异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2023-06-29 09:10:08
方正电机近况交流核心要点总结-
【方正电机近况交流核心要点总结-20230628】 1.近期重大事项: 1)获得理想某电驱动项目的定转子总成定点,预计于2024年年中批量供货,生命周期量纲为189万台; 2)拟与德清圆方共同出资设立“浙江方德机器人关节科技有限公司”,注册资本1.000万元,公司出资600万元,德清圆方出资400万元; 3)因涉嫌信息披露违法违规,受到证监会立案调查,受此影响定增项目暂时撤回: 2.电驱动业务相关: 1)出货量大幅改善:前5个月平均出货量2-3万台,6月电机出货量6万多台,预计7/8月达8万台,
S
方正电机
5
1
5
13.46
夜长梦山
2023-06-29 09:03:15
美光二季报:持续减产到24年,价格趋势进一步改善
【中泰电子|存储】美光二季报:持续减产到24年,价格趋势进一步改善! Q2:营收符合指引,毛利率高于指引,库存下降—— 营收38亿美金(此前指引37-39亿美金),yoy-57%/qoq+2%;Q1净利润(GAAP)-23亿美金,Q2为-18亿美金,亏损明显收窄。Q2毛利率-16%,此前指引-18.5%~-23.5%,高于预期,指引假设5亿美金存货减值,实际减值4亿美金,若扣掉存货减值影响,Q2毛利率-5%,Q1毛利率-31.4%,扣掉存货减值影响,Q1毛利率为7.3%。Q1存货减值14亿,库存
S
美光科技公司
0
0
0
1.94
夜长梦山
2023-06-29 09:02:47
特斯拉机器人变化
重要更新❗【天风电新】国内重点机器人企业交流下来,边际变化值得重视: 1、 之前没有灵巧手主要系方案只搞了7个月时间太短,后面要上【灵巧手】(6*2,12个关节)。 2、 Mems IMU用1个+复杂工况下会使用六维力矩传感器(手腕和脚腕,2*2,4个);目前都是海外供应商,【我们看好未来国产替代的机会,和当时我们挖掘拓普的星星滚珠丝杠类似,成本占比太高了,不得不国产化。】 3、 之前方案不用直线,都旋转;新方案上直线,【复制特斯拉的供应链】。 4、 新方案【上新型行星减速器】,因为算法成熟了,
S
三花智控
1
0
4
8.84
夜长梦山
2023-06-29 09:02:05
福斯特近况跟踪
#福斯特近况跟踪-202306 1、出货: ●光伏胶膜:2023年组件需求500GW,公司出货目标20-25亿平米(相比之前行业需求450GW,公司出货 20亿平上调)。 ●光伏背板:2023年出货目标1.8-2亿平米; ●感光干膜:2023年目标出货1.3-1.5亿平米,目标增幅30%; ●铝塑膜:2023年目标出货1000万平米,对应1-2亿元营收。 2、市占率:2023Q2市占率超过50%。恢复原因:公司的运营能力、综合竞争能力、以及当前胶膜产品越来越难做客户愈发挑剔等原因。并没有从价格和
S
福斯特
0
0
2
2.10
夜长梦山
2023-06-29 09:00:56
智能汽车视角下的Tesla Bot
【建投汽车】智能汽车视角下的Tesla Bot(一):底层架构及系统组成 智能驾驶及人形机器人是AI主力应用场景,目前特斯拉分别推出的FSD及Optimus解决方案全球领先,并表态FSD技术积淀可以加速Optimus产品智能化迭代。基于公司官方披露的人形机器人底层架构及系统组成,从智能汽车视角,我们总结两者异同点如下: 1)理念:智能汽车包含智能驾驶、智能座舱及网联汽车,强调给驾乘人员带来智能化便利;人形机器人强调在家庭、工商业等基础场景替代人工,通用宽泛应用场景要求具备更强AI性能,功能要求更
S
汇川技术
S
绿的谐波
0
0
1
5.72
夜长梦山
2023-06-29 08:59:52
百亚股份跟踪
【长江轻工-蔡方羿】百亚股份跟踪 618情况:战报数据,天猫官旗/抖快/ToB(猫超等)渠道同增40%+/100%+/50%+,抖音延续翻倍增长态势,自由点品牌在天猫官旗位列国产第一;线下客流恢复慢,略低预期,其中广东区域略好一些。 成本与盈利:各原材料均延续下降趋势,Q2盈利同比将有显著提升;环比角度,一般因营销节奏影响、Q2盈利会略弱于Q1。 组织架构:公司线下团队调整,广东、湖南、河北区域负责人提升到总监级别,原外埠省份负责人主负责广东地区,湖南、河北均到任新负责人,新架构下决策效率会更高
S
百亚股份
0
0
0
0.69
夜长梦山
2023-06-29 08:59:29
中洲特材:民用高温合金龙头,低估值高增长的材料新秀
【天风金属&材料】中洲特材重点推荐:民用高温合金龙头,低估值高增长的材料新秀 【民用高温合金龙头,石化油气&新能源核电需求景气】 公司为民用高温合金龙头,核心产品为高温耐腐蚀阀门/泵/轴/环等;核心产能为高温合金铸件、高温合金锻件、焊带材等。高温合金下游应用主要为航天空、石化、核电、新能源、海工等,国内高温合金处于成长期,且需求缺口持续。#石油化工场景,开采必须配备高温耐腐蚀关键设备,我国油气产量逐年快速提升且相关设备市场规模长期稳定,属于公司优势领域,产品占比高且订单充沛;#新能源场景,相关产
S
中洲特材
0
0
1
2.10
夜长梦山
2023-06-29 08:58:55
美光Q3 FY23:周期底部已过,HBM3 24年初量产
【中银电子】美光Q3 FY23:周期底部已过,HBM3 24年初量产 Q3业绩:营收38亿美元(QoQ+2%/YoY-57%),位于指引上限。毛利-16%优于指引。分产品来看:DRAM收入26亿美元(QoQ-2%);NAND收入10亿美元(QoQ+14%);分应用来看:计算和网络业务收入13.89亿美元(QoQ+1%/YoY-64%),嵌入式业务9.12亿美元(QoQ+5%/YoY-36%);手机业务8.19亿美元(QoQ-13%/YoY-58%);存储业务6.27亿美元(QoQ+24%/YoY
S
美光科技公司
2
0
5
3.76
夜长梦山
2023-06-29 08:15:09
平价为王,出海淘金——日本90年代后服饰变迁启示录
【行业观点】平价为王,出海淘金——日本90年代后服饰变迁启示录【中信建投轻工纺服教育】 核心观点:95s年至2010s左右日本进入停滞增长甚至略有下行的阶段,在此背景下,我们发现:1)92年-01年期间以优衣库为代表的平价服装在日本本土快速成长,以滑雪为代表的可选高端运动则受损,跑步为主的大众运动相对平稳。2)00年后,优衣库、亚瑟士等品牌在此期间加快海外市场布局,海外高增接棒本土增速放缓,成为增长新驱动。3)除此之外,富裕一代下,设计师潮流服饰崛起,如KENZO(高田贤三)、PLAY(川久保玲
S
海澜之家
0
2
3
3.21
夜长梦山
2023-06-29 08:13:49
机器人专家会要点-0628
机器人专家会要点-0628 1、MEMSIMU价格:有进口和国产,进口的精度、稳定性等更高些,如3DM等品牌的,8售价在2-3万元,交货周期长,定制模块要很长时间:国内成熟模块五千块左右。维特智能IMU模块,芯片成本在几百块钱。 2、IMU分类:分为军用、车规、消费电子级(壁垒&要求依次降低)车规级可以用在机器人上,消费电子不适合用在机器人,军用可能成本过高,相关的指标有零偏、温度范围、灵敏度。 3、编码器:必选品,一个电机关节1-2个,小米用了22个。 4、力矩传感器:可选品,小米样机没有用,
