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2023-06-09 14:42:31

硅料硅片价格加速见底，看好板块情绪回暖以及新技术迭代alpha机会

【中金风光公用环保&中金机械】硅料硅片价格加速见底，看好板块情绪回暖以及新技术迭代alpha机会根据硅业协会，本周国内单晶致密料价格区间在83-98元/千克，成交均价为95.9元/千克，较上周均价下降19.2元/千克，对应约0.049元/瓦，周环比降幅为16.68%，跌幅周环比拉大6.6个百分点。 #供给释放及硅片超跌降库存推动硅料价格跌幅扩大。根据硅业协会，本周硅料价格下跌主要由于：1）硅片价格持续下行，企业降低硅料库存。本周单晶P型182/210硅片均价3.37/5.2元/片，周度下跌0

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爱旭股份
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晶盛机电

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2023-06-09 12:38:11

中医药政策专家会核心要点

医药信息更新【370】中医药政策专家会核心要点 1.集采问题：核心不是要降价格，核心是希望能够有一个稳定的质量保障，保证供应，保障质量的前提下去减少企业的一些销售的费用，减少一些中间的费用传导。整个中药行业经过体制升级之后，留下来的企业会拥有很广阔的前景。 2.中药企业二次开发：含金量比较高的是增加功能主治，是非常有意义的，最近一年左右有很多大企业在做，类似于化药在很多年之后发现了新功能。但是改剂型有很多含金量。 3.未来中药注射剂使用限制：医保关注的是有效性和安全性。很多注射液被限制是因为这

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太极集团

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2023-06-09 12:37:16

招商机械·5月工程机械销量点评

【招商机械·5月工程机械销量点评】中国工程机械协会发布5月月度销量数据：2023年5月销售各类挖掘机16809台，同比下降18.5%，其中国内6592台，同比下降45.9%；出口10217台，同比增长21%。根据此前CME的预估，5月挖机总销量预计为15500台，其中国内销量6500台，海外销量9000台。实际数据，国内和国外销量均高于CME此前预估，尤其出口数量超预期幅度更大。这也是挖机销量连续2个月超过CME的预估了。从挖机销量连续性数据来看，5月国内销量同比降幅有所扩大（从-40.7

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三一重工
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中联重科

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2023-06-09 12:36:49

【特斯拉】上调Cybertruck销量

中泰电新【特斯拉】上调Cybertruck销量，同福特通用共享充电网络特斯拉年初以来股价涨幅120%，近1个月涨幅40%，昨日大涨4.6%，盘后涨幅近5%；其股价表现代表市场对其电车的发展信心；近期公司基本面变化如下： 1）Electrek报道，根据特斯拉发给供应商的信息，该公司计划每年生产 37.5 万辆 Cybertruck 电动皮卡，较前期所述25万辆的规划显著提升。特斯拉计划在 8 月底之前推出候选车型，预计在今年3-4季度之间开始量产。同时特斯拉官网显示 Cybertruck计划在“

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特斯拉

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2023-06-09 12:36:29

澜起科技：短期业绩承压，坚定看好长期发展

【财通电子】澜起科技：短期业绩承压，坚定看好长期发展【事件】：公司发布2023年限制性股票激励计划（草案），拟向激励对象授予197.30万股限制性股票，占股本总额的0.17%，授予价格（含预留）为20.00元/股，激励对象为公司的技术（业务）骨干149人。 ️为保证各项产品的研发进展，公司研发人员数量从2021年的373人增长至2022年的468人。为加强和绑定公司与员工的利益、充分调动公司员工的积极性，公司发布2023年股权激励计划。2023年激励目标为MXC、MCR、CKD 芯片完成量产版

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澜起科技

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2023-06-09 12:26:23

氢能专题—碱性电解槽：从1到N，谁主沉浮？

【东财新能源】氢能专题—碱性电解槽：从1到N，谁主沉浮？碱性电解槽：水电解制氢的电化学装置，将迎从1到N 千亿级市场。据考克利尔竞立数据，全球绿氢需求将从2021年47万吨升至2025年1055万吨，CAGR 118%，累计需求3万台（1万吨绿氢对应约28台），市场规模超2000亿元。优势：技术成熟，产氢量大，成本低；核心部件：双极板催化剂、隔膜和流场；发展方向：大标方，大功率，大电流密度。政策驱动：中石化等央企引领+地方股权财政催化，项目将加快落地。目前仅内蒙古项目规划37个，对应市

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双良节能
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华光环能

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2023-06-09 11:58:34

美国CPI或将快速下行

【美国CPI或将快速下行】下周二（6月13日）将公布美国5月CPI。我们预测名义CPI明显下行，环比增速0.12%（一致预期0.2%，前值0.37%），同比增速从4.9%下降近一个百分点至4.1%，下个月可能再降一个百分点至3%左右。只要未来1个月不出现黑天鹅事件，我们在去年10月做出的预测“美国通胀3个季度以内降到3%附近，基本恢复正常”大概率会如期兑现。尽管名义通胀下行较快，但核心通胀改善或相对偏慢。我们预测环比增速0.4%（前值0.41%，一致预期0.4%），有两个原因：前面几个月二手

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贵州茅台

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2023-06-09 11:56:07

T系列专家会：人形机器人纪要20230608

【中泰电新】T系列专家会：人形机器人纪要20230608 掣肘点：需要以应用场景为导向。 #软件：通用型算法的开发，关系到感知与运动规划，大模型提供了加速迭代的渠道； #硬件：借鉴其他领域的研发成果，相对成熟，需要解决的问题是成本管控；应用场景展望：工厂场景有望率先落地，运动模式相对固定，从算法角度易于实现。核心硬件环节拆分：伺服电机、谐波减速器国内厂家的优势较为明显，关节轴承与海外存在一定差距。 #伺服电机：三花智控，共同进行设计研发，子公司亦具备控制器，编码器的生产设计能力； #谐

