异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2023-06-12 08:56:06
瑞鹄模具调研后更新
【天风电新】瑞鹄模具调研后更新:装备业务牢筑基石,携手奇瑞&华为共拓零部件第二增长曲线-0611 ————————— 🌼被忽视的模具龙头,订单快速增长 模具行业特点:非标、定制,各主机厂需求特色化,行业集中度不高。但公司在外覆盖件模具领域占据10%以上的市场份额(由公司交付模具款数与行业新车型数量的比例推算),竞争优势主要在于技术方案能力、快速交付能力,毛利率亦在行业中上水平(与部分零部件公司自产自销模具高毛利率相比,主要是成本归集上的差异)。1-5月新增订单(含产线,主要是模具)约15亿,同
S
瑞鹄模具
3
0
1
2.22
夜长梦山
2023-06-12 08:55:19
工业X射线检测:核心部件国产化,工业X光场景加速渗透
【国海机械】工业X射线检测深度报告:核心部件国产化,工业X光场景加速渗透 X射线检测广泛应用于锂电池检测,集成电路及电子制造检测,一体化压铸检测,工业铸件、焊件及压力容器检测,异物检测和公共安全检测等领域。 受益下游需求高景气,工业X射线检测设备市场空间广阔。预计2022-2025年我国动力电池X射线检测设备累计新增市场空间约73.2亿元;新能源汽车一体化趋势下,2025/2030年全球新能源汽车一体压铸所需X射线检测设备市场空间预计达到10.32/36.29亿元。 核心部件X射线源、探测器需求
S
奕瑞科技
0
1
0
2.15
夜长梦山
2023-06-12 08:40:49
塔筒桩基
【海风材料系列报告之三——塔筒桩基 | 中信证券新材料】 🔴 受益于装机和招标的节奏恢复加速,塔筒桩基行业将跟随2023年陆海风装机和招投标节奏加速而迎来高景气度,一季度为行业订单签订期,二季度起将进入集中交付期,包括部分出海产能进入兑现期。展望未来的2-3年,塔筒桩基项目的招标和交付预计也将保持高速增长。 🔴 塔筒桩基存在提价预期,盈利能力有望改善。我们预计随着各塔筒企业新增扩产项目的逐步落地带来规模效益,塔筒桩基盈利能力有望得到改善。从今年一季报的情况看,塔筒桩基头部企业出货保持高增长,
S
海力风电
S
泰胜风能
0
0
0
1.43
夜长梦山
2023-06-12 08:39:53
云南电力要点
【云南电力要点】目前正常如汛,不出意外汛期不缺电,能保障一定电解铝产能复产 1)#电力资源增量情况。云南省水电装机总量8145万千瓦,金沙江、澜沧江流域水利资源开发基本完成,只剩丽江石鼓的“龙盘”和“两家人”2个大型电站待开发,目前在选业主,建设开发周期6-8年。到2025年前,主要看光伏的装机量的增加,计划2022年底到2000万千瓦,2025年到7000万千瓦。 2)#来水预测基于历史均值线下外推。金沙江流域装机占水电60%,澜沧江流域20%,怒江18%,其余支流3%。水量补充的两种方式:3
S
神火股份
1
1
0
1.43
夜长梦山
2023-06-12 08:39:08
南方用电负荷不断创新高,火电、电力AI持续受益
【光大公用环保】周观点:南方用电负荷不断创新高,火电、电力AI持续受益 入夏以来南方地区气温持续升高,用电负荷也大幅提升。在江苏,单日用电负荷突破1亿千瓦的情况,也比往年提前出现。进入6月份,截至6月6日,江苏全省用电负荷已达到8994.1亿千瓦,环比增长17.13%。 南方各地用电高峰有所提前。5月30日,广州电网用电负荷今年以来首次突破2000万千瓦,达2115.1万千瓦,同比增长超20%;深圳电网同日用电负荷也创下今年新高,达到2054万千瓦,同比增长17.7%,较2022年用电负荷破20
S
深南电A
S
国网信通
30
21
28
27.03
夜长梦山
2023-06-12 08:36:43
【申能股份】上海市地方国企,业务以煤电为主,新能源转型速度加快
【申能股份】上海市地方国企,业务以煤电为主,新能源转型速度加快。 截至2023Q1,公司控股装机容量为1611.49万千瓦,煤电、气电、风电、光伏发电、装机容量分别为840万千瓦、342.56万千瓦、230.78万千瓦、187.06万千瓦,2022年新能源板块所获毛利占到公司毛利总额的57.42%,已成为公司新的利润增长点。 此外,公司参股投资多种能源发电企业(核电、抽蓄等)、一些上下游企业及金融公司,2022年投资收益达到净利润的25.14%,业绩压舱石作用显著。 火电业务,煤价下跌+电价上涨
S
申能股份
0
0
0
1.72
夜长梦山
2023-06-12 08:35:22
光伏:拥抱N型,产业红利刚开始
【招商电新】光伏:拥抱N型,产业红利刚开始(6.12,更新) #光伏:N型时代开启 N型组件去年在海外就广受欢迎,今年华能/大唐/华电/中核多个大项目N型比例均超4成,终端对N型接受度实现了大跃迁。 领先企业量产TOPCon组件功率达580W(同尺寸PERC近550),明年很可能爬到600W,对PERC的碾压优势已经形成。除了转化效率的显著优势,N型还有温度系数、光衰、弱光响应等优势,实际发电增益更多(这些难以精确量化,性能目前几乎白送)。 #N型明年翻倍后年仍会高增长 我们估算2023年N型组
S
晶澳科技
S
钧达股份
16
11
21
21.81
夜长梦山
2023-06-12 08:34:35
【建投陈果】反攻!又到战略乐观时
【建投陈果】反攻!又到战略乐观时 核心观点 前期我们提出权益市场具备配置吸引力,将构筑复合底部,近期随着政策预期改善、库存周期筑底预期、商品价格企稳、人民币汇率企稳和全球市场回暖等积极信号陆续出现,A股包括港股市场已经具备战略反击条件。未来一年企业盈利有望迎来较长上行周期,叠加国内降准降息可期,海外利率下行,双击之下,市场有望挑战2022年以来新高,值得战略乐观。重点关注方向:1)政策受益方向及前期超跌方向;2)顺周期属性高ROE方向;3)增量资金流入偏好的方向。行业推荐:汽车、家电、保险、食品
S
贵州茅台
0
2
3
1.43
夜长梦山
2023-06-11 23:13:42
底部看多【申通快递】
周末好!#底部看多【申通快递】,观点汇报如下【华西交运免税I游道柱】 核心逻辑: 业务量是快递公司一切逻辑的核心基础。#申通快递业务量排名坐四即将进三,申通快递市值将提前涨至前三(最新申通市值175亿,第三名市值为291亿)。 #申通业务量排名坐四即将进三的原因: ①同行犯错;②自己努力,比如22年以来一直在缩小和头部公司服务品质差距;③菜鸟导流。#“菜鸟仓+申通配“将是阿里稳住国内电商市占率重要措施,#这部分是申通长期的α。 空间测算及逻辑: ①单票业务量平均市值,表征市场对单票盈利水平不同预
S
申通快递
0
0
2
3.32
夜长梦山
2023-06-11 22:54:42
【卓易信息】 回复问询函要点
