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夜长梦山
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夜长梦山
2024-11-24 10:48:39
【方正汽车】中欧电动汽车关税或有望取消
#事件: 11月23日,欧洲议会国际贸易委员会主席贝恩德·兰格在接受NTV电视台采访时透露表示“正在继续与中方就电动汽车进行谈判。我们即将与中国决定取消关税。我们即将达成协议:中国可以承诺至少以最低价格在欧盟提供电动汽车。这将解决通过不公平补贴扭曲竞争的问题,这就是最初引入关税的原因。” #中国车企在欧盟市场份额逐年提升、取消关税有望利好自主品牌出海 2023年中国车企市场在欧盟市场销量为22.1万辆,市场份额为1.86%,同比增加104.9%,过去5年快速提升。欧洲是我国新能源汽车出口的主要市
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比亚迪
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夜长梦山
2024-11-24 10:48:13
【长江纺服】家纺协会专家交流要点
✨补贴政策:10月22日公示,11月初起上海对家纺以旧换新提供15%地方政府补贴,包括被子、床上套件、枕芯、毯类、暖床垫和家居服六大品类。 ✨区域和平台扩展:目前线下主要为上海、吉林、福建(厦门)、江苏(南通)等部分地区,线上已在天猫、京东、拼多多、唯品会、抖音等渠道开展,有望逐步拓展至京东和抖音POP和小红书等平台。 ✨效果:专家草根调研,上海11月初落地至今专卖店销售额基本增长~15%-20%,商场增长在~10%-20%。 ✨补贴要求:1)在上海注册企业;2)企业在征信方面没有不良记录;3)
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中信证券
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夜长梦山
2024-11-24 10:47:45
关于近期港股的几个主要判断、 1. 我们在10月3日市场高点前提醒,恒指22500 计入预期过多,已经透支【新一轮政策下的市场空间】 2. 我们在11月12日【2025年展望:密云不雨】中提示,港股没有摆脱震荡格局,“反弹是间歇,结构是主线”,在低迷的左侧逐渐布局,在亢奋的右侧适度获利转向结构,似乎是一个屡试不爽的策略 3. 我们在11月17日【回调后前景如何】中提示,短期外部扰动增多,保持谨慎,不排除波动进一步放大,19,000点附近是关键支撑位
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夜长梦山
2024-11-24 10:47:29
三只松鼠:分销发力,并购助力,继续重点布局!
公司基本面保持强劲并无变化,正处于线上高增长带来品牌溢出和供应链优化助力线下分销高增长,全渠道高成长持续,我们预计25年有望保持30%+增长! 供应链:全球原料直采+缩短链路作为重要战略。分装产能1000万袋/天,原料深加工产能超270吨/天,公司坚果自产比例有望持续提升。零食类滚动年度滚动上新1381款,新品销售占比30%。年度有望达到12款过亿级单品。规划合资7家供应链合作伙伴,目标打造7大工厂、13类产品(投资2亿+),17条产线年产值20亿,一期3家合资工厂预计年底投产,零食供应链将实质
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三只松鼠
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夜长梦山
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机器人市场目前思路: 1.H唯一有本体总成订单的:中坚科技 2.唯一H+T,且灵巧手独立于总成,对标当时鸣志里的T,兆威机电 3.Gen3机器人目前看减重大家还是有讨论度的,往后看12月和1月T的催化多,Gen3视频,明年1月T的Q4业绩会给25年指引,T里减重可能公司旭升,肇民,星源卓镁(镁铝合金里的镁)
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夜长梦山
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【东吴计算机】生态加速形成,持续推荐鸿蒙板块
👉事件: 11月23日,华为轮值董事长徐直军在“新生态·新机遇”首届鸿蒙生态大会上发表题为“共建鸿蒙原生生态 共创产业星辰大海”的致辞。 1️⃣头部5000个应用已完成鸿蒙化,生态已基本可用。另外,大量小众、低频但刚需的应用还有很多没有鸿蒙化,期望有应用但还没有开发鸿蒙版APP的伙伴尽快开发适配鸿蒙的版本并上架。 2️⃣10万个应用是鸿蒙生态满足消费者需要的成熟标志,这就是鸿蒙生态未来半年到一年时间的关键目标。 3️⃣期望政企内部办公应用开发鸿蒙版并上架。政府机构、企事业单位内部的工作应用也需
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软通动力
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夜长梦山
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【国联地产】重点城市房地产销售
新房环比增长,二手房累计增幅走扩 新房:本周(11.16-11.22)35城销售337万方,环比+2.9%,同比+11.2%,连续4周同比转正。11月初至今累计同比+12.7%。年初至今累计同比-23.6%。在9月底一系列政策刺激下,年度累计降幅持续收窄。 二手房:本周(11.16-11.22)15城成交199万方,环比-7.4%,同比+17.7%。11月初至今累计同比+29.4%。年初至今累计同比+2.2%,增幅进一步走扩。高能级城市热度延续,北京、深圳、杭州成交分别同比+41.0%、70.0
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夜长梦山
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【WestTech】中国AI应用的产业节奏: 1、第一步是先要有交互型多模态大模型,这是to B和to C应用的基础,为什么国产AI眼镜要到明年一季度才面世出货,主要原因是在等国产交互型多模态大模型ready。 2、节奏来看就是一季度大模型ready,一二季度出产品,三季报少量公司出业绩,乐观情况下二季报也可以,三季报年报更多公司出业绩,比美国晚3-4季度。 3、从现在到一季度出大模型这段时间,相对空白,投资方法确实只能是海外映射,不过这种投资方法持续不了多久,等春节后国产交互型多模态大模型逐渐
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夜长梦山
2024-11-24 10:37:35
大摩-稀土专家会议要点
我们与稀土专家进行了一次电话会议,就稀土行业进行了讨论。 新稀土法规收紧供应控制 自10月1日起生效的新稀土法规从多个维度收紧了供应控制:1) 稀土的开采和生产应严格遵守配额;2) 严格禁止非法开采的稀土产品的购买、生产和销售;3) 从开采、分离、冶炼到渣处理等整个稀土生产过程中的环境控制更为严格。同时,关于从进口稀土矿石和矿渣进行生产的详细规定尚未制定,但可能会在未来的修正案中纳入。 缅甸边境短期关闭对稀土价格影响不大 缅甸边境的短期关闭不太可能对稀土价格产生重大影响。生产仅在克钦邦暂停,但该
