开始停产检修
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通威股份
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宇邦新材
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恒瑞医药:创新药一哥
恒瑞医药:创新药一哥入选全球医药研发TOP 25,超80个创新产品正在临床开发!恒瑞医药入选Informa Pharma Intelligence “全球医药企业研发管线规模TOP25”,排名第13位。公司近十年累计研发投入292亿元,13款创新药已上市,7个新药已申报上市,近10个新药处于3期临床,另有80多个自主创新产品正在临床开发,260多项临床试验在海内外开展。【东吴医药朱国广/周新明团队】 [烟花]上市自研创新药12款、引进新药1款。雄激素受体(AR)抑制剂瑞维鲁胺、PD-L1抑制剂阿
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恒瑞医药
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城建发展:深耕北京资源充足,财务稳健逆势增长
【西南地产】城建发展:深耕北京资源充足,财务稳健逆势增长 业绩表现稳健,财务优势突出。2022年公司实现营业收入246亿,同比+1.6%;归母净亏损9.3亿,主要来自非主业对外投资亏损。2022年公司平均融资成本4.67%,现金短债比1.3,连续5年维持绿档。公司在手现金充沛,2022年销售回款率达100%,经营性净现金流达到83.4亿元,同比+170%。 快周转加速楼盘去化,核心城市逆势扩充土储。2022年公司合同销售额303亿元,同比+18%,北京销售排名第2、百强排名第69名;23年1-5
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城建发展
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电动车板块:海外拓张和国内需求都迎来积极变化
【国君电新】电动车板块:海外拓张和国内需求都迎来积极变化 #关于北美市场 根据FOX新闻报道,拜登政府允许中国电动汽车电池公司国轩在经过长达数月的国家安全审查后继续在密歇根州建设一家工厂,主要源于美国外国投资委员会(CFIUS) 周二确定国轩拟议的设施不是“国防生产法”下的涵盖房地产交易或购买。这意味着中国电池企业正式迈出美国建厂的第一步,后续关于宁德与福特的合作我们认为也有望会有实质性进展。材料企业方面此前恩捷已经公告在北美俄亥俄州投资9.16亿美元建设产能约 10-12 亿平方米的基膜生产线
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【天风电新】新能源观点更新
关注三个点❗️【天风电新】新能源观点更新 #关键词:中美破冰、硅料跌放量超预期、增量资金 part1 - 新能源车:主线是中美破冰,全球竞争力 1、布林肯访华、国轩获批,中美欧可合作投资避免全球衰退的是新能源。 2、和汽零投资逻辑类似,锂电选盈利见底(基本面要求)+成长为全球龙头(打破市占率天花板,如美国建厂盈利等),典型标的:宁德、科达利、天赐、璞泰来。 3、汽零:墨西哥不仅能建厂大概率未来能盈利(铝压铸用工少、重资产)+品类开拓(车、储、机器人)。 重点标的:拓普集团、嵘泰股份。 新增:德新
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【中金电新】积极因素催化,底部拐点确立,进攻号角吹响
【中金电新】积极因素催化,底部拐点确立,进攻号角吹响 积极因素不断催化:1)拜登政府允许推进国轩密歇根电池工厂建设;2)欧盟通过电池新法规;3)五部委组织开展新能源车2H下乡活动。 【美国市场预期有望迎边际变化】根据外媒报道,经过长达数月的国家安全审核,美国外国投资委员会(CFIUS)确定国轩高科拟在密歇根州建立的工厂不是《国防生产法》(Defense Production Act)下的涵盖房地产交易或购买,拜登政府允许国轩高科继续在密歇根州建设工厂;我们认为此举或意味着中国锂电产业链赴美建厂或
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立讯精密
【天风电子潘暕团队】立讯精密重点推荐,Vision Pro有望超预期&驱动新一轮成长,估值体系有望重构! 目前Vision Pro独家组装工厂,有望受益于Vision Pro用户体验&销量超预期&关键卡位: 1) Vision Pro真机体验超WWDC发布会展示,销量有望超预期:①交互:简单易学、识别非常精确、没有延迟体验流畅;②显示:清晰度极高、不会有晕眩感; 2) Vision Pro充分展示苹果在空间计算&交互领域技术积累深厚&竞争优势显著,叠加强大用户生态,二代降本&优化,并增加富士康新
