异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2023-06-15 19:34:07
暂停但未结束 —— 美联储6月议息会议点评
【国君戴清|海外】暂停但未结束 —— 美联储6月议息会议点评 ⓵决议公布前,市场预期美联储跳过6月加息后或仍维持鹰派。一方面,5月非农就通胀数据相继公布,但并无重大意外。截至美联储公布6月利率决议前夕,暂停加息概率一度超过95%,意味着市场对6月暂停加息形成一致预期。另一方面,鉴于核心通胀回落进展缓慢,绝对位置仍相对高企,叠加美国就业市场仍紧,经济增速有再度上行的趋势,意味着摆在美联储面前的抗通胀形势依然严峻,市场仍预期美联储即使跳过6月加息仍将维持鹰派,并预留后续加息的可能性。 ⓶利率决议:暂
S
贵州茅台
0
0
0
1.53
夜长梦山
2023-06-15 18:15:03
创新药反弹买什么?
创新药反弹买什么?【德邦医药】 为什么反弹? 1)议息会议结果出炉,暂停加息; 2)下行风险已充分消化:CDE监管更规范后,部分企业临床风险暴露导致股价受挫,市场情绪敏感,已进行较大幅度回调。我们认为这是行业第二阶段出清的必然表现,未来只有做的快,或者做的更好的品种才有生存空间。 处于什么位置? 处于偏低估位置,部分企业回到甚至低于去年5月情绪极差时位置 反弹买什么?头部标的 or 高赔率标的 创新药处于第一轮周期的兑现期,需要精挑细选个股 H股:康方生物、康诺亚、百济神州、再鼎医药、荣昌生物;
S
康诺亚-B
S
海思科
S
恒瑞医药
1
0
0
1.63
夜长梦山
2023-06-15 18:14:28
中国中免大涨点评
【东吴商社】中国中免大涨点评: 今日中国中免大涨7.32%,我们进行观点重申及点评如下: Q1美元汇率影响存货成本,期待毛利率拐点:Q1毛利率29%,较2022Q1同期下滑5个百分点,低于预期的主要原因是2022年Q4美元汇率处于高位,当期采购的存货成本较高,拖累Q1毛利约5亿水平。根据免税线上折扣数据跟踪,2023年以来出货折扣有所收窄,从年初的50-52区间提升到55-58区间,Q2毛利率有望企稳回升。 海南三亚旅游高景气持续,全年离岛免税销售仍有支撑:根据海南海口、三亚两机场旅客吞吐量数据
S
中国中免
0
0
0
1.83
夜长梦山
2023-06-15 17:10:18
电网机器人
【CT电新】电网机器人推荐!建议关注亿嘉和,申昊科技! 当下时点为什么要关注机器人? 1)政策催化。年初十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》,强调加快推进机器人应用拓展,从经济发展领域、社会民生领域等多个方向全面铺开,推广机器人在风电场、光伏电站、水电站、核电站、油气管网、枢纽变电站、重要换流站、主干电网、重要输电通道等能源基础设施场景应用,加速构建现代能源体系。 2)海外进展。特斯拉人形机器人Optimus不断升级迭代,已经拥有电机扭矩控制、环境探索与记忆、基于人类跟踪运动的AI训练以
S
亿嘉和
S
申昊科技
4
0
6
3.49
夜长梦山
2023-06-15 16:50:03
罗博特科单体GW级铜电镀设备发货点评
【天风电新】罗博特科单体GW级铜电镀设备发货点评 ——————————— 🌼事件 2023年6月13日,罗博特科在苏州基地隆重举办了“罗博特科单体GW级太阳能电池铜电镀设备”出货仪式。 🌼1gw电镀设备占地面积可节约20%,BC电池同样适用 RTA-CPH-4000/24000型号太阳能电池铜电镀设备的推出,不仅实现了铜电镀设备单台产能从600MW到1GW提升的同时减少了20%的占地面积;而且该型号设备除了适用于HJT,还适用于XBC等高效电池工艺路径。 罗博特科铜电镀设备的电镀方式与水平或
S
罗博特科
8
4
2
4.92
夜长梦山
2023-06-15 16:49:30
飞荣达:Ai液冷+华为+理想产业链核心标的
【华鑫新能源-飞荣达】Ai液冷+华为+理想产业链核心标的!重视公司困境反转! ---------------------- 22年6月以来我们持续核心推荐的标的,当前位置请领导重视。 ---------------------- #液冷产业趋势明确,#价值量显著提升。数据中心液冷趋势明确,三大运营商指引23年液冷占比10%,25年占比50%+;浪潮ALL in液冷,强化产业趋势。液冷价值量显著提升,风冷预计2000元/KW,冷板式液冷3000至5000元/KW,浸没式液冷超10000元/KW。
S
飞荣达
4
0
1
3.54
夜长梦山
2023-06-15 16:48:27
浙商农业23年中期策略
【浙商农业|孟维肖】23年中期策略:把握生猪估值底部,紧跟种业变革机遇 1、【生猪养殖】左侧布局,蓄力反转。 下半年猪价或有阶段性反弹,但距离扭亏尚需时日,行业现金流收紧,仔猪持续掉价,母猪产能或重新加速去化。 板块估值底部迎来左侧布局良机,首先推荐弹性较高的新五丰/天康生物,重点关注巨星农牧/唐人神/华统股份;其次推荐经营稳健、确定性较高的龙头牧原股份/温氏股份。 2、【肉禽】白羽鸡产能周期临近,黄鸡景气复苏。 (1)白羽鸡产能周期临近,目前阶段性低迷有利于去化父母代产能,叠加祖代环节的紧缺问
S
中宠股份
S
大北农
1
0
0
1.80
夜长梦山
2023-06-15 16:47:44
焦点科技观点重申-AI 3.0版本有望单独收费超预期
【东吴传媒互联网】焦点科技观点重申-AI 3.0版本有望单独收费超预期,未来交易端有抽成空间 公司最新对外交流: 1、公司对今年5月份推出的AI工具的覆盖客户保持乐观态度,可以通过销售培训、销售考核政策调整、产品迭代更新获得更多销量。预计6月对原有版本做更新迭代,解决客户反馈的交互体验问题和使用便捷性问题。 2、7月份推出的3.0版本智能客服、视频工具、虚拟人这些产品功能会单独定价收费,定价可能高于之前5月份的工具。定价逻辑不仅是成本逻辑,还有价值逻辑。7月份的产品新功能调用的资源量和IT消耗比
S
焦点科技
5
0
4
2.77
