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夜长梦山
2023-06-13 09:02:58
为什么隐身材料是真正的“新”材料❗
【华泰军工】为什么隐身材料是真正的“新”材料❗ 🌟新需求:隐身空战模式的刚需品,装备渗透率提升空间广阔❗ 以 F-22 为代表的隐身战斗机出现,标志着空战进入了隐身时代,开发隐身材料逐步成为隐身技术的发展趋势。对于飞行器而言,发动机后腔体及其内部件和边缘等产生的雷达散射信号、后腔体及其热端部件和尾喷流等产生的红外辐射信号均为需要隐身屏蔽的特征信号,因此通常会采用外形设计叠加多重隐身涂层。 🌟新逻辑:横空出世到兼容并蓄,符合“一主两率”的优选赛道❗ ①短期:以新型航空装备为代表的各型装备有望加
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华秦科技
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光启技术
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夜长梦山
2023-06-13 09:02:20
储能点评:相关标准落地,有助行业规范化发展
【浙商电新张雷】储能点评:相关标准落地,有助行业规范化发展 【储能18项标准获批】近日国家能源局批准《新能源基地送电配置新型储能规划技术导则》等310项能源行业标准,与储能相关共有18项标准获批。其中《新能源基地送电配置新型储能规划技术导则NB/T 11194-2023》将于23年11月26日实施,有关新能源配储的容量分析、规划选址、技术选型、布局与接入系统。此外压缩空气、抽蓄、火储联调等电站项目的运维规程、经济性评价等规范也将落地执行。 【标准落地有助行业规范化发展】继去年国标电化学储能电站安
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夜长梦山
2023-06-13 09:01:46
德业股份近况更新
【中泰电新】德业股份近况更新 23Q2看,公司逆变器总体预估出货环比20-30%增速,且价格稳定,盈利能力保持稳定,拆分看: 储能逆变器:Q2预期增速不错,超总体增速。23Q1出货12.3万台,且1季度受库存影响,出货存在一定压力,但公司从5月开始反馈订单逐步恢复,Q2在南非、欧洲、中东等地区需求拉动下,增速快于总体增速,全年预期60万台+ 微逆和组串:Q2出货预期环比持平,全年出货预期不变,微逆120万台,组串35-40万台 市场比较担心下游经销分销商的库存,近期我们和产业沟通下来,各家对下游
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德业股份
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夜长梦山
2023-06-13 09:01:10
天音控股华为全渠道合作商
【国盛证券】天音控股华为全渠道合作商,充分受益于华为手机提高出货量 🧧事件: 华为近期已上调2023年手机出货量目标至4000万部,而华为年初将这一目标设为3000万部级别 🧧投资建议: 华为5G芯片下半年大概率得到解决,华为5G手机销量下半年将同比大规模增长,建议关注华为手机分销业务第一股天音控股 🧧天音控股:华为全渠道合作,新能源车销售业务打开新局面。公司拥有丰富的渠道资源和全面的产业整合能力,国内营销网络覆盖广、效率高、成本低,海外渠道网络稳步拓展,分销网络覆盖拉美、中东非、亚太、欧
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天音控股
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夜长梦山
2023-06-13 09:00:41
已澄清!仅1人在德被带走
【广发电新】已澄清!仅1人在德被带走,当事人已回酒店,相关调查不涉及其他光伏企业 #事件: 23年6月12日20:43,根据中国证券时报消息,有相关中国光伏企业负责人在慕尼黑光伏展期间被德国方面带走调查; #可能的关联事件: 2019年德国Intersolar Europe展会期间,德国海关以涉嫌光伏产品走私为由逮捕了2位中国光伏公司高管; [烟花]#澄清: 1. 根据CPIA 6月13日00:58消息,上述事件中#仅有1人 因#协助调查 被德国方面带走,历时4小时左右已回到酒店,#不涉及 网传
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隆基绿能
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夜长梦山
2023-06-13 08:59:05
金信诺 | 要点更新:服务器高速互联+卫星通信有望打开未来成长新空间
【天风通信】金信诺 | 要点更新:服务器高速互联+卫星通信有望打开未来成长新空间 1) 公司深耕信号连接赛道多年,主营4块业务:1)数据中心/服务器高速线缆和组件—过去3年收入呈80%复合增速,预计22年1.6-1.7亿收入,主要客户浪潮、联想、H3C、超聚变、中兴、曙光、富士康、英业达等;2)特种领域信号互联产品—供应多个型号,成熟度高,性能领先,在航空、弹载、舰船有先发优势;3)卫星通信业务—相控阵全域覆盖、高轨低轨地面终端产品,布局6G及卫通芯片,连续突破国内外客户;4)传统基站天线射频电
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金信诺
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夜长梦山
2023-06-13 08:57:39
国金汽车陈传红:创新和成本驱动,大汽车赛道迎重新定价
国金汽车陈传红:创新和成本驱动,大汽车赛道迎重新定价 1、汽车产业步入到双主线时代:看消费总是有疑虑,看创新和成本到处是机会,一定要珍惜今年板块因为消费负贝塔被杀下来的机会。 (1)行业进入到新技术快速迭代的阶段,核心驱动力是“创新创造需求”,从20年的口罩到近几年电动车爆发以及后续的人形机器人。我们看到的是汽车产业链的强制造能力和高延展性。我们认为,19年行业迎来电车和油车的大分化。现在又到了一个分化的十字路口,即机器人和非机器人属性的分化。汽车产业链公司的“机器人含量”决定了相关标的的市值空
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伯特利
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夜长梦山
2023-06-13 08:57:13
银行业价值重估蓄势待发——十年镜鉴深度专题报告
【申万宏源银行】银行业价值重估蓄势待发——十年镜鉴深度专题报告 1、十年镜鉴,银行业从加杠杆到去杠杆再到稳杠杆。经济转型驱动银行信贷资源摆布更聚焦实体、契合重点产业升级方向。银行已从“黄金十年”的躺着赚钱向更可期、可持续的盈利能力转变。 2、但市场只片面给予估值折价,却没有基于上市银行“充分体现人民性的资产投放、稳步提升的资产运用效率以及真实不良、扎实拨备所确保的相对稳定的业绩预期”给到合理溢价。横向对标海外,国内上市银行ROA自2009年以来峰谷波动值远低于美国;夯实的拨备更确保分红稳定,即便
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瑞丰银行
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夜长梦山
2023-06-13 08:56:46
用户侧电网变革大时代
继续看好用户侧电网变革大时代!重点推荐标的:泽宇智能! !灵活性资源紧张是电力保供重要挑战。传统电网采用重发、轻供、不管用,但是风电和光伏为代表的新能源发电,具有随机性、间歇性和波动性等特点,三产和居民用电比重提高使得用电负荷呈现尖峰化、双峰化,短时高负荷需求的情况频繁出现。电价中枢无法大幅抬升的背景下,电源侧灵活性资源供给明显瓶颈,电力保供对发掘新的灵活性资源提出迫切需求。 !虚拟电厂解决调度痛点,用户侧有望成为灵活性的重要来源。用户侧功率相对分散,传统电力系统难以实现对负荷的有效调度故采
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泽宇智能