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中信证券
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夜长梦山
2024-11-24 10:36:37
【华创能源化工杨晖团队】#氟化工行业跟踪-20241123
本周6F价格上涨 ---本周氟化工板块价格分位数50%,周环比持平;价差分位数44%,周环比持平;库存天数分位数36%,周环比-1PCT。 ---萤石价格不变:本周萤石报价3775元/吨,周环比不变。本周萤石开工率周环比不变;工厂库存天数13.24天,周环比+2.3%。 供应端:本周北方地区开工大体持稳,进口货源库存有一定补充,但原矿产量有限,优质货源较少,市场货源增量有限;南方地区产量小幅下滑,开工表现不佳,企业库存低位;华中地区本周萤石产量基本持稳,企业多数自用或交付合约长单。需求端:下游以
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中信证券
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夜长梦山
2024-11-24 10:35:01
【长江建材 | 周度数据库20241123】
【主要数据变动】 水泥:本周全国水泥市场价格环比小幅上涨。价格上涨区域主要是广东、湖南和湖北,幅度30-50元/吨;价格回落地区为河北和河南,幅度20-30元/吨。十一月下旬,受季节性因素影响,国内水泥市场需求继续减弱,全国重点地区企业出货率为50%,环比下滑约2个百分点。价格方面,经过持续推涨后,目前多数地区价格已处于中等或略偏上水平,后期继续大幅推涨的可能性不大,多将维持震荡调整走势。 玻璃:本周浮法玻璃成交转弱,部分区域市场价格松动。华东、华南价格稳定为主,华北下跌1-4元/重量箱,东北现
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中信证券
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夜长梦山
2024-11-23 13:43:14
【中泰机械】低空经济规划持续推进,坚定看好板块投资机会
✈️11月22日,上海市交通委员会近日印发上海市低空飞行服务管理能力建设实施方案。按照“示范先行、以点带面、分步实施”的建设步骤,主要分三个阶段:建设筹备阶段(2024年年底前)、建设及试运行阶段(2025年年底前)、优化提升阶段(2027年年底前)。在优化提升阶段,将全面形成上海市低空公共航路网络架构,#累计划设低空飞行航线不少于400条。 ✈️11月22日,亿航智能宣布公司董事会已批准一项股票回购计划。根据该计划,公司可在未来12个月内回购高达3,000万美元的美国存托股票(ADS)或普通股
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绿能慧充
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夜长梦山
2024-11-23 13:42:00
【天风电新】元力股份推荐1-多孔炭绑定国内外核心客户,静待下游放量 1122
🌼绑定国内外核心客户,多孔炭出货量逐月增加 元力与国内头部硅碳厂家深度合作,目前处于动力电池送样测试的关键阶段(终端客户涵盖国内外一线电池企业),单月出货量从年初的10吨/月提升至近40吨/月(总产能约500吨,接近满产满销)。 元力的多孔炭产品在国内领先,主要基于成本/工艺优势: 1)成本优势:木质多孔炭的核心材料为椰壳(单耗20吨+),元力在椰壳批量采购上有成熟的渠道/成本优势,另外制造费用中电/热通过热能的回收利用,制造成本持续优化。 2)工艺优势:通过本身超级电容炭的工艺积累,以及硬碳
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元力股份
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夜长梦山
2024-11-23 13:40:51
【德邦通信-液冷】NV和HW对液冷刚需,产业链开始交付
一、算力芯片功率加大,液冷成为标配 一、GB200。80千瓦以内运用冷板式液冷是最佳方案,80千瓦以上需要考虑浸没式液冷。 二、液冷100%用冷板,浸没式因为成本、体积的原因并未采用。 三、2个GPU用一个冷板,单服务器冷板价值量约1.5-2万元。 二、NVL72制冷方案采用一对1350kw的CDU。36采用650kw的cdu。 一、NVL72散热情况不理想,接头漏液情况影响出货时间。预计在今年12月实现小范围出货,明年1-2月开始大量出货。 二、nvl36液冷方案正常,出货正常。下游更多希望买
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英维克
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夜长梦山
2024-11-22 15:25:00
悬赏 888.00工分
今日战报贴
1、今日跌幅,你是否害怕 2、本月战绩如何 3、今日战报如何 4、下周本月收官有何期待 5、截至目前,今年的目标实现了吗
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中信证券
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【方正汽车】中欧电动汽车关税或有望取消
#事件: 11月23日,欧洲议会国际贸易委员会主席贝恩德·兰格在接受NTV电视台采访时透露表示“正在继续与中方就电动汽车进行谈判。我们即将与中国决定取消关税。我们即将达成协议:中国可以承诺至少以最低价格在欧盟提供电动汽车。这将解决通过不公平补贴扭曲竞争的问题,这就是最初引入关税的原因。” #中国车企在欧盟市场份额逐年提升、取消关税有望利好自主品牌出海 2023年中国车企市场在欧盟市场销量为22.1万辆,市场份额为1.86%,同比增加104.9%,过去5年快速提升。欧洲是我国新能源汽车出口的主要市
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【长江纺服】家纺协会专家交流要点
✨补贴政策:10月22日公示,11月初起上海对家纺以旧换新提供15%地方政府补贴,包括被子、床上套件、枕芯、毯类、暖床垫和家居服六大品类。 ✨区域和平台扩展:目前线下主要为上海、吉林、福建(厦门)、江苏(南通)等部分地区,线上已在天猫、京东、拼多多、唯品会、抖音等渠道开展,有望逐步拓展至京东和抖音POP和小红书等平台。 ✨效果:专家草根调研,上海11月初落地至今专卖店销售额基本增长~15%-20%,商场增长在~10%-20%。 ✨补贴要求:1)在上海注册企业;2)企业在征信方面没有不良记录;3)
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关于近期港股的几个主要判断、 1. 我们在10月3日市场高点前提醒,恒指22500 计入预期过多,已经透支【新一轮政策下的市场空间】 2. 我们在11月12日【2025年展望:密云不雨】中提示,港股没有摆脱震荡格局,“反弹是间歇,结构是主线”,在低迷的左侧逐渐布局,在亢奋的右侧适度获利转向结构,似乎是一个屡试不爽的策略 3. 我们在11月17日【回调后前景如何】中提示,短期外部扰动增多,保持谨慎,不排除波动进一步放大,19,000点附近是关键支撑位
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三只松鼠:分销发力,并购助力,继续重点布局!