【卓易信息】 回复问询函要点,A股唯一的AI自动化编程+AI算力标的,建议重视 1,什么是IDE工具软件? IDE(Integrated Development Environment)全称是集成开发环境,是用于提供程序开发环境的应用程序,一般包括代码编辑器、编译器、调试器和图形用户界面等工具。其在软件行业地位类似于工业母机,是生产软件的软件,所有软件公司都需要使用。卓易信息收购的艾普阳即是稀缺的IDE基础软件厂商。 2,关于收购标的艾普阳的对赌业绩? 不考虑DevMagic Studio 等系
S
卓易信息
6
1
1
2.12
夜长梦山
2023-06-11 22:53:56
动力电池大会:前瞻技术论坛要点总结
【中泰电新】动力电池大会:前瞻技术论坛要点总结 固态电池研究意义:解决安全问题是基础,提高能量密度是升华; 体系研究:卤化物系电解质,在空气中稳定性高于硫化物,利于运输、电池生产,其离子电导率可达(10-3),近期丰田实现进一步突破(10-2); 界面研究:宁德时代基于界面力学增强技术抑制锂枝晶,通过双相导通网络技术构建长寿命固态金属锂电池(3C循环6000周,90%SOH); 工艺研究:干电极法是迭代方向,1)实现超薄电解质膜制备,此为挖掘能量密度的要点;2)制造成本下降(设备如烘箱使用减少、
S
宁德时代
0
1
2
1.52
夜长梦山
2023-06-11 22:52:01
绿能慧充——吐故纳新,充电桩业务加速成长
绿能慧充深度——吐故纳新,充电桩业务加速成长 核心观点:公司2022年收购绿能技术,同时剥离传统热电业务,目前聚焦新能源充电及储能领域。近年来,全球新能源汽车渗透率持续提升,充电桩作为支撑新能源汽车发展的配套基础设备,受政策端和需求端双重因素驱动,未来有望进入加速建设期,我们预计2025年全球市场空间超千亿元。公司在充电桩领域技术积累深厚、产品矩阵齐全、服务体系完善,同时积极开拓国内外客户,打造光储充一体化协同发展,有望迎来高速成长。我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为0.66亿/2
S
绿能慧充
0
0
2
3.27
夜长梦山
2023-06-11 22:34:20
火电走向优优组合
【广发公用 郭鹏/姜涛】来水改善+长协提升,火电走向优优组合 22Q3来水差、长协低,水电及火电业绩受损严重进入差差组合,23Q3来水有望改善、煤价回落、长协比例提升,火电及水电均进入优优组合;展望二三季度,业绩的同比改善确定性增强,电力又是逆周期的优选品种,配置优势显著。 又缺电又弃电的隐忧,凸显的就是火电的顶峰发电与调峰价值。气温升高尖峰负荷同比大增,深圳部分区域夜晚停电。此外,西部和北部消纳压力增大。“缺”的是尖峰负荷、“弃”的是时段错配的绿电。而火电既是解决尖峰时段缺电的主力电源,又是解
S
华电国际
S
华能国际
1
0
1
1.19
夜长梦山
2023-06-11 22:22:11
【重药控股】核心子公司拟公开募集不超过20亿
【重药控股】核心子公司拟公开募集不超过20亿,偿还带息负债,长期利好公司发展,净利率从1%到2%的提升正在路上!持续强烈推荐! 事件:6月10日,公司发布公告,控股子公司重药股份拟公开引进投资人增资,增资总规模不超过20亿元,增资资金用于偿还重药股份的带息负债。 点评:公司通过子公司层面引入投资人增资,偿还带息负债,降低公司财务成本,改善盈利能力,预计稀释股权带来的影响有限,长期利好公司发展。且公司十四五规划:1000亿收入、22亿利润总额,目标明确,确定性强,看好公司长期发展。 重药控股:西部
S
重药控股
0
0
0
1.43
夜长梦山
2023-06-11 22:21:42
【高测股份】与英发睿能签订20GW切片产能战略合作协议
【高测股份】与英发睿能签订20GW切片产能战略合作协议,切片代工逻辑持续兑现【东吴机械】 事件:高测与英发睿能就切片达成战略合作,英发睿能在宜宾投资建设的20GW拉晶产能所生产的单晶硅棒全部委托高测进行代工切片,高测预留20GW的切片产能优先满足英发睿能的切片需求。 切片代工产能已规划102GW,代工模式加速渗透。 此次为英发睿能预留的20GW切片产能,隶属于高测宜宾50GW大硅片切片项目中的一期25GW,我们预计宜宾一期25GW将于2024年3-4月投产,10月满产。公司切片代工业务原规划产能
S
高测股份
1
1
0
1.55
上一页
1
646
647
648
649
650
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-06-12 08:56:06
瑞鹄模具调研后更新
【天风电新】瑞鹄模具调研后更新:装备业务牢筑基石,携手奇瑞&华为共拓零部件第二增长曲线-0611 ————————— 🌼被忽视的模具龙头,订单快速增长 模具行业特点:非标、定制,各主机厂需求特色化,行业集中度不高。但公司在外覆盖件模具领域占据10%以上的市场份额(由公司交付模具款数与行业新车型数量的比例推算),竞争优势主要在于技术方案能力、快速交付能力,毛利率亦在行业中上水平(与部分零部件公司自产自销模具高毛利率相比,主要是成本归集上的差异)。1-5月新增订单(含产线,主要是模具)约15亿,同
S
瑞鹄模具
3
0
1
2.22
夜长梦山
2023-06-12 08:55:19
工业X射线检测:核心部件国产化,工业X光场景加速渗透
【国海机械】工业X射线检测深度报告:核心部件国产化,工业X光场景加速渗透 X射线检测广泛应用于锂电池检测,集成电路及电子制造检测,一体化压铸检测,工业铸件、焊件及压力容器检测,异物检测和公共安全检测等领域。 受益下游需求高景气,工业X射线检测设备市场空间广阔。预计2022-2025年我国动力电池X射线检测设备累计新增市场空间约73.2亿元;新能源汽车一体化趋势下,2025/2030年全球新能源汽车一体压铸所需X射线检测设备市场空间预计达到10.32/36.29亿元。 核心部件X射线源、探测器需求
S
奕瑞科技
0
1
0
2.15
夜长梦山
2023-06-12 08:40:49
塔筒桩基
【海风材料系列报告之三——塔筒桩基 | 中信证券新材料】 🔴 受益于装机和招标的节奏恢复加速,塔筒桩基行业将跟随2023年陆海风装机和招投标节奏加速而迎来高景气度,一季度为行业订单签订期,二季度起将进入集中交付期,包括部分出海产能进入兑现期。展望未来的2-3年,塔筒桩基项目的招标和交付预计也将保持高速增长。 🔴 塔筒桩基存在提价预期,盈利能力有望改善。我们预计随着各塔筒企业新增扩产项目的逐步落地带来规模效益,塔筒桩基盈利能力有望得到改善。从今年一季报的情况看,塔筒桩基头部企业出货保持高增长,
S
海力风电
S
泰胜风能
0
0
0
1.43
夜长梦山
2023-06-12 08:39:53
云南电力要点
【云南电力要点】目前正常如汛,不出意外汛期不缺电,能保障一定电解铝产能复产 1)#电力资源增量情况。云南省水电装机总量8145万千瓦,金沙江、澜沧江流域水利资源开发基本完成,只剩丽江石鼓的“龙盘”和“两家人”2个大型电站待开发,目前在选业主,建设开发周期6-8年。到2025年前,主要看光伏的装机量的增加,计划2022年底到2000万千瓦,2025年到7000万千瓦。 2)#来水预测基于历史均值线下外推。金沙江流域装机占水电60%,澜沧江流域20%,怒江18%,其余支流3%。水量补充的两种方式:3