夜长梦山
2023-06-15 16:34:38
重点事件破冰❗️【天风电新】美国新进展
重点事件破冰❗️【天风电新】美国新进展-0613 ——————————— 新能源板块估值受到压制除了供给端等待出清,另一重要原因是市场担心全球割裂,美国需求高增中国企业无法分享蛋糕。 但昨天两则重要信息落地几乎没有关注度,1)经过长达数月的【国家安全审查】,【拜登政府】允许中国电动汽车电池公司 【Gotion】推进在密歇根州建设一家工厂。 2)eve斩获powin 10gwh储能订单(3年执行完);而早一些时间瑞浦也斩获powin 3gwh订单(1年执行完)。 针对第一件事 1)之前讲过【宁德-
S
宁德时代
9
3
14
8.56
夜长梦山
2023-06-15 16:32:44
中船科技:重组注入优质风电资产,产业融合促进持续增长
【国信电新】中船科技:重组注入优质风电资产,产业融合促进持续增长 公司2022年实现营收33.49亿元,同比+39%;归母净利润1.10亿元,同比+37%;毛利率为11.82%,同比-2.22pct。公司2023Q1实现营收6.70亿元,同比+42%,环比-40%;归母净利润0.17亿元,同比+272%,环比-65%;毛利率为13.37%,同比+0.49pct,环比-0.77pct。 [庆祝]根据交易后的备考财务数据,2022年公司实现营业收入188.1亿元,同比+0.2%;归母净利润4.4亿元
S
中船科技
3
4
1
2.36
夜长梦山
2023-06-15 16:31:48
【宝信软件】机器人拓展空间大
机器人龙头标的【宝信软件】机器人拓展空间大【信达通信蒋颖】预计6月底/7月初宝信将组织大规模工业现场产线调研!欢迎联系交流最新变化! 宝武集团计划从2022年到2026年共部署1万台宝罗机器人,由宝信软件供应(机器人采用的核心plc控制系统、夹具设计、控制软件全部由宝信软件自研),宝罗机器人是个系统工程,包括宝罗的标准规范、机器人本体、云平台、互联接入等,采用bo模式(类saas模式),单台投资百万以上,分5-8年折旧,每年每台机器人收费几十万/台,折旧完后全是利润! 除此之外,宝武集团最新定调
S
宝信软件
14
9
11
14.73
夜长梦山
2023-06-15 16:22:28
神火股份
神火股份20230614 #吨煤盈利降至150-200、展望年销量700万吨出头。23Q1的吨煤盈利600-700,目前价格较高点跌了400-500,目前吨煤成本降至700以下,考虑精煤率75%,目前吨煤盈利还有150-200。 #电解铝受益于阳极跌价吨利润扩张1000+。新疆维持每个季度产20万吨,Q1成本13500吨盈利3000,Q2以来阳极价格从6500跌至4000,带动吨铝成本再下降1000。 云南同样受益于阳极跌价,另外Q1枯水期电价0.47,Q2电价0.42。Q3全在丰水期电价更低盈
S
神火股份
0
0
1
0.65
夜长梦山
2023-06-15 16:21:09
森鹰窗业
森鹰窗业继续重点推荐!【国金轻工张杨桓】 [礼物]我们从5月下旬开始的路演及周报中反复提及重点推荐森鹰窗业,逻辑逐步兑现,目前阶段依然继续推荐! 近况:根据渠道调研反馈,1)预计零售业务4、5月在低基数+渠道快速扩张的驱动下,实现大双位数增长;2)预计大宗业务4、5月同比下滑幅度较Q1显著收窄,并且回款情况明显改善。整体来看,Q2业绩提速确定性较强。 [庆祝]从行业层面来看,虽然地产红利已消退,但窗行业正迎渠道C端化、产品节能化两大新趋势,细分品类与品牌窗企的结构性机会正凸显。目前渗透率(量维度
S
森鹰窗业
0
0
0
1.83
夜长梦山
2023-06-15 16:20:38
【景业智能】:核工业机器人龙头
【景业智能】:核工业机器人龙头,被忽视的AI机器人标的! 景业智能是核工业机器人龙头。通过多年深耕,公司拥有大量核工业数据积累并形成核工业机器人特有的核心算法。凭借公司强大的数字化技术储备,后续围绕机器人及智能装备发展的核主业前景广阔。 公司开发的核环境智能控制系统已具备AI应用的特征。公司通过自身技术,自主研发出核环境智能控制系统。该系统通过AI 技术对大量流程数据进行分析处理,达到监控核工业装备运行情况并进行诊断和预警的目的。后续基于此技术持续开发,公司有望形成在核工业领域的“小模型”。 乏
S
景业智能
1
0
0
1.87
夜长梦山
2023-06-15 15:52:43
科达利基本面更新
【财通电新】科达利基本面更新-0615 科达利今日大涨,我们最新产业跟踪情况: #产能 :公司目前单月产能9-10亿,下半年会提升,年底产能达到单月15-16亿;当前所有基地全部开满产值约250亿/年,未来会根据客户计划来增加设备扩产; #经营情况 :根据产业跟踪反馈,预计Q2收入环比增长约20%,未来Q3增长情况会更好,下半年好于上半年,全年目标140-150亿,利润率维持10%; #海外跟踪 :公司海外收入今年预计7-8亿,当前匈牙利工厂已实现盈利,德国和瑞典在爬坡中,海外的投资成本高,基建
S
科达利
2
1
0
1.96
上一页
1
635
636
637
638
639
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-06-15 19:34:07
暂停但未结束 —— 美联储6月议息会议点评
【国君戴清|海外】暂停但未结束 —— 美联储6月议息会议点评 ⓵决议公布前,市场预期美联储跳过6月加息后或仍维持鹰派。一方面,5月非农就通胀数据相继公布,但并无重大意外。截至美联储公布6月利率决议前夕,暂停加息概率一度超过95%,意味着市场对6月暂停加息形成一致预期。另一方面,鉴于核心通胀回落进展缓慢,绝对位置仍相对高企,叠加美国就业市场仍紧,经济增速有再度上行的趋势,意味着摆在美联储面前的抗通胀形势依然严峻,市场仍预期美联储即使跳过6月加息仍将维持鹰派,并预留后续加息的可能性。 ⓶利率决议:暂
S
贵州茅台
0
0
0
1.53
夜长梦山
2023-06-15 18:15:03
创新药反弹买什么?