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立讯精密
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富信科技:光模块下游Micro TEC缺货
【天风电子潘暕团队】富信科技:光模块下游Micro TEC缺货,国产厂商迎来重要机遇 我们根据下游跟踪发现,在光模块起量的背景下,TEC也出现了缺货、交期变长的问题。此前,国产厂商已经可以实现400G的光模块TEC产品送样。但是因为如下原因: 1)占下游价值量比重较小,客户对成本不敏感。 2)光模块上游零件的采购权更多掌握于海外服务器厂商。 国内TEC厂商给下游供货的主要产品还是以低速率光模块为主,如10G光模块TEC。 缺货和交货周期变长将有望打破验证逻辑,国产厂商将有机会切入供应链。此前Mi
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富信科技
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海泰新光
【方正证券唐爱金团队】海泰新光(688677)深度报告:硬镜“ODM+整机”齐发力,光学多点开花,成长可期 内镜业务:深度绑定史赛克,切入整机赛道,为公司提供第二增长曲线 ① 公司是全球硬镜龙头史赛克荧光内窥镜系统核心部件的唯一供应商,合作长达十余年,参与了史赛克自2008年以来历代内窥镜系统迭代过程,未来有望和史赛克共享荧光内窥镜市场放量的红利。另外,双方合作已从腹腔镜逐步拓展到宫腔镜、尿道镜等新品类,合作产品品类逐步丰富,紧密程度进一步加深。 ② 公司从零部件生产拓展到内窥镜整机业务,产业链
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海泰新光
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传智教育:好风凭借力,跬步至千里
【长江社服】传智教育深度推荐:好风凭借力,跬步至千里 🌷需求:扩容稳健,IT业“卖铲人” 以信息技术行业潜在或在职从业者为核心人群的IT职业技术培训,受益于IT业技术创新,劳动力需求具备长期成长动力;2023年初以来AIGC相关岗位需求扩张趋势初显,技能导向定价、前沿需求多元的结构性特征,成为技术培训需求的稳固支撑。中短期看,预计2021-2025年IT职业技术培训核心目标人群规模将以~12%的复合增速增长至超850万,供给丰富之下价格亦有望贡献增长。 🌷格局:徐徐图之,优化窗口已至 受制于
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传智教育
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兆讯传媒:客运复苏下高铁媒体价值重获关注
【招商传媒 顾佳团队】兆讯传媒:客运复苏下高铁媒体价值重获关注,户外大屏第二成长曲线开拓顺利 点评: 1、高铁媒体龙头护城河牢固,大客户展客稳步推进。公司在国内高铁媒体资源保有量上难逢对手,已与国内18家铁路局中的17家签署了媒体资源使用协议,拥有569个铁路客运站的5531块数字媒体屏幕,形成的高铁数字媒体网络囊括了“八纵八横”高铁主动脉,全面覆盖了经济发达城市群并能下沉至三、四线城市和县城等站点。公司自建的高铁数字媒体网络核心优势体现在其覆盖的广度和深度,新进入者难以在短时间内复制或者颠覆公
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兆讯传媒
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友车科技更新
友车科技更新 1)汽车销售系统:一是受益车厂销售模式变化,不管是经销转直销or直销转经销,都会带来增量;二是受益国内车厂出海;三是进口替代,已经在宝马、福建奔驰、捷豹路虎等实现替代,海外龙头CDK响应速度慢、架构老旧,不适应新兴市场销售环境。老客户的内生增长,来自模块升级、运维服务等,能维持双位数增长。 2)车主服务平台:为沃尔沃、广汽等车厂开发了车主app,提供选车、后市场等服务。 3)AI应用:公司的产品是车辆重要的数据入口,包括零部件跟踪、车型偏好、客户定位等,是很好的AI应用场景。目前已
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友车科技
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协鑫能科:AI算力中心为矛,新能源换电+抽水蓄能业务为盾