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昊志机电
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鸣志电器

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2023-06-09 11:48:15

【开立医疗】仍有较大预期差

再创历史新高【开立医疗】仍有较大预期差，继续强烈推荐！中高速增长确定性强，当前核心增长曲线软镜设备正处于早期，硬镜、耗材、IVUS、超声内镜等第二、三成长曲线也已经初具雏形，中长期成长空间巨大！报表角度凸显营销体系调整效果显著，23年继续高增长确定性强。应收账款从历史高位（2018年）3.85亿持续降低至22年2亿，占收入比由31%降低至11%；22年底和23年一季度底合同负债分别为1亿/9700万，处于历史最高水平，奠定公司2023年继续高增长基础； 1⃣逻辑一：当前核心增长曲线软镜设备国内

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开立医疗

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2023-06-09 11:45:23

昆药集团

【昆药集团】继续强烈推荐，华润对昆药短、中、长期目标十分明确，基本面将持续向上【德邦医药】把握不同阶段核心矛盾和定位，1）短期：23年业务调整、争取完成6亿净利润股权目标；2）中期：稳步提升净利率，实现华润对昆药全面赋能；3）长期：深耕“三七”系列银发经济+打造“昆中药”精品国药【核心观点】华润三九入主，豪华领导团队已经就位：2023年公司轻装上阵，催化剂丰富，利润和估值有望再迎来戴维斯双击预计2023年有望迎来一系列积极的变化，包括“十四五”规划、华润和昆药的业务整合、营销赋能等；华润

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昆药集团

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2023-06-09 11:43:09

【招商家电】绿色智能家电下乡再启

【招商家电】绿色智能家电下乡再启，把握空调景气弹性 6月9日，商务部等四部门发布《关于做好2023年促进绿色智能家电消费工作的通知》，要求深入开展家电以旧换新，积极推进绿色家电、智能家电认证，引导家电企业进一步丰富绿色智能家电产品供给。扎实推进绿色智能家电下乡，强化家电营销网络建设，引导家电生产、销售、维修、回收企业及电商平台下沉渠道，在县乡两级设立直营店、体验店、服务网点、回收站点、前置仓，推动绿色智能家电下乡，进一步挖掘农村市场消费潜力。绿色智能家电产品覆盖2级及以上能效（水效）冰箱、洗衣

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长虹美菱
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格力电器

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2023-06-09 11:42:41

最新一代N型单晶炉行业影响点评

【机械-光伏机械】最新一代N型单晶炉行业影响点评最新款N型单晶炉对行业的影响存在市场争议，看好和不看好各半。我们认为行业趋势明朗，未来一定会全换一遍。 1）晶盛机电和西部超导的合作：晶盛的方案是加上超导磁场以解决对流形成的同心圆问题，市场一开始质疑该产品的推广。但很快晶盛就披露了在手订单，刚接到3500台对应40gw超导磁场单晶炉订单，今年交付300台/4gw+。晶盛选择和西部超导合作，是因为西部超导在铜线圈磁材上国内第一，有稳定线圈供应商能实现长期降本。 2）奥特维新款单晶炉中标晶科4.8亿

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晶盛机电
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2023-06-09 11:42:01

进击的国产内镜

进击的国产内镜！高端新品上市放量+收入提速预期，中高端国产内镜进入高放量阶段，逻辑硬、业绩确定性高，继续重点推荐内镜！开立医疗：国产内镜龙头，打造中国版“奥林巴斯！近日公司高管再次表态公司收入端有望加速，各项业务正在加速发展，我们持续看好公司发展前景，且有望持续超预期！1）软镜持续高增长可期，镜种持续丰富；2）硬镜今年预计超1亿，5年有望做到5-10亿；3）超声持续恢复快增长，新技术平台放量可期。业绩与估值：预计公司2023-25年归母净利润为5.3/6.9/8.9亿。中期来看，2026年净

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澳华内镜

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2023-06-09 11:39:33

【国新健康】：医保数据唯一“国家队”

重视【国新健康】：医保数据唯一“国家队”（华泰计算机） 🌟国新健康是由中国国新控股的央企直属上市公司，实控人为国务院国资委。公司主营业务围绕医保、医疗、医药、健康服务等领域的客户提供医保基金综合管理、医院运营管理与医疗质量监管、药械监管、健康管理、商保第三方服务等产品与服务。 🌟公司具备海量医疗健康数据处理的能力和经验，未来将在医保数据承担重要职责。公司目前为全国28个省、200多个医保基金统筹单位提供专业服务，在全国医保统筹单位中覆盖约60%；涉及参保人数6.2亿人；涉及医保基金统筹规模1

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国新健康

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2023-06-09 08:35:23

湘电股份

在军工板块中，湘电是非常稀缺的资产，而且处于新兴的高速增长的细分赛道，20报告中提出的战略威慑力量和新质新域都是核心资产，今年因为定增解禁和板块β导致杀跌较多，现在底部位置应该充分重视。基本面在加速，巨大产业空间正在打开 1、军品：舰船综合电力系统、电磁发射2项核心底层技术，国内市占率100%，全球领先。6个国家科技进步特等奖充分证明，从已经切入型号判断产业即将爆发，新兴技术在多军兵种装备上渗透率在快速提升。舰船综合电力系统在水面水下舰艇重点型号布局落地，正在快速切入到各型舰船；电磁发射技术也

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湘电股份

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