创新药反弹买什么?【德邦医药】 为什么反弹? 1)议息会议结果出炉,暂停加息; 2)下行风险已充分消化:CDE监管更规范后,部分企业临床风险暴露导致股价受挫,市场情绪敏感,已进行较大幅度回调。我们认为这是行业第二阶段出清的必然表现,未来只有做的快,或者做的更好的品种才有生存空间。 处于什么位置? 处于偏低估位置,部分企业回到甚至低于去年5月情绪极差时位置 反弹买什么?头部标的 or 高赔率标的 创新药处于第一轮周期的兑现期,需要精挑细选个股 H股:康方生物、康诺亚、百济神州、再鼎医药、荣昌生物;
S
康诺亚-B
S
海思科
S
恒瑞医药
1
0
0
1.63
夜长梦山
2023-06-15 18:14:28
中国中免大涨点评
【东吴商社】中国中免大涨点评: 今日中国中免大涨7.32%,我们进行观点重申及点评如下: Q1美元汇率影响存货成本,期待毛利率拐点:Q1毛利率29%,较2022Q1同期下滑5个百分点,低于预期的主要原因是2022年Q4美元汇率处于高位,当期采购的存货成本较高,拖累Q1毛利约5亿水平。根据免税线上折扣数据跟踪,2023年以来出货折扣有所收窄,从年初的50-52区间提升到55-58区间,Q2毛利率有望企稳回升。 海南三亚旅游高景气持续,全年离岛免税销售仍有支撑:根据海南海口、三亚两机场旅客吞吐量数据
S
中国中免
0
0
0
1.83
夜长梦山
2023-06-15 17:10:18
电网机器人
【CT电新】电网机器人推荐!建议关注亿嘉和,申昊科技! 当下时点为什么要关注机器人? 1)政策催化。年初十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》,强调加快推进机器人应用拓展,从经济发展领域、社会民生领域等多个方向全面铺开,推广机器人在风电场、光伏电站、水电站、核电站、油气管网、枢纽变电站、重要换流站、主干电网、重要输电通道等能源基础设施场景应用,加速构建现代能源体系。 2)海外进展。特斯拉人形机器人Optimus不断升级迭代,已经拥有电机扭矩控制、环境探索与记忆、基于人类跟踪运动的AI训练以
S
亿嘉和
S
申昊科技
4
0
6
3.49
夜长梦山
2023-06-15 16:50:03
罗博特科单体GW级铜电镀设备发货点评
【天风电新】罗博特科单体GW级铜电镀设备发货点评 ——————————— 🌼事件 2023年6月13日,罗博特科在苏州基地隆重举办了“罗博特科单体GW级太阳能电池铜电镀设备”出货仪式。 🌼1gw电镀设备占地面积可节约20%,BC电池同样适用 RTA-CPH-4000/24000型号太阳能电池铜电镀设备的推出,不仅实现了铜电镀设备单台产能从600MW到1GW提升的同时减少了20%的占地面积;而且该型号设备除了适用于HJT,还适用于XBC等高效电池工艺路径。 罗博特科铜电镀设备的电镀方式与水平或
S
罗博特科
8
4
2
4.92
夜长梦山
2023-06-15 16:49:30
飞荣达:Ai液冷+华为+理想产业链核心标的
【华鑫新能源-飞荣达】Ai液冷+华为+理想产业链核心标的!重视公司困境反转! ---------------------- 22年6月以来我们持续核心推荐的标的,当前位置请领导重视。 ---------------------- #液冷产业趋势明确,#价值量显著提升。数据中心液冷趋势明确,三大运营商指引23年液冷占比10%,25年占比50%+;浪潮ALL in液冷,强化产业趋势。液冷价值量显著提升,风冷预计2000元/KW,冷板式液冷3000至5000元/KW,浸没式液冷超10000元/KW。
S
飞荣达
4
0
1
3.54
夜长梦山
2023-06-15 16:48:27
浙商农业23年中期策略
【浙商农业|孟维肖】23年中期策略:把握生猪估值底部,紧跟种业变革机遇 1、【生猪养殖】左侧布局,蓄力反转。 下半年猪价或有阶段性反弹,但距离扭亏尚需时日,行业现金流收紧,仔猪持续掉价,母猪产能或重新加速去化。 板块估值底部迎来左侧布局良机,首先推荐弹性较高的新五丰/天康生物,重点关注巨星农牧/唐人神/华统股份;其次推荐经营稳健、确定性较高的龙头牧原股份/温氏股份。 2、【肉禽】白羽鸡产能周期临近,黄鸡景气复苏。 (1)白羽鸡产能周期临近,目前阶段性低迷有利于去化父母代产能,叠加祖代环节的紧缺问
S
中宠股份
S
大北农
1
0
0
1.80
夜长梦山
2023-06-15 16:47:44
焦点科技观点重申-AI 3.0版本有望单独收费超预期
【东吴传媒互联网】焦点科技观点重申-AI 3.0版本有望单独收费超预期,未来交易端有抽成空间 公司最新对外交流: 1、公司对今年5月份推出的AI工具的覆盖客户保持乐观态度,可以通过销售培训、销售考核政策调整、产品迭代更新获得更多销量。预计6月对原有版本做更新迭代,解决客户反馈的交互体验问题和使用便捷性问题。 2、7月份推出的3.0版本智能客服、视频工具、虚拟人这些产品功能会单独定价收费,定价可能高于之前5月份的工具。定价逻辑不仅是成本逻辑,还有价值逻辑。7月份的产品新功能调用的资源量和IT消耗比
S
焦点科技
5
0
4
2.77
夜长梦山
2023-06-15 16:34:38
重点事件破冰❗️【天风电新】美国新进展
重点事件破冰❗️【天风电新】美国新进展-0613 ——————————— 新能源板块估值受到压制除了供给端等待出清,另一重要原因是市场担心全球割裂,美国需求高增中国企业无法分享蛋糕。 但昨天两则重要信息落地几乎没有关注度,1)经过长达数月的【国家安全审查】,【拜登政府】允许中国电动汽车电池公司 【Gotion】推进在密歇根州建设一家工厂。 2)eve斩获powin 10gwh储能订单(3年执行完);而早一些时间瑞浦也斩获powin 3gwh订单(1年执行完)。 针对第一件事 1)之前讲过【宁德-
S
宁德时代
9
3
14
8.56
夜长梦山
2023-06-15 16:32:44
中船科技:重组注入优质风电资产,产业融合促进持续增长
【国信电新】中船科技:重组注入优质风电资产,产业融合促进持续增长 公司2022年实现营收33.49亿元,同比+39%;归母净利润1.10亿元,同比+37%;毛利率为11.82%,同比-2.22pct。公司2023Q1实现营收6.70亿元,同比+42%,环比-40%;归母净利润0.17亿元,同比+272%,环比-65%;毛利率为13.37%,同比+0.49pct,环比-0.77pct。 [庆祝]根据交易后的备考财务数据,2022年公司实现营业收入188.1亿元,同比+0.2%;归母净利润4.4亿元
S
中船科技
3
4
1
2.36
夜长梦山
2023-06-15 16:31:48
【宝信软件】机器人拓展空间大
机器人龙头标的【宝信软件】机器人拓展空间大【信达通信蒋颖】预计6月底/7月初宝信将组织大规模工业现场产线调研!欢迎联系交流最新变化! 宝武集团计划从2022年到2026年共部署1万台宝罗机器人,由宝信软件供应(机器人采用的核心plc控制系统、夹具设计、控制软件全部由宝信软件自研),宝罗机器人是个系统工程,包括宝罗的标准规范、机器人本体、云平台、互联接入等,采用bo模式(类saas模式),单台投资百万以上,分5-8年折旧,每年每台机器人收费几十万/台,折旧完后全是利润! 除此之外,宝武集团最新定调
S
宝信软件
14
9
11
14.73
夜长梦山
2023-06-15 16:22:28
神火股份