S
南方精工
4
1
1
7.66
夜长梦山
2023-06-29 08:13:13
国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.6.28
国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.6.28 1.#英伟达H100霸榜权威AI性能测试。近日,机器学习及人工智能领域开放产业联盟MLCommons披露两项MLPerf基准评测的最新数据,其中英伟达H100芯片组在人工智能算力表现的测试中,刷新了所有组别的纪录,也是唯一一个能够跑完所有测试的硬件平台。(财联社) 2.#ChatGPT应用程序将添加必应搜索功能。OpenAI宣布,ChatGPT应用程序将集成微软必应搜索功能,ChatGPT Plus用户可以通过必应在网页搜索获得最新信息。(
S
英伟达公司
3
0
1
1.62
夜长梦山
2023-06-28 22:49:13
滚珠丝杠专家交流精华分享
滚珠丝杠专家交流精华分享 👉丝杠导轨下游分布:机床、自动化、汽车及部分专用设备(卷边机、折弯机、注塑机等)。 1)机床行业(占比50%以上):丝杠和导轨通常是配套采购和使用的,对精度要求最高且价值量最大 2)自动化行业:为追求性价比通常只用导轨实现承载功能,主要系丝杠价格太贵,而行业对精度要求不高,可以通过齿轮、齿条等便宜部件替代丝杠实现驱动 3)汽车行业:新能源汽车转向器需要丝杠来实现左右转向,但价格很便宜(通常在200-300元),每辆车只需要1根,但整体市场需求量大。 👉丝杠导轨技术壁
S
秦川机床
10
5
7
13.06
夜长梦山
2023-06-28 22:48:35
冰山冷热:工商业制冷主业充分受益于“十四五”冷链建设规划和光储温控放量
【信达家电】冰山冷热:工商业制冷主业充分受益于“十四五”冷链建设规划和光储温控放量;数据中心温控与液冷为公司带来估值弹性 公司是我国工商业制冷的龙头企业。第一大股东冰山集团经历了 3 次混改,目前背靠大连国资。公司管理层通过中慧达平台与上市公司深度绑定利益。公司从 21 年开始,收购了松下压缩机、松下冷机和松下制冷,同时剥离亏损资产,聚焦于冷热主业。 工业制冷:国产替代机遇+光伏储能温控放量。目前冰山冷热技术水平接近国际主要竞争对手,并在部分领域实现赶超。公司已经与德国巴斯夫、美国雅保等跨国行业
S
冰山冷热
0
1
2
8.35
夜长梦山
2023-06-28 22:48:06
福斯特观点重申:Q2量利优势明显,下半年趋势向好
【长江电新】福斯特观点重申:Q2量利优势明显,下半年趋势向好 1、近期我们关注到福斯特发生一系列积极变化。排产上看,6月环比持平小增左右,明显优于同行,份额继续提升;7月预计环增10%-20%,显著优于预期,一方面组件排产初步摸排结果环增5%-10%,另一方面胶膜粒子价格处于年内低点,组件企业加大采购力度。我们预计公司Q2出货4.6-5.0亿平。价格上看,6月上旬粒子价格保持平稳,下旬随古雷光伏级粒子释放,价格小幅下调,但仍在1.4万元/吨区间,胶膜价格亦随之小降,7月预计平稳,不排除小涨可能。
S
福斯特
1
1
3
11.36
夜长梦山
2023-06-28 22:47:45
石英砂逻辑重点推荐:盈利能力最强,估值水平绝佳
【浙商电新张雷】石英砂逻辑重点推荐:盈利能力最强,估值水平绝佳 【硅料加速见底刺激需求释放,石英砂/坩埚紧缺有望加剧】根据InfoLink数据,本周多晶硅致密料均价64元/KG,环比下降5.9%,182硅片价格2.8元/片,环比持平,上游多晶硅价格快速见底,而硅片价格率先企稳,盈利底部已现。随着终端组件价格来到1.40-1.44元/W区间,终端需求有望加速释放,硅片企业有望上调开工,石英坩埚紧缺程度将进一步加剧。 【盈利能力最强,估值水平绝佳】根据SMM数据,高纯石英砂内/中/外层售价分别为34
S
欧晶科技
S
石英股份
7
2
12
11.99
上一页
1
645
646
647
648
649
1322
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-06-29 09:10:08
方正电机近况交流核心要点总结-
【方正电机近况交流核心要点总结-20230628】 1.近期重大事项: 1)获得理想某电驱动项目的定转子总成定点,预计于2024年年中批量供货,生命周期量纲为189万台; 2)拟与德清圆方共同出资设立“浙江方德机器人关节科技有限公司”,注册资本1.000万元,公司出资600万元,德清圆方出资400万元; 3)因涉嫌信息披露违法违规,受到证监会立案调查,受此影响定增项目暂时撤回: 2.电驱动业务相关: 1)出货量大幅改善:前5个月平均出货量2-3万台,6月电机出货量6万多台,预计7/8月达8万台,
S
方正电机
5
1
5
13.46
夜长梦山
2023-06-29 09:03:15
美光二季报:持续减产到24年,价格趋势进一步改善
【中泰电子|存储】美光二季报:持续减产到24年,价格趋势进一步改善! Q2:营收符合指引,毛利率高于指引,库存下降—— 营收38亿美金(此前指引37-39亿美金),yoy-57%/qoq+2%;Q1净利润(GAAP)-23亿美金,Q2为-18亿美金,亏损明显收窄。Q2毛利率-16%,此前指引-18.5%~-23.5%,高于预期,指引假设5亿美金存货减值,实际减值4亿美金,若扣掉存货减值影响,Q2毛利率-5%,Q1毛利率-31.4%,扣掉存货减值影响,Q1毛利率为7.3%。Q1存货减值14亿,库存
S
美光科技公司
0
0
0
1.94
夜长梦山
2023-06-29 09:02:47
特斯拉机器人变化
重要更新❗【天风电新】国内重点机器人企业交流下来,边际变化值得重视: 1、 之前没有灵巧手主要系方案只搞了7个月时间太短,后面要上【灵巧手】(6*2,12个关节)。 2、 Mems IMU用1个+复杂工况下会使用六维力矩传感器(手腕和脚腕,2*2,4个);目前都是海外供应商,【我们看好未来国产替代的机会,和当时我们挖掘拓普的星星滚珠丝杠类似,成本占比太高了,不得不国产化。】 3、 之前方案不用直线,都旋转;新方案上直线,【复制特斯拉的供应链】。 4、 新方案【上新型行星减速器】,因为算法成熟了,
S
三花智控
1
0
4
8.84
夜长梦山
2023-06-29 09:02:05
福斯特近况跟踪
#福斯特近况跟踪-202306 1、出货: ●光伏胶膜:2023年组件需求500GW,公司出货目标20-25亿平米(相比之前行业需求450GW,公司出货 20亿平上调)。 ●光伏背板:2023年出货目标1.8-2亿平米; ●感光干膜:2023年目标出货1.3-1.5亿平米,目标增幅30%; ●铝塑膜:2023年目标出货1000万平米,对应1-2亿元营收。 2、市占率:2023Q2市占率超过50%。恢复原因:公司的运营能力、综合竞争能力、以及当前胶膜产品越来越难做客户愈发挑剔等原因。并没有从价格和
