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2023-06-14 10:50:28

华厦眼科：深耕福建辐射全国，眼科医疗龙头扩张可期

【中信医药】华厦眼科：深耕福建辐射全国，眼科医疗龙头扩张可期旗舰医院树立品牌标杆，全面覆盖眼科诊疗八大亚专科。公司连锁网络稳步扩张，截至2022年年底，公司已在国内开设57家眼科专科医院和23家视光中心，覆盖17个省及46个城市。2022年公司实现营收32.33亿元（同比+5.51%）和归母净利润5.12亿元（同比+12.50%），对应2017-2022年CAGR分别达15.1%和46.1%，彰显公司优秀运营能力。眼科赛道长坡厚雪，医保改革下精益高端医院优势凸显。考虑到眼科诊疗需求不断攀升，

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华厦眼科

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2023-06-14 10:48:21

巨星农牧低成本叠加高成长

【巨星农牧重点推荐】低成本叠加高成长，公司或成为本轮周期龙头当前时点生猪养殖行业正在经历量变到质变的转变，依靠成本优势的可持续扩张或为企业实现长期发展的有效路径。结合成长性、养殖成本以及现金流三个维度，巨星农牧兼具成本优势以及长期成长性，公司现金流情况也更加健康。综合来看，专业化的管理团队、先进的育种体系以及领先的管理效率是巨星发展的基石，精准的营养理念、完善的内生团队以及持续的技术创新也支撑巨星快速扩张，我们看好公司长期发展，重点推荐。公司高管团队体系化和专业化程度较高，核心高管均从事生猪

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巨星农牧

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2023-06-14 10:46:43

L3落地加速重申推荐智能化板块

🚘🚘L3落地加速重申推荐智能化板块【华西汽车崔琰团队】 ————————————— 🚘如何看待当前智能化板块？ 2023年以来，受行业整体量价压力增大叠加市场对智能化渗透斜率变缓担忧，智能化板块整体调整较多，估值接近底部。但我们认为，智能化仍为后续汽车板块的中长期看点，软件定义汽车的本质始终未变，除智能驾驶、智能座舱演进外，EE架构集中化升级也将是重要暗线，看好2023年下半年智能化板块持续催化，带动中期渗透率/空间预期提升，重申重点推荐。 🚘特斯拉FSD北美拐点显现智能驾驶能力领先

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伯特利
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科博达

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2023-06-14 10:42:41

电解铝盈利持续修复

20230613【华福有色】电解铝盈利持续修复，继续推荐电解铝板块专家观点： 1. 低库存与实体消费偏弱的矛盾在消费不及预期的情况下库存却很低的原因主要有以下两方面导致： 1）供需双弱格局。 2）铝水的消费比例提升。5月份铝水消费比例达75.5%，环比+2.5pct，同比+5pct，铝锭库存量偏低有部分原因是因为变成了半成品存在于市场上，但半成品的库存增加远不及铝锭库存的减少。 2. 云南复产情况 6月15日开始云铝、神火、其亚、宏泰开始通电复产，潜在复产规模为200万吨，但基于云南目前电力

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神火股份

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2023-06-14 10:41:55

AMD数据中心和AI技术会

【国盛计算机】AMD数据中心和AI技术会_20230614

AMD发布会20230614丨中信证券计算机

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通富微电

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2023-06-14 10:40:50

天目湖交流要点

天目湖(603136)交流要点 20230613 天目湖五一人次增长 15%，收入增长 40%，前五个月超额完成了预算。后续宣传的重点还是暑期，暑期是一年当中最重要的经营周期，五一营收正常年份占到 4-5%。我们主打周末游，预订不是长期的东西，可以看到 2 方面： 1）非周末的出租率，前几天是 80-88%这种出租率，标间的排房已经排到11-12 月份，需求比较好。 2）暑期、周末旺季拿来做收益。五一竹溪谷酒店今年价格翻倍，计划全年均价 2500 元，1Q 是 3000 元。变化与改善: 竹溪

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天目湖

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2023-06-14 10:39:21

拓普集团线下交流简要

【国海汽车】拓普集团线下交流简要【经营情况】 ✔经营情况：Q2营收环比持平。汇兑收益和原材料降价对利润有正贡献。 ✔业绩指引：全年营收预期220-230亿，利润率保持10%。 ✔海外业务：墨西哥改为租赁厂房，有利于降低成本开支，提高效率。墨西哥一期公司产能规划是特斯拉CT，对应30万辆，ASP 1.3W。 ✔年降情况：除年降外无额外降价。 ✔研发费用率：保持5%，目标是25、26年汽车电子+热管理的营收达到总营收的三分之一。【机器人业务】 ✔直线执行器：唯一送样公司，个数14个，小臂2个，上

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拓普集团

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2023-06-14 10:37:28

爱旭股份更新

【招商电新】爱旭股份更新 1、公司公告拟向1126位激励对象授予292.49万股限制性股票、876.05万份股票期权。限制性股票的授予价格为19.01元/股。股票期权的行权价格为38.02元/份。 2、Q2电池维持高盈利。Q1公司出货以PERC为主，以9GW估算单W净利润超过7分，在主产业链价格波动中维持领先的盈利表现。近期上游硅料、硅片价格明显调整，电池环节表现更好。考虑行业新增产能大部分N型，投产时间存在不确定性，高效电池盈利有持续性。 3、新技术方面形成差异化。公司ABC电池，采取背接触结