公司基本面保持强劲并无变化,正处于线上高增长带来品牌溢出和供应链优化助力线下分销高增长,全渠道高成长持续,我们预计25年有望保持30%+增长! 供应链:全球原料直采+缩短链路作为重要战略。分装产能1000万袋/天,原料深加工产能超270吨/天,公司坚果自产比例有望持续提升。零食类滚动年度滚动上新1381款,新品销售占比30%。年度有望达到12款过亿级单品。规划合资7家供应链合作伙伴,目标打造7大工厂、13类产品(投资2亿+),17条产线年产值20亿,一期3家合资工厂预计年底投产,零食供应链将实质
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机器人市场目前思路: 1.H唯一有本体总成订单的:中坚科技 2.唯一H+T,且灵巧手独立于总成,对标当时鸣志里的T,兆威机电 3.Gen3机器人目前看减重大家还是有讨论度的,往后看12月和1月T的催化多,Gen3视频,明年1月T的Q4业绩会给25年指引,T里减重可能公司旭升,肇民,星源卓镁(镁铝合金里的镁)
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【东吴计算机】生态加速形成,持续推荐鸿蒙板块
👉事件: 11月23日,华为轮值董事长徐直军在“新生态·新机遇”首届鸿蒙生态大会上发表题为“共建鸿蒙原生生态 共创产业星辰大海”的致辞。 1️⃣头部5000个应用已完成鸿蒙化,生态已基本可用。另外,大量小众、低频但刚需的应用还有很多没有鸿蒙化,期望有应用但还没有开发鸿蒙版APP的伙伴尽快开发适配鸿蒙的版本并上架。 2️⃣10万个应用是鸿蒙生态满足消费者需要的成熟标志,这就是鸿蒙生态未来半年到一年时间的关键目标。 3️⃣期望政企内部办公应用开发鸿蒙版并上架。政府机构、企事业单位内部的工作应用也需
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【国联地产】重点城市房地产销售
新房环比增长,二手房累计增幅走扩 新房:本周(11.16-11.22)35城销售337万方,环比+2.9%,同比+11.2%,连续4周同比转正。11月初至今累计同比+12.7%。年初至今累计同比-23.6%。在9月底一系列政策刺激下,年度累计降幅持续收窄。 二手房:本周(11.16-11.22)15城成交199万方,环比-7.4%,同比+17.7%。11月初至今累计同比+29.4%。年初至今累计同比+2.2%,增幅进一步走扩。高能级城市热度延续,北京、深圳、杭州成交分别同比+41.0%、70.0
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【WestTech】中国AI应用的产业节奏: 1、第一步是先要有交互型多模态大模型,这是to B和to C应用的基础,为什么国产AI眼镜要到明年一季度才面世出货,主要原因是在等国产交互型多模态大模型ready。 2、节奏来看就是一季度大模型ready,一二季度出产品,三季报少量公司出业绩,乐观情况下二季报也可以,三季报年报更多公司出业绩,比美国晚3-4季度。 3、从现在到一季度出大模型这段时间,相对空白,投资方法确实只能是海外映射,不过这种投资方法持续不了多久,等春节后国产交互型多模态大模型逐渐
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大摩-稀土专家会议要点
我们与稀土专家进行了一次电话会议,就稀土行业进行了讨论。 新稀土法规收紧供应控制 自10月1日起生效的新稀土法规从多个维度收紧了供应控制:1) 稀土的开采和生产应严格遵守配额;2) 严格禁止非法开采的稀土产品的购买、生产和销售;3) 从开采、分离、冶炼到渣处理等整个稀土生产过程中的环境控制更为严格。同时,关于从进口稀土矿石和矿渣进行生产的详细规定尚未制定,但可能会在未来的修正案中纳入。 缅甸边境短期关闭对稀土价格影响不大 缅甸边境的短期关闭不太可能对稀土价格产生重大影响。生产仅在克钦邦暂停,但该
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【华创能源化工杨晖团队】#氟化工行业跟踪-20241123
本周6F价格上涨 ---本周氟化工板块价格分位数50%,周环比持平;价差分位数44%,周环比持平;库存天数分位数36%,周环比-1PCT。 ---萤石价格不变:本周萤石报价3775元/吨,周环比不变。本周萤石开工率周环比不变;工厂库存天数13.24天,周环比+2.3%。 供应端:本周北方地区开工大体持稳,进口货源库存有一定补充,但原矿产量有限,优质货源较少,市场货源增量有限;南方地区产量小幅下滑,开工表现不佳,企业库存低位;华中地区本周萤石产量基本持稳,企业多数自用或交付合约长单。需求端:下游以
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【长江建材 | 周度数据库20241123】
【主要数据变动】 水泥:本周全国水泥市场价格环比小幅上涨。价格上涨区域主要是广东、湖南和湖北,幅度30-50元/吨;价格回落地区为河北和河南,幅度20-30元/吨。十一月下旬,受季节性因素影响,国内水泥市场需求继续减弱,全国重点地区企业出货率为50%,环比下滑约2个百分点。价格方面,经过持续推涨后,目前多数地区价格已处于中等或略偏上水平,后期继续大幅推涨的可能性不大,多将维持震荡调整走势。 玻璃:本周浮法玻璃成交转弱,部分区域市场价格松动。华东、华南价格稳定为主,华北下跌1-4元/重量箱,东北现
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【中泰机械】低空经济规划持续推进,坚定看好板块投资机会
✈️11月22日,上海市交通委员会近日印发上海市低空飞行服务管理能力建设实施方案。按照“示范先行、以点带面、分步实施”的建设步骤,主要分三个阶段:建设筹备阶段(2024年年底前)、建设及试运行阶段(2025年年底前)、优化提升阶段(2027年年底前)。在优化提升阶段,将全面形成上海市低空公共航路网络架构,#累计划设低空飞行航线不少于400条。 ✈️11月22日,亿航智能宣布公司董事会已批准一项股票回购计划。根据该计划,公司可在未来12个月内回购高达3,000万美元的美国存托股票(ADS)或普通股
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【天风电新】元力股份推荐1-多孔炭绑定国内外核心客户,静待下游放量 1122