S
福斯特
0
0
2
2.10
夜长梦山
2023-06-29 09:00:56
智能汽车视角下的Tesla Bot
【建投汽车】智能汽车视角下的Tesla Bot(一):底层架构及系统组成 智能驾驶及人形机器人是AI主力应用场景,目前特斯拉分别推出的FSD及Optimus解决方案全球领先,并表态FSD技术积淀可以加速Optimus产品智能化迭代。基于公司官方披露的人形机器人底层架构及系统组成,从智能汽车视角,我们总结两者异同点如下: 1)理念:智能汽车包含智能驾驶、智能座舱及网联汽车,强调给驾乘人员带来智能化便利;人形机器人强调在家庭、工商业等基础场景替代人工,通用宽泛应用场景要求具备更强AI性能,功能要求更
S
汇川技术
S
绿的谐波
0
0
1
5.72
夜长梦山
2023-06-29 08:59:52
百亚股份跟踪
【长江轻工-蔡方羿】百亚股份跟踪 618情况:战报数据,天猫官旗/抖快/ToB(猫超等)渠道同增40%+/100%+/50%+,抖音延续翻倍增长态势,自由点品牌在天猫官旗位列国产第一;线下客流恢复慢,略低预期,其中广东区域略好一些。 成本与盈利:各原材料均延续下降趋势,Q2盈利同比将有显著提升;环比角度,一般因营销节奏影响、Q2盈利会略弱于Q1。 组织架构:公司线下团队调整,广东、湖南、河北区域负责人提升到总监级别,原外埠省份负责人主负责广东地区,湖南、河北均到任新负责人,新架构下决策效率会更高
S
百亚股份
0
0
0
0.69
夜长梦山
2023-06-29 08:59:29
中洲特材:民用高温合金龙头,低估值高增长的材料新秀
【天风金属&材料】中洲特材重点推荐:民用高温合金龙头,低估值高增长的材料新秀 【民用高温合金龙头,石化油气&新能源核电需求景气】 公司为民用高温合金龙头,核心产品为高温耐腐蚀阀门/泵/轴/环等;核心产能为高温合金铸件、高温合金锻件、焊带材等。高温合金下游应用主要为航天空、石化、核电、新能源、海工等,国内高温合金处于成长期,且需求缺口持续。#石油化工场景,开采必须配备高温耐腐蚀关键设备,我国油气产量逐年快速提升且相关设备市场规模长期稳定,属于公司优势领域,产品占比高且订单充沛;#新能源场景,相关产
S
中洲特材
0
0
1
2.10
夜长梦山
2023-06-29 08:58:55
美光Q3 FY23:周期底部已过,HBM3 24年初量产
【中银电子】美光Q3 FY23:周期底部已过,HBM3 24年初量产 Q3业绩:营收38亿美元(QoQ+2%/YoY-57%),位于指引上限。毛利-16%优于指引。分产品来看:DRAM收入26亿美元(QoQ-2%);NAND收入10亿美元(QoQ+14%);分应用来看:计算和网络业务收入13.89亿美元(QoQ+1%/YoY-64%),嵌入式业务9.12亿美元(QoQ+5%/YoY-36%);手机业务8.19亿美元(QoQ-13%/YoY-58%);存储业务6.27亿美元(QoQ+24%/YoY
S
美光科技公司
2
0
5
3.76
夜长梦山
2023-06-29 08:15:09
平价为王,出海淘金——日本90年代后服饰变迁启示录
【行业观点】平价为王,出海淘金——日本90年代后服饰变迁启示录【中信建投轻工纺服教育】 核心观点:95s年至2010s左右日本进入停滞增长甚至略有下行的阶段,在此背景下,我们发现:1)92年-01年期间以优衣库为代表的平价服装在日本本土快速成长,以滑雪为代表的可选高端运动则受损,跑步为主的大众运动相对平稳。2)00年后,优衣库、亚瑟士等品牌在此期间加快海外市场布局,海外高增接棒本土增速放缓,成为增长新驱动。3)除此之外,富裕一代下,设计师潮流服饰崛起,如KENZO(高田贤三)、PLAY(川久保玲
S
海澜之家
0
2
3
3.21
夜长梦山
2023-06-29 08:13:49
机器人专家会要点-0628
机器人专家会要点-0628 1、MEMSIMU价格:有进口和国产,进口的精度、稳定性等更高些,如3DM等品牌的,8售价在2-3万元,交货周期长,定制模块要很长时间:国内成熟模块五千块左右。维特智能IMU模块,芯片成本在几百块钱。 2、IMU分类:分为军用、车规、消费电子级(壁垒&要求依次降低)车规级可以用在机器人上,消费电子不适合用在机器人,军用可能成本过高,相关的指标有零偏、温度范围、灵敏度。 3、编码器:必选品,一个电机关节1-2个,小米用了22个。 4、力矩传感器:可选品,小米样机没有用,
S
南方精工
4
1
1
7.66
夜长梦山
2023-06-29 08:13:13
国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.6.28
国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.6.28 1.#英伟达H100霸榜权威AI性能测试。近日,机器学习及人工智能领域开放产业联盟MLCommons披露两项MLPerf基准评测的最新数据,其中英伟达H100芯片组在人工智能算力表现的测试中,刷新了所有组别的纪录,也是唯一一个能够跑完所有测试的硬件平台。(财联社) 2.#ChatGPT应用程序将添加必应搜索功能。OpenAI宣布,ChatGPT应用程序将集成微软必应搜索功能,ChatGPT Plus用户可以通过必应在网页搜索获得最新信息。(
S
英伟达公司
3
0
1
1.62
夜长梦山
2023-06-28 22:49:13
滚珠丝杠专家交流精华分享
滚珠丝杠专家交流精华分享 👉丝杠导轨下游分布:机床、自动化、汽车及部分专用设备(卷边机、折弯机、注塑机等)。 1)机床行业(占比50%以上):丝杠和导轨通常是配套采购和使用的,对精度要求最高且价值量最大 2)自动化行业:为追求性价比通常只用导轨实现承载功能,主要系丝杠价格太贵,而行业对精度要求不高,可以通过齿轮、齿条等便宜部件替代丝杠实现驱动 3)汽车行业:新能源汽车转向器需要丝杠来实现左右转向,但价格很便宜(通常在200-300元),每辆车只需要1根,但整体市场需求量大。 👉丝杠导轨技术壁
S
秦川机床
10
5
7
13.06
夜长梦山
2023-06-28 22:48:35
冰山冷热:工商业制冷主业充分受益于“十四五”冷链建设规划和光储温控放量
【信达家电】冰山冷热:工商业制冷主业充分受益于“十四五”冷链建设规划和光储温控放量;数据中心温控与液冷为公司带来估值弹性 公司是我国工商业制冷的龙头企业。第一大股东冰山集团经历了 3 次混改,目前背靠大连国资。公司管理层通过中慧达平台与上市公司深度绑定利益。公司从 21 年开始,收购了松下压缩机、松下冷机和松下制冷,同时剥离亏损资产,聚焦于冷热主业。 工业制冷:国产替代机遇+光伏储能温控放量。目前冰山冷热技术水平接近国际主要竞争对手,并在部分领域实现赶超。公司已经与德国巴斯夫、美国雅保等跨国行业
S
冰山冷热
0
1
2
8.35
夜长梦山
2023-06-28 22:48:06
福斯特观点重申:Q2量利优势明显,下半年趋势向好