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爱旭股份

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2023-06-14 10:36:59

【财通商社】顺周期，推人力

【财通商社】顺周期，推人力【一、政策助力招聘就业】人社部启动2023年百日千万招聘专项行动，以“职引未来筑梦青春”为主题，利用100天时间集中为高校毕业生等群体提供超千万就业岗位，助力高校毕业生及各类劳动者求职就业。后续随就业政策持续发力，招聘就业数据有望持续好转【二、北京人力】 1、Q1补贴共计3.3e，上海区域大额补贴到账，22年是Q2到账 2、22H1归母净利润3.5e，23H1估计同比+20%，全年维持20%增速目标 3、公司业务外包领域延续高增，公司23-25年利润总额CAGR

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科锐国际

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2023-06-14 10:35:33

1分钟厘清“厄尔尼诺”

【1分钟厘清“厄尔尼诺”】近期，询问厄尔尼诺的朋友明显增加。这可能与美国NOAA近期发布的报告有关。报告确认了厄尔尼诺状态，并对厄尔尼诺强度给出超预期预测。我们对厄尔尼诺及其对中国和农业的影响，简析如下。 --------- 1. 厄尔尼诺发生了吗？根据美国NOAA和中国国家气候中心预测，全球已进入或大概率即将进入厄尔尼诺气象周期。 2. 厄尔尼诺的影响范围？厄尔尼诺作为典型极端天气成因，直接影响南半球太平洋沿岸大陆，并通过大气环流对全球天气施加间接影响。 3. 厄尔尼诺对农业的影响逻

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华能国际
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农发种业

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爱旭股份：股权激励拟推出，新技术顺利推进

【长江电新】爱旭股份：股权激励拟推出，新技术顺利推进事件：爱旭股份发布2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案），计划拟向激励对象授予权益总计1168.54万份，约占股本总额的0.89%。业绩考核目标为：以2022年净利润为基准，2023、2024、2025年净利润增长率不低于20%、75%、150%或者以2022年电池和组件出货量为基准，2023、2024、2025年电池和组件出货量增长率不低于10%、40%、70%。 1、2023年股权激励的推出提升了公司业绩的确定性，同时也有利于巩固

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2023-06-14 10:32:51

鲁阳节能

【天风建材&新材料】重点推荐【鲁阳节能】核心观点：当前位置性价比极高（13XPE，20%增长），低于大股东要约收购价（21.73）。量增（全年10%）价升（保温提价5-10%）本降（Q1降10多块，5月开始明显下降），订单多元化持续增长（冶金有色爆发，乙烯裂解炉、核电、火电、船舶、新能源、煤化工增长较快），奇耐赋能（已注入莱德尔，上海汽车衬垫、东响，大股东涂料、不定型材料、MX1350、气凝胶等新材料，高端产品导入）。 1、近期增长情况：4月发货量4.6万吨，5月份发货量应该是双位数增长。二

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鲁阳节能

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2023-06-14 10:32:21

东阿阿胶：核心管理层履新，持续看好阿胶龙头提质增效

【天风医药杨松团队】东阿阿胶持续推荐：核心管理层履新，持续看好阿胶龙头提质增效公司披露董事会决议公告，提请丁红岩先生为公司第十届董事会董事候选人；同时经总裁程杰先生提名，同意聘任丁红岩先生、李庆川先生为公司副总裁，聘任丁红岩先生为财务总监，代行董事会秘书职责。核心管理层陆续履新，持续践行四个重塑公司自2022年起核心管理层陆续履新，程杰先生、白晓松先生先后任职新总裁及新董事长，本次聘任高管履历丰富，深谙业务经营，有望进一步协助公司践行四个重塑的战略。其中丁红岩先生历任华润医药集团审计合规部

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东阿阿胶

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2023-06-14 10:28:58

为什么AMD股价出现了下跌?

【东北计算机】为什么AMD股价出现了下跌? AMD今日举行了产品发布会，发布了新的EPYC以及MI300X/MI300A等产品。其中，MI300X是用来对标H100的加速卡，其将HBM堆到了192GB，并将显存带宽增加到了惊人的5.2T/s；MI300A是用来对标NVIDIA Grace Hooper的产品，并将用在美国劳伦斯国家实验室的超算建设中。争取到了PyTorch的站台。【正如我们反复强调的】，NVIDIA的最大的壁垒在于CUDA架构，这也是我们在国内倾向推理端而不是训练端的核心原因。

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通富微电

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兴森科技：FCBGA载板进展顺利，率先受益国内巨大需求

【国盛郑震湘团队】兴森科技：FCBGA载板进展顺利，率先受益国内巨大需求兴森科技2022年实现营收53.5亿元，yoy+6.2%，归母净利润5.3亿元，yoy-15.4%，扣非归母净利润3.95亿元，yoy-33.1%，全年综合毛利率28.7%，同比-3.5%，净利率9.8%。2022年全球PCB行业整体处于逐季下行趋势，面对行业压力，兴森PCB业务实现营收40.3亿元，同比增长6.2%，子公司宜兴硅谷在通信和服务器领域的大客户端实现量产突破。此外由于公司FCBGA封装基板项目仍处于建设阶段，

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兴森科技

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