S
神火股份
1
1
0
1.43
夜长梦山
2023-06-12 08:39:08
南方用电负荷不断创新高,火电、电力AI持续受益
【光大公用环保】周观点:南方用电负荷不断创新高,火电、电力AI持续受益 入夏以来南方地区气温持续升高,用电负荷也大幅提升。在江苏,单日用电负荷突破1亿千瓦的情况,也比往年提前出现。进入6月份,截至6月6日,江苏全省用电负荷已达到8994.1亿千瓦,环比增长17.13%。 南方各地用电高峰有所提前。5月30日,广州电网用电负荷今年以来首次突破2000万千瓦,达2115.1万千瓦,同比增长超20%;深圳电网同日用电负荷也创下今年新高,达到2054万千瓦,同比增长17.7%,较2022年用电负荷破20
S
深南电A
S
国网信通
30
21
28
27.03
夜长梦山
2023-06-12 08:36:43
【申能股份】上海市地方国企,业务以煤电为主,新能源转型速度加快
【申能股份】上海市地方国企,业务以煤电为主,新能源转型速度加快。 截至2023Q1,公司控股装机容量为1611.49万千瓦,煤电、气电、风电、光伏发电、装机容量分别为840万千瓦、342.56万千瓦、230.78万千瓦、187.06万千瓦,2022年新能源板块所获毛利占到公司毛利总额的57.42%,已成为公司新的利润增长点。 此外,公司参股投资多种能源发电企业(核电、抽蓄等)、一些上下游企业及金融公司,2022年投资收益达到净利润的25.14%,业绩压舱石作用显著。 火电业务,煤价下跌+电价上涨
S
申能股份
0
0
0
1.72
夜长梦山
2023-06-12 08:35:22
光伏:拥抱N型,产业红利刚开始
【招商电新】光伏:拥抱N型,产业红利刚开始(6.12,更新) #光伏:N型时代开启 N型组件去年在海外就广受欢迎,今年华能/大唐/华电/中核多个大项目N型比例均超4成,终端对N型接受度实现了大跃迁。 领先企业量产TOPCon组件功率达580W(同尺寸PERC近550),明年很可能爬到600W,对PERC的碾压优势已经形成。除了转化效率的显著优势,N型还有温度系数、光衰、弱光响应等优势,实际发电增益更多(这些难以精确量化,性能目前几乎白送)。 #N型明年翻倍后年仍会高增长 我们估算2023年N型组
S
晶澳科技
S
钧达股份
16
11
21
21.81
夜长梦山
2023-06-12 08:34:35
【建投陈果】反攻!又到战略乐观时
【建投陈果】反攻!又到战略乐观时 核心观点 前期我们提出权益市场具备配置吸引力,将构筑复合底部,近期随着政策预期改善、库存周期筑底预期、商品价格企稳、人民币汇率企稳和全球市场回暖等积极信号陆续出现,A股包括港股市场已经具备战略反击条件。未来一年企业盈利有望迎来较长上行周期,叠加国内降准降息可期,海外利率下行,双击之下,市场有望挑战2022年以来新高,值得战略乐观。重点关注方向:1)政策受益方向及前期超跌方向;2)顺周期属性高ROE方向;3)增量资金流入偏好的方向。行业推荐:汽车、家电、保险、食品
S
贵州茅台
0
2
3
1.43
夜长梦山
2023-06-11 23:13:42
底部看多【申通快递】
周末好!#底部看多【申通快递】,观点汇报如下【华西交运免税I游道柱】 核心逻辑: 业务量是快递公司一切逻辑的核心基础。#申通快递业务量排名坐四即将进三,申通快递市值将提前涨至前三(最新申通市值175亿,第三名市值为291亿)。 #申通业务量排名坐四即将进三的原因: ①同行犯错;②自己努力,比如22年以来一直在缩小和头部公司服务品质差距;③菜鸟导流。#“菜鸟仓+申通配“将是阿里稳住国内电商市占率重要措施,#这部分是申通长期的α。 空间测算及逻辑: ①单票业务量平均市值,表征市场对单票盈利水平不同预
S
申通快递
0
0
2
3.32
夜长梦山
2023-06-11 22:54:42
【卓易信息】 回复问询函要点
【卓易信息】 回复问询函要点,A股唯一的AI自动化编程+AI算力标的,建议重视 1,什么是IDE工具软件? IDE(Integrated Development Environment)全称是集成开发环境,是用于提供程序开发环境的应用程序,一般包括代码编辑器、编译器、调试器和图形用户界面等工具。其在软件行业地位类似于工业母机,是生产软件的软件,所有软件公司都需要使用。卓易信息收购的艾普阳即是稀缺的IDE基础软件厂商。 2,关于收购标的艾普阳的对赌业绩? 不考虑DevMagic Studio 等系
S
卓易信息
6
1
1
2.12
夜长梦山
2023-06-11 22:53:56
动力电池大会:前瞻技术论坛要点总结
【中泰电新】动力电池大会:前瞻技术论坛要点总结 固态电池研究意义:解决安全问题是基础,提高能量密度是升华; 体系研究:卤化物系电解质,在空气中稳定性高于硫化物,利于运输、电池生产,其离子电导率可达(10-3),近期丰田实现进一步突破(10-2); 界面研究:宁德时代基于界面力学增强技术抑制锂枝晶,通过双相导通网络技术构建长寿命固态金属锂电池(3C循环6000周,90%SOH); 工艺研究:干电极法是迭代方向,1)实现超薄电解质膜制备,此为挖掘能量密度的要点;2)制造成本下降(设备如烘箱使用减少、
S
宁德时代
0
1
2
1.52
夜长梦山
2023-06-11 22:52:01
绿能慧充——吐故纳新,充电桩业务加速成长
绿能慧充深度——吐故纳新,充电桩业务加速成长 核心观点:公司2022年收购绿能技术,同时剥离传统热电业务,目前聚焦新能源充电及储能领域。近年来,全球新能源汽车渗透率持续提升,充电桩作为支撑新能源汽车发展的配套基础设备,受政策端和需求端双重因素驱动,未来有望进入加速建设期,我们预计2025年全球市场空间超千亿元。公司在充电桩领域技术积累深厚、产品矩阵齐全、服务体系完善,同时积极开拓国内外客户,打造光储充一体化协同发展,有望迎来高速成长。我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为0.66亿/2
S
绿能慧充
0
0
2
3.27
夜长梦山
2023-06-11 22:34:20
火电走向优优组合
【广发公用 郭鹏/姜涛】来水改善+长协提升,火电走向优优组合 22Q3来水差、长协低,水电及火电业绩受损严重进入差差组合,23Q3来水有望改善、煤价回落、长协比例提升,火电及水电均进入优优组合;展望二三季度,业绩的同比改善确定性增强,电力又是逆周期的优选品种,配置优势显著。 又缺电又弃电的隐忧,凸显的就是火电的顶峰发电与调峰价值。气温升高尖峰负荷同比大增,深圳部分区域夜晚停电。此外,西部和北部消纳压力增大。“缺”的是尖峰负荷、“弃”的是时段错配的绿电。而火电既是解决尖峰时段缺电的主力电源,又是解
S
华电国际
S
华能国际
1
0
1
1.19
夜长梦山
2023-06-11 22:22:11
【重药控股】核心子公司拟公开募集不超过20亿