【山证电新&通信】协鑫能科:AI算力中心为矛,新能源换电+抽水蓄能业务为盾;估值不到15X,性价比极高,新增推荐! 事件描述:公司发布公告与浙江九州云信息科技有限公司签署了《战略合作框架协议》,并与江苏谷梵智能科技有限公司签署了《投资框架协议》,合法合规前提下,有权以股权收购及增资扩股方式成为谷梵科技的第一大股东及实际控制人 资源互补打造能源算力中心第二成长极。九州云是一家边缘计算、私有云科技服务行业的公司,子公司谷梵科技能够提供算力中心的建设和运营服务。协鑫能科与九州云签订的《战略合作框架协议
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【国盛机械&机器人】机器人第二波行情演绎
【国盛机械&机器人】机器人第二波行情演绎!AI最大应用场景,可能没有比机器人更宏大的产业趋势! 近期市场讨论比较多的行星/摆线针轮替代谐波减速器的方案成为再度点燃机器人板块情绪的导火索。行星减速器价格低、制造难度小、耐久度高,一直以来都是人形机器人下肢关节备选方案。持续大涨的背后实际上还是AI行情的轮动。智能机器人是建立在AI大模型基础上能落地的最大应用,且和其他应用相比,他完全是从0到1的全新赛道!AI发展的终极目标就是人力革命,智能机器人是真正星辰大海! 聚焦T链核心标的,拥抱确定性!Opt
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小商品城调研
【财通零售于健】小商品城调研(200人)要点0615: 1.【组织架构&激励】:国改标杆 1)股权激励后,未来实行超额利润分配,超额部分20%分给基层员工(让市场管理员自发转变为新业务的地推员及“店小二”),真正服务商户和支付、CG、物流等新产品推广~ 2)物流履约等新业务板块未来也会开放更多股权,吸引人才加入。 3)有望引入市场战投,带来资源注入~ 2.市场经营业务:二区东三楼23年11月开始招商,数贸中心市场25年10月开业,面积是二东区的10倍,增量可观。 3.China goods平台:
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硅料价格见底,海外天然气涨价,光储平价可期
【东吴电新】硅料价格见底,海外天然气涨价,光储平价可期,底部继续强推光储龙头! 光伏板块今年量利双升,但前期市场过度悲观,板块整体估值下杀至10-20x,展望24年,硅料带动硅成本下降+光伏电池新技术带动非硅成本下降+锂电池带动储能成本下降,24年光储平价可期,进入新能源发展新的里程碑,有望复刻20年光伏发电平价带动估值提升行情。行业当期处于估值底+持仓底+预期底,叠加近期利好频发,底部继续强推光储龙头! #硅料价格加速下跌: 6月14日硅料报价6-8万左右,价格底部已现,部分企业已开始停产检修
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恒瑞医药:创新药一哥
恒瑞医药:创新药一哥入选全球医药研发TOP 25,超80个创新产品正在临床开发!恒瑞医药入选Informa Pharma Intelligence “全球医药企业研发管线规模TOP25”,排名第13位。公司近十年累计研发投入292亿元,13款创新药已上市,7个新药已申报上市,近10个新药处于3期临床,另有80多个自主创新产品正在临床开发,260多项临床试验在海内外开展。【东吴医药朱国广/周新明团队】 [烟花]上市自研创新药12款、引进新药1款。雄激素受体(AR)抑制剂瑞维鲁胺、PD-L1抑制剂阿
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城建发展:深耕北京资源充足,财务稳健逆势增长
【西南地产】城建发展:深耕北京资源充足,财务稳健逆势增长 业绩表现稳健,财务优势突出。2022年公司实现营业收入246亿,同比+1.6%;归母净亏损9.3亿,主要来自非主业对外投资亏损。2022年公司平均融资成本4.67%,现金短债比1.3,连续5年维持绿档。公司在手现金充沛,2022年销售回款率达100%,经营性净现金流达到83.4亿元,同比+170%。 快周转加速楼盘去化,核心城市逆势扩充土储。2022年公司合同销售额303亿元,同比+18%,北京销售排名第2、百强排名第69名;23年1-5
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电动车板块:海外拓张和国内需求都迎来积极变化
【国君电新】电动车板块:海外拓张和国内需求都迎来积极变化 #关于北美市场 根据FOX新闻报道,拜登政府允许中国电动汽车电池公司国轩在经过长达数月的国家安全审查后继续在密歇根州建设一家工厂,主要源于美国外国投资委员会(CFIUS) 周二确定国轩拟议的设施不是“国防生产法”下的涵盖房地产交易或购买。这意味着中国电池企业正式迈出美国建厂的第一步,后续关于宁德与福特的合作我们认为也有望会有实质性进展。材料企业方面此前恩捷已经公告在北美俄亥俄州投资9.16亿美元建设产能约 10-12 亿平方米的基膜生产线