🌼绑定国内外核心客户,多孔炭出货量逐月增加 元力与国内头部硅碳厂家深度合作,目前处于动力电池送样测试的关键阶段(终端客户涵盖国内外一线电池企业),单月出货量从年初的10吨/月提升至近40吨/月(总产能约500吨,接近满产满销)。 元力的多孔炭产品在国内领先,主要基于成本/工艺优势: 1)成本优势:木质多孔炭的核心材料为椰壳(单耗20吨+),元力在椰壳批量采购上有成熟的渠道/成本优势,另外制造费用中电/热通过热能的回收利用,制造成本持续优化。 2)工艺优势:通过本身超级电容炭的工艺积累,以及硬碳
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【德邦通信-液冷】NV和HW对液冷刚需,产业链开始交付
一、算力芯片功率加大,液冷成为标配 一、GB200。80千瓦以内运用冷板式液冷是最佳方案,80千瓦以上需要考虑浸没式液冷。 二、液冷100%用冷板,浸没式因为成本、体积的原因并未采用。 三、2个GPU用一个冷板,单服务器冷板价值量约1.5-2万元。 二、NVL72制冷方案采用一对1350kw的CDU。36采用650kw的cdu。 一、NVL72散热情况不理想,接头漏液情况影响出货时间。预计在今年12月实现小范围出货,明年1-2月开始大量出货。 二、nvl36液冷方案正常,出货正常。下游更多希望买
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✨补贴政策:10月22日公示,11月初起上海对家纺以旧换新提供15%地方政府补贴,包括被子、床上套件、枕芯、毯类、暖床垫和家居服六大品类。 ✨区域和平台扩展:目前线下主要为上海、吉林、福建(厦门)、江苏(南通)等部分地区,线上已在天猫、京东、拼多多、唯品会、抖音等渠道开展,有望逐步拓展至京东和抖音POP和小红书等平台。 ✨效果:专家草根调研,上海11月初落地至今专卖店销售额基本增长~15%-20%,商场增长在~10%-20%。 ✨补贴要求:1)在上海注册企业;2)企业在征信方面没有不良记录;3)
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三只松鼠:分销发力,并购助力,继续重点布局!
公司基本面保持强劲并无变化,正处于线上高增长带来品牌溢出和供应链优化助力线下分销高增长,全渠道高成长持续,我们预计25年有望保持30%+增长! 供应链:全球原料直采+缩短链路作为重要战略。分装产能1000万袋/天,原料深加工产能超270吨/天,公司坚果自产比例有望持续提升。零食类滚动年度滚动上新1381款,新品销售占比30%。年度有望达到12款过亿级单品。规划合资7家供应链合作伙伴,目标打造7大工厂、13类产品(投资2亿+),17条产线年产值20亿,一期3家合资工厂预计年底投产,零食供应链将实质
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三只松鼠
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夜长梦山
2024-11-24 10:46:50
机器人市场目前思路: 1.H唯一有本体总成订单的:中坚科技 2.唯一H+T,且灵巧手独立于总成,对标当时鸣志里的T,兆威机电 3.Gen3机器人目前看减重大家还是有讨论度的,往后看12月和1月T的催化多,Gen3视频,明年1月T的Q4业绩会给25年指引,T里减重可能公司旭升,肇民,星源卓镁(镁铝合金里的镁)
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夜长梦山
2024-11-24 10:45:33
【东吴计算机】生态加速形成,持续推荐鸿蒙板块
👉事件: 11月23日,华为轮值董事长徐直军在“新生态·新机遇”首届鸿蒙生态大会上发表题为“共建鸿蒙原生生态 共创产业星辰大海”的致辞。 1️⃣头部5000个应用已完成鸿蒙化,生态已基本可用。另外,大量小众、低频但刚需的应用还有很多没有鸿蒙化,期望有应用但还没有开发鸿蒙版APP的伙伴尽快开发适配鸿蒙的版本并上架。 2️⃣10万个应用是鸿蒙生态满足消费者需要的成熟标志,这就是鸿蒙生态未来半年到一年时间的关键目标。 3️⃣期望政企内部办公应用开发鸿蒙版并上架。政府机构、企事业单位内部的工作应用也需
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软通动力
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夜长梦山
2024-11-24 10:44:15
【国联地产】重点城市房地产销售
新房环比增长,二手房累计增幅走扩 新房:本周(11.16-11.22)35城销售337万方,环比+2.9%,同比+11.2%,连续4周同比转正。11月初至今累计同比+12.7%。年初至今累计同比-23.6%。在9月底一系列政策刺激下,年度累计降幅持续收窄。 二手房:本周(11.16-11.22)15城成交199万方,环比-7.4%,同比+17.7%。11月初至今累计同比+29.4%。年初至今累计同比+2.2%,增幅进一步走扩。高能级城市热度延续,北京、深圳、杭州成交分别同比+41.0%、70.0
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中信证券
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夜长梦山
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【WestTech】中国AI应用的产业节奏: 1、第一步是先要有交互型多模态大模型,这是to B和to C应用的基础,为什么国产AI眼镜要到明年一季度才面世出货,主要原因是在等国产交互型多模态大模型ready。 2、节奏来看就是一季度大模型ready,一二季度出产品,三季报少量公司出业绩,乐观情况下二季报也可以,三季报年报更多公司出业绩,比美国晚3-4季度。 3、从现在到一季度出大模型这段时间,相对空白,投资方法确实只能是海外映射,不过这种投资方法持续不了多久,等春节后国产交互型多模态大模型逐渐
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夜长梦山
2024-11-24 10:37:35
大摩-稀土专家会议要点
我们与稀土专家进行了一次电话会议,就稀土行业进行了讨论。 新稀土法规收紧供应控制 自10月1日起生效的新稀土法规从多个维度收紧了供应控制:1) 稀土的开采和生产应严格遵守配额;2) 严格禁止非法开采的稀土产品的购买、生产和销售;3) 从开采、分离、冶炼到渣处理等整个稀土生产过程中的环境控制更为严格。同时,关于从进口稀土矿石和矿渣进行生产的详细规定尚未制定,但可能会在未来的修正案中纳入。 缅甸边境短期关闭对稀土价格影响不大 缅甸边境的短期关闭不太可能对稀土价格产生重大影响。生产仅在克钦邦暂停,但该