【长江电新】福斯特观点重申:Q2量利优势明显,下半年趋势向好 1、近期我们关注到福斯特发生一系列积极变化。排产上看,6月环比持平小增左右,明显优于同行,份额继续提升;7月预计环增10%-20%,显著优于预期,一方面组件排产初步摸排结果环增5%-10%,另一方面胶膜粒子价格处于年内低点,组件企业加大采购力度。我们预计公司Q2出货4.6-5.0亿平。价格上看,6月上旬粒子价格保持平稳,下旬随古雷光伏级粒子释放,价格小幅下调,但仍在1.4万元/吨区间,胶膜价格亦随之小降,7月预计平稳,不排除小涨可能。
S
福斯特
1
1
3
11.36
夜长梦山
2023-06-28 22:47:45
石英砂逻辑重点推荐:盈利能力最强,估值水平绝佳
【浙商电新张雷】石英砂逻辑重点推荐:盈利能力最强,估值水平绝佳 【硅料加速见底刺激需求释放,石英砂/坩埚紧缺有望加剧】根据InfoLink数据,本周多晶硅致密料均价64元/KG,环比下降5.9%,182硅片价格2.8元/片,环比持平,上游多晶硅价格快速见底,而硅片价格率先企稳,盈利底部已现。随着终端组件价格来到1.40-1.44元/W区间,终端需求有望加速释放,硅片企业有望上调开工,石英坩埚紧缺程度将进一步加剧。 【盈利能力最强,估值水平绝佳】根据SMM数据,高纯石英砂内/中/外层售价分别为34
S
欧晶科技
S
石英股份
7
2
12
11.99
上一页
1
645
646
647
648
649
1322
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-06-29 09:10:08
方正电机近况交流核心要点总结-
【方正电机近况交流核心要点总结-20230628】 1.近期重大事项: 1)获得理想某电驱动项目的定转子总成定点,预计于2024年年中批量供货,生命周期量纲为189万台; 2)拟与德清圆方共同出资设立“浙江方德机器人关节科技有限公司”,注册资本1.000万元,公司出资600万元,德清圆方出资400万元; 3)因涉嫌信息披露违法违规,受到证监会立案调查,受此影响定增项目暂时撤回: 2.电驱动业务相关: 1)出货量大幅改善:前5个月平均出货量2-3万台,6月电机出货量6万多台,预计7/8月达8万台,
S
方正电机
5
1
5
13.46
夜长梦山
2023-06-29 09:03:15
美光二季报:持续减产到24年,价格趋势进一步改善
【中泰电子|存储】美光二季报:持续减产到24年,价格趋势进一步改善! Q2:营收符合指引,毛利率高于指引,库存下降—— 营收38亿美金(此前指引37-39亿美金),yoy-57%/qoq+2%;Q1净利润(GAAP)-23亿美金,Q2为-18亿美金,亏损明显收窄。Q2毛利率-16%,此前指引-18.5%~-23.5%,高于预期,指引假设5亿美金存货减值,实际减值4亿美金,若扣掉存货减值影响,Q2毛利率-5%,Q1毛利率-31.4%,扣掉存货减值影响,Q1毛利率为7.3%。Q1存货减值14亿,库存
S
美光科技公司
0
0
0
1.94
夜长梦山
2023-06-29 09:02:47
特斯拉机器人变化
重要更新❗【天风电新】国内重点机器人企业交流下来,边际变化值得重视: 1、 之前没有灵巧手主要系方案只搞了7个月时间太短,后面要上【灵巧手】(6*2,12个关节)。 2、 Mems IMU用1个+复杂工况下会使用六维力矩传感器(手腕和脚腕,2*2,4个);目前都是海外供应商,【我们看好未来国产替代的机会,和当时我们挖掘拓普的星星滚珠丝杠类似,成本占比太高了,不得不国产化。】 3、 之前方案不用直线,都旋转;新方案上直线,【复制特斯拉的供应链】。 4、 新方案【上新型行星减速器】,因为算法成熟了,
S
三花智控
1
0
4
8.84
夜长梦山
2023-06-29 09:02:05
福斯特近况跟踪
#福斯特近况跟踪-202306 1、出货: ●光伏胶膜:2023年组件需求500GW,公司出货目标20-25亿平米(相比之前行业需求450GW,公司出货 20亿平上调)。 ●光伏背板:2023年出货目标1.8-2亿平米; ●感光干膜:2023年目标出货1.3-1.5亿平米,目标增幅30%; ●铝塑膜:2023年目标出货1000万平米,对应1-2亿元营收。 2、市占率:2023Q2市占率超过50%。恢复原因:公司的运营能力、综合竞争能力、以及当前胶膜产品越来越难做客户愈发挑剔等原因。并没有从价格和
S
福斯特
0
0
2
2.10
夜长梦山
2023-06-29 09:00:56
智能汽车视角下的Tesla Bot
【建投汽车】智能汽车视角下的Tesla Bot(一):底层架构及系统组成 智能驾驶及人形机器人是AI主力应用场景,目前特斯拉分别推出的FSD及Optimus解决方案全球领先,并表态FSD技术积淀可以加速Optimus产品智能化迭代。基于公司官方披露的人形机器人底层架构及系统组成,从智能汽车视角,我们总结两者异同点如下: 1)理念:智能汽车包含智能驾驶、智能座舱及网联汽车,强调给驾乘人员带来智能化便利;人形机器人强调在家庭、工商业等基础场景替代人工,通用宽泛应用场景要求具备更强AI性能,功能要求更
S
汇川技术
S
绿的谐波
0
0
1
5.72
夜长梦山
2023-06-29 08:59:52
百亚股份跟踪
【长江轻工-蔡方羿】百亚股份跟踪 618情况:战报数据,天猫官旗/抖快/ToB(猫超等)渠道同增40%+/100%+/50%+,抖音延续翻倍增长态势,自由点品牌在天猫官旗位列国产第一;线下客流恢复慢,略低预期,其中广东区域略好一些。 成本与盈利:各原材料均延续下降趋势,Q2盈利同比将有显著提升;环比角度,一般因营销节奏影响、Q2盈利会略弱于Q1。 组织架构:公司线下团队调整,广东、湖南、河北区域负责人提升到总监级别,原外埠省份负责人主负责广东地区,湖南、河北均到任新负责人,新架构下决策效率会更高
S
百亚股份
0
0
0
0.69
夜长梦山
2023-06-29 08:59:29
中洲特材:民用高温合金龙头,低估值高增长的材料新秀
【天风金属&材料】中洲特材重点推荐:民用高温合金龙头,低估值高增长的材料新秀 【民用高温合金龙头,石化油气&新能源核电需求景气】 公司为民用高温合金龙头,核心产品为高温耐腐蚀阀门/泵/轴/环等;核心产能为高温合金铸件、高温合金锻件、焊带材等。高温合金下游应用主要为航天空、石化、核电、新能源、海工等,国内高温合金处于成长期,且需求缺口持续。#石油化工场景,开采必须配备高温耐腐蚀关键设备,我国油气产量逐年快速提升且相关设备市场规模长期稳定,属于公司优势领域,产品占比高且订单充沛;#新能源场景,相关产
S
中洲特材
0
0
1
2.10
夜长梦山
2023-06-29 08:58:55
美光Q3 FY23:周期底部已过,HBM3 24年初量产
【中银电子】美光Q3 FY23:周期底部已过,HBM3 24年初量产 Q3业绩:营收38亿美元(QoQ+2%/YoY-57%),位于指引上限。毛利-16%优于指引。分产品来看:DRAM收入26亿美元(QoQ-2%);NAND收入10亿美元(QoQ+14%);分应用来看:计算和网络业务收入13.89亿美元(QoQ+1%/YoY-64%),嵌入式业务9.12亿美元(QoQ+5%/YoY-36%);手机业务8.19亿美元(QoQ-13%/YoY-58%);存储业务6.27亿美元(QoQ+24%/YoY