神火股份20230614 #吨煤盈利降至150-200、展望年销量700万吨出头。23Q1的吨煤盈利600-700,目前价格较高点跌了400-500,目前吨煤成本降至700以下,考虑精煤率75%,目前吨煤盈利还有150-200。 #电解铝受益于阳极跌价吨利润扩张1000+。新疆维持每个季度产20万吨,Q1成本13500吨盈利3000,Q2以来阳极价格从6500跌至4000,带动吨铝成本再下降1000。 云南同样受益于阳极跌价,另外Q1枯水期电价0.47,Q2电价0.42。Q3全在丰水期电价更低盈
S
神火股份
0
0
1
0.65
夜长梦山
2023-06-15 16:21:09
森鹰窗业
森鹰窗业继续重点推荐!【国金轻工张杨桓】 [礼物]我们从5月下旬开始的路演及周报中反复提及重点推荐森鹰窗业,逻辑逐步兑现,目前阶段依然继续推荐! 近况:根据渠道调研反馈,1)预计零售业务4、5月在低基数+渠道快速扩张的驱动下,实现大双位数增长;2)预计大宗业务4、5月同比下滑幅度较Q1显著收窄,并且回款情况明显改善。整体来看,Q2业绩提速确定性较强。 [庆祝]从行业层面来看,虽然地产红利已消退,但窗行业正迎渠道C端化、产品节能化两大新趋势,细分品类与品牌窗企的结构性机会正凸显。目前渗透率(量维度
S
森鹰窗业
0
0
0
1.83
夜长梦山
2023-06-15 16:20:38
【景业智能】:核工业机器人龙头
【景业智能】:核工业机器人龙头,被忽视的AI机器人标的! 景业智能是核工业机器人龙头。通过多年深耕,公司拥有大量核工业数据积累并形成核工业机器人特有的核心算法。凭借公司强大的数字化技术储备,后续围绕机器人及智能装备发展的核主业前景广阔。 公司开发的核环境智能控制系统已具备AI应用的特征。公司通过自身技术,自主研发出核环境智能控制系统。该系统通过AI 技术对大量流程数据进行分析处理,达到监控核工业装备运行情况并进行诊断和预警的目的。后续基于此技术持续开发,公司有望形成在核工业领域的“小模型”。 乏
S
景业智能
1
0
0
1.87
夜长梦山
2023-06-15 15:52:43
科达利基本面更新
【财通电新】科达利基本面更新-0615 科达利今日大涨,我们最新产业跟踪情况: #产能 :公司目前单月产能9-10亿,下半年会提升,年底产能达到单月15-16亿;当前所有基地全部开满产值约250亿/年,未来会根据客户计划来增加设备扩产; #经营情况 :根据产业跟踪反馈,预计Q2收入环比增长约20%,未来Q3增长情况会更好,下半年好于上半年,全年目标140-150亿,利润率维持10%; #海外跟踪 :公司海外收入今年预计7-8亿,当前匈牙利工厂已实现盈利,德国和瑞典在爬坡中,海外的投资成本高,基建
S
科达利
2
1
0
1.96
上一页
1
635
636
637
638
639
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-06-15 19:34:07
暂停但未结束 —— 美联储6月议息会议点评
【国君戴清|海外】暂停但未结束 —— 美联储6月议息会议点评 ⓵决议公布前,市场预期美联储跳过6月加息后或仍维持鹰派。一方面,5月非农就通胀数据相继公布,但并无重大意外。截至美联储公布6月利率决议前夕,暂停加息概率一度超过95%,意味着市场对6月暂停加息形成一致预期。另一方面,鉴于核心通胀回落进展缓慢,绝对位置仍相对高企,叠加美国就业市场仍紧,经济增速有再度上行的趋势,意味着摆在美联储面前的抗通胀形势依然严峻,市场仍预期美联储即使跳过6月加息仍将维持鹰派,并预留后续加息的可能性。 ⓶利率决议:暂
S
贵州茅台
0
0
0
1.53
夜长梦山
2023-06-15 18:15:03
创新药反弹买什么?
创新药反弹买什么?【德邦医药】 为什么反弹? 1)议息会议结果出炉,暂停加息; 2)下行风险已充分消化:CDE监管更规范后,部分企业临床风险暴露导致股价受挫,市场情绪敏感,已进行较大幅度回调。我们认为这是行业第二阶段出清的必然表现,未来只有做的快,或者做的更好的品种才有生存空间。 处于什么位置? 处于偏低估位置,部分企业回到甚至低于去年5月情绪极差时位置 反弹买什么?头部标的 or 高赔率标的 创新药处于第一轮周期的兑现期,需要精挑细选个股 H股:康方生物、康诺亚、百济神州、再鼎医药、荣昌生物;
S
康诺亚-B
S
海思科
S
恒瑞医药
1
0
0
1.63
夜长梦山
2023-06-15 18:14:28
中国中免大涨点评
【东吴商社】中国中免大涨点评: 今日中国中免大涨7.32%,我们进行观点重申及点评如下: Q1美元汇率影响存货成本,期待毛利率拐点:Q1毛利率29%,较2022Q1同期下滑5个百分点,低于预期的主要原因是2022年Q4美元汇率处于高位,当期采购的存货成本较高,拖累Q1毛利约5亿水平。根据免税线上折扣数据跟踪,2023年以来出货折扣有所收窄,从年初的50-52区间提升到55-58区间,Q2毛利率有望企稳回升。 海南三亚旅游高景气持续,全年离岛免税销售仍有支撑:根据海南海口、三亚两机场旅客吞吐量数据
S
中国中免
0
0
0
1.83
夜长梦山
2023-06-15 17:10:18
电网机器人
【CT电新】电网机器人推荐!建议关注亿嘉和,申昊科技! 当下时点为什么要关注机器人? 1)政策催化。年初十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》,强调加快推进机器人应用拓展,从经济发展领域、社会民生领域等多个方向全面铺开,推广机器人在风电场、光伏电站、水电站、核电站、油气管网、枢纽变电站、重要换流站、主干电网、重要输电通道等能源基础设施场景应用,加速构建现代能源体系。 2)海外进展。特斯拉人形机器人Optimus不断升级迭代,已经拥有电机扭矩控制、环境探索与记忆、基于人类跟踪运动的AI训练以
S
亿嘉和
S
申昊科技
4
0
6
3.49
夜长梦山
2023-06-15 16:50:03
罗博特科单体GW级铜电镀设备发货点评
【天风电新】罗博特科单体GW级铜电镀设备发货点评 ——————————— 🌼事件 2023年6月13日,罗博特科在苏州基地隆重举办了“罗博特科单体GW级太阳能电池铜电镀设备”出货仪式。 🌼1gw电镀设备占地面积可节约20%,BC电池同样适用 RTA-CPH-4000/24000型号太阳能电池铜电镀设备的推出,不仅实现了铜电镀设备单台产能从600MW到1GW提升的同时减少了20%的占地面积;而且该型号设备除了适用于HJT,还适用于XBC等高效电池工艺路径。 罗博特科铜电镀设备的电镀方式与水平或
S
罗博特科
8
4
2
4.92
夜长梦山
2023-06-15 16:49:30
飞荣达:Ai液冷+华为+理想产业链核心标的
【华鑫新能源-飞荣达】Ai液冷+华为+理想产业链核心标的!重视公司困境反转! ---------------------- 22年6月以来我们持续核心推荐的标的,当前位置请领导重视。 ---------------------- #液冷产业趋势明确,#价值量显著提升。数据中心液冷趋势明确,三大运营商指引23年液冷占比10%,25年占比50%+;浪潮ALL in液冷,强化产业趋势。液冷价值量显著提升,风冷预计2000元/KW,冷板式液冷3000至5000元/KW,浸没式液冷超10000元/KW。
S
飞荣达
4
0
1
3.54
夜长梦山
2023-06-15 16:48:27
浙商农业23年中期策略