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中信证券
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夜长梦山
2024-11-24 10:36:37
【华创能源化工杨晖团队】#氟化工行业跟踪-20241123
本周6F价格上涨 ---本周氟化工板块价格分位数50%,周环比持平;价差分位数44%,周环比持平;库存天数分位数36%,周环比-1PCT。 ---萤石价格不变:本周萤石报价3775元/吨,周环比不变。本周萤石开工率周环比不变;工厂库存天数13.24天,周环比+2.3%。 供应端:本周北方地区开工大体持稳,进口货源库存有一定补充,但原矿产量有限,优质货源较少,市场货源增量有限;南方地区产量小幅下滑,开工表现不佳,企业库存低位;华中地区本周萤石产量基本持稳,企业多数自用或交付合约长单。需求端:下游以
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中信证券
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夜长梦山
2024-11-24 10:35:01
【长江建材 | 周度数据库20241123】
【主要数据变动】 水泥:本周全国水泥市场价格环比小幅上涨。价格上涨区域主要是广东、湖南和湖北,幅度30-50元/吨;价格回落地区为河北和河南,幅度20-30元/吨。十一月下旬,受季节性因素影响,国内水泥市场需求继续减弱,全国重点地区企业出货率为50%,环比下滑约2个百分点。价格方面,经过持续推涨后,目前多数地区价格已处于中等或略偏上水平,后期继续大幅推涨的可能性不大,多将维持震荡调整走势。 玻璃:本周浮法玻璃成交转弱,部分区域市场价格松动。华东、华南价格稳定为主,华北下跌1-4元/重量箱,东北现
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中信证券
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夜长梦山
2024-11-23 13:43:14
【中泰机械】低空经济规划持续推进,坚定看好板块投资机会
✈️11月22日,上海市交通委员会近日印发上海市低空飞行服务管理能力建设实施方案。按照“示范先行、以点带面、分步实施”的建设步骤,主要分三个阶段:建设筹备阶段(2024年年底前)、建设及试运行阶段(2025年年底前)、优化提升阶段(2027年年底前)。在优化提升阶段,将全面形成上海市低空公共航路网络架构,#累计划设低空飞行航线不少于400条。 ✈️11月22日,亿航智能宣布公司董事会已批准一项股票回购计划。根据该计划,公司可在未来12个月内回购高达3,000万美元的美国存托股票(ADS)或普通股
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绿能慧充
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夜长梦山
2024-11-23 13:42:00
【天风电新】元力股份推荐1-多孔炭绑定国内外核心客户,静待下游放量 1122
🌼绑定国内外核心客户,多孔炭出货量逐月增加 元力与国内头部硅碳厂家深度合作,目前处于动力电池送样测试的关键阶段(终端客户涵盖国内外一线电池企业),单月出货量从年初的10吨/月提升至近40吨/月(总产能约500吨,接近满产满销)。 元力的多孔炭产品在国内领先,主要基于成本/工艺优势: 1)成本优势:木质多孔炭的核心材料为椰壳(单耗20吨+),元力在椰壳批量采购上有成熟的渠道/成本优势,另外制造费用中电/热通过热能的回收利用,制造成本持续优化。 2)工艺优势:通过本身超级电容炭的工艺积累,以及硬碳
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元力股份
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夜长梦山
2024-11-23 13:40:51
【德邦通信-液冷】NV和HW对液冷刚需,产业链开始交付
一、算力芯片功率加大,液冷成为标配 一、GB200。80千瓦以内运用冷板式液冷是最佳方案,80千瓦以上需要考虑浸没式液冷。 二、液冷100%用冷板,浸没式因为成本、体积的原因并未采用。 三、2个GPU用一个冷板,单服务器冷板价值量约1.5-2万元。 二、NVL72制冷方案采用一对1350kw的CDU。36采用650kw的cdu。 一、NVL72散热情况不理想,接头漏液情况影响出货时间。预计在今年12月实现小范围出货,明年1-2月开始大量出货。 二、nvl36液冷方案正常,出货正常。下游更多希望买
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英维克
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夜长梦山
2024-11-22 15:25:00
悬赏 888.00工分
今日战报贴
1、今日跌幅,你是否害怕 2、本月战绩如何 3、今日战报如何 4、下周本月收官有何期待 5、截至目前,今年的目标实现了吗
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中信证券
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夜长梦山
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【方正汽车】中欧电动汽车关税或有望取消
#事件: 11月23日,欧洲议会国际贸易委员会主席贝恩德·兰格在接受NTV电视台采访时透露表示“正在继续与中方就电动汽车进行谈判。我们即将与中国决定取消关税。我们即将达成协议:中国可以承诺至少以最低价格在欧盟提供电动汽车。这将解决通过不公平补贴扭曲竞争的问题,这就是最初引入关税的原因。” #中国车企在欧盟市场份额逐年提升、取消关税有望利好自主品牌出海 2023年中国车企市场在欧盟市场销量为22.1万辆,市场份额为1.86%,同比增加104.9%,过去5年快速提升。欧洲是我国新能源汽车出口的主要市
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比亚迪