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【天风电新】新能源观点更新
关注三个点❗️【天风电新】新能源观点更新 #关键词:中美破冰、硅料跌放量超预期、增量资金 part1 - 新能源车:主线是中美破冰,全球竞争力 1、布林肯访华、国轩获批,中美欧可合作投资避免全球衰退的是新能源。 2、和汽零投资逻辑类似,锂电选盈利见底(基本面要求)+成长为全球龙头(打破市占率天花板,如美国建厂盈利等),典型标的:宁德、科达利、天赐、璞泰来。 3、汽零:墨西哥不仅能建厂大概率未来能盈利(铝压铸用工少、重资产)+品类开拓(车、储、机器人)。 重点标的:拓普集团、嵘泰股份。 新增:德新
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【中金电新】积极因素催化,底部拐点确立,进攻号角吹响
【中金电新】积极因素催化,底部拐点确立,进攻号角吹响 积极因素不断催化:1)拜登政府允许推进国轩密歇根电池工厂建设;2)欧盟通过电池新法规;3)五部委组织开展新能源车2H下乡活动。 【美国市场预期有望迎边际变化】根据外媒报道,经过长达数月的国家安全审核,美国外国投资委员会(CFIUS)确定国轩高科拟在密歇根州建立的工厂不是《国防生产法》(Defense Production Act)下的涵盖房地产交易或购买,拜登政府允许国轩高科继续在密歇根州建设工厂;我们认为此举或意味着中国锂电产业链赴美建厂或
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立讯精密
【天风电子潘暕团队】立讯精密重点推荐,Vision Pro有望超预期&驱动新一轮成长,估值体系有望重构! 目前Vision Pro独家组装工厂,有望受益于Vision Pro用户体验&销量超预期&关键卡位: 1) Vision Pro真机体验超WWDC发布会展示,销量有望超预期:①交互:简单易学、识别非常精确、没有延迟体验流畅;②显示:清晰度极高、不会有晕眩感; 2) Vision Pro充分展示苹果在空间计算&交互领域技术积累深厚&竞争优势显著,叠加强大用户生态,二代降本&优化,并增加富士康新
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立讯精密
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富信科技:光模块下游Micro TEC缺货
【天风电子潘暕团队】富信科技:光模块下游Micro TEC缺货,国产厂商迎来重要机遇 我们根据下游跟踪发现,在光模块起量的背景下,TEC也出现了缺货、交期变长的问题。此前,国产厂商已经可以实现400G的光模块TEC产品送样。但是因为如下原因: 1)占下游价值量比重较小,客户对成本不敏感。 2)光模块上游零件的采购权更多掌握于海外服务器厂商。 国内TEC厂商给下游供货的主要产品还是以低速率光模块为主,如10G光模块TEC。 缺货和交货周期变长将有望打破验证逻辑,国产厂商将有机会切入供应链。此前Mi
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海泰新光
【方正证券唐爱金团队】海泰新光(688677)深度报告:硬镜“ODM+整机”齐发力,光学多点开花,成长可期 内镜业务:深度绑定史赛克,切入整机赛道,为公司提供第二增长曲线 ① 公司是全球硬镜龙头史赛克荧光内窥镜系统核心部件的唯一供应商,合作长达十余年,参与了史赛克自2008年以来历代内窥镜系统迭代过程,未来有望和史赛克共享荧光内窥镜市场放量的红利。另外,双方合作已从腹腔镜逐步拓展到宫腔镜、尿道镜等新品类,合作产品品类逐步丰富,紧密程度进一步加深。 ② 公司从零部件生产拓展到内窥镜整机业务,产业链
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传智教育:好风凭借力,跬步至千里
【长江社服】传智教育深度推荐:好风凭借力,跬步至千里 🌷需求:扩容稳健,IT业“卖铲人” 以信息技术行业潜在或在职从业者为核心人群的IT职业技术培训,受益于IT业技术创新,劳动力需求具备长期成长动力;2023年初以来AIGC相关岗位需求扩张趋势初显,技能导向定价、前沿需求多元的结构性特征,成为技术培训需求的稳固支撑。中短期看,预计2021-2025年IT职业技术培训核心目标人群规模将以~12%的复合增速增长至超850万,供给丰富之下价格亦有望贡献增长。 🌷格局:徐徐图之,优化窗口已至 受制于
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兆讯传媒:客运复苏下高铁媒体价值重获关注