S
美光科技公司
2
0
5
3.76
夜长梦山
2023-06-29 08:15:09
平价为王,出海淘金——日本90年代后服饰变迁启示录
【行业观点】平价为王,出海淘金——日本90年代后服饰变迁启示录【中信建投轻工纺服教育】 核心观点:95s年至2010s左右日本进入停滞增长甚至略有下行的阶段,在此背景下,我们发现:1)92年-01年期间以优衣库为代表的平价服装在日本本土快速成长,以滑雪为代表的可选高端运动则受损,跑步为主的大众运动相对平稳。2)00年后,优衣库、亚瑟士等品牌在此期间加快海外市场布局,海外高增接棒本土增速放缓,成为增长新驱动。3)除此之外,富裕一代下,设计师潮流服饰崛起,如KENZO(高田贤三)、PLAY(川久保玲
S
海澜之家
0
2
3
3.21
夜长梦山
2023-06-29 08:13:49
机器人专家会要点-0628
机器人专家会要点-0628 1、MEMSIMU价格:有进口和国产,进口的精度、稳定性等更高些,如3DM等品牌的,8售价在2-3万元,交货周期长,定制模块要很长时间:国内成熟模块五千块左右。维特智能IMU模块,芯片成本在几百块钱。 2、IMU分类:分为军用、车规、消费电子级(壁垒&要求依次降低)车规级可以用在机器人上,消费电子不适合用在机器人,军用可能成本过高,相关的指标有零偏、温度范围、灵敏度。 3、编码器:必选品,一个电机关节1-2个,小米用了22个。 4、力矩传感器:可选品,小米样机没有用,
S
南方精工
4
1
1
7.66
夜长梦山
2023-06-29 08:13:13
国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.6.28
国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.6.28 1.#英伟达H100霸榜权威AI性能测试。近日,机器学习及人工智能领域开放产业联盟MLCommons披露两项MLPerf基准评测的最新数据,其中英伟达H100芯片组在人工智能算力表现的测试中,刷新了所有组别的纪录,也是唯一一个能够跑完所有测试的硬件平台。(财联社) 2.#ChatGPT应用程序将添加必应搜索功能。OpenAI宣布,ChatGPT应用程序将集成微软必应搜索功能,ChatGPT Plus用户可以通过必应在网页搜索获得最新信息。(
S
英伟达公司
3
0
1
1.62
夜长梦山
2023-06-28 22:49:13
滚珠丝杠专家交流精华分享
滚珠丝杠专家交流精华分享 👉丝杠导轨下游分布:机床、自动化、汽车及部分专用设备(卷边机、折弯机、注塑机等)。 1)机床行业(占比50%以上):丝杠和导轨通常是配套采购和使用的,对精度要求最高且价值量最大 2)自动化行业:为追求性价比通常只用导轨实现承载功能,主要系丝杠价格太贵,而行业对精度要求不高,可以通过齿轮、齿条等便宜部件替代丝杠实现驱动 3)汽车行业:新能源汽车转向器需要丝杠来实现左右转向,但价格很便宜(通常在200-300元),每辆车只需要1根,但整体市场需求量大。 👉丝杠导轨技术壁
S
秦川机床
10
5
7
13.06
夜长梦山
2023-06-28 22:48:35
冰山冷热:工商业制冷主业充分受益于“十四五”冷链建设规划和光储温控放量
【信达家电】冰山冷热:工商业制冷主业充分受益于“十四五”冷链建设规划和光储温控放量;数据中心温控与液冷为公司带来估值弹性 公司是我国工商业制冷的龙头企业。第一大股东冰山集团经历了 3 次混改,目前背靠大连国资。公司管理层通过中慧达平台与上市公司深度绑定利益。公司从 21 年开始,收购了松下压缩机、松下冷机和松下制冷,同时剥离亏损资产,聚焦于冷热主业。 工业制冷:国产替代机遇+光伏储能温控放量。目前冰山冷热技术水平接近国际主要竞争对手,并在部分领域实现赶超。公司已经与德国巴斯夫、美国雅保等跨国行业
S
冰山冷热
0
1
2
8.35
夜长梦山
2023-06-28 22:48:06
福斯特观点重申:Q2量利优势明显,下半年趋势向好
【长江电新】福斯特观点重申:Q2量利优势明显,下半年趋势向好 1、近期我们关注到福斯特发生一系列积极变化。排产上看,6月环比持平小增左右,明显优于同行,份额继续提升;7月预计环增10%-20%,显著优于预期,一方面组件排产初步摸排结果环增5%-10%,另一方面胶膜粒子价格处于年内低点,组件企业加大采购力度。我们预计公司Q2出货4.6-5.0亿平。价格上看,6月上旬粒子价格保持平稳,下旬随古雷光伏级粒子释放,价格小幅下调,但仍在1.4万元/吨区间,胶膜价格亦随之小降,7月预计平稳,不排除小涨可能。
S
福斯特
1
1
3
11.36
夜长梦山
2023-06-28 22:47:45
石英砂逻辑重点推荐:盈利能力最强,估值水平绝佳
【浙商电新张雷】石英砂逻辑重点推荐:盈利能力最强,估值水平绝佳 【硅料加速见底刺激需求释放,石英砂/坩埚紧缺有望加剧】根据InfoLink数据,本周多晶硅致密料均价64元/KG,环比下降5.9%,182硅片价格2.8元/片,环比持平,上游多晶硅价格快速见底,而硅片价格率先企稳,盈利底部已现。随着终端组件价格来到1.40-1.44元/W区间,终端需求有望加速释放,硅片企业有望上调开工,石英坩埚紧缺程度将进一步加剧。 【盈利能力最强,估值水平绝佳】根据SMM数据,高纯石英砂内/中/外层售价分别为34
S
欧晶科技
S
石英股份
7
2
12
11.99
上一页
1
645
646
647
648
649
1322
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-06-29 09:10:08
方正电机近况交流核心要点总结-
【方正电机近况交流核心要点总结-20230628】 1.近期重大事项: 1)获得理想某电驱动项目的定转子总成定点,预计于2024年年中批量供货,生命周期量纲为189万台; 2)拟与德清圆方共同出资设立“浙江方德机器人关节科技有限公司”,注册资本1.000万元,公司出资600万元,德清圆方出资400万元; 3)因涉嫌信息披露违法违规,受到证监会立案调查,受此影响定增项目暂时撤回: 2.电驱动业务相关: 1)出货量大幅改善:前5个月平均出货量2-3万台,6月电机出货量6万多台,预计7/8月达8万台,
S
方正电机
5
1
5
13.46
夜长梦山
2023-06-29 09:03:15
美光二季报:持续减产到24年,价格趋势进一步改善
【中泰电子|存储】美光二季报:持续减产到24年,价格趋势进一步改善! Q2:营收符合指引,毛利率高于指引,库存下降—— 营收38亿美金(此前指引37-39亿美金),yoy-57%/qoq+2%;Q1净利润(GAAP)-23亿美金,Q2为-18亿美金,亏损明显收窄。Q2毛利率-16%,此前指引-18.5%~-23.5%,高于预期,指引假设5亿美金存货减值,实际减值4亿美金,若扣掉存货减值影响,Q2毛利率-5%,Q1毛利率-31.4%,扣掉存货减值影响,Q1毛利率为7.3%。Q1存货减值14亿,库存
S
美光科技公司