【重药控股】核心子公司拟公开募集不超过20亿,偿还带息负债,长期利好公司发展,净利率从1%到2%的提升正在路上!持续强烈推荐! 事件:6月10日,公司发布公告,控股子公司重药股份拟公开引进投资人增资,增资总规模不超过20亿元,增资资金用于偿还重药股份的带息负债。 点评:公司通过子公司层面引入投资人增资,偿还带息负债,降低公司财务成本,改善盈利能力,预计稀释股权带来的影响有限,长期利好公司发展。且公司十四五规划:1000亿收入、22亿利润总额,目标明确,确定性强,看好公司长期发展。 重药控股:西部
S
重药控股
0
0
0
1.43
夜长梦山
2023-06-11 22:21:42
【高测股份】与英发睿能签订20GW切片产能战略合作协议
【高测股份】与英发睿能签订20GW切片产能战略合作协议,切片代工逻辑持续兑现【东吴机械】 事件:高测与英发睿能就切片达成战略合作,英发睿能在宜宾投资建设的20GW拉晶产能所生产的单晶硅棒全部委托高测进行代工切片,高测预留20GW的切片产能优先满足英发睿能的切片需求。 切片代工产能已规划102GW,代工模式加速渗透。 此次为英发睿能预留的20GW切片产能,隶属于高测宜宾50GW大硅片切片项目中的一期25GW,我们预计宜宾一期25GW将于2024年3-4月投产,10月满产。公司切片代工业务原规划产能
S
高测股份
1
1
0
1.55
上一页
1
646
647
648
649
650
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-06-12 08:56:06
瑞鹄模具调研后更新
【天风电新】瑞鹄模具调研后更新:装备业务牢筑基石,携手奇瑞&华为共拓零部件第二增长曲线-0611 ————————— 🌼被忽视的模具龙头,订单快速增长 模具行业特点:非标、定制,各主机厂需求特色化,行业集中度不高。但公司在外覆盖件模具领域占据10%以上的市场份额(由公司交付模具款数与行业新车型数量的比例推算),竞争优势主要在于技术方案能力、快速交付能力,毛利率亦在行业中上水平(与部分零部件公司自产自销模具高毛利率相比,主要是成本归集上的差异)。1-5月新增订单(含产线,主要是模具)约15亿,同
S
瑞鹄模具
3
0
1
2.22
夜长梦山
2023-06-12 08:55:19
工业X射线检测:核心部件国产化,工业X光场景加速渗透
【国海机械】工业X射线检测深度报告:核心部件国产化,工业X光场景加速渗透 X射线检测广泛应用于锂电池检测,集成电路及电子制造检测,一体化压铸检测,工业铸件、焊件及压力容器检测,异物检测和公共安全检测等领域。 受益下游需求高景气,工业X射线检测设备市场空间广阔。预计2022-2025年我国动力电池X射线检测设备累计新增市场空间约73.2亿元;新能源汽车一体化趋势下,2025/2030年全球新能源汽车一体压铸所需X射线检测设备市场空间预计达到10.32/36.29亿元。 核心部件X射线源、探测器需求
S
奕瑞科技
0
1
0
2.15
夜长梦山
2023-06-12 08:40:49
塔筒桩基
【海风材料系列报告之三——塔筒桩基 | 中信证券新材料】 🔴 受益于装机和招标的节奏恢复加速,塔筒桩基行业将跟随2023年陆海风装机和招投标节奏加速而迎来高景气度,一季度为行业订单签订期,二季度起将进入集中交付期,包括部分出海产能进入兑现期。展望未来的2-3年,塔筒桩基项目的招标和交付预计也将保持高速增长。 🔴 塔筒桩基存在提价预期,盈利能力有望改善。我们预计随着各塔筒企业新增扩产项目的逐步落地带来规模效益,塔筒桩基盈利能力有望得到改善。从今年一季报的情况看,塔筒桩基头部企业出货保持高增长,
S
海力风电
S
泰胜风能
0
0
0
1.43
夜长梦山
2023-06-12 08:39:53
云南电力要点
【云南电力要点】目前正常如汛,不出意外汛期不缺电,能保障一定电解铝产能复产 1)#电力资源增量情况。云南省水电装机总量8145万千瓦,金沙江、澜沧江流域水利资源开发基本完成,只剩丽江石鼓的“龙盘”和“两家人”2个大型电站待开发,目前在选业主,建设开发周期6-8年。到2025年前,主要看光伏的装机量的增加,计划2022年底到2000万千瓦,2025年到7000万千瓦。 2)#来水预测基于历史均值线下外推。金沙江流域装机占水电60%,澜沧江流域20%,怒江18%,其余支流3%。水量补充的两种方式:3
S
神火股份
1
1
0
1.43
夜长梦山
2023-06-12 08:39:08
南方用电负荷不断创新高,火电、电力AI持续受益
【光大公用环保】周观点:南方用电负荷不断创新高,火电、电力AI持续受益 入夏以来南方地区气温持续升高,用电负荷也大幅提升。在江苏,单日用电负荷突破1亿千瓦的情况,也比往年提前出现。进入6月份,截至6月6日,江苏全省用电负荷已达到8994.1亿千瓦,环比增长17.13%。 南方各地用电高峰有所提前。5月30日,广州电网用电负荷今年以来首次突破2000万千瓦,达2115.1万千瓦,同比增长超20%;深圳电网同日用电负荷也创下今年新高,达到2054万千瓦,同比增长17.7%,较2022年用电负荷破20
S
深南电A
S
国网信通
30
21
28
27.03
夜长梦山
2023-06-12 08:36:43
【申能股份】上海市地方国企,业务以煤电为主,新能源转型速度加快
【申能股份】上海市地方国企,业务以煤电为主,新能源转型速度加快。 截至2023Q1,公司控股装机容量为1611.49万千瓦,煤电、气电、风电、光伏发电、装机容量分别为840万千瓦、342.56万千瓦、230.78万千瓦、187.06万千瓦,2022年新能源板块所获毛利占到公司毛利总额的57.42%,已成为公司新的利润增长点。 此外,公司参股投资多种能源发电企业(核电、抽蓄等)、一些上下游企业及金融公司,2022年投资收益达到净利润的25.14%,业绩压舱石作用显著。 火电业务,煤价下跌+电价上涨
S
申能股份
0
0
0
1.72
夜长梦山
2023-06-12 08:35:22
光伏:拥抱N型,产业红利刚开始
【招商电新】光伏:拥抱N型,产业红利刚开始(6.12,更新) #光伏:N型时代开启 N型组件去年在海外就广受欢迎,今年华能/大唐/华电/中核多个大项目N型比例均超4成,终端对N型接受度实现了大跃迁。 领先企业量产TOPCon组件功率达580W(同尺寸PERC近550),明年很可能爬到600W,对PERC的碾压优势已经形成。除了转化效率的显著优势,N型还有温度系数、光衰、弱光响应等优势,实际发电增益更多(这些难以精确量化,性能目前几乎白送)。 #N型明年翻倍后年仍会高增长 我们估算2023年N型组
S
晶澳科技
S
钧达股份
16
11
21
21.81
夜长梦山
2023-06-12 08:34:35
【建投陈果】反攻!又到战略乐观时
【建投陈果】反攻!又到战略乐观时 核心观点 前期我们提出权益市场具备配置吸引力,将构筑复合底部,近期随着政策预期改善、库存周期筑底预期、商品价格企稳、人民币汇率企稳和全球市场回暖等积极信号陆续出现,A股包括港股市场已经具备战略反击条件。未来一年企业盈利有望迎来较长上行周期,叠加国内降准降息可期,海外利率下行,双击之下,市场有望挑战2022年以来新高,值得战略乐观。重点关注方向:1)政策受益方向及前期超跌方向;2)顺周期属性高ROE方向;3)增量资金流入偏好的方向。行业推荐:汽车、家电、保险、食品