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夜长梦山
2023-06-13 08:55:44
海风催化非常密集,行业趋势加速上行
【国盛电新】海风催化非常密集,行业趋势加速上行,把握回调机会! 事件: 1、6月12日,阳江市发布《阳江2023年海上风电竞配通知》。本次竞配共6个项目,装机容量3GW,全部位于省管海域,分别为:阳江三山岛一至六海上风电项目各0.5GW。六个项目场址离岸距离≥77km,最远可达92km;水深45-57m。 2、山东能源渤中海上风电G场址项目取得核准。G场址规划装机规模0.9GW,离岸距离20km,水深12m-18m。 点评: 1、#海风催化非常密集,行业趋势加速上行。5月以来,广东、广西、海南等
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日月股份
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泰胜风能
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夜长梦山
2023-06-13 08:55:00
掌阅科技:AI阅读产品“阅爱聊”内测
【海通传媒】掌阅科技:AI阅读产品“阅爱聊”内测,稀缺入口+丰富版权ip储备+智能阅读产品值得重点关注 公司AI智慧阅读产品“阅爱聊”正式内测,用户可以与系统中特定的历史名人(乔布斯、孔子等)和有趣的人物角色(孟婆、白月光等)聊天,也可以与图书作者对话,进行交互式阅读,提升阅读效率,增加图书阅读趣味性。在产品体验上,“阅爱聊”类似于海外火爆的Character.AI,但由于该应用还处于测试期,还不具备创建新角色、人物参数设置、深度学习反馈等功能,后续随着产品逐渐调优,用户体验有望大幅优化。 我们
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掌阅科技
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夜长梦山
2023-06-13 08:44:54
【华创汽车】法规细则有望落地,智能化关注升温
【华创汽车】法规细则有望落地,智能化关注升温 ———— 6/9,余承东在2023重庆车展阿维塔科技发布会上表示,中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。叠加此前特斯拉FSD入华、放开对车企授权的消息。市场对智能化关注明显升温。 ① L3法规落地意义:L3车辆在驾驶过程中较L2的自主决策占比更高,但仍有场景需要驾驶员接管介入。L4较L3大部分场景下摆脱了驾驶员的接管需求。硬件若能够完成L3级自动驾驶需求,展望L4级时更多的需求在算法/软件层面的提升。 L3法规的落地,有利于车企、零部件企业对智能化
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华阳集团
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夜长梦山
2023-06-13 08:44:26
天山铝业:云南复产或将不及预期,天山受益于一体化
天山铝业:云南复产或将不及预期,天山受益于一体化 自备电站可满足80%-90%需求,成本显著低于行业平均水平。天铝目前建成120万吨电解铝产能,并配套天瑞能源6台350MW自备发电机组,年发电量能满足电解铝生产80%-90%的电力需求。同时公司在石河子配套建成盈达碳素30万吨预焙阳极碳素产能,在南疆阿拉尔配套建成30万吨预焙阳极碳素产能,可以满足全部电解铝生产所需阳极碳素的需要。 高纯铝进一步扩产,规划10万吨产能。目前天山已建成6万吨高纯铝产能,同时4万吨产能正在建设中,未来总产能规模将达
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天山铝业
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夜长梦山
2023-06-13 08:43:20
巨星科技大涨点评
【财通电新】巨星科技大涨点评:“谁无暴风劲雨时,守得云开见月明” 巨星今日涨停,很多投资者问涨停原因,我们根据跟踪情况分析如下: 主业α:订单增速客观,有望二三季度迎来收入拐点;根据我们近期订单跟踪情况,进入4月以来已经看到明显订单复苏迹象,公司4月订单同比增长10%以上,且累计订单于4月已经开始转正,最新的5月6月订单也保持10%以上增长;预计公司收入拐点最快将在二季度到来,Q2收入增速大概率持平(微负或微正),Q3收入迎来正增长,预期今年下半年开始走出谷底; 行业β:美联储6月加息Skip概
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巨星科技
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夜长梦山
2023-06-13 08:42:36
中信博:新签大订单加速落地
【长江电新】中信博:新签大订单加速落地,23Q1淡季不淡,利润率加速修复,业绩拐点确立,估值仅16X 事件:6月12日,中信博发布与印度Sterling&Wilson公司签署合作协议,向拉贾斯坦邦的光伏项目提供242MW跟踪支架。2023SNEC期间,中信博斩获位于印度Surel的420MW跟踪支架项目。 2023订单加速,业绩拐点已现。2023Q1公司收入8亿,同比增长超40%,在手订单合计约28亿,淡季下毛利率亦有改善,综合毛利率13.5%,环比2022Q4小幅提升。Q2订单持续超预期,先后
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中信博
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夜长梦山
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为什么隐身材料是真正的“新”材料❗
【华泰军工】为什么隐身材料是真正的“新”材料❗ 🌟新需求:隐身空战模式的刚需品,装备渗透率提升空间广阔❗ 以 F-22 为代表的隐身战斗机出现,标志着空战进入了隐身时代,开发隐身材料逐步成为隐身技术的发展趋势。对于飞行器而言,发动机后腔体及其内部件和边缘等产生的雷达散射信号、后腔体及其热端部件和尾喷流等产生的红外辐射信号均为需要隐身屏蔽的特征信号,因此通常会采用外形设计叠加多重隐身涂层。 🌟新逻辑:横空出世到兼容并蓄,符合“一主两率”的优选赛道❗ ①短期:以新型航空装备为代表的各型装备有望加
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储能点评:相关标准落地,有助行业规范化发展
【浙商电新张雷】储能点评:相关标准落地,有助行业规范化发展 【储能18项标准获批】近日国家能源局批准《新能源基地送电配置新型储能规划技术导则》等310项能源行业标准,与储能相关共有18项标准获批。其中《新能源基地送电配置新型储能规划技术导则NB/T 11194-2023》将于23年11月26日实施,有关新能源配储的容量分析、规划选址、技术选型、布局与接入系统。此外压缩空气、抽蓄、火储联调等电站项目的运维规程、经济性评价等规范也将落地执行。 【标准落地有助行业规范化发展】继去年国标电化学储能电站安
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德业股份近况更新
【中泰电新】德业股份近况更新 23Q2看,公司逆变器总体预估出货环比20-30%增速,且价格稳定,盈利能力保持稳定,拆分看: 储能逆变器:Q2预期增速不错,超总体增速。23Q1出货12.3万台,且1季度受库存影响,出货存在一定压力,但公司从5月开始反馈订单逐步恢复,Q2在南非、欧洲、中东等地区需求拉动下,增速快于总体增速,全年预期60万台+ 微逆和组串:Q2出货预期环比持平,全年出货预期不变,微逆120万台,组串35-40万台 市场比较担心下游经销分销商的库存,近期我们和产业沟通下来,各家对下游
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德业股份
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天音控股华为全渠道合作商