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夜长梦山
2024-11-24 10:48:13
【长江纺服】家纺协会专家交流要点
✨补贴政策:10月22日公示,11月初起上海对家纺以旧换新提供15%地方政府补贴,包括被子、床上套件、枕芯、毯类、暖床垫和家居服六大品类。 ✨区域和平台扩展:目前线下主要为上海、吉林、福建(厦门)、江苏(南通)等部分地区,线上已在天猫、京东、拼多多、唯品会、抖音等渠道开展,有望逐步拓展至京东和抖音POP和小红书等平台。 ✨效果:专家草根调研,上海11月初落地至今专卖店销售额基本增长~15%-20%,商场增长在~10%-20%。 ✨补贴要求:1)在上海注册企业;2)企业在征信方面没有不良记录;3)
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中信证券
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夜长梦山
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关于近期港股的几个主要判断、 1. 我们在10月3日市场高点前提醒,恒指22500 计入预期过多,已经透支【新一轮政策下的市场空间】 2. 我们在11月12日【2025年展望:密云不雨】中提示,港股没有摆脱震荡格局,“反弹是间歇,结构是主线”,在低迷的左侧逐渐布局,在亢奋的右侧适度获利转向结构,似乎是一个屡试不爽的策略 3. 我们在11月17日【回调后前景如何】中提示,短期外部扰动增多,保持谨慎,不排除波动进一步放大,19,000点附近是关键支撑位
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三只松鼠:分销发力,并购助力,继续重点布局!
公司基本面保持强劲并无变化,正处于线上高增长带来品牌溢出和供应链优化助力线下分销高增长,全渠道高成长持续,我们预计25年有望保持30%+增长! 供应链:全球原料直采+缩短链路作为重要战略。分装产能1000万袋/天,原料深加工产能超270吨/天,公司坚果自产比例有望持续提升。零食类滚动年度滚动上新1381款,新品销售占比30%。年度有望达到12款过亿级单品。规划合资7家供应链合作伙伴,目标打造7大工厂、13类产品(投资2亿+),17条产线年产值20亿,一期3家合资工厂预计年底投产,零食供应链将实质
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机器人市场目前思路: 1.H唯一有本体总成订单的:中坚科技 2.唯一H+T,且灵巧手独立于总成,对标当时鸣志里的T,兆威机电 3.Gen3机器人目前看减重大家还是有讨论度的,往后看12月和1月T的催化多,Gen3视频,明年1月T的Q4业绩会给25年指引,T里减重可能公司旭升,肇民,星源卓镁(镁铝合金里的镁)
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【东吴计算机】生态加速形成,持续推荐鸿蒙板块
👉事件: 11月23日,华为轮值董事长徐直军在“新生态·新机遇”首届鸿蒙生态大会上发表题为“共建鸿蒙原生生态 共创产业星辰大海”的致辞。 1️⃣头部5000个应用已完成鸿蒙化,生态已基本可用。另外,大量小众、低频但刚需的应用还有很多没有鸿蒙化,期望有应用但还没有开发鸿蒙版APP的伙伴尽快开发适配鸿蒙的版本并上架。 2️⃣10万个应用是鸿蒙生态满足消费者需要的成熟标志,这就是鸿蒙生态未来半年到一年时间的关键目标。 3️⃣期望政企内部办公应用开发鸿蒙版并上架。政府机构、企事业单位内部的工作应用也需
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【国联地产】重点城市房地产销售
新房环比增长,二手房累计增幅走扩 新房:本周(11.16-11.22)35城销售337万方,环比+2.9%,同比+11.2%,连续4周同比转正。11月初至今累计同比+12.7%。年初至今累计同比-23.6%。在9月底一系列政策刺激下,年度累计降幅持续收窄。 二手房:本周(11.16-11.22)15城成交199万方,环比-7.4%,同比+17.7%。11月初至今累计同比+29.4%。年初至今累计同比+2.2%,增幅进一步走扩。高能级城市热度延续,北京、深圳、杭州成交分别同比+41.0%、70.0
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【WestTech】中国AI应用的产业节奏: 1、第一步是先要有交互型多模态大模型,这是to B和to C应用的基础,为什么国产AI眼镜要到明年一季度才面世出货,主要原因是在等国产交互型多模态大模型ready。 2、节奏来看就是一季度大模型ready,一二季度出产品,三季报少量公司出业绩,乐观情况下二季报也可以,三季报年报更多公司出业绩,比美国晚3-4季度。 3、从现在到一季度出大模型这段时间,相对空白,投资方法确实只能是海外映射,不过这种投资方法持续不了多久,等春节后国产交互型多模态大模型逐渐
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大摩-稀土专家会议要点
我们与稀土专家进行了一次电话会议,就稀土行业进行了讨论。 新稀土法规收紧供应控制 自10月1日起生效的新稀土法规从多个维度收紧了供应控制:1) 稀土的开采和生产应严格遵守配额;2) 严格禁止非法开采的稀土产品的购买、生产和销售;3) 从开采、分离、冶炼到渣处理等整个稀土生产过程中的环境控制更为严格。同时,关于从进口稀土矿石和矿渣进行生产的详细规定尚未制定,但可能会在未来的修正案中纳入。 缅甸边境短期关闭对稀土价格影响不大 缅甸边境的短期关闭不太可能对稀土价格产生重大影响。生产仅在克钦邦暂停,但该
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【华创能源化工杨晖团队】#氟化工行业跟踪-20241123
本周6F价格上涨 ---本周氟化工板块价格分位数50%,周环比持平;价差分位数44%,周环比持平;库存天数分位数36%,周环比-1PCT。 ---萤石价格不变:本周萤石报价3775元/吨,周环比不变。本周萤石开工率周环比不变;工厂库存天数13.24天,周环比+2.3%。 供应端:本周北方地区开工大体持稳,进口货源库存有一定补充,但原矿产量有限,优质货源较少,市场货源增量有限;南方地区产量小幅下滑,开工表现不佳,企业库存低位;华中地区本周萤石产量基本持稳,企业多数自用或交付合约长单。需求端:下游以