S
贵州茅台
0
2
3
1.43
夜长梦山
2023-06-11 23:13:42
底部看多【申通快递】
周末好!#底部看多【申通快递】,观点汇报如下【华西交运免税I游道柱】 核心逻辑: 业务量是快递公司一切逻辑的核心基础。#申通快递业务量排名坐四即将进三,申通快递市值将提前涨至前三(最新申通市值175亿,第三名市值为291亿)。 #申通业务量排名坐四即将进三的原因: ①同行犯错;②自己努力,比如22年以来一直在缩小和头部公司服务品质差距;③菜鸟导流。#“菜鸟仓+申通配“将是阿里稳住国内电商市占率重要措施,#这部分是申通长期的α。 空间测算及逻辑: ①单票业务量平均市值,表征市场对单票盈利水平不同预
S
申通快递
0
0
2
3.32
夜长梦山
2023-06-11 22:54:42
【卓易信息】 回复问询函要点
【卓易信息】 回复问询函要点,A股唯一的AI自动化编程+AI算力标的,建议重视 1,什么是IDE工具软件? IDE(Integrated Development Environment)全称是集成开发环境,是用于提供程序开发环境的应用程序,一般包括代码编辑器、编译器、调试器和图形用户界面等工具。其在软件行业地位类似于工业母机,是生产软件的软件,所有软件公司都需要使用。卓易信息收购的艾普阳即是稀缺的IDE基础软件厂商。 2,关于收购标的艾普阳的对赌业绩? 不考虑DevMagic Studio 等系
S
卓易信息
6
1
1
2.12
夜长梦山
2023-06-11 22:53:56
动力电池大会:前瞻技术论坛要点总结
【中泰电新】动力电池大会:前瞻技术论坛要点总结 固态电池研究意义:解决安全问题是基础,提高能量密度是升华; 体系研究:卤化物系电解质,在空气中稳定性高于硫化物,利于运输、电池生产,其离子电导率可达(10-3),近期丰田实现进一步突破(10-2); 界面研究:宁德时代基于界面力学增强技术抑制锂枝晶,通过双相导通网络技术构建长寿命固态金属锂电池(3C循环6000周,90%SOH); 工艺研究:干电极法是迭代方向,1)实现超薄电解质膜制备,此为挖掘能量密度的要点;2)制造成本下降(设备如烘箱使用减少、
S
宁德时代
0
1
2
1.52
夜长梦山
2023-06-11 22:52:01
绿能慧充——吐故纳新,充电桩业务加速成长
绿能慧充深度——吐故纳新,充电桩业务加速成长 核心观点:公司2022年收购绿能技术,同时剥离传统热电业务,目前聚焦新能源充电及储能领域。近年来,全球新能源汽车渗透率持续提升,充电桩作为支撑新能源汽车发展的配套基础设备,受政策端和需求端双重因素驱动,未来有望进入加速建设期,我们预计2025年全球市场空间超千亿元。公司在充电桩领域技术积累深厚、产品矩阵齐全、服务体系完善,同时积极开拓国内外客户,打造光储充一体化协同发展,有望迎来高速成长。我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为0.66亿/2
S
绿能慧充
0
0
2
3.27
夜长梦山
2023-06-11 22:34:20
火电走向优优组合
【广发公用 郭鹏/姜涛】来水改善+长协提升,火电走向优优组合 22Q3来水差、长协低,水电及火电业绩受损严重进入差差组合,23Q3来水有望改善、煤价回落、长协比例提升,火电及水电均进入优优组合;展望二三季度,业绩的同比改善确定性增强,电力又是逆周期的优选品种,配置优势显著。 又缺电又弃电的隐忧,凸显的就是火电的顶峰发电与调峰价值。气温升高尖峰负荷同比大增,深圳部分区域夜晚停电。此外,西部和北部消纳压力增大。“缺”的是尖峰负荷、“弃”的是时段错配的绿电。而火电既是解决尖峰时段缺电的主力电源,又是解
S
华电国际
S
华能国际
1
0
1
1.19
夜长梦山
2023-06-11 22:22:11
【重药控股】核心子公司拟公开募集不超过20亿
【重药控股】核心子公司拟公开募集不超过20亿,偿还带息负债,长期利好公司发展,净利率从1%到2%的提升正在路上!持续强烈推荐! 事件:6月10日,公司发布公告,控股子公司重药股份拟公开引进投资人增资,增资总规模不超过20亿元,增资资金用于偿还重药股份的带息负债。 点评:公司通过子公司层面引入投资人增资,偿还带息负债,降低公司财务成本,改善盈利能力,预计稀释股权带来的影响有限,长期利好公司发展。且公司十四五规划:1000亿收入、22亿利润总额,目标明确,确定性强,看好公司长期发展。 重药控股:西部
S
重药控股
0
0
0
1.43
夜长梦山
2023-06-11 22:21:42
【高测股份】与英发睿能签订20GW切片产能战略合作协议
【高测股份】与英发睿能签订20GW切片产能战略合作协议,切片代工逻辑持续兑现【东吴机械】 事件:高测与英发睿能就切片达成战略合作,英发睿能在宜宾投资建设的20GW拉晶产能所生产的单晶硅棒全部委托高测进行代工切片,高测预留20GW的切片产能优先满足英发睿能的切片需求。 切片代工产能已规划102GW,代工模式加速渗透。 此次为英发睿能预留的20GW切片产能,隶属于高测宜宾50GW大硅片切片项目中的一期25GW,我们预计宜宾一期25GW将于2024年3-4月投产,10月满产。公司切片代工业务原规划产能
S
高测股份
1
1
0
1.55
上一页
1
646
647
648
649
650
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-06-12 08:56:06
瑞鹄模具调研后更新
【天风电新】瑞鹄模具调研后更新:装备业务牢筑基石,携手奇瑞&华为共拓零部件第二增长曲线-0611 ————————— 🌼被忽视的模具龙头,订单快速增长 模具行业特点:非标、定制,各主机厂需求特色化,行业集中度不高。但公司在外覆盖件模具领域占据10%以上的市场份额(由公司交付模具款数与行业新车型数量的比例推算),竞争优势主要在于技术方案能力、快速交付能力,毛利率亦在行业中上水平(与部分零部件公司自产自销模具高毛利率相比,主要是成本归集上的差异)。1-5月新增订单(含产线,主要是模具)约15亿,同
S
瑞鹄模具
3
0
1
2.22
夜长梦山
2023-06-12 08:55:19
工业X射线检测:核心部件国产化,工业X光场景加速渗透
【国海机械】工业X射线检测深度报告:核心部件国产化,工业X光场景加速渗透 X射线检测广泛应用于锂电池检测,集成电路及电子制造检测,一体化压铸检测,工业铸件、焊件及压力容器检测,异物检测和公共安全检测等领域。 受益下游需求高景气,工业X射线检测设备市场空间广阔。预计2022-2025年我国动力电池X射线检测设备累计新增市场空间约73.2亿元;新能源汽车一体化趋势下,2025/2030年全球新能源汽车一体压铸所需X射线检测设备市场空间预计达到10.32/36.29亿元。 核心部件X射线源、探测器需求
S
奕瑞科技
0
1