【招商传媒 顾佳团队】兆讯传媒:客运复苏下高铁媒体价值重获关注,户外大屏第二成长曲线开拓顺利 点评: 1、高铁媒体龙头护城河牢固,大客户展客稳步推进。公司在国内高铁媒体资源保有量上难逢对手,已与国内18家铁路局中的17家签署了媒体资源使用协议,拥有569个铁路客运站的5531块数字媒体屏幕,形成的高铁数字媒体网络囊括了“八纵八横”高铁主动脉,全面覆盖了经济发达城市群并能下沉至三、四线城市和县城等站点。公司自建的高铁数字媒体网络核心优势体现在其覆盖的广度和深度,新进入者难以在短时间内复制或者颠覆公
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友车科技更新
友车科技更新 1)汽车销售系统:一是受益车厂销售模式变化,不管是经销转直销or直销转经销,都会带来增量;二是受益国内车厂出海;三是进口替代,已经在宝马、福建奔驰、捷豹路虎等实现替代,海外龙头CDK响应速度慢、架构老旧,不适应新兴市场销售环境。老客户的内生增长,来自模块升级、运维服务等,能维持双位数增长。 2)车主服务平台:为沃尔沃、广汽等车厂开发了车主app,提供选车、后市场等服务。 3)AI应用:公司的产品是车辆重要的数据入口,包括零部件跟踪、车型偏好、客户定位等,是很好的AI应用场景。目前已
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友车科技
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协鑫能科:AI算力中心为矛,新能源换电+抽水蓄能业务为盾
【山证电新&通信】协鑫能科:AI算力中心为矛,新能源换电+抽水蓄能业务为盾;估值不到15X,性价比极高,新增推荐! 事件描述:公司发布公告与浙江九州云信息科技有限公司签署了《战略合作框架协议》,并与江苏谷梵智能科技有限公司签署了《投资框架协议》,合法合规前提下,有权以股权收购及增资扩股方式成为谷梵科技的第一大股东及实际控制人 资源互补打造能源算力中心第二成长极。九州云是一家边缘计算、私有云科技服务行业的公司,子公司谷梵科技能够提供算力中心的建设和运营服务。协鑫能科与九州云签订的《战略合作框架协议
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【国盛机械&机器人】机器人第二波行情演绎
【国盛机械&机器人】机器人第二波行情演绎!AI最大应用场景,可能没有比机器人更宏大的产业趋势! 近期市场讨论比较多的行星/摆线针轮替代谐波减速器的方案成为再度点燃机器人板块情绪的导火索。行星减速器价格低、制造难度小、耐久度高,一直以来都是人形机器人下肢关节备选方案。持续大涨的背后实际上还是AI行情的轮动。智能机器人是建立在AI大模型基础上能落地的最大应用,且和其他应用相比,他完全是从0到1的全新赛道!AI发展的终极目标就是人力革命,智能机器人是真正星辰大海! 聚焦T链核心标的,拥抱确定性!Opt
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小商品城调研
【财通零售于健】小商品城调研(200人)要点0615: 1.【组织架构&激励】:国改标杆 1)股权激励后,未来实行超额利润分配,超额部分20%分给基层员工(让市场管理员自发转变为新业务的地推员及“店小二”),真正服务商户和支付、CG、物流等新产品推广~ 2)物流履约等新业务板块未来也会开放更多股权,吸引人才加入。 3)有望引入市场战投,带来资源注入~ 2.市场经营业务:二区东三楼23年11月开始招商,数贸中心市场25年10月开业,面积是二东区的10倍,增量可观。 3.China goods平台:
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硅料价格见底,海外天然气涨价,光储平价可期
【东吴电新】硅料价格见底,海外天然气涨价,光储平价可期,底部继续强推光储龙头! 光伏板块今年量利双升,但前期市场过度悲观,板块整体估值下杀至10-20x,展望24年,硅料带动硅成本下降+光伏电池新技术带动非硅成本下降+锂电池带动储能成本下降,24年光储平价可期,进入新能源发展新的里程碑,有望复刻20年光伏发电平价带动估值提升行情。行业当期处于估值底+持仓底+预期底,叠加近期利好频发,底部继续强推光储龙头! #硅料价格加速下跌: 6月14日硅料报价6-8万左右,价格底部已现,部分企业已开始停产检修
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恒瑞医药:创新药一哥
恒瑞医药:创新药一哥入选全球医药研发TOP 25,超80个创新产品正在临床开发!恒瑞医药入选Informa Pharma Intelligence “全球医药企业研发管线规模TOP25”,排名第13位。公司近十年累计研发投入292亿元,13款创新药已上市,7个新药已申报上市,近10个新药处于3期临床,另有80多个自主创新产品正在临床开发,260多项临床试验在海内外开展。【东吴医药朱国广/周新明团队】 [烟花]上市自研创新药12款、引进新药1款。雄激素受体(AR)抑制剂瑞维鲁胺、PD-L1抑制剂阿