【国盛证券】天音控股华为全渠道合作商,充分受益于华为手机提高出货量 🧧事件: 华为近期已上调2023年手机出货量目标至4000万部,而华为年初将这一目标设为3000万部级别 🧧投资建议: 华为5G芯片下半年大概率得到解决,华为5G手机销量下半年将同比大规模增长,建议关注华为手机分销业务第一股天音控股 🧧天音控股:华为全渠道合作,新能源车销售业务打开新局面。公司拥有丰富的渠道资源和全面的产业整合能力,国内营销网络覆盖广、效率高、成本低,海外渠道网络稳步拓展,分销网络覆盖拉美、中东非、亚太、欧
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天音控股
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夜长梦山
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已澄清!仅1人在德被带走
【广发电新】已澄清!仅1人在德被带走,当事人已回酒店,相关调查不涉及其他光伏企业 #事件: 23年6月12日20:43,根据中国证券时报消息,有相关中国光伏企业负责人在慕尼黑光伏展期间被德国方面带走调查; #可能的关联事件: 2019年德国Intersolar Europe展会期间,德国海关以涉嫌光伏产品走私为由逮捕了2位中国光伏公司高管; [烟花]#澄清: 1. 根据CPIA 6月13日00:58消息,上述事件中#仅有1人 因#协助调查 被德国方面带走,历时4小时左右已回到酒店,#不涉及 网传
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金信诺 | 要点更新:服务器高速互联+卫星通信有望打开未来成长新空间
【天风通信】金信诺 | 要点更新:服务器高速互联+卫星通信有望打开未来成长新空间 1) 公司深耕信号连接赛道多年,主营4块业务:1)数据中心/服务器高速线缆和组件—过去3年收入呈80%复合增速,预计22年1.6-1.7亿收入,主要客户浪潮、联想、H3C、超聚变、中兴、曙光、富士康、英业达等;2)特种领域信号互联产品—供应多个型号,成熟度高,性能领先,在航空、弹载、舰船有先发优势;3)卫星通信业务—相控阵全域覆盖、高轨低轨地面终端产品,布局6G及卫通芯片,连续突破国内外客户;4)传统基站天线射频电
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金信诺
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国金汽车陈传红:创新和成本驱动,大汽车赛道迎重新定价
国金汽车陈传红:创新和成本驱动,大汽车赛道迎重新定价 1、汽车产业步入到双主线时代:看消费总是有疑虑,看创新和成本到处是机会,一定要珍惜今年板块因为消费负贝塔被杀下来的机会。 (1)行业进入到新技术快速迭代的阶段,核心驱动力是“创新创造需求”,从20年的口罩到近几年电动车爆发以及后续的人形机器人。我们看到的是汽车产业链的强制造能力和高延展性。我们认为,19年行业迎来电车和油车的大分化。现在又到了一个分化的十字路口,即机器人和非机器人属性的分化。汽车产业链公司的“机器人含量”决定了相关标的的市值空
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2023-06-13 08:57:13
银行业价值重估蓄势待发——十年镜鉴深度专题报告
【申万宏源银行】银行业价值重估蓄势待发——十年镜鉴深度专题报告 1、十年镜鉴,银行业从加杠杆到去杠杆再到稳杠杆。经济转型驱动银行信贷资源摆布更聚焦实体、契合重点产业升级方向。银行已从“黄金十年”的躺着赚钱向更可期、可持续的盈利能力转变。 2、但市场只片面给予估值折价,却没有基于上市银行“充分体现人民性的资产投放、稳步提升的资产运用效率以及真实不良、扎实拨备所确保的相对稳定的业绩预期”给到合理溢价。横向对标海外,国内上市银行ROA自2009年以来峰谷波动值远低于美国;夯实的拨备更确保分红稳定,即便
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用户侧电网变革大时代
继续看好用户侧电网变革大时代!重点推荐标的:泽宇智能! !灵活性资源紧张是电力保供重要挑战。传统电网采用重发、轻供、不管用,但是风电和光伏为代表的新能源发电,具有随机性、间歇性和波动性等特点,三产和居民用电比重提高使得用电负荷呈现尖峰化、双峰化,短时高负荷需求的情况频繁出现。电价中枢无法大幅抬升的背景下,电源侧灵活性资源供给明显瓶颈,电力保供对发掘新的灵活性资源提出迫切需求。 !虚拟电厂解决调度痛点,用户侧有望成为灵活性的重要来源。用户侧功率相对分散,传统电力系统难以实现对负荷的有效调度故采
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2023-06-13 08:55:44
海风催化非常密集,行业趋势加速上行
【国盛电新】海风催化非常密集,行业趋势加速上行,把握回调机会! 事件: 1、6月12日,阳江市发布《阳江2023年海上风电竞配通知》。本次竞配共6个项目,装机容量3GW,全部位于省管海域,分别为:阳江三山岛一至六海上风电项目各0.5GW。六个项目场址离岸距离≥77km,最远可达92km;水深45-57m。 2、山东能源渤中海上风电G场址项目取得核准。G场址规划装机规模0.9GW,离岸距离20km,水深12m-18m。 点评: 1、#海风催化非常密集,行业趋势加速上行。5月以来,广东、广西、海南等
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夜长梦山
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掌阅科技:AI阅读产品“阅爱聊”内测
【海通传媒】掌阅科技:AI阅读产品“阅爱聊”内测,稀缺入口+丰富版权ip储备+智能阅读产品值得重点关注 公司AI智慧阅读产品“阅爱聊”正式内测,用户可以与系统中特定的历史名人(乔布斯、孔子等)和有趣的人物角色(孟婆、白月光等)聊天,也可以与图书作者对话,进行交互式阅读,提升阅读效率,增加图书阅读趣味性。在产品体验上,“阅爱聊”类似于海外火爆的Character.AI,但由于该应用还处于测试期,还不具备创建新角色、人物参数设置、深度学习反馈等功能,后续随着产品逐渐调优,用户体验有望大幅优化。 我们
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掌阅科技
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夜长梦山
2023-06-13 08:44:54
【华创汽车】法规细则有望落地,智能化关注升温
【华创汽车】法规细则有望落地,智能化关注升温 ———— 6/9,余承东在2023重庆车展阿维塔科技发布会上表示,中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。叠加此前特斯拉FSD入华、放开对车企授权的消息。市场对智能化关注明显升温。 ① L3法规落地意义:L3车辆在驾驶过程中较L2的自主决策占比更高,但仍有场景需要驾驶员接管介入。L4较L3大部分场景下摆脱了驾驶员的接管需求。硬件若能够完成L3级自动驾驶需求,展望L4级时更多的需求在算法/软件层面的提升。 L3法规的落地,有利于车企、零部件企业对智能化
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华阳集团
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夜长梦山
2023-06-13 08:44:26
天山铝业:云南复产或将不及预期,天山受益于一体化
天山铝业:云南复产或将不及预期,天山受益于一体化 自备电站可满足80%-90%需求,成本显著低于行业平均水平。天铝目前建成120万吨电解铝产能,并配套天瑞能源6台350MW自备发电机组,年发电量能满足电解铝生产80%-90%的电力需求。同时公司在石河子配套建成盈达碳素30万吨预焙阳极碳素产能,在南疆阿拉尔配套建成30万吨预焙阳极碳素产能,可以满足全部电解铝生产所需阳极碳素的需要。 高纯铝进一步扩产,规划10万吨产能。目前天山已建成6万吨高纯铝产能,同时4万吨产能正在建设中,未来总产能规模将达