0
2.15
夜长梦山
2023-06-12 08:40:49
塔筒桩基
【海风材料系列报告之三——塔筒桩基 | 中信证券新材料】 🔴 受益于装机和招标的节奏恢复加速,塔筒桩基行业将跟随2023年陆海风装机和招投标节奏加速而迎来高景气度,一季度为行业订单签订期,二季度起将进入集中交付期,包括部分出海产能进入兑现期。展望未来的2-3年,塔筒桩基项目的招标和交付预计也将保持高速增长。 🔴 塔筒桩基存在提价预期,盈利能力有望改善。我们预计随着各塔筒企业新增扩产项目的逐步落地带来规模效益,塔筒桩基盈利能力有望得到改善。从今年一季报的情况看,塔筒桩基头部企业出货保持高增长,
S
海力风电
S
泰胜风能
0
0
0
1.43
夜长梦山
2023-06-12 08:39:53
云南电力要点
【云南电力要点】目前正常如汛,不出意外汛期不缺电,能保障一定电解铝产能复产 1)#电力资源增量情况。云南省水电装机总量8145万千瓦,金沙江、澜沧江流域水利资源开发基本完成,只剩丽江石鼓的“龙盘”和“两家人”2个大型电站待开发,目前在选业主,建设开发周期6-8年。到2025年前,主要看光伏的装机量的增加,计划2022年底到2000万千瓦,2025年到7000万千瓦。 2)#来水预测基于历史均值线下外推。金沙江流域装机占水电60%,澜沧江流域20%,怒江18%,其余支流3%。水量补充的两种方式:3
S
神火股份
1
1
0
1.43
夜长梦山
2023-06-12 08:39:08
南方用电负荷不断创新高,火电、电力AI持续受益
【光大公用环保】周观点:南方用电负荷不断创新高,火电、电力AI持续受益 入夏以来南方地区气温持续升高,用电负荷也大幅提升。在江苏,单日用电负荷突破1亿千瓦的情况,也比往年提前出现。进入6月份,截至6月6日,江苏全省用电负荷已达到8994.1亿千瓦,环比增长17.13%。 南方各地用电高峰有所提前。5月30日,广州电网用电负荷今年以来首次突破2000万千瓦,达2115.1万千瓦,同比增长超20%;深圳电网同日用电负荷也创下今年新高,达到2054万千瓦,同比增长17.7%,较2022年用电负荷破20
S
深南电A
S
国网信通
30
21
28
27.03
夜长梦山
2023-06-12 08:36:43
【申能股份】上海市地方国企,业务以煤电为主,新能源转型速度加快
【申能股份】上海市地方国企,业务以煤电为主,新能源转型速度加快。 截至2023Q1,公司控股装机容量为1611.49万千瓦,煤电、气电、风电、光伏发电、装机容量分别为840万千瓦、342.56万千瓦、230.78万千瓦、187.06万千瓦,2022年新能源板块所获毛利占到公司毛利总额的57.42%,已成为公司新的利润增长点。 此外,公司参股投资多种能源发电企业(核电、抽蓄等)、一些上下游企业及金融公司,2022年投资收益达到净利润的25.14%,业绩压舱石作用显著。 火电业务,煤价下跌+电价上涨
S
申能股份
0
0
0
1.72
夜长梦山
2023-06-12 08:35:22
光伏:拥抱N型,产业红利刚开始
【招商电新】光伏:拥抱N型,产业红利刚开始(6.12,更新) #光伏:N型时代开启 N型组件去年在海外就广受欢迎,今年华能/大唐/华电/中核多个大项目N型比例均超4成,终端对N型接受度实现了大跃迁。 领先企业量产TOPCon组件功率达580W(同尺寸PERC近550),明年很可能爬到600W,对PERC的碾压优势已经形成。除了转化效率的显著优势,N型还有温度系数、光衰、弱光响应等优势,实际发电增益更多(这些难以精确量化,性能目前几乎白送)。 #N型明年翻倍后年仍会高增长 我们估算2023年N型组
S
晶澳科技
S
钧达股份
16
11
21
21.81
夜长梦山
2023-06-12 08:34:35
【建投陈果】反攻!又到战略乐观时
【建投陈果】反攻!又到战略乐观时 核心观点 前期我们提出权益市场具备配置吸引力,将构筑复合底部,近期随着政策预期改善、库存周期筑底预期、商品价格企稳、人民币汇率企稳和全球市场回暖等积极信号陆续出现,A股包括港股市场已经具备战略反击条件。未来一年企业盈利有望迎来较长上行周期,叠加国内降准降息可期,海外利率下行,双击之下,市场有望挑战2022年以来新高,值得战略乐观。重点关注方向:1)政策受益方向及前期超跌方向;2)顺周期属性高ROE方向;3)增量资金流入偏好的方向。行业推荐:汽车、家电、保险、食品
S
贵州茅台
0
2
3
1.43
夜长梦山
2023-06-11 23:13:42
底部看多【申通快递】
周末好!#底部看多【申通快递】,观点汇报如下【华西交运免税I游道柱】 核心逻辑: 业务量是快递公司一切逻辑的核心基础。#申通快递业务量排名坐四即将进三,申通快递市值将提前涨至前三(最新申通市值175亿,第三名市值为291亿)。 #申通业务量排名坐四即将进三的原因: ①同行犯错;②自己努力,比如22年以来一直在缩小和头部公司服务品质差距;③菜鸟导流。#“菜鸟仓+申通配“将是阿里稳住国内电商市占率重要措施,#这部分是申通长期的α。 空间测算及逻辑: ①单票业务量平均市值,表征市场对单票盈利水平不同预
S
申通快递
0
0
2
3.32
夜长梦山
2023-06-11 22:54:42
【卓易信息】 回复问询函要点
【卓易信息】 回复问询函要点,A股唯一的AI自动化编程+AI算力标的,建议重视 1,什么是IDE工具软件? IDE(Integrated Development Environment)全称是集成开发环境,是用于提供程序开发环境的应用程序,一般包括代码编辑器、编译器、调试器和图形用户界面等工具。其在软件行业地位类似于工业母机,是生产软件的软件,所有软件公司都需要使用。卓易信息收购的艾普阳即是稀缺的IDE基础软件厂商。 2,关于收购标的艾普阳的对赌业绩? 不考虑DevMagic Studio 等系
S
卓易信息
6
1
1
2.12
夜长梦山
2023-06-11 22:53:56
动力电池大会:前瞻技术论坛要点总结
【中泰电新】动力电池大会:前瞻技术论坛要点总结 固态电池研究意义:解决安全问题是基础,提高能量密度是升华; 体系研究:卤化物系电解质,在空气中稳定性高于硫化物,利于运输、电池生产,其离子电导率可达(10-3),近期丰田实现进一步突破(10-2); 界面研究:宁德时代基于界面力学增强技术抑制锂枝晶,通过双相导通网络技术构建长寿命固态金属锂电池(3C循环6000周,90%SOH); 工艺研究:干电极法是迭代方向,1)实现超薄电解质膜制备,此为挖掘能量密度的要点;2)制造成本下降(设备如烘箱使用减少、
S
宁德时代
0
1
2
1.52
夜长梦山
2023-06-11 22:52:01
绿能慧充——吐故纳新,充电桩业务加速成长
绿能慧充深度——吐故纳新,充电桩业务加速成长 核心观点:公司2022年收购绿能技术,同时剥离传统热电业务,目前聚焦新能源充电及储能领域。近年来,全球新能源汽车渗透率持续提升,充电桩作为支撑新能源汽车发展的配套基础设备,受政策端和需求端双重因素驱动,未来有望进入加速建设期,我们预计2025年全球市场空间超千亿元。公司在充电桩领域技术积累深厚、产品矩阵齐全、服务体系完善,同时积极开拓国内外客户,打造光储充一体化协同发展,有望迎来高速成长。我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为0.66亿/2