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【长江建材 | 周度数据库20241123】
【主要数据变动】 水泥:本周全国水泥市场价格环比小幅上涨。价格上涨区域主要是广东、湖南和湖北,幅度30-50元/吨;价格回落地区为河北和河南,幅度20-30元/吨。十一月下旬,受季节性因素影响,国内水泥市场需求继续减弱,全国重点地区企业出货率为50%,环比下滑约2个百分点。价格方面,经过持续推涨后,目前多数地区价格已处于中等或略偏上水平,后期继续大幅推涨的可能性不大,多将维持震荡调整走势。 玻璃:本周浮法玻璃成交转弱,部分区域市场价格松动。华东、华南价格稳定为主,华北下跌1-4元/重量箱,东北现
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【中泰机械】低空经济规划持续推进,坚定看好板块投资机会
✈️11月22日,上海市交通委员会近日印发上海市低空飞行服务管理能力建设实施方案。按照“示范先行、以点带面、分步实施”的建设步骤,主要分三个阶段:建设筹备阶段(2024年年底前)、建设及试运行阶段(2025年年底前)、优化提升阶段(2027年年底前)。在优化提升阶段,将全面形成上海市低空公共航路网络架构,#累计划设低空飞行航线不少于400条。 ✈️11月22日,亿航智能宣布公司董事会已批准一项股票回购计划。根据该计划,公司可在未来12个月内回购高达3,000万美元的美国存托股票(ADS)或普通股
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【天风电新】元力股份推荐1-多孔炭绑定国内外核心客户,静待下游放量 1122
🌼绑定国内外核心客户,多孔炭出货量逐月增加 元力与国内头部硅碳厂家深度合作,目前处于动力电池送样测试的关键阶段(终端客户涵盖国内外一线电池企业),单月出货量从年初的10吨/月提升至近40吨/月(总产能约500吨,接近满产满销)。 元力的多孔炭产品在国内领先,主要基于成本/工艺优势: 1)成本优势:木质多孔炭的核心材料为椰壳(单耗20吨+),元力在椰壳批量采购上有成熟的渠道/成本优势,另外制造费用中电/热通过热能的回收利用,制造成本持续优化。 2)工艺优势:通过本身超级电容炭的工艺积累,以及硬碳
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【德邦通信-液冷】NV和HW对液冷刚需,产业链开始交付
一、算力芯片功率加大,液冷成为标配 一、GB200。80千瓦以内运用冷板式液冷是最佳方案,80千瓦以上需要考虑浸没式液冷。 二、液冷100%用冷板,浸没式因为成本、体积的原因并未采用。 三、2个GPU用一个冷板,单服务器冷板价值量约1.5-2万元。 二、NVL72制冷方案采用一对1350kw的CDU。36采用650kw的cdu。 一、NVL72散热情况不理想,接头漏液情况影响出货时间。预计在今年12月实现小范围出货,明年1-2月开始大量出货。 二、nvl36液冷方案正常,出货正常。下游更多希望买
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【长江纺服】家纺协会专家交流要点
✨补贴政策:10月22日公示,11月初起上海对家纺以旧换新提供15%地方政府补贴,包括被子、床上套件、枕芯、毯类、暖床垫和家居服六大品类。 ✨区域和平台扩展:目前线下主要为上海、吉林、福建(厦门)、江苏(南通)等部分地区,线上已在天猫、京东、拼多多、唯品会、抖音等渠道开展,有望逐步拓展至京东和抖音POP和小红书等平台。 ✨效果:专家草根调研,上海11月初落地至今专卖店销售额基本增长~15%-20%,商场增长在~10%-20%。 ✨补贴要求:1)在上海注册企业;2)企业在征信方面没有不良记录;3)
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公司基本面保持强劲并无变化,正处于线上高增长带来品牌溢出和供应链优化助力线下分销高增长,全渠道高成长持续,我们预计25年有望保持30%+增长! 供应链:全球原料直采+缩短链路作为重要战略。分装产能1000万袋/天,原料深加工产能超270吨/天,公司坚果自产比例有望持续提升。零食类滚动年度滚动上新1381款,新品销售占比30%。年度有望达到12款过亿级单品。规划合资7家供应链合作伙伴,目标打造7大工厂、13类产品(投资2亿+),17条产线年产值20亿,一期3家合资工厂预计年底投产,零食供应链将实质
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【东吴计算机】生态加速形成,持续推荐鸿蒙板块
👉事件: 11月23日,华为轮值董事长徐直军在“新生态·新机遇”首届鸿蒙生态大会上发表题为“共建鸿蒙原生生态 共创产业星辰大海”的致辞。 1️⃣头部5000个应用已完成鸿蒙化,生态已基本可用。另外,大量小众、低频但刚需的应用还有很多没有鸿蒙化,期望有应用但还没有开发鸿蒙版APP的伙伴尽快开发适配鸿蒙的版本并上架。 2️⃣10万个应用是鸿蒙生态满足消费者需要的成熟标志,这就是鸿蒙生态未来半年到一年时间的关键目标。 3️⃣期望政企内部办公应用开发鸿蒙版并上架。政府机构、企事业单位内部的工作应用也需
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【国联地产】重点城市房地产销售
新房环比增长,二手房累计增幅走扩 新房:本周(11.16-11.22)35城销售337万方,环比+2.9%,同比+11.2%,连续4周同比转正。11月初至今累计同比+12.7%。年初至今累计同比-23.6%。在9月底一系列政策刺激下,年度累计降幅持续收窄。 二手房:本周(11.16-11.22)15城成交199万方,环比-7.4%,同比+17.7%。11月初至今累计同比+29.4%。年初至今累计同比+2.2%,增幅进一步走扩。高能级城市热度延续,北京、深圳、杭州成交分别同比+41.0%、70.0
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中信证券
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夜长梦山
2024-11-24 10:39:06
【WestTech】中国AI应用的产业节奏: 1、第一步是先要有交互型多模态大模型,这是to B和to C应用的基础,为什么国产AI眼镜要到明年一季度才面世出货,主要原因是在等国产交互型多模态大模型ready。 2、节奏来看就是一季度大模型ready,一二季度出产品,三季报少量公司出业绩,乐观情况下二季报也可以,三季报年报更多公司出业绩,比美国晚3-4季度。 3、从现在到一季度出大模型这段时间,相对空白,投资方法确实只能是海外映射,不过这种投资方法持续不了多久,等春节后国产交互型多模态大模型逐渐