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恒瑞医药
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夜长梦山
2023-06-16 17:41:21
城建发展:深耕北京资源充足,财务稳健逆势增长
【西南地产】城建发展:深耕北京资源充足,财务稳健逆势增长 业绩表现稳健,财务优势突出。2022年公司实现营业收入246亿,同比+1.6%;归母净亏损9.3亿,主要来自非主业对外投资亏损。2022年公司平均融资成本4.67%,现金短债比1.3,连续5年维持绿档。公司在手现金充沛,2022年销售回款率达100%,经营性净现金流达到83.4亿元,同比+170%。 快周转加速楼盘去化,核心城市逆势扩充土储。2022年公司合同销售额303亿元,同比+18%,北京销售排名第2、百强排名第69名;23年1-5
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城建发展
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电动车板块:海外拓张和国内需求都迎来积极变化
【国君电新】电动车板块:海外拓张和国内需求都迎来积极变化 #关于北美市场 根据FOX新闻报道,拜登政府允许中国电动汽车电池公司国轩在经过长达数月的国家安全审查后继续在密歇根州建设一家工厂,主要源于美国外国投资委员会(CFIUS) 周二确定国轩拟议的设施不是“国防生产法”下的涵盖房地产交易或购买。这意味着中国电池企业正式迈出美国建厂的第一步,后续关于宁德与福特的合作我们认为也有望会有实质性进展。材料企业方面此前恩捷已经公告在北美俄亥俄州投资9.16亿美元建设产能约 10-12 亿平方米的基膜生产线
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夜长梦山
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【天风电新】新能源观点更新
关注三个点❗️【天风电新】新能源观点更新 #关键词:中美破冰、硅料跌放量超预期、增量资金 part1 - 新能源车:主线是中美破冰,全球竞争力 1、布林肯访华、国轩获批,中美欧可合作投资避免全球衰退的是新能源。 2、和汽零投资逻辑类似,锂电选盈利见底(基本面要求)+成长为全球龙头(打破市占率天花板,如美国建厂盈利等),典型标的:宁德、科达利、天赐、璞泰来。 3、汽零:墨西哥不仅能建厂大概率未来能盈利(铝压铸用工少、重资产)+品类开拓(车、储、机器人)。 重点标的:拓普集团、嵘泰股份。 新增:德新
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【中金电新】积极因素催化,底部拐点确立,进攻号角吹响
【中金电新】积极因素催化,底部拐点确立,进攻号角吹响 积极因素不断催化:1)拜登政府允许推进国轩密歇根电池工厂建设;2)欧盟通过电池新法规;3)五部委组织开展新能源车2H下乡活动。 【美国市场预期有望迎边际变化】根据外媒报道,经过长达数月的国家安全审核,美国外国投资委员会(CFIUS)确定国轩高科拟在密歇根州建立的工厂不是《国防生产法》(Defense Production Act)下的涵盖房地产交易或购买,拜登政府允许国轩高科继续在密歇根州建设工厂;我们认为此举或意味着中国锂电产业链赴美建厂或
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立讯精密
【天风电子潘暕团队】立讯精密重点推荐,Vision Pro有望超预期&驱动新一轮成长,估值体系有望重构! 目前Vision Pro独家组装工厂,有望受益于Vision Pro用户体验&销量超预期&关键卡位: 1) Vision Pro真机体验超WWDC发布会展示,销量有望超预期:①交互:简单易学、识别非常精确、没有延迟体验流畅;②显示:清晰度极高、不会有晕眩感; 2) Vision Pro充分展示苹果在空间计算&交互领域技术积累深厚&竞争优势显著,叠加强大用户生态,二代降本&优化,并增加富士康新
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立讯精密
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富信科技:光模块下游Micro TEC缺货
【天风电子潘暕团队】富信科技:光模块下游Micro TEC缺货,国产厂商迎来重要机遇 我们根据下游跟踪发现,在光模块起量的背景下,TEC也出现了缺货、交期变长的问题。此前,国产厂商已经可以实现400G的光模块TEC产品送样。但是因为如下原因: 1)占下游价值量比重较小,客户对成本不敏感。 2)光模块上游零件的采购权更多掌握于海外服务器厂商。 国内TEC厂商给下游供货的主要产品还是以低速率光模块为主,如10G光模块TEC。 缺货和交货周期变长将有望打破验证逻辑,国产厂商将有机会切入供应链。此前Mi