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天山铝业
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夜长梦山
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巨星科技大涨点评
【财通电新】巨星科技大涨点评:“谁无暴风劲雨时,守得云开见月明” 巨星今日涨停,很多投资者问涨停原因,我们根据跟踪情况分析如下: 主业α:订单增速客观,有望二三季度迎来收入拐点;根据我们近期订单跟踪情况,进入4月以来已经看到明显订单复苏迹象,公司4月订单同比增长10%以上,且累计订单于4月已经开始转正,最新的5月6月订单也保持10%以上增长;预计公司收入拐点最快将在二季度到来,Q2收入增速大概率持平(微负或微正),Q3收入迎来正增长,预期今年下半年开始走出谷底; 行业β:美联储6月加息Skip概
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中信博:新签大订单加速落地
【长江电新】中信博:新签大订单加速落地,23Q1淡季不淡,利润率加速修复,业绩拐点确立,估值仅16X 事件:6月12日,中信博发布与印度Sterling&Wilson公司签署合作协议,向拉贾斯坦邦的光伏项目提供242MW跟踪支架。2023SNEC期间,中信博斩获位于印度Surel的420MW跟踪支架项目。 2023订单加速,业绩拐点已现。2023Q1公司收入8亿,同比增长超40%,在手订单合计约28亿,淡季下毛利率亦有改善,综合毛利率13.5%,环比2022Q4小幅提升。Q2订单持续超预期,先后
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2023-06-13 09:02:58
为什么隐身材料是真正的“新”材料❗
【华泰军工】为什么隐身材料是真正的“新”材料❗ 🌟新需求:隐身空战模式的刚需品,装备渗透率提升空间广阔❗ 以 F-22 为代表的隐身战斗机出现,标志着空战进入了隐身时代,开发隐身材料逐步成为隐身技术的发展趋势。对于飞行器而言,发动机后腔体及其内部件和边缘等产生的雷达散射信号、后腔体及其热端部件和尾喷流等产生的红外辐射信号均为需要隐身屏蔽的特征信号,因此通常会采用外形设计叠加多重隐身涂层。 🌟新逻辑:横空出世到兼容并蓄,符合“一主两率”的优选赛道❗ ①短期:以新型航空装备为代表的各型装备有望加
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华秦科技
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夜长梦山
2023-06-13 09:02:20
储能点评:相关标准落地,有助行业规范化发展
【浙商电新张雷】储能点评:相关标准落地,有助行业规范化发展 【储能18项标准获批】近日国家能源局批准《新能源基地送电配置新型储能规划技术导则》等310项能源行业标准,与储能相关共有18项标准获批。其中《新能源基地送电配置新型储能规划技术导则NB/T 11194-2023》将于23年11月26日实施,有关新能源配储的容量分析、规划选址、技术选型、布局与接入系统。此外压缩空气、抽蓄、火储联调等电站项目的运维规程、经济性评价等规范也将落地执行。 【标准落地有助行业规范化发展】继去年国标电化学储能电站安
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夜长梦山
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德业股份近况更新
【中泰电新】德业股份近况更新 23Q2看,公司逆变器总体预估出货环比20-30%增速,且价格稳定,盈利能力保持稳定,拆分看: 储能逆变器:Q2预期增速不错,超总体增速。23Q1出货12.3万台,且1季度受库存影响,出货存在一定压力,但公司从5月开始反馈订单逐步恢复,Q2在南非、欧洲、中东等地区需求拉动下,增速快于总体增速,全年预期60万台+ 微逆和组串:Q2出货预期环比持平,全年出货预期不变,微逆120万台,组串35-40万台 市场比较担心下游经销分销商的库存,近期我们和产业沟通下来,各家对下游
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夜长梦山
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天音控股华为全渠道合作商
【国盛证券】天音控股华为全渠道合作商,充分受益于华为手机提高出货量 🧧事件: 华为近期已上调2023年手机出货量目标至4000万部,而华为年初将这一目标设为3000万部级别 🧧投资建议: 华为5G芯片下半年大概率得到解决,华为5G手机销量下半年将同比大规模增长,建议关注华为手机分销业务第一股天音控股 🧧天音控股:华为全渠道合作,新能源车销售业务打开新局面。公司拥有丰富的渠道资源和全面的产业整合能力,国内营销网络覆盖广、效率高、成本低,海外渠道网络稳步拓展,分销网络覆盖拉美、中东非、亚太、欧
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天音控股
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已澄清!仅1人在德被带走
【广发电新】已澄清!仅1人在德被带走,当事人已回酒店,相关调查不涉及其他光伏企业 #事件: 23年6月12日20:43,根据中国证券时报消息,有相关中国光伏企业负责人在慕尼黑光伏展期间被德国方面带走调查; #可能的关联事件: 2019年德国Intersolar Europe展会期间,德国海关以涉嫌光伏产品走私为由逮捕了2位中国光伏公司高管; [烟花]#澄清: 1. 根据CPIA 6月13日00:58消息,上述事件中#仅有1人 因#协助调查 被德国方面带走,历时4小时左右已回到酒店,#不涉及 网传
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夜长梦山
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金信诺 | 要点更新:服务器高速互联+卫星通信有望打开未来成长新空间
【天风通信】金信诺 | 要点更新:服务器高速互联+卫星通信有望打开未来成长新空间 1) 公司深耕信号连接赛道多年,主营4块业务:1)数据中心/服务器高速线缆和组件—过去3年收入呈80%复合增速,预计22年1.6-1.7亿收入,主要客户浪潮、联想、H3C、超聚变、中兴、曙光、富士康、英业达等;2)特种领域信号互联产品—供应多个型号,成熟度高,性能领先,在航空、弹载、舰船有先发优势;3)卫星通信业务—相控阵全域覆盖、高轨低轨地面终端产品,布局6G及卫通芯片,连续突破国内外客户;4)传统基站天线射频电
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金信诺
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夜长梦山
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国金汽车陈传红:创新和成本驱动,大汽车赛道迎重新定价
国金汽车陈传红:创新和成本驱动,大汽车赛道迎重新定价 1、汽车产业步入到双主线时代:看消费总是有疑虑,看创新和成本到处是机会,一定要珍惜今年板块因为消费负贝塔被杀下来的机会。 (1)行业进入到新技术快速迭代的阶段,核心驱动力是“创新创造需求”,从20年的口罩到近几年电动车爆发以及后续的人形机器人。我们看到的是汽车产业链的强制造能力和高延展性。我们认为,19年行业迎来电车和油车的大分化。现在又到了一个分化的十字路口,即机器人和非机器人属性的分化。汽车产业链公司的“机器人含量”决定了相关标的的市值空
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夜长梦山
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银行业价值重估蓄势待发——十年镜鉴深度专题报告