0
0
0
1.94
夜长梦山
2023-06-29 09:02:47
特斯拉机器人变化
重要更新❗【天风电新】国内重点机器人企业交流下来,边际变化值得重视: 1、 之前没有灵巧手主要系方案只搞了7个月时间太短,后面要上【灵巧手】(6*2,12个关节)。 2、 Mems IMU用1个+复杂工况下会使用六维力矩传感器(手腕和脚腕,2*2,4个);目前都是海外供应商,【我们看好未来国产替代的机会,和当时我们挖掘拓普的星星滚珠丝杠类似,成本占比太高了,不得不国产化。】 3、 之前方案不用直线,都旋转;新方案上直线,【复制特斯拉的供应链】。 4、 新方案【上新型行星减速器】,因为算法成熟了,
S
三花智控
1
0
4
8.84
夜长梦山
2023-06-29 09:02:05
福斯特近况跟踪
#福斯特近况跟踪-202306 1、出货: ●光伏胶膜:2023年组件需求500GW,公司出货目标20-25亿平米(相比之前行业需求450GW,公司出货 20亿平上调)。 ●光伏背板:2023年出货目标1.8-2亿平米; ●感光干膜:2023年目标出货1.3-1.5亿平米,目标增幅30%; ●铝塑膜:2023年目标出货1000万平米,对应1-2亿元营收。 2、市占率:2023Q2市占率超过50%。恢复原因:公司的运营能力、综合竞争能力、以及当前胶膜产品越来越难做客户愈发挑剔等原因。并没有从价格和
S
福斯特
0
0
2
2.10
夜长梦山
2023-06-29 09:00:56
智能汽车视角下的Tesla Bot
【建投汽车】智能汽车视角下的Tesla Bot(一):底层架构及系统组成 智能驾驶及人形机器人是AI主力应用场景,目前特斯拉分别推出的FSD及Optimus解决方案全球领先,并表态FSD技术积淀可以加速Optimus产品智能化迭代。基于公司官方披露的人形机器人底层架构及系统组成,从智能汽车视角,我们总结两者异同点如下: 1)理念:智能汽车包含智能驾驶、智能座舱及网联汽车,强调给驾乘人员带来智能化便利;人形机器人强调在家庭、工商业等基础场景替代人工,通用宽泛应用场景要求具备更强AI性能,功能要求更
S
汇川技术
S
绿的谐波
0
0
1
5.72
夜长梦山
2023-06-29 08:59:52
百亚股份跟踪
【长江轻工-蔡方羿】百亚股份跟踪 618情况:战报数据,天猫官旗/抖快/ToB(猫超等)渠道同增40%+/100%+/50%+,抖音延续翻倍增长态势,自由点品牌在天猫官旗位列国产第一;线下客流恢复慢,略低预期,其中广东区域略好一些。 成本与盈利:各原材料均延续下降趋势,Q2盈利同比将有显著提升;环比角度,一般因营销节奏影响、Q2盈利会略弱于Q1。 组织架构:公司线下团队调整,广东、湖南、河北区域负责人提升到总监级别,原外埠省份负责人主负责广东地区,湖南、河北均到任新负责人,新架构下决策效率会更高
S
百亚股份
0
0
0
0.69
夜长梦山
2023-06-29 08:59:29
中洲特材:民用高温合金龙头,低估值高增长的材料新秀
【天风金属&材料】中洲特材重点推荐:民用高温合金龙头,低估值高增长的材料新秀 【民用高温合金龙头,石化油气&新能源核电需求景气】 公司为民用高温合金龙头,核心产品为高温耐腐蚀阀门/泵/轴/环等;核心产能为高温合金铸件、高温合金锻件、焊带材等。高温合金下游应用主要为航天空、石化、核电、新能源、海工等,国内高温合金处于成长期,且需求缺口持续。#石油化工场景,开采必须配备高温耐腐蚀关键设备,我国油气产量逐年快速提升且相关设备市场规模长期稳定,属于公司优势领域,产品占比高且订单充沛;#新能源场景,相关产
S
中洲特材
0
0
1
2.10
夜长梦山
2023-06-29 08:58:55
美光Q3 FY23:周期底部已过,HBM3 24年初量产
【中银电子】美光Q3 FY23:周期底部已过,HBM3 24年初量产 Q3业绩:营收38亿美元(QoQ+2%/YoY-57%),位于指引上限。毛利-16%优于指引。分产品来看:DRAM收入26亿美元(QoQ-2%);NAND收入10亿美元(QoQ+14%);分应用来看:计算和网络业务收入13.89亿美元(QoQ+1%/YoY-64%),嵌入式业务9.12亿美元(QoQ+5%/YoY-36%);手机业务8.19亿美元(QoQ-13%/YoY-58%);存储业务6.27亿美元(QoQ+24%/YoY
S
美光科技公司
2
0
5
3.76
夜长梦山
2023-06-29 08:15:09
平价为王,出海淘金——日本90年代后服饰变迁启示录
【行业观点】平价为王,出海淘金——日本90年代后服饰变迁启示录【中信建投轻工纺服教育】 核心观点:95s年至2010s左右日本进入停滞增长甚至略有下行的阶段,在此背景下,我们发现:1)92年-01年期间以优衣库为代表的平价服装在日本本土快速成长,以滑雪为代表的可选高端运动则受损,跑步为主的大众运动相对平稳。2)00年后,优衣库、亚瑟士等品牌在此期间加快海外市场布局,海外高增接棒本土增速放缓,成为增长新驱动。3)除此之外,富裕一代下,设计师潮流服饰崛起,如KENZO(高田贤三)、PLAY(川久保玲
S
海澜之家
0
2
3
3.21
夜长梦山
2023-06-29 08:13:49
机器人专家会要点-0628
机器人专家会要点-0628 1、MEMSIMU价格:有进口和国产,进口的精度、稳定性等更高些,如3DM等品牌的,8售价在2-3万元,交货周期长,定制模块要很长时间:国内成熟模块五千块左右。维特智能IMU模块,芯片成本在几百块钱。 2、IMU分类:分为军用、车规、消费电子级(壁垒&要求依次降低)车规级可以用在机器人上,消费电子不适合用在机器人,军用可能成本过高,相关的指标有零偏、温度范围、灵敏度。 3、编码器:必选品,一个电机关节1-2个,小米用了22个。 4、力矩传感器:可选品,小米样机没有用,
S
南方精工
4
1
1
7.66
夜长梦山
2023-06-29 08:13:13
国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.6.28
国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.6.28 1.#英伟达H100霸榜权威AI性能测试。近日,机器学习及人工智能领域开放产业联盟MLCommons披露两项MLPerf基准评测的最新数据,其中英伟达H100芯片组在人工智能算力表现的测试中,刷新了所有组别的纪录,也是唯一一个能够跑完所有测试的硬件平台。(财联社) 2.#ChatGPT应用程序将添加必应搜索功能。OpenAI宣布,ChatGPT应用程序将集成微软必应搜索功能,ChatGPT Plus用户可以通过必应在网页搜索获得最新信息。(
S
英伟达公司
3
0
1
1.62
夜长梦山
2023-06-28 22:49:13
滚珠丝杠专家交流精华分享