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夜长梦山
2024-11-24 10:37:35
大摩-稀土专家会议要点
我们与稀土专家进行了一次电话会议,就稀土行业进行了讨论。 新稀土法规收紧供应控制 自10月1日起生效的新稀土法规从多个维度收紧了供应控制:1) 稀土的开采和生产应严格遵守配额;2) 严格禁止非法开采的稀土产品的购买、生产和销售;3) 从开采、分离、冶炼到渣处理等整个稀土生产过程中的环境控制更为严格。同时,关于从进口稀土矿石和矿渣进行生产的详细规定尚未制定,但可能会在未来的修正案中纳入。 缅甸边境短期关闭对稀土价格影响不大 缅甸边境的短期关闭不太可能对稀土价格产生重大影响。生产仅在克钦邦暂停,但该
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中信证券
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夜长梦山
2024-11-24 10:36:37
【华创能源化工杨晖团队】#氟化工行业跟踪-20241123
本周6F价格上涨 ---本周氟化工板块价格分位数50%,周环比持平;价差分位数44%,周环比持平;库存天数分位数36%,周环比-1PCT。 ---萤石价格不变:本周萤石报价3775元/吨,周环比不变。本周萤石开工率周环比不变;工厂库存天数13.24天,周环比+2.3%。 供应端:本周北方地区开工大体持稳,进口货源库存有一定补充,但原矿产量有限,优质货源较少,市场货源增量有限;南方地区产量小幅下滑,开工表现不佳,企业库存低位;华中地区本周萤石产量基本持稳,企业多数自用或交付合约长单。需求端:下游以
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中信证券
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夜长梦山
2024-11-24 10:35:01
【长江建材 | 周度数据库20241123】
【主要数据变动】 水泥:本周全国水泥市场价格环比小幅上涨。价格上涨区域主要是广东、湖南和湖北,幅度30-50元/吨;价格回落地区为河北和河南,幅度20-30元/吨。十一月下旬,受季节性因素影响,国内水泥市场需求继续减弱,全国重点地区企业出货率为50%,环比下滑约2个百分点。价格方面,经过持续推涨后,目前多数地区价格已处于中等或略偏上水平,后期继续大幅推涨的可能性不大,多将维持震荡调整走势。 玻璃:本周浮法玻璃成交转弱,部分区域市场价格松动。华东、华南价格稳定为主,华北下跌1-4元/重量箱,东北现
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中信证券
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夜长梦山
2024-11-23 13:43:14
【中泰机械】低空经济规划持续推进,坚定看好板块投资机会
✈️11月22日,上海市交通委员会近日印发上海市低空飞行服务管理能力建设实施方案。按照“示范先行、以点带面、分步实施”的建设步骤,主要分三个阶段:建设筹备阶段(2024年年底前)、建设及试运行阶段(2025年年底前)、优化提升阶段(2027年年底前)。在优化提升阶段,将全面形成上海市低空公共航路网络架构,#累计划设低空飞行航线不少于400条。 ✈️11月22日,亿航智能宣布公司董事会已批准一项股票回购计划。根据该计划,公司可在未来12个月内回购高达3,000万美元的美国存托股票(ADS)或普通股
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绿能慧充
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夜长梦山
2024-11-23 13:42:00
【天风电新】元力股份推荐1-多孔炭绑定国内外核心客户,静待下游放量 1122
🌼绑定国内外核心客户,多孔炭出货量逐月增加 元力与国内头部硅碳厂家深度合作,目前处于动力电池送样测试的关键阶段(终端客户涵盖国内外一线电池企业),单月出货量从年初的10吨/月提升至近40吨/月(总产能约500吨,接近满产满销)。 元力的多孔炭产品在国内领先,主要基于成本/工艺优势: 1)成本优势:木质多孔炭的核心材料为椰壳(单耗20吨+),元力在椰壳批量采购上有成熟的渠道/成本优势,另外制造费用中电/热通过热能的回收利用,制造成本持续优化。 2)工艺优势:通过本身超级电容炭的工艺积累,以及硬碳
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元力股份
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夜长梦山
2024-11-23 13:40:51
【德邦通信-液冷】NV和HW对液冷刚需,产业链开始交付
一、算力芯片功率加大,液冷成为标配 一、GB200。80千瓦以内运用冷板式液冷是最佳方案,80千瓦以上需要考虑浸没式液冷。 二、液冷100%用冷板,浸没式因为成本、体积的原因并未采用。 三、2个GPU用一个冷板,单服务器冷板价值量约1.5-2万元。 二、NVL72制冷方案采用一对1350kw的CDU。36采用650kw的cdu。 一、NVL72散热情况不理想,接头漏液情况影响出货时间。预计在今年12月实现小范围出货,明年1-2月开始大量出货。 二、nvl36液冷方案正常,出货正常。下游更多希望买
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英维克
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夜长梦山
2024-11-22 15:25:00
悬赏 888.00工分
今日战报贴
1、今日跌幅,你是否害怕 2、本月战绩如何 3、今日战报如何 4、下周本月收官有何期待 5、截至目前,今年的目标实现了吗
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中信证券
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