【申万宏源银行】银行业价值重估蓄势待发——十年镜鉴深度专题报告 1、十年镜鉴,银行业从加杠杆到去杠杆再到稳杠杆。经济转型驱动银行信贷资源摆布更聚焦实体、契合重点产业升级方向。银行已从“黄金十年”的躺着赚钱向更可期、可持续的盈利能力转变。 2、但市场只片面给予估值折价,却没有基于上市银行“充分体现人民性的资产投放、稳步提升的资产运用效率以及真实不良、扎实拨备所确保的相对稳定的业绩预期”给到合理溢价。横向对标海外,国内上市银行ROA自2009年以来峰谷波动值远低于美国;夯实的拨备更确保分红稳定,即便
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用户侧电网变革大时代
继续看好用户侧电网变革大时代!重点推荐标的:泽宇智能! !灵活性资源紧张是电力保供重要挑战。传统电网采用重发、轻供、不管用,但是风电和光伏为代表的新能源发电,具有随机性、间歇性和波动性等特点,三产和居民用电比重提高使得用电负荷呈现尖峰化、双峰化,短时高负荷需求的情况频繁出现。电价中枢无法大幅抬升的背景下,电源侧灵活性资源供给明显瓶颈,电力保供对发掘新的灵活性资源提出迫切需求。 !虚拟电厂解决调度痛点,用户侧有望成为灵活性的重要来源。用户侧功率相对分散,传统电力系统难以实现对负荷的有效调度故采
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泽宇智能
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夜长梦山
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海风催化非常密集,行业趋势加速上行
【国盛电新】海风催化非常密集,行业趋势加速上行,把握回调机会! 事件: 1、6月12日,阳江市发布《阳江2023年海上风电竞配通知》。本次竞配共6个项目,装机容量3GW,全部位于省管海域,分别为:阳江三山岛一至六海上风电项目各0.5GW。六个项目场址离岸距离≥77km,最远可达92km;水深45-57m。 2、山东能源渤中海上风电G场址项目取得核准。G场址规划装机规模0.9GW,离岸距离20km,水深12m-18m。 点评: 1、#海风催化非常密集,行业趋势加速上行。5月以来,广东、广西、海南等
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泰胜风能
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夜长梦山
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掌阅科技:AI阅读产品“阅爱聊”内测
【海通传媒】掌阅科技:AI阅读产品“阅爱聊”内测,稀缺入口+丰富版权ip储备+智能阅读产品值得重点关注 公司AI智慧阅读产品“阅爱聊”正式内测,用户可以与系统中特定的历史名人(乔布斯、孔子等)和有趣的人物角色(孟婆、白月光等)聊天,也可以与图书作者对话,进行交互式阅读,提升阅读效率,增加图书阅读趣味性。在产品体验上,“阅爱聊”类似于海外火爆的Character.AI,但由于该应用还处于测试期,还不具备创建新角色、人物参数设置、深度学习反馈等功能,后续随着产品逐渐调优,用户体验有望大幅优化。 我们
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掌阅科技
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夜长梦山
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【华创汽车】法规细则有望落地,智能化关注升温
【华创汽车】法规细则有望落地,智能化关注升温 ———— 6/9,余承东在2023重庆车展阿维塔科技发布会上表示,中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。叠加此前特斯拉FSD入华、放开对车企授权的消息。市场对智能化关注明显升温。 ① L3法规落地意义:L3车辆在驾驶过程中较L2的自主决策占比更高,但仍有场景需要驾驶员接管介入。L4较L3大部分场景下摆脱了驾驶员的接管需求。硬件若能够完成L3级自动驾驶需求,展望L4级时更多的需求在算法/软件层面的提升。 L3法规的落地,有利于车企、零部件企业对智能化
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华阳集团
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夜长梦山
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天山铝业:云南复产或将不及预期,天山受益于一体化
天山铝业:云南复产或将不及预期,天山受益于一体化 自备电站可满足80%-90%需求,成本显著低于行业平均水平。天铝目前建成120万吨电解铝产能,并配套天瑞能源6台350MW自备发电机组,年发电量能满足电解铝生产80%-90%的电力需求。同时公司在石河子配套建成盈达碳素30万吨预焙阳极碳素产能,在南疆阿拉尔配套建成30万吨预焙阳极碳素产能,可以满足全部电解铝生产所需阳极碳素的需要。 高纯铝进一步扩产,规划10万吨产能。目前天山已建成6万吨高纯铝产能,同时4万吨产能正在建设中,未来总产能规模将达
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天山铝业
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夜长梦山
2023-06-13 08:43:20
巨星科技大涨点评
【财通电新】巨星科技大涨点评:“谁无暴风劲雨时,守得云开见月明” 巨星今日涨停,很多投资者问涨停原因,我们根据跟踪情况分析如下: 主业α:订单增速客观,有望二三季度迎来收入拐点;根据我们近期订单跟踪情况,进入4月以来已经看到明显订单复苏迹象,公司4月订单同比增长10%以上,且累计订单于4月已经开始转正,最新的5月6月订单也保持10%以上增长;预计公司收入拐点最快将在二季度到来,Q2收入增速大概率持平(微负或微正),Q3收入迎来正增长,预期今年下半年开始走出谷底; 行业β:美联储6月加息Skip概
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巨星科技
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夜长梦山
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中信博:新签大订单加速落地
【长江电新】中信博:新签大订单加速落地,23Q1淡季不淡,利润率加速修复,业绩拐点确立,估值仅16X 事件:6月12日,中信博发布与印度Sterling&Wilson公司签署合作协议,向拉贾斯坦邦的光伏项目提供242MW跟踪支架。2023SNEC期间,中信博斩获位于印度Surel的420MW跟踪支架项目。 2023订单加速,业绩拐点已现。2023Q1公司收入8亿,同比增长超40%,在手订单合计约28亿,淡季下毛利率亦有改善,综合毛利率13.5%,环比2022Q4小幅提升。Q2订单持续超预期,先后
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中信博
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为什么隐身材料是真正的“新”材料❗
【华泰军工】为什么隐身材料是真正的“新”材料❗ 🌟新需求:隐身空战模式的刚需品,装备渗透率提升空间广阔❗ 以 F-22 为代表的隐身战斗机出现,标志着空战进入了隐身时代,开发隐身材料逐步成为隐身技术的发展趋势。对于飞行器而言,发动机后腔体及其内部件和边缘等产生的雷达散射信号、后腔体及其热端部件和尾喷流等产生的红外辐射信号均为需要隐身屏蔽的特征信号,因此通常会采用外形设计叠加多重隐身涂层。 🌟新逻辑:横空出世到兼容并蓄,符合“一主两率”的优选赛道❗ ①短期:以新型航空装备为代表的各型装备有望加
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储能点评:相关标准落地,有助行业规范化发展