滚珠丝杠专家交流精华分享 👉丝杠导轨下游分布:机床、自动化、汽车及部分专用设备(卷边机、折弯机、注塑机等)。 1)机床行业(占比50%以上):丝杠和导轨通常是配套采购和使用的,对精度要求最高且价值量最大 2)自动化行业:为追求性价比通常只用导轨实现承载功能,主要系丝杠价格太贵,而行业对精度要求不高,可以通过齿轮、齿条等便宜部件替代丝杠实现驱动 3)汽车行业:新能源汽车转向器需要丝杠来实现左右转向,但价格很便宜(通常在200-300元),每辆车只需要1根,但整体市场需求量大。 👉丝杠导轨技术壁
S
秦川机床
10
5
7
13.06
夜长梦山
2023-06-28 22:48:35
冰山冷热:工商业制冷主业充分受益于“十四五”冷链建设规划和光储温控放量
【信达家电】冰山冷热:工商业制冷主业充分受益于“十四五”冷链建设规划和光储温控放量;数据中心温控与液冷为公司带来估值弹性 公司是我国工商业制冷的龙头企业。第一大股东冰山集团经历了 3 次混改,目前背靠大连国资。公司管理层通过中慧达平台与上市公司深度绑定利益。公司从 21 年开始,收购了松下压缩机、松下冷机和松下制冷,同时剥离亏损资产,聚焦于冷热主业。 工业制冷:国产替代机遇+光伏储能温控放量。目前冰山冷热技术水平接近国际主要竞争对手,并在部分领域实现赶超。公司已经与德国巴斯夫、美国雅保等跨国行业
S
冰山冷热
0
1
2
8.35
夜长梦山
2023-06-28 22:48:06
福斯特观点重申:Q2量利优势明显,下半年趋势向好
【长江电新】福斯特观点重申:Q2量利优势明显,下半年趋势向好 1、近期我们关注到福斯特发生一系列积极变化。排产上看,6月环比持平小增左右,明显优于同行,份额继续提升;7月预计环增10%-20%,显著优于预期,一方面组件排产初步摸排结果环增5%-10%,另一方面胶膜粒子价格处于年内低点,组件企业加大采购力度。我们预计公司Q2出货4.6-5.0亿平。价格上看,6月上旬粒子价格保持平稳,下旬随古雷光伏级粒子释放,价格小幅下调,但仍在1.4万元/吨区间,胶膜价格亦随之小降,7月预计平稳,不排除小涨可能。
S
福斯特
1
1
3
11.36
夜长梦山
2023-06-28 22:47:45
石英砂逻辑重点推荐:盈利能力最强,估值水平绝佳
【浙商电新张雷】石英砂逻辑重点推荐:盈利能力最强,估值水平绝佳 【硅料加速见底刺激需求释放,石英砂/坩埚紧缺有望加剧】根据InfoLink数据,本周多晶硅致密料均价64元/KG,环比下降5.9%,182硅片价格2.8元/片,环比持平,上游多晶硅价格快速见底,而硅片价格率先企稳,盈利底部已现。随着终端组件价格来到1.40-1.44元/W区间,终端需求有望加速释放,硅片企业有望上调开工,石英坩埚紧缺程度将进一步加剧。 【盈利能力最强,估值水平绝佳】根据SMM数据,高纯石英砂内/中/外层售价分别为34
S
欧晶科技
S
石英股份
7
2
12
11.99
上一页
1
645
646
647
648
649
1322
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-06-29 09:10:08
方正电机近况交流核心要点总结-
【方正电机近况交流核心要点总结-20230628】 1.近期重大事项: 1)获得理想某电驱动项目的定转子总成定点,预计于2024年年中批量供货,生命周期量纲为189万台; 2)拟与德清圆方共同出资设立“浙江方德机器人关节科技有限公司”,注册资本1.000万元,公司出资600万元,德清圆方出资400万元; 3)因涉嫌信息披露违法违规,受到证监会立案调查,受此影响定增项目暂时撤回: 2.电驱动业务相关: 1)出货量大幅改善:前5个月平均出货量2-3万台,6月电机出货量6万多台,预计7/8月达8万台,
S
方正电机
5
1
5
13.46
夜长梦山
2023-06-29 09:03:15
美光二季报:持续减产到24年,价格趋势进一步改善
【中泰电子|存储】美光二季报:持续减产到24年,价格趋势进一步改善! Q2:营收符合指引,毛利率高于指引,库存下降—— 营收38亿美金(此前指引37-39亿美金),yoy-57%/qoq+2%;Q1净利润(GAAP)-23亿美金,Q2为-18亿美金,亏损明显收窄。Q2毛利率-16%,此前指引-18.5%~-23.5%,高于预期,指引假设5亿美金存货减值,实际减值4亿美金,若扣掉存货减值影响,Q2毛利率-5%,Q1毛利率-31.4%,扣掉存货减值影响,Q1毛利率为7.3%。Q1存货减值14亿,库存
S
美光科技公司
0
0
0
1.94
夜长梦山
2023-06-29 09:02:47
特斯拉机器人变化
重要更新❗【天风电新】国内重点机器人企业交流下来,边际变化值得重视: 1、 之前没有灵巧手主要系方案只搞了7个月时间太短,后面要上【灵巧手】(6*2,12个关节)。 2、 Mems IMU用1个+复杂工况下会使用六维力矩传感器(手腕和脚腕,2*2,4个);目前都是海外供应商,【我们看好未来国产替代的机会,和当时我们挖掘拓普的星星滚珠丝杠类似,成本占比太高了,不得不国产化。】 3、 之前方案不用直线,都旋转;新方案上直线,【复制特斯拉的供应链】。 4、 新方案【上新型行星减速器】,因为算法成熟了,
S
三花智控
1
0
4
8.84
夜长梦山
2023-06-29 09:02:05
福斯特近况跟踪
#福斯特近况跟踪-202306 1、出货: ●光伏胶膜:2023年组件需求500GW,公司出货目标20-25亿平米(相比之前行业需求450GW,公司出货 20亿平上调)。 ●光伏背板:2023年出货目标1.8-2亿平米; ●感光干膜:2023年目标出货1.3-1.5亿平米,目标增幅30%; ●铝塑膜:2023年目标出货1000万平米,对应1-2亿元营收。 2、市占率:2023Q2市占率超过50%。恢复原因:公司的运营能力、综合竞争能力、以及当前胶膜产品越来越难做客户愈发挑剔等原因。并没有从价格和
S
福斯特
0
0
2
2.10
夜长梦山
2023-06-29 09:00:56
智能汽车视角下的Tesla Bot
【建投汽车】智能汽车视角下的Tesla Bot(一):底层架构及系统组成 智能驾驶及人形机器人是AI主力应用场景,目前特斯拉分别推出的FSD及Optimus解决方案全球领先,并表态FSD技术积淀可以加速Optimus产品智能化迭代。基于公司官方披露的人形机器人底层架构及系统组成,从智能汽车视角,我们总结两者异同点如下: 1)理念:智能汽车包含智能驾驶、智能座舱及网联汽车,强调给驾乘人员带来智能化便利;人形机器人强调在家庭、工商业等基础场景替代人工,通用宽泛应用场景要求具备更强AI性能,功能要求更
S
汇川技术
S
绿的谐波
0
0
1
5.72
夜长梦山
2023-06-29 08:59:52
百亚股份跟踪
【长江轻工-蔡方羿】百亚股份跟踪 618情况:战报数据,天猫官旗/抖快/ToB(猫超等)渠道同增40%+/100%+/50%+,抖音延续翻倍增长态势,自由点品牌在天猫官旗位列国产第一;线下客流恢复慢,略低预期,其中广东区域略好一些。 成本与盈利:各原材料均延续下降趋势,Q2盈利同比将有显著提升;环比角度,一般因营销节奏影响、Q2盈利会略弱于Q1。 组织架构:公司线下团队调整,广东、湖南、河北区域负责人提升到总监级别,原外埠省份负责人主负责广东地区,湖南、河北均到任新负责人,新架构下决策效率会更高
S
百亚股份
0
0
0
0.69
夜长梦山