【浙商农业|孟维肖】23年中期策略:把握生猪估值底部,紧跟种业变革机遇 1、【生猪养殖】左侧布局,蓄力反转。 下半年猪价或有阶段性反弹,但距离扭亏尚需时日,行业现金流收紧,仔猪持续掉价,母猪产能或重新加速去化。 板块估值底部迎来左侧布局良机,首先推荐弹性较高的新五丰/天康生物,重点关注巨星农牧/唐人神/华统股份;其次推荐经营稳健、确定性较高的龙头牧原股份/温氏股份。 2、【肉禽】白羽鸡产能周期临近,黄鸡景气复苏。 (1)白羽鸡产能周期临近,目前阶段性低迷有利于去化父母代产能,叠加祖代环节的紧缺问
S
中宠股份
S
大北农
1
0
0
1.80
夜长梦山
2023-06-15 16:47:44
焦点科技观点重申-AI 3.0版本有望单独收费超预期
【东吴传媒互联网】焦点科技观点重申-AI 3.0版本有望单独收费超预期,未来交易端有抽成空间 公司最新对外交流: 1、公司对今年5月份推出的AI工具的覆盖客户保持乐观态度,可以通过销售培训、销售考核政策调整、产品迭代更新获得更多销量。预计6月对原有版本做更新迭代,解决客户反馈的交互体验问题和使用便捷性问题。 2、7月份推出的3.0版本智能客服、视频工具、虚拟人这些产品功能会单独定价收费,定价可能高于之前5月份的工具。定价逻辑不仅是成本逻辑,还有价值逻辑。7月份的产品新功能调用的资源量和IT消耗比
S
焦点科技
5
0
4
2.77
夜长梦山
2023-06-15 16:34:38
重点事件破冰❗️【天风电新】美国新进展
重点事件破冰❗️【天风电新】美国新进展-0613 ——————————— 新能源板块估值受到压制除了供给端等待出清,另一重要原因是市场担心全球割裂,美国需求高增中国企业无法分享蛋糕。 但昨天两则重要信息落地几乎没有关注度,1)经过长达数月的【国家安全审查】,【拜登政府】允许中国电动汽车电池公司 【Gotion】推进在密歇根州建设一家工厂。 2)eve斩获powin 10gwh储能订单(3年执行完);而早一些时间瑞浦也斩获powin 3gwh订单(1年执行完)。 针对第一件事 1)之前讲过【宁德-
S
宁德时代
9
3
14
8.56
夜长梦山
2023-06-15 16:32:44
中船科技:重组注入优质风电资产,产业融合促进持续增长
【国信电新】中船科技:重组注入优质风电资产,产业融合促进持续增长 公司2022年实现营收33.49亿元,同比+39%;归母净利润1.10亿元,同比+37%;毛利率为11.82%,同比-2.22pct。公司2023Q1实现营收6.70亿元,同比+42%,环比-40%;归母净利润0.17亿元,同比+272%,环比-65%;毛利率为13.37%,同比+0.49pct,环比-0.77pct。 [庆祝]根据交易后的备考财务数据,2022年公司实现营业收入188.1亿元,同比+0.2%;归母净利润4.4亿元
S
中船科技
3
4
1
2.36
夜长梦山
2023-06-15 16:31:48
【宝信软件】机器人拓展空间大
机器人龙头标的【宝信软件】机器人拓展空间大【信达通信蒋颖】预计6月底/7月初宝信将组织大规模工业现场产线调研!欢迎联系交流最新变化! 宝武集团计划从2022年到2026年共部署1万台宝罗机器人,由宝信软件供应(机器人采用的核心plc控制系统、夹具设计、控制软件全部由宝信软件自研),宝罗机器人是个系统工程,包括宝罗的标准规范、机器人本体、云平台、互联接入等,采用bo模式(类saas模式),单台投资百万以上,分5-8年折旧,每年每台机器人收费几十万/台,折旧完后全是利润! 除此之外,宝武集团最新定调
S
宝信软件
14
9
11
14.73
夜长梦山
2023-06-15 16:22:28
神火股份
神火股份20230614 #吨煤盈利降至150-200、展望年销量700万吨出头。23Q1的吨煤盈利600-700,目前价格较高点跌了400-500,目前吨煤成本降至700以下,考虑精煤率75%,目前吨煤盈利还有150-200。 #电解铝受益于阳极跌价吨利润扩张1000+。新疆维持每个季度产20万吨,Q1成本13500吨盈利3000,Q2以来阳极价格从6500跌至4000,带动吨铝成本再下降1000。 云南同样受益于阳极跌价,另外Q1枯水期电价0.47,Q2电价0.42。Q3全在丰水期电价更低盈
S
神火股份
0
0
1
0.65
夜长梦山
2023-06-15 16:21:09
森鹰窗业
森鹰窗业继续重点推荐!【国金轻工张杨桓】 [礼物]我们从5月下旬开始的路演及周报中反复提及重点推荐森鹰窗业,逻辑逐步兑现,目前阶段依然继续推荐! 近况:根据渠道调研反馈,1)预计零售业务4、5月在低基数+渠道快速扩张的驱动下,实现大双位数增长;2)预计大宗业务4、5月同比下滑幅度较Q1显著收窄,并且回款情况明显改善。整体来看,Q2业绩提速确定性较强。 [庆祝]从行业层面来看,虽然地产红利已消退,但窗行业正迎渠道C端化、产品节能化两大新趋势,细分品类与品牌窗企的结构性机会正凸显。目前渗透率(量维度
S
森鹰窗业
0
0
0
1.83
夜长梦山
2023-06-15 16:20:38
【景业智能】:核工业机器人龙头
【景业智能】:核工业机器人龙头,被忽视的AI机器人标的! 景业智能是核工业机器人龙头。通过多年深耕,公司拥有大量核工业数据积累并形成核工业机器人特有的核心算法。凭借公司强大的数字化技术储备,后续围绕机器人及智能装备发展的核主业前景广阔。 公司开发的核环境智能控制系统已具备AI应用的特征。公司通过自身技术,自主研发出核环境智能控制系统。该系统通过AI 技术对大量流程数据进行分析处理,达到监控核工业装备运行情况并进行诊断和预警的目的。后续基于此技术持续开发,公司有望形成在核工业领域的“小模型”。 乏
S
景业智能
1
0
0
1.87
夜长梦山
2023-06-15 15:52:43
科达利基本面更新
【财通电新】科达利基本面更新-0615 科达利今日大涨,我们最新产业跟踪情况: #产能 :公司目前单月产能9-10亿,下半年会提升,年底产能达到单月15-16亿;当前所有基地全部开满产值约250亿/年,未来会根据客户计划来增加设备扩产; #经营情况 :根据产业跟踪反馈,预计Q2收入环比增长约20%,未来Q3增长情况会更好,下半年好于上半年,全年目标140-150亿,利润率维持10%; #海外跟踪 :公司海外收入今年预计7-8亿,当前匈牙利工厂已实现盈利,德国和瑞典在爬坡中,海外的投资成本高,基建
S
科达利
2
1
0
1.96
上一页
1
635
636
637
638
639
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-06-15 19:34:07
暂停但未结束 —— 美联储6月议息会议点评
【国君戴清|海外】暂停但未结束 —— 美联储6月议息会议点评 ⓵决议公布前,市场预期美联储跳过6月加息后或仍维持鹰派。一方面,5月非农就通胀数据相继公布,但并无重大意外。截至美联储公布6月利率决议前夕,暂停加息概率一度超过95%,意味着市场对6月暂停加息形成一致预期。另一方面,鉴于核心通胀回落进展缓慢,绝对位置仍相对高企,叠加美国就业市场仍紧,经济增速有再度上行的趋势,意味着摆在美联储面前的抗通胀形势依然严峻,市场仍预期美联储即使跳过6月加息仍将维持鹰派,并预留后续加息的可能性。 ⓶利率决议:暂
S
贵州茅台
0
0
0
1.53
夜长梦山
2023-06-15 18:15:03
创新药反弹买什么?