【浙商电新张雷】储能点评:相关标准落地,有助行业规范化发展 【储能18项标准获批】近日国家能源局批准《新能源基地送电配置新型储能规划技术导则》等310项能源行业标准,与储能相关共有18项标准获批。其中《新能源基地送电配置新型储能规划技术导则NB/T 11194-2023》将于23年11月26日实施,有关新能源配储的容量分析、规划选址、技术选型、布局与接入系统。此外压缩空气、抽蓄、火储联调等电站项目的运维规程、经济性评价等规范也将落地执行。 【标准落地有助行业规范化发展】继去年国标电化学储能电站安
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德业股份近况更新
【中泰电新】德业股份近况更新 23Q2看,公司逆变器总体预估出货环比20-30%增速,且价格稳定,盈利能力保持稳定,拆分看: 储能逆变器:Q2预期增速不错,超总体增速。23Q1出货12.3万台,且1季度受库存影响,出货存在一定压力,但公司从5月开始反馈订单逐步恢复,Q2在南非、欧洲、中东等地区需求拉动下,增速快于总体增速,全年预期60万台+ 微逆和组串:Q2出货预期环比持平,全年出货预期不变,微逆120万台,组串35-40万台 市场比较担心下游经销分销商的库存,近期我们和产业沟通下来,各家对下游
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德业股份
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夜长梦山
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天音控股华为全渠道合作商
【国盛证券】天音控股华为全渠道合作商,充分受益于华为手机提高出货量 🧧事件: 华为近期已上调2023年手机出货量目标至4000万部,而华为年初将这一目标设为3000万部级别 🧧投资建议: 华为5G芯片下半年大概率得到解决,华为5G手机销量下半年将同比大规模增长,建议关注华为手机分销业务第一股天音控股 🧧天音控股:华为全渠道合作,新能源车销售业务打开新局面。公司拥有丰富的渠道资源和全面的产业整合能力,国内营销网络覆盖广、效率高、成本低,海外渠道网络稳步拓展,分销网络覆盖拉美、中东非、亚太、欧
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天音控股
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已澄清!仅1人在德被带走
【广发电新】已澄清!仅1人在德被带走,当事人已回酒店,相关调查不涉及其他光伏企业 #事件: 23年6月12日20:43,根据中国证券时报消息,有相关中国光伏企业负责人在慕尼黑光伏展期间被德国方面带走调查; #可能的关联事件: 2019年德国Intersolar Europe展会期间,德国海关以涉嫌光伏产品走私为由逮捕了2位中国光伏公司高管; [烟花]#澄清: 1. 根据CPIA 6月13日00:58消息,上述事件中#仅有1人 因#协助调查 被德国方面带走,历时4小时左右已回到酒店,#不涉及 网传
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金信诺 | 要点更新:服务器高速互联+卫星通信有望打开未来成长新空间
【天风通信】金信诺 | 要点更新:服务器高速互联+卫星通信有望打开未来成长新空间 1) 公司深耕信号连接赛道多年,主营4块业务:1)数据中心/服务器高速线缆和组件—过去3年收入呈80%复合增速,预计22年1.6-1.7亿收入,主要客户浪潮、联想、H3C、超聚变、中兴、曙光、富士康、英业达等;2)特种领域信号互联产品—供应多个型号,成熟度高,性能领先,在航空、弹载、舰船有先发优势;3)卫星通信业务—相控阵全域覆盖、高轨低轨地面终端产品,布局6G及卫通芯片,连续突破国内外客户;4)传统基站天线射频电
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金信诺
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国金汽车陈传红:创新和成本驱动,大汽车赛道迎重新定价
国金汽车陈传红:创新和成本驱动,大汽车赛道迎重新定价 1、汽车产业步入到双主线时代:看消费总是有疑虑,看创新和成本到处是机会,一定要珍惜今年板块因为消费负贝塔被杀下来的机会。 (1)行业进入到新技术快速迭代的阶段,核心驱动力是“创新创造需求”,从20年的口罩到近几年电动车爆发以及后续的人形机器人。我们看到的是汽车产业链的强制造能力和高延展性。我们认为,19年行业迎来电车和油车的大分化。现在又到了一个分化的十字路口,即机器人和非机器人属性的分化。汽车产业链公司的“机器人含量”决定了相关标的的市值空
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银行业价值重估蓄势待发——十年镜鉴深度专题报告
【申万宏源银行】银行业价值重估蓄势待发——十年镜鉴深度专题报告 1、十年镜鉴,银行业从加杠杆到去杠杆再到稳杠杆。经济转型驱动银行信贷资源摆布更聚焦实体、契合重点产业升级方向。银行已从“黄金十年”的躺着赚钱向更可期、可持续的盈利能力转变。 2、但市场只片面给予估值折价,却没有基于上市银行“充分体现人民性的资产投放、稳步提升的资产运用效率以及真实不良、扎实拨备所确保的相对稳定的业绩预期”给到合理溢价。横向对标海外,国内上市银行ROA自2009年以来峰谷波动值远低于美国;夯实的拨备更确保分红稳定,即便
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用户侧电网变革大时代
继续看好用户侧电网变革大时代!重点推荐标的:泽宇智能! !灵活性资源紧张是电力保供重要挑战。传统电网采用重发、轻供、不管用,但是风电和光伏为代表的新能源发电,具有随机性、间歇性和波动性等特点,三产和居民用电比重提高使得用电负荷呈现尖峰化、双峰化,短时高负荷需求的情况频繁出现。电价中枢无法大幅抬升的背景下,电源侧灵活性资源供给明显瓶颈,电力保供对发掘新的灵活性资源提出迫切需求。 !虚拟电厂解决调度痛点,用户侧有望成为灵活性的重要来源。用户侧功率相对分散,传统电力系统难以实现对负荷的有效调度故采
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海风催化非常密集,行业趋势加速上行
【国盛电新】海风催化非常密集,行业趋势加速上行,把握回调机会! 事件: 1、6月12日,阳江市发布《阳江2023年海上风电竞配通知》。本次竞配共6个项目,装机容量3GW,全部位于省管海域,分别为:阳江三山岛一至六海上风电项目各0.5GW。六个项目场址离岸距离≥77km,最远可达92km;水深45-57m。 2、山东能源渤中海上风电G场址项目取得核准。G场址规划装机规模0.9GW,离岸距离20km,水深12m-18m。 点评: 1、#海风催化非常密集,行业趋势加速上行。5月以来,广东、广西、海南等
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夜长梦山
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掌阅科技:AI阅读产品“阅爱聊”内测
【海通传媒】掌阅科技:AI阅读产品“阅爱聊”内测,稀缺入口+丰富版权ip储备+智能阅读产品值得重点关注 公司AI智慧阅读产品“阅爱聊”正式内测,用户可以与系统中特定的历史名人(乔布斯、孔子等)和有趣的人物角色(孟婆、白月光等)聊天,也可以与图书作者对话,进行交互式阅读,提升阅读效率,增加图书阅读趣味性。在产品体验上,“阅爱聊”类似于海外火爆的Character.AI,但由于该应用还处于测试期,还不具备创建新角色、人物参数设置、深度学习反馈等功能,后续随着产品逐渐调优,用户体验有望大幅优化。 我们
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掌阅科技
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【华创汽车】法规细则有望落地,智能化关注升温
【华创汽车】法规细则有望落地,智能化关注升温 ———— 6/9,余承东在2023重庆车展阿维塔科技发布会上表示,中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。叠加此前特斯拉FSD入华、放开对车企授权的消息。市场对智能化关注明显升温。 ① L3法规落地意义:L3车辆在驾驶过程中较L2的自主决策占比更高,但仍有场景需要驾驶员接管介入。L4较L3大部分场景下摆脱了驾驶员的接管需求。硬件若能够完成L3级自动驾驶需求,展望L4级时更多的需求在算法/软件层面的提升。 L3法规的落地,有利于车企、零部件企业对智能化