S
绿能慧充
0
0
2
3.27
夜长梦山
2023-06-11 22:34:20
火电走向优优组合
【广发公用 郭鹏/姜涛】来水改善+长协提升,火电走向优优组合 22Q3来水差、长协低,水电及火电业绩受损严重进入差差组合,23Q3来水有望改善、煤价回落、长协比例提升,火电及水电均进入优优组合;展望二三季度,业绩的同比改善确定性增强,电力又是逆周期的优选品种,配置优势显著。 又缺电又弃电的隐忧,凸显的就是火电的顶峰发电与调峰价值。气温升高尖峰负荷同比大增,深圳部分区域夜晚停电。此外,西部和北部消纳压力增大。“缺”的是尖峰负荷、“弃”的是时段错配的绿电。而火电既是解决尖峰时段缺电的主力电源,又是解
S
华电国际
S
华能国际
1
0
1
1.19
夜长梦山
2023-06-11 22:22:11
【重药控股】核心子公司拟公开募集不超过20亿
【重药控股】核心子公司拟公开募集不超过20亿,偿还带息负债,长期利好公司发展,净利率从1%到2%的提升正在路上!持续强烈推荐! 事件:6月10日,公司发布公告,控股子公司重药股份拟公开引进投资人增资,增资总规模不超过20亿元,增资资金用于偿还重药股份的带息负债。 点评:公司通过子公司层面引入投资人增资,偿还带息负债,降低公司财务成本,改善盈利能力,预计稀释股权带来的影响有限,长期利好公司发展。且公司十四五规划:1000亿收入、22亿利润总额,目标明确,确定性强,看好公司长期发展。 重药控股:西部
S
重药控股
0
0
0
1.43
夜长梦山
2023-06-11 22:21:42
【高测股份】与英发睿能签订20GW切片产能战略合作协议
【高测股份】与英发睿能签订20GW切片产能战略合作协议,切片代工逻辑持续兑现【东吴机械】 事件:高测与英发睿能就切片达成战略合作,英发睿能在宜宾投资建设的20GW拉晶产能所生产的单晶硅棒全部委托高测进行代工切片,高测预留20GW的切片产能优先满足英发睿能的切片需求。 切片代工产能已规划102GW,代工模式加速渗透。 此次为英发睿能预留的20GW切片产能,隶属于高测宜宾50GW大硅片切片项目中的一期25GW,我们预计宜宾一期25GW将于2024年3-4月投产,10月满产。公司切片代工业务原规划产能
S
高测股份
1
1
0
1.55
上一页
1
646
647
648
649
650
1291
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-06-12 08:56:06
瑞鹄模具调研后更新
【天风电新】瑞鹄模具调研后更新:装备业务牢筑基石,携手奇瑞&华为共拓零部件第二增长曲线-0611 ————————— 🌼被忽视的模具龙头,订单快速增长 模具行业特点:非标、定制,各主机厂需求特色化,行业集中度不高。但公司在外覆盖件模具领域占据10%以上的市场份额(由公司交付模具款数与行业新车型数量的比例推算),竞争优势主要在于技术方案能力、快速交付能力,毛利率亦在行业中上水平(与部分零部件公司自产自销模具高毛利率相比,主要是成本归集上的差异)。1-5月新增订单(含产线,主要是模具)约15亿,同
S
瑞鹄模具
3
0
1
2.22
夜长梦山
2023-06-12 08:55:19
工业X射线检测:核心部件国产化,工业X光场景加速渗透
【国海机械】工业X射线检测深度报告:核心部件国产化,工业X光场景加速渗透 X射线检测广泛应用于锂电池检测,集成电路及电子制造检测,一体化压铸检测,工业铸件、焊件及压力容器检测,异物检测和公共安全检测等领域。 受益下游需求高景气,工业X射线检测设备市场空间广阔。预计2022-2025年我国动力电池X射线检测设备累计新增市场空间约73.2亿元;新能源汽车一体化趋势下,2025/2030年全球新能源汽车一体压铸所需X射线检测设备市场空间预计达到10.32/36.29亿元。 核心部件X射线源、探测器需求
S
奕瑞科技
0
1
0
2.15
夜长梦山
2023-06-12 08:40:49
塔筒桩基
【海风材料系列报告之三——塔筒桩基 | 中信证券新材料】 🔴 受益于装机和招标的节奏恢复加速,塔筒桩基行业将跟随2023年陆海风装机和招投标节奏加速而迎来高景气度,一季度为行业订单签订期,二季度起将进入集中交付期,包括部分出海产能进入兑现期。展望未来的2-3年,塔筒桩基项目的招标和交付预计也将保持高速增长。 🔴 塔筒桩基存在提价预期,盈利能力有望改善。我们预计随着各塔筒企业新增扩产项目的逐步落地带来规模效益,塔筒桩基盈利能力有望得到改善。从今年一季报的情况看,塔筒桩基头部企业出货保持高增长,
S
海力风电
S
泰胜风能
0
0
0
1.43
夜长梦山
2023-06-12 08:39:53
云南电力要点
【云南电力要点】目前正常如汛,不出意外汛期不缺电,能保障一定电解铝产能复产 1)#电力资源增量情况。云南省水电装机总量8145万千瓦,金沙江、澜沧江流域水利资源开发基本完成,只剩丽江石鼓的“龙盘”和“两家人”2个大型电站待开发,目前在选业主,建设开发周期6-8年。到2025年前,主要看光伏的装机量的增加,计划2022年底到2000万千瓦,2025年到7000万千瓦。 2)#来水预测基于历史均值线下外推。金沙江流域装机占水电60%,澜沧江流域20%,怒江18%,其余支流3%。水量补充的两种方式:3
S
神火股份
1
1
0
1.43
夜长梦山
2023-06-12 08:39:08
南方用电负荷不断创新高,火电、电力AI持续受益
【光大公用环保】周观点:南方用电负荷不断创新高,火电、电力AI持续受益 入夏以来南方地区气温持续升高,用电负荷也大幅提升。在江苏,单日用电负荷突破1亿千瓦的情况,也比往年提前出现。进入6月份,截至6月6日,江苏全省用电负荷已达到8994.1亿千瓦,环比增长17.13%。 南方各地用电高峰有所提前。5月30日,广州电网用电负荷今年以来首次突破2000万千瓦,达2115.1万千瓦,同比增长超20%;深圳电网同日用电负荷也创下今年新高,达到2054万千瓦,同比增长17.7%,较2022年用电负荷破20
S
深南电A
S
国网信通
30
21
28
27.03
夜长梦山
2023-06-12 08:36:43
【申能股份】上海市地方国企,业务以煤电为主,新能源转型速度加快
【申能股份】上海市地方国企,业务以煤电为主,新能源转型速度加快。 截至2023Q1,公司控股装机容量为1611.49万千瓦,煤电、气电、风电、光伏发电、装机容量分别为840万千瓦、342.56万千瓦、230.78万千瓦、187.06万千瓦,2022年新能源板块所获毛利占到公司毛利总额的57.42%,已成为公司新的利润增长点。 此外,公司参股投资多种能源发电企业(核电、抽蓄等)、一些上下游企业及金融公司,2022年投资收益达到净利润的25.14%,业绩压舱石作用显著。 火电业务,煤价下跌+电价上涨