创新药反弹买什么?【德邦医药】 为什么反弹? 1)议息会议结果出炉,暂停加息; 2)下行风险已充分消化:CDE监管更规范后,部分企业临床风险暴露导致股价受挫,市场情绪敏感,已进行较大幅度回调。我们认为这是行业第二阶段出清的必然表现,未来只有做的快,或者做的更好的品种才有生存空间。 处于什么位置? 处于偏低估位置,部分企业回到甚至低于去年5月情绪极差时位置 反弹买什么?头部标的 or 高赔率标的 创新药处于第一轮周期的兑现期,需要精挑细选个股 H股:康方生物、康诺亚、百济神州、再鼎医药、荣昌生物;
S
康诺亚-B
S
海思科
S
恒瑞医药
1
0
0
1.63
夜长梦山
2023-06-15 18:14:28
中国中免大涨点评
【东吴商社】中国中免大涨点评: 今日中国中免大涨7.32%,我们进行观点重申及点评如下: Q1美元汇率影响存货成本,期待毛利率拐点:Q1毛利率29%,较2022Q1同期下滑5个百分点,低于预期的主要原因是2022年Q4美元汇率处于高位,当期采购的存货成本较高,拖累Q1毛利约5亿水平。根据免税线上折扣数据跟踪,2023年以来出货折扣有所收窄,从年初的50-52区间提升到55-58区间,Q2毛利率有望企稳回升。 海南三亚旅游高景气持续,全年离岛免税销售仍有支撑:根据海南海口、三亚两机场旅客吞吐量数据
S
中国中免
0
0
0
1.83
夜长梦山
2023-06-15 17:10:18
电网机器人
【CT电新】电网机器人推荐!建议关注亿嘉和,申昊科技! 当下时点为什么要关注机器人? 1)政策催化。年初十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》,强调加快推进机器人应用拓展,从经济发展领域、社会民生领域等多个方向全面铺开,推广机器人在风电场、光伏电站、水电站、核电站、油气管网、枢纽变电站、重要换流站、主干电网、重要输电通道等能源基础设施场景应用,加速构建现代能源体系。 2)海外进展。特斯拉人形机器人Optimus不断升级迭代,已经拥有电机扭矩控制、环境探索与记忆、基于人类跟踪运动的AI训练以
S
亿嘉和
S
申昊科技
4
0
6
3.49
夜长梦山
2023-06-15 16:50:03
罗博特科单体GW级铜电镀设备发货点评
【天风电新】罗博特科单体GW级铜电镀设备发货点评 ——————————— 🌼事件 2023年6月13日,罗博特科在苏州基地隆重举办了“罗博特科单体GW级太阳能电池铜电镀设备”出货仪式。 🌼1gw电镀设备占地面积可节约20%,BC电池同样适用 RTA-CPH-4000/24000型号太阳能电池铜电镀设备的推出,不仅实现了铜电镀设备单台产能从600MW到1GW提升的同时减少了20%的占地面积;而且该型号设备除了适用于HJT,还适用于XBC等高效电池工艺路径。 罗博特科铜电镀设备的电镀方式与水平或
S
罗博特科
8
4
2
4.92
夜长梦山
2023-06-15 16:49:30
飞荣达:Ai液冷+华为+理想产业链核心标的
【华鑫新能源-飞荣达】Ai液冷+华为+理想产业链核心标的!重视公司困境反转! ---------------------- 22年6月以来我们持续核心推荐的标的,当前位置请领导重视。 ---------------------- #液冷产业趋势明确,#价值量显著提升。数据中心液冷趋势明确,三大运营商指引23年液冷占比10%,25年占比50%+;浪潮ALL in液冷,强化产业趋势。液冷价值量显著提升,风冷预计2000元/KW,冷板式液冷3000至5000元/KW,浸没式液冷超10000元/KW。
S
飞荣达
4
0
1
3.54
夜长梦山
2023-06-15 16:48:27
浙商农业23年中期策略
【浙商农业|孟维肖】23年中期策略:把握生猪估值底部,紧跟种业变革机遇 1、【生猪养殖】左侧布局,蓄力反转。 下半年猪价或有阶段性反弹,但距离扭亏尚需时日,行业现金流收紧,仔猪持续掉价,母猪产能或重新加速去化。 板块估值底部迎来左侧布局良机,首先推荐弹性较高的新五丰/天康生物,重点关注巨星农牧/唐人神/华统股份;其次推荐经营稳健、确定性较高的龙头牧原股份/温氏股份。 2、【肉禽】白羽鸡产能周期临近,黄鸡景气复苏。 (1)白羽鸡产能周期临近,目前阶段性低迷有利于去化父母代产能,叠加祖代环节的紧缺问
S
中宠股份
S
大北农
1
0
0
1.80
夜长梦山
2023-06-15 16:47:44
焦点科技观点重申-AI 3.0版本有望单独收费超预期
【东吴传媒互联网】焦点科技观点重申-AI 3.0版本有望单独收费超预期,未来交易端有抽成空间 公司最新对外交流: 1、公司对今年5月份推出的AI工具的覆盖客户保持乐观态度,可以通过销售培训、销售考核政策调整、产品迭代更新获得更多销量。预计6月对原有版本做更新迭代,解决客户反馈的交互体验问题和使用便捷性问题。 2、7月份推出的3.0版本智能客服、视频工具、虚拟人这些产品功能会单独定价收费,定价可能高于之前5月份的工具。定价逻辑不仅是成本逻辑,还有价值逻辑。7月份的产品新功能调用的资源量和IT消耗比
S
焦点科技
5
0
4
2.77
夜长梦山
2023-06-15 16:34:38
重点事件破冰❗️【天风电新】美国新进展
重点事件破冰❗️【天风电新】美国新进展-0613 ——————————— 新能源板块估值受到压制除了供给端等待出清,另一重要原因是市场担心全球割裂,美国需求高增中国企业无法分享蛋糕。 但昨天两则重要信息落地几乎没有关注度,1)经过长达数月的【国家安全审查】,【拜登政府】允许中国电动汽车电池公司 【Gotion】推进在密歇根州建设一家工厂。 2)eve斩获powin 10gwh储能订单(3年执行完);而早一些时间瑞浦也斩获powin 3gwh订单(1年执行完)。 针对第一件事 1)之前讲过【宁德-
S
宁德时代
9
3
14
8.56
夜长梦山
2023-06-15 16:32:44
中船科技:重组注入优质风电资产,产业融合促进持续增长
【国信电新】中船科技:重组注入优质风电资产,产业融合促进持续增长 公司2022年实现营收33.49亿元,同比+39%;归母净利润1.10亿元,同比+37%;毛利率为11.82%,同比-2.22pct。公司2023Q1实现营收6.70亿元,同比+42%,环比-40%;归母净利润0.17亿元,同比+272%,环比-65%;毛利率为13.37%,同比+0.49pct,环比-0.77pct。 [庆祝]根据交易后的备考财务数据,2022年公司实现营业收入188.1亿元,同比+0.2%;归母净利润4.4亿元
S
中船科技
3
4
1
2.36
夜长梦山
2023-06-15 16:31:48
【宝信软件】机器人拓展空间大
机器人龙头标的【宝信软件】机器人拓展空间大【信达通信蒋颖】预计6月底/7月初宝信将组织大规模工业现场产线调研!欢迎联系交流最新变化! 宝武集团计划从2022年到2026年共部署1万台宝罗机器人,由宝信软件供应(机器人采用的核心plc控制系统、夹具设计、控制软件全部由宝信软件自研),宝罗机器人是个系统工程,包括宝罗的标准规范、机器人本体、云平台、互联接入等,采用bo模式(类saas模式),单台投资百万以上,分5-8年折旧,每年每台机器人收费几十万/台,折旧完后全是利润! 除此之外,宝武集团最新定调