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天山铝业:云南复产或将不及预期,天山受益于一体化
天山铝业:云南复产或将不及预期,天山受益于一体化 自备电站可满足80%-90%需求,成本显著低于行业平均水平。天铝目前建成120万吨电解铝产能,并配套天瑞能源6台350MW自备发电机组,年发电量能满足电解铝生产80%-90%的电力需求。同时公司在石河子配套建成盈达碳素30万吨预焙阳极碳素产能,在南疆阿拉尔配套建成30万吨预焙阳极碳素产能,可以满足全部电解铝生产所需阳极碳素的需要。 高纯铝进一步扩产,规划10万吨产能。目前天山已建成6万吨高纯铝产能,同时4万吨产能正在建设中,未来总产能规模将达
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天山铝业
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巨星科技大涨点评
【财通电新】巨星科技大涨点评:“谁无暴风劲雨时,守得云开见月明” 巨星今日涨停,很多投资者问涨停原因,我们根据跟踪情况分析如下: 主业α:订单增速客观,有望二三季度迎来收入拐点;根据我们近期订单跟踪情况,进入4月以来已经看到明显订单复苏迹象,公司4月订单同比增长10%以上,且累计订单于4月已经开始转正,最新的5月6月订单也保持10%以上增长;预计公司收入拐点最快将在二季度到来,Q2收入增速大概率持平(微负或微正),Q3收入迎来正增长,预期今年下半年开始走出谷底; 行业β:美联储6月加息Skip概
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中信博:新签大订单加速落地
【长江电新】中信博:新签大订单加速落地,23Q1淡季不淡,利润率加速修复,业绩拐点确立,估值仅16X 事件:6月12日,中信博发布与印度Sterling&Wilson公司签署合作协议,向拉贾斯坦邦的光伏项目提供242MW跟踪支架。2023SNEC期间,中信博斩获位于印度Surel的420MW跟踪支架项目。 2023订单加速,业绩拐点已现。2023Q1公司收入8亿,同比增长超40%,在手订单合计约28亿,淡季下毛利率亦有改善,综合毛利率13.5%,环比2022Q4小幅提升。Q2订单持续超预期,先后
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为什么隐身材料是真正的“新”材料❗
【华泰军工】为什么隐身材料是真正的“新”材料❗ 🌟新需求:隐身空战模式的刚需品,装备渗透率提升空间广阔❗ 以 F-22 为代表的隐身战斗机出现,标志着空战进入了隐身时代,开发隐身材料逐步成为隐身技术的发展趋势。对于飞行器而言,发动机后腔体及其内部件和边缘等产生的雷达散射信号、后腔体及其热端部件和尾喷流等产生的红外辐射信号均为需要隐身屏蔽的特征信号,因此通常会采用外形设计叠加多重隐身涂层。 🌟新逻辑:横空出世到兼容并蓄,符合“一主两率”的优选赛道❗ ①短期:以新型航空装备为代表的各型装备有望加
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储能点评:相关标准落地,有助行业规范化发展
【浙商电新张雷】储能点评:相关标准落地,有助行业规范化发展 【储能18项标准获批】近日国家能源局批准《新能源基地送电配置新型储能规划技术导则》等310项能源行业标准,与储能相关共有18项标准获批。其中《新能源基地送电配置新型储能规划技术导则NB/T 11194-2023》将于23年11月26日实施,有关新能源配储的容量分析、规划选址、技术选型、布局与接入系统。此外压缩空气、抽蓄、火储联调等电站项目的运维规程、经济性评价等规范也将落地执行。 【标准落地有助行业规范化发展】继去年国标电化学储能电站安
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阳光电源
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科华数据
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夜长梦山
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德业股份近况更新
【中泰电新】德业股份近况更新 23Q2看,公司逆变器总体预估出货环比20-30%增速,且价格稳定,盈利能力保持稳定,拆分看: 储能逆变器:Q2预期增速不错,超总体增速。23Q1出货12.3万台,且1季度受库存影响,出货存在一定压力,但公司从5月开始反馈订单逐步恢复,Q2在南非、欧洲、中东等地区需求拉动下,增速快于总体增速,全年预期60万台+ 微逆和组串:Q2出货预期环比持平,全年出货预期不变,微逆120万台,组串35-40万台 市场比较担心下游经销分销商的库存,近期我们和产业沟通下来,各家对下游
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德业股份
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夜长梦山
2023-06-13 09:01:10
天音控股华为全渠道合作商
【国盛证券】天音控股华为全渠道合作商,充分受益于华为手机提高出货量 🧧事件: 华为近期已上调2023年手机出货量目标至4000万部,而华为年初将这一目标设为3000万部级别 🧧投资建议: 华为5G芯片下半年大概率得到解决,华为5G手机销量下半年将同比大规模增长,建议关注华为手机分销业务第一股天音控股 🧧天音控股:华为全渠道合作,新能源车销售业务打开新局面。公司拥有丰富的渠道资源和全面的产业整合能力,国内营销网络覆盖广、效率高、成本低,海外渠道网络稳步拓展,分销网络覆盖拉美、中东非、亚太、欧
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天音控股
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夜长梦山
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已澄清!仅1人在德被带走
【广发电新】已澄清!仅1人在德被带走,当事人已回酒店,相关调查不涉及其他光伏企业 #事件: 23年6月12日20:43,根据中国证券时报消息,有相关中国光伏企业负责人在慕尼黑光伏展期间被德国方面带走调查; #可能的关联事件: 2019年德国Intersolar Europe展会期间,德国海关以涉嫌光伏产品走私为由逮捕了2位中国光伏公司高管; [烟花]#澄清: 1. 根据CPIA 6月13日00:58消息,上述事件中#仅有1人 因#协助调查 被德国方面带走,历时4小时左右已回到酒店,#不涉及 网传
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隆基绿能
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金信诺 | 要点更新:服务器高速互联+卫星通信有望打开未来成长新空间
【天风通信】金信诺 | 要点更新:服务器高速互联+卫星通信有望打开未来成长新空间 1) 公司深耕信号连接赛道多年,主营4块业务:1)数据中心/服务器高速线缆和组件—过去3年收入呈80%复合增速,预计22年1.6-1.7亿收入,主要客户浪潮、联想、H3C、超聚变、中兴、曙光、富士康、英业达等;2)特种领域信号互联产品—供应多个型号,成熟度高,性能领先,在航空、弹载、舰船有先发优势;3)卫星通信业务—相控阵全域覆盖、高轨低轨地面终端产品,布局6G及卫通芯片,连续突破国内外客户;4)传统基站天线射频电
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金信诺
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夜长梦山