2023-06-29 08:59:29
中洲特材:民用高温合金龙头,低估值高增长的材料新秀
【天风金属&材料】中洲特材重点推荐:民用高温合金龙头,低估值高增长的材料新秀 【民用高温合金龙头,石化油气&新能源核电需求景气】 公司为民用高温合金龙头,核心产品为高温耐腐蚀阀门/泵/轴/环等;核心产能为高温合金铸件、高温合金锻件、焊带材等。高温合金下游应用主要为航天空、石化、核电、新能源、海工等,国内高温合金处于成长期,且需求缺口持续。#石油化工场景,开采必须配备高温耐腐蚀关键设备,我国油气产量逐年快速提升且相关设备市场规模长期稳定,属于公司优势领域,产品占比高且订单充沛;#新能源场景,相关产
S
中洲特材
0
0
1
2.10
夜长梦山
2023-06-29 08:58:55
美光Q3 FY23:周期底部已过,HBM3 24年初量产
【中银电子】美光Q3 FY23:周期底部已过,HBM3 24年初量产 Q3业绩:营收38亿美元(QoQ+2%/YoY-57%),位于指引上限。毛利-16%优于指引。分产品来看:DRAM收入26亿美元(QoQ-2%);NAND收入10亿美元(QoQ+14%);分应用来看:计算和网络业务收入13.89亿美元(QoQ+1%/YoY-64%),嵌入式业务9.12亿美元(QoQ+5%/YoY-36%);手机业务8.19亿美元(QoQ-13%/YoY-58%);存储业务6.27亿美元(QoQ+24%/YoY
S
美光科技公司
2
0
5
3.76
夜长梦山
2023-06-29 08:15:09
平价为王,出海淘金——日本90年代后服饰变迁启示录
【行业观点】平价为王,出海淘金——日本90年代后服饰变迁启示录【中信建投轻工纺服教育】 核心观点:95s年至2010s左右日本进入停滞增长甚至略有下行的阶段,在此背景下,我们发现:1)92年-01年期间以优衣库为代表的平价服装在日本本土快速成长,以滑雪为代表的可选高端运动则受损,跑步为主的大众运动相对平稳。2)00年后,优衣库、亚瑟士等品牌在此期间加快海外市场布局,海外高增接棒本土增速放缓,成为增长新驱动。3)除此之外,富裕一代下,设计师潮流服饰崛起,如KENZO(高田贤三)、PLAY(川久保玲
S
海澜之家
0
2
3
3.21
夜长梦山
2023-06-29 08:13:49
机器人专家会要点-0628
机器人专家会要点-0628 1、MEMSIMU价格:有进口和国产,进口的精度、稳定性等更高些,如3DM等品牌的,8售价在2-3万元,交货周期长,定制模块要很长时间:国内成熟模块五千块左右。维特智能IMU模块,芯片成本在几百块钱。 2、IMU分类:分为军用、车规、消费电子级(壁垒&要求依次降低)车规级可以用在机器人上,消费电子不适合用在机器人,军用可能成本过高,相关的指标有零偏、温度范围、灵敏度。 3、编码器:必选品,一个电机关节1-2个,小米用了22个。 4、力矩传感器:可选品,小米样机没有用,
S
南方精工
4
1
1
7.66
夜长梦山
2023-06-29 08:13:13
国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.6.28
国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.6.28 1.#英伟达H100霸榜权威AI性能测试。近日,机器学习及人工智能领域开放产业联盟MLCommons披露两项MLPerf基准评测的最新数据,其中英伟达H100芯片组在人工智能算力表现的测试中,刷新了所有组别的纪录,也是唯一一个能够跑完所有测试的硬件平台。(财联社) 2.#ChatGPT应用程序将添加必应搜索功能。OpenAI宣布,ChatGPT应用程序将集成微软必应搜索功能,ChatGPT Plus用户可以通过必应在网页搜索获得最新信息。(
S
英伟达公司
3
0
1
1.62
夜长梦山
2023-06-28 22:49:13
滚珠丝杠专家交流精华分享
滚珠丝杠专家交流精华分享 👉丝杠导轨下游分布:机床、自动化、汽车及部分专用设备(卷边机、折弯机、注塑机等)。 1)机床行业(占比50%以上):丝杠和导轨通常是配套采购和使用的,对精度要求最高且价值量最大 2)自动化行业:为追求性价比通常只用导轨实现承载功能,主要系丝杠价格太贵,而行业对精度要求不高,可以通过齿轮、齿条等便宜部件替代丝杠实现驱动 3)汽车行业:新能源汽车转向器需要丝杠来实现左右转向,但价格很便宜(通常在200-300元),每辆车只需要1根,但整体市场需求量大。 👉丝杠导轨技术壁
S
秦川机床
10
5
7
13.06
夜长梦山
2023-06-28 22:48:35
冰山冷热:工商业制冷主业充分受益于“十四五”冷链建设规划和光储温控放量
【信达家电】冰山冷热:工商业制冷主业充分受益于“十四五”冷链建设规划和光储温控放量;数据中心温控与液冷为公司带来估值弹性 公司是我国工商业制冷的龙头企业。第一大股东冰山集团经历了 3 次混改,目前背靠大连国资。公司管理层通过中慧达平台与上市公司深度绑定利益。公司从 21 年开始,收购了松下压缩机、松下冷机和松下制冷,同时剥离亏损资产,聚焦于冷热主业。 工业制冷:国产替代机遇+光伏储能温控放量。目前冰山冷热技术水平接近国际主要竞争对手,并在部分领域实现赶超。公司已经与德国巴斯夫、美国雅保等跨国行业
S
冰山冷热
0
1
2
8.35
夜长梦山
2023-06-28 22:48:06
福斯特观点重申:Q2量利优势明显,下半年趋势向好
【长江电新】福斯特观点重申:Q2量利优势明显,下半年趋势向好 1、近期我们关注到福斯特发生一系列积极变化。排产上看,6月环比持平小增左右,明显优于同行,份额继续提升;7月预计环增10%-20%,显著优于预期,一方面组件排产初步摸排结果环增5%-10%,另一方面胶膜粒子价格处于年内低点,组件企业加大采购力度。我们预计公司Q2出货4.6-5.0亿平。价格上看,6月上旬粒子价格保持平稳,下旬随古雷光伏级粒子释放,价格小幅下调,但仍在1.4万元/吨区间,胶膜价格亦随之小降,7月预计平稳,不排除小涨可能。
S
福斯特
1
1
3
11.36
夜长梦山
2023-06-28 22:47:45
石英砂逻辑重点推荐:盈利能力最强,估值水平绝佳
【浙商电新张雷】石英砂逻辑重点推荐:盈利能力最强,估值水平绝佳 【硅料加速见底刺激需求释放,石英砂/坩埚紧缺有望加剧】根据InfoLink数据,本周多晶硅致密料均价64元/KG,环比下降5.9%,182硅片价格2.8元/片,环比持平,上游多晶硅价格快速见底,而硅片价格率先企稳,盈利底部已现。随着终端组件价格来到1.40-1.44元/W区间,终端需求有望加速释放,硅片企业有望上调开工,石英坩埚紧缺程度将进一步加剧。 【盈利能力最强,估值水平绝佳】根据SMM数据,高纯石英砂内/中/外层售价分别为34
S
欧晶科技
S
石英股份
7
2
12
11.99
上一页
1
645
646
647
648
649
1322
下一页
前往
页
4
关注
23973
粉丝
98552.62
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324