S
宝信软件
14
9
11
14.73
夜长梦山
2023-06-15 16:22:28
神火股份
神火股份20230614 #吨煤盈利降至150-200、展望年销量700万吨出头。23Q1的吨煤盈利600-700,目前价格较高点跌了400-500,目前吨煤成本降至700以下,考虑精煤率75%,目前吨煤盈利还有150-200。 #电解铝受益于阳极跌价吨利润扩张1000+。新疆维持每个季度产20万吨,Q1成本13500吨盈利3000,Q2以来阳极价格从6500跌至4000,带动吨铝成本再下降1000。 云南同样受益于阳极跌价,另外Q1枯水期电价0.47,Q2电价0.42。Q3全在丰水期电价更低盈
S
神火股份
0
0
1
0.65
夜长梦山
2023-06-15 16:21:09
森鹰窗业
森鹰窗业继续重点推荐!【国金轻工张杨桓】 [礼物]我们从5月下旬开始的路演及周报中反复提及重点推荐森鹰窗业,逻辑逐步兑现,目前阶段依然继续推荐! 近况:根据渠道调研反馈,1)预计零售业务4、5月在低基数+渠道快速扩张的驱动下,实现大双位数增长;2)预计大宗业务4、5月同比下滑幅度较Q1显著收窄,并且回款情况明显改善。整体来看,Q2业绩提速确定性较强。 [庆祝]从行业层面来看,虽然地产红利已消退,但窗行业正迎渠道C端化、产品节能化两大新趋势,细分品类与品牌窗企的结构性机会正凸显。目前渗透率(量维度
S
森鹰窗业
0
0
0
1.83
夜长梦山
2023-06-15 16:20:38
【景业智能】:核工业机器人龙头
【景业智能】:核工业机器人龙头,被忽视的AI机器人标的! 景业智能是核工业机器人龙头。通过多年深耕,公司拥有大量核工业数据积累并形成核工业机器人特有的核心算法。凭借公司强大的数字化技术储备,后续围绕机器人及智能装备发展的核主业前景广阔。 公司开发的核环境智能控制系统已具备AI应用的特征。公司通过自身技术,自主研发出核环境智能控制系统。该系统通过AI 技术对大量流程数据进行分析处理,达到监控核工业装备运行情况并进行诊断和预警的目的。后续基于此技术持续开发,公司有望形成在核工业领域的“小模型”。 乏
S
景业智能
1
0
0
1.87
夜长梦山
2023-06-15 15:52:43
科达利基本面更新
【财通电新】科达利基本面更新-0615 科达利今日大涨,我们最新产业跟踪情况: #产能 :公司目前单月产能9-10亿,下半年会提升,年底产能达到单月15-16亿;当前所有基地全部开满产值约250亿/年,未来会根据客户计划来增加设备扩产; #经营情况 :根据产业跟踪反馈,预计Q2收入环比增长约20%,未来Q3增长情况会更好,下半年好于上半年,全年目标140-150亿,利润率维持10%; #海外跟踪 :公司海外收入今年预计7-8亿,当前匈牙利工厂已实现盈利,德国和瑞典在爬坡中,海外的投资成本高,基建
S
科达利
2
1
0
1.96
上一页
1
635
636
637
638
639
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-06-15 19:34:07
暂停但未结束 —— 美联储6月议息会议点评
【国君戴清|海外】暂停但未结束 —— 美联储6月议息会议点评 ⓵决议公布前,市场预期美联储跳过6月加息后或仍维持鹰派。一方面,5月非农就通胀数据相继公布,但并无重大意外。截至美联储公布6月利率决议前夕,暂停加息概率一度超过95%,意味着市场对6月暂停加息形成一致预期。另一方面,鉴于核心通胀回落进展缓慢,绝对位置仍相对高企,叠加美国就业市场仍紧,经济增速有再度上行的趋势,意味着摆在美联储面前的抗通胀形势依然严峻,市场仍预期美联储即使跳过6月加息仍将维持鹰派,并预留后续加息的可能性。 ⓶利率决议:暂
S
贵州茅台
0
0
0
1.53
夜长梦山
2023-06-15 18:15:03
创新药反弹买什么?
创新药反弹买什么?【德邦医药】 为什么反弹? 1)议息会议结果出炉,暂停加息; 2)下行风险已充分消化:CDE监管更规范后,部分企业临床风险暴露导致股价受挫,市场情绪敏感,已进行较大幅度回调。我们认为这是行业第二阶段出清的必然表现,未来只有做的快,或者做的更好的品种才有生存空间。 处于什么位置? 处于偏低估位置,部分企业回到甚至低于去年5月情绪极差时位置 反弹买什么?头部标的 or 高赔率标的 创新药处于第一轮周期的兑现期,需要精挑细选个股 H股:康方生物、康诺亚、百济神州、再鼎医药、荣昌生物;
S
康诺亚-B
S
海思科
S
恒瑞医药
1
0
0
1.63
夜长梦山
2023-06-15 18:14:28
中国中免大涨点评
【东吴商社】中国中免大涨点评: 今日中国中免大涨7.32%,我们进行观点重申及点评如下: Q1美元汇率影响存货成本,期待毛利率拐点:Q1毛利率29%,较2022Q1同期下滑5个百分点,低于预期的主要原因是2022年Q4美元汇率处于高位,当期采购的存货成本较高,拖累Q1毛利约5亿水平。根据免税线上折扣数据跟踪,2023年以来出货折扣有所收窄,从年初的50-52区间提升到55-58区间,Q2毛利率有望企稳回升。 海南三亚旅游高景气持续,全年离岛免税销售仍有支撑:根据海南海口、三亚两机场旅客吞吐量数据
S
中国中免
0
0
0
1.83
夜长梦山
2023-06-15 17:10:18
电网机器人
【CT电新】电网机器人推荐!建议关注亿嘉和,申昊科技! 当下时点为什么要关注机器人? 1)政策催化。年初十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》,强调加快推进机器人应用拓展,从经济发展领域、社会民生领域等多个方向全面铺开,推广机器人在风电场、光伏电站、水电站、核电站、油气管网、枢纽变电站、重要换流站、主干电网、重要输电通道等能源基础设施场景应用,加速构建现代能源体系。 2)海外进展。特斯拉人形机器人Optimus不断升级迭代,已经拥有电机扭矩控制、环境探索与记忆、基于人类跟踪运动的AI训练以
S
亿嘉和
S
申昊科技
4
0
6
3.49
夜长梦山
2023-06-15 16:50:03
罗博特科单体GW级铜电镀设备发货点评
【天风电新】罗博特科单体GW级铜电镀设备发货点评 ——————————— 🌼事件 2023年6月13日,罗博特科在苏州基地隆重举办了“罗博特科单体GW级太阳能电池铜电镀设备”出货仪式。 🌼1gw电镀设备占地面积可节约20%,BC电池同样适用 RTA-CPH-4000/24000型号太阳能电池铜电镀设备的推出,不仅实现了铜电镀设备单台产能从600MW到1GW提升的同时减少了20%的占地面积;而且该型号设备除了适用于HJT,还适用于XBC等高效电池工艺路径。 罗博特科铜电镀设备的电镀方式与水平或
S
罗博特科
8
4
2
4.92
夜长梦山
2023-06-15 16:49:30
飞荣达:Ai液冷+华为+理想产业链核心标的