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国金汽车陈传红:创新和成本驱动,大汽车赛道迎重新定价
国金汽车陈传红:创新和成本驱动,大汽车赛道迎重新定价 1、汽车产业步入到双主线时代:看消费总是有疑虑,看创新和成本到处是机会,一定要珍惜今年板块因为消费负贝塔被杀下来的机会。 (1)行业进入到新技术快速迭代的阶段,核心驱动力是“创新创造需求”,从20年的口罩到近几年电动车爆发以及后续的人形机器人。我们看到的是汽车产业链的强制造能力和高延展性。我们认为,19年行业迎来电车和油车的大分化。现在又到了一个分化的十字路口,即机器人和非机器人属性的分化。汽车产业链公司的“机器人含量”决定了相关标的的市值空
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伯特利
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夜长梦山
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银行业价值重估蓄势待发——十年镜鉴深度专题报告
【申万宏源银行】银行业价值重估蓄势待发——十年镜鉴深度专题报告 1、十年镜鉴,银行业从加杠杆到去杠杆再到稳杠杆。经济转型驱动银行信贷资源摆布更聚焦实体、契合重点产业升级方向。银行已从“黄金十年”的躺着赚钱向更可期、可持续的盈利能力转变。 2、但市场只片面给予估值折价,却没有基于上市银行“充分体现人民性的资产投放、稳步提升的资产运用效率以及真实不良、扎实拨备所确保的相对稳定的业绩预期”给到合理溢价。横向对标海外,国内上市银行ROA自2009年以来峰谷波动值远低于美国;夯实的拨备更确保分红稳定,即便
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瑞丰银行
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用户侧电网变革大时代
继续看好用户侧电网变革大时代!重点推荐标的:泽宇智能! !灵活性资源紧张是电力保供重要挑战。传统电网采用重发、轻供、不管用,但是风电和光伏为代表的新能源发电,具有随机性、间歇性和波动性等特点,三产和居民用电比重提高使得用电负荷呈现尖峰化、双峰化,短时高负荷需求的情况频繁出现。电价中枢无法大幅抬升的背景下,电源侧灵活性资源供给明显瓶颈,电力保供对发掘新的灵活性资源提出迫切需求。 !虚拟电厂解决调度痛点,用户侧有望成为灵活性的重要来源。用户侧功率相对分散,传统电力系统难以实现对负荷的有效调度故采
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海风催化非常密集,行业趋势加速上行
【国盛电新】海风催化非常密集,行业趋势加速上行,把握回调机会! 事件: 1、6月12日,阳江市发布《阳江2023年海上风电竞配通知》。本次竞配共6个项目,装机容量3GW,全部位于省管海域,分别为:阳江三山岛一至六海上风电项目各0.5GW。六个项目场址离岸距离≥77km,最远可达92km;水深45-57m。 2、山东能源渤中海上风电G场址项目取得核准。G场址规划装机规模0.9GW,离岸距离20km,水深12m-18m。 点评: 1、#海风催化非常密集,行业趋势加速上行。5月以来,广东、广西、海南等
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日月股份
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泰胜风能
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夜长梦山
2023-06-13 08:55:00
掌阅科技:AI阅读产品“阅爱聊”内测
【海通传媒】掌阅科技:AI阅读产品“阅爱聊”内测,稀缺入口+丰富版权ip储备+智能阅读产品值得重点关注 公司AI智慧阅读产品“阅爱聊”正式内测,用户可以与系统中特定的历史名人(乔布斯、孔子等)和有趣的人物角色(孟婆、白月光等)聊天,也可以与图书作者对话,进行交互式阅读,提升阅读效率,增加图书阅读趣味性。在产品体验上,“阅爱聊”类似于海外火爆的Character.AI,但由于该应用还处于测试期,还不具备创建新角色、人物参数设置、深度学习反馈等功能,后续随着产品逐渐调优,用户体验有望大幅优化。 我们
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掌阅科技
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【华创汽车】法规细则有望落地,智能化关注升温
【华创汽车】法规细则有望落地,智能化关注升温 ———— 6/9,余承东在2023重庆车展阿维塔科技发布会上表示,中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。叠加此前特斯拉FSD入华、放开对车企授权的消息。市场对智能化关注明显升温。 ① L3法规落地意义:L3车辆在驾驶过程中较L2的自主决策占比更高,但仍有场景需要驾驶员接管介入。L4较L3大部分场景下摆脱了驾驶员的接管需求。硬件若能够完成L3级自动驾驶需求,展望L4级时更多的需求在算法/软件层面的提升。 L3法规的落地,有利于车企、零部件企业对智能化
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华阳集团
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天山铝业:云南复产或将不及预期,天山受益于一体化
天山铝业:云南复产或将不及预期,天山受益于一体化 自备电站可满足80%-90%需求,成本显著低于行业平均水平。天铝目前建成120万吨电解铝产能,并配套天瑞能源6台350MW自备发电机组,年发电量能满足电解铝生产80%-90%的电力需求。同时公司在石河子配套建成盈达碳素30万吨预焙阳极碳素产能,在南疆阿拉尔配套建成30万吨预焙阳极碳素产能,可以满足全部电解铝生产所需阳极碳素的需要。 高纯铝进一步扩产,规划10万吨产能。目前天山已建成6万吨高纯铝产能,同时4万吨产能正在建设中,未来总产能规模将达
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天山铝业
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夜长梦山
2023-06-13 08:43:20
巨星科技大涨点评
【财通电新】巨星科技大涨点评:“谁无暴风劲雨时,守得云开见月明” 巨星今日涨停,很多投资者问涨停原因,我们根据跟踪情况分析如下: 主业α:订单增速客观,有望二三季度迎来收入拐点;根据我们近期订单跟踪情况,进入4月以来已经看到明显订单复苏迹象,公司4月订单同比增长10%以上,且累计订单于4月已经开始转正,最新的5月6月订单也保持10%以上增长;预计公司收入拐点最快将在二季度到来,Q2收入增速大概率持平(微负或微正),Q3收入迎来正增长,预期今年下半年开始走出谷底; 行业β:美联储6月加息Skip概
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巨星科技
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夜长梦山
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中信博:新签大订单加速落地
【长江电新】中信博:新签大订单加速落地,23Q1淡季不淡,利润率加速修复,业绩拐点确立,估值仅16X 事件:6月12日,中信博发布与印度Sterling&Wilson公司签署合作协议,向拉贾斯坦邦的光伏项目提供242MW跟踪支架。2023SNEC期间,中信博斩获位于印度Surel的420MW跟踪支架项目。 2023订单加速,业绩拐点已现。2023Q1公司收入8亿,同比增长超40%,在手订单合计约28亿,淡季下毛利率亦有改善,综合毛利率13.5%,环比2022Q4小幅提升。Q2订单持续超预期,先后
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中信博
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