S
申能股份
0
0
0
1.72
夜长梦山
2023-06-12 08:35:22
光伏:拥抱N型,产业红利刚开始
【招商电新】光伏:拥抱N型,产业红利刚开始(6.12,更新) #光伏:N型时代开启 N型组件去年在海外就广受欢迎,今年华能/大唐/华电/中核多个大项目N型比例均超4成,终端对N型接受度实现了大跃迁。 领先企业量产TOPCon组件功率达580W(同尺寸PERC近550),明年很可能爬到600W,对PERC的碾压优势已经形成。除了转化效率的显著优势,N型还有温度系数、光衰、弱光响应等优势,实际发电增益更多(这些难以精确量化,性能目前几乎白送)。 #N型明年翻倍后年仍会高增长 我们估算2023年N型组
S
晶澳科技
S
钧达股份
16
11
21
21.81
夜长梦山
2023-06-12 08:34:35
【建投陈果】反攻!又到战略乐观时
【建投陈果】反攻!又到战略乐观时 核心观点 前期我们提出权益市场具备配置吸引力,将构筑复合底部,近期随着政策预期改善、库存周期筑底预期、商品价格企稳、人民币汇率企稳和全球市场回暖等积极信号陆续出现,A股包括港股市场已经具备战略反击条件。未来一年企业盈利有望迎来较长上行周期,叠加国内降准降息可期,海外利率下行,双击之下,市场有望挑战2022年以来新高,值得战略乐观。重点关注方向:1)政策受益方向及前期超跌方向;2)顺周期属性高ROE方向;3)增量资金流入偏好的方向。行业推荐:汽车、家电、保险、食品
S
贵州茅台
0
2
3
1.43
夜长梦山
2023-06-11 23:13:42
底部看多【申通快递】
周末好!#底部看多【申通快递】,观点汇报如下【华西交运免税I游道柱】 核心逻辑: 业务量是快递公司一切逻辑的核心基础。#申通快递业务量排名坐四即将进三,申通快递市值将提前涨至前三(最新申通市值175亿,第三名市值为291亿)。 #申通业务量排名坐四即将进三的原因: ①同行犯错;②自己努力,比如22年以来一直在缩小和头部公司服务品质差距;③菜鸟导流。#“菜鸟仓+申通配“将是阿里稳住国内电商市占率重要措施,#这部分是申通长期的α。 空间测算及逻辑: ①单票业务量平均市值,表征市场对单票盈利水平不同预
S
申通快递
0
0
2
3.32
夜长梦山
2023-06-11 22:54:42
【卓易信息】 回复问询函要点
【卓易信息】 回复问询函要点,A股唯一的AI自动化编程+AI算力标的,建议重视 1,什么是IDE工具软件? IDE(Integrated Development Environment)全称是集成开发环境,是用于提供程序开发环境的应用程序,一般包括代码编辑器、编译器、调试器和图形用户界面等工具。其在软件行业地位类似于工业母机,是生产软件的软件,所有软件公司都需要使用。卓易信息收购的艾普阳即是稀缺的IDE基础软件厂商。 2,关于收购标的艾普阳的对赌业绩? 不考虑DevMagic Studio 等系
S
卓易信息
6
1
1
2.12
夜长梦山
2023-06-11 22:53:56
动力电池大会:前瞻技术论坛要点总结
【中泰电新】动力电池大会:前瞻技术论坛要点总结 固态电池研究意义:解决安全问题是基础,提高能量密度是升华; 体系研究:卤化物系电解质,在空气中稳定性高于硫化物,利于运输、电池生产,其离子电导率可达(10-3),近期丰田实现进一步突破(10-2); 界面研究:宁德时代基于界面力学增强技术抑制锂枝晶,通过双相导通网络技术构建长寿命固态金属锂电池(3C循环6000周,90%SOH); 工艺研究:干电极法是迭代方向,1)实现超薄电解质膜制备,此为挖掘能量密度的要点;2)制造成本下降(设备如烘箱使用减少、
S
宁德时代
0
1
2
1.52
夜长梦山
2023-06-11 22:52:01
绿能慧充——吐故纳新,充电桩业务加速成长
绿能慧充深度——吐故纳新,充电桩业务加速成长 核心观点:公司2022年收购绿能技术,同时剥离传统热电业务,目前聚焦新能源充电及储能领域。近年来,全球新能源汽车渗透率持续提升,充电桩作为支撑新能源汽车发展的配套基础设备,受政策端和需求端双重因素驱动,未来有望进入加速建设期,我们预计2025年全球市场空间超千亿元。公司在充电桩领域技术积累深厚、产品矩阵齐全、服务体系完善,同时积极开拓国内外客户,打造光储充一体化协同发展,有望迎来高速成长。我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为0.66亿/2
S
绿能慧充
0
0
2
3.27
夜长梦山
2023-06-11 22:34:20
火电走向优优组合
【广发公用 郭鹏/姜涛】来水改善+长协提升,火电走向优优组合 22Q3来水差、长协低,水电及火电业绩受损严重进入差差组合,23Q3来水有望改善、煤价回落、长协比例提升,火电及水电均进入优优组合;展望二三季度,业绩的同比改善确定性增强,电力又是逆周期的优选品种,配置优势显著。 又缺电又弃电的隐忧,凸显的就是火电的顶峰发电与调峰价值。气温升高尖峰负荷同比大增,深圳部分区域夜晚停电。此外,西部和北部消纳压力增大。“缺”的是尖峰负荷、“弃”的是时段错配的绿电。而火电既是解决尖峰时段缺电的主力电源,又是解
S
华电国际
S
华能国际
1
0
1
1.19
夜长梦山
2023-06-11 22:22:11
【重药控股】核心子公司拟公开募集不超过20亿
【重药控股】核心子公司拟公开募集不超过20亿,偿还带息负债,长期利好公司发展,净利率从1%到2%的提升正在路上!持续强烈推荐! 事件:6月10日,公司发布公告,控股子公司重药股份拟公开引进投资人增资,增资总规模不超过20亿元,增资资金用于偿还重药股份的带息负债。 点评:公司通过子公司层面引入投资人增资,偿还带息负债,降低公司财务成本,改善盈利能力,预计稀释股权带来的影响有限,长期利好公司发展。且公司十四五规划:1000亿收入、22亿利润总额,目标明确,确定性强,看好公司长期发展。 重药控股:西部
S
重药控股
0
0
0
1.43
夜长梦山
2023-06-11 22:21:42
【高测股份】与英发睿能签订20GW切片产能战略合作协议
【高测股份】与英发睿能签订20GW切片产能战略合作协议,切片代工逻辑持续兑现【东吴机械】 事件:高测与英发睿能就切片达成战略合作,英发睿能在宜宾投资建设的20GW拉晶产能所生产的单晶硅棒全部委托高测进行代工切片,高测预留20GW的切片产能优先满足英发睿能的切片需求。 切片代工产能已规划102GW,代工模式加速渗透。 此次为英发睿能预留的20GW切片产能,隶属于高测宜宾50GW大硅片切片项目中的一期25GW,我们预计宜宾一期25GW将于2024年3-4月投产,10月满产。公司切片代工业务原规划产能
S
高测股份
1
1
0
1.55
上一页
1
646
647
648
649
650
1291
下一页
前往
页
4
关注
22224
粉丝
100401.29
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293