【华鑫新能源-飞荣达】Ai液冷+华为+理想产业链核心标的!重视公司困境反转! ---------------------- 22年6月以来我们持续核心推荐的标的,当前位置请领导重视。 ---------------------- #液冷产业趋势明确,#价值量显著提升。数据中心液冷趋势明确,三大运营商指引23年液冷占比10%,25年占比50%+;浪潮ALL in液冷,强化产业趋势。液冷价值量显著提升,风冷预计2000元/KW,冷板式液冷3000至5000元/KW,浸没式液冷超10000元/KW。
S
飞荣达
4
0
1
3.54
夜长梦山
2023-06-15 16:48:27
浙商农业23年中期策略
【浙商农业|孟维肖】23年中期策略:把握生猪估值底部,紧跟种业变革机遇 1、【生猪养殖】左侧布局,蓄力反转。 下半年猪价或有阶段性反弹,但距离扭亏尚需时日,行业现金流收紧,仔猪持续掉价,母猪产能或重新加速去化。 板块估值底部迎来左侧布局良机,首先推荐弹性较高的新五丰/天康生物,重点关注巨星农牧/唐人神/华统股份;其次推荐经营稳健、确定性较高的龙头牧原股份/温氏股份。 2、【肉禽】白羽鸡产能周期临近,黄鸡景气复苏。 (1)白羽鸡产能周期临近,目前阶段性低迷有利于去化父母代产能,叠加祖代环节的紧缺问
S
中宠股份
S
大北农
1
0
0
1.80
夜长梦山
2023-06-15 16:47:44
焦点科技观点重申-AI 3.0版本有望单独收费超预期
【东吴传媒互联网】焦点科技观点重申-AI 3.0版本有望单独收费超预期,未来交易端有抽成空间 公司最新对外交流: 1、公司对今年5月份推出的AI工具的覆盖客户保持乐观态度,可以通过销售培训、销售考核政策调整、产品迭代更新获得更多销量。预计6月对原有版本做更新迭代,解决客户反馈的交互体验问题和使用便捷性问题。 2、7月份推出的3.0版本智能客服、视频工具、虚拟人这些产品功能会单独定价收费,定价可能高于之前5月份的工具。定价逻辑不仅是成本逻辑,还有价值逻辑。7月份的产品新功能调用的资源量和IT消耗比
S
焦点科技
5
0
4
2.77
夜长梦山
2023-06-15 16:34:38
重点事件破冰❗️【天风电新】美国新进展
重点事件破冰❗️【天风电新】美国新进展-0613 ——————————— 新能源板块估值受到压制除了供给端等待出清,另一重要原因是市场担心全球割裂,美国需求高增中国企业无法分享蛋糕。 但昨天两则重要信息落地几乎没有关注度,1)经过长达数月的【国家安全审查】,【拜登政府】允许中国电动汽车电池公司 【Gotion】推进在密歇根州建设一家工厂。 2)eve斩获powin 10gwh储能订单(3年执行完);而早一些时间瑞浦也斩获powin 3gwh订单(1年执行完)。 针对第一件事 1)之前讲过【宁德-
S
宁德时代
9
3
14
8.56
夜长梦山
2023-06-15 16:32:44
中船科技:重组注入优质风电资产,产业融合促进持续增长
【国信电新】中船科技:重组注入优质风电资产,产业融合促进持续增长 公司2022年实现营收33.49亿元,同比+39%;归母净利润1.10亿元,同比+37%;毛利率为11.82%,同比-2.22pct。公司2023Q1实现营收6.70亿元,同比+42%,环比-40%;归母净利润0.17亿元,同比+272%,环比-65%;毛利率为13.37%,同比+0.49pct,环比-0.77pct。 [庆祝]根据交易后的备考财务数据,2022年公司实现营业收入188.1亿元,同比+0.2%;归母净利润4.4亿元
S
中船科技
3
4
1
2.36
夜长梦山
2023-06-15 16:31:48
【宝信软件】机器人拓展空间大
机器人龙头标的【宝信软件】机器人拓展空间大【信达通信蒋颖】预计6月底/7月初宝信将组织大规模工业现场产线调研!欢迎联系交流最新变化! 宝武集团计划从2022年到2026年共部署1万台宝罗机器人,由宝信软件供应(机器人采用的核心plc控制系统、夹具设计、控制软件全部由宝信软件自研),宝罗机器人是个系统工程,包括宝罗的标准规范、机器人本体、云平台、互联接入等,采用bo模式(类saas模式),单台投资百万以上,分5-8年折旧,每年每台机器人收费几十万/台,折旧完后全是利润! 除此之外,宝武集团最新定调
S
宝信软件
14
9
11
14.73
夜长梦山
2023-06-15 16:22:28
神火股份
神火股份20230614 #吨煤盈利降至150-200、展望年销量700万吨出头。23Q1的吨煤盈利600-700,目前价格较高点跌了400-500,目前吨煤成本降至700以下,考虑精煤率75%,目前吨煤盈利还有150-200。 #电解铝受益于阳极跌价吨利润扩张1000+。新疆维持每个季度产20万吨,Q1成本13500吨盈利3000,Q2以来阳极价格从6500跌至4000,带动吨铝成本再下降1000。 云南同样受益于阳极跌价,另外Q1枯水期电价0.47,Q2电价0.42。Q3全在丰水期电价更低盈
S
神火股份
0
0
1
0.65
夜长梦山
2023-06-15 16:21:09
森鹰窗业
森鹰窗业继续重点推荐!【国金轻工张杨桓】 [礼物]我们从5月下旬开始的路演及周报中反复提及重点推荐森鹰窗业,逻辑逐步兑现,目前阶段依然继续推荐! 近况:根据渠道调研反馈,1)预计零售业务4、5月在低基数+渠道快速扩张的驱动下,实现大双位数增长;2)预计大宗业务4、5月同比下滑幅度较Q1显著收窄,并且回款情况明显改善。整体来看,Q2业绩提速确定性较强。 [庆祝]从行业层面来看,虽然地产红利已消退,但窗行业正迎渠道C端化、产品节能化两大新趋势,细分品类与品牌窗企的结构性机会正凸显。目前渗透率(量维度
S
森鹰窗业
0
0
0
1.83
夜长梦山
2023-06-15 16:20:38
【景业智能】:核工业机器人龙头
【景业智能】:核工业机器人龙头,被忽视的AI机器人标的! 景业智能是核工业机器人龙头。通过多年深耕,公司拥有大量核工业数据积累并形成核工业机器人特有的核心算法。凭借公司强大的数字化技术储备,后续围绕机器人及智能装备发展的核主业前景广阔。 公司开发的核环境智能控制系统已具备AI应用的特征。公司通过自身技术,自主研发出核环境智能控制系统。该系统通过AI 技术对大量流程数据进行分析处理,达到监控核工业装备运行情况并进行诊断和预警的目的。后续基于此技术持续开发,公司有望形成在核工业领域的“小模型”。 乏
S
景业智能
1
0
0
1.87
夜长梦山
2023-06-15 15:52:43
科达利基本面更新
【财通电新】科达利基本面更新-0615 科达利今日大涨,我们最新产业跟踪情况: #产能 :公司目前单月产能9-10亿,下半年会提升,年底产能达到单月15-16亿;当前所有基地全部开满产值约250亿/年,未来会根据客户计划来增加设备扩产; #经营情况 :根据产业跟踪反馈,预计Q2收入环比增长约20%,未来Q3增长情况会更好,下半年好于上半年,全年目标140-150亿,利润率维持10%; #海外跟踪 :公司海外收入今年预计7-8亿,当前匈牙利工厂已实现盈利,德国和瑞典在爬坡中,海外的投资成本高,基建
S
科达利
2
1
0
1.96
上一页
1
635
636
637
638
639
1291
下一页
前往
页
4
关注
22225
粉丝
100401.29
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293