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富信科技
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海泰新光
【方正证券唐爱金团队】海泰新光(688677)深度报告:硬镜“ODM+整机”齐发力,光学多点开花,成长可期 内镜业务:深度绑定史赛克,切入整机赛道,为公司提供第二增长曲线 ① 公司是全球硬镜龙头史赛克荧光内窥镜系统核心部件的唯一供应商,合作长达十余年,参与了史赛克自2008年以来历代内窥镜系统迭代过程,未来有望和史赛克共享荧光内窥镜市场放量的红利。另外,双方合作已从腹腔镜逐步拓展到宫腔镜、尿道镜等新品类,合作产品品类逐步丰富,紧密程度进一步加深。 ② 公司从零部件生产拓展到内窥镜整机业务,产业链
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海泰新光
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传智教育:好风凭借力,跬步至千里
【长江社服】传智教育深度推荐:好风凭借力,跬步至千里 🌷需求:扩容稳健,IT业“卖铲人” 以信息技术行业潜在或在职从业者为核心人群的IT职业技术培训,受益于IT业技术创新,劳动力需求具备长期成长动力;2023年初以来AIGC相关岗位需求扩张趋势初显,技能导向定价、前沿需求多元的结构性特征,成为技术培训需求的稳固支撑。中短期看,预计2021-2025年IT职业技术培训核心目标人群规模将以~12%的复合增速增长至超850万,供给丰富之下价格亦有望贡献增长。 🌷格局:徐徐图之,优化窗口已至 受制于
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传智教育
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兆讯传媒:客运复苏下高铁媒体价值重获关注
【招商传媒 顾佳团队】兆讯传媒:客运复苏下高铁媒体价值重获关注,户外大屏第二成长曲线开拓顺利 点评: 1、高铁媒体龙头护城河牢固,大客户展客稳步推进。公司在国内高铁媒体资源保有量上难逢对手,已与国内18家铁路局中的17家签署了媒体资源使用协议,拥有569个铁路客运站的5531块数字媒体屏幕,形成的高铁数字媒体网络囊括了“八纵八横”高铁主动脉,全面覆盖了经济发达城市群并能下沉至三、四线城市和县城等站点。公司自建的高铁数字媒体网络核心优势体现在其覆盖的广度和深度,新进入者难以在短时间内复制或者颠覆公
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兆讯传媒
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夜长梦山
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友车科技更新
友车科技更新 1)汽车销售系统:一是受益车厂销售模式变化,不管是经销转直销or直销转经销,都会带来增量;二是受益国内车厂出海;三是进口替代,已经在宝马、福建奔驰、捷豹路虎等实现替代,海外龙头CDK响应速度慢、架构老旧,不适应新兴市场销售环境。老客户的内生增长,来自模块升级、运维服务等,能维持双位数增长。 2)车主服务平台:为沃尔沃、广汽等车厂开发了车主app,提供选车、后市场等服务。 3)AI应用:公司的产品是车辆重要的数据入口,包括零部件跟踪、车型偏好、客户定位等,是很好的AI应用场景。目前已
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友车科技
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协鑫能科:AI算力中心为矛,新能源换电+抽水蓄能业务为盾
【山证电新&通信】协鑫能科:AI算力中心为矛,新能源换电+抽水蓄能业务为盾;估值不到15X,性价比极高,新增推荐! 事件描述:公司发布公告与浙江九州云信息科技有限公司签署了《战略合作框架协议》,并与江苏谷梵智能科技有限公司签署了《投资框架协议》,合法合规前提下,有权以股权收购及增资扩股方式成为谷梵科技的第一大股东及实际控制人 资源互补打造能源算力中心第二成长极。九州云是一家边缘计算、私有云科技服务行业的公司,子公司谷梵科技能够提供算力中心的建设和运营服务。协鑫能科与九州云签订的《战略合